*ST比特(000621)2003年年度报告摘要

比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 比特科技控股股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事解天骏、吴伟因工作原因未亲自出席本次董事会，特分别授权董事长吕邦柏 先生、董事孙斯惠先生代理出席并全权行使表决权。独立董事戴小兵先生和陈湛匀先生 因工作原因未亲自出席本次董事会，特授权独立董事张有礼先生代理出席并全权行使表 决权。 １．４ 上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了保留意见带强调事项段的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司负责人吕邦柏、主管会计工作负责人及会计机构负责人杜简保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 比特 股票代码 000621 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 上海市钦江路 99 号、上海市长宁区定西路 710 弄 16 号 19A 座 地址 邮政编码 200052 公司国际互联网 http://www.bittech.com.cn 网址 电子信箱 bittech@bittech.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘济东 毛慈波 联系地址 上海市长宁区定西路 710 弄 16 号 19A 上海市长宁区定西路 710 弄 16 号 19A 座 座 电话 (021)62808862 - 112 (021)62808862 - 105 传真 (021)62947411 (021)62947411 电子信箱 liujd@bittech.com.cn maocibo@bittech.com.cn －1－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 4,331,558.09 62,201,676.22 -93.04% 39,110,940.49 利润总额 -387,773,236.52 -151,579,333.55 -- -6,169,414.81 净利润 -387,797,504.96 -145,143,500.11 -- -13,693,175.55 扣除非经常性损益 -367,376,261.92 -93,534,813.21 -- -23,036,146.33 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 63,897,077.57 478,074,136.61 -86.63% 609,455,636.53 股东权益（不含少 -213,880,806.57 173,916,698.39 -222.98% 319,060,198.50 数股东权益） 经营活动产生的现 653,627.63 -68,636,379.44 -- 51,782,033.85 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -2.59 -0.97 -- -0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -2.59 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -181.31% -83.46% -- -4.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -171.77% -53.78% -- -7.08% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.00 -0.46 -- -0.87 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 -1.43 1.16 -222.98% 2.13 调整后的每股净 -1.43 1.02 -240.20% 1.97 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流通股份 1、发起人股份 0 0 0 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 94,006,250 0 94,006,250 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 94,006,250 0 94,006,250 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,676,946 0 55,676,946 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 55,676,946 0 55,676,946 三、股份总数 149,683,196 0 149,683,196 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,881 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 宁波华能租赁有限 0 33,969,000 22.69 未流通 33,969,000 公司 拓普投资有限公司 0 21,000,000 14.03 未流通 未知 中国经济开发信托 0 4,157,400 2.78 未流通 未知 投资公司 南京立俊生物科技 3,863,000 3,863,000 2.58 未流通 未知 有限责任公司 北京中科电工贸有 3,000,000 3,000,000 2.00 未流通 未知 限公司 交通银行北京分行 0 2,028,000 1.35 未流通 未知 北海中玉集团有限 0 2,000,000 1.34 未流通 未知 责任公司 0 1,570,000 1.05 未流通 未知 天津市富仁投资有 0 1,500,000 1.00 未流通 未知 限公司 北京瑞普电子集团 0 1,183,000 0.79 未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 （1）公司原第四、第五大股东深圳市伯克利资讯技术有限 的说明 公司和深圳市华友世纪资讯科技有限公司已退出前十大位股东 行列。 （2）公司第一位股东宁波华能租赁有限公司与第二位股东拓普 投资有限公司不存在关联关系，其余股东之间关联关系不详。 （3）宁波华能租赁有限公司、拓普投资有限公司所持股份在年 度内没有变化。 （4）宁波华能租赁有限公司持有的 3396.90 万股法人股已质押 给浙江广厦股份有限公司，其他持股 5%以上（含 5%）的股东 所持股份没有质押或冻结。 －3－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 三亚金泰实业发展有限公司 757,876 A股 何女了龙 443,900 A股 黄维谋 290,740 A股 方兴 264,600 A股 梅家汉 228,147 A股 彭少江 226,000 A股 吴杰 214,702 A股 周春法 203,418 A股 赵熙逸 200,000 A股 姚峰 190,644 A股 前十名流通股股东关联关系的说 不详 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司相对控股股东为宁波华能租赁有限公司，法定代表人张华，成立日期 1993 年 9 月 21 日，注册 地址宁波保税区华能办公房 A7 号，注册资本壹亿伍仟万元，经营范围 ：机械及设备租赁，国际贸 易，转口贸易，出口加工，仓储，贸易服务。 公司实际控制人为董宗祺，男，36 岁，中国公民，工学学士，工程师，曾任上海第一石油机械厂技 术科长，现任上海泰裕集团有限公司董事长。 宁波华能租赁有限公司股权结构为：上海盈科资产管理有限公司 70%，上海创立投资有限公司 30%。 上海盈科资产管理有限公司股权结构为：上海泰裕集团有限公司 40%，董宗祺 30%，蒋守辉 30%。 上海创立投资管理有限公司股权结构为：上海泰裕集团有限公司 62.5%，大连华商网络有限公司 37.5%。 上海泰裕集团有限公司注册资本 15000 万元，公司主要从事高新技术产业的投资、国内贸易、实业 计 算机软 硬件、 电子产 品及通 讯产品 的批发 、零售 。其股 投资、资产管理、投资咨询、管理咨询、 权结构为：董宗祺 60%，蒋守辉 40%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吕邦柏 董事长 男 46 2003.06--2004.12 0 0 戴小兵 独立董事 男 34 2003.06--2004.12 0 0 贾暾 独立董事 男 38 2002.03--2004.01 0 0 陈湛匀 独立董事 男 45 2003.06--2004.12 0 0 董事兼总 孙斯惠 男 30 2002.12--2004.12 0 0 经理 董事兼副 吴伟 男 43 2002.12--2004.12 0 0 总经理 董事兼副 李继勇 男 46 2003.09--2004.12 0 0 总经理 解天骏 董事 男 39 2000.06--2004.12 0 0 －4－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 蒋守辉 董事 男 37 2002.12--2004.12 0 0 张伟兵 监事长 男 36 2002.12--2004.12 0 0 赵定善 监事 男 52 1999.08--2004.12 0 0 卜建国 监事 男 50 2003.12--2004.12 0 0 贺卫国 监事 男 32 2003.12--2004.12 0 0 顾亦秀 监事 女 39 2002.12--2004.12 0 0 副总经理 刘济东 兼董事会 男 30 2003.04--2004.12 0 0 秘 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 解天骏 拓普投资有限公司 总经理 现任 否 张伟兵 宁波华能租赁有限公司 副总经理 现任 否 赵定善 交通银行北京分行 任职 现任 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 72.23 金额最高的前三名董事的报 41.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 33.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事解天骏、蒋守辉；监事张伟兵、赵定善、顾亦秀不在公司领取报 董事、监事姓名 酬和津贴。 报酬区间 人数 5 万元-10 万元 2 10 万元-20 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司所处行业包括软件开发、电力信息、广电、自控以及媒体产业等行业。报告期内，公司主营业 务基本没有变化，目前主营业务为：电子应用软件产品的开发、生产和销售、电力信息网络系统集 成；有线电视台网数字化改造、有线电视网络技术的开发、生产和销售；以气流控制为主的楼宇自 控工程；以及媒体文化产业等。报告期内共实现主营业务收入 4,331,558.09 元，主营业务利润为 -93,816.06 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他信息技 433.16 440.87 -1.78 -93.03 -91.04 -110.82 术业 －5－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 产品销售收 433.16 440.89 -1.78 -93.03 -91.04 -110.82 入 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 433.16 -93.03 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 440.89 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 433.16 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务及其结构发生重大变化的原因是由于公司主营业务严重萎缩及本年度合并报表范围发生了 变化：本年减少合并单位 ４ 家，具体原因说明如下： １． 被投资单位北京比特赛天系统集成技术公司目前的经营管理层及董事会均无我公司派出的人员， 实质上我公司已经不能对其实施控制。为了不使会计信息的使用者对合并会计报表提供的信息产生 误解，２００３ 年年报不再将其纳入合并报表合并范围。 ２． 