伊泰Ｂ股(900948)2004年年度报告摘要

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事祁文彬先生，因工作原因未出席会议委托董事刘春林先生代有表决。 1.3、境外德勤华永会计师事务所有限公司、境内北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海，会计机构负责人（会计主管人员）吕贵 良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 伊泰Ｂ股 股票代码 900948 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大 址 厦 邮政编码 017000 公司国际互联网网 Http://www.yitaigroup.com 址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田尚万 菅青娥 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 联系地址 大厦 大厦 电话 0477-8565758 0477-8565735 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 tiansw168@126.com jianqe@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 2,568,898,402.08 1,679,253,538.70 1,679,253,538.70 52.98 1,147,229,961.70 1,147,229,961.70 收入 利润总额 409,253,031.09 85,574,911.54 85,574,911.54 378.24 78,078,741.32 78,078,741.32 净利润 348,667,495.24 72,502,515.86 72,502,515.86 380.9 68,328,792.87 68,328,792.87 扣除非经 常性损益 410,837,146.80 89,639,486.30 89,639,486.30 358.32 73,659,773.55 73,659,773.55 的净利润 第 1 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,952,061,973.89 1,654,404,640.75 1,654,404,640.75 78.44 1,483,862,462.02 1,483,862,462.02 股东权益 1,205,067,932.80 901,623,882.47 901,623,882.47 33.66 869,340,907.46 829,080,907.46 经营活动 产生的现 651,088,416.34 205,780,360.72 205,780,360.72 216.40 189,379,732.16 189,379,732.16 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.95 0.20 0.20 375 0.19 0.19 最新每股收益 净资产收益率(%) 28.93 8.04 8.04 20.89 7.86 8.24 扣除非经常性损益的净利润 34.09 9.94 9.94 24.15 8.47 8.88 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.78 0.56 0.56 217.86 0.52 0.52 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.29 2.46 2.46 33.74 2.38 2.27 调整后的每股净资产 3.18 2.37 2.37 34.18 2.27 2.15 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 70,273,816.03 短期投资收益 -26,869.80 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,284,434.73 所得税影响数 -10,361,729.40 合计 62,169,651.56 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利 348,667,495 润 1.根据中国会计准则和国家相关规定，公司按照一定的标准提取煤炭生产的安全费和 维简费，此费用根据国际财务报告准则需要在实际发生时计入费用，因此调增国际财务报 告准则下公司 2004 年的净利润 29,709,378 元。 差异 2.公司上市时股东投入的煤矿土地使用权和煤矿开采权的评估增值，国内准则下确认为公 说明 司的无形资产，国际财务报告准则要求将其冲回，故做调整，借：资本公积；贷：无形资 产，涉及原值为人民币 62,242,608 元。2004 年因这部分无形资产摊销而调增 2004 年净利 润人民币 5,140,489 元；调减净资产为人民币 46,948,519 元。 3.以前年度，公司之子公司伊泰生物国内会计准则下计入的一些长期待摊费用根据国际财 第 2 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 务报告准则确认为发生当期费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务报告准则下公司 2004 年度净利润增加人民币 47,086 元(A)；同时 2004 年度公司新增投资之子公司伊泰准 东铁路国内会计准则下计入的一些长期待摊费用根据国际财务报告准则也应在当期确认为 费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务报告准则下公司 2004 年度净利润增加 68,464 元(B). 综上所述，对 2004 年净利润的影响为 A+B=人民币 115,550 元；对净资产 的影响为人民币-1,438,293 元。 4.在国内会计准则下，无法支付的应付款项、收到的捐赠等确认为资本公积，国际会计准 则下将其确认为当期损益，2004 年无相关发生额。 5.以前年度，由于公司之子公司无偿受让赤峰政府转让其持有的赤峰丹龙之国家优先股， 故国内会计准则将这部分收益确认为资本公积，但根据 IAS22，应作为负商誉。该部分负 商誉摊销对 2004 年的净利润的影响为人民币 304,880 元，对净资产的影响为人民币- 1,632,362 元。 6.以前年度，原记入公司之子公司伊泰生物长期应付款的地方配套资金人民币 6,200,000 元，根据地方政府的要求公司转为资本公积。