航民股份(600987)2004年年度报告摘要

浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司副董事长管大源先生因公出差未能出席，委托董事沈长寿先生代为出席并行 使表决权。 1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长朱重庆，总经理朱德水，财务负责人胡先伟声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航民股份 股票代码 600987 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 邮政编码 311241 公司国际互联网网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高天相 朱春燕 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571-82557359 0571－82551588-2657 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 944,592,460.49 832,076,496.74 832,076,496.74 13.52 882,876,911.97 882,876,911.97 利润总额 69,603,469.83 115,144,720.43 115,144,720.43 -39.55 120,538,413.49 120,538,413.49 净利润 39,542,937.71 75,914,735.05 75,914,735.05 -47.91 74,676,384.96 74,676,384.96 扣除非经常性 39,069,703.26 66,092,087.12 66,092,087.12 -40.89 77,193,385.80 77,193,385.80 损益的净利润 第 1 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,495,456,560.17 916,244,869.61 916,244,869.61 63.22 849,773,435.80 849,773,435.80 股东权益 979,770,032.66 380,411,013.92 380,411,013.92 157.56 306,269,671.14 306,269,671.14 经营活动产生 的现金流量净 59,463,891.38 144,779,739.55 144,779,739.55 -58.93 157,144,238.88 157,144,238.88 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.14 0.38 0.38 -63.45 0.37 0.37 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.04 19.96 19.96 -15.92 24.38 24.38 扣除非经常性损益的净 3.99 17.37 17.37 -13.38 25.20 25.20 利润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现 0.21 0.72 0.72 -71.18 0.79 0.79 金流量净额 2004 年 2003 年末 本期比上期 2002 年末 末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.44 1.90 1.90 80.74 1.53 1.53 调整后的每股净资产 3.41 1.86 1.86 83.33 1.49 1.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,156,703.78 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -3,504,490.16 支出 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 268,113.35 所得税影响数 552,907.48 合计 473,234.45 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 公积 期初值 期末值 配股 送股 金转 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 200,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 200,000,000 200,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 85,000,000 85,000,000 85,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 0 已上市流通股份合计 85,000,000 85,000,000 85,000,000 三、股份总数 200,000,000 85,000,000 85,000,000 285,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 42,947 户 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质（国 年度内增 年末持股 （已流通 冻结的 股东名称(全称) 比例(%) 有股东或外资 减 数量 或未流 股份数 股东） 通） 量 浙江航民实业集团 0 102,000,000 35.79 未流通 无 法人股东 有限公司 万向集团公司 0 62,000,000 21.75 未流通 无 法人股东 杭州钢铁集团公司 0 16,000,000 5.61 未流通 无 国有股东 佛山市顺德金纺集 0 8,000,000 2.81 未流通 无 法人股东 团有限公司 国营邵阳第二纺织 0 6,000,000 2.11 未流通 无 国有股东 机械厂 太平洋机电（集 0 6,000,000 2.11 未流通 无 国有股东 团）有限公司 第 3 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 招商银行股份有限 公司－中信经典配 5,498,207 5,498,207 1.93 已流通 未知 社会公众股东 置证券投资基金 天津北信保险经纪 500,050 500,050 0.16 已流通 未知 社会公众股东 有限公司 中国银河证券有限 466,000 466,000 0.16 已流通 未知 社会公众股东 责任公司 何筱英 442,885 442,885 0.16 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投 5,498,207 A股 资基金 天津北信保险经纪有限公司 500,050 A股 中国银河证券有限责任公司 466,000 A股 何筱英 442,885 A股 林秀贤 422,406 A股 周兴友 296,141 A股 王永红 295,995 A股 叶育廷 260,200 A股 许利伟 230,350 A股 杨志刚 226,760 A股 公司控股股东与前 10 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公 上述股东关联 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知前 关系或一致行 10 名流通股股东与前 10 名其他股东之间的关联关系，也未知其相互间是否属于 动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 战略投资者或 一般法人参与 配售新股约定 无 持股期限的情 况 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：浙江航民实业集团有限公司 法人代表：朱校相 注册资本：325,180,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：轻纺产品的制造、加工、开发、销售；实业投资、房地 