被投资单位北京华夏全景文化传播有限公司目前的经营管理层及董事会均无我公司派出的人员， 实质上我公司已经不能对其实施控制。为了不使会计信息的使用者对合并会计报表提供的信息产生 误解，２００３ 年年报不再将其纳入合并报表合并范围。 ３． 北京好奥广告有限公司系北京华夏全景文化传播有限公司的控股子公司，由于其不并表，也相应 不并表。 ４． 被投资单位武汉市比特人杰数码科技有限公司已被公司于 ２００２ 年 １２ 月 １８ 日将持有的 ５１％的股权 全部转让给自然人蔡源， ２００３ 年 ６ 月 ２９ 日召开的 ２００２ 年度股东大会审议并通过了＂关于同意转让武 汉市比特人杰数码科技有限公司 ５１％股权的议案＂。 期初公司合并单位共 ４ 家，期末由于上述原因的影响，无合并报表单位。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产减少和股东权益减少系年度出现巨额亏损所致；主营业务利润减少是由于公司主营业务严重 －6－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 萎缩，现金极度短缺，导致经营困难所致；净利润下降系由于公司本年度会计报表的合并范围发生 重大调整；以及对公司巨额的其他应收款和其他资产计提坏帐准备和减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 总资产减少和股东权益减少系年度出现巨额亏损所致；主营业务利润减少是由于公司主营业务严重 萎缩，现金极度短缺，导致经营困难所致；净利润下降系由于公司本年度会计报表的合并范围发生 重大调整；以及对公司巨额的其他应收款和其他资产计提坏帐准备和减值准备所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立新中侨基建投 2,700.00 本项目已停止 0 资有限公司 增资江苏久久软件有限 1,842.00 本项目已完成 -6.72 责任公司 合计 4,542.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 上海立信长江会计师事务所有限责任公司为公司 ２００３ 年度财务报告出具了保留意见带强调事项段的 审计报告。具体情况见第十章财务报告。 董事会对上述审计报告事项说明如下： （１） 关于公司其他应收款事项：公司存在的巨额应收款是公司历史遗留的问题，董事会已充分 认识公司流动性风险，并在 ２００３ 年通过各种方式加以清理和追讨，然而通过诉讼等方式追讨的效果 并不明显。公司并正在和准备采取资产重组的方式，改善资产质量，从而妥善解决应收帐款问题。 （２） 关于持续经营能力事项：对于公司逾期债务，公司仍将积极与各债权人等有关各方沟通， 希望在各方支持下妥善处理；公司将按董事会 ２００４ 年年度工作方针和计划，在 ２００３ 年的基础上继 续整合资产，努力通过资产重组和债务重组，树立新的主营业务，以恢复和提高公司的持续经营能 力，并使公司进而良性的经营循环周期。 －7－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 用债务重组和资产重组等多种方式，进一步整合资产结构，夯实资产质量；坚持以提高经济效益为 中心，加强内部管理，控制成本，改善经营业绩。 经营目标：公司力争 ２００４ 年实现扭亏为盈，避免退市。 拟采取的策略和行动 １、 根据实际情况制定切实可行的公司经营战略和经营计划。 ２、 充分利用资产重组和债务重组等方式，对公司资产进行重整，置出不良资产，置入优质资产。 ３、 在原有主营业务的基础上，利用公司各方资源，扩大公司新的利润增长点，增加公司的现金流。 ４、 坚持效益为中心，加强公司管理，严格控制各项预算，实行全面成本管理，提高经营效益。 ５、 保持管理层稳定，制定公司人力资源发展战略，吸引、培养和提升公司在投资管理及企业管理 的人才基础，加紧实施员工培训计划，建立科学规范的绩效考核制度和长期激励和约束机制。 ６、 全面贯彻落实《上市公司治理准则》 ，以此为主要衡量标准，进一步建立和完善良好的公司管理 制度和法人治理结构，进一步完善公司各项管理制度。 ７、 公司将加强信息披露管理工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时，并加强与广大投资者 的沟通，依法经营、规范运作。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 预计公司 2003 年度不进行利润分配，也不进行进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 王秦岱；华友世纪 2003 年 02 月 21 1,399.00 0.00 0.00 否 通讯有限公司股 日 权 蔡源；武汉比特人 2002 年 12 月 18 1,046.00 0.00 0.00 否 杰数码科技有限 日 公司股权 北京银凯泓投资 2003 年 06 月 30 220.00 0.00 -18.00 否 管理有限公司；北 日 京首汽股份有限 公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售资产有利于于公司调整资产结构、夯实资产质量，对公司业务的连续性、管理层的稳定 性基本没有影响。 －8－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京华威 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 7 月 31 日--2005 年 10 否 否 斯科技发 07 月 31 担保 月 13 日 展有限公 日 司 华友世纪 2003 年 1,200.00 连带责任 2003 年 4 月 18 日--2004 年 4 月 否 否 通讯有限 04 月 18 担保 18 日 公司 日 华友世纪 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 4 月 21 日--2004 年 4 月 否 否 通讯有限 04 月 21 担保 21 日 公司 日 华友世纪 2003 年 500.00 连带责任 2003 年 1 月 15 日--2004 年 1 月 否 否 通讯有限 01 月 15 担保 15 日 公司 日 华友世纪 2003 年 1,800.00 连带责任 2003 年 2 月 13 日--2004 年 2 月 否 否 通讯有限 02 月 13 担保 13 日 公司 日 担保发生额合计 6,500.00 担保余额合计 6,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 -20.