滨海能源(000695)*ST滨能2003年年度报告摘要

天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 天津滨海能源发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张继光、主管会计负责人王培明、会计机构负责人沈志刚声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 滨能 股票代码 000695 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 天津开发区第十一大街 27 号 地址 邮政编码 300457 公司国际互联网 http://www.binhaienergy.com 网址 电子信箱 st695@eyou.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭健 无 联系地址 天津开发区第十一大街 27 号 电话 022-66202230 传真 022-66202232 电子信箱 st695@eyou.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 151,445,022.39 167,149,942.98 -9.40% 202,517,024.57 利润总额 -23,934,705.69 -74,438,712.40 -- -29,111,886.31 净利润 -23,760,292.65 -74,272,947.71 -- -28,936,109.25 扣除非经常性损益 -28,811,886.85 -74,024,543.65 -- -46,732,357.08 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 741,002,142.81 784,724,764.96 -5.57% 894,091,625.55 股东权益（不含少 270,317,353.34 294,077,645.99 -8.08% 368,377,593.70 数股东权益） 经营活动产生的现 -10,073,217.36 -44,132,611.63 -- -62,643,567.27 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.11 -0.33 -- -0.13 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.11 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -8.79% -25.26% -- -7.86% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -10.66% -25.17% -- -12.69% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.05 -0.20 -- 0.00 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.22 1.32 -8.10% 1.66 调整后的每股净 0.51 0.95 -46.32% 1.54 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 113,293,339 0 113,293,339 其中：国家持有股份 113,293,339 0 113,293,339 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 31,604,300 0 31,604,300 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 144,897,639 0 144,897,639 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 0 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 77,249,900 0 77,249,900 已上市流通股份合计 77,249,900 0 77,249,900 三、股份总数 222,147,539 0 222,147,539 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,148 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 天津灯塔涂料有限 0 113,293,33 51.00 未流通 0 国有股东 公司(原天津津联投 9 资贸易有限公司) 天同证券有限责任 -466,703 7,730,054 3.48 已流通 未知 公司 申银万国证券股份 -6,936,861 4,066,675 1.83 已流通 未知 有限公司 北京恒悦科贸有限 -447,700 2,904,033 1.31 已流通 未知 责任公司 光明持股者协会 0 2,136,120 0.96 已流通 未知 山东民安发展有限 -511,695 1,857,000 0.84 已流通 未知 公司 沈阳铁路局经济发 0 1,820,000 0.82 未流通 0 国有股东 展总公司 深圳市兆科投资发 0 1,638,000 0.74 未流通 0 国有股东 展有限公司 北京海视天恒科技 -1,194,230 1,448,938 0.65 已流通 未知 有限责任公司 济南翔宇建筑装饰 -559,682 1,165,930 0.52 已流通 未知 工程有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，天津灯塔涂料有限公司与其他股东之间不存在 的说明 关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动的人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天同证券有限责任公司 7,730,054 A股 申银万国证券股份有限公司 3,702,675 A股 北京恒悦科贸有限责任公司 2,904,033 A股 光明持股者协会 2,136,120 A股 山东民安发展有限公司 1,857,000 A股 －3－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京海视天恒科技有限责任公司 1,448,938 A 股 济南翔宇建筑装饰工程有限公司 1,165,930 A 股 信泰珂科技发展中心 678,955 A 股 天津科技发展投资总公司 618,250 A 股 李凤珠 536,405 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 天津灯塔涂料有限公司原名为天津津联投资贸易有限公司，因公司自身发展的需要，于 2004 年 1 月 底更名为天津灯塔涂料有限公司并在天津工商局办理了更名手续。法定代表人：张继光，公司成立 日期：1998 年 9 月 25 日，注册资本：13,461 万元；主要业务：油漆、树脂、稀释剂、颜料（颜料涉 及危险化学品的除外）制造；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及 设备的制造、销售；涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售（以上涉及危险化学品生产的以批准 证书为准） ；装卸搬运；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和"三来一补"业务；普通 货运；危险货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。