顺钠股份(000533)万家乐Ａ2004年年度报告摘要

广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 １．２ 没有董事对本报告内容提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 赵旭东 工作关系 戴德明 １．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长张少松先生、总经理李智先生和财务负责人关天鹉先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 万家乐Ａ 股票代码 ０００５３３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省顺德市大良区顺峰山工业区 注册地址和办公地址 办公地址：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 注册地址的邮政编码：５２８３３３ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５２８３３３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｍａｃｒｏ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘永霖 张楚珊 联系地址 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区 电话 ０７５７－２２３２１２１８ ０７５７－２２３２１２３２ 传真 ０７５７－２２３２１２００ ０７５７－２２３２１２３７ 电子信箱 ｌｉｕｙｌ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ｚｈａｎｇｃｓ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 1 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，３７５，５６０，６３２．７０ １，３０２，０４５，５３１．５８ ５．６５％ １，１０９，２０３，４０８．１３ 利润总额 １２，７０５，００４．５１ ２１４，３６５，２１４．０５ －９４．０７％ －１６８，５５３，０３６．１０ 净利润 ３，４４５，１４５．７２ １９６，３２２，８２７．００ －９８．２５％ －１００，７９８，０３０．４４ 扣除非经常性损益的 １，７４３，５６６．２５ １０，６１４，５３６．７６ －８３．５７％ －９７，７６９，６３４．０９ 净利润 经营活动产生的现金 －１０３，００６，９１０．４６ ３０１，９５３，８５４．８６ －１３４．１１％ －９４，４６１，２６５．９６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，２２０，９１７，９０５．８３ ３，１７６，４８６，３４７．９１ １．４０％ ２，９５１，３９６，１８１．６１ 股东权益（不含少数 ５９８，７４３，３６３．０９ ５８４，７３９，９１１．１２ ２．３９％ ３７７，８３７，１９３．８５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．３４ －９７．０６％ －０．１８ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．５８％ ３３．５７％ －３２．９９％ －２６．６８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．２９％ １．８２％ －１．５３％ －２５．８８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１８ ０．５２ －１３４．６２％ －０．１６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．０４ １．０２ １．９６％ ０．６６ 调整后的每股净资产 ０．３４ ０．７８ －５６．４１％ ０．４４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程、 ２５３，０６２．５８ 其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 １，６６５，２８４．２９ 其他各项营业外收入、支出 －２２６，７１５．２４ 因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 －４２０．６０ 以前年度已经计提各项减值准备的转回 ２２３，０８９．４８ 债务重组损益 －５６，０００．００ 非经常性损益的所得税影响数 －１５６，７２１．０４ 合计 １，７０１，５７９．