承德钒钛(600357)2004年年度报告摘要

承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 韩涛董事因公出未能参加董事会，书面授权晋心翠董事出席会议并行使表决 权。 1.3 公司负责人晋心翠，主管会计工作负责人李怡平，会计机构负责人（会计主管 人员）王智凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 承德钒钛 股票代码 600357 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省承德市双滦区 河北省承德市双滦区 邮政编码 067002 公司国际互联网网址 http://www.cdvt.com.cn 电子信箱 zqb@cdvt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王世杰 周开英 河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份 河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份 联系地址 有限公司证券部 有限公司证券部 电话 0314-4073574 0314-4073574 传真 0314-4079279 0314-4079279 电子信箱 zqb@cdvt.com.cn zqb@cdvt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:人民币元 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 调整后 调整前 主营业务收入 6,349,021,968.57 4,200,906,965.24 2,767,398,206.67 2,767,398,206.67 利润总额 375,487,417.13 287,234,845.54 122,326,578.53 122,326,578.53 净利润 277,237,223.85 227,516,785.00 82,007,218.12 82,007,218.12 扣除非经常性损益的净利润 274,535,042.45 234,426,829.87 79,422,677.42 79,422,677.42 2002 年末 主要会计数据 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 总资产 6,202,568,888.69 4,231,740,614.15 3,985,348,466.86 3,985,348,466.86 股东权益 1,878,663,612.11 1,620,443,064.26 1,507,026,335.26 1,392,926,279.26 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 420,088,313.54 248,262,073.38 248,262,073.38 第 1 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:人民币元 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 调整后 调整前 每股收益 0.36 0.60 0.22 0.22 净资产收益率(%) 14.76 14.04 5.44 5.89 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 14.61 14.47 7.09 7.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 1.10 0.65 0.65 2002 年末 主要财务指标 2004 年末 2003 年末 调整后 调整前 每股净资产 2.47 4.26 3.96 3.66 调整后的每股净资产 2.45 4.20 3.91 3.61 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,789,029.57 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,822,136.13 所得税影响数 1,330,925.16 合计 2,702,181.40 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 224,773,520 224,773,520 224,773,520 449,547,040 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 48,560,000 48,560,000 48,560,000 97,120,000 3、内部职工股 7,000,000 7,000,000 7,000,000 14,000,000 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 280,333,520 280,333,520 280,333,520 560,667,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 第 2 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 三、股份总数 380,333,520 380,333,520 380,333,520 760,667,040 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 65,996 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年度内增 质押或冻结 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) （已流通或 有股东或外资 减 的股份数量 未流通） 股东） 承德钢铁集团有限公司 0 449,547,040 59.10 未流通 国有股东 国华能源有限公司 0 29,600,000 3.89 未流通 法人股东 承德昌达经营开发有限公司 +293,158 9,886,316 1.30 未流通 法人股东 山西焦化集团有限公司 0 8,000,000 1.05 未流通 法人股东 浙江省饲料公司 0 4,000,000 0.53 未流通 法人股东 河北物产企业（集团）公司 0 2,620,000 0.34 未流通 质押 法人股东 中国诚通金属集团公司 0 2,400,000 0.32 未流通 法人股东 石家庄焦化集团有限责任公司 0 2,400,000 0.32 未流通 法人股东 中国钢铁炉料华北公司 0 1,600,000 0.21 未流通 法人股东 邢台市桥东典当行 