天津灯塔涂料有限公司系国 有独资公司。 天津灯塔涂料有限公司的控股股东为天津泰达投资控股有限公司，法定代表人：刘惠文；成立日期： 1985 年 5 月 28 日，注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发 建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建 筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁 服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服 务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体 育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张继光 董事长 男 49 2002.6-2005.6 0 0 无 张舰 董事 男 45 2002.6-2005.6 0 0 无 卢兴泉 董事 男 52 2002.6-2005.6 0 0 无 尹向冰 董事 男 47 2002.6-2005.6 0 0 无 王培明 总经理 男 44 2003.3-2004.1 0 0 无 王培明 董事 男 44 2003.4-2005.6 0 0 无 董事、副 沈志刚 男 35 2002.6-2005.6 0 0 无 总经理 王 靖 独立董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0 无 杨蔚东 独立董事 男 44 2002.6-2005.6 0 0 无 王爱俭 独立董事 女 49 2003.6-2005.6 0 0 无 监事会主 邢吉海 男 50 2002.6-2005.6 0 0 无 席 石冰 监事 男 29 2002.6-2005.6 0 0 无 张志民 监事 男 49 2002.6-2005.6 2,366 2,366 无 －4－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事会秘 郭健 男 37 2002.6-2005.6 0 0 无 书 范勇 总经理 男 38 2004.1-2005.6 0 0 无 段彬 副总经理 男 34 2004.3-2005.6 0 0 无 黄继伟 副总经理 男 39 2002.6-2004.1 0 0 无 郭立村 副总经理 男 45 2002.6-2004.1 0 0 无 井家明 副总经理 男 50 2003.6-2004.1 3,549 3,549 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 34.05 金额最高的前三名董事的报 9.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 16.04 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 张继光、张舰、卢兴泉、尹向冰、邢吉海、石冰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 3-4 万元 1 4-5 万元 3 5-6 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于国内涂料市场竞争愈演愈烈，加之公司历史包袱沉重，使公司经营处于艰难境地，由于公司 2001 年至 2003 年连续三年经营亏损，面临暂停上市风险。公司董事会及经营班子一方面从加强企业内部 管理入手，建立和完善了各项管理制度，严格控制费用支出，降低生产成本，遏制效益下滑的趋势。 同时积极寻求企业重组的途径，在各方面的大力支持下，公司董事会于 2003 年 8 月 4 日召开的四届 十一次会议上审议通过了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金购买资产的议案，并上报中国 证监会审批。中国证监会于 2003 年 12 月 8 日批准了公司重大资产重组方案，使公司能够最大限度 保护广大股东权益。 2003 年公司实现主营业务收入 151,445,022.39 元，比去年同期下降 9.4%， 主营业务利润 32,485,570.06 元，比去年同期增长 17.29%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 有机化学产 15,144.50 11,795.41 22.11 -9.40 -14.74 28.32 品制造业 其中：关联 4,375.25 3,412.75 22.00 1.76 -1.15 11.62 交易 －5－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 油漆 15,144.50 11,795.41 22.11 -9.40 -14.74 28.32 其中：关联 4,375.25 3,412.75 22.00 1.76 -1.15 11.62 交易 关联交易的定价原则 根据市场价格结合公司的销售政策确定协议价 关联交易必要性、持续性的 根据公司实行的是经销商政策,关联方为本公司的销售商之一,同其他经 说明 菹商相同实行统一的销售政策. 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 11,055.56 -12.97 东北地区 1,486.24 -36.96 华东地区 198.52 -7.80 中南地区 1,154.63 287.57 西北地区 798.58 -23.02 东南地区 370.92 452.47 西南地区 80.05 121.51 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,514.14 占采购总额比重 38.35% 合计 前五名销售客户销售金 6,983.24 占销售总额比重 46.11% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本年度公司实现主营业务利润 ３２４８．５６ 万元，比上年同期的 ２７６９．６１ 万元，增加 １７．２９％，主要是由 于本年实行批量采购政策，同时加强公司内部管理，降低物料及人工消耗。本年度公司实现其他业 务利润 ２８１．９９ 万元，比上年同期的 ６２．３４ 万元，增加 ３５２．３４％，主要是由于加强公司租赁资产的管 理，使租赁收入比上年增加的结果。本年度公司实现投资收益 ３４７．８２ 万元，比上年同期的 ８３．８４ 万 元，增加 ３１４．８６％，主要是由于本年转让天津灯塔关西涂料化工有限公司 １０％的股权取得收益。本年 度公司实现净利润－２３７６．０３ 万元，比上年同期的－７４２７．２９ 万元，增加 ６８．０１％，主要是由于主营业务 上实行批量采购政策，降低物料及人工消耗。同时加强公司内部管理，大额降低管理费用，偿还短 期贷款降低利息支出。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、本年度公司总资产 ７４１００．２１ 万元，比年初的 ７８４７２．４８ 万元，减少了 ５．５７％。主要是因为偿还短 期贷款 ２０１０ 万元，转让灯塔关西 １０％股权等形成。２、本年度公司股东权益 ２７０３１．７４ 万元，比年初 的 ２９４０７．７６ 万元，减少了 ８．０８％，主要是本年度亏损所致。３、公司负债总额为 ４６７２４．３０ 万元比年 初 ４８７００．８４ 万元，减少了 １９７６．５４ 万元，减少了 ４．０６％。主要是归还了短期借款 ２０１０ 万元。４、本 年度公司现金及现金等价物净减少额 ５２５４．