众泰汽车(000980)ST金马2004年年度报告摘要

黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水 先生、财务部经理俞斌先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 金 马 股票代码 ０００９８０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省黄山市歙县壕城路１号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 注册地址的邮政编码：２４５２００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２４５２００ 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｊｉｎｍａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｉｎｍａ＠ｈｓｊｉｎｍａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 燕根水 杨海峰 联系地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 电话 ０５５９－６５３７８３１ ０５５９－６５３７８３１ 传真 ０５５９－６５３７８８８ ０５５９－６５３７８８８ 电子信箱 ｔｉａｎｙｕｙ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ ｔｉａｎｙｕｙ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １７５，３３３，５９８．３４ １３１，０６７，８４１．１６ ３３．７７％ ２１６，４５５，６９９．７５ 利润总额 １２，０４１，５３１．８２ １１，２６８，９４４．３９ ６．８６％ －８８，７６９，６１８．５２ 净利润 ８，５６３，８０６．０１ ８，８０５，７９１．６９ －２．７５％ －８８，７７０，３２３．８０ 扣除非经常性损益的 ４８２，８９８．６１ －１１，９６４，１１０．９６ １０４．０４％ －９６，８４０，８９３．４４ 净利润 经营活动产生的现金 １７，４５６，４４０．０４ ６６，０８５，８９１．１３ －７３．５９％ ９１，８５３，３６９．１３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６７８，３９０，２７８．４５ ５８４，８０４，２３１．５０ １６．００％ ８８７，９５１，３０５．２０ 股东权益（不含少数 ３９４，３４６，６５７．０１ ３８５，７８２，８５１．００ ２．２２％ ３７２，９３８，４５１．５３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ ０．０６ ０．００％ －０．５９ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 ２．１７％ ２．２８％ －０．１１％ －２３．８０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．１２％ －３．１０％ ３．２２％ －２５．９７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１２ ０．４４ －７２．７３％ ０．６１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ２．６３ ２．５７ ２．３３％ ２．４９ 调整后的每股净资产 ２．６０ ２．５５ １．９６％ ２．４７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴 ５，８６０，０００．００ 收取非金融企业资金占 ３，１８４，２３５．４１ 用费 委托投资收入 １４９，５９４．１９ 营业外收入 ３８１，７１５．４０ 营业外支出 －１，４８７，６０８．４４ 所得税 －７，０２９．１６ 合计 ８，０８０，９０７．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９２，０００，０００ ０ ９２，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ９２，０００，０００ ０ ９２，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９２，０００，０００ ０ ９２，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５８，０００，０００ ０ ５８，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５８，０００，０００ ０ ５８，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １５０，０００，０００ ０ １５０，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，３８３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 黄山金马集团有 ０ ９０，３０２，９８０ ６０．２０％未流通 ３２，０００，０００其他 限公司 万志文 ３９１，２１５ ６９８，７９３ ０．４７％已流通 ０其他 杭州永磁集团有 ０ ６５２，７００ ０．４４％未流通 ０其他 限公司 中油财务有限责 ０ ５７５，９００ ０．３８％已流通 ０其他 任公司 胡卫洪 ０ ５３５，２４３ ０．３６％已流通 ０其他 黄山徽新金塑有 ０ ３９１，６２０ ０．２６％未流通 ０其他 限公司 中国兵器工业第 ０ ３２６，３５０ ０．２２％未流通 ０其他 ２１４研究所 黄山普乐房地产 ０ ３２６，３５０ ０．２２％未流通 ０其他 开发公司 林鹭芬 ０ ２１４，１６４ ０．