张裕Ａ(000869)2002年年度报告摘要

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告全文。 １．２ 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建 勋先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 １．３ 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。本报告中文文本的会计数据引自中国审计师报告；英文文本的 会计数据引自国际审计师报告。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 张裕 A、张裕 B 股票代码 000869、200869 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址和办公地址 山东省烟台市大马路 56 号、山东省烟台市世回尧路 174 号 邮政编码 264001 公司国际互联网网址 http://www.changyu.com.cn 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市世回尧路 174 号 山东省烟台市世回尧路 174 号 电话 0086-535-6691268 0086-535-6647864 传真 0086-535-6691268 0086-535-6691266 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增 ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 ９２８，２１８，９９９ ８８５，９８０，５２７ ４．７７％ ８７３，６１７，９５２ 利润总额 １８０，８６１，４１８ １７７，８４８，３４８ １．６９％ １７２，４７９，７０７ 净利润 １１１，２４０，５６３ １７１，６５６，４６１ －３５．２０％ １２７，４８０，２５８ 扣除非经常性损益后的净利润 １１３，１６８，９５３ １２３，０１４，３６６ －８．００％ １２７，４８０，２５８ ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年 末增减（％） 总资产 １，８２９，８７８，２７１ １，６６３，３８７，８７５ １０．０１％ １，６１０，７５８，１２１ 股东权益（不含少数股东权益） １，４１６，０１８，６４９ １，３５６，７７８，０８６ ４．３７％ １，２５０，１２１，６２５ 经营活动产生的现金流量净额 ９０，６００，３８８ ５５，２７４，８２３ ６３．９１％ １７７，８８２，６２０ ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 本年比上年增减 ２０００ 年 （％） 每股收益 ０．４３ ０．６６ －３５．２０％ ０．４９ 净资产收益率 ７．８６％ １２．６５％ －３７．８７％ １０．２％ ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年 增减（％） 每股净资产 ５．４５ ５．２２ ４．４１％ ４．８１ 调整后每股净资产 ５．４４ ５．２１ ４．４１％ ４．６７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ √ 适用 ? 不适用 单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １１１，２４０，５６３ １１５，９０８，５７９ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? １１５，９０８，５７９ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? : 差异说明 －－? ? ? ? ４，６６８，０１６ 按照中国会计准则计算之净利润 １１１，２４０，５６３ 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股本变动及股东情况 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,000,000 140,000,000 其中： 国家持有股份 140,000,000 140,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 140,000,000 140,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,000,000 32,000,000 2、境内上市的外资股 88,000,000 88,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三、股份总数 260,000,000 260,000,000 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 36,608 户，其中，A 股股东22,898 户；B 股股东13,709 户。 