深天地Ａ(000023)2003年年度报告摘要

深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市天地（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事长杨玉科先生、董事杨华山先生、独立董事马保国先生因工作原因，未能出 席本次会议，分别委托董事刘满堂先生、晏静女士、独立董事张武先生代为出席并行使 表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长杨玉科先生；总经理刘满堂先生；财务负责人、总会计师兼计划财务 部部长晏静女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深天地Ａ 股票代码 000023 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市宝安南路天地大厦二、三楼 地址 邮政编码 518008 公司国际互联网 http：//www.sztd.cc 网址 电子信箱 universe@mailcenter.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李惟诚 侯剑 联系地址 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市 深圳市宝安南路天地大厦三楼 深圳市 天地（集团）股份有限公司 董事会办 天地（集团）股份有限公司 董事会办 公室 公室 电话 （0755）25566321 （0755）25566321 传真 （0755）25590169 （0755）25590169 电子信箱 universe@mailcenter.com.cn universe@mailcenter.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 410,022,147.64 336,051,351.20 22.01% 237,376,699.39 利润总额 13,340,720.14 10,138,337.44 31.59% -211,822,146.78 净利润 6,126,360.19 7,968,805.23 -23.12% -180,429,401.34 扣除非经常性损益 -2,367,370.66 -21,183,284.23 -- -77,600,367.57 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 723,461,072.42 727,234,142.18 -0.52% 860,150,007.77 股东权益（不含少 224,960,036.33 217,837,275.49 3.27% 180,467,026.58 数股东权益） 经营活动产生的现 -6,878,190.98 23,161,129.94 -129.70% -22,242,098.94 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.0442 0.0574 -23.00% -1.30 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.0442 0.0574 -23.00% -1.30 计算） 净资产收益率 2.72% 3.66% -25.68% -99.98% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.05% -9.72% -- -43.00% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.0496 0.1669 -129.72% -0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.62 1.57 3.27% 1.30 调整后的每股净 1.51 1.50 0.70% 1.21 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、发起人股份 92,565,018 0 92,565,018 其中：国家持有股份 37,065,018 0 37,065,018 境内法人持有股份 55,500,000 0 55,500,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 92,565,018 0 92,565,018 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46,191,222 0 46,191,222 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 46,191,222 0 46,191,222 三、股份总数 138,756,240 0 138,756,240 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 23,770 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市东部开发（集 0 55,500,000 40.00 未流通 0 团）有限公司 深圳市建设投资控 0 37,065,018 26.71 未流通 0 国有股东 股公司 李美容 未知 311,650 0.22 已流通 未知 欧翔 未知 250,189 0.18 已流通 未知 黄瑞华 未知 216,000 0.16 已流通 未知 上海智诚科技投资 未知 205,883 0.15 已流通 未知 有限公司 林世德 未知 200,000 0.14 已流通 未知 李红齐 未知 150,000 0.11 已流通 未知 王利波 未知 129,616 0.09 已流通 未知 章无奎 未知 108,675 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司第二大股东深圳市建设投资控股公司持有公司第 的说明 一大股东深圳市东部开发（集团）有限公司 20%的股份。二者 之间存在关联关系。本公司未知前 10 名股东之间其他股东是否 存在关联关系。公司股本结构中不存在有战略投资者或一般法 人因配售新股成为前 10 名股东的情况。