桂林旅游(000978)2003年年度报告摘要

公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 二 00 四年三月 1 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 １．２ 公司董事长陈青光、常务副总经理（代行总经理职权）孙其钊、总会 计师谢襄郁及财务部经理陈罗曼声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 １．３ 刘及响董事委托陈青光董事、周益平董事及李志雄董事委托李克强董 事出席本次董事会会议并行使表决权。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见 的审计报告。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 桂林旅游 股票代码 000978 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西桂林市榕湖北路十七号 办公地址 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼 邮政编码 541001 公司国际互联 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｉｌｉｎｔｒａｖｅｌ．ｃｏｍ 网网址 电子信箱 ｇｌｔｏｕｒ＠ｇｕｉｌｉｎｔｒａｖｅｌ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周茂权 黄锡军 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭 联系地址 店四号楼 ４２０７ 房 店四号楼 ４１０１ 房 电 话 (0773)2863839 (0773)2863857 传 真 (0773)2863880 (0773)2863880 电子信箱 ｚｈｏｕｍａｏｑｕａｎ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ＺＪＢ８８８＠ｔｏｍ．ｃｏｍ 2 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增 指标项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 减（%） 主营业务收入 147,081,157.55 225,402,765.00 -34.75 199,716,178.17 利润总额 12,431,368.23 57,130,400.29 -78.24 54,079,583.85 净利润 9,981,239.38 46,348,035.17 -78.46 43,749,950.49 扣除非经常性损益 10,027,082.63 47,245,120.21 -78.78 39,661,322.16 的净利润 2003 年 2002 年 本年末比上年 2001 年 12 月 31 日 12 月 31 日 末增减（%） 12 月 31 日 总资产 567,401,418.33 580,719,601.45 -2.29 496,294,053.72 股东权益（不含少 381,082,839.37 408,174,729.99 -6.64 397,066,811.21 数股东权益） 经营活动产生的现 25,376,350.63 65,170,817.27 -61.06 65,562,471.58 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年 指 标 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 增减（%） 每股收益 0.056 0.262 -78.63 0.247 净资产收益率（％） 2.62 11.35 -76.92 11.02 扣除非经常性损益的净利润为 2.63 11.57 -77.27 9.99 基础计算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量 0.143 0.368 -61.05 0.370 净额 本年末比上 2003 年 2002 年 2001 年 年末增减 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 （%） 每股净资产 2.153 2.306 -6.63 2.243 调整后的每股净资产 2.126 2.279 -6.71 2.220 3 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本 次 本次变动增减（＋、－） 本 次 变动前 变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 １１７，０００，０００ １１７，０００，０００ 其中： 国家持有股份 ７９，３３０，９３６ ７９，３３０，９３６ 境内法人持有股份 ３７，６６９，０６４ ３７，６６９，０６４ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 １１７，０００，０００ １１７，０００，０００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ６０，０００，０００ ６０，０００，０００ 三、股份总数 １７７，０００，０００ １７７，０００，０００ 4 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１，２３２户 前十名股东持股情况 股份类别 年度内 质押或冻 序 年末持股数 比例 （ 已 流 股东名称 增减 结的股份 股份性质 号 （股） （％） 通 或 未 （股） 数量 流通） 桂林旅游发 １ ０ ７６，４２７，６８９ ４３．１８ 未流通 ０ 国有法人股 展总公司 桂林五洲旅 ２ 游股份有限 ０ ３６，２１７，４４０ ２０．４６ 未流通 ０ 社会法人股 公司 桂林中国国 ３ ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 国有法人股 际旅行社 桂林三花股 ４ ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 社会法人股 份有限公司 桂林集琦集 ５ ０ １，４５１，６２３ ０．