南京公用(000421)南京中北2003年年度报告摘要

南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 南京中北（集团）股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事杨荣华先生因故未能出席会议，委托独立董事胡争鸣先生出席会议并行 使表决权 １．４ 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中北 股票代码 000421 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 南京市通江路 16 号 地址 邮政编码 210036 公司国际互联网 http://www.zhong-bei.com 网址 电子信箱 securities@zhong-bei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵文 陈刚 联系地址 南京市通江路 16 号 南京市通江路 16 号 电话 025-86383605 025-86383611 传真 025-86383600 025-86383600 电子信箱 securities@zhong-bei.com chg@zhong-bei.com －1－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 578,320,468.20 705,251,845.18 -18.00% 401,881,487.23 利润总额 44,546,983.25 37,771,679.59 17.94% 37,287,881.34 净利润 31,393,729.05 26,778,700.54 17.23% 28,662,999.21 扣除非经常性损益 27,865,384.26 24,324,190.59 14.56% 25,607,585.33 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,104,451,989.77 852,876,694.58 29.50% 946,911,228.33 股东权益（不含少 449,598,895.10 439,480,120.31 2.30% 413,582,448.67 数股东权益） 经营活动产生的现 -42,670,694.34 192,237,835.70 -122.20% 36,599,581.62 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 0.14 16.91% 0.15 每股收益（如果股本变 0.16 -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 6.98% 6.09% 14.61% 6.83% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.30% 5.71% 10.33% 6.10% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.22 0.98 -122.19% 0.19 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.28 2.23 2.29% 2.10 调整后的每股净资产 1.84 1.97 -6.60% 1.82 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,446,672 0 71,446,672 其中：国家持有股份 56,320,000 0 56,320,000 境内法人持有股份 15,126,672 0 15,126,672 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 2、募集法人股份 44,491,440 0 44,491,440 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 5,280,000 0 5,280,000 未上市流通股份合计 121,218,112 0 121,218,112 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,964,893 0 75,964,893 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 75,964,893 0 75,964,893 三、股份总数 197,183,005 0 197,183,005 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,292 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 南京市国有资产经 0 56,320,000 28.56 未流通 0 国有股东 营(控股)公司 南京公用控股(集团) 0 11,456,000 5.81 未流通 0 有限公司 南京万众企业管理 0 9,403,744 4.77 未流通 0 有限公司 南京万众投资管理 0 5,360,000 2.72 未流通 0 咨询有限公司 中信汽车公司 0 4,089,888 2.07 未流通 0 上海大众出租汽车 0 3,360,000 1.70 未流通 0 股份有限公司 上海强生经济发展 0 2,880,000 1.46 未流通 0 (集团)公司 上海申银万国证券 0 2,880,000 1.46 未流通 0 股份有限公司 南京日报社 0 2,210,544 1.12 未流通 0 金陵石油化工公司 0 1,795,500 0.91 未流通 0 炼油厂 前十名股东关联关系或一致行动 以上列出的前 10 名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南 的说明 京万众投资管理咨询有限公司 90%股权。国家股和法人股股东 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陈纪伦 386,130 A 东方证券有限公司 315,000 A 上海源通投资咨询有限公司 258,312 A 南京益同药业有限公司 249,600 A 北京标准科技发展公司 244,499 A 李美云 208,000 A －3－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 曹振东 196,500 A 华文 180,000 A 丁有亮 169,633 A 海口长乐置业有限公司 160,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 明 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 南京市国有资产经营(控股)有限公司，法定代表人周发亮。