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 李美容 311,650 A 欧翔 250,189 A 黄瑞华 216,000 A 上海智诚科技投资有限公司 205,883 A 林世德 200,000 A －3－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 李红齐 150,000 A 王利波 129,616 A 章无奎 108,675 A 石爱珠 97,557 A 王秀娟 95,500 A 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳市东部开发（集团）有限公司 (未变更） 新实际控制人名称 深圳市东部投资发展股份有限公司 变更日期 2003 年 09 月 29 日 刊登日期和报刊 2003/09/30 > 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市东部开发（集团）有限公司为本公司控股股东，其法定代表人：杨玉科；公司成立于 1986 年 7 月；主要经营建筑施工、工程总承包、房地产开发和建材工业、高新工业，兼营物业管理、工 程监理、石油开发等；主要产品有：商品房、商品混凝土、精细橡胶粉、橡胶杂件、橡胶建材、浓 缩果汁等；注册资本：25,000 万元；注册地址：深圳市；深圳市东部投资发展股份有限公司持有深 圳市东部开发（集团）有限公司 74.2%的股份；深圳市建设投资控股公司持有深圳市东部开发（集 团）有限公司 20%的股份。深圳市建安集团持有深圳市东部开发（集团）有限公司 5.8%的股份。报 告期内控股股东未发生变更。 深圳市东部开发（集团）有限公司的控股股东是深圳市东部投资发展股份有限公司。其法定代 表人：杨玉科；公司成立于 2001 年 4 月；主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国 内商业，物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。注册资本：25000 万元；注册地址：深圳市； 公司实际持股人为东部集团公司经营者、员工。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 杨玉科 董事长 男 54 2004.3— 2005.3 7,000 7,000 董事、总 刘满堂 男 39 2003.7— 2005.3 0 0 经理 刘德成 董 事 男 45 2002.3— 2005.3 0 0 贾连生 董 事 男 52 1993.3— 2005.3 27,386 27,386 赵子英 董 事 男 45 2002.3— 2005.3 0 0 何 东 董 事 男 34 2003.8— 2005.3 0 0 董事、副 杨华山 男 39 1998.5— 2005.3 0 0 总经理 董事、财 晏 静 2002.7— 2005.3 务负责人 女 39 0 0 总会计师 马保国 独立董事 男 46 2002.6— 2005.3 0 0 张 武 独立董事 男 34 2002.6— 2005.3 0 0 侯莉颖 独立董事 女 49 2003.8— 2005.3 0 0 范直清 独立董事 男 53 2003.8— 2005.3 0 0 －4－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 监事会主 张 武 男 54 1998.5— 2005.3 0 0 席 王生贵 监 事 男 55 1999.6— 2005.3 0 0 范保光 监 事 男 35 2002.3— 2005.3 0 0 王建大 监 事 男 50 2003.8— 2005.3 0 0 李苏民 监 事 男 49 2003.8— 2005.3 27,386 27,386 黄 海 副总经理 男 34 2003.10-2005.3 0 0 董事会秘 李惟诚 书、 1993.3— 2005.3 男 56 0 0 董事会办 公室主任 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市东部开发（集团） 杨玉科 董事长、总经理 1996.5-2006.3 是 有限公司 深圳市建设投资控股公 总会计师、计划财务部 贾连生 1996.12- 是 司 经理 深圳市东部开发（集团） 赵子英 计划财务部部长 1996.7- 是 有限公司 深圳市建设投资控股公 何 东 办公室主任 2003.5- 是 司 深圳市东部开发（集团） 范保光 资产管理部部长 - 是 有限公司 深圳市东部开发（集团） 王建大 企业管理发展部副部长 - 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 75.80 金额最高的前三名董事的报 31.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 报销其出席公司董事会和股东大会的差旅费及住宿费 不在公司领取报酬、津贴的 2003 年度董事杨玉科先生、贾连生先生、赵子英先生、何东先生、监 董事、监事姓名 事范保光先生、王建大先生 报酬区间 人数 60,000 元以下 1 60,000 元~70,000 元 1 70,000 元~80,000 元 3 80,000 元~90,000 元 0 90,000 元~100,000 元 1 100,000 元以上 3 §6 董事会报告 －5－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 集团公司在报告期内一如既往地把主要精力放在经营管理上，最突出的表现在于克服了深圳市经 济特区内地产地地销增值税优惠政策取消影响，完成了各项主要经济计划指标。 在上一年行业整合的基础上，集团公司在报告期内对混凝土和碎石行业予以充实、巩固，通过行 业整合形成规模化、集约化经营格局。使三家主要混凝土企业的全年产量均超过 45 万方，销售收入 均突破亿元大关，达到预期效果。 碎石行业的三个石场在资源、设备、技术、人才、管理等方面进一步实现优势互补，通过强化管 理，挖掘潜力，狠抓技术改造等措施，极大地发挥碎石产业规模化、集约化经营优势，使碎石产业 的盈利能力大增。 在狠抓上述主导产业整合的同时，我们也进行了辅助产业的整合。辅助产业整合也初见成效。 2004 年，我们将继续抓好主导产业整合，注重技术创新，搞好天地建材工业品牌建设，增强创收 获利能力，全面完善和修订公司管理制度，提升管理水平。在降本增效上继续下工夫，扭转经营上 盈利水平偏低、流动资金偏紧的局面。 经营重点是主要抓好以下"四块"： （1）基础产业巩固"一块"，增强主业的市场竞争能力和创收获利能力，夯实辅助产业的发展基础。 （2）新项目增加"一块"，抓好南湾石场土石方整治工程的施工管理工作，确保该项目如期开工。 （3）资产盘活"一块"，一是加大高龄应收帐款回收力度，进 一步理顺资债结构；二是盘活低效资产； 三是力争确定新世纪广场项目的盘活措施。 （4）房地产开发"一块"，确保天地桃园房地产开发项目按期开工。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 土木工程建 39,275.00 33,514.00 14.67 24.00 20.00 18.00 筑业 其他行业 1,727.00 251.00 85.47 -5.00 22.00 -4.00 其中：关联 3,781.00 3,321.00 12.17 113.00 111.00 6.00 交易 商品混凝土 35,267.00 30,976.00 12.17 22.00 21.00 6.00 碎石 4,008.00 2,538.00 36.68 40.00 14.00 63.00 其他行业 1,727.00 251.00 85.47 -5.00 22.00 -4.00 其中：关联 3,781.00 3,321.00 12.17 113.00 111.00 6.00 交易 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 公司正常经营往来所需；所有关联交易均是正常的货物销售 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳地区 41,002.21 22.