高新发展(000628)倍特高新2003年年度报告摘要

成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都倍特发展集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 马蓉生董事、阿丁董事因工作原因，未参加本次董事会会议，特书面委托曾绍清 董事长代为出席并行使表决权。解冶董事未出席本次董事会会议。 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总裁曾绍清先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明 先生保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 倍特高新 股票代码 000628 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省成都市成都高新技术产业开发区 地址 邮政编码 610041 公司国际互联网 http：//www.cdbt.cn 网址 电子信箱 btgroup@sohu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申书龙 纪建敏 联系地址 四川省成都市高新区创业路 5 号倍特 四川省成都市高新区创业路 5 号倍特 公寓 B 座 15 楼 公寓 B 座 14 楼 电话 028-85199519 028-85130316 传真 028-85184099 028-85184099 电子信箱 ssssll0628@163.com jjm621213@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 560,810,308.90 681,160,436.74 -17.67% 693,934,605.90 利润总额 -161,914,744.74 14,157,237.23 -1243.69% 13,634,651.32 净利润 -163,683,443.48 2,584,262.81 -6433.85% 4,407,919.99 扣除非经常性损益 -134,076,004.35 3,572,826.07 -3852.66% 5,183,870.60 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,871,683,306.18 1,961,930,662.30 -4.60% 1,805,868,721.83 股东权益（不含少 364,899,056.86 528,561,358.33 -30.96% 528,106,255.52 数股东权益） 经营活动产生的现 -1,194,904.02 -96,382,981.07 -- 121,801,683.06 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.85 0.01 -6410.45% 0.02 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.85 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -44.86% 0.49% -9255.10% 0.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -30.01% 0.68% -4513.24% 0.99% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 -0.50 -- 0.63 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.89 2.73 -30.95% 2.73 调整后的每股净 1.56 2.45 -36.33% 2.54 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 33,480,000 0 33,480,000 其中：国家持有股份 30,360,000 0 30,360,000 －2－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 3,120,000 0 3,120,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 73,680,000 0 73,680,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 107,160,000 0 107,160,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,400,000 0 86,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 86,400,000 0 86,400,000 三、股份总数 193,560,000 0 193,560,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,054 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 成都市国有资产管 0 30,360,000 15.69 未流通 0 国有股东 理局 成都普天电缆股份 0 2,976,000 1.54 未流通 0 有限公司 秦皇岛市三元有限 0 2,500,000 1.29 未流通 0 责任公司 成都钢铁厂 0 1,800,000 0.93 未流通 0 成都市西南计算机 0 1,320,000 0.68 未流通 0 软件公司 上海龙宇建设安装 0 1,270,000 0.66 未流通 0 股份有限公司 四川新鸿达实业有 0 1,260,000 0.65 未流通 0 限责任公司 上海涵祺商贸有限 0 1,225,000 0.63 未流通 0 公司 西藏自治区石油公 0 1,200,000 0.62 未流通 0 司 成都市自来水总公 0 1,200,000 0.62 未流通 0 司 前十名股东关联关系或一致行动 未发现以上股东间存在关联关系或属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 袁玉珍 245,001 A 刘浩 201,340 A 朱明 180,066 A 唐玉 177,300 A 张焕英 166,000 A －3－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 任继伟 157,400 A 李茂林 154,800 A 陶红 152,200 A 烟台工艺美术品有限公司 142,600 A 陈儒娜 141,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 未发现前十名流通股股东间存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东是成都市国有资产管理局。