２２ 万元。其中：经营活动实现的现金流量净减少额为 －１００７．３２ 万元；在投资活动中，因为本年度处置了灯塔关西 １０％的股权，同年购买关西土地、房屋 等使投资活动产生的现金流量净减少 １０８．１５ 万元；由于本年度偿还短期借款 ２０１０ 万元和支付短期 借款利息，使筹资活动现金流量净减少 ４１３８．７４ 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 12,629.00 573.00 573.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 环保型水性漆技 2,300.00 是 128.00 0.00 否 改项目 环保型彩色粉末 2,725.00 是 223.50 0.00 否 涂料项目 扩产耐高温有机 2,160.00 是 21.50 0.00 否 硅漆项目 扩产工业漆项目 2,890.00 是 0.00 0.00 否 补充流动资金 2,554.00 是 200.00 0.00 否 合计 12,629.00 — 573.00 0.00 — 未达到计划进度 改变配股募集资金用途。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 为了收购天津和平海湾电源集团公司（下称电源公司）所拥有的电池公司 95% 程序说明（分具体 的股权，以提高公司的获利能力。后因电源公司无意将镍氢电池产品的专利和 项目） 非专利技术进行转让，公司在短期内很难把镍氢电池等新型能源产品作为公司 的主营业务，对公司发展势必造成十分不利的影响。同时公司控股股东的主管 上级天津泰达投资控股有限公司与中远工业公司协商组建中远灯塔涂料集团， 共同发展我国民族涂料产业。鉴于以上原因，董事会决定将所购股权退回，将 配股所余资金全部存入国家商业银行。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会决定对 2003 年利润不分配，公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 天津灯塔关西涂料 2003 年 06 月 30 612.00 0.00 否 化工有限公司的厂 日 房和土地使用权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 香港永富油漆有 2003 年 01 月 24 768.00 360.52 360.52 否 限公司；我公司所 日 持天津灯塔关西 化工有限公司 10%的股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司与天津灯塔关西涂料化工有限公司土地、厂房购置及与香港永富油漆有限公司出让与受让股权 事项是出于公司调整产品发展战略及生产布局的需要，对管理层的稳定、公司财务状况和经营成果 不会造成不利影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －8－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 天津南开 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 7 月 31 日--2006 年 7 月 否 否 戈德股份 07 月 31 担保 31 日 有限公司 日 天津南开 2003 年 2,998.00 连带责任 2003 年 10 月 26 日--2006 年 5 否 否 戈德股份 10 月 26 担保 月 25 日 有限公司 日 天津和平 2001 年 1,500.00 连带责任 2001 年 9 月 7 日--2004 年 9 月 6 否 否 海湾电源 09 月 10 担保 日 集团 日 天津和平 2002 年 3,200.00 连带责任 2002 年 6 月 28 日--2004 年 12 否 否 海湾电源 06 月 28 担保 月 28 日 集团 日 天津灯塔 2003 年 900.00 连带责任 2003 年 2 月 28 日--2005 年 7 月 否 是 销售有限 02 月 28 担保 24 日 公司 日 天津灯塔 2003 年 2,000.00 连带责任 2002 年 3 月 28 日--2004 年 6 月 否 是 销售有限 03 月 28 担保 27 日 公司 日 天津莱特 2003 年 69.65 连带责任 2003 年 9 月 30 日--2006 年 4 月 否 否 赫斯公司 09 月 30 担保 29 日 日 天津南开 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 8 月 18 日--2006 年 8 月 否 否 戈德防伪 08 月 18 担保 10 日 技术有限 日 公司 天津南开 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 8 月 18 日--2006 年 8 月 否 否 生物化工 08 月 18 担保 19 日 有限公司 日 担保发生额合计 24,667.65 担保余额合计 24,667.65 其中：关联担保余额合计 2,969.65 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 2,969.65 担保总额占公司净资产的比例 91.25 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津灯塔油漆销售有限 0.00 172.78 0.00 0.00 公司 天津市涂料包装器材厂 0.00 3,449.22 0.00 0.00 及所属造漆厂 天津津联投资贸易有限 -2,118.50 571.16 0.00 0.00 公司 合计 -2,118.50 4,193.16 0.00 0.00 －9－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司董事会于 2003 年 4 月 30 日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份 有限公司于 1993 年 10 月 20 日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款 800 万元人民币提供担保的诉讼事项。2003 年 1 月 21 日天津市第一中级人民法院下达了判 决书。判定公司承担一般担保责任。 2、公司董事会于 2003 年 8 月 7 日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有 限公司于 1993 年 4 月 23 日为天津硫酸厂向中行天津市分行借款 63 万美元提供担保的 诉讼事项，该诉讼事项报告期内无判决结果。2004 年 3 月 22 日公司收到法院判决书并 于 2004 年 3 月 24 日在《证券时报》披露了诉讼进展情况。天津市第二中级人民法院判 决公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，对上述判决 公司已提出上诉，请求免除本公司的担保责任。 灯塔公司涉及的上述担保事项均发生于 1993 年，且当时灯塔公司还没有上市，在公司 上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关 记载，因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债 务管理。虽然当时在担保书上名称使用了"天津灯塔涂料股份有限公司"，本公司认为以 上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同 时依据天津市政府津政纪[2003]45 号《关于解决"灯塔油漆"涉及若干诉讼案件有关问题 的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和 天津渤海化工集团公司承担。