*ST交昂(600530)交大昂立2004年年度报告摘要

上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本公司董事王枫、陆巧敏，独立董事朱明德请假，未出席本次董事会，已分别 书面委托董事长王宗光、副董事长兰先德、独立董事华裕达行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司董事长王宗光女士，总裁兰先德先生，总会计师王耕女士及财务经理施力 行先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 交大昂立 股票代码 600530 上市交易所 上海证券交易所 上海市松江区环城路 666 号（原环城路 117 号） 注册地址和办公地址 上海市虹桥路 811 号 邮政编码 200030 公司国际互联网网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张潘宏 孙英 联系地址 上海市虹桥路 811 号 上海市虹桥路 811 号 电话 021-62810808 021－52540087 传真 021-62816699 021－62816699 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn - 1 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 741,281,682.34 638,146,036.35 638,146,036.35 16.16 476,867,461.75 476,867,461.75 收入 利润总额 132,251,686.36 97,341,685.61 97,341,685.61 35.86 58,806,030.96 58,806,030.96 净利润 31,075,131.26 57,022,956.69 57,022,956.69 -45.50 51,181,478.72 51,181,478.72 扣除非经 常性损益 6,949,358.20 29,138,210.50 29,138,210.50 -76.15 47,957,062.01 47,957,062.01 的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,506,015,781.34 1,604,701,789.54 1,604,701,789.54 -6.15 1,339,316,832.31 1,339,316,832.31 股东权益 945,625,883.64 956,550,752.38 956,550,752.38 -1.14 940,746,313.84 898,746,313.84 经营活动 产生的现 20,750,091.91 70,937,594.53 18,937,594.53 -70.75 -58,214,889.36 50,785,110.64 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.13 0.29 0.29 -55.17 0.26 0.26 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.29 5.96 5.96 -2.67 5.44 5.69 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.73 3.05 3.05 -2.32 3.05 3.05 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.35 0.09 -74.29 -0.29 0.25 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.94 4.78 4.78 -17.57 4.7 4.49 调整后的每股净资产 3.85 4.65 4.65 -17.20 4.63 4.42 注：根据财会（2004）3 号文的规定，公司对 2004 年末未到期已贴现的商业承兑汇票的 核算已进行了调整，并对 2002 年、2003 年的每股经营活动产生的现金流量净额进行了 追朔调整。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,941,061.78 各种形式的政府补贴 9,966,471.36 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 18,837,601.68 短期投资收益 1,282,705.87 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 8,043,657.10 - 2 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 支出 所得税影响数 -12,063,601.17 合计 24,125,773.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,000,000.00 30,000,000.00 180,000,000.00 其中： 国家持有股份 23,000,000.00 4,600,000.00 27,600,000.00 境内法人持有股份 110,500,000.00 22,100,000.00 132,600,000.00 境外法人持有股份 16,500,000.00 3,300,000.00 19,800,000.00 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000.00 30,000,000.00 180,000,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000.00 10,000,000.00 600,000,000.00 三、股份总数 200,000,000.00 40,000,000.00 240,000,000.