南玻Ａ(000012)2008年年度报告摘要

证券代码：000012/200012 证券简称：南玻 A/南玻 B 公告编号：2009-002 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事长：曾南 二零零九年三月 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 张礼庆 身体原因 吴国斌 1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司董事长/首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生、财务机构负责人黄燕兵先生声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南 玻Ａ、南 玻Ｂ 股票代码 000012、200012 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 www.csgholding.com 电子信箱 csg@csgholding.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴国斌 李涛 联系地址 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦 电话 (86) 755-26860666 (86) 755-26860666 传真 (86) 755-26692755 (86) 755-26692755 电子信箱 securities@csgholding.com securities@csgholding.com -1- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 营业收入 4,273,375,853 4,187,962,628 2.04% 2,964,816,212 利润总额 502,035,458 634,467,082 -20.87% 449,144,771 归属于上市公司股东的净利润 420,079,848 431,484,803 -2.64% 335,110,814 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350,296,529 412,588,587 -15.10% 332,344,206 经营活动产生的现金流量净额 1,030,211,774 1,102,315,515 -6.54% 800,792,553 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 总资产 10,376,061,066 8,452,981,947 22.75% 6,776,321,412 所有者权益（或股东权益） 4,544,606,539 4,007,014,118 13.42% 2,632,509,855 股本 1,237,103,124 1,187,963,124 4.14% 1,015,463,124 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.35 0.41 -14.63% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.41 -14.63% 0.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.29 0.39 -25.64% 0.33 全面摊薄净资产收益率（%） 9.24% 10.77% 减少 1.53 个百分点 12.73% 加权平均净资产收益率（%） 9.77% 14.50% 减少 4.73 个百分点 13.12% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.71% 10.30% 减少 2.59 个百分点 12.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.14% 13.86% 减少 5.72 个百分点 13.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.83 0.93 -10.75% 0.79 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.67 3.37 8.90% 2.59 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置非流动资产净收益 1,093,136 子公司股权转让净收益 36,072,182 处置可供出售金融资产取得的投资收益 7,485,293 其他营业外收支净额 35,436,193 非经常性损益的所得税影响数 -3,848,793 少数股东权益影响数 -6,454,692 合计 69,783,319 -2- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则 420,079,848 430,921,615 4,003,974,172 4,541,566,593 按中国会计准则 420,079,848 431,484,803 4,007,014,118 4,544,606,539 按国际会计准则调整的分项及合计： 收购少数股权 0 -563,188 0 0 商誉调整 0 0 -3,039,946 -3,039,946 按国际会计准则 0 -563,188 -3,039,946 -3,039,946 境内外会计准则差异的 商誉调整对净资产的影响为 3,039,946 元。 说明 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 352,987,986 29.71% 49,140,000 0 0 -153,384,980 -104,244,980 248,743,006 20.11% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 142,050,949 11.96% 0 0 0 -51,213,389 -51,213,389 90,837,560 7.34% 3、其他内资持股 210,833,868 17.75% 37,240,000 0 0 -102,171,591 -64,931,591 145,902,277 11.79% 其中：境内非国有法 210,833,868 17.75% 0 0 0 -102,171,591 -102,171,591 108,662,277 8.78% 人持股 境内自然人持股 0 0.00% 37,240,000 0 0 0 37,240,000 37,240,000 3.