公司成立于 1996 年 3 月 10 日，注册 资本 7.6 亿元人民币，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位 的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。该公司 为国有独资公司，为国有资产授权经营主体。 报告期内公司控股股东未发生变更，仍为代表国家持 有股份单位"南京市国有资产经营(控股)有限公司"。 控股股东的控股股东为南京市国有资产投资管理(控股)集团有限公司，法定代表人严肃。公司成 立于 2002 年 7 月，注册资本 30 亿元人民币，经营范围为：国有资产的投资、经营和管理。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 薛乐群 董事长 男 48 2003.5-2006.5 原无持股 副 董 事 郭试平 长、总经 男 51 2003.5-2006.5 原无持股 理 李华飞 董事 男 41 2003.5-2006.5 原无持股 徐益民 董事 男 49 2003.5-2006.5 原无持股 陈惠怡 独立董事 女 52 2003.5-2006.5 原无持股 胡争鸣 独立董事 男 48 2003.5-2006.5 原无持股 杨荣华 独立董事 男 35 2003.5-2006.5 原无持股 周学信 董事 男 50 2003.5-2006.5 17,955 17,955 许正苟 董事 男 60 2003.5-2006.5 7,980 7,980 监事会主 李庆亮 男 35 2003.5-2006.5 原无持股 席 庄源荣 监事 男 50 2003.5-2006.5 原无持股 田涛 监事 男 56 2003.5-2006.5 原无持股 王健芝 监事 男 55 2003.5-2006.5 原无持股 刘炜彩 监事 男 51 2003.5-2006.5 0 0 董秘、副 赵文 男 35 2003.5-2006.5 原无持股 总经理 刘孝华 副总经理 男 47 2003.5-2006.5 7,980 7,980 周仪 副总经理 男 43 2003.5-2006.5 原无持股 20,000 购买 副 总 经 斯庆 理、总会 男 36 2003.5-2006.5 7,980 7,980 计师 程镜良 副总经理 男 47 2003.5-2006.5 原无持股 潘明 副总经理 男 41 2003.5-2006.5 0 0 －4－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 南京公用控股(集团)有限 薛乐群 总经理 1998 年至今 否 公司 南京市国有资产经营(控 李华飞 总经理 2002 年至今 否 股)公司 上 海 大 众 出 租 汽车 股 份 徐益民 副总经理 1996 年至今 否 有限公司 上海强生经济发展(集团) 陈惠怡 资产经营部经理 1995 年至今 是 公司 上海申银万国证券股份 胡争鸣 资产管理部经理 1996 年至今 是 有限公司 南京万众企业管理有限 许正苟 总经理 1999 年至今 否 公司 田涛 南京日报社 党委书记 1997 年至今 否 南京公用控股(集团)有限 庄源荣 监察审计室主任 1996 年至今 否 公司 王健芝 中信汽车公司 总经理 1995 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 102.00 金额最高的前三名董事的报 31.49 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.27 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 除独立董事津贴外，公司不再给予独立董事其他的利益，独立董事出 席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报 销 不在公司领取报酬、津贴的 薛乐群先生、徐益民先生、李华飞先生、许正苟先生、田涛先生、庄 董事、监事姓名 源荣先生、王健芝先生。 报酬区间 人数 5— 10 2 10— 13 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以经营城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型公司，主要经营范围为汽车出租、 跨省市公路客运、城市及近郊公共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二 类)、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务等，主营业务涉及汽 车客运业、旅游服务业和房地产业等，经营区域全部在南京市内。 2003 年公司积极抓住全国新一轮公交客运企业产权制度改革的契机，迅速扩大公司客运的规模， 以上市公司的资金优势、管理优势，通过收购、兼并，积极向省内外中等城市公交客运市场进军， 实现低成本扩张，先后成功地出资设立了南京新城巴士有限公司、淮北中北巴士有限公司。公司主 营业务规模进一步扩大。 报告期内，公司主营业务稳步发展，长期投资初见成效,公司利润总额和净利润都有一定幅度的 －5－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 增长，一方面公司持续发展主营业务,另一方面公司投资的南京中北房地产开发有限公司、南京新城 巴士有限公司等企业呈现良好的发展态势，利润稳步增长。二季度的"非典"疫情对公司的主营业务 收入产生了一定的影响。 本公司主营业务收入及主营利润主要由汽车客运、旅游服务、房地产开发、商业贸易等业务的 收入和利润构成。占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务有汽车客运、房产开发、 旅游服务。根据南京市客运管理部门的统计，本公司出租汽车总数在省、市行业中位居榜首；公共 汽车总数在省、市行业中位居前三名。报告期内，公司主要业务的市场占有率情况为：在南京市的 汽车客运市场中，公司的出租汽车业务的市场占有率约为 14.5%，城市公交客运业务的市场占有率 约为 33.3%；(按市场营运车辆数计算)。 