韶能股份(000601)2003年年度报告摘要

广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 广东韶能集团股份有限公司 二○○三年年度报告摘要 ＧｕａｎｇＤｏｎｇ ＳｈａｏＮｅｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人肖南贵先生、会计 机构负责人郑坚女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 1 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 上市公司基本情况简介 1.1 基本情况简介 股票简称 韶能股份 股票代码 ０００６０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省韶关市惠民南路 １４８ 号 邮政编码 ５１２０２６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａｏｎｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 或 ｗｗｗ．ｓｎ０６０１．ｃｏｍ 或 韶 能 电子信箱 Ｓｎｇｆ＠ｓｈａｏｎｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 1.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡启金 联系地址 广东省韶关市惠民南路 １４８ 号 电话 （０７５１）８１５３１６２ 传真 （０７５１）８５３５２２６ 电子信箱 Ｓｎｇｆ＠ｓｈａｏｎｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ §2 会计数据和财务指标摘要 2.1 主要会计数据 单位：元 项 目 ２００3 年 ２００2 年 本年比上年增减（％） ２００1 年 主营业务收入 ８９０，０２１，３２６．１２ ７６９，６６４，１３７．５７ １５．６４ ６０８，０５０，８６６．２２ 利润总额 １８８，５６１，５６８．６１ １９３，０８７，０３９．７０ －２．３４ １７３，５３３，８５１．５９ 净利润 １３８，０８８，８１８．８１ １１９，２８４，９８４．６９ １５．７６ １３１，２４４，０９２．８６ 扣除非经常性损益 １２８，１８３，８６１．２７ １１０，２３３，９５２．２６ １６．２８ １１５，４８９，８９１．８２ 后的净利润 项 目 ２００3 年末 ２００2 年末 本年末比上年末增减（％） ２００1 年末 总资产 ４，０２１，９０２，００２．５８ ３，５２３，３８３，６０９．９８ １４．１５ ３，０１９，８０７，４６２．２３ 股东权益（不含少 １，９８４，８６０，３３４．３９ １，８８５，７０９，５６８．３８ ５．２６ １，８０４，９０５，３０１．０４ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２９２，１８２，１４３．０１ １７８，２５５，４１７．１３ ６３．９１ １９５，１６４，４２１．１０ 金流量净额 2 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 2.2 主要财务指标 指 标 ２００3 年 ２００2 年 本年比上年增减 ２００1 年 每股收益 ０．３５３７ 元／股 ０．３０５６ 元／股 １５．７６％ ０．３４ 元／股 净资产收益率 ６．９６％ ６．３３％ ０．６３％ ７．２７％ 以扣除非经常性损益后 的净利润为基础计算的 ６．４６％ ５．８５％ ０．６１％ ６．４０％ 净资产收益率 每股经营活动产生的现 ０．７５ 元／股 ０．４６ 元／股 ６３．０４％ ０．５０ 元／股 金流量净额 ２００3 年末 ２００2 年末 本年末比上年末增减 ２００1 年末 每股净资产 ５．０８４４ 元／股 ４．８３０４ 元／股 ５．２６％ ４．６２ 元／股 调整后的每股净资产 ５．０４１８ 元／股 ４．７８３４ 元／股 ５．４０％ ４．５８ 元／股 2.3 国内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配 股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８５，０２１，６１６ ８５，０２１，６１６ 其中： 国家持有股份 ７０，９３８，４１６ ７０，９３８，４１６ 境内法人持有股份 １４，０８３，２００ １４，０８３，２００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １３３，７１６，６７２ １３３，７１６，６７２ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ２１８，７３８，２８８ ２１８，７３８，２８８ 3 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配 股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １７１，６４２，２４０ １７１，６４２，２４０ （含高管股） ２１，４２７ ２１，４２７ ２、境内上市的外资股 ２．１ 境外上市的外资股 ２．２ 其它 已上市流通股份合计 １７１，６４２，２４０ １７１，６４２，２４０ 三、股份总数 ３９０，３８０，５２８ ３９０，３８０，５２８ 3.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ６６，８５９ 户 前十名股东持股情况 股东性质 年度内增减 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称（全称） 年末持股数量(股) 比例（％） （国有股东或外资 (股) 通或未流通） 股份数量(股) 股东） 韶关市国有资产管理办公室 0 ７０，９３８，４１６ 18.17 未流通 0 国有股东 耒阳市国有资产投资经营有限公司 ０ ２０，５００，０００ 5.25 未流通 3,000,000 韶关市峡江水电安装工程有限公司 0 ２０，０００，０００ 5.12 未流通 0 安顺证券投资基金 未知 ５，０００，０００ 1.28 已流通 未知 韶关供电工程公司 0 ３，６５４，０００ 0.94 未流通 0 广东亿能电力设备股份有限公司 0 ３，０２４，０００ 0.77 未流通 0 长江证券有限责任公司 未知 １，９６５，０６０ 0.50 已流通 未知 深圳市龙岗区葵冲侨联商店 0 １，７２８，０００ 0.44 未流通 0 广东省国土厅机关工会委员会 0 １，７２８，０００ 0.44 未流通 0 粤北人民医院 0 １，７２８，０００ 0.44 未流通 0 前十名股东中国有股股东韶关市国有资产管理办公室持有广东亿能电力设备股份有限公司 ３２．８５％的股权，为广东亿能电力设备股份有限公司第一大股东，韶关市国有资产管理办公室与 广东亿能电力设备股份有限公司之间存在股权关联关系，除此之外，韶关市国有资产管理办公 前十名股东关联关系或一致行动的说明 室与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B|、H 股或其他） 安顺证券投资基金 ５，０００，０００ A股 长江证券有限责任公司 １，９６５，０６０ A股 上海华氏资产经营有限公司 １，６４８，８７５ A股 华宝信托投资有限责任公司 ９５０，６００ A股 全国社保基金一零七组合 ８７６，０７０ A股 金鹰成份股优选证券投资基金 ８３０，０００ A股 上海市企业年金发展中心 ８００，２００ A股 何月娥 ７３２，０００ A股 渤海证券有限责任公司 ７１９，２００ A股 中国高新投资集团公司 ６９０，０００ A股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人情况介绍 3.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √ □不适用 3.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为韶关市国有资产管理办公室，负责人蒋伟民，成立于 １９９２ 年，主 要从事国有资产的管理工作。 