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 103,169 0.01% 11,900,000 0 0 0 11,900,000 12,003,169 0.97% 二、无限售条件股份 834,975,138 70.29% 0 0 0 153,384,980 153,384,980 988,360,118 79.89% 1、人民币普通股 386,396,319 32.53% 0 0 0 153,384,980 153,384,980 539,781,299 43.63% 2、境内上市的外资股 448,578,819 37.76% 0 0 0 0 0 448,578,819 36.26% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,187,963,124 100.00% 49,140,000 0 0 0 49,140,000 1,237,103,124 100.00% -3- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 数 平安信托投资有限责任公司 80,000,000 0 0 80,000,000 非公开增发 尚处于锁定期 中信证券股份有限公司 80,000,000 0 0 80,000,000 非公开增发 尚处于锁定期 怡万实业发展(深圳)有限公司 62,542,790 50,773,156 0 11,769,634 股改承诺 2008.6.11 中国北方工业公司 61,610,716 50,773,156 0 10,837,560 股改承诺 2008.5.26 新通产实业开发(深圳)有限公司 55,045,799 50,773,156 0 4,272,643 股改承诺 2008.6.11 中国华建投资控股有限公司 6,250,000 0 0 6,250,000 非公开增发 尚处于锁定期 浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司 6,250,000 0 0 6,250,000 非公开增发 尚处于锁定期 已代垫偿还的 7 个原非流通股股东 1,065,512 1,065,512 0 0 股改承诺 2008.2.5 尚未代垫偿还的 3 个原非流通股股东 120,000 0 0 120,000 股改承诺 尚处于锁定期 曾南 103,169 0 4,000,000 4,103,169 高管持股及股 尚处于锁定期 权激励 柯汉奇 0 0 1,600,000 1,600,000 股权激励 尚处于锁定期 罗友明 0 0 1,600,000 1,600,000 股权激励 尚处于锁定期 吴国斌 0 0 1,600,000 1,600,000 股权激励 尚处于锁定期 张凡 0 0 1,600,000 1,600,000 股权激励 尚处于锁定期 丁九如 0 0 1,500,000 1,500,000 股权激励 尚处于锁定期 公司中层管理人员、骨干 238 人 0 0 37,240,000 37,240,000 股权激励 尚处于锁定期 合计 352,987,986 153,384,980 49,140,000 248,743,006 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 共 75,595 户（其中 A 股股东 40,339 户，B 股股东 35,256 户。） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 平安信托投资有限责任公司 境内非国有法人 6.47% 80,000,000 80,000,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 6.47% 80,000,000 80,000,000 0 新通产实业开发（深圳）有限公司 境内非国有法人 5.63% 69,656,074 4,272,643 0 怡万实业发展（深圳）有限公司 境内非国有法人 5.13% 63,459,830 11,769,634 0 中国北方工业公司 国有法人 4.98% 61,610,716 10,837,560 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 3.32% 41,044,547 0 0 LIMITED 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.48% 30,641,542 0 0 GAO-LING FUND,L.P. 境外法人 1.47% 18,238,145 0 0 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.46% 18,001,714 0 0 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.97% 12,008,334 0 0 -4- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新通产实业开发（深圳）有限公司 65,383,431 A股 怡万实业发展（深圳）有限公司 51,690,196 A股 中国北方工业公司 50,773,156 A股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 41,044,547 B股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 30,641,542 A股 GAO-LING FUND,L.P. 18,238,145 B股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 18,001,714 A股 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 12,008,334 A股 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 11,190,011 A股 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 9,590,000 A股 上述股东中：已知怡万实业发展（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳 上述股东关联关系或一致行 国际控股有限公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 动的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为深圳国际控股有限公司，该公司是一家于 1989 年 11 月在百慕大注册成立的有限公司，并在香港联合 交易所主板上市。公司董事会主席：郭原。该公司及其附属公司、联营公司等，主要从事物流基建及配套服务，以及相关资 产及项目的投资、经营及管理。