*ST藏格(000408)河北华玉2004年年度报告摘要

河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 河北华玉股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张秋生（独 因公出国讲学 无 立董事） 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.5 公司董事长路联先生、总经理戴灌华先生、财务总监秦文平先 生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河北华玉 股票代码 000408 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼B栋二层 邮政编码 注册地址的邮政编码：056200 1 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：100011 公司国际互联网网址 www.jadechina.cn 电子信箱 hebeihuayu@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭宝贵 王艳 北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼 北京市西城区德外黄寺大街24号甲24号楼 联系地址 B栋二层 B栋二层 电话 010-82284579 010-82284572 传真 010-82284580 010-82284580 电子信箱 hebeihuayu@163.com hebeihuayu@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年（调整后） 2003（调整前） 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 214,090,380.93 204,564,826.39 204,564,826.39 4.66% 378,156,211.01 利润总额 -37,062,525.80 9,664,872.49 12,991,306.96 -483.48% 18,539,417.07 净利润 -34,978,540.37 7,302,548.90 10,533,749.92 -578.99% 10,322,332.81 扣除非经常性损 -38,696,414.69 -2,962,970.18 268,230.84 -1206.00% 9,754,514.60 益的净利润 经营活动产生的 26,951,059.49 -79,765,366.82 26,951,059.49 -395.96% 27,735,363.72 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末（调整后）2003年末（调整前） 2002年末 （％） 总资产 1,075,390,719.18 1,169,130,797.14 1,170,271,103.41 -8.02% 960,379,954.13 股东权益（不含 453,989,801.10 420,589,316.15 452,963,525.46 -7.15% 445,104,373.64 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 2 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 -0.30 0.06 -600.00% 0.09 每股收益（注） - - - - 净资产收益率 -8.32% 1.61% -9.93% 2.32% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -9.11% -0.66% -8.45% 2.19% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.70 0.23 -404.35% 0.24 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 3.67 3.95 -7.09% 3.88 调整后的每股净资产 3.26 3.69 -11.65% 3.78 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 265,000.00 计入当期损益的对非金 额企业收取的资金占用 10,603,391.04 费 营业外收支净额 -15,700,723.47 咨询服务费收入 8,150,206.75 合计 3,317,874.32 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 3 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,004,000 0 74,004,000 其中： 国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 704,000 0 704,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 73,300,000 0 73,300,000 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 74,004,000 0 74,004,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,716,000 0 40,716,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 40,716,000 0 40,716,000 三、股份总数 114,720,000 0 114,720,000 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 ? 