天宸股份(600620)2004年年度报告摘要

上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李珩，主管会计工作负责人张锋，会计机构负责人（会计主管人员）林齐庆声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天宸股份 股票代码 600620 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市南汇区康桥康士路 17 号 上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 邮政编码 200025 公司国际互联网网址 http://www.shstc.com 电子信箱 tc@shstc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶琴 张桂华 联系地址 上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 上海市徐家汇路 550 号宝鼎大厦 15 楼 电话 021-64453550*1520 021-64453550*1520 传真 021-64456910 021-64456910 电子信箱 taoqin@shstc.com zhangguihua@shstc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 389,061,270.36 477,522,490.55 -18.53 471,532,341.02 470,062,621.85 利润总额 37,189,355.15 47,492,595.08 -21.69 96,935,643.00 103,729,682.41 净利润 21,460,664.28 41,214,337.15 -47.93 75,014,516.69 80,624,487.68 扣除非经常性损益的净利 -8,250,930.97 32,193,909.29 -125.63 54,188,913.95 59,798,884.94 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,350,676,753.01 1,461,212,597.18 -7.56 1,593,846.12 160,151,623.34 股东权益 498,798,720.74 483,727,590.26 3.12 457,826,750.88 452,765,748.87 经营活动产生的现金流量 29,317,107.94 37,255,198.38 -21.31 255,367,177.85 255,367,177.85 净额 第 1 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.067 0.129 -48.06 0.281 0.302 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.30 8.52 -4.22 16.38 17.81 扣除非经常性损益的净利润的净 -1.65 6.66 11.84 13.21 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.092 0.116 -20.69 0.957 0.957 额 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.558 1.511 3.12 1.716 1.697 调整后的每股净资产 1.544 1.478 4.465 1.543 1.547 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 31,947,039.55 各种形式的政府补贴 7,523,528.00 短期投资收益 7,760.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -11,775,027.89 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,688,464.43 所得税影响数 319,830.22 合计 29,711,595.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 223,570,606 223,570,606 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 223,570,606 223,570,606 二、已上市流通股份 第 2 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 96,558,584 96,558,584 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 96,558,584 96,558,584 三、股份总数 320,129,190 320,129,190 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,128 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海仲盛虹桥房地产开发有限 0 95,673,467 29.89 未流通 未知 自然人股东 公司 上海展览中心 0 18,606,114 5.81 未流通 未知 国有股东 质押 上海市牛奶（集团）有限公司 0 14,897,376 4.39 未流通 国有股东 11,714,820 上海前峰建筑工程有限公司 0 7,996,900 2.50 未流通 未知 法人股东 上海农业展览馆 0 6,929,762 2.16 未流通 未知 国有股东 上海强生集团有限公司 0 5,382,000 1.60 未流通 未知 国有股东 江南重工股份有限公司 0 4,800,000 1.50 未流通 未知 国有股东 上海嘉定区长征镇工业公司 0 4,543,214 1.42 未流通 未知 法人股东 上海市徐汇区农村信用合作社 0 3,229,200 1.01 未流通 未知 法人股东 联合社 农行上海支行 0 2,798,640 0.87 未流通 未知 国有股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 江阴市江南汽车饰件厂 1,988,591 A股 高维路 400,468 A股 王少红 346,000 A股 杨胜友 337,400 A股 沈国平 287,407 A股 深圳市国贸汽车实业汽配总汇 272,480 A股 任涵 270,600 A股 蒲治敬 270,000 A股 吕为民 267,658 A股 中国工商银行--华安上证 180 指数增强型证券投资基金 259,450 A股 上述股东关联关系或一致行动 未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 法人代表：叶立润 注册资本：250,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 8 月 22 日 主要经营业务或管理活动：房地产开发经营、物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地 产业咨询等。