中油资本(000617)石油济柴2003年年度报告摘要

济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 济南柴油机股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长王涛先生、总经理姜小兴先生、总会计师唐祖华先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油济柴 股票代码 000617 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省济南市文化西路 14 号 地址 邮政编码 250063 公司国际互联网 HTTP://WWW.jichai.com 网址 电子信箱 Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦惕 余良刚 张英辰 联系地址 山东省济南市文化西路 14 号 山东省济南市文化西路 14 号 或北京市西城区鼓楼外大街 5 号 或北京市西城区鼓楼外大街 5 号 电话 0531-2965971-2716 或 010-62096952 0531-2965971-3353 或 010-62096952 传真 0531-2961241 0531-2961241 电子信箱 jichai@jn-public.sd.cninfo.net jichai@jn-public.sd.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 327,299,334.96 264,902,833.38 23.55% 230,798,513.31 利润总额 50,258,195.21 39,482,997.41 27.29% 19,666,440.52 净利润 47,733,112.96 34,642,708.70 37.79% 17,122,272.62 扣除非经常性损益 46,654,316.75 29,593,426.62 57.65% 15,195,288.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 623,613,814.19 581,936,315.73 7.16% 450,238,060.96 股东权益（不含少 242,337,969.44 201,416,176.96 20.32% 166,763,853.19 数股东权益） 经营活动产生的现 80,252,602.30 -2,945,887.96 -- -3,255,866.99 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.46 0.33 37.89% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.46 -- -- -- 计算） 净资产收益率 19.70% 17.20% 14.53% 11.65% 扣除非经常性损 益的净利润为基 19.25% 15.28% 25.98% 8.80% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.77 -0.03 -- -0.03 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.33 1.94 20.32% 1.66 调整后的每股净 2.27 1.90 19.07% 1.62 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,500,000 0 71,500,000 其中：国家持有股份 71,500,000 0 71,500,000 境内法人持有股份 0 0 －2－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 71,500,000 0 71,500,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,500,000 0 32,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 32,500,000 0 32,500,000 三、股份总数 104,000,000 0 104,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 10,350 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 济南柴油机厂 0 71,500,000 68.75 未流通 0 国有股东 山东省三名投资有 未知 1,020,918 0.98 已流通 未知 限公司 清华紫光（集团）总 未知 464,400 0.45 已流通 未知 公司 景阳证券投资基金 未知 293,372 0.28 已流通 未知 北京泰来投资管理 未知 205,682 0.20 已流通 未知 有限公司 何绍伟 未知 141,427 0.14 已流通 未知 尹廷卫 未知 125,000 0.12 已流通 未知 赵硕 未知 112,000 0.11 已流通 未知 厦门国际信托投资 未知 111,600 0.11 已流通 未知 有限公司 郑景壮 未知 109,300 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 的说明 名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 山东省三名投资有限公司 1,020,918 A 清华紫光（集团）总公司 464,400 A 景阳证券投资基金 293,372 A 北京泰来投资管理有限公司 205,682 A 何绍伟 141,427 A 尹廷卫 125,000 A 赵硕 112,000 A 厦门国际信托投资有限公司 111,600 A 郑景壮 109,300 A 谭鹏 104,000 A －3－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 明 名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为济南柴油机厂，持有本公司 68.75%的股份。 法定代表人：何清山 注册资本：60,894.68 万元 报告期内济南柴油机厂已没有主营业务和产品。 公司实际控制人情况介绍 公司的控股股东济南柴油机厂是中国石油物资装备（集团）总公司的直属企业，因此中国石油物资 装备（集团）总公司为本公司的间接控股股东或实际控制人。中国石油物资装备（集团）总公司 （CPMEC）为中国石油天然气集团公司（CNPC）的独资子公司。 公司名称：中国石油物资装备（集团）总公司 法定代表人：王涛 成立日期：1990 年 2 月 28 日 注册资金：33,254 万元 经营范围：黑色金属、有色金属、工业废金属、煤炭、焦碳、炉料、重油（含燃用原油） 、木材、水 泥、建材、金刚石、化工产品、油田专用化学产品，泥浆材料、纸袋纸、橡胶及制品、轮胎、塑料 及制品、工业锅炉、拖拉机、电线电缆、机电设备及其配件、工具、仪器、元器件、通信器材设备 的供应、销售；汽车、小轿车的批发、零售。 