外运发展(600270)2004年年度报告摘要

2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事朱立南先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托副董事长刘学德先生 代为出席并表决；独立董事杨华先生因另有公务未能亲自出席本次会议，委托独立董事 徐扬先生代为出席并表决。 1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张斌先生，主管会计工作负责人张葵女士，会计机构负责人（会计 主管人员）王久云先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 外运发展 股票代码 600270 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区西三环北路 21 号久凌大厦 邮政编码 100089 公司国际互联网网址 www.sinoair.com 电子信箱 stock@sinoair.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张葵 崔建齐 北京市海淀区西三环北路 21 号久 北京市海淀区西三环北路 21 号久 联系地址 凌大厦 凌大厦 电话 010-68405635 010-68405635 传真 010-68405345 010-68405345 电子信箱 stock@sinoair.com stock@sinoair.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增减% 调整后 调整前 主营业务收入 3,814,896,580.77 3,002,948,984.84 3,002,948,984.84 27.04 2,266,662,324.05 2,266,662,324.05 利润总额 792,003,372.21 734,806,549.46 788,895,923.47 7.78 555,885,236.76 584,314,027.05 净利润 398,607,574.78 338,774,199.20 338,774,199.20 17.66 270,799,238.70 270,799,238.70 扣除非经常性 397,131,791.16 336,825,813.67 336,825,813.67 17.90 271,449,645.38 271,449,645.38 损益的净利润 第 1 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 期增减％ 调整后 调整前 总资产 3,744,394,558.03 3,089,120,653.74 3,089,120,653.74 21.21 2,558,394,148.98 2,558,394,148.98 股东权益 2,417,775,395.13 2,073,519,042.83 2,073,519,042.83 16.60 1,826,199,433.86 1,734,737,695.46 经营活动产生 的现金流量净 599,888,480.23 673,827,736.20 673,827,736.20 -10.95 418,891,993.53 418,891,993.53 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.4842 0.6173 0.6173 -21.56 0.7402 0.7402 净资产收益率(%) 16.49 16.34 16.34 0.15 14.83 15.61 扣除非经常性损益的净 16.43 16.24 16.24 0.19 14.86 15.65 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.7288 1.23 1.23 -40.75 1.15 1.15 金流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.94 3.78 3.78 -22.22 4.99 4.74 调整后的每股净资产 2.85 3.66 3.66 -22.13 4.80 4.55 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 对少数股东权 项目 合并报表数 所得税的影响 对净利的影响 益的影响 （1）营业外收入 4,515,942.85 434,434.80 1,421,593.90 2,659,914.15 其中： 0 申购股份冻结资金利息收入 2,982,445.50 0.00 984,207.02 1,998,238.48 处置固定资产净收益 814,486.10 242,239.57 230,491.76 341,754.77 罚款收入、违约金及赔偿金 257,013.98 54,040.19 76,272.96 126,700.83 等 其他 461,997.27 138,155.04 130,622.16 193,220.07 （2）营业外支出 2,648,215.53 615,813.18 777,457.72 1,254,944.63 其中： 0 处置固定资产净损失 947,456.06 195,847.76 281,826.17 469,782.13 罚款违约金客户索赔支出 1,188,247.78 360,387.93 335,460.69 492,399.16 其他 512,511.69 59,577.49 160,170.86 292,763.34 （3）短期投资收益 453,778.50 0.00 149,746.90 304,031.60 （4）处置长期投资收益 -418,232.14 -55,821.20 -129,193.44 -233,217.50 非经常性损益 1,475,783.62 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 410,176,800 205,088,400 205,088,400 615,265,200 其中： 国家持有股份 409,186,800 204,593,400 204,593,400 613,780,200 境内法人持有股份 990,000 495,000 495,000 1,485,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 410,176,800 205,088,400 