适用 v 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 12,151 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京路源世纪投 0 32,600,000 28.42% 未流通 32,600,000 其他 资管理有限公司 北京九台投资管 0 19,700,000 17.17% 未流通 19,700,000 其他 理有限公司 北京景源大地置 0 14,000,000 12.20% 未流通 14,000,000 其他 业有限公司 上海新理益投资 0 6,300,000 5.49% 未流通 其他 管理有限公司 4 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 海南鹏新贸易有 0 700,000 0.61% 未流通 其他 限公司 冯欣燕 未知 212,438 0.02% 已流通 其他 苏秋成 未知 209,050 0.02% 已流通 其他 王纪英 未知 193,050 0.17% 已流通 其他 梁江青 未知 183,500 0.16% 已流通 其他 邯郸滏阳化工集 未知 176,000 0.15% 已流通 其他 团有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 冯欣燕 212,438 A股 苏秋成 209,050 A股 王纪英 193,050 A股 梁江青 183,500 A股 李建平 143,300 A股 贾中华 138,700 A股 杜鹤 129,163 A股 崔杰科 124,400 A股 谢梦贞 119,072 A股 高芳云 114,200 A股 前10名股东中，前五名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之 明 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：北京路源世纪投资管理有限公司 法定代表人：路联 成立日期：2001年11月22日 注册资本：2888万元 经营范围：投资管理、实业投资、项目投资及管理等。 5 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 路联（占 40%股份） 邵萍（占 60%股份） 北京路源世纪投资管理有限公司 （占 28.42%股份，实际控股人） 河北华玉股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 路联 董事长 男 43 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 戴灌华 董事、总经理 男 41 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 钱少敏 董事 男 42 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 秦文平 董事、财务总监 男 42 2004年11月18日 至 2005年6月28日 0 0 无 唐庆国 独立董事 男 45 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 张秋生 独立董事 男 37 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 路永忠 独立董事 男 39 2003年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 监事会主席、总 赵平安 男 54 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 审计师 李德强 监事 男 27 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 冯颖 监事 女 31 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 6 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘书、副 郭宝贵 男 43 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 总经理 赵云霞 副总经理 女 33 2002年6月28日 至 2005年6月28日 0 0 无 张一平 副总经理 男 45 2005年1月8日 至 2005年6月28日 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京路源世纪投资管 路联 董事长 2001年11月22日 至 今 否 理有限公司 北京九台投资管理有 戴灌华 董事长 2004年6月14日 至 今 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 55.75 金额最高的前三名董事的报 21.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 26.64 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 无 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 董事戴灌华、钱少敏；监事李德强 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5万元以下 2 5-8万元 4 8万元以上 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 7 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司主营业务收入21409万元，比上年同期增加4.66%；主营业务利润2618万元，比上年同 期减少28%；净利润-3498万元，比上年同期减少579%。本年度主营业务利润减少的主要原因是：报告期内， 国家宏观调控紧缩银根，导致公司资金紧张，原计划新上的部分项目不能按期动工或完成。原材料、燃料、 辅助材料、运输成本加大，虽然采取了内部挖潜，千方百计节约成本，但陶瓷行业的低价倾销、无序竞争 的局面仍未能改变，仅出口有所增加，但内销收入比上年降低14.38%，自营出口降低25.42%，公司陶瓷业 务燃料一项，比去年增加成本近千万元。 报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作： 一、对传统的日用陶瓷业务加大内部改革力度，以适应市场变化，逐步走效益为中心的发展路子。 1、营销工作方面：根据公司营销体制改革的精神，对国内销售格局进行了大幅调整，由原来以生产企 业为中心幅射式的销售模式改革为以上海、北京、深圳三大城市为中心的大区销售模式，将销售触角伸向 了市场的最前沿，公司已把全部业务往来的客户移交大区管理，并基本理顺。 2、结构调整方面：按照公司调整结构、扩大高附加值产品产销能力的思路，一是开发研制出强化骨质 瓷，把实用化与高档化相结合，资质细腻、透明度好、白度高，产品理化性能稳定。二是研制并投产了利 丰冬果乳白釉炻瓷。三是开发一次烧成釉下蓝花产品，其工艺达到国内领先水平，现已投入生产。