闽灿坤Ｂ(200512)2004年年度报告摘要

厦门灿坤实业股份有限公司 2004年年度报告摘要 (依照中国会计准则编制) §1 重要提示 1 . 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载数据不存在任何虚假记载﹑误导性陈述 或者重大遗漏﹐并对其内容的真实性﹑准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文﹐投资者欲了解详细内容﹐应阅读年度报告全文。 1 . 2 没有董事声明对年度报告内容的真实性﹑准确性﹑完整性无法保证或存在异议。 1 . 3 所有董事均出席董事会。 1 . 4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 . 5 公司董事长蔡渊松先生﹑会计经理林志鸿先生声明﹕保证年度报告中财务会计 报告的真实﹑完整。 §2 上市公司基本情况简介 2 . 1 基本情况简介 股票简称 闽灿坤B 股票代码 200512 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 厦门市湖里工业区兴隆路88号 邮政编码 361006 公司国际互联网网址 www.tsannkuen.com 电子信箱 allenlo@tkl.tsannkuen.com 2 . 2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗青兴 联系地址 厦门市湖里工业区兴隆路88号 电话 0592-5600887 传真 0592-5600886 电子信箱 allenlo@tkl.tsannkuen.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 内 容 2004 年 2003 年 2002 年 减（％） 主营业务收入 6,692,236,099.72 4,204,669,142.34 59.16 3,484,814,827.30 利润总额 59,248,694.36 145,075,701.77 (59.16) 265,467,805.30 净利润 40,419,915.27 123,617,347.42 (67.30) 240,292,578.06 扣除非经常性损益的净利润 67,923,454.13 105,146,701.93 (35.40) 294,892,356.00 经营活动产生的现金流量净额 (239,564,500.38) 134,904,516.21 (277.58) 403,177,973.50 本年末比上年 内 容 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 5,073,959,749.98 4,715,931,789.12 7.59 2,647,999,569.41 股东权益（不含少数股东权益） 1,426,043,835.13 1,385,707,986.09 2.91 1,260,978,534.26 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 内 容 2004 年 2003 年 2002 年 （％） 每股收益 0.04 0.14 (71.43) 0.36 净资产收益率 2.83% 8.92% (6.09) 19.06% 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.76% 7.59% (2.83) 23.39% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 (0.24) 0.15 (260.00) 0.60 本年末比上年末 内 容 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 1.41 1.58 (10.76) 1.86 调整后的每股净资产 1.39 1.55 (10.32) 1.84 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 １、非经常性损益项目和金额（人民币／元） 减： （１） 补贴收入 59,885.00 （２） 转回的资产减值准备 12,158,369.39 （３） 非经常性损益的少数股东损益 5,114,197.96 （４） 非经常性损益的所得税影响 245,885.18 加： （５） 营业外收支净额 45,081,876.39 合 计 (27,503,538.86) 1 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 40,419,915.27 38,621,206.06 单位﹕人民币千元 1. 因使用调剂汇率折算 1994 年之前购置的固定资产的调整﹕(2,223) 差异说明 2. 资产重估调整 ﹕ 424 3. 其它 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 年初数(股) 本次变动增减(股) 年末数(股) 配股 送 股 公积金转股 增发 其它 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 641,671,875 64,167,187 32,083,594 96,250,781 737,922,656 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 641,671,875 64,167,187 32,083,594 96,250,781 737,922,656 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 641,671,875 64,167,187 32,083,594 96,250,781 737,922,656 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 237,656,250 23,765,625 11,882,812 35,648,437 273,304,687 3、境外上市外资股 4、其它 已上市流通股份合计 237,656,250 23,765,625 11,882,812 35,648,437 273,304,687 三、股份总数 879,328,125 87,932,812 43,966,406 131,899,218 1,011,227,343 2 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20192 人 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻结 股东性质(国 年度内 年末持股 (已流通或 的股份数量 有股东或外资 No 股东名称 增减 数量 比例% 未流通) 股东) ＦＯＲＤＣＨＥＥ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ 无 其它 1 ＬＩＭＩＴＥＤ 