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 6 月 至 曾绍清 董事长 男 57 3,600 3,600 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 阿丁 董事 男 59 1,200 1,200 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 马蓉生 董事 男 60 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 苏静 董事 女 55 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 解冶 董事 男 40 2,400 2,400 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 吴正德 董事 男 58 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 刘邦英 独立董事 男 67 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 赵泽松 独立董事 男 49 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 王勇 独立董事 男 34 0 0 2005 年 6 月 监事会主 2002 年 6 月 至 岳玉兰 女 57 2,400 2,400 席 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 安民民 监事 男 56 0 0 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 李继勤 监事 男 51 0 0 2005 年 6 月 常务副总 2002 年 6 月 至 方兆 男 42 0 0 裁 2005 年 6 月 2002 年 6 月 至 姚代明 副总裁 男 57 0 0 2005 年 6 月 －4－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 6 月 至 陈尚林 副总裁 男 45 0 0 2005 年 6 月 副总裁兼 2002 年 6 月 至 陈家均 男 41 0 0 总会计师 2005 年 6 月 董事会秘 2002 年 6 月 至 申书龙 男 38 0 0 书 2005 年 6 月 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 2002 年 6 月至 阿丁 西藏自治区石油公司 党委书记 是 今 成都普天电缆股份有限 2000 年 1 月至 安民民 监事 是 公司 今 成都普天电缆股份有限 2003 年 6 月至 吴正德 独立董事 是 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 69.50 金额最高的前三名董事的报 19.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、 《公司章程》有 关规定行使独立董事职权时，所需的合理费用（包括差旅费、办公费、 培训费）可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事阿丁、马蓉生、苏静、吴正德；监事安民民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8-10 万元 7 10-11 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司主营业务的范围及经营状况 本公司主营业务范围包括：高新技术产品开发、生产和经营，高新技术产业开发区的开发、建设及 房地产开发和经营等。 2003 年公司紧紧围绕董事会制定的三年经营发展战略，积极贯彻"调整完善、稳步发展"的经营方针， 团结一心，奋力拼搏，在着力整合现有资源，调整产业布局，扶持优势产业做大做强等方面取得了 较大成效。与此同时，公司也不可避免地经受了外部经济环境变化和内部产业结构调整的影响，公 司经营绩效出现了成立以来的首次亏损。全年实现主营业务收入 56081.03 万元，净利润-16368.34 万 元。主营业务收入中房地产业务收入占 67.8%，房地产业务仍是公司主营业务收入的主要来源，但 对公司净利润贡献最大的是房屋租赁业务，其贡献率为 3.9%，房地产业务的盈利能力由于受宏观经 济政策变化的影响，出现较大滑坡。 （1）房地产及基础设施建设业 公司房地产业务由于受国家土地政策、房地产金融政策发生重大变化的影响，2003 年该项业务出现 －5－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 了自公司成立以来的首次亏损。报告期内，共完成施工面积 41765 平方米，工程合格率和优良率均 达 100%。本着"边融资边投资、边招商边建设"的滚动发展方针，加大了雅安周公山温泉项目的基础 设施建设和融资工作的力度，为进一步招商奠定了基础。报告期内，公司为做大做强房地产业，经 2003 年度第一次临时股东大会批准，对从事房地产业务的控股子公司成都倍特建设开发有限公司实 施了增资扩股，优化了资本结构。同时，成都倍特建设开发有限公司经董事会批准，依据公司长远 发展战略，实施了对边缘资产和业务的剥离，出让了其持有的部分子公司股权，收缩了投资战线， 为实现"整合产业、壮大主干、削减枝桠"迈出了实质性的一步，为房地产业务的进一步发展奠定了 坚实的基础。 （2）高科技实业 ① 药业 药业属公司的优势产业，报告期内公司以 5 年愿景为方向，围绕市场需要，调整产品结构，实 现了多品种发展。在国内设立了多个 OTC 办事处，在确保巴沙市场份额的基础上，实现了巴欣、易 启康等药品销量的较快增长。