报告期内，公司没有推出新产品及服务，未经营其他对报告期净利润产生重大影响的业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 公共设施服 38,270.42 28,196.30 26.32 27.14 39.94 -27.67 务业 房地产开发 6,709.48 5,028.32 25.06 -75.01 -78.84 157.95 与经营业 旅游业 7,038.78 6,044.24 14.13 10.59 11.79 -7.11 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京市市内 56,799.62 -19.46 南京市市外 1,032.43 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,742.18 占采购总额比重 61.40% 合计 前五名销售客户销售金 3,079.81 占销售总额比重 5.30% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 南京三宝科技股份有限公司 本期贡献的投资收益 603.50 占上市公司净利润的比重 19.22% 参股 经营范围 计算机网络、系统集成 公司 净利润 2,262.84 －6－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南京新城巴士有限公司 1,989.00 完成 192.57 51%股权 收购南京报业集团 90 1,977.00 完成 28.13 张出租汽车营运证 江苏南京旅游集散中心 540.00 完成 9.37 有限公司 90%股权 收购龙之泉客运公司 1,496.00 完成 -44.19 68 张出租汽车营运证 收购江浦汽运公司净资 150.00 完成 -15.56 产 淮北中北巴士有限公司 1,620.00 完成 18.69 52%股权 收购六合客运公司净资 49.80 完成 -79.09 产 合计 7,821.80 -- -- －7－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程有关条款的规定，现提出二○○三年度利润分配 和资本公积金转增股本预案如下： 一、2003 年度利润情况： 本公司本年度实现利润总额 44,546,983.25 元(其中包括合并报表子公司实现的利润总额 9,127,558.24 元)，按 33%的税率交纳企业所得税 4,025,695.96 元后，2003 年度实现净利润 31,393,729.05 元。 二、2003 年度利润分配和资本公积金转增预案： 截止 2003 年末，本公司股本总额为 197,183,005 元，每股当期收益为 0.1592 元。现拟按下列顺序分 配： （1）按 10%提取法定盈余公积金 3,139,372.91 元 （2）按 10%提取公益金 3,139,372.91 元 （3）本年度可供股东分配利润 25,114,983.23 元，加以前年度未分配利润（调整后）37,138,768.55 元，本公司累计可供股东分配利润 62,253,751.78 元，每股可供分配利润 0.3157 元 为兼顾股东利益和公司发展需要，体现公司的行业特性，着力提高公司的对外竞争力，现拟议公司 2003 年度红利分配预案为：每 10 股送 2 股并派发 0.50 元现金红利（含税）；同时实施资本公积金转 增股本方案，每 10 股转增 1 股。 实施本次红利分配预案和资本公积金转增预案，预计将使用资金 985.92 万元。分配后，公司的 未分配利润调整为 12,958,000.53 元，股东权益调整为 439,739,744.85 元，总股本调整为 256,337,900 股，则每股净资产为 1.716 元，每股未分配利润为 0.0506 元。 本分配预案和资本公积金转增股本预案须经公司 2003 年度股东大会批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 南京报业集团 90 2003 年 08 月 11 1,977.00 28.13 否 张出租汽车营运证 日 南京江浦汽运公司 2003 年 10 月 31 150.00 -15.56 否 净资产 日 南京六合客运公司 2003 年 07 月 31 49.80 -79.09 否 净资产 日 南京龙之泉客运有 2003 年 03 月 10 1,496.00 -44.19 否 限公司 68 张出租 日 车营运证 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 －8－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 常州医药股份有 2003 年 09 月 15 51.00 2.40 23.40 否 限公司 0.36%股权 日 南京天然气有限 2003 年 05 月 07 327.00 0.00 27.00 否 公司 30%股权 日 南京新城巴士有 2003 年 04 月 20 4,569.19 0.00 72.28 是，市场定 限公司公交客运 日 价原则 业务的车辆、在建 构筑物 天元投资管理有 2003 年 11 月 28 2,000.00 0.00 0.00 否 限公司 20%股权 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 利宏房产 1998 年 200.00 连带责任 1998 年 10 月 1 日--1999 年 10 否 否 10 月 01 担保 月1日 日 担保发生额合计 200.00 担保余额合计 200.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 11,450.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 25.91 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京苏桑汽配有限公司 2,706.50 0.00 0.00 0.00 南京万众企业管理有限 1,640.31 0.00 0.00 0.00 公司 江苏南京旅游集散中心 0.00 0.00 512.12 480.00 有限公司 南京公用控股(集团)有 120.00 120.00 0.00 0.00 限公司 南京公用事业 IC 卡有 0.00 0.00 283.22 283.22 限公司 南京市国有资产经营 0.00 0.00 0.00 1,300.00 (控股)公司 －9－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 南京金元出租汽车有限 0.00 0.00 530.00 350.00 公司 合计 4,466.81 120.00 1,325.34 2,413.22 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 转让本公司所持有的南京中北水业管网有限公司 ８０％的股权。