注册地：北京市西城区鼓楼外大街 5 号 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 三年,到 2005 年 6 王 涛 董事长 男 57 0 0 月 三年,到 2005 年 6 史习盐 董事 男 56 0 0 月 三年,到 2005 年 6 马广悦 董事 男 57 0 0 月 三年,到 2005 年 6 陆寿椿 独立董事 男 72 0 0 月 三年,到 2005 年 6 贺 强 独立董事 男 51 0 0 月 三年,到 2005 年 6 陈永胜 监事 男 52 0 0 月 三年,到 2005 年 6 白丽明 监事 女 42 0 0 月 三年,到 2005 年 6 霍德更 监事 男 53 0 0 月 －4－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 三年,到 2005 年 6 姜小兴 总经理 男 51 650 650 月 三年,到 2005 年 6 张心勤 副总经理 男 46 0 0 月 三年,到 2005 年 6 田树民 总工程师 男 48 0 0 月 三年,到 2005 年 6 唐祖华 财务总监 男 37 0 0 月 董事会秘 三年,到 2005 年 6 张谦惕 男 48 0 0 书 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.82 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.48 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王 涛、史习盐、马广悦、陈永胜、白丽明 董事、监事姓名 报酬区间 人数 本之木 5 2-3 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、在董事会的领导下，公司的生产经营实现了新的突破，跨上一个新台阶。公司依靠科技进步、 创新发展，着重于多领域的应用研究，延伸功率覆盖，扩大变型范围，致力于产品多用途和适应性， 集中力量开展整机可靠性、稳定性的研究改进，2003 年度立项完成新产品开发项目 35 项、44 个新 机型，完成了基础技术研究和重点质量攻关项目 11 项。在新产品开发和性能优化的同时，加强市场 导向的配套产品应用研究。产品研发全面服务于市场，服务于用户，"高通用高适用"的优质产品对" 多领域"的市场开发形成了强大支持。持续的产品技术升级换代，各系列产品功率覆盖不断扩大，市 场应用领域不断延伸，整机质量和可靠性不断提高，企业的自主研发能力和核心竞争能力不断增强， 为公司发展奠定了坚实的技术基础和强有力的支持。公司生产经营规模已步入快速成长期。 2、随着生产经营规模步入快速成长期，市场的拓展、业务的延伸及经营规模的扩大是公司发展 的重要课题。经过深入分析研究市场格局的变化规律，公司年初提出了"立足大销售、培育大市场、 开拓新领域"的营销指导方针，对销售格局、销售组织及销售政策进行了优化调整，取得了很好的销 售业绩。报告期内共实现主营业务收入 32,730 万元比上年同期增长 23.55%。实现净利润 4,773 万元 比上年同期增长 37.79%。 公司在巩固石油、石化行业传统产品市场的基础上，开发和扩大船舶动力、西部产品市场和外贸出 口等社会市场，使公司在社会市场主营业务收入的比例不断上升，2003 年度中石油行业传统产品市 场和社会市场主营业务收入的比例为 3.1:6.9，而上年度上述比例为 4.5:5.5。 3、使用募集资金与奥地利 AVL 合作开发的新高增压 190 柴油机项目的系列技术成为公司新的 系列核心技术，主要结构吸收、采用了该系列核心技术，研制开发的新的 3000 系列柴油机，满足石 －5－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 油工业电动钻机及深井钻机的动力需求，取代进口柴油机，使公司的产品适用范围更加广泛，体现 了科技的先导作用。目前该机型已在石油市场全面推广，新的 3000 系列柴油机已成为新型钻机的动 力选择，同时该系列核心技术也应用于其他机型的产品，形成批量生产能力。报告期内共生产并销 售该系列核心技术机型及发电机组 235 台，销售收入 6000 多万元，并取得了较好的经济效益。 4、财务状况（含现金流情况）： 截止 2003 年 12 月 31 日，资产总额为 62,361 万元，较期初增长 4,168 万元，股东权益为 24,234 万元，资产负债率为 61.14%。2003 年度共实现主营业务收入 32,730 万元，主营业务利润 7,246 万元； 净利润 4,773 万元，比上年同期增长 37.79%，净资产收益率为 19.70%。 2003 年度现金流量为 4,150 万元，其中经营活动产生的现金流量为 8,025 万元，投 资活动产生的现金 流量为-5,531 万元，筹资活动产生的现金流量为 1,656 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） -- -- -- 其中：关联 -- 交易 -- -- -- 其中：关联 -- 交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 7,961.62 37.39 西北地区 8,581.35 26.77 华中地区 6,474.79 16.01 华东地区 9,712.18 16.38 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,252.00 占采购总额比重 36.00% 合计 前五名销售客户销售金 6,466.00 占销售总额比重 19.76% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 宝鸡石油钢管有限责任公司 本期贡献的投资收益 2,439.06 占上市公司净利润的比重 51.10% －6－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 焊接钢管、石油套管、接箍的设计、制造和销售；钢管防腐、自 参股 经营范围 动焊剂、纵剪带钢、边角余料及其制品的加工销售。 公司 净利润 6,418.57 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、坚持＂以顾客为中心＂，实施＂引导顾客消费＂的营销理念。 公司提出要 ＂以顾客为中心＂从追求当期效益向追求长远目标及效益转变。在 ＂以顾客为中心＂观念的 指导下，实施＂引导顾客消费＂的营销理念，强化产品的应用研究，建立＂顾客信息服务中心＂及销售 服务代理制度，正在加速实施＂销售服务工程师＂培养工作，充分利用社会资源打造外部零部件生产 基地，采用以订单管理为目标的拉动式生产计划和准时、配送制的生产模式。总之，随着经营观念 的转变，将加快推动技术和管理创新，推动公司的快速发展。