顺发恒业(000631)兰宝信息2003年年度报告摘要

兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 兰宝科技信息股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 本公司副董事长郑仁先生、董事赵炜邑先生，因公在外未出席董事会。 １．４ 中磊会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长刘铁杲先生、总经理赵炜邑先生、总会计师孟昭峰先生、财务负责 人黄子淇女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兰宝信息 股票代码 000631 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 长春高新技术产业开发区高新路 4370 号 地址 邮政编码 130012 公司国际互联网 www.lanbao.com.cn 网址 电子信箱 lanbao@lanbao.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹志伟 徐巍 联系地址 长春高新技术产业开发区高新路 4370 长春高新技术产业开发区高新路 4370 号兰宝科技信息股份有限公司证券部 号兰宝科技信息股份有限公司证券部 电话 0431-5528289 0431-5528289 传真 0431-5528285 0431-5528285 电子信箱 caozw@lanbao.com.cn xuwei@lanbao.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 736,634,765.43 490,628,760.08 50.14% 417,517,363.18 利润总额 -100,460,392.13 57,603,212.00 -274.40% 61,372,822.65 净利润 -68,045,289.42 42,681,525.13 -259.43% 43,974,939.06 扣除非经常性损益 -65,896,336.39 42,194,571.38 -256.17% 44,320,396.54 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,189,696,427.28 2,455,748,917.60 29.89% 1,311,521,309.14 股东权益（不含少 672,803,115.13 740,920,115.60 -9.19% 710,245,121.57 数股东权益） 经营活动产生的现 -290,894,151.05 277,465,919.80 -204.84% 23,204,432.34 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.28 0.18 -259.40% 0.18 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.28 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -10.11% 5.76% -275.52% 6.19% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -9.79% 0.17% -5858.82% 6.21% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.21 1.15 -204.83% 0.10 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.80 3.08 -9.16% 2.95 调整后的每股净 2.77 3.00 -7.76% 2.95 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 92,109,558 0 92,109,558 其中：国家持有股份 88,749,558 0 88,749,558 境内法人持有股份 3,360,000 0 3,360,000 －2－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 33,600,000 0 33,600,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 125,709,558 0 125,709,558 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 114,660,000 0 114,660,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 114,660,000 0 114,660,000 三、股份总数 240,369,558 0 240,369,558 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,200 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 长春君子兰集团有 0 88,749,558 36.92 未流通 43,540,000 国有股东 限公司 长春通信发展股份 0 33,600,000 13.98 未流通 0 有限公司 中轻贸易中心 0 3,360,000 1.40 未流通 0 张尚荣 -30,909 613,134 0.26 已流通 未知 陶继丹 未知 592,000 0.25 已流通 未知 夏翠华 0 325,000 0.14 已流通 未知 姜显璞 0 320,200 0.13 已流通 未知 候志君 未知 311,292 0.13 已流通 未知 董奇 未知 300,000 0.12 已流通 未知 胡子娣 未知 236,800 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属 的说明 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人；流通股股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张尚荣 613,134 A股 陶继丹 592,000 A股 夏翠华 325,000 A股 姜显璞 320,200 A股 候志君 311,292 A股 董奇 300,000 A股 胡子娣 236,800 A股 吴国屏 224,700 A股 陈冬梅 224,282 A股 胡晓红 202,000 A股 －3－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是 明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 长春君子兰集团有限公司始建于 1992 年 1 月，1999 年改制为国有独资有限公司，2000 年 10 月，经 长春市国有资产管理局批准，成为国有资产授权经营单位。