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：叶立润、周月华 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：叶立润任上海市天宸股份有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 叶立润 80% 周月华 20% 仲盛虹桥房地产开发有限公司 29.89% 上海市天宸股份有限公司 注:近期本公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司（简称仲盛虹桥）股东叶立润和周月华 拟将所持仲盛虹桥股权全部转让给仲盛房地产(上海)有限公司和自然人符玮,仲盛房地产(上海)有限 公司最终控制人为自然人叶立培、李珩、叶茂菁。此次股权变更将使本公司实际控制人发生变更，目 前有关协议内容正在洽谈之中，本公司已于 2005 年 2 月 19 日在《上海证券报》上公告该事项。有关 事项进展本公司将严格按照有关上市公司披露规则披露。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 叶茂菁 董事长 男 33 2005-01-19～2008-01-18 0 0 姚仲华 副董事长 男 54 2005-01-19～2008-01-18 0 0 芮友仁 副董事长 男 66 2005-01-19～2008-01-18 0 0 李珩 董事、总经理 女 52 2005-01-19～2008-01-18 0 0 陆富林 董事 男 54 2005-01-19～2008-01-18 0 0 江林根 董事 男 55 2005-01-19～2008-01-18 0 0 陈馥荪 董事 男 57 2005-01-19～2008-01-18 0 0 吴学模 董事 男 60 2005-01-19～2008-01-18 0 0 王寰邦 独立董事 男 64 2005-01-19～2008-01-18 0 0 杜文光 独立董事 女 54 2005-01-19～2008-01-18 0 0 第 4 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 杨良骐 独立董事 男 56 2005-01-19～2008-01-18 0 0 卓越 独立董事 男 34 2005-01-19～2008-01-18 0 0 黄汉忠 监事长 男 71 2005-01-19～2008-01-18 0 0 李龙弟 监事 男 52 2005-01-19～2008-01-18 0 0 倪惠芝 监事 女 60 2005-01-19～2008-01-18 0 0 沈惠生 监事 男 56 2005-01-19～2008-01-18 0 0 刘智愚 监事 男 56 2005-01-19～2008-01-18 0 0 张锋 财务总监 男 41 2005-01-19～2008-01-18 0 0 林齐庆 总会计师 男 54 2005-01-19～2008-01-18 0 0 陶琴 董事会秘书 女 39 2005-01-19～2008-01-18 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 姚仲华 上海展览中心 党委书记 2001-10-01～ 是 上海牛奶（集 陈馥荪 财务总监 1999-01-01～ 是 团）公司 上海前锋建筑工 江林根 总会计师 1993-01-01～ 是 程有限公司 上海农业国际交 吴学模 主任 2002-08-01～ 是 流中心 上海长征工业有 李龙弟 董事长 1993-12-01～ 是 限公司 上海仲盛虹桥房 叶茂菁 地产开发有限公 总经理 1993-01-01～ 是 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,589,933 金额最高的前三名董 607,200 事的报酬总额 金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总 660,000 额 独立董事津贴 120,000 公司独立董事报酬（税前）分别为：杜文光 30000 元；卓越 20000 元；徐 独立董事其他待遇 向军 30000 元；王寰邦 40000 元。独立董事王寰邦、徐向军出席本公司董 事会及股东大会的差旅费由公司承担 不在公司领取报酬、 叶茂菁，陈馥荪，姚仲华，江林根，吴学模，陆富林，芮友仁，李龙弟， 津贴的董事、监事姓 倪惠芝。 名 报酬区间 人数 200,000 以上 2 150,000-200,000 2 100,000-150,000 6 第 5 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，本公司各项经营业务运行平稳。客运出租车业务和航运业务在本期内为公司带来了稳 定的现金流和同行业中较好的收益；房地产业务方面，报告期内本公司开发的金山区建筑面积 18 万 平方米“金海岸花园”民用住宅已全部售罄，资金已全部回笼。但在新的房地产业务开展上，随着国 家清理整顿土地市场、限制银行资金过度流入房地产行业等多项宏观调控政策的出台和落实，对本公 司的项目进度产生了一定的影响。通过对国家宏观政策的研究和公司自身发展方向的分析，本公司董 事会认识到，公司在面临发展挑战的同时，更应抓住发展的机遇。因此，公司适当调整经营思路，根 据公司的规模和能力，在其它经营业务正常进行的同时，在资金、人员安排上保证重点房地产项目按 进度进行。在报告期末，本公司虹口区四川北路旧城改造项目建筑面积 10 万多平方米的“玫瑰广 场”一期已全部动迁完毕并打桩开工，二期也将于 2005 年上半年动迁结束，预计该项目在 2006 年上 半年可为公司带来利润增长点。