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） （股） 徐 兵 董事长 男 ５３ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 副董事长 陈来泉 男 ４５ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ １５，５５２ １５，５５２ 总经理 董 事 郑 坚 女 ４９ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 财务中心主任 周 骥 董 事 男 ４１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 崔文晓 董 事 男 ４１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 5 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 （股） （股） 杨心欢 董 事 男 ５７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 竹怀军 独立董事 男 ３８ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 杨志成 独立董事 男 ６０ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 肖向坚 独立董事 男 ４７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 张能龙 监事会主席 男 ５６ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 罗德源 监 事 男 ５１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 黄广保 监 事 男 ５７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 曾 梅 监 事 男 ４３ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ １，５５５ １，５５５ 陈碧霞 监 事 女 ４２ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 李 宏 副总经理 男 ３９ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 副总经理 肖南贵 男 ４１ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 总会计师 刘 虹 副总经理 女 ３６ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 钟跃元 副总经理 男 ４０ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 胡启金 董 秘 男 ２７ ２００２．６．２２－２００５．６．２２ 4.2 在股东单位任职的董事监事情况 √□适用 □不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 杨心欢 韶关市峡江水电安装工程有限公司 董事长 １９９８ 年 １１ 月— 是 崔文晓 韶关供电工程公司 副总经理 ２０００ 年 １０ 月— 是 罗德源 粤北人民医院 副院长 １９９８ 年 ６ 月— 是 4.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ９５３，６００ 元（含税） 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７０，６００ 元（含税） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２８９，６００ 元（含税） 独立董事津贴 ２４，０００ 元／年·人（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 6 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 报酬区间 人数 ９０，０００－１００，０００ 元 ３ ８０，０００－９０，０００ 元 ２ ７０，０００－８０，０００ 元 ３ ６０，０００－７０，０００ 元 １ ５０，０００－６０，０００ 元 １ ２０，０００－３０，０００ 元 ３ １０，０００－２０，０００ 元 ６ §5 董事会报告 ５．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、报告期内公司经营情况的讨论与分析 （１）电力：电力是公司的主导产业及经营支柱，报告期内，公司通过新建和收 购兼并等方式，共新增在运行水电装机容量 １３．１６ 万千瓦，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日， 公司在运行电力装机容量已达 ４８．８６１ 万千瓦，比 ２００２ 年底增长 ３６．８６％，其中水电 装机容量 ２８．８６１ 万千瓦，比 ２００２ 年底增长 ８３．８２％；火电装机容量 ２０ 万千瓦；在建 水电装机容量 ５．５ 万千瓦。地区分布上位于广东的在运行电力装机容量有 ３７．０２１ 万 千瓦，位于湖南的在运行电力装机容量有 １１．８４ 万千瓦。 受国民经济高速增长的拉动，２００３ 年电力工业继续保持了旺盛的发展势头。 电力需求快速增长，但由于电源建设严重滞后，全国电力供给总量不足，全年先后 有 ２１ 个省市出现了拉闸限电的情况，呈现出比 ２００２ 年更为紧张的供电形势。作为 拉闸限电省市之一的广东省，供电形势更加紧张，高峰时，电网负荷同比增加了 ５９０ 多万千瓦，发电机组备用容量几乎为零。进入冬季，湖南省也开始频频拉闸限 电。公司内部：报告期内，公司水电站的所属地区降雨量、来水量呈现出“区域性” 特点，位于湖南地区的水电站来水量都较为均匀，而位于广东地区的水电站来水量、 降雨量的时间分布极不均匀，为“上丰下枯” 。位于湖南地区的水电站抓住来水量较 为均匀和电力市场需求旺盛的有利时机，通过科学合理调度，实现了发电量同比增 7 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 长，如遥田水电站、翠江水电站。位于广东地区的水电站，则通过采取提高蓄水水 位，降低单位发电用水量等一系列措施，降低因降雨量和来水量减少对生产经营所 造成的影响。由于下半年广东特别是韶关地区出现多年罕见的干旱天气，使公司在 广东地区的水电站发电小时普遍减少，其中钓鱼台水电厂、孟洲坝发电厂比上年减 少 ８７，７９７，２３３ 千瓦时发电量。这在一定程度上抵消了在运行水电装机容量的增长对 经营业绩的贡献，２００３ 年公司水电企业实现销售电量 ８１５，４４１，０８１ 千瓦时，销售收 入 ３１８，６７７，７０３．１４ 元，同比分别增长了 ３１．０６％，１７．６８％。火电企业：控股子公司 广东省韶关九号发电机组合营有限公司抓住电力需求旺盛的有利时机，开足马力生 产，提前一月完成其全年电力生产计划任务，并按计划从 １１ 月底开始停产对机组 进行技改、大修。２００３ 年实现销售电量 １，０２４，７３６，１５０ 千瓦时，主营业务收入 ２８９，８６７，１１５．０５ 元。 （２）机械：２００３ 年汽车工业快速增长带动了对汽车零配件行业的旺盛需求。公 司内部：为抓住汽车工业快速发展，对汽车零配件行业所带来的市场机遇，同时为 把“非典”疫情给企业所带来的影响降低到最低限度，控股子公司韶关宏大齿轮有 限公司优化内部资源配置，初步形成了以变速器、出口产品和国内产品为主的三大 生产经营支柱的格局。通过加大、加快技术攻关、生产工艺和新产品开发的力度， 提高了变速器产品质量，稳定了变速器产品市场。通过加快产品结构调整的步伐， 扩大了出口产品基地的生产能力，２００３ 年出口伊顿公司产品金额突破 １００ 万美元。 充分利用现有资源，发挥在机械加工、热处理以及计量检测等方面的优势，不断拓 展印刷机械、工程机械及汽车维修产品市场，拓宽了国内产品销售的市场空间。２００３ 年韶关宏大齿轮有限公司实现主营业务收入 １３３，５２１，７９７．５５ 元，同比增长 １１．９５％， 创历史最好水平。 （３）水泥：２００３ 年我国经济继续保持高速增长，固定资产投资同比大幅增长， 水泥行业产销两旺，水泥产品价格稳中有升，尤其第四季度，价格出现较大增幅。 公司内部：报告期内，控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司抓住难得的市场机遇， 通过加强设备管理和加大技术改造的力度，提高了设备完好率、运转率以及关键设 备的产能，促进了整体生产能力的发挥。采取一系列措施，严格控制原材料、备品 备件的采购成本，降低原材料消耗，生产经营成本有了进一步降低。同时，认真做 8 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 好了企业的环保综合治理工作，实施了“消烟除尘”工程，企业面貌焕然一新。２００３ 年 韶 关 市 三 江 水 泥 厂 有 限 公 司 销 售 水 泥 １５４，７６８．２６ 吨 ， 实 现 主 营 业 务 收 入 ２９，８９８，３５０．３３ 元，净利润 ２，６３７，０２６．０８ 元，各项经营指标均创历史最好水平。 （４）贸易及劳务： “非典”疫情对公司的贸易业务产生较大影响， “非典”疫 情得到控制后，公司贸易业务的经营环境逐步得到好转。２００３ 年公司贸易及劳务业 务实现营业收入 ６４，５５６，２７８．２９ 元，同比增长 ５．８８％。 （５）新型材料：报告期内，公司乐昌锆制品厂围绕抓好副产品车间的设计、建 设和主产品车间生产工艺完善及降低生产经营成本为重点开展工作。经过一段时间 的努力，副产品车间已于报告期内投入运行，产品已陆续开始投放市场，主产品车 间生产工艺完善工作已基本结束，主产品车间的生产能力有了进一步提高。通过建 立并落实严密的经济责任制考核方案，企业的生产经营成本得到了降低。２００３ 年乐 昌锆制品厂生产氯氧化锆 ７，１４２．０８ 吨，五水偏硅酸钠 ４，３５８．６４ 吨，实现主营业务 收入 ４３，３３０，５７２．３７ 元。 （６）环保纸餐具：报告期内，公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司 围绕扩大生产规模、提高产品合格率、降低产品生产成本、提高产品销售价格和拓 展市场为重点开展工作。报告期内广东绿洲纸模包装制品有限公司引进了两条技术 较为成熟的生产线，现已投入正式生产，状况良好。为提高产品合格率、降低产品 生产成本，报告期内广东绿洲纸模包装制品有限公司委托相关单位对原有两条生产 线进行了实验性的改造，改造结果较为理想，产品合格率有了大幅度的提高，现正 在原有两条生产线上进行推广应用。为提高产品销售价格，报告期内广东绿洲纸模 包装制品有限公司与销售商及代理商展开了艰难的谈判工作，产品销售价格有了进 一步提高。２００３ 年广东绿洲纸模包装制品有限公司实现主营业务收入 １０，１６９，５０９．