0 1,600,000 0.21 未流通 法人股东 公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变动 上述股东关联关系或一致行动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也 的说明 未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 戴正利 570,000 A股 刘伟贤 516,800 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 508,340 A股 河南兆鑫实业有限公司 448,528 A股 陈漫红 413,200 A股 陕西省电力公司 400,000 A股 张凡海 400,000 A股 李启德 364,900 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 326,246 A股 刘昌祥 324,496 A股 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 的说明 《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：承德钢铁集团有限公司 第 3 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：刘克忠 注册资本：2,285,380,000 元人民币 成立日期：1994 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化 产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售 （含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营（未取 得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安 装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、 医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文 化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）。 公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 变动原因 （股） （股） 晋心翠 董事长 女 59 2003-04-25～2006-04-25 394 788 资本公积金转增 刘克忠 副董事长 男 64 2003-04-25～2006-04-25 458 916 资本公积金转增 常建 副董事长 男 54 2003-04-25～2006-04-25 458 916 资本公积金转增 李怡平 董事、总经理 男 49 2003-04-25～2006-04-25 394 788 资本公积金转增 赵金和 董事 男 50 2003-04-25～2006-04-25 458 916 资本公积金转增 周春林 董事、副总经理 男 42 2003-04-25～2006-04-25 328 656 资本公积金转增 韩涛 董事 男 39 2003-04-25～2006-04-25 0 0 王林森 独立董事 男 67 2003-04-25～2006-04-25 0 0 黄金干 独立董事 男 62 2003-04-25～2006-04-25 0 0 邓国珠 独立董事 男 65 2003-04-25～2006-04-25 0 0 李爽 独立董事 男 60 2004-12-31～2006-04-25 0 0 张乃礼 监事会主席 男 48 2003-04-25～2006-04-25 458 916 资本公积金转增 李庆 监事 男 37 2003-04-25～2006-04-25 262 524 资本公积金转增 第 4 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 潘汉平 监事 男 47 2003-04-25～2006-04-25 396 792 资本公积金转增 胡振义 监事 男 50 2003-04-25～2006-04-25 458 916 资本公积金转增 张晋 监事 男 49 2003-08-11～2006-04-25 0 0 王世杰 董事会秘书 男 43 2003-04-25～2006-04-25 394 788 资本公积金转增 迟桂友 副总经理 男 42 2003-04-25～2006-04-25 394 788 资本公积金转增 王智凡 财务机构负责人 男 41 2003-04-25～2006-04-25 394 788 资本公积金转增 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 刘克忠 集团公司 董事长 2002-09-28～ 是 晋心翠 集团公司 副董事长 2002-09-28～ 否 常建 集团公司 副董事长、总经理 2002-09-28～ 是 李怡平 集团公司 董事 2002-09-28～ 否 张乃礼 集团公司 董事 2002-09-28～ 否 韩涛 国华能源有限公司 副总经理 是 张晋 山西焦化集团有限公司 董事、总会计师 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位: 人民币万元 年度报酬总额 168.05 金额最高的前三名董事的报酬总额 63.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.6 独立董事津贴 （平均每人·年，税后） 3 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会会议的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘克忠、常建、赵金和、韩涛、李庆、张晋 报酬区间 人数 20-25 2 15-20 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司发展史上不寻常的一年。公司抓住我国国民经济持续快速发展带来的 市场和发展机遇，面对上游原燃材料价格飞涨带来的成本压力和运输、电力紧张等困 难，及时调整经营策略，优化资源配置,优化产品结构,打指标、降成本，圆满完成了年初 确定的生产经营计划和技术改造任务。公司经营规模、产品结构、工艺技术和装备水平 均有较大提高，核心竞争能力增强，产品产量、销售收入、净利润、所有者权益、技改 投资等各项指标均比上年有较大幅度增长。 