该公司注册资本：14,166 万元；法定代 表人：刘铁杲；主要经营：全自动滚筒洗衣机、板式房等。报告期末，持有本公司股份 88,749,558 股，占公司总股本的 36.92%，为公司第一大股东。 2、公司控股股东的控股股东情况 本公司控股股东长春君子兰集团有限公司，是隶属于长春市财政局的国有独资公司，其实际控制人 为长春市财政局，该单位负责人：卢友富，单位性质：行政事业单位，主要业务：市国有资产的管 理。 3、其他持有公司 10%以上股东情况 长春通信发展股份有限公司成立于 1993 年 7 月，注册资本：5500 万元；法定代表人：姜洪文；主要 经营：通信电子、汽车配件、机械配件制造加工、移动电信终端设备开发经营、电信工程的设计施 工（允许分支机构持特种行业许可证经营） 、通信设备文化办公机械、五金、交电、劳务等。持有本 公司股份 3,360 万股，占公司总股本的 13.98％，为公司第二大股东。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘铁杲 董事长 男 55 2003.4.22-2006.4 4,368 4,368 郑仁 副董事长 男 51 2003.4.22-2006.4 0 7,000 自查中发现 董事兼总 赵炜邑 男 35 2003.4.22-2006.4 0 0 经理 朱家楣 董事 男 47 2003.4.22-2006.4 0 0 孙成连 董事 男 54 2003.4.22-2006.4 0 0 董事兼副 魏靖韬 男 34 2003.4.22-2006.4 0 0 总 董事、董 曹志伟 男 38 2003.4.22-2006.4 0 2,044 自查中发现 秘兼副总 刘志安 监事长 男 54 2003.4.22-2006.4 2,016 2,016 周克颖 监事 女 50 2003.4.22-2006.4 3,276 3,276 刘石 监事 男 54 2003.4.22-2006.4 0 0 雷秀娟 独立董事 女 40 2003.4.22-2006.4 0 0 刘霞 独立董事 女 38 2003.4.22-2006.4 0 0 张守义 独立董事 男 62 2003.4.22-2006.4 0 0 孙树人 独立董事 男 59 2003.4.22-2006.4 0 0 孟昭峰 总会计师 男 39 2003.4.22-2006.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 长春君子兰集团有限公 2000 年 3 月 刘铁杲 董事长 是 司 --2004 年 3 月 长春君子兰集团有限公 2000 年 3 月 孙成连 总经理 否 司 --2004 年 3 月 长春君子兰集团有限公 2000 年 3 月 刘石 党委副书记 否 司 --2004 年 3 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 62.00 金额最高的前三名董事的报 24.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 郑仁、朱家楣、孙成连、刘志安、刘石 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1 万--3 万 1 5 万--6 万 3 8 万--10 万 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 作为承上启下的关键一年，2003 年对于公司来讲是机遇和风险并存的一年。在这一年里，公司 勇于抓住机遇、迎接挑战，在汽车零部件业务和光电子产品业务方面均取得了一定的成绩，同时也 遇到了一些困难。 在传统的汽车零部件领域，公司在继续发挥固有优势的同时积极拓展更大的发展空间。2003 年， 为适应市场需求，公司由德国克劳斯马菲公司引进三台大型注塑机， （其中 4000T 注塑机两台，3200T 注塑机一台） ，设备能力的提升，为进一步扩大塑料保险杠的生产规模奠定了坚实的基础。报告期内 公司完成了捷达改型保险杠模具的试模与调试工作，预计 2004 年 1 月正式批量供货，同时完成了奥 迪 B6、高尔夫 A4 的验收工作，这些都将使公司作为一汽-大众的独家配套厂家的地位更加牢固。2003 年，公司还完成了水溶性涂装生产线的建设，这一重大生产项目的完成，极大地提高了彩色塑料汽 车保险杠的生产率及产品质量，也必将为公司在汽车配套类领域的更大发展贡献力量。2003 年，虽 然公司在传统汽车零部件配套领域做出了许多卓有成效的工作，但由于目前配套的产品所需的原材 料仍为国际市场采购，因而不可避免的受到国际市场宏观环境尤其是汇率浮动所带来的影响。报告 期内，国际市场欧元的升值就直接导致了公司采购成本的大幅增加，公司这方面的产品利润空间被 相对压缩，利润出现了下滑。 在光电产品领域，截至 2003 年，公司用两年半的时间，基本完成了国家火炬计划长春光电信息 技术产业化基地和华禹光谷股份有限公司的首期工程。目前华禹光谷拥有三条生产主线，两大配套 群体和五大产品系列，其代表产品有相继投产的手机、笔记本电脑、液晶电视、镁合金壳体和背光 源等产品，并完成了华禹光谷股份有限公司总部及所属多家分公司的 ISO9000 国际标准认证工作。 2003 年，公司在这一崭新的领域里积极开拓，取得了阶段性的进展，几大产品都于 2003 年第四季度 相继投产，由于项目速成后短时间内没有产生效益，而根据《会计制度》的要求，新项目开办费将 一次性记入生产经营当期损益，从而对公司整体业绩产生了较大的负面影响。 －5－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年，全年实现主营业务收入 736,634,765.43 元，主营业务利润 133,254,769.16 元，净利润 -68,045,289.42 元。