海螺水泥(600585)2004年年度报告摘要

安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人郭文叁，主管会计工作负责人任勇，会计机构负责人（会计主管人员）丁锋声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 安徽海螺水泥 股票代码 0914 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中华人民共和国安徽省芜湖市北京东路 209 号 邮政编码 241000 电子信箱 conch@mail.ahwhptt.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章明静 杨开发 联系地址 安徽省芜湖市北京东路 209 号 安徽省芜湖市北京东路 209 号 电话 0086 553 3115338 0086 553 3114546 传真 0086 553 3114550 0086 553 3114550 电子信箱 conch_ah@mail.wh.ah.cn conch_ah@mail.wh.ah.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位: 千元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 8,384,947 5,695,033 47.23 2,999,776 利润总额 1,941,730 1,649,167 17.74 543,729 净利润 1,008,827 739,567 36.41 263,758 扣除非经常性损益的净利 979,877 707,728 38.45 271,550 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 16,067,170 13,333,370 20.50 8,899,624 股东权益 5,467,280 4,583,726 19.28 3,279,840 3,220,666 经营活动产生的现金流量 1,429,620 2,490,246 -42.6 908,137 净额 第 1 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.80 0.59 35.60 0.22 最新每股收益 净资产收益率(%) 18.45 16.13 14.38 8.04 8.19 扣除非经常性损益的净利润的净资 17.92 15.44 16 8.28 8.43 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 1.98 -42.6 0.77 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.35 3.65 19.18 2.77 2.72 调整后的每股净资产 4.35 3.65 19.18 2.77 2.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -85 各种形式的政府补贴 39,839 所得税影响数 -10,804 合计 28,950 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 1,008,827 960,919 系按国际会计准则冲回股改土地评估增值及摊销，及递延确认报告期国产 差异说明 设备投资抵免所得税。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 622,480,000 0 0 0 0 0 0 622,480,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 622,480,000 0 0 0 0 0 0 622,480,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 第 2 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 622,480,000 0 0 0 0 0 0 622,480,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000,000 0 0 0 0 0 0 200,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 433,200,000 0 0 0 0 0 0 433,200,000 股 4、其他 已上市流通股份合计 633,200,000 0 0 0 0 0 0 633,200,000 三、股份总数 1,255,680,000 0 0 0 0 0 0 1,255,680,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,105 前十名股东持股情况 年 股份类别 度 质押或冻 股东性质（国 年末持股 （已流通 股东名称(全称) 内 比例(%) 结的股份 有股东或外资 数量 或未流 增 数量 股东） 通） 减 安徽海螺集团有限责任公司 622,480,000 49.57 未流通 未知 国有股东 香港结算代理人有限公司 414,611,997 33.02 已流通 未知 外资股东 通乾证券投资基金 13,565,160 1.08 已流通 未知 社会公众股东 中国农业银行－长盛动态精选证券基金 9,135,844 0.73 已流通 未知 社会公众股东 国信证券有限责任公司 9,102,432 0.72 已流通 未知 社会公众股东 融通新蓝筹证券投资基金 9,085,593 0.72 已流通 未知 社会公众股东 交通银行－融通行业景气证券投资基金 8,645,088 0.69 已流通 未知 社会公众股东 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基 7,886,023 0.63 已流通 未知 社会公众股东 金 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投 6,464,043 0.51 已流通 未知 社会公众股东 资基金 中国工商银行－天元证券投资基金 5,534,184 0.44 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 香港结算代理人有限公司 414,611,997 H 股 通乾证券投资基金 13,565,160 A 股 中国农业银行－长盛动态精选证券基金 9,135,844 A 股 国信证券有限责任公司 9,102,432 