１４％已流通 ０其他 刘方 ０ ２１１，３００ ０．１４％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 万志文 ６９８，７９３Ａ股 中油财务有限责任公司 ５７５，９００Ａ股 胡卫洪 ５３５，２４３Ａ股 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 林鹭芬 ２１４，１６４Ａ股 刘方 ２１１，３００Ａ股 梁东梅 １９０，８３４Ａ股 曹端 １８０，３３１Ａ股 陈杏元 １８０，０００Ａ股 浙江曹娥开发区兴业工贸公司 １７４，９４８Ａ股 杨志英 １６３，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 明 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）持有公司股份９０３０２９８０股，占股份总数的６０．２％。 法人代表：应建仁 成立日期：１９９７年１０月２４日 注册资本：壹亿叁仟万元 主要经营业务：批发、零售：汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产 品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务 等。 公司实际控制人：铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”） 铁牛集团为１９９６年１２月２０成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科 技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加 工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制造（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本 企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。该公司共有二名股东：应建仁、徐 美儿，分别持有其９０％、１０％的股权，应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制人。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 应建仁 徐美儿 90% 10% 铁牛集团有限公司 90% 黄山金马集团有限公司 公司 60.2%黄山金马股份有限公司 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 应建仁 男 ４２ ０ ０无 董事长 ２８日 副董事长 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 王献忠 男 ４０ ０ ０无 ２８日 兼总经理 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 盛良兵 男 ５０ ０ ０无 董事 ２８日 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 陈军泽 男 ３２ ０ ０无 独立董事 ２８日 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 罗荣海 男 ５４ ０ ０无 独立董事 ２８日 常务副总 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 沈义强 男 ４２ ０ ０无 ２８日 经理 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 方汉佐 男 ５３ ０ ０无 副总经理 ２８日 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 吴百嘉 男 ４９ ０ ０无 副总经理 ２８日 副总经理 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 燕根水 男 ５０ ０ ０无 兼董事会 ２８日 秘书 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 高美庆 男 ３９ ０ ０无 副总经理 ２８日 监事会主 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 林晓瑜 男 ３８ ０ ０无 ２８日 席 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 丁邦宙 男 ３２ ０ ０无 监事 ２８日 职工代表 ２００５年１月２８日 至 ２００８年１月 俞 斌 男 ２７ ０ ０无 ２８日 监事 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 黄山金马集团有限公 ２００５年１月２８日 至 ２００８ 盛良兵 总经理 否 司 年１月２８日 黄山金马集团有限公 应建仁 董事局主席 ２００３年５月８日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４０．９２ 金额最高的前三名董事的报 １２．３４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．９０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．３６ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 盛良兵 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２－３ ２ ３－４ ７ ４－ ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年以来，受国家宏观调控影响，公司所处行业处于回落状态，市场受到影响，但是公司通过加强内部管 理，提升经营管理水平。