公司出现了上市以来的第一次年度业绩亏损，公司董事会及管理层将正确面对高 速扩张成长中的困难和挑战，力争在短时间内改变现状，以扭转亏损局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车制造业 61,003.71 47,811.71 21.62 32.67 44.24 -22.54 通信及相关 12,659.76 12,430.66 1.81 310.78 540.01 -95.11 设备制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 轿车塑料保 60,048.99 47,015.59 21.70 32.84 44.88 -6.51 险杠 通讯产品 12,659.76 12,430.66 1.81 310.78 540.01 -95.10 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长春 63,456.71 29.34 上海 10,206.76 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 33,802.92 占采购总额比重 72.00% 合计 前五名销售客户销售金 60,597.91 占销售总额比重 82.26% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司 本期贡献的投资收益 1,764.70 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 生产汽车塑料油箱及塑料制品 公司 净利润 3,921.55 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度新推出的主要产品－－－花语系列手机，本年度实现销售收入为 １０，２０６ 万元，占公司主营 业务收入的 １３．８６％。由于花语系列手机产品生产尚不具备规模及一次摊销开办费用，使本年度亏损 １４９５ 万元。 －6－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是由于欧元汇率上升，本公司从欧洲进口的原材料成本增加，致使毛利率与上年相比下降 ３６％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司实现净利润－６８，０４５，２８９．４２ 元较上年同期的 ４２，６８１，５２５．１３ 元下降 ２５９．４３％。主要 有两个原因：一是，公司新纳入合并范围部分间接控股子公司本年度大部分已开始经营，根据《企 业会计制度》要求，将上述部分间接控股子公司的开办费一次性计入损益；二是，由于公司需要从 欧洲进口原材料，受欧元汇率上涨因素的影响，致使公司生产成本增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入本年度实现 ７３６，６３４，７６５．４３ 元较上年的 ４９０，６２８，７６０．０８ 元增长 ５０．１４％，主要是由 于本年度公司合并范围增加，以及随着国内汽车销售量上升，公司为一汽大众，一汽轿车配套的保 险杠销量增加所致； ２、管理费用本年度发生额为 １７２，６６７，７２３．５５ 元较上年的 ６０，４７８，０４０．３３ 元增加 １８５．５０％，主要是由 于公司控股子公司华禹光谷股份有限公司投资的 ４ 家子公司本年度相继投产经营，开办费用在本年 度一次性计入损益，另外合并范围增加也是造成管理费用增加的又一原因。 ３、营业费用本年度发生额为 １３，２０７，６９２．１０ 元较上年的 ５，７４１，８５８．０８ 元增加 １３０．０２％，主要是由于 新纳入合并范围的间接控股子公司为开拓市场，加大产品宣传力度而发生的费用增加所致。 ４、财务费用本年度发生额为 ５６，５８６，７７５．１８ 元较上年的 １４，９３３，５７３．９７ 元增加 ２７８．９２％，主要是由 于公司正处在快速扩张期，从金融部门融资力度加大，致使财务费用增加较快。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资成立长春奥奇汽车 7,470.58 合资企业相关手续正在 尚未产生效益 涂装有限公司 办理当中 合计 7,470.58 -- -- －7－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，我们将以严谨务实的态度，面对公司产业提升、规模壮大过程中的困难和挑战，针对自身 业务特点和产品结构特点，努力开创生产经营的新局面。重点做好以下方面工作： （１） 、２００４ 年是国家提出振兴东北老工业基地的重大决策并付诸于实施的关键性一年。公司将积极 响应国家关于体制创新和机制创新的各项号召，加大改革力度，本着兼顾各方权、责、利的原则， 充分整合企业资源，增强企业增收能力，确保企业出资人财产保值、增值。 （２） 、加大融资力度，继续进行多种渠道、低成本融资，发展后劲项目，培植新的利润增长点，确 保生产、技改资金的落实。 （３） 、搞好技术进步，抓住汽车工业的发展机遇，紧跟一汽集团和一汽－大众公司的发展步伐，积极 搭建大众、丰田、日产三类车生产平台。争取与国际一流的汽车零部件生产厂家合资、合作，为企 业的发展提供提供条件。 （４） 、强化内部管理。在企业内部管理上，特别是质量管理，质量目标具体化、可操作化，加强过 程检验，确保产品保质、保量推向市场；财务管理上，要严格控制＂跑、冒、滴、漏＂等现象的发生， 降低成本；强化科学管理，在控制过程中要效益，严格把好和控制信息流、物流两个环节，消除无 效劳动和浪费。 （５） 、加强人才队伍建设。要加强继续教育，理论培训与实践锻炼并重；加强人才使用关键环节的 控制，建立人才竞争择优机制，经营管理人才和专业技术人才聘用市场化，充分发挥领导干部选拔 任用工作在人才战略中的导向作用。 （６） 、做好产品的质量保证工作。在以高科技检测设备把好质量关的同时，加强生产和技术人员的 质量责任心，以质量求生存，以质量求发展。 （７） 、做好劳动报酬分配工作。在企业内部转制，在划小核算单位和承包经营的基础上，充分发挥 股份制企业按劳分配的激励机制，继续实行期股期权，持股经营和年薪制等全新分配形式，并对于 重大有功人员实行高额重奖。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务有限责任公司注册会计师审计，2003 年度母公司实现净利润-71,407,989.73 元，经 董事会研究决定，2003 年度利润不进行分配，公积金不转增股本。 本议案需经公司 2003 年度股东大会表决批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 长春君子兰考泰斯 2003 年 01 月 29 6,047.33 1,764.70 是，本公司 塑料制品有限公司 日 与关联企业 全部交易均 按一般及公 －8－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 平商业条款 进行。