205,088,400 615,265,200 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 138,600,000 69,300,000 69,300,000 207,900,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 138,600,000 69,300,000 69,300,000 207,900,000 三、股份总数 548,776,800 274,388,400 274,388,400 823,165,200 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,102 前十名股东持股情况 比例 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 股份类别 股东性质 (%) 情况 中国外运股份有限公司 193,050,000 579,150,000 70.36 未流通 无 国有股东 中国机械进出口（集团）有限 8,910,000 26,730,000 3.25 未流通 未知 国有股东 公司 博时价值增长证券投资基金 6,018,141 18,054,423 2.19 已流通 未知 其他 中国银行-嘉实服务增值行业 不详 9,178,918 1.12 已流通 未知 其他 证券投资基金 招商银行股份有限公司-中信 不详 8,539,079 1.04 已流通 未知 其他 经典配置证券投资基金 裕隆证券投资基金 -400,000 6,000,000 0.73 已流通 未知 其他 北京首都旅游股份有限公司 1,980,000 5,940,000 0.72 未流通 未知 国有股东 全国社保基金一零二组合 不详 5,499,133 0.67 已流通 未知 其他 申银万国-花旗－UBS LIMITED 1,835,593 5,412,708 0.66 已流通 未知 外资股东 鸿阳证券投资基金 135,871 4,777,848 0.58 已流通 未知 其他 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 第 3 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 博时价值增长证券投资基金 18,054,423 A股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 9,178,918 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券 8,539,079 A股 投资基金 裕隆证券投资基金 6,000,000 A股 全国社保基金一零二组合 5,499,133 A股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 5,412,708 A股 鸿阳证券投资基金 4,777,848 A股 中国银行－同盛证券投资基金 4,320,500 A股 长盛成长价值证券投资基金 4,277,196 A股 裕阳证券投资基金 3,920,807 A股 博时价值增长证券投资基金、裕隆证券投资基金、 裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司；中国 银行－同盛证券投资基金和长盛成长价值证券投资基金 同属于长盛基金管理有限公司。未知其他流通股股东是 否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 持股 5％以上的股东和流通股股东不存在关联关 系，未知其他前十名股东和前十名流通股股东之间是否 存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国外运股份有限公司 法人代表：张斌 注册资本：4,249,002,200 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 20 日 主要经营业务或管理活动：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物 品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆 箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际 多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业 务。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国对外贸易运输（集团）总公司 法人代表：孟宪刚 注册资本：1,784,218,000 元人民币 成立日期：1950 年 9 月 1 日 主要经营业务或管理活动：主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运 和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运 第 4 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人 员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司的控股股东、实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 张 斌 董事长 男 48 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 刘学德 副董事长 男 53 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 章 冬 董事、总经理 男 46 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 高 伟 董事 男 38 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 刘洪苓 董事 女 50 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 朱立南 董事 男 52 2004-05-18 ～2005-10-20 0 0 杨 华 独立董事 男 44 2003-06-23 ～2005-10-20 0 0 王 斌 独立董事 男 39 