天津市政府的上述安排将使公司因诉讼而形成的或有负债 转移至天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担，上述诉讼将不会影响 公司的经营业绩。 3、公司董事会于 2003 年 8 月 7 日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有 限公司于 1993 年 5 月 12 日为农药股份向农行天津市分行营业部借款 300 万元人民币提 供担保的诉讼事项。 公司于 2003 年 12 月 4 日接到法院判决书。判决农药股份偿还农行天津市分行营业部借 款本金及利息，本公司不承担保证责任。 4、公司董事会于 2003 年 7 月 30 日在《证券时报》披露了公司于 2002 年 5 月 20 日为 天津和平海湾电源集团有限公司向中国银行天津市分行贷款 400 万美元提供担保的诉讼 事项公告。该诉讼事项报告期内无判决结果。 根据中行天津市分行出具书面承诺函同意，在公司本次资产重组经中国证监会批准及公 司股东大会批准后将相关担保合同的担保人由本公司变更为控股股东。控股股东也向本 公司出具书面承诺，同意在本次资产重组方案得到中国证监会批准并经本公司股东大会 批准日起，由控股股东承接上述或有负债。同时控股股东承诺，如果终审法院判决公司 对上述借款及利息承担保证责任，自公司股东大会批准本次资产重组之日起，控股股东 同意承担相关的债务支付义务并保留向和平海湾进行追偿的权利。上述诉讼将不会影响 公司的经营业绩。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事能够出席公司股东大会和董事会会议，充分发表独立董事的独立意见，能够履 －10－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 行独立董事职责。 §8 监事会报告 （一） 监事会会议情况 本年度监事会共召开三次会议,会议内容如下： 1、本公司第四届监事会第三次会议于 2003 年 2 月 13 日在公司办公楼 1 号会议室召开。 会议由邢吉海先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的 规定。会议内容如下： （1）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告。 （2）审议通过了公司 2002 年度报告及《年度报告摘要》。 2、本公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 8 月 4 日在灯塔公司召开，会议由监事会 主席邢吉海先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议内容如下； 通过公司重大资产置换及变更配股募集资金投向购买资产的议案。 3、本公司第四届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 21 日在公司召开，会议由监事会主 席邢吉海先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的有关 规定。会议内容如下： 审议通过公司 2003 年度中期报告和摘要。 （二） 监事会对公司 2003 年年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2003 年度公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东会并根据有关法律、法规对董 事会股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公 司法》 、《证券法》 、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作、严格执行股东大会的 各项决议和授权、决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度、建立和完善了各项 内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果、天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计 报告是客观公正的。 3、募集金使用情况 公司募集资金变更投向，通过股东大会审议，符合法律程序。 4、收购出售资产情况 公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东权益，也没有造成公司资 产流失。 5、关联交易情况 公司关联交易价格公平、合理，未损害公司的利益。 6、本年度天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 五洲会字（2004）1-0328 号 －11－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 天津滨海能源发展股份有限公司： 我们审计了后附的天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称滨海能源，原名为天津灯 塔涂料股份有限公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2003 年 度的利润表、合并利润表和 2003 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的 编制是滨海能源公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了滨海能源公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 天津五洲联合会计师事务所 中国注册会计师：尹 琳 中国注册会计师：郭宪明 中国 天津 2004 年 4 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 136,009,814.13 134,496,175.10 188,551,978.56 186,307,543.71 短期投资 40,000.00 40,000.00 应收票据 5,143,271.00 5,023,271.00 1,677,224.19 1,677,224.19 应收股利 3,416,726.00 3,416,726.00 3,416,726.00 3,416,726.00 应收利息 0.00 应收账款 265,035,495.85 262,464,785.80 263,748,112.23 261,261,738.39 其他应收款 90,979,531.13 90,500,575.22 105,283,164.25 104,823,729.81 预付账款 27,606,408.62 27,587,925.63 4,336,567.92 4,336,567.92 应收补贴款 0.00 存货 39,148,701.33 32,702,961.00 39,823,309.62 34,569,187.90 待摊费用 1,645.67 40,932.