华润三九(000999)三九医药2003年年度报告摘要

三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 三九医药股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长赵新先、董事彭云峰、独立董事王珏因工作原因未能出席，分别 委托其他董事、独立董事代为行使表决权。独立董事魏杰称因为＂已于 ２００３ 年 １１ 月 １０ 日向董事会发函，要求辞去独立董事职务＂，故不再出席和表决。 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 本公司董事长赵新先先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三九医药 股票代码 000999 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省深圳市罗湖区银湖路口 地址 邮政编码 518029 公司国际互联网 www.999.com.cn 网址 电子信箱 000999@999.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 李昊 联系地址 深圳市北环大道 1028 号 深圳市北环大道 1028 号 电话 0755-83360999-3579 0755-83360999-3692 传真 0755-82118858 0755-82118858 电子信箱 zhouhui@999.com.cn lihao@999.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 2,674,454,964.48 2,165,677,691.53 23.49% 1,867,314,683.47 利润总额 272,868,910.78 189,208,404.51 44.22% 170,274,993.76 净利润 208,795,143.74 165,019,645.20 26.53% 121,027,302.13 扣除非经常性损益 180,416,189.35 145,963,168.93 23.60% 102,276,939.22 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 8,296,245,836.33 6,850,211,319.78 21.11% 6,599,074,437.03 股东权益（不含少 2,909,306,766.72 2,768,909,938.89 5.07% 2,634,014,995.18 数股东权益） 经营活动产生的现 28,094,393.42 496,122,376.96 -94.34% 153,436,620.19 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.22 -4.55% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.18% 5.96% 20.47% 4.60% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.20% 5.27% 17.65% 3.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.03 0.66 -95.45% 0.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.97 3.68 -19.29% 3.50 调整后的每股净 2.92 3.13 -6.71% 3.09 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 553,000,000 165,900,000 165,900,000 718,900,000 其中：国家持有股 552,000,000 165,600,000 165,600,000 717,600,000 份 境内法人持有 1,000,000 300,000 300,000 1,300,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 553,000,000 165,900,000 165,900,000 718,900,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 200,000,000 60,000,000 60,000,000 260,000,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 200,000,000 60,000,000 60,000,000 260,000,000 合计 三、股份总数 753,000,000 225,900,000 225,900,000 978,900,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 110,906 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳三九药业有限 141,677,88 613,937,48 62.72 未流通 613,937,480 国有股东 公司 0 0 三九企业集团 23,014,520 99,729,587 10.19 未流通 99,729,587 国有股东 新疆宏源建信发展 752,940 3,262,740 0.33 已流通 0 有限公司 江阴市基础产业总 2,200,000 2,200,000 0.22 未流通 0 国有股东 公司 山东省工贸总公司 507,000 2,197,000 0.22 已流通 0 中国铁路工程总公 未知 1,950,000 0.20 已流通 0 司 上海宝钢国际经济 未知 1,736,784 0.18 已流通 0 贸易有限公司 内蒙古远兴天然碱 -1,292,400 1,732,933 0.18 未流通 0 国有股东 股份有限公司 －3－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 博时裕富证券投资 未知 1,575,569 0.16 已流通 0 基金 合肥百货大楼股份 未知 1,340,348 0.14 已流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 三九企业集团是深圳三九药业有限公司的母公司，存在关联关 的说明 系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 新疆宏源建信发展有限公司 3,262,740 A股 山东省工贸总公司 2,197,000 A股 中国铁路工程总公司 1,950,000 A股 上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,736,784 A股 博时裕富证券投资基金 1,575,569 A股 合肥百货大楼股份有限公司 1,340,348 A股 吉林永兴实业有限公司 1,072,500 A股 江苏弘业股份有限公司 780,000 A股 张日茂 646,300 A股 安徽省淮南市大元岩土工程有限 565,758 A股 公司 前十名流通股股东关联关系的说 公司未能确认以上股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况简介 深圳三九药业有限公司持有本公司 62.72%股份，股份性质为国有法人股。该公司成立于 1992 年 4 月，注册资本为 146250 万元，由三九企业集团直接和间接合计持有其 100%股权。公司法定代 表人为荣龙章先生，经营范围为：研究、开发、生产丸剂、片剂、冲剂、胶囊剂等医药保健相关产 品，并在国内外销售自产产品。 