烯碳退(000511)银基发展2003年年度报告摘要

沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 沈阳银基发展股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长沈志奇先生、总经理林平先生、财务总监郭社乐先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 银基发展 股票代码 000511 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 沈阳市东陵区文化东路 20 号和沈阳市沈河区青年大街 109 号 办公地址 邮政编码 110014 1 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司国际互 www.ingin.com 联网网址 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙家庆 戴子凡 联系地址 沈阳市沈河区青年大街 109 号 沈阳市沈河区青年大街 109 号 电话 02422958933 02422958933 传真 02422958922 02422958922 电子信箱 yjzq@ingin.com.cn yjzq@ingin.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 增减（％） 主营业务收入 367,740,695.85 266,921,090.97 37.77% 403,635,377.96 利润总额 49,219,935.32 68,540,405.80 -28.19% 102,511,767.92 净利润 27,261,730.59 48,967,175.57 -44.33% 96,371,142.26 扣除非经常性 24,623,927.41 42,080,825.03 -41.48% 68,538,421.30 损益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 2,262,900,114.21 1,863,981,242.73 21.40% 1,841,837,565.00 股东权益（不含 1,053,335,005.32 1,023,009,217.94 2.96% 973,019,151.32 少数股东权益） 经营活动产生的 -72,342,537.36 -63,722,844.21 -13.53% -434,041,968.72 现金流量净额 2 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.10 0.18 -44.20% 0.36 每股收益（如果股本 0.10 -- -- -- 变化，按新股本计算） 净资产收益率 2.59% 4.78% -45.82% 9.90% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 2.34% 4.11% -43.07% 7.04% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.27 -0.24 -12.50% -1.61 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 3.90 3.79 2.90% 3.61 调整后的每股净资产 3.84 3.78 1.59% 3.60 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 （+，-） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 69,948,648 0 69,948,648 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 69,948,648 0 69,948,648 3 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 1,404,000 0 1,404,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 19,919,424 0 19,919,424 未上市流通股份合计 91,272,072 0 91,272,072 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 178,549,353 0 178,549,353 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 178,549,353 0 178,549,353 三、股份总数 269,821,425 0 269,821,425 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 48,389 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份 质押或冻结的 股东 减（股） 量（股） （％） 类别 股份数量（股） 性质 沈阳银基集团股 0 69,948,648 25.92 未流通 40,550,000 份有限公司 沈阳银顺隆投资 2,340,000 9,318,840 3.45 未流通 0 有限公司 华宝信托投资有 7,138,826 8,543,191 3.17 已流通 未知 限责任公司 沈阳新思科自动 0 3,602,019 1.33 未流通 3,602,019 化有限公司 上海允同贸易有 3,392,157 3,392,157 1.26 已流通 未知 限公司 景福证券投资基金 3,290,919 3,290,919 1.22 已流通 未知 4 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 沈阳泰金科技实 0 1,866,735 0.69 未流通 0 业有限公司 辽宁国发股份有 0 1,638,000 0.61 未流通 0 限公司 沈阳三和盛物资 0 1,560,780 0.58 未流通 0 贸易有限公司 沈阳信丰网络发 0 972,000 0.36 未流通 0 