８２ 未流通 ０ 国有法人股 团有限公司 ６ 徐留胜 ２８５，０００ ０．１６ 已流通 未知 社会公众股 ７ 洛桑云丹 ２１７，６００ ０．１２ 已流通 未知 社会公众股 ８ 叶旭明 １５０，０００ ０．０８ 已流通 未知 社会公众股 ９ 罗显德 １４９，１００ ０．０８ 已流通 未知 社会公众股 １０ 李怀成 １４８，７００ ０．０８ 已流通 未知 社会公众股 本公司前１０名股东中，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有 前十名股东关联关系 限公司的控股股东，公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系及 或一致行动的说明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 徐留胜 ２８５，０００ Ａ股 洛桑云丹 ２１７，６００ Ａ股 叶旭明 １５０，０００ Ａ股 罗显德 １４９，１００ Ａ股 李怀成 １４８，７００ Ａ股 李秀芬 １１３，９００ Ａ股 程文水 １００，０００ Ａ股 赵改凤 ９９，４００ Ａ股 汪来友 ９９，４００ Ａ股 邓志文 ９５，９００ Ａ股 本 公 司 前 １０ 名 流 通 股 股 东 前十名流通股股东关联关系的说明 中，公司未知其之间是否存在关 联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 5 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 桂林旅游发展总公司：桂林市政府直属国有独资公司，成立于１９９４年，注册资本１３，６００ 万元，法定代表人周益平，经营范围：饭店，公园，汽车维修，游船制造等。桂林旅游发 展总公司的实际控制人为桂林市政府。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 （股） 数 （股） 陈青光 董事长 男 ５３ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 聂玉梅 副董事长 女 ５７ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 周益平 副董事长 男 ４６ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 李克强 董 事 男 ５１ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 董 事 常务副总经理 孙其钊 男 ４１ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － （代行总经理 职权） 董 事 － 陶 武 副总经理 男 ４６ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ 总经济师 董 事 － 谢襄郁 男 ３９ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ 总会计师 李志雄 董 事 男 ４６ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 刘及响 董 事 男 ５２ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 鲁施红 董 事 女 ４８ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 赵瀛生 董 事 男 ５６ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 副总经理 － 周茂权 男 ４０ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ 董事会秘书 陈泽忠 独立董事 男 ６０ ２００２．５－２００４．８ ０ ０ － 罗知颂 独立董事 男 ５２ ２００２．５－２００４．８ ０ ０ ― 苗立胜 独立董事 男 ５７ ２００２．５－２００４．８ ０ ０ － 梁志贤 监事会召集人 男 ５４ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 沈江卫 监 事 男 ４５ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 刘 红 监 事 女 ４３ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 宋连宝 副总经理 男 ５１ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 崔寒松 总工程师 男 ５１ ２００１．８－２００４．８ ０ ０ － 6 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 在股东单位 姓 名 任职的股东名称 任职期间 报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 陈青光 桂林旅游发展总公司 副董事长 无明确任期 否 周益平 桂林旅游发展总公司 董事长、总经理 无明确任期 否 李克强 桂林旅游发展总公司 董事、副总经理 无明确任期 否 李志雄 桂林五洲旅游股份有限公司 董事长 ２０００．９－２００４．３ 是 刘及响 桂林集琦集团有限公司 董事长、总经理 ２００１．４－２００４．４ 否 鲁施红 桂林中国国际旅行社 总经理 无明确任期 是 赵瀛生 桂林三花股份有限公司 董事长、总经理 ２００１．１２－２００４．１２ 是 梁志贤 桂林旅游发展总公司 党委办公室主任 无明确任期 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 150.66 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 42.41 万元 金额最高的前三名高级管理人员的 33.33 万元 报酬总额 独立董事津贴 5 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费据实报销 李志雄、刘及响、鲁施红、赵瀛生四名董事除在本 公司领取董事津贴外，不在本公司领取其他报酬。