３９ 元。 此外，２００３ 年公司在抓好生产经营工作的同时，投入大量人力物力着重抓好了 电力项目的投资开发工作，通过资本运营，２００３ 年 ６ 月由控股子公司郴州市苏仙区 翠江水力发电厂有限公司成功收购兼并装机容量 ２．７９ 万千瓦的郴州市苏仙区石面坦 水轮泵水电站，收购后，公司已按计划进行扩容技术改造，全部技术改造完成后郴 9 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司的发电装机容量可达 ３．０ 万千瓦。通过公开竞 拍方式，２００３ 年 １２ 月 ３０ 日成功收购兼并装机容量 ０．７ 万千瓦的资兴市波水电站。通 过精心组织准备，装机容量 ０．５ 万千瓦的长潭水电站已于报告期内开工建设，装机 容量 １．４１ 万千瓦的上堡水电站也即将于 ２００４ 年正式开工。除上述项目外，通过 ２００３ 年的投资开发工作，还储备了一定数量的后续开发项目。上述项目的投资开发工作 为公司后续业绩的持续、稳定增长提供了坚实的保障基础。 ２、２００４ 年及今后面临的主要形势 （１）电力：外部形势：电力需求快速增长和供给严重不足导致全国大范围出现 拉闸限电现象，根据中国国家电力监管委员会（电监会）方面的预测，２００４ 年、２００５ 年两年中国电力供需形势仍将严峻，缺电情况要到 ２００６ 年后才可能逐步缓解。据南 方电网预测，２００４ 年广东的供电形势比 ２００３ 年还要紧急，可能是最困难的一年，为 此南方电网已经向国务院报告有关情况，争取明年三峡电供电日期能从原定的 ６ 月 提前到 ２ 月开始，输电量能在 ２００４ 年 ６ 月之后增至 ２００ 至 ２５０ 万千瓦。 内部形势：水电方面：公司 ２００３ 年先后分期投产和收购的 １３．８６ 万千瓦的装机 容量，２００４ 年将发挥其全年整体运行效益，目前在建项目 ５．５ 万千瓦水电站，２００４ 年将有部分水电站的部分机组投入运行。因此，２００４ 年公司将在 ２００３ 年的基础上再 新增一定数量的发电装机容量，在水情形势较有利的情况下，发电量同比将实现较 大幅度增长。 为降低现有水电企业的经营成本，２００４ 年公司在企业的管理模式上将进行重大 调整。针对公司小水电站较多，且较为分散的特点，将组建小水电经营管理公司， 由小水电经营管理公司对小水电站统一进行管理。个别特小水电站，公司将探索采 用承包经营方式。对较大水电站，在核定当年费用总额的前提下，实行当月费用与 当月销售收入挂钩的办法。 火电方面：２００４ 年 １ 月，广东省韶关九号发电机组合营有限公司已完成对机组 的技改、大修，同 ２００３ 年相比，机组利用小时将得到进一步提高，发电量同比将实 现一定幅度的增长。经国务院批准，国家发改委已下发通知，自 ２００４ 年 １ 月 １ 日起， 将全国省级以上电网统一调度的燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时 ０．７ 分钱，公 司控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司属于国家发改委调整上网电价 10 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 企业之列，而且广东省韶关九号发电机组合营有限公司目前执行的上网电价为 ０．２８３ 元／千瓦时，在广东省燃煤机组中上网电价最低，除去国家发改委统一上调的电价外， 其电价还有进一步上调的空间。 目前我国已形成一股电力开发热潮，水电和火电开发成本不断抬高，为降低开 发成本，提高公司的经营效益，公司电力投资项目开发策略从以水电投资开发为主 逐步转移到投资开发水电和其他可再生资源、资源综合利用型项目，并坚持以新建 和收购并重的方针。为贯彻落实这一方针，２００４ 年公司在加快现有电力项目建设， 确保机组按期投产的同时，将对 ２００３ 年投资开发工作储备的项目重点实施开发，预 计可收购兼并一批资源综合利用型项目和水电项目。 （２）机械：外部形势：一方面 ２００４ 年受汽车工业将继续维持高速增长的推动， 我国的汽车零配件行业将继续保持高速增长；另一方面从短期来看，原材料价格特 别是生产用钢材价格居高不下，仍将对机械行业的生产造成影响，但估计影响的时 间和深度有限，从长期来看，汽车整车价格不断下调，汽车生产厂家将价格风险部分 向零配件企业转移，产品的毛利率将不断降低。公司机械业务整体上来讲机遇与挑 战并存。内部形势：为抓住零配件行业高速增长的有利时机，应对原材料价格的上 涨，产品毛利率下降的局面，２００４ 年韶关宏大齿轮有限公司将围绕新产品的研究开 发和出口产品扩大生产能力的技术改造为重点开展工作。通过加大新产品的研究开 发力度，以实现占领新市场，扩大主导产品变速器市场份额的目标。通过尽快完成 出口产品扩大生产能力的技术改造，加快出口产品的进度，以实现出口额与去年相 比翻番的目标。 （３）水泥和贸易：外部形势： ２００４ 年我国经济将继续保持高速增长，固定资 产投资增幅仍将保持在两位数以上，受此推动，水泥工业仍将保持高速增长，水泥 产品依然是供不应求。内部形势：２００４ 年韶关市三江水泥厂有限公司将抓住水泥产 品供不应求的市场机遇，坚持以市场为导向，重点抓好设备管理，提高设备运转率 和生产能力，以提高企业的经营效益。同时，为扩大企业生产规模，在现有生产能 力的基础上，拟通过内涵扩大再生产和外延扩大再生产的方式和合作经营等资本运 营手段，进一步扩大韶关市三江水泥厂有限公司的生产能力，增加水泥经营收入和 11 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 营业利润，计划 ２００４ 年水泥产量将在 ２００３ 年的基础上增长近 ２０％。因此 ２００４ 年韶 关市三江水泥厂有限公司将在产品产销两旺，产量提高的情况下，进一步提高企业 的经营效益。 ２００４ 年公司贸易业务的经营环境将得到根本性改变，公司贸易企业将在控制风 险的前提下，努力扩大公司贸易业务量。 （４）新型材料：外部形势：一方面从 ２００３ 年年底开始，主产品氯氧化锆国际 市场价格已开始上升，目前销售价格较 ２００３ 年相比已上涨 ２０％，预计 ２００４ 年销售价 格还将进一步走高。主产品氯氧化锆和副产品五水偏硅酸钠市场状况较好。另一方 面受国际市场影响，原材料锆英砂的价格有较大升幅，对公司乐昌锆制品厂的生产 已造成一定影响，但估计影响的时间和深度有限。短期来看，公司乐昌锆制品厂的 经营业务机遇与挑战并存，但机遇大于挑战，从长期来看，公司乐昌锆制品厂将面 临一个较好的发展机遇。内部形势：２００４ 年公司乐昌锆制品厂将继续抓好副产品车 间、主产品车间生产工艺完善和设备的调试、改造工作，力争实现 ２００４ 年 ６ 月达产 目标。通过建立健全各项内部规章制度，抓好企业的生产经营管理，努力提高副产 品和主产品质量。全面贯彻落实科学合理的经济责任制方案，完善各项考核制度， 进一步降低企业生产经营成本。因此，２００４ 年乐昌锆制品厂将实现规模生产，产量 同比将有大幅增长，经营效益将得到改善。 此外，公司乐昌锆制品厂被广东省科学技术厅命名为广东省高新技术企业，享 受免收企业所得税的税收优惠政策，其采用新工艺、利用废碱水废硅渣为主要原料 生产的五水偏硅酸钠环保副产品正在申请认定《广东省资源综合利用企业》项目， 如获批复可享受增值税免税政策。同时，氯氧化锆主产品、五水偏硅酸钠副产品正 在申报认定高新技术产品资格。 （５）环保纸餐具：外部形势：国外市场对环保纸餐具的市场需求较好。内部形 势：２００４ 年公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司将继续抓好对原有两条 生产线技术改造成果的推广工作，力争尽快形成有质量的生产能力。加大市场调研 力度，对原有另外两条生产线的功能进行调整，以提高资产的使用效率。继续加大 力度，开拓市场，在现有美国和台湾客户的基础上形成更多有购买力的客户群，逐 步建立可靠和有实力的客户网。建立并落实经济责任制考核方案，完善各项考核制 度，努力降低生产经营成本。 12 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ２００４ 年在非电力企业生产经营管理工作中，除抓好上述工作外，还将抓好以下 几个方面的工作：一在新建的非电力企业乐昌锆制品厂和广东绿洲纸模包装制品有 限公司中全面建立并落实可操作的经济责任制方案，完善各项考核制度。二完善非 电力企业的基础管理工作；三探索有效的激励方式，如期权等。力争实现非电力企 业的生产经营有根本性改观，为公司创造实在效益。 综上分析可知，２００４ 年公司经济增长点主要体现在以下几个方面：一、水电方 面：在 ２００３ 年新增的 １３．１６ 万千瓦装机容量将在 ２００３ 年发挥整体运行效益及 ２００４ 年新增机组投入运行的情况下，２００４ 年公司水电企业发电量和销售收入同比将实现 较大幅度的增长。二、火电方面：在机组利用小时同比将实现一定幅度的增长，上 网电价上调的情况下，２００４ 年控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司经 营业绩将得到进一步改善。三、非电力企业方面（新型材料）：在产量和主产品氯氧 化锆的销售价格不断提高的情况下，２００４ 年非电力企业公司乐昌锆制品厂的经营效 益将得到改善。四、非电力企业方面（水泥）：在产量不断提高，水泥产品产销两旺 的情况下，２００４ 年控股子公司韶关市三江水泥厂有限公司经营业绩将得到进一步提 高。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 减（％） 分行业 电力 ６０８，５４４，８１８．１９ ３２１，７８８，６３３．０３ ４７．１２ ７．８５ ２．３０ ２．８７ 机械 １３３，５２１，７９７．５５ １０１，２０４，１４５．６８ ２４．２０ １１．９５ ２０．１７ －５．１８ 其他 １４７，９５４，７１０．