４７ 2 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７６，２８８，９３４ ０ １７６，２８８，９３４ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 １７６，２８８，９３４ ０ １７６，２８８，９３４ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 １９５，６８５，４６６ ０ １９５，６８５，４６６ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ３７１，９７４，４００ ０ ３７１，９７４，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ２０３，７０５，６００ ０ ２０３，７０５，６００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２０３，７０５，６００ ０ ２０３，７０５，６００ 三、股份总数 ５７５，６８０，０００ ０ ５７５，６８０，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７５，９００ 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％）（已流通 有股东或外 的股份数量 或未流通） 资股东） 广州汇顺投资有限公司 ０ １４３，５５２，６４０ ２４．９４％未流通 ４４，４００，０００其他 顺德市陈村镇信达实业发展 ０ １２８，５６７，２６８ ２２．３３％未流通 ０其他 有限公司 合肥市高科技风险投资有限 ０ １９，６７５，０００ ３．４２％未流通 ０其他 公司 安徽省信托投资公司 １０，７００，０００ １０，７００，０００ １．８６％未流通 ０其他 上海励诚投资发展有限公司 ０ １０，５００，０００ １．８２％未流通 ０其他 广东省工行信托投资公司 ０ ７，４６６，６６６ １．３０％未流通 ０其他 南方证券有限公司 ０ ７，４６６，６６６ １．３０％未流通 ０其他 广东发展银行顺德分行 ０ ６，４９６，０００ １．１３％未流通 ０其他 3 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 海口昌亿实业投资有限公司 －１０，７００，０００ ６，３００，０００ １．０９％未流通 ０其他 广东证券股份有限公司 ０ ５，１５２，０００ ０．８９％未流通 ５，１５２，０００其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 ３，４６７，４６１ Ａ股 泰和证券投资基金 １，５２９，８００ Ａ股 王勇 ８９１，１６９ Ａ股 吴桂菊 ５６７，４０２ Ａ股 陈佳新 ５００，０００ Ａ股 黄润盛 ４６０，０００ Ａ股 李静 ４５３，３５７ Ａ股 王维 ４５０，０００ Ａ股 李培英 ４１８，９９０ Ａ股 傅韵枫 ３８８，０００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是广州汇顺投资有限公司（持有本公司２４．９４％股份）；成立日期：２００１年４月２６日；法 定代表人：张明园；注册资本：１０００万元；经营范围：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。 广州汇顺投资有限公司之控股股东是广州三新实业有限公司（持有其６２％股份）；成立日期：１９９１年１ 月７日；法定代表人：张明园；注册资本：３００００万元；经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进 新技术、开发养殖业、批发建筑材料。 广州三新实业有限公司的实际控制人是张明园（持有其７１．８％股份）；国籍：中国；没有取得其他任何 国家或地区的居留权；最近五年均担任广州三新实业有限公司的董事长。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张明园 ７１．８％ 广州三新实业有限公司 ６２％ 广州汇顺投资有限公司 ２４．９４％ 广东万家乐股份有限公司 4 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 张少松 董事长 男 ４３ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 刘瑞岩 董事 男 ４１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 李智 董事、总经理 男 ４８ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 李伟荣 董事 男 ５２ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 郭小平 董事、副总经理 男 ４１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 邓小军 董事 男 ５３ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 安超 董事 男 ４６ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 王华 独立董事 男 ４９ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 赵旭东 独立董事 男 ４６ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 戴德明 独立董事 男 ４３ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 吴小为 独立董事 女 ４７ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 张洁茜 监事长 女 ４４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 王军 监事 男 ３５ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 管东涛 监事 男 ３４ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 杨建 监事 男 ５１ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 金勇 监事 男 ４６ ２００４年６月３０日 至 ２００７年６月２９日 ０ ０ 蔡德山 副总经理 男 ４３ ２００３年８月５日 至 ２００６年８月４日 ０ ０ 胡成 副总经理 男 ４４ ２００３年８月５日 至 ２００６年８月４日 ０ ０ 关天鹉 财务负责人 男 ４７ ２００３年９月１２日 至 ２００６年９月１１日 ０ ０ 刘永霖 董事会秘书 男 ４２ ２００３年８月５日 至 ２００６年８月４日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３６８．