在做好现在经营项目和房地产项目的同时，公司也在对后续项目进行 调整和储备，以保证公司经营的持续发展力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 房地产 203,941,529.00 153,752,835.54 24.61 -36.24 -33.57 -3.02 交通运输 68,526,941.81 40,275,038.83 41.23 18.27 0.56 10.35 驾驶员培训 20,657,101.00 14,622,574.70 29.21 -14.88 -14.36 -0.44 物业、租赁 3,630,487.42 2,562,315.82 29.42 -55.99 -59.92 6.92 信息开发 9,486,631.83 7,654,878.80 19.31 -22.12 -23.91 1.9 停车场 13,148,571.90 9,860,601.16 25.01 61.15 113.38 -18.35 建筑工程 41,991,462.60 35,742,054.85 14.88 45.88 208.29 -44.84 酒店 15,754,090.23 12,376,892.55 21.44 66.39 58.59 3.87 其中：关联 2,322,703.87 2,464,982.71 -6.13 0 0 0 交易 关联交易的定价原则 市场定价 关联交易必要性、持续性的说 在工期内持续 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海市 389,061,270.36 -36.24 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 112,441,268.68 占采购总额比重(%) 19.42 前五名销售客户销售金额合计 51,616,311.16 占销售总额比重(%) 13.27 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司为了提高房地产项目自有资金 的比例出资 5000 万元人民币增加 上海和泰房地产开发有限公司的注 上海和泰房产 册资金，和泰房产主要开发虹口区 地开发有限公 5,000 四川北路旧城改造房地产项目。目 在建 司 前该项目正在进行前期的桩基工 程，该项目已经本公司董事会审议 通过，详情见 2004 年 7 月 21 日 《上海证券报》 根据《北京市宣武区广义街 5 号广 义大厦办公及住宅用地国有土地使 用权出让挂牌文件》（京土整储挂 北京宸京房地 （宣）[2004]015）规定，本公司 产开发有限公 13,547 尚未开工 下属全资子公司北京宸京房地产开 司 发有限公司通过竞价方式以 13547 万元竞得该土地使用权。详情见 2004 年 5 月 28 日《上海证券报》 合计 18,547 / / 第 7 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 稳定发展现有经营项目，增强公司抗风险能力和盈利能力； 提高经营管理能力，千方百计控制成本和费用支出； 盘活现有资产，调整公司现有储备项目，合理安排资源，寻求新的开发项目； 加强资金管理，合理调度资金，确保重点项目资金需求； 通过各种措施方式，降低和逐步消除部分控股企业经营中的亏损面。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2004 年度实现净利润 21,460,664.28 元,提取 10%法定盈余公积金 7,227,121.35 元,5%法定公益金 3,613,560.68 元,加上以前年度未分配 利润 32,929,664.39 元,本年度可供股东分配利润为 43,549,646.64 元。 根据公司实际经营情况及 2005 年业务发展计划，公司拟对 2004 年度未分配利润进行分配，即以 2004 年度期末总股本 320,129,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)合计 派发现金 3,201,291.90 元，剩余末分配利润 40,348,354.74 元结转下一年度，公司本次不进行资本 公积金转增股本。此预案尚需提请 2004 年年度股东大会审议通过后实施 。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 上海市农工 商出租汽车 2004- 有限公司 , 4,149.57 220.5 1,779.2 否 是 是 09-30 营运的出租 车 汪建丹 , 上海宸星房 2004- 地产开发有 4,711.07 1,087.5 1,711 否 是 是 11-30 限公司 75% 的股权 第 8 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 上海天宸 2004-07- 连带责任 客运有限 3,000 2004-07-02 ～ 2005-05-28 否 是 02 担保 公司 上海天宸 2003-11- 连带责任 浦东发展 2,000 2003-11-01 ～ 2004-11-01 是 是 01 担保 有限公司 上海绿地 2003-08- 连带责任 （集团） 10,000 2003-08-01 ～ 2004-08-01 是 否 01 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 35,100 报告期末担保余额合计 18,600 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 25,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 18,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 18,600 担保总额占公司净资产的比例 37.37 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 否 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 否 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 否 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、本公司曾于 2004 年 4 月 15 日在《上海证券报》上披露，本公司控股子公司上海宸星房地产 开发有限公司接上海市第一中级人民法院[（2003）沪一中民二（民）初字第 164 号文]应诉通知，上 海盘古房地产咨询有限公司诉宸星公司应支付其在代理销售“金海岸花园”楼盘中除佣金部分以外楼 第 9 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 盘销售额溢价款的分成。，2004 年 7 月 29 日上海市第一中级人民法院作出一审判决：解除盘古公司 与宸星公司签定《楼盘销售代理合同》；宸星公司与判决生效后十日支付盘古公司楼盘销售额溢价款 分成，共计人民币 10,123,688.37 元及相应的逾期利息,宸星公司结清未付佣金余额。，宸星房产不 服判决,进行上诉，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 31 日刊登在《上海证券报》上。 