粤传媒(002181)2008年年度报告摘要

广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002181 证券简称：粤 传 媒 公告编号：2009-004 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信羊城会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人董事长乔平先生、总经理何兆溪先生、财务负责人冼皓明先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 粤 传 媒 股票代码 002181 上市交易所 深圳证券交易所 广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路 1 号广州 863 产业促进中心大楼第 312 房之 注册地址 一房 注册地址的邮政编码 510540 办公地址 广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室 办公地址的邮政编码 510060 公司国际互联网网址 http://www.gdcncm.com 电子信箱 gdcncm@163.com 或 jianbei@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡远芳 周利军 联系地址 广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室 广州市环市东路 362 号好世界广场 1902 室 电话 020-83860766 020-83869251 传真 020-83752138 020-83752138 电子信箱 huy.f@163.com zhou103104@163.com 1 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 463,689,431.96 396,445,428.54 16.96% 341,287,637.74 利润总额 10,488,519.48 85,882,610.14 -87.79% 81,873,500.73 归属于上市公司股东 982,928.57 71,238,751.89 -98.62% 66,914,386.19 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 27,250,386.78 27,995,052.09 -2.66% 48,689,852.25 的净利润 经营活动产生的现金 -22,996,744.51 57,036,320.96 -140.32% 45,408,770.06 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,596,441,851.42 1,687,191,505.67 -5.38% 1,094,488,223.63 所有者权益（或股东 1,301,178,605.23 1,314,084,785.15 -0.98% 763,844,988.54 权益） 股本 350,161,864.00 269,355,280.00 30.00% 199,355,280.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.0028 0.2671 -98.95% 0.2582 稀释每股收益（元/股） 0.0028 0.2671 -98.95% 0.2582 扣除非经常性损益后的基本 0.0778 0.1050 -25.90% 0.1879 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 0.08% 5.42% -5.34% 8.76% 加权平均净资产收益率（%） 0.08% 8.58% -8.50% 9.10% 扣除非经常性损益后全面摊 2.09% 2.13% -0.04% 6.37% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 2.06% 3.46% -1.40% 6.62% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.07 0.21 -133.33% 0.23 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.72 4.88 -23.77% 3.83 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,415.85 2 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,003,212.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -27,156,560.16 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,175.82 所得税影响额 -1,448,701.72 合计 -26,267,458.21 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 225,400,08 -159,682,0 -93,261,99 132,138,08 一、有限售条件股份 83.68% 66,420,025 37.74% 3 20 5 8 1、国家持股 12,421 0.00% -12,421 -12,421 108,936,99 132,138,08 2、国有法人持股 40.44% 32,510,988 -9,309,899 23,201,089 37.74% 9 8 116,425,82 -150,334,8 -116,425,8 3、其他内资持股 43.22% 33,909,037 0 57 20 其中：境内非国有 -10,509,60 8,863,566 3.29% 1,646,037 -8,863,566 法人持股 3 境内自然人持 107,562,25 -139,825,2 -107,562,2 39.93% 32,263,000 股 4 54 54 4、外资持股 24,843 0.01% -24,843 -24,843 其中：境外法人持 24,843 0.01% -24,843 -24,843 股 境外自然人持 股 5、高管股份 159,682,02 174,068,57 218,023,77 二、无限售条件股份 43,955,197 16.32% 14,386,559 62.26% 0 9 6 159,682,02 174,068,57 218,023,77 1、人民币普通股 43,955,197 16.32% 14,386,559 62.26% 0 9 6 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 269,355,28 350,161,86 三、股份总数 100.00% 80,806,584 80,806,584 100.00% 0 4 3 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2010 年 11 月 16 大洋实业 101,638,323 0 30,491,497 132,129,820 控股股东股份 日 2010 年 11 月 16 广州日报社 6,360 0 1,908 8,268 实际控制人股份 日 公司代办股份转 2008 年 11 月 16 让系统流通股股 100,926,840 131,204,892 30,278,052 0 发行人股份 日 东 2008 年 11 月 16 内部职工股股东 18,828,560 24,477,128 5,648,568 0 发行人股份 日 合计 221,400,083 155,682,020 66,420,025 132,138,088 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,989 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 广州大洋实业投资有限公司 国有法人 37.73% 132,129,820 132,129,820 0 福建省华兴集团有限责任公 国有法人 2.49% 8,723,000 0 0 司 中国农业银行-中邮核心优选 境 内 非 国 有 法 1.22% 4,266,967 0 0 股票型证券投资基金 人 境内非国有法 广东太阳神集团有限公司 0.69% 2,407,083 0 0 人 蔡颖轶 境内自然人 0.67% 2,331,774 0 0 陈遵明 境内自然人 0.45% 1,577,053 0 0 苏丽洁 境内自然人 0.40% 1,417,151 0 0 左明敏 境内自然人 0.40% 1,413,412 0 0 境内非国有法 东方证券股份有限公司 0.36% 1,250,071 0 0 人 杨菊飞 境内自然人 0.30% 1,057,556 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建省华兴集团有限责任公司 8,723,000 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资 4,266,967 人民币普通股 基金 广东太阳神集团有限公司 2,407,083 人民币普通股 蔡颖轶 2,331,774 人民币普通股 陈遵明 1,577,053 人民币普通股 苏丽洁 1,417,151 人民币普通股 左明敏 1,413,412 人民币普通股 4 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 东方证券股份有限公司 1,250,071 人民币普通股 杨菊飞 1,057,556 人民币普通股 徐宏伟 1,055,141 人民币普通股 前 10 名股东中广州大洋实业投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收 上述股东关联关系或一致行 购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未 动的说明 知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 成立日期：2000 年 8 月 14 日 注册资本：人民币 1 亿元 主要经营业务或管理活动：实业投资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 02 月 2010 年 07 月 2008 年 2 月起 乔平 董事长 男 53 0 0 0.00 是 01 日 01 日 任公司 2008 年 06 月 2010 年 07 月 2008 年 5 月起 何兆溪 副董事长 男 54 0 0 18.36 是 01 日 01 日 任公司总经 5 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 理职务 2008 年 6 月 2008 年 05 月 2010 年 07 月 何兆溪 总经理 男 54 0 0 起，任公司副 0.00 是 01 日 01 日 董事长。 