我爱我家(000560)ST昆百大2004年年度报告摘要

昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 证券简称： ST 昆百大 证券代码：000560 公告编号：2005-008 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司或昆百大”）董事会及 其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 乔刚 公务 何道峰 1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长何道峰先生、总裁袁永忠先生、财务总监唐毅蓉女士声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 昆百大 股票代码 000560 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市东风西路 99 号 邮政编码 650021 公司国际互联网网址 无 电子信箱 xp2003px@tom.com 1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔睫 解萍 联系地址 昆明市东风西路99号 昆明市东风西路99号 电话 0871－3621681 0871－3623414 传真 0871－3623414 0871－3623414 电子信箱 cuij@vip.sina.com xp2003px@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2004 年 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 833,058,302.60 678,864,424.20 22.71 567,882,993.95 利润总额 51,999,897.17 39,318,110.95 32.25 -208,082,596.74 净利润 43,481,371.38 37,575,995.70 15.72 -210,496,423.50 扣除非经常性损 15,188,770.67 1,517,753.34 900.74 -134,495,694.35 益的净利润 经营活动产生的 81,031,526.94 -29,685,802.55 372.96 60,222,468.76 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 末增减（％） 总资产 902,238,133.56 659,713,782.94 36.76 805,905,932.76 股东权益（不含 -56,415,166.91 -100,051,750.62 43.61 -186,852,488.30 少数股东权益） 2 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004 年 2003 年 本年比上年 2002 年 增减（％） 每股收益 0.32 0.28 35.71 -1.57 最新每股收益 0.32 0.28 35.71 -- 净资产收益率 112.65% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 -- 71.98% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.60 -0.22 0.45 金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2001 年末 末增减（％） 每股净资产 -0.42 -0.74 -- -1.39 调整后的每股净资产 -0.84 -- -1.67 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 本年度净资产为负，不计算净资产收益率。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经营常性损益项目 金 额 处置长期股权投资损益 547,432.37 处置固定资产损益 -2,967,271.75 政府补贴 24,231,015.00 对非金融企业收取的资金占用费 79,576.74 扣除计提的资产减值准备后的各项营 -1,279,155.52 业外收入支出 以前年度已经计提各项减值准备转回 8,711,465.52 非经常性损益的所得税影响数 54,834.01 债务重组损益 -1,085,295.66 合计 28,292,600.71 3 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 32,261,900 32,261,900 其中：国家持有股份 32,261,900 32,261,900 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 39,738,100 39,738,100 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 62,400,000 62,400,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 62,400,000 62,400,000 三、股份总数 134,400,000 134,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,074 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数 比例 股份类别（已 质押或冻结 股东性质 （国有 （股） 量（股） （％） 流通或未流 的股份数量 股东或外资股 通） 东） 昆明百货大楼 0 32,261,900 24.00 未流通 0 国有法人股 华夏西部投资有限公司 ＋4,000,000 18,226,300 13.56 未流通 0 法人股 昆明市国有资产（持股）经营有限责任公司 0 11,111,800 8.27 未流通 0 法人股 昆明卷烟厂 0 3,000,000 2.23 未流通 0 法人股 4 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 0 2,500,000 1.86 未流通 2,500,000 法人股 云南英君科技有限公司 0 2,000,000 1.49 未流通 2,000,000 法人股 云南航辰经营开发有限公司 0 800,000 0.60 未流通 0 法人股 广东美雅集团股份有限公司 0 700,000 0.52 未流通 0 法人股 黄家宁 不详 571,800 0.43 已流通 不详 流通股 深圳中农信投资实业公司 0 500,000 0.37 未流通 500,000 法人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 黄家宁 571,800 A股 余怀德 252,000 A股 吴伟文 242,300 A股 于彦林 233,200 A股 马建雄 223,340 A股 王炎 220,800 A股 张勤 210,930 A股 张健 198,500 A股 陈赞伟 188,000 A股 朱茂娟 184,116 A股 上述股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股股东之间未知 是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）第一大股东情况 昆百大第一大股东昆明百货大楼成立于1959年，为昆百大发起人，持有昆百大股份 3226.19万股,占总股本的24％。