2)、宸星公司在接上海第一中级人民法院 2004 年 7 月 29 日一审判决后不服，向上海市高级人民 法院提起上诉，宸星公司于 2004 年 12 月 1 日接上海市高级人民法院民事判决书[(2004)沪高民-(民) 终止第 99 号]判决如下:驳回上诉,维持原判，该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 4 日刊登在《上海证 券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王寰邦 11 10 1 杜文光 11 11 卓越 9 9 徐向军 11 10 1 报告期内，独立董事未就公司本年度的董事会议案事项提出异议 本公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责，并就公司 2004 年的高管人 员聘任、资产处理等重大事项发表了独立意见，维护了广大投资者，尤其是中小投资者的利益，促进 了公司治理结构的完善 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师钱志昂、朱育勤 签字出具了信长会师报字(2005)第 10282 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 112,651,631.86 33,250,874.95 60,966,957.28 9,108,299.58 短期投资 300,000.00 164,438.08 应收票据 应收股利 660,000.00 660,000.00 应收利息 应收账款 37,269,686.17 38,511,277.62 其他应收款 42,472,660.58 27,470,858.38 424,380,857.26 425,808,596.85 预付账款 37,680,946.58 35,805,174.73 15,680,000.00 15,680,000.00 应收补贴款 存货 554,212,385.11 565,279,632.11 待摊费用 445,417.60 247,263.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 785,692,727.90 700,729,519.86 501,687,814.54 450,596,896.43 长期投资： 长期股权投资 41,840,332.96 40,497,576.48 437,628,198.80 440,846,563.96 长期债权投资 长期投资合计 41,840,332.96 40,497,576.48 437,628,198.80 440,846,563.96 其中：合并价差 10,254,601.15 8,911,844.67 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 456,893,820.49 529,745,549.37 51,290,027.31 51,485,931.81 减：累计折旧 77,927,803.51 101,452,239.74 8,745,342.65 11,368,762.16 固定资产净值 378,966,016.98 428,293,309.63 42,544,684.66 40,117,169.65 减：固定资产减值准备 20,276,341.85 23,440,829.71 9,000,000.00 9,000,000.00 固定资产净额 358,689,675.13 404,852,479.92 33,544,684.66 31,117,169.65 工程物资 在建工程 66,989,492.00 63,029,336.74 418,970.00 固定资产清理 固定资产合计 425,679,167.13 467,881,816.66 33,544,684.66 31,536,139.65 无形资产及其他资产： 无形资产 207,807,312.23 141,567,840.01 90,120,809.60 88,231,172.24 长期待摊费用 193,056.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 208,000,369.19 141,567,840.01 90,120,809.60 88,231,172.24 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,461,212,597.18 1,350,676,753.01 1,062,981,507.60 1,011,210,772.28 流动负债： 短期借款 551,500,000.00 348,500,000.00 346,500,000.00 270,500,000.00 应付票据 第 11 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 37,015,491.43 40,557,483.67 预收账款 132,040,454.11 128,665,313.97 应付工资 408,291.00 1,469,582.17 1,431,430.77 应付福利费 2,485,514.77 2,984,372.20 197,249.41 438,047.38 应付股利 1,756,903.61 4,164,332.97 1,756,903.61 4,164,332.97 应交税金 5,575,038.42 -2,595,081.06 161,402.93 36,593.70 其他应交款 -57,279.01 -199,850.40 10,000.00 其他应付款 64,234,320.43 92,450,153.15 223,137,706.01 233,323,270.18 预提费用 146,947.77 82,071.81 预计负债 一年内到期的长期负债 37,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 795,105,682.53 653,078,378.48 571,763,261.96 509,893,675.00 长期负债： 长期借款 158,000,000.00 196,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,189,249.00 4,830,000.00 其他长期负债 长期负债合计 165,189,249.00 196,000,000.000 4,830,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 960,294,931.53 849,078,378.48 576,593,261.96 509,893,675.00 少数股东权益 17,190,075.39 2,799,653.79 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 320,129,190.00 320,129,190.00 320,129,190.00 320,129,190.