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁波华能租赁有限公司 0.00 0.00 542.23 542.23 北京华夏全景文化传播 0.00 1,200.00 0.00 0.00 有限公司 北京比特赛天系统集成 0.00 1,246.50 0.00 0.00 技术有限公司 北京朗视数字电视科技 0.00 4,120.00 0.00 0.00 有限公司 北京朗视数字电视科技 -571.12 70.28 0.00 0.00 有限公司 北京比特伟业科技有限 256.07 256.07 0.00 0.00 公司 北京比特伟业科技有限 0.00 3,222.23 0.00 0.00 公司 江苏久久软件集团有限 0.00 0.00 34.27 34.27 公司 合计 -315.05 10,115.08 576.50 576.50 －9－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司起诉五家公司的诉讼事项 为妥善解决长期阻碍公司发展的巨额其它应收账款等历史遗留问题，切实保护公司全体 股东利益，公司在初步清理应收款的基础上，对其中即将超过诉讼时效及经多次追讨无 效的部分其他应收款正式向有关法院提起诉讼。被告方分别为： 张家口比特大型物资运销有限公司 武汉市比特人杰数码科技有限公司 北京朗视数字电视科技有限公司 深圳市圣湖通信技术有限公司 深圳市多特康资讯技术有限公司 张家口市中级人民法院、北京市第一中级人民法院和北京市海淀区人民法院已受理对上 述四家公司的起诉，并于 2003 年下半年陆续开庭并审理。 截至本报告撰写时，大部分的诉讼案件经过了证据交换、开庭审理和判决的过程。其中： 本公司一审胜诉的案件有： 公司诉张家口比特大型物资运销有限公司追讨 2760.4 万元的案件； 公司诉深圳市圣湖通信技术有限公司追讨 3512 万元的案件； 公司诉北京朗视数字电视科技有限公司追讨 4120 万元的案件；其中，北京朗视数字 电视科技有限公司已对（2003）一中民初字第 8499 号民事判决（诉讼标的额 4000 万） 已在上诉期内提起上诉。 上述案件虽然以公司胜诉而结束审理，然公司目前未收到任何被诉方应履行判决而归还 的款项。 公司诉武汉市比特人杰数码科技有限公司的案件被法院驳回诉讼请求，公司已对（2003） 一中民初字第 8503、8504 号民事判决（诉讼标的额共计 5000 万）提起上诉，并向法院 提交了缓交诉讼费的申请书。 2、公司的被诉事项 （1）与工行北京东城支行之间的诉讼事项 由于公司未能偿还公司借工行东城支行 3990 万元到期借款及利息，工行东城支行向北 京市第二中级人民法院提起诉讼。本诉讼现已判决，判令本公司于判决生效后十日内付 清所欠中国工商银行北京市东城支行借款人民币 3990 万元及其利息，以及案件受理费 人民币 210339 元。 2003 年 9 月 12 日本公司接到北京市第二中级人民法院送达的（2003）二中执字第 1032 号《北京市第二中级人民法院执行通知》。通知要求公司在接到通知后三日内履行生效 法律文书所确定的义务。若逾期仍不履行，将依法强制执行。 本公司于 2003 年 11 月 5 日接到北京市第二中级人民法院送达的（2003）二中执字第 1032 号《北京市第二中级人民法院民事裁定书》。该裁定书下达后，法院已冻结了公司的银 行账户并查封公司拥有的江苏久久软件有限公司 47.84％股权。 （2）与建行北京安华支行之间的诉讼事项 本公司于 2003 年 12 月 16 日收到银行方面的口头通知，称本公司在上海地区开户的所 －10－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 有银行账户已全部遭法院冻结。公司于 2003 年 12 月 22 日收到北京市第二中级人民法 院（2003）二中民保字第 11111 号《民事裁定书》及查封财产清单，查封本公司在上海 开户的包括基本账户在内的两个银行账户及海口世贸东路 2 号 E 幢 1508 室房产。上述 裁定书送达后已经开始执行。本次事件的发生与公司为北京华威斯科技发展有限公司提 供 2000 万元担保的逾期贷款有关。 公司于 2004 年 2 月 3 日收到北京市第二中级人民法院送达的（2004）二中民初字第 508 号《北京市第二中级人民法院应诉通知书》 、 《传票》、 《民事起诉状》等法律文件。本诉 讼案件已于 2004 年 2 月 26 日开庭审理，目前公司尚未接到法院的判决书。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司改选了 戴小兵、陈湛匀为独立董事，独立董事人数和专业符合上述意见的规定。自任职以来， 独立董事忠实履行了自己的职责，认真行使职权，为公司的产业发展和财务等方面出谋 划策，对公司法人治理结构、董事会运作提出科学建议，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 （一）监事会会议情况 2003 年公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的职责，认真规范地开展了 工作。报告期内公司监事会共召开两次会议。公司在报告期内召开的所有董事会会议和 股东大会均有监事列席。现将监事会会议情况介绍如下： 1、2003 年 4 月 23 日公司四届六次监事会审议通过了关于选举监事长的决议；2002 年 度监事会工作报告；2002 年年报摘要；关于董事会对审计报告保留事项说明的意见。此 监事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 27 日的《中国证券报》上。 2、2003 年 12 月 25 日公司四届七次监事会审议通过了关于变更公司监事的决议。此监 事会决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的《中国证券报》上。 （二）监事会独立意见： (1) 公司依法运作情况：监事会通过对《公司章程》、董事会、监事会议事规则和 总经理工作细则等公司有关文件的审查及对一年来股东大会、董事会和监事会会议情况 的调查，以及对公司高级管理人员执行职务的情况的检查，认为：董事会的工作是认真 负责的，公司具有基本健全的法人治理结构和内部控制制度，公司的决策程序合法，公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益的行为。 (2) 检查公司财务的情况： 监事会通过对公司财务的监督检查，确认上海立信长江会 计师事务所有限公司为公司出具了保留意见加说明段的审计报告真实的反映了公司的 财务状况和经营情况。要求公司董事会、管理层充分利用资产重组等方式，改善公司经 营业绩。 (3) 报告期内未有募集资金投入。 (4) 监事会对公司在报告期内实施的收购、出售资产及关联交易事项进行了检查，认为 交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （5）对董事会就审计报告涉及事项的说明是合理的和真实的，要求董事会在以后工作 中对相关事项进行妥善处理。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －11－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 信长会师报字（2004）第 10886 号 比特科技控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的比特科技控股股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2003 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计 估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合 理的基础。 贵公司 2002 年 12 月 31 日的会计报表中其他应收款账面余额共 421,036,539.05 元，占资 产总额的 88.07％，其款项性质或内容主要是非经营性资金占用，且占资产总额的 13.24 ％共计 63,301,350.08 元的其他应收款未能于 2002 年审计报告日取得回函，贵公司于 2003 年年末仍未能及时收回上述款项，公司年末对上述其他应收款按新的会计估计并结 合个别认定法计提了坏帐准备，我们无法判断 2003 年期初是否存在应计未计的坏帐损 失。 我们认为，除了上述情况可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准 则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司的股东权益为 -213,880,806.57 元 ， 流 动 负 债 超 过 流 动 资 产 239,713,703.93 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 -475,788,176.98 元，银行借款逾期金额为 89,900,000.00 元。虽然贵公司已经披露了拟采 取的改善措施、但贵公司的持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已 发表的保留意见的意见类型。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国·上海市 戴 定 毅 朱 颖 二 OO 四年四月十五日 对于公司其他应收款说明如下： １、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 1 年以内 6,665,240.16 1.75% 4,329,827.71 51,908,576.05 13.60% 519,085.76 1至2年 64,789,891.17 16.97% 56,903,023.15 262,685,458.24 68.82% 13,134,272.91 2至3年 260,688,834.63 68.28% 236,214,951.16 31,442,000.00 8.24% 3,144,200.00 3 年以上 49,636,250.71 13.00% 49,636,250.71 35,667,942.94 9.34% 16,733,049.70 合 计 381,780,216.67 100.00% 347,084,052.73 381,703,977.23 100.00% 33,530,608.37 ２、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 １９２，５４２，３３８．３０ 元，占其 －12－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 他应收款总金额的比例为 ５０．４３％： ３、金额较大的其他应收款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 武汉比特人杰数码科技有限公司 ５４，０００，０００．００ 往来款 北京朗视数字电视科技有限公司 ４１，２００，０００．００ 往来款 北京比特伟业科技有限公司 ３２，２２２，３３８．３０ 往来款 深圳市圣湖通信技术有限公司 ３５，１２０，０００．００ 往来款 深圳市多特康资讯技术有限公司 ３０，０００，０００．００ 股权转让款 合计 －－－ １９２，５４２，３３８．３０ ４、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 ４０％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 计提坏帐准备金额 理由 华友世纪通讯有限公司 17,150,000.00 90% 15,435,000.00 无法取得回函 中国平和进出口有限公司 17,500,000.00 90% 15,750,000.00 无法联系，收回具有重大不确定性 张数丹 12,674,200.00 90% 11,406,780.00 无法取得回函 武汉比特人杰数码科技有 5,200 万元公司起诉已经一审败诉，收 54,000,000.00 90% 48,600,000.00 限公司 回具有重大不确定性 北京朗视数字电视科技有 财务状况恶化，收回具有重大不确定 41,200,000.00 90% 37,080,000.00 限公司 性 北京华夏全景文化传播有 12,000,000.00 90% 10,800,000.00 回函不确认 限公司 北京比特伟业科技有限公 32,222,338.30 90% 29,000,104.47 回函不确认 司 北京比特赛天系统集成技 12,465,000.00 90% 11,218,500.00 回函不确认 术有限公司 北京百利珑电子技术有限 