产投资；仓储服务；出口自产的纺织印染面料、染料、服装；进口自营生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 第 4 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 公司名称：杭州萧山航民村资产经营中心 法人代表：陈国庆 注册资本：196,967,000 元人民币 成立日期：1997 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：本村集体资产投资、租赁、服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 朱重庆 董事长 男 52 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 管大源 副董事长 男 42 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 董事、总经 朱德水 男 55 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 理 董事、副总 高天相 经理、董事 男 47 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 会秘书 沈长寿 董事 男 54 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 蔡运嘉 董事 男 59 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 胡祖光 独立董事 男 57 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 宋心远 独立董事 男 70 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 赵敏 独立董事 女 40 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 监事会召集 徐祖成 男 48 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 人 龚雪春 监事 男 37 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 潘振环 监事 男 58 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 雷备战 职工监事 男 33 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 周建飞 职工监事 男 34 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 朱建庆 副总经理 男 48 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 第 5 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 朱德强 副总经理 男 47 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 赵大毛 副总经理 男 52 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 朱岳斌 副总经理 男 35 2004-02-18～2007-02-18 0 0 无 胡先伟 财务负责人 男 28 2004-02-18～2005-04-13 0 0 无 注：经公司第三届董事会第五次会议，同意胡先伟先生辞去公司财务负责人职务；经总经理提 名，聘任高连相先生为公司财务负责人。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 管大源 万向集团公司 副总裁 是 沈长寿 万向集团公司 财务部总经理 是 蔡运嘉 杭州钢铁集团公司 工会主席、董事 是 太平洋机电（集团）有限 党委副书记、工会 徐祖成 是 公司 主席、董事 龚雪春 顺德市金纺集团有限公司 财务部经理、董事 是 潘振环 国营邵阳第二纺织机械厂 常务副厂长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 68.77 金额最高的前三名董事的报酬总额 27.8 金额最高的前三名高级管理人员的 24.2 报酬总额 独立董事津贴 3 万元/人/年 独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、 独立董事其他待遇 《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅 费、办公费），公司给予实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、 管大源、沈长寿、蔡运嘉、徐祖成、龚雪春、潘振环。 监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 7-10 万元 4 3-7 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二 OO 四年，是公司发展史上重要的里程碑。一年来，虽然由于纺织品出口增加对 公司发展带来了机遇，但是受国家宏观调控和能源供应紧缺对公司生产经营造成的影响 更大，煤炭价格居高不下，染料、助剂、涤纶丝等原辅材料价格持续上涨，印染、热电 和织造企业生产成本大幅度提高。同时，由于绍兴等周边地区印染企业产能扩张过快， 市场竞争更加激烈，2004 年公司的总体经营环境比较严峻。在困难面前，公司董事会与 经营班子一道，以上市为契机，不断完善公司治理结构建设，督促经营班子加强内部 第 6 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 管理，向管理求效益，以营销为龙头，进一步拓展市场空间。同时，积极抓好募集资金 投资项目的建设，加快厂房建设及设备安装工作，确保募集资金项目加快实施；推行清 洁生产，环境保护工作不断完善。2004 年，实现主营业务收入 94459.25 万元，比去年 增长 13.52%，主要由于印染布产量有所增长、募集资金项目中的新建热电联产项目部分 投产所致；实现净利润 3954.29 万元，比去年下降 47.91%，主要原因是燃煤价格持续上 涨，导致热电企业电力及蒸汽生产成本有较大上升；同时，染料、助剂等原辅材料价格 上涨，也相应地增加印染企业生产成本，印染产品毛利率有所下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 成本比上 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 收入比上 分产品 年增减 年增减(%) 年增减(%) (%) 印染及印 染纺织品 647,147,841.21 573,695,615.13 11.35 5.28 11.01 -4.58 收入 电力、蒸 231,622,151.49 199,803,459.09 13.74 35.80 63.33 -14.54 汽收入 染料收入 126,886,255.87 108,401,394.85 14.57 29.16 33.53 -2.79 其中：关 19,856,801.53 17,129,007.77 13.74 -30.83 -16.81 -14.54 联交易 关联交易的定价原则 根据公司与各关联方签订的有关协议规定，参照市场价格。 关联交易必要性、持续性的 关联交易主要是向关联方销售电力和和蒸汽，属于公司正常的业 说明 务范围，有利于增加销售收入，保证公司生产正常运行。