四是大 力开发新品种、新花面，开发新器型790个、新花面110种。 3、产品质量方面：一是加强了基础管理，狠抓原料生产，稳定产品配方，加大半成品抽查力度。强化 产品理化检测手段和水平，在国家质检局组织、全国86个试验室参加的测试中，顺利通过铅镉溶出量检测 能力验证工作。二是通过技术手段，有效地降低了质量成本。由于原料性能不稳定，公司不断调整配方， 以部分低价料代替高价料，全部吨泥节约成本2.24元；强化瓷泥减少铝粉的百分含量，吨泥节约成本18.97 元；对所有品种结构进行核准，纠正偏差，减轻减薄产品结构，平均单重减轻12克；在保证产品质量的前 提下，继续废泥利用，全年共处理废泥料、素坯等529.84吨。四是科技成果业绩显著。在2004年省级企业 技术中心评价中，公司被省发改委评为优秀企业技术中心，新产品“金皇冠釉中彩强化瓷”被列为“国家重点 新产品”，白玫牌日用瓷再次荣获“省重点名牌产品”，“降低低黄炻器产品色差”项目被评为省优秀QC攻关项 目。 4、成本控制方面：一是改革成本核算为利润考核，细化了成本核算单位。二是通过对部分原料招标采 购、更新矿点或供货厂家等措施，降低了原料和低耗的采购成本。三是开展增收节支活动。 二、加快建立公司以农业产业为重点的发展产业链，以农业科技为先导，以产业化为基础的发展思路。 报告期内，主要完成以下几个方面工作： 1、依托南京现代农业科技园，加强对以南京思源有机农业基地建设，提升园区综合保障能力。特别是 对园区内水利设施的完善，土壤的培肥改良，使土壤、水、空气达到了有机生产的标准要求，使园区5000 亩核心区又全面通过了日本JONA、美国OCIA、欧盟ECOCERT、中国OFDC国内外权威有机认证机构的认 证。 2、研发引进、示范、推广新技术新品种，增强企业发展后劲。为了提高农业生产科技含量，2004年公 司获得一项省部级科学技术成果鉴定，引进两项国家和省级新成果在园区转化，即：1、净菜加工处理技术； 2、有机肥速效堆肥技术。2004年加工“思源”牌日本2号青刀豆、金刀豆，“75”毛豆、西兰花近5000吨，全 部销往日本、美国和香港，创汇300多万美元。引进开发6个新品种：路路通抗热青、日本小松菜、正大菠 菜、福星王小南瓜、美国日丽番茄、美国金刀豆。 3、完善管理体系，强化规范化管理。具体措施：一是在生产上改革了过去“大锅饭”模式，实行土地承 包责任制；二是在农资管理上实行五统一，统一提供资料，统一用工，统一播种，统一施肥，统一植保。 8 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 三是在经营上也实行五统一：茬口统一布局，产品统一收购，统一加工，统一品牌，统一销售。 4、推进南京现代科技园建设，年内已完成概念设计规划，编制全年规划及有关工作，解决农业产业化 项目的编制申报工作。 三、其他项目建设虽受国家银根压缩、原材料涨价等影响，进展仍然正常。河南孙口黄河公路大桥项 目已完成工程量过半，九台2000家园项目基本完工。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 陶瓷行业 15,868.75 13,387.60 15.64% -0.85% 1.06% -9.27% 农业 5,540.29 5,290.00 4.52% 3,781.08% 4,134.05% -63.94% 其中：关联交 5,185.40 4,786.13 7.70% 482.88% 525.90% -48.67% 易 主营业务分产品情况 "白玫”陶瓷 6,982.00 5,795.00 17.00% -0.84% 1.05% -9.30% 有机农业产品 1,843.00 1,647.00 10.63% 1,191.52% 1,218.19% 11.00% 其中：关联交 1,488.00 1,273.00 14.45% 65.40% 66.47% -6.67% 易 关联交易的定 本公司与关联方经济交易活动中，遵循市场定价原则进行交易和结算，交易价格公平、合理。 价原则 关联交易必要 本公司关联交易有利于降低管理成本和其他费用，为本公司调整产业结构、改善经营状况起 性、持续性的 着良好作用。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 9,472.14 5.82% 国外 11,936.90 3.74% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 7,052.54 占采购总额比重 35.00% 9 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名销售客户销售金额合计 14,664.21 占销售总额比重 68.00% 6.5 参股公司经营情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 邯郸华玉瓷业有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -1,058.00 30.24% 重 经营范围 日用陶瓷产品生产、销售、研制开发；煤气生产销售。 参股公司 净利润 -1,176.00 参股公司名称 南京思源有机农业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 -56.46 1.60% 重 经营范围 有机及无公害农副产品和茶叶生产、销售；农业资源综合开发和利用等 参股公司 净利润 -64.16 参股公司名称 山东华太光纤通信有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 生产、销售光纤（截止报告期末，由于受市场变化原因，该公司尚未投产） 参股公司 净利润 0.00 参股公司名称 河南孙口黄河公路大桥有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 河南孙口黄河公路大桥建设（目前工程尚在建设期） 参股公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 v 适用 ? 不适用 报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期存在较大变化，主要原因是：增加了有机农业产品业务和 收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 v 适用 ? 不适用 报告期内，公司主营盈利能力（毛利率）较前一报告期存在较大变化，主要原因是：增加了有机农业产品 业务和收入。 10 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 v 适用 ? 