由于该公司的发展战略是集中资源专注于发展其主业——物流业及与物流业相关的业务，所 以从 2007 年 8 月起该公司开始陆续减持其所持南玻 A 股份。截止 2008 年底，该公司持有本公司股份比例已降至 10.76%。 深圳市投资管理公司是深圳市人民政府下属全民所有制企业，由深圳国资委履行出资人职责，并由深圳国资委监督管理。 根据深国资委[2004]223 号文，深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并组建深圳市投 资控股有限公司，目前深圳市投资管理公司正在进行合并清算。 -5- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 股数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 董事长/首席 曾 南 男 64 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 137,559 4,137,559 股权激励 92.12 否 执行官 陈 潮 独立董事 男 53 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 7.50 否 王天广 独立董事 男 35 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 7.50 否 谢如东 独立董事 男 51 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 10.00 否 李景奇 董事 男 52 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 0.00 是 严纲纲 董事 男 49 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 0.00 否 郭永春 董事 男 41 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 0.00 是 张礼庆 董事 男 42 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 28,700 28,700 － 0.00 是 董事/副总裁/ 吴国斌 男 44 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 1,600,000 股权激励 71.07 否 董事会秘书 杨 海 监事会主席 男 47 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 0.00 否 张东骏 监事 男 36 2008 年 8 月 20 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 0.00 是 刘永生 监事 男 34 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 0 － 25.81 否 柯汉奇 副总裁 男 43 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 1,600,000 股权激励 71.07 否 罗友明 财务总监 男 46 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 1,600,000 股权激励 71.07 否 张 凡 副总裁 男 43 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 1,600,000 股权激励 70.43 否 丁九如 副总裁 男 46 2008 年 4 月 10 日 2011 年 4 月 10 日 0 1,500,000 股权激励 57.21 否 合计 - - - - - 166,259 12,066,259 - 483.78 - -6- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 期初持有 报告期新 报告期股 股票期 期末持有 期初持有 报告期新授 限制性股 期末持有限 股票期权 授予股票 票期权行 权行权 股票期权 限制性股 予限制性股 票的授予 制性股票数 数量 期权数量 权数量 价格 数量 票数量 票数量 价格 量 董 事 长/ 首 曾 南 0 0 0 0.00 0 0 4,000,000 8.58 4,000,000 席执行官 董 事 / 副总 吴国斌 裁/ 董 事 会 0 0 0 0.00 0 0 1,600,000 8.58 1,600,000 秘书 柯汉奇 副总裁 0 0 0 0.00 0 0 1,600,000 8.58 1,600,000 罗友明 财务总监 0 0 0 0.00 0 0 1,600,000 8.58 1,600,000 张 凡 副总裁 0 0 0 0.00 0 0 1,600,000 8.58 1,600,000 丁九如 副总裁 0 0 0 0.00 0 0 1,500,000 8.58 1,500,000 合计 - 0 0 0 - 0 0 11,900,000 - 11,900,000 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 加会议次数 数 亲自出席会议 曾 南 董事长/首席执行官 10 7 3 0 0 否 陈 潮 独立董事 8 5 3 0 0 否 王天广 独立董事 8 5 3 0 0 否 谢如东 独立董事 10 5 3 2 0 否 李景奇 董事 10 7 2 1 0 否 严纲纲 董事 10 7 3 0 0 否 郭永春 董事 10 6 3 1 0 否 张礼庆 董事 10 6 3 1 0 否 吴国斌 董事/副总裁/董事会秘书 10 7 3 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 -7- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，国内外经济形势复杂多变，特别是进入四季度以来，随着全球性金融危机的不断加深和整个国民经济增速的减 缓，许多工业品及消费品的市场需求急剧萎缩，出口订单也大幅度下降，使得企业所面临的经营环境异常严峻。面对如此严 峻的市场环境，公司积极应变，进一步深化精细化管理，强化成本控制，加大研发力度，坚持走自主创新、差异化经营之路。 同时，全面高效地推进各项目的投资建设，加强内控体系建设，强化各类风险的评估与控制。由于措施得当，2008 年公司仍 保持了健康发展的态势。截止报告期末，公司实现营业收入 42.73 亿元，同比增长 2％；实现净利润 4.20 亿元（已扣除少数股 东损益）。若剔除深圳浮法资产减值损失的因素，则公司 2008 年实现净利润 5.68 亿元（已扣除少数股东损益），同比增长约 32％。 