A 股 融通新蓝筹证券投资基金 9,085,593 A 股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 8,645,088 A 股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,886,023 A 股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 6,464,043 A 股 中国工商银行－天元证券投资基金 5,534,184 A 股 全国社保基金一零六组合 5,333,200 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽海螺集团有限责任公司 法人代表：郭文叁 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓 储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等 报告期内，本公司的控股股东未发生变更。 （2）实际控制人情况 公司名称：安徽省投资集团有限责任公司（国有独资公司） 法人代表：钱进 注册资本：1,220,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 7 月 31 日 主要经营业务或管理活动：筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金和其他建设资 金，产业投资、资本运营等。 报告期内，本公司控股股东的控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省投资集团有限责任公司 51％ 安徽海螺集团有限责任公司 49.57％ 安徽海螺水泥股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郭文叁 董事长 男 50 2004-06-01～2007-05-31 独立非执行 薛同祖 女 68 2004-06-01～2007-05-31 董事 独立非执行 匡炳文 男 68 2004-06-01～2007-05-31 董事 独立非执行 丁志明 男 55 2004-06-01～2007-05-31 董事 李顺安 执行董事 男 47 2004-06-01～2007-05-31 余 彪 执行董事 男 51 2004-06-01～2007-05-31 朱德金 执行董事 男 58 2004-06-01～2007-05-31 郭景彬 执行董事 男 47 2004-06-01～2007-05-31 第 4 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 纪勤应 监事会主席 男 49 2004-06-01～2007-05-31 王燕谋 独立监事 男 73 2004-06-01～2007-05-31 康 洹 独立监事 男 42 2004-06-01～2007-05-31 任 勇 执行总经理 男 42 2004-06-01～2007-05-31 齐生立 副总经理 男 40 2004-06-01～2007-05-31 何承发 副总经理 男 39 2004-06-01～2007-05-31 孙屹东 副总经理 男 46 2004-06-01～2005-03-22 吴黎康 总经理助理 男 39 2004-06-01～2007-05-31 王建超 总经理助理 男 41 2004-06-01～2007-05-31 章明静 董事会秘书 女 43 2004-06-01～2007-05-31 董事会秘书 赵不渝 男 41 2004-06-01～2007-05-31 （香港） 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 安徽海螺集团有 郭文叁 董事长、总经理 1997 年 1 月至今 是 限责任公司 安徽海螺集团有 李顺安 副董事长、副总经理 1997 年 1 月至今 是 限责任公司 安徽海螺集团有 余 彪 董事、副总经理 1998 年 12 月至今 是 限责任公司 安徽海螺集团有 朱德金 董事、副总经理 1997 年 1 月至今 是 限责任公司 安徽海螺集团有 郭景彬 董事、副总经理 1997 年 1 月至今 是 限责任公司 安徽海螺集团有 任 勇 董事 2003 年 12 月至今 否 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 5,321.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,553.0 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 1,316.6 总额 独立董事津贴 / 独立董事其他待遇 / 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 独立非执行董事、外部独立监事、纪勤应。 姓名 报酬区间 人数 20 万元－30 万元 3 30 万元－40 万元 4 40 万元－50 万元 4 50 万元－60 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第 5 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营环境 二○○四年，中国宏观经济保持平稳快速增长，全年 GDP 增长达 9.5％。年初，国家针对经济运行中 一些投资过热的行业出台的一系列宏观调控措施，在一定程度上有效地抑制了局部过度投资，减少了 重复建设。 国家对于水泥行业的宏观调控政策是：继续完善产业结构调整政策，加强项目建设审批，提高市场准 入门槛，重点支持在有资源的地方建设日产 4,000 吨及以上规模新型干法熟料基地，鼓励淘汰落后生 产能力。 上述宏观调控政策自下半年以来，效果已逐步显现。一方面，全社会固定资产投资开始回落，使整个 水泥行业面临需求放缓和利润空间全面下滑的压力。另一方面，水泥行业本身的过度投资亦得到抑 制，总量增长逐步放缓。因此，长期制约中国水泥产业结果调整的最大困难——落后产能增长过猛的 问题——得到相当缓解，符合产业结构调整方向的新型干法水泥生产能力和市场销售份额增长空间加 大。尽管短期内，新型干法水泥的市场价格仍将面临落后水泥产品的恶性竞争，但是随着国家宏观调 控的深入和水泥行业利润空间的两头逼近，落后产能将被加速淘汰，从而减少行业内资源和能源的竞 争，并为新型干法水泥生产企业让出市场份额。长期而言，宏观调控政策客观上提高了水泥行业的集 中度，促进了水泥行业的结构调整，有利于中国水泥行业今后进一步稳定、健康发展。 