３８ １３２，５６４，０２７．８６ １０．４０ ７１．７０ １０５．１１ －１４．６０ 分产品 电力 ６０８，５４４，８１８．１９ ３２１，７８８，６３３．０３ ４７．１２ ７．８５ ２．３０ ２．８７ 齿轮 ２２，０１０，９４０．３９ １８，８４２，０９６．６３ １４．４０ ６．１８ １１．４３ －４．０３ 变速箱 ９１，０９６，３６１．７３ ６７，７０９，６０５．９６ ２５．６７ ５．１０ １６．０８ －７．０３ 水泥 ２９，８９８，３５０．３３ ２４，７４２，４１０．７３ １７．２４ ３２．６９ ２６．５９ ３．９９ 其他 １３８，４７０，８５５．４８ １２２，４７４，０６０．２２ １１．５５ ８３．４１ １２６．５６ －１６．８４ 13 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 5.3 主营业务分地区情况 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省省内 ６６２，０７３，５４３．９９ ９．０５ 广东省省外 ２２７，９４７，７８２．１３ ４０．２４ 5.4 采购和销售客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 ２１３，７４２，１９１．３２ 占采购总额比重 ５３．８２％ 前五名销售客户销售金额合计 ５５９，５８６，２１２．６４ 占销售总额比重 ６２．８７％ 5.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √ □不适用 5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √□不适用 5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ □不适用 5.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √□不适用 5.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 14 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 √□适用 □不适用 ２００３ 年年末经国务院批准，国家发改委已下发通知，自 ２００４ 年 １ 月 １ 日起，将全国省级以 上电网统一调度的燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时 ０．７ 分钱，公司控股子公司广东省韶关九 号发电机组合营有限公司属于国家发改委调整上网电价企业之列，仅此一项，从 ２００４ 年开始，广 东省韶关九号发电机组合营有限公司每年可因此新增销售收入 ６，０００，０００－７，０００，０００ 元。 5.10 完成盈利预测的情况 □适用 √□不适用 5.11 完成经营计划情况 □适用 √□不适用 5.12 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 5.13 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 单位:元 项目名称 累计投入项目金额 项目进度 项目收益情况 一期工程：土建部分已基本完成；机电部分厂房机组预 埋件部分完成，单、双向门机及清污机已开始安装，闸 坝机电控制部分安装已完成；金结部分：闸坝 2—7＃孔 蒙里水电站 250,260,040.38 —— 闸门及液压启闭机安装已完成。二期工程：土石围堰已 完成，正进行防护加固；闸坝段、船闸段基础开挖正在 进行。防护堤工程已全面动工。 导流洞工程土石方开挖已基本完成;拱坝工程土石方开 长潭水电站 14,151,786.44 挖完成工程总量的 29%;厂房工程土石方开挖完成工程 —— 总量的 90%。 长安水电站 158,995,116.60 已建成投入商业运行。 * 本年度实现净利润 耒中水电站 294,731,880.11 已建成投入商业运行。 11,514,398.28 元 各项建设工作已基本完成，主产品车间和副产品车间已 本年度实现净利润 乐昌锆制品厂 112,619,479.22 转入正式生产。 -833,778.66 元 合计 ８３０，７５８，３０２．７５ １０，６８０，６１９．６２ 元 15 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ＊长安水电站由公司下属富湾水电厂管理，其实现收益并入富湾水电厂，未单列。 说明：２０００ 年配股募集资金投资项目杨溪横溪水电厂（原杨溪水一级水电站，截 止 ２００２ 年 底 配 股 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 ） 报 告 期 内 共 投 入 非 募 集 资 金 ６１，２８５，１１７．０２ 元，累计投入资金 ５５０，０７５，３６９．５６ 元，电站的各项建设工作已基本完 成，全部两台机组已投入商业运行，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，乳源杨溪横溪水电厂 已累计实现主营业务收入 ４７，７３５，７６２．９５ 元，净利润 ３４，１７８，１０１．４２ 元（乳源杨溪横 溪水电厂自 ２００３ 年度起免征 ３ 年企业所得税）。 5.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √□不适用 5.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √□不适用 新年度盈利预测 □适用 √□不适用 5.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 广 东 康 元 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 ２００３ 年 度 实 现 净 利 润 １３８，０８８，８１８．８１ 元，提取净利润的 １０％共 １３，８０８，８８１．８８ 元为法定盈余公积金，提 取 净 利 润 的 ５％ 共 ６，９０４，４４０．９４ 元 为 法 定 公 益 金 ， 提 取 净 利 润 的 １０％ 共 １３，８０８，８８１．８８ 元为任意盈余公积金，尚余 １０３，５６６，６１４．１１ 元，加期初未分配利 润 ２４５，９８８，４３８．８０ 元，扣除分配的 ２００２ 年度现金红利 ３９，０３８，０５２．８０ 元，２００３ 年度可供股东分配利润为 ３１０，５１７，０００．１１ 元。董事会决定：以公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 ３９０，３８０，５２８ 股为基数，拟向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含 税），需支付现金红利 ３９，０３８，０５２．８０ 元。 公司２００３年度不进行公积金转增股本。 §6 重要事项 6.1 收购资产 √□适用 □不适用 单位:元 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 上市公司贡献的净利润 是，说明定价原则 控股子公司郴州市苏仙区翠江水 力发电厂有限公司重组经营郴州 2003年6月18日 １６１，１３０，０００ 877,218.97 否 市苏仙区石面坦水轮泵水电站 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 16 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 6.2 出售资产 □适用 √□不适用 6.3 重大担保 √□适用 □不适用 单位:元 担保金额 是否为关 发生日期（协 是否履行 担保对象名称 本期担保 期末担保 担保类型 担保期 联方担保 议签署日） 完毕 发生额 余额 （是或否） 广东东方锆业科技股份有限公司 ２００３．３．１０ ３５，０００，０００ ２０，０００，０００ 连带责任担保 １年 否 是 直至湖南省 耒阳蔡伦造 湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司 ２００３．３．２４ ３０，８８０，０００ ２３，１６０，０００ 连带责任担保 否 ＊ 纸有限公司 还清为止 耒阳市遥田水电站有限公司 ２００３．４．１７ ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ 连带责任担保 ３年 否 是 耒阳市耒中水电站有限公司 ２００３．８．２８ ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ 连带责任担保 ３年 否 是 ２００３．６．３０ 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司 １１６，０００，０００ １１６，０００，０００ 连带责任担保 ３年 否 是 ２００３．７．２４ 广东绿洲纸模包装制品有限公司 ２００３．６．３ ２０，０００，０００ ２０，０００，０００ 连带责任担保 １年 否 是 本期担保发生额合计 ３０１，８８０，０００ ２７９，１６０，０００（期初担保本期全部解除，本期担保发 期末担保余额合计 生额本期解除 ２２，７２０，０００） 其中：关联担保余额合计 ２７９，１６０，０００ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ２５９，１６０，０００ 违规担保总额 ２０，０００，０００ 担保总额占公司净资产的比例 １４．