展有限公司 前十名股东关联关系或一致 公司前十大股东中沈阳银基集团股份有限公司与其它 行动的说明 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其 它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股 种类（A、B、H 股或 数量（股） 其它） 华宝信托投资有限责任公司 8,543,191 A 股 上海允同贸易有限公司 3,392,157 A 股 景福证券投资基金 3,290,919 A 股 中国建设银行宝康消费品证券 435,700 A 股 投资基金 孙红 435,099 A 股 巩毅 431,950 A 股 翁楚娟 420,409 A 股 陈一滨 408,445 A 股 杨木顺 398,300 A 股 海南嘉瑞通实业投资有限公司 380,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的 未知 说明 5 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为沈阳银基集团股份有限公司（简称：银基集团）。 银基集团成立于 1996 年，注册资本 8400 万元，法定代表人刘成文。主要 经营机械电子设备、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件、纺织品、 百货批发、零售；技术开发、技术贸易；线路管道和设备安装，装修设计； （旅游服务、住宿、粮油经营、餐饮娱乐限分支机构按行业归口审批后经 营）。 银基集团第一大股东为深圳市海兴投资有限公司，其持有银基集团 35%股份。深圳市海兴投资有限公司成立于 2001 年，注册资本 1000 万元， 经营范围：投资兴办实业。公司的主要实际控制人沈锡刚先生，生于 1961 年，中国国籍。现任深圳市海兴投资有限公司董事长、银基集团董事，曾 任沈阳银基集团股份有限公司副总经理、沈阳银基发展股份有限公司董事、 沈阳皇城商务酒店有限公司董事长等。沈锡钢先生持有深圳市海兴投资有 限公司 50％的股份。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 沈志奇 董事长 男 54 2002/05-2005/05 0 0 杨洪昌 董事 男 46 2002/05-2005/05 0 0 董事、 林平 男 37 2003/06-2005/05 0 0 总经理 董事、 王利群 女 45 2002/05-2005/05 3,636 3,636 副总经理 赫国胜 独立董事 男 48 2002/05-2005/05 0 0 6 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 吴长福 独立董事 男 45 2002/05-2005/05 0 0 李馨 独立董事 女 38 2003/06-2005/05 0 0 谭永红 监事会主席 女 43 2002/05-2005/05 0 0 佟贺 监事 男 42 2002/05-2005/05 0 0 周巾 监事 女 32 2003/06-2005/05 0 0 郑若轻 副总经理 男 36 2002/08-2005/05 0 0 财务总监、 郭社乐 男 36 2003/08-2005/05 0 0 副总经理 孙家庆 董事会秘书 男 39 2003/04-2005/05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取 在股东单位担任 姓名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 的职务 （是或否） 沈阳银基集团股份 沈志奇 董事 2002 年 10 月至今 否 有限公司 沈阳银基集团股份 杨洪昌 董事 2002 年 10 月至今 否 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 48.36 金额最高的前三名董事 20.64 的报酬总额 金额最高的前三名高级 18.72 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 无 的董事、监事姓名 7 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 报酬区间 人数 7 万元-8 万元 1 5 万元-7 万元 5 1 万元-3 万元 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务范围是土地整理，房地产开发，酒店经营等。 2003 年，国内房地产行业在规范中稳步发展，随着市场化程度逐步提 高及房地产信贷政策的变化，竞争更趋激烈。展望未来房地产开发将向着 市场规范化，经营规模化、品牌化和集约化方向发展。 2003 年，是公司房地产业务由公建写字楼开发向商品住宅开发实现成 功转型的一年。公司按照董事会和股东大会制定的经营方针和策略，紧紧 围绕重点项目，在提升管理、控制成本、提高工程质量及拓展市场销售等 方面狠下功夫，取得了较好成效。 报告期内，公司实现主营业务收入 36,774 万元，比上年增长 37.8 %； 实现主营业务利润 9,158 万元，比上年减少 18.2%；实现净利润 2,726 万元， 比上年同期减少 44.3%。 报告期内，公司各主要项目进展顺利，地王国际花园项目和五里河社 区银河园住宅项目的开发建设工作全面铺开。地王国际花园项目作为公司 2003 年的重点项目，经过精心策划、组织、实施，于去年 5 月份全面开工， 至去年年底，3＃－9＃小高层住宅已完工面积 11．86 万平方米，工程进度 基本按计划完成。2＃、10＃－12＃号楼正在建设之中。地王项目于 2003 年 8 月 23 日正式开盘预售，销售情况良好，全年实现销售收入 28,416 万元， 该项目为公司去年收入的主要来源。同时，该项目为公司打造银基品牌和 开发产品的成功转型奠定了坚实基础。银河园住宅项目正按计划进行，一 组团总开发面积 4.1 万平方米，去年实现销售 4800 万元；二组团总开发面 积为 4.5 万平方米，已基本完工并即将进入销售；三组团已开工建设。 报告期内，公司以市场需求为导向，通过租售、投资及改造、调整功 能等措施积极盘活市内公建写字楼项目，取得了明显成效。