38,500,312 295,169,062 29.19% 未流通 ＥＵＰＡ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 无 其它 2 ＬＩＭＩＴＥＤ 38,500,293 295,168,913 29.19% 部份流通 3 ＦＩＬＬＭＡＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 19,250,156 147,584,531 14.59% 未流通 无 其它 4 ＴＩＭＭＥＲＴＯＮ ＣＯ ＩＮＣ 1,720,037 13,186,949 1.30% 已流通 未知 外资股东 5 ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 7,403,710 7,403,710 0.73% 已流通 未知 外资股东 6 ＣＯＲＥ ＰＡＣＩＦＩＣ－ＹＡＭＡＩＣＨＩ 已流通 未知 外资股东 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （Ｈ．Ｋ．） ＬＩＭＩＴＥＤ 2,693,692 6,762,228 0.67% 7 ＴＳＡＩ ＳＨＵ ＨＵＩ 509,221 3,904,030 0.39% 已流通 无 外资股东 8 ＬＡＵ ＭＩＮＧ ＴＯ 310,352 2 379 367 0.24% 已流通 未知 其它 9 ＴＳＡＩ ＣＨＩＥＮ ＦＡＮＧ 234,601 1 798 610 0.18% 已流通 未知 其它 10 ＣＳＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＨＫ） ＬＴＤ． 489,454 1,660,378 0.16% 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 序 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 1 ＥＵＰＡ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ 101,125,388 B股 2 ＴＩＭＭＥＲＴＯＮ ＣＯ ＩＮＣ 13,186,949 B股 3 ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 7,403,710 B股 ＣＯＲＥ ＰＡＣＩＦＩＣ－ＹＡＭＡＩＣＨＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 6,762,228 B股 4 （Ｈ．Ｋ．） ＬＩＭＩＴＥＤ 5 ＴＳＡＩ ＳＨＵ ＨＵＩ 3,904,030 B股 6 ＬＡＵ ＭＩＮＧ ＴＯ 2,379,367 B股 7 ＴＳＡＩ ＣＨＩＥＮ ＦＡＮＧ 1,798,610 B股 8 ＣＳＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ （ＨＫ） ＬＴＤ． 1,660,378 B股 9 ＴＨＥＲＭＡＳＴＥＲ ＬＩＭＩＴＥＤ 1,637,294 B股 10 ＣＨＥＮ ＨＯＮＧ ＰＩＮＧ 1,410,134 B股 上述股东关联关系 前三大股东系本司的法人控股股东，股东 ＴＳＡＩ ＳＨＵ ＨＵＩ 系控股股东 ＥＵＰＡ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 或一致行动的说明 ＬＩＭＩＴＥＤ 的法人代表吴灿坤先生的配偶，股东 ＣＨＥＮ ＨＯＮＧ ＰＩＮＧ 系本司实际控制人：灿坤（台湾）实 业股份有限公司的监察人。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通 股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 公司控股股东简介 股东名称 法定代表人 成立日期 经营范围 注册资本 质押情况 香港福驰工业有限公司 吴灿坤 1990/01/03 投资 港币10,000 无 FORDCHEEDEVELOPMENTLTD 香港优柏发展有限公司 吴灿坤 1989/07/21 投资 港币100,000 无 EUPAINDUSTRYCORPORATIONLTD 香港侨民投资有限公司 吴灿坤 1992/07/21 投资 港币10,000 无 FILLMANINVESTMENTSLTD 3 (2) 公司实际控股股东情况介绍 1. 实际控股股东名称 ﹕灿坤(台湾)实业股份有限公司 2. 法定代表人 ﹕吴灿坤 3. 成立日期 ﹕1978 年 11 月 02 日 4. 主要业务和产品 ﹕小家电其原料﹑设备之加工﹑制造及销售与电器百货 零售买卖 5. 注册资本 ﹕新台币 2,212,150,000 元 6. 股权结构 ﹕普通股 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 (台灣)燦坤實業股 份有限公司 100% 99.98% 中國全球發展有 99.96% 限公司 63.45% 香港優柏工業有 香港福馳發展有 香港僑民投資有 限公司 限公司 限公司 29.19% 廈門燦坤實業股份有 29.19% 限公司(62.29%) 14.59% §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 2002 年 5 月 22 日 蔡渊松 董事长 男 49 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 杨文芳 董事总经理 男 45 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2004 年 5 月 21 日 张可大 董事 男 45 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 庄兴 董事 男 51 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 刘顺仁 董事(独立) 男 46 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2003 年 5 月 16 日 韦俊贤 董事(独立) 男 48 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2003 年 5 月 16 日 周仲庚 董事(独立) 男 50 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 颜良吉 监事 男 58 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2002 年 5 月 22 日 林总明 监事 男 47 0 0 -2005 年 5 月 20 日 2005 年 4 月 1 日- 2008 年(与第五届监 王财旺 监事 男 45 0 0 事会其它成员任期截 止日一致) 罗青兴 董事会秘书 男 51 2003 年 1 月 7 日- 0 0 林志鸿 会计经理 男 39 2002 年 10 