中兴商业(000715)2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长姚海星女士、总经理刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯峰 先生、会计机构负责人财务部长潘兴权先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 地址 邮政编码 110001 公司国际互联网 www.zxbusiness.com 网址 电子信箱 zxstock@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐成华 姜莉 联系地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 电话 024-23836060 024-23836008 传真 024-23836008 024-23836008 电子信箱 zxstock@vip.sina.com zxstock@vip.sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,553,832,510.03 1,421,609,864.65 9.30% 1,193,926,372.46 利润总额 68,279,380.63 50,103,568.65 36.28% 53,621,851.20 净利润 42,872,316.74 37,830,002.24 13.33% 36,735,826.70 扣除非经常性损益 45,752,427.18 37,183,024.27 23.05% 36,696,351.67 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 948,799,965.91 941,224,983.00 0.80% 945,860,283.79 股东权益（不含少 652,696,737.78 626,350,161.04 4.21% 589,384,938.94 数股东权益） 经营活动产生的现 85,762,676.66 97,578,876.48 -12.11% 141,541,288.49 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.20 0.18 13.33% 0.17 净资产收益率 6.57% 6.04% 8.77% 6.23% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.01% 5.94% 18.01% 6.24% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.40 0.46 -12.09% 0.66 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.04 2.92 4.22% 2.75 调整后的每股净 3.03 2.87 5.46% 2.70 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 157,620,000 0 0 157,620,000 其中：国家持有股 78,050,000 0 78,050,000 份 境内法人持有 79,570,000 0 79,570,000 股份 境外法人持有 0 0 －2－ ２００３年年度报告摘要 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 53,200 -3,800 -3,800 49,400 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份 157,673,200 -3,800 -3,800 157,669,400 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 56,946,800 3,800 3,800 56,950,600 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 56,946,800 3,800 3,800 56,950,600 合计 三、股份总数 214,620,000 0 0 214,620,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25,679 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通或 结的股份 （国有股东 未流通） 数量（股） 或外资股东） 沈阳市商业国有资 0 78,050,000 36.37 未流通 未知 国有股 产经营公司 中信信托投资有限 0 78,050,000 36.37 未流通 未知 法人股 责任公司 河北证券有限公司 未知 1,501,885 0.70 已流通 未知 流通股 中兴-大连商业大厦 0 760,000 0.35 未流通 未知 法人股 沈阳联营公司 0 380,000 0.18 未流通 未知 法人股 沈阳市五金商业集 0 380,000 0.18 未流通 未知 法人股 团股份有限公司 陆玉芳 未知 180,000 0.08 已流通 未知 流通股 孙勇涛 未知 176,928 0.08 已流通 未知 流通股 叶育廷 未知 173,140 0.08 已流通 未知 流通股 朱文灿 未知 141,300 0.07 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公 的说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 河北证券有限公司 1,501,885 A股 陆玉芳 180,000 A股 孙勇涛 176,928 A股 叶育廷 173,140 A股 朱文灿 141,300 A股 孙金钗 124,700 A股 李军 117,550 A股 弘雁鸣 112,700 A股 钟锦凤 105,000 A股 －3－ ２００３年年度报告摘要 谢七英 100,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前十名流通股股东之间未知有其他关联关系，也未知有 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 沈阳商业国有资产经营公司 新实际控制人名称 沈阳商业国有资产经营公司 变更日期 2003 年 11 月 19 日 刊登日期和报刊 2003 年 11 月 21 日《中国证券报》和《证券时 报》上刊登公告 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，持有本公司 5％以上股份的股东为沈阳商业国有资产经营公司和中信信托投资有 限责任公司。 