根据国际财务报告准则，应为递延收入，由 于这部分长期应付款实际是对公司土地出让金的减免，所以递延收入按照土地使用证的期 限 50 年摊销，故对公司 2004 年净利润的影响为人民币 108,029 元；对净资产的影响为摊 销余额人民币-4,996,332 元。 7.由于国际财务报告准则与国内会计准则在对公司之子公司伊泰丹龙收购职工股的过程中 对净资产的确认存在差异，因而国际财务报告准则产生负商誉人民币 7,939 元(C)；同时 在收购公司之子公司准东铁路过程中确认的净资产存在差异，故商誉产生差额人民币 1,415,676 元(D)。综上所述，应调增 2004 年国际财务报告准则下净利润和净资产 D-C=人 民币 1,407,737 元。 8.由于对子公司投资股权稀释导致的负商誉的部分冲回，对 2003 年净利润的影响为人民 币 569,718 元，2004 年无此影响。 9.公司之联营公司呼准铁路在中国会计准则下计入开办费的金额将于正式生产经营的第一 个月计入费用，但根据国际财务报告准则应于发生时计入费用，故产生差异人民币- 1,509,000 元。 10.确认在中国会计准则下不予确认的长期股权投资未确认投资损失人民币-1,303,445 元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 200,000,000 其中： 国家持有股份 200,000,000 200,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000 二、已上市流通股份 第 3 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 166,000,000 166,000,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 166,000,000 166,000,000 三、股份总数 366,000,000 366,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,529 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 内蒙古伊盟煤炭集团公司（代表国家持股单 0 200,000,000 54.64 未流通 未知 法人股东 位） HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS- 7,053,514 7,053,514 1.93 已流通 未知 外资股东 CHINA B SHARE FUND SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 243,717 3,623,682 0.99 已流通 未知 外资股东 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS- 3,458,499 3,458,499 0.94 已流通 未知 外资股东 CHINESE MAINLAND FOCUS FUND GUOTAL JUNAN SECURITIES(HONGKONG KONG) 2,733,936 2,733,936 0.75 已流通 未知 外资股东 LIMITED HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA 2,310,728 2,310,728 0.63 已流通 未知 外资股东 VALUE MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 2,016,956 2,229,906 0.61 已流通 未知 外资股东 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,582,843 1,858,105 0.51 已流通 未知 外资股东 SCBSH A/C GOLDEN CHINA FUND 1,848,968 1,848,968 0.51 已流通 未知 外资股东 师学霞 1,676,608 1,676,608 0.46 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 数量 或其它） HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND 7,053,514 B 股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,623,682 B 股 VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND 3,458,499 B 股 GUOTAL JUNAN SECURITIES(HONGKONG KONG) LIMITED 2,733,936 B 股 HTHK S/A MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE 2,310,728 B 股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 2,229,906 B 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,858,105 B 股 SCBSH A/C GOLDEN CHINA FUND 1,848,968 B 股 师学霞 1,676,608 B 股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA ASIA LIMITED 1,576,323 B 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 4 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：内蒙古伊盟煤炭集团公司 法人代表：张双旺 注册资本：330,430,000 元人民币 成立日期：1988 年 5 月 14 日 主要经营业务或管理活动：主营原煤产、运、销 持有公司 5%以上股份的股东只有一家，即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司(以下简称"集团公司 ")，受托持有国有法人股 20,000 万股,占本公司股本总额的 54.64%。集团公司成立于 1988 年，现注 册资本为 33043 万元，公司性质为国有有限责任公司，由国有资产管理局委托经营。经营范围是：主 营原煤产、运、销，兼营水泥生产、销售矿山机械、建筑材料，种植、养殖业、餐饮业。法定代表 人：张双旺；注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街。所持股份没有被质押或冻结。报告 期内所持股份没有发生变动。