2001年10月22日，昆明百货大楼将其所持股份中的8％协议转 让给华夏西部投资有限公司，该转让股份过户手续尚在办理之中，待过户手续完成后，昆明 百货大楼所持股份变更为2150.99万股，占总股本的16％，为昆百大第二大股东。 昆明百货大楼注册地址：昆明市东风西路99号；经营范围：国内商业贸易、物资供销业； 法定代表人：徐斌；注册资金：5336.20万元。 （2）本公司实际控制人情况 5 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 本公司实际控制人为华夏西部投资有限公司，截止报告期末实际控制本公司29.83％的股 份，其中16.27％股份的过户手续尚在办理之中，股权过户完成后，华夏西部投资有限公司将 成为本公司第一大股东。 华夏西部投资有限公司成立于1995年，法定代表人何道峰，注册资本7800万元，主要股东 单位有：北京歌元投资咨询有限公司、北京阳光君桥科技投资有限公司等京、沪地区8家单位， 该公司主要在国内从事房地产、生物制药、精细化工等方面的投资。其实际控制人为北京歌 元投资咨询有限公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京歌元投资咨询有限公司 持股比例：22.76％ 华夏西部投资有限公司 持股比例：29.83％（其中 16.27％尚在办理过户手续） 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 持股数 持股数 何道峰 男 48 董事长 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 赵国权 男 50 副董事长 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 副董事长、 杨惠秋 女 53 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 7800 股 7800 股 企业文化总监 徐 斌 男 53 专务董事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 乔 刚 男 53 董事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 胡志华 女 47 董事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 张国祥 男 57 独立董事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 6 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 胡平林 男 49 独立董事 2004 年 5 月 29 日至 2007 年 0 0 杜光远 男 32 独立董事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 张亚光 女 48 监事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 樊 江 男 35 监事 2002 年 6 月 8 日至 2005 年 0 0 李 钦 女 42 监事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 马 原 男 32 监事 2001 年 12 月 22 日至 2004 年 0 0 袁永忠 男 38 总裁 2003 年 3 月 29 日至 2006 年 0 0 丁 晖 男 36 常务副总裁 2003 年 3 月 29 日至 2006 年 0 0 文 彬 男 42 副总裁 2002 年 12 月 21 日至 2005 年 0 0 唐毅蓉 女 32 财务总监 2004 年 3 至 2007 年 0 0 崔 睫 女 40 董事会秘书 2004 年 8 月 2 日至 2007 年 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 股东单位名称 所任职务 任职期间 何道峰 华夏西部投资有限公司 董事长 2002.2－2006.2 赵国权 华夏西部投资有限公司 副董事长、总裁 2002.2－2006.2 乔 刚 华夏西部投资有限公司 董事 2002.2－2006.2 胡志华 昆明卷烟厂 副总会计师 1998.11 开始任职 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 95.00 金额最高的前三名董事 42.00 的报酬总额 金额最高的前三名高级 30.00 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 差旅费及行使职权的费用据实报销。 胡志华、乔刚2名董事任期内不在公司领薪酬，仅从公司领取年度董 不在公司领取报酬、津贴 事津贴0.3万元；张国祥、胡平林、杜光远3名独立董事，从公司领取 的董事、监事姓名 年度独立董事津贴3万元。 报酬区间 人数 10万元以上 4人 5－10万元 4人 4－5万元 3人 7 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年昆百大业绩保持稳步增长，效益逐年提高。全年实现主营业务收入较去年同期 增加15420万元，达到83306万元。 2004年公司面对客观市场环境的特点，结合公司未来发展的需求，制定了“聚焦战略、 集中精力、变革管理、强化互动、加速发展”的工作方针。根据这一方针，公司对重组以 来各项工作中的得失利弊进行了认真反思，并及时针对企业竞争环境和市场变化重新对战 略定位进行理性的思考论证和探索，围绕发展战略设计组织架构、业务流程开展各项工作， 增强企业的战略执行力和准确度，确保公司的经营管理不偏离既定的发展方向，实现战略 聚焦。 2004年，集团公司和下属房地产、商业、药业板块通过战略研究和战略规划，明确了 发展方向，为提高公司的中长期盈利能力和成长能力奠定了基础。 （1）完成商业战略规划，初步确定昆百大商业未来发展方向 昆百大商业在云南省内的品牌知名度较高，根据商业的战略目标，基于现实业务以及 可获得的资源能力，确立了百大商业近期的发展目标是建立深入了解消费需求特征的零售 能力，然后以昆明市场为基础建立分阶段的扩张目标，并最终形成具有领先业态的区域性 商业企业。目前，百货和家电是百大商业的现实业务，需要加快培育的业务是城市型购物 中心，成熟的购物中心投资模式是将购物中心与房地产项目结合开发方式，通过提升房地 产收益缩短投资回收周期。 2004年昆百大商业现有业务稳步增长，并开始进行连锁经营和购物中心业态尝试，昆 百大儿童主题卖场、昆百大鸿城店、百大家电新西南精品店相继开业。通过这些探索，为 昆百大商业的持续发展打下了良好的基础。 （2）推行房地产战略研究，成立房地产事业部 昆百大控股子公司云百大房地产公司成功开发了“国际花园”、“博园世家”等一系 列楼盘，在云南市场上占有前五名之地位，拥有较强的区域优势。受云南本地市场容量和 城市的局限性，使得房地产公司要取得进一步的发展必须走出云南。另外，从行业的发展 状况来说，从2002年下半年开始，政府加强了对土地供给、金融信贷等方面的政策调控力 度，政策门槛不断提高、行业逐步规范，竞争日益加剧，使房地产开发商面临重新“洗牌” 的挑战，业绩两极分化，行业和市场的集中度进一步提高，这就使得决定发展方向的战略 问题变得十分重要。 2003年9月开始到2004年5月，通过外部机会分析和内部技能评估，持续深入的研究百 大地产10年战略规划，最终完成了《房地产事业部战略报告》。确立了“创建中产阶级心 目中的住宅、创新管理与服务、打造绩优团队，成为与时俱进的房地产行业挑战者”的核 心战略定位。明确了以住宅开发作为基础业务，并致力于提高规模化郊区住宅的开发能力， 确定以成本领先和研发创新作为公司的核心技术，成为推动公司发展，促进未来业务快速 成长的竞争力支撑。 8 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 房地产战略还确立了以云南公司的发展为基础，以京津地区、长三角地区作为区域高 点进行拓展，形成三地房地产业务推进格局。 （3）明确昆百大的管理模式为战略管控模式，明确公司关键管理能力为战略规划、管 控能力与团队建设能力，按照矩阵管理思路，调整重建财务管理体系，搭建ERP动态管理信 息平台，建立公司动态管理与纠错机制。 基于目前昆百大的主要业务是房地产业、商业和药业，同时涉足酒店服务业的现状，确定 了“几业并存、渐次聚焦，逐步实现同业纵向、跨地域发展”的战略模式，明确提出了不 仅现有产业内的业态要聚焦，主业也仍然要进一步聚焦，通过聚焦走出云南的战略构想。 针对昆百大现有各板块的业务发展状况，公司确定了通过财务管理体系、人力资源管理体 系、信息管理体系及行政法规四条主线强化对各事业部和下属分子公司实行自上而下贯穿 的管理和控制，集团总部的职能正逐步聚焦到对各事业部战略规划、财务、资本运作和管 理人员能力开发及管理规范化方面。 2004年度公司已完成了房地产板块和商业板块的战略研究，对公司客户、产品、市场、核 心技术进行了定位，明确了公司的发展方向。完成了房地产板块和商业板块的调整，组建 了房地产事业部和商业事业部，为推动公司的纵向扩张和跨地域管理奠定了组织基础。 此 外，根据公司矩阵管理框架，启动了信息建设（ERP）工程，使公司管控模式和财务数据管 控相衔接，建立了“发生即自动生成”为核心技术的可实时监控检索的信息平台，为公司 及时控制风险、缩短发现问题周期和通过信息分析整理自我学习机制的形成奠定了基石。 公司通过开展战略研究和规划，04年实现战略初步聚焦，公司发展方向逐步明确。公司续 03年扭亏为盈后，04年连续盈利，实现净利润4348.14万元，比去年同期增加增长15.72％。 公司整体财务状况已明显好转。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务成本比 毛利率比上 分行业或分产品 比上年增减 收入 成本 （％） 上年增减（％）年增减（％） （％） 商业 63,620.69 55,834.65 12.24 9.15 7.90 1.02 房地产 12,243.96 8,286.73 32.32 39.24 62.78 8.91 医药 3,912.62 1,983.28 49.31 831.28 844.30 -0.70 旅游服务 3,528.56 574.01 83.73 84.21 29.60 1.21 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务分产品情况 其中：关联交易 关联交易的定价原则 本公司与关联方交易价格以市场结算价格为定价依据。 关联交易必要性、持 本公司主营业务收入中无关联交易金额。 续性的说明 9 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 659.53 0.00% 河南地区 3,912.62 831.28% 云南地区 78,733.68 16.70% 合计 83,305.83 22.71% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 17,798.00 占采购总额比重 34.70% 注：公司主营业务为商业零售，故未统计前五名客户销售情况。 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司2004年度主营业务收入较2003年度增加15420万元，主要原因为公司2004年度受让云 南百大房地产有限公司47.9%的股权，股权受让日确定为2004年6月30日。鉴于该股权转让的 相关手续已全部完成，公司现共持有云百大地产87.9％的股权。故云百大地产自2004年7月1 日纳入合并范围。 此外本期已进入合并范围的河南濮阳泓天威药业有限公司及昆明野鸭湖旅游服务有限公 司，在2003年1—11月未纳入合并范围。由于上述合并范围变化，房地产收入增加5597万元、 医药收入增加3493万元 。 10 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期,公司总资产、主营业务利润、货币资金等财务指标与2003年相比都大幅增长, 主要原因为: 1.报表合并范围发生变化,2003年1至11月，泓天威及野鸭湖未纳入合并范围,从2004年7 月增加了云百大地产报表合并; 2.本期收到新纪元广场产权出售款及云百大地产的合并,使公司的总资产、现金及现金等 价物的净增加额比上年有较大的增幅;由于报表合并范围的增加及家电、地产、酒店的毛利率 比上年同期有不同程度的增幅,公司的主营业务利润及净利润比上年同期增长, 由于2004年利 润全额弥补以前年度亏损,股东权益比上年同期增长。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 11 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2004年12月，本公司与荷兰B&Q(China)B.V.