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 19,856,801.53 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 境内 981,887,683.31 13.94 境外 78,165,579.64 8.95 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 134,817,362.05 占采购总额比重(%) 16.58 前五名销售客户销售金额合计 119,147,037.00 占销售总额比重(%) 12.61 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 7 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 28,509.29 募集资金总 总额 58,428.90 额 已累计使用募集资金总额 28,509.29 是否变 产生收益金 是否符合 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 额 计划进度 计收益 绿色纺织品 印染后整理 18,400.00 否 23.80 — 否 否 项目 钱江热电联 16,247.70 否 14,146.22 — 是 否 产项目 新建热电联 18,258.56 否 12,195.00 -150.81 是 否 产项目 引进织机技 5,258.70 否 2,144.27 41.38 是 否 改项目 合计 58,164.96 — 28,509.29 -109.43 — — （1）绿色纺织品印染后整理项目：由于国家实施宏观调控，严格控制土地，致使工 业用地极度紧张，公司原计划的募集资金项目用地一直未能落实。 未达到计划 （2）钱江热电联产项目：为满足周边电、汽需求，公司在募集资金尚未到位的情况 进度和预计 下，提前启动该项目，报告期内该项目尚未投产。 收益的说明 （3）新建热电联产项目：为满足周边电、汽需求，公司在募集资金尚未到位的情况 （分具体项 下，提前启动该项目。报告期内该项目部分投产，尚未全部达产，由于前期运行成 目） 本较大，导致收益金额为-150.81 万元。 （4）引进织机技改项目：根据市场需求，公司已完成了 50 台织机的引进、安装、 调试工作，并进入正常生产阶段。 变更原因及 变更程序说 无 明（分具体 项目） 变更项目情况 第 8 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年是我国加入 WTO 以后纺织品配额全面取消的第一年，将给纺织印染企业带来 新的发展机遇。公司上市以后如何实现产业经营和资本运作的有效结合，将面临新的考 验。 新年度董事会的工作思路是：以完善法人治理结构为基础，以强化基础管理为重 点，以推进内部改革为手段，以增强企业竞争能力为核心，努力实现公司经营规范化、 生产集约化、股东利益最大化。根据上述思路，2005 年的经营目标是：力争完成主营业 务收入 10.4 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度会计报表已经浙江天健会计师事务所审计，2004 年度公司（母公 司）实现净利润 37,602,420.15 元。根据本公司章程规定，拟对 2004 年度实现净利润按 10%提取法定公积金 3,760,242.02 元，按 5%提取法定公益金 1,880,121.01 元，不提取 任意盈余公积，加上年初未分配利润 138,911,518.45 元，减去 2003 年度利润分配 24,000,000.00 元，实际可供股东分配利润 146,873,575.57 元。根据公司发展及实际经 营情况，董事会建议 2004 年度利润分配预案为：以截至 2004 年 12 月 31 日止本公司总 股本 285,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计 派发现金 28,500,000.00 元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。本年度不进行资本 公积金转增股本。 上述利润分配预案须提交 2004 年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 第 9 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 18,490.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,450.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,450.00 担保总额占公司净资产的比例 7.60％ 是否为关 是否 发生日期（协 联方担保 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 履行 议签署日） （是或 完毕 否） 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-08-15 540.00 2003-08-15～2004-01-10 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-08-12 500.00 2003-08-12～2004-02-05 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-09-26 400.00 2003-09-26～2004-03-05 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-14 460.00 2003-10-14～2004-03-20 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-13 300.00 2003-11-13～2004-04-29 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-27 200.00 2003-11-27～2004-05-13 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-12-16 400.00 2003-12-16～2004-05-27 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-01-07 540.00 2004-01-07～2004-06-28 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-02-06 500.00 2004-02-06～2004-08-04 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-03-04 400.00 2004-03-04～2004-09-02 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-03-22 460.00 2004-03-22～2004-09-22 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-04-27 300.00 2004-04-27～2004-10-26 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-12 200.00 2004-05-12～2004-11-11 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-21 400.00 2004-05-21～2004-11-20 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-06-22 540.00 2004-06-22～2004-12-21 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-08-03 500.00 2004-08-03～2005-01-03 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-23 500.00 2003-10-23～2004-04-17 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-21 500.00 2003-10-21～2004-04-20 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-10-16 