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,441.00 占采购总额比重 36.56% 合计 前五名销售客户销售金 9,042.00 占销售总额比重 22.05% 额合计 －6－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 碎石毛利率上升至 ３６．６８％，其主要原因是： 报告期内投资 ６４８ 万元，用于购置采石、挖掘机等设备及生产线改造，使碎石产销量和盈利能 力大幅提高； 碎石行业的三个石场在资源、设备、技术、人才、管理等方面进一步实现优势互补，通过强化 管理，挖掘潜力，狠抓技术改造等措施，极大地发挥碎石产业规模化、集约化经营优势，使碎石产 业的盈利能力大增。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本年度实现主营业务利润 ７，０８３ 万元较去年同期的 ５，４７１ 万元增加 １，６１２ 万元，涨幅为 ２９．４６％，主要是主营业务收入增加所致。 公司本年度实现净利润 ６１３ 万元，较去年同期的 ７９７ 万元减少 １８４ 万元，降低 ２３．０９％，主要是今 年深圳市取消了地产地销增值税优惠政策，没有退税所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 主要是深圳市地产地销增值税优惠政策被取消，税负显著增加，对经营成果影响较大。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 －7－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 购置混凝土运输车辆、 2,015.00 已完成 提高了公司商品混凝土 新增及改造混凝土生产 的生产能力和市场竞争 线 力，取得了较好的经济 效益 购置采石、挖掘机等设 648.00 已完成 使碎石产销量和盈利能 备及生产线改造 力大幅提高 改造宾馆、厂房物业 307.00 已完成 改善了经营条件 合计 2,970.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 一是充分发挥集团机关职能部门对下属企业监督与管理职能，严格考核，促进下属企业经营管理 水平的提高，确保下属企业年终指标完成。 二是通过深化行业整合、优化资源配置等措施，增强主导产业创收获利能力；抓好混凝土、碎石 的生产管理、成本分析、安全质量、应收帐款回笼等；夯实辅助产业的发展基础。 三是抓好财务管理、资金调度，调整贷款结构，降低财务费用。控制好成本，运用成本比较分析 法，以混凝土行业为重点，切实搞好成本分析，在 ２００４ 年的经营考核指标中增加成本下降定量指标。 四是积极调整产业结构，巩固基础产业，培育新项目，盘活低效资产，启动房地产开发。 通过以上措施，努力争取较大的效益。计划 ２００４ 年实现利润与 ２００３ 年相比基本持平。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度净利润用于弥补以前年度亏损，因此，2003 年不分配，亦不用公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 将深圳市国人通 信 有 限 公 司 14.156 % 股 权 转 2003 年 10 月 28 3,030.77 0.00 0.00 否 让给深圳市领先 日 网优设备有限公 司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －8－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害公司利益和股东的权益，对公司业 务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市第三建筑工程有 -201.00 1,025.00 0.00 0.00 限公司 深圳市东部物业管理有 179.00 179.00 0.00 0.00 限公司 深圳市发鹏装饰工程有 -300.00 0.00 0.00 0.00 限公司 深圳市天地房地产开发 -1,662.00 5,507.00 0.00 0.00 有限公司 深圳市天地建材有限公 -132.00 62.00 0.00 0.00 司 深圳市天地石材有限公 -117.00 11.00 0.00 0.00 司 深圳市天地新型构件有 100.00 410.00 0.00 0.00 限公司 深圳市天地宾馆有限公 174.00 174.00 0.00 0.00 司 深圳市东部工程有限公 0.00 0.00 26.00 386.00 司 深圳市东部开发（集团） 0.00 0.00 -1,220.00 0.00 有限公司 合计 -1,959.00 7,368.00 -1,194.00 386.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003 年 10 月 20 日泰阳证券有限责任公司向湖南省长沙市中级人民法院递交了"民事 诉状"。请求本公司归还欠款本金、利息共计人民币 2，345.6 万元，并请求判令本公司 承担本案诉讼费用。本案经湖南省长沙市中级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成 协议，本公司同意于 2004 年底之前偿还所欠泰阳证券本金 1800 万元人民币并承担本案 诉讼费用，分五期支付。在本公司按约定还款的前提下，泰阳证券公司同意免除本公司 所有利息。本案以长沙市中级人民法院民事调解书（ 2003）长中民二初字第 456 号结案。 （有关信息详见 2003 年 11 月 1 日及 2004 年 1 月 14 日《证券时报》。） －9－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 公司四名独立董事均能勤勉尽责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益， 按照相关法律、法规和公司章程要求，在公司的关联交易、资产置换、重要合同等的审 议中发表独立意见，帮助公司董事会规范运作，为公司生产经营出谋划策。他们基本上 参加了各次董事会会议及股东大会，认真审议了董事会及股东大会的各项议案，并就相 关事项发表独立意见，充分履行了独立董事应尽的职责。 7.9 期后重大事项 （1）、2004 年 3 月 25 日公司召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议并通过了 如下主要决议： ①．同意董事长刘德成先生因工作需要，辞去公司董事长职务，继续担任董事职务； ②．