至报告期尚未实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 报告期内增加了一名独立董事。公司现有三名独立董事。 三位独立董事能够按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求和《公司章程》独立履行职责， 以维护公司整体利益尤其是中小股东的利益。能够按公司依法运作为原则，积极、审慎 地发表意见，在公司的重大投资等决策中，在董事会下属战略发展委员会、薪酬与考核 委员会和审计委员会的工作中均发挥了积极作用。三位独立董事积极参加公司董事会会 议和股东大会，为公司工作的时间符合规定要求。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《证券法》 、《公司法》 、《公司章程》 、《监事会议事规则》 等的规定，认真履行职责，监督公司依法、规范运作。 (一) 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2003 年 3 月 6 日下午，公司监事会在三亚珠江花园酒店召开了四届十次会议。 全体监事出席了会议。会议由监事会主席关卫国先生主持，会议审议通过了以下议案： 同意《公司监事会 2002 年度工作报告》； 同意《关于 2002 年度财务决算报告》； 同意《关于公司 2002 年度利润分配预案及 2002 年利润分配预计政策的报告》； 同意《公司 2002 年年度报告》及其摘要； 同意《关于投资设立南京新城巴士有限公司》； 同意《关于向南京新城巴士有限公司出售资产的报告》； 同意《关于投资设立江苏南京旅游集散中心有限公司的报告》； 同意《关于出租汽车收购等重大经营项目情况的报告》； 同意《关于转让公司所持南京市天燃气有限公司 30%股权的报告》。 2、2003 年 4 月 16 日下午公司监事会在公司七楼会议室召开了四届十一次会议，全 体监事出席了会议。会议由监事会主席关卫国先生主持，会议审议通过了以下议案： 同意《公司 2003 年第一季度报告》； 同意《关于向南京新城巴士有限公司出售资产的报告》； －10－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 同意《关于南京中北房地产开发有限公司购买土地的报告》； 同意《关于修改公司章程的报告》； 同意《关于监事会换届改选的报告》。 3、2003 年 5 月 19 日下午公司监事会在公司七楼会议室召开了五届一次会议。公司 监事田涛先生、王健芝先生因防控"非典"未出席会议。会议由监事李庆亮先生主持，会 议审议通过了以下议案： 选举李庆亮先生为监事会主席； 同意《关于修改的报告》。 4、2003 年 8 月 6 日下午公司监事会在公司六楼会议室召开了五届二次会议，公司 监事田涛先生未出席会议，会议由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过了以下议 案： 同意《公司 2003 年半年度报告及其摘要》； 同意《关于南京金元出租汽车有限公司、南京华发客运有限公司减少注册资本的报 告》； 同意《关于公司投资的淮北中北巴士有限公司注册资本比例变动的报告》； 同意《关于江苏南京旅游集散中心有限公司增加注册资本的报告》； 同意《关于公司出租汽车收购项目的情况报告》。 5、2003 年 10 月 20 日下午公司监事会在公司六楼会议室召开了五届三次会议，公 司监事庄源荣、田涛先生未出席会议，均委托监事李庆亮先生出席会议。会议由监事会 主席李庆亮先生主持，会议审议通过了以下决议： 同意《公司 2003 年第三季度报告》； 同意《关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》； 同意《中北房地产开发公司参与地块竞标的报告》。 上述监事会决议公告皆按规定期限刊登于《中国证券报》、《证券时报》上。 (二) 监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司决策程序合法。公司管理层对对外投资和重大经营项目，能够认真研究，反复 论证，及时提交董事会审议，未发生应提交董事会研究而未提交的情况。公司董事会根 据股东大会授权及董事会议事规则的规定，根据公司实际情况和发展需要，对公司管理 层提出的投资方案、重大经营活动方案和其他重大事项进行充分研究，及时作出决策， 决策的科学化和民主化水平进一步提高。董事会严格遵守股东大会议事规则，将应提交 股东大会审议的事项及时提交股东大会审议。 公司内部控制制度较为完善。公司资产、资金、费用支出等方面在现行制度下得到 了比较好的控制。公司财务管理规范，提高了内部审计的成效；采购价值 10 万元以上 的设备、物资严格按照招投标程序进行招标。费用支出控制较为严格，股东利益得到了 较好维护。 公司进一步强化了过程管理和控制，基础管理水平进一步提高，为公司主营业务的 顺利开展提供了有力的保证。 公司董事、管理层能够遵守法律和《公司章程》的规定，以维护股东利益为根本宗 旨，慎重、规范地行使法律和公司章程赋予的权力，恪尽职守，认真、主动地履行应尽 的义务。报告期内，公司董事、总经理和副总经理在履行职务时未发生违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司董事会及管理层能够认真履行信息披露义务，信息披露及时、规范，内容真实、 －11－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 准确、完整，没有虚假信息、严重误导性陈述或重大遗漏，未发生泄露内幕消息的情况， 符合证券监管部门和交易所的规定，董事会秘书和公司董事会办公室能严格遵守信息披 露的基本原则，热诚接待股东来访，耐心、细致地为股东提供咨询，向投资者提供公司 公开披露过的资料，保证了上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。 2、检查公司财务情况 公司监事会经常听取公司关于财务状况的汇报，审阅财务报表。 监事会认为：南京永华会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司会计报表和 会计处理方法的评价是客观公正的。