不适用 变动原因：（1）股东权益减少7.15%，主要原因是本期经营亏损；（2）主营业务利润下降28.27%，主要 原因是原材料价格上涨，生产成本增加；（3）净利润下降578.99%，主要原因是除上述（2）外，本公司为 深圳炯成投资有限公司在华夏银行担保3000万元，由于借款到期，该公司无法偿还，本公司承担连带责任， 计提预计负债15,560,600.72元，另外，由于应收款项增加计提坏帐准备2614.57元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 v 适用 ? 不适用 报告期内，公司面临的宏观政策、法规发生重大变化，国家紧缩银根，压缩贷款，陶瓷行业竞争激烈的局 面持续，主要原辅材料、燃料价格及运输成本大幅涨升，直接影响到公司陶瓷业务的效益及公司调整产业 结构的进程。 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v 不适用 6.12 募集资金使用情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 50.00 募集资金总额 12,484.72 已累计使用募集资金总额 11,224.70 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 90万公里光纤 9,350.00 是 2,889.70 0.00 否 否 拉丝项目 硅烷交联电缆 2,190.00 是 1,073.00 351.00 否 否 技改项目 合计 11,540.00 - 3,962.70 351.00 - - 未达到计划进 1、90万公里光纤拉丝项目因市场原因，放慢投产速度，该项目尚未投产。 11 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 度和预计收益 2、硅烷交联技改项目投资规模缩小，生产合同不足。 的说明（分具 体项目） 经2002年4月25日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经2002年6月28日公司2001年度股 东大会批准，因市场形势变化，原计划以募集资金9350万元投资90万公里光纤拉丝项目，项目建 成后预计正常年份可实现年销售收入27000万元，新增利润2988万元，投资回收期4.87年，产量盈 变更原因及变 亏平衡点为48.5%；调整为与中国（亚太电缆公司）持股公司合资建设，其中本公司出资3570万 更程序说明 元，占合资公司51％股份。此项调整涉及变更募集资金5780万元。原计划投资2190万元投入硅烷 （分具体项 交联电缆技改项目，项目达产后，预计正常年份可新增销售收入12000万元，新增利润1088万元， 目） 投资回收期4.81年，盈亏平衡点生产能力为56.75%；现调整投资金额为1073万元，变更募集资金 1117万元。上述调整涉及募集资金6897万元，变更后投资于北京九台2000家园（二期）房地产项 目开发建设（详见2002年4月27日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的“关于调整变更部分募 集资金用途的公告”）。 变更项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 6,897.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目 入金额 1、光纤拉丝项 北京九台2000 目；2、硅烷交 7,000.00 7,000.00 2,800.00 是 是 家园 联电缆技改 合计 - 7,000.00 7,000.00 2,800.00 - - 进度和收益的 该项目位于北京市朝阳区亚运村大屯安立路的高档住宅区内，西邻奥运村、华汇公寓，南 说明（分具体 邻亚运村阳光大厦、五洲大酒店。规划建设用地面积11700平方米，总建筑面积约81250平方米， 项目） 总投资4.47亿元，建设工期2年，投资回收期3年。该项目现已基本建成。 6.13 非募集资金项目情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购盐城玉源置业有限 公司拥有的盐城市招商 场五号楼房屋建筑物 8,435.00 正在招商 0 16659.56平方米及土地 使用权9564.10平方米 合计 8,435.00 - - 12 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 ? 适用 v 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 v 适用 ? 不适用 经河北华安会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润-34,978,540.37元，调整后上年初未分配利 58,192,954.51元，合计可供股东分配利润为23,214,414.14元。鉴于公司亏损现状，2004年度公司不进行利润 分配、也不进行公积金转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 ? 适用 v 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 的资产 的债权 本年末为上市 是否为关 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 联交易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 以经天津中联有 盐城市招商场五 限责任会计师事 号楼房屋建筑物 盐城玉源置 务所中联评报字 16659.56平方米 2005年1月8日 8,435.00 0.00 否 是 是 业有限公司 （2004）第052号 及土地使用权 评估报告书为定 9564.10平方米 价原则 13 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 7.2 出售资产 ? 