平板玻璃事业部：2008 年，由于能源及原材料价格大幅波动、房地产市场萎缩、国内平板玻璃新增产能较多等诸多不利 因素的共同影响，平板玻璃业全行业亏损，有 40 余条浮法玻璃生产线停产。在这种市场环境下，公司平板玻璃事业部在积极 提升内部管理水平、改进工艺降低能耗、提高员工素质的同时，根据自身技术优势，自主研发了浮法超白玻璃、欧洲灰玻璃、 F 绿玻璃等高附加值产品，在一定程度上保证了该事业部在严峻市场环境下的盈利水平。太阳能超白压延玻璃项目也通过持 续的工艺改进，其成品率得到了进一步稳定和提高，提升了核心竞争力。通过共同努力，尽管经营环境异常恶劣，但平板玻 璃事业部仍然保持盈利，成为处于严冬之中的平板玻璃行业中的一枝独秀。 工程玻璃事业部：尽管外部经济环境使工程玻璃的市场需求受到了一定的影响，但公司工程玻璃产业在 2008 年继续呈现 了良好的发展态势。随着公司对位于深圳、东莞工厂产能整合、搬迁工作的完成，以及天津、吴江节能玻璃项目的建成投产， 工程玻璃事业部在产能规模及销售利润方面实现了较大的飞跃。面对风云突变的国际国内环境，工程玻璃事业部加强风险管 理，并在市场拓展、质量管理、成本控制、产品研发等方面做出持续改进工作，使该产业的毛利率水平得到了有效的恢复和 提升，为公司的整体盈利做出了积极的贡献。报告期内，工程玻璃单银及双银的低辐射镀膜产品的生产，已达到国际先进水 品，三银产品的试生产正在积极的准备中，这将进一步巩固和强化其在行业中的领先地位。 精细玻璃及陶瓷事业部：尽管面临产品价格不断下降的压力及高新技术企业税收优惠政策取消的影响，精细玻璃及陶瓷 事业部通过不断创新、提升高附加值产品比例等措施，使其前三季度运行继续保持平稳。进入四季度，由于金融危机对实体 经济及市场需求的影响进一步加深，显示器件行业的市场需求锐减，该产业受到较大影响。面对危机与压力，精细玻璃及陶 瓷事业部积极应对，严格控制采购与库存，并及时调整销售策略，降低了金融危机对生产销售的影响。 太阳能事业部：宜昌多晶硅项目在公司上下的共同努力下，克服重重困难，顺利进入投料试运行阶段，并于 12 月底生产 出第一炉纯度达到太阳能级多晶硅材料，其各项参数指标基本上达到了太阳能级多晶硅的要求。太阳能电池项目生产线也已 经完全打通，并可以量产，其光电转换率已达到了行业先进水平，为公司打造完整太阳能光伏产业链的计划创造了有利条件。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 平板玻璃产业 228,830.95 176,183.16 23.01% 9.61% 19.38% 减少 6.30 个百分点 工程玻璃产业 155,962.50 105,404.77 32.42% 17.38% 7.25% 增加 6.38 个百分点 精细玻璃产业 51,781.20 29,527.60 42.98% -5.41% -4.98% 减少 0.26 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 中国大陆 347,175.08 10.85% 中国香港 42,791.67 -34.00% 美国 3,182.33 -32.06% 澳大利亚 7,379.50 111.05% 其他国家和地区 23,263.54 -22.90% -8- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 变动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 43,626,441 -29,889,134 12,930,101 金融资产小计 43,626,441 -29,889,134 12,930,101 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 43,626,441 -29,889,134 12,930,101 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 137,200 本年度投入募集资金总额 54,166 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 125,164 变更用途的募集资金总额比例 0% 是否 截至期 是 项目 已变 末累计 否 截至期 可行 更项 募集资 截至期 截至期 投入金 达 调整后 本年度 末投入 项目达到预 本年度 性是 目 金承诺 末承诺 末累计 额与承 到 承诺投资项目 投资总 投入金 进度 定可使用状 实现的 否发 （含 投资总 投入金 投入金 诺投入 预 额 额 （%）(4) 态日期 效益 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 计 ＝(2)/(1) 大变 变 差额(3) 效 化 更） ＝(2)-(1) 益 新建 1500 吨/年多晶 否 45,000 45,000 45,000 15,544 32,964 -12,036 73.25% - -2,506 是 否 硅项目 吴江新建节能 LOW-E 否 29,600 29,600 29,600 17,122 29,600 0 100% 2008-04-01 2,491 是 否 中空玻璃项目 东莞工程玻璃深加工 否 35,000 35,000 35,000 6,500 35,000 0 100% 2007-12-01 10,393 是 否 基地项目 天津新建节能 LOW-E 否 27,600 27,600 27,600 15,000 27,600 0 100% 2008-04-01 5,388 是 否 中空玻璃项目 合计 - 137,200 137,200 137,200 54,166 125,164 -12,036 - - 15,766 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 截止 2007 年 8 月 31 日，公司以募集资金 4.7234 亿元置换先 募集资金投资项目先期投入及置换情况 期已投入四个募集资金投资项目的资金总额 4.7234 亿元，置 换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 -9- 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用资金 12,036 万元，在公司资金帐户中，将于 2009 年 尚未使用的募集资金用途及去向 分次投入多晶硅项目，招股说明书中所承诺的其他项目均已完 成。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 太阳能超白玻璃扩建项目 25,800 该项目已于 2008 年 9 月底顺利点火投产，目前运行正 截至报告期末，项 常。 目尚未产生收益。 太阳能光伏电池项目 10,000 该项目已于 2008 年二季度建设完成并正式投入生产， 截至报告期末，项 产成品率及电池转换效率均达到较好水平。 目 亏 损 1,469 万 元。 