７０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １６９．２０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １３６．８０ 独立董事津贴 ４．８０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 履行职责所发生的合理费用可在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘瑞岩、李伟荣、安超、邓小军、张洁茜、金勇 报酬区间 人数 ４０－７５ ５ ２５－４０ ２ １５－２５ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司重点开展了以下三方面的工作： １．明确管理职能，建设“三个中心” 5 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 公司总部以资本经营为中心，承担决策性和监督性管理职责，企业以产品经营为中心，承担专业化产品经 营性管理职责。以此为指导，公司总部致力于投资中心、管理中心和结算中心的建设与完善，加强了职能 建设，设立了战略发展部和内部审计部，健全、完善了各职能部门的管理职责，全面制订和修订了公司的 管理文件和制度。 ① 作为投资中心，公司总部加强了发展战略、重大投资项目、品牌经营等方面的工作。组织编制了 《２００５－２００７年发展规划（讨论稿）》，科学、全面、现实地明确了股份公司未来三年的发展目标、发展战 略和保障措施；切实加强了对投资项目的可行性评估和监控，完善了对重大投资项目的审批和监督程序， 避免投资失误；对品牌经营管理工作进行规范。 ② 作为管理中心，通过预算管理、经营评审等方式，发挥公司总部监督性的管理职能。 ③ 作为结算中心（２００４年７月１日正式开始运行），依托工商银行网上银行系统建立了一套适合股份 公司自身经营特点的帐户模式，定位于成员单位实现结算业务远程办理、建设股份公司理财中心和结算客 户服务中心，为股份公司进行资金集中管理迈出了第一步。 ２．努力盘活资产，减轻债务负担 ２００４年，公司总部努力盘活存量资产，成功地实现了大良东区６、７、８号土地的盘活工作，回收资金１．２ 亿元，加上政府税收返还等收入，偿还股份公司及企业的重组债务２３，７８３万元。同时，做好债务滚动工作， 有效地解决了企业资金周转的实际问题。 ３．克服材料涨价，主业稳步提升 过去的一年，对股份公司两大主业来说是充满挑战的一年。市场竞争更加激烈，产品价格升势不足， 主要原材料价格不断上涨，部分原材料甚至供不应求，给企业经营造成了极大的困难。面对这样的困境， 股份公司领导下属企业继续深化改革，加大降本增效的力度，取得了基本令人满意的成绩，全年实现不含 税销售收入１３７，５５６．０６万元，同比增长５．６５ ％，实现净利润３４４．５１万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 输配电及控制设 １０１，７４５．４０ ６３，５９６．６２ ３７．４９％ ４．７２％ １２．８１％ －４．４８％ 备制造业 日用电器制造业 ３５，８２１．１４ ２４，６３５．５５ ３１．２３％ ８．８２％ １０．２９％ －０．９２％ 其他金融业 ９８５．５０ １５６．６１ ８４．１１％ －２６．３３％ －７３．５０％ ２８．２９％ 房地产管理业 ３１０．０６ １６６．８１ ４６．２０％ １４１．８４％ ７６．３２％ １９．９９％ 其中：关联交易 １，３０６．０４ ３１７．７０ ７５．６７％ 主营业务分产品情况 输变电产品 １０１，７４５．４０ ６３，５９６．６２ ３７．４９％ ４．７２％ １２．８１％ －４．４８％ 燃气用具、卫厨家 ３５，８２１．１４ ２４，６３５．５５ ３１．２３％ ８．８２％ １０．２９％ －０．９２％ 电 其他 １，２９５．５６ ３２３．４３ ７５．０４％ －１１．６２％ －５２．８３％ ２１．８１％ 其中：关联交易 １，３０６．０４ ３１７．７０ ７５．６７％ 关联交易的定价 市场价或公允价 原则 关联交易必要性、 无 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北 ２４，２５０．５７ ５．１６％ 华东 ３５，４３０．３６ －９．９４％ 6 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 华南 ４０，７０９．６９ ２７．２６％ 华中 １６，３３３．３１ －２０．５９％ 西南 ２，６１４．９５ －６１．７８％ 西北 ９，５５０．９１ ７８．０６％ 其他 ８，６６６．２９ １８５．１３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２４，９１７．９９ 占采购总额比重 ２８．２４％ 前五名销售客户销售金额合计 １１，５６８．