公司的主营业务收入将继续保持较大 －7－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 幅度增长，进入的新产品市场领域和市场份额也会进一步增长。 ２、公司将继续加大新产品的研发力度，强化应用研究，培育核心技术，打造产品的研发优势。加快 形成具有行业优势的，高性能、高可靠性、高技术含量、高性能价格比的系列产品，确立竞争优势。 为了达到上述目标，公司 ２００４ 年度重点研发任务是： （１）对陆用机和船用机将着重于进行多领域的应用研究，继续延伸功率覆盖，扩大变型范围，致力 于产品的多用途和适用性。 ①研制 １６Ｖ 高增压柴油机，使柴油机功率突破 ２４００ｋＷ； ②研制电控电喷 ３０００ 系列柴油机，使公司产品的控制、性能、可靠性从技术上有一个大的提升； ③研制长冲程 ３０００ 系列发动机，使公司的产品形成不同的冲程系列，达到不同领域的实用性和经济 性。 （２）提升气体发动机技术，研制出先进的国内一流的气体发动机产品。 ①以与奥地利 ＡＶＬ 公司合作的大功率气体发动机为重点，争取在一两年的时间内，按计划研制出功 率向上延伸至 １５００ ｋＷ 先进的国内一流的气体发动机产品； ②自主研制多种燃气的气体发动机，形成天然气、煤气、煤层气、沼气还有秸秆气等燃气发动机系 列产品，使气体发动机功率向上延伸至 １１００ ｋＷ。 （３）强化发动机配套产品的应用研究。如各种偶合器机组、各种泵机组、各种船用配套机组和各种 发电机组的应用研究，是公司 ２００４ 年度以至今后几年研发的重要方向，配套产品较高的附加值所能 带来的较高收益以及对市场的拓展作用，是公司得以向内燃机和相近专业横向延伸的重要保证。 ３、公司在完成了以货币资金收购咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服务性资产后的生产经营性资产 的 ４５％并以其作为出资与咸阳石油钢管钢绳厂共同设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司和以货币资 金分别向中国石油物资装备（集团）总公司和宝鸡石油钢管厂收购了宝鸡石油钢管有限责任公司共 计 ３８％的股权后，与上述两公司的控股股东共同努力建立健全了有限责任公司的法人治理结构，初步 建立现代企业制度和有效的激励机制，完善内部管理，提高生产经营效率，本期公司取得了可观的 投资收益。实践证明，上述两公司在技术、产品、市场等方面具有一定的优势，并且直接参与国家 的西部大开发和西气东输工程，享受国家优惠政策，未来发展潜力较大。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润 16,548,101.47 元，2003 年度实现净 利润 47,733,112.96 元，提取 10%法定盈余公积金 4,773,311.30 元，提取 5%法定公益金 2,386,655.65 元，本次可供投资者分配的利润为 57,121,247.48 元。2003 年度利润分配预案为：以 2003 年末总股 本 10400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 1,040 万元，占本次可供投资者分配利润的 18.21%，余额 46,721,247.48 元结转以后年度。本次不进行利润 转送红股也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 原华北石油管理局 2003 年 10 月 31 943.62 评估结果 辖属的第一机械厂 日 动力机分厂与柴油 机修理相关资产中 －8－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 的生产经营性固定 资产和部分流动资 产 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司在以货币资金收购济南柴油机厂由中国石油天然气集团公司划转中国石油物资装备（集团） 总公司再划转入的原华北石油管理局辖属的第一机械厂动力机分厂与柴油机修理相关资产中的生产 经营性固定资产和部分流动资产关联交易事项中，遵循了《公司法》 、《证券法》和《股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司全体股东的利 益。未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。该收购资产事项对 公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够独立履行职责，对公司及全体股东尽诚信与勤勉义务。能够按照相关 法律、法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，关注中 小股东的合法权益不受损害。本公司独立董事有足够的时间和精力履行独立董事的职 责，能够独立发表意见，并以书面形式向公司董事会提出合理化建议，为公司的发展出 谋划策，为董事会科学客观地决策起到了积极作用。 §8 监事会报告 （一）监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开二次会议。监事长或监事列席董事会五次。 1、2003 年 2 月 17 日，公司第三届监事会 2003 年第一次会议在北京召开，应到监事 3 名，实到 3 名，监事长陈永胜先生主持了会议。与会监事一致通过以下决议： （1）审议通过了公司《2002 年度监事会报告》。 （2）审议通过了公司《2002 年年度财务报告》。 －9－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 （3）审议通过了公司《2002 年年度报告和摘要》。 监事会认为： ①公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的 工作是卓有成效的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 ②监事会检查了公司的财务情况认为，湖北大信会计师事务有限公司出具的审计意见及 所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和 经营成果。 ③公司在以货币资金收购咸阳石油钢管钢绳厂剥离社会生活服务性资产后的生产经营 性资产的 45%并以其作为出资与咸阳厂共同设立咸阳石油钢管钢绳有限责任公司和以 货币资金分别向中国石油物资装备（集团）总公司和宝鸡石油钢管厂收购宝鸡石油钢管 有限责任公司共计 38%股权的两项关联交易事项中，遵循了《公司法》 、 《证券法》和《股 票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，体现了公平、公正、公开的市场原则， 符合公司全体股东的利益。未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 2、2003 年 4 月 16 日，公司第三届监事会 2003 年第二次会议在北京召开，应到监事 3 名，实到 3 名，监事长陈永胜先生主持了会议。与会监事一致通过以下决议： （1）审议通过了公司《2003 年度第一季度报告》。 （2）审议通过了公司《监事会议事规则》（修改草案）。 上述《监事会议事规则》（修改草案）尚需报公司股东大会审议通过。 （二）监事会报告 为了使监事会更好地履行监督职能，公司第三届监事会成员的组成注重了专业资格和知 识结构。公司第三届监事会三名成员均长期从事纪律检查和监察审计工作，有高度社会 责任感和一丝不苟的工作精神，有丰富的监督工作经验，同时有一人具有中国注册会计 师资格，一人具有高级会计师资格，体现了监事会对公司进行财务监督的特殊要求，体 现了监事会成员必须具有进行财务监督的专业资格和知识结构，才能充分发挥监事会监 督职能。 2003 年度，公司监事会按照《公司法》 、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权 和义务，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会成员、经理班子成员及其他高级管 理人员履行职责的情况行使了监督职能。 1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子 的工作是卓有成效的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会检查了公司的财务情况认为，湖北大信会计师事务有限公司出具的审计意见 及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。募集资金节余（节约） 额为 640.38 万元，在公司召开的 2001 年度股东大会上，审议通过了关于变更募集资金 用途的议案，同意将募集资金节余（节约）转为流动资金，变更程序合法。 4、公司在以货币资金收购济南柴油机厂由中国石油天然气集团公司划转中国石油物资 装备（集团）总公司再划转入的原华北石油管理局辖属的第一机械厂动力机分厂与柴油 机修理相关资产中的生产经营性固定资产和部分流动资产关联交易事项中，遵循了《公 司法》 、《证券法》和《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定，体现了公平、 公正、公开的市场原则，符合公司全体股东的利益。未发现内幕交易，未发现损害部分 股东的权益或造成公司资产流失的现象。 5、公司与关联方的其他交易中未发现损害本公司利益的现象。 §9 财务报告 －10－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 68,117,955.70 26,615,305.44 短期投资 应收票据 9,597,200.00 35,936,759.19 应收股利 应收利息 应收账款 97,048,033.80 116,985,594.87 其他应收款 3,933,554.91 8,635,185.12 预付账款 14,301,069.27 4,490,932.48 应收补贴款 108,747.41 存货 166,680,031.25 154,919,247.61 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 359,677,844.93 347,691,772.12 长期投资: 长期股权投资 120,700,457.47 97,609,031.58 长期债权投资 长期投资合计 120,700,457.47 97,609,031.58 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 322,675,096.96 308,666,916.78 减：累计折旧 169,738,066.19 159,778,648.15 固定资产净值 152,937,030.77 148,888,268.63 减：固定资产减值准备 14,764,005.50 15,125,695.53 固定资产净额 138,173,025.27 133,762,573.10 工程物资 在建工程 605,371.93 固定资产清理 固定资产合计 138,173,025.27 134,367,945.03 无形资产及其他资产: 无形资产 1,806,371.00 2,267,567.00 长期待摊费用 3,256,115.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,062,486.52 2,267,567.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 623,613,814.19 581,936,315.73 流动负债: 短期借款 72,830,000.00 应付票据 37,474,098.40 13,700,000.00 应付账款 45,823,692.70 49,054,724.61 预收账款 40,980,890.06 6,776,250.51 －11－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付工资 应付福利费 579,611.15 35,268.56 应付股利 应交税金 3,016,929.75 7,462,794.18 其他应交款 -389,554.45 94,251.87 其他应付款 167,035,563.97 143,812,235.87 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 294,521,231.58 293,765,525.60 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 86,754,613.17 86,754,613.17 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,754,613.17 86,754,613.17 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 381,275,844.75 380,520,138.77 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 104,000,000.00 104,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 104,000,000.00 104,000,000.00 资本公积 69,142,977.57 68,154,298.05 盈余公积 12,073,744.39 4,913,777.44 其中：法定公益金 4,435,950.56 2,049,294.91 未分配利润 46,721,247.48 16,548,101.47 拟分配现金股利 10,400,000.00 7,800,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 242,337,969.44 201,416,176.96 负债和所有者权益（或股东权益） 623,613,814.19 581,936,315.73 总计 利润及利润分配表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 327,299,334.96 264,902,833.38 减：主营业务成本 252,735,980.65 199,297,926.47 主营业务税金及附加 2,102,785.15 1,668,735.42 二、主营业务利润（亏损以“-”号 72,460,569.16 63,936,171.49 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 6,557,009.99 6,645,830.53 号填列） 减：营业费用 22,136,908.15 12,994,855.34 管理费用 32,291,435.91 29,386,714.73 财务费用 1,140,015.55 2,312,326.