2004 年 03 月 2010 年 07 月 黄 挺 独立董事 男 70 0 0 无变动 9.86 否 01 日 01 日 2005 年 06 月 2010 年 07 月 郑德珵 独立董事 男 56 0 0 无变动 9.86 否 01 日 01 日 2007 年 06 月 2010 年 07 月 宋献中 独立董事 男 45 0 0 无变动 9.86 否 01 日 01 日 2007 年 06 月 2010 年 07 月 谢石松 独立董事 男 45 0 0 无变动 9.86 否 01 日 01 日 2004 年 03 月 2010 年 07 月 李湘南 董事 男 36 0 0 无变动 0.00 是 01 日 01 日 2004 年 03 月 2010 年 07 月 欧阳锡明 董事 男 42 0 0 无变动 35.20 否 01 日 01 日 2000 年 11 月 2010 年 07 月 欧阳锡明 副总经理 男 42 0 0 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2004 年 03 月 2010 年 07 月 郭杨根 董事 男 52 0 0 无变动 0.00 是 01 日 01 日 2004 年 03 月 2010 年 07 月 黄榆敏 监事长 男 55 0 0 无变动 0.00 是 01 日 01 日 2004 年 03 月 2010 年 07 月 刘莺莺 监事 女 50 0 0 无变动 0.00 是 01 日 01 日 2007 年 06 月 2010 年 07 月 周雪芸 监事 女 45 0 0 无变动 5.60 否 01 日 01 日 2008 年 7 月起 2008 年 07 月 2010 年 07 月 李学锋 监事 男 53 0 0 任公司监事 0.00 是 01 日 01 日 职务。 2008 年 7 月起 2008 年 07 月 2010 年 07 月 柳轻舟 监事 男 33 0 0 任公司监事 11.65 否 01 日 01 日 职务。 2007 年 08 月 2010 年 07 月 胡远芳 副总经理 女 44 0 0 无变动 26.66 否 01 日 01 日 2008 年 5 月起 2008 年 05 月 2010 年 07 月 胡远芳 董事会秘书 女 44 0 0 任公司董事 0.00 否 01 日 01 日 会秘书职务。 2008 年 12 月 2008 年 12 月 2010 年 07 月 骆建基 副总经理 男 44 0 0 起任公司副 0.00 是 01 日 01 日 总经理职务。 2008 年 9 月起 2008 年 09 月 2010 年 07 月 冼皓明 财务总监 男 28 0 0 任公司财务 4.24 是 01 日 01 日 总监。 2008 年 2 月辞 2007 年 06 月 2008 年 02 月 梁汉辉 董事长 男 44 0 0 去董事长职 32.81 是 01 日 01 日 务 2008 年 2 月任 2008 年 02 月 2008 年 05 月 梁汉辉 副董事长 男 44 0 0 公司副董事 0.00 是 01 日 01 日 长 2008 年 5 月辞 梁汉辉 总经理 男 44 2007 年 06 月 2008 年 05 月 0 0 0.00 是 去公司副董 6 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 01 日 01 日 事长及总经 理职务。 2000 年 11 月 2008 年 01 月 2008 年 1 月辞 凌近铿 副董事长 男 60 0 0 0.00 否 01 日 01 日 职。 2008 年 3 月辞 去董事职务， 2007 年 06 月 2008 年 03 月 陈里强 董事 男 39 0 0 5 月辞去公司 22.05 否 01 日 01 日 董事会秘书 职务。 2008 年 3 月辞 去董事职务， 2005 年 06 月 2008 年 05 月 陈里强 董事会秘书 男 39 0 0 5 月辞去公司 0.00 否 01 日 01 日 董事会秘书 职务。 2007 年 06 月 2008 年 08 月 2008 年 8 月辞 韩静璇 董事 女 30 0 0 28.71 是 01 日 01 日 去公司董事。 2008 年 8 月辞 2004 年 04 月 2008 年 08 月 韩静璇 财务总监 女 30 0 0 去财务总监 0.00 是 01 日 01 日 职务 2008 年 1 月辞 2004 年 03 月 2008 年 01 月 张佳庆 董事 男 45 0 0 去公司董事 17.37 否 01 日 01 日 职务 2009 年 1 月辞 2004 年 03 月 2009 年 01 月 刘庆忠 董事 男 41 0 0 去公司董事 6.63 否 01 日 01 日 职务。 2008 年 7 月辞 2007 年 08 月 2008 年 07 月 杨正钧 副总经理 男 45 0 0 去公司副总 21.28 否 01 日 01 日 经理职务。 合计 - - - - - 0 0 - 270.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 乔平 董事长 11 11 0 0 0否 副董事长/董事/总 何兆溪 6 6 0 0 0否 经理 董事长/副董事长/ 梁汉辉 7 7 0 0 0否 总经理 欧阳锡明 董事/副总经理 13 13 0 0 0否 李湘南 董事 13 13 0 0 0否 郭杨根 董事 13 13 0 0 0否 刘庆忠 董事 13 12 0 1 0否 陈里强 董事/董事会秘书 4 4 0 0 0否 韩静璇 董事/财务总监 10 10 0 0 0否 黄 挺 独立董事 13 13 0 0 0否 7 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 郑德珵 独立董事 13 11 0 2 0否 宋献中 独立董事 13 12 0 1 0否 谢石松 独立董事 13 13 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 13 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内生产经营情况的回顾 1.报告期内总体经营情况 2008 年是公司转板上市后第一个完整的会计年度，虽然遭遇到国际金融风暴和国内严重自然灾害的双重不利影响，但在董事 会的领导下，公司坚持以科学发展观为指导思想，以实现企业价值最大化为目标，及时调整经营方针，贯彻落实 “理顺关系、 狠抓经营、夯实基础”的工作思路，在困难中理顺了关系，在调整中实现主营业务稳步发展。报告期内，公司实现营业收入 4.64 亿元，比去年同期增长 16.96％，营业利润 815.07 万元，比去年同期下降 90.22%，净利润 98.29 万元，比去年同期下降 98.62％，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,725 万元，比去年同期下降 2.66%。公司在营业收入显著增 长的情况下，净利润大幅降低，主要是受证券市场整体环境影响，所持基金市值大幅下降，公允价值变动亏损 3,261.17 万元。 此外，人工、原材料等生产成本的上涨也导致了公司毛利率下降，利润减少。 1.1 近三年主要财务数据变动情况对比及变动原因： 指标名称_2008 年_2007 年_2006 年_本年比上年增减（%）_增减幅度超过 30%的原因 营业收入_463,689,431.96 396,445,428.54 341,287,637.74 16.96% 利润总额_10,488,519.48 85,882,610.14 81,873,500.73 -87.79% 受证券投资亏损及毛利率下降影响，公司本年度利润总额大幅下降 归属于上市公司股东的净利润_982,928.57 71,238,751.89 66,914,386.19 -98.62% 受利润总额大幅下降及子公司公明景业超额亏损按新会计准则需全额计入本公司损益的影响，本年度归属于上市公司股东的 净利润大幅下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_27,250,386.79 27,995,052.09 48,689,852.25 -2.66% 经营活动产生的现金流量净额_-22,996,744.51 57,036,320.96 45,408,770.06 8 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 -140.32% 一方面由于按照终审判决，支付了 2005 年本公司子公司广州大洋文化连锁店有限公司涉及的经济纠纷案件的租金 877.59 万元； 另一方面受材料价格大幅波动及销售扩大的影响，本年度公司增加了原材料的库存量，应收账款也同比有较明显的增长，公 司本报告期经营活动产生的现金流量同比大幅下降。 指标名称_2008 年末_2007 年末_2006 年末_本年比上年增减（%）_增减幅度超过 30%的原因 总资产_1,596,441,851.42 1,687,191,505.67 1,094,488,223.63 -5.38% 所有者权益（或股东权益，不含少数股东权益）_1,301,178,605.22 1,314,084,785.15 763,844,988.54 -0.98% 股本_350,161,864.00 269,355,280.00 199,355,280 30.00% 公司股本比年初增加 30%，系公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股所致。 1.2 近三年主要财务指标情况对比表： 指标名称_2008 年_2007 年_2006 年 资产负债率_18.28%_21.90%_28.98% 流动比率_2.97_2.67_1.45 速动比率_2.68_2.53_1.29 利息保障倍数_2.40_13.99_51.46 应收账款周转率_2.86_2.87_2.92 存货周转率_5.64_6.32_6.35 说明：近三年财务指标数据显示，除公司利息保障倍数受基金投资盈亏影响，波动幅度较大外，公司在资产负债率、流动比 率、速动比率这三大偿债能力指标方面均呈现逐年降低的良好趋势。应收账款周转率基本保持去年同期水平，而存货的增长 速度较快，导致了存货周转率同比略有下降。总体而言，公司财务状况稳健，偿债能力强，资产运营状况良好，资产安全性 高，股东权益较有保障。 1.3 近三年非经常性损益情况对比表： 项 目_注_2008 年_2007 年_2006 年 非流动资产处置损益__2,415.85_0.00_0.00 计入当期损益的政府补助_1_2,003,212.00_1,544,314.00_2,414,989.26 债务重组收益__0.00_0.00_0.00 除同本公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益_2_-27,156,560.16_43,686,879.39_19,128,945.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额_3_332,175.82_1,009,275.52_-104,878.70 其他（注）__0.00_4,384,004.88_0.00 合计__-24,818,756.49 50,624,473.79 21,439,055.81 注：1.本年确认政府补贴收入 200.32 万元,其中广州从化市财政局税收补贴 122.32 万元、广州市白云区政府奖励金 33 万元、 广州市财政局 2007 年度进出口产品贴息收入 45 万元。2008 年较上年增长 29.72%，主要是今年新增白云区政府奖励金以及引 进先进印刷设备的国家贴息收入；2008 年较 2006 年下降 17.05%，主要是来源于广州从化市财政局税收补贴收入下降所致。 