月-- 0 0 4 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 庄兴 灿坤(台湾)实业股份有限公司 执行董事 2003 年 5 月至今 是 颜良吉 灿坤(台湾)实业股份有限公司 人事部、采购部资深协理 2004 年 2 月至今 是 张可大 灿坤(台湾)实业股份有限公司 营运部副总经理 2004 年 6 月至今 是 林总明 灿坤(台湾)实业股份有限公司 监察人 2003 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 人民币 172 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 人民币 94.9 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 人民币 74.1 万元 独立董事酬劳 人民币 6.25 万元/年 独立董事其它待遇 参加会议之差旅费、交通费、通讯等 依公司规定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 30 万元以上 2 10-30 万元 3 0.9-10 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的总体营收为 66.92 亿人民币,较去年同期大幅成长 59.16%，主要的成 长原因为下列三点: 1. 家电部门接单畅旺，新投产的漳州工厂的产能全面提升。单就家电部门而言， 无论是营收或获利皆较去年同期成长，在营收方面成长 33.77%，在获利方面 成长 50.92%(2004 年 1-12 月家电部门营收︰人民币 508,282 万元；净利润︰ 人民币 34,718 万元)。 2. 批售部门的营收随销售据点的增加而大幅上升,达到 16.1 亿人民币,较去年同 期增加 12.04 亿。 3. 至于在获利而言，本报告期净利润为 4,042 万人民币,比去年同期下降 67.3%， 主要是本公司自去年新设的批售部门，现阶段仍在投资期，使整体获利下降 所致。但本公司仍将透过降低成本、提高效率等手段，提高获利能力，以支 持于批售部门的初期亏损,以创造中长期利益。 4. 为及早达成获利目标,本公司已积极进行经营策略及经营模式的调整，形成差 异化及区域优势，包括将效益不佳的据点迅速关闭，另觅更佳的据点、调整 经营区域于大上海及福建省、引进供货商的导购员提高顾客的成交率、大量 起用本地化的批售专业人才、推动周结算周付款以获取供货商在价格及返点 更多的支持，透过以上所述的作法，将有效降低批售部门的营运亏损，及早 达成获利目标,更好地回报股东对公司的长期投资与信赖。 5 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率比上年 分行业或分产品 比上年增减 比上年增减 收入 成本 （％） 增减（％） （％） （％） 日用电器制造 508,282 424,762 16.43 33.77 29.89 2.50 (小家电) 批发和零售贸易 160,942 153,990 4.32 297.28 299.26 (0.47) (内销批售) 其中：关联交易 42,859 39,532 7.76 63.11 60.58 1.45 主营业务分产品情况 家居帮手 104,427 83,149 20.38 47.33 42.04 2.97 美食烹调 287,930 236,573 17.84 12.86 7.27 4.28 茗茶/咖啡 89,419 79,255 11.37 88.82 90.58 (0.82) 其它 26,507 25,784 2.73 302.07 306.15 (0.97) 内销批售 160,942 153,990 4.32 297.28 299.26 (0.48) 其中：关联交易 42,859 39,532 7.76 63.11 60.58 1.45 关联交易的定价原 依照与厦门市国家税务局涉外税收管理局签订之> 关联交易必要性、 加大集团垂直整合的效力﹐并发挥统一采购﹐达到成本降低力度﹔透过关联 持续性的说明 企业在世界各国据点优势﹐增强市场占有率。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 42,859万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北美洲 233,111 31.60 欧洲 113,487 25.48 亚洲 290,747 187.86 其它 31,878 (38.55) 合计 669,224 206.38 注﹕亚洲包含﹕中国﹑日本﹑台湾﹑香港等。 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 9 3 , 6 3 1 占采购总额比重 17.39% 前五名销售客户销售金额合计 2 2 2 , 4 6 0 占销售总额比重 33.24% 6 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 上海灿坤实业有限公司 本期贡献的投资收益 (2,685)占上市公司净利润的比重 -66.43% 生产家用电器﹑电子﹑轻工产品﹑现代办公用品及相关模具﹑ 各类计算机和接口设备及零配件。开发计算机软件﹑IC 封装及测 经营范围 参股公司 试﹐销售自产产品(产品出口不涉及许可证和配额管理范围﹐涉 及许可经营的凭许可证经营) 净利润 (4,223) 参股公司名称 漳州灿坤实业有限公司 本期贡献的投资收益 33,752 占上市公司净利润的比重 835.03% 开发﹑生产家用小家电器﹑新型电子元器件(电力电子器件﹑敏 感元器件及传感器)﹑轻工产品﹑现代化办公用品﹐设计制造与 经营范围 上述产品相关的模具。(不包括国家限制类和进出口配额许可证 参股公司 管理品种)(涉及审批许可项目的﹐只允许在审批许可的范围和有 效期限内从事生产经营) 净利润 45,003 参股公司名称 厦门灿坤电通有限公司 本期贡献的投资收益 (13,880)占上市公司净利润的比重 -343.40% 家用电器﹑计算机及配件﹑通迅器材﹑机电设备﹑办公用品及 相关配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必 经营范围 参股公司 需办理审批许可才能从事的经营项目﹐必须在取得审批许可证 明后方能营业)。 净利润 (21,354) 参股公司名称 上海灿宝电子有限公司 本期贡献的投资收益 (15,610)占上市公司净利润的比重 -386.20% 家用电器﹑计算机及配件﹑通迅器材﹑机电设备﹑办公用品及 相关配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必 经营范围 参股公司 需办理审批许可才能从事的经营项目﹐必须在取得审批许可证 明后方能营业)。 