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,286 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海交大南洋股份有限公司 8,000,000 48,000,000 20.00 未流通 未知 法人股东 大众交通（集团）股份有限公 6,000,000 36,000,000 15.00 未流通 未知 法人股东 司 上海茸北工贸实业总公司 6,000,000 36,000,000 15.00 未流通 未知 法人股东 上海新路达商业（集团）有限 3,300,000 19,800,000 8.25 未流通 未知 国有股东 公司 上海国际株式会社 3,300,000 19,800,000 8.25 未流通 未知 外资股东 上海蓝鑫投资有限公司 2,100,000 12,600,000 5.25 未流通 未知 法人股东 上海市教育发展有限公司 600,000 3,600,000 1.50 未流通 未知 国有股东 - 3 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海交通大学 400,000 2,400,000 1.00 未流通 未知 国有股东 上海市第一医药商店有限公司 300,000 1,800,000 0.75 未流通 未知 国有股东 社会公众股 沈渲涛 405,000 已流通 未知 东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 沈渲涛 405,000 A 股 邓崇义 240,000 A 股 捷达运输 182,703 A 股 吴晓云 134,608 A 股 王忠 127,560 A 股 江卫中 119,959 A 股 唐素娟 119,256 A 股 王田 114,000 A 股 亚飞汽车 96,000 A 股 裘树刚 95,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系不祥。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海交大南洋股份有限公司 法人代表：许晓鸣 注册资本：17,367.68 万元人民币 成立日期：1992 年 12 月 18 日 主要经营业务或管理活动：上海交大南洋股份有限公司主营业务范围涉及信息技术 及服务、教育及服务、机电一体化和现代成型技术以及新能源产品等行业板块。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海交通大学 法人代表：谢绳武 成立日期：1896-4 主要经营业务或管理活动：上海交通大学是国家教育部直属，由教育部和上海市共 建的全国重点大学，主要业务：教育、科研。 上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东。 - 4 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海交通大学 43.70％ 上海交大南洋股份有限公司 20.00％ 上海交大昂立股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王宗光 董事长 女 67 2004-10-22～2007-10-21 0 0 兰先德 副董事长、总裁 男 48 2004-10-22～2007-10-21 0 0 杨国平 副董事长 男 49 2004-10-22～2007-10-21 0 0 朱其棕 董事 男 56 2004-10-22～2007-10-21 0 0 陆巧敏 董事 男 41 2004-10-22～2007-10-21 0 0 樊建明 董事 男 50 2004-10-22～2007-10-21 0 0 王枫 董事 男 54 2004-10-22～2007-10-21 0 0 范小兵 董事、副总裁 女 38 2004-10-22～2007-10-21 0 0 华裕达 独立董事 男 66 2004-10-22～2007-10-21 0 0 朱明德 独立董事 男 66 2004-10-22～2007-10-21 0 0 林东模 独立董事 男 54 2004-10-22～2007-10-21 0 0 钱奕 独立董事 男 45 2004-10-22～2007-10-21 0 0 张潘宏 董事会秘书 女 40 2004-10-22～2007-10-21 0 0 顾林福 监事长 男 49 2004-10-22～2007-10-21 0 0 刘江萍 监事 女 47 2004-10-22～2007-10-21 0 0 娄健颖 监事 女 41 2004-10-22～2007-10-21 0 0 张丽莉 监事 女 52 2004-10-22～2007-10-21 0 0 傅昌年 监事 男 40 2004-10-22～2007-10-21 0 0 孙英 监事会秘书 女 32 2004-10-22～2007-10-21 0 0 叶文良 副总裁 男 51 2005-01-21～2008-01-20 0 0 盛文灏 副总裁 男 38 2005-01-21～2008-01-20 0 0 李慧秋 副总裁 女 53 2005-01-21～2008-01-20 0 0 胡江林 副总裁 男 35 2005-01-21～2008-01-20 0 0 王耕 总会计师 女 58 2005-01-21～2008-01-20 0 0 - 5 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否领取报 在股东单位 任职 姓名 任职的股东名称 酬、津贴（是 担任的职务 期间 或否） 校务委员会 王宗光 上海交通大学 是 名誉主任 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 总经理 是 朱其棕 上海交大南洋股份有限公司 董事总经理 是 樊建明 上海国际株式会社 副社长 是 王枫 上海新路达商业（集团）有限公司 总经理 是 顾林福 上海市教育发展有限公司 总经理 是 刘江萍 上海交大南洋股份有限公司 总会计师 是 娄健颖 上海市第一医药股份有限公司 副总经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 282.0 金额最高的前三名董事的报酬总额 无 金额最高的前三名高级管理人员的 125.0 报酬总额 独立董事津贴 5.0/年/人 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 王宗光、杨国平、朱其棕、樊建明、王枫、陆巧 监事姓名 敏、顾林福、刘江萍、娄健颖。 