2.本年确认交融性交易资产相关损益-2,715.66 万元，其中处置交易性金融资产取得的投资收益 252.56 万元，公允价值变动收 益-3,261.17 万元，远期购汇产生的结算收益是 292.96 万元。较 2007 年、2006 年大幅下降，主要是受期末基金净值大幅下降 的影响。 9 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.本年确认其他营业外收支净额 33.22 万元，其中存货盘盈 19.33 万元，废料变卖等其他收入 13.89 万元。 2.报告期内公司主营业务及其经营情况 2.1 主营业务范围 本公司经营范围为：设计、制作、代理各类广告、印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小 汽车）、汽车零部件，皮革制品、五金交电、计算机硬件和软件，矿产品、日用百货、化工原料（除化危品）、书报刊。 2.2 主营业务分行业、产品、地区经营情况 2.2.1 分行业或分产品经营情况 单位：(人民币）元 分行业或分产品_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_营业利润率比 上年增减（%） 印刷_385,712,613.64_325,759,251.21_15.54%_25.08%_21.95%_增加 2.17 个百分点 广告_35,866,200.13_1,581,516.50_95.59%_-31.00%_11.33%_减少 1.68 个百分点 书报刊销售_16,045,135.50_11,836,749.43_26.23%_36.84%_43.18%_减少 3.26 个百分点 旅店服务业 12,743,739.38_3,004,680.12_76.42%_-15.08%_-6.58%_减少 2.15 个百分点 合计_450,367,688.65_342,182,197.26_24.02%_16.35%_22.19%_减少 3.63 个百分点 印刷业务：报告期内公司克服了原料价格、人工成本上涨以及金融危机导致的市场需求萎缩对公司业务的影响，印刷业务实 现平稳增长，2008 年实现商业与报纸印刷业务收入 29,883 万元，比去年同期增长 10.44％;实现包装印刷业务收入 8,687.87 万 元，比去年同期增长 127.81％。收入的增长摊薄了单位固定成本，使总体营业利润率也有所上升。 广告业务：报告期内，受整体经济环境影响，客户广告投放意欲降低，公司实现广告代理收入 3,587 万元，比去年同期减少 31.00％。由于广告代理业务的主要成本为人工、折旧摊销等固定成本，所以在总收入下降的情况下，营业利润率也有所下降。 书报刊销售业务：报告期内，公司积极拓展书报刊批发业务，多次参与图书馆馆配图书招标业务，全年实现书报刊销售 1,605 万元，同比增长 36.84%。年初公司对书报刊销售网点进行了扩张，但实际效果未如理想，尽管收入有所增加，但不足以完全 弥补相应增加的人力、租赁成本，反而使公司的营业利润率有所下降。有鉴于此，公司在下半年逐渐调整了策略，重新对部 分网点进行了整顿收缩。 旅店服务业：公司下属广州大洋文化连锁店有限公司新闻培训中心受下半年经济环境转差的影响，旅店服务业收入 1,274.37 万元，同比减少 15.08%，营业利润率下跌 2.15 个百分点。 2.2.2 分地区经营情况 (单位：人民币）元 地区_营业收入_营业收入比上年同期增减（％） 华南_430,287,787.32_12.43% 华东_20,079,901.33_359.97% 合计_450,367,688.65_16.35% 华东地区业务主要为我公司对《第一财经日报》的印刷和代购纸业务，相关收入增长幅度较大，一方面由于本年的代购纸业 务量约有 2 倍的增长，印刷量也有约 30%的增长，另一方面是由于本年度随着纸张整体进货价格的大幅上涨，销售价格及相 应营业额也随之增长。 2.2.3 主要供应商、客户情况 2.2.3.1 公司近三年前五名供应商采购情况如下：（单位：元） 年度_前 5 名供应商采购金额_年度采购总额_占比 2008 年_144,374,283.19_360,125,425.77_40.09% 2007 年_157,602,642.05_387,897,223.86_40.63% 2006 年_130,983,612.80_277,978,804.75_47.12% 合计_432,960,538.04 1,026,001,454.38 42.20％ 2.2.3.2 公司近三年前五名客户销售情况如下：（单位：元） 年度_前 5 名客户销售金额_年度销售收入总额_占比 2008 年_137,456,799.55_450,367,688.65_30.51% 2007 年_92,436,945.41_387,073,309.38_23.32% 2006 年_124,752,001.78_336,114,111.97_37.12% 合计_354,645,746.74 1,173,555,110.00 10 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 30.22% 3. 报告期内公司财务数据和资产构成情况 3.1 报告期内公司资产构成及其变化原因说明 （单位：人民币元） 资产项目_注：_2008 年 12 月 31 日_2007 年 12 月 31 日_比重增减（％）_金额同比增减(%) __金额_占总资产比重(%)_金额_占总资产比重(%)__ 货币资金__485,575,162.16_30.43%_627,782,795.90_37.21%_-6.78%_-22.65% 交易性金融资产_1_20,607,420.02_1.29%_51,196,459.28_3.03%_-1.74%_-59.75% 应收账款__166,562,123.29_10.44%_134,729,042.95_7.99%_2.45%_23.63% 存货_2_74,741,863.79_4.68%_47,198,523.56_2.80%_1.88%_58.36% 投资性房地产_3_59,377,717.18_3.72%_-_-_3.72%_- 固定资产__621,341,880.85_38.93%_571,707,538.79_33.89%_5.04%_8.68% 在建工程_4_153,780.00_0.01%_93,261,831.98_5.53%_-5.52%_-99.84% 递延所得税资产_5_12,798,491.30_0.80% 1,972,228.23_0.12%_0.68% 548.94% 短期借款 _6_20,000,000.00_1.25%_74,469,615.20_4.41%_-3.16%_-73.14% 一年内到期的非流动负债__5,000,000.00_0.31%_-__0.31%_- 应付股利_7_1,316,807.51_0.08%_980,040.16_0.06%_0.02%_34.36% 其他应付款__26,869,736.37_1.68%_35,669,041.96_2.11%_-0.43%_-24.67% 长期借款__35,000,000.00_2.19%_40,000,000.00_2.37%_-0.18%_-12.50% 股本_8_350,161,864.00_21.94%_269,355,280.00_15.96%_5.98%_30.00% 资本公积__579,515,740.75_36.31%_655,127,310.18_38.83%_-2.52%_-11.54% 总资产__1,596,441,851.42_100.00%_1,687,191,505.67_100.00%_0.00%_-5.41% 变动原因： 3.1.1 报告期末，公司交易性金融资产余额占总资产的 1.29％，比去年年末减少 1.74 个百分点，总额同比下降 59.75%，主要 是本公司所持有的证券投资基金本期末市值较期初大幅下降。 3.1.2 报告期末，公司存货余额占总资产的 4.68％，比去年年末增加 1.88 个百分点，总额同比增长 58.36％，主要是随着销售 业务的增长，公司增加了纸张库存备货。 3.1.3 报告期末，公司投资性房地产余额占总资产的 3.72％，比去年年末增加 5,938 万元，主要是根据董事会决议，拟将建北 大厦用作出租，故进行了投资性房地产的重分类。 3.1.4 报告期末，公司在建工程占总资产的 0.01%,比去年年末减少 5.52 个百分点，总额同比减少 99.84%，主要由于印报厂项 目完工结转进固定资产。 3.1.5 报告期末，公司递延所得税资产占总资产的 0.80%,比去年年末增加 0.68 个百分点，总额同比增长 548.94%，主要由于期 末应收账款坏账准备增加和交易性金融资产公允价值低于投资成本导致递延所得税资产增加。 3.1.6 报告期末，公司短期借款余额占总资产的 1.25％，比去年年末减少 3.16 个百分点，总额同比下降 73.14%，主要是本期 公司偿还了为新增印刷设备而采用的质押物借款应付信用证项下外币贷款。 3.1.7 报告期末，公司应付股利占总资产的 0.08%,比去年年末增加 0.02 个百分点，总额同比增长 34.36%，主要因未完成补充 登记确认的股份的应付股利未能发放所导致。 3.1.8 股本变化是因为根据公司 2008 年 8 月 19 日临时股东大会审议通过的 2008 年度中期资本公积金转增股本方案，以总股 本 269,355,280 股为基数，以公司资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 80,806,584 股。转增后 公司总股本由 269,355,280 股增加至 350,161,864 股，该事项于 2008 年 9 月 12 日实施完毕。 3.2 主要费用同比变化情况说明 （单位：人民币元) 费用项目_报告期_上年同期_变动比例(%) 2006 年 销售费用_27,679,817.79_19,344,082.33_43.09% 16,840,441.68 管理费用_51,327,625.56_44,937,329.04_14.22% 48,242,986.78 财务费用_ -5,911,833.83 _4,342,690.95_-236.12% -1,378,454.87 所得税_9,820,706.59_24,564,240.71_-60.02% 19,714,796.05 变动原因： 3.2.1 报告期内销售费用同比增长 43.09％，主要是随着销售收入增加，员工工资、外包运输费用等增长所致。 11 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2.2 报告期内管理费用同比增长 14.22％，主要是上年同期公司按新《企业会计准则》冲回历年已计提未支付的应付福利费 余额而导致本年管理费用的相对增长。 3.2.3 报告期内财务费用同比下降 236.12％，主要是由于银行借款余额减少相应减少利息支出，以及平均银行存款余额增长带 来的利息收入增加。 3.2.4 报告期本公司所得税费用同比下降 60.02%，主要是受本年利润与去年同比大幅度下降的影响。 