阳泉煤业(600348)国阳新能2004年年度报告摘要

山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过。独立董事李维安先生因 工作原因不能参加会议,委托独立董事夏冬林先生代为行使表决权。 1.3 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长石盛奎，主管会计工作负责人张思维，会计机构负责人、会计主管 人员张思维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国阳新能 股票代码 600348 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省阳泉市北大街 5 号 邮政编码 045000 公司国际互联网网址 http://www.gyne.com.cn 电子信箱 ligj@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李国基 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街 5 号 山西省阳泉市北大街 5 号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7078718 0353-7080589 电子信箱 ligj@vip.sina.com Wph-72@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 4,737,772,500.70 2,242,182,475.84 111.30 1,363,983,663.12 1,363,983,663.12 利润总额 432,456,189.53 267,683,013.83 61.56 234,186,409.42 234,186,409.42 净利润 347,903,501.56 205,555,048.72 69.25 172,058,444.31 172,058,444.31 扣除非经常性损益的净 377,972,622.41 209,059,798.87 80.80 176,130,208.12 176,130,208.12 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 4,106,154,926.16 3,256,814,540.83 26.08 1,503,252,804.49 1,497,148,701.46 股东权益 2,228,330,099.37 1,928,526,597.81 15.55 685,331,549.09 601,801,800.06 经营活动产生的现金流 936,339,003.84 435,276,764.83 115.11 492,089,997.38 492,089,997.38 量净额 第 1 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.72 0.43 69.25 0.52 0.52 最新每股收益 净资产收益率(%) 15.61 10.66 4.95 25.11 28.59 扣除非经常性损益的净利润的净资 16.96 10.84 6.12 25.7 29.27 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 1.95 0.90 116.67 1.49 1.49 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 4.63 4.01 15.46 2.07 1.82 调整后的每股净资产 4.62 3.93 17.56 2.06 1.81 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 35,152,841.47 债务重组损益 10,692,843.04 国债投资收益 -5,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,540,684.93 所得税影响数 -16,314,248.59 合计 30,072,120.85 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 331,000,000 331,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 331,000,000 331,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 331,000,000 331,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000 150,000,000 第 2 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 三、股份总数 481,000,000 481,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,872 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年末持股 （已流通 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 有股东或外资 数量 或未流 数量 股东） 通） 阳泉煤业（集团）有限责任公司 0 324,759,200 67.52未流通 无 法人股东 博时精选股票证券投资基金 10,447,643 10,447,643 2.17 已流通 未知 社会公众股东 通乾证券投资基金 7,206,619 8,299,619 1.73 已流通 未知 社会公众股东 景福证券投资基金 6,349,823 6,349,823 1.32 已流通 未知 