鞍钢股份(000898)鞍钢新轧2002年年度报告摘要

鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 鞍钢新轧钢股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 张立芬、杨天钧、陈於财 1.4 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 本公司负责人董事长刘玠、主管会计工作负责人总会计师马连勇、会计机构负责人 财务部部长张万斌保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 鞍钢新轧 证券代码 000898 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 地址 辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 邮政编码 114003 公司国际互联网 www.ansc.com.cn 网址 电子信箱 info@ansc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付吉会 靳毅民、陈其爽 联系地址 辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 电话 0412-6326603 0412-6721346/6334293 传真 0412-6727772 0412-6727772 电子信箱 info@ansc.com.cn info@ansc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 10,771,077,000.00 9,490,523,000.00 13.49% 9,793,150,000.00 利润总额 851,999,000.00 698,824,000.00 21.92% 754,877,000.00 净利润 594,588,000.00 403,743,000.00 47.27% 492,204,000.00 扣除非经常性损益 612,937,000.00 426,110,000.00 43.84% 495,248,000.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 12,425,350,000.00 10,237,888,000.00 21.37% 9,452,195,000.00 股东权益（不含少 7,509,361,000.00 7,201,397,000.00 4.28% 6,904,946,000.00 数股东权益） 经营活动产生的现 2,098,928,000.00 -296,362,000.00 -- 890,230,000.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.20 0.14 47.79% 0.17 ＊ 每股收益 0.20 -- -- -- 净资产收益率 7.92% 5.61% 41.18% 8.30% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.17% 5.92% 38.01% 8.30% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.71 -0.10 -- 0.31 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.54 2.44 4.15% 2.37 调整后的每股净 2.53 2.43 4.12% 2.37 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 59,458.80 59,831.60 1、冲销无形资产摊销增加利润 4,536 千元； 2、利息资本化增加利润 7,925 千元； 差异说明 3、摊销合资公司开办费减少利润 7,143 千元； 4、无需支付应付款增加利润 165 千元； 5、相关税费减少利润 1,755 千元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 1,319,000,000 0 0 1,319,000,000 其中：国家持有股 0 0 份 境内法人持有 1,319,000,000 0 1,319,000,000 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 1,319,000,000 0 0 1,319,000,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 748,935,149 2,938,530 2,938,530 751,873,679 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 890,000,000 0 890,000,000 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 1,638,935,149 2,938,530 2,938,530 1,641,873,679 合计 三、股份总数 2,957,935,149 2,938,530 2,938,530 2,960,873,679 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 260,058 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 1,319,000,0 鞍山钢铁集团公司 0 44.55 未流通 0 国有股东 00 香港中央结算有限 858,959,99 -60,000 29.01 已流通 未知 外资股东 公司 9 CHIN YIU TONG 0 5,652,000 0.19 未流通 未知 外资股东 兴华证券投资基金 0 2,859,884 0.10 已流通 未知 国元证券有限责任 0 2,500,722 0.08 已流通 未知 公司 科瑞证券投资基金 0 2,075,800 0.07 已流通 未知 裕泽证券投资基金 0 1,740,044 0.06 已流通 未知 姚丽群 0 1,627,719 0.05 已流通 未知 普丰证券投资基金 0 1,506,336 0.05 已流通 未知 －3－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 博时价值增长证券 0 1,411,020 0.05 已流通 未知 投资基金 前十名股东关联关系或一致行动 本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前十位股东中的其它股 的说明 东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其它股东之间是 否存在关联关系，是否为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为鞍山钢铁集团公司，法人代表: 刘玠，成立日期: 1948 年。