报告期内，公司对生产现场进行了迁址，对机构及管理人员精减，降低管理及生 产成本；进一步加强配套建设，完善质保体系，提升产品技术含量，加大新品开发，为我公司顺利发展奠 定了良好的基础。 报告期内，公司完成主营业务收入１７５，３３３，５９８．３４元，实现主营业务利润２６，６３０，３６７．６９元，实现盈利 ８，５６３，８０６．０１元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他仪器仪表 ６，５２９．６２ ５，４５９．７１ １６．３９％ －３．４８％ －８．８８％ ４．９６％ 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 制造业 造纸业 ３，８１６．０３ ３，２９６．３０ １３．６２％ ９．００％ ５．０９％ ３．２１％ 金属家具制造 ５，０７３．７９ ４，４９２．３０ １１．４６％ ７８．６０％ １２３．９９％ －１７．９４％ 业 汽车制造业 ２，１１３．９２ １，５５５．３５ ２６．４２％ １００．００％ １００．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 车用仪表 ６，５２９．６２ ５，４５９．７１ １６．３９％ －３．４８％ －８．８８％ ４．９６％ 纸制品 ３，８１６．０３ ３，２９６．３０ １３．６２％ ９．００％ ５．０９％ ３．２１％ 防盗门 ５，０７３．７９ ４，４９２．３０ １１．４６％ ７８．６０％ １２３．９９％ －１７．９４％ 汽车配件 ２，１１３．９２ １，５５５．３５ ２６．４２％ １００．００％ １００．００％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ７，７６０．２７ ４２．６７％ 华南地区 ４，９３７．３９ ４４．３３％ 西南地区 ２，７００．１４ １０．１７％ 华北地区 １，５６０．４７ ４３．４４％ 其它地区 ５７５．０９ －１８．７５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，５７８．８３ 占采购总额比重 １８．５５％ 前五名销售客户销售金额合计 ５，１５３．１７ 占销售总额比重 ２９．３９％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１０月２１日，公司２００４年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资 产的议案》、《关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案》，因此本报告期主营业务结构中增加 了汽车配件。 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１０月２１日，公司２００４年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资 产的议案》、《关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案》，因此本报告期利润中增加了汽车配 件。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，７３６．００ 募集资金总额 ３０，６８１．７９ 已累计使用募集资金总额 １０，１３２．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 电子式汽车仪 表技术改造项 １２，５８０．００否 ２，７６６．００ ０．００是 否 目 年产４０万樘防 盗门生产线技 ２，９７０．００是 １，２７３．００ ０．００是 否 改项目 ２７４０ｍｍ木纹原 纸生产线技改 ２，９９５．００是 １，０６３．００ ０．００是 否 项目 合计 １８，５４５．００ － ５，１０２．００ ０．００ － － 未达到计划进 上述项目均在投入期，且为技改项目，无法单独计算收益。 度和预计收益 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 的说明（分具 体项目） １、新型太阳能光伏水泵项目主要由原公司下属的控股子公司新能源公司实施，由于该公司 已从公司置换出去，报告期内未继续投入资金，相关募集资金用途予以变更。 变更原因及变 更程序说明 ２、大欧式摩托车仪表技术改造项目（计划投资５００万元）由于欧洲市场变化一直未实施，现 （分具体项 已无实施的必要，相关募集资金用途予以变更。 ３、经公司２００４年度第二次临时股东大会批准，公司将目前尚未明确投向或项目节余的募集 目） 资金共１０７３８９．５千元中的一部分，先改投年产４０万樘防盗门生产线技改项目（投资额２９７００ 千元）及２７４０ｍｍ木纹原纸生产线技改项目（投资额２９９５０千元）。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ７，０６９．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 年产４０万樘防 新型太阳能光 盗门生产线技 ２，９７０．００ １，２７３．００ ０．００是 否 伏水泵项目 改项目 ２７４０ｍｍ木纹原 新型太阳能光 纸生产线技改 ２，９９５．００ １，０６３．００ ０．００是 否 伏水泵项目 项目 合计 － ５，９６５．００ ２，３３６．００ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益上述两个项目正在投入期，无法计算其收益。 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于以前年度亏损数额较大，本期盈利用于弥补以前 弥补以前年度亏损。 年度亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 以经浙江东方 铁牛科技 资产评估有限 的经营性 浙江铁牛科技资产（包括 公司对该项资 ２００４年１０月２３日 ７，７０５．