600.00 2003-10-16～2004-04-16 化工有限公司 第 10 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-05-26 400.00 2003-05-26～2004-01-26 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-01-06 400.00 2004-01-06～2004-04-16 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-11-25 500.00 2003-11-25～2004-05-25 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2003-12-12 500.00 2003-12-12～2004-06-12 化工有限公司 杭州钱江印染 连带责任担保 是 否 2004-05-24 500.00 2004-05-24～2004-11-24 化工有限公司 杭州钱江印染 是 否 2004-06-14 500.00 连带责任担保 2004-06-14～004-12-14 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-04-13 3,000.00 连带责任担保 2004-04-13～2005-04-13 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-25 500.00 连带责任担保 2004-11-25～2005-05-25 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-09 500.00 连带责任担保 2004-12-09～2005-06-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-03 400.00 连带责任担保 2004-09-03～2005-03-03 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-23 460.00 连带责任担保 2004-09-23～2005-03-23 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-10-21 300.00 连带责任担保 2004-10-21～2005-04-20 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-09 200.00 连带责任担保 2004-11-09～2005-05-08 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-11-22 400.00 连带责任担保 2004-11-22～2005-05-18 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-09 540.00 连带责任担保 2004-12-09～2005-06-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-14 500.00 连带责任担保 2004-12-14～2005-06-14 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-09-17 350.00 连带责任担保 2004-09-17～2005-03-17 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-10-09 200.00 连带责任担保 2004-10-09～2005-04-09 否 否 化工有限公司 杭州钱江印染 2004-12-10 100.00 连带责任担保 2004-12-10～2005-06-10 否 否 化工有限公司 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供 向关联方采购产品和接受劳务 劳务 关联方 占同类交易 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 金额的比例 比例 第 11 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 杭州萧山航民污水处理有限公司 0 0 1,333.77 100％ 杭州萧山纺丝厂 953.88 7.74％ 0 0 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 189.17 1.54％ 0 0 杭州萧山航民水泥粉磨厂 433.71 3.52％ 0 0 杭州萧山航民非织造布有限公司 287.65 2.33％ 0 0 合计 1,864.41 1,333.77 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 胡祖光 6 6 0 0 宋心远 6 6 0 0 赵敏 6 6 0 0 报告期内，公司三位独立董事胡祖光先生、宋心远先生和赵敏女士严格按照有关法 律、法规的要求，勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，积极参加董事会和股东大会 会议，并根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，对公司对外担保、关联交易等事 项做出客观、公正的判断，并发表了独立意见，维护了公司及中小股东利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出 具了浙天会审[2005]第 804 号标准无保留意见的审计报告。 第 12 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 76,474,114.89 380,095,013.31 39,309,849.11 325,691,005.93 短期投资 应收票据 2 6,583,889.85 12,656,472.84 1,974,207.18 7,950,342.80 应收股利 应收利息 应收账款 3 1 73,449,388.16 86,102,367.54 17,437,692.71 29,182,573.84 其他应收款 4 2 6,930,537.75 4,905,672.49 1,092,764.44 888,552.32 预付账款 5 23,797,839.28 25,802,485.08 2,448,589.05 14,487,892.54 应收补贴款 6 537,908.80 534,612.31 537,908.80 534,612.31 存货 7 43,241,854.33 117,043,755.69 23,114,343.95 41,278,051.96 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 231,015,533.06 627,140,379.26 85,915,355.24 420,013,031.70 长期投资： 长期股权投资 8 3 35,446,555.42 34,800,695.65 266,640,237.09 295,114,059.07 长期债权投资 长期投资合计 35,446,555.42 34,800,695.65 266,640,237.09 295,114,059.07 其中：合并价差 4,511,780.40 3,956,791.98 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 9 886,651,726.10 1,034,006,032.96 424,884,450.38 543,707,297.82 减：累计折旧 10 299,938,712.23 359,452,417.24 142,994,053.14 170,407,760.80 固定资产净值 11 586,713,013.87 674,553,615.72 281,890,397.24 373,299,537.02 减：固定资产减值准 12 13,175,122.74 12,961,082.30 