电广传媒(000917)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 湖南电广传媒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事长龙秋云先生因公出差未能出席董事会，委托副董事长彭益先生主持会 议并代为表决。 公司董事郝晓江先生因公出差未能出席董事会，委托董事周竞东先生代为表决。 １．４ 湖南开元会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺 耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 电广传媒 股票代码 000917 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 地址 邮政编码 410003 公司国际互联网 http://www.tik.com.cn 网址 电子信箱 directorate@tik.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周竞东 齐慎 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视 文化城 文化城 电话 （86）731-4251998 （86）731-4252080，4252333-8313 传真 （86）731-4252096 （86）731-4252096 电子信箱 directorate@tik.com.cn directorate@tik.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ ２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 968,086,489.77 684,044,441.02 41.52% 692,964,549.85 利润总额 7,718,439.92 1,041,618.56 641.00% 18,874,643.66 净利润 47,571,863.86 40,338,676.45 17.93% 76,124,499.75 扣除非经常性损益 48,245,005.18 41,270,870.85 16.90% 66,351,976.10 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,984,539,542.62 4,877,097,569.39 2.20% 4,525,100,089.28 股东权益（不含少 2,386,728,182.26 2,361,906,929.37 1.05% 2,320,128,315.11 数股东权益） 经营活动产生的现 657,328,924.48 -413,371,832.10 -- -164,614,438.33 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.18 0.16 17.95% 0.25 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.18 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.99% 1.71% 16.37% 3.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.02% 1.73% 16.76% 2.90% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 2.54 -1.60 -- -0.64 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 9.24 9.14 1.05% 9.18 调整后的每股净 9.15 8.94 2.35% 8.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 0 140,400,000 －2－ ２００２年年度报告摘要 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 140,400,000 0 140,400,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,400,000 0 140,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 0 118,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 118,000,000 0 118,000,000 三、股份总数 258,400,000 0 258,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 66,537 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖南广播电视产业 0 130,000,00 50.31 未流通 65,000,000 中心 0 湖南星光实业发展 0 3,900,000 1.51 未流通 3,900,000 公司 湖南金帆投资管理 0 2,600,000 1.01 未流通 0 有限公司 湖南省金海林建设 0 1,300,000 0.50 未流通 1,300,000 装饰有限公司 湖南省凯地经济发 0 1,200,000 0.46 未流通 1,200,000 展有限公司 湖南汇丰泰科技产 0 1,100,000 0.43 未流通 800,000 业发展有限公司 谈桂兰 99,400 794,957 0.31 已流通 未知 北京财政证券公司 0 526,899 0.20 已流通 未知 应京 未知 375,102 0.15 已流通 未知 傅子彬 未知 312,194 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 的说明 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谈桂兰 794,957 A股 北京财政证券公司 526,899 A股 应京 375,102 A股 傅子彬 312,194 A股 吴慧霞 307,300 A股 －3－ ２００２年年度报告摘要 广东省信息技术开发公司 250,730 A 股 周秋丽 226,400 A 股 宏源证券股份有限公司 225,000 A 股 普丰证券投资基金 224,924 A 股 沈索清 218,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：魏文彬 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各类广告业务及广告策 划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。 