报酬区间 人数 40-60 万元 4 10－40 万元 5 10 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 74,128.17 万元，较上年增长 16.16％， 2004 年 全年净利润 3,107.51 万元，较上年下降 45.50％。 保健食品 2004 年，公司继续秉承“合法、科学、诚信”的经营理念，通过市场运作、新品推 广、质量管理和生产控制等各方面的工作，昂立品牌的市场知名度和美誉度稳步提高。 - 6 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期内，昂立商标被评为“中国驰名商标”，公司被授予保健食品业首家“上海市质 量管理金奖企业”。 在上海市场，公司加强市场的精耕细作、客户服务功能，通过“品牌群”策略和专 业产品的运作，快速导入昂立心邦、优菌多和安糖片三大新品，有效缩短新品导入期， 延长了老产品的生命周期，弥补了老产品流失的部分市场份额。04 年上海市场占有率始 终保持在 20%左右，领先于市场占有率第二位品牌 10 个百分点以上。 在外地市场，我们通过对市场的战略调整，集中配置各项资源，并在昂立大品牌的 支撑下，逐步导入专业性产品，支撑核心市场，稳定市场销量。 公司通过整合社会资源，建立战略联盟，从美国引入维生素和矿物质、植物提取 物、海洋生物提取物、蛋白粉等天然营养补充剂，共 4 大类 33 种产品，从而填补了营养 补充剂的空白。上述“天然元”产品，已于 2005 年 1 月投放市场，深受消费者欢迎。 由于传统销售模式受到“直销”、“传销”模式及外部行业大环境下滑的影响， 2004 年保健食品实现销售收入 23,366.36 万元，较上年下滑了 28.83%，影响了公司的整 体盈利水平。 天然植物提取 报告期内，天然植物提取实现主营业务收入 6,314.01 万元，以“巩固重点产品营 销、整合销售队伍、坚持市场差异化战略”为原则，对收购的湖南金农生物资源股份有 限公司，进行业务整合，不断开发终端大客户。湖南金农生物资源股份有限公司被国家 农业部评定为“农业产业化龙头企业”。 营养食品 报告期内，实现主营业务收入 823.15 万元，以三元昂立乳制品为主的营养食品，在 餐饮通路中逐步打开市场。 昂立房地产公司，抓住市场调整机遇，完善内部管理机制，在报告期内“祥和花园 二期”销售实现，取得较好的收益，宝山北上海商业广场项目顺利开工，保证了公司可 持续发展。 - 7 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 工业 195,008,967.25 81,438,914.51 58.24 -16.65 -0.73 -6.70 商业 281,415,127.79 207,022,773.09 26.44 -23.31 -21.62 -1.58 房地产业 370,105,792.65 193,809,112.95 47.63 73.95 25.65 20.13 旅游饮食服 129,826,411.94 116,981,103.08 9.89 -10.24 -9.10 -1.13 务业 昂立一号 57,934,313.76 13,881,061.58 76.04 -44.79 -47.13 1.06 昂立多邦 106,399,051.69 18,353,836.42 82.75 -32.13 -29.90 -0.55 商品房 370,105,792.65 193,809,112.95 47.63 73.95 25.65 20.12 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 1.上海地区 889,280,812.81 0.27 2.其他地区 87,075,486.82 21.87 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 34,649,689.32 占采购总额比重(%) 29.00 前五名销售客户销售金额合计 85,766,138.80 占销售总额比重(%) 11.57 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司保健食品销售收入较去年下降 28.83%，房地产销售旺盛，房产业务 的销售收入较去年上升 73.95%，因此主营业务收入比去年上升 16.16%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，因商品房市场销售价格持续上扬，公司房产业务的销售毛利率较去年增 加了 20.12%，公司主营业务的盈利能力增强。 - 8 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司营业费用较去年下降 8.37%，主要系保健品销售下降使营销费用相 应减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 报告期内，公司补贴收入较上年上升 159.81%，主要系控股子公司昂立房产公司取 得的地方扶持资金较上年有较大幅度增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 随着 WTO 进程的逐步深入，国外洋品牌保健品不断涌入，面对保健品行业日益激烈 的竞争，公司在 2003 年的产品系列基础上，又不断推出新产品。在报告期内，先后推出 了昂立一号优菌多、昂立心邦、昂立舒渴安糖片等昂立系列产品。公司从美国引进“天 然元”系列营养补充剂也将为 2005 年保健品市场注入了新的活力。 公司在加强产品建设的同时，更加注重塑造和维护自身的高质量、名品牌、信得过 的公司形象。2004 年“昂立”注册商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名 商标。2004 年 10 月，上海交大昂立成为第一家，也是目前唯一的一家荣获“上海市质 量金奖企业”称号的保健食品企业。