签订 2005年2月18日，商务部批 缴付昆明百安居装饰 股转让协议，将公司所持有的百安居35％的股权全部 复同意该股权转让。公司 建材有限公司剩余出 723.00 转让给荷兰B&Q(China)B.V.，转让价格为215万 截止报告日，已收到上述 资额 美元。 股权转让款215万美元。 2004年5月30日，本公司控股子公司云南百大房地产 有限公司与北京天安伟业置业有限公司、华夏西部投 资有限公司签订了《合资设立有限责任公司协议书》， 设立江苏百大实业发 协议约定以上三方共同出资10,000万元人民币投资 对本公司利润影响数为 2,000.00 展有限公司 设立无锡昆百大实业发展有限公司（后更名江苏百大－23万。 实业发展有限公司）。截止本报告期，新设公司的工 商登记手续已完成，正积极进行项目土地储备及前期 报建工作。 目前该股权转让的相关手 本期实际已支付股权转让款4212万元，受让日确定为 续已全部完成，公司现共 受让华夏西部投资有 2004年6月30日。截止2004年6月30日云南百大房地产 持有云百大地产87.9％的 限公司持有的云百大 4,308.81有限公司账面净资产为6691.12万元，按47.9%计算的 股权。云百大地产至报告 地产47.9％股权 权益分享数为3205.05万元，形成长期股权投资差借 期末为公司贡献净利润 方差异1103.76万元，并按照十年期限摊销。 1221.08万元。 受让北京雕刻时空房 北京百大房地产开发有限公司对该公司尚未行使实 地产开发有限公司 750.00 未纳入合并报表。 质控制权，本期未纳入合并范围。 75%的股权 合计 7,781.81 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 12 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005年公司将以“打造执行力”为工作核心，通过完成人力资源规划，提高人力资源管理 水平，打造具备锐利有效的执行力的经营团队，加快公司及下属各事业部战略规划的实施进 度，确保战略规划的执行效果，全面促进各项工作再上新台阶。 1. 经营方面 （1）商业板块 2005年，商业公司将重点提升商业研发能力和水平，进一步完善公司制度和流程，加快 完成信息化建设，以支持公司连锁化经营和发展。完成对昆百大鸿城店和百大新纪元店的调 整以及对百大“家有宝贝”儿童主题卖场模式总结，加强对数码行业的研究，继续探索购物 中心经营管理模式，进一步巩固昆百大商业在昆明商业零售业的强势竞争地位，逐步形成多 业态竞争优势，为今后纵向跨地域发展打下基础。 （2）房地产板块 2005年，昆百大房地产致力于战略目标的实施，在对开发模式和财务管理模式总结的基 础上，继续强化内部管理，完善ERP信息系统的建立工作，实施全面预算管理，继续进行市场 基础研究和项目研究，完成公司3—5年的土地储备规划，按照 “能力均衡，精心运作”的思 路，强化公司市场研究和产品创新能力，培育公司核心竞争力，巩固公司跨地域发展格局。 2005年酒店物业管理总部将努力把酒店管理和人性化服务模式植入物业服务，提升物业管理 的综合能力和水平，初步形成强势物业品牌，从而形成对百大地产的有力支撑。 （3）药业板块 2005公司将通过对药业发展战略的研究，制定战略规划，完成药业事业部的组建，为药 业今后的发展指明方向。有效地提升公司的生产规模和销售能力，降低生产成本，使公司获 得长足发展。 2. 管理方面 （1）完成人力资源管理体系规划，提升人力资源管理水平 2005年将借助外部力量，进行人力资源管理咨询，对公司以及下属板块与人力资源管理相关 的管理问题进行调研、分析与诊断，确定集团公司人力资源战略目标与人力资源战略规划体 系；在此基础上，分步进行人力资源信息系统的建设，逐步建立统一的人力资源管理和沟通 平台，实现信息的集中管理，并通过权限设置，实现人力资源管理的分权下放。并在进一步 13 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 完善相关绩效考核和薪酬激励机制基础上，加大对人才引进和培养、防止人才流失的相关指 标在公司整体考核中的指标权重，促使各板块主要负责人将更多精力投入到人力资源管理和 建设。 （2）完善ERP系统建设，继续搭建信息化平台 经过2004年信息化的建设，公司已经初步搭建起了一个财务信息平台。2005年公司将根据制 定的信息化规划，从公司财务、办公自动化和人力资源管理等几个方面继续完善和搭建信息 平台。 新年度盈利预测 √适用 □ 不适用 公司预计 2005 年盈利。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 昆百大2004年度实现净利润4348.14万元，报告期末股东权益－5641.52万元，尚属亏损 弥补期，因此2004年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √适用□ 不适用 用于弥补亏损。 §7 重要事项 14 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及的 自购买日起至本年 所涉及的债权债 是否为关 资产产权 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 定价原则说明 务是否已全部转 联交易 是否已全 的净利润 移 部过户 以经评估的净资 产价值为依据，扣 华夏西部投资有限 除拟分配的现金 华夏西部投 公司所持有的云南 2004年6 4,308.81 1,221.08 是 股利，按47.9％的 是 是 资有限公司 百大房地产有限公 月30日 股权比例确定转 司47.9％股权 让价为4,308.81 万元。 北京与谁同 坐物业管理 受让北京雕刻时空 2004年12 以市场价格为定 有限公司及 房地产开发有限公 750.00 0.00 否 是 是 月 价依据 三名自然人 司75%的股权 股东 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及的 出售日该出 是否为 的资产 交易 出售产生的 定价原则说 债权债务 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 对方 损益 明 是否已全 市公司贡献 易 否已全 部转移 的净利润 部过户 新纪元广场B座商场 依据市场原 业主 2004年1月1日 1.5万/平米 0 290.00否 是 无 从地下一层至六层 则定价 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性造成影响。 7.3 重大担保 15 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期 是否履行 是否为关联方 担保金额 担保类型 担保期 名称 （协议签署日） 完毕 担保（是或否） 昆明宏基实 1998年10月16日至 1998年10月16日 400.00连带责任担保 否 否 业公司 1999年7月15日 云南天润科 1996年12月30日至 1996年12月30日 1,000.00连带责任担保 否 否 工贸公司 1999年12月10日 报告期内担保发生额合计 1,400.00 报告期末担保余额合计 1,400.