０６％ 须说明事项： 本公司为湖南省耒阳蔡伦造纸有限公司提供的担保实质是为控股子公司耒阳市耒中 水电站有限公司所提供的担保，有关说明如下： ２００１ 年底，本公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司收购了耒阳市中水电有限 责任公司的资产，并承担相关债务。耒阳市中水电有限责任公司原为中国水利电力对外公 17 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 司和耒阳市国有资产投资经营有限公司共同出资组建的公司，其中中国水利电力对外公司 为控股股东，为加快耒阳市中水电有限责任公司的资产重组工作，耒阳市国有资产投资经 营有限公司以分期付款的方式出资收购了中国水利电力对外公司在耒阳市中水电有限责 任公司中的全部出资 ３８，６００，０００ 元（分五年偿还给中国水利电力对外公司），将耒阳市中 水电有限责任公司改组为地方国有的全资公司。因此，耒阳市耒中水电站有限公司在承担 的债务中包括了耒阳市国有资产投资经营有限公司承借的中国水利电力对外公司投资款 ３８，６００，０００ 元。２００２ 年 ３ 月 ２５ 日经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司 以信用保证的方式为耒阳市国有资产投资经营有限公司所欠中国水利电力对外公司 ３８，６００，０００ 元的债务提供了担保，并直至耒阳市国有资产投资经营有限公司最后一笔款 项付清为止。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日耒阳市耒中水电站有限公司尙欠耒阳市国有资产投 资经营有限公司 ３０，８８０，０００ 元，耒阳市国有资产投资经营有限公司尙欠中国水利电力对 外公司 ３０，８８０，０００ 元。 ２００２ 年 ５ 月，耒阳市国有资产投资经营有限公司通过受让十二家单位所持有的本公 司股份而成为本公司第二大股东，为规范运作，２００３ 年 ３ 月 ２４ 日耒阳市国有资产投资经 营有限公司、中国水利电力对外公司和湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司签订《债务转移协 议书》，协议约定：耒阳市国有资产投资经营有限公司将所欠中国水利电力对外公司的 ３０，８８０，０００ 元的债务转移给湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司承担。同日，耒阳市国有资 产投资经营有限公司、湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司和耒阳市耒中水电站有限责任公司 签订了《债权转移协议》，协议约定：耒阳市国有资产投资经营有限公司将耒阳市耒中水 电站有限公司所欠债权 ３０，８８０，０００ 元全部转移给湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司享有。 对于耒阳市耒中水电站有限公司为偿还债务而向湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司支付的 款项，湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司委托耒阳市耒中水电站有限公司直接支付给中国水 利电力对外公司，与之相对应，湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司对中国水利电力对外公司 的相应债务、耒阳市耒中水电站有限公司对湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司的相应债务均 一并冲减。本公司、湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司、中国水利电力对外公司、耒阳市国 有资产投资经营有限公司签订《担保协议》，同意解除本公司为耒阳市国有资产投资经营 18 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 有限公司提供的担保，同时由本公司作为第一担保人为湖南省耒阳市蔡伦造纸有限公司所 欠中国水利电力对外公司的 ３０，８８０，０００ 元的债务提供担保，本公司为湖南省耒阳市蔡伦 造纸有限公司提供的担保实质是本公司为控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司所提供 的担保。 耒阳市耒中水电站有限公司为公司的信用担保提供了反担保。 6.4 关联债权债务往来 √□适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 韶关市创能水电站工程技术有限公司 －２，３００，０００．００ ０ ０ ０ 耒阳市国有资产投资经营有限公司 －９２５，０９４．２０ ０ ０ ０ 合计 －３，２２５，０９４．２０ ０ ０ ０ 6.5 委托理财 □适用 √□不适用 6.6 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 本公司 ２００３ 年的利润分配预案与公司在 ２００２ 年年度报告时预计的 ２００３ 年利润 分配政策基本一致。本公司董事会履行了公司在 ２００２ 年度报告时预计的 ２００３ 年利润 分配政策。 6.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 6.8 独立董事履行职责的情况 自聘请杨志成、竹怀军、肖向坚担任公司独立董事以来，三位独立董事按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （证监发［２００１］１０２ 号）的要求，对本公 司董事会聘任高级管理人员、会计政策的变更及关联交易事项发表了独立意见。独立 董事在增强董事会的独立性、强化公司董事会的战略管理职能、制衡董事会权力，关 注中小投资者、债权人和雇员的合法权益等方面发挥了积极的作用。独立董事受聘后， 对公司的重大决策发表独立意见，进一步促进了公司的规范运作。 19 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §7 监事会报告 详见公司2003年年度报告正文第八部分 §8 财务报告 8.1 审计意见 本公司 ２００３ 年度财务报告经广东康元会计师事务所有限公司审计，注册会计师 张锦坤、王佩清签字，出具了粤康元审字（２００４）第 ８０４８８ 号标准无保留意见的审计 报告。 8.2 与最近一期年度报告相比，会计政策发生变化的具体说明 公司原根据财政部“财会字［１９９８］１４ 号”《企业会计准则——资产负债表日后事 项》的规定，按经董事会决议通过的现金股利分配预案作为资产负债表日后调整事项 调整该年度的会计报表；根据财政部“财会［２００３］１２ 号” 《关于印发＜企业会计准则－ 资产负债表日后事项＞的通知》，自资产负债表日至财务报告批准报出日之间由董事会 或类似机构所制订的利润分配方案中的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列 示，并对该会计政策变更追溯调整。比较会计报表为追溯调整后的结果，调增 ２００３ 年年初股东权益、调减负债 ３９，０３８，０５２．８０ 元，调增 ２００２ 年年初股东权益、调减负 债 ３９，０３８，０５２．８０ 元。 公司原按照“证监会计字［２００１］７ 号” 《关于发布公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 １ 号的通知》的有关规定，计算非经常性损益。根据“证监会计字［２００４］４ 号” 《关于发布公开发行证券的公司信息披露规范问答第 １ 号（２００４ 年修订）的通知》， 公司重新计算本年度非经常性损益比较（２００２ 年度）数据。本年度比较报表为调整后 的结果，调增 ２００２ 年度非经常性损益 １，８１３，２７３．６３ 元，其中增加收取的电力补偿费 项目、调增非经常性损益 ６，６２８，５７８．２７ 元，剔除钓鱼台水电厂免征企业所得税项目、 调减非经常性损益 ４，０１７，４７９．５７ 元，剔除计收孟洲坝发电厂放水补偿项目、调减非 经常性损益 １，３８１，０４５．５４ 元，剔除子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司 ２００２ 年度 一次性摊销该公司开办费用项目、调增非经常性损益 ５８３，２２０．４７ 元。 