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 - 9 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 1,288.26 募集资金总额 66,524.75 额 已累计使用募集资金总额 35,815.63 拟投入 是否变 是否符合计 是否符合 承诺项目 实际投入金额 金额 更项目 划进度 预计收益 1、现有保健食品生产的技术改造 和扩建项目 （1）昂立一号口服液技改项目 5,495 否 1,882.38 否 否 （2）昂立多邦胶囊技改项目 4,995 否 2,203.85 否 否 （3）昂立舒渴口服液技改项目 4,191 否 763.20 否 否 （4）昂立康尔润通糖浆技改项目 3,980 否 779.00 否 否 （5）松江厂厂区公用配套设施改 2,761 否 956.69 否 否 造项目 2、天然植物提取物生产项目 14,000 否 14,000.00 是 否 3、重组人新型肿瘤坏死因子项目 （1）购买重组人新型肿瘤坏死因 2,500 否 否 否 子及其制法专利技术使用权 （2）重组人新型肿瘤坏死因子生 4,191 否 4,191.00 否 否 产用房建设项目 4、研究院项目 组建上海交大昂立生物研究院 8,000 否 3,601.04 否 否 5、营销网络建设项目 （1）加强以销售公司为主干的销 4,499 否 1,865.72 否 否 售服务网络 （2）建立客户关系管理系统 3,739 否 1,074.75 否 否 （3）在全国商业网络中建立本公 4,498 否 4,498.0 是 是 司产品的绿色通道 合计 62,849 / 35,815.63 / / 因保健食品行业不景气，公司调整了“现有保健食品生产的技术改造和扩建项 未达到计划进度和预计收益的说 目”、“组建上海交大昂立生物研究院项目”、“营销网络建设项目”的实施进 明（分具体项目） 度。因新药证书获得时间延后，致使“重组人新型肿瘤坏死因子项目”未能按计 划实施。 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 海南昂立投资有限公司 1,600 前期准备阶段 暂无收益 上海新闻晚报经营有限公司 950 正常运作阶段 暂无收益 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 - 10 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、规范治理结构，提高治理水平。 按照《上市公司治理准则》的要求，继续完善公司治理结构，在日常工作中积极发 挥各专业委员会的作用，参照集团化管理的基本形态，建立与公司发展战略相匹配的组 织体系、管理体系，完善和健全内部管理控制体系、财务预算控制体系和投资决策与管 理体系，规范公司的运作，切实保障股东的合法权益。 2、合理、有效地进行资源使用和配置，不断提升整体盈利能力及竞争优势。 公司将继续做强、保持保健食品的市场领先地位，在上海市场大力发展“昂立优菌 多”、“昂立心邦”和“昂立舒渴安糖片”三大新品，形成主打新老产品的产品梯队， 构建“功能保健品”、“营养补充剂”和“传统滋补品”的三品鼎立格局，在外地市场 提升整体盈利能力和水平。植物提取、营养食品在 2004 年的基础上，继续保持收入和利 润的稳步增长，逐步成为新的增长点。房地产继续稳步增长。 3、强化经营管理，加强内部控制和预算控制，采取有力措施降低成本和费用，提升 盈利能力。 4、加大人力资源开发力度，完善人才选拔制度、绩效考核管理，建设一支努力、向 上、不断迎接挑战的管理队伍和员工队伍。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告（草案）， 2004 年度本公司实 现 净 利 润 为 31,075,131.26 元 。 根 据 本 公 司 章 程 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金 2,713,792.33 元，提取 5%法定公益金 1,356,896.16 元，加上年初结转未分配利润 43,272,520.18 元，扣除 2004 年按照 2003 年度利润分配方案派发的普通股股 利 42,000,000 元后，本年度可供股东分配的利润为 28,276,962.95 元。 本着既及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2004 年末总股本 24,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共派发现金红 利 2,400 万元，剩余未分配利润结转下一年度。 - 11 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须经 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为 发生日期 是否 关联方 担保 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保期 履行 担保 类型 日） 完毕 （是或 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 100,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 90,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 100,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 10.58% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提 0.00 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0.00 提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 - 12 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川新泰慷酒店管理有限公司 545.00 13.00 靖江新华安投资开发有限公司 2,042.00 42.00 上海交大慧谷广场（上饶）有 1,300.00 1,300.00 限公司 上海诺农国际贸易有限公司 1,580.57 200.00 上海昂泰投资管理有限 2,500.00 0.00 上海宝茸房地产开发有限公司 10,896.00 9,200.00 上海联富房地产有限公司 252.08 252.08 上海施惠特投资管理有限公司 570.00 570.00 上海昂立保健品有限公司 950.00 上海交大昂立生物医药研究院 49.70 49.70 合计 19,685.65 11,577.08 49.70 999.70 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 华裕达 6 4 2 第二、三届董事会成员 朱明德 6 5 1 第二、三届董事会成员 - 13 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 林东模 6 6 第二、三届董事会成员 钱奕 2 2 第三届董事会成员 报告期内，公司进行了董事会的换届选举工作，选举华裕达先生、朱明德先生、林 东模先生、钱奕先生为公司独立董事。