第 5 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位: 人民币元 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 (%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 冶金行业 6,062,957,442.93 5,310,463,119.32 12.83 48.24 60.17 -6.11 化工行业 286,064,525.64 126,723,865.57 55.70 157.94 30.11 43.52 其中:关联交易 401,882,435.60 342,552,945.18 6.33 含钒国标螺纹钢筋 2,432,146,142.84 2,170,655,148.68 10.75 78.69 94.91 -7.43 含钒新Ⅲ级螺纹钢筋 1,405,665,130.62 1,244,905,944.56 11.44 16.13 29.10 -8.90 含钒低合金热轧带钢 1,936,862,604.47 1,616,298,847.24 16.55 40.39 42.85 -2.00 钒产品 286,064,525.64 126,723,865.57 55.70 157.94 30.11 43.52 本公司与关联方关联交易价格的确定严格遵循了市场公正、公平、公开的原则，有关产品及 服务的交易价格，按照以下定价原则确定：1、有国家定价的，适用国家定价；2、没有国家定 关联交易的定价原则 价的，按市场价格确定；3、没有市场价格的，参照实际成本加费用及合理的利润确定；4、对 于某些无法按照“成本加费用”原则确定价格的特殊商品及服务价格，由双方协商确定。 本公司设立时，集团公司将与生产相关的部分主要资产和辅助生产厂及物资供应、产品销售 系统的资产投入本公司，为本公司提供配套服务的相关资产则保留在集团公司及其他关联方。 由于长期形成的业务关系及生产的连续性和与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与集团公司 关联交易必要性、持 及其他关联方在原料及备品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售、产品销售、机修维 续性的说明 修、运输劳务和综合服务等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联交易 是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及 费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益 及资产状况产生重大影响。 6.3 主营业务分地区情况 单位: 人民币元 分地区 主营业务收入 华北地区 5,498,253,024.78 华东地区 168,249,082.16 华中地区 156,185,940.43 东北地区 140,313,385.51 西北地区 152,376,527.25 其他地区 233,644,008.44 6.4 采购和销售客户情况 单位: 人民币元 前五名供应商采购金额合计 1,616,259,959.22 占采购总额比重(%) 29.87 前五名销售客户销售金额合计 1,754,393,256.91 占销售总额比重(%) 27.63 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 2004 年度公司钒产品毛利率为 55.70%，较上年度增长 43.52 个百分点，主要原因是 随着世界经济的复苏和高端钢铁产品需求的增长，钒产品市场需求旺盛，供不应求，价 格比上年有较大幅度上涨。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位: 人民币万元 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 51,829 已累计使用募集资金总额 42,398 是否变 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 金额 计划进度 预计收益 收购承德燕山带钢公司 74%股权 16,142 否 16,142 6,271 是 是 高钛渣工程 9,431 是 0 —— 否 否 氧化钒生产线技术改造 4,970 否 5,125 2,560 是 是 炼钢板坯连铸改造 4,993 否 5,156 1,388 是 是 小球烧结工艺技术改造 4,766 否 4,544 2,248 是 是 污水回收处理工程(已变更为选 4,601 是 2,404 298 是 否 铁尾矿选钛工程) 补充流动资金 6,926 否 9,027 —— 是 是 合计 51,829 / 42,398 12,765 / / 未达到计划进度和预计收益的 尾矿选钛工程未达到预期目标，原因是新建选钛厂 2004 年度属于试运转时 说明（分具体项目） 期，工艺设备处在磨合期，2004 年度生产经营销售不够正常。 高钛渣工程变更为烧结机技术改造项目：高钛渣工程计划投资 9,431 万元， 变更原因及变更程序说明（分 占实际募集资金总额的 18.20%。该项目是以含二氧化钛 46%左右的钛精矿作为原 具体项目） 料生产含二氧化钛 92%以上的高质量钛渣，拟从乌克兰镁钛设计院引进技术，采 用钛精矿电炉冶炼工艺，主要设备为 16500KVA 钛渣电炉。该项目原料供应紧 第 7 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 张，价格上涨，原料供应风险加大，故一直推迟开工。根据目前市场情况分析， 尽管公司已建设一条年产 3 万吨钛精矿的生产线，但钛精矿原料供应状况短期仍 难以改善，且高钛渣又是高耗电项目，年耗电 9500 万 Kw·h，在当前电力紧张 状况难以缓解的情况下更加大了项目建设的风险。为减少投资风险，提高募集资 金的使用效率，公司第四届董事会第十次会议通过决议并经公司 2004 年第三次临 时股东大会批准，将高钛渣项目变更为烧结机技术改造项目。该项目总投资 15,000 万元，除利用高钛渣项目变更的募集资金 9,431 万元外，余款 5,569 万元由 公司自筹。公司第四届董事会第十次会议决议刊登于 2004 年 11 月 30 日的《中国 证券报》和《上海证券报》，2004 年第三次临时股东大会决议刊登于 2005 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。截止 2005 年 2 月 28 日，该项目完 成投资 12,458 万元，其中使用前次募集资金 9,431 万元，自筹资金 3,027 万元。 至此，公司前次募集资金 51,829 万元已全部使用完毕。 