3.3 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 （单位：人民币元） 项 目_注_2008 年_2007 年_变动比例(%) 经营活动产生的现金净增加额_1_-22,996,744.51_57,036,320.96_-140.32% 投资活动产生的现金净增加额_2_-41,074,573.86_-130,146,988.57_-68.44% 筹资活动产生的现金净增加额_3_-17,884,132.73_437,235,445.77_-104.09% 现金及现金等价物净增加额__-81,971,007.00_365,019,982.96 -122.46% 3.3.1 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 140.32%，一方面由于按照终审判决，公司本年度支付了 2005 年本公司子公司广州大洋文化连锁店有限公司涉及的经济纠纷案件的租金 877.59 万元；另一方面，受材料价格大幅波动及销 售扩大的影响，公司增加原材料备货，应收账款也随着销售收入增加而上升，导致经营活动产生的现金净额相应下降； 3.3.2 投资活动产生的现金净流出比上年同期减少了 68.44％，主要原因是随着印报厂项目的完成，公司本期固定资产购置支 出较上年同期大幅下降； 3.3.3 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 104.09％，主要是公司上年度发行普通股募集资金，而本年度无相应事项 的发生所致。 上述因素累加，致使公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降 122.46％。 4.公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (单位：人民币万元） 公司名称_所占股份_注册资本_总资产_净资产_营业收入_净利润 广州大洋文化连锁店有限公司_97.14%_17,500.00 万元_19,289.51_14,059.03_3,308.71_-694.23 广州大洋广告有限公司_90.00%_150.00 万元_11,549.93_3,721.85_3,198.26_1,721.49 广东公明景业印务有限公司_70.00%_5,000.00 万元_21,505.83_-1,871.95_8,687.87_-1,977.88 华美洁具有限公司_32.42%_美元 1200 万元_15,874.35_12,492.77_11,208.53_1,811.56 4.1 广州大洋文化连锁店有限公司主要经营范围：零售：书报刊（持许可证经营）。批发、零售：国内版图书、期刊。代理自 制广告的发布业务。报告期内，大洋文化连锁店有限公司营业收入 3,308.71 万元，亏损 694.23 万元，一方面由于新增加的连 锁店经营网点增加了人工、折旧、摊销等固定成本，而业绩未如理想，导致亏损加大；另一方面由于分支机构新闻培训中心 受下半年经济形势影响，收入明显下滑。 4.2 广州大洋广告有限公司主要经营范围：设计、制作各类广告，代理自制广告的发布业务。报告期内，大洋广告有限公司营 业收入 3,198.26 万元，净利润 1,721.49 万元，与去年同比有较大下降，一方面，是受到各类招聘网等新媒体的冲击，另一方 面，受整体经济环境影响，客户广告投放意欲降低，各公司也减少了人员招聘和相应的广告投放。 4.3 广东公明景业有限公司主要经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷品设计、制作。报告期内，广东 公明景业有限公司营业收入 8,687.87 万元，亏损 1,977.88 万元，较去年同期大幅减亏，主要由于本年公司调整经营班子后， 整顿了生产，挖潜降耗，并逐步扩大了业务区域范围，使营业收入翻了一番，从而摊薄了单位固定成本，降低了亏损。 4.4 华美洁具有限公司经营范围：生产和经营高级卫生洁具及其塑料等。报告期内，华美洁具有限公司营业收入 11,208.53 万 元，净利润 1,811.56 万元，较去年同期有明显下降，主要由于公司本年 1-3 季度进行技术改造期间，产能受到了影响，至四 季度完成技术改造后，由于国外市场环境的恶化，欧美地区订单量大幅减少，新增产能未能有效转化为产量。 5.上年经营计划实际完成情况 5.1 募集资金投入计划完成情况 报告期内，公司完成了募集资金技术改造项目之一的印报厂扩建项目，全部工程在 2008 年 9 月已正式完工投产，新增全速生 产能力达到每小时能够印刷 48 万对开张，使总产能比项目实施前提升 30%以上，为公司印报业务的发展提供了保障。 报告期内，公司暂未按原计划对商业印刷扩建技术改造项目进行投入，主要由于国内外经济环境发生剧烈变动，预计未来几 年中与其他商品市场密切相关的商业印刷品，如宣传册等，需求量会有所收下降，利润率也将有所降低。公司正在积极研究 在当前环境下继续投入该项目的可行性。 公司在报告期初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但实际效果未如理想，尽管收入 有所增加，但不足以完全弥补相应增加的人力、租赁成本，反而使公司的营业利润率有所下降。有鉴于此，公司在下半年逐 渐调整了策略，暂停了该项投入，并重新对部分网点进行了整顿收缩。 5.2 年度关联计划完成情况 2008 年度公司基本完成年度关联计划，具体情况如下： 关联交易类别_具体业务_关联人_计划金额_实际金额 销售业务_广告代理_广州日报社_不超过 4000 万元 3,535 万元 12 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 _旅店服务 广州日报社_80 万元 197 万元 _印刷_广州日报社 及其下属企业_不超过 8000 万元 7,496 万元 _信息费_广州日报社_100 万元 36 万元 租赁 业务_厂房、商铺和办公场地租赁_广州日报社_85 万元 103 万元 6. 采用公允价值计量的报表项目 报告期内，公司对持有之开放式基金采用公允价值计量，其公允价值按相应基金公司公布的净值数为依据确定。 单位：万元 项目_期初金额_本期公允价值 变动损益_计入权益的累计公 允价值变动_本期计提 的减值_期末金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产_5,119.65_3,261.17___2,060.74 （二）对公司未来发展的展望 1.公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 当前，我国的传媒业正处于变局中。由美国次贷危机引发的全球性金融危机对我国文化传媒领域的影响同样是巨大和深远的， 连续十年保持高速增长的中国广告业，将面临调整。由于房地产、金融投资保险、商业和服务业的广告投放持续大幅下滑， 报纸和户外传统媒体广告经营均受到强大冲击。随着广告收入的减少，国内报社杂志社先后采取了减版面、减刊期、减发行 量、减少赠阅以及控制无效发行等措施减少用纸量和印刷成本，对印刷业带来了巨大压力。2008 年纸张大幅涨价将平面媒体 逼入尴尬的境地，进一步加剧了新旧传媒业市场格局的分化。网络媒体、移动媒体等新媒体不断创新商业模式，分流读者市 场和人才，使平面媒体等传统媒体市场地位呈现被削弱的态势，传统的报业服务业面临的竞争压力和危机日益显现。 但是，机遇总是伴随着危机而来。2009 年为进一步深化文化体制改革，国家出台了一系列的优惠政策，从财税政策、扩大内 需政策、文化产业政策、跨区域跨媒体等多个角度支持文化传媒产业做大做强做优，为提升文化软实力、打造强势企业品牌， 提供了广阔的空间；2009 年适逢亚运会的前奏年，公司的地域优势明显，如能充分利用好传媒服务行业的众多商机，将会使 主营业务跨上新的台阶；国家发改委 2009 年 1 月颁发实施的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》中蕴藏着文化 传媒产业发展的巨大潜力，如果在珠三角地区改革发展中发掘出良好契机，对于提升公司实力和品牌无疑是具有重大意义。 2009 年是充满机遇和挑战的一年，只有在巨变中抓住抓准机会，才能立于不败之地，从而在未来传媒业不断发展壮大。 2.公司发展战略及新年度的经营计划 公司将立足传媒服务市场，依托广州日报报业集团的雄厚经济实力和综合优势，充分利用深化文化体制改革、亚运会召开、 珠三角区域高速发展的的政策、经济环境和完善的投资网络，适应我国文化产业市场化改革的需要，按照逐步构建跨地区、 跨媒体的传媒服务业平台的发展战略，加大业务创新和投资力度，适时进入传媒运营业及科技项目培育等新领域，全面提升 公司的核心竞争力和盈利能力。同时，公司将充分利用资本市场，积极探索传媒服务业资本运营的最佳途径，争取迅速成为 中国传媒服务业的龙头企业。 2009 年，公司将坚持以科学发展观为指导思想，以人为本，全面协调可持续发展的方向，解放思想，真抓实干，抓好主业经 营的同时，充分发挥公司资金、团队和控股股东支持等优势，抓住机遇提高创新能力，在拓展新媒体服务领域、发展珠三角 地区传媒服务市场中抢占有利先机。 公司将认真贯彻“调整、改革、充实、提高”八字方针，调整经营手段、发展思路、体制架构、投资方向，因时、人、利而 变化，从实际出发，把基础、团队搞好，在探索中找方向，从多方面考虑解决问题；改革用人制度，使用人机制更加规范化、 市场化、人性化，完善绩效考核制度；对大脑进行知识、理念等各方面不断的充实。坚持“天道酬勤、厚德载物、协作共赢、 同舟共济、共创辉煌”的人才理念，始终以人为本，做到尊重人才、相信人才、塑造人才。要吸纳各种各样的人才来充实管 理团队，并且要不断完善各种规章制度；提高管理能力、提高法制观念，提高服务水平、提高工作效率。 3.资金需求和使用计划 公司将结合发展战略和实际经营情况，谨慎、合理地使用募集资金和自有资金，并加大科研方面的资金投入，同时公司在新 年度将继续与有关银行开展合作，以规避结算风险，提高资金收益率。 4.公司面临的主要风险及应对工作思路 13 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.1 在全球金融危机的背景下，我们所处的传媒服务领域很难独善其身。平面媒体的萎缩导致印务量的递减，国内企业由于资 金紧张、经营困难，会降低对广告和宣传费用的投入，从而影响我公司广告代理和印刷业务。 4.2 国外的需求下降，会严重影响子公司公明景业和参股公司华美洁具的出口业务。特别是目前公明景业净资产为负数，资金 周转较为紧张，偿还银行贷款的压力较大， “金融海啸”是否会对公司进一步形成深度影响仍然未知，公司未来的经营可能面 临较为严峻的考验。 4.3 以网络媒体、移动媒体为代表的新型媒体创新商业模式崛起，更使我们的传统业务面临着风险和挑战。 对此，公司以“立足媒体、依托媒体、服务媒体”为宗旨，塑造“学习、团结、创新、拼搏、超越”的企业精神，与时俱进、 勇于创新、脚踏实地、追求卓越，针对以上风险，确定三大工作思路以应对危机。 1、打好思想、制度、管理等各方面的基础，落实新一轮解放思想的要求，克服困难，积极探索，主动参与到攻坚工作和重要 工作中去，把加快发展作为所有工作的出发点和落脚点，完善公司内控制度，进一步强调提高经营管理水平，特别是企业应 变能力和盈利能力的培养，继续夯实公司持续发展的物资基础，以应对各方面的困难和挑战。 2、抓好经营，加强对时间、成本、质量、市场等方面的管理，挖潜降耗，提升各个经营实体的经济效益。建立完善目标管理 责任制，绩效挂钩，责任到人，充分调动其经营队伍的积极性，争取经营效益的最大化。调整业务的经营思路，在提高原有 业务市场份额的同时，吸纳优秀的专业人才，拓展新的业务渠道，抓住机遇抢占市场。同时，针对公明景业目前资金周转较 为紧张的情况，公司将进一步加强资金的统筹规划，加大对应收款项的催收力度，重新评估对客户及供应商的信用额度，积 极消化现有库存，加强资产的管理，减少不合理的资金占用，提高资产的使用效率。 3、找好项目，将公司现有的资金包括募集资金充分利用起来。科学决策，规范经营，按照确定的目标投向、相关规定、建设 程序等选准选好项目，用好管好募投资金。