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 320,129,190.00 320,129,190.00 320,129,190.00 320,129,190.00 资本公积 72,681,859.92 72,694,909.92 72,681,859.92 72,694,909.92 盈余公积 51,584,292.15 62,424,974.18 43,760,905.65 46,958,663.46 其中：法定公益金 17,609,680.54 21,223,241.22 15,001,885.04 16,067,804.31 未分配利润 39,332,248.19 43,549,646.64 49,816,290.07 61,534,333.90 拟分配现金股利 6,402,583.80 3,201,291.90 6,402,583.80 3,201,291.90 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 483,727,590.26 498,798,720.74 486,388,245.64 501,317,097.28 合计 负债和所有者权益（或股东 1,461,212,597.18 1,350,676,753.01 1,062,981,507.60 1,011,210,772.28 权益）总计 公司法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人: 张锋 会计机构负责人: 林齐庆 第 12 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 389,061,270.36 477,522,490.55 35,000,000.00 减：主营业务成本 288,111,835.25 338,320,405.28 8,272,300.00 主营业务税金及附加 18,543,919.00 22,675,414.75 1,925,000.00 二、主营业务利润（亏损以“- 82,405,516.11 116,526,670.52 24,802,700.00 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,703,500.02 2,432,997.12 ”号填列） 减: 营业费用 10,074,736.06 10,640,794.47 管理费用 39,132,849.50 41,002,384.66 14,497,457.83 13,273,530.35 财务费用 22,332,599.09 31,363,286.45 11,770,971.46 11,838,150.12 三、营业利润（亏损以“-”号 15,568,831.48 35,953,202.06 -26,268,429.29 -308,980.47 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 14,405,549.53 2,722,058.46 49,728,517.96 43,170,375.26 填列） 补贴收入 7,523,528.00 10,911,571.00 950,000.00 营业外收入 37,878,819.20 374,063.10 5,697.00 59,533.14 减：营业外支出 38,187,373.06 2,468,299.54 2,615,605.79 125,935.40 四、利润总额（亏损总额以“- 37,189,355.15 47,492,595.08 21,800,179.88 42,794,992.53 ”号填列） 减：所得税 13,962,113.42 4,278,570.05 481,794.44 减：少数股东损益 1,766,577.45 1,999,687.88 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 21,460,664.28 41,214,337.15 21,318,385.44 42,794,992.53 列） 加：年初未分配利润 39,332,248.19 76,386,384.42 49,816,290.07 77,466,384.42 其他转入 六、可供分配的利润 60,792,912.47 117,600,721.57 71,134,675.51 120,261,376.95 减：提取法定盈余公积 7,227,121.35 9,495,090.25 2,131,838.54 4,279,499.25 提取法定公益金 3,613,560.68 4,747,545.13 1,065,919.27 2,139,749.63 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 49,952,230.44 103,358,086.19 67,936,917.70 113,842,128.07 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,402,583.80 10,670,973.00 6,402,583.80 10,670,973.00 转作股本的普通股股利 53,354,865.00 53,354,865.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 43,549,646.64 39,332,248.19 61,534,333.90 49,816,290.07 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 14,339,350.43 14,339,350.43 位所得收益 第 13 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:张锋 会计机构负责人: 林齐庆 第 14 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 398,123,580.80 收到的税费返还 9,310,825.00 950,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,643,350.97 29,789,903.16 现金流入小计 413,077,756.77 30,739,903.16 购买商品、接受劳务支付的现金 260,749,412.45 支付给职工以及为职工支付的现金 29,770,001.25 5,820,266.49 支付的各项税费 38,572,514.43 882,012.12 支付的其他与经营活动有关的现金 54,668,720.70 2,690,806.42 现金流出小计 383,760,648.83 9,393,085.03 经营活动产生的现金流量净额 29,317,107.94 21,346,818.