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 张 东 董事长、总 男 34 2004-05-25～2007-05-25 0 0 海 经理 苏 中 副董事长 男 49 2004-08-16～2007-05-25 0 0 友 祁 文 董事 男 41 2004-05-25～2007-05-25 0 0 彬 李 成 董事 男 46 2004-05-25～2007-05-25 0 0 才 第 5 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘 春 董事 男 38 2004-05-25～2007-05-25 0 0 林 李 文 董事 男 42 2004-05-25～2007-05-25 0 0 山 刘 文 独立董事 男 51 2004-05-25～2007-05-25 0 0 光 秦 明 独立董事 男 58 2004-05-25～2007-05-25 0 0 刘 怀 独立董事 男 49 2004-05-25～2007-05-25 0 0 宽 朱 爱 监事会主席 男 51 2004-05-25～2007-05-25 0 0 国 张 瑞 监事 女 39 2004-08-16～2007-05-25 0 0 莲 赵 世 监事 男 52 2004-05-25～2007-05-25 0 0 荣 常 宏 监事 男 48 2004-05-25～2007-05-25 0 0 白 在 监事 男 45 2004-05-25～2007-05-25 0 0 良 睢 国 监事 男 45 2004-05-25～2007-05-25 0 0 庆 张 明 监事 男 36 2004-05-25～2007-05-25 0 0 亮 邓 育 监事 男 44 2004-05-25～2007-05-25 0 0 新 袁 斌 监事 男 38 2004-05-25～2007-05-25 0 0 姬 永 副总经理 男 46 2004-05-25～2007-05-25 0 0 强 葛 耀 副总经理 男 36 2004-05-25～2007-05-25 0 0 勇 康 治 副总经理 男 46 2004-05-25～2007-05-25 0 0 李 增 副总经理 男 52 2004-10-29～2007-05-25 0 0 润 张 新 副总经理 男 40 2004-10-29～2007-05-25 0 0 荣 张 振 总工程师 男 35 2004-05-25～2007-05-25 0 0 金 田 尚 董事会秘书 男 45 2004-05-25～2007-05-25 0 0 万 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 内蒙古伊盟煤炭 张东海 总经理 2004-06-15～ 否 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 李成才 副总经理 2001-12-14～ 否 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 祁文彬 副总经理 2001-12-14～ 否 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 刘春林 总会计师 2004-06-15～ 否 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 党委副书记、纪检书 田尚万 2004-09-20～ 否 集团公司 记 第 6 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古伊盟煤炭 朱爱国 监事会主席 2004-02-23～ 是 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 赵世荣 副总会计师 2002-01-31～ 否 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 袁斌 正处纪检检查员 2004-07-12～ 是 集团公司 内蒙古伊盟煤炭 张瑞莲 审计处副处长 2002-11-20～ 是 集团公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 9,126,548 金额最高的前三名董事的报酬总额 2,580,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 1,320,000 总额 独立董事津贴 36,000 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 500,000-1,000,000 8 300,000-500,000 7 10,000-100,000 10 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司借助国家对煤炭产业规模化经营的扶持政策，抢抓煤炭市场旺销的良机，以提升 公司产、运、销能力和行业实力为突破口，依法规范安全生产工作，加强科学的规划和管理，创新经 营，开拓市场，使各项工作取得了历史新高。在煤炭产业开发方面，公司为适应产能扩张的需要，积 极储备资源，规划并推进大型的酸刺沟煤矿建设进程，加紧建设 360 万吨的宏景塔煤矿，对纳林庙、 王家坡、大水沟等中小煤矿进行安全改造和技术改造，针对各煤矿的具体情况，探求科学合理的开采 方法，以提高资源的综合利用水平和采煤技术水平。在安全管理工作中，公司继续贯彻“安全第一， 预防为主”的方针和国家安全生产许可证制度，实行安全生产风险抵押制和层层负责制，实施多种形 式的安全生产检查落实、奖罚激励制度，建立了快速反映的应急预警系统，使安全工作适应了产能增 长的需要。在生产作业管理中，公司严格成本考核，实行产销分离，通过各种形式的责任制和绩效挂 钩方式，降低成本，提高煤炭产量。在煤炭调运方面，公司克服了汽运限载、煤源紧张、油价上涨等 困难，年初通过招标的方式确定了外调煤的数量和价格，保证了煤源的供应，公司还通过组建自己的 运输车队，保证了煤炭的供应和成本的可控性。在铁路运输方面，面对自备车收归国有、各煤炭企业 对运输计划的激烈争夺及大秦线、大准线扩能改造尚未到位的现实情况，公司凭借规模实力优势，抢 抓一切有利时机，努力协调各方关系，取得了新的运输形势下计划量的增长。在发运方面，运输部门 通过对年度发运任务的具体、现实分解，制订了详细、灵活的发运组织方案，保证了发运任务的完成 和合同的兑现。在销售方面，公司紧紧把握市场脉搏，在与老用户签订中长期的供货协议的同时，随 行就市地在合同价的基础上进行了价格上浮，同时开发新用户，加大计划外销量，扩大地销市场份 额，做好船货的衔接工作，加大对集装站、港口的挖潜降耗工作。公司曹羊公路日平均通车量达 4000 辆以上，收费额较上年大幅增长。伊泰大酒店首次扭转经营性亏损。