７９ ２７８．９３是 产在２００４年８ 是 是 股份有限公司机器设备、 月３１日（评估 模具、存 基准日）的评 货） 估价 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 金马集团 ２００４年５月３１日 ４，０００．００定期存单质押６个月 是 是 金马集团 ２００４年７月２日 ５，０００．００定期存单质押６个月 否 是 金马集团 ２００４年７月１３日 １，５００．００定期存单质押６个月 否 是 报告期内担保发生额合计 １０，５００．００ 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末担保余额合计 ６，５００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ６，５００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １６．４８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ６，５００．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 １０，５００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 黄山金马集团有限公司 ６，６６０．７７ ４，３５９．２８ ０．００ ０．００ 铁牛集团有限公司 ２，４１６．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ９，０７６．７７ ４，３５９．２８ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额９，０７６．７７万元，余额４，３５９．２８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 荣兆梓 ８ ６ ２ ０ 储育明 ８ ６ ２ ０ 周亚娜 ８ ６ ２ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的日常工作情况： 报告期内，公司监事会共召开了５次会议。 （１）２００４年２月４日，公司监事会二届九次会议在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席王玉静女士主持了本次会议，经过认 真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： Ａ、公司２００３年度总经理工作报告； Ｂ、公司２００３年度监事会工作报告； Ｃ、公司２００３年年度报告正文及摘要； Ｄ、公司２００３年度财务决算报告、利润分配预案； Ｅ、公司２００４年财务预算报告、利润分配政策； Ｆ、关于修改公司《章程》部分条款的议案。 以上内容已于２００４年２月６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （２）２００４年３月１３日，公司监事会二届十次会议在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席王玉静女士主持了本次会议，经过 认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： Ａ、关于修订公司《章程》部分条款的议案； Ｂ、关于曹玉柱先生辞去公司监事职务的议案； Ｃ、关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌先生担任公司监事的议案。 以上内容已于２００４年３月１６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （３）２００４年７月２９日，公司监事会二届十一次会议在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席王玉静女士主持了本次会议，经 过认真审议，会议以投票表决的方式通过了公司２００４年半年度报告及其摘要。 本公司２００４年半年度报告内容已于２００４年７月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 信息披露指定网站上。 （４）２００４年９月１７日，公司监事会二届十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席王玉静女士主持了本次会议，经 过认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： Ａ、关于改变部分募集资金用途的议案； Ｂ、关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案； Ｃ、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案； Ｄ、《黄山金马股份有限公司投资者关系管理制度》。 以上内容已于２００４年９月２１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站上。 （５）２００４年１２月２４日，公司监事会二届十三次会议在公司会议室召开，会议应到监事３人，亲自出席会议 监事２人，另外，徐者昌监事因出差未能出席本次会议，委托俞斌监事代为出席，并行使审议、表决权，符 合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效，监事会主席王玉静女士主持了本次会议，经过 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 认真审议，会议以投票表决的方式通过了关于监事会换届选举的议案。 以上内容已于２００４年１２月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和信息披露指定网站 上。 （二）对公司报告期内的工作，公司监事会认为： １、报告期内，公司依法运作，决策程序合法，并建立了一系列的内部控制制度。公司董事、经理执行 公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、安徽华普会计师事务所出具的审计真实可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目发生了变更，公司按有关规定履行了程序。 ４、公司收购、出售资产交易价格均依据专业资产评估机构的评估值确定，并报股东大会审议批准，未 发现任何内幕交易，未损害股东的权益和造成公司资产流失。 ５、关联交易公允，未损害上市公司利益。 ６、公司与关联方在报告期内存在资金往来及担保行为，达到了需要履行相关程序及对外信息披露的标 准，但公司未履行相关程序，也未对外进行信息披露，违反了有关规定。但公司董事会已经召开三届一次 会议审议通过了《整改报告》，同时关联方也书面承诺，在一定限期内解决违规的资金往来及担保行为， 整改措施切实可行。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １７１，７６２，３９０．８０ １５８，５１０，７８９．７４ １９８，５０８，３００．７０ １９２，０７４，５８５．０７ 短期投资 ２３，３００，０００．００ ２３，３００，０００．００ ３００，０００．００ ３００，０００．００ 应收票据 ４，３６５，９００．００ ３，３６５，９００．００ １３，５６９，３７９．５３ １３，４９９，３７９．５３ 应收股利 应收利息 １，４５７，３０５．００ １，４５７，３０５．００ 应收账款 ７５，６２２，３５１．９４ ３６，３３８，２２３．３３ ５９，０７５，６６７．８９ ４０，５８０，０３０．７５ 其他应收款 ６８，５６２，０２１．２５ ６６，５２０，６１８．５２ ５８，２６８，７４６．６１ ５８，９２２，２７２．７０ 预付账款 ６，５３４，２８２．４４ ２，７４８，９５３．０１ ２，１４７，６８０．５８ ２，０１７，１９４．８８ 应收补贴款 存货 ５４，２６４，５７１．１５ ３２，３６９，２３０．３４ ３５，５６６，５９１．３１ ３０，１５０，３３９．８８ 待摊费用 ２４０，９３２．９０ ２４０，９３２．９０ ８４，０４２．０７ ８４，０４２．０７ 一年内到期的长期 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４０６，１０９，７５５．４８ ３２４，８５１，９５２．８４ ３６７，５２０，４０８．６９ ３３７，６２７，８４４．８８ 长期投资： 长期股权投资 ４，８７６，０７２．００ １５８，９７５，４８５．９４ ７，６０２，４００．００ ５１，０１２，０８９．１５ 长期债权投资 长期投资合计 ４，８７６，０７２．００ １５８，９７５，４８５．９４ ７，６０２，４００．００ ５１，０１２，０８９．１５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２８，２１１，９０４．９８ １４５，２７７，８７５．７０ １８５，１２７，２５０．９４ １５１，１１２，０５２．６６ 减：累计折旧 ４６，２１０，６０９．１７ ４０，９４６，０３９．８１ ３９，９９６，８６８．９７ ３８，１７０，３０２．８７ 固定资产净值 １８２，００１，２９５．８１ １０４，３３１，８３５．８９ １４５，１３０，３８１．９７ １１２，９４１，７４９．７９ 减：固定资产减 １２，６２６，３７０．２８ １２，６２６，３７０．２８ １２，６２９，８８０．２８ １２，６２９，８８０．２８ 值准备 固定资产净额 １６９，３７４，９２５．５３ ９１，７０５，４６５．６１ １３２，５００，５０１．６９ １００，３１１，８６９．５１ 工程物资 在建工程 ３４，６９５，０１３．５１ ２１，７９２，５６９．３５ １２，５２３，７９３．４３ １１，５６９，９３４．９５ 固定资产清理 固定资产合计 ２０４，０６９，９３９．０４ １１３，４９８，０３４．９６ １４５，０２４，２９５．１２ １１１，８８１，８０４．４６ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６３，３３４，５１１．９３ ６３，３３４，５１１．９３ ６４，６５７，１２７．６９ ６４，６５７，１２７．６９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ６３，３３４，５１１．９３ ６３，３３４，５１１．９３ ６４，６５７，１２７．６９ ６４，６５７，１２７．６９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６７８，３９０，２７８．４５ ６６０，６５９，９８５．６７ ５８４，８０４，２３１．５０ ５６５，１７８，８６６．１８ 流动负债： 短期借款 ２２６，５００，０００．００ ２１９，５００，０００．００ １５２，５００，０００．００ １４７，５００，０００．００ 应付票据 ２，０１５，０００．００ ２，０１５，０００．００ １８８，５９４．０１ １８８，５９４．０１ 应付账款 ４３，１９６，４２８．８０ ３０，９１５，７４９．０３ ３８，８６８，９８４．９４ ３４，９８５，１１９．４７ 预收账款 ８２，４７３．６７ １，２７１，８１８．４５ １，２７０，８１８．４５ 应付工资 １，８３５，４８３．９３ １，０３１，２７１．７８ ４９９，９５４．７８ 应付福利费 １，２３４，６５４．３４ ７９９，６３１．４０ ２，３１８，２１７．０１ １，７０３，４９７．７９ 应付股利 应交税金 －１１，９４８，１２４．７２ －１６，３３８，５３２．３５ －１３，３４４，２８６．１６ －１５，８１９，３１１．９１ 其他应交款 ５６，２２０．５８ １７，４０４．０９ ９０，５８４．０７ ７６，００８．７５ 其他应付款 ９，９３５，５４４．４５ ２９，１６５，０１６．４５ ９，５８６，７３９．７９ ８，９９１，３３３．８４ 预提费用 ２３９，０６０．０４ ２３９，０６０．