2、公司最终控股股东情况介绍 三九企业集团直接持有本公司 10.19%股份，股份性质为国有法人股，并通过其子公司深圳三九 药业有限公司间接持有本公司 62.72%股权，合共直接和间接持有本公司 72.91%股份，为本公司最终 控股股东。该集团成立于 1993 年 5 月，注册资本为 5375 万元，法定代表人为赵新先,是国务院国资 委直接领导的国有独资企业。经营范围为：制药业、营养滋补品、生物食品、医疗器械、日用化妆 品、包装材料、服装、纺织品、塑料用品、玩具、家电购销业务等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 赵新先 董事长 男 62 2002.4-2005.4 0 0 董事、总 崔 军 男 36 2002.4-2005.4 0 0 经理 董事、副 麦 毅 男 38 2002.4-2005.4 0 0 总经理 －4－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、副 宋成印 男 52 2002.4-2005.4 0 0 总经理 彭云峰 董事 男 34 2002.4-2005.4 0 0 任 毅 董事 男 36 2002.4-2005.4 0 0 王 珏 独立董事 男 78 2002.5-2005.4 0 0 魏 杰 独立董事 男 52 2002.5-2005.4 0 0 龙 哲 独立董事 男 33 2002.5-2005.4 0 0 喻 明 监事 男 38 2002.5-2005.4 0 0 尤 锦 监事 男 38 2002.5-2005.4 0 0 何兆奎 监事 男 39 2002.5-2005.4 0 0 曾 阳 监事 男 35 2002.5-2005.4 0 0 林海江 监事 男 37 2002.5-2005.4 0 0 陈笑寒 监事 男 37 2002.5-2005.4 0 0 李 荣 监事 男 34 2002.5-2005.4 0 0 屈定坤 财务总监 男 41 2001.9-2004.12 0 0 董事会秘 周 辉 女 33 2001.12- 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 三九企业集团总裁；深 赵新先 三九企业集团 1992 年至今 否 圳三九药业 三九企业集团总经理助 喻 明 三九企业集团 2001 年至今 否 理兼人事部 深圳三九药业有限公司 尤 锦 深圳三九药业有限公司 2002 年至今 否 副总经理 深圳三九药业有限公司 何兆奎 深圳三九药业有限公司 2002 年至今 否 副总经理， 三九企业集团财务部部 曾 阳 三九企业集团 2002 年至今 否 长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 392.69 金额最高的前三名董事的报 160.23 酬总额 金额最高的前三名高级管理 175.78 人员的报酬总额 独立董事津贴 16.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事在公司领取的津贴(含税)为 12 万元/年至 20 万元/年，平均为 16 万元/年/人。同时，独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章 程行使其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等 由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 赵新先、喻明、尤锦、河兆奎、曾阳 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10--30 万元 7 30--50 万元 3 50--75 万元 3 －5－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司继续以中药现代化为目标，以成本管理为工作重点，同时继续加强二级公司管理、 绩效管理和内部审计，进一步强化销售渠道建设，使公司的盈利水平、管理水平、企业形象都得到 了不断的提高。 在 2003 年上半年的"非典"疫情中，公司积极严格的开展预防工作，保证了公司及下属企业没有一名 员工或家属感染非典。同时，公司积极组织生产和销售抗非典药品，把市场和国家的需求放在第一 位，全力保障药品的市场供应，稳定市价，服务社会，树立了良好的企业形象。 报告期内公司完成了新生产基地的总体规划设计及一期提取楼和综合制剂楼的所有施工图；完成了 监理公司和土建施工队伍的公开招标工作，获得了开工许可证；完成了产品方案中工艺改进及设备 选型工作。 2003 年公司从多个方面入手加强内部管理。一是进一步全面规范了 20 余家二级公司的法人治理结 构，并按照强化统管、监督约束的要求，对诸如重大投资、公司高管人选、总经理年薪、担保贷款、 利润目标、业绩考核、利润分配等重大事项进行了科学决策；二是建立并试行了新的薪酬体系；三 是公司内部审计工作全面铺开，进行了包括二级公司的财务状况及内控制度审计、离任审计、基建 工程审计和清产核资审计等多项工作，为管理决策提供了有效的参考。 在产品销售方面，由于 2003 年上半年"非典"的影响，公司部分抗非典药品销售收入增长显著，如免 煎中药饮片比 2002 年增长 272%，全国防治非典型肺炎指挥部科技攻关组公布的八个可明显改善非 典症状的中成药之一"鱼腥草注射液" 比 2002 年增长 36.80%，999 感冒灵全年销售额比 2002 年增长 54.16%。 在新产品及销售管理方面，公司下属销售公司深圳市三九医药贸易有限公司建立了《新产 品筛选工作流程和评估办法》，为 2004 年的新产品上市作好了准备；颁布推行了《区域分销工作指 导书》 、《区域分销管理流程》 、《区域分销工作手册》，用于区域人员的日常工作和管理；同时，还加 强了片区计划控制体系，并从薪酬及人才梯队建设等方面加强了人力资源管理，2003 年深圳市三九 医药贸易有限公司主营业务收入及净利润较 2002 年分别增长 19.85%、113.75%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 医药行业 237,489.21 118,083.88 50.28 20.48 19.88 0.50 包装印刷 12,523.53 6,322.67 49.51 21.81 9.02 13.59 医疗服务 4,502.32 2,767.23 38.54 85.99 197.15 -37.37 其他行业 12,930.44 8,211.93 36.49 86.37 61.01 37.76 其中：关联 1,129.95 561.83 50.28 交易 皮炎平 37,315.68 14,642.67 60.76 29.25 23.70 2.98 999 感冒灵 28,023.28 12,574.04 55.13 24.58 17.93 4.81 其中：关联 962.88 478.76 50.28 交易 关联交易的定价原则 公允市价。 购销商品关联交易的必要性及持续性说明：购销商品发生的关联交 关联交易必要性、持续性的 易主要为下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易价格遵循市场 说明 价格，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本 公司及下属子公司无不利影响。 