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份 质押或冻 股东名称 结的股份 股东性质 减 数量 （％） 类别 数量 烟台张裕集团有限公司 ０ 140,000,000 53.8 未流通 ０ 国有 FIRST ASIA INVESTMENTS ０ 1,772,911 0.68 已流通 ０ Ｂ股 VENTURES LTD. XIA YU １０，０００ 1,708,457 0.66 已流通 ０ Ｂ股 CHEN ZU DE ４８，０００ 1,581,865 0.61 已流通 ０ Ｂ股 安顺证券投资基金 1,547,900 1,547,900 0.60 已流通 ０ Ａ股 CROWNBLE ENTERPPRISES －１，０００ 1,438,012 0.55 已流通 ０ Ｂ股 LIMITED CBNY S/A PNC/SKANDIA －３２８，４００ SELECT FUND/CHINA EQUITY 1,421,600 0.55 已流通 ０ Ｂ股 AC 安瑞证券投资基金 1,341,812 1,341,812 0.52 已流通 ０ Ａ股 金鼎证券投资基金 －４５１，２００ 1,332,535 0.51 已流通 ０ Ａ股 CHEN BAO HUI ０ 1,227,900 0.47 已流通 ０ Ｂ股 前 １０ 名股东中，安顺证券投资基金和安瑞证券投资基 前十名股东关联关系或一致行动的说明 金同受华安基金管理有限公司管理，其他股东之间关系 不详。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 □ √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 持有本公司股本总额 5%（含 5%）以上股份的股东只有烟台张裕集团有限公司，系 本公司之控股股东，持有本公司 14,000 万股，占股本总额的 53.8%。该公司设立于 1994 年，为国有独资有限责任公司，注册资本 5,000 万元人民币，法定代表人孙利强；该公 司经营范围为国有资产授权范围内的资产经营管理，中成药品、玻璃制品、矿泉水和白 酒的生产与经营，以及为公司员工服务的食堂等服务业务。报告期内，该公司所持本公 司股份数量未发生变化，亦未作任何质押，没有发生冻结及其他法律争议。 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 孙利强 董事长 男 55 ２０００．８．２２－２００３．８．２１ ０ ０ 副董事长兼 周洪江 男 38 ２００２．５．２０－２００３．８．２１ ０ ０ 总经理 傅铭志 董事 男 49 ２０００．８．２２－２００３．８．２１ ０ ０ 冷 斌 董事 男 40 ２０００．８．２２－２００３．８．２１ ０ ０ 董事、副总经 曲为民 男 45 ２０００．８．２２－２００３．８．２１ ０ ０ 理兼董秘 耿兆林 独立董事 男 60 ２００２．５．２０－２００３．８．２１ ０ ０ 王仕刚 独立董事 男 37 ２００２．５．２０－２００３．８．２１ ０ ０ 王世良 监事会主席 男 55 ２００１．５．２４－２００４．５．２３ ０ ０ 张虹霞 监事 女 46 ２００１．５．２４－２００４．５．２３ ０ ０ 史世春 监事 男 38 ２００１．５．２４－２００４．５．２３ ０ ０ 杨 明 副总经理 男 44 无 ０ ０ 李记明 总工程师 男 36 无 ０ ０ 姜 华 副总经理 男 39 无 ０ ０ 李建军 副总经理 男 43 无 ０ ０ 姜建勋 财务负责人 男 36 无 ０ ０ 诺贝特·比 葡萄酒技术 男 46 ２００１．１０．８－２００２．１０．８ ０ ０ 舒尼 总监 王恭堂 顾问 男 63 无 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 □ √ 适用 ? 不适用 在股东单位担 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 酬、津贴 孙利强 烟台张裕集团有限公司 董事长、总经理 ２０００．２－２００３．２ 否 周洪江 烟台张裕集团有限公司 副董事长 ２００１．１２－２００３．２ 否 傅铭志 烟台张裕集团有限公司 董事、副总经理 ２０００．２－２００３．２ 否 冷 斌 烟台张裕集团有限公司 董事、总会计师 ２０００．２－２００３．２ 否 王世良 烟台张裕集团有限公司 纪委书记 ２０００．５－２００３．５ 否 张虹霞 烟台张裕集团有限公司 企审处处长 无 否 5 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 １３７ 万元 金额最高的前三名董事 ３２ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ２９ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ２ ? ? （? ? ? ） 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 ? ? ? 13 ? ? ? ? ２ 8 ? ? ? 10 ? ? ? ? ７ 6 ? ? ? 8? ? ? ? ８ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是我国加入 WTO 的第一年，葡萄酒关税的下调，进口葡萄酒数量的增加，加之国内 厂家的竞相加入，致使国内葡萄酒市场的竞争日趋激烈。面对这种形势，公司坚持市场为中心， 以产品结构调整为主线，积极进取，奋力开拓，确保了主要经营指标的稳定增长。 一是进一步加强市场销售网络管理，加大市场开拓力度。报告期内，本公司健全和完 善了针对销售人员的竞争、退出及奖惩机制，使营销人员的开拓意识、服务意识、管理意 识和营销意识进一步增强；同时，加强了北京、上海和深圳等战略市场的开发，并取得初 步成效，使公司产品在上述市场的知名度、覆盖率和销量均有不同程度的上升；以“酒庄 酒”、“解百纳”为代表的高档酒销量继续上升，产品结构和市场竞争力进一步增强，有效 地巩固和扩大了市场份额。 6 二是强化内部管理，提高运营效率和质量。报告期内，公司在财务管理方面，建立了 全国联网的资金到帐管理系统，提高了货款结算效率；加大了应收账款清收力度，进一步 压缩了两项资金占用；对营业费用进行分类管理和额度控制，制定了相应的核销管理和使 用监督办法，有效控制了营业费用的规模，提高了资金的使用效益。