０４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２７３，１４６，７４１．０９ ２６６，３１３，３２８．６６ １９２，５１１，９２３．８９ １７９，３９６，０１５．１８ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２７３，１４６，７４１．０９ ２６６，３１３，３２８．６６ １９２，５１１，９２３．８９ １７９，３９６，０１５．１８ 少数股东权益 １０，８９６，８８０．３５ ６，５０９，４５６．６１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ 净额 资本公积 ３０５，２２５，０９０．６５ ３０５，２２５，０９０．６５ ３０５，２２５，０９０．６５ ３０５，２２５，０９０．６５ 盈余公积 １２，１７５，０７２．６５ １２，１７５，０７２．６５ １２，１７５，０７２．６５ １２，１７５，０７２．６５ 其中：法定公益 ６，０８７，５３６．３３ ６，０８７，５３６．３３ ６，０８７，５３６．３３ ６，０８７，５３６．３３ 金 未分配利润 －７３，０５３，５０６．２９ －７３，０５３，５０６．２９ －８１，６１７，３１２．３０ －８１，６１７，３１２．３０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３９４，３４６，６５７．０１ ３９４，３４６，６５７．０１ ３８５，７８２，８５１．００ ３８５，７８２，８５１．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６７８，３９０，２７８．４５ ６６０，６５９，９８５．６７ ５８４，８０４，２３１．５０ ５６５，１７８，８６６．１８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １７５，３３３，５９８．３４ １０３，４５６，５００．１１ １３１，０６７，８４１．１６ １０２，６５９，５２７．４３ 减：主营业务成本 １４８，０３６，５７９．５６ ８７，５６０，０３０．７１ １１１，３４３，５００．５０ ９１，２８７，３３６．９４ 主营业务税金 ６６６，６５１．０９ ３８１，９１９．８２ ５６６，３３９．１６ ３９４，８６９．５０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６，６３０，３６７．６９ １５，５１４，５４９．５８ １９，１５８，００１．５０ １０，９７７，３２０．９９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，１３０，６７９．２８ ４６２，７６４．４０ ４１６，２４８．１２ ４２９，５３６．３５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４，３０６，１４３．９７ ３，５７５，５４５．３７ ７，６９７，８０５．０７ ７，２３６，７５６．２２ 管理费用 １１，２８３，８９０．７８ ８，９８７，８０７．２９ １０，６７７，１２９．８４ ８，５６５，４４６．５４ 财务费用 －９６１，２７０．４５ －１，２６２，１２３．９８ ６，４４８，０２１．７６ ６，３３９，０９０．７３ 三、营业利润（亏损 １３，１３２，２８２．６７ ４，６７６，０８５．３０ －５，２４８，７０７．０５ －１０，７３４，４３６．１５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 １５，１４２．１９ ５，０１２，９９０．９８ ３，０２３，６１１．４０ 损以“－”号填列） 补贴收入 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 营业外收入 ３８１，７１５．４０ ３６０，４１４．９０ １７，９８３，０３３．０２ １７，９８１，６８３．０２ 减：营业外支出 １，４８７，６０８．４４ １，４８５，６８５．１７ １，４６５，３８１．５８ １，４６５，０６６．５８ 四、利润总额（亏损 １２，０４１，５３１．８２ ８，５６３，８０６．０１ １１，２６８，９４４．３９ ８，８０５，７９１．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，０９８，４２６．０７ ２，００９，７５０．０７ 少数股东损益 ３７９，２９９．７４ ４５３，４０２．６３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，５６３，８０６．０１ ８，５６３，８０６．０１ ８，８０５，７９１．６９ ８，８０５，７９１．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －８１，６１７，３１２．３０ －８１，６１７，３１２．３０ －９０，４２３，１０３．９９ －９０，４２３，１０３．９９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －７３，０５３，５０６．２９ －７３，０５３，５０６．２９ －８１，６１７，３１２．３０ －８１，６１７，３１２．３０ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －７３，０５３，５０６．２９ －７３，０５３，５０６．２９ －８１，６１７，３１２．３０ －８１，６１７，３１２．３０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７３，０５３，５０６．２９ －７３，０５３，５０６．２９ －８１，６１７，３１２．３０ －８１，６１７，３１２．３０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １７１，４７３，０８５．００ １０８，４６９，１７２．４０ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １２，０６１，９９８．