6.3 主营业务分地区情况 －6－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 23,909.99 12.93 广东 43,705.27 42.85 华北 36,046.94 2.69 华东 73,430.86 -9.93 华南（除广东） 19,844.03 888.26 华中 31,428.60 30.31 西北 6,918.17 11.64 西南 32,161.63 100.62 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 23,559.09 占采购总额比重 17.85% 合计 前五名销售客户销售金 49,067.16 占销售总额比重 17.20% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起，深圳市停止执行特区内地产地销货物增值税优惠政策，对公司利润 总额有一定不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 166,625.00 858.90 120,261.049 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购北京三九药 业有限公司 65% 7,851.00 否 7,031.70 -381.56 否 股权 收购衢州医药有 1,379.00 否 1,459.32 75.15 否 限公司 51%股权 收购雅安三九药 业有限公司 80% 16,746.37 否 16,746.37 7,123.54 是 股权 无菌原料 2,794.00 否 2,911.17 51.18 否 新生产基地建设 25,411.41 否 858.90 0.00 否 项目 建设三九医院 33,000.00 否 33,000.00 0.00 否 合计 87,181.78 — 62,007.46 6,868.31 — 未 达 到 计 划 进 度 1、北京三九药业有限公司由于正在进行中药谷建设，影响了当期收益。 和收益的说明（分 2、无菌原料项目由于市场环境变化，盈利水平低于预期。 具体项目） 3、新生产基地建设项目由于前期准备较复杂，影响了计划进度。 4、三九医院项目由于设备采购等事项，未能达到计划进度。 变 更 原 因 及 变 更 报告期内未变更募集资金使用项目。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 信永中和会计师事务所对本公司 ２００３ 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意 见的审计报告。本公司董事会现对审计报告及涉及事项作如下说明： １、审计报告保留意见涉及事项的基本情况 ２００１ 年 ８ 月前，由于公司法人治理结构的不完善，公司与大股东在资产、人员、财务方面未做 到彻底分开，导致大股东（母公司）及关联方占用公司巨额资金。近年来公司积极采取措施清收欠 款，取得了一定的成果。 ２、注册会计师对该事项的意见 注册会计师认为，截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司其他应收款中应收控股公司深圳三九药业有限公司欠 款 １，８９８，６２６，７６５．０６ 元，应收最终控股公司三九企业集团（深圳南方制药厂）欠款 ２４８，７０２，４１５．７６ 元，公司董事会确信该笔债权可以完全收回，不需计提坏账准备。由于注册会计师无法采用相关审 计程序获取充分适当证据，为该等债权可全部收回性和不需计提坏账准备发表审计意见提供合理的 基础，因此， 注册会计师无法判断该等事项对公司财务状况及经营成果的影响。除上述事项可能产生 的影响外，公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量情况。 ３、公司董事会对该事项的意见 信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对公司 ２００３ 年度的财务报告出具了保留意 －8－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 见的审计报告。公司董事会认为，为解决三九药业及关联方占用公司资金问题，三九集团、三九药 业和三九医药三方根据实际情况，经过研究决定采取组合方案解决欠款问题。该方案包括三九集团、 三九药业通过处置部分股份、转让三九发展股份及＂９９９＂系列商标等资产方式偿还欠款。其中处置股 份方案涉及金融创新，有利于保障公司、公众股东的利益。对于三九集团及三九药业截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的应收款项，公司确信可以完全收回，不需计提坏账准备。 该审计意见为全体股东及公司的利益相关者提示了风险，公司董事会将尽力加快对大股东及关联公 司欠款的清收工作，以维护全体股东的利益。 公司财务报告没有违反《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关信息披露规范的规定。 ４、该事项对公司的影响 大股东及关联公司占用公司资金，对公司的财务结构带来一定影响，短期内限制了公司的发展 空间。 ５、公司对消除该事项采取的措施 为加强对大股东及关联公司欠款的清收工作，同时降低＂以资抵债＂可能对公司收益产生的不利影响， 公司经与三九集团、三九药业协商，拟通过股份处置、三九发展股权受让等方式解决资金占用这一 历史遗留问题。自报告期至当前，公司与大股东一直在为组合还款方案的实施进行相关准备。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2003 年实现净利润 208,795,143.74 元，加上年初未分配利润 216,339,994.66 元，本年度可供分配的利润为 425,135,138.40 元，根据公司章程规定提取 10%法定公 积金和 5%的法定公益金后，减去 2003 年度已分配的 2002 年度股利，实际可分配的利润为 322,792,288.80 元。 拟以 2003 年末公司总股本 97，890 万股为基数，向公司全体股东按每 10 股派送现金红利 0.45 元（含 税），共计派发现金 4405.05 万元，余下未分配利润结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 北京知识银行股 2003 年 10 月 01 450.00 28.94 是，根据前 权，交易对方：深 日 一次交易价 圳市益公实业发展 格 有限公司 东莞市常平三九仓 2003 年 12 月 01 215.06 -2.86 是，交易价 储有限公司股权， 日 格以具有证 交易对方：深圳南 券从业资格 方医疗研究中心及 的中介机构 三九企业集团 的评估值为 基础确定 深圳市九恒印刷设 2003 年 09 月 01 1,200.00 297.00 是 备器材有限公司股 日 －9－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 权，交易对方：深 圳市三九经贸发展 有限公司 三架“大蓬车”飞 2003 年 05 月 01 4,450.33 120.91 是 机，交易对方：深 日 圳金融租赁有限公 司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 中 药 电 子 调 配 柜 2003 年 05 月 01 4,236.31 0.00 0.00 是，以有证 项目，交易对方： 日 券从业资格 成都三九数码医 的会计师事 药设备有限公司 务所的专项 审计结果为 定价依据。 