经营范围：钢材、金属 制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金 机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。主要产品: 钢压延制品、金属制品。注册资本: 10,794,160 千元，股权结构:国有独资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 刘玠 董事长 男 59 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 2000.10.18-2003. 蔡登楼 副董事长 男 58 0 0 5.7 2000.10.18-2003. 杨华 副董事长 男 41 0 0 5.7 姚林 总经理 男 38 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 王宝林 董事 男 59 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 2000.10.18-2003. 李忠武 董事 男 40 0 0 5.7 2000.10.18-2003. 张立芬 董事 女 38 0 0 5.7 付吉会 董事 男 51 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 吕贤良 董事 男 59 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 非执行董 于万源 男 42 2000.5.8-2003.5.7 0 0 事 杨天钧 独立董事 男 60 2000.5.8-2003.5.7 0 0 陈於财 独立董事 男 39 2000.5.8-2003.5.7 0 0 2002.11.20-2003. 刘永泽 独立董事 男 53 0 0 5.7 齐骢 监事 男 57 2000.5.8-2003.5.7 0 0 周法 监事 男 57 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 金作勇 职工监事 男 48 2000.5.8-2003.5.7 5,000 5,000 付伟 副总经理 男 43 2000.8.16- 9,000 9,000 马连勇 财务总监 男 41 2002.3.25- 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 －4－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 1994 年 12 月至 刘玠 鞍山钢铁集团公司 总经理 是 今 2001 年 12 月至 杨华 鞍山钢铁集团公司 党委副书记 是 今 1999 年 1 月至 蔡登楼 鞍山钢铁集团公司 副总经理 是 今 2001 年 12 月至 于万源 鞍山钢铁集团公司 副总经理 是 今 1998 年 11 月至 齐骢 鞍山钢铁集团公司 高级管理人员 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 147.29 金额最高的前三名董事的报 35.18 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.18 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事参加董事会会议的差旅费以及处理公司有关业务的费用由 独立董事其他待遇 公司负责 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50000 以内 5 50000-100000 3 100000-120000 9 120000-140000 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年度，受中国经济快速增长拉动影响，中国钢铁产品市场需求旺盛，在这种形势下，本公司通 过调整产品结构，扩大高附加值产品比重，增加生产规模等各种措施，使本公司 2002 年钢材产品平 均售价比 2001 年总体上升了 3.09％，生产经营处于较高的水平。1、主要产品产量。本公司 2002 年 钢材产量 430.37 万吨，比 2001 年增长 9.48％，其中冷轧板产量 144.20 万吨，比 2001 年增长 29.33 ％，线材产量 92.24 万吨，与上年基本持平，厚板产量 100.55 万吨，也与上年基本持平,大型材产量 93.38 万吨，比 2001 年增长 8.83%。本公司炼钢厂 2002 年产钢 252.11 万吨，比 2001 年增长 19.8%。 2、全面推行生产集中一贯制管理，生产规模再创新高。本公司继续巩固深化集中一贯制管理体制， 上半年主要对厚板厂、炼钢厂、大型厂的生产计划集中一贯管理进行优化。6 月份后在线材厂、冷轧 厂实行生产集中一贯制，从而使这种管理体制在全公司得到推广，保证了本公司生产规模的扩大。3、 强化营销管理，优化销售渠道，企业抗风险能力得到加强。本公司积极开发和扩大直供企业，缩短 供货链，与直供企业建立战略合作关系，使本公司直供企业的订货较上年同期提高了 9 个百分点。 强化客户关系管理，优化代理结构，加强与实力强、信誉好的代理单位建立稳固的合作关系，实现 双赢互利。跟踪重点工程，加大招投标工作力度，成功夺得并顺利完成我国第一条磁悬浮列车用钢 的开发和供货，加强对桥梁建筑、输水管线、西气东输等重点工程的招投标和跟踪服务工作，扩大 并稳定了销售渠道。加大船板、线材和冷轧板的出口力度，全年完成出口 18.73 万吨。2002 年，本 公司销售钢材 419.78 万吨。4、优化品种结构，努力扩大专、特、优品种销售份额，全年专、特、优 产品销售量达到 184.74 万吨，比上年增加 75%。5、加快科技开发，全年完成科研、新产品开发项 目 51 项，全年轿车板产量达到 20000 吨，专用材比例达到 30%，比上年提高 16%。6、全面加强企 业管理，不断提高企业综合素质，财务预算管理水平进一步提高，强化了对成本的过程控制。 －5－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 冷轧板 430,264.50 383,701.70 10.82 39.40 34.32 45.23 厚板 230,908.50 206,656.60 10.50 -4.85 -2.23 -18.60 线材 165,346.50 157,527.60 4.73 -2.21 -3.44 34.38 大型材 219,822.80 170,193.50 22.58 1.38 0.32 6.26 钢坯 30,765.40 29,300.30 4.76 160.45 140.71 256.58 其中：关联 120,895.20 109,278.30 9.61 8.25 7.01 12.27 交易金额 关联交易的定价原则 不低于本公司与独立第三方之间上一月的销售价格平均值 钢铁生产具有较强的连续性，本公司在大部分原料方面依赖于鞍钢集团 关联交易必要性、持续性的 公司及其子公司，同时有部分产品也要销售给鞍钢集团公司及其子公 说明 司，因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 805,613.00 占采购总额比重 59.00% 合计 前五名销售客户销售金 183,108.30 占销售总额比重 17.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司本年度主营业务能力有所提高，主要是由于本公司积极进行产品结构调整，扩大高附加值产 品销售比例，以及本年度本公司产品价格有所提高，特别是冷轧板产品价格提高 ８．３５％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、报告期末，本公司总资产 １２，４２５，３５０ 千元，比 ２００１ 年末的 １０，２３７，８８８ 千元增长 ２１．３７％，是由 于经营活动产生净利润和筹资活动增加借款导致货币资金、在建工程、存货增加，以及合并合营公 司资产。 ２、报告期末，本公司长期负债 １，４７３，１２１ 千元，比 ２００１ 年末的 ４１９，３８８ 千元增长 ２５１．３％， 主要是本年度由于技术改造增加银行长期借款 １，０６３，０００ 千元。３、２００２ 年度，本公司主营业务收入 １０，７７１，０７７ 千元，比 ２００１ 年度的 ９，４９０，５２３ 千元增长 １３．４９％，主要是由于扩大产品销售量，提高 高附加值产品销售比例及产品价格上升引起。４、２００２ 年度，本公司主营业务利润 １，２７２，６８０ 千元， 比 ２００１ 年度的 １，０３４，３１８ 千元，增长 ２３．０５％，主要是由于主营业务收入增加及销售毛利率增加。５、 ２００２ 年度，本公司净利润 ５９４，５８８ 千元，比 ２００１ 年度的 ４０３，７４３ 千元增长 ４７．２７％，主要是由于利 润总额增加。６、２００２ 年度，本公司现金及现金等价物净增加额 ９４０，８２２ 千元，比 ２００１ 年度的 －１，５２３，２１５ 千元增长 １６１．７７％，主要是由于销售产品收回的现金增加及银行借款增加引起。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 ３ 月 ２３ 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部宣布对原产于俄罗斯、韩国、哈萨克斯坦、 乌克兰以及中国台湾地区的进口冷轧薄板进行反倾销立案调查。２００２ 年 ５ 月 ２４ 日，中华人民共和国 对外贸易经济合作部宣布对普通中厚板等 ９ 种进口钢铁产品采取临时保障措施，实施进口配额，对 配额外进口产品加征 ７％至 ２６％的特别关税，保障措施实施期限为 １８０ 天。２００２ 年 １１ 月 ２０ 日起，中 华人民共和国对外贸易经济合作部宣布对热轧普薄板、冷轧普薄板（带）、彩涂板、无取向硅电钢、 冷轧不锈薄板（带）等五类进口钢铁产品实施最终保障措施。这些措施对维护钢铁进出口贸易的正 常秩序以及国内钢铁市场的健康发展起到了重要作用，对本公司的业务发展起到了有力的促进作用。 董事会认为，在 ２００３ 年本公司发展的外部运行条件上，既有有利的因素，也有不利的因素。从不利 的因素看，２００２ 年下半年以来，钢铁产品价格逐步上涨，并达到了高位，２００３ 年有可能会面临下降 的压力；由于国内钢铁产品需求的不断增长，会刺激国内扩大生产规模，特别是民营企业的投资规 模不断扩大，使国内钢铁产品市场竞争趋于激烈；同时国内钢铁产品价格的高起也会刺激国外产品 增加向国内的进口，这些都将增加产品供应量，加剧国内钢铁产品的竞争。从有利的方面看，２００３ 年国家将继续坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快经济结构的战略 调整，国民经济将继续保持较高的增长速度，固定资产投资将保持较快增长，这将有利于增加对钢 铁产品的需求。从本公司内部看，随着在建项目如大型厂改造、厚板厂改造、镀锌板及彩涂板生产 线建设、冷轧改扩建工程以及合资建设镀锌板生产线项目的陆续建成投产，为本公司的发展增添新 的动力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 990,000.00 1,077,100.00 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 2002 年度本公司收入超过原拟订的经营计划，主要是由于 2002 年度本公司生产的高附加值产品比重 上升，以及钢材价格高于预期。 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 411,340.00 70,284.30 364,426.90 募集资金总额 集资金总额 －7－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 建设炼钢厂 240,000.00 否 154,099.20 10,020.00 是 改造冷轧酸洗连 70,000.00 否 64,543.40 7,000.00 是 轧联合机组 合资建设镀锌板 25,000.00 否 57,300.00 0.00 否 生产线 改造冷轧 1700 横 6,000.00 否 6,000.00 1,000.00 是 切机组 冷轧改扩建工程 195,000.00 否 111,657.80 0.00 是 冷轧厂 2、3 号横 10,000.00 否 3,296.00 2,100.00 是 切机组改造工程 冷轧厂新建剪切 18,000.00 否 0.00 0.00 否 配送中心工程 合计 564,000.00 — 396,896.40 20,120.00 — 未 达 到 计 划 进 度 本公司与蒂森钢铁公司合资建设镀锌板生产线项目没有按计划进度建成，主要 和收益的说明（分 原因是在本公司与蒂森钢铁公司进行谈判期间，蒂森钢铁公司与克虏伯钢铁公 具体项目） 司进行重组，本公司与蒂森钢铁公司合资谈判的难度和时间超过了原来的预期， 以及上报批准时间较长等，目前双方合资成立的公司鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌 钢板有限公司正在抓紧实施该项目，预计 2003 年 6 月份建成投入生产。冷轧厂 新建剪切配送中心工程没有按计划进度建成的主要原因是项目操作方案有待于 进一步分析。