净利润 (15,610) 7 参股公司名称 厦门灿坤科技有限公司 本期贡献的投资收益 (14)占上市公司净利润的比重 -0.35% 生产﹑销售网络服务器﹑路由器等数据通信设备﹑网络多媒体 经营范围 家电产品及其零组件﹑相关软件﹑设计﹑生产精冲模﹑精密型 参股公司 腔模﹑模具标准件﹐并从事上述产品的研究开发 净利润 (19) 参股公司名称 成都灿坤电子有限公司 本期贡献的投资收益 (1,024)占上市公司净利润的比重 -25.33% 家用电器﹑计算机及配件﹑通迅器材﹑机电设备﹑办公用品及 相关配套产品(含厨房用品)的批售及售后服务。(法律法规规定必 经营范围 参股公司 需办理审批许可才能从事的经营项目﹐必须在取得审批许可证 明后方能营业)。 净利润 (2,047) 参股公司名称 厦门灿众商务科技有限公司 本期贡献的投资收益 0 占上市公司净利润的比重 0.00% 计算器软件开发﹐商务信息咨询及其它法律﹑法规未禁止或未 规定需经审批的项目﹐自主选择经营项目﹐开展经营活动。(法 经营范围 参股公司 律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目﹐必须在取 得审批许可证明后方能营业) 净利润 0 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 批售部门的营收比去年同期大幅增长 297%﹔家电部门的主营业务收入占总营收入的 比率由去年同期 90%下降到 76%﹔批售部门的主营业务收入占总收入的比率由去年同期 10%上升到 24%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年 １－１２ 月毛利率水平比去年同期上升 ６４．８９％，主要原因为： 批售部门的营收 比去年同期大幅上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期净利润为 4,042 万人民币,比去年同期下降 67.30%，主要是本公司自去年新设 的批售部门，现阶段仍在投资期，使整体获利下降所致。但本公司仍将透过降低成本、提 高效率等手段，提高获利能力，以支持于批售部门的初期亏损,以创造中长期利益。 8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 (1) 净利润减少引起下列财务指标减少﹕ 由于转投资批售业仍处于亏损状态﹐使每股收益 0.04 比去年同期 0.14 减少 71.43%,净资产收益率 2.83%比去年同期 8.92%减少 6.09%,扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的净资产收益率 4.76%比去年同期 7.59%减少 2.83%。 (2) 每股经营活动产生的现金流量净额-0.24 比去年同期 0.15 减少 260%,主要是由于 市场石化原料﹑钢材﹑废铝料等相关原物料上涨﹐公司对大宗生产原物料调控 预采购增加及转投资批售业之商品采购预付款占用大量资金。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 2004年免抵退退税率由17%改为14%,由于征退税率之差﹐影响本公司生产成本上升 7,160万人民币。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 680,000 669,224 成本及费用 无 667,098 差异说明 主要系批售部门效益不佳﹐未达当初评估之效益及经营业绩 6.12 募集资金使用情况 ? 适用 √不适用 变更项目情况 ? 适用 √ 不适用 9 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 注册资本 项目进度 项目收益情况 目前大部份厂房已完 投资漳州实业有限公司 31,889 工﹐主要产品线均已 2004 年盈利 45,003 进驻投产 展开家电等相关产品 投资厦门灿坤电通有限公司 6,500 2004 年亏损 (21,354) 之内销专业据点 展开家电等相关产品 投资上海灿宝电子有限公司 1,000 2004 年亏损 (15,610) 之内销专业据点 展开家电等相关产品 投资成都灿坤电子有限公司 500 2004 年亏损 (2,047) 之内销专业据点 投资厦门灿众商务科技有限 训练批售业及家电导 1,240 2004 年亏损 0 公司 购人才及管理人员 合 计 41,129 5,992 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 1. 销售计划﹕2005 年厦门灿坤集团营业目标为 72 亿人民币。 2. 经营重点﹕ (1) 成本领导﹑费用管控﹑增强获利能力﹔ (2) ERP 系统与 CRM 机制建构与推行﹔ (3) 持续推动生技改善以提升效率﹔ (4) 单位功能机制建构与工作流程﹑标准作业整合﹔ (5) 强化 ISO 品质标准﹐完善品质流程管理﹔ (6) 加快人力资源发展﹐培养各类专业人才﹔ (7) 进一步健全经营绩效评价机制﹔ (8) 企业文化扎根。 新年度盈利预测 ? 适用 √不适用 10 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 2004 年度利润分配预案﹕ 1. 每 10 股派送红股 0.7 股(详见下表) 单位：人民币元 摘 要 比率范围 实际比率 金 额 备 注 期初未分配盈余 42,725,774 本期税后净利 38,621,206 提法定公积金 10% 10% 3,733,741 本年度可供分配盈余 77,613,239 每 10 股派发红股 分配项目 0.7 股。 1.公益金，奖励基金 5%-10% 5% 1,866,871 2.任意盈余公积金 3.分红基金 96.91% 70,785,914 期末未分配盈余 4,960,454 2. 任意盈余公积金转增股本每 10 股转增 0.3 股(详见下表) 单位：人民币元 摘 要 金 额 备 注 期初任意盈余公积 46,728,388 加：来自 2004 年度盈余分配数 (增加) 至 2004 年 12 月 31 日任意盈余公积 46,728,388 任意盈余公积转增 分配说明： 股本每 10 股转增 减：转增资每 10 股无偿配发 0.3 股 30,336,820 0.3 股 转增资分配后期初任意盈余公积余额 16,391,567 分配后任意盈余公积余额 16,391,567 *公司将依除权基准日深圳登记公司股东名册为基准派发红股及任意盈余公积金转增 的股份。 *除权基准日另行通知。 3. 未作出现金利润分配预案原因及未分配利润的用途及计划﹕ 原 因 用 途 及 计 划﹕ 为维持较稳健财物结构，改善 (1) 漳州灿坤实业有限公司为厦门灿坤实业股份有 公司之现金流量状况，并降低 限公司所转投资之子公司，为增强其竞争力，拓 负债比率及资金不足风险。 展经营规模，且在业务迅速扩大下，公司须再向 漳州市经济发展有限公司购买约 86 万㎡的土地 资金用款； (2) 厦门灿坤实业股份有限公司所转投资中国 3C 流 通事业之子公司厦门灿坤电通有限公司及上海 灿宝电子有限公司，截至 2004 年 12 月 31 日经 营仍处于亏损状况，为弥补其营运资金的不足。 