在质量管理方面，强 化了葡萄种植和收购工作的管理，以确保公司中高档葡萄酒产品对萄萄原料的需求；在新产 品开发方面，相继开发出“霞多丽干白”葡萄酒、“三星金奖白兰地”和“罐式香槟酒”等 ２０ 余个新产品，有效地满足了市场需求。 三是推进劳动、人事和分配制度的改革。在收入分配方面，对副处以上领导干部实行年 薪制，对销售系统实行岗薪、职薪加提成的办法，对生产和管理岗位实行动态考评，末位淘汰； 在用人方面，通过公开选聘和竞争上岗，使一批学有专长的年轻人补充到市场和管理岗位。 通过上述改革，公司已初步建立起较为有效的激励和约束机制，增强了公司员工的积极性和 战斗力。 上述一系列措施，确保了本公司产品的竞争优势，保证了公司效益的稳步增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务成 毛利率比 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率 收入比上 本比上年增 上年增减 分产品 入 本 （％） 年增减 减（％） （％） （％） 葡萄酒 ５９８，２５１，４０６ ２４６，５７８，１８２ ５８．８％ ５．５％ １１．３％ －３．４％ 白兰地 ２１８，５１３，３４１ ８６，９１２，８１０ ６０．２％ ４．５％ －３．９％ ６．２％ 保健酒 ６２，３８７，５４７ ２７，９８６，９０２ ５５．１％ －２６．１％ －３７．９％ １８．２％ 香槟酒 ４９，０６６，７０５ ３２，０９９，００３ ３４．６％ １２５．０％ １２７．８％ －２．３％ 合 计 ９２８，２１８，９９９ ３９３，５７６，８９７ － － － － 其中：关 无 无 无 无 无 无 联交易 7 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沿海地区 ６８，９６３ ３．９４％ 中部地区 １２，７９６ １５．６４％ 西部地区 １１，０６３ －１．１１％ 合 计 ９２，８２２ ４．７７％ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 ６，７５７ 占采购总额比重 ２１．３％ 金额合计（万元） 前五名销售客户销 １２，３８５ 占销售总额比重 １３．０％ 售金额合计（万元） ６．５ 参股公司经营情况 ? 适用 □ √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 □ √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 □ √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ √ 适用 ? 不适用 根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》之规定，本公司自 2002 年 1 月 1 日起，不再享受“按应纳税所得额的 33%缴纳企业所得税，地方财政返还当期 应纳税所得额的 18%，实际所得税率为 15%”的“先征后返”之优惠政策，实际所得税 率变更为 33%，使本公司报告期内所得税较上年同期大幅上升，导致公司净利润同比下 降 35.2％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ √ 适用 ? 不适用 8 报告期末，公司总资产达 １，８２９，８７８，２７１ 元，较年初增长 １０．０１％，主要是股东权益和 负债增加所致；股东权益 １，４１６，０１８，６４９ 元，较年初增长 ４．３７％，主要是公司经营获利所 致；主营业务利润 ４６６，４１０，００２ 元，较上一年度增长 ３．３３％，主要是主营业务收入增加所 致；实现净利润 １１１，２４０，５６３ 元，比上一年度下降 ３５．２０％，主要原因是公司不再享受“先 征后返”的所得税优惠政策，实际所得税率变更为 33%，使本公司报告期内所得税较上年同 期大幅上升，导致公司净利润同比下降 35.2％。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ √ 适用 ? 不适用 中国加入 ＷＴＯ 后，对本公司将带来两方面的影响。一方面是进口关税税率的降低。 根据中国加入 ＷＴＯ 法律文件《中华人民共和国——第一节（农产品）逐年减让表》之规 定，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，葡萄酒和白兰地的进口关税税率分别降至 ４４．６％和 ４６．７％。 ２００３ 年分别降至 ３４．４％和 ３７．５％，至 ２００５ 年，进一步降至 １４％（葡萄酒）和 １０％（白兰 地）。这将有利于境外葡萄酒、白兰地等产品进入中国市场。另一方面是国外葡萄酒厂商 将拥有进出口经营权和分销权，可在中国境内直接建立分销渠道。 因此，从中长期看，中国加入 ＷＴＯ 后，将使本公司面临更加激烈的市场竞争。但在过渡 期内，本公司将会通过完善营销网络，加强研发能力，提升产品结构，扩大市场占有率，降 低经营成本等手段，不断提高核心竞争力，以缓解市场竞争给公司盈利能力带来的压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 ? 适用 □ √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 ? 适用 □ √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ √ 适用 ? 