社会公众股东 融通新蓝筹证券投资基金 4,759,419 5,626,318 1.17 已流通 未知 社会公众股东 融通行业景气证券投资基金 5,160,074 5,160,074 1.07 已流通 未知 社会公众股东 南方稳健成长证券投资基金 4,386,558 4,386,558 0.91 已流通 未知 社会公众股东 华夏成长证券投资基金 -721,837 4,278,163 0.89 已流通 未知 社会公众股东 海富通收益增长证券投资基金 4,255,286 4,255,286 0.88 已流通 未知 社会公众股东 天元证券投资基金 4,097,217 4,097,217 0.85 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 博时精选股票证券投资基金 10,447,643 A股 通乾证券投资基金 8,299,619 A股 景福证券投资基金 6,349,823 A股 融通新蓝筹证券投资基金 5,626,318 A股 融通行业景气证券投资基金 5,160,074 A股 南方稳健成长证券投资基金 4,386,558 A股 华夏成长证券投资基金 4,278,163 A股 海富通收益增长证券投资基金 4,255,286 A股 天元证券投资基金 4,097,217 A股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,844,366 A股 (1)持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司，报告期 内股份无变动，年末持股数量为 324759200 股，所持股份无质押或冻结的情况； (2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于 上述股东关联关系 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他 9 名股东中， 或一致行动的说明 通乾证券投资基金、融通新蓝筹证券投资基金、融通行业景气证券投资基金的基金持有人 为融通基金管理有限公司；南方稳健成长证券投资基金和天元证券投资基金的基金持有人 为南方基金管理有限公司。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司 第 3 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：王体轩 注册资本：13,019,5 万元人民币 成立日期：1950 年 1 月 3 日 主要经营业务：煤炭生产，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供应，铁路、 公路运输，煤气，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服 务，机械修造，加工木材、建材、铝材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用 品、矿灯、广告制作，印刷，消防器材、医疗器材修理、销售，汽车修理，种植、养 殖，园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 阳煤集团是国家首批确认的特大型企业和全国 500 家最大工业企业,是国务院批准的 全国 520 户重点国有企业之一。2004 年阳煤集团销售收入近百亿，综合实力在中国最大 工业企业 500 强中排名 288 位，在全国煤炭工业企业 100 强中位列 13 名。 最近山西省 煤炭工作会议提出，“要坚定不移地实施大公司、大集团发展战略，加快操作阳煤集 团、潞安矿业、晋城无烟煤三个企业为核心，鼓励国有重点煤炭企业通过收购、兼并、 控股、参股、托管等形式，对地方中小煤矿进行资源整合和改造”。山西省委省政府在 视察时指出“阳煤集团要建成集矿山、电力、铝业、磁材、化工为一体的多元化矿业集 团”。根据省委省政府的指示精神和实施大企业大集团发展战略的要求，阳煤集团提出 “煤与非煤并重，做大与做强并举”的战略方针，以打造“中国鲁尔”为共同愿景，实 现“以大博强，十年三百亿”的战略目标。 根据上述战略规划和发展思路以及股份公司上市前阳煤集团做出的避免同业竞争的 承诺，阳煤集团主业发展方向调整为重点发展铝业产业链和其他非煤、电产业；股份公 司着力实施煤电一体化战略，发展煤炭和电力。立足整合优化内部资源，科学分工，阳 煤集团和股份公司将形成双轮驱动，共同快速发展的局面。 考虑到煤炭、电力项目建设 周期长的特点，为降低投资风险，充分保护中小股东利益，股份公司借助阳煤集团在山 西省和煤炭行业中地位和信誉，充分利用政策优势，获取新资源，储备新项目。采取由 阳煤集团进行煤炭、电力项目前期准备和建设，待项目成熟后，由股份公司择机收购的 模式。这种模式，一方面缩短了股份公司项目建设周期，大大降低了投资风险；另一方 面又充分利用了大股东的现有资源，为股份公司快速健康发展奠定良好基础。目前阳煤 集团的煤炭项目有：三矿、五矿、新景矿、阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司、左权 县石港煤业有限责任公司、山西新元煤炭有限责任公司等。 （2）实际控制人情况 公司名称：山西省国有资产监督管理委员会 第 4 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 石盛奎 董事长 男 56 2003-07-12～2006-07-11 0 0 白 英 董事、总经理 男 48 2003-07-12～2006-07-11 0 0 李宝玉 董事 男 59 2003-07-12～2006-07-11 0 0 董事、董事会秘书、 李国基 男 56 2003-07-12～2006-07-11 0 0 总经济师 张 仁 董事 男 49 2003-07-12～2006-07-11 0 0 孙 康 董事 男 41 2003-07-12～2006-07-11 0 0 夏冬林 独立董事 男 44 2003-07-12～2006-07-11 0 0 李维安 独立董事 男 48 2003-07-12～2006-07-11 0 0 黄聪明 独立董事 男 64 2003-07-12～2006-07-11 0 0 李彦璧 监事会主席 男 52 2003-07-12～2006-07-11 0 0 廉 贤 监事 男 48 2003-07-12～2006-07-11 0 0 贾冬至 监事 男 60 2003-07-12～2006-07-11 0 0 吴景厚 监事 男 52 2003-07-12～2006-07-11 0 0 胡志宏 监事 男 59 2003-07-12～2006-07-11 0 0 段千寿 监事 男 52 2003-07-12～2006-07-11 0 0 张润为 监事 女 55 2003-07-12～2006-07-11 0 0 石焕小 副总经理 男 55 2003-07-12～2006-07-11 0 0 郭福生 副总经理 男 54 2003-07-12～2005-03-11 0 0 张思维 财务总监 男 49 2003-07-12～2006-07-11 0 0 赵岩峰 总工程师 男 42 2003-07-12～2006-07-11 0 0 王平浩 证券事务代表 女 33 2003-07-12～2006-07-11 0 0 第 5 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 石盛奎 阳泉煤业（集团）有限责任公司 党委书记 2004-09-15～至今 否 白 英 阳泉煤业（集团）有限责任公司 党委副书记 2004-11-30～至今 否 李宝玉 阳泉煤业（集团）有限责任公司 总工程师 1997-12-22～至今 是 党委副书记 2002-12-2～至今 李彦璧 阳泉煤业（集团）有限责任公司 是 纪委书记 2000-6-18～至今 张 仁 山西宏厦建筑工程有限公司 董事长、总经理 2001-02-16～至今 是 孙 康 安庆大酒店有限责任公司 总经理 1994-03-29～至今 是 廉 贤 阳泉煤业（集团）有限责任公司 总会计师 2004-11-30～至今 是 吴景厚 阳泉煤业（集团）有限责任公司 审计部部长 2003-03-18～至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 172 万元 金额最高的前三名董事的 37.57 万元 报酬总额 金额最高的前三名高级管 41.34 万元 理人员的报酬总额 独立董事津贴 5 万元 独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章 独立董事其他待遇 程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费）由公 司承担，除上述待遇外，公司不再给予独立董事其他任何待遇。 不在公司领取报酬、津贴 董事李宝玉、张仁、孙康，监事会主席李彦璧，监事贾冬至、廉贤、 的董事、监事姓名 吴景厚不在本公司领取报酬。。 报酬区间 人数 5 万元以下（包括 5 万元） 3 5 至 10 万元 6 10 至 15 万元 8 15 至 20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 重工业时代的到来，引发了对煤炭的旺盛需求，煤炭行业重新定位和价值合理回归 已经开始并上升到一个新的高度。煤炭需求强劲，价格持续攀高，供应紧张的局面在短 期内不会改变。2004 年，公司紧紧抓住有利时机，坚持技改挖潜，大力推动高产高效建 设，全面提升安全生产管理水平，加强成本的全过程管理，有效控制成本增支，产量再 创新高，经营再创佳绩，企业实力明显增强。 主营业务收入 473777 万元，同比增长 111.30％，其中煤炭产品销售收入 471852 万元，同比增长 111.13％； 主营业务成本 363526 万元，同比增长 134.04％。其中煤炭销售成本 361663 万元， 同比增长 133.91％； 主营业务利润 105784 万元，同比增长 58.40％； 净利润 34790 万元，同比增长 69.25 ％ 第 6 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 原煤产量完成 1285 万吨，同比增长 20.41％。收购阳煤集团原煤 1346 万吨。销售 煤炭 2150 万吨，同比增长 72.03％。其中块煤 321 万吨，同比增长 48.20％；喷粉煤 402 万吨，同比增长 71.76％；末煤 1400 万吨，同比增长 81.06％。发电量完成 79780 万千瓦时，供热完成 224 万百万千焦。出口煤销量 108 万吨。 2004 年煤炭综合售价为 219.45 元/吨，同比增长 22.73％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 煤炭 4,718,519,115.99 3,616,633,914.74 23.35 111.13 133.91 -7.46 洗块煤 1,186,712,487.79 771,012,350.84 35.03 92.34 116.63 -7.28 洗粉煤 1,276,318,094.66 940,288,276.51 26.33 132.66 140.55 -2.42 选末煤 2,237,240,409.50 1,905,333,287.39 14.84 114.03 138.36 -8.69 交易价格按在双方相互提供服务时的国家政策及市场行情确定。有国家定 价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家价格，则用市场价 关联交易的定价原则 格定价；如无市场价格，则根据不侵害双方及其他股东权益且不高于第三方价 格的原则确定价格。 关联交易必要性、持续性的说明 有利于公司实现规模扩张，做大煤炭主业。