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,515.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 17,515.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 18,915.00 担保总额占公司净资产的比例 -335.28% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 0.00 方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0.00 对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 西南商业大厦 0.00 0.00% 4,080.11 13.90% 股份有限公司 合计 0.00 0.00% 4,080.11 13.90% 16 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 0.00 170.08 0.00 0.00 昆明百货大楼 -373.87 1,974.35 0.00 0.00 昆明昆百大（集团）新迎驾驶员城 114.76 2,487.88 0.00 0.00 西南商业大厦股份有限公司 930.20 930.20 0.00 0.00 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 2.36 2,623.31 0.00 0.00 阿子营培训中心 0.00 56.87 0.00 0.00 昆明昆都商城有限公司 -64.00 248.64 0.00 0.00 北京雕刻时空房地产有限公司 1,714.36 1,714.36 0.00 0.00 华夏西部投资有限公司 25.00 25.00 0.00 0.00 西南商业大厦股份有限公司 23.66 23.66 0.00 0.00 昆百大房地产经纪有限公司 28.90 28.90 0.00 0.00 华夏西部投资有限公司 0.00 0.00 174.40 2,174.40 昆明百货大楼（集团）连锁总公司 0.00 0.00 -307.97 371.41 西南商业大厦股份有限公司 0.00 0.00 190.10 190.10 昆明昆百大（集团）新迎驾驶员城 0.00 0.00 -74.03 3.30 昆明赛诺制药有限公司 0.00 0.00 1,214.64 1,214.64 江苏百大实业发展有限公司 0.00 0.00 5.00 5.00 昆百大房地产经纪有限公司 0.00 0.00 143.17 143.17 合计 2,401.37 10,283.25 1,345.31 4,102.02 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 17 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 董事会次数 张国祥 14 12 2 0 胡平林 9 9 0 0 杜光远 14 13 1 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神， 对公司的重大决策、依法运行情况、财务状况及董事、高级管理人员的经营管理活动进行监 督，维护了公司和股东的合法权益，对促进公司的规范化运作起到了积极的作用。 一、2004年度监事会工作情况 2004年本公司第四届监事会共召开3次会议，其中1次为临时会议，以通讯方式召开。 1.2004年3月4日，公司监事会召开第十次会议，审议并通过关于昆百大收购云南百大房 地产有限公司47.9％股权的议案和关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议内容公告于2004年3月6日的《证券时报》。 2.2004年3月27日，监事会召开第11次会议，审议并通过公司2003年度监事会工作报告和 公司2003年年度报告正文及摘要。 18 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 本次决议内容公告于2004年3月30日的《证券时报》。 3.2004年4月23日，监事会召开第12次会议，审议通过2004年第一季度报告。 4.2004年5月14日，监事会召开第13次会议，审议通过关于修订公司监事会议事规则的议 案。本次决议内容公告于2004年5月18日的《证券时报》。 5.2004年8月2日，监事会召开第14次会议，审议通过崔睫女士的辞职申请。本次决议内 容公告于2004年8月6日的《证券时报》。 6.2004年8月21日，监事会召开第15次会议，审议通过公司2004年半年度报告正文和摘要、 及公司为下属公司向建设银行的7700万元最高限额贷款提供抵押担保的议案。 7. 2004年10月21日，监事会召开第16次会议，审议通过公司2004年第三季度报告。 二、监事会对下列事项发表独立意见 1. 公司依法运作情况 本报告期内，监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，对会议的召开程序、决 议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、总裁及其他高级管理 人员履职情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会、总裁经营班子工作认真负责，能严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和国家的其他有关法律、法规规范运作，决 策程序合法。公司董事会及管理层人员执行职务时没有滥用职权，没有发生违反法律法规、 公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2. 公司财务检查情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务 报告真实、客观、准确地反映了公司的经营成果和财务状况，亚太中汇会计师事务所有限公 司出具的审计意见和对有关事项的评估客观公正。 3.公司本报告期内无募集资金事项。 4. 公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格公允合理，没有发现内幕交易，没有损害股东 权益和造成公司资产流失的情况。 19 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 5. 