2,136,018.64 90% 1,922,416.78 无法联系，对收回具有重大不确定性 公司 北京中兴发贸易发展有限 20,000,000.00 100% 20,000,000.00 该公司工商登记已经注销，无法收回 责任公司 北京富士比拍卖行有限责 7,279,521.16 90% 6,551,569.04 无法联系，收回具有重大不确定性 任公司 北京军涛伟业商贸有限公 380,000.00 90% 342,000.00 无法联系，收回具有重大不确定性 司 北京嘉和田纺织品贸易有 150,000.00 90% 135,000.00 无法联系，收回具有重大不确定性 限公司 深圳市多特康资讯技术有 公司已起诉未判决，收回具有重大不 30,000,000.00 90% 27,000,000.00 限公司 确定性 深圳市圣湖通信技术有限 35,120,000.00 90% 31,608,000.00 帐龄较长，收回具有重大不确定性 公司 深圳市公元投资咨询有限 13,000,000.00 90% 11,700,000.00 无法联系，收回具重大不确定性 公司 上海三俊实业有限公司 20,000,000.00 90% 18,000,000.00 无法取得回函 张家口比特大型物资运销 27,604,000.00 100% 27,604,000.00 帐龄超过 3 年，无法收回 有限公司 网络部费用（比特伟业） 4,232,407.67 90% 3,809,166.90 收回具有重大不确定性 北京中博科信科技有限公 5,589,350.08 100% 5,589,350.08 帐龄超过 3 年，无法收回 司 深圳京特贸易公司 1,424,359.05 100% 1,424,359.05 帐龄超过 3 年，无法收回 富泉龙凤花园 523,902.83 100% 523,902.83 帐龄超过 3 年，无法收回 深圳市世纪汇鑫实业公司 1,000,000.00 100% 1,000,000.00 帐龄超过 3 年，无法收回 北京中慧才智投资顾问有 8,892,000.00 100% 8,892,000.00 帐龄超过 3 年，无法收回 限公司 零星（共 18 户） 1,257,215.20 1,186,232.55 帐龄较长，收回具有重大不确定性 合计 377,800,312.93 346,578,381.70 ５、其他应收款中无持本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ６、根据公司２００４年１月１２日召开的董事会决议，自２００３年１２月起对公司应收款项的坏帐 －13－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 准备计提比例进行变更，详见附注二（二十一）。 9.2 资产负债表 编制单位：比特科技控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 94,828.19 94,828.19 12,155,994.67 5,847,146.76 短期投资 0.00 300,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,273,188.08 3,273,188.08 20,408,585.06 9,805,250.61 其他应收款 34,696,163.94 34,696,163.94 386,155,573.20 348,173,368.86 预付账款 5,382,672.10 应收补贴款 存货 6,898,577.07 1,435,897.43 待摊费用 401,716.08 390,171.79 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 38,064,180.21 38,064,180.21 431,703,118.18 365,651,835.45 长期投资: 长期股权投资 23,832,756.06 23,832,756.06 33,501,064.39 51,904,957.86 长期债权投资 长期投资合计 23,832,756.06 23,832,756.06 33,501,064.39 51,904,957.86 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 5,278,833.37 5,278,833.37 10,970,073.86 7,357,313.37 减：累计折旧 967,835.52 967,835.52 2,240,340.92 1,188,813.84 固定资产净值 4,310,997.85 4,310,997.85 8,729,732.94 6,168,499.53 减：固定资产减值准备 2,310,856.55 2,310,856.55 59,778.90 59,778.90 固定资产净额 2,000,141.30 2,000,141.30 8,669,954.04 6,108,720.63 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,000,141.30 2,000,141.30 8,669,954.04 6,108,720.63 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 4,200,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,200,000.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 63,897,077.57 63,897,077.57 478,074,136.61 423,665,513.94 流动负债: 短期借款 89,900,000.00 89,900,000.00 243,660,000.00 223,660,000.00 应付票据 7,589,415.00 应付账款 2,562,787.95 2,562,787.95 8,355,077.30 7,326,564.80 预收账款 3,680,000.00 3,680,000.00 7,533,232.75 7,133,397.75 应付工资 0.00 85,968.50 应付福利费 481,003.16 481,003.16 613,803.63 349,647.58 －14－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付股利 