适用 v 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司预计招商场可产生较好的经营收入，增强公司融资能力，并培育和农业经营产业，年收益约为500万元 7.3 重大担保 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 河南孙口 黄河公路 2003年3月至 2003年3月20日 15,700.00连带责任 是 是 大桥有限 2016年3月 公司 邯郸陶瓷 集团有限 2003年8月18日 2,005.00连带责任 2004年8月 是 否 责任公司 河南路桥 建设股份 2004年10月17日 4,700.00连带责任 2005年10月 是 否 有限公司 深圳市炯 成投资有 2002年7月16日 3,000.00连带责任 2003年7月 是 否 限公司 邯郸华玉 2004年1月至 瓷业有限 2004年1月5日 15,941.00连带责任 是 是 2005年12月 责任公司 南京思源 2004年7月18 有机农业 2004年7月18日 300.00连带责任 日至2005年1 是 是 有限公司 月17日 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 25,705.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 15,941.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 14 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 担保总额 41,646.00 担保总额占公司净资产的比例 99.02% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 是 违规担保总额 20,616.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳汇原丰贸易 4,095.00 19.00% 0.00 0.00% 有限公司 邯陶进出口部 1,090.00 5.00% 0.00 0.00% 邯陶花纸装璜厂 0.00 0.00% 770.00 35.00% 邯郸联合花纸厂 0.00 0.00% 1,386.00 50.00% 合计 5,185.00 24.00% 2,156.00 85.00% 7.4.2 关联债权债务往来 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳汇源丰贸易有限公司 14,918.80 -2.00 0.00 0.00 北大未名生物制品有限公司 5,088.60 0.00 0.00 0.00 鄄城黄河大桥有限公司 5,795.00 3,235.00 0.00 0.00 邯陶集团及其下属公司 3,571.00 4,829.90 0.00 0.00 合计 29,373.40 8,062.90 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 15 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 v 适用 ? 不适用 华夏银行深圳分行罗湖支行诉本公司及深圳市炯成投资有限公司借款合同纠纷一案，由广东省深圳市中级 人民法院受理后，公开开庭进行审理。案件起因是2001年4月，本公司原第一大股东军神实业有限公司利用 控制本公司的便利，为炯成公司在罗湖支行贷款4000万元提供了担保。贷款到期后，炯成公司为借新还旧， 于2002年6月向罗湖支行申请综合授信6000万元贷款由本公司承担连带保证责任。经罗湖支行审查，批准发 放贷款3000万元（军神实业、广西南宁桂源房地产开发实业有限公司为此笔贷款提供了反担保。此事项本 公司已在2002年半年度报告及以后的历次定期报告中作出了披露）。此笔贷款到期后，炯成公司未能偿还。 2004年6月16日，广东省深圳市中级人民法院对此案进行了判决，判决结果如下：1、被告炯成公司应在判 决生效之日起十日内向原告罗湖支行偿还借款本金人民币3000万元及利息人民币796687元；2、被告河北华 玉对被告炯成公司的上述债务承担连带清偿责任。其代为清偿后，有权向炯成公司进行追偿。本案案件受 理费人民币163993.44元、财产保全费人民币160520元，合计人民币324513.44元，由两被告连带承担。本公 司已按被深圳中院判决的承担连带责任金额31121200.44元的50%计提预计负债，因此减少本期利润 15560600.22元。公司将保留对炯成公司及反担保方军神实业有限公司、广西南宁桂源房地产开发有限公司 提起法律诉讼的权利（详见2004年12月29日《中国证券报》和《证券时报》）。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 唐庆国 7 6 0 1发表独立意见3次 张秋生 7 7 0 0发表独立意见3次 路永忠 7 7 0 0发表独立意见3次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ? 适用 v 不适用 其他相关信息 无 16 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 §8 监事会报告 v 适用 ? 不适用 （一）监事会的工作情况 报告期内共召开监事会会议1次。此外，公司监事会成员按规定列席了报告期内的主要董事会会议，并 出席了公司召开的股东大会。 2004年7月25日，公司召开了三届监事会九次会议，会议审议并通过了以下事项： 审议通过了公司《2004年半年度报告》全文及其摘要。 此次监事会决议公告刊登在2004年7月28日的《中国证券报》及《证券时报》上。 （二）监事会独立意见 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了 有效的监督，并对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。报告期内，公司能按照《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规进行运作， 在与关联方资金往来方面，未能严格执行公司内部控制制度及决策程序。公司监事会督促公司及董事会进 行了积极整改并重新修订完善了内部控制制度，按照决策程序规范运作。未发现公司董事、经理及高级管 理人员履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司2004年的财务状况和经营成果。河北华安会计师 事务所有限公司对公司2004年度财务状况出具标准无保留意见的审计意见客观、公正。 3、报告期内，公司最近一次配股募集资金除经股东大会批准变更投资项目外，实际投入项目与承诺投 入项目一致。 4、公司收购盐城玉源置业有限公司拥有的盐城市招商场五号楼房屋建筑物16659.56平方米及土地使用 权9564.10平方米，公司按照天津中联有限责任会计师事务所中联评报字（2004）第052号评估报告为定价 原则，收购价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失（详见2004 年12月2日《中国证券报》、《证券时报》）。 