变更项目情况 √适用□不适用 单位: 人民币万元 变更投资项目的资金总额 9,431 对应的原承诺 变更项目拟 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 项目 投入金额 金额 金额 计划进度 预计收益 烧结机技术改造项目 高钛渣工程 15,000 合计 / / / 未达到计划进度和预计收益 截止 2005 年 2 月 28 日，该项目完成投资 12,458 万元，其中使用前次募集资金 9,431 的说明（分具体项目） 万元，自筹资金 3,027 万元。至此，公司前次募集资金 51,829 万元已全部使用完毕。 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1、5#烧结机改造工程计划投资 20,000 万元，报告期内完成投资 19,874 万元，基本 完工。 2、高炉供料上料系统改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 6,397 万 元，已完工。 3、炼铁厂高炉改造项目计划投资 9,600 万元，报告期内完成投资 8,492 万元，未完 工。 4、高炉热风炉技术改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 4,815 万元， 已完工。 5、炼钢厂 D0302 改造项目计划投资 9,000 万元，报告期内完成投资 9,939 万元，已 完工。 6、炼钢厂技术改造项目计划投资 6,000 万元，报告期内完成投资 8,061 万元，已完 工。 7、高效连铸系统改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 8,301 万元，已 完工。 8、提钒系统技术改造项目计划投资 5,000 万元，报告期内完成投资 8,115 万元，已 完工。 9、转炉炼钢炉外精炼技术改造项目计划投资 5,066 万元，报告期内完成投资 5,265 万元，已完工。 10、高速线材工程计划投资 25,000 万元，报告期内完成投资 25,759 万元，已完 工。该项目系控股子公司承德燕山带钢有限公司投资建设项目。 第 8 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 工作思路：坚持科学的发展观，走循环经济和可持续发展道路，抓住钒产品和含钒 低合金钢材市场需求旺盛的机遇，大力推进技术和管理创新，大力推进挖潜增效，加快 技术改造，不断优化资源配置和调整产品结构，不断提高竞争实力，保持公司持续、健 康、快速发展，以良好的经营业绩回报股东。 工作要点：开发品种、满足需求、挖潜增效、降低成本、技术改造、持续发展。 生产经营计划：钒渣 7.2 万吨、钒产品 5330 吨；含钒低合金钢 256 万吨、含钒低合 金棒材 144 万吨、含钒低合金热轧带钢 63 万吨、含钒低合金高速线材 30 万吨；钛精矿 2.5 万吨。实现销售收入 77.56 亿元，利润 4.5 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字[2005]3005 号审计报告确认， 2004 年度公司实现净利润 277,237,223.85 元，提取法定盈余公积 35,508,230.28 元和法定 公益金 14,618,475.86 元，加年初未分配利润 239,946,088.01 元，可供股东分配的利润为 467,056,605.72 元，提取任意盈余公积 3,135,639.27 元，扣除公司 2003 年度股东大会决 议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计 19,016,676.00 元后，剩余可供分配的利 润 444,904,290.45 元。 2004 年度利润分配预案为：公司拟以 2004 年末总股本 760,667,040 股为基数,向股东 每 10 股派现金股利 2.00 元（含税）共计 152,133,408.00 元，剩余 292,770,882.45 元结转 下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须经公司 2004 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 9 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位: 人民币万元 向关联方销售产品和 向关联方采购产品和 关联方 提供劳务 接受劳务 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 承德钢铁集团有限公司 66,013.54 119,921.28 承德金摩铁业有限公司 1,053.67 1.52 22,643.48 34.23 承德新新机械制造有限公司 287.33 0.42 3,315.13 15.33 承德新新电子有限公司 479.75 0.69 3,266.48 4.25 承德天工建筑安装工程有限公司 1,559.07 2.25 4,039.45 3.24 承钢集团进出口有限公司 0 0 1,608.54 5.5 承德兴华化工有限公司 1,013.36 1.47 960.09 7.46 承德市双滦区康达工贸有限公司 0.2 1,990.34 5.28 承德宏达冶金综合利用开发有限公司 0 0 46.03 0.04 锦州钒业有限责任公司 0 0 777.46 3.57 深圳承钢实业有限公司 0 0 265.76 1.24 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 1,787.4 2.58 0 0 保定承钢钢铁工贸有限公司 4,600.2 6.65 0 0 河北承钢工贸有限责任公司 1,232.16 1.78 0 0 合计 78,026.68 158,834.03 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 会次数 （次） （次） （次） 王林森 5 5 0 0 黄金干 5 5 0 0 杨志国 4 1 3 0 邓国珠 5 5 0 0 第 10 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出异议。 