其中 李志雄、鲁施红、赵瀛生分别在本公司股东桂林五洲旅 不在公司领取报酬、津贴的董事、 游股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林三花股份 监事姓名 有限公司领取年度报酬，刘及响在本公司股东桂林集琦 集团有限公司的控股子公司桂林集琦药业股份有限公 司领取年度报酬。 报 酬 区 间 人 数 12 万元—17 万元 4人 9 万元—11 万元 5人 5 万元—8 万元 4人 7 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比下降３４．７５％、 ４１．４８％、 ７８．４６％，公司本期的游客接待量（含控股公司）同比下降１６．６９％。上述指标下降的主要 原因是本期国内发生的“非典型性肺炎”疫情。本期初国内发生“非典”疫情后，从２００３ 年４月下旬开始，来桂林地区旅游的游客数大幅下降，对公司的主营业务造成重大冲击。 ２００３年５、６月份，作为公司主要利润来源的漓江旅游客运业务及景区业务基本处于停滞 状态，也使公司本期主营业务利润、净利润的下降幅度大于主营业务收入的下降幅度。 从２００３年７月开始，随着“非典”疫情在全国范围内得到的有效控制，来桂林地区旅游的 游客数开始回升，８－１２月份境内游客数基本回升至上年同期水平，境外游客数与上年同 期相比仍有较大差距。下半年度公司利用旅游业复苏的有利时机，强化境内外主要客源 市场的促销力度，尽量减少上半年度“非典”因素对公司造成的损失。 公司本期经营活动产生的现金流量净额为２，５３８万元，比上年同期下降６１．０６％，主要 原因是由于“非典” 疫情的影响，本期主营业务收入减少。 公司资产负债率较低，期初为 １９．２９％，期末为 ２２．２６％，公司财务风险较小，经营较 稳健。公司将适度利用财务杠杆扩大公司的资产和经营规模，促进公司持续良性发展。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 主营业务收 主营业务成 毛利率比 主营业 主营业 毛利率 分 行 业 入比上年增 本比上年增 上年增减 务收入 务成本 （%） 减（%） 减（%） （%） 旅游服务业 13,424.34 8,591.53 36.00 -36.69 -29.10 -15.99 公路客运 1,283.77 683.58 46.75 -4.01 -10.65 9.25 其中：关联交易 0 0 分 产 品 漓江旅游客运 5,923.25 2,958.42 50.05 -44.78 -24.90 -20.91 旅游运输客运 2,017.03 1,346.51 33.24 -20.97 -18.84 -5.03 出租汽车客运 984.29 639.09 35.07 -3.73 -0.05 -6.38 旅行社 2,955.59 2,834.18 4.11 -44.49 -44.62 5.93 景区 2,725.26 1,456.40 46.56 -0.80 18.91 -15.99 其它 102.70 40.51 60.56 -38.29 -86.56 - 其中：关联交易 0 0 关联交易的定价 主营业务无关联交易 原则 关联交易必要性、 主营业务无关联交易 持续性的说明 8 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广 西 14,708.12 -34.75 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 638.89 占采购总额比重 53.72% 前五名销售客户销售金额合计 6,819.38 占销售总额比重 46.36% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于“非典型性肺炎”疫情的影响，２００３年５、６月份，作为公司主要利润来源的漓江 旅游客运业务及景区业务基本处于停滞状态，对本公司的主营业务造成重大冲击，公司本 期主营业务毛利率比２００２年度下降13.79%，其中漓江旅游客运业务毛利率比２００２年度下降 ２１％，景区业务毛利率比２００２年度下降１６％。 若扣除“非典” 疫情客观因素的影响，报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利 能力未发生重大变化。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 9 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 本期初国内发生的＂非典型性肺炎＂疫情，对公司的主营业务造成重大冲击。从 ２００３ 年 ７ 月开始，随着＂非典＂疫情在全国范围内得到的有效控制，来桂林地区旅游的游客数 开始回升，８－１２ 月份境内游客数基本回升至上年同期水平，境外游客数与上年同期相比 仍有较大差距。公司预计＂非典＂因素对 ２００４ 年公司的主营业务仍有一定影响，来桂林 地区旅游的境外游客数仍可能不能恢复至正常年份水平。如有类似＂非典＂疫情的流行性 疾病的发生，将会对公司的主营业务产生较大不良影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 10 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 66.42 募集资金额 26,040（已扣除发行费用） 已累计使用募集资金总额 25,487.70 是 否符合计划 是否变 实际投 产生收 承 诺 项 目 拟投入金额 进度和预计收 备 注 更项目 入金额 益金额 益 已于 ２０００ 旅游车辆更新 ４，９３５．００ 否 ４，５００．００ ９４．００ 是 年度完成 旅游船更新改造 ４，１５０．００ 否 ２，８５１．４２ １０．１４ 否 已于 ２０００ 出租轿车更新 １，０２１．５０ 否 １，３６３．００ ８８．８８ 是 年度完成 旅游业务推广及 已于 ２００１ ５，０００．００ 否 ５，０００．００ 是 日常营运资金 年度完成 漓江娱乐城 ２，２８６．１０ 是 ０ 否 漓江水月食府 ２，３８５．１０ 是 ０ 否 桂林旅游环线 “两场”（商场、 １，７３４．８０ 是 ０ 否 停车场）建设 环城旅游巴士 ２，５１９．６０ 是 ０ 否 水上观光巴士 ２，９０３．１０ 是 ０ 否 合 计 ２６，９３５．２０ １３，７１４．４２ １９３．０２ 旅游船更新改造项目未达到计划进度和预计收益的原因：该项目旅游船改 造部分的本期收益体现在公司漓江游船客运业务的整体收益中，旅游船更新部 未达到计划进度 分的本期收益 １０．１４ 万元。为满足市场的不同需求，增强公司漓江游船的市场 和收益的说明 竞争力，公司强化了旅游船更新改造的调研、论证、设计工作，使得该项目比 承诺完成时间有所延期。