不适用 9 本年度已使用募集资金 １１，４１１ 募集资金总额 ６１，３４６ 已累计使用的募集资金总额 ４７，７７８ 是否符合计 拟投资 承诺投资项目 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 金额 计金额 ①新增3 万吨中高档葡萄酒项目 ２７，０５０ 否 １６，０３４ ３３７ 其中： ３，６５０ 否 ２，５６２ 难以合理确定 是 Ａ、新增 3 万亩葡萄基地项目 Ｂ、新增1万吨葡萄原酒发酵能力项目 ２，９５０ 否 ３，４４６ 难以合理确定 是 C、橡木桶与酒窖改造项目 ８，３００ 否 ３，９８０ 难以合理确定 否 Ｄ、年产2万吨低酒精度葡萄酒项目 ３，８５０ 否 ４，０２８ ３３７ 是 Ｅ、西部地区1万吨中高档葡萄酒项目 ８，３００ 否 ２，０１８ ０ 是 ②营销系统改扩建项目 ９，１２５ 否 ８，０１１ 3,885 是 其中： ４，５２５ 否 ２，７８２ 3,885 否 Ａ、分销公司建设项目 B、计算机管理信息系统建设项目 ４，６００ 否 ５，２２９ 难以合理确定 是 ③国家级企业技术中心建设项目 １，０００ 否 １，０１５ 难以合理确定 是 ④葡萄酒庄建设项目 ３，７７０ 否 ４，２１１ ２６４ 是 海地区地级市分销公司项目 ４，０００ 否 ２，１００ ３，０１７ 否 ⑥发酵中心环保建设项目 ４５０ 否 ４５６ 难以合理确定 是 ⑦参股深圳加德裕信息公司 ２００ 否 ２００ 难以合理确定 是 ⑧补充营运资金 １５，７５１ 否 １５，７５１ 是 合 计 ６１，３４６ ４７，７７８ ７，５０３ （１）橡木桶与酒窖改造项目迟于计划进度，主要原因是本公司正在研究 和利用国际先进的葡萄酒酿造技术，即利用橡木制品和微氧技术来提高与 稳定葡萄酒的质量，在保证葡萄酒质量的前提下，通过改进传统的葡萄酒 储存工艺，以减少对酒窖和木桶的巨大投资。（2）年产 2 万吨低酒精度葡 未达到计划进度和收益 萄酒项目实际收益与计划投资收益有较大差距，主要原因是本公司对该产品 的说明 的市场推广力度不够，影响了其销量。同时消费者对该产品的接受尚需一个 过程。 （３）在西部地区兴建 1 万吨中高档葡萄酒项目实际投资进度迟于计 划投资进度，主要是项目征地过程影响了项目开工建设。（4）分销公司建 设项目和沿海发达地区地级市兴建分销公司项目迟于计划进度，主要是本 公司对销售系统进行重组，延缓了项目进度。 变更项目情况 ? 适用 □ √ 不适用 10 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ √ 适用 ? 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 廊坊卡斯特－张裕酒 １４７ 万元美元 １００％ ６６ 万元人民币 业有限公司 合计 １４７ 万元美元 １００％ ６６ 万元人民币 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明 ? 适用 □ √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ √ 适用 ? 不适用 2003 年度，本公司将继续注重发展现有的核心业务，努力打造本公司的核心竞争力。 同时也将会关注主业之外能够为公司的长期发展带来稳定回报的投资项目。本公司的既 定目标仍将是通过提高每股盈利及资本回报率来不断增加股东价值。 倘无不可预见情况出现，董事会预计随着中国经济和人均收入水平的增长，未来中 国葡萄酒市场仍将保持持续稳定的发展势头，特别是伴随市场容量的扩大，葡萄酒市场 发展的质量会进一步提高。但另一方面，随着中国加入 WTO 后，葡萄酒关税水平的大 幅下调，加之中国葡萄酒市场较高的产业收益，势必将继续吸引国外葡萄酒厂商大量涌 入和国内企业的积极参与，国内葡萄酒市场的竞争会进一步加剧。为适应这一形势，确 保实现销售收入增长 10%的经营目标，本公司将重点采取以下措施： （１）坚持以市场为中心，加大市场管理和开拓力度。新的一年，公司将加大销售队伍 和经销商队伍的管理力度，加快业务人员的本地化步伐，充分发挥外聘人员的积极性和 创造性；加快终端网络建设速度，探索与连锁超市、机场专卖店等销售新业态的联系与 合作，提高酒店等高端销售渠道所占份额；抓好以“解百纳”、“酒庄酒”等高档葡萄酒 和白兰地、香槟酒的综合市场推广工作，确保公司各项销售指标的实现。 （２）加快募集资金项目建设，增强公司发展后劲。新一年里，公司将继续抓紧抓好增 发 Ａ 股投资项目的建设工作，进一步抓好已投产项目的管理，努力提高投资收益，为公 司的持续稳定发展注入新的动力。 （３）加强财务管理，压缩各项费用，提高公司效益。２００３ 年，公司将进一步健全和 11 完善全面预算管理体系，通过招投标管理，降低原材料采购成本；通过压缩两项资金占 用，提高资金使用效率；严格广告投入预算管理，保证投入产出目标。通过以上措施， 全面压缩各项费用，提高公司效益。 （４）深化劳动、人事和分配制度改革，增强企业的活力和竞争力。公司将全面进行劳 动人事制度改革，推进定员和定岗工作，实行岗位工资制度，充分发挥每一位职工的积 极性和创造性，对技术和管理岗位实行竞争上岗，对不合格的销售人员实行待岗培训， 对生产富余人员实行厂内待业和轮岗培训；加强对干部的选拔、使用和培训，积极推进 管理人员的市场化改革，真正形成收入能高能低、人员能进能出、干部能上能下的劳动、 人事和分配制度。 新年度盈利预测 ? 适用 □ √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配及资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司按照国际会计准则和中国会计制度的审计 结果，本公司 ２００２ 年实现净利润分别为 １１５，９０８，５７９ 元和 １１１，２４０，５６３ 元。 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》之规定，本 公司在分配股利时，以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的累计税后可分配 利润数，两者中的较低者为基准。 以本年度实现净利润 １１１，２４０，５６３ 元 为 基 数， 按 １０％ 的 比 例 提 取 法 定 公 积 金 １１，１２４，０５７ 元；按 １０％的比例提取法定公益金 １１，１２４，０５６ 元，加年初未分配利润 １７６，５１７，６８１ 元，本年度可供全体股东分配之利润为 ２６５，５１０，１３１ 元。 