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 东北证券有限责 2003 年 04 月 21 2,000.00 0.00 0.00 否 任公司 日 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次收购是公司贯彻持续发展战略，完善产业结构的重要举措。考泰斯公司优质资产注入本公司后， 将为公司带来新的利润增长点，有利于提高公司盈利能力，有利于公司长远发展。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 长春力得 2003 年 200.00 一般担保 2003 年 6 月 10 日--2004 年 6 月 否 否 汽车塑料 06 月 10 4日 制品有限 日 公司 长春力得 2003 年 260.00 一般担保 2003 年 6 月 9 日--2004 年 6 月 7 否 否 汽车塑料 06 月 09 日 制品有限 日 公司 长春力得 2003 年 350.00 一般担保 2003 年 6 月 16 日--2004 年 6 月 否 否 汽车塑料 06 月 16 14 日 制品有限 日 公司 长春力得 2003 年 500.00 一般担保 2003 年 8 月 13 日--2004 年 8 月 否 否 汽车塑料 08 月 13 12 日 制品有限 日 公司 长春力得 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 8 月 13 日--2004 年 8 月 否 否 汽车塑料 08 月 13 12 日 制品有限 日 公司 长春力得 2003 年 4,000.00 一般担保 2003 年 4 月 16 日--2004 年 4 月 否 否 汽车塑料 04 月 16 16 日 制品有限 日 公司 担保发生额合计 6,310.00 担保余额合计 0.00 其中：关联担保余额合计 6,310.00 上市公司对控股子公司担保发生 6,310.00 额合计 －9－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 9.38 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长春罗兰电器有限公司 4,257.82 5,269.97 0.00 0.00 长春君子兰集团有限公 16,212.16 16,755.59 0.00 0.00 司 长春君子兰美东建设开 1,801.97 1,801.97 0.00 0.00 发有限公司 长春家用电器厂 67.62 67.62 0.00 0.00 长春兰山塑料制品有限 333.67 333.67 0.00 0.00 公司 吉林汇德房地产开发有 244.38 244.38 0.00 0.00 限公司 长春考泰斯兰宝塑料制 0.00 0.00 37.00 37.00 品有限公司 长春通信发展股份有限 0.00 0.00 240.00 240.00 公司 合计 22,917.62 24,473.20 277.00 277.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够积极参加报告期内召开的董事会和股东大会，审议会议各项议案，并 对公司 2003 年度报告中关联借款及关联担保情况出具的专项说明和独立意见（详见 2003 年度报告正文），认真地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，维护了 公司的整体利益和中小股东的合法利益。 §8 监事会报告 2003 年，公司监事会按照《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规则，认真履行 职责，密切关注公司的经营运作情况，及时召开监事会议，并列席历次董事会和股东大 会，为维护公司、股东及员工的利益，对董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。 （1）公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规及《公司章程》的规定 进行运作，决策程序合法。公司建立了较完善的内部控制制度，并按照国家有关法规的 要求，计提了资产减值准备，计提比例合理，未发现公司董事、经理执行职务时有违反 法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 －10－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 （2）监事会认真仔细检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家 财政法规，及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及北京中磊会计师事务所有 限公司出具的《审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金 流量情况。 （3）公司最近一次募集资金已于 2001 年全部投入完成，涉及变更募集资金投入的项目， 已经按照证监会和深交所的有关规定及时、充分的履行了信息披露义务，变更程序及相 关信息披露合法、规范。 （4）报告期内，公司无收购资产、出售资产情况。 （5）报告期内公司与关联方之间存在关联方资金占用情况，公司管理层已经与大股东 就关联方资金占用及担保达成共识，大股东承诺将于 2004 年 6 月 30 前，以现金方式清 偿关联占用资金。会计师事务所对公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保情况出 具了专项说明，公司独立董事就公司 2003 年度报告中关联借款及关联担保情况也出具 了专项说明和独立意见。公司监事会将密切关注公司与关联方之间的资金占用及担保事 项的进展。 （6）报告期，公司会计政策发生了变更，并进行了会计差错调整，公司董事会已就此 作出专项说明（详见 2003 年度报告全文中的"董事会工作报告"第 4 项），监事会认为本 次会计政策变更及会计差错调整对公司的持续经营及获利能力不构成重大影响。 （7）公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司董事会提交的股东大会审 议的各项报告和提案内容，公司监事会无异议，认为公司董事会能够认真履行股东大会 的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 362,182,445.40 340,840,176.31 359,133,127.72 218,852,995.18 短期投资 90,000.00 90,000.00 2,487,500.00 应收票据 1,882,380.00 应收股利 应收利息 应收账款 145,489,241.07 73,864,861.97 122,002,896.33 51,914,735.36 其他应收款 355,366,948.70 458,243,972.19 162,517,426.89 285,493,687.43 预付账款 289,999,516.64 181,418,108.14 278,367,126.38 193,398,187.12 应收补贴款 存货 333,529,214.95 223,263,116.39 176,946,315.92 126,658,390.55 待摊费用 1,732,071.48 588,253.77 572,459.97 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,490,271,818.24 1,277,720,235.00 1,102,042,647.01 876,890,455.61 －11－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资: 长期股权投资 173,027,889.82 565,189,726.49 289,401,654.09 555,447,085.70 长期债权投资 长期投资合计 173,027,889.82 565,189,726.49 289,401,654.09 555,447,085.70 其中：合并价差 14,894,203.08 11,992,715.73 固定资产: 固定资产原价 1,406,361,745.12 447,419,041.95 1,083,875,618.22 438,851,674.01 减：累计折旧 198,857,782.54 70,988,024.97 121,197,753.65 47,524,184.99 固定资产净值 1,207,503,962.58 376,431,016.98 962,677,864.57 391,327,489.02 减：固定资产减值准备 230,000.00 230,000.00 230,000.00 230,000.00 固定资产净额 1,207,273,962.58 376,201,016.98 962,447,864.57 391,097,489.02 工程物资 在建工程 261,390,931.60 146,946,640.14 71,721,424.18 27,988,465.24 固定资产清理 固定资产合计 1,468,664,894.18 523,147,657.12 1,034,169,288.75 419,085,954.26 无形资产及其他资产: 无形资产 55,757,306.96 11,373,626.34 30,135,327.75 13,084,155.54 长期待摊费用 1,974,518.08 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 57,731,825.04 11,373,626.34 30,135,327.75 13,084,155.54 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,189,696,427.28 2,377,431,244.95 2,455,748,917.60 1,864,507,651.11 流动负债: 短期借款 719,479,866.25 461,330,750.00 540,238,019.50 407,782,194.50 应付票据 402,060,000.00 325,000,000.00 307,671,479.30 214,800,000.00 应付账款 315,293,292.71 125,302,093.20 169,976,390.73 95,300,321.51 预收账款 13,658,436.14 3,762,623.17 1,123,306.92 342,500.00 应付工资 2,031,333.98 797,518.28 应付福利费 12,029,144.34 1,969,253.68 7,638,039.35 1,089,673.87 应付股利 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 应交税金 14,514,102.41 12,804,225.83 39,299,617.24 28,762,438.18 其他应交款 1,666,902.98 1,087,770.99 719,093.03 724,897.92 其他应付款 398,055,660.96 398,322,597.34 258,489,478.59 182,581,649.53 预提费用 3,851,325.86 1,719,055.35 914,960.25 预计负债 一年内到期的长期负债 59,999,755.98 59,999,755.98 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,942,643,925.61 1,392,099,747.82 1,336,074,488.91 941,387,779.51 长期负债: 长期借款 321,300,000.00 306,000,000.00 174,999,756.00 174,999,756.00 应付债券 长期应付款 7,234,230.46 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 专项应付款 1,826,341.65 15,024,194.38 其他长期负债 长期负债合计 330,360,572.11 313,200,000.00 197,223,950.38 182,199,756.