8.3 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表 20 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 资 产 附注 F 2003.12.31 2002.12.31 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 1 133,042,154.11 131,185,331.32 74,491,304.53 99,317,428.87 短期投资 － － － － 应收票据 2 2,800,000.00 3,146,150.60 － － 应收股利 － － － － 应收利息 － － － － 应收账款 3 152,724,917.72 198,260,173.28 67,846,808.09 86,187,812.71 其他应收款 4 39,710,562.00 65,117,004.62 238,558,368.08 245,962,148.25 预付账款 5 49,494,966.29 5,307,326.58 15,519,790.77 1,300,684.71 应收补贴款 6 1,278,860.93 － － － 存货 7 79,962,600.30 75,940,066.41 16,200,847.78 8,967,883.07 待摊费用 450,496.10 853,493.85 141,981.43 340,913.00 一年内到期的长期债权投资 － － － － 其他流动资产 － － － － 流动资产合计 459,464,557.45 479,809,546.66 412,759,100.68 442,076,870.61 长期投资： 长期股权投资 8 5,896,770.02 9,792,076.30 464,018,215.67 428,876,657.86 长期债权投资 8 － － － 2,196,998.74 长期投资合计 5,896,770.02 9,792,076.30 464,018,215.67 431,073,656.60 固定资产： 固定资产原价 9 3,783,758,356.15 2,348,250,495.34 2,156,877,182.82 1,255,972,663.13 减：累计折旧 9 644,668,344.93 528,726,654.00 236,539,182.45 175,738,023.90 固定资产净值 9 3,139,090,011.22 1,819,523,841.34 1,920,338,000.37 1,080,234,639.23 减：固定资产减值准备 9 25,977,640.21 25,364,014.69 － － 固定资产净额 9 3,113,112,371.01 1,794,159,826.65 1,920,338,000.37 1,080,234,639.23 工程物资 581,408.76 841,974.10 － － 在建工程 10 358,491,849.54 1,149,861,171.68 303,629,691.93 876,906,893.27 固定资产清理 － － － － 固定资产合计 3,472,185,629.31 2,944,862,972.43 2,223,967,692.30 1,957,141,532.50 无形资产及其他资产： 无形资产 11 74,704,304.08 76,500,747.02 74,135,986.48 75,813,410.42 长期待摊费用 12 9,650,741.72 12,418,267.57 9,335,741.51 12,033,267.40 其他长期资产 － － － － 无形资产及其他资产合计 84,355,045.80 88,919,014.59 83,471,727.99 87,846,677.82 资产总计 4,021,902,002.58 3,523,383,609.98 3,184,216,736.64 2,918,138,737.53 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：___徐_____兵____ 主管会计工作负责人：__肖_ _南___贵____ 会计机构负责人：___郑____坚____ 21 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 附注 F 2003.12.31 2002.12.31 2003.12.31 2002.12.31 流动负债： 短期借款 13 119,200,000.00 116,600,000.00 70,000,000.00 90,000,000.00 应付票据 14 27,221,208.60 18,616,000.00 27,221,208.60 18,616,000.00 应付账款 15 106,784,723.94 109,260,054.68 43,310,256.86 25,205,252.16 预收账款 16 7,146,851.98 7,332,392.66 4,020.70 － 应付工资 12,206,284.18 17,113,661.17 226,798.80 580,301.24 应付福利费 13,887,288.39 10,029,701.96 894,813.18 -406,965.63 应付股利 17 － － － － 应付利息 6,187,003.28 5,801,143.73 1,111,289.33 1,449,645.83 应交税金 18 1,190,164.92 4,205,747.50 -3,876,873.01 5,020,937.37 其他应交款 551,345.72 707,966.88 44,616.47 65,641.84 其他应付款 19 150,228,612.89 115,589,268.65 80,881,141.32 38,322,306.34 预提费用 20 248,843.55 1,632,459.93 121,880.00 210,000.00 预计负债 － － － － 一年内到期的长期负债 21 23,832,000.00 22,112,000.00 10,402,000.00 10,402,000.00 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 468,684,327.45 429,000,397.16 230,341,152.25 189,465,119.15 长期负债： 长期借款 22 1,283,425,250.00 931,860,645.76 969,015,250.00 831,198,050.00 应付债券 － － － － 长期应付款 23 49,120,838.58 58,069,135.56 － 11,466,000.00 专项应付款 24 1,700,000.00 600,000.00 － 300,000.00 其他长期负债 － － － － 长期负债合计 1,334,246,088.58 990,529,781.32 969,015,250.00 842,964,050.00 负债合计 1,802,930,416.03 1,419,530,178.48 1,199,356,402.25 1,032,429,169.15 少数股东权益 234,111,252.16 218,143,863.12 － － 股东权益： 股本 25 390,380,528.00 390,380,528.00 390,380,528.00 390,380,528.00 资本公积 26 1,033,086,098.75 1,032,986,098.75 1,033,086,098.75 1,032,986,098.75 盈余公积 27 250,876,707.53 216,354,502.83 250,876,707.53 216,354,502.83 其中：法定公益金 27 － － － － 未分配利润 310,517,000.11 245,988,438.80 310,517,000.11 245,988,438.80 其中：拟分配现金股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 股东权益合计 1,984,860,334.39 1,885,709,568.38 1,984,860,334.39 1,885,709,568.38 负债和股东权益总计 4,021,902,002.58 3,523,383,609.98 3,184,216,736.64 2,918,138,737.53 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：___徐_____兵____ 主管会计工作负责人：__肖_ _南___贵____ 会计机构负责人：___郑____坚___ 22 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 附注 F 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 28 890,021,326.12 769,664,137.57 303,523,524.74 242,444,450.33 减：主营业务成本 29 555,556,806.57 463,414,256.63 134,166,248.29 69,985,566.94 主营业务税金及附加 30 5,181,960.32 4,853,349.84 1,416,303.51 1,600,494.88 二、主营业务利润 329,282,559.23 301,396,531.10 167,940,972.94 170,858,388.51 加：其他业务利润 31 2,540,705.62 4,284,882.67 5,352,748.20 7,386,629.90 减：营业费用 25,079,703.58 19,705,927.55 870,482.18 990,343.11 管理费用 32 81,988,620.98 80,228,998.29 28,139,531.77 19,640,649.92 财务费用 33 35,892,696.91 23,392,992.98 22,317,205.00 16,870,239.26 三、营业利润 188,862,243.38 182,353,494.95 121,966,502.19 140,743,786.12 加：投资收益 34 -95,001.47 -58,317.95 31,312,871.61 13,591,744.06 补贴收入 35 2,410,000.00 9,893,400.41 2,100,000.00 9,893,400.41 营业外收入 36 702,328.07 2,546,175.06 260,415.58 882,748.48 减：营业外支出 37 3,318,001.37 1,647,712.77 1,273,999.58 160,347.14 四、利润总额 188,561,568.61 