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,621,310.92 47,110,000.00 其中：出售子公司收到的现金 27,521,310.92 47,110,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,808,178.94 1,748,702.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 44,043,366.17 1,423.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 73,472,856.03 48,860,125.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,511,612.31 755,656.86 投资所支付的现金 23,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 38,511,612.31 23,755,656.86 投资活动产生的现金流量净额 34,961,243.72 25,104,468.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 588,500,000.00 415,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 588,500,000.00 415,500,000.00 偿还债务所支付的现金 696,500,000.00 491,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,571,135.07 22,201,970.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 107,973.50 107,973.50 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 732,179,108.57 513,809,943.97 筹资活动产生的现金流量净额 -143,679,108.57 -98,309,943.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -79,400,756.91 -51,858,657.70 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,460,664.28 21,318,385.44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,766,577.45 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,190,188.16 19,279.33 固定资产折旧 32,202,079.54 2,762,631.59 无形资产摊销 4,627,652.40 1,889,637.36 第 15 页 共 16 页 上海市天宸股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 2,533,562.21 待摊费用减少（减：增加） 198,153.61 预提费用增加（减：减少） -64,875.96 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -17,605,267.22 5,895.92 固定资产报废损失 财务费用 28,552,054.27 18,206,816.03 投资损失（减：收益） -14,137,856.89 -49,688,517.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,564,292.79 经营性应收项目的减少(减：增加) -42,689,854.03 14,749,619.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 16,848,322.91 12,083,071.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,317,107.94 21,346,818.13 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,250,874.95 9,108,299.58 减：现金的期初余额 112,651,631.86 60,966,957.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -79,400,756.91 -51,858,657.70 公司法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人: 张锋 会计机构负责人: 林齐庆 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （二）本年度合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年减少合并单位 1 家，原因为： 本年度公司将持有上海宸星房地产有限公司 75%的股权全部转让，故不再纳入合并报表范围内。 （三）报告期内出售子公司情况： 出售子公司名称 出售日上年末 流动资产 固定资产 流动负债 长期负债 上海宸星房地产有限公司 2004 年 11 月 30 日 136,713,969.58 173,716.81 68,113,144.20 4,146,546.00 2003 年 12 月 31 日 157,108,350.07 184,993.76 51,181,090.82 52,359,249.00 出售子公司名称 年初至出售日上年度 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 上海宸星房地产有限公司 2004 年 11 月 30 日 203,603,815.00 37,593,584.44 17,660,102.40 6,785,110.22 10,874,992.18 2003 年 12 月 31 日 189,824,162.74 33,232,642.29 22,229,845.90 7,341,467.23 14,888,378.67 董事长： 叶茂菁 上海市天宸股份有限公司 2005 年 3 月 4 日 第 16 页 共 16 页