2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、募集资金使用情况 公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况， 亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易，但公司与关联方存在债权、债务往来，对公司没 有产生重大影响。关联交易公平，没有发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 宁永会审字（2004）0208 号 南京中北（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债 表、合并资产负债表和 2003 年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表以 及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是南京中北（集团）股 份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了南京中北（集团）股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状 况和 2003 年度的经营成果以及现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 · 南京 二○○四年三月十六日 诸旭敏 张爱国 －12－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表、利润及利润分配表及现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 合并了公司控股的南京新城巴士有限公司、淮北中北巴士有限公司。 南京中北(集团)股份有限公司 董事长 薛乐群 二○○四年三月十六日 －13－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 84,728,942.62 38,743,326.11 70,342,681.86 32,454,659.04 短期投资 0.00 8,873,842.74 8,873,842.74 应收票据 应收股利 394,538.09 394,538.09 2,258,659.61 2,149,518.70 应收利息 应收账款 15,870,664.32 5,583,160.73 12,428,086.88 7,571,891.78 其他应收款 27,511,856.97 106,394,946.44 24,141,942.88 24,407,194.96 预付账款 116,321,329.36 5,276,908.11 16,330,254.15 13,023,970.56 应收补贴款 存货 137,690,069.01 4,079,335.31 125,286,320.17 5,934,906.15 待摊费用 7,896,538.17 6,780,422.96 2,604,423.37 2,193,170.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 390,413,938.54 167,252,637.75 262,266,211.66 96,609,153.94 长期投资: 长期股权投资 93,671,090.29 220,385,340.05 108,586,134.13 189,707,467.97 长期债权投资 长期投资合计 93,671,090.29 220,385,340.05 108,586,134.13 189,707,467.97 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 664,940,125.15 512,463,333.13 523,246,607.17 479,953,012.09 减：累计折旧 217,730,918.43 192,650,599.25 168,982,095.69 155,119,611.96 固定资产净值 447,209,206.72 319,812,733.88 354,264,511.48 324,833,400.13 减：固定资产减值准备 0.00 3,850,000.00 3,850,000.00 固定资产净额 447,209,206.72 319,812,733.88 350,414,511.48 320,983,400.13 工程物资 72,400.00 72,400.00 69,650.00 69,650.00 在建工程 9,938,135.03 8,504,979.05 17,744,265.29 17,744,265.29 固定资产清理 固定资产合计 457,219,741.75 328,390,112.93 368,228,426.77 338,797,315.42 无形资产及其他资产: 无形资产 87,209,980.04 59,300,901.32 65,523,942.00 64,990,165.67 长期待摊费用 75,087,239.15 73,960,455.16 46,371,980.02 46,061,218.04 其他长期资产 850,000.00 0.00 1,900,000.00 无形资产及其他资产合计 163,147,219.19 133,261,356.48 113,795,922.02 111,051,383.71 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,104,451,989.77 849,289,447.21 852,876,694.58 736,165,321.04 流动负债: 短期借款 306,500,000.00 187,000,000.00 146,650,000.00 91,150,000.00 应付票据 应付账款 27,142,392.92 15,956,725.67 24,651,268.96 8,332,331.33 预收账款 12,498,300.12 5,918,686.30 14,117,953.97 2,669,542.37 应付工资 3,382,845.01 2,700,190.80 3,159,238.07 2,672,390.00 应付福利费 6,633,487.32 4,501,780.11 7,682,488.11 6,496,500.85 应付股利 7,331,058.38 7,331,058.38 1,044,335.76 616,678.08 应交税金 7,302,200.24 2,009,234.06 5,963,340.60 3,298,909.59 其他应交款 2,748,248.72 2,652,448.49 