坚持“立足媒体，依托媒体，服务媒体”的发展目标，调整公司的产业结构。保 持公司稳定增长的同时，在文化体制改革的进程中找到新的利润增长点。 董事会将责成公司经营班子按照以上三个工作思路制定并落实具体措施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 印刷 38,571.26 32,575.93 15.54% 25.08% 21.95% 2.17% 广告 3,586.62 158.15 95.59% -31.00% 11.33% -1.68% 书报刊销售 1,604.51 1,183.67 26.23% 36.84% 43.18% -3.26% 旅店服务业 1,274.37 300.47 76.42% -15.08% -6.58% -2.15% 主营业务分产品情况 印刷 38,571.26 32,575.93 15.54% 25.08% 21.95% 2.17% 广告 3,586.62 158.15 95.59% -31.00% 11.33% -1.68% 书报刊销售 1,604.51 1,183.67 26.23% 36.84% 43.18% -3.26% 旅店服务业 1,274.37 300.47 76.42% -15.08% -6.58% -2.15% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南 43,028.78 12.43% 华东 2,007.99 359.97% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 14 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 5,119.65 3,261.17 2,060.74 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 5,119.65 3,261.17 2,060.74 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 5,119.65 3,261.17 2,060.74 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 49,080.00 本年度投入募集资金总额 15,304.91 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,143.86 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 印报厂扩建技术改造 15,000. 15,000. 3,673.9 14,512. 96.75 2008 年 09 月 否 0.00 -487.11 187.90 否 否 项目 00 00 4 89 % 01 日 商业印刷扩建技术改 15,000. 15,000. -15,000. 2010 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否 造项目 00 00 00 31 日 增加连锁经营网点技 7,500.0 7,500.0 -7,449.0 2011 年 12 月 否 0.00 50.97 50.97 0.68% 0.00 否 否 术改造项目 0 0 3 31 日 37,500. 37,500. 3,724.9 14,563. -22,936. 合计 - 0.00 - - 187.90 - - 00 00 1 86 14 1、印报厂扩建技术改造项目：基本达到计划进度，累计投入与承诺投入的差额主要是工程尾款； 2、商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是由于 2008 年国内外经济环境发生剧烈 变动，预计未来几年中与其他商品市场密切相关的商业印刷品需求量会有所收下降，利润率也将有所 未达到计划进度或预 降低。为应对市场情况的变化，我公司尚未开始投入该项目，并正在积极研究在当前环境下继续投入 计收益的情况和原因 该项目的可行性。 （分具体项目） 3、增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是由于 2008 年国内外经济环境发生 剧烈变动，我公司需重新评估该项目的可行性。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 15 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 根据我公司 2007 年 12 月 25 日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金 90,219,635.49 元 募集资金投资项目先 置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的 期投入及置换情况 2007 年羊专审字第 12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况的专项审核报告》审核。 1、根据我公司 2008 年 1 月 29 日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过 4,500 万元的闲置募 集资金补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从 2008 年 2 月 1 日起到 2008 年 7 月 31 日止。我公司已 于 2008 年 7 月 18 日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 用闲置募集资金暂时 2、根据我公司 2008 年 7 月 28 日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币 11,580 补充流动资金情况 万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至 2008 年 12 月 31 日，相关 流动资金已补充完毕。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部在专户存储。 用途及去向 印报厂扩建技术改造项目未达到预计效益，主要是印刷生产量不足导致。印刷量不足的原因，一方面 募集资金使用及披露 是受 2008 年经济环境变化的影响，一部分原有的报纸客户降低了发行量，印刷量也相应下降；另一方 中存在的问题或其他 面，业务市场需要时间开发培育；因此印报厂扩建技术改造项目的正式投产给公司带来的业务规模扩 情况 大的效应未在 2008 年度体现。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润（归属于母公司）982,928.57 元，支付 2007 年年度分配利 润 19,393,580.16 元，加上年初未分配利润 327,676,730.56 元，可供分配的利润为 309,266,078.9７元，按本年度母公司税后利 润的 10％提取盈余公积金 790,367.80 元，可用于股东分配的利润为 308,475,711.17 元。2008 年度利润分配预案为： 公司 2008 年末总股本 350,161,864 股为基数，每 10 股派 0.30 元人民币（含税）。 本次利润分配预案须经 2008 年年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 16 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 19,393,580.16 71,238,751.89 27.22% 2006 年 11,961,316.80 66,914,386.19 17.88% 2005 年 9,967,764.00 61,673,740.29 16.16% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 广州日报社 3,535.46 98.57% 422.04 9.03% 羊城地铁报 3.60 0.10% 0.00 0.00% 广州日报社 196.66 15.43% 0.00 0.00% 广州日报社 3,089.87 8.01% 0.00 0.00% 广州市文摘报社 316.74 0.82% 0.00 0.00% 足球报社 532.29 1.38% 0.00 0.00% 美食导报社 166.60 0.43% 0.00 0.00% 信息时报社 1,555.29 4.03% 0.00 0.00% 广州市老人报社 578.29 1.50% 0.00 0.00% 篮球先锋报社 358.23 0.93% 0.00 0.00% 羊城地铁报 776.36 2.01% 0.00 0.00% 广州市报刊发行公司 7.83 0.02% 0.00 0.00% 广州出版社 77.51 0.20% 0.00 0.00% 广州市交互式信息网络有限公司 0.12 0.00% 0.00 0.00% 共鸣杂志社 36.61 0.09% 0.00 0.00% 广州日报社 36.05 49.47% 0.00 0.00% 17 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 华美洁具有限公司 120.44 100.00% 0.00 0.00% 合计 11,387.95 0.00% 422.04 9.03% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,387.95 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州日报社 271.69 1,047.77 -40.09 7,975.57 广州文摘报社 9.82 39.00 0.21 0.21 足球报社 31.25 281.00 0.00 0.00 美食导报社 68.14 154.24 0.18 0.18 信息时报社 503.72 893.17 0.00 0.00 广州市老人报社 1.69 181.65 1.65 1.65 广州《看世界》杂志社 0.08 13.98 0.36 0.36 广州篮球先锋报社 -174.10 45.44 0.00 0.00 广州羊城地铁报报业有限公司 27.18 460.20 1.31 1.31 广州市大洋房地产开发公司 -0.63 0.00 0.00 0.00 广州出版社 -19.19 0.00 17.16 17.16 广州市交互式信息网络有限公司 0.00 0.26 0.00 0.00 共鸣杂志社 26.24 81.36 0.00 0.00 广州市聚文传播广告有限公司 -7.65 120.52 0.00 0.00 广州市报刊发行公司 1.73 2.88 0.00 0.00 广州粤图文化发展有限公司 16.02 27.99 0.00 0.00 重庆恒渲实业有限公司 -46.96 22.80 77.20 77.20 广州市大洋房地产开发公司 0.00 10.00 0.00 0.00 华美洁具有限公司 56.04 56.04 0.00 0.00 合计 765.07 3,438.30 57.98 8,073.64 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 765.07 万元，余额 3,438.27 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公 2008 年发生的 2008 年度已清欠情况 司资金的余额（万元） 期间占用、期 报告期清欠总 清欠金额（万 清欠时间（月 2008 年 1 月 1 2008 年 12 月 末归还的总金 额（万元） 清欠方式 元） 份） 年内发生额 额（万元） 日 31 日 11.15 0.82 10.50 0.82 1.47 现金清偿 1.47 2008 年 12 月 大股东及其附属企业非经营性资金占用及 大股东及附属企业非经营资金占用主要为代垫广州日报社属下广州市报刊发行公 清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营 司社保费用 0.50 万元，无偿拆借公司的资金给广州日报社属下广州市大洋房地产 性资金占用情况说明，导致新增资金占用的 开发公司使用的资金为 10 万元，公司将于 2009 年上半年清欠完毕。 