６６ 占销售总额比重 ８．４１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 广东北电通信设备有限公司 本期贡献的投资收益 ６８１．８２ 占上市公司净利润的比重 １９７．９１％ 经营范围 程控交换设备的生产及销售 参股公司 净利润 １８，３５４．２０ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度的毛利率为３５．９％，同比下降３．６个百分点（２００３年度的毛利率为３９．５％），主要是原材料价格 持续上涨，使企业的盈利水平下降，主营业务盈利能力与比上年相比有较大的下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润下降３．７２％，其主要原因是毛利率的下降； ２、管理费用比上年增加１０１．９４％，其主要原因是上年通过债务重组收回历史债权而转回大额坏帐准备； ３、投资收益的减少９０．１７％，其主要原因是上年股权投资转让收益１１，５５０万元，但本年无该项收益。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 资产、负债情况变化不大，但现金净流量比上年大幅下降，主要是收回投资所收到的现金比上年大幅 减少所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司所属行业，尤其是输变电行业经营环境发生了巨大变化：随着原材料价格大幅上升，生 产技术趋同，价格优势不再明显，导致利润空间明显收窄。根据变压器协会的调研数据显示：２００４年硅钢 片价格上涨超过１００％，铜箔、电磁线的涨幅也分别达到了１００％、５０％。２００５年，预计材料价格居高不下的情 况还会持续，市场价格竞争更加激烈，将对企业盈利造成巨大的压力。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 7 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２００４年５月２２日，公司与佛山市新宏建房产有限公司（简 称“新宏建”）共同出资１３，２５０万元（注册资本）成立“佛山 市顺德区桂畔湾房产有限公司”（以下简称“桂畔湾”）。本 公司以位于顺德大良云近东区６、７、８号地的使用权作为资本 本公司已于２００４年 出资，作价１１，９２５万元，占９０％股份；新宏建以现金１，３２５万元 １０月８日，将持有的 出资，占 １０％股份。该公司的主要业务是对顺德大良云近东区６、１４，２３２．４５ ７００ 桂畔湾７６．６６％股份 ７、８号地进行开发、销售。 转让给新宏建 ２００４年８月３１日，双方对桂畔湾增资共２，５６３．８３万元：本 公司增资２，３０７．４５万元（以１１，９１１．３平方米土地的使用权折价 入资）；新宏建增资２５６．３８万元（以现金入资）。增资后，桂 畔湾的注册资本为１５，８１３．８３万元，股东持股比例不变。 ２００４年４月１４日，与控股子公司— 广东万家乐集团财务有 佛山市万家乐电器 限责任公司（简称“财务公司”）共同投资１，０００万元（注册 有限公司的工商登 资本）成立“佛山市万家乐电器有限公司”，本公司出资９００ １，０００．００记手续已经完成， 暂无产生收益 万元，占９０％股份；财务公司出资１００万元，占１０％股份。该公 正在进行对指纹识 司主要生产和销售应用生物识别技术的门禁系统、指纹识别锁 别锁具的开发 具、小家电等产品。 合计 １５，２３２．４５ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经审计，公司２００４年度实现净利润３，４４５，１４５．７２元，加上年初未分 作为生产资金。 配利润－８３４，５２３，９９５．６７元，加其他转入７５２，５５６，５２４．８８元，年末未分配 8 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 利润为－７８，５２２，３２５．０７ 元，可供投资者分配利润为－７８，５２２，３２５．０７ 元。 由于没有可供分配利润，故公司２００４年度不进行利润分配。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 大良云近东区 顺德市农村信 ２８号之一的 参照周边同类 用合作社联合 ２００４年１２月２１日 １，４８５．００ ０．００否 是 是 ８２５０平方米土 土地交易现价 社 地使用权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 是否为 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 生的损 关联交 产权是 债务是 说明 市公司贡献 益 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 以被出售 公司的注 佛山市新 佛山市顺德区桂 册资本为 ２００４年１０月８ 宏建房产 畔湾房产有限公 １２，１２２．４５ ０．００ ０．００否 基数，将其 是 是 日 有限公司 司７６．６６％股权 ７６．６６％股 权对价转 让 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上收购、出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 9 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３７，３００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４２，５４０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４２，５４０．