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、 关联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用 §8 监事会报告 公司监事会认为：公司依法运作，决策程序合法，内部控制制度完善，董事、经理 和其他高级管理人员恪守职责；公司的财务报告真实反映了财务状况和经营成果，符合 《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；募集资金使用 项目均按计划完成，效果良好，个别项目变更程序合法，符合公司利益，符合全体股东 的利益；公司经营活动正常，无收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东 权益或造成资产流失的行为；公司关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，不存 在损害上市公司利益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 冀华会审字[2005] 3005 号 我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表，2004 年度的合并与母公司利润表及利润分配表和 2004 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 王 飞 王领占 石家庄市裕华西路 158 号 2005 年 3 月 1 日 第 11 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 资 产 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 394,744,752.56 295,162,695.92 296,407,195.51 136,305,272.40 短期投资 - - - - 应收票据 2 2,528,142.12 2,378,142.12 93,665,000.00 665,000.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 3 70,531,832.81 69,866,725.37 89,783,218.03 88,115,190.15 其他应收款 4 16,087,151.16 16,087,151.16 20,687,863.29 20,207,968.83 预付账款 5 175,635,984.13 204,422,147.69 157,275,004.88 180,008,224.78 应收补贴款 - - - - 存 货 6 1,260,246,561.45 1,221,039,660.48 619,851,512.22 609,632,117.09 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,919,774,424.23 1,808,956,522.74 1,277,669,793.93 1,034,933,773.25 长期投资: - - - 长期股权投资 7 42,597,495.63 335,961,252.68 21,721,703.54 358,053,232.01 长期债权投资 7 - - - - 长期投资合计 7 42,597,495.63 335,961,252.68 21,721,703.54 358,053,232.01 固定资产： - - - 固定资产原价 8 4,660,539,333.32 3,772,301,117.77 3,459,243,829.98 2,901,601,149.31 减：累计折旧 8 1,092,890,482.19 915,351,752.13 1,036,674,571.60 864,035,182.70 固定资产净值 8 3,567,648,851.13 2,856,949,365.64 2,422,569,258.38 2,037,565,966.61 减：固定资产减值准备 8 4,764,300.00 4,764,300.00 3,654,300.00 3,654,300.00 固定资产净额 8 3,562,884,551.13 2,852,185,065.64 2,418,914,958.38 2,033,911,666.61 工程物资 9 52,358,259.78 45,258,259.78 118,392,133.92 118,392,133.92 在建工程 10 624,954,157.92 624,933,117.59 395,042,024.38 349,271,716.50 固定资产清理 - - - - 固 定 资 产 合 计 4,240,196,968.83 3,522,376,443.01 2,932,349,116.68 2,501,575,517.03 无形资产及其他资产: - - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - - - 递延税项: - - - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 6,202,568,888.69 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 12 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注 期末数 年初数 负债和所有者权益 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 11 1,170,500,000.00 1,071,000,000.00 590,000,000.00 590,000,000.00 应付票据 12 696,493,200.00 696,493,200.00 432,800,000.00 432,800,000.00 应付账款 13 914,136,246.92 900,829,757.23 292,962,771.96 289,978,010.13 预收账款 14 442,360,213.70 227,606,074.48 160,284,631.97 152,658,347.76 应付工资 - - - - 应付福利费 15 16,756,643.93 1,076,456.34 927,459.24 应付股利 16 48,391,460.28 10,792,507.82 14,168,341.84 14,168,341.84 应交税金 17 36,925,576.90 18,437,926.79 30,223,386.73 12,947,007.80 其他应交款 18 -1,703,418.35 -1,732,862.55 11,538,617.90 11,463,478.12 其他应付款 19 70,681,095.13 69,870,163.43 24,324,479.46 23,866,873.70 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - 129,500,000.00 - 其他流动负债 - - - - - - - - 流 动 负 债 合 计 3,394,541,018.51 3,009,414,106.54 1,686,878,686.20 1,528,809,518.59 长期负债： - - - 长期借款 20 774,553,600.00 774,553,600.00 744,553,600.00 744,553,600.