经营概述 二○○四年是公司进一步完成产能和销售网络战略布局的一年。公司原计划建设的项目均符合国家产 业政策要求，属于国家鼓励的大型先进生产线，产能扩张计划顺利完成，销售网络日趋完善。公司在 持续加强管理的同时，充分利用当地政府优先保证供电等支持，最大限度地减低煤、电、油、运成本 上升的压力，着力发挥规模效应，顺应中国水泥价格近期下调的市场环境，有力增强了市场竞争能力 和增加了市场份额。于二○○四年，公司水泥和熟料的产能规模、产销量及营业收入均实现了连续七 年来的稳定增长。 二○○四年，本公司按中国会计准则编制的主营业务收入为人民币 838,495 万元，较上年增长 47%； 净利润为人民币 100,883 万元，较上年增长 36%；每股盈利为人民币 0.803 元。按国际会计准则编制 的销售收入净额为人民币 833,481 万元，较上年增长 47%；除税及少数股东权益后利润为人民币 96,092 万元，较上年增长 29%；每股盈利为人民币 0.77 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:百万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务 分行业或分产 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上年 比上年增减 成本比上 品 收入 成本 (%) 增减(%) (%) 年增减(%) 42.5 级水泥 3,963 2,623 33.81 54.39 86.05 -11.26 32.5 级水泥 3,147 2,087 33.68 47.48 54.62 -3.06 熟料 1,275 873 31.56 28.21 60.03 -13.61 关联交易的定价原则 以公平、合理的价格及条款向关联方销售水泥、熟料 关联交易必要性、持续性 有利于本公司产品的市场拓展，扩大市场份额 的说明 第 6 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:百万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海市 1,101 4.9 江苏省 2,813 66.1 浙江省 1,931 40.1 福建省 210 13.5 江西省 657 74.3 安徽省 1,542 59.5 湖南省 37 出 口 186 376.9 6.4 采购和销售客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10.8 占采购总额比重(%) 2.78 前五名销售客户销售金额合计 2.33 占销售总额比重(%) 16.67 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 二○○五年，国家将实行稳健的财政政策和货币政策，保持经济社会良好的发展态势，加强和改 善宏观调控，继续严格信贷和土地审批程序，控制固定资产投资过快增长，水泥需求的增速将会减 缓，阶段性的供求矛盾将会更加突出，煤、电、油、运等紧张局面在短期内也难以缓解,由此会增加 企业经营的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 第 7 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 本公司将在发展战略、市场拓展、降本增效方面采取积极的应对措施，降低经营中的各种风险，不断 提高公司运营效率。 在发展战略上，本公司将继续完善华东地区“T”型发展战略（“T”中的“—”代表华东沿海， “|”代表长江），巩固和加强公司在华东市场的竞争优势，充分利用已建成的熟料生产基地内的已 有设施和预留场地，进一步扩大单个工厂规模，达到资源的最有效利用。二○○五年，本公司将继续 做好白马山水泥厂年产 150 万吨熟料生产线扩建，安徽省内部分熟料基地的扩建及新建项目亦将开工 建设；加快马鞍山、台州、盐城、海门等粉磨站的建设，进一步提高公司在华东区域的市场占有 率。 同时，积极拓展华南市场，在珠江三角洲有石灰石资源的地区建设熟料基地，在市场需求旺盛 的地方建设粉磨站，通过加快英德熟料基地、江门粉磨站建设，并充分发挥湖南双峰海螺产能，争取 通过 2-3 年的发展，提高公司在华南的市场占有率。 二○○五年本公司还将积极拓展国际市场，充分发挥泰州杨湾港出口基地的作用，提高海螺水泥在国 际水泥贸易市场的份额，同时加快出口通道的建设，对有条件的自备码头进行技术改造，以满足出口 国际市场的需要，预计出口量将有大幅度增长。 二○○五年，公司将加大节能技改工程的投资，利用生产熟料产生的废气余热进行发电。目前本公司 已与日本川崎公司签订了宁国、铜陵等 10 个工厂的余热发电技术装备引进合同，总装机容量达 16.26 万千瓦。该项目实施后，不仅能够回收热能，改善熟料生产线的工艺，还可进一步降低生产成 本，提高产品竞争力。 二○○五年，公司将进一步完善内部管理，提升对新建公司的专业基础管理，优化成本核算评价体 系，严格生产、采购、运输、销售各环节的成本核算和业绩考评，以降低综合运营成本，提升运营效 益。 二○○五年是充满机遇和挑战的一年，本公司坚信，凭借良好的战略布局、周密的市场网络和强大的 规模优势，将继续保持产销规模的稳步增长，不断扩大公司的市场份额，在结构调整中为股东创造更 大的价值。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的财务数据，本集团之二○○四年度除税及少数股东 权益后利润分别为 100,882.7 万元及 96,091.9 万元。本集团董事会建议就截至二○○四年十二月三 十一日止期间之利润作如下分配： 第 8 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）根据公司章程规定，建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基 础，按 10%的比例提取本集团之法定盈余公积金，总额约为人民币 20,980 万元； （2）根据公司章程规定，建议按中国会计制度编制的法定账目之除税及少数股东损益后净利润为基 础，按 5－10%的比例提取本集团之法定公益金，总额约为人民币 19,174 万元； （3）按照截至二○○四年十二月三十一日止的总股本 125,568 万股，派发末期股息每股人民币 0.13 元（含税），总额共计人民币 16,323.84 万元 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 湖南雪峰水泥集 团有限公司 , 湖 2004-12- 南雪峰水泥有限 23,750,000 0 否 否 否 30 公司 95.92％之股 