483,195.87 483,195.87 483,195.87 483,195.87 应交税金 27,522.82 27,522.82 2,625,455.62 1,430,224.54 其他应交款 640.00 640.00 143,284.55 12,078.39 其他应付款 158,012,680.71 158,012,680.71 12,140,142.57 12,124,956.62 预提费用 2,630,053.63 2,630,053.63 65,000.00 预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 277,777,884.14 277,777,884.14 283,294,575.79 252,520,065.55 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 277,777,884.14 277,777,884.14 283,294,575.79 252,520,065.55 少数股东权益 20,862,862.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 149,683,198.00 149,683,198.00 149,683,198.00 149,683,198.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 149,683,198.00 149,683,198.00 149,683,198.00 149,683,198.00 资本公积 72,401,188.37 72,401,188.37 72,401,188.37 72,401,188.37 盈余公积 39,822,984.04 39,822,984.04 39,822,984.04 39,822,984.04 其中：法定公益金 9,025,807.23 9,025,807.23 9,025,807.23 9,025,807.23 未分配利润 -475,788,176.98 -475,788,176.98 -87,990,672.02 -90,761,922.02 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 -213,880,806.57 -213,880,806.57 173,916,698.39 171,145,448.39 负债和所有者权益（或股东权益） 63,897,077.57 63,897,077.57 478,074,136.61 423,665,513.94 总计 利润及利润分配表 编制单位：比特科技控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,331,558.09 4,331,558.09 62,201,676.22 31,127,521.10 减：主营业务成本 4,408,865.81 4,408,865.81 49,184,606.81 27,605,830.13 主营业务税金及附加 16,508.34 16,508.34 544,580.40 112,157.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号 -93,816.06 -93,816.06 12,472,489.01 3,409,533.92 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 减：营业费用 7,660,941.97 771,805.45 管理费用 324,291,592.74 321,520,342.74 42,729,073.12 32,329,054.40 财务费用 14,861,526.33 14,861,526.33 14,715,451.86 13,978,322.20 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -339,246,935.13 -336,475,685.13 -52,632,977.94 -43,669,648.13 加：投资收益（损失以“-”号 -26,194,201.80 -26,194,201.80 -98,904,023.37 -104,238,101.98 填列） 补贴收入 营业外收入 135,511.22 135,511.22 200.00 减：营业外支出 22,467,610.81 22,467,610.81 42,532.24 7,000.00 －15－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -387,773,236.52 -385,001,986.52 -151,579,333.55 -147,914,750.11 填列） 减：所得税 24,268.44 24,268.44 -1,800,358.88 减：少数股东损益 -4,635,474.56 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -387,797,504.96 -385,026,254.96 -145,143,500.11 -147,914,750.11 加：年初未分配利润 -87,990,672.02 -90,761,922.02 57,152,828.09 57,152,828.09 其他转入 六、可供分配的利润 -475,788,176.98 -475,788,176.98 -87,990,672.02 -90,761,922.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -475,788,176.98 -475,788,176.98 -87,990,672.02 -90,761,922.