公司国有股实际控制人为沈阳商业国有资产经营公司。2003 年 11 月 19 日，本公司收到沈阳国有 资产管理委员会《关于中兴商业和中兴实业国有股权的批复》，对中兴商业集团《关于理顺中兴资产 关系并授权经营的批示》给予了批复。原沈阳市商业国有资产经营公司持有，后划转给沈阳恒信国 有资产经营有限公司持有的 7805 万股和中兴实业国有股 1000 万元重新划回沈阳市商业国有资产经 营公司；授权沈阳商业国有资产经营公司持有中兴商业国有股 7805 万股和中兴实业国有股 1000 万 元，并行使相应的权利和承担相应的义务，将国有股收益按规定上缴市财政。 （此次划转情况已在 2003 年 11 月 21 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告。） 中信信托投资有限责任公司是本公司的另一控股股东。中信信托投资有限责任公司注册地址为 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦，公司法定代表人常振明，公司主要负责人姚海星，注册资本 为 5.07 亿元人民币，其中外汇资本 2300 万元。经营范围：本外币业务；受托经营资金信托业务；受 托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营公益信托等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 数（股） 数（股） 姚海星 董事长 女 57 2002.04-2005.04 0 0 副董事长 刘芝旭 男 49 2002.04-2005.04 9,500 9,500 总经理 财务总监 胡凯峰 男 55 2002.04-2005.04 5,700 5,700 副总经理 柴国彦 董事 男 58 2002.04-2005.04 5,700 5,700 董事 李文鹤 男 48 2002.04-2005.04 5,700 5,700 副总经理 董事、董秘 徐成华 男 49 2002.04-2005.04 0 0 副总经理 张宏久 独立董事 男 49 2002.04-2005.04 0 0 高闯 独立董事 男 46 2002.04-2005.04 0 0 王萍 独立董事 女 41 2002.04-2005.04 0 0 监事 梁大栓 男 50 2003.12-2005.04 5,700 5,700 党委副书记 马春光 监事会副主席 男 52 2002.04-2005.04 5,700 5,700 原监事会副主席 孙思英 女 55 2002.04-2003.12 5,700 5,700 原工会主席 －4－ ２００３年年度报告摘要 吕文平 原监事会主席 男 46 2002.04-2003.11 5,700 5,700 监事 马亚勤 女 52 2003.12-2005.04 0 0 现工会副主席 朱会君 监事 女 42 2002.04-2005.04 0 0 李鸥 监事 女 49 2002.04-2005.04 0 0 高仲 副总经理 男 44 2002.04-2005.04 0 0 赵俊铃 副总经理 女 52 2002.04-2005.04 0 0 马惠敏 副总经理 女 53 2002.04-2003.08 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 姚海星 中信信托投资有限责任公司 总经理 2002.06 至今 是 马春光 中信信托投资有限责任公司 副总经理 2002.06 至今 是 柴国彦 中信信托投资有限责任公司 投资部经理 2002.06 至今 是 李鸥 中信信托投资有限责任公司 财务部经理 2002.06 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 285.00 金额最高的前三名董事的报 107.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 92.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职权所 需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 25-35 7 5-9 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营情况 在公司董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，2003 年度公司实现主营业务销售收入为人 民币 15.5 亿元，主营业务利润为 24,820 万元。 （一）、公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务的范围为国内一般贸易；进出口业务；汽车修理；仓储搬运服务；停车服务、 场地租赁等。 报告期内公司主营业务收入或主营业务利润 10％以上的业务经营活动为： 主营业务项目 主营业务收入（元） 比例（％） 百货商品零售 1,550,819,999.03 99.81 报告期内主营业务利润构成 主营业务项目 主营业务利润总额（元） 比例（％） 百货商品零售 270,004,874.78 99.12 2、报告期内，本公司主营业务及其结构较 2002 年未发生较大变化。 －5－ ２００３年年度报告摘要 （二）、公司主要控股公司的经营情况及业绩： 单位:元 公司名称 业务性质 注册资本 投资金额 净利润 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 广告美术 室内装饰 150,000 150,000 894,347.53 （三）、主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购金额的 3.76％，前五名客户商的销 售金额占年度销售金额的 3.83％。 （四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，中兴商业所面临的是一个更加开放的市场环境。2003 年沈阳商业固定资产投资总额 60 多亿元，大型超市由原来的 18 家发展到 24 家，连锁店铺由原来的 1000 多个发展到现在的 3000 多个，各种商业资本、各种经营业态的汇集，瓜分市场份额和争夺客流的竞争达到白热化。特别是 到今 2004 年底，随着中国零售业"入世"过渡期的结束，全国范围内的零售业市场将全面放开，使得 商圈之间的竞争愈演愈烈。 2003 年面对零售业激烈的竞争市场，公司在经营上取得了可喜成就，主要表现在以下几个方面： 第一，抓好"经营创新"，实施品牌战略，提高企业经营品位和档次，提升创利能力。 一是，2003 年各商场按照公司的总体要求，认真落实"品牌效应年"活动方案，将"品牌至上"的营销 观念落实到实际工作中。