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 镀锌板生产线及彩涂板 264,000.00 已经投入 87068.7 0 生产线项目 大型厂改造工程 68,900.00 已经投入 66226.6 0 厚板厂矫直机更新及主 37,000.00 已经投入 22145.2 0 电机改造 合计 369,900.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年度本公司生产经营拟采取如下措施：１、继续完善生产集中一贯制，对合同、计划的执行进行 优化，以缩短生产周期为目标，完善生产组织模型，特别是要做好新建项目的达产达效工作，发挥 好新建项目的作用。２、进一步适应销售渠道变化，加强营销管理。本公司将继续大力发展直供企业， 为直供企业提供更优质的服务，与直供企业建立战略合作关系。强化客户关系管理，加强对客户的 服务工作，完善售前、售中、售后服务工作。３、加快技术改造步伐，今年要重点抓好厚板厂技术改 －8－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 造、冷轧改扩建工程、镀锌板生产线建设等项目，使之尽快发挥作用。４、积极开展技术创新。加大 科技投入，加快研制高精尖产品，提升产品档次。充分发挥改造后设备的装备优势，搞好产品定位， 调整品种结构，如 Ｅ 级船板、桥梁板、轿车面板、时速 ３００ 公里重轨等，努力创造更多具有自主知 识产权的新产品、新技术。５、优化组织结构，加快推进机制创新。主要深化企业用工制度改革、分 配制度改革，以及进行本公司组织结构优化设计工作，从而不断提高企业的管理水平，增强本公司 的市场竞争能力。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据中国法规及公司章程，从按中国会计准则 2002 年度净利润人民币 594,588 千元中，提取法定公 积金人民币 59,459 千元，提取法定公益金人民币 59,459 千元，加年初未分配利润人民币 806,203 千 元，可供股东分配的利润为人民币 1,281,873 千元。董事会建议 2002 年度每股派发股息人民币 0.1 元（含税）。此项分配预案尚须提交 2002 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 鞍钢新轧 －蒂森克 2002 年 10 月 2002 年 10 月 22 日--2015 年 虏伯镀锌 54,000.00 一般担保 是 是 22 日 4 月 21 日 钢板有限 公司 担保发生额合计 54,000.00 担保余额合计 54,000.00 其中：关联担保余额合计 54,000.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －9－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 v 适用 ? 不适用 本公司二届八次董事会预测本公司 ２００２ 年股利分配预案：本公司拟在 ２００２ 年度财务决 算完成后进行一次利润分配，预计 ２００２ 年实现净利润用于股利分配比例不低于 ４０％， 分配拟主要采取派发现金股息的形式。２００２ 年度股利分配预案，完全根据以上董事会决 议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司已聘任了独立董事，建立了独立董事制度，独立董事能够按照有关法律、法规的 要求履行自己的职责，对本公司重大事项发表独立意见，维护本公司及广大中小投资者 的利益。 §8 监事会报告 本年度本公司监事会依照《公司法》与本公司章程，认真履行职责，维护股东和本公司 的合法权益。 （一）出席股东大会 2 次，列席本公司董事会 2 次，召开监事会议 4 次。在充 分了解本公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上，独立提出意见和建议。 1、本公司监事会于 2002 年 3 月 25 日召开二届四次监事会会议，审议通过了以下决议： （1）通过 2001 年度监事会报告； （2）通过 2001 年度监事酬金议案； （3）通过监事会议事规则。 2、本公司监事会于 2002 年 4 月 24 日召开二届五次监事会会议，审议并通过了本公司 2002 年第一季度报告。 3、本公司监事会于 2002 年 8 月 19 日召开二届六次监事会会议，审议通过了以下决议： （1）通过本公司 2002 年半年度报告及其摘要； （2）通过本公司 2002 年半年度分配预案，本公司 2002 年半年度不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本。 4、本公司监事会于 2002 年 10 月 24 日召开二届七次监事会会议，审议通过了本公司 2002 年第三季度报告。 （二）规范本公司股份制工作，加强内部监督。对本公司运作是否符合《公司 法》等有关法律法规及本公司章程情况进行了监督，对本公司与鞍钢集团公司的关联交 易进行监督，审查有关资料，确保交易的公正性。 本公司监事会对下列事项发表独立意见： 1、本公司本年度依法运作，无违规行为，有完善的内部控制制度，决策程序合法。 2、本公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、本公司章程或损害本公司利益的 行为。 3、会计师所出具的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果。 4、本公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 5、本公司本年度在生产经营中，购买鞍钢集团本公司原料、材料、能源、动力等所有 关联交易皆是公平的，无内幕交易，无损害本公司利益或造成本公司资产流失现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 鞍钢新轧钢股份有限公司全体股东： －10－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 我们接受委托，审计了贵公司二零零二年十二月三十一日的合并资产负债表和资产负债 表、二零零二年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司及其合营公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司二零零二年十二月三十一日的合并财务状况和财务状 况、二零零二年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 赵奇 武卫 中国北京建国门外大街 1 号 中国国际贸易中心 国贸大厦 2 座 16 层 邮政编码：100004 二零零三年三月三十一日 9.2 资产负债表 编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,702,051,000.00 761,229,000.00 短期投资 应收票据 1,719,474,000.00 2,423,349,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 92,060,000.00 145,798,000.00 其他应收款 94,200,000.00 175,285,000.00 预付账款 676,208,000.00 407,468,000.00 应收补贴款 0.00 存货 1,217,049,000.00 904,213,000.00 待摊费用 4,534,000.00 3,244,000.