2、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司控股股东的最终实际控制人为湖南省广播电视局，局党组书记、局长魏文彬。湖南省广播电视 局是湖南省人民政府直属机构，主管全省广播电视宣传和广播电视事业，主要职责是：贯彻党和政 府关于广播、电影、电视方面的路线、方针、政策，把握舆论导向；指导广播电视宣传和广播影视 创作并协调其题材规划；指导广播电视管理体制改革；研究并起草广播电视事业管理的地方法规； 制订全省广播电视管理规章和事业发展规划；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信 息网络向公众传播的视听节目；负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理并负责 内容审核。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 龙秋云 董事长 男 40 2002.2-2005.2 23,700 23,700 副 董 事 彭 益 长、总经 男 46 2002.2-2005.2 17,800 17,800 理 董事、副 熊云开 男 53 2002.2-2005.2 11,900 11,900 总经理 董事、财 毛小平 男 41 2002.2-2005.2 17,200 17,200 务总监 袁楚贤 董事 男 45 2002.2-2005.2 17,200 17,200 曾介忠 董事 男 51 2002.2-2005.2 8,300 8,300 董事、董 周竞东 男 36 2002.2-2005.2 8,300 8,300 事会秘书 郝晓江 董事 男 50 2002.2-2005.2 8,300 8,300 周 辉 董事 男 49 2002.2-2005.2 0 0 喻国明 独立董事 男 46 2002.2-2005.2 0 0 伍中信 独立董事 男 37 2002.2-2005.2 0 0 李 肃 独立董事 男 48 2003.6-2005.2 0 0 －4－ ２００２年年度报告摘要 胡志斌 独立董事 男 36 2003.6-2005.2 0 0 监事会召 金先贵 男 66 2002.2-2005.2 9,500 9,500 集人 何愿生 监事 男 61 2002.2-2005.2 8,300 8,300 陈罗坤 监事 男 54 2002.2-2005.2 5,900 5,900 罗伟雄 副总经理 男 41 2002.2-2005.2 0 0 刘沙白 副总经理 男 48 2002.4-2005.4 500 500 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 195.04 金额最高的前三名董事的报 65.91 酬总额 金额最高的前三名高级管理 57.25 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 15 万以上 5 10-15 万 4 10 万以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）、公司主营业务范围 公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广 告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、有线电视网络及信息传播服务；旅游开发、文化娱乐 等。 （二）、公司经营情况 2003 年，公司紧紧围绕"经营、管理、效益"三个工作重点，以提高经济效益为核心，以强化经营管 理为手段，突出主业，稳健经营，巩固调整，理性扩张，克服了"非典"对公司经营带来的负面影响， 实现了主业的稳步发展。此外，公司对部分效益不好的投资项目的治理调整初见成效，内部管理日 趋完善，人力资源建设力度进一步加大，为公司今后的发展打下了良好的基础。2003 年，公司共实 现主营业务收入 96808.65 万元，同比增长 41.52%,实现净利润 4757.19 万元,同比增长 17.93%。 1、广告业务。湖南省内媒体广告代理业务方面，广告分公司根据形势变化，适时调整营销策略，与 湖南电视台签订了《广告经营合作补充协议》，对媒体实施保底分成的激励措施，此举调动了媒体的 积极性，促进了广告经营与媒体节目的深度结合，使省内媒体广告代理业务相比 2002 年出现了较大 幅度的增长。公司异地广告业务的拓展也取得了较大突破，市场份额不断增长：北京韵洪广告公司 已形成以北京为中心、向上海及华东市场辐射的业务发展格局；新设立的广州韵洪广告公司，成立 伊始，即成为广东强势媒体最大的代理客户之一。2003 年，公司共实现广告业务收入 71485.26 万元， 同比增长 43.16%。 2、节目业务。节目分公司继续坚持走精品战略，强调市场调查和题材论证，深入研究观众收视需求 和电视剧市场行情，不遗余力地精选题材和剧本，力求与名编剧、名导演、名演员合作，与国内外 知名节目制作公司组成策略性联盟，强强联手，优势互补，精品佳作不断产生。政治大剧《绝对权 力》 、历史正剧《乾隆王朝》 、 《非常公民》等在全国播出后，分别创下收视新高，为电广传媒在业界 －5－ ２００２年年度报告摘要 树立了良好的品牌形象。2003 年，公司电视剧拍摄工作受"非典"影响而有所推迟，但公司仍抓紧下 半年时间，投拍了《军人机密》 、 《她从海上来-张爱玲传》 、 《有泪尽情流》等剧，目前整体运营形势 良好。2003 年，公司节目制作共实现业务收入 7611.80 万元，同比增长 18.67%。 3、网络业务。2003 年，网络分公司稳步实施网络投资，积极推进网络建设，圆满完成了郴州市网络 项目投资。目前公司已完成了对湖南省 11 个市（州）和 22 个县的网络投资，拥有有线电视网络用 户 160 万户，初步实现了全省城域网大联合，为网络业务今后的大发展创造了良好的条件。