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -475,788,176.98 -475,788,176.98 -87,990,672.02 -90,761,922.02 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -283,885,593.84 -283,885,593.84 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：比特科技控股股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,609,616.00 9,609,616.00 经营活动产生的现金流入小计 9,609,616.00 9,609,616.00 购买商品、接受劳务支付的现金 3,046,794.30 3,046,794.30 支付给职工以及为职工支付的现金 1,761,472.55 1,761,472.55 支付的各项税费 812,623.71 812,623.71 支付的其他与经营活动有关的现金 3,335,097.81 3,335,097.81 经营活动产生的现金流出小计 8,955,988.37 8,955,988.37 经营活动产生的现金流量净额 653,627.63 653,627.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,231,980.41 14,231,980.41 取得投资收益所收到的现金 228,000.00 228,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 302,240.00 302,240.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 14,762,220.41 14,762,220.41 －16－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 6,499.00 6,499.00 的现金 投资所支付的现金 18,451,980.41 18,451,980.41 支付的其他与投资活动有关的现金 6,308,847.91 投资活动产生的现金流出小计 24,767,327.32 18,458,479.41 投资活动产生的现金流量净额 -10,005,106.91 -3,696,259.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,709,687.20 2,709,687.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 2,709,687.20 2,709,687.20 筹资活动产生的现金流量净额 -2,709,687.20 -2,709,687.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,061,166.48 -5,752,318.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -387,797,504.96 -385,026,254.96 加：计提的资产减值准备 337,124,860.02 334,353,610.02 固定资产折旧 280,738.74 280,738.74 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 390,171.79 390,171.79 预提费用增加（减：减少） 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 21,243.04 21,243.04 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,868,513.98 14,868,513.98 投资损失（减：收益） 8,739,373.97 8,739,373.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,435,897.43 1,435,897.43 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,621,341.81 6,621,341.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 18,968,991.81 18,968,991.81 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 653,627.63 653,627.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 94,828.19 94,828.19 减：现金的期初余额 12,155,994.67 5,847,146.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,061,166.48 -5,752,318.57 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据公司 2004 年 1 月 12 日召开的董事会决议，自 2003 年 12 月起对公司应收款项 的坏帐准备计提除个别认定外，比例变更如下： －17－ 比特科技控股股份有限公司２００３年年度报告摘要 帐龄 原计提比例 变更后计提比例 1 年以内 1% 5% 1至2年 5% 20% 2至3年 10% 50% 3至4年 15% 100% 4至5年 50% 100% 5 年以上 100% 100% 上述会计估计变更事项采用未来适用法进行会计处理，对本年净利润的影响数为： -313,357,525.07 元 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年年报减少合并单位 4 家，具体原因说明如下 1. 被投资单位北京比特赛天系统集成技术公司目前的经营管理层及董事会均无我公司 派出的人员，实质上我公司已经不能对其实施控制。为了不使会计信息的使用者对合并 会计报表提供的信息产生误解，2003 年年报不再将其纳入合并报表合并范围。 2. 被投资单位北京华夏全景文化传播有限公司目前的经营管理层及董事会均无我公司 派出的人员，实质上我公司已经不能对其实施控制。为了不使会计信息的使用者对合并 会计报表提供的信息产生误解，2003 年年报不再将其纳入合并报表合并范围。 3. 北京好奥广告有限公司系北京华夏全景文化传播有限公司的控股子公司,由于其不 并表,也相应不并表。 4. 被投资单位武汉市比特人杰数码科技有限公司已被公司于 2002 年 12 月 18 日将持有 的 51%的股权全部转让给自然人蔡源，2003 年 6 月 29 日召开的 2002 年度股东大会审议 并通过了"关于同意转让武汉市比特人杰数码科技有限公司 51%股权的议案"。 期初公司合并单位共 4 家，期末由于上述原因的影响，无合并报表单位。 －18－