权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 54,300 报告期末对控股子公司担保余额合计 92,300 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 92,300 担保总额占公司净资产的比例 16.8 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 第 9 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 上海海螺建材国际贸易公司 38,676,470 0.46％ 芜湖海螺建安公司 1,168,990 0.01％ 安徽宁昌塑料包装有限公司 223,088,380 100％ 芜湖海螺型材科技股份公司 2,035,526 100％ 上海海螺物流有限公司 191,250,032 32.5％ 芜湖海螺建安公司 62,493,534 100％ 合计 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 薛同祖 3 3 匡炳文 3 3 丁志明 3 3 报告期内，独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有 关要求，本着诚信、勤勉的原则，尽心尽力地履行各项职责，按时出席了本公司二○○四年召开的董 事会会议及股东会议，就公司报告期内的关联交易事项发表了独立意见。公司独立董事始终站在独立 公正的立场，从公众投资者的利益出发，按照市场法则参与公司决策，确保董事会决策的公正和公 平；同时，各独立董事运用自身专业知识对公司的重大决策事项提出建议和意见，从而对公司董事会 的科学决策起到了积极的促进作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 普华永道中天审字(2005)第 1132 号 安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其合并子公司（以下简 称“贵集团”）2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2004 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营 成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱进 、张勇 中国-上海市 2005 年 3 月 22 日 9.2 财务报表 第 11 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 2,251,854,557 1,639,716,216 1,662,767,448 1,323,429,882 短期投资 1,812,000 1,812,000 应收票据 252,086,010 217,837,888 135,535,041 50,393,553 应收股利 应收利息 应收账款 41,010,104 43,719,650 12,032,512 13,427,351 其他应收款 94,008,206 368,009,498 272,761,865 563,260,989 预付账款 85,554,800 437,419,892 31,952,895 171,514,036 应收补贴款 存货 457,166,759 865,404,673 17,535,741 48,531,434 待摊费用 12,104,801 17,058,036 967,094 306,057 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,195,597,237 3,589,165,853 2,135,364,596 2,170,863,302 长期投资： 长期股权投资 49,199,844 236,369,267 3,533,652,456 4,530,657,774 长期债权投资 长期投资合计 49,199,844 236,369,267 3,533,652,456 4,530,657,774 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -1,614,670 63,839,520 固定资产： 固定资产原价 9,958,252,235 13,444,736,545 694,120,419 698,258,295 减：累计折旧 2,264,237,317 2,803,080,885 310,750,518 336,082,688 固定资产净值 7,694,014,918 10,641,655,660 383,369,901 362,175,607 减：固定资产减值准备 固定资产净额 7,694,014,918 10,641,655,660 383,369,901 362,175,607 工程物资 1,143,393,667 502,657,137 7,296,000 65,939,014 在建工程 789,680,832 560,791,024 6,038,000 9,326,445 固定资产清理 固定资产合计 9,627,089,417 11,705,103,821 396,703,901 437,441,066 无形资产及其他资产： 无形资产 446,483,702 439,970,203 53,783,726 52,189,250 长期待摊费用 2,560,889 其他长期资产 15,000,000 94,000,000 20,000,000 无形资产及其他资产合计 461,483,702 536,531,092 53,783,726 72,189,250 递延税项： 第 12 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 13,333,370,200 16,067,170,033 6,119,504,679 7,211,151,392 流动负债： 短期借款 2,230,610,922 3,006,000,000 415,000,000 916,000,000 应付票据 300,000,000 158,885,042 300,000,000 150,000,000 应付账款 870,379,178 1,200,441,324 31,162,301 68,621,609 预收账款 284,994,270 160,839,178 99,333,465 24,169,403 应付工资 43,748,175 15,494,245 6,905,916 4,598,932 应付福利费 18,223,399 22,162,552 4,442,494 