在网络 整合、改造的基础上，公司稳步开展网络增值业务，在经济基础较好的城市逐步推广加密电视、数 字电视等业务，并寻求与电信营运商的合作，发展宽带上网、数据传输等业务，以上增值业务都呈 现良好的发展态势。2003 年，公司在网络业务方面共实现投资收益 1992.51 万元，同比增长 38.44%。 4、旅游房地产业务。报告期内，公司对深圳市荣涵投资有限公司实行了股权收购，由其投资控股的 湖南金鹰城置业有限公司所经营的"圣爵菲斯"房地产项目得到了快速发展，房地产项目销售形势看 好。另一方面，由于受到"非典"疫情的影响，公司国际影视会展酒店、世界之窗等项目未能取得预 期收益，对公司的整体效益有一定的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他行业 71,485.26 54,906.26 23.19 43.16 71.19 -12.58 其他行业 7,611.80 4,412.56 42.03 18.67 -17.45 25.36 其他行业 4,167.53 1,421.04 65.90 57.70 27.35 8.12 旅游业 8,199.29 1,490.38 81.82 -8.09 16.51 -3.84 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南 75,145.83 29.88 北京 17,411.64 73.82 上海 1,850.83 69.53 深圳 2,400.34 75.92 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 9,669.05 占销售总额比重 9.98% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、２００３ 年公司在湖南省内媒体广告代理业务方面，对媒体实施了保底分成的激励措施，此举使湖南 省内媒体广告代理业务相比 ２００２ 年出现了较大幅度的增长，成本也相应增加，毛利率有所下降。同 时，公司异地广告业务发展较快，该项业务的毛利率相对较低。 ２、影视节目交换制作发行的毛利率大幅上升，主要系节目发行收入的增长及对节目制作成本的严格 控制所致。 ３、网络传输服务收入上升主要系湖南省有线电视收视费提价所致，成本的增加主要系公司合并报表 中新增了华容、津市两家合资公司所致。 ４、旅游业收入与成本发生变化，主要是受＂非典＂因素影响所致 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于公司主营收入的大幅增长，及公司采取积极的措施收回应收款项，促使公司经营活动产生的现 金流量净额出现大幅增长，该项现金流量净额达 ６５７３３ 万元，每股净现金流量达 ２．５４ 元，与 ２００２ 年－１．６ 元／股的状况相比，公司经营状况、财务状况出现了根本性的好转。 针对公司应收和预付款项较大的问题，为降低财务风险，公司从 ２００３ 年起积极采取措施，加大了对 逾期款项的回收力度。据会计师事务所的专项审计意见，截止报告期末，公司已累计收回应收和预 付关联方款项共计 ６１１３１ 万元；此外，公司通过收购深圳市荣涵投资有限公司，将其所控股的原湖 南骏豪置业有限公司（后更名为湖南金鹰城置业有限公司）所欠公司的应收预付款项共计 １４２７８．３７ 万元通过合并报表方式收回。２００４ 年，公司将继续采取有效措施，尽快解决其余所剩款项问题。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年 ９ 月，国家广播电影电视总局颁发了《广播电视广告播放管理暂行办法》，对广播电视广告的 内容、播放总量、广告插播、播放监管等进行全面的规范。此办法于 ２００４ 年 １ 月 １ 日起正式实施。 鉴于公司广告代理业务一直比较规范，估计该办法的实施将对公司 ２００４ 年的广告代理业务产生积极 的影响。 ２００４ 年 ２ 月，国家广播电影电视总局发布了《关于促进广播影视产业发展的意见》，从体制改革、结 构调整、科技创新、产业布局等多个方面对未来中国广电传媒产业的发展提出了一个总的规划，积 极推动中国广电传媒的产业化发展。该意见将对公司产生积极影响。公司将根据实际情况，采取积 极措施，抓住机遇，做优做强传媒主业。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ ２００２年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 154,322.57 10,805.00 121,082.57 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 投资湖南省有线 90,396.00 是 57,156.00 1,992.51 是 电视网络项目 补充流动资金 6,705.00 是 6,705.00 0.00 是 合计 97,101.00 — 63,861.00 1,992.51 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 鉴于湖南省湘潭市、浏阳市两地的有线电视网络已与其他企业合作，公司募集 程序说明（分具体 资金原计划投资组建湖南省湘潭市、浏阳市有线电视网络传输公司及对湘潭市、 项目） 浏阳市有线电视网络传输公司增资进行有线电视网络技术改造项目的 10805 万 元无法投入使用。经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司 2003 年第二次 临时股东大会通过，该笔募股资金变更用于：①、投资 4100 万元组建郴州电广 宽带信息网络有限公司；②、补充公司流动资金 6705 万元（相关公告分别刊登 于 2003 年 10 月 30 日、12 月 3 日的《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》 上） 。目前公司已完成对郴州电广宽带信息网络有限公司的投资组建工作，公司 占有 49%的股权。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 10,805.