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７１．０５％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 是 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 营口万家乐热水器有限公司 ０．００ １７４．７２ ０．００ ０．００ 广东联合包装有限公司 －１０．００ ２５０．８３ ０．００ ０．００ 广州市高新技术产业开发区华新经营公司 ０．００ ０．００ ６５０．００ ６５０．００ 广州三新信息科技发展有限公司 ５００．００ ５００．００ ０．００ ０．００ 佛山市顺德区佳邦信息咨询有限公司 ２２７．９３ ２２７．９３ ０．００ ０．００ 合计 ７１７．９３ １，１５３．４８ ６５０．００ ６５０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１５０．００万元，余额－１５０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵旭东 １５ １３ ０ ２ 王 华 １５ １３ １ １ 戴德明 １５ １５ ０ ０ 吴小为 １５ １５ ０ ０ 10 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 姓名 为加速新产品－－－指纹锁的开发，佛山万家乐 电器有限公司（简称“电器公司”，指纹锁生 董事会认真听取了独立董事的 向广州三新信息科 产企业）尚在办理工商登记时，公司拟向广州专业意见，决定暂停该项交易， 技发展有限公司代 赵旭东 三新信息科技发展有限公司代购指纹锁核心 直到电器公司完成登记手续， 购指纹所核心部件 部件－－－控制电路总成。独立董事赵旭东独立 正式运行后，才进行该项交易， －－－控制电路总成 董事认为企业登记的法律手续尚未完善，相关并按规定作了披露。 的交易应该在电器公司成立后进行。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等要求，本着对股东负责的态度，切实 履行职责。 一、报告期内监事会召开会议的情况 １、第四届监事会第十次会议于２００４年３月９日在公司会议室召开，审议通过了《 ２００３年度监事会工作报 告》； ２、第四届监事会第十一次会议于２００４年４月１６日以通讯方式召开，审议通过了《广东万家乐股份有限 公司２００４年第一季度报告》、《关于监事会换届选举有关事项的议案》； ３、第四届监事会第十二次会议于２００４年５月２１日以通讯方式召开，审议通过了《关于监事会换届选举 的议案》； ４、第五届监事会临时会议于２００４年６月２９日在公司会议室召开，选举张洁茜女士为监事长。 此外，监事会还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），参与审议了有关议案。 二、监事会独立意见 １、公司依法运作情况 公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 广东恒信德律会计师事务所有限公司对本公司２００４年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为，广东恒信德律会计师事务所有限公司的审计意见客 观公正，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金投入项目情况 公司最近三年没有募集资金。 ４、公司收购、出售资产的情况 为集中精力和资源，重点发展在国内具有领先地位的变压器和燃气具两大主业，公司于２００４年１０月８ 日与佛山市新宏建房产有限公司（以下简称“新宏建”）签订股权转让协议，将公司持有的佛山市顺德区 桂畔湾房产有限公司（以下简称“桂畔湾”）７６．６６％股权转让给新宏建，转让价格参照广东恒信德律会计 师事务所有限公司出具的审计报告，以桂畔湾的注册资本为基数，将其７６．６６％的股权对价１２１，２２４，５１０元转 让。监事会认为：由于桂畔湾成立于２００４年６月，尚处于房产开发的前期准备阶段，暂无主营业务收入和利 润，故本次交易以其注册资本为基数，将股权对价转让是合理的，交易是公平的，没有发现内幕交易和损 害股东权益及造成公司资产流失的情况。 为方便土地的整合、连片开发，２００４年１２月２１日，董事会同意公司向顺德市农村信用合作社联合社回 购大良云近东区２８号之一的８，２５０平方米土地使用权。购买单价参照周边同类土地交易现价，双方协商确定 为１，８００元／平方米，购买总价格为１，４８５万元。监事会认为：本次交易价格合理、交易公平，没有发现内幕 交易和损害股东权益及造成公司资产流失的情况。 11 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 ５、关联交易情况 报告期内，除第一大股东广州汇顺投资有限公司之控股股东－－－广州三新实业有限公司为公司的借款 ２８，５５０万元提供担保外，公司没有其他大额关联交易。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５１７，８９７，９４２．２６ ８，５７６，８２１．２３ ４６７，３０７，１１５．６９ ４６，５１５，４１３．２５ 短期投资 ２００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ １００，０００．