公司关联交易情况 经对公司2004 年度关联交易的核查，认为公司2004 年度关联交易遵循了客观、公正、 公平的交易原则，根据市场原则进行，不存在内幕交易，严格执行了《股票上市规则》及《公 司法》的各项规定，履行相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损 害到公司和其他非关联方股东的利益。 6. 经营情况 2004年公司保持盈利，主营业务稳健增长，公司董事会、经营层在制度、经营、管理等 方面所做的大量工作，为公司持续发展奠定了良好的基础。监事会对董事会的运作和总裁经 营班子的努力表示肯定。 但同时，监事会希望公司在2005年加强与投资者关系的管理工作，提高公司在二级市场 的表现力，为投资者创造良好的投资回报。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 20 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 单位：（人民币）元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 231,183,039.51 91,291,804.44 65,832,035.20 14,310,386.14 短期投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 应收票据 390,600.00 0.00 947,298.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 45,196,731.06 683,331.21 20,566,367.57 1,501,449.59 其他应收款 76,257,784.94 94,337,404.14 92,701,165.96 58,457,942.73 预付账款 29,625,997.29 8,232,756.16 27,179,963.31 19,000.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 91,609,772.07 631,372.63 60,723,221.64 889,502.85 待摊费用 169,486.26 39,991.22 102,512.10 32,687.34 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 474,733,411.13 195,516,659.80 268,352,563.78 75,510,968.65 长期投资： 长期股权投资 100,115,782.02 217,376,952.24 83,100,069.34 155,271,353.55 其中：合并价差 20,674,277.80 6,268,468.46 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 100,115,782.02 217,376,952.24 83,100,069.34 155,271,353.55 合并价差 固定资产： 固定资产原价 473,927,829.17 199,666,313.71 389,846,670.91 302,530,800.91 减：累计折旧 164,533,711.08 48,859,654.19 107,017,123.29 68,678,190.78 固定资产净值 309,394,118.09 150,806,659.52 282,829,547.62 233,852,610.13 减：固定资产减 0.00 0.00 0.00 0.00 值准备 固定资产净额 309,394,118.09 150,806,659.52 282,829,547.62 233,852,610.13 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 1,226,210.24 0.00 813,001.73 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 310,620,328.33 150,806,659.52 283,642,549.35 233,852,610.13 无形资产及其他资 产： 无形资产 14,585,279.61 7,143,785.84 15,026,988.38 7,374,034.28 长期待摊费用 2,183,332.47 2,167,163.96 9,591,612.09 7,786,109.54 21 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资 16,768,612.08 9,310,949.80 24,618,600.47 15,160,143.82 产合计 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 902,238,133.56 573,011,221.36 659,713,782.94 479,795,076.15 流动负债： 短期借款 256,580,000.00 150,640,000.00 270,830,000.00 171,670,000.00 应付票据 65,653,170.98 0.00 67,400,000.00 0.00 应付账款 100,868,301.02 2,456,921.85 96,577,055.72 3,506,302.26 预收账款 100,157,437.88 406,535.46 27,935,700.64 1,431,891.07 应付工资 6,045,953.77 2,101,957.32 5,900,847.77 1,964,297.32 应付福利费 5,541,977.44 1,311,052.56 5,044,781.86 1,506,493.09 应付股利 3,065,562.65 2,468,165.00 2,468,165.00 2,468,165.00 应交税金 58,397,458.23 35,954,692.61 48,794,188.70 40,253,856.79 其他应交款 788,215.04 382,821.22 639,298.52 485,790.88 其他应付款 153,021,265.77 289,384,929.57 126,732,903.52 268,987,225.19 预提费用 581,908.06 236,639.34 1,317,211.06 130,471.75 预计负债 13,012,517.14 13,012,517.14 13,749,694.56 13,749,694.56 一年内到期的长期 0.00 0.00 0.00 0.00 负债 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 763,713,767.98 498,356,232.07 667,389,847.35 506,154,187.91 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 6,862,286.46 3,000,000.00 3,113,529.51 3,000,000.00 专项应付款 1,736,000.00 0.00 476,000.