在人力资源开发和管理方 面，公司改革机构设置，建立绩效挂钩的新工资制度和竞聘上岗制度，广泛吸纳社会专业技术人才， 积极开展员工培训，为跨跃式发展奠定了人力资源基础。在企业管理方面，继续完善成本控制制度， 加大标准化管理和绩效考评力度，实施全面质量管理，提升产运销系统的网络化管理水平，培植商 标、品牌价值，加强精神文明、企业文化建设，使各项工作上了新台阶。 第 7 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 经公司上下的共同努力，全年生产原煤 713.84 万吨，较上年增长 16.16％；全年发运煤炭 653.19 万吨，较上年增长 2.51%；全年销售煤炭 1240.72 万吨，较上年增长 17.47%，其中外销煤炭 720.18 万吨，地销煤炭 520.54 万吨。 公司全年实现主营业务收入 256,889.84 万元，较上年增长 52.98%。实现主营业务利润 179,597.91 万元，较上年增长 49.3 %。在中国会计制度下，公司实现净利润 34,866.75 万元，在国 际会计制度下，净利润为 38,264.11 万元，分别比上年增长 380.9%和 354.81%。 公司的财务状况方面，资产负债率为 54.87%，较上年末的 44.83%提高了 10.04 个百分点。流动 比率为 71%，速动比率为 61%，分别较上年同期的 143%次和 128%次降低了 0.72 个百分点和 0.67 个百 分点。存货周转率为 7.91 次，较上年同期的 6.84 次提高了 1.07 次。应收账款周转率为 13.43 次， 较上年同期的 9.91 次提高了 3.52 次。经营活动产生的现金流量净额为 65,108.84 万元。从整体来 看，公司的资产负债结构较为合理，应收账款周转率和存货周转率均较上年提高，公司的整体运营情 况良好，但从整体上看公司短期偿债能力和变现能力比较弱。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 煤 2,501,195,730.91 726,487,097.91 70.95 58.16 64.72 -1.16 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华 北 957,907,149.60 华 东 1,064,945,386.18 东 北 120,847,619.46 华 南 413,914,831.92 西 北 11,222,814.17 西 南 60,600.75 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 66,731,415.86 占采购总额比重(%) 19.84 前五名销售客户销售金额合计 994,186,312.65 占销售总额比重(%) 38.70 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 第 8 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司自备车于 2003 年 10 月收归铁道部所有，本年度与上年度相比，主营业务收入中取消了自备 车使用费收入项目。公司于 2004 年 5 月收购集团公司所持伊泰准东铁路 62%的股权并于 2004 年 12 月 1 日完成股权交接事项，因此，本年度公司主营业务收入中增加了铁路运输收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主要是由于销量增加,价格上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主营业务利润占利润总额比例,较前一报告期下降了 68.78%,主要是由于本报告期主营业务成本 中增加了煤矿安全费和维简费,主营业务利润下降,期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降 75.2%,主要原因是本期利润总额较前一报告期上升了 378.24%。其他业务利润占利润总额的比例较前 一报告期下降了 79.685%,主要是由于本报告期曹羊公路的折旧年限缩短,折旧加大,其他业务利润下 降。营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降了 17.62%，虽然由于本报告期报废资产及 提减值准备营业外支出加大,最主要是本期利润总额较前一报告期有大幅上涨。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 资产负债率由 44.83%,上升为 54.86%,较前一报告期上升了 22.373%,主要是由于合并了准东铁路 的财务报表,准东铁路的资产负债率低、应付集团公司股权收购款金额较大、在 2005 年到期的银行借 款增大。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 公司三届二次董事会审议通过了提取煤矿生产安全费用和维简费用的议案。同意根据财政部、国 家发展改革委、国家煤矿安全监察局联合下发的财建［2004］119 号文件精神，按吨煤 5 元提取煤炭 生产安全费用，按吨煤 9.5 元提取维简费。2004 年度自 6 月 1 日至 12 月 31 日，按生产原煤 400 万 吨计算，需提取煤炭生产安全费用 2000 万元，提取维简费 2760 万元，合计提取 4760 万元。 根据内蒙古自治区人民政府内政字[2004]87 号、内政字[2004]248 号文件，内蒙古自治区发展和 改革委员会、内蒙古自治区交通厅内发改费字[2004]1563 号文件，同意公司参照 BOT 方式（建设— 运营—移交）将新建的敖包梁至羊市塔新线与原建设完成的曹家石湾至羊市塔的曹羊公路旧线统一参 照 BOT 方式经营管理。同时同意公司在敖包梁至羊市塔公路设立一处收费站，与原曹羊公路旧线两个 收费站实行“一票制”。公路收费年限自复线建成通车时与正在运行的曹羊公路统一经营，车辆通行 费收费自 2004 年 10 月 1 日起至 2032 年 9 月 30 日止。曹羊公路及其复线为公司连接东胜煤田至准东 铁路、大准铁路的运煤专用公路，新、旧线同时投入运营后，预计日通车辆为 4500 辆，年收费额为 4000 万元，年管理及维修各项费用约需 600 万元，旧路折旧以 12 年计算，新路折旧以 20 年计算， 今后每年折旧年限内折旧总额为 1582 万元。该公路以 BOT 项目方式经营，加强了本地区的基础设施 建设，有利于公司及本地区煤炭资源的外运及经济发展，也为公司增加了稳定的收入来源，对公司的 长远发展是有利的。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 第 9 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 2,175,746,000 2,568,898,402 成本及费用 2,026,339,900 2,079,241,213 差异说明 2004 年，公司计划生产煤炭 664 万吨，发运煤炭 700 万吨，销售煤炭 1185 万吨。