去年，大厦共确定 124 个"强效品牌"为重点开发引进对象，经过努力，成 功引进并上柜销售的强效品牌有 24 个，共实现销售 2627.1 万元，占公司零售额的 1.5％。二是，" 三大战役"硕果累累。公司从经营创新的工作要求出发，通过与"品牌效应年"活动的有机结合，赋予" 三大战役"新的内涵，使其运行质量进一步提高。三是，营销举措不断创新，促销形式新颖灵活，引 导消费、扩大销售效果明显。四是，各经营公司结合自身特点向经营深度和广度要效益，挖掘新的 创利增长点。 第二，抓好"功能创新"，积极拓展经营领域，为消费者提供"一站式"服务。 为进一步实现"百货公司+超市+物业管理"的复合型经营业态，真正把中兴打造成现代化、多功能、 一站式的购物中心。去年，公司结合盘活酒店资产，对 7、8 楼以上部分进行了全面的开发调整和功 能创新。经过努力，目前已与有关单位签订了租赁、合作协议，引进了电影院、电玩城、健身、美 容等项目，通过这次功能调整与开发，必将进一步拓展经营领域、完善服务功能，为企业未来发展 开辟广阔的空间。 第三，抓好"服务创新"，创造新型的人性化服务模式，打造顾客满意服务体系。 广泛开展"真诚关怀年"主题活动。特别是当我们面对突发"非典"疫情局面，各级干部、广大员工自觉 坚守岗位，真诚面对，无私奉献，为"真诚关怀年"活动赋予了新的内涵。在 "非典"的非常时期，各商 场对所出售的商品，坚持做到质量保真、价格保实，为中兴赢得了信誉。 第四，抓好"管理创新"全面提高公司经营运行质量。一是"三标一体"贯标工作取得新进展。目前， 管理体系的设计工作已经基本完成，体系文件的编写也正在顺利进行，为下一步"贯标"认证奠定了 良好的基础。二是进一步提高财会人员的职业道德和专业知识水平，强化诚信观念教育，坚持"不作 假帐"的职业操守。在财会监督工作中，变"事后监督"为"事前监督"，规范公司经营行为。在资金管 理中，及时掌握银行存贷款余额，有效调剂资金，杜绝资金空投现象，积极寻求降低利息的有效途 径。经过我们的努力，目前已经争取到了各专业银行对我公司实行的信誉贷款，免去了因相互担保 而带来的担保风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 155,081.99 127,338.63 17.89 9.09 8.98 -0.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 无 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 －6－ ２００３年年度报告摘要 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳 155,383.25 9.30 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,690.00 占采购总额比重 3.76% 合计 前五名销售客户销售金 6,939.00 占销售总额比重 3.83% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 28,044.00 1,137.20 27,881.20 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购沈阳妇女儿 童用品公司发展 1,300.00 是 1,137.20 0.00 是 公司连锁经营 －7－ ２００３年年度报告摘要 合计 1,300.00 — 1,137.20 0.00 — 未达到计划进度 _ 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 从项目可行性研究报告到募集资金到位，沈阳妇女儿童用品公司经营情况 程序说明（分具体 已发生一些不利于收购的变化，为保证股东的投资收益，公司一直在密切关注 项目） 该公司情况，董事会讨论中也倾向放弃该项目。2003 年 6 月 10 日沈阳市规划和 国土资源局发布《关于收回国有土地使用权的通告》，该公司所在地已正式被五 洲商城的商业改造项目征用，投资于原项目的基础已不存在，只能放弃。 1997 年公司成立时，共募集资金 2.25 亿元，其中 1300 万元计划用于收购妇女 儿童用品公司，发展连锁经营。根据公司 2003 年 10 月 20 日第二届第九次董事 会的决议对上述项目作出变更，具体情况如下： 1、变更项目名称：收购沈阳妇女儿童用品公司，发展公司连锁经营。 2、变更投入的新项目名称：公司七－八层增加服务功能项目。 3、变更项目需投入资金：项目总计划投入 1825.5 万元，变更资金投向 1300 万元外的不足部分由公司贷款解决。 4、本次公司变更部分募集资金投向已经公司 2003 年度临时股东大会审议通 过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 1,825.50 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益 是否符合计划进 项目 入金额 金额 度和预计收益 公司七－八层增 收购沈阳妇女 是 加服务功能项目 儿童用品公 1,825.50 1,137.20 0.00 司，发展公司 连锁经营 合计 — 1,825.50 1,137.20 0.00 — 未达到计划进度 _ 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年是深入贯彻党的十六届三中全会精神，全面加快东北老工业基地振兴的一年，也是我们 中兴把握机遇，扩大优势，加速发展的一年。分析新一年的形势，可以概括为两句话：困难与希望 同在，挑战与机遇并存。随着公司经营布局调整的逐步到位，多功能部位陆续开业，一个品牌特色 突出、功能设施齐全、购物环境高雅、＂一站式＂服务的新中兴，将呈现给广大消费者，我们的综合 优势更加明显，整体实力更加突出，中兴将进入一个全新的发展阶段。 （一）更新观念，适应市场形势变化，用新观念迎接市场新挑战。 （二）以推进＂三大战役＂为契机，深化商品结构调整，进一步打造中兴不可比拟的＂品牌优势＂品牌 优势，一是经营的强效品牌所具有的优势，二是企业自身的品牌优势。 （三）以提高企业核心竞争力为中心，加速企业功能创新，全力打造一站式的＂功能优势＂通过功能 创新和调整，中兴要最终实现现代化、多功能、一站式的目标，要在整个东北大型购物中心当中， 达到功能最全，能满足各种消费需求。 －8－ ２００３年年度报告摘要 （四）以＂一切为方便顾客＂为服务宗旨，全面开展顾客满意服务年活动，全方位打造企业持久永恒 的＂信誉优势＂。 （五）以营造＂舒适、高雅、一流＂的购物环境为目标，合理布局，完善服务，倾力打造同行业领先 的＂环境优势＂。 （六）以实施人才强企战略为着眼点，建立现代企业人力资源培训激励机制，营造企业可持续发展 的＂人才优势＂。 （七）以提高信息化管理水平为目的，加强内联网系统的开发利用，创造公司技术领先的＂科技优势 ＂。 （八）紧密围绕树立三种观念，打造＂六大优势＂，创造性地开展党建和思想政治工作。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司 2004 第（0150）的审计报告，本公司 2003 年度实现 净利润 4,287.2 万元，根据《公司章程》的规定，按 10%提取法定公积金 428.72 万元和 10%公益金 428.72 万元后，可供股东分配的利润为 3,429.76 万元。 为保护全体股东利益，确保公司的持续健康发展，同时给股东以良好回报，结合本公司目前的 股本状况和资金情况，董事会提议以 2003 年末股本总数 214,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 1.10 元（含税），合计派发现金 2,360.82 万元。2003 年度公司不进行资本公积金转增 股本。 以上预案提请股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及其他相关文件的规定，进一步规范法人治理结构，公司目前已经有 3 名独立董事，占 全体董事的 1/3。各位独立董事勤勉尽责，认真出席公司的董事会会议和股东大会会议， 关注公司治理水平的提升，对公司科学管理、经营和投资决策和经营战略发展等给予积 极建议和意见，并对公司募集资金用途的变更发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 －9－ ２００３年年度报告摘要 作用，促进了董事会和公司的规范运做和科学决策 §8 监事会报告 一、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定；公司建立起规范、科学、完善的内部控制制度， 能有效地防范和化解公司的经营和财务风险；公司董事、独立董事、经理等高级管理人 员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程，也未有任何损害公司利益和 股东权益的情况发生。 二、检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2003 年度财务结构合理，财务状况良好。北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京 都审字（2004）第 0150 号《审计报告》，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 三、本报告年度的募集资金使用情况 1997 年公司成立时，共募集资金 2.25 亿元，其中 1300 万元计划用于收购妇女儿童 用品公司，发展连锁经营。根据公司 2003 年 10 月 20 日第二届第九次董事会的决议对上 述项目作出变更，具体情况如下： 1、变更项目名称：收购沈阳妇女儿童用品公司，发展公司连锁经营。 2、变更投入的新项目名称：公司七－八层增加服务功能项目。 3、变更项目需投入资金：项目总计划投入 1825.5 万元，变更资金投向 1300 万元外的 不足部分由公司贷款解决。 4、本次公司变更部分募集资金投向已经公司 2003 年度临时股东大会审议通过。 四、公司收购、出售资产情况 公司在报告期内，没有收购、出售资产交易事项，没有发生资产流失的问题，也没有 发生损害股东利益的行为。 五、重大关联交易情况 公司在报告期内与关联各方无重大关联交易。 §9 财务报告 审计意见 9.1 本公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师景恒新、 江永辉审计签字，并出具了北京京都审字（2004）第 0150 号无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付 股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 二〇〇四年三月六日 －10－ ２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 45,269,401.18 43,626,789.26 79,284,202.27 78,343,668.67 短期投资 应收票据 5,700,000.00 5,700,000.00 0.00 应收股利 应收利息 应收账款 3,613,052.59 3,599,690.44 5,339,451.33 5,159,911.33 其他应收款 16,786,418.94 16,781,118.94 14,083,332.06 14,173,569.60 预付账款 10,000,000.00 10,000,000.00 7,730,619.41 7,730,619.41 应收补贴款 4,146,176.64 4,146,176.64 4,146,176.64 4,146,176.64 存货 107,300,818.29 107,276,032.79 69,259,906.09 69,178,306.35 待摊费用 939,520.50 939,520.50 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 192,815,867.64 191,129,808.07 180,783,208.30 179,671,772.50 长期投资: 长期股权投资 1,277,258.35 0.00 584,353.17 长期债权投资 268,800.00 268,800.00 长期投资合计 1,277,258.35 268,800.00 853,153.17 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 758,964,654.94 758,736,884.94 763,849,044.57 763,629,834.57 减：累计折旧 133,554,076.86 133,466,212.62 115,284,159.75 115,199,951.31 固定资产净值 625,410,578.08 625,270,672.32 648,564,884.82 648,429,883.26 减：固定资产减值准备 2,201,351.24 2,201,351.24 3,229,562.57 3,229,562.57 固定资产净额 623,209,226.84 623,069,321.08 645,335,322.25 645,200,320.69 工程物资 6,531,788.00 6,531,788.00 0.00 在建工程 43,345,436.54 43,345,436.54 28,625,692.00 28,625,692.00 固定资产清理 固定资产合计 673,086,451.38 672,946,545.62 673,961,014.25 673,826,012.69 无形资产及其他资产: 无形资产 82,428,333.33 82,428,333.33 85,273,333.33 85,273,333.33 长期待摊费用 469,313.56 469,313.56 938,627.12 938,627.