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长 期 负 债 合 计 774,553,600.00 774,553,600.00 744,553,600.00 744,553,600.00 递延税项： - - - 递延税款贷项 - - - 负 债 合 计 4,169,094,618.51 3,783,967,706.54 2,431,432,286.20 2,273,363,118.59 少数股东权益： 154,810,658.07 - 179,865,263.69 - 股东权益： - - - 股本 21 760,667,040.00 760,667,040.00 380,333,520.00 380,333,520.00 资本公积 22 466,076,322.76 466,076,322.76 846,409,842.76 846,409,842.76 盈余公积 23 207,015,958.90 178,976,442.72 153,753,613.49 136,804,875.09 其中：法定公益金 23 60,267,788.14 59,623,314.49 45,649,312.28 45,566,125.28 未分配利润 24 444,904,290.45 477,606,706.41 239,946,088.01 257,651,165.85 其中：拟分配现金股利 24 152,133,408.00 152,133,408.00 19,016,676.00 19,016,676.00 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,878,663,612.11 1,883,326,511.89 1,620,443,064.26 1,621,199,403.70 负债和股东权益总计 6,202,568,888.69 5,667,294,218.43 4,231,740,614.15 3,894,562,522.29 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 13 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 注 本期累计数 上年同期数 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 25 6,349,021,968.57 6,008,227,633.59 4,200,906,965.24 3,891,700,464.20 减：主营业务成本 26 5,411,578,912.82 5,245,839,123.99 3,412,858,328.18 3,281,630,521.23 主营业务税金及附加 27 27,787,317.27 26,347,610.24 21,174,149.52 20,948,730.18 二、主营业务利润 909,655,738.48 736,040,899.36 766,874,487.54 589,121,212.79 加：其他业务利润 28 3,819,068.71 -2,241,155.01 822,514.51 -1,430,674.47 减：营业费用 29 113,395,125.92 91,552,573.98 135,018,373.29 119,753,887.13 管理费用 30 276,970,564.94 260,288,661.69 214,161,209.63 197,196,742.07 财务费用 31 141,598,461.72 135,689,059.56 114,939,487.20 107,248,570.69 三、营业利润 381,510,654.61 246,269,449.12 303,577,931.93 163,491,338.43 加：投资收益 32 1,875,792.09 75,920,423.84 16,703.54 100,015,557.17 补贴收入 - - - - 营业外收入 33 2,764,809.90 2,148,233.37 1,225,355.46 1,225,355.46 减：营业外支出 34 10,663,839.47 3,590,687.17 17,585,145.39 17,585,145.39 四、利润总额 375,487,417.13 320,747,419.16 287,234,845.54 247,147,105.67 减：所得税 35 65,430,463.21 39,603,634.97 23,569,390.16 21,958,490.63 少数股东本期损益 32,819,730.07 - 36,148,670.38 - 五、净利润 277,237,223.85 227,516,785.00 225,188,615.04 补充资料： 本期累计数 上年同期数 项 目 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 934,880.00 934,880.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失或收益 - - 6、其他 - - 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 14 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润分配表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 注 项 目 释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、净利润 277,237,223.85 281,143,784.19 227,516,785.00 225,188,615.04 加：年初未分配利润 24 239,946,088.01 257,651,165.85 175,307,479.31 180,340,899.06 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 517,183,311.86 538,794,950.04 402,824,264.31 405,529,514.10 减：提取法定盈余公积 23 35,508,230.28 28,114,378.42 32,518,746.87 22,518,861.50 提取法定公益金 23 14,618,475.86 14,057,189.21 11,342,617.75 11,259,430.75 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 467,056,605.72 496,623,382.41 358,962,899.69 371,751,221.85 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 