193,087,039.70 154,365,789.80 164,951,331.93 减：所得税 38 32,615,726.18 60,542,217.12 16,276,970.99 45,666,347.24 少数股东损益 17,857,023.62 13,259,837.89 － － 五、净利润 138,088,818.81 119,284,984.69 138,088,818.81 119,284,984.69 加：年初未分配利润 245,988,438.80 195,562,753.08 245,988,438.80 195,562,753.08 其他转入 － － － － 六、可供分配的利润 384,077,257.61 314,847,737.77 384,077,257.61 314,847,737.77 减：提取法定盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 13,808,881.88 11,928,498.47 提取法定公益金 6,904,440.94 5,964,249.23 6,904,440.94 5,964,249.23 七、可供股东分配的利润 363,363,934.79 296,954,990.07 363,363,934.79 296,954,990.07 减：应付优先股股利 － － － － 提取任意盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 13,808,881.88 11,928,498.47 应付普通股股利 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 39,038,052.80 转作股本的普通股股利 － － － － 八、年末未分配利润 310,517,000.11 245,988,438.80 310,517,000.11 245,988,438.80 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：___徐_____兵____ 主管会计工作负责人：__肖_ _南___贵____ 会计机构负责人：___郑____坚____ 23 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 附注 合并 母公司 项 目 Ｆ ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,507,061.88 811,096,289.95 351,764,908.02 251,180,873.69 收到的税费返还 310,000.00 － － － 收到的其他与经营活动有关的现金 ３９ 19,907,732.03 32,593,981.35 49,137,733.81 57,713,896.81 现金流入小计 1,043,724,793.91 843,690,271.30 400,902,641.83 308,894,770.50 购买商品、接受劳务支付的现金 504,603,730.19 432,941,297.38 105,089,085.03 31,716,222.28 支付给职工以及为职工支付的现金 96,276,548.91 86,284,410.85 16,334,325.19 12,111,169.19 支付的各项税费 105,757,519.80 108,491,135.52 43,503,308.54 55,774,343.79 支付的其他与经营活动有关的现金 ４０ 44,904,852.00 37,718,010.42 30,118,917.57 187,560,083.34 现金流出小计 751,542,650.90 665,434,854.17 195,045,636.33 287,161,818.60 经营活动产生的现金流量净额 292,182,143.01 178,255,417.13 205,857,005.50 21,732,951.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,806,406.04 8,103.78 6,003,404.78 9,106,730.69 取得投资收益所收到的现金 － － 8,764,907.76 2,983,651.23 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 25,798,718.00 25,121,750.00 25,231,000.00 25,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 29,605,124.04 25,129,853.78 39,999,312.54 37,090,381.92 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 550,146,533.60 621,862,104.96 279,457,074.06 446,527,714.49 投资所支付的现金 － － 16,400,000.00 － 支付的其他与投资活动有关的现金 － 300,000.00 － 300,000.00 现金流出小计 550,146,533.60 622,162,104.96 295,857,074.06 446,827,714.49 投资活动产生的现金流量净额 -520,541,409.56 -597,032,251.18 -255,857,761.52 -409,737,332.57 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 3,600,000.00 422,476.00 － － 借款所收到的现金 508,700,000.00 631,110,000.00 241,000,000.00 528,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流入小计 512,300,000.00 631,532,476.00 241,000,000.00 528,000,000.00 偿还债务所支付的现金 197,185,595.76 271,687,661.15 147,868,000.00 131,006,265.00 分配股利或利润或偿付利息所支付 的现金 84,898,314.90 70,308,816.46 67,957,368.32 55,911,352.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 － － － － 现金流出小计 282,083,910.66 341,996,477.61 215,825,368.32 186,917,617.30 筹资活动产生的现金流量净额 230,216,089.34 289,535,998.39 25,174,631.68 341,082,382.70 四、汇率变动对现金的影响额 － － － － 五、现金及现金等价物净增加额 1,856,822.79 -129,240,835.66 -24,826,124.34 -46,921,997.97 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：___徐_____兵____ 主管会计工作负责人：__肖_ _南___贵____ 会计机构负责人：___郑____坚____ 24 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 六、补充资料 合并 母公司 、将净利润调节为经营活动的现金流量： ２００３ 年度 ２００２ 年度 ２００３ 年度 ２００２ 年度 净利润 138,088,818.81 119,284,984.69 138,088,818.81 119,284,984.69 加：少数股东本期损益 17,857,023.62 13,259,837.89 － － 计提的资产减值准备 3,829,101.96 9,418,441.52 90,426.72 -74,134.50 固定资产折旧 117,619,438.92 92,513,745.42 61,520,016.47 46,284,489.68 无形资产摊销 1,796,442.94 1,728,569.88 1,677,423.94 1,609,550.88 长期待摊费用摊销 2,896,644.00 3,648,696.18 2,826,644.04 2,786,277.11 待摊费用减少 364,731.11 -90,883.80 160,664.93 86,731.58 预提费用增加 -1,336,915.23 -4,423,091.45 -88,120.00 210,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 1,659,898.19 876,377.98 1,243,218.42 212,642.69 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 139,463.41 196,802.22 － － 财务费用 38,004,318.10 27,977,756.04 23,085,222.92 19,267,844.95 投资损失（减：收益） 95,001.47 58,317.95 -31,312,871.61 -13,591,744.06 递延税款贷项（减：借项） － － － － 存货的减少（减：增加） -4,709,064.55 -33,278,258.23 -7,232,964.71 -8,528,684.18 经营性应收项目的减少（减：增 359,955.45 