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 22,530,030.38 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 4,367,863,617.46 117.73 国外 369,908,883.24 56.65 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 279,360,989.43 占采购总额比重(%) 36.90 前五名销售客户销售金额合计 1,345,050,275.87 占销售总额比重(%) 28.39 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 资源、运输瓶颈效应制约和一些行业特别是高耗能行业快速发展，拉动了能源需求 的超常增长。新煤矿开工建设周期较长,也造成了煤炭供应紧张的问题短期内不会发生根 本改变。预计 2005 年，冶金、建材、化工等几个重点行业耗煤仍有不同程度提高，国内 煤炭需求比去年新增 2 亿吨，将达到 21 亿吨，供需缺口继续增加。尤其是今年和明年投 产的火电机组就新增了 2 亿吨的用量，煤炭价格仍将上涨并维持高位运行。国家对煤矿 安全工作整顿力度的进一步加大，促使煤炭资源向大型煤炭企业集中，对公司的生产经 营和长远发展将产生积极影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 延续至报告期的募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,999.53 募集资金总额 118,328.00 已累计使用募集资金总额 70,404.79 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 新建 5 万吨/年 257,34 否 877.23 否 否 甲醇项目 未达到计划进 该项目累计投入 877.23 万元人民币，目前 “三通一平”基本完成。鉴于目前煤矿瓦斯气制 度和预计收益 备甲醇技术尚未成熟，较适合公司无烟煤的气化工艺技术――壳牌粉煤气化技术还没有工业业 的说明（分具 绩，灰熔聚流化床粉煤气化技术还未工业化使用，仍需要进行深层次的调研和论证。公司决定暂 体项目） 缓实施该项目，并继续追踪调研。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 24,400 变更项目 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金额 金额 金额 划进度 计收益 发供电公司第 新建 4 万吨/年煤基活 三热电厂集中 19,600 2,834.57 建设期 是 是 性炭项目 供热技改 二矿矿井技术 新建 4 万吨/年煤基活 12,773 1,781.97 建设期 是 是 改造项目 性炭项目 第 8 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 合计 / 32373 4616.54 / / 公司原计划投资新建 4 万吨/年煤基活性炭项目，因市场环境已经发生重大变化，如继续实施 该项目，投资风险较大。公司慎重研究,决定放弃该项目的实施。经公司二○○四年第一次临时股 未达到计划进 东大会批准，公司用于活性炭项目的 24400 万元募集资金，变更为投资 19600 万元建设公司发供 度和预计收益 电分公司第三热电厂集中供热技改项目，计划利用募集资金 19600 万元；投资 12773 万元建设公 的说明（分具 司二矿矿井技术改造项目，计划利用募集资金 4800 万元，资金缺口 7973 万元以自有资金补足。 体项目） 目前，第三热电厂集中供热技改项目投入 2,834.57 万元，二矿矿井技术改造项目投入 1,781.97 万元。 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 二○○五年经营目标及主要工作 二ＯＯ五年经营目标是：原煤产量完成 1347 万吨，商品煤产销量完成 2315 万吨， 做大做优煤炭主业；进一步提升企业素质和管理水平，最大限度消化因客观因素引起的 成本上涨带来的压力，经营业绩再创佳绩，回报广大股东。 要做好以下几个方面的工作： 一、加强安全管理，建立长效机制，切实保证安全生产。安全是企业最大的效益。 要继续严格贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，坚持不安全不生产，不安全 就停产的原则，把安全放在各项工作首位，加大安全投入，搞好安全培训，强化一通三 防管理，提升质量标准化、岗位作业标准化、员工操作规范化水平，确保安全生产。 二、通过内涵式发展和外延式扩张，大力实施煤电一体化战略。一是要抓住国家支 持建设大型煤炭基地的契机，全面、系统、科学地抓紧制订企业发展目标和战略规划， 以传统产业新型化和信息化为突破，大力调整产业结构，保持持续跨越式发展势头。坚 持做大做强的发展思路，有计划地整合周边地区的煤炭资源，确保无烟煤企业的领先地 位。二是坚持技改挖潜，疏通瓶颈，改善装备，提升能力，保持公司现有产能的稳定增 长。生产设备要向重型化、大型化的方向发展，实现生产过程的自动化和现代化；开拓 掘进要采用大扭距锚杆钻机等先进设备，进一步提高综掘水平，不断革新支护工艺，打 好开拓掘进攻坚战，破解瓶颈，攻克制约生产的软肋，保证公司的可持续发展。三是要 依靠科技创新和管理创新，努力优化产品结构和市场结构，拓宽国际国内两个市场，大 力开发新产品，提高销售价格，实现利润最大化。三是要通过收购、兼并、控股、强强 联合等多种方式，进行资本运作，不断增加新的煤炭资源。同时要按照企业战略发展和 主业定位的要求，有计划地收购集团公司煤矿资产，避免同业竞争，减少关联交易，为 公司后续发展打下基础。 三、进一步完善和推进投资者关系管理工作。