由于“非典”的影响，本期公司漓江旅游客运业务接 待的游客数下降，该项目未能达到预计收益。 由于桂林市近年来对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改造， 以下募集资金承诺投资项目的投资环境发生了重大变化，本着对股东负责，谨 慎投资的原则，这些项目未能按计划实施，其中的①、②、③项已于２００１年按 合法程序变更用途，④、⑤项已于２００２年按合法程序变更用途。 ① 漓江娱乐城项目； ② 漓江水月食府项目； ③ 桂林旅游环线 “两场”（商场、停车场）建设项目； ④ 环城旅游巴士项目； ⑤ 水上观光巴士项目。 （１）“漓江娱乐城”、“漓江水月食府”项目的变更，已经公司２００１年３月 １３日召开的第一届董事会２００１年第二次会议（决议公告刊登于２００１年３月１５日 的《中国证券报》和《证券时报》）、２００１年４月１５日召开的２０００年度股东大会 （决议公告刊登于２００１年４月１７日的《中国证券报》和《证券时报》 ）审议通过。 变更原因及变更 （２）“桂林旅游环线‘两场’（商场、停车场）建设”项目的变更，已经 程序说明 公司 2001 年 8 月 20 日召开的第二届董事会 2001 年第二次会议(决议公告刊登 于 2001 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》)、２００１ 年 ９ 月 ２１ 日 召开的 ２００１ 年第二次临时股东大会（决议公告刊登于 ２００１ 年 ９ 月 ２２ 日的 《中国证券报》和《证券时报》 ）审议通过。 （３） “水上观光巴士”项目的变更，已经公司 ２００２ 年 ３ 月 ９ 日召开的第 二届董事会 ２００２ 年第二次会议（决议公告刊登于 ２００２ 年 ３ 月 １２ 日的《中国 证券报》和《证券时报》） 、２００２ 年 ４ 月 １１ 日召开的 ２００１ 年年度股东大会（决 议公告刊登于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日的《中国证券报》和《证券时报》 ）审议通过。 （４） “环城旅游观光巴士”项目的变更，已经公司 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日召开 的第二届董事会 ２００２ 年第四次会议（相关公告刊登于 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日的《中 国证券报》和《证券时报》 ）、２００２ 年 ６ 月 ２９ 日召开的 ２００２ 年第二次临时股东 大会（决议公告刊登于 ２００２ 年 ７ 月 １ 日的《中国证券报》和《证券时报》 ）审 议通过。 11 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 变更投资项目的 11,828.68 资金总额 是否符合计 对应的原 变更项目拟 实际投 产生收 变更后的项目 划进度和预 备注 承诺项目 投入金额 入金额 益金额 计收益 收购桂林荔浦丰 已于 漓江娱乐城、漓江 鱼岩旅游有限公 １，７８２．９５ １，７８２．９５ ８８．９８ 是 ２００１ 年 水月食府 司 ５１％的股权 度完成 受让漓江游览航 已于 漓江娱乐城、漓江 线新增 ８ 艘游船 １，６５０．００ １，６５０．００ ０ 是 ２００１ 年 水月食府 的经营权 度完成 已于 投资 ６８３．５ 万元 漓江娱乐城、漓江 ６８３．５０ ６８３．５０ ７１．３４ 是 ２００２ 年 追加购置出租车 水月食府 度完成 桂林旅游环线“两 开发车船 ＧＰＳ 卫 于 本 期 场”（商场、停车 ３００．００ ２６２．７０ －２４．４９ 否 星定位系统 完成 场）建设 参与发起设立广 桂林旅游环线“两 已于 东国旅国际旅行 场”（商场、停车 ８２０．００ ８２０．００ ４４．９４ 是 ２００２ 年 社股份有限公司 场）建设 度完成 收购桂林荔浦银 已于 子岩旅游有限责 水上观光巴士 ２，６４４．４０ ２，６２６．３０ ３９９．４８ 是 ２００２ 年 任公司 ９６．８７％的 股权 度完成 漓江娱乐城、漓江 水月食府、桂林旅 已于 七星公园部分景 游环线“两场”建 ３，９４７．８３ ３，９４７．８３ ２０５．８８ 是 ２００２ 年 区合作建设项目 设、水上观光巴 度完成 士、环城旅游观光 巴士 合 计 １１，８２８．６８ １１，７７３．２８ ７８６．１３ 未达到计划进度 开发车船 ＧＰＳ 卫星定位系统项目未达到计划收益的原因：市场开发和培育正在进 和收益的说明（分 行中。该项目于本期完成，节余资金 ３７．３ 万元。 具体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司以出让方式取得规划用于新建桂林市琴潭汽车 ２，５００．００ 100% 0 客运站的土地使用权 投资建设桂林市琴潭汽车客运站 １，００７．００ 16.78% 0 对桂林龙脊温泉旅游有限责任公司单方增资扩股 0 0 0 合 计 ３，５０７．００ ６．１４ 董事会对会计师事务所″非标意见″的说明 12 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据湖北大信会计师事务有限公司出具的大信审字（２００４）第 ００９８ 号审计报告，公司 ２００３ 年度实现净利润 ９，９８１，２３９．３８ 元，年初未分配利润 １，６２９，９３５．３３ 元，提取 １０％的法定 盈余公积金 １，４０７，７５３．０７ 元，提取 ５％的法定公益金 ７０３，８７６．５４ 元，本年度可供股东分配的 利润为 ９，４９９，５４５．１０ 元。 董事会提议以 ２００３ 年末总股本 １７，７００ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股派发现金 ０．５ 元（含税） ，共计分配股利 ８，８５０，０００ 元，尚余未分配利润 ６４９，５４５．１０ 元结转下一年度。２００３ 年度不用资本公积金转增股本。 以上利润分配预案需提交 ２００３ 年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年 交易对方及 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 是否为关联交易 被收购资产 的净利润 公司用自筹资金 ２，５００ 万 元以出让方式取得规划 ２００３／１０／１７ ２，５００．