银基国际商务 中心的部分房产通过投资成立沈阳银基国际商务投资有限公司，将与德国 8 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 凯宾斯基酒店管理公司共同经营管理即将开业的凯宾斯基酒店；经纬大厦 通过功能调整改造为酒店式公寓，并已开始预售；银兴大厦通过装修、配 套设施完善已对外开始出租或销售。报告期内，公建写字楼共实现销售收 入 1,441 万元。此外通过出售沈阳皇城商务酒店有限公司 50％股权，盘活 和优化了其资产结构。 从财务指标上看，公司 2003 年度经营业绩较上年同期有所下降。其主 要原因是报告期内没有项目转让收入，加之皇城酒店亏损。但公司 2003 年 度的业务收入结构和现金流量已得到明显改善，主要体现在： 从收入结构上看，2003 年度公司的主要收入及利润来源于住宅销售， 且 2003 年的主营业务收入比上年同期增长了 37.8％。这说明公司的主营业 务已从单纯土地整理、公建写字楼开发逐步转向高中档商品住宅的综合开 发。现金及现金等价物净增加额由 2002 年度的－23,222 万元增加到 2003 年度的 16,642 万元，公司经营状况出现了持续、健康发展的走势。虽然 2003 年的经营业绩较上年有所下降，但公司的房地产综合开发能力明显提高， 可持续发展和抗风险能力进一步增强，呈现出良好的发展势头。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 产品 收入 成本 (%) 年增减 年增减 增减 （％） （％） （％） 房地产开发 35,409.11 24,284.46 31.42 41.72 83.45 -15.60 与经营业 其中：关联 0.00 48.49 -- 交易 房地产 35,409.11 24,284.46 31.42 41.72 83.45 -15.60 其中：关联 0.00 48.49 -- 交易 关联交易的定价原则 按市场价格结算。 9 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 本期累计发生委托采购款 48 万元，系委托同一母公司的 关联交易必要性、持续 具有多年材料设备采购稳定渠道的沈阳银基商贸发展有 性的说明 限公司采购材料设备款，以上交易价格按市场价格结算。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沈阳 36,774.00 37.77 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金 57,255.00 占采购总额比重 82.68% 额合计 前五名销售客户销售 1,769.58 占销售总额比重 4.81% 金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 10 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 银河园项目 35,360.00 24% 1647 地王项目 66,237.00 55% 8588 合计 101,597.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 2004 年，随着振兴东北老工业基地推进和沈阳“金廊银带工程”的加 快实施，沈阳基础设施的投资将大幅增加，投资环境将得到进一步改善， 沈阳经济进入一个新的发展时期。在此新一轮经济热潮中，房地产市场将 进一步得到规范、稳定、持续和健康的发展。为此，公司将充分利用这一 11 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 难得的历史机遇，以有利于企业效益的最大化为目标，充分考虑企业现有 产业格局及未来发展与国内国际市场的接轨，优化资源配置，调整产业结 构，延伸产业价值链，严格科学管理，有效防范和化解经营风险，稳步实 现企业的协调、规模和可持续发展。目前企业经营工作的重点是要加大对 各已投资项目的开发力度，坚持以市场为导向，以成本控制为核心，以工 程质量为重点，强化和完善目标管理，实施有效的激励机制，确保各项经 营目标的完成。 地王国际花园项目：要继续以地王国际花园项目为公司经营之重点， 抓进度抢市场，抓质量树品牌，降成本增效益，提升物业管理、强化售后 服务，促进营销，确保今年工程形象、销售回款等计划目标的实现。该项 目一期总开发面积 18.8 万平方米，今年内要全部完工。要打造成为沈阳市 的精品楼盘。 五里河社区银河园项目：银河园住宅项目是本公司土地整理的延伸产 品，项目区位价值优势明显。公司一定要用好其自然资源,塑造一流环境， 提升社区价值，通过精雕细琢，打造精品，并为五里河大型社区后续开发 创造有利条件。预计该项目二组团将于上半年全部完工，三组团和四组团 今年将全面开工。 吉林辽源市银河园项目：一期开发面积 6.85 万平方米，计划今年全部 完工并大部分实现销售。 市内公建项目：继续以盘活为目标，通过调整其使用功能，增加配置， 环境改造等方式，突出功能创新，继续推出酒店公寓和产权式酒店等品种， 促进销售，全力以赴盘活存量。 银基物业公司：要向服务综合化、管理专业化、经营规模化方向发展， 提高其综合经营能力，全力打造物业品牌，为房地产开发业务做好支撑与 服务，有效提高房地产开发产品的附加值。 酒店业：皇城酒店要通过投资改造、更新设施、增加功能等手段改善 酒店条件，提高档次，适应市场竞争的需要。正在筹备的凯宾斯基酒店要 通过委托专业酒店管理公司经营，突出品牌优势，提高其管理水平和盈利 能力。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 12 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本 是否为关联交 年末为上市公司 易（如是，说 贡献的净利润 明定价原则） 收购沈阳世纪物业投资 2003/10/25 76.60 -22.00 否 经营有限公司持有沈阳 银基国际商务投资有限 公司 15.32%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联交 资产 售日该出售资 的损益 易（如是，说 产为上市公司 明定价原则） 贡献的净利润 向沈阳皇城置业有 2003/10/25 3,300.00 -1072.00 388.00 否 限公司出售沈阳皇 城商务酒店有限公 司的 50%股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 根据董事会第五届十六次会议，本公司分别收购沈阳银基国际商务投资有限公司 15.32%股权、出售沈阳皇城商务酒店有限公司 50%股权，股权交易价格以被收购、出 售资产评估基准日所对应的净资产价值为依据，并经双方协商确定。