投资者关系管理关系到公司长远发展 和资本市场形象，要在充分、及时披露信息的基础上，通过定期走访，接待来电、来 访，网络推介等多种互动形式，完善与流通股股东双向交流沟通的机制。自觉接受监管 第 9 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 部门、资本市场和广大股东的监督。要进一步完善法人治理结构，把公司长远发展规划 和股东利益有效结合起来，实现公司与股东，特别是流通股股东的双赢局面。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山西天元会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 347,903,501.56 元，加 上 2003 年未分配利润 67,951,926.10 元，公司 2004 年度可供分配的利润为 415,855,427.66 元。公司按当年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 34,790,350.16 元；提取 10%法定公益金 34,790,350.16 元后，可供股东分配的利润为 346,274,727.34 元。公司拟以 2004 年末总股本 48,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），共计 153,920,000.00 元。期末留存可供分配的利润 192,354,727.34 元待以后年度分配。2004 年无资本公积金转增股本预案。 以上预案需经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 7.4.1.1 购货 关联方 项目 内容 2004 年度 占交易比例 2003 年度 占交易比例 定价原则 集团公司 原料煤 让售 2,296,020,656.3 100.00% 418,313,068.00 100.00% 市场价 1 集团公司 材料 让售 20,360,042.00 3.36% 4,857,890.00 3.21% 市场价 华越公司 设备 让售 32,925,586.09 11.00% 市场价 亚美水泥 材料 让售 6,747,440.13 1.11% 4,995.000.00 3.30% 市场价 威虎化工 材料 让售 2,560,945.32 0.42% 2,629,756.34 1.74% 市场价 奥轮胶带 材料 让售 4,709,593.14 0.78% 29,714,200.00 19.63% 市场价 第 10 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联方 项目 内容 2004 年度 占交易比例 2003 年度 占交易比例 定价原则 集团公司 配件 让售 9,469,958.00 1.56% 1,123,654.21 2.83% 市场价 华越公司 配件 让售 974,960.83 0.16% 886,200.00 2.23% 市场价 7.4.1.2 销售 关联方 项目 内容 2004 年度 占交易比例 2003 年度 占交易比例 定价原则 集团公司 自用煤 让售 1,593,771.01 0.03% 1,099,835.72 0.05% 协议价 集团公司 供电 让售 141,511,885.47 67.23% 43,425,384.08 51.33% 市场价 集团公司 材料 让售 6,292,376.36 17.54% 7,312,020.00 44.60% 市场价 集团公司 车证款 让售 6,329,231.00 60.28% 市场价 集团公司 配件 让售 4,962,826.09 45.81% 市场价 集团公司 供热 让售 19,400,437.79 71.74% 市场价 集团公司 供水 让售 27,759.37 26.27% 市场价 奥轮胶带 车证款 让售 46,950.00 0.45% 市场价 奥轮胶带 材料 让售 24,117.19 0.07% 市场价 兆丰铝冶 供电 让售 1,329,544.26 0.63% 4,473,794.08 0.05% 市场价 华越公司 车证款 让售 240,490.00 2.29% 市场价 华越公司 供电 让售 3,531,244.03 1.68% 市场价 亚美水泥 煤炭 让售 1,682,874.66 0.04% 市场价 亚美水泥 车证款 让售 65,700.00 0.62% 市场价 威虎化工 车证款 让售 76,860.00 0.73% 市场价 威虎化工 供电 让售 154,874.31 0.07% 市场价 7.4.1.3 其他 关联方 项目 内容 2004 年度 占交易比例 2003 年度 占交易比例 定价原则 集团公司 设备租赁费 接受服务 23,521,939.00 100% 31,234,902.37 100% 协议价 集团公司 供电 提供服务 238,215.19 100% 26.847.060.63 31.73% 市场价 华越公司 设备大修 接受服务 35,429,716.00 42.35% 20,524,139.71 38.41% 协议价 升华公司 供暖 接受服务 16,194,742.41 100% 协议价 升华公司 供水 接受服务 22,020,306.63 85.06% 协议价 集团公司 土地租赁费 接受服务 991,090.40 100% 435,909.47 100% 协议价 集团公司 房屋租赁费 接受服务 118,800.00 100% 118,800.00 100% 协议价 集团公司 其他服务 接受服务 12,755,050.86 100% 19,590,759.94 100% 协议价 升华公司 通信费 接受服务 570,263.71 75.87% 729,593.39 100% 市场价 集团公司 资产托管 提供服务 1,888,710.68 100% 1,530,164.13 100% 协议价 第 11 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 本年本公司向集团公司支付采矿权转让款 20,000,000 元，集团公司为本公司的贷款 81,805,567.41 元提供担保。 