长沙三九医药经 2003 年 07 月 01 2,790.00 -324.21 809.61 否 营有限公司股权， 日 交易对方：长沙医 药商业有限公司 杭州三九医药连 2003 年 12 月 01 802.50 -385.99 176.74 是，交易价 锁有限公司股权， 日 格以评估值 交易对方：上海三 为基础确定 九药店有限责任 公司 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 前述收购、出售资产项目均经过审慎论证，并经公司董事会、股东大会（如需）的有效合法审 批，对公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳市先 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 9 月 25 日--2004 年 9 月 否 否 达明物业 09 月 24 担保 24 日 管理公司 日 惠州九惠 2003 年 2,500.00 连带责任 2003 年 6 月 25 日--2004 年 6 月 否 否 制药有限 06 月 25 担保 24 日 公司 日 深圳三九 2002 年 18,000.00 连带责任 2002 年 4 月 19 日--2004 年 4 月 否 是 药业有限 04 月 19 担保 18 日 公司 日 －10－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 三九宜工 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 10 月 15 日--2004 年 10 否 是 生化股份 10 月 15 担保 月 14 日 有限公司 日 三九宜工 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 12 月 19 日--2004 年 12 否 是 生化股份 12 月 19 担保 月 19 日 有限公司 日 三九宜工 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 12 月 15 日--2004 年 12 否 是 生化股份 12 月 10 担保 月 15 日 有限公司 日 三九宜工 2002 年 12,950.00 连带责任 2002 年 12 月 31 日--2004 年 12 否 是 生化股份 12 月 27 担保 月 31 日 有限公司 日 三九宜工 2002 年 6,200.00 连带责任 2002 年 12 月 24 日--2004 年 8 否 是 生化股份 12 月 24 担保 月 24 日 有限公司 日 三九宜工 2002 年 9,500.00 连带责任 2002 年 12 月 19 日--2004 年 12 否 是 生化股份 12 月 19 担保 月 19 日 有限公司 日 三九宜工 2000 年 1,000.00 连带责任 2003 年 11 月 1 日--2004 年 11 否 是 生化股份 01 月 01 担保 月1日 有限公司 日 三九宜工 2003 年 4,990.00 连带责任 2003 年 5 月 30 日--2008 年 5 月 否 是 生化股份 05 月 30 担保 29 日 有限公司 日 昆明三九 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 3 月 26 日--2005 年 3 月 否 是 济民医药 03 月 18 担保 26 日 连锁有限 日 公司 广州市三 2003 年 3,120.00 连带责任 2003 年 5 月 8 日--2006 年 5 月 7 否 是 九健康连 05 月 08 担保 日 锁有限公 日 司 深圳市三 2003 年 15,000.00 连带责任 2003 年 6 月 24 日--2004 年 6 月 否 是 九医药连 06 月 24 担保 23 日 锁股份有 日 限公司 深圳九星 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 11 月 12 日--2004 年 11 否 是 印刷包装 11 月 12 担保 月 12 日 中心 日 深圳九星 2003 年 1,030.00 连带责任 2003 年 1 月 20 日--2005 年 1 月 否 是 印刷包装 01 月 20 担保 19 日 中心 日 深圳九星 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 5 月 14 日--2004 年 5 月 否 是 印刷包装 05 月 14 担保 14 日 中心 日 深圳九星 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 10 月 14 日--2004 年 10 否 是 印刷包装 10 月 14 担保 月 14 日 中心 日 深圳九星 2003 年 200.00 连带责任 2003 年 10 月 29 日--2004 年 10 否 是 印刷包装 10 月 29 担保 月 29 日 中心 日 －11－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁波立华 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 5 月 15 日--2006 年 5 月 否 是 制药有限 05 月 15 担保 15 日 公司 日 深圳市三 2002 年 3,213.75 连带责任 2003 年 3 月 25 日--2010 年 3 月 否 是 九医院有 09 月 17 担保 25 日 限公司 日 三九黄石 2002 年 100.00 连带责任 2002 年 5 月 10 日--2005 年 5 月 否 是 制药厂 05 月 10 担保 10 日 日 深圳市匹 2003 年 2,000.00 连带责任 2003 年 4 月 23 日--2004 年 4 月 是 是 基生物工 04 月 22 担保 12 日 程股份有 日 限公司 担保发生额合计 117,551.92 担保余额合计 117,551.92 其中：关联担保余额合计 110,051.92 上市公司对控股子公司担保发生 28,763.75 额合计 违规担保总额 81,288.16 担保总额占公司净资产的比例 39.72 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳三九药业有限公司 51,949.27 204,319.40 20.16 912.25 三九企业集团 1,825.48 24,870.24 100.94 100.94 德阳三九药业有限公司 246.02 246.02 14.90 14.90 深圳金融租赁有限公司 -35.77 33,941.30 -275.04 366.62 深圳南方医疗研究中心 92.24 664.77 0.00 634.01 深圳经贸发展有限公司 94.90 703.66 1,218.62 1,218.62 三九 三九现代中药发展有限 1.02 967.28 0.00 0.00 公司 河北三九爱德福药业有 999.86 1,219.86 0.00 0.00 限公司 北京东方华宇房地产开 1,015.43 3,236.43 0.00 0.00 发有限公司 深圳九升生物制品厂 0.00 400.00 0.00 0.00 成都三九数码医药设备 4,236.31 4,236.31 0.00 0.00 有限公司 哈尔滨九星印刷包装厂 443.11 503.11 55.72 55.72 三九精细化工有限公司 0.00 3,549.57 0.00 0.00 宁波立华制药有限公司 600.00 600.00 405.96 525.35 东莞常平三九仓储有限 2,161.57 2,161.57 -753.06 772.97 公司 三九黄石制药厂 700.00 1,060.00 15.30 15.30 三九汽车贸易公司 0.00 680.00 0.00 0.00 香港九新印刷包装有限 492.07 538.39 29.80 265.51 公司 －12－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 中医药连锁国际有限公 163.66 512.94 0.00 0.00 司 现九新科技（深圳）有 480.00 480.00 0.00 0.00 限公司 湛江开发区双林药业有 371.78 371.78 3,177.73 3,177.73 限公司 合计 65,836.95 285,262.63 4,011.03 8,059.92 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司最终控股股东三九企业集团于 ２００２ 年 １１ 月与本公司签订协议，向本公司 转让新产品开发中心项目。