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 徐 扬 独立董事 男 37 2003-06-23 ～2005-10-20 0 0 甄江苏 监事会主席 女 55 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 刘京华 监事 女 41 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 陈 洋 监事 男 30 2003-05-16 ～2005-10-20 0 0 唐志兰 副总经理 女 39 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 张晨梅 副总经理 女 39 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 黄 震 副总经理 男 35 2004-05-18 ～2007-05-17 0 0 财务总监、董 张 葵 女 42 2002-10-21 ～2005-10-20 0 0 事会秘书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 5 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 张 斌 中国外运股份公司 董事长 2002-11-20～2005-11-20 是 高 伟 中国外运股份公司 董事会秘书 2002-11-20～2005-11-20 是 刘洪苓 中国外运股份公司 财务总监 2002-11-20～2005-11-20 是 中国机械进出口 朱立南 企管总部总经理 2003-12-01～2007-12-01 是 （集团）有限公司 北京首都旅游股份 杨 华 董事长 2002-04-01～2005-04-01 是 有限公司 中国对外贸易运输 甄江苏 审计部总经理 1998-04-17～ 是 （集团）总公司 中国对外贸易运输 刘京华 财务部总经理 2002-10-08～ 是 （集团）总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 310 金额最高的前三名董事的报酬总额 110 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 140 独立董事津贴 5（含税）/人/年 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张斌、高伟、刘洪苓、甄江苏、刘京华、朱立南 报酬区间 人数 40 万元以上 6 20～30 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，我国经济持续健康、稳定的增长，对外贸易增长迅速，这种良好的经济 环境是我国航空物流业发展的强大基础。公司在 2004 年以专业化战略为原则，以市场为 导向，进一步明确主营业务方向，加大了对国际航空货运、国内物流、国内快运业务的 投入，保证了各项业务的不断扩张和持续增长。在加大投入的同时，公司加强销售平台 的建设，努力扩大客户群，并加强了对现有客户和潜在客户的服务及管理。 业务的不断增长对公司的管理和运作水平提出了更高的要求，报告期内，公司通过 组织机构调整，加强了区域的管理调配职能。公司充分认识到，在竞争日益激烈的市场 环境下，集中有限的市场资源获得很好的运力采购价格，利用价格的优势提高市场占有 率，并通过货量的增长促使运力采购成本不断下降，是提高公司的规模效应和竞争优势 的有力手段。 报告期内，公司主营业务收入 3,814,896,580.77 元，比上年同期增长 27.04％，利 润总额 792,003,372.21 元，比上年同期增长 7.78％，净利润 398,607,574.78 元，比上 年同期增长 17.66％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 第 6 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 率(%) 年增减% 年增减% (%) 国际航空货运代理 374,916,829.53 229,173,918.06 38.87 26.96 27.03 -0.04 航空快递 3,339,362,023.28 1,927,896,391.21 42.27 29.12 46.02 -6.68 国内货运及物流 89,096,909.90 81,402,809.07 8.64 -2.43 8.32 -9.07 其他 11,520,818.06 5,447,338.10 52.72 -61.81 -69.45 11.81 其中:关联交易 291,009,574.44 71,686,406.43 合计 3,814,896,580.77 2,243,920,456.44 41.18 27.04 40.80 -5.75 鉴于公司与外运总公司或外运股份公司及其下属公司发生的上述经常性关联交易 业务的灵活性、即时性特点，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，公司与 公司实际控制人、控股股东签署了《关于经常性关联交易的框架协议》。使公司在上 述框架协议下，可根据市场实际需求即时决定与外运总公司或外运股份公司及其下属 关联交易的定价原 企业的往来或交易；并使交易定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方 则 的价格或收费标准。上述关联交易框架协议的内容公告（临 2003-015）刊登在 2003 年 9 月 1 日《上海证券报》上。公司 2003 年度股东大会对上述协议的履行情况进行 了审议，并同意将该框架协议的有效期顺延至 2004 年度股东大会，详见公司 2004 年 5 月 19 日刊登在《上海证券报》上的公告。 中外运总公司下属的各省、市公司及中国外运股份有限公司下属的各省、市公司 （以下统称“中外运总公司下属单位”）需通过本公司中转出口之货物，由本公司负 责安排出运，按照市场价格收取运费和服务费。国外代理通过本公司中转进口至国内 各中外运总公司下属单位之货物，由本公司收取口岸操作劳务费，对于运费到付货 物，由本公司委托有关中外运总公司下属单位收取到付运费。本公司通过国外代理的 合营及联营企业（以下简称“合资公司”）中转出口之货物，由合资公司负责安排出 运，本公司按照市场价格支付运费和服务费。合资公司通过本公司中转进口之货物， 关联交易必要性、 本公司负责安排派送，按照市场价格收取运费和服务费。 