责任人；截止 2008 年末，未能完成非经营 18 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、 已采取的清欠措施和责任追究方案。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）本公司在《首次公开发行股票上市公告书》中承诺在本公司股票上市后 3 个月内按照《中小企业板块上市公司特别规 定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“ （1）股票被终止上市后，公司股票进入代 办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 公司于 2007 年 11 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。2008 年 2 月 28 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过 《关于修改〈公司章程〉的议案》，按上述承诺修改了本公司章程。 （二）公司目前持股比例达到 5%以上的主要股东只有 1 个，即广州大洋实业投资有限公司，广州日报社是本公司的实际控制 人。上述关联方持续到本报告期内的承诺事项如下： 1．2004 年 2 月 16 日，广州日报社与本公司签订《避免同业竞争协议》，承诺不印刷除《广州日报》之外的其他报刊杂志，协 议有效期限自签订之日起至以下情形发生之日止：在本公司股东大会上，广州日报社直接或间接行使或控制的投票权低于 30 ％，且广州日报社不能控制本公司董事会的大部份成员，或本公司股份终止在证券交易所上市。 2．广州日报承社承诺，在公司取得的《广州日报》招聘广告 10 年独家代理权到期后，将与公司按市场价格续签长期协议， 期限不少于 10 年。 3．公司控股股东大洋实业和实际控制人广州日报社承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；参与粤传媒首次发行定向配售获配的股份，自该股票上市之日起 锁定三十六个月。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 （一）本公司在《首次公开发行 股票上市公告书》中承诺在本公 司股票上市后 3 个月内按照《中 小企业板块上市公司特别规定》 和《中小企业板投资者权益保护 发行时所作承诺 已按承诺履行 指引》的要求修改公司章程，在 章程中载明“（1）股票被终止上 市后，公司股票进入代办股份转 让系统继续交易；（2）不对公司 章程中的前款规定作任何修改。” 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 （一）2005 年 6 月 1 日，南海市大沥镇兴业铜铝型材厂(现名为佛山市南海区大沥镇兴业铜铝型材厂，下称“兴业铜铝”)向 清远市中级人民法院起诉珠海市粤交实业（集团）有限公司广州公司（以下简称“粤交实业”）、广东建北企业集团公司（以 下简称“建北企业”）和本公司，就其 1993 年购买本公司股票确权纠纷，要求被告返还其股票 4,005,063 股。2005 年 12 月 27 19 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 日，本公司收到清远市中级人民法院（2005）清中法民二初字第 17 号民事判决书，就原告兴业铜铝诉被告粤交实业、建北企 业和本公司关于其购买本公司股票确权纠纷一案作出如下判决：驳回原告的诉讼请求；案件受理费由原告及第三人负担。本 案原告兴业铜铝及第三人不服清远市中级人民法院判决，分别于 2006 年 1 月 24 日、2006 年 1 月 17 日向广东省高级人民法院 提起上诉，要求撤销清远中院的判决，并要求被告返还其诉讼标的。广东省高级人民法院于 2006 年 7 月 21 日以（2006）粤 高法民二终字第 114 号裁定书裁定，撤销清远市中级人民法院（2005）清中法民二初字第 17 号民事判决，并发回清远市中级 人民法院重审。清远市中级人民法院于 2008 年 9 月 18 日作出（2006）清中法民二重第五号民事判决书对该案件作出判决： 驳回原告对本公司的诉讼请求。本案被告建北企业、原告兴业铜铝及第三人不服清远市中级人民法院作出（2006）清中法民 二重第五号民事判决，分别向广东省高级人民法院提起上诉，要求撤销清远中院作出（2006）清中法民二重第五号民事的相 关判决，截止目前，该案件尚未作出判决。 （二）2003 年至 2004 年期间廊坊美格广告有限公司广州分公司与本公司原下属广州开发区印务分公司签订多份委托印刷合同 委托广州开发区印务分公司印刷《南方航空报》 ，广州开发区印务分公司依约向廊坊美格广告有限公司广州分公司提供印刷服 务，廊坊美格广告有限公司广州分公司尚欠印刷费用 5,523,290 元未归还。经广州市中级人民法院于 2005 年 11 月（2005）穗 中法民二初字第 42 号判决，本公司下属分公司胜诉，被告廊坊美格广告有限公司广州分公司应于本判决生效之日起十日内向 本公司下属广州开发区印务分公司支付印刷费 5,523,290 元，并对各期延付印刷费按每日万分之五计付违约金至本判决确定的 还款之日止，廊坊美格有限公司对被告廊坊美格有限公司广州分公司的上述债务负补充清偿责任。 2006 年 5 月 18 日，本公司已经向广州市中级人民法院申请强制执行并获受理。截至 2008 年 12 月 31 日，该款尚未收回，廊 坊美格有限公司广州分公司尚欠 5,523,290 元及相关的违约金。本公司已委托北京市大成律师事务所作为公司下属印务分公司 与廊坊美格广告有限公司广州分公司印刷合同纠纷案件执行阶段的委托代理人，截止目前，该案件尚在执行阶段中。 （三）2005 年，广州博容广告有限公司与本公司原下属分公司广州开发区印务分公司签订多份委托印刷合同委托广州开发区 印务分公司印刷《品周刊》 ，广州开发区印务分公司依约向被告广州博容广告有限公司提供印刷服务，广州博容广告有限公司 尚欠印刷费用 3,461,400.00 元未归还。经广州市天河区人民法院于 2005 年 10 月（2005）天法民二初字第 2124 号，本公司下 属广州开发区印务分公司胜诉，被告广州博容广告有限公司应于本判决生效之日起十日内向本公司下属广州开发区印务分公 司支付印刷费 3,461,400 元及逾期滞纳金。 2006 年 3 月 21 日，本公司已经向广州市天河区人民法院申请强制执行并获受理。截至 2008 年 12 月 31 日，该款尚未收回， 广州博容广告有限公司尚欠 3,442,660 元及相关的违约金。本公司已委托北京市大成律师事务所作为公司下属印务分公司与广 州博容广告有限公司印刷合同纠纷案件执行阶段的委托代理人，截止目前，该案件尚在执行阶段中。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 50,000,000.0 1 基金 162703 广发小盘成长 17,877,522 20,607,420.02 100.00% -30,089,014.49 0 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,894.13 50,000,000.0 合计 - 20,607,420.02 100% -30,086,120.36 0 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 20 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行 职能，依法独立行使职权。对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督， 促进了公司规范运作、健康发展，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 2008 年度，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的各次董事会和股东大会，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如 下： （一）2008 年 4 月 6 日，第六届监事会第二次会议审议通过了《公司 2007 年年度报告正文及摘要》、 《公司 2007 年度监事会 工作报告》、 《公司 2007 年度财务决算报告》 、 《公司 2007 年度利润分配预案》、 《关于调整公司 2007 年资产负债表期初金额的 议案》、《公司 2008 年度日常关联交易计划》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。 （二）2008 年 4 月 22 日，第六届监事会第三次会议审议通过了《二 00 八年第一季度报告》。 （三）2008 年 7 月 28 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告正文及摘要》、 《公司 2008 年中 期资本公积金转增股本的预案》 、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关 于用超额募集资金补充流动资金的议案》 、《监事会议事规则》、《关于补选李学锋先生为公司监事候选人的议案》。 （四）2008 年 10 月 27 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2008 年第三季度报告》、《关于公司与关联方续签的议案》。 二、监事会对下列事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 2008 年度，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会和股东大会，依法对公司的运作情况进行了监督，认为：公司依据 法律、法规及章程规定，不断健全和完善公司治理结构和内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法；董事会和 管理层能够按照公司章程、股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、经理等高级管理人员在执行职务中没有发生违反 法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会定期或不定期地对公司的经营活动和财务状况进行有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内 控制度完善，公司 2008 年度报告，经立信羊城会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为， 会计师事务所出具的审计报告真实可靠、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）关联交易情况 监事会对公司 2008 年度发生的关联交易行为进行了审核，认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项决策程序合法， 遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情 形。 （四）募集资金使用情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等有关法律法规的规定程序批准使用募集资金， 并及时披露募集资金使用的情况。截至 2008 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额 26,440.72 万元，其中：募股项目投 入 14,860.72 万元、补充流动资金 11,580 万元，募集资金余额为 23,388.88 万元，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。 监事会认为公司募集资金的管理符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》 的规定，资金使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害公司股东和公司利益 的行为。 2009 年，公司监事会将进一步加强学习，健全工作制度，完善工作机制及运行机制，通过多种途径，更好地履行监督职责， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 21 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计报告正文 本所函件编号: (2009)羊查字第 15760 号 穗注协报备号码：020200903009979 审 计 报 告 广东九州阳光传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信羊城会计师事务所有限公司_中国注册会计师： _张 宁 _中国注册会计师： _黎晓霞 中 国?广 州_2009 年 3 月 27 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 485,575,162.16 340,211,777.24 627,782,795.90 564,755,644.32 结算备付金 拆出资金 22 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融资产 20,607,420.02 20,607,420.02 51,196,459.28 51,196,459.28 应收票据 应收账款 166,562,123.29 213,628,020.03 134,729,042.95 155,947,267.40 预付款项 818,716.67 2,471,359.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,517,706.44 70,619,805.74 14,784,150.21 47,566,849.95 买入返售金融资产 存货 74,741,863.79 41,102,969.53 47,198,523.56 26,768,323.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 207,787.97 27,120.00 209,883.16 28,472.49 流动资产合计 762,030,780.34 686,197,112.56 878,372,214.53 846,263,016.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 106,456,448.19 317,184,894.09 103,142,991.04 238,407,643.69 投资性房地产 59,377,717.18 59,377,717.18 固定资产 621,341,880.85 423,600,648.91 571,707,538.79 376,656,122.21 在建工程 153,780.00 93,261,831.98 91,101,798.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,694,871.39 8,529,015.54 37,304,516.31 12,512,396.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,587,882.17 1,430,184.79 递延所得税资产 12,798,491.30 13,477,887.17 1,972,228.23 1,972,228.23 其他非流动资产 非流动资产合计 834,411,071.08 852,170,162.89 808,819,291.14 750,650,189.24 资产总计 1,596,441,851.42 1,538,367,275.45 1,687,191,505.67 1,596,913,206.00 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 74,469,615.20 54,469,615.20 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 23 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付票据 应付账款 169,865,670.97 62,275,844.27 182,370,311.85 86,495,683.38 预收款项 2,011,291.31 266,482.61 2,542,670.61 266,482.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,612,785.80 866,783.54 1,925,421.26 991,157.84 应交税费 26,981,912.81 19,710,558.15 27,903,994.77 20,490,048.06 应付利息 122,862.47 322,467.85 应付股利 1,316,807.51 1,316,807.51 980,040.16 980,040.16 其他应付款 26,869,736.37 101,235,140.52 35,669,041.96 69,151,292.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 其他流动负债 2,835,474.68 2,578,361.46 2,850,410.00 2,321,493.44 流动负债合计 256,616,541.92 188,249,978.06 329,033,973.66 235,165,813.43 非流动负债： 长期借款 35,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 222,028.64 345,714.41 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 140,192.99 140,192.99 其他非流动负债 非流动负债合计 35,222,028.64 40,485,907.40 140,192.99 负债合计 291,838,570.56 188,249,978.06 369,519,881.06 235,306,006.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 350,161,864.00 350,161,864.00 269,355,280.00 269,355,280.00 资本公积 579,515,740.75 574,070,008.83 655,127,310.18 654,876,592.83 减：库存股 盈余公积 62,553,470.69 62,553,470.69 61,763,102.89 61,763,102.89 一般风险准备 未分配利润 308,475,711.17 363,331,953.87 327,676,730.56 375,612,223.86 外币报表折算差额 471,818.62 162,361.52 归属于母公司所有者权益合计 1,301,178,605.23 1,350,117,297.39 1,314,084,785.15 1,361,607,199.58 少数股东权益 3,424,675.63 3,586,839.46 所有者权益合计 1,304,603,280.86 1,350,117,297.39 1,317,671,624.61 1,361,607,199.58 负债和所有者权益总计 1,596,441,851.42 1,538,367,275.45 1,687,191,505.67 1,596,913,206.00 9.2.2 利润表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 24 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 463,689,431.96 370,824,938.70 396,445,428.54 307,580,407.44 其中：营业收入 463,689,431.96 370,824,938.70 396,445,428.54 307,580,407.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 428,766,052.94 336,356,049.68 363,210,168.24 280,491,818.06 其中：营业成本 343,735,512.58 297,316,389.62 282,308,051.72 238,307,209.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,832,843.12 1,482,688.49 7,128,880.60 1,439,768.69 销售费用 27,679,817.79 7,169,944.68 19,344,082.33 4,654,205.77 管理费用 51,327,625.56 30,528,086.54 44,937,329.04 31,839,276.64 财务费用 -5,911,833.83 -9,093,988.42 4,342,690.95 206,716.14 资产减值损失 6,102,087.72 8,952,928.77 5,149,133.60 4,044,641.22 加：公允价值变动收益（损失 -32,611,716.15 -32,611,716.15 934,619.93 934,619.93 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 5,839,052.94 7,860,668.39 49,156,840.14 111,075,154.19 填列） 其中：对联营企业和合 3,311,103.00 3,311,103.00 6,404,580.68 6,404,580.68 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 8,150,715.81 9,717,841.26 83,326,720.37 139,098,363.50 列） 加：营业外收入 2,384,575.03 2,275,342.26 2,838,970.81 2,499,030.79 减：营业外支出 46,771.36 39,508.55 283,081.04 239,003.52 其中：非流动资产处置损失 1,057.00 1,057.