实际全年生 产原煤 713.84 万吨，发运煤炭 653.19 万吨，销售煤炭 1240.72 万吨。 收入差异的原因是煤炭市场价格上涨幅度较大，销量增加。成本及费用上涨原因是由于购进量 大，相应采购成本上升，发运量大，相应铁路运输费用增加。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司在 2003 年建设的基础上报 告期内完成了曹羊公路复线的 曹羊公路复线 113,000,000 建设，该项目于 2004 年 10 月 投入使用并已纳入ＢＯＴ项目 统一收费。 并公司建设的新办公大楼于 新办公大楼 66,000,000 2004 年 10 月已完工并投入使 用。 公司投资建设的大型现代化的 酸刺沟煤矿计划将原 300 万吨 的设计生产能力扩大为 1200 万 酸刺沟煤矿 8,115,196.82 吨，年内正在编制可研报告及 设计方案并办理相关的项目审 批手续。预计 2005 年上半年动 工建设。 公司投资建设的 360 万吨的宏 景塔煤矿报告期内累计完成投 宏景塔煤矿 14,457,388.27 资 2563 万元，2005 年前半年 一、二矿投入生产，三矿于 2006 年投产。 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 第 10 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年，公司计划生产煤炭 750 万吨，发运煤炭 660 万吨，外销煤炭 726 万吨，地销煤炭 450 万吨。为完成以上计划任务，公司在新的年度中将做好以下几项工作： 1、做好资源储备工作，加快酸刺沟、宏景塔大型现代化煤矿和曹羊公路旧线的建设和改造进 度，为公司经营总量的连年提升奠定雄厚的物质基础。 2、在抓好降低采煤成本和提升产量等工作的同时，继续抓好安全生产工作，从机制、管理方式 方面进行完善和创新，重点监控顶板、通风、有毒有害气体等危险源，排除一切不安全隐患。 3、针对铁路运输计划争夺激烈及大秦线、大准线扩能改造尚未到位的现实，继续加大与铁路部 门的协调力度，争取新年度运输计划的增长，合理组织年度内的发运工作，保证运输计划的兑现。 4、把握市场机遇，在发展与老用户的战略合作伙伴关系的同时，提高对市场的敏感度和感知 度，合理确定市场价格，增加市场份额，提高公司在新的市场环境下的盈利水平。 5、继续做好准东电气化铁路配套设施的建设工作，扩大客源及运量，提高电气化铁路的运营效 率，抓好准东铁路内部的成本控制及挖潜增效工作，争取使准东铁路成为公司新的利润增长点。 6、面对伊泰生物高科公司几年来的亏损局面，总结经验教训，合理确定发展格局，以伊泰丹龙 药业为龙头，对药业分公司进行设备改造和产品品种调整，加大营销力度，控制各项成本费用，收缩 市场前景不明的产品，加快新药研发进程，年内实现减亏目标。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京中天华正会计师事务所有限公司和德勤华永会计师事务所有限公司分别按照中国会计准 则和国际会计准则审计，本公司 2004 年度的净利润分别为 348,667,495.24 元和 382,641,113.35 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 34,866,749.52 元，提取 5%的法定公益金 17,433,374.76 元，可供分配的利润为 296,367,370.95 元和 330,340,989.07 元，加期初未分配利润 83,867,843.10 元和 104,633,411.96 元，减 2003 年度现金股利 43,920,000.00 元，期末可供股东分 配的利润为 336,315,214.05 元和 391,054,401.03 元 。本次分配根据孰低原则，按以中国会计制度 确认的可供股东分配的利润 336,315,214.06 元进行分配。公司拟定按公司总股本 36600 万股计算， 向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 7 元（含税），股利分配总额为 256,200,000.00 元，尚余 80,115,214.06 元（境内数）和 134,854,401.03 元（境外数）未分配利润结转下次分配。B 股股东红 利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日，中 国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。 本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案 该利润分配方案及公积金转增股本方案尚需经过公司 2004 年年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 11 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 署日） 否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,900 担保总额占公司净资产的比例 4.9 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 0 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 0 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘文光 5 5 0 0 秦明 5 4 1 0 刘怀宽 5 5 0 0 第 12 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司独立董事在公司日常运作中认真履行自己的特别职责，按时出席每次的董事会、股东大会， 充分行使了自己的职权，对公司的关联交易、重大人事任免出具了独立意见，提出专业领域的建设性 意见，能对董事会、高管层的经营运作起到监督检查促进作用，维护了中小股东利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师邢蒙、管建新签 字出具了标准无保留意见的审计报告。 