5、2003年度及2004年上半年公司与关联方深圳市汇源丰贸易有限公司发生多次资金往来，截止2004 年6月30日本公司应收汇源丰公司余额为4893.11万元；2003年1月5日公司与关联方北京北大未名生物制品 有限公司签署协议书，将本公司部分资金存放于指定的北大未名公司帐户上。截止2004年6月30日尚有 2013.13万元未转回；2003年1月5日公司与关联方北京路源世纪投资管理有限公司签署协议书，将本公司部 分资金存放于指定的路源世纪帐户上。存放资金于当年全部转回公司，2004年未发生资金往来，目前无余 额；2003年10月23日公司董事会审议通过与河南路桥建设股份有限公司合资设立“山东鄄城黄河公路大桥有 限公司”。2003年下半年本公司垫付大桥筹备费用540万元，2004年上半年垫付大桥项目保证金5495万元。 因国家宏观政策调，压缩贷款规模，为确保其他项目顺利实施，公司决定不再投资该项目，将上述垫付项 目列入应收款项，限期收回（详见2004年11月11日《中国证券报》、《证券时报》的关联交易补充公告）。 公司监事会已督促公司进行了整改，与汇源丰资金往来已于2004年12月底全部收回，无欠款余额；与北大 未名资金存放已于2004年12月底全部收回，无欠款余额；鄄城黄河大桥于2004年12月底还款2800万元，尚 欠3235万元，该公司已给本公司出具承诺函，承诺余款于2005年上半年收回。公司监事会已督促公司进一 步完善法人治理结构，加强内部控制制度，杜绝类似问题的发生，确保公司健康发展。 17 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 185,940,230.61 114,330,170.55 397,771,902.10 280,942,114.07 短期投资 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,233,422.27 60,582,578.24 其他应收款 245,588,497.06 230,887,479.24 148,078,322.99 154,901,791.97 预付账款 48,884,653.98 42,000,000.00 56,595,332.92 50,000,000.00 应收补贴款 存货 99,477,457.71 930,000.00 85,370,723.59 930,000.00 待摊费用 388,582.37 158,250.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 659,124,261.63 388,147,649.79 748,817,442.21 486,932,156.04 长期投资： 长期股权投资 154,067,950.09 314,077,126.17 154,067,950.09 300,559,911.39 长期债权投资 长期投资合计 154,067,950.09 314,077,126.17 154,067,950.09 300,559,911.39 合并价差 固定资产： 固定资产原价 265,935,927.08 25,310,456.48 259,877,372.34 22,858,111.17 减：累计折旧 104,954,706.42 2,546,008.78 95,175,508.86 767,786.98 固定资产净值 160,981,220.66 22,764,447.70 164,701,863.48 22,090,324.19 减：固定资产减 18 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 值准备 固定资产净额 160,981,220.66 22,764,447.70 164,701,863.48 22,090,324.19 工程物资 37,488,565.41 37,059,365.41 在建工程 23,774,379.43 3,832,449.67 38,569,461.14 8,832,449.67 固定资产清理 固定资产合计 222,244,165.50 26,596,897.37 240,330,690.03 30,922,773.86 无形资产及其他资 产： 无形资产 417,889.00 120,000.00 213,510.00 长期待摊费用 39,536,452.96 25,701,204.81 其他长期资产 无形资产及其他资 39,954,341.96 120,000.00 25,914,714.81 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,075,390,719.18 728,941,673.33 1,169,130,797.14 818,414,841.29 流动负债： 短期借款 371,155,017.00 219,000,000.00 328,865,017.00 159,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 20,000,000.00 200,020,000.00 156,000,000.00 应付账款 32,170,796.04 1,173,625.50 31,191,406.69 预收账款 8,679,823.21 5,254,710.22 应付工资 334,589.30 266,434.20 44,450.00 应付福利费 14,661,718.52 78,273.30 12,525,482.92 70,575.59 应付股利 应交税金 1,869,912.14 -897,845.59 -154,007.04 -1,226,621.40 其他应交款 87,988.94 25,020.13 93,005.87 12,104.54 其他应付款 99,900,268.01 55,110,185.80 40,066,018.26 16,964,365.36 预提费用 2,311,129.32 1,655,706.41 1,332,957.33 预计负债 15,560,600.22 15,560,600.22 一年内到期的长期 5,340,000.00 13,040,000.00 负债 其他流动负债 13,913,834.26 20,730,023.75 流动负债合计 605,985,676.96 311,971,999.97 653,009,065.00 330,820,424.09 长期负债： 长期借款 4,500,000.00 38,300,000.00 36,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,740,708.86 1,293,458.86 其他长期负债 