河北南玻浮法玻璃项目 73,900 该项目一线已于 2008 年 10 月底点火，目前已投入运行。 截至报告期末，项 二线建设已经完成。 目尚未产生收益。 成都南玻新建镀膜玻璃生产线 24,800 计划建设镀膜玻璃生产线及其配套设施，主要生产节 报告期内，项目尚 能、环保的低辐射镀膜玻璃。项目一期工程预计于 2009 在建设中。 年底建成，建成后每年可生产 125 万平米节能镀膜中空 复合产品。 成都南玻璃新增浮法玻璃生产线 45,900 计划新增 900T/D 优质浮法玻璃生产线，主要生产 报告期内，项目尚 5-12mm 高档浮法玻璃原片，预计于 2009 年中期建成， 在建设中。 目前该项目进展顺利。 宜昌南玻 160MW 硅片加工项目 69,500 计划建设规模为年产能 160MW 的太阳能级电池硅片加 报告期内，项目尚 工项目，鉴于目前国内外经济形势及市场状况，该项目 在筹建中。 将会适当推迟启动。 成都南玻余热发电项目 6,694 计划利用成都南玻浮法玻璃生产线的余热，建设总装机 报告期内，项目尚 容量为 12MW 的余热发电站，可供应成都南玻生产线 在建设中。 90％以上用电量，预计于 2009 年 7 月建成。 太阳能光伏电池扩产项目 15,600 计划建设年产 75MW 的生产线。由于市场原因，该项 报告期内，项目尚 目拟先行投资 25MW 多晶硅电池线一条，与已投产的 在建设中。 25MW 单晶硅电池线互为配套。 江油砂矿一期项目 7,000 在江油市兴建石英砂精加工基地，该项目一期实施 30 报告期内，项目尚 万吨/年产能，计划于 2010 年初建成投产。 在建设中。 TCO 导电玻璃项目 8,577 计划引进一条年产 46 万平米（3450 吨/年）太阳能薄膜 报告期内，项目尚 电池用 TCO 玻璃生产线，该生产线拟于 2009 年 6 月建 在建设中。 成投产 触摸屏模组项目 2,000 计划建设 2.5”至 5”以下多点式电容触摸屏模组生产线， 截至报告期末，项 项目首期产能为 100K/月，已于 2009 年 1 月部分建成 目尚未产生收益。 投产。 合计 289,771 - - - 10 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的财务报表，按照本公司 2008 年度母公司财务报表的净利润数 318,635,020 元，提取 10%的法定盈余公积金 31,863,502 元。董事会建议以 2008 年末总股本扣除拟回购的股本共计 1,224,150,624 股计算 为基数，以 2008 年末母公司财务报表的累计未分配利润加上子公司承诺分配给母公司的股利共计 551,483,041 元，向全体股 东每 10 股派现金 1 元人民币（含税），共计分配现金 122,415,062.4 元。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 178,194,469 431,484,803 41.30% 2006 年 456,958,406 335,110,814 136.36% 2005 年 182,783,362 318,659,665 57.36% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售 本年初起至 出售 是否为关联 定价原则说明 所涉及 所涉及 关 价格 出售日该出 产生 交易（如是， 的资产 的债权 联 售资产为公 的损 说明定价原 产权是 债务是 关 司贡献的净 益 则） 否已全 否已全 系 利润 部过户 部转移 以截止 2007 年 深圳南玻电 12 月 31 日该公 深圳顺络电子 子有限公司 2008 年 1 月 13 日 9,663 0 3,678 否 司会计报表审 是 是 无 股份有限公司 100%股权 计确认的净资 产为计价基础 以截止 2007 年 上海汉纳幕墙 深圳南玻幕 12 月 31 日该公 科技有限公司 墙及光伏工 2008 年 1 月 26 日 1,053 0 -72 否 司会计报表审 是 是 无 及上海郎硕工 程有限公司 计确认的净资 贸有限公司 100%股权 产为计价基础 - 11 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ①出售深圳南玻电子有限公司 100%股权有助于优化公司的资源配置、提高公司资产质量。 ②转让深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司 100%股权对公司集中资源发展公司优势产业，提升公司核心竞争力和可持续发展能 力起到积极作用。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 179,096 报告期末对子公司担保余额合计 111,864 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 111,864 担保总额占公司净资产的比例 24.61% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 40,000 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 40,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 - 12 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、公司原非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺： (1) 自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让； (2) 持有公司股份总数 5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%， 截至报告期 在 24 个月内不超过 10%。 末，公司原非 股改承诺 2、公司原非流通股股东在报告期内追加承诺的情况： 流通股股东 公司原非流通股股东怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公 均严格履行 司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司（以下简称“深圳国际” ）全资附 了承诺。 属公司，深圳国际预计在 2008 年 6 月 5 日解除限售后 6 个月内有可能会出售南玻 A 股份达到 南玻集团股份总额的 5%以上，拟出售价格不低于人民币 8 元/股。同时深圳国际承诺在实施减 持计划时将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规 定，并及时履行信息披露义务。 