爱使股份(600652)2008年年度报告摘要

上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人肖勇先生、总经理孙大睿先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会 计主管人员）周耀东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 爱使股份 股票代码 600652 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市石门二路 333 弄 3 号 上海市肇嘉浜路 666 号 邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.sh-ace.com 电子信箱 shace@sh-ace.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许汉章 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 021-64710022-8818 021-64710022-8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 xuhanzhang@sh-ace.com lupeihua@sh-ace.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 2,145,076,079.54 1,551,993,846.65 38.21 1,585,485,690.34 利润总额 221,445,117.62 93,514,977.25 136.80 111,762,849.34 归属于上市公司股东 33,901,838.19 25,557,159.60 32.65 17,295,861.12 的净利润 归属于上市公司股东的扣除 30,513,838.87 5,178,616.14 489.23 11,797,412.42 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金 252,411,668.73 347,115,579.75 -27.28 384,930,346.46 流量净额 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 总资产 3,930,450,697.00 4,368,632,869.07 -10.03 2,869,114,526.20 所有者权益(或股东权益) 934,365,726.45 901,857,538.26 3.60 846,990,612.14 第 1 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.07 0.00 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.07 0.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.06 0.01 500.00 0.03 全面摊薄净资产收益率（%） 3.63 2.92 增加 0.71 个百分点 2.04 加权平均净资产收益率（%） 3.69 2.97 增加 0.72 个百分点 2.06 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.27 0.59 增加 2.68 个百分点 1.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.32 1.00 增加 2.32 个百分点 1.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.50 0.89 -43.82 0.99 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.85 2.32 -20.26 2.17 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,914,122.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 971,595.36 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 9,554,894.05 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 453,599.78 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -929,171.87 少数股东权益影响额 -1,964,596.69 所得税影响额 -1,784,198.67 合计 3,387,999.32 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 其 数量 比例(%) 公积金转股 小计 数量 比例(%) 新股 股 他 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 389,512,282 100.00 116,853,685 116,853,685 506,365,967 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 389,512,282 100.00 116,853,685 116,853,685 506,365,967 100.00 三、股份总数 389,512,282 100.00 116,853,685 116,853,685 506,365,967 100.00 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 94,695 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 股份数量 天天科技有限公司 境内非国有法人 9.0866 46,011,313 - 无 邹月普 其他 0.5727 2,900,000 - 未知 梁乙明 其他 0.5181 2,623,660 - 未知 葛中伟 其他 0.4715 2,387,499 - 未知 王渊 其他 0.4499 2,278,120 - 未知 顾培华 其他 0.3055 1,547,000 - 未知 李焕荣 其他 0.2683 1,358,500 - 未知 邢建民 其他 0.2567 1,300,000 - 未知 李伟兵 其他 0.2469 1,250,000 - 未知 王志光 其他 0.2269 1,148,993 - 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 天天科技有限公司 46,011,313 人民币普通股 邹月普 2,900,000 人民币普通股 梁乙明 2,623,660 人民币普通股 葛中伟 2,387,499 人民币普通股 王渊 2,278,120 人民币普通股 顾培华 1,547,000 人民币普通股 李焕荣 1,358,500 人民币普通股 邢建民 1,300,000 人民币普通股 李伟兵 1,250,000 人民币普通股 王志光 1,148,993 人民币普通股 第 3 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1.