００ 万元 ０ 否 用于新建桂林市琴潭汽 车客运站的土地使用权 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司用自筹资金 ２，５００ 万元以出让方式取得规划用于新建桂林市琴潭汽车客运站的土地 使用权，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 13 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 桂林旅游发展总公司 0 0 1,007.00 0 桂林五洲旅游股份有限公司 0 0 15.20 0.94 合 计 0 0 1,022.20 0.94 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事自觉履行其职责，出席或授权出席了报告期内的历次董事会会 议，认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司 2003 年财务会计报告经湖北大信会计师事务有限责任公司审计，会计 师签字，出具了大信审字（２００４）第 ００９８ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 会计报表（附后）。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本期会计政策、会计估计和核算方法均未发 生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 14 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 注 资 产 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 30,188,696.68 8,951,025.73 84,902,357.03 62,085,999.30 短期投资 应收票据 应收股利 731,101.98 119,101.98 应收利息 应收帐款 2 34,851,969.51 19,761,255.74 49,086,672.46 26,374,790.18 其他应收款 3 22,693,853.75 36,163,600.22 8,012,345.79 14,269,670.92 预付帐款 4 1,083,643.10 7,297.84 40,000.00 应收补贴款 存货 5 2,938,709.23 552,231.37 2,830,243.22 548,141.64 待摊费用 6 944,555.23 512,724.78 846,581.29 543,944.07 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 92,701,427.50 66,679,237.66 145,718,199.79 103,941,648.09 长期投资： 长期股权投资 7 173,590,407.92 275,075,033.40 174,885,841.29 276,837,383.87 长期债权投资 其中：合并价差 25,902,842.36 26,429,039.99 长期投资合计 173,590,407.92 275,075,033.40 174,885,841.29 276,837,383.87 固定资产： 固定资产原价 8 315,937,552.85 182,025,525.01 370,062,419.80 218,612,952.04 减：累计折旧 8 148,070,631.22 107,817,777.32 180,679,512.96 139,901,625.38 固定资产净值 167,866,921.63 74,207,747.69 189,382,906.84 78,711,326.66 减：固定资产减值准备 972,242.29 固定资产净额 166,894,679.34 74,207,747.69 189,382,906.84 78,711,326.66 工程物资 在建工程 9 49,255,131.05 12,057,224.62 7,996,799.85 722,163.60 固定资产清理 10 200,700.57 200,533.46 592,291.88 592,291.88 固定资产合计 216,350,510.96 86,465,505.77 197,971,998.57 80,025,782.14 无形资产及其他资产： 无形资产 11 82,622,623.45 43,997,350.50 58,764,794.87 20,281,728.24 长期待摊费用 12 25,448.50 177,766.93 其他长期资产 13 2,111,000.00 3,201,000.00 无形资产及其他资产合计 84,759,071.95 43,997,350.50 62,143,561.80 20,281,728.24 递延税项： 递延税款借项 资金调拨 资产总计 567,401,418.33 472,217,127.33 580,719,601.45 481,086,542.34 15 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 负债及所有者权益 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 14 66,000,000.00 55,000,000.00 32,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 应付帐款 15 3,083,937.23 1,129,357.01 7,630,334.56 2,602,654.25 预收帐款 16 2,847,130.22 229,991.61 2,247,467.07 1,427,056.61 应付工资 17 1,833,081.58 1,500,901.91 4,772,206.64 3,612,800.79 应付福利费 4,202,893.50 3,370,819.77 4,620,953.84 3,551,751.18 应付股利 18 143,276.11 154,471.99 应交税金 19 1,834,918.69 -823,254.56 4,054,698.89 419,815.26 其他应交款 22,947.09 -9,029.98 49,944.57 23,844.11 其他应付款 20 18,079,035.96 10,479,227.52 