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 郴州电广宽带信 湖南省湘潭 是 息网络有限公司 市、浏阳市有 线电视网络传 输公司及对湘 潭市、浏阳市 4,100.00 4,100.00 0.00 有线电视网络 传输公司增资 进行有线电视 网络技术改造 项目 补充公司流动资 湖南省湘潭 是 金 市、浏阳市有 线电视网络传 输公司及对湘 潭市、浏阳市 6,705.00 6,705.00 0.00 有线电视网络 传输公司增资 进行有线电视 网络技术改造 项目 合计 — 10,805.00 10,805.00 0.00 — －8－ ２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市荣涵投资有限公 32,000.00 100% 639 司 广州韵洪广告有限公司 400.00 100% 0 合计 32,400.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将根据国家宏观经济形势和资本市场形势的变化，结合公司现状，有针对性地制定经营 目标和发展战略，突出主业，提升效益，合理调整，巩固发展，通过切实可行的管理措施，确保公 司持续、健康的发展。 １、做强主业，提升公司的核心竞争能力。在广告业务方面，公司将继续坚持＂服务媒体、激活媒体、 搞好监管、维护权益＂的工作重心，深入分析市场形势，根据市场需求，开拓业务新领域，积极拓展 省外广告市场，同时要建立强大的客户资源网络，为后续发展奠定坚实的基础；节目方面，公司将 充分发挥在资金、机制和品牌上的优势，深入研究题材，牢牢把握市场，继续坚持走专业化、规模 化、精品化发展道路，巩固已有的优势，树立新的品牌；有线电视网络方面，公司将积极开展对增 值业务开发的调查研究，分重点、分步骤逐步开展数字电视、加密电视、宽带数据、视频点播、网 络多功能开发等业务，同时进一步加强对合资公司的经营管理，降低网络运营成本，提升网络投资 收益；在房地产、旅游业务方面，公司将采取措施整合资源，充分发挥已经形成的影视、文化、旅 游等品牌资源，互动发展，使其发挥出应有的效益。 ２、加强财务管理，积极压缩信贷规模总量，实行流动资金的定额管理；继续加紧对公司往来帐款的 清理和催收，减少应收款项的数额。 ３、进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理工作，使公司的运作更规范有序。 ４、完善公司现有组织结构，优化管理信息系统，建立有效的投资决策和风险控制体系。制定切实有 效的量化考核标准，加强对全体员工的绩效考核考评，进一步完善激励机制。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 47,571,863.86 元，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 6,817,000.65 元，按 10%提取法定公益金 6,176,904.19 元，加年初未分配利润 165,058,890.99 元，减去本年度分配 2002 年度现金红利 25,840,000 元，可供 股东分配的利润为 173,796，850.01 元。 1、利润分配预案：以 2003 年末总股本 25840 万股为基数，向全体股东每 10 股拟派发现金红利 1 元（含税）,共派现 25,840,000 元，剩余未分配利润 147,956,850.01 元，留待下一次分配。 2、资本公积金转增股本预案：截至 2003 年 12 月 31 日公司累计资本公积金 1,880,734,080.99 元，2003 年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以 2003 年末总股本 25840 万股为基数，向全体股东 每 10 股转增 3 股，共转增 7752 万股，本次转增后资本公积金尚余 1,803,214,080.99 元。 －9－ ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 投资收购公司第一 2003 年 10 月 01 32,000.00 639.00 是。经湖南 大股东湖南广播电 日 开元会计师 视产业中心持有的 事务所出具 深圳市荣涵投资有 的开元所评 限 公 司 96.97% 的 报字［2003］ 股权 第 029 号资 产评估报告 显示，以 2003 年 9 月 30 日 为 基 准日，深圳 市荣涵投资 有限公司的 净资产账面 价 值 为 33,245.14 万元，评估 价 值 为 38,028.43 万元，增值 率 14.39%， 净资产增值 的主要原因 是深圳市荣 涵投资有限 公司控股的 金鹰城置业 公司的地产 增值。按收 购深圳市荣 涵投资有限 公 司 96.97% 的 股权计算， 交易标的的 价 值 为 36,876 万 元。以交易 标的评估净 值为基础， 经双方协 商，确定收 购价格为 32,000 万 －10－ ２００２年年度报告摘要 元。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司通过此次股权收购，把深圳市荣涵投资有限公司已培育成熟、具有良好发展前景的地产、高科 技投资等项目购进公司，能进一步完善公司的产业结构，将产品经营与资本经营有机结合起来，推 动公司的发展，形成公司新的利润增长点。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湖南国际 2003 年 6,000.00 连带责任 2003 年 1 月 28 日--2005 年 1 月 否 否 影视会展 01 月 28 担保 28 日 中心 日 上海锡泉 2003 年 3,000.00 连带责任 2003 年 5 月 13 日--2004 年 5 月 否 否 实业有限 05 月 13 担保 13 日 公司 日 湖南安塑 2003 年 10,000.00 连带责任 2003 年 5 月 22 日--2003 年 5 月 否 否 股份有限 05 月 22 担保 22 日 公司 日 现代投资 2001 年 10,000.00 连带责任 2001 年 12 月 31 日--2004 年 12 否 否 股份有限 04 月 01 担保 月 12 日 公司 日 现代投资 2001 年 10,000.00 连带责任 2002 年 6 月 14 日--2005 年 6 月 否 否 股份有限 04 月 01 担保 14 日 公司 日 现代投资 2001 年 7,000.00 连带责任 2003 年 11 月 30 日--2005 年 11 否 否 股份有限 04 月 01 担保 月 30 日 公司 日 长沙世界 2003 年 3,381.00 连带责任 2003 年 9 月 28 日--2004 年 9 月 否 否 之窗有限 07 月 26 担保 27 日 公司 日 北京鸿坤 2002 年 20,000.00 连带责任 2002 年 9 月 18 日--2003 年 6 月 是 否 伟业房地 09 月 18 担保 20 日 产开发有 日 限公司 担保发生额合计 69,381.00 担保余额合计 49,381.