5,624,132.79 5,663,824.49 备 固定资产净额 573,537,891.13 661,592,533.42 276,266,264.45 367,635,712.53 工程物资 13 18,301,500.00 77,665,120.00 18,301,500.00 77,665,120.00 在建工程 14 50,481,724.00 87,665,481.84 40,006,667.00 87,659,581.84 固定资产清理 固定资产合计 642,321,115.13 826,923,135.26 334,574,431.45 532,960,414.37 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 15 7,461,666.00 6,592,350.00 5,786,921.16 5,160,378.60 第 13 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产 7,461,666.00 6,592,350.00 5,786,921.16 5,160,378.60 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 916,244,869.61 1,495,456,560.17 692,916,944.94 1,253,247,883.74 流动负债： 短期借款 16 215,272,002.40 162,556,090.88 136,492,002.40 72,676,090.88 应付票据 17 21,500,000.00 18,300,000.00 14,000,000.00 11,800,000.00 应付账款 18 73,516,040.20 86,545,615.89 65,634,392.59 73,363,227.49 预收账款 19 4,786,730.64 11,207,122.37 1,661,458.65 7,744,622.45 应付工资 20 14,902,930.81 14,043,123.21 7,174,747.63 8,625,684.00 应付福利费 21,005,671.04 21,066,856.50 9,031,245.74 8,411,652.23 应付股利 21 550,000.00 550,000.00 应交税金 22 20,450,609.51 15,347,135.12 5,398,771.67 1,213,956.44 其他应交款 23 1,354,739.35 1,510,100.70 385,616.99 590,330.21 其他应付款 24 12,181,216.68 11,709,406.81 6,966,133.49 19,067,386.18 预提费用 25 316,425.20 308,549.21 184,270.00 148,637.01 预计负债 递延收益 26 7,758,580.42 375,000.00 一年内到期的长期负 27 12,018,300.00 12,018,300.00 债 其他流动负债 流动负债合计 385,836,365.83 362,920,881.11 246,928,639.16 216,034,886.89 长期负债： 长期借款 28 67,114,756.25 60,096,075.00 67,114,756.25 60,096,075.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 67,114,756.25 60,096,075.00 67,114,756.25 60,096,075.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 452,951,122.08 423,016,956.11 314,043,395.41 276,130,961.89 少数股东权益 82,882,733.61 92,669,571.40 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 285,000,000.00 200,000,000.00 285,000,000.00 29 减：已归还投资 实收资本（或股本） 200,000,000.00 285,000,000.00 200,000,000.00 285,000,000.00 净额 资本公积 30 342,351.33 499,983,303.50 342,351.33 499,983,303.50 第 14 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 盈余公积 31 39,619,679.75 45,260,042.78 39,619,679.75 45,260,042.78 其中：法定公益金 31 13,206,559.92 15,086,680.93 13,206,559.92 15,086,680.93 未分配利润 32 140,448,982.84 149,526,686.38 138,911,518.45 146,873,575.57 拟分配现金股利 24,000,000.00 28,500,000.00 24,000,000.00 28,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 380,411,013.92 979,770,032.66 378,873,549.53 977,116,921.85 权益）合计 负债和所有者权益 916,244,869.61 1,495,456,560.17 692,916,944.94 1,253,247,883.74 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 第 15 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 1 1 944,592,460.49 832,076,496.74 471,912,958.04 387,640,943.71 减：主营业务成本 1 2 813,134,230.73 663,330,739.32 426,974,677.28 337,690,339.60 主营业务税金及附加 2 2,725,624.18 2,916,208.18 1,478,038.60 1,274,059.81 二、主营业务利润（亏损 128,732,605.58 165,829,549.24 43,460,242.16 48,676,544.30 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 3 2,093,466.33 100,829.56 583,171.72 84,630.89 以“-”号填列） 减: 营业费用 11,517,277.89 9,987,479.58 3,449,457.59 2,407,062.76 管理费用 33,294,599.29 26,934,415.77 17,880,094.25 15,088,281.84 财务费用 4 14,246,124.13 16,447,952.29 9,113,894.82 11,893,702.97 三、营业利润（亏损以 71,768,070.60 112,560,531.16 13,599,967.22 19,372,127.62 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 5 3 -680,159.77 -68,468.20 28,121,819.97 60,599,209.62 “-”号填列） 补贴收入 6 3,156,703.78 3,120,050.00 1,141,676.88 2,411,694.00 营业外收入 7 1,204,276.98 1,874,132.24 1,045,633.21 44,793.68 减：营业外支出 8 5,845,421.76 2,341,524.77 1,937,683.87 1,100,892.35 四、利润总额（亏损总额 69,603,469.83 115,144,720.43 41,971,413.41 81,326,932.57 以“-”号填列） 减：所得税 