００ 应收票据 １４，１９３，２２８．００ １１，６２９，１７６．１８ 应收股利 ３，０５４，９４８．１６ ４２，５１２，９０７．７８ ４５，５６７，８５５．９４ 应收利息 应收账款 ５３１，５７２，０５５．２１ ４３６，６１１，９７１．０７ 其他应收款 ３７７，５２２，６７４．８６ ３４３，９８６，７４６．３１ ４１５，１４０，１８５．７１ ３７９，５８１，４２５．４４ 预付账款 ６２，８２４，０７８．３３ ２０，０２１，３９８．７３ 应收补贴款 存货 ３６８，９９１，０９５．１２ ２８９，３７０，０２０．８０ 待摊费用 ５２８，３６３．５６ ４０８，６７０．７４ 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 １，８７３，７２９，４３７．３４ ３５５，７１８，５１５．７０ １，６８３，１０１，４４６．７０ ４７１，７６４，６９４．６３ 长期投资： 长期股权投资 １０２，２６３，７２７．２９ ７５５，３９２，３５１．８６ ７９，９８６，１４７．３１ ６５４，１０２，０１６．８９ 长期债权投资 长期投资合计 １０２，２６３，７２７．２９ ７５５，３９２，３５１．８６ ７９，９８６，１４７．３１ ６５４，１０２，０１６．８９ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，１７４，５３６，７１７．２１ ３６８，０１３，８０３．５６ １，１６０，５４３，３７１．２２ ３６７，４５５，８２４．５２ 减：累计折旧 ５１４，９１５，８２５．９５ ４８，８９２，３６６．２０ ４８２，６１３，８８４．８４ ３９，４２４，６１９．５９ 固定资产净值 ６５９，６２０，８９１．２６ ３１９，１２１，４３７．３６ ６７７，９２９，４８６．３８ ３２８，０３１，２０４．９３ 减：固定资产减值准 １１８，４９７，２８８．８２ ８６，８８４，５５６．９４ １１８，７２０，３７８．３０ ８６，８８４，５５６．９４ 备 固定资产净额 ５４１，１２３，６０２．４４ ２３２，２３６，８８０．４２ ５５９，２０９，１０８．０８ ２４１，１４６，６４７．９９ 工程物资 在建工程 ６０，３３１，４６９．９５ ３７，６９６，７７４．５７ 固定资产清理 12 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产合计 ６０１，４５５，０７２．３９ ２３２，２３６，８８０．４２ ５９６，９０５，８８２．６５ ２４１，１４６，６４７．９９ 无形资产及其他资产： 无形资产 ６２９，５８８，５９７．４５ ６１６，９４４，２４３．２７ ７９８，２９４，２３５．９６ ７８４，１４４，５１５．０６ 长期待摊费用 １３，８８１，０７１．３６ １，５５８，０６０．５５ １８，１９８，６３５．２９ ２，３３７，０９０．８１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合 ６４３，４６９，６６８．８１ ６１８，５０２，３０３．８２ ８１６，４９２，８７１．２５ ７８６，４８１，６０５．８７ 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，２２０，９１７，９０５．８３ １，９６１，８５０，０５１．８０ ３，１７６，４８６，３４７．９１ ２，１５３，４９４，９６５．３８ 流动负债： 短期借款 １，０１９，１００，０００．００ ５００，２５０，０００．００ ９３０，２６５，１５０．００ ５９１，０００，０００．００ 应付票据 ３２９，４５２，０７９．６８ ２８５，２８８，２４７．９８ 应付账款 ２５５，５８３，５０３．８７ １８８，１３５，５４８．１２ １３，２７３，３２２．６４ 预收账款 ５７，４７３，７０６．５６ ６４，６１７，３７０．２５ 应付工资 ９，３８７，７５４．３５ １１，８０４，５６５．４８ 应付福利费 １，９６３，７５２．８７ ５３３，３５５．７６ ７，１９５，３８６．０８ １９８，８３７．２０ 应付股利 １，２３９，５７８．６０ １，２３９，５７８．６０ １，８５６，４４３．０９ １，８５６，４４３．０９ 应交税金 ４３，６８７，３９６．３６ １６，８５１，４９１．７２ ４２，９８１，１０８．５４ １６，３１３，０１５．４７ 其他应交款 ６９８，５１６．０３ １３１，１５９．６８ ４００，０１１．４５ ９０，１９８．３３ 其他应付款 １７６，２８４，２２４．１２ １５１，５２３，２１６．０６ ２４１，４５９，６６７．２５ ２５９，８５９，５５９．８８ 预提费用 ２８，１３７，８５９．４６ １，４５４，３９２．００ ３５，６９５，１０１．６４ １，５６４，９２４．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ６５７，５０３，６４９．８０ ５６８，００３，６４９．８０ 其他流动负债 流动负债合计 ２，５８０，５１２，０２１．７０ １，２３９，９８６，８４３．６２ １，８０９，６９８，５９９．８８ ８８４，１５６，３００．６１ 长期负债： 长期借款 ３８，０００，０００．００ ６１，７７０，２７５．０８ ７８０，５２６，９１５．１１ ６２９，７９８，６８２．８５ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２，７０９，０２６．００ ２３０，８９９．１０ 其他长期负债 长期负债合计 ４０，７０９，０２６．００ ６１，７７０，２７５．０８ ７８０，７５７，８１４．２１ ６２９，７９８，６８２．８５ 递延税项： 递延税款贷项 ９５３，４９５．０４ １，２９０，０２２．７０ 负债合计 ２，６２２，１７４，５４２．