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 12,381.00 额合计 违规担保总额 9,381.00 担保总额占公司净资产的比例 20.70 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －11－ ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖南金海天广告有限公 5.90 1,205.30 0.00 0.00 司 湖南东方时报社 650.00 2,712.89 0.00 0.00 长沙广达广播电视宽带 3,460.28 12,157.51 0.00 0.00 网络有限公司 湖南国际会展中心 38.15 5,241.67 0.00 0.00 合计 4,154.33 21,317.37 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及全体股东履行诚信 与勤勉的义务。任职以来，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，积极了解公司的 运作情况，为公司的管理出谋划策，对公司的关联交易等事项发表了独立意见，促进了 董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 本报告期内，第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监察督促职能， 积极维护公司和全体股东利益,勤勉诚信地履行自己的职责。本年度主要做了以下工作： 一、本报告期内公司监事会共召开了三次工作会议： 1、2003 年 4 月 27 日在公司本部召开第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下 文件或议案： ① 公司 2002 年度监事会工作报告； ② 公司 2002 年度报告及其摘要； ③ 公司 2002 年度利润分配预案； ④ 公司 2003 年度利润分配政策的预案； ⑤ 公司 2003 年第一季度报告； ⑥ 对公司董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告中所涉事项的说明意见的议 案。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证 券报》上。 2、2003 年 7 月 24 日在公司本部召开第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了如下 文件或议案： ① 公司 2003 年半年度报告及半年度报告摘要。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 26 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上海证 券报》上。 －12－ ２００２年年度报告摘要 3、2003 年 10 月 27 日在公司本部召开第二届监事会第六次会议，议审议并通过了如下 文件或议案： ① 公司 2003 年第三季度报告； ② 关于收购深圳市荣涵投资有限公司股权暨关联交易的议案； ③ 关于变更募集资金用途的议案； 本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海 证券报》上。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 本届监事会对公司董事会、经营管理层的运作作了有效监督，我们认为： 1、公司依法运作情况。2003 年董事会根据有关规定，增选独立董事，做好《公司章程》 的修订工作，进一步完善了公司的法人治理结构。监事会通过股东大会、董事会的召开、 议案事项、决议执行情况进行了监督。本届监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵 照《公司法》和《公司章程》进行。公司董事、总经理及其它高管人员勤奋务实，开拓 创新，在执行公司职务时，不断推行内部改革，诚实守信，严格按照公司法人治理结构 的要求，在日常工作中依法规范运作，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益 以及侵犯股东利益的行为发生。 2、检查公司财务情况。本年度召开 2 次专门监事会，认真听取公司财务负责人汇报， 对公司财务数据的真实性、准确性发表了意见，提出了要求。监事会认为：公司财务管 理制度完善，没有发现公司资产被非法占用和流失的情况。为了进一步加强财务监管， 又促使经营班子对下属分子公司的财务进行了审计。公司经过开元会计师事务所审计的 2003 年公司财务报表，由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。监事会认为财务报 告客观公正地反映了公司财务状况和经营成果，符合中华人民共和国会计准则和股份有 限公司会计制度的有关规定，监事会同意会计师事务所的审计结论。 3、公司收购资产情况。公司在收购深圳市荣涵投资有限公司资产时，严格按照有关规 定提交董事会审批，并交股东大会审议通过，不存在内幕交易。 4、关联交易情况。监事会认为：公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，所进行 的关联交易，程序合法，没有发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。 5、募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金使用程序合法。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年报财务报告经湖南开元会计师事务所审计，注册会计师李弟扩、曹国强 签字并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 787,077,999.46 414,043,857.28 457,524,712.00 265,674,901.53 －13－ ２００２年年度报告摘要 短期投资 322,434,662.54 4,703,975.00 179,869,577.06 4,780,550.