4,148,679 应付股利 应交税金 527,044,963 436,793,247 139,684,810 97,336,330 其他应交款 6,398,977 8,094,982 503,112 251,181 其他应付款 285,319,753 322,684,639 9,950,266 8,888,386 预提费用 81,408,716 86,135,350 17,484,100 9,799,810 预计负债 33,192,523 40,056,644 一年内到期的长期负债 306,517,466 696,444,415 128,110,000 48,650,000 其他流动负债 流动负债合计 4,954,645,819 6,113,974,974 1,185,768,987 1,372,520,974 长期负债： 长期借款 2,598,461,600 3,255,530,000 350,010,000 371,350,000 应付债券 长期应付款 76,425,194 59,203,473 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 2,674,886,794 3,314,733,473 350,010,000 371,350,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 7,629,532,613 9,428,708,447 1,535,778,987 1,743,870,974 少数股东权益 1,120,111,895 1,171,181,168 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,255,680,000 1,255,680,000 1,255,680,000 1,255,680,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,255,680,000 1,255,680,000 1,255,680,000 1,255,680,000 资本公积 1,991,453,177 1,991,748,926 1,991,453,177 1,991,748,926 盈余公积 619,994,575 1,021,537,159 303,023,544 504,788,940 其中：法定公益金 304,659,315 496,400,293 151,511,772 252,394,470 未分配利润 591,029,940 1,035,075,933 908,000,971 1,551,824,152 第 13 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 拟分配现金股利 125,568,000 163,238,400 125,568,000 163,238,400 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 4,583,725,692 5,467,280,418 4,583,725,692 5,467,280,418 负债和所有者权益（或股东权 13,333,370,200 16,067,170,033 6,119,504,679 7,211,151,392 益）总计 公司法定代表人: 郭文叁 主管会计工作负责人: 任勇 会计机构负责人: 丁锋 第 14 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 8,384,947,489 5,695,032,562 1,583,250,123 1,474,240,405 减：主营业务成本 5,582,758,630 3,305,703,943 1,370,994,647 1,321,363,791 主营业务税金及附加 50,136,110 41,047,077 3,634,438 2,839,240 二、主营业务利润（亏损以“- 2,752,052,749 2,348,281,542 208,621,038 150,037,374 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -5,197,754 309,307 819,399 659,559 ”号填列） 减: 营业费用 443,763,104 303,202,618 32,874,378 25,316,758 管理费用 274,444,185 298,848,780 43,461,750 42,772,787 财务费用 271,392,987 188,234,573 45,750,468 39,424,454 三、营业利润（亏损以“-”号 1,757,254,719 1,558,304,878 87,353,841 43,182,934 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 5,146,137 3,428,307 1,036,338,355 853,938,418 填列） 补贴收入 178,815,718 93,709,500 8,754,035 1,315,000 营业外收入 4,762,750 1,551,741 236,097 75,987 减：营业外支出 4,249,352 7,827,776 8,030,897 33,222,897 四、利润总额（亏损总额以“- 1,941,729,972 1,649,166,650 1,124,651,431 865,289,442 ”号填列） 减：所得税 490,601,459 536,492,146 115,824,454 125,722,879 减：少数股东损益 442,301,536 373,107,941 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 1,008,826,977 739,566,563 1,008,826,977 739,566,563 列） 加：年初未分配利润 591,029,940 244,920,743 908,000,971 441,915,720 其他转入 51,078,020 六、可供分配的利润 1,599,856,917 1,035,565,326 1,916,827,948 1,181,482,283 减：提取法定盈余公积 209,801,606 163,868,728 100,882,698 73,956,656 提取法定公益金 191,740,978 155,098,658 100,882,698 73,956,656 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,198,314,333 