2,686,699.82 2,662,614.92 其他应付款 63,370,377.49 60,467,501.11 60,212,261.21 53,748,208.54 预提费用 900,000.00 900,000.00 1,252,148.45 918,040.00 预计负债 一年内到期的长期负债 39,000,000.00 39,000,000.00 －17－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 476,808,910.20 328,437,624.92 267,419,734.95 172,565,215.68 长期负债: 长期借款 79,775,156.91 40,000,000.00 83,900,000.00 83,900,000.00 应付债券 长期应付款 44,873,701.47 31,252,927.19 47,768,030.92 40,219,985.05 专项应付款 2,275,374.02 其他长期负债 长期负债合计 126,924,232.40 71,252,927.19 131,668,030.92 124,119,985.05 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 603,733,142.60 399,690,552.11 399,087,765.87 296,685,200.73 少数股东权益 51,119,952.07 14,308,808.40 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 197,183,005.00 资本公积 146,383,029.83 146,383,029.83 145,448,965.15 145,448,965.15 盈余公积 43,779,108.49 43,779,108.49 39,991,081.11 39,991,081.11 其中：法定公益金 18,221,836.27 18,221,836.27 17,573,181.80 17,573,181.80 未分配利润 62,253,751.78 62,253,751.78 56,857,069.05 56,857,069.05 其中：现金股利 ９，８５９，１５０．２５ １９，７１８，３００．５０ ９，８５９，１５０．２５ １９，７１８，３００．５０ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 449,598,895.10 449,598,895.10 439,480,120.31 439,480,120.31 负债和所有者权益（或股东权益） 1,104,451,989.77 849,289,447.21 852,876,694.58 736,165,321.04 总计 利润及利润分配表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 578,320,468.20 384,553,606.08 705,251,845.18 483,319,235.86 减：主营业务成本 448,545,832.65 298,380,179.31 562,122,865.20 363,421,853.01 主营业务税金及附加 13,288,833.32 7,402,287.01 28,052,672.33 17,347,387.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号 116,485,802.23 78,771,139.76 115,076,307.65 102,549,994.94 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 4,010,977.56 2,856,787.60 2,725,571.22 2,576,434.16 号填列） 减：营业费用 60,329,590.30 57,127,136.97 58,107,549.25 55,149,003.92 管理费用 25,079,429.35 10,894,622.79 20,836,050.76 12,674,717.98 财务费用 8,632,344.57 6,831,019.33 10,368,913.90 9,942,515.49 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,455,415.57 6,775,148.27 28,489,364.96 27,360,191.71 加：投资收益（损失以“-”号 9,867,477.73 20,835,424.95 3,796,953.71 2,279,572.96 填列） 补贴收入 6,763,500.00 6,283,500.00 7,967,000.00 7,967,000.00 营业外收入 2,498,307.83 2,237,025.84 2,441,614.19 2,356,204.85 减：营业外支出 1,037,717.88 711,674.05 4,923,253.27 4,876,234.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号 44,546,983.25 35,419,425.01 37,771,679.59 35,086,735.47 填列） 减：所得税 10,114,182.45 4,025,695.96 10,442,224.13 8,308,034.93 减：少数股东损益 3,039,071.75 550,754.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,393,729.05 31,393,729.05 26,778,700.54 26,778,700.54 加：年初未分配利润 56,857,069.05 56,857,069.05 55,152,409.13 55,152,409.13 其他转入 －17－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 88,250,798.10 88,250,798.10 81,931,109.67 81,931,109.67 减：提取法定盈余公积 3,139,372.91 3,139,372.91 2,677,870.06 2,677,870.06 提取法定公益金 3,139,372.91 3,139,372.91 2,677,870.06 2,677,870.