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 23,063,983.48 23,043,926.11 109,198,926.11 109,198,926.11 应收利息 0.00 0.00 应收账款 123,166,326.54 46,584,221.61 96,062,002.86 49,656,572.12 其他应收款 505,506,165.51 974,418,780.49 825,874,987.74 1,478,716,642.40 预付账款 487,237,744.60 357,213,019.21 562,998,488.26 400,123,141.29 应收补贴款 0.00 0.00 存货 138,110,829.31 44,684,848.98 63,074,145.14 49,507,824.68 待摊费用 968,152.25 158,700.00 1,240,558.52 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,387,565,863.69 1,864,851,328.68 2,295,843,397.69 2,357,658,558.13 长期投资: 长期股权投资 1,240,964,429.43 1,901,375,083.31 1,225,661,550.65 1,596,912,205.48 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 1,240,964,429.43 1,901,375,083.31 1,225,661,550.65 1,596,912,205.48 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,474,731,655.57 306,554,886.07 1,404,017,820.36 303,945,467.07 减：累计折旧 289,340,456.18 98,375,150.83 216,945,647.32 86,536,584.28 固定资产净值 1,185,391,199.39 208,179,735.24 1,187,072,173.04 217,408,882.79 减：固定资产减值准备 10,348,175.91 8,692,185.03 10,348,175.91 8,692,185.03 固定资产净额 1,175,043,023.48 199,487,550.21 1,176,723,997.13 208,716,697.76 工程物资 0.00 0.00 在建工程 36,747,188.75 13,531,585.30 28,045,770.64 11,162,041.80 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,211,790,212.23 213,019,135.51 1,204,769,767.77 219,878,739.56 无形资产及其他资产: 无形资产 123,578,679.25 6,191,840.00 126,384,575.69 7,198,880.00 长期待摊费用 20,640,358.02 16,805,632.91 24,438,277.59 19,190,429.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 144,219,037.27 22,997,472.91 150,822,853.28 26,389,309.62 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,984,539,542.62 4,002,243,020.41 4,877,097,569.39 4,200,838,812.79 流动负债: 短期借款 1,127,680,000.00 850,000,000.00 997,000,000.00 830,000,000.00 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 32,161,198.21 105,007.00 17,374,066.22 230,007.00 预收账款 24,165,167.25 5,214,250.00 7,654,153.00 5,427,250.00 应付工资 1,640,021.07 764,054.88 969,124.11 81,244.11 应付福利费 7,463,614.24 3,672,899.30 3,661,222.27 1,999,796.91 应付股利 0.00 0.00 126,136.99 0.00 应交税金 -18,466,502.19 -31,887,181.04 -24,933,483.08 -28,857,977.50 其他应交款 2,591,639.76 2,222,051.40 1,558,940.84 1,525,532.05 其他应付款 239,246,844.97 17,457,427.91 272,602,477.11 112,252,360.68 预提费用 4,899,056.70 1,096,000.00 6,439,622.11 3,005,948.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 80,000,000.00 394,000,000.00 394,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,651,381,040.01 1,038,644,509.45 1,726,452,259.57 1,369,664,161.25 长期负债: 长期借款 763,462,891.46 625,000,000.00 595,000,000.00 525,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 763,462,891.46 625,000,000.00 595,000,000.00 525,000,000.00 递延税项: －14－ ２００２年年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 2,414,843,931.47 