独立董事自受聘以来，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司董事会会议和股东大会，履行了独立董事的职 责。此外，独立董事还在公司各专业委员会担任要职，积极参加各专业委员会的各项会 议，使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极 的作用。 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项未提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 - 14 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 490,359,093.06 357,100,445.12 216,764,585.17 174,658,375.78 短期投资 3,036,569.40 75,882.10 应收票据 24,742,651.60 800,000.00 74,304,000.00 65,000,000.00 应收股利 4,800,000.00 应收利息 应收账款 118,377,610.15 147,875,027.24 69,187,841.99 58,921,800.62 其他应收款 368,433,586.34 235,632,210.16 248,810,989.08 207,196,400.08 预付账款 60,476,459.38 77,784,286.49 42,202,540.84 33,042,816.22 应收补贴款 230,000.00 存货 153,860,844.39 194,637,195.68 14,088,293.36 15,322,472.54 待摊费用 3,062,609.79 2,134,476.09 194,410.14 18,657.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,222,349,424.11 1,016,193,640.78 665,628,542.68 558,960,522.60 长期投资： 长期股权投资 197,872,455.17 232,528,711.70 532,441,511.09 554,496,355.35 长期债权投资 长期投资合计 197,872,455.17 232,528,711.70 532,441,511.09 554,496,355.35 其中：合并价差 3,690,096.44 11,808,686.66 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 171,147,906.20 254,929,311.24 146,915,423.10 155,035,351.97 减：累计折旧 57,493,474.17 79,529,705.27 53,652,273.45 61,900,502.41 固定资产净值 113,654,432.03 175,399,605.97 93,263,149.65 93,134,849.56 减：固定资产减值准备 7,511.07 固定资产净额 113,654,432.03 175,392,094.90 93,263,149.65 93,134,849.56 工程物资 在建工程 25,816,452.70 25,415,432.52 6,188,707.30 2,519,805.00 固定资产清理 固定资产合计 139,470,884.73 200,807,527.42 99,451,856.95 95,654,654.56 无形资产及其他资产： 无形资产 28,774,966.57 39,094,067.13 26,158,022.19 21,969,841.59 长期待摊费用 16,234,058.96 17,391,834.31 5,292,724.00 3,969,543.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,009,025.53 56,485,901.44 31,450,746.19 25,939,384.59 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,604,701,789.54 1,506,015,781.34 1,328,972,656.91 1,235,050,917.10 流动负债： 短期借款 162,000,000.00 205,000,000.00 147,000,000.00 155,000,000.00 应付票据 1,074,000.00 3,000,000.00 应付账款 36,653,860.43 64,544,263.48 12,721,856.62 14,107,270.22 - 15 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 322,554,093.30 15,989,930.17 568,164.79 2,979,673.92 应付工资 1,399,498.35 3,889,848.69 应付福利费 3,161,047.88 4,017,721.89 1,065,741.03 1,386,419.50 应付股利 111,460.37 应交税金 25,923,123.44 42,155,721.38 16,623,483.08 801,057.69 其他应交款 69,036.99 380,723.54 365,618.52 224,463.61 其他应付款 33,750,743.02 86,581,477.83 171,425,118.63 100,886,436.64 预提费用 849,818.86 780,460.37 