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 82,897,646.89 82,897,646.89 86,211,960.45 86,211,960.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 948,799,965.91 948,251,258.93 941,224,983.00 940,562,898.81 流动负债: 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 59,473,658.00 59,473,658.00 18,400,000.00 18,400,000.00 应付账款 145,958,431.91 145,958,431.91 130,924,909.59 130,924,909.59 预收账款 542,207.28 542,207.28 842,157.01 792,390.01 应付工资 应付福利费 13,204,591.37 13,198,626.06 16,198,853.94 16,121,806.01 应付股利 应交税金 8,435,821.74 8,354,918.18 8,013,404.19 7,953,621.40 其他应交款 117,988.05 116,050.24 23,573.43 21,833.66 其他应付款 33,370,529.78 32,910,629.48 40,471,923.80 39,998,177.10 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 －11－ ２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 296,103,228.13 295,554,521.15 314,874,821.96 314,212,737.77 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 296,103,228.13 295,554,521.15 314,874,821.96 314,212,737.77 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 214,620,000.00 资本公积 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 317,717,368.95 盈余公积 33,993,834.68 33,993,834.68 25,419,371.34 25,419,371.34 其中：法定公益金 14,505,768.47 14,505,768.47 10,218,536.80 10,218,536.80 未分配利润 86,365,534.15 86,365,534.15 68,593,420.75 68,593,420.75 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 652,696,737.78 652,696,737.78 626,350,161.04 626,350,161.04 负债和所有者权益（或股东权益） 948,799,965.91 948,251,258.93 941,224,983.00 940,562,898.81 总计 公司法定代表人：姚海星 主管会计工作负责人：胡凯峰 会计机构负责人：潘兴权 利润及利润分配表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,553,832,510.03 1,552,064,370.03 1,421,609,864.65 1,418,344,887.89 减：主营业务成本 1,273,741,013.56 1,273,599,321.31 1,166,946,373.91 1,164,660,861.01 主营业务税金及附加 7,695,980.81 7,529,636.06 6,460,453.18 6,334,888.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 272,395,515.66 270,935,412.66 248,203,037.56 247,349,138.42 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 15,565,887.37 15,565,887.37 14,724,491.28 14,724,491.28 号填列） 减：营业费用 51,925,110.59 51,490,872.59 48,349,390.66 47,855,134.44 管理费用 157,157,049.32 157,026,412.39 148,385,684.24 148,231,524.72 财务费用 6,032,907.36 6,037,298.62 8,294,725.20 8,311,180.77 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 72,846,335.76 71,946,716.43 57,897,728.74 57,675,789.77 加：投资收益（损失以“-”号 -268,800.00 625,547.53 0.00 221,925.37 填列） 补贴收入 营业外收入 484,200.76 484,200.76 95,534.62 95,534.62 减：营业外支出 4,782,355.89 4,777,084.09 7,889,694.71 7,889,681.