由于新产品开发中心土地已经（２００２）圳中银福抵字第 ００３ 号合同抵押给中国银行深圳市分行福田支行。三九企业集团向本公司出具承诺函，承诺 ＇负责将该宗地办理成具备转让条件的出让用地＇。目前深圳三九药业有限公司已申请解 除抵押，中国银行深圳分行福田支行正式受理，正在办理中。 ２、本公司于 ２００２ 年 ４ 月受让三九企业集团所持有的三九宜工生化股份有限公司 ３８．１１％的股权，并承诺＂１、自本次受让后三年内不出让该股份，三年后如发生转让，将 依转让当时的国家法律、行政法规的规定办理；２、自本次受让后三年内不收购三九生 化的上市流通股份。＂在报告期内，本公司未进行三九生化股份的转让或流通股收购事 项，也未有此方面的意向或安排，在承诺有效期内本公司将继续遵守该承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事制度已建立并逐步完善。目前公司董事会成员中已有三分之一为独立 董事，且其中有一名为会计专业人士，符合相关的专业背景要求；按照法规要求需要独 立董事发表意见的，均由独立董事发表书面意见；如因实际情况确实无法参加董事会的， 独立董事均出具了书面的委托书委托其他独立董事代为参加会议；公司对董事会专门委 员会的设置和运作已进行了一定的研究准备，力争早日建立起由独立董事牵头的董事会 专门委员会。 §8 监事会报告 （一）报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司章程》及相关法律、法规，认真履行监督及其他各项 职能，列席了历次董事会现场会议和股东大会。 报告期内，公司监事会共召开六次会议： 1、2003 年度监事会第一次会议于 2003 年 2 月 17 日在公司办公大楼会议室召开，会议 审议通过如下事项： （1）关于转让三九黄石制药厂权益的议案 （2）关于转让中药电子调配柜项目的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和《证券时报》上。 2、2003 年度监事会第二次会议于 2003 年 4 月 7 日在公司办公大楼会议室召开，会议审 －13－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 议通过如下事项： （1）关于公司 2002 年年度报告及报告摘要的议案 （2）关于公司监事会 2002 年工作报告的议案 （3）关于公司 2002 年度财务报告的议案 （4）关于公司 2002 年利润分配预案的议案 （5）关于公司 2003 年利润分配政策的议案 （6）关于放弃三九宜工生化股份有限公司 2003 年度配股权的议案 （7）关于 2002 年货物采购关联交易的议案 （8）关于公司下属子公司深圳市三九医院有限公司出售在建宿舍楼的议案 （9）关于公司下属子公司深圳三九数字健康管理有限公司代理信息发布业务的议案 （10）关于公司下属子公司深圳市三九医药贸易有限公司委托货物运输的议案 （11）关于与深圳金融租赁有限公司、山东航空彩虹公务机有限公司进行委托租赁业务 的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上。 3、2003 年度监事会第三次会议于 2003 年 4 月 24 日在公司办公大楼会议室召开，会议 审议关于代理销售本公司所有产品的关联交易的议案。 本次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 26 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上。 4、2003 年度监事会第四次会议于 2003 年 8 月 28 日在公司办公大楼会议室召开，会议 审议通过如下事项： （1）关于公司 2003 年半年度报告及报告摘要的议案 （2）关于投资成立深圳三九中医药国际贸易有限公司的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 30 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上。 5、2003 年度监事会第五次会议于 2003 年 10 月 29 日日在公司办公大楼会议室召开，会 议审议通过如下事项： （1）关于受让"999"系列商标（中国境内第五类商标）的议案 （2）关于受让上海三九商业投资有限公司 10%股权的议案 （3）关于公司下属子公司深圳九星印刷包装中心受让深圳市九恒印刷设备器材有限公 司股权的议案 （4）关于受让北京知识银行股权的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 11 月 1 日的《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上。 6、2003 年度监事会第六次会议于 2003 年 12 月 29 日日在公司办公大楼会议室召开，会 议审议通过如下事项： （1）关于从香港三九企业集团有限公司受让山东三九药业有限公司股权、山西三九同 达药业有限公司股权的议案 （2）关于东莞市常平三九仓储有限公司的债务重组的议案 （3）关于受让上海三九科技发展有限公司股权的议案 本次会议决议公告刊登于 2003 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会成员列席了公司各次董事会、股东大会， 根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了 －14－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 监督。监事会认为：公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并 已建立较完善的内部控制制度；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策 程序合法；公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责， 诚实守信，维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和 公司股东利益的行为。 2、检查公司财务情况。报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认 真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营 成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 3、募集资金使用情况。报告期内，公司共使用募集资金 858.90 万元，用于新生产基地 建设项目，该项目是公司招股说明书中公告的项目之一。公司最近一次募集资金为 1999 年 11 月 11-12 日，公司首次发行人民币普通股 2 亿股，实际募集资金为 166625 万元。 至 2003 年底，本公司募集资金已投入使用 120,261.049 万元。 4、监事会对公司收购出售资产行为的意见。报告期内，公司收购、出售资产交易价格 合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易情况。