524,328.86 702,607.47 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 586,361,222.27 424,525,607.72 353,294,311.53 276,087,929.05 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 586,361,222.27 454,525,607.72 353,294,311.53 276,087,929.05 少数股东权益 61,789,814.89 105,864,289.98 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 240,000,000.00 200,000,000.00 240,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 645,542,802.11 605,542,802.11 645,542,802.11 605,542,802.11 盈余公积 67,735,430.09 71,806,118.58 50,814,599.53 54,607,295.94 其中：法定公益金 22,578,476.69 23,935,372.85 16,938,199.84 18,202,431.98 未分配利润 43,272,520.18 28,276,962.95 79,320,943.74 58,812,890.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 956,550,752.38 945,625,883.64 975,678,345.38 958,962,988.05 合计 负债和所有者权益（或股东 1,604,701,789.54 1,506,015,781.34 1,328,972,656.91 1,235,050,917.10 权益）总计 公司法定代表人: 王宗光 主管会计工作负责人:兰先德 会计机构负责人:王耕 - 16 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 741,281,682.34 638,146,036.35 154,547,229.20 228,446,554.66 减：主营业务成本 354,775,050.12 319,912,453.70 53,045,513.54 81,594,953.82 主营业务税金及附加 24,050,992.50 15,942,496.51 1,615,415.82 2,985,592.15 二、主营业务利润（亏损以“- 362,455,639.72 302,291,086.14 99,886,299.84 143,866,008.69 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 18,558,096.72 12,303,492.55 9,604,406.42 10,603,392.55 ”号填列） 减: 营业费用 146,743,088.20 160,150,108.29 60,140,668.21 78,001,291.92 管理费用 104,179,090.85 82,257,809.17 60,297,912.81 59,099,276.05 财务费用 11,609,208.14 4,177,550.67 5,386,635.57 1,838,945.35 三、营业利润（亏损以“-”号 118,482,349.25 68,009,110.56 -16,334,510.33 15,529,887.92 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -9,115,424.52 8,339,123.91 31,726,896.97 46,339,516.04 填列） 补贴收入 16,331,169.00 6,285,900.00 3,919,000.00 5,119,000.00 营业外收入 8,523,915.41 16,022,611.43 8,455,487.64 15,907,730.83 减：营业外支出 1,970,322.78 1,315,060.29 1,418,832.11 1,290,999.50 四、利润总额（亏损总额以“- 132,251,686.36 97,341,685.61 26,348,042.17 81,605,135.29 ”号填列） 减：所得税 57,135,498.15 27,958,406.66 1,063,399.50 13,072,621.30 减：少数股东损益 44,041,056.95 12,360,322.26 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 31,075,131.26 57,022,956.69 25,284,642.67 68,532,513.99 列） 加：年初未分配利润 43,272,520.18 43,526,828.14 79,320,943.74 63,068,306.85 其他转入 六、可供分配的利润 74,347,651.44 100,549,784.83 104,605,586.41 131,600,820.84 减：提取法定盈余公积 2,713,792.33 10,184,843.10 2,528,464.27 6,853,251.40 提取法定公益金 1,356,896.16 5,092,421.55 1,264,232.14 3,426,625.70 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,276,962.95 85,272,520.18 100,812,890.00 121,320,943.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 28,276,962.95 43,272,520.18 58,812,890.00 79,320,943.74 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 - 17 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王宗光 主管会计工作负责人:兰先德 会计机构负责人:王耕 - 18 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 550,438,004.47 185,632,646.