本次股权收购、 出售有利于公司规范运作，盘活资产，提高其使用效率，调整业务结构，集中优势资 源，完善产业价值链，符合公司和全体股东利益。 13 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为 名称 （协议签 行完毕 关联方 署日） 担保 吉林银基房 2003 年 06 4,300.00 一般担保 2003 年 6 月 10 日 否 否 地产开发有 月 10 日 --2004 年 6 月 10 日 限责任公司 沈阳银基物 2003 年 11 990.00 一般担保 2003 年 11 月 28 日 否 否 业管理有限 月 28 日 --2004 年 5 月 27 日 公司 辽宁银基房 2003 年 12 2,000.00 一般担保 2003 年 12 月 10 日 否 否 地产开发有 月 10 日 --2004 年 12 月 10 日 限公司 担保发生额合计 7,290.00 担保余额合计 6,730.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额 7,290.00 合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 6.92 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳银基集团股 0.00 372.00 641.00 0.00 份有限公司 沈阳银基商贸发 39.00 334.00 0.00 0.00 展有限公司 沈阳银基窗业有 255.00 108.00 0.00 0.00 限公司 14 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 沈阳空间智能技 0.00 0.00 80.00 0.00 术有限公司 沈阳银基房产经 0.00 0.00 10.00 0.00 理有限公司 沈阳银基国际商 0.00 0.00 1,719.00 1,719.00 务投资有限公司 沈阳皇城商务酒 1,347.00 1,347.00 0.00 0.00 店有限公司 合计 1,641.00 2,161.00 2,450.00 1,719.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2000 年 9 月，大连钢铁集团有限公司以与原辽物资 1998 年 8 月 1 日（资 产置换日）前发生的购销合同纠纷对本公司提起诉讼，诉讼标的额 1,041 万 元。对此诉讼事项，公司已在《中国证券报》、《证券时报》上先后刊登的 本公司 2000 年度报告、2001 年中期报告及 2001 年度报告及 2002 年度报告 中予以披露。 2002 年 12 月，一审法院判令本公司支付大连钢铁集团有限公司 900 万 元，大连中法对本公司的子公司皇城酒店的房产进行冻结。银基发展对上 述判决不服，依法提起上诉。 2003 年 6 月 19 日省高院终审判定银基发展给付大钢 785.3 万元及计利息。 大连中法于 2003 年 9 月 16 日下达了（2002）大经上执字第 559 号执行通 知书。 2003 年 11 月 20 日，沈阳市中级人民法院对原"辽物资"所欠债务处理 一案进行再审，目前正在审理之中。 上述所涉及债务系 1998 年资产置换前原辽物资所发生的债务纠纷。根 据 1998 年 8 月 1 日重组各方签订的《资产置换协议书》 、《债务处理协议》 ， 上述债务应以从原辽物资置换出的，并已在本公司办理抵押的等值实物资 产抵偿。现本公司目前正通过法律程序要求对抵押的实物资产变现，偿还 上述已发生的债务，根据房产估价报告，用于抵押资产可以偿还上述所涉 15 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 及债务。 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司已设立独立董事三人，占董事会成员的 43%。公司独 立董事在工作中严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《独立董事制度》等有关法律、法规的规定，认真履行职责，关注公司 经营情况、财务状况，并在公司治理方面发挥了积极的作用。公司三位专 家型的独立董事，认真出席公司的董事会和股东大会，深入了解公司情况， 发挥其专业优势，积极参与公司决策，强化了公司专业化运作，为董事会 科学决策起到积极作用。同时，独立董事工作勤勉尽责，对公司重大项目 投资等议案多次出具独立意见，切实履行了独立董事职责。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员均列席了股东大会和各次董事会会议，严 格遵循国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件，认真履行监事会职责，监督公司的生产经营和经济活动，坚持事 前、事中、事后监督相结合的原则，保证和促进了公司的健康稳定发展， 维护了股东的合法权益。 监事会认为：公司的股东大会、董事会的召集、召开程序及议案表决 程序、表决结果，均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有 效；董事会认真执行股东大会决议精神，落实股东大会确定的各项任务； 公司经营决策科学、合理，决策程序合法，符合公司发展的实际；公司内 部控制制度比较完善，能保证实现规范高效运作；公司董事、经理等高级 管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行 为。 2、检查公司财务的情况 监事会认为，公司有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度比较 完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。 