公司还注重以 GMP 长效管理为主要内容的质量管理，增强了质量意识， 推动了技术进步，解决了巴欣、易启康、牙周康等产品的工艺问题，在确保产品质量的前提下，节 约了生产成本。 ② 厨柜 面对日益激烈的市场竞争和不断缩小的利润空间，公司以市场需求为导向，着力拓展低端市场， 不断推出符合低端市场量大、价低等特点的家具和实验室装备。通过树立全新的优质服务理念，并 融入采购、生产、营销和售后各环节，促进了市场占有率的提升。 ③ 电子及网络 公司继续以无线电监测和金融电子产品的开发、生产为重点，无线电监测项目的利润逐步提升， 为推动该项目的发展，经董事会批准，公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪 通信有限公司本着强强联合的原则，共同投资设立了北京中星世通电子科技有限公司，致力于无线 电监测项目的开发、生产和销售。报告期内，电子回单柜产品无论是在开发还是在营销方面都取得 了新的进展，主要表现在完善了产品系列、提高了产品性能、降低了产品成本、增大了市场覆盖面。 网络业务以成都市农产品批发中心市场管理信息系统、金府灯具城信息完全系统、成都劳动职业培 训学院 CAD/CAM 实验室和衡平信托网络管理系统为重点，帮助客户搭建了具有前瞻性、操作简便、 运作高效和较高专业水准的网络管理平台。 （3）金融投资业 公司金融投资业以证券、期货投资和期货经纪业务为核心，报告期内，期货投资出现较大亏损。在 期货经纪业务方面，公司紧紧抓住期货市场转暖和期货品种不断丰富的大机遇，积极调整工作重点， 使期货经纪业务的全年代理交易量成倍增长，代理交易金额和实现利润居成都市第一，代理交易额 居全国第五十五位，较上一年提升了十四位。报告期内，公司期货经纪业务的综合实力和竞争能力 得到了进一步增强，为实现"西南第一、全国一流"的目标打下了坚实的基础。 （4）贸易、餐饮和房屋租赁 报告期内，公司贸易业务仍以汽车贸易、出租汽车为主。出租汽车业务日渐崭露头角，多次受到行 业主管部门的好评。餐饮业务积极克服"非典"带来的不利影响，将竞争压力转化为积极进取的动力， 通过采取推陈出新、提高服务质量等手段，减少了损失。为整合现有资源，提高资金的运用效率， 公司以贸易、餐饮资产为核心，设立了成都倍特车业有限公司，积极为发展出租汽车、汽车维修和 建立品牌轿车的 4S 专营店创造条件。科工园厂房租赁业务是公司较为稳定的利润来源，报告期内， 房屋出租率稳定在 95%以上。 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）存在的问题与困难 报告期内，公司经营中存在的主要问题是：产业整合力度有待进一步增强；经营活动中资金较为短 缺，对银行贷款的依赖性较强，财务负担沉重；基础管理工作有待进一步完善，成本费用控制的力 度尚需进一步加大。2003 年经营业绩出现较大滑坡主要原因是： ①公司投资并承担建设的成都市人民南路南延线高新 B 段工程所获土地问题，因国家土地政策变化， 协议出让土地已改为投资补偿。而投资补偿协议于 2003 年 12 月 17 日才签定，该项土地开发收入约 1.92 亿元暂不能确认，致使房地产业务收入大幅下滑，并出现亏损。 ②公司控股子公司成都倍特投资有限公司进行期货投资产生较大损失。 ③银行贷款规模增大，导致财务费用增加。 ④基于公司长远发展战略，而剥离部分投资项目所产生的损失。 ⑤所得税解缴方式由汇总解缴变为分别解缴，带来的所得税费用的增加。 （2）解决方案 －6－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 面对较为严峻的经营形势，公司董事会提出了"加快产业结构调整步伐，促进主导产业做大做强；完 善各项管理制度，提高规范化运作水平；增强核心竞争力，推动公司整体经营绩效显著提高"的经营 方针，为公司下一步的发展指明了方向。具体将采取以下措施： ①大力调整产业结构，整合现有资源，继续将有限的资源向房地产业务倾斜，促进房地产业务在新 一轮竞争中发展壮大。2003 年，房地产业务出现了亏损，但决不意味着前景黯淡。国家房地产金融 政策和土地政策的变化，以及市场需求的多元化，给房地产业带来的不仅是大挑战，更是大机遇。 公司一方面要尽快确立房地产业务在新一轮竞争中的主导开发方向，提高专业化发展水平，另一方 面，要在专业化发展的基础上，积极寻求战略合作伙伴，试行新的经营模式。 ②着力培育新的利润增长点。药业经过几年的发展，已有一定基础，下一步公司将在新药开发，药 品结构调整，拓展销售渠道，提升药品盈利能力等方面狠下功夫，使药业逐步成为支撑公司发展的 又一主导力量。 ③通过采取业务、费用"两公开"、财务统管、提高工作效率和产品质量等手段，降低费用支出水平。 同时，加大内部审计力度，重点要抓好事前、事中的审计监督，对费用支出实施监控，及时堵塞漏 洞。 ④全面推行财务统管，合理调度资金，确保资金的安全和资源的优化配置，提高资金运作效率，减 少资金占用量。合理运用财务工具，逐步降低银行贷款规模和对外担保规模，化解经营风险，提高 盈利能力。 ⑤建立风险与激励相结合的用人机制。一方面要注重培育具有高技术和高管理水平的员工骨干队伍， 提高员工满意度；另一方面要裁撤不能满足公司发展需要的人员和岗位，在给员工动力的同时也给 予压力，使员工队伍永保活力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 38,004.25 32,463.54 14.58 -21.31 -4.29 -15.19 与经营业 其他加工业 10,370.66 3,635.23 64.95 -10.40 -13.08 -31.43 其他批发和 3,506.04 3,477.21 0.82 -37.55 -33.41 -6.18 零售贸易 其他行业 4,200.08 1,074.51 74.42 59.62 16.77 9.39 其中：关联 1,402.05 1,123.14 19.89 0.00 0.00 0.00 交易 房地产 38,004.25 32,333.54 14.92 -21.31 -4.68 -14.85 橱柜 2,231.39 1,590.58 28.72 -11.81 -6.75 -3.87 药品 6,181.52 1,270.66 79.44 2.09 11.62 -1.76 电子产品 1,953.67 767.36 60.72 14.90 11.31 1.26 汽车贸易 3,506.04 3,474.55 0.90 -37.55 -33.46 -6.10 房屋租赁及 4,204.16 1,081.14 74.28 59.77 17.49 9.25 经纪服务 其中：关联 1,402.05 1,123.14 19.89 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按市场价 关联交易必要性、持续性的 此关联交易属正常经营活动，不具有持续性。