20,834,901.78 11,146,387.85 预提费用 21 259,861.68 256,274.68 134,672.30 127,502.30 预计负债 一年内到期的长期负债 22 22,500,000.00 20,000,000.00 7,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 120,807,082.06 91,134,287.96 83,999,651.64 52,911,812.35 长期负债： 长期借款 23 5,500,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 5,500,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 126,307,082.06 91,134,287.96 111,999,651.64 72,911,812.35 少数股东权益 60,011,496.90 60,545,219.82 股东权益: 股 本 24 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 减：已归还股本 股本净额 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 25 161,797,338.60 161,797,338.60 161,700,468.60 161,700,468.60 盈余公积 26 32,785,955.67 30,796,199.96 30,674,326.06 29,299,014.05 其中：法定公益金 10,928,651.90 10,265,399.99 10,224,775.36 9,766,338.02 未分配利润 27 649,545.10 2,639,300.81 1,629,935.33 3,005,247.34 拟分配现金股利 8,850,000.00 8,850,000.00 37,170,000.00 37,170,000.00 股东权益合计 381,082,839.37 381,082,839.37 408,174,729.99 408,174,729.99 负债及股东权益总计 567,401,418.33 472,217,127.33 580,719,601.45 481,086,542.34 16 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利 润 表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 注 2003 年度 2002 年度 项 目 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 28 147,081,157.55 69,075,416.52 225,402,765.00 117,497,762.48 减：主营业务成本 28 92,751,056.77 35,975,083.87 128,821,289.41 45,789,644.70 主营业务税金及附加 29 3,034,782.50 1,976,661.47 8,925,368.92 6,616,949.77 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 51,295,318.28 31,123,671.18 87,656,106.67 65,091,168.01 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 30 3,719,996.48 2,777,818.82 5,964,370.59 3,834,199.81 减：营业费用 31 4,493,938.31 1,907,504.31 3,716,637.71 1,153,921.54 管理费用 32 40,343,548.11 26,729,577.08 40,828,445.84 28,326,052.58 财务费用 33 2,403,724.69 1,397,818.19 714,418.36 -136,798.97 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,774,103.65 3,866,590.42 48,360,975.35 39,582,192.67 加：投资收益(损失以“-”号填列) 34 5,870,366.11 8,424,739.18 10,055,219.11 15,339,993.35 补贴收入 营业外收入 35 664,496.65 12,922.00 88,668.48 5,880.00 减：营业外支出 36 1,877,598.18 838,794.66 1,374,462.65 1,172,686.71 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,431,368.23 11,465,456.94 57,130,400.29 53,755,379.31 减：所得税 37 2,333,826.09 1,484,217.56 9,151,533.68 7,407,344.14 少数股东收益 116,302.76 1,630,831.44 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,981,239.38 9,981,239.38 46,348,035.17 46,348,035.17 补充资料: 项 目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润 4、会计估计变更增加（或减少）利润 5、债务重组损失 6、其他 17 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 注 项 目 释 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、净利润 9,981,239.38 9,981,239.38 46,348,035.17 46,348,035.17 加：年初未分配利润 1,629,935.33 3,005,247.34 154,298.65 779,417.45 其他转入 二、可供分配的利润 11,611,174.71 12,986,486.72 46,502,333.82 47,127,452.62 减：提取法定盈余公积 1,407,753.07 998,123.94 5,134,932.32 4,634,803.52 提取法定公益金 703,876.54 499,061.97 2,567,466.17 2,317,401.76 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 9,499,545.10 11,489,300.81 38,799,935.33 40,175,247.