收购报告书或权 益变动报告书中 无 － 所作承诺 重大资产重组时 无 － 所作承诺 截至报告期 公司持股 5%以上的股东平安信托投资有限责任公司和中信证券股份有限公司承诺：在公 末，上述股东 发行时所作承诺 司 2007 年非公开发行股票时所认购股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。 均严格履行 了承诺。 其他对公司中小 无 － 股东所作承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 股权比例 者权益变动 000504 赛迪传媒 14,223,465 0.74% 6,958,068 5,796,619 -24,158,004 可供出售金融资产 法人股 000566 海南海药 714,917 0.14% 2,419,913 1,688,674 -1,887,290 可供出售金融资产 法人股 600695 ST 大江 2,000,000 0.13% 3,552,120 0 -3,843,840 可供出售金融资产 法人股 合计 16,938,382 - 12,930,101 7,485,293 -29,889,134 - - - 13 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,033,779,912 783,242,506 1,278,194,239 607,076,960 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 116,042,491 84,164,841 应收账款 236,576,669 313,711,591 预付款项 52,940,729 3,257,858 25,383,094 3,571,268 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 120,450,718 119,859,802 其他应收款 34,964,981 777,038,513 107,187,651 795,518,581 买入返售金融资产 存货 325,701,374 325,139,590 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,800,006,156 1,683,989,595 2,133,781,006 1,526,026,611 非流动资产： - 14 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 12,930,101 12,930,101 43,626,441 43,626,441 持有至到期投资 长期应收款 1,143,041,204 616,484,860 长期股权投资 27,200,000 2,791,009,616 4,200,000 2,300,325,729 投资性房地产 固定资产 5,543,400,908 19,265,605 5,178,698,489 21,008,581 在建工程 2,620,093,574 791,877,561 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 307,948,344 1,841,813 293,919,172 开发支出 商誉 3,039,946 3,039,946 长期待摊费用 递延所得税资产 61,442,037 3,839,332 其他非流动资产 非流动资产合计 8,576,054,910 3,968,088,339 6,319,200,941 2,981,445,611 资产总计 10,376,061,066 5,652,077,934 8,452,981,947 4,507,472,222 流动负债： 短期借款 2,797,063,550 1,603,580,700 2,014,621,320 1,067,199,380 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 289,673,653 284,555,735 应付账款 743,432,885 616,421,927 预收款项 94,964,995 71,698,511 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 40,005,228 2,710,000 46,335,228 8,826,653 应交税费 56,000,228 78,062 57,438,795 439,915 应付利息 20,962,915 4,754,642 5,377,281 423,445 应付股利 3,212,152 3,212,152 3,194,116 3,194,116 其他应付款 228,839,483 230,117,203 147,521,129 87,492,449 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 83,968,751 331,624,057 其他流动负债 10,914,222 20,208,284 流动负债合计 4,369,038,062 1,844,452,759 3,598,996,383 1,167,575,958 - 15 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 1,142,128,258 514,161,431 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,100,000 预计负债 递延所得税负债 4,777,606 7,558,595 4,643,214 其他非流动负债 45,000,000 46,651,667 非流动负债合计 1,194,005,864 568,371,693 4,643,214 负债合计 5,563,043,926 1,844,452,759 4,167,368,076 1,172,219,172 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,237,103,124 1,237,103,124 1,187,963,124 1,187,963,124 资本公积 2,067,761,896 2,107,751,509 1,802,280,532 1,812,007,435 减：库存股 12,952,500 12,952,500 盈余公积 391,040,358 391,040,358 359,176,856 359,176,856 一般风险准备 未分配利润 863,352,524 84,682,684 653,330,647 -23,894,365 外币报表折算差额 -1,698,863 4,262,959 归属于母公司所有者权益合计 4,544,606,539 3,807,625,175 4,007,014,118 3,335,253,050 少数股东权益 268,410,601 278,599,753 所有者权益合计 4,813,017,140 