深圳鹏城会计师事务对公司 2003 年度财务报告进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告是客观公正的，能够 真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，遵循了"公平、公开、公 正"的交易原则，未发现内幕交易及损害公司股东权益或造成公司资产流失 的现象。 16 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 4、公司本年度发生的关联交易活动遵循商业原则，符合公平、合理的原则， 未发现损害上市公司及股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师 梁烽、刘仁芝签字，出具了深鹏所股审字[2004]21 号标准无保留意见的审计 报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生 变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 注 1、沈阳银基广告传媒有限公司于 2003 年 4 月 2 日由辽宁银基房地 产开发有限公司和张雷共同出资成立，其中辽宁银基房地产开发有限公司 以货币方式出资 80 万元，占注册资本的 80%；张雷以货币出资 20 万元， 占注册资本的 20%。期末将其纳入合并报表范围。 注 2、本公司于 2003 年 10 月 27 日与沈阳皇城置业有限公司签订股权 转让协议，将持有沈阳皇城商务酒店有限公司 50%的股权转让给沈阳皇城 置业有限公司，转让价格为 33,000,000.00 元，已于 2003 年 12 月 5 日收到 1200 万元，12 月 8 日收到 900 万元股权转让款。因年末本公司对沈阳皇城 商务酒店有限公司持股 49%，所以该公司的年末资产负债表未纳入合并范 围，1-11 月的利润表纳入合并范围。 沈阳银基发展股份有限公司 董事会 二 00 四年三月十六日 17 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 315,988,697.58 84,741,362.73 149,573,122.38 137,204,275.71 短期投资 900,010.00 900,010.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 133,786,357.18 132,824,385.29 124,936,513.71 118,082,824.76 其他应收款 109,177,549.55 181,492,119.42 26,512,925.04 77,414,597.65 预付账款 72,218,599.14 64,042,443.35 381,929,510.51 363,450,385.93 应收补贴款 存货 1,517,128,966.82 1,479,105,506.02 982,999,194.32 982,501,294.74 待摊费用 203,001.80 211,997.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 2,149,403,182.07 1,943,105,826.81 1,666,163,263.73 1,678,653,378.79 长期投资： 长期股权投资 56,760,866.26 154,782,613.42 229,099.60 168,015,851.65 长期债权投资 长期投资合计 56,760,866.26 154,782,613.42 229,099.60 168,015,851.65 其中：合并价差 229,099.60 0.00 固定资产： 固定资产原价 7,506,669.80 4,848,814.00 186,510,196.57 4,726,670.00 减：累计折旧 1,650,412.93 906,093.68 48,428,355.77 618,751.80 18 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产净值 5,856,256.87 3,942,720.32 138,081,840.80 4,107,918.20 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,856,256.87 3,942,720.32 138,081,840.80 4,107,918.20 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 5,856,256.87 3,942,720.32 138,081,840.80 4,107,918.20 无形资产及其他资产： 无形资产 50,879,809.01 50,879,809.01 58,114,148.39 58,114,148.39 长期待摊费用 1,392,890.21 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 50,879,809.01 50,879,809.01 59,507,038.60 58,114,148.39 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,262,900,114.21 2,152,710,969.56 1,863,981,242.73 1,908,891,297.03 流动负债： 短期借款 432,900,000.00 330,000,000.00 462,500,000.00 453,000,000.00 应付票据 25,233,770.00 25,233,770.00 44,694,615.80 49,694,615.80 应付账款 198,226,254.07 208,145,417.77 122,829,806.28 72,558,335.58 预收账款 99,826,437.75 97,707,117.68 8,221,035.27 5,010,632.80 应付工资 59,000.00 59,000.00 59,000.00 59,000.00 应付福利费 1,465,253.71 960,243.91 