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,273,004,497.72 1,705,299,747.82 1,533,298,439.29 1,123,587,535.51 少数股东权益 243,888,814.43 181,530,362.71 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 240,369,558.00 资本公积 305,461,111.00 305,461,111.00 302,841,739.74 302,841,739.74 盈余公积 60,931,393.30 39,672,902.88 57,944,291.93 39,672,902.88 其中：法定公益金 13,286,847.72 13,286,847.72 13,286,847.72 13,286,847.72 未分配利润 66,041,052.83 86,627,925.25 139,764,525.93 158,035,914.98 其中：现金股利 外币报表折算差额 －12－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合计 672,803,115.13 672,131,497.13 740,920,115.60 740,920,115.60 负债和所有者权益（或股东权益） 3,189,696,427.28 2,377,431,244.95 2,455,748,917.60 1,864,507,651.11 总计 利润及利润分配表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 736,634,765.43 386,538,170.66 490,628,760.08 255,251,635.74 减：主营业务成本 602,423,713.67 309,807,089.75 350,887,690.04 179,756,726.35 主营业务税金及附加 956,282.60 918,174.39 2,299,446.33 2,255,747.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号 133,254,769.16 75,812,906.52 137,441,623.71 73,239,161.72 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,282,222.22 977,855.41 1,199,791.65 1,179,480.41 号填列） 减：营业费用 13,207,692.10 2,949,373.01 5,741,858.08 4,245,044.37 管理费用 172,667,723.55 58,238,374.00 60,478,040.33 30,913,112.50 财务费用 56,586,775.18 38,238,885.29 14,933,573.97 11,118,411.53 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -107,925,199.45 -22,635,870.37 57,487,942.98 28,142,073.73 加：投资收益（损失以“-”号 9,613,760.35 -47,421,454.08 382,382.75 16,281,849.56 填列） 补贴收入 营业外收入 84,264.87 572,281.71 562,160.00 减：营业外支出 2,233,217.90 786,735.21 839,395.44 264,581.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -100,460,392.13 -70,844,059.66 57,603,212.00 44,721,501.88 填列） 减：所得税 4,236,704.99 563,930.07 10,754,913.66 5,743,883.25 减：少数股东损益 -36,651,807.70 4,166,773.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -68,045,289.42 -71,407,989.73 42,681,525.13 38,977,618.63 加：年初未分配利润 139,764,525.93 158,035,914.98 110,744,886.31 124,904,939.15 其他转入 六、可供分配的利润 71,719,236.51 86,627,925.25 153,426,411.44 163,882,557.78 减：提取法定盈余公积 3,897,761.87 3,897,761.87 提取法定公益金 1,948,880.93 1,948,880.93 提取职工奖励及福利基金 2,691,082.31 3,703,906.50 提取储备基金 1,991,400.91 2,740,890.81 提取企业发展基金 995,700.46 1,370,445.40 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 66,041,052.83 86,627,925.25 139,764,525.93 158,035,914.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 66,041,052.83 86,627,925.25 139,764,525.93 158,035,914.98 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 －13－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.其他 现金流量表 编制单位：兰宝科技信息股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 752,639,119.29 408,853,706.20 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 289,854,003.75 462,489,083.79 经营活动产生的现金流入小计 1,042,493,123.04 871,342,789.99 购买商品、接受劳务支付的现金 651,245,204.47 339,506,153.49 支付给职工以及为职工支付的现金 45,636,981.96 14,983,529.30 支付的各项税费 50,784,959.92 27,472,464.31 支付的其他与经营活动有关的现金 585,720,127.74 659,694,398.87 经营活动产生的现金流出小计 1,333,387,274.09 1,041,656,545.97 经营活动产生的现金流量净额 -290,894,151.05 -170,313,755.