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 56,081.03 -17.67 －7－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 国外 0.00 0.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,831.15 占采购总额比重 16.14% 合计 前五名销售客户销售金 8,829.38 占销售总额比重 15.74% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务利润比上年减少 ３３．１７％，主要是房地产开发收入下降所致。 （２）其他业务利润较上年增长 ５２７．１１％，主要是出售温泉水及停车场利润增加所致。 （３）期间费用较上年增长 ４７．５２％，主要是当期计提资产减值准备和核销坏帐计 ６４８８ 万元所致。 （４）投资收益较上年减少 １０３．２５％，主要是控股子公司倍特投资有限公司投资期货亏损 ３０８２ 万元所 致。 （５）营业外收支净额较上年减少 １０１．１２％，主要是倍特物业公司报废固定资产损失 ４１９ 万元所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 ７ 月，实施了《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》 ，２００３ 年 ６ 月，中国人民银行发布 了《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》 ， ８ 月国务院下发了《国务院关于促进房地产市场 持续健康发展的通知》 。这一系列政策法规的出台，对健全房地产市场体系，发展住房信贷，调控土 地供应，整顿市场秩序，搞活二级市场等作出了明确规定，无疑为房地产业的中长期发展奠定了制 度基础，必将对房地产业的长远发展产生积极而深远的影响。但房地产开发商要在短期内迅速适应 融资、资金运用、项目开发、土地资源的储备及使用等方面的变化，是有一定难度的，因此房地产 开发商必然会面临又一次调整，其经营业绩将受到一定影响。面对土地政策和房地产金融政策的重 大变化，公司将狠抓基础管理，提高组织运作效率，着力构建兼具成长性和稳定性的业务架构，以 更灵活的举措应对经营环境的重大变化，在发展中克服困难，在前进中化解矛盾，不断提升盈利能 力，谋求公司可持续发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司 2003 年实现净利润-163,683,443.48 元，加上年初未 分配利润 12,395,243.58 元后，累计可供分配的利润为-151,288,199.9 元，按《公司法》及《公司章程》 的有关规定，不需提取 10%的法定盈余公积金和 10%的法定公益金。由于累计可供分配的利润为负 数，公司 2003 年度不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案将提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 成都倍特新时代 2003 年 09 月 30 1,764.00 -198.30 51.80 以评估价定 置业有限公司 日 价 成都倍特装饰工 2003 年 09 月 30 312.03 12.37 -41.25 以评估价定 程有限公司 日 价 成都倍特建筑安 2003 年 09 月 30 1,493.25 37.31 101.31 以评估价定 装工程有限公司 日 价 －9－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都倍特送变电 2003 年 09 月 30 568.78 -22.26 49.14 以评估价定 工程有限公司 日 价 成都倍特建设工 2003 年 09 月 30 55.23 0.00 15.64 以评估价定 程监理有限公司 日 价 成都倍特建设造 2003 年 09 月 30 21.14 0.00 12.61 以评估价定 价审计咨询有限 日 价 公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 成都倍特 2003 年 7,950.00 连带责任 2003 年 1 月 23 日--2004 年 11 否 是 药业有限 01 月 23 担保 月 25 日 公司 日 成都倍特 2003 年 18,013.00 连带责任 2003 年 1 月 8 日--2004 年 12 月 否 是 建设开发 01 月 08 担保 17 日 有限公司 日 成都倍特 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 4 月 25 日--2004 年 4 月 否 是 信息有限 04 月 25 担保 24 日 公司 日 成都倍特 2003 年 7,955.00 连带责任 2003 年 1 月 14 日--2004 年 12 否 是 建筑安装 01 月 14 担保 月 23 日 工程有限 日 公司 绵阳倍特 2002 年 7,100.00 连带责任 2002 年 3 月 22 日--2004 年 8 月 否 是 建设开发 03 月 22 担保 28 日 有限公司 日 四川雅安 2001 年 11,924.00 连带责任 2001 年 11 月 30 日--2004 年 12 否 是 温泉旅游 11 月 30 担保 月 23 日 开发股份 日 有限公司 成都倍特 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 5 月 13 日--2004 年 6 月 否 是 实业有限 05 月 13 担保 24 日 公司 日 成都倍特 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 7 月 30 日--2004 年 12 否 是 劲远房产 07 月 30 担保 月2日 经营有限 日 公司 成都倍特 2003 年 300.00 连带责任 2003 年 3 月 3 日--2004 年 3 月 2 否 是 物资经营 03 月 