1,663,644,509.45 2,321,452,259.57 1,894,664,161.25 少数股东权益 182,967,428.89 193,738,380.45 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 258,400,000.00 258,400,000.00 258,400,000.00 258,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 258,400,000.00 258,400,000.00 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,880,734,080.99 1,880,734,080.99 1,877,644,691.96 1,877,644,691.96 盈余公积 73,797,251.26 70,999,173.30 60,803,346.42 59,964,279.22 其中：法定公益金 36,485,014.08 35,499,586.66 30,308,109.89 29,982,139.62 未分配利润 173,796,850.01 128,465,256.67 165,058,890.99 110,165,680.36 其中：现金股利 25,840,000.00 25,840,000.00 25,840,000.00 25,840,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,386,728,182.26 2,338,598,510.96 2,361,906,929.37 2,306,174,651.54 负债和所有者权益（或股东权益） 4,984,539,542.62 4,002,243,020.41 4,877,097,569.39 4,200,838,812.79 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 968,086,489.77 647,329,215.17 684,044,441.02 527,362,515.25 减：主营业务成本 662,031,814.43 454,551,400.39 399,554,855.84 324,900,655.22 主营业务税金及附加 47,864,638.36 40,870,901.05 33,658,943.96 28,310,608.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号 258,190,036.98 151,906,913.73 250,830,641.22 174,151,251.28 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 4,124,474.82 243,877.23 4,523,315.29 380,150.67 号填列） 减：营业费用 74,717,082.28 23,206,498.17 55,140,863.86 8,575,605.35 管理费用 157,592,437.75 61,837,680.37 181,816,236.87 101,356,219.74 财务费用 108,744,385.78 60,043,299.05 97,004,705.42 62,971,508.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -78,739,394.01 7,063,313.37 -78,607,849.64 1,628,068.11 加：投资收益（损失以“-”号 87,130,975.25 30,566,335.02 80,581,662.60 19,687,839.63 填列） 补贴收入 152,000.00 营业外收入 921,190.22 751,703.00 406,996.81 130,919.00 减：营业外支出 1,746,331.54 1,226,881.00 1,339,191.21 1,154,843.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号 7,718,439.92 37,154,470.39 1,041,618.56 20,291,983.45 填列） 减：所得税 -11,893,906.63 -18,020,000.00 -9,529,634.41 -10,650,000.00 减：少数股东损益 -27,959,517.31 -29,767,423.48 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47,571,863.86 55,174,470.39 40,338,676.45 30,941,983.45 加：年初未分配利润 165,058,890.99 110,165,680.36 131,589,150.36 85,412,093.61 其他转入 六、可供分配的利润 212,630,754.85 165,340,150.75 171,927,826.81 116,354,077.06 减：提取法定盈余公积 6,817,000.65 5,517,447.04 3,528,031.23 3,094,198.35 提取法定公益金 6,176,904.19 5,517,447.04 3,340,904.59 3,094,198.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 199,636,850.01 154,305,256.67 165,058,890.99 110,165,680.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 －15－ ２００２年年度报告摘要 应付普通股股利 25,840,000.00 25,840,000.