持续性的说明 中外运总公司下属单位通过本公司中转出口之国际快件，由本公司负责集货、制 单、报关、出运，本公司向其收取出口快件费，并与国外各快件公司结算国际段网络 费用，与航空公司结算一程国际段运费。本公司与国外各快件公司签订协议，国外进 口快件经本公司中转至各地中外运总公司下属单位，各地中外运总公司下属单位负责 目的地快件派送，并由本公司支付目的地派送费。本公司通过合资公司中转出口之国 际快件，由合资公司负责安排报关、出运，本公司按照市场价格支付运费和服务费。 合资公司通过本公司中转进口之国际快件，本公司负责安排派送，按照市场价格收取 目的地派送费。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华北地区 741,984,287.09 33.17 华东地区 1,838,200,277.26 28.23 华南地区 1,012,122,298.12 20.87 西南地区 63,033,784.15 12.29 西北地区 49,139,842.21 47.05 东北地区 110,416,091.94 29.50 合计 3,814,896,580.77 27.04 第 7 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 198,951,356.99 占销售总额比重(%) 5.22 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 报告期内，我国宏观调控取得明显成效，经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑 制，国民经济保持了平稳较快发展的良好势头。据国家统计局初步核算，全年国内生产 总值 136515 亿元，比上年增长 9.5%。2004 年我国对外贸易也保持了高速增长。据海关 初步统计，2004 年 1-12 月全国进出口总值为 11547.4 亿美元，同比增长 35.7%，其中： 出口 5933.6 亿美元，增长 35.4%；进口 5613.8 亿美元，增长 36.0%；进出口顺差 319.8 亿美元，增长 25.6%。国民经济的良性发展对公司业务的增长起到了促进作用。 对物流行业来说，2004 年是意义重大的一年。2004 年 8 月国家发展和改革委员会等 9 部门联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》，国务院各部门一致决定要 通过调整现有行政管理方式、整顿规范市场秩序等途径为物流业的发展营造良好的环 境，并将采取切实有效的措施，加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障。可 以预见，国家的重视和支持将为物流行业的发展创造出更加有利的大环境。另外，根据 我国加入 WTO 的有关承诺，2004 年底取消了包括公路货物运输、货物租赁，一般货物的 批发、零售及其物流配送，出入境汽车运输公司等在地域、股比等方面对外资的限制， 实现了物流领域进一步对外开放。公司将在更加开放而规范的经营环境中进行更加激烈 的竞争。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 第 8 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 计划数（本年度） 本年度实际数 主营收入 3,954,349 3,814,896 利润总额 767,431 792,003 净利润 382,282 398,608 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,828.50 募集资金总额 97,600 已累计使用募集资金总额 69,104.13 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 北京空港物流中心 15,344 否 8,079.15 收购北京空港快件监管中心 6,090 否 6,248.34 收购集团公司下属省市公司的空运资产 5,395 否 5,395.00 中外运上海浦东国际机场物流中心 19,800 否 11,998.23 综合物流配送系统 16,615 否 11,143.84 综合物流信息网络系统 13,726 否 5,609.57 补充流动资金 20,630 否 20,630.00 合计 97,600 / 69,104.13 （1）“北京空港物流中心项目”于2003年9月开工，目前该项目正按施工计划正常 进行， 2005年可投入使用。该项目建成后，将进一步完善公司的物流网络，提高公司 的竞争优势，巩固公司在我国航空运输和综合物流行业的领先地位。该项目未按招股 说明书的计划进行是因为首都国际机场改扩建工程规划确定较晚，公司为降低投资风 险、避免投资失误，推迟了投资进度。首都机场改扩建规划确定后，公司便启动了该 项目。 （2）“中外运上海浦东国际机场物流中心项目”中的物流库及进出口货物海关监 管库已建设完成，并于2002年10月投入运营。该监管库主要供公司自用，一小部分出 租给其他货代公司，报告期内实现租赁收入481.62万元人民币。该项中包含的快件分 拨中心部分因市场投资环境变化暂缓投资建设。 （3）“综合物流配送系统”累计投入减缓，主要原因是该项目中的干线运输、支 线运输网建设所采取的包机或包舱业务，受市场环境、业务量大小、服务质量、组织 未达到计划 机构构成等多方因素影响。 进度和预计 （4）“综合物流信息网络系统”的投入主要是在建立公司内外部网站、办公自动 收益的说明 化环境、引进网络财务管理信息系统及空运进出口、国内货运、快件进出口、仓储物 流业务的事务处理系统等方面。公司的内外部网站已经建立，办公自动化环境已基本 实现，网络财务管理系统及业务处理系统的核心“业务信息化改造项目”的一期系统 软件已于2003年1月在公司的35家分公司正式投入使用，为提高公司的信息管理和业务 处理水平、节约办公成本起到了良好的作用。报告期内的投入主要是与系统软件有关 的后续支出。该项目投入的减缓主要是因为公司业务产品的更新需求增加，该系统的 更新、维护也相应增加。 （5）北京空港快件监管中心报告期内实现租赁收入 973.81 万元。北京空港快件 监管中心和上海浦东国际机场物流中心主要供本公司自用，这部分收益难以量化。收 购集团公司下属省市公司的空运资产的收益已并入母公司报表。公司在综合物流配送 系统和综合物流信息网络系统的投入，有效地完善了公司的物流网络，有利于公司为 客户提供更好的服务，这部分带来的收益也难以量化。 