报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没 有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司董事会在作出有关关联交易的 决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，董事会履行 了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。 6、公司监事会对非标准无保留意见审计报告的意见 公司监事会认同董事会的意见。详细参见董事会报告（六）。 §9 财务报告 9.1 审计意见 附注五 4、其他应收款 （1）其他应收款账龄如下： （2）坏账准备的计提比例参见附注二、9。 （3）其他应收款期末余额中包含应收持本公司 62.72%表决权股份的股东单位三九药业 款项 1,898,626,765.06 元。 其他应收款期末余额中包含应收直接持本公司 10.19%及间接持本公司 62.72%表决权股 份的股东单位三九集团款项 248,702,415.76 元。 上述应收款项因欠款单位已制订还款计划，并计划在 2004 年 12 月 31 日前全部清偿， 故本公司董事会确信上述款项可以完全收回，不需计提坏账准备。 （4）期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为 2,500,104,164.52 元，占其他应收款总 额的 88.46%。 （6） 其他应收款期末余额中应收三九药业的款项 1,898,626,765.06 元，为本公司及本 公司之子公司向其提供资金形成，其中 265,966,071.38 元为三九药业代香港三九收取的 增资款。 －15－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应收款期末余额中应收三九集团的款项 248,702,415.76 元, 为本公司向其提供资金 形成。 其他应收款期末余额中应收中国博泓的款项 222,629,402.48 元, 为本期中国博泓受让本 公司之子公司三九医贸的应收账款。 其他应收款期末余额中应收深圳富银立实业有限公司的款项 82,000,000.00 元,是本公司 本年度向对方支付代理融资的保证金。 其他应收款期末余额中应收深圳金融租赁有限公司（以下简称"金融租赁公司"）的款项 48,145,581.22 元，主要为本公司本期将应收浙江凡思达投资管理有限公司的款项转为应 收金融租赁公司。 （5）其他应收款期末余额较上年末增加主要是由于应收三九药业款项增加、转让应收 账款及一年以上的预付款转入等。 9.2 资产负债表 编制单位：三九医药股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,246,298,929.71 1,832,682,899.50 1,767,319,354.93 1,628,298,857.74 短期投资 5,016,861.21 应收票据 352,564,407.68 31,108,298.00 185,566,929.05 15,589,650.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 应收账款 377,654,804.85 695,809,247.66 557,995,750.65 668,882,206.15 其他应收款 2,807,256,715.60 2,028,488,921.41 1,928,214,268.23 1,752,200,910.19 预付账款 262,625,325.01 24,948,678.50 225,519,954.25 78,396,139.56 应收补贴款 存货 372,270,894.68 95,535,959.61 446,076,545.89 129,759,812.01 待摊费用 6,679,822.87 6,489,067.04 225,040.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 52,739.64 流动资产合计 6,425,350,900.40 4,708,574,004.68 5,122,251,470.89 4,273,352,615.65 长期投资: 长期股权投资 697,933,924.99 1,597,596,881.52 665,223,783.49 1,130,400,331.12 长期债权投资 长期投资合计 697,933,924.99 1,597,596,881.52 665,223,783.49 1,130,400,331.12 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 969,821,056.34 192,806,790.13 746,706,635.05 97,172,297.64 减：累计折旧 305,486,311.10 62,410,591.56 235,031,427.60 45,987,163.02 固定资产净值 664,334,745.24 130,396,198.57 511,675,207.45 51,185,134.62 减：固定资产减值准备 26,329,732.94 20,250,871.49 26,333,526.90 20,250,871.49 固定资产净额 638,005,012.30 110,145,327.08 485,341,680.55 30,934,263.13 工程物资 －16－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 在建工程 390,436,140.32 10,698,627.18 426,182,203.02 71,966,164.26 固定资产清理 1,920,999.02 固定资产合计 1,028,441,152.62 120,843,954.26 913,444,882.59 102,900,427.39 无形资产及其他资产: 无形资产 81,328,500.43 40,062,149.92 83,279,970.40 44,513,500.00 长期待摊费用 23,095,887.90 329,245.04 66,011,212.41 8,631,018.15 其他长期资产 40,095,469.99 40,095,469.99 无形资产及其他资产合计 144,519,858.32 80,486,864.95 149,291,182.81 53,144,518.15 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 8,296,245,836.33 6,507,501,705.41 6,850,211,319.78 5,559,797,892.31 流动负债: 短期借款 4,032,110,000.00 2,835,000,000.00 2,652,010,000.00 2,255,850,000.00 应付票据 259,965,899.80 72,142,562.00 388,709,650.00 29,589,650.00 应付账款 424,390,833.55 121,831,362.33 401,490,606.19 116,295,336.18 预收账款 13,826,381.65 14,663.35 28,129,817.55 应付工资 34,562,825.01 8,689,241.41 24,001,835.99 3,415,446.00 应付福利费 15,536,354.61 1,505,546.86 16,956,087.36 1,242,046.77 应付股利 5,639,200.20 2,984,021.85 4,727,935.63 2,030,678.88 应交税金 110,413,166.83 48,229,407.58 49,377,955.34 18,103,787.90 其他应交款 1,066,547.51 512,682.53 646,237.78 112,710.10 其他应付款 