2,013,233.55 875,850.00 应付股利 311,115.52 311,115.52 311,115.52 311,115.52 应交税金 25,224,181.29 24,979,081.30 41,133,243.88 39,098,975.89 其他应交款 147,532.70 139,925.96 482,849.19 438,513.32 其他应付款 104,431,505.96 107,291,861.42 113,123,695.13 249,040,615.11 预提费用 22,714,663.41 22,714,663.41 27,406,688.09 15,702,313.00 预计负债 一年内到期的长期负债 19 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 910,539,714.41 817,542,196.97 822,775,282.71 885,789,967.02 长期负债： 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 591,631.61 599,538.57 长期负债合计 280,591,631.61 280,000,000.00 599,538.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,191,131,346.02 1,097,542,196.97 823,374,821.28 885,789,967.02 少数股东权益 18,433,762.87 17,597,203.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 269,821,425.60 资本公积 540,212,301.62 540,212,301.62 537,148,244.83 537,148,244.83 盈余公积 59,414,593.57 52,624,628.08 53,581,334.57 46,823,950.92 其中：法定公益金 29,707,296.78 26,312,314.03 26,790,667.28 23,411,975.45 未分配利润 183,886,684.53 192,510,417.29 162,458,212.94 169,307,708.66 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,053,335,005.32 1,055,168,772.59 1,023,009,217.94 1,023,101,330.01 负债和所有者权益（或股东权 2,262,900,114.21 2,152,710,969.56 1,863,981,242.73 1,908,891,297.03 益）总计 20 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 367,740,695.85 354,091,134.56 266,921,090.97 249,851,100.19 减：主营业务成本 252,180,386.06 242,844,579.68 136,909,092.48 132,373,209.34 主营业务税金及附加 23,982,127.50 23,187,769.32 18,070,173.22 16,362,607.08 二、主营业务利润（亏损以“－”号 91,578,182.29 88,058,785.56 111,941,825.27 101,115,283.77 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－” -208,565.34 号填列） 减：营业费用 7,422,443.69 5,074,684.79 9,493,129.55 3,827,406.32 管理费用 34,166,663.05 19,326,109.10 32,784,127.70 22,190,280.21 财务费用 2,918,378.07 2,519,313.46 1,233,038.76 1,217,934.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,862,132.14 61,138,678.21 68,431,529.26 73,879,662.86 加：投资收益（损失以“－”号 2,711,069.96 -9,683,554.16 -2,712,703.61 填列） 补贴收入 营业外收入 43,467.09 78.00 323,976.54 减：营业外支出 396,733.87 284,870.79 215,100.00 213,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号 49,219,935.32 51,170,331.26 68,540,405.80 70,953,959.25 填列） 减：所得税 22,443,242.00 22,166,945.47 19,362,692.51 19,281,116.05 减：少数股东损益 -485,037.27 210,537.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,261,730.59 29,003,385.79 48,967,175.57 51,672,843.20 加：年初未分配利润 162,458,212.94 169,307,708.66 123,986,828.63 127,969,434.10 其他转入 21 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 六、可供分配的利润 189,719,943.53 198,311,094.45 172,954,004.20 179,642,277.30 减：提取法定盈余公积 2,916,629.50 2,900,338.58 5,247,895.63 5,167,284.32 提取法定公益金 2,916,629.50 2,900,338.58 5,247,895.63 5,167,284.32 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 183,886,684.53 192,510,417.29 162,458,212.94 169,307,708.