23 3,135,639.27 - 4,916,755.68 - 应付普通股股利 24 19,016,676.00 19,016,676.00 114,100,056.00 114,100,056.00 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 24 444,904,290.45 477,606,706.41 239,946,088.01 257,651,165.85 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 15 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并报表数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,787,601,207.02 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,527,198.57 4,569,807.45 现金流入小计 4,793,128,405.59 4,573,235,776.93 购买商品、接受劳务支付的现金 3,693,758,108.98 3,574,532,673.26 支付给职工以及为职工支付的现金 383,241,627.31 363,392,758.58 支付的各项税费 394,574,880.99 331,700,652.09 支付的其他与经营活动有关的现金 36 31,422,005.61 30,341,796.67 现金流出小计 4,502,996,622.89 4,299,967,880.60 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 273,267,896.33 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7,969,055.20 7,769,055.20 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 7,969,055.20 7,769,055.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 539,371,072.53 527,586,529.77 投资所支付的现金 10,000,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 549,371,072.53 527,586,529.77 投资活动产生的现金流量净额 -541,402,017.33 -519,817,474.57 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,597,500,000.00 1,498,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,597,500,000.00 1,498,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,116,500,000.00 7,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 131,068,105.64 105,268,899.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,247,568,105.64 1,092,268,899.77 筹资活动产生的现金流量净额 349,931,894.36 405,731,100.23 四、汇率变动对现金的影响额 -324,102.68 - 五、现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 158,857,423.52 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 16 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表(续) 2004 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并报表数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 277,237,223.85 281,143,784.19 加：少数股东本期损益 32,819,730.07 - 计提的资产减值准备 -7,107,821.96 -6,314,297.76 固定资产折旧 177,566,944.42 147,725,759.03 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,261,814.06 - 固定资产报废损失 7,073,152.30 - 财务费用 88,400,212.39 82,876,389.75 投资损失（减：收益） -1,875,792.09 -75,920,423.84 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -641,999,363.40 -613,011,857.56 经营性应收项目的减少（减：增加） 106,450,112.11 5,270,829.35 经营性应付项目的增加（减：减少） 252,829,199.07 452,342,950.70 其它 - - 经营活动产生的现金流量净额 290,131,782.70 273,267,896.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物增加情况： - - 现金的期末金额 394,744,752.56 295,162,695.92 减：现金的期初余额 296,407,195.51 136,305,272.40 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 98,337,557.05 158,857,423.52 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 第 17 页 共 18 页 承德新新钒钛股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注：本公司 2003 年 10 月以价值 6,630 万元的固定资产出资投入承德燕山气体有限 公司，公司出资额占其注册资本的比例为 51%，自 2003 年 11 月 1 日起公司将承德燕山 气体有限公司会计报表纳入本公司合并会计报表编制范围。 承德新新钒钛股份有限公司 董事长：晋心翠 二 OO 五年三月一日 第 18 页 共 18 页