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 371,833,036.31 205,209,864.47 现金流入小计 922,271,040.78 390,842,511.03 购买商品、接受劳务支付的现金 403,174,315.38 59,733,676.86 支付给职工以及为职工支付的现金 42,629,864.24 18,757,959.51 支付的各项税费 101,993,799.74 38,274,936.54 支付的其他与经营活动有关的现金 353,722,969.51 266,574,835.31 现金流出小计 901,520,948.87 383,341,408.22 经营活动产生的现金流量净额 20,750,091.91 7,501,102.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,210,458.50 21,425,882.10 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,304,443.86 50,750,157.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 834,720.36 600.00 收到的其他与投资活动有关的现金 27,134,282.96 现金流入小计 38,483,905.68 72,176,639.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,098,482.72 9,741,397.04 投资所支付的现金 128,446,379.44 67,228,104.44 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 151,544,862.16 76,969,501.48 投资活动产生的现金流量净额 -113,060,956.48 -4,792,862.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 300,000.00 借款所收到的现金 629,500,000.00 505,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 629,800,000.00 505,000,000.00 偿还债务所支付的现金 602,800,000.00 497,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,395,007.71 52,797,674.31 其中：支付少数股东的股利 10,749,370.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 671,195,007.71 549,797,674.31 筹资活动产生的现金流量净额 -41,395,007.71 -44,797,674.31 四、汇率变动对现金的影响 -16,775.66 -16,775.66 五、现金及现金等价物净增加额 -133,722,647.94 -42,106,209.39 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,075,131.26 25,284,642.67 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 44,041,056.95 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,034,299.17 7,608,797.78 固定资产折旧 18,158,059.66 12,258,535.62 无形资产摊销 5,762,859.74 4,188,180.60 - 19 - 上海交大昂立股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,816,760.58 1,323,181.00 待摊费用减少（减：增加） 928,133.70 175,752.78 预提费用增加（减：减少） -676,112.33 160,849.17 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,416,611.15 1,279,463.81 固定资产报废损失 财务费用 15,657,138.90 10,831,879.41 投资损失（减：收益） 9,115,424.52 -31,726,896.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,402,389.58 -1,234,179.18 经营性应收项目的减少(减：增加) 143,536,521.71 62,735,557.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -246,713,403.52 -85,384,661.09 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,750,091.91 7,501,102.81 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 356,636,445.12 174,658,375.78 减：现金的期初余额 490,359,093.06 216,764,585.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -133,722,647.94 -42,106,209.39 公司法定代表人: 王宗光 主管会计工作负责人:兰先德 会计机构负责人:王耕 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 本报告期,增加合并范围两家,系湖南金农生物资源股份有限公司和湖南农大海特农 化有限公司. 董事长：王宗光 上海交大昂立股份有限公司 2005 年 3 月 19 日 - 20 -