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,086,513.14 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,086,513.14 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 240,713,485.97 229,314,283.02 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 240,713,485.97 229,314,283.02 投资活动产生的现金流量净额 -237,626,972.83 -229,314,283.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,958,838.68 借款所收到的现金 977,729,953.75 717,551,750.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 948,095,507.65 933,302,677.32 筹资活动产生的现金流入小计 1,932,784,300.08 1,650,854,427.32 偿还债务所支付的现金 652,908,140.00 516,689,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,500,718.52 34,745,207.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 696,805,000.00 577,805,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 1,401,213,858.52 1,129,239,207.19 筹资活动产生的现金流量净额 531,570,441.56 521,615,220.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,049,317.68 121,987,181.13 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -68,045,289.42 -71,407,989.73 加：计提的资产减值准备 10,136,766.62 7,433,892.07 固定资产折旧 79,467,003.87 23,463,839.98 无形资产摊销 4,041,476.78 1,782,529.20 长期待摊费用摊销 14,910,261.23 待摊费用减少（减：增加） -1,143,817.71 572,459.97 预提费用增加（减：减少） 2,936,365.61 1,719,055.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 －14－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 58,503,920.81 41,714,423.73 投资损失（减：收益） -9,613,760.35 47,421,454.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -156,339,115.45 -96,604,725.84 经营性应收项目的减少（减：增加） -378,605,284.90 -183,544,808.59 经营性应付项目的增加（减：减少） 189,509,129.56 57,136,113.80 其他 少数股东本期收益 -36,651,807.70 经营活动产生的现金流量净额 -290,894,151.05 -170,313,755.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 362,182,445.40 340,840,176.31 减：现金的期初余额 359,133,127.72 218,852,995.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,049,317.68 121,987,181.13 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 ①会计政策变更： 变更事项（一）： 公司根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》及财政部关于印发《企业会 计准则－资产负债表日后事项》的通知财会〔2003〕12 号文件的规定，对资产负债表日 后至财务报告批准日之间董事会或类似机构制定的利润分配方案中分配的现金股利（或 分配给投资者的利润），原作为期后调整事项计入"应付股利"项目，现改为仅在报告年度 资产负债表所有者权益中单独列示。该项会计政策变更未对本期会计报表产生影响。 变更事项（二）： 公司根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答 （二）》的通知财会〔2003〕10 号文件规定，发生的对外投资,在采用权益法核算时，长 期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权 投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之 间的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权 益之间的差额，原按规定的期限摊销计入损益，现改为计入资本公积－股权投资准备。 股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销，合同 没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入当期损益。新发生的对外投资已按调整后 的会计政策执行，无需要追溯调整的会计政策变更累计影响数。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本公司直接控股子公司华禹光谷股份有限公司投资设立了长春华禹视航科技有限公司， 投资比例占 55%，长春华禹天樱科技有限公司,投资比例占 51%，长春华禹发光材料有 限责任公司，投资比例占 65.9%，长春华禹光电显示科技有限公司，投资比例占 75%， 长春华禹镁业有限公司，投资比例占 52.4%，上海华禹光谷电子销售有限公司,投资比例 －15－ 兰宝科技信息股份有限公司２００３年年度报告摘要 占 90%，长春华禹阿加波通讯有限公司，投资比例占 63%。对上述间接控股子公司，本 年度纳入合并范围。 －2－