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 递延收益 126,641,847.19 126,641,847.19 69,418,654.56 69,418,654.56 长期负债合计 135,240,133.65 129,641,847.19 73,008,184.07 72,418,654.56 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 898,953,901.63 627,998,079.26 740,398,031.42 578,572,842.47 少数股东权益 59,699,398.84 0.00 19,367,502.14 0.00 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 134,400,000.00 净额 资本公积 176,535,856.76 176,484,324.04 176,380,644.43 176,344,126.14 盈余公积 22,529,081.90 22,529,081.90 22,529,081.90 22,529,081.90 其中：法定公益 10,481,236.58 10,481,236.58 10,481,236.58 10,481,236.58 22 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 金 未分配利润 -389,880,105.57 -388,400,263.84 -433,361,476.95 -432,050,974.36 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 -56,415,166.91 -54,986,857.90 -100,051,750.62 -98,777,766.32 东权益）合计 负债和所有者权益 902,238,133.56 573,011,221.36 659,713,782.94 479,795,076.15 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 833,058,302.60 31,251,403.48 678,864,424.20 24,510,286.33 减：主营业务成本 666,786,629.90 5,167,559.76 574,881,468.78 4,393,791.87 主营业务税金及 11,479,560.83 1,728,013.19 6,190,042.25 1,154,632.13 附加 二、主营业务利润（亏损 154,792,111.87 24,355,830.53 97,792,913.17 18,961,862.33 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 13,147,585.07 9,232,530.42 12,059,771.13 6,460,543.73 损以“-”号填列） 减：营业费用 27,152,070.50 5,454,941.61 15,456,935.02 4,405,907.20 管理费用 90,720,636.43 29,456,148.65 72,930,258.83 21,936,120.20 财务费用 16,679,742.07 12,444,423.95 18,408,548.47 11,740,628.32 三、营业利润（亏损以 “-” 33,387,247.94 -13,767,153.26 3,056,941.98 -12,660,249.66 号填列） 加：投资收益（亏损以 -286,642.84 16,165,637.28 8,450,731.13 16,532,339.10 “-”号填列） 补贴收入 24,231,015.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 营业外收入 1,060,526.12 20,977,206.54 6,226,436.64 11,554,908.30 减：营业外支出 6,392,249.05 3,724,980.04 2,415,998.80 1,825,611.36 四、利润总额（亏损以 “-” 51,999,897.17 43,650,710.52 39,318,110.95 37,601,386.38 号填列） 减：所得税 7,587,963.34 0.00 2,079,634.34 0.00 少数股东损益 930,562.45 0.00 -337,519.09 0.00 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 43481371.38 43650710.52 37,575,995.70 37,601,386.38 号填列） 加：年初未分配利润 -433,361,476.95 -432,050,974.36 -470,937,472.65 -469,652,360.7 23 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 4 其他转入 -432,050,974.3 六、可供分配的利润 -389,880,105.57 -388,400,263.84 -433,361,476.95 6 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 -432,050,974.3 -389,880,105.57 -388,400,263.84 -433,361,476.95 润 6 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 转作资本（或股 本）的普通股股利 -432,050,974.3 八、未分配利润 -389,880,105.57 -388,400,263.84 -433,361,476.95 6 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或 547,432.37 547,432.37 1,091,273.73 600,713.81 被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损 失 3．