第 13 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 425,207,392.12 354,250,228.86 414,039,283.72 319,947,462.83 短期投资 1,740,250.00 837,500.00 1,740,250.00 837,500.00 应收票据 17,164,325.82 10,630,000.00 17,164,325.82 10,630,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 173,752,820.00 208,780,374.45 155,887,495.10 188,884,900.45 其他应收款 23,049,013.02 36,779,045.72 24,950,039.76 106,087,000.88 预付账款 11,008,390.82 44,069,622.58 7,445,020.46 37,567,543.90 应收补贴款 存货 74,907,433.33 116,587,603.81 59,834,408.39 97,547,479.05 待摊费用 25,297,460.11 22,021,998.05 25,292,543.71 21,759,939.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 752,127,085.22 793,956,373.47 706,353,366.96 783,261,826.48 长期投资： 长期股权投资 2,529,963.45 278,094,231.98 34,039,195.44 481,826,793.64 长期债权投资 长期投资合计 2,529,963.45 278,094,231.98 34,039,195.44 481,826,793.64 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 908,979,596.77 1,865,593,574.10 795,540,392.09 954,879,136.38 减：累计折旧 188,874,065.72 376,750,091.92 178,728,823.29 278,557,832.65 固定资产净值 720,105,531.05 1,488,843,482.18 616,811,568.80 676,321,303.73 减：固定资产减值准备 7,135,106.51 8,367,268.67 5,902,140.74 7,920,000.00 固定资产净额 712,970,424.54 1,480,476,213.51 610,909,428.06 668,401,303.73 工程物资 在建工程 85,280,667.67 245,798,845.59 85,280,667.67 75,494,268.54 固定资产清理 固定资产合计 798,251,092.21 1,726,275,059.10 696,190,095.73 743,895,572.27 无形资产及其他资产： 无形资产 96,672,865.35 141,117,242.46 81,125,626.25 126,192,420.78 长期待摊费用 4,823,634.52 12,619,066.88 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 101,496,499.87 153,736,309.34 81,125,626.25 126,192,420.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,654,404,640.75 2,952,061,973.89 1,517,708,284.38 2,135,176,613.17 流动负债： 短期借款 282,053,400.00 202,053,000.00 232,053,400.00 44,053,000.00 应付票据 12,000,000.00 90,450,000.00 12,000,000.00 90,450,000.00 第 14 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 63,265,113.35 138,842,085.03 46,053,709.83 123,531,427.89 预收账款 32,961,737.21 14,208,027.28 32,314,027.87 11,258,443.72 应付工资 13,680,395.18 18,250,140.36 13,638,782.77 14,979,173.35 应付福利费 1,781,741.78 3,695,229.61 应付股利 应交税金 27,185,416.94 61,933,229.79 27,206,420.93 59,762,546.01 其他应交款 69,990.04 50,214.51 62,407.08 17,587.58 其他应付款 48,933,254.61 377,627,079.91 37,450,175.83 339,776,565.75 预提费用 17,805,195.57 21,151,949.78 17,192,732.47 21,143,680.78 预计负债 一年内到期的长期负债 27,712,745.13 184,083,020.81 27,712,745.13 114,532,810.38 其他流动负债 流动负债合计 527,448,989.81 1,112,343,977.08 445,684,401.91 819,505,235.46 长期负债： 长期借款 198,000,000.00 436,424,202.49 158,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 16,240,000.00 70,990,000.00 12,400,000.00 9,300,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 214,240,000.00 507,414,202.49 170,400,000.00 109,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 741,688,989.81 1,619,758,179.57 616,084,401.91 928,805,235.46 少数股东权益 11,091,768.47 127,235,861.52 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 资本公积 412,468,660.30 412,468,660.30 412,468,660.30 412,468,660.30 盈余公积 39,287,379.07 91,587,503.35 39,287,379.07 91,587,503.35 其中：法定公益金 13,095,793.00 30,529,167.76 13,095,793.00 30,529,167.76 未分配利润 83,867,843.10 336,315,214.06 