7.4.1.4 关联方往来余额： 科目 关联方 性质 2003.12.31 2004.12.31 长期应付款 阳煤集团有限公司 采矿权转让款 45,125,600.00 25,125,600.00 其他应付款 奥伦胶带 材料款 193,167.60 其他应付款 国辰公司 咨询费 958,999.00 其他应付款 华越公司 工程款及材料款款 154,092.00 477,738.52 其他应付款 新宇岩土 工程款 743,093.00 其他应付款 阳煤集团有限公司 材料及综合服务 265,125.22 6,300,717.23 其他应收款 兆丰公司 电费 598,462.70 其他应收款 阳煤集团有限公司 材料款及水电费 267,386.98 736,488.83 应付帐款 华越公司 材料款及设备款 1,308.574.55 应付帐款 阳煤集团有限公司 应付材料款 1,855,738.57 5,011,249.89 应收账款 新宇岩土 电费 52,881.26 应收账款 华越公司 电费 737,685.86 291,922.32 应收账款 兆丰公司 电费款 18,464,866.61 8,120,433.39 应收账款 阳煤集团有限公司 材料及电费款 5,967,924.80 33,710,112.19 应收账款 威虎化工 电费 60,255.88 预付账款 华越公司 配件款 9,147,300.00 预付账款 威虎化工 材料款 43,228.36 76,609.15 预收账款 华越公司 煤款 289,503.00 预收账款 阳煤集团有限公司 材料款 125,341.50 预收账款 升华公司 煤款 68,995.20 预收账款 亚美水泥 煤款 973,256.83 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 第 12 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 夏冬林 5 5 0 0 李维安 5 5 0 0 黄聪明 5 5 0 0 报告期内，独立董事本着为股东高度负责的态度，根据自身的专业知识、工作经验 和独立地位，充分发挥各自专长，勤勉尽责，深入了解公司规范运作和生产经营情况， 认真履行职责，对公司的重大经营决策和规范运作提出了许多专业和建设性意见。出席 了公司 2004 年董事会历次会议，对公司关联交易、变更募集资金投向等重大事项进行了 有效审核和监督，发表了独立意见，为董事会科学决策和公司长远发展起到了积极作 用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项 没有提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山西天元会计师事务所(有限公司)审计，注册会计师签字 出具了晋天元审[2005]0128 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 500,751,454.97 894,788,500.58 短期投资 应收票据 51,343,726.00 452,959,723.55 应收股利 应收利息 应收账款 417,685,867.67 318,426,794.65 其他应收款 36,939,289.48 62,780,274.58 预付账款 54,408,171.66 79,772,190.41 应收补贴款 存货 58,449,760.17 67,695,735.17 待摊费用 815,551.45 1,886,770.40 一年内到期的长期债权投资 205,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,120,393,821.40 2,083,309,989.34 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 200,000,000.00 长期投资合计 200,000,000.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 2,908,672,431.38 3,211,411,913.72 减：累计折旧 1,126,484,944.63 1,398,545,941.24 固定资产净值 1,782,187,486.75 1,812,865,972.48 减：固定资产减值准备 3,436,460.01 2,921,955.47 固定资产净额 1,778,751,026.74 1,809,944,017.01 工程物资 在建工程 54,056,653.33 113,125,400.77 固定资产清理 固定资产合计 1,832,807,680.07 1,923,069,417.78 无形资产及其他资产： 无形资产 103,613,039.36 99,775,519.04 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,613,039.36 99,775,519.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,256,814,540.83 4,106,154,926.16 流动负债： 短期借款 210,515,000.00 210,510,000.00 应付票据 23,500,000.00 应付账款 160,897,050.96 174,189,057.35 第 14 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 206,182,992.16 337,530,359.76 应付工资 58,530,463.09 70,318,698.04 应付福利费 34,231,765.13 50,096,363.35 应付股利 应交税金 17,057,563.63 72,941,931.17 其他应交款 19,322,890.88 63,581,045.08 其他应付款 156,835,663.76 315,391,269.