会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 1,085,295.66 1,085,295.66 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 911,072,851.76 31,864,309.80 收到的税费返还 162,098.60 24 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 164,268,710.27 215,941,863.86 现金流入小计 1,075,503,660.63 247,806,173.66 购买商品、接受劳务支付的现金 701,377,133.75 6,039,088.84 支付给职工以及为职工支付的现金 41,763,789.39 10,153,408.59 支付的各项税费 51,495,438.68 16,284,705.39 支付的其他与经营活动有关的现金 199,835,771.87 210,346,916.73 现金流出小计 994,472,133.69 242,824,119.55 经营活动产生的现金流量净额 81,031,526.94 4,982,054.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 67,550.00 41,200.00 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00 5,500,000.00 现金流入小计 5,567,550.00 5,541,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长 24,232,239.70 12,245,598.98 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 18,298,597.41 49,354,750.00 其中：购买买子公司所支付的现金 -37,056,152.59 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 42,530,837.11 61,600,348.98 投资活动产生的现金流量净额 -36,963,287.11 -56,059,148.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 230,080,000.00 168,640,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 184,252,400.10 159,252,400.10 现金流入小计 414,332,400.10 327,892,400.10 偿还债务所支付的现金 277,330,000.00 189,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付 15,719,635.62 10,163,886.93 的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 293,049,635.62 199,833,886.93 筹资活动产生的现金流量净额 121,282,764.48 128,058,513.17 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 165,351,004.31 76,981,418.30 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 43,481,371.38 43,650,710.52 加少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 -7,021,991.60 -3,810,307.57 固定资产折旧 21,104,178.80 9,592,666.36 无形资产摊销 689,314.42 263,598.44 长期待摊费用摊销 4,510,778.04 1,739,192.60 25 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -10,487.65 -7,303.88 预提费用增加（减：减少） -68,467.00 处置固定资产、无形资产和 2,670,280.66 -17,686,805.88 其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 310,952.46 91,745.10 财务费用 17,442,078.12 12,739,587.74 投资损失（减：收益） 288,232.74 -16,165,637.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 85,513,936.46 258,130.22 经营性应收项目的减少（减： 181,904,154.21 -25,705,470.69 增加） 经营性应付项目的增加（减： -250,659,823.22 21,948.43 减少） 其他 -20,053,543.33 少数股东损益 930,562.45 经营活动产生的现金流量净额 81,031,526.94 4,982,054.11 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 231,183,039.51 91,291,804.44 减：现金的期初余额 65,832,035.20 14,310,386.14 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 165,351,004.31 76,981,418.30 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 26 昆明百货大楼(集团)股份有限公司2004年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本期根据与华夏西部投资有限公司签定的股权转让协议，受让华夏西部投资有限公 司持有的云南百大房地产有限公司47.9%股权，受让日确定为2004年6月30日，故本期将云南百 大房地产有限公司截止2004年12月31日的合并资产负债及2004年7—12月的相关合并收入、成 本、利润及现金流量情况纳入合并报表。云南百大房地产有限公司自受让日至本期期末止（即 2004年7—12月）的合并经营成果情况如下： (单位:人民币元) 项 目 2004 年 7—12 月 主营业务收入 81,679,932.14 主营业务利润 20,278,482.66 利润总额 8,687,826.31 所得税 732.125.30 少数股东损益 -2,296,816.70 净利润 10,252,517.71 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 董 事 会 2005 年 4 月 12 日 27