3,807,625,175 4,285,613,871 3,335,253,050 负债和所有者权益总计 10,376,061,066 5,652,077,934 8,452,981,947 4,507,472,222 9.2.2 利润表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,273,375,853 72,000 4,187,962,628 72,000 其中：营业收入 4,273,375,853 72,000 4,187,962,628 72,000 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,851,427,199 42,577,019 3,572,913,316 37,266,323 其中：营业成本 2,994,468,398 3,715 2,909,573,117 3,708 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,153,477 11,823,893 - 16 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 销售费用 220,181,238 251,276,789 管理费用 332,446,210 36,302,256 292,019,143 24,461,287 财务费用 77,935,725 6,271,048 64,918,116 -918,672 资产减值损失 221,242,151 43,302,258 13,720,000 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 43,557,475 358,971,673 27,934,153 337,707,699 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 465,506,129 316,466,654 642,983,465 300,513,376 加：营业外收入 45,438,958 2,189,914 13,879,551 250,000 减：营业外支出 8,909,629 21,548 22,395,934 68,856 其中：非流动资产处置损失 4,569,211 19,546,234 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 502,035,458 318,635,020 634,467,082 300,694,520 减：所得税费用 1,803,646 67,212,115 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 500,231,812 318,635,020 567,254,967 300,694,520 归属于母公司所有者的净利润 420,079,848 431,484,803 少数股东损益 80,151,964 135,770,164 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.35 0.41 （二）稀释每股收益 0.35 0.41 9.2.3 现金流量表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,266,066,586 3,958,963,853 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,219,774 9,864,987 收到其他与经营活动有关的现金 50,130,113 25,736,624 34,342,585 10,902,424 经营活动现金流入小计 4,324,416,473 25,736,624 4,003,171,425 10,902,424 购买商品、接受劳务支付的现金 2,341,395,174 2,054,947,374 客户贷款及垫款净增加额 - 17 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 362,800,904 43,968,724 353,353,295 17,504,047 支付的各项税费 383,473,231 594,503 305,089,309 315,626 支付其他与经营活动有关的现金 206,535,390 26,065,785 187,465,932 48,197,591 经营活动现金流出小计 3,294,204,699 70,629,012 2,900,855,910 66,017,264 经营活动产生的现金流量净额 1,030,211,774 -44,892,388 1,102,315,515 -55,114,840 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 223,614,373 309,389,960 139,960,519 65,242,370 取得投资收益收到的现金 230,625,796 266,547,165 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,188,862 1,348,194 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 15,186,863 8,290,000 83,883,732 737,625,418 投资活动现金流入小计 241,990,098 548,305,756 225,192,445 1,069,414,953 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,683,565,467 3,994,739 1,425,419,419 3,041,818 投资支付的现金 108,142,086 528,929,039 128,775,559 583,100,834 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,468,622 11,156,300 877,122,994 投资活动现金流出小计 2,805,176,175 532,923,778 1,565,351,278 1,463,265,646 投资活动产生的现金流量净额 -2,563,186,077 15,381,978 -1,340,158,833 -393,850,693 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 440,181,200 421,621,200 1,386,560,000 1,372,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 18,560,000 14,560,000 取得借款收到的现金 