11 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 于 2005 年 3 月 8 日，公司收到厦府[2005]地 102 号通知，公司位于厦门市金尚路的 “灿坤科技园”建设用地将被厦门市人民政府收回。公司已于 2005 年 3 月 31 日与厦门市 园土资源与房产管理局和厦门市财政局达成收回土补偿协议，收购价格人民币 13,642.418 万元﹐收购净利润人民币 2,741.84 万元﹐于 2005 年第一季度认列此收益。 7.1﹑7.2所涉及事项对公司业务连续性﹑管理层稳定性的影响。 厦门灿坤科技有限公司为厦门灿坤实业股份有限公司转投资的计算机和接口设备及零 配件生产厂﹐在 2003 年已转型为模具开发及加工厂﹐虽然土地已于 2005 年 3 月 31 日被收 购﹐但厦门灿坤科技有限公司已于 2004 年 11 月向漳州灿坤实业有限公司租赁厂房继续营 业﹐对其业务连续性及管理层稳定无任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关 担保对象 是否履行 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 完毕 署日） （是或否） 报告期内担保发生额合计 无 报告期末担保余额合计 无 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生 额合计 22,227.95 报告期末对控股子公司担保余额 合计 22,227.95 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 22,227.95 担保总额占公司净资产的比例 15.59% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下 无 的其它关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务但 无 保金额 担保总额是否超过净资产的 否 50%(是或否) 违规担保总额 无 12 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 灿坤实业股份有限公司 20,740 47.61% 71,392 87.09% 灿坤日本电器株式会社 22,777 52.29% 厦门升明电子有限公司 43 0.10% 8,662 10.57% 台湾优柏企业股份有限公司 644 0.79% 美国灿坤有限公司 608 0.74% 香港灿坤有限公司 668 0.81% 合 计 43,560 100% 81,974 100% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 台湾灿宝股份有限公司 3 3 0 134 (同一最终控股公司) 美国灿坤有限公司 1 1 23 232 (同一最终控股公司) 香港灿坤有限公司 (关键管理人员及其关系密切的家庭成员 33,321 3,864 33,289 1,039 直接控制的其它公司) 厦门升明电子有限公司 (关键管理人员及其关系密切的家庭成员 266 349 5 54 直接控制的其它公司) 灿坤日本电器株式会社 460 165 514 1,271 (同一最终控股公司) 灿坤实业股份有限公司 14,352 726 16,425 19,112 (最终控股公司) 中国全球发展有限公司 1 0 1 0 (同一最终控股公司) 香港优柏工业有限公司(股东) 0 0 0 64 合 计 48,404 5,108 50,257 21,906 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额91,394万元，余额13,695万元。 7.5 委托理财 ? 适用 √ 不适用 13 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2004年5月21日股东大会审议通过的2003年利润分配方案﹐2004年6月16日执行2003 年利润分配。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 (1)独立董事出席董事会的情况: 独立董事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 董事会次数 (次) (次) (次) 刘顺仁 7 5 0 2 会议期间出差国外 韦俊贤 7 6 0 1 会议期间出差国外 周仲庚 7 6 0 1 会议期间出差国外 公司于 2004 年度共召开 7 次董事会会议，因三位独立董事均系所在单位的决 策成员，需负责所在单位重要的业务活动，在协调未果的情况下，未能出席参加本 公司相关届次的董事会会议。 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ? 适用√ 不适用 §8 监事会报告 ? 适用√ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 上海德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表﹑利润表和当年的现金流量表(见附表)。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 ? 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 ? 适用 √ 不适用 14 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 子公司名称 注册地点 注册资本 公司持有权益比例 (%) 主营业务 是否合并 直接 间接 徐州灿坤电子有限公司 徐州 人民币1,000,000元 - 100 批售、配送家用电器、通讯器材、 是 ( 简称“徐州灿坤”) 电脑及配件 厦门灿众商务科技 厦门 人民币12,400,000 元 95 5 计算机软件开发、商务信息咨询 是 有限公司 ( 简称“灿众商务”) 厦门灿坤实业股份有限公司董事会 董事长﹕蔡渊松 2 0 05 年 4 月 22 日 15 厦门灿坤实业股份有限公司 资产负债表(已审计 ) 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 年末数 年初数 年末数 年初数 资产 附注 (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (合并) (合并) (母公司) (母公司) 流动资产: 货币资金 6 548,554,592.43 632,348,712.87 154,305,635.16 139,310,721.29 短期投资 47 - 345,000,000.00 120,000,000.00 应收票据 7 5,135,016.00 1,570,661.79 5,135,016.00 1,505,140.04 应收帐款 8}47 636,395,003.37 575,097,575.71 244,980,596.58 236,866,896.30 其它应收款 9}47 265,840,425.84 200,383,291.44 393,562,142.16 