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 173,796,850.01 128,465,256.67 165,058,890.99 110,165,680.36 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,420,056.80 650,384,673.17 收到的税费返还 18,020,000.00 18,020,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 356,330,852.34 510,939,162.24 经营活动产生的现金流入小计 1,378,770,909.14 1,179,343,835.41 购买商品、接受劳务支付的现金 466,232,426.15 346,943,302.61 支付给职工以及为职工支付的现金 59,016,514.08 32,219,515.58 支付的各项税费 56,494,448.41 47,106,304.28 支付的其他与经营活动有关的现金 139,698,596.02 111,771,476.18 经营活动产生的现金流出小计 721,441,984.66 538,040,598.65 经营活动产生的现金流量净额 657,328,924.48 641,303,236.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 55,098,193.88 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 212,513,551.21 176,805,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,492,366.93 833,256.93 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 85,107,382.21 3,511,892.96 投资活动产生的现金流入小计 354,211,494.23 183,150,149.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 44,500,678.30 5,098,054.04 的现金 投资所支付的现金 375,181,610.10 387,416,010.10 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 419,682,288.40 392,514,064.14 投资活动产生的现金流量净额 -65,470,794.17 -209,363,914.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 20,805,600.00 0.00 借款所收到的现金 1,069,596,891.46 1,020,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,090,402,491.46 1,020,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,214,000,000.00 1,214,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 138,707,334.31 89,570,366.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 1,352,707,334.31 1,303,570,366.76 筹资活动产生的现金流量净额 -262,304,842.85 -283,570,366.76 四、汇率变动对现金的影响 －16－ ２００２年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 329,553,287.46 148,368,955.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 47,571,863.86 55,174,470.39 加：计提的资产减值准备 -9,543,737.74 -19,516,955.55 固定资产折旧 69,294,267.27 12,019,262.66 无形资产摊销 3,660,877.57 1,007,040.00 长期待摊费用摊销 2,664,858.81 2,384,796.71 待摊费用减少（减：增加） 243,537.66 预提费用增加（减：减少） -1,540,565.41 -1,909,948.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -43,442.48 -63,563.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 108,347,137.06 60,218,473.80 投资损失（减：收益） -87,130,975.25 -30,566,335.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 33,757,168.37 4,822,975.70 经营性应收项目的减少（减：增加） 380,607,913.35 549,719,610.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 137,399,538.72 8,013,408.28 其他 少数股东本期收益 -27,959,517.31 经营活动产生的现金流量净额 657,328,924.48 641,303,236.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 787,077,999.46 414,043,857.28 减：现金的期初余额 457,524,712.00 265,674,901.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 329,553,287.46 148,368,955.75 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 1、经本公司 2003 年度二次临时股东大会通过，投资收购深圳市荣涵投资有限公司，占 其注册资金 96.97%，从 2003 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围。 2、本公司子公司深圳市荣涵投资有限公司之子公司湖南金鹰城置业有限公司，占其注 册资金 97%，从 2003 年 10 月 1 日起将其纳入合并范围。 3、子公司津市电广宽带信息网络有限公司及华容电广宽带信息网络有限公司从 2003 年 1 月 1 日起纳入合并会计报表范围。 －17－