第 9 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购中外运空港物流有限公司部分股权 460 完成 0 收购中外运北空－联合包裹国际快递有限公司 540 完成 222.49 部分股权 参与设立中外运物流投资控股有限公司 2500 完成 0 设立中外运香港空运发展有限公司 300 万元港币 完成 0 收购蓝天世达国际航空服务有限公司部分股权 117．28 完成 10.87 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 预计 2005 年营业收入 4,463,429.50 千元，比 2004 年增长 17.00％；营业成本 2,252,912.45 千元，比 2004 年增长 0.40％；利润总额 849,792.06 千元，比 2004 年增 长 7.30％；净利润 406,995.30 千元，比 2004 年增长 2.10％。年度经营计划预测数中不 包含移交“UPS 快递业务”所取得的对价款。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司第二届董事会第二十一次会议通过的有关决议，本公司拟以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股分红股 1 股，每 10 股派发现金 2 元（含税）的利润 分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况 发生日期 是否 是否为 担保 担保对象名称 （协议签署 担保类型 担保期 履行 关联方 金额 日） 完毕 担保 连带责任 2002-08-07 ～ 华捷国际运输代理有限公司 2002-08-02 150 是 是 担保 2004-08-06 连带责任 2002-08-07 ～ 金鹰国际货运代理有限公司 2002-08-02 150 是 是 担保 2004-09-06 中外运－敦豪国际航空快件 连带责任 2002-09-23 ～ 2002-09-10 150 是 是 有限公司 担保 2004-09-22 中外运-敦豪国际航空快件 2003-06-19 ～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 有限公司 2006-06-18 2003-10-01 ～ 华捷国际运输代理有限公司 2003-10-28 无 一般担保 否 是 2006-10-01 中外运阪急国际货运有限公 2003-12-30 ～ 2003-12-30 无 一般担保 否 是 司 2006-12-30 金鹰国际货运代理有限公司 2003-12-10 ～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 上海分公司 2006-12-09 金鹰国际货运代理有限公司 2003-06-01 ～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 广州分公司 2006-06-01 金鹰国际货运代理有限公司 2004-01-15 ～ 2003-06-12 无 一般担保 否 是 天津分公司 2007-01-14 金鹰国际货运代理有限公司 连带责任 2004-01-01 ～ 2004-03-24 150 否 是 上海分公司 担保 2007-01-01 连带责任 2004-04-01 ～ 金鹰国际货运代理有限公司 2004-03-24 300 否 是 担保 2007-04-01 连带责任 2005-04-01 ～ 华捷国际运输代理有限公司 2004-04-23 800 否 是 担保 2007-04-01 中外运欧西爱斯国际快递有 2004-05-01 ～ 2004-06-15 无 一般担保 否 是 限公司 2007-04-01 金鹰国际货运代理有限公司 2004-09-01 ～ 2004-06-15 无 一般担保 否 是 广州分公司 2007-08-01 金鹰国际货运代理有限公司 连带责任 2004-09-01 ～ 2004-06-15 500 否 是 广州分公司 担保 2007-08-01 50 连带责任 2004-08-01 ～ 金鹰国际货运代理有限公司 2004-08-23 否 是 0 担保 2007-08-01 宁波外运国际航空货运有限 2004-09-01 ～ 2004-10-26 无 一般担保 否 是 公司 2007-09-01 2004-09-01 ～ 金鹰国际货运代理有限公司 2004-10-26 无 一般担保 否 是 2007-09-01 中外运－敦豪国际航空快件 连带责任 2004-10-01 ～ 2004-12-21 500 否 是 有限公司 担保 2007-10-01 报告期内担保发生额合计 2,750 报告期末担保余额合计 2,750 第 11 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 500 报告期末对控股子公司担保余额合计 500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,750 担保总额占公司净资产的比例（％） 1.14 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，全体独立董事能认真履行职责，出席或委托其他独立董事出席董事会， 并对公司董事及高级管理人员变更、公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。 独立董事还深入了解公司经营、财务状况，并根据自己的专长从多方面向公司提出了宝 贵意见，使公司决策更加合理、科学。独立董事的参与，促进了公司的长远发展，维护 了投资者的利益。