以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公司总股本 ２６，０００ 万股计算，按照每 １０ 股派 ２．００ 元人民币（人 民币普通股含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 ５２，０００，０００ 元，尚余可 分配利润 ２１３，５１０，１３１ 元结转下一年度；按照每 １０ 股转增 ２ 股的比例，进行资本公积金转 增股本，计 ５，２００ 万股，转增后本公司股本总额达到 ３１，２００ 万股。 向境内上市外资股（Ｂ 股）股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作 日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案，尚须提请 ２００２ 年度股东大会审议。 该分配预案与本公司 ２００１ 年年度报告承诺的预计分配水平一致。 12 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 ? 适用 □ √ 不适用 ７．２ 出售资产 ? 适用 □ √ 不适用 ７．３ 重大担保 ? 适用 □ √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 ? 适用 □ √ 不适用 ７．５ 委托理财 ? 适用 □ √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ √ 适用 ? 不适用 本公司在 ２００１ 年年度报告中曾承诺“２００２ 年度股利分配水平不低于 ２００１ 年度”。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的“２００２ 年度的分配预案”与该项承诺相符， 将提请公司 ２００２ 年度股东大会审议通过后实施。 持有本公司股份 ５％以上的股东未在指定报纸和网站上曾经披露承诺过任何事项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 □ √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在报告期内增聘了两名独立董事。报告期内，公司独立菫事依法严格履行了自已 的职责，参加了受聘后公司召开的历次董事会和股东大会，依法参与了公司的重大决策， 对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制和提高决策的科学性 发挥了应有的作用。 13 §８ 监事会报告 监事会认为，报告期内公司依法运作，公司财务状况、募集资金使用和关联交易不存 在问题。未发生收购和出售资产交易行为， §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 ２００２ 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计中国注册会计 师涂益、陈芸瑾审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司资产负债表、利润表及报告期现金流量表附后。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二零零三年三月二十九日 14 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表 金额单位：人民币元 2002 年 2001 年 2002 年 2002 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资产 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 五(1) 670,501,476 760,053,925 659,538,258 757,201,445 应收票据 五(2) 12,476,084 15,067,931 4,285,934 15,067,931 应收利息 - 1,357,006 - 1,357,006 应收账款 五(3),六(1) 115,597,086 140,804,743 864,553 133,442,834 其他应收款 五(3),六(1),七(4) 101,891,355 45,956,858 180,669,023 63,196,654 预付账款 五(4) 4,176,057 7,943,265 747,257 7,900,045 存货 五(5) 380,027,194 304,047,794 259,128,596 298,067,459 待摊费用 2,108,009 1,957,742 560,707 535,559 流动资产合计 1,286,777,261 1,277,189,264 1,105,794,328 1,276,768,933 长期投资 长期股权投资 五(6),六(2) 2,703,408 2,703,408 165,869,575 35,561,287 固定资产 固定资产原价 736,346,895 453,718,778 616,999,962 444,692,867 减：累计折旧 (203,801,685) (180,095,956) (198,388,209) (178,457,480) 固定资产净值 532,545,210 273,622,822 418,611,753 266,235,387 减：固定资产 减值准备 - - - - 固定资产净额 五(7) 532,545,210 273,622,822 418,611,753 266,235,387 在建工程 五(8) 1,598,016 