７４ １，３０１，７５７，１１８．７０ ２，５９１，７４６，４３６．７９ １，５１３，９５４，９８３．４６ 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ ５７５，６８０，０００．００ 额 资本公积 ７２，７１２，３９８．６５ ７２，７１２，３９８．６５ ６４１，０６７，８５３．１２ ６４１，０６７，８５３．１２ 盈余公积 ８９，５０９，９３９．６３ ３２，１１３，２１４．５０ ２５６，５６８，０８２．４７ １９９，１７１，３５７．３４ 其中：法定公益金 ３２，１１３，２１４．５０ ３２，１１３，２１４．５０ ３２，１１３，２１４．５０ ３２，１１３，２１４．５０ 未分配利润 －７８，５２２，３２５．０７ －２０，４１２，６８０．０５ －８３４，５２３，９９５．６７ －７７６，３７９，２２８．５４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －６０，６３６，６５０．１２ －５４，０５２，０２８．８０ 外币报表折算差额 13 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股东权 ５９８，７４３，３６３．０９ ６６０，０９２，９３３．１０ ５８４，７３９，９１１．１２ ６３９，５３９，９８１．９２ 益）合计 负债和所有者权益（或股 ３，２２０，９１７，９０５．８３ １，９６１，８５０，０５１．８０ ３，１７６，４８６，３４７．９１ ２，１５３，４９４，９６５．３８ 东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，３７５，５６０，６３２．７０ １，３０２，０４５，５３１．５８ 减：主营业务成本 ８８２，３７９，０２４．７４ ７８８，０７１，４４１．６４ 主营业务税金及附加 ４，５３７，７５３．９６ ６，４６９，１４１．５６ 二、主营业务利润（亏损以“－” ４８８，６４３，８５４．００ ５０７，５０４，９４８．３８ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 －１８７，９７９．３６ ７，８８２，６５７．０２ －１７０，０１８．３８ －２，５０３，８４７．２３ “－”号填列） 减：营业费用 ２１８，８１７，４６７．６９ ２４０，９３３，６１７．７４ 管理费用 １７１，８６８，３０８．０４ ２５，０３６，７７０．１７ ８５，１１０，３４９．０８ －４９，２３４，４６６．６５ 财务费用 １０３，３６８，３９８．８５ ６５，５９７，８４９．０４ １１６，１８９，５８４．９０ ７５，３０８，８３０．５８ 三、营业利润（亏损以“－” －５，５９８，２９９．９４ －８２，７５１，９６２．１９ ６５，１０１，３７８．２８ －２８，５７８，２１１．１６ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” １４，２０４，９０９．３６ ８５，０１７，６６４．３５ １４４，３９０，３９４．４６ ２２２，５９４，７６７．８０ 号填列） 补贴收入 ３，８７６，０４９．２９ １，０００，０００．００ ５，００８，６６１．４８ ３，００７，７３６．４８ 营业外收入 １，０６０，８４１．７５ １４４，３２１．４５ ２，２５８，３５１．９１ ２４２，８９４．８４ 减：营业外支出 ８３８，４９５．９５ ２，３９３，５７２．０８ １９６，３１８．９６ 四、利润总额（亏损以“－” １２，７０５，００４．５１ ３，４１０，０２３．６１ ２１４，３６５，２１４．０５ １９７，０７０，８６９．００ 号填列） 减：所得税 １６，５１５，８８１．６１ １５，９０５，８０１．３１ 少数股东损益 －１６７，８５０．３７ －２８３，３２６．１３ 加：未确认的投资损失本期 ７，０８８，１７２．４５ －２，４１９，９１１．８７ 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ３，４４５，１４５．７２ ３，４１０，０２３．６１ １９６，３２２，８２７．００ １９７，０７０，８６９．００ 填列） 加：年初未分配利润 －８３４，５２３，９９５．６７ －７７６，３７９，２２８．５４ －１，０３０，８４６，８２２．６７ －９７３，４５０，０９７．５４ 其他转入 ７５２，５５６，５２４．８８ ７５２，５５６，５２４．８８ 六、可供分配的利润 －７８，５２２，３２５．０７ －２０，４１２，６８０．０５ －８３４，５２３，９９５．６７ －７７６，３７９，２２８．５４ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －７８，５２２，３２５．０７ －２０，４１２，６８０．０５ －８３４，５２３，９９５．６７ －７７６，３７９，２２８．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 14 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 －７８，５２２，３２５．０７ －２０，４１２，６８０．０５ －８３４，５２３，９９５．６７ －７７６，３７９，２２８．５４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 １１５，５０３，２９６．２８ １１５，５０３，２９６．２８ 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，４９５，４１７，３９４．４９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ７２，３４６，４５０．