83,867,843.10 336,315,214.06 拟分配现金股利 43,920,000.00 256,200,000.00 43,920,000.00 256,200,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,303,444.91 所有者权益（或股东权益） 901,623,882.47 1,205,067,932.80 901,623,882.47 1,206,371,377.71 合计 负债和所有者权益（或股东 1,654,404,640.75 2,952,061,973.89 1,517,708,284.38 2,135,176,613.17 权益）总计 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 第 15 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 2,568,898,402.08 1,679,253,538.70 2,520,072,085.66 1,644,880,047.98 减：主营业务成本 757,370,738.57 463,769,819.68 732,812,778.90 445,892,520.75 主营业务税金及附加 15,548,578.06 12,563,405.35 14,656,937.82 12,223,869.61 二、主营业务利润（亏损以 1,795,979,085.45 1,202,920,313.67 1,772,602,368.94 1,186,763,657.62 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 17,416,399.27 17,918,401.41 17,766,999.38 17,996,134.10 “-”号填列） 减: 营业费用 1,093,464,384.68 966,844,196.84 1,082,433,842.14 950,406,804.90 管理费用 203,701,697.33 122,408,664.50 166,622,121.46 94,908,061.87 财务费用 24,704,394.26 25,229,153.02 16,578,276.99 22,172,583.42 三、营业利润（亏损以“-” 491,525,008.45 106,356,700.72 524,735,127.73 137,272,341.53 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,793,726.60 -353,792.46 -31,787,726.45 -28,266,503.73 号填列） 补贴收入 营业外收入 453,387.26 480,431.73 232,442.47 463,976.99 减：营业外支出 80,931,638.02 20,908,428.45 77,483,927.89 18,981,011.27 四、利润总额（亏损总额以 409,253,031.09 85,574,911.54 415,695,915.86 90,488,803.52 “-”号填列） 减：所得税 67,426,476.77 17,986,287.66 67,028,420.62 17,986,287.66 减：少数股东损益 -5,537,496.01 -4,913,891.98 加：未确认投资损失(合并报 -1,303,444.91 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 348,667,495.24 72,502,515.86 348,667,495.24 72,502,515.86 填列） 加：年初未分配利润 83,867,843.10 62,500,704.62 83,867,843.10 62,500,704.62 其他转入 六、可供分配的利润 432,535,338.34 135,003,220.48 432,535,338.34 135,003,220.48 减：提取法定盈余公积 34,866,749.52 7,250,251.59 34,866,749.52 7,250,251.59 提取法定公益金 17,433,374.76 3,625,125.79 17,433,374.76 3,625,125.79 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 380,235,214.06 124,127,843.10 380,235,214.06 124,127,843.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,920,000.00 40,260,000.00 43,920,000.00 40,260,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 336,315,214.06 83,867,843.10 336,315,214.06 83,867,843.10 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 16 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -70,227,174.80 -7,418,448.71 -70,227,174.80 -7,418,448.71 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 第 17 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,905,863,630.68 2,848,840,770.50 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,005,279.37 1,739,737.65 现金流入小计 2,908,868,910.05 2,850,580,508.15 购买商品、接受劳务支付的现金 860,117,698.35 830,642,600.70 支付给职工以及为职工支付的现金 75,955,151.06 65,209,543.71 支付的各项税费 268,530,839.20 262,532,088.48 支付的运输费 763,230,639.02 766,664,221.02 支付的港杂费 152,151,720.28 152,151,720.28 支付的其他与经营活动有关的现金 137,794,445.80 141,968,150.26 现金流出小计 2,257,780,493.71 2,219,168,324.45 经营活动产生的现金流量净额 651,088,416.34 631,412,183.