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号 68,279,380.63 68,279,380.63 50,103,568.65 50,103,568.65 填列） 减：所得税 25,407,063.89 25,407,063.89 12,273,566.41 12,273,566.41 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,872,316.74 42,872,316.74 37,830,002.24 37,830,002.24 加：年初未分配利润 68,593,420.75 68,593,420.75 54,855,158.95 54,855,158.95 其他转入 六、可供分配的利润 111,465,737.49 111,465,737.49 92,685,161.19 92,685,161.19 减：提取法定盈余公积 4,287,231.67 4,287,231.67 3,783,000.22 3,783,000.22 提取法定公益金 4,287,231.67 4,287,231.67 3,783,000.22 3,783,000.22 －12－ ２００３年年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 102,891,274.15 102,891,274.15 85,119,160.75 85,119,160.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 16,525,740.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 86,365,534.15 86,365,534.15 68,593,420.75 68,593,420.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：姚海星 主管会计工作负责人：胡凯峰 会计机构负责人：潘兴权 现金流量表 编制单位：中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,828,754,194.48 1,826,999,529.48 收到的税费返还 1,190,135.23 1,190,135.23 收到的其他与经营活动有关的现金 448,394.62 251,974.42 经营活动产生的现金流入小计 1,830,392,724.33 1,828,441,639.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,479,067,245.73 1,478,924,793.48 支付给职工以及为职工支付的现金 106,100,808.03 105,871,300.53 支付的各项税费 86,329,836.53 86,208,587.89 支付的其他与经营活动有关的现金 73,132,157.38 72,819,905.30 经营活动产生的现金流出小计 1,744,630,047.67 1,743,824,587.20 经营活动产生的现金流量净额 85,762,676.66 84,617,051.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 401,677.67 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 552,993.50 550,993.50 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 874,411.40 869,564.34 投资活动产生的现金流入小计 1,427,404.90 1,822,235.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 32,771,823.89 32,723,563.89 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 32,771,823.89 32,723,563.89 投资活动产生的现金流量净额 -31,344,418.99 -30,901,328.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 65,000,000.00 65,000,000.00 －13－ ２００３年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,974,526.55 19,974,526.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,458,532.21 3,458,076.41 筹资活动产生的现金流出小计 88,433,058.76 88,432,602.96 筹资活动产生的现金流量净额 -88,433,058.76 -88,432,602.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -34,014,801.09 -34,716,879.41 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 42,872,316.74 42,872,316.74 加：计提的资产减值准备 8,494,948.85 8,503,554.00 固定资产折旧 22,508,292.19 22,472,208.19 无形资产摊销 2,845,000.00 2,845,000.00 长期待摊费用摊销 469,313.56 469,313.56 待摊费用减少（减：增加） 939,520.50 939,520.50 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 640,296.24 635,024.44 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,032,907.36 6,037,298.62 投资损失（减：收益） 268,800.00 -625,547.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -38,397,950.04 -38,397,190.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -13,457,342.20 -13,583,867.20 经营性应付项目的增加（减：减少） 52,546,573.46 52,449,420.65 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 85,762,676.66 84,617,051.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 45,269,401.18 43,626,789.26 减：现金的期初余额 79,284,202.27 78,343,668.67 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34,014,801.09 -34,716,879.41 公司法定代表人：姚海星 主管会计工作负责人：胡凯峰 会计机构负责人：潘兴权 －14－