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 183,886,684.53 192,510,417.29 162,458,212.94 169,307,708.66 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得 3,875,607.93 3,875,607.93 收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润 总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润 总额 ５．债务重组损失 ６．其他 22 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 2003 年度 编制单位：沈阳银基发展股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 396,679,716.40 364,404,959.33 收到的税费返还 280,000.00 280,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 278,578,940.97 108,245,452.24 经营活动产生的现金流入小计 675,538,657.37 472,930,411.57 购买商品、接受劳务支付的现金 379,098,728.23 344,998,976.89 支付给职工以及为职工支付的现金 6,621,882.16 1,728,609.54 支付的各项税费 63,270,870.14 61,162,824.02 支付的其他与经营活动有关的现金 298,889,714.20 269,419,061.68 经营活动产生的现金流出小计 747,881,194.73 677,309,472.13 经营活动产生的现金流量净额 -72,342,537.36 -204,379,060.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,000,000.00 21,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 21,000,000.00 21,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 874,331.00 153,644.00 投资所支付的现金 2,017,510.00 2,017,510.00 购买或处置子公司支付的现金 4,978,511.72 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 7,870,352.72 2,171,154.00 投资活动产生的现金流量净额 13,129,647.28 18,828,846.00 23 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 200,000.00 借款所收到的现金 947,900,000.00 835,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 948,100,000.00 835,000,000.00 偿还债务所支付的现金 697,500,000.00 678,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,971,534.72 23,912,698.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 722,471,534.72 701,912,698.42 筹资活动产生的现金流量净额 225,628,465.28 133,087,301.58 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 166,415,575.20 -52,462,912.98 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 27,261,730.59 29,003,385.79 加：计提的资产减值准备 2,939,468.26 2,385,825.86 固定资产折旧 680,261.43 287,341.88 无形资产摊销 7,265,839.38 7,265,839.38 长期待摊费用摊销 267,877.13 待摊费用减少（减：增加） 8,995.97 预提费用增加（减：减少） -4,692,024.68 7,012,350.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,306,294.90 2,065,626.60 投资损失（减：收益） 2,711,069.96 9,683,554.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -543,727,073.72 -500,791,898.60 经营性应收项目的减少（减：增加） 227,256,975.13 190,203,034.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 205,863,085.56 48,505,879.54 24 沈阳银基发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 少数股东本期收益 -485037.27 经营活动产生的现金流量净额 -72,342,537.36 -204,379,060.56 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 315,988,697.58 84,741,362.73 减：现金的期初余额 149,573,122.38 137,204,275.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 166,415,575.20 -52,462,912.98 25