长期负债合计 6,240,708.86 39,593,458.86 36,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 612,226,385.82 311,971,999.97 692,602,523.86 366,820,424.09 少数股东权益 42,575,017.21 23,564,747.82 19 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 114,720,000.00 净额 资本公积 262,610,686.72 262,610,686.72 260,006,355.66 260,006,355.66 盈余公积 20,044,215.29 19,563,218.02 20,044,215.29 19,563,218.02 其中：法定公益 6,719,263.96 6,558,931.54 6,719,263.96 6,558,931.54 金 未分配利润 23,214,414.14 20,075,768.62 58,192,954.51 57,304,843.52 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 420,589,316.15 416,969,673.36 452,963,525.46 451,594,417.20 东权益）合计 负债和所有者权益 1,075,390,719.18 728,941,673.33 1,169,130,797.14 818,414,841.29 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 214,090,380.93 204,564,826.39 减：主营业务成本 186,785,107.83 167,047,795.81 主营业务税金 1,128,253.77 1,021,927.71 及附加 二、主营业务利润（亏 26,177,019.33 36,495,102.87 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,917,208.65 8,912,050.92 6,500,166.52 6,534,728.06 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 4,046,050.62 7,371,239.94 管理费用 53,001,904.61 25,392,074.80 26,153,464.17 11,559,217.92 财务费用 13,673,075.08 7,369,612.96 14,280,248.66 4,373,863.86 三、营业利润（亏损 -35,626,802.33 -23,849,636.84 -4,809,683.38 -9,398,353.72 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 14,000,000.00 2,181,162.16 13,544,914.73 16,265,154.36 损以“-”号填列） 20 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 265,000.00 189,425.00 营业外收入 75,647.90 805,217.73 减：营业外支出 15,776,371.37 15,560,600.22 65,001.59 四、利润总额（亏损 -37,062,525.80 -37,229,074.90 9,664,872.49 6,866,800.64 以“-”号填列） 减：所得税 1,746.05 2,043,622.71 少数股东损益 -2,085,731.48 318,700.88 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -34,978,540.37 -37,229,074.90 7,302,548.90 6,866,800.64 “-”号填列） 加：年初未分配利 58,192,954.51 57,304,843.52 51,952,278.07 51,468,062.98 润 其他转入 六、可供分配的利润 23,214,414.14 20,075,768.62 59,254,826.97 58,334,863.62 减：提取法定盈余 707,914.98 686,680.07 公积 提取法定公益 353,957.48 343,340.03 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 23,214,414.14 20,075,768.62 58,192,954.51 57,304,843.52 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 23,214,414.14 20,075,768.62 58,192,954.51 57,304,843.52 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 21 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 3,326,434.47 3,326,434.47 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 208,165,856.52 8,579,165.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,595,402.36 76,785,804.40 现金流入小计 328,761,258.88 85,364,969.40 购买商品、接受劳务支付的现金 177,382,809.49 支付给职工以及为职工支付的现金 34,017,152.17 668,880.17 支付的各项税费 10,386,702.86 810,374.56 支付的其他与经营活动有关的现金 186,739,961.18 115,010,448.57 现金流出小计 408,526,625.70 116,489,703.30 经营活动产生的现金流量净额 -79,765,366.82 -31,124,733.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,000,000.00 14,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 889,884.86 现金流入小计 14,889,884.86 14,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,226,925.35 2,203,758.