03 担保 日 公司 日 四川川新 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 8 月 13 日--2004 年 2 月 否 是 电子系统 08 月 13 担保 14 日 有限公司 日 －10－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 四川广林 2002 年 1,200.00 连带责任 2002 年 12 月 24 日--2004 年 9 否 否 电器集团 12 月 24 担保 月6日 日 四川省中 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 8 月 26 日--2004 年 8 月 否 否 石化实业 08 月 26 担保 27 日 有限公司 日 成都聚友 2003 年 12,000.00 连带责任 2003 年 7 月 9 日--2004 年 8 月 否 否 网络股份 07 月 09 担保 19 日 有限公司 日 四川托普 2001 年 2,000.00 连带责任 2001 年 9 月 20 日--2004 年 9 月 否 否 集团科技 09 月 20 担保 5日 发展有限 日 公司 四川托普 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 3 月 24 日--2004 年 3 月 否 否 软件投资 03 月 24 担保 24 日 股份有限 日 公司 成都集建 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 1 月 3 日--2004 年 1 月 2 否 否 房屋开发 01 月 03 担保 日 公司 日 成都倍特 2003 年 4,350.00 连带责任 2003 年 4 月 2 日--2004 年 11 月 否 否 新时代置 04 月 02 担保 23 日 业有限公 日 司 成都建强 2003 年 1,520.00 连带责任 2003 年 9 月 26 日--2004 年 11 否 否 实业公司 09 月 26 担保 月 23 日 日 商品房承 1996 年 4,450.00 一般担保 1996 年 10 月 30 日--2016 年 10 否 否 购人 10 月 30 月 29 日 日 担保发生额合计 73,338.00 担保余额合计 86,962.00 其中：关联担保余额合计 57,442.00 上市公司对控股子公司担保发生 47,018.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 77.51 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川雅安温矿泉旅游投 407.05 407.05 0.00 0.00 资实业有限公司 四川雅安星月宾馆有限 5.54 15.54 0.00 0.00 公司 成都倍达尔新技术开发 87.00 1,439.94 0.00 0.00 有限公司 成都四海倍特生态环境 25.00 25.00 35.25 50.00 工程公司 广西北海倍特房地产公 37.00 1,846.00 0.00 0.00 司 －11－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 倍特加油站 22.17 238.82 0.00 0.00 倍特商务旅行社 0.00 279.79 0.00 0.00 倍特企业公司 0.00 274.19 0.00 0.00 倍特科技有限责任公司 127.09 140.11 0.00 0.00 成都科强高分子公司 0.00 20.00 0.00 0.00 四川雅安星月宾馆 358.35 3,311.23 0.00 0.00 成都天衣倍特有限公司 0.00 0.00 749.58 749.58 合计 1,069.20 7,997.67 784.83 799.58 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 的规定，本公司设立了 3 名独立董事，专业涵盖会计、土地管理、城市规划和经济管理 等，对建立董事会内控机制，改善董事会结构，提高董事会的决策水平起到了积极作用。 3 名独立董事自上任以来，本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》等 法律、法规和《公司章程》 、《独立董事工作制度》的要求，积极参与董事会工作，关注 生产经营管理、财务状况和法人治理结构，在董事会审议各项议案，特别是重大投资、 聘请或解聘人员等重大事项的过程中，均能以专家的眼光和丰富的经验，作出客观判断， 并发表独立的建设性意见。切实履行了独立董事职责，为董事会科学、客观地决策起到 了积极作用。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会认真按照《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定行使职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，列席了董事会 会议、参加了股东大会和临时股东大会，对董事会会议所作出的决议和股东大会召开程 序及决议以及财务状况、经营管理等进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所审计，注册会计师李武林、 刘均签字，出具了川华信审（2004）上字 25 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 －12－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 156,312,920.49 27,984,496.44 169,798,028.58 20,416,382.66 短期投资 650,000.00 2,080,916.05 1,767,365.15 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 160,167,751.71 9,017,953.01 127,395,138.71 10,414,791.07 其他应收款 253,270,732.96 168,531,341.34 206,262,758.02 256,655,152.12 预付账款 88,757,067.09 9,022,846.97 190,357,030.30 14,580,085.25 应收补贴款 存货 696,555,905.42 6,922,436.63 726,636,938.50 10,249,033.63 待摊费用 1,035,020.46 403,244.44 1,594,324.64 374,345.