董事会选举杨玉科先生为公司董事会董事长； ③．审议通过了关于修改《公司章程》部分条款等议案。 （2）、因 2000 年 4 月 20 日，泰阳证券深圳业务部汇入本公司的 1，000 万元人民币， 2000 年 4 月 10 日泰阳证券委托湖南雨花实业有限公司汇入本公司的 1，000 万元人民币， 共 2000 万元。本公司当即将全部款项划入深圳市天地房地产开发有限公司。2002 年 1 月深圳市天地房地产开发有限公司归还了 200 万元给泰阳证券，其余款项均未及时归还。 本公司于 2004 年 1 月 12 日与深圳市天地房地产开发有限公司签订了《协议书》，天地 房地产开发公司同意在 2004 年年底之前，在相应的时间内分五期将 1800 万人民币及诉 讼费用支付给我公司。 §8 监事会报告 报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、 对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展各项工作。 一、监事会的工作情况 报告期内本公司监事会共召开四次会议，列席了各次董事会，出席了股东大会。 ①2003 年 4 月 14 日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了公司 2002 年度报告全 文及摘要、监事会 2002 年度工作报告。② 2003 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第九次 会议，审议通过了公司 2003 年第一季度季度报告。③2003 年 7 月 4 日召开了第四届监 事会第十次会议，审议通过了部分监事辞职及补选两位监事的议案。④2003 年 8 月 25 日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2003 年半年度报告全文及摘要。 二、监事会独立意见 ⒈公司依法运作情况 集团公司监事会认为，一年来天地集团公司能严格按照《公司法》 、 《公司章程》、 《证券法》及其他有关规章制度进行运作，天地集团公司及其公司董事、总经理等高级 管理人员在生产经营中没有发现违法违规现象，也没有发现有任何损害公司利益和股东 权益的情况。 ⒉检查公司财务的情况 2003 年度深圳鹏城会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实 反映了公司的财务状况和经营成果。监事会注意到，按照 2003 年中国证监会对本公司 下达的《责令整改通知书》的要求，天地集团公司就新世纪广场财务处理问题涉及的以 前年度财务会计报告予以了重新编制，并进行了审计。所涉及事项没有损害公司利益和 股东权益。 ⒊募集资金情况 本公司从 1993 年 2 月第一次募集资金以来，再没有向社会募集过资金。该次发 行募集的资金使用情况已经披露。 ⒋公司收购、出售资产的情况 －10－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，本公司将持有的深圳市国人通信有限公司 14.156 %股权转让给深圳市 领先网优设备有限公司，转让价格为 3030.77 万元。 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和股东 的权益。 ⒌关联交易情况 报告期内，公司所涉及的关联交易公平，没有损害公司利益和股东权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深鹏所股审字[2004] 号 深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了后附的深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 2003 年度公司及合并的利润及利润 日 公 司 及 合 并 的 资产 负 债 表 ， 司"）2003 年 12 月 31 分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及 评价会计报表的整体反映。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司于 2003 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及 2003 年 度公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国 . 深圳 2004 年 4 月 14 日 中国注册会计师 桑 涛 中国注册会计师 陈 艳 －11－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 58,245,182.45 52,049,142.66 42,730,862.04 37,527,610.01 短期投资 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 应收票据 730,000.00 1,200,000.00 0.00 应收股利 428,092.22 7,528.84 应收利息 0.00 0.00 应收账款 174,430,516.99 28,359.30 150,586,270.04 325,084.93 其他应收款 98,305,650.58 181,143,416.18 97,153,214.03 126,459,238.97 预付账款 13,157,281.50 6,486,801.50 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 存货 5,154,979.40 4,396,942.94 0.00 待摊费用 954,552.75 194,112.39 1,138,677.96 153,417.21 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 350,988,163.67 233,425,030.53 304,130,860.73 164,482,879.96 长期投资: 长期股权投资 26,882,764.06 147,003,427.14 85,932,295.92 184,136,670.62 长期债权投资 0.00 长期投资合计 26,882,764.06 147,003,427.14 85,932,295.92 184,136,670.62 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 269,784,521.42 76,153,795.04 238,221,086.22 70,648,346.37 减：累计折旧 98,959,092.25 16,898,824.85 81,103,781.36 14,977,932.11 固定资产净值 170,825,429.17 59,254,970.19 157,117,304.86 55,670,414.26 减：固定资产减值准备 1,112,412.42 1,112,412.43 固定资产净额 169,713,016.75 59,254,970.19 156,004,892.43 55,670,414.26 工程物资 0.00 在建工程 165,768,241.40 164,694,456.90 167,449,894.45 164,677,200.90 固定资产清理 0.00 固定资产合计 335,481,258.15 223,949,427.09 323,454,786.88 220,347,615.16 无形资产及其他资产: 无形资产 4,074,411.69 8,049,428.02 3,526,872.33 长期待摊费用 6,034,474.85 46,406.00 5,666,770.63 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 10,108,886.54 46,406.00 13,716,198.65 3,526,872.