716,597,940 1,715,062,552 1,033,568,971 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 163,238,400 125,568,000 163,238,400 125,568,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 1,035,075,933 591,029,940 1,551,824,152 908,000,971 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 15 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭文叁 主管会计工作负责人: 任勇 会计机构负责人: 丁锋 第 16 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,682,016,518 2,045,533,456 收到的税费返还 104,758,131 8,754,035 收到的其他与经营活动有关的现金 76,993,586 1,313,577 现金流入小计 9,863,768,235 2,055,601,068 购买商品、接受劳务支付的现金 6,475,602,337 1,731,594,493 支付给职工以及为职工支付的现金 306,681,186 29,218,707 支付的各项税费 1,463,608,018 290,589,896 支付的其他与经营活动有关的现金 188,256,452 30,663,047 现金流出小计 8,434,147,993 2,082,066,143 经营活动产生的现金流量净额 1,429,620,242 -26,465,075 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 18,000,000 取得投资收益所收到的现金 589,132,957 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,685,548 673,460 收到的其他与投资活动有关的现金 21,613,501 27,822,652 现金流入小计 33,299,049 635,629,069 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,401,771,073 93,071,699 投资所支付的现金 150,856,137 817,499,400 支付的其他与投资活动有关的现金 317,238,707 293,488,337 现金流出小计 2,869,865,917 1,204,059,436 投资活动产生的现金流量净额 -2,836,566,868 -568,430,367 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 4,052,980,000 936,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,052,980,000 936,000,000 偿还债务所支付的现金 2,388,530,922 493,120,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 879,277,484 188,144,681 其中：支付少数股东的股利 434,004,319 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,267,808,406 681,264,681 筹资活动产生的现金流量净额 785,171,594 254,735,319 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -621,775,032 -340,160,123 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,008,826,977 1,008,826,977 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 442,301,536 0 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,788,287 7,273,246 固定资产折旧 546,009,675 30,758,202 第 17 页 共 18 页 安徽海螺水泥股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 14,101,637 1,594,476 长期待摊费用摊销 8,898,494 0 待摊费用减少（减：增加） -4,649,542 661,037 预提费用增加（减：减少） 4,145,632 -7,684,290 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 455,920 1,147,092 固定资产报废损失 0 0 财务费用 270,508,233 45,997,607 投资损失（减：收益） -5,146,137 -1,036,338,355 递延税款贷项（减：借项） 0 0 存货的减少（减：增加） -399,996,604 -30,995,693 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,107,484 86,110,951 经营性应付项目的增加(减：减少) -423,939,808 -133,816,325 其他 0 0 经营活动产生的现金流量净额 1,429,620,242 -26,465,075 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,626,828,768 1,320,368,597 减：现金的期初余额 -2,246,791,800 -1,658,716,720 加：现金等价物的期末余额 0 0 减：现金等价物的期初余额 -1,812,000 -1,812,000 现金及现金等价物净增加额 -621,775,032 -340,160,123 公司法定代表人: 郭文叁 主管会计工作负责人: 任勇 会计机构负责人: 丁锋 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：郭文叁 安徽海螺水泥股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 第 18 页 共 18 页