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,356,749,398.13 221,882,318.83 1,424,125,134.80 314,457,155.25 长期投资: 长期股权投资 130,714,534.70 386,767,863.26 118,683,983.05 317,936,084.07 长期债权投资 长期投资合计 130,714,534.70 386,767,863.26 118,683,983.05 317,936,084.07 其中：合并价差 13,531,494.50 15,454,686.22 固定资产: 固定资产原价 346,509,348.59 168,575,618.90 352,761,596.53 176,631,730.29 减：累计折旧 86,197,078.96 38,665,895.81 74,888,396.39 34,764,413.39 固定资产净值 260,312,269.63 129,909,723.09 277,873,200.14 141,867,316.90 减：固定资产减值准备 264,363.72 230,247.76 861,586.16 491,148.16 固定资产净额 260,047,905.91 129,679,475.33 277,011,613.98 141,376,168.74 工程物资 在建工程 5,461,231.19 8,255,539.45 固定资产清理 固定资产合计 265,509,137.10 129,679,475.33 285,267,153.43 141,376,168.74 无形资产及其他资产: 无形资产 65,995,309.03 24,749,017.08 62,953,548.09 25,723,110.06 长期待摊费用 2,162,526.82 186,678.36 5,348,442.53 955,006.50 其他长期资产 50,552,400.40 50,552,400.40 65,552,400.40 65,552,400.40 无形资产及其他资产合计 118,710,236.25 75,488,095.84 133,854,391.02 92,230,516.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,871,683,306.18 813,817,753.26 1,961,930,662.30 865,999,925.02 流动负债: 短期借款 788,070,000.00 365,890,000.00 699,400,000.00 320,800,000.00 应付票据 10,600,000.00 5,600,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 86,654,046.21 1,265,162.29 34,277,940.22 1,499,269.45 预收账款 66,764,043.54 531,700.50 170,466,897.02 702,513.65 应付工资 2,668,693.15 792,543.57 3,601,719.20 727,231.02 应付福利费 3,855,467.38 576,978.54 4,679,774.32 256,320.92 应付股利 1,178,656.20 661,476.20 831,688.60 725,016.60 应交税金 35,807,920.12 -1,577,719.63 44,902,718.23 -3,033,167.22 其他应交款 2,615,024.94 404,005.52 3,921,898.71 413,224.82 其他应付款 207,654,384.76 98,492,557.07 136,904,190.38 25,501,595.66 预提费用 36,498,410.38 12,200.00 19,090,218.32 115,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 67,000,000.00 8,000,000.00 120,647,500.00 18,000,000.00 －13－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 1,309,366,646.68 480,648,904.06 1,253,724,545.00 380,707,004.90 长期负债: 长期借款 120,346,353.50 91,506,655.28 应付债券 长期应付款 专项应付款 525,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 120,871,353.50 91,806,655.28 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,430,238,000.18 480,648,904.06 1,345,531,200.28 380,707,004.90 少数股东权益 76,546,249.14 87,838,103.69 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 资本公积 200,169,981.22 200,148,839.21 200,148,839.21 200,148,839.21 盈余公积 122,457,275.54 112,742,840.80 122,457,275.54 112,742,840.80 其中：法定公益金 29,291,780.70 24,434,563.33 29,291,780.70 24,434,563.33 未分配利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81 12,395,243.58 -21,158,759.89 其中：现金股利 -151,288,199.90 -173,282,830.81 0.00 -21,158,759.89 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 