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 5,505,576,000.00 4,820,586,000.00 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 －11－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 7,071,140,000.00 6,455,191,000.00 减：累计折旧 2,840,975,000.00 2,439,756,000.00 固定资产净值 4,230,165,000.00 4,015,435,000.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 4,230,165,000.00 4,015,435,000.00 工程物资 在建工程 2,358,791,000.00 1,076,095,000.00 固定资产清理 固定资产合计 6,588,956,000.00 5,091,530,000.00 无形资产及其他资产: 无形资产 323,863,000.00 325,772,000.00 长期待摊费用 6,955,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 330,818,000.00 325,772,000.00 递延税项: 递延税款借项 12,425,350,000.0 10,237,888,000.0 资产总计 0 0 流动负债: 短期借款 65,000,000.00 应付票据 1,525,791,000.00 1,177,592,000.00 应付账款 298,724,000.00 219,882,000.00 预收账款 995,222,000.00 480,296,000.00 应付工资 38,753,000.00 40,733,000.00 应付福利费 7,795,000.00 4,292,000.00 应付股利 296,087,000.00 236,635,000.00 应交税金 95,309,000.00 177,812,000.00 其他应交款 155,861,000.00 其他应付款 120,187,000.00 预提费用 4,000,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,442,868,000.00 2,617,103,000.00 长期负债: 长期借款 1,463,000,000.00 400,000,000.00 应付债券 10,121,000.00 19,388,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,473,121,000.00 419,388,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 4,915,989,000.00 3,036,491,000.00 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 2,960,874,000.00 2,957,935,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 2,960,874,000.00 2,957,935,000.00 资本公积 3,078,693,000.00 3,072,099,000.00 盈余公积 484,078,000.00 365,160,000.00 其中：法定公益金 242,039,000.00 182,580,000.00 未分配利润 985,716,000.00 806,203,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 7,509,361,000.00 7,201,397,000.00 合计 12,425,350,000.0 10,237,888,000.0 负债和所有者权益（或股东 0 0 权益）总计 －12－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 10,771,077,000.0 一、主营业务收入 9,490,523,000.00 0 减：主营业务成本 9,473,797,000.00 8,430,929,000.00 主营业务税金及附 24,600,000.00 25,276,000.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 1,272,680,000.00 1,034,318,000.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 30,270,000.00 25,431,000.00 以“-”号填列） 减：营业费用 185,360,000.00 158,670,000.00 管理费用 224,369,000.00 194,730,000.00 财务费用 13,835,000.00 -25,858,000.00 三、营业利润（亏损以“-”号 879,386,000.00 732,207,000.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 号填列） 补贴收入 营业外收入 522,000.00 74,000.00 减：营业外支出 27,909,000.00 33,457,000.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 851,999,000.00 698,824,000.00 号填列） 减：所得税 257,411,000.00 295,081,000.00 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 594,588,000.00 403,743,000.00 填列） 加：年初未分配利润 806,203,000.00 724,034,000.00 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 1,400,791,000.00 1,127,777,000.00 减：提取法定盈余公积 59,459,000.00 41,032,000.00 提取法定公益金 59,459,000.00 41,032,000.00 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,281,873,000.00 1,045,713,000.