163,437,742.87 485,035,338.42 151,700,465.74 348,628,705.48 预提费用 45,587,496.26 48,237,992.46 预计负债 一年内到期的长期负债 650,000.00 80,700,000.00 其他流动负债 9,754,663.29 3,415,013.85 流动负债合计 5,116,941,111.58 3,575,944,826.33 3,850,103,597.89 2,775,268,361.31 长期负债: 长期借款 76,130,207.57 21,170,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 9,342,692.01 6,950,000.00 其他长期负债 长期负债合计 85,472,899.58 28,120,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 5,202,414,011.16 3,575,944,826.33 3,878,223,597.89 2,775,268,361.31 少数股东权益 184,525,058.45 203,077,783.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00 753,000,000.00 753,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 978,900,000.00 978,900,000.00 753,000,000.00 753,000,000.00 资本公积 1,485,952,608.09 1,485,952,608.09 1,710,221,924.00 1,710,221,924.00 盈余公积 121,661,869.83 121,661,869.83 89,348,020.23 89,348,020.23 其中：法定公益金 40,553,956.61 40,553,956.61 29,782,673.41 29,782,673.41 未分配利润 322,792,288.80 345,042,401.16 216,339,994.66 231,959,586.77 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,909,306,766.72 2,931,556,879.08 2,768,909,938.89 2,784,529,531.00 负债和所有者权益（或股东权益） 8,296,245,836.33 6,507,501,705.41 6,850,211,319.78 5,559,797,892.31 总计 利润及利润分配表 编制单位：三九医药股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －17－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,674,454,964.48 792,468,813.63 2,165,677,691.53 630,693,133.96 减：主营业务成本 1,353,857,189.40 329,188,914.61 1,103,311,092.07 307,188,651.08 主营业务税金及附加 17,082,089.57 5,549,343.96 9,810,453.06 2,110,045.37 二、主营业务利润（亏损以“-”号 1,303,515,685.51 457,730,555.06 1,052,556,146.40 321,394,437.51 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 11,465,110.04 1,209,070.02 5,658,280.85 0.00 号填列） 减：营业费用 502,915,327.51 64,756,255.32 357,571,347.23 15,528,918.78 管理费用 389,952,226.42 135,837,833.93 396,969,623.09 80,989,298.35 财务费用 126,186,729.90 103,847,297.34 106,892,712.97 84,568,728.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 295,926,511.72 154,498,238.49 196,780,743.96 140,307,492.00 加：投资收益（损失以“-”号 -16,135,927.76 89,997,527.01 -11,102,495.72 30,386,451.88 填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 7,175,153.16 582,649.37 86,925,904.50 36,946,425.44 减：营业外支出 14,096,826.34 779,098.01 83,395,748.23 17,459,490.57 四、利润总额（亏损总额以“-”号 272,868,910.78 244,299,316.86 189,208,404.51 190,180,878.75 填列） 减：所得税 49,840,452.79 28,873,652.87 35,758,938.31 20,998,496.29 减：少数股东损益 14,233,314.25 -11,570,179.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 208,795,143.74 215,425,663.99 165,019,645.20 169,182,382.46 加：年初未分配利润 216,339,994.66 231,959,586.77 106,817,706.83 118,274,561.68 其他转入 六、可供分配的利润 425,135,138.40 447,385,250.76 271,837,352.03 287,456,944.14 减：提取法定盈余公积 21,542,566.40 21,542,566.40 16,918,238.25 16,918,238.25 提取法定公益金 10,771,283.20 10,771,283.20 8,459,119.12 8,459,119.12 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 392,821,288.80 415,071,401.16 246,459,994.66 262,079,586.77 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 70,029,000.00 70,029,000.00 30,120,000.00 30,120,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 322,792,288.80 345,042,401.16 216,339,994.66 231,959,586.77 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 6,250,518.61 10,000.00 10,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 5,578,710.82 6.