364,899,056.86 333,168,849.20 528,561,358.33 485,292,920.12 负债和所有者权益（或股东权益） 1,871,683,306.18 813,817,753.26 1,961,930,662.30 865,999,925.02 总计 利润及利润分配表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 560,810,308.90 58,043,746.18 681,160,436.74 79,107,869.11 减：主营业务成本 406,504,923.24 45,517,199.85 442,443,502.29 63,825,117.89 主营业务税金及附加 12,094,318.24 1,341,388.23 25,920,343.11 1,450,867.43 二、主营业务利润（亏损以“-”号 142,211,067.42 11,185,158.10 212,796,591.34 13,831,883.79 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,670,855.52 6,400.00 266,435.37 6,055.60 号填列） 减：营业费用 64,379,437.83 5,634,977.72 63,226,802.02 4,783,853.25 管理费用 148,127,530.22 38,521,134.12 73,361,351.38 22,129,025.28 财务费用 47,997,094.88 30,261,276.90 40,002,367.09 21,728,900.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -116,622,139.99 -63,225,830.64 36,472,506.22 -34,803,839.47 加：投资收益（损失以“-”号 -39,323,342.82 -84,679,544.65 -19,347,253.39 26,968,603.35 填列） 补贴收入 营业外收入 1,455,339.06 12,697.41 423,023.22 123,901.51 减：营业外支出 7,424,600.99 4,231,393.04 3,391,038.82 1,489,523.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -161,914,744.74 -152,124,070.92 14,157,237.23 -9,200,857.86 填列） 减：所得税 7,325,282.87 1,382,094.02 减：少数股东损益 -5,556,584.13 10,190,880.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -163,683,443.48 -152,124,070.92 2,584,262.81 -9,200,857.86 加：年初未分配利润 12,395,243.58 -21,158,759.89 12,456,993.33 -9,828,742.03 其他转入 －14－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81 15,041,256.14 -19,029,599.89 减：提取法定盈余公积 258,426.28 提取法定公益金 258,426.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81 14,524,403.58 -19,029,599.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,129,160.00 2,129,160.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81 12,395,243.58 -21,158,759.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 496,564,912.64 64,553,886.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 76,484,711.01 4,765,766.90 经营活动产生的现金流入小计 573,049,623.65 69,319,653.56 购买商品、接受劳务支付的现金 403,497,719.94 50,752,680.85 支付给职工以及为职工支付的现金 36,773,038.38 7,192,366.19 支付的各项税费 30,296,130.94 2,460,393.99 支付的其他与经营活动有关的现金 103,677,638.41 14,206,494.15 经营活动产生的现金流出小计 574,244,527.67 74,611,935.18 经营活动产生的现金流量净额 -1,194,904.02 -5,292,281.62 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,282,545.48 537,039.25 取得投资收益所收到的现金 1,655,500.79 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 344,429.00 82,500.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 4,598,619.15 投资活动产生的现金流入小计 14,881,094.42 1,119,539.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 23,274,302.69 478,524.00 的现金 投资所支付的现金 39,693,710.55 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 29,756,958.50 投资活动产生的现金流出小计 92,724,971.74 678,524.00 投资活动产生的现金流量净额 -77,843,877.32 441,015.25 三、筹资活动产生的现金流量: －15－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 8,000,000.00 借款所收到的现金 910,970,000.00 379,890,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 225,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 919,195,000.00 379,890,000.00 偿还债务所支付的现金 795,947,500.00 344,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,067,006.75 22,670,619.