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 567,381,593.73 556,192,419.75 606,918,015.17 596,392,717.92 长期投资: 长期股权投资 27,112,084.07 34,244,755.79 31,542,566.54 38,966,241.13 长期债权投资 0.00 长期投资合计 27,112,084.07 34,244,755.79 31,542,566.54 38,966,241.13 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 263,454,260.28 252,895,882.11 255,072,049.69 244,666,525.19 －12－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：累计折旧 131,435,503.75 127,509,356.16 123,644,420.37 120,051,019.90 固定资产净值 132,018,756.53 125,386,525.95 131,427,629.32 124,615,505.29 减：固定资产减值准备 419,520.00 419,520.00 419,520.00 419,520.00 固定资产净额 131,599,236.53 124,967,005.95 131,008,109.32 124,195,985.29 工程物资 在建工程 288,588.43 288,588.43 固定资产清理 固定资产合计 131,599,236.53 124,967,005.95 131,296,697.75 124,484,573.72 无形资产及其他资产: 无形资产 14,909,228.48 13,023,547.24 14,967,485.50 13,035,509.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,909,228.48 13,023,547.24 14,967,485.50 13,035,509.94 递延税项: 递延税款借项 资产总计 741,002,142.81 728,427,728.73 784,724,764.96 772,879,042.71 流动负债: 短期借款 407,500,000.00 403,600,000.00 427,600,000.00 423,700,000.00 应付票据 4,600,000.00 4,600,000.00 0.00 应付账款 21,078,290.46 19,051,110.18 20,040,938.01 19,482,048.03 预收账款 13,871,980.72 13,746,264.09 16,561,496.02 16,159,104.39 应付工资 应付福利费 1,967,438.71 1,688,896.22 2,049,370.82 1,734,456.95 应付股利 应交税金 642,807.55 275,289.31 2,076,897.07 1,733,130.02 其他应交款 15,396.37 13,457.14 18,041.32 16,465.13 其他应付款 13,487,975.35 11,056,228.51 16,441,693.42 13,756,204.28 预提费用 1,888,412.00 1,888,412.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 465,052,301.16 455,919,657.45 484,788,436.66 476,581,408.80 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,379,889.16 1,379,889.16 1,409,159.14 1,409,159.14 专项应付款 其他长期负债 810,828.78 810,828.78 810,828.78 810,828.78 长期负债合计 2,190,717.94 2,190,717.94 2,219,987.92 2,219,987.92 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 467,243,019.10 458,110,375.39 487,008,424.58 478,801,396.72 少数股东权益 3,441,770.37 3,638,694.39 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 222,147,539.00 资本公积 134,611,548.90 134,611,548.90 134,611,548.90 134,611,548.90 盈余公积 22,790,907.70 22,592,436.30 22,790,250.22 22,592,436.30 其中：法定公益金 5,144,148.96 5,077,991.55 5,143,929.80 5,077,991.55 未分配利润 -109,232,642.26 -109,034,170.86 -85,471,692.13 -85,273,878.21 其中：现金股利 -109,232,642.26 -109,034,170.86 -85,471,692.13 -85,273,878.21 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 270,317,353.34 270,317,353.34 294,077,645.99 294,077,645.99 负债和所有者权益（或股东权益） 741,002,142.81 728,427,728.73 784,724,764.96 772,879,042.71 总计 利润及利润分配表 －13－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 151,445,022.39 141,878,718.32 167,149,942.98 157,127,866.40 减：主营业务成本 117,954,083.10 110,820,205.51 138,351,345.88 131,408,498.47 主营业务税金及附加 1,005,369.23 963,933.47 1,102,452.96 1,019,348.50 二、主营业务利润（亏损以“-”号 32,485,570.06 30,094,579.34 27,696,144.14 24,700,019.43 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,819,869.14 2,790,614.41 623,392.67 624,006.62 号填列） 减：营业费用 4,216,923.62 3,998,102.31 6,157,172.83 5,976,594.16 管理费用 37,621,281.95 35,224,602.84 69,693,879.62 66,883,027.53 财务费用 21,557,600.90 21,285,593.24 25,593,505.20 25,213,233.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -28,090,367.27 -27,623,104.64 -73,125,020.84 -72,748,829.37 加：投资收益（损失以“-”号 3,478,237.91 3,187,115.04 838,381.38 571,361.56 填列） 补贴收入 营业外收入 956,359.41 946,891.41 598,444.50 587,185.57 减：营业外支出 278,935.74 271,194.46 2,750,517.44 2,682,665.