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 121,805,567.41 231,805,567.41 其他流动负债 47,127,666.00 流动负债合计 985,378,957.02 1,596,991,957.79 长期负债： 长期借款 270,120,000.00 120,120,000.00 应付债券 长期应付款 45,125,600.00 126,617,496.00 专项应付款 27,663,386.00 34,095,373.00 其他长期负债 长期负债合计 342,908,986.00 280,832,869.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,328,287,943.02 1,877,824,826.79 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 481,000,000.00 481,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 481,000,000.00 481,000,000.00 资本公积 1,211,436,690.21 1,211,436,690.21 盈余公积 120,037,981.50 189,618,681.82 其中：法定公益金 60,018,990.75 94,809,340.91 未分配利润 116,051,926.10 346,274,727.34 拟分配现金股利 48,100,000.00 153,920,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,928,526,597.81 2,228,330,099.37 负债和所有者权益（或股东权 3,256,814,540.83 4,106,154,926.16 益）总计 公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人: 张思维 第 15 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 4,737,772,500.70 2,242,182,475.84 减：主营业务成本 3,635,260,528.00 1,553,293,253.98 主营业务税金及附加 44,668,120.85 21,045,570.71 二、主营业务利润（亏损以“- 1,057,843,851.85 667,843,651.15 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 10,697,948.78 -8,349,718.66 ”号填列） 减: 营业费用 238,513,641.56 140,556,108.77 管理费用 324,906,894.91 223,528,735.47 财务费用 26,278,705.19 22,495,104.04 三、营业利润（亏损以“-”号 478,842,558.97 272,913,984.21 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 5,000,000.00 填列） 补贴收入 营业外收入 2,077,328.32 286,725.77 减：营业外支出 53,463,697.76 5,517,696.15 四、利润总额（亏损总额以“- 432,456,189.53 267,683,013.83 ”号填列） 减：所得税 84,552,687.97 62,127,965.11 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 347,903,501.56 205,555,048.72 列） 加：年初未分配利润 116,051,926.10 17,807,887.12 其他转入 六、可供分配的利润 463,955,427.66 223,362,935.84 减：提取法定盈余公积 34,790,350.16 20,555,504.87 提取法定公益金 34,790,350.16 20,555,504.87 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 394,374,727.34 182,251,926.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 48,100,000.00 66,200,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 346,274,727.34 116,051,926.10 “-”号填列) 第 16 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 -220,624,526.07 润总额 5.债务重组损失 10,692,843.04 6.其他 公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人: 张思维 会计机构负责人: 张思维 现金流量表 编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,310,350,326.