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 723,461,072.42 604,424,290.76 727,234,142.18 572,494,038.07 流动负债: 短期借款 301,000,000.00 301,000,000.00 267,800,000.00 267,800,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 90,845,106.88 2,870,801.71 109,599,185.11 2,870,801.71 预收账款 926,692.26 103,807.00 558,796.29 103,807.00 应付工资 4,272,104.49 352,237.00 2,850,188.62 352,237.00 应付福利费 2,381,172.88 1,345,311.04 2,590,150.82 1,264,936.66 应付股利 2,898,127.85 280,189.91 8,982,609.15 7,683,789.91 应交税金 20,871,278.33 11,908,290.98 18,157,151.52 12,338,440.79 其他应交款 28,451.91 40,467.93 0.00 其他应付款 54,311,493.82 45,644,024.06 76,379,214.80 46,649,554.70 预提费用 4,221,135.16 3,325,000.39 5,922,873.16 3,325,000.39 －12－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 481,755,563.58 366,829,662.09 492,880,637.40 342,388,568.16 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 481,755,563.58 366,829,662.09 492,880,637.40 342,388,568.16 少数股东权益 16,745,472.51 16,516,229.29 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 138,756,240.00 资本公积 83,519,359.41 83,519,359.41 82,156,560.84 82,156,560.84 盈余公积 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 30,485,677.96 其中：法定公益金 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 19,257,022.36 未确认的投资损失 -12,634,592.34 -12,268,194.42 未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 -21,293,008.89 -21,293,008.89 其中：现金股利 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 224,960,036.33 237,594,628.67 217,837,275.49 230,105,469.91 负债和所有者权益（或股东权益） 723,461,072.42 604,424,290.76 727,234,142.18 572,494,038.07 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 410,022,147.64 2,752,483.90 336,051,351.20 2,962,800.00 减：主营业务成本 337,648,409.18 0.00 280,363,361.67 0.00 主营业务税金及附加 1,545,708.44 189,707.40 979,041.89 154,065.60 二、主营业务利润（亏损以“-”号 70,828,030.02 2,562,776.50 54,708,947.64 2,808,734.40 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 3,276,639.01 3,287,948.40 0.00 号填列） 减：营业费用 2,807,376.02 0.00 4,406,995.85 0.00 管理费用 49,697,998.24 11,374,139.62 56,425,088.95 19,269,505.89 财务费用 14,102,921.64 10,322,840.52 19,031,301.95 15,334,719.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,496,373.13 -19,134,203.64 -21,866,490.71 -31,795,490.85 加：投资收益（损失以“-”号 1,894,044.96 22,318,638.82 2,545,812.59 26,612,580.81 填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 4,107,452.41 3,002,425.01 32,147,284.91 13,280,000.00 减：营业外支出 157,150.36 60,500.00 2,688,269.35 128,284.73 四、利润总额（亏损总额以“-”号 13,340,720.14 6,126,360.19 10,138,337.44 7,968,805.23 填列） 减：所得税 3,901,791.78 4,148,471.61 0.00 减：少数股东损益 3,678,966.09 2,553,957.34 0.00 －13－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 加：未确认投资损失 366,397.92 4,532,896.