独立董事出席会议情况如下： 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 王斌 9 6 3 0 徐扬 9 8 1 0 杨华先生因公在国外出差，未能出席 杨华 9 5 3 1 公司第二届董事会第十八次会议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 第 12 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师郑卫军、铁维铭 先生签字出具了 XYZH/A505015 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 中外运空运发展股份有限公司 董事长：张斌 2005 年 3 月 23 日 第 13 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表 单位：人民币元 资 产 合并数 母公司 附注 流动资产： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 货币资金 1,882,848,779.83 1,700,134,791.79 1,343,897,169.46 1,159,725,570.98 短期投资 0.00 42,500,000.00 0.00 42,500,000.00 应收票据 20,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 应收股利 17,022,876.43 14,536,048.08 17,022,876.43 14,536,048.08 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 685,784,949.47 447,159,890.83 377,804,171.82 236,109,835.41 其他应收款 56,718,057.05 48,291,011.31 31,434,709.98 30,318,144.94 预付账款 96,883,808.14 82,700,264.54 67,269,458.15 56,547,370.51 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 1,787,736.32 4,517,231.53 57,812.42 49,565.58 待摊费用 20,810,177.01 11,919,464.21 2,450,477.02 3,106,791.42 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 2,761,876,384.25 2,351,828,702.29 1,839,936,675.28 1,542,963,326.92 长期投资： 长期股权投资 242,287,057.43 165,104,906.28 667,078,287.02 513,493,034.12 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 242,287,057.43 165,104,906.28 667,078,287.02 513,493,034.12 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原值 990,631,735.00 766,796,692.25 437,440,413.97 389,070,675.58 减：累计折旧 373,155,751.60 293,044,672.53 131,859,805.91 102,216,103.75 固定资产净值 617,475,983.40 473,752,019.72 305,580,608.06 286,854,571.83 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 617,475,983.40 473,752,019.72 305,580,608.06 286,854,571.83 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 81,192,740.08 43,548,599.88 80,791,451.49 43,118,539.29 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 698,668,723.48 517,300,619.60 386,372,059.55 329,973,111.12 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 41,562,392.87 54,886,425.57 29,844,788.56 33,608,943.97 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计： 41,562,392.87 54,886,425.57 29,844,788.56 33,608,943.97 递延税项 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 3,744,394,558.03 3,089,120,653.74 2,923,231,810.41 2,420,038,416.13 公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云 第 14 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表（续） 单位：人民币元 负债和股东权益 合并数 母公司 附注 流动负债： 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款 414,858,696.38 341,999,645.93 323,489,713.22 237,847,783.02 预收账款 47,160,400.94 9,958,403.58 39,079,327.74 5,132,700.71 应付工资 44,773,156.12 30,884,585.50 8,271,728.01 3,443,525.38 应付福利费 72,832,946.23 62,674,907.25 19,054,517.03 14,514,044.69 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 73,623,767.89 68,082,143.12 21,965,479.14 15,457,154.28 其他应交款 280,880.33 197,199.59 277,074.86 193,961.58 其他应付款 204,628,104.76 114,666,073.56 80,777,283.13 54,058,969.17 预提费用 44,099,880.60 35,513,439.23 11,433,473.86 11,649,463.76 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 902,257,833.25 663,976,397.76 504,348,596.99 342,297,602.59 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 290,468.50 507,757.