441,149,007.41 预付帐款 11 544,302,243.58 293,451,649.64 14,295,919.01 17,916,343.60 存货 12 1,402,729,911.17 1,316,083,839.13 93,474,288.86 92,507,014.01 待摊费用 13 13,477,971.56 12,102,648.88 145,864.27 1,681,429.32 流动资产合计 3,416,435,163.95 3,031,038,379.46 1,250,899,462.04 1,050,936,551.97 长期投资 长期股权投资 14}47 6,738,970.28 7,951,383.06 554,980,590.72 398,960,004.38 长期投资合计 6,738,970.28 7,951,383.06 554,980,590.72 398,960,004.38 其中：合并价差 6,668,270.28 7,880,683.06 6,668,270.28 7,880,683.06 固定资产: 固定资产原价 15 2,840,112,840.06 2,553,276,262.22 1,046,973,294.12 1,203,851,876.06 减: 累计折旧 15 1,280,298,738.39 1,010,365,000.91 561,319,957.76 577,717,630.66 固定资产净值 1,559,814,101.67 1,542,911,261.31 485,653,336.36 626,134,245.40 减: 固定资产减值准备 15 72,035,221.04 73,735,394.82 - 固定资产净额 15 1,487,778,880.63 1,469,175,866.49 485,653,336.36 626,134,245.40 在建工程 16 74,999,570.27 120,702,576.55 8,041,355.37 13,510,729.61 固定资产合计 1,562,778,450.90 1,589,878,443.04 493,694,691.73 639,644,975.01 无形资产及其它资产 无形资产 17 85,654,492.92 83,586,851.56 82,715,840.44 80,306,651.36 长期待摊费用 18 2,352,671.93 3,476,732.00 489,298.76 412,913.46 无形资产及其它资产合计 88,007,164.85 87,063,583.56 83,205,139.20 80,719,564.82 资产总计 5,073,959,749.98 4,715,931,789.12 2,382,779,883.69 2,170,261,096.18 附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 蔡渊松 编报单位 : 厦门灿坤实业股份有限公司 报表编制人： 林志鸿 16 厦门灿坤实业股份有限公司 资产负债表(已审计 )(续) 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 年末数 年初数 年末数 年初数 负债及股东权益 附注 (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (合并) (合并) (母公司) (母公司) 流动负债: 短期借款 19 1,326,879,779.71 826,092,139.65 433,006,937.98 338,274,636.87 应付票据 20 286,512,304.94 568,436,088.02 8,725,415.40 47,832,759.61 应付帐款 21 1,375,134,439.82 1,548,876,345.69 201,676,414.64 265,916,193.67 预收帐款 22 9,735,857.40 58,398,845.25 3,212,866.43 23,263,830.89 应付工资 44,008,748.46 44,398,320.67 3,428,244.89 5,376,580.08 应付福利费 - 1,504,963.41 - 应付股利 - - - - 应交税金 23 (50,467,190.11) (314,558,210.58) (10,501,706.59) (135,827,449.04) 其它应付款 24 331,540,733.07 323,480,118.48 251,791,560.74 148,036,808.00 预提费用 25 25,853,520.44 10,620,876.93 2,330,212.59 2,200,857.91 一年内到期的长期 负债 26/27 50,000,000.00 23,414,355.00 50,000,000.00 23,414,355.00 流动负债 合计 3,399,198,193.73 3,090,663,842.52 943,669,946.08 718,488,572.99 长期负债 长期银行借款 27 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 长期应付款 26 长期负债合计 - 50,000,000.00 - 50,000,000.00 负债合计 3,399,198,193.73 3,140,663,842.52 943,669,946.08 768,488,572.99 少数股东权益 248,717,721.12 189,559,960.51 - - 股东权益: 股本 28 1,011,227,343.00 879,328,125.00 1,011,227,343.00 879,328,125.00 资本公积 29 102,906,369.16 102,906,369.16 102,906,369.16 102,906,369.16 盈余公积 30 224,319,750.41 262,685,544.41 224,319,750.41 262,685,544.41 其中：公益金 30 49,420,175.68 47,553,304.68 49,420,175.68 47,553,304.68 未分配利润 31 87,590,372.56 140,703,882.29 100,656,475.04 156,852,484.62 外币报表折算差额 - 84,065.23 - - 股东权益合计 1,426,043,835.13 1,385,707,986.09 1,439,109,937.61 1,401,772,523.19 负债及股东权益总计 5,073,959,749.98 4,715,931,789.12 2,382,779,883.69 2,170,261,096.18 附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 蔡渊松 编报单位 : 厦门灿坤实业股份有限公司 报表编制人： 林志鸿 17 厦门灿坤实业股份有限公司 