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,850,000.00 8,850,000.00 37,170,000.00 37,170,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 649,545.10 2,639,300.81 1,629,935.33 3,005,247.34 18 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位:桂林旅游股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 212,204,888.77 89,884,326.96 收到的税费返还 167,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 38 4,116,014.20 2,825,922.33 现金流入小计 216,487,902.97 92,710,249.29 购买商品、接受劳务支付的现金 99,190,888.69 15,661,232.65 支付给职工以及为职工支付的现金 45,830,284.45 32,767,018.91 支付的各项税费 12,840,610.66 9,038,032.34 支付的其他与经营活动有关的现金 39 33,249,768.54 34,596,610.21 现金流出小计 191,111,552.34 92,062,894.11 经营活动产生的现金流量净额 25,376,350.63 647,355.18 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,999,828.00 1,702,128.00 取得投资收益所收到的现金 209,688.42 1,612,442.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 905,295.16 153,148.00 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,114,811.58 3,467,718.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 66,785,497.20 43,294,750.44 所支付的现金 投资所支付的现金 2,023,964.26 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 68,809,461.46 43,294,750.44 投资活动产生的现金流量净额 -65,694,649.88 -39,827,032.12 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 66,000,000.00 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 66,000,000.00 55,000,000.00 偿还债务所支付的现金 39,500,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 40,895,361.10 38,955,296.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 80,395,361.10 68,955,296.63 筹资活动产生的现金流量净额 -14,395,361.10 -13,955,296.63 四、 汇率变动对现金的影响 五、 现金及现金等价物净增加额 -54,713,660.35 -53,134,973.57 19 公告编号：2004—００６ 桂林旅游股份有限公司 2003 年年度报告摘要 附注： 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,981,239.38 9,981,239.38 加：计提的资产减值准备 1,249,589.91 24,522.56 固定资产折旧 18,733,591.44 10,611,052.33 无形资产摊销 2,847,063.30 1,889,269.62 长期待摊费用摊销 152,318.43 待摊费用减少（减：增加） -97,973.94 31,219.29 预提费用增加（减：减少） 125,189.38 128,772.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -217,800.99 378,652.20 产的损失(减收益) 固定资产报废损失 3,833.50 3,833.50 财务费用 3,260,212.48 1,921,768.01 投资损失（减：收益） -5,870,366.11 -8,424,739.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -108,466.01 -4,089.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,313,477.51 -15,312,215.26 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,995,557.65 -581,929.92 其 他 经营活动产生的现金流量净额 25,376,350.63 647,355.18 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 30,188,696.68 8,951,025.73 减：现金的期初余额 84,902,357.03 62,085,999.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,713,660.35 -53,134,973.57 20