其他 现金流量表 编制单位：三九医药股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 －18－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,741,269,168.01 940,532,100.85 收到的税费返还 2,163,610.52 97,833.84 收到的其他与经营活动有关的现金 16,032,863.24 经营活动产生的现金流入小计 2,759,465,641.77 940,629,934.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1,729,579,342.95 378,128,893.79 支付给职工以及为职工支付的现金 209,465,983.53 37,760,090.05 支付的各项税费 228,319,337.34 95,090,831.88 支付的其他与经营活动有关的现金 564,006,584.53 112,646,774.58 经营活动产生的现金流出小计 2,731,371,248.35 623,626,590.30 经营活动产生的现金流量净额 28,094,393.42 317,003,344.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 13,028,372.94 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 6,398,737.59 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 898,657,984.53 897,478,111.71 投资活动产生的现金流入小计 918,085,095.06 897,478,111.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 135,878,784.34 39,899,178.55 的现金 投资所支付的现金 149,995,831.01 404,526,071.38 支付的其他与投资活动有关的现金 1,711,425,482.86 1,178,387,608.56 投资活动产生的现金流出小计 1,997,300,098.21 1,622,812,858.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,079,215,003.15 -725,334,746.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 4,514,572,066.88 3,737,408,066.88 收到的其他与筹资活动有关的现金 121,876,179.68 116,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 4,636,448,246.56 3,853,408,066.88 偿还债务所支付的现金 3,137,561,859.31 3,158,258,066.88 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 266,188,350.62 205,140,131.02 支付的其他与筹资活动有关的现金 84,927,165.47 84,117,571.80 筹资活动产生的现金流出小计 3,488,677,375.40 3,447,515,769.70 筹资活动产生的现金流量净额 1,147,770,871.16 405,892,297.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 96,650,261.43 -2,439,105.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 208,795,143.74 215,425,663.99 加：计提的资产减值准备 23,541,524.96 9,720,558.65 固定资产折旧 55,586,270.36 13,187,271.97 无形资产摊销 8,637,125.13 4,451,350.08 长期待摊费用摊销 8,412,707.59 89,154.96 待摊费用减少（减：增加） -1,635,059.99 225,040.00 预提费用增加（减：减少） -872,444.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 475,239.69 42,304.70 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 126,186,729.90 103,847,297.34 投资损失（减：收益） 15,773,279.55 -89,997,527.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 57,241,111.23 27,114,924.02 经营性应收项目的减少（减：增加） -443,519,250.27 -158,308,616.36 经营性应付项目的增加（减：减少） -44,761,298.70 191,205,922.05 其他 少数股东本期收益 14,233,314.25 经营活动产生的现金流量净额 28,094,393.42 317,003,344.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 －19－ 三九医药股份有限公司２００３年年度报告摘要 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 276,144,042.55 46,151,420.48 减：现金的期初余额 179,493,781.12 48,590,525.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 96,650,261.43 -2,439,105.21 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会【2003】12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》 的通知"的规定，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案 中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负 债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年期初留存收益及相关项 目的期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更 的累积影响数为 70,029,000.00 元，调减了 2003 年期初的应付股利 70,029,000.00 元，调 增 了 2003 年 年 初 留 存 收 益 70,029,000.00 元 ； 调 减 了 2002 年 年 初 的 应 付 股 利 30,120,000.00 元，调增了 2002 年年初留存收益 30,120,000.00 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期合并报表范围新增九家： 公司名称 增加原因 江西三九药业有限公司 受让股权 深圳市九恒印刷设备有限公司 受让股权 深圳九星包装有限公司 2002 年处于筹建期，业务规模扩大 深圳市九辉医药包装有限公司 2002 年处于筹建期，业务规模扩大 深圳市三九现代中药有限公司 投资设立 深圳三九中医药投资发展有限公司 投资设立 郑州三九医药连锁有限公司 投资设立 无锡三九医药有限公司 受让股权 岳阳市三九药店连锁有限公司 受让股权 本期合并报表范围减少三家： 公司名称 减少原因 衢州医药有限公司 拟出售 长沙三九医药经营有限公司 出售股权 郑州市恒源医药有限公司 出售股权 －20－