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 81,972,052.28 81,972,052.28 76,575,369.55 76,575,369.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,718,300.50 19,718,300.50 19,718,300.50 19,718,300.50 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 62,253,751.78 62,253,751.78 56,857,069.05 56,857,069.05 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 78,569.05 96,740.99 -191,239.11 -191,239.11 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 582,100,328.90 388,990,035.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 49,875,409.48 38,219,617.85 经营活动产生的现金流入小计 631,975,738.38 427,209,653.37 购买商品、接受劳务支付的现金 440,535,990.19 172,162,704.51 支付给职工以及为职工支付的现金 112,687,721.33 80,755,139.13 支付的各项税费 26,564,964.15 16,777,089.51 支付的其他与经营活动有关的现金 94,857,757.05 148,657,209.48 经营活动产生的现金流出小计 674,646,432.72 418,352,142.63 经营活动产生的现金流量净额 -42,670,694.34 8,857,510.74 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 40,353,857.82 39,510,717.20 取得投资收益所收到的现金 4,484,393.71 4,375,252.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 2,177,944.24 47,906,144.24 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 47,016,195.77 91,792,114.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 161,075,915.80 140,130,623.75 的现金 投资所支付的现金 13,711,808.28 29,667,458.28 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 174,787,724.08 169,798,082.03 投资活动产生的现金流量净额 -127,771,528.31 -78,005,967.79 三、筹资活动产生的现金流量: －17－ 南京中北（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 4,691,630.00 借款所收到的现金 666,400,000.00 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,748,102.25 3,000,290.56 筹资活动产生的现金流入小计 675,839,732.25 463,000,290.56 偿还债务所支付的现金 458,759,951.72 364,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,522,515.68 20,693,492.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,729,074.00 2,719,674.00 筹资活动产生的现金流出小计 491,011,541.40 387,563,166.44 筹资活动产生的现金流量净额 184,828,190.85 75,437,124.12 四、汇率变动对现金的影响 292.56 五、现金及现金等价物净增加额 14,386,260.76 6,288,667.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,393,729.05 31,393,729.05 加：计提的资产减值准备 -7,439,169.44 -5,561,312.62 固定资产折旧 70,513,579.73 58,904,729.15 无形资产摊销 1,710,474.30 1,261,276.69 长期待摊费用摊销 9,066,426.26 8,766,257.61 待摊费用减少（减：增加） -5,292,114.80 -4,587,252.95 预提费用增加（减：减少） -352,148.45 -18,040.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 3,515,708.19 3,296,274.26 失(减：收益) 固定资产报废损失 52,968.72 52,611.76 财务费用 9,144,687.93 7,236,902.89 投资损失（减：收益） -9,619,546.15 -20,587,493.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,403,748.84 1,855,570.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -117,324,968.57 -72,279,086.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,675,644.02 -876,656.58 其他 少数股东本期收益 3,039,071.75 经营活动产生的现金流量净额 -42,670,694.34 8,857,510.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 84,728,942.62 38,743,326.11 减：现金的期初余额 70,342,681.86 32,454,659.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,386,260.76 6,288,667.07 －17－