22,318,213.87 -7,143,569.16 -51,027,136.76 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -24,482,715.19 -74,934,093.03 22,942,094.73 -94,487,870.18 少） 其他 － -300,000.00 － -300,000.00 经营活动产生的现金流量净额 292,182,143.01 178,255,417.13 205,857,005.50 21,732,951.90 、不涉及现金收支的投资与筹资活动 债务转为资本 － － － － 一年内到期的可转换公司债券 － － － － 融资租入固定资产 － － － － 、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 133,042,154.11 131,185,331.32 74,491,304.53 99,317,428.87 减：货币资金的期初余额 131,185,331.32 260,426,166.98 99,317,428.87 146,239,426.84 加：现金等价物的期末余额 － － － － 减：现金等价物的期初余额 － － － － 现金及现金等价物净增加额 1,856,822.79 -129,240,835.66 -24,826,124.34 -46,921,997.97 法定代表人：_徐___兵__ 主管会计工作负责人：_肖_ _南__贵__ 会计机构负责人：__郑___坚___ 25 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项目 2002.12.31 本年增加数 因资产价值 其他原因 2003.12.31 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 12,287,952.16 2,995,474.77 － 447,508.99 447,508.99 14,835,917.94 其中：应收账款 9,968,110.80 2,676,769.76 － 65,650.00 65,650.00 12,579,230.56 其他应收款 2,319,841.36 318,705.01 － 381,858.99 381,858.99 2,256,687.38 二、短期投资跌价准备合计 － － － － － － 其中：股票投资 － － － － － － 债券投资 － － － － － － 三、存货跌价准备合计 9,047,409.85 884,796.81 － 217,286.15 217,286.15 9,714,920.51 其中：原材料 4,900,559.34 397,746.99 － 39,897.47 39,897.47 5,258,408.86 库存商品 230,331.50 － － － － 230,331.50 在产品 203,951.24 － － 122,582.87 122,582.87 81,368.37 产成品 2,987,346.01 487,049.82 － 7,110.78 7,110.78 3,467,285.05 低值易耗品 677,526.73 － － － － 677,526.73 包装物 47,695.03 － － 47,695.03 47,695.03 － 四、长期投资减值准备合计 500,000.00 － － － － 500,000.00 其中：长期股权投资 500,000.00 － － － － 500,000.00 长期债权投资 － － － － － － 五、固定资产减值准备合计 25,364,014.69 613,625.52 － － － 25,977,640.21 其中：房屋、建筑物 － － － － － － 机器设备 25,364,014.69 613,625.52 － － － 25,977,640.21 六、无形资产减值准备合计 － － － － － － 其中：专利权 － － － － － － 商标权 － － － － － － 七、在建工程减值准备 － － － － － － 八、委托贷款减值准备 － － － － － － 九、总计 47,199,376.70 4,493,897.10 － 664,795.14 664,795.14 51,028,478.66 法定代表人：__徐___兵___ 主管会计工作负责人：__肖_ _南___贵___ 会计机构负责人：__郑___坚__ 26 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并资产负债表附表 2 股东权益变动表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003 年度 2002 年度 一、股本 年初余额 390,380,528.00 390,380,528.00 本年增加数 － － 其中：资本公积转入 － － 盈余公积转入 － － 利润分配转入 － － 新增股本 － － 本年减少数 － － 年末余额 390,380,528.00 390,380,528.00 二、资本公积 年初余额 1,032,986,098.75 1,032,428,763.30 本年增加数 100,000.00 557,335.45 其中：股本溢价 － － 接受捐赠非现金资产准备 － － 接受现金捐赠 － － 股权投资准备 － － 拨款转入 － － 外币资本折算差额 － － 其他资本公积 100,000.00 557,335.45 本年减少数 － － 其中：转增资本 － － 年末余额 1,033,086,098.75 1,032,986,098.75 三、法定和任意盈余公积 年初余额 216,354,502.83 186,533,256.66 本年增加数 34,522,204.70 29,821,246.17 其中：从净利润中提取数 27,617,763.76 23,856,996.94 其中：法定盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 任意盈余公积 13,808,881.88 11,928,498.47 储备基金 － － 企业发展基金 － － 法定公益金转入数 6,904,440.94 5,964,249.23 本年减少数 － － 其中：弥补亏损 － － 转增股本 － － 分派现金股利或利润 － － 分派股票股利 － － 年末余额 250,876,707.53 216,354,502.83 其中：法定盈余公积 103,430,986.29 89,622,104.41 储备基金 － － 企业发展基金 － － 四、法定公益金 年初余额 － － 本年增加数 6,904,440.94 5,964,249.23 其中：从净利润中提取数 6,904,440.94 5,964,249.23 本年减少数 6,904,440.94 5,964,249.23 其中：集体福利支出 6,904,440.94 5,964,249.23 年末余额 － － 六、未分配利润 年初未分配利润 245,988,438.80 195,562,753.08 本年净利润（净亏损以“－”号填列） 138,088,818.81 119,284,984.69 本年利润分配 73,560,257.50 68,859,298.97 年末未分配利润（净亏损以“－”号填列） 310,517,000.11 245,988,438.80 法定代表人：_徐___兵_ 主管会计工作负责人：肖_南__贵_ 会计机构负责人：_郑___坚___ 27 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并利润表附表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 2003 年度 报告期利润 附注 Ｆ 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股 产收益率 产收益率 收益（元／股） 收益（元／股） 主营业务利润 １６．５９％ １７．０１％ ０．８４ ０．８４ 营业利润 ９．５２％ ９．７６％ ０．４８ ０．４８ 净利润 ６．９６％ ７．１４％ ０．３５ ０．３５ 扣除非经常性损益后的净利润 42 ６．４６％ ６．６２％ ０．３３ ０．３３ 附注为会计报表的组成部分。 合并利润表补充资料 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 Ｆ 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收 － － 益 2、自然灾害发生的损失 － － 3、会计政策变更增加利润总额 － ５，７２３，１７９．８３ 4、会计估计变更增加利润总额 － － 5、债务重组损失 － － 6、其他 43 １，２７２，７４７．３６ １１，６７７，２８４．１５ 附注为会计报表的组成部分。 法定代表人：_徐___兵_ 主管会计工作负责人：肖_ 南__贵_ 会计机构负责人：_郑___坚____ 28 广东韶能集团股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 8.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内公司与郴州市苏仙区石面坦水轮泵水电站共同出资组建了郴州市苏仙 区翠江水力发电厂有限公司，该公司于 ２００３ 年 ６ 月 １６ 日在郴州市工商行政管理局正 式登记成立，注册资本为人民币 ２０，０００，０００ 元，本公司持股比例为 ８２％，从报告期 ６ 月份开始纳入合并范围。 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 董事长：徐兵 二○○四年二月八日 29