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 10,488,519.48 11,953,674.97 85,882,610.14 141,358,390.77 号填列） 减：所得税费用 9,820,706.58 4,049,997.00 24,564,240.71 11,793,023.49 五、净利润（净亏损以“-”号填 667,812.90 7,903,677.97 61,318,369.43 129,565,367.28 列） 归属于母公司所有者的净 982,928.57 7,903,677.97 71,238,751.89 129,565,367.28 利润 少数股东损益 -315,115.67 -9,920,382.46 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0028 0.0226 0.2671 0.4857 25 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）稀释每股收益 0.0028 0.0226 0.2671 0.4857 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 648,469,160.79 348,243,366.71 668,817,702.57 307,216,296.18 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,223,212.00 1,223,212.00 1,544,314.00 1,544,314.00 收到其他与经营活动有关 28,824,142.95 96,833,020.15 13,247,823.12 7,190,822.99 的现金 经营活动现金流入小计 678,516,515.74 446,299,598.86 683,609,839.69 315,951,433.17 购买商品、接受劳务支付的 540,341,446.43 339,262,553.55 499,080,059.50 242,891,940.60 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 68,772,235.96 31,514,039.37 56,387,074.13 28,172,364.34 付的现金 支付的各项税费 45,861,247.25 31,933,723.20 45,479,222.42 26,436,253.07 支付其他与经营活动有关 46,538,330.61 90,161,669.07 25,627,162.68 19,813,720.35 的现金 经营活动现金流出小计 701,513,260.25 492,871,985.19 626,573,518.73 317,314,278.36 经营活动产生的现金 -22,996,744.51 -46,572,386.33 57,036,320.96 -1,362,845.19 26 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 266,006.95 30,266,006.95 270,500,000.00 290,500,000.00 取得投资收益收到的现金 738,424.00 2,760,039.45 68,206,665.46 70,846,487.51 处置固定资产、无形资产和 5,800.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 1,010,230.95 33,026,046.40 338,706,665.46 361,346,487.51 购建固定资产、无形资产和 42,084,804.81 33,437,848.22 147,995,148.89 131,923,222.85 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 105,463,793.25 320,858,505.14 350,858,505.14 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 42,084,804.81 138,901,641.47 468,853,654.03 482,781,727.99 投资活动产生的现金 -41,074,573.86 -105,875,595.07 -130,146,988.57 -121,435,240.48 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 490,800,000.00 490,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 174,469,615.20 174,469,615.20 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 58,939,600.00 58,939,600.00 的现金 筹资活动现金流入小计 78,939,600.00 58,939,600.00 665,269,615.20 665,269,615.20 偿还债务支付的现金 71,540,055.00 51,540,055.00 150,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 25,283,677.73 20,555,830.68 19,094,569.43 14,553,915.02 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 58,939,600.00 58,939,600.00 的现金 筹资活动现金流出小计 96,823,732.73 72,095,885.68 228,034,169.43 213,493,515.02 筹资活动产生的现金 -17,884,132.73 -13,156,285.68 437,235,445.77 451,776,100.18 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -15,555.90 895,204.80 895,204.80 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -81,971,007.00 -165,604,267.08 365,019,982.96 329,873,219.31 加：期初现金及现金等价物 567,546,169.16 505,816,044.32 202,526,186.20 175,942,825.01 余额 27 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 485,575,162.16 340,211,777.24 567,546,169.16 505,816,044.32 28 广东九 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 269,355, 655,127, 61,763,1 327,676, 162,361. 3,586,83 1,317,67 199,355, 234,327, 50 一、上年年末余额 280.00 310.18 02.89 730.56 52 9.46 1,624.61 280.00 310.18 -1 加：会计政策变更 -2 前期差错更正 其他 269,355, 655,127, 61,763,1 327,676, 162,361. 3,586,83 1,317,67 199,355, 234,327, 48 二、本年年初余额 280.00 310.18 02.89 730.56 52 9.46 1,624.61 280.00 310.18 三、本年增减变动金额（减 80,806,5 -75,611, 790,367. -19,201, 309,457. -162,16 -13,068, 70,000,0 420,800, 12 少以“-”号填列） 84.00 569.43 80 019.39 10 3.83 343.75 00.00 000.00 982,928. -315,11 667,812. （一）净利润 0.00 57 5.67 90 （二）直接计入所有者权 5,195,01 309,457. 152,951. 5,657,42 益的利得和损失 4.57 10 84 3.51 广东九 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 5,195,01 152,951. 5,347,96 其他所有者权益变动的影响 4.57 84 6.41 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 309,457. 309,457. 4．其他 10 10 5,195,01 982,928. 309,457. -162,16 6,325,23 上述（一）和（二）小计 0.00 4.57 57 10 3.83 6.41 （三）所有者投入和减少 70,000,0 420,800, 资本 00.00 000.00 70,000,0 420,800, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 790,367. -20,183, -19,393, 12 （四）利润分配 80 947.96 580.16 790,367. -790,36 12 1．提取盈余公积 80 7.80 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -19,393, -19,393, 的分配 580.16 580.16 广东九 4．其他 （五）所有者权益内部结 80,806,5 -80,806, 转 84.00 584.00 1．资本公积转增资本 80,806,5 -80,806, （或股本） 84.00 584.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 350,161, 579,515, 62,553,4 308,475, 471,818. 3,424,67 1,304,60 269,355, 655,127, 61 四、本期期末余额 864.00 740.75 70.69 711.17 62 5.63 3,280.86 280.00 310.18 广东九州阳光传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函［2007］387 号复函批准，独资成立九州阳光传媒（香港）有限公司，注册 资本 50 万港元，有关工商登记手续已于 2008 年 2 月办理完毕，故纳入本公司本期合并报表范围。 32