103,423,005 1,420,365 84,443,604 固定资产合计 534,143,226 377,045,827 420,032,118 350,678,991 无形资产及其他资产 无形资产 五(9) 6,254,376 6,449,376 6,254,376 6,449,376 资产总计 1,829,878,271 1,663,387,875 1,697,950,397 1,669,458,587 15 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表（续） 金额单位：人民币元 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 负债和股东权益 附注 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 应付账款 五(10) 146,215,661 38,962,308 128,163,876 36,522,424 预收账款 五(10) 44,997,840 25,828,330 23,685,006 应付工资 65,773,193 68,888,709 65,625,489 68,888,709 应付福利费 13,054,217 14,580,338 12,684,139 14,191,862 应付股利 五(15) 52,000,000 65,000,000 52,000,000 65,000,000 应交税金 五(11) 6,995,336 30,360,378 4,398,471 30,074,105 其他应交款 244,143 122,884 221,099 116,050 其他应付款 五(10) 56,888,010 59,795,554 18,719,290 72,856,517 预提费用 377,823 1,415,828 119,384 1,345,828 流动负债合计 386,546,223 304,954,329 281,931,748 312,680,501 负债合计 386,546,223 304,954,329 281,931,748 312,680,501 少数股东权益 27,313,399 1,655,460 - - 股东权益 股本 五(12) 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 资本公积 五(13) 824,502,454 824,502,454 824,502,454 824,502,454 盈余公积 五(14) 118,006,064 95,757,951 118,006,064 95,757,951 其中：法定公益金 五(14) 59,003,032 47,878,976 59,003,032 47,878,976 未分配利润 五(15) 213,510,131 176,517,681 213,510,131 176,517,681 股东权益合计 1,416,018,649 1,356,778,086 1,416,018,649 1,356,778,086 负债和股东权益总计 1,829,878,271 1,663,387,875 1,697,950,397 1,669,458,587 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年利润表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、主营业务收入 五(16),六(3) 928,218,999 885,980,527 519,216,118 883,774,811 减： 主营业务成本 五(16),六(3),七(4) (393,576,898) (373,452,463) (384,929,103) (378,230,101) 主营业务税金 及附加 五(17) (68,232,099) (61,131,174) (60,898,817) (61,147,223) 二、主营业务利润 466,410,002 451,396,890 73,388,198 444,397,487 加：其他业务利润 1,025,536 2,969,189 172,997 2,524,474 减：营业费用 七(4) (206,620,369) (210,178,821) - (205,715,910) 管理费用 七(4) (78,575,746) (69,840,107) (68,606,227) (62,204,121) 财务费用 五(18),七(4) 7,455,413 8,184,248 17,707,165 8,276,293 三、营业利润 189,694,836 182,531,399 22,662,133 187,278,223 加：投资收益 六(4) - - 101,662,032 (4,926,843) 营业外收入 166,531 1,417,185 164,893 670,007 减：营业外支出 (8,999,949) (6,100,236) (8,949,295) (4,870,258) 四、利润总额 180,861,418 177,848,348 115,539,763 178,151,129 减：所得税 五(19) (68,777,561) (6,191,887) (4,299,200) (6,494,668) 少数股东损益 (843,294) - - - 五、净利润 111,240,563 171,656,461 111,240,563 171,656,461 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年利润分配表 金额单位：人民币元 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 项目 附注 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 