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 2,982,445.50 0.00 2,982,445.50 长期负债合计 290,468.50 3,490,202.50 0.00 2,982,445.50 递延税项 递延税款贷项 1,107,818.29 1,239,325.21 1,107,818.29 1,239,325.21 负债合计 903,656,120.04 668,705,925.47 505,456,415.28 346,519,373.30 少数股东权益： 少数股东权益 422,963,042.86 346,895,685.44 0.00 0.00 股东权益： 股本 823,165,200.00 548,776,800.00 823,165,200.00 548,776,800.00 资本公积 607,608,913.15 881,470,855.63 607,608,913.15 881,470,855.63 盈余公积 217,370,986.71 157,579,850.49 217,370,986.71 157,579,850.49 其中: 公益金 72,452,343.48 52,521,964.74 72,452,343.48 52,521,964.74 未分配利润 769,630,295.27 485,691,536.71 769,630,295.27 485,691,536.71 其中：拟分配现金股利 164,633,040.00 54,877,680.00 164,633,040.00 54,877,680.00 股东权益合计 2,417,775,395.13 2,073,519,042.83 2,417,775,395.13 2,073,519,042.83 负债和股东权益总计 3,744,394,558.03 3,089,120,653.74 2,923,231,810.41 2,420,038,416.13 公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云 第 15 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 合并数 母公司 附注 2004 年 1－12 月 2003 年 1－12 月 2004 年 1－12 月 2003 年 1－12 月 一、主营业务收入 3,814,896,580.77 3,002,948,984.84 912,985,009.41 750,195,734.09 减：主营业务成本 2,243,920,456.44 1,593,637,356.37 493,350,096.69 403,900,212.12 主营业务税金及附加 80,218,606.11 71,200,361.26 30,745,318.83 25,880,828.58 二、主营业务利润 1,490,757,518.22 1,338,111,267.21 388,889,593.89 320,414,693.39 加：其他业务利润 16,270,278.59 13,461,720.38 5,275,521.40 5,460,514.75 减：营业费用 375,201,632.99 283,790,964.18 75,531,071.36 64,138,107.37 管理费用 433,972,076.20 396,007,916.56 154,002,294.15 133,385,202.28 财务费用 -22,451,501.83 -17,454,602.11 -15,374,054.69 -15,189,425.20 三、营业利润 720,305,589.45 689,228,708.96 180,005,804.47 143,541,323.69 加：投资收益 69,830,055.44 43,644,411.41 263,179,172.98 232,728,876.49 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 4,515,942.85 4,447,497.09 3,371,488.69 3,261,616.33 减：营业外支出 2,648,215.53 2,514,068.00 1,019,820.58 580,747.66 四、利润总额 792,003,372.21 734,806,549.46 445,536,645.56 378,951,068.85 减：所得税 200,856,537.64 207,606,711.13 46,929,070.78 40,176,869.65 少数股东损益 192,539,259.79 188,425,639.13 0.00 0.00 五、净利润 398,607,574.78 338,774,199.20 398,607,574.78 338,774,199.20 加：年初未分配利润 485,691,536.71 362,365,445.79 485,691,536.71 362,365,445.79 盈余公积转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 884,299,111.49 701,139,644.99 884,299,111.49 701,139,644.99 减：提取法定盈余公积 39,860,757.48 33,877,419.92 39,860,757.48 33,877,419.92 提取法定公益金 19,930,378.74 16,938,709.96 19,930,378.74 16,938,709.96 七、可供股东分配利润 824,507,975.27 650,323,515.11 824,507,975.27 650,323,515.11 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 54,877,680.00 91,461,738.40 54,877,680.00 91,461,738.40 转作股本的普通股股利 0.00 73,170,240.00 0.00 73,170,240.00 八、未分配利润 769,630,295.27 485,691,536.71 769,630,295.27 485,691,536.71 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 0.00 0.00 