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -23,934,705.69 -23,760,292.65 -74,438,712.40 -74,272,947.71 填列） 减：所得税 22,510.98 15,579.11 减：少数股东损益 -196,924.02 -181,343.80 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -23,760,292.65 -23,760,292.65 -74,272,947.71 -74,272,947.71 加：年初未分配利润 -85,471,692.13 -85,273,878.21 -11,197,995.04 -11,000,930.50 其他转入 六、可供分配的利润 -109,231,984.78 -109,034,170.86 -85,470,942.75 -85,273,878.21 减：提取法定盈余公积 438.32 499.32 提取法定公益金 219.16 250.06 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -109,232,642.26 -109,034,170.86 -85,471,692.13 -85,273,878.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -109,232,642.26 -109,034,170.86 -85,471,692.13 -85,273,878.21 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 3,605,244.40 3,605,244.40 -109,186.63 -109,186.63 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 58,830.00 58,830.00 6.其他 现金流量表 编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司 单位：（人民币）元 －14－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 170,753,223.66 159,913,589.06 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,514,940.78 4,440,237.64 经营活动产生的现金流入小计 175,268,164.44 164,353,826.70 购买商品、接受劳务支付的现金 117,465,183.21 110,457,299.56 支付给职工以及为职工支付的现金 21,864,209.95 20,790,877.29 支付的各项税费 12,733,750.47 12,334,020.68 支付的其他与经营活动有关的现金 33,278,238.17 30,590,763.37 经营活动产生的现金流出小计 185,341,381.80 174,172,960.90 经营活动产生的现金流量净额 -10,073,217.36 -9,819,134.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,680,000.00 7,680,000.00 取得投资收益所收到的现金 228,720.38 228,600.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,600.00 4,600.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 7,913,320.38 7,913,200.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 8,994,849.16 8,800,475.49 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 8,994,849.16 8,800,475.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,081,528.78 -887,275.11 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 433,100,000.00 429,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 433,100,000.00 429,200,000.00 偿还债务所支付的现金 453,200,000.00 449,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,287,418.29 21,004,959.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 474,487,418.29 470,304,959.30 筹资活动产生的现金流量净额 -41,387,418.29 -41,104,959.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,542,164.43 -51,811,368.61 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -23,760,292.65 -23,760,292.65 加：计提的资产减值准备 -1,591,153.20 -1,602,692.96 固定资产折旧 8,046,031.33 7,669,284.21 无形资产摊销 1,146,257.02 1,099,962.70 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 39,286.73 预提费用增加（减：减少） 588,412.00 588,412.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 206,159.05 206,159.05 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 22,587,418.29 22,304,959.30 投资损失（减：收益） -3,478,237.91 -3,187,115.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 819,511.57 2,011,130.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,081,709.94 -12,669,507.66 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,395,495.63 -2,479,433.33 其他 -2,480.00 少数股东本期收益 -196,924.02 －15－ 天津滨海能源发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -10,073,217.36 -9,819,134.20 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 136,009,814.13 134,496,175.10 减：现金的期初余额 188,551,978.56 186,307,543.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,542,164.43 -51,811,368.61 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－