利润表及利润分配表(已审计) 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本年累计数 去年累计数 本年累计数 去年累计数 项目 附注 (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (已审实现数) (合并) (合并) (母公司) (母公司) 一、主营业务收入 32/47 6,692,236,099.72 4,204,669,142.34 312,059,596.53 1,555,095,400.17 减：主营业务成本 32/47 5,785,332,160.16 3,655,827,975.92 257,687,541.41 1,311,613,640.69 主营业务税金及附加 33 2,183,119.22 150,650.10 - - 二、主营业务利润 904,720,820.34 548,690,516.32 54,372,055.12 243,481,759.48 加：其它业务利润 34 84,215,752.63 29,668,295.47 46,624,198.21 38,175,304.24 减：营业费用 630,818,924.65 266,532,198.38 20,071,228.86 81,222,139.02 管理费用 193,782,683.96 142,878,564.56 54,131,041.30 51,951,782.46 财务费用 35 58,861,716.53 33,185,010.46 (7,429,027.84) 17,275,113.22 三、营业利润 105,473,247.83 135,763,038.39 34,223,011.01 131,208,029.02 加：投资收益(损失以“ -” 号表示)36/47 (1,212,412.78) (1,212,412.78) 4,177,984.68 (8,010,529.43) 补贴收入 59,885.00 138,320.27 4,654.00 131,147.34 营业外收入 37 3,358,719.45 13,666,123.30 873,593.99 11,908,682.96 减：营业外支出 38 48,430,745.14 3,279,367.41 4,724,749.76 1,031,397.08 四、利润总额 59,248,694.36 145,075,701.77 34,554,493.92 134,205,932.81 减：所得税 39 (2,782,920.50) 14,608,659.02 (2,782,920.50) 14,608,659.02 少数股东损益(亏损以“ -” 号表示) 21,611,699.59 6,849,695.33 - - 五、净利润 40,419,915.27 123,617,347.42 37,337,414.42 119,597,273.79 加：年初未分配利润 140,703,882.29 261,867,455.70 156,852,484.62 282,036,131.66 六、可供分配的利润 181,123,797.56 385,484,803.12 194,189,899.04 401,633,405.45 减：提取法定盈余公积 31 3,733,741.00 11,959,727.38 3,733,741.00 11,959,727.38 提取法定公益金 31 1,866,871.00 5,979,863.69 1,866,871.00 5,979,863.69 七、可供股东分配的利润 175,523,185.56 367,545,212.05 188,589,287.04 383,693,814.38 减：提取任意盈余公积 31 - 23,919,454.76 - 23,919,454.76 应付普通股股利 31 - 转作股本的普通股股利 87,932,813.00 202,921,875.00 87,932,812.00 202,921,875.00 八、未分配利润 87,590,372.56 140,703,882.29 100,656,475.04 156,852,484.62 利润表补充资料﹕ 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 (合并) (合并) (母公司) (母公司) 1.出售﹑处置部门或被投资单位所得收益 (37,316,547.52) 772,636.98 2,576,487.37 954,670.08 /(损失) 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加/(减少)利润/(亏 损)总额 4.会计估计变更增加/(减少)利润/(亏 损)总额 5.债务重组损失 6.其它 附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 蔡渊松 编报单位 : 厦门灿坤实业股份有限公司 报表编制人： 林志鸿 18 现金流量表 2004 年度 编报单位: 厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币元 合并金额 公司金额 项目 附注 本年数 上年数 本年数 上年数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,044,561,576.92 4,179,299,900.36 300,715,664.23 1,742,909,315.87 收到的税费返还 377,589,975.88 71,547,571.20 149,417,445.24 35,527,990.92 收到的其它与经营活动有关的现金 40 93,994,165.27 35,297,261.56 241,927,809.42 1,840,375.42 现金流入小计 7,516,145,718.07 4,286,144,733.12 692,060,918.89 1,780,277,682.21 购买商品、接受劳务支付的现金 7,011,954,884.62 3,637,272,602.99 269,902,708.53 1,723,965,728.83 支付给职工以及为职工支付的现金 466,991,676.19 370,971,844.71 23,273,592.57 135,317,808.52 支付的各项税费 41,611,180.99 38,967,730.08 20,793,799.57 37,129,746.79 支付的其它与经营活动有关的现金 41 235,152,476.65 104,028,039.13 71,796,948.03 17,445,361.44 现金流出小计 7,755,710,218.45 4,151,240,216.91 385,767,048.70 1,913,858,645.58 经营活动产生的现金流量净额 (239,564,500.38) 134,904,516.21 306,293,870.19 (133,580,963.37) 二、 投资活动产生的现金流量： 增加子公司收到的现金 - 1,000,000.00 - - 收回投资所收到的现金 144,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而 收回的现金净额 7,316,853.74 16,579,613.74 38,140,596.05 167,648,348.20 收到的其它与投资活动有关的现金 42 3,685,751.78 2,441,337.72 13,726,243.56 1,450,253.75 现金流入小计 11,002,605.52 20,020,951.46 195,866,839.61 169,098,601.95 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所 支付的现金 321,058,734.63 510,406,433.60 24,440,289.36 113,949,676.75 支付的其它与投资有关的现金 - - 520,842,601.66 237,550,000.00 现金流出小计 321,058,734.63 510,406,433.60 545,282,891.02 351,499,676.75 投资活动产生的现金流量净额 (310,056,129.11) (490,385,482.14) (349,416,051.41) (182,401,074.80) 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 37,546,061.02 50,641,695.14 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所 收到的现金 37,546,061.02 50,641,695.14 - - 取得借款所收到的现金 2,588,020,938.49 1,844,408,648.61 697,085,900.00 782,004,636.22 收到其它与筹资活动有关的现金 43 49,660,200.00 - 49,660,200.00 - 现金流入小计 2,675,227,199.51 1,895,050,343.75 746,746,100.00 782,004,636.22 偿还债务所支付的现金 2,087,233,298.43 1,118,465,140.02 602,353,598.89 438,410,401.76 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 49,092,837.03 13,418,192.22 13,200,851.02 4,784,054.49 支付的其它与筹资活动有关的现金 44 64,796,855.00 57,464,985.00 64,796,855.00 57,464,985.00 现金流出小计 2,201,122,990.46 1,189,348,317.24 680,351,304.91 500,659,441.25 筹资活动产生的现金流量净额 474,104,209.05 705,702,026.51 66,394,795.09 281,345,194.97 四、 汇率变动对现金的影响 - - - - 五、 现金及现金等价物净增加额 (75,516,420.44) 350,221,060.58 23,272,613.87 (34,636,843.20) 附注为本会计报表的组成部分 19 现金流量表(续) 2004 年度 编报单位: 厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币元 合并金额 公司金额 补充资料 附注 本年数 上年数 本年数 上年数 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 40,419,915.27 123,617,347.42 37,337,414.42 119,597,273.79 少数股东损益(亏损“-”号填列) 21,611,699.59 6,849,695.33 - - 计提的资产减值准备 14,308,228.30 4,784,939.40 (794,267.73) (3,819,473.84) 固定资产折旧 308,310,549.95 242,269,641.77 124,783,968.50 158,304,416.51 无形资产摊销 2,561,616.64 1,934,540.47 1,955,908.92 1,835,026.56 长期待摊费用摊销 1,428,060.07 6,030,585.29 210,614.70 2,123,242.37 待摊费用减少(减增加) (1,375,322.69) (6,672,969.72) 1,535,565.06 (1,602,018.85) 预提费用增加(减减少) 15,232,643.51 4,682,698.51 129,354.68 (2,070,153.67) 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减 收益) 23,543,816.31 (8,783,166.41) 2,813,910.09 (8,999,899.51) 财务费用 45,407,085.25 10,976,854.50 (525,392.54) 3,333,800.74 投资损失(减收益) 1,212,412.78 1,212,412.78 (4,177,984.68) 8,010,529.43 存货的减少(减增加) (97,738,014.01) (900,370,816.35) (2,526,167.58) 213,490,610.86 经营性应收项目的减少(减增加) (380,331,547.76) (417,134,248.35) 41,816,874.05 (123,982,566.30) 经营性应付项目的增加(减减少) (234,155,643.59) 1,065,507,001.57 103,734,072.30 (499,801,751.46) 经营活动产生的现金流量净额 (239,564,500.38) 134,904,516.21 306,293,870.19 (133,580,963.37) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 长期挂账的应付款项转入 - 1,537,520.39 - - 3 现金及现金等价物净增加(减少)情况： 现金的期末余额 46 507,172,092.43 582,688,512.87 112,923,135.16 89,650,521.29 减：现金的期初余额 46 582,688,512.87 232,467,452.29 89,650,521.29 124,287,364.49 现金及现金等价物净增加(减少)额 (75,516,420.44) 350,221,060.58 23,272,613.87 (34,636,843.20) 附注为本会计报表的组成部分 公司负责人： 蔡渊松 编报单位 : 厦门灿坤实业股份有限公司 报表编制人： 林志鸿 20