2、自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 0.00 0.00 5、债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云 第 16 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 2004 年 项 目 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,482,279,093.54 2,406,401,623.92 收到的税费返回 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 34,736,272.10 32,528,827.19 现金流入小计 4,517,015,365.64 2,438,930,451.11 购买商品、接受劳务支付的现金 3,038,759,095.78 1,885,586,815.23 支付给职工以及为职工支付的现金 483,702,838.45 196,582,546.83 支付的各项税费 291,790,949.84 84,457,439.08 支付的其他与经营活动有关的现金 102,874,001.34 101,298,509.81 现金流出小计 3,917,126,885.41 2,267,925,310.95 经营活动产生的现金流量净额 599,888,480.23 171,005,140.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,910,000.00 3,710,000.00 取得投资收益所收到的现金 26,753,855.80 144,261,276.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,211,153.77 385,071.43 收到的其他与投资活动有关的现金 22,031,487.09 14,306,657.24 现金流入小计 53,906,496.66 162,663,005.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 309,818,451.13 105,657,497.70 投资所支付的现金 33,971,894.41 33,971,894.41 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 343,790,345.54 139,629,392.11 投资活动产生的现金流量净额 -289,883,848.88 23,033,612.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 0.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 169,429,638.65 52,494,419.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 656,368.50 0.00 现金流出小计 170,086,007.15 52,494,419.64 筹资活动产生的现金流量净额 -170,086,007.15 -52,494,419.64 四、汇率变动对现金的影响 295,363.84 127,264.97 五、现金及现金等价物净增加额 140,213,988.04 141,671,598.48 公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云 第 17 页 共 18 页 2004 年年度报告摘要 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表补充资料 单位：人民币元 2004 年 项 目 合并数 母公司 附注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 398,607,574.78 398,607,574.78 加：少数股东损益 192,539,259.79 0.00 计提的资产减值准备 4,368,752.05 5,611,973.77 固定资产折旧 107,774,680.09 37,120,255.52 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 18,653,192.60 9,009,606.41 待摊费用减少（减：增加） -8,890,712.80 656,314.40 预提费用增加（减：减少） 8,586,441.37 -215,989.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 132,969.96 254,338.50 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 -21,747,295.43 -14,022,465.58 投资损失（减：收益） -69,830,055.44 -263,179,172.98 递延税款贷项（减：借项） -131,506.92 -131,506.92 存货的减少（减：增加） 2,729,495.21 -8,246.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -252,883,485.08 -150,332,357.48 经营性应付项目的增加（减：减少） 210,406,423.50 152,038,781.67 其他 9,572,746.55 -4,403,965.19 经营活动产生的现金流量净额 599,888,480.23 171,005,140.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,882,848,779.83 1,343,897,169.46 减：现金的期初余额 1,700,134,791.79 1,159,725,570.98 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 42,500,000.00 42,500,000.00 现金及现金等价物净增加额 140,213,988.04 141,671,598.48 公司法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：张葵 会计机构负责人：王久云 第 18 页 共 18 页