20,385,423.76 18,469,469.11 4,368,993.26 6,626,838.38 减：少数股东损益 9,675,108.36 20,760,516.27 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 39,542,937.71 75,914,735.05 37,602,420.15 74,700,094.19 ”号填列） 加：年初未分配利润 140,448,982.84 77,603,794.19 138,911,518.45 75,416,438.39 其他转入 六、可供分配的利润 179,991,920.55 153,518,529.24 176,513,938.60 150,116,532.58 减：提取法定盈余公积 3,760,242.02 7,470,009.42 3,760,242.02 7,470,009.42 提取法定公益金 1,880,121.01 3,735,004.71 1,880,121.01 3,735,004.71 提取职工奖励及福利基金 824,871.14 1,864,532.27 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 173,526,686.38 140,448,982.84 170,873,575.57 138,911,518.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,000,000.00 24,000,000.00 转作股本的普通股股利 第 16 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 八、未分配利润(未弥补 149,526,686.38 140,448,982.84 146,873,575.57 138,911,518.45 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 第 17 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:浙江航民股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,093,933,865.56 501,580,724.03 收到的税费返还 3,141,358.93 1,068,723.68 收到的其他与经营活动有关的现金 1 7,038,144.61 2,856,941.39 现金流入小计 1,104,113,369.10 505,506,389.10 购买商品、接受劳务支付的现金 891,874,894.15 404,858,500.19 支付给职工以及为职工支付的现金 66,316,744.67 45,973,722.41 支付的各项税费 72,526,530.85 27,367,792.55 支付的其他与经营活动有关的现金 2 13,931,308.05 6,442,365.85 现金流出小计 1,044,649,477.72 484,642,381.00 经营活动产生的现金流量净额 59,463,891.38 20,864,008.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 10,745,271.00 6,810,601.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 3 361,000.00 现金流入小计 11,106,271.00 6,810,601.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 261,664,890.28 230,082,528.27 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 261,664,890.28 230,082,528.27 投资活动产生的现金流量净额 -250,558,619.28 -223,271,927.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 588,089,650.16 588,089,650.16 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 借款所收到的现金 456,988,000.00 445,888,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,045,077,650.16 1,033,977,650.16 偿还债务所支付的现金 506,216,645.76 506,216,645.76 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,044,670.68 35,871,228.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 4 23,420,700.00 23,420,700.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 570,682,016.44 565,508,574.17 第 18 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额 474,395,633.72 468,469,075.99 四、汇率变动对现金的影响 -7.40 五、现金及现金等价物净增加额 283,300,898.42 266,061,156.82 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,542,937.71 37,602,420.15 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,675,108.36 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,021,043.93 固定资产折旧 1,205,602.86 35,295,398.15 无形资产摊销 72,603,969.03 长期待摊费用摊销 869,316.00 626,542.56 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,836,167.67 232,439.51 (减:收益) 固定资产报废损失 386,023.90 财务费用 17,016,045.90 11,814,839.23 投资损失（减：收益） 680,159.77 -28,121,819.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -74,064,133.13 -18,449,495.78 经营性应收项目的减少(减：增加) -21,865,558.83 -31,905,110.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,521,252.14 12,690,751.29 其他 57,000.00 57,000.00 经营活动产生的现金流量净额 59,463,891.38 20,864,008.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 47,902.01 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 359,775,013.31 305,371,005.93 减：现金的期初余额 76,474,114.89 39,309,849.11 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 283,300,898.42 266,061,156.82 公司法定代表人: 朱重庆 主管会计工作负责人: 朱德水 会计机构负责人: 胡先伟 第 19 页 共 20 页 浙江航民股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：朱重庆 浙江航民股份有限公司 2004 年 4 月 13 日 第 20 页 共 20 页