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 599,000.00 599,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 26,869.80 26,869.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,231,920.00 2,005,120.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,857,789.80 2,630,989.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 300,099,874.95 291,952,783.38 投资所支付的现金 206,300,000.00 210,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 506,399,874.95 502,752,783.38 投资活动产生的现金流量净额 -503,542,085.15 -500,121,793.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 500,000.00 借款所收到的现金 309,500,000.00 207,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 310,000,000.00 207,500,000.00 偿还债务所支付的现金 502,500,000.00 369,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 71,736,717.84 62,332,211.01 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,104,769.87 1,050,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 575,341,487.71 432,882,211.01 筹资活动产生的现金流量净额 -265,341,487.71 -225,382,211.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -117,795,156.52 -94,091,820.89 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 348,667,495.24 348,667,495.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,537,496.01 减：未确认的投资损失 -1,303,444.91 第 18 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 20,667,885.87 11,746,598.55 固定资产折旧 133,063,009.33 123,710,951.26 无形资产摊销 7,981,637.71 7,623,937.67 长期待摊费用摊销 265,687.97 待摊费用减少（减：增加） 3,275,462.06 3,532,604.34 预提费用增加（减：减少） -3,474,218.42 4,258,407.78 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,750,817.91 1,967,646.90 固定资产报废损失 68,492,238.12 65,456,142.26 财务费用 25,270,192.72 17,825,709.91 投资损失（减：收益） 1,516,846.40 31,510,846.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -42,727,154.45 -37,713,070.66 经营性应收项目的减少(减：增加) -61,192,753.20 -126,851,729.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 154,372,210.00 179,676,643.50 其他 经营活动产生的现金流量净额 651,088,416.34 631,412,183.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 354,250,228.86 319,947,462.83 减：现金的期初余额 472,045,385.38 414,039,283.72 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -117,795,156.52 -94,091,820.89 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 第 19 页 共 20 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、根据本公司 2004 年度临时股东大会“关于审议调整部分资产折旧年限的决议”同意公司将 车流量增大，损坏严重的曹羊公路原折旧年限 30 年调整为 12 年，此调整事项自 2004 年 1 月 1 日起 执行，由于此事项的调整对本期利润总额的影响数为 7,427,941.79 元；同意公司将房屋陈旧、设备 老化的唐公塔集装站的房屋折旧年限由原来的 25-40 年调整为 10-15 年，此调整事项自 2004 年 1 月 1 日起执行，由于此事项的调整对本期利润总额的影响数为 37,270,547.89 元；同意公司将装潢设施 陈旧的伊泰大酒店原折旧年限 8 年调整为 5 年，此调整事项自 2004 年 1 月 1 日起执行，由于此事项 的调整对本期利润总额的影响数为 25,528,685.12 元。 ， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期本公司与集团公司共同出资设立汽运公司，汽运公司注册资本伍佰万元人民币，其中本公司 出资肆佰伍拾万元，持有 90%的股权，集团公司出资伍拾万元，持有 10%的股权，从成立之日 2004 年 12 月 1 日起，将其纳入合并范围。本期经本公司 2003 年度股东大会表决通过收购集团公司持有准东 铁路 62%的股权，收购后本公司持有准东铁路 62%的股权。从集团公司移交股权之日 2004 年 12 月 1 日起将其纳入合并范围。 董事长：张东海 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年 4 月 12 日 第 20 页 共 20 页