111,240,563 171,656,461 111,240,563 171,656,461 加：年初未分配利润 176,517,681 104,192,512 176,517,681 104,192,512 二、可供分配的利润 287,758,244 275,848,973 287,758,244 275,848,973 减：提取法定盈余公积 五(14),(15) (11,124,057) (17,165,646) (11,124,057) (17,165,646) 提取法定公益金 五(14),(15) (11,124,056) (17,165,646) (11,124,056) (17,165,646) 三、可供投资者分配的利润 265,510,131 241,517,681 265,510,131 241,517,681 减：应付普通股股利 五(15) (52,000,000) (65,000,000) (52,000,000) (65,000,000) 四、未分配利润 213,510,131 176,517,681 213,510,131 176,517,681 18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年现金流量表 金额单位：人民币元 项目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,676,567 790,128,966 收到的税费返回 4,907,830 3,990,000 收到的其他与经营活动有关的现金 3,980,817 264,057 现金流入小计 1,150,565,214 794,383,023 购买商品、接受劳务支付的现金 (435,424,691) (305,966,236) 支付给职工以及为职工支付的现金 (103,107,105) (66,111,309) 支付的各项税费 (270,700,645) (132,773,245) 支付的其他与经营活动有关的现金 五(20) (250,732,385) (234,257,410) 现金流出小计 (1,059,964,826) (739,108,200) 经营活动产生的现金流量净额 90,600,388 55,274,823 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额 1,271,639 1,271,639 收到的其他与投资活动有关的现金 9,038,049 9,038,049 现金流入小计 10,309,688 10,309,688 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金净额 (155,407,984) (74,732,256) 投资所支付的现金 (28,646,256) - 支付的其他与投资活动有关的现金 (9,413,689) (9,413,689) 现金流出小计 (164,821,673) (112,792,201) 投资活动产生的现金流量净额 (154,511,985) (102,482,513) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 24,814,645 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 24,814,645 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (65,000,000) (65,000,000) 筹资活动产生的现金流量净额 (40,185,355) (65,000,000) 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净减少额 (104,096,952) (112,207,690) 19 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2002 年现金流量表（续） 金额单位：人民币元 补充资料 附注 合并 母公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 111,240,563 111,240,563 加： 少数股东损益 843,294 - 计提的资产减值准备 8,375,503 - 固定资产折旧 28,758,381 24,983,381 无形资产摊销 195,000 195,000 待摊费用的减少（减：增加） (150,267) (25,148) 预提费用的增加（减：减少） (1,038,005) (1,226,444) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 7,829,760 7,829,760 财务费用（减：收入） (7,681,043) (7,681,043) 投资损失（减：收益） (101,662,032) - 存货的减少（减：增加） (75,979,400) 38,938,863 经营性应收项目的减少（减：增加） (15,771,474) 27,213,429 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,978,076 (44,531,506) 经营活动产生的现金流量净额 90,600,388 55,274,823 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - ３．现金及现金等价物净减少情况： 现金及现金等价物的年末余额 五(1) 422,145,817 411,182,599 减： 现金及现金等价物的年初余额 五(1) (526,242,769) (523,390,289) 现金及现金等价物净减少额 (104,096,952) (112,207,690) 20