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,126,360.19 6,126,360.19 7,968,805.23 7,968,805.23 加：年初未分配利润 -21,293,008.89 -21,293,008.89 -29,261,814.12 -29,261,814.12 其他转入 六、可供分配的利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 -21,293,008.89 -21,293,008.89 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 -21,293,008.89 -21,293,008.89 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 -15,166,648.70 -15,166,648.70 -21,293,008.89 -21,293,008.89 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 4,543,428.80 4,543,428.80 -306,926.10 -306,926.10 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市天地（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 380,874,706.12 收到的税费返还 766,061.47 收到的其他与经营活动有关的现金 9,954,020.81 22,866,422.61 经营活动产生的现金流入小计 391,594,788.40 22,866,422.61 购买商品、接受劳务支付的现金 324,801,328.33 支付给职工以及为职工支付的现金 27,489,362.09 4,448,602.29 支付的各项税费 27,604,150.06 1,031,866.06 支付的其他与经营活动有关的现金 18,578,138.90 42,974,626.56 经营活动产生的现金流出小计 398,472,979.38 48,455,094.91 经营活动产生的现金流量净额 -6,878,190.98 -25,588,672.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 41,668,538.00 21,668,538.00 取得投资收益所收到的现金 50,000.00 3,710,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 5,592,468.37 5,592,458.37 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 47,311,006.37 30,970,996.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 33,872,826.70 4,325,129.97 的现金 投资所支付的现金 －14－ 深圳市天地（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 33,872,826.70 4,325,129.97 投资活动产生的现金流量净额 13,438,179.67 26,645,866.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 33,200,000.00 33,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 33,200,000.00 33,200,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,995,668.28 19,485,661.45 支付的其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 250,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 24,245,668.28 19,735,661.45 筹资活动产生的现金流量净额 8,954,331.72 13,464,338.55 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,514,320.41 14,521,532.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,126,360.19 6,126,360.19 加：计提的资产减值准备 9,305,598.84 -360,478.14 固定资产折旧 19,521,647.26 2,545,271.34 无形资产摊销 464,144.00 长期待摊费用摊销 2,111,168.17 待摊费用减少（减：增加） 184,125.21 -40,695.18 预提费用增加（减：减少） -1,701,738.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,053,029.60 -3,002,425.01 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,757,166.17 10,010,199.75 投资损失（减：收益） -1,894,044.96 -22,318,638.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -758,036.46 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,081,663.37 -17,192,960.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -36,538,854.52 -1,355,306.07 其他 少数股东本期收益 3,678,966.09 经营活动产生的现金流量净额 -6,878,190.98 -25,588,672.30 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 58,245,182.45 52,049,142.66 减：现金的期初余额 42,730,862.04 37,527,610.01 加：现金等价物的期末余额 10,000.00 10,000.00 减：现金等价物的期初余额 10,000.00 10,000.00 现金及现金等价物净增加额 15,514,320.41 14,521,532.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 本报告期与最近一期年度报告相比，合并范围增加一家--深圳市天地东建混凝土有 限公司，该公司 2002 年度成立，本年已开始正常经营。 －15－