２８ ２５，９８８，３２７．３９ 现金流入小计 １，５６７，７６３，８４４．７７ ２５，９８８，３２７．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ９９８，２９１，１７９．６７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７５，５９３，３９１．１２ ３，４８０，８２２．６０ 支付的各项税费 ９７，６９４，０２８．９６ ２，３３５，６４４．３９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４９９，１９２，１５５．４８ ６７，７２６，２４３．４２ 现金流出小计 １，６７０，７７０，７５５．２３ ７３，５４２，７１０．４１ 经营活动产生的现金流量净额 －１０３，００６，９１０．４６ －４７，５５４，３８３．０２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２１，２２４，５１０．００ １２１，２２４，５１０．００ 取得投资收益所收到的现金 ５６，３４０，２２７．１６ ５６，３４０，２２７．１６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ７３１，７４２．００ ９８，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １７８，２９６，４７９．１６ １７７，６６２，７３７．１６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３４，９５８，６４７．６６ １，０９２，３７５．０４ 投资所支付的现金 １００，０００．００ ９，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３５，０５８，６４７．６６ １０，０９２，３７５．０４ 投资活动产生的现金流量净额 １４３，２３７，８３１．５０ １６７，５７０，３６２．１２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，２４３，０５０，０００．００ ３１９，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，２４３，０５０，０００．００ ３１９，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，２６６，６１９，４９１．６１ ４１０，２７４，７５７．９７ 15 广东万家乐股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １０３，７５５，４５１．０９ ６７，１７９，８１３．１５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，３７０，３７４，９４２．７０ ４７７，４５４，５７１．１２ 筹资活动产生的现金流量净额 －１２７，３２４，９４２．７０ －１５７，９５４，５７１．１２ 四、汇率变动对现金的影响 －１．７７ 五、现金及现金等价物净增加额 －８７，０９４，０２３．４３ －３７，９３８，５９２．０２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，４４５，１４５．７２ ３，４１０，０２３．６１ 减：未确认的投资损失 ７，０８８，１７２．４５ 加：计提的资产减值准备 １，０３９，９０３．００ －２，８０５，９５６．８８ 固定资产折旧 ４２，４０５，１７０．３２ ９，７９４，８４２．０６ 无形资产摊销 ２６，４７７，７００．１６ ２４，２９９，２４２．００ 长期待摊费用摊销 ６，２４７，８４５．６１ ７７９，０３０．２６ 待摊费用减少（减：增加） －１１９，６９２．８２ 预提费用增加（减：减少） －７，３０９，４７７．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： －４２４，８５６．９０ －８０，７８４．４５ 收益） 固定资产报废损失 财务费用 １０７，０２１，２１１．６９ ６６，４５２，４１６．６６ 投资损失（减：收益） －１４，２０４，９０９．３６ －８５，０１７，６６４．３５ 递延税款贷项（减：借项） －３３６，５２７．６６ 存货的减少（减：增加） －７５，３６０，４３２．２４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２４６，９４４，７９３．１８ ３８，４００，６３６．０１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９，９０９，８４４．９２ －１０２，７８６，１６７．９４ 其他 ２，４０２，９８０．８１ 少数股东损益 －１６７，８５０．３７ 经营活动产生的现金流量净额 －１０３，００６，９１０．４６ －４７，５５４，３８３．０２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３４２，９６７，９４２．２６ ８，５７６，８２１．２３ 减：现金的期初余额 ４３０，０６１，９６５．６９ ４６，５１５，４１３．２５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８７，０９４，０２３．４３ －３７，９３８，５９２．０２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 广东万家乐股份有限公司 二００五年四月二十日 16