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,449,219.54 25,888,105.85 加：投资收益（损失以“-”号 26,933,872.06 13,653,179.51 填列） 补贴收入 392,273.36 143,881.14 －12－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 营业外收入 473,855.37 187,830.25 减：营业外支出 991,025.12 389,999.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号 50,258,195.21 39,482,997.41 填列） 减：所得税 2,525,082.25 4,840,288.71 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,733,112.96 34,642,708.70 加：年初未分配利润 16,548,101.47 -25,136,009.61 其他转入 19,138,126.17 六、可供分配的利润 64,281,214.43 28,644,825.26 减：提取法定盈余公积 4,773,311.30 2,864,482.53 提取法定公益金 2,386,655.65 1,432,241.26 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 57,121,247.48 24,348,101.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,400,000.00 7,800,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 46,721,247.48 16,548,101.47 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 388,539,572.17 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,777,083.36 经营活动产生的现金流入小计 399,316,655.53 购买商品、接受劳务支付的现金 172,971,721.31 支付给职工以及为职工支付的现金 46,028,944.01 支付的各项税费 34,453,630.21 支付的其他与经营活动有关的现金 65,609,757.70 经营活动产生的现金流出小计 319,064,053.23 经营活动产生的现金流量净额 80,252,602.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 4,311,050.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,594,834.67 的现金净额 －13－ 济南柴油机股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 5,905,885.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 20,080,319.59 的现金 投资所支付的现金 41,133,730.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 61,214,049.59 投资活动产生的现金流量净额 -55,308,164.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 41,150,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 141,150,000.00 偿还债务所支付的现金 113,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,611,787.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 124,591,787.48 筹资活动产生的现金流量净额 16,558,212.52 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 41,502,650.26 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 47,733,112.96 加：计提的资产减值准备 -325,669.42 固定资产折旧 12,906,861.55 无形资产摊销 461,196.00 长期待摊费用摊销 73,096.26 待摊费用减少（减：增加） 0.00 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 413,933.07 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 2,811,787.48 投资损失（减：收益） -26,933,872.06 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -10,399,833.80 经营性应收项目的减少（减：增加） 39,834,887.64 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,677,102.62 其他 0.00 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 80,252,602.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 68,117,955.70 减：现金的期初余额 26,615,305.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41,502,650.26 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －14－