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 373,987.67 现金流入小计 5,310,724,314.11 购买商品、接受劳务支付的现金 3,281,647,587.96 支付给职工以及为职工支付的现金 484,623,070.11 支付的各项税费 337,057,176.01 支付的其他与经营活动有关的现金 271,057,476.19 现金流出小计 4,374,385,310.27 经营活动产生的现金流量净额 936,339,003.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,906,834.48 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,906,834.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 431,825,087.52 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 431,825,087.52 投资活动产生的现金流量净额 -427,918,253.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 210,510,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,447,153.68 现金流入小计 216,957,153.68 偿还债务所支付的现金 250,515,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,807,822.51 其中：支付少数股东的股利 第 17 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,036.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 331,340,858.87 筹资活动产生的现金流量净额 -114,383,705.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 394,037,045.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 347,903,501.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,979,283.90 计提的安全基金及维简费 194,972,691.00 固定资产折旧 264,513,325.70 无形资产摊销 3,837,520.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,071,218.95 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,906,834.48 固定资产报废损失 39,453,180.55 财务费用 26,278,705.19 投资损失（减：收益） -5,000,000.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,245,975.00 经营性应收项目的减少(减：增加) -376,424,099.56 经营性应付项目的增加(减：减少) 431,048,923.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 936,339,003.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 894,788,500.58 减：现金的期初余额 500,751,454.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 394,037,045.61 公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人: 张思维 会计机构负责人: 张思维 第 18 页 共 19 页 山西国阳新能股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具 体说明。 9.3.1 根据本公司第二届第六次董事会决议,决定自 2004 年 1 月开始变更固定资产 折旧年限，由于该会计估计的变更使全年累计折旧增加 72,004,964.07 元。固定资产变 更前后折旧年限及折旧率如下： 变更前 变更后 类别 折旧年限 折旧率% 折旧年限 折旧率% 房屋建筑物 20—50 年 4.85—1.94 8—30 年 12.13—3.23 专用设备 7—23 年 13.86—4.22 7年 13.86 通用设备 7—20 年 13.86—4.85 3—18 年 32.33—5.39 运输设备 8—12 年 12.13—8.08 6—12 年 16.17—8.08 矿井建筑物 按产量 2.5 元/吨 按产量 2.5 元/吨 9.3.2 根据晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印 发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干 规定〉的通知”的规定，公司第二届第六次董事会决议，决定自 2004 年 4 月 1 日开始， 按原煤产量每吨提取 15 元安全费用；自 2004 年 6 月 1 日起按原煤产量每吨提取 6 元维 简费。本公司 2004 年 4 至 12 月共提取安全费用 147,845,025.00 元，使用 46,353,129.00 元；2004 年 6 至 12 月共提取维简费 47,127,666.00 元。 上述调整影响本年利润总额降低 220,624,526.07 元，均采用了未来适用法。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山西国阳新能股份有限公司 董事长： 石盛奎 二〇〇五年四月十三日 第 19 页 共 19 页