7,121,357,010 2,948,702,440 4,367,493,598 2,053,806,260 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,561,538,210 3,370,323,640 5,754,053,598 3,425,806,260 偿还债务支付的现金 5,858,778,591 2,400,243,480 4,073,028,994 2,074,348,620 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 407,900,162 213,089,632 652,976,268 480,214,538 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 54,088,128 57,618,791 支付其他与筹资活动有关的现金 615,100,000 1,166,268,910 3,200,000 3,200,000 筹资活动现金流出小计 6,881,778,753 3,779,602,022 4,729,205,262 2,557,763,158 筹资活动产生的现金流量净额 679,759,457 -409,278,382 1,024,848,336 868,043,102 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,468,076 -145,662 -7,865,179 -2,815,520 五、现金及现金等价物净增加额 -864,682,922 -438,934,454 779,139,839 416,262,049 加：期初现金及现金等价物余额 1,259,606,553 607,076,960 480,466,714 190,814,911 六、期末现金及现金等价物余额 394,923,631 168,142,506 1,259,606,553 607,076,960 - 18 - 中国南玻集团股份有限公司 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 所有者权益合 归属于母公司 项目 益 计 实收资本（或 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般 未分配利润 其他 实收资本（或 资本公积 减： 盈余 股本） 风险 股本） 库存 准备 股 一、上年年末余额 1,187,963,124 1,802,280,532 359,176,856 653,330,647 4,262,959 278,599,753 4,285,613,871 1,015,463,124 578,135,709 38 加：会计政策变更 -5 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,187,963,124 1,802,280,532 359,176,856 653,330,647 4,262,959 278,599,753 4,285,613,871 1,015,463,124 578,135,709 32 三、本年增减变动金额（减少 49,140,000 265,481,364 12,952,500 31,863,502 0 210,021,877 -5,961,822 -10,189,152 527,403,269 172,500,000 1,224,144,823 0 3 以“-”号填列） （一）净利润 420,079,848 80,151,964 500,231,812 （二）直接计入所有者权益 -25,245,920 -5,961,822 -31,207,742 32,121,504 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 -25,245,920 -25,245,920 34,105,109 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 - 19 - 中国南玻集团股份有限公司 相关的所得税影响 4．其他 -5,961,822 -5,961,822 0 -1,983,605 0 上述（一）和（二）小计 0 -25,245,920 0 0 0 420,079,848 -5,961,822 80,151,964 469,024,070 0 32,121,504 0 （三）所有者投入和减少资 49,140,000 290,727,284 12,952,500 0 0 0 0 -36,252,988 290,661,796 172,500,000 1,192,023,319 0 本 1．所有者投入资本 49,140,000 274,301,250 12,952,500 0 0 0 0 18,560,000 329,048,750 172,500,000 1,199,500,000 2．股份支付计入所有者权 44,367,661 2,321,083 46,688,744 益的金额 3．其他 -27,941,627 -57,134,071 -85,075,698 -7,476,681 （四）利润分配 31,863,502 -210,057,971 -54,088,128 -232,282,597 3 1．提取盈余公积 31,863,502 -31,863,502 3 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -178,194,469 -54,088,128 -232,282,597 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,237,103,124 2,067,761,896 12,952,500 391,040,358 863,352,524 -1,698,863 268,410,601 4,813,017,140 1,187,963,124 1,802,280,532 35 - 20 - 中国南玻集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 (1)江油南玻矿业发展有限公司，深圳新视界光电技术有限公司于本年度设立，纳入 2008 年度财务报表合并范围。 (2)本公司原持有广州南玻玻璃有限公司 75%股权。于本年度，本公司之子公司南玻(香港)有限公司向广州南玻玻璃有限公司 的原少数股东成功香港有限公司收购其拥有的广州南玻玻璃有限公司 25%股权。股权转让完成后，本集团持有广州南玻玻璃 有限公司 100%股权。 (3) 本公司于报告期内出售了深圳南玻电子有限公司和深圳南玻幕墙及光伏有限公司的 100%股权，自 2008 年 1 月起不再将两 公司纳入合并范围。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇〇九年三月二十七日 - 21 -