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 296,157,000.00 239,510,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 985,716,000.00 806,203,000.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 2,455,000.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 －13－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：鞍钢新轧钢股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,648,354,000.00 收到的税费返还 13,974,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流入小计 13,662,328,000.00 购买商品、接受劳务支付的现金 10,591,884,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 232,429,000.00 支付的各项税费 597,898,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金 141,189,000.00 经营活动产生的现金流出小计 11,563,400,000.00 经营活动产生的现金流量净额 2,098,928,000.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,275,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 195,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 56,470,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,656,000.00 支付的现金 投资所支付的现金 1,851,029,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 42,831,000.00 投资活动产生的现金流出小计 1,896,516,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,840,046,000.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,228,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 1,228,000,000.00 偿还债务所支付的现金 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 282,698,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 502,698,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 725,302,000.00 四、汇率变动对现金的影响 6,638,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 990,822,000.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 594,588,000.00 加：计提的资产减值准备 104,000.00 固定资产折旧 435,851,000.00 无形资产摊销 7,106,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,077,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 25,202,000.00 ( ) －14－ 鞍钢新轧钢股份有限公司２００２年年度报告摘要 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,297,000.00 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -293,652,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 520,839,000.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 816,854,000.00 其他 -19,184,000.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2,098,928,000.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 9,368,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,702,051,000.00 减：现金的期初余额 559,141,000.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 152,088,000.00 现金及现金等价物净增加额 990,822,000.00 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司于二零零二年一月九日与德国蒂森克虏伯钢铁公司("德国蒂森")正式签订了合资 经营合同及专有技术转让合同。鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司(以下简称"鞍蒂 公司")已于二零零二年二月八日完成工商登记。 本集团合并会计报表是按照《企业会计制度》和财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》 (财会字[1995]11 号)编制的。 鞍蒂公司是本公司与德国蒂森共同出资组建的中外合资企业，在其合营合同中规定双方 分享对被投资公司的控制权，在编制合并报表时，本公司按比例合并方法对鞍蒂公司的 资产、负债、收入、成本及费用进行合并。 为方便作出相应的比较，我们对 2001 年度会计报表中的某些项目进行了重新分类。 －15－