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 126,820.00 筹资活动产生的现金流出小计 853,141,326.75 367,470,619.85 筹资活动产生的现金流量净额 66,053,673.25 12,419,380.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,985,108.09 7,568,113.78 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -163,683,443.48 -152,124,070.92 加：计提的资产减值准备 83,846,764.41 10,821,646.19 固定资产折旧 19,619,381.84 7,608,448.43 无形资产摊销 3,476,239.06 974,092.98 长期待摊费用摊销 4,953,467.25 944,328.14 待摊费用减少（减：增加） 417,013.73 -28,899.07 预提费用增加（减：减少） -15,346,145.48 -102,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,407,824.42 23,285.61 失(减：收益) 固定资产报废损失 4,189,629.38 4,195,326.02 财务费用 54,651,204.78 31,891,369.48 投资损失（减：收益） 37,163,789.75 83,469,991.58 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -54,798,570.22 -358,669.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -62,652,530.42 -25,976,865.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 91,117,055.09 33,370,534.91 其他 少数股东本期收益 -5,556,584.13 经营活动产生的现金流量净额 -1,194,904.02 -5,292,281.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 156,312,824.49 27,984,400.44 减：现金的期初余额 169,297,932.58 20,416,286.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,985,108.09 7,568,113.78 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年度合并范围变更情况： ⑴经本公司控股子公司成都倍特建设开发公司 2003 年 9 月 5 日临时股东大会批准，成 都倍特建设开发公司对其下属部份控股子公司采取经营管理层收购的方式，转让了所持 有的成都倍特新时代置业公司（含成都新时代置业公司控股子公司成都倍特新时代房地 产营销策划有限公司、成都倍特新时代装饰工程有限公司）、成都倍特建筑工程有限公 司、成都倍特装饰工程有限公司、成都倍特送变电工程有限公司、成都倍特工程建设监 理有限公司、倍特建设造价审计咨询有限公司六家子公司的股权，股权转让手续已完清， 合并资产负债表期末余额不含已出售的子公司数据，合并的利润及利润分配表含己出售 －16－ 成都倍特发展集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 的子公司至资产出售日的损益。 出售的六家子公司资产出售日的财务状况及经营成果： 主要资产负债项目 期初数 资产出售日数 流动资产 288,383,084.86 285,426,904.97 其中：应收账款 38,555,130.00 25,111,169.55 其他应收款 30,249,099.15 35,999,144.84 存货 144,992,627.33 144,332,729.24 长期投资 1,702,250.38 1,318,168.24 固定资产 5,467,552.10 5,337,085.78 其他长期资产 98,900.00 185,108.05 资产合计 295,651,787.34 292,267,267.04 流动负债 173,087,291.72 169,667,579.08 长期负债 35,972,467.42 39,529,254.57 负债合计 209,059,759.14 209,196,833.65 净资产合计 86,592,028.20 83,070,433.39 主要损益项目 上年数 本年至资产出售日数 主营业务收入 109,521,954.78 170,714,493.95 主营业务成本 87,903,590.51 158,030,570.52 利润总额 3,794,842.35 -4,246,697.72 ⑵公司将控股子公司海南倍特绿色工程有限公司租赁给海南金华林业有限公司经营，故 未将该公司纳入合并范围；公司间接控股子公司成都倍达尔新技术开发有限公司根据财 政部财会二字（1996）2 号文第一条"当子公司资产总额、销售收入及当期利润……的比 率均在 10%以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围"，故未将该公司 纳入合并范围。惠州倍特建设开发有限公司、绵阳倍特建设开发有限公司上年未纳入合 并范围，但本年已超过了上述文件规定的比例要求，故本年将其纳入合并范围。 ⑶控股子公司成都倍特建设开发有限公司投资设立成都倍特联益房产公司及雅安星月 宾馆有限公司，由于上述两家公司尚属于项目筹建期，故本年未纳入合并范围。 －17－