１３ ３７，６６８，５２２．８２ 现金流入小计 １８３，５３５，０８３．１３ １４６，１３７，６９５．２２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２１，５８９，９７２．８３ ７８，００４，２２２．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，００３，９１３．６７ ７，５７６，１６６．４６ 支付的各项税费 ９，７０４，２８０．７９ ６，４０２，９８１．９４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２，７８０，４７５．８０ １９，３６６，９４１．０３ 现金流出小计 １６６，０７８，６４３．０９ １１１，３５０，３１２．０８ 经营活动产生的现金流量净额 １７，４５６，４４０．０４ ３４，７８７，３８３．１４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １４９，５９４．１９ １４９，５９４．１９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 －５２，５２８．０５ －５２，５２８．０５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，９１０，６０６．１１ １，９０１，７８７．７９ 现金流入小计 ２，００７，６７２．２５ １，９９８，８５３．９３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２２，９７５，５５５．５２ １０，６１５，０１４．０２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ９９，０００，０００．００ １２９，７５７，９０６．８６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １２１，９７５，５５５．５２ １４０，３７２，９２０．８８ 投资活动产生的现金流量净额 －１１９，９６７，８８３．２７ －１３８，３７４，０６６．９５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ２１２，９５０，０００．００ ２０５，９５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２１６，９５０，０００．００ ２０５，９５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １３８，９５０，０００．００ １３３，９５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ２，２３４，４６６．６７ １，９７７，１１１．５２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４１，１８４，４６６．６７ １３５，９２７，１１１．５２ 筹资活动产生的现金流量净额 ７５，７６５，５３３．３３ ７０，０２２，８８８．４８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，７４５，９０９．９０ －３３，５６３，７９５．３３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，５６３，８０６．０１ ８，５６３，８０６．０１ 加：计提的资产减值准备 １，４８４，４７４．０９ ３６１，３０９．９３ 固定资产折旧 ９，９８９，２２６．６２ ６，５５１，２２３．３６ 黄山金马股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 １，３２２，６１５．７６ １，３２２，６１５．７６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１５６，８９０．８３ －１５６，８９０．８３ 预提费用增加（减：减少） ２３９，０６０．０４ ２３９，０６０．０４ 处置固定资产、无形资产和其他 １，０８６，１４８．９１ １，０８６，１４８．９１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 －１，１３３，４４４．４４ －１，３８１，９８１．２７ 投资损失（减：收益） －１５，１４２．１９ －５，０１２，９９０．９８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４，３０４，０４６．３４ －３，６１５，１１４．０９ 经营性应收项目的减少（减：增 －４７，０４６，７３４．１２ －１，１３７，１５５．５７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３８，４３９，９７４．１１ ２７，９６７，３５１．８７ 少） 其他 少数股东损益 ３７９，２９９．７４ 经营活动产生的现金流量净额 １７，４５６，４４０．０４ ３４，７８７，３８３．１４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １７１，７６２，３９０．８０ １５８，５１０，７８９．７４ 减：现金的期初余额 １９８，５０８，３００．７０ １９２，０７４，５８５．０７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２６，７４５，９０９．９０ －３３，５６３，７９５．３３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１０月２１日，公司２００４年度第二次临时股东大会审议通过了《关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资 产的议案》、《关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案》，因此本报告期合并范围增加了永康 市铁牛汽车车身有限公司。