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 23,780,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,226,925.35 25,983,758.00 投资活动产生的现金流量净额 10,662,959.51 -11,983,758.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 14,215,864.00 借款所收到的现金 349,590,000.00 184,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 363,805,864.00 184,000,000.00 22 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 348,800,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 21,735,128.18 11,503,451.62 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00 136,000,000.00 现金流出小计 506,535,128.18 307,503,451.62 筹资活动产生的现金流量净额 -142,729,264.18 -123,503,451.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -211,831,671.49 -166,611,943.52 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -34,978,540.37 -37,229,074.90 加：计提的资产减值准备 26,145,657.44 16,069,601.72 固定资产折旧 9,713,754.71 1,778,221.80 无形资产摊销 92,621.00 80,000.00 长期待摊费用摊销 822,821.15 待摊费用减少（减：增加） 610,700.15 158,250.00 预提费用增加（减：减少） 978,171.99 1,655,706.41 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 13,643,845.88 7,369,612.96 投资损失（减：收益） -14,000,000.00 -2,192,010.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,828,072.67 经营性应收项目的减少（减：增 -157,123,182.00 -67,985,687.37 加） 经营性应付项目的增加（减：减 72,692,835.14 33,610,045.40 少） 其他 15,560,600.22 15,560,600.22 少数股东损益 -2,096,579.46 经营活动产生的现金流量净额 -79,765,366.82 -31,124,733.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 185,940,230.61 114,330,170.55 减：现金的期初余额 397,771,902.10 280,942,114.07 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -211,831,671.49 -166,611,943.52 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 23 河北华玉股份有限公司２００４年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 v 适用 ? 不适用 中国证监会河北证监局于2004年9月6日至9月11日对河北华玉股份有限公司（以下简称“公司”）进行了检查， 并下达了冀证监函[2004]84号《关于河北华玉股份有限公司限期整改通知书》。公司对照整改通知书进行 了自查和更正。财务资料中发现的问题有：一、公司的子公司邯郸华玉瓷业有限责任公司由于应收账款账 龄划分错误，须补提以前年度坏账准备1,140,306.27元（2003年度952,334.47元、2002年度187,971.80元）， 公司相应调整以前年度确认的投资收益1,026,275.64元（2003年度857,101.02元、2002年度169,174.62元）， 并相应调整了提取的盈余公积项目；二、向关联单位收取的资金使用费2003年度全部冲减了财务费用，多 计入2003年度利润2,374,100.00元，须增加2003年度财务费用2,374,100.00元。公司对上述差错进行了更正并 调整了相关会计年度报表(详见公司重大会计差错更正说明的公告)。上述事项影响本公司2003年度净利润 3,231,201.02元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 v 适用 ? 不适用 资产负债表：2003年度合并范围为邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东华太光纤通信有限公司、南京思源有 机农业有限公司；2004年度合并范围变化为邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东华太光纤通信有限公司、南 京思源有机农业有限公司、北京玉源海亚置业有限公司、盐城思源棉业有限公司。 利润表：2003年度合并范围为邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东阳谷日辉实业有限公司1-3月、南京思源有 机农业有限公司11-12月；2004年度合并范围变化为邯郸华玉瓷业有限责任公司、南京思源有机农业有限公 司、北京玉源海亚置业有限公司、盐城思源棉业有限公司1-12月。 现金流量表：2003年度合并范围为邯郸华玉瓷业有限责任公司、山东阳谷日辉实业有限公司1-3月、南京思 源有机农业有限公司11-12月、山东华太光纤通信有限公司；2004年度合并范围变化为邯郸华玉瓷业有限责 任公司、盐城思源棉业有限公司1-12月、南京思源有机农业有限公司、北京玉源海亚置业有限公司、山东 华太光纤通信有限公司。 河北华玉股份有限公司董事会 二 OO 五年四月二十二日 24