在前十大股东中，天天科技有限公司为本公司第一大股东,期 末其持股数量增加是因公司 2007 年度资本公积金转增股份所致；2. 上述股东关联关系或一致行动 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3.本公司发行的股票全 部为上市流通的人民币普通 A 股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 计算机产业、电子、高新技术产业、信 天天科技有限公司 雷宪红 30,000 2000 年 3 月 14 日 息产业及系统网络工程项目的投资管理等。 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 雷宪红 中国 否 曾任天天科技有限公司副总经理、董事。现任该公司董事长。 曾任天天科技（天津）有限公司总经理、天天科技有限公司 张立燕 中国 否 董事长。现任天天科技有限公司董事。 曾任北京同达志远网络系统工程有限公司董事长。现任天天 刘 祥 中国 否 科技有限公司董事。 王 玲 中国 否 现任天天科技有限公司监事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位 性 年 任期 年初 年末 变动 公司领取的 姓名 职务 可行权 已行权 行权价 期末股票 或其他关联单位 别 龄 起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 股数 数量 （元） 市价（元） 领取报酬、津贴 (万元) 2008 年 5 月 16 日～ 肖 勇 董事长 男 39 2.000 是 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 邓景顺 董事 男 68 2.000 是 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 程景泰 董事 男 75 2.000 是 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 刘鸿雁 董事 男 35 2.000 是 2011 年 5 月 15 日 董事、常务副 2008 年 5 月 16 日～ 许汉章 男 53 33.030 否 总经理、董秘 2011 年 5 月 15 日 董事、 2008 年 5 月 16 日～ 刘玉梁 男 36 17.700 否 财务总监 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 张志国 独立董事 男 42 2.000 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 王 莉 独立董事 女 42 2.000 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 袁自强 独立董事 男 39 2.000 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 秦红兵 监事长 男 42 1.500 是 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 陈金虎 监事 男 58 11.400 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 张 亮 监事 男 27 1.500 是 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 孙大睿 总经理 男 37 8.500 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 潘顺琪 副总经理 男 60 23.254 否 2011 年 5 月 15 日 2008 年 5 月 16 日～ 居庆平 副总经理 男 55 23.254 否 2011 年 5 月 15 日 合计 / / / / / 134.138 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，面对全球金融危机和复杂多变的国内外经济形势，公司董事会和管理层始终坚持完善内 控建设，重视安全生产工作，提升经营质量，提高核心竞争力。本年度，公司积极扩大主业产能规模， 稳步推进产业结构调整，使公司总体经营情况呈稳步健康发展态势，实现营业收入 214,507.61 万元， 营业利润 21,476.19 万元，分别比去年同期增加 38.21%和增加 138.10%；利润总额 22,144.51 万元， 净利润 13,964.78 万元，分别比去年同期增加 136.80%和增加 1100.15%，归属于上市公司净利润 3,390.18 万元，比去年同期增加 32.65%。 报告期内，公司严格按照相关法律、行政法规的要求和企业经营发展的需要，不断修订和完善公 司各项内部控制制度，以制度建设强化企业的内部管理控制，从而保障企业长期健康发展。 公司历来十分重视安全生产工作，将安全生产工作作为一切工作的重中之重，在以安全生产为前 提，以安全生产责任制为保障的同时，加强安全队伍建设，组织安全技能培训，努力提高煤矿安全监 测监控装备，提升煤矿日常安全管理水平。 第 5 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年上半年，由于整个宏观经济较快运行，国际能源价格持续上涨，国内煤炭市场保持需求大 于供给的局面，公司主营的煤炭生产经营子公司，山东泰山能源有限责任公司出现了供应持续紧张、 价格快速上升的势头。然而，从 2008 年第 4 季度以来，受全球金融危机的影响，国际能源需求减少， 国内主要耗煤企业需求量下降，造成煤炭市场供大于求，煤炭价格急速下滑。尽管 4 季度产、销量下 降，山东泰山能源有限责任公司全年实现原煤产量 397.64 万吨，商品煤销量 395.23 万吨，实现营业 收入 194,530 万元，营业利润 36,905 万元，分别比去年同期增加 43.54 %和增加 78.94%；利润总额 36,406 万元,净利润 28,399 万元，分别比去年同期增加 88.87%和增加 151.18%。 2008 年，山东泰山能源有限责任公司继续加大研发投入力度，完成技术创新与自主创新项目多项， 其中“安全自主管理模式”被评为全国煤炭工业科技进步二等奖，“煤矿员工绩效管理”荣获国家企 业管理创新成果二等奖，“安全潜意识形态研究”获省国资委、省经贸委科研成果特等奖。其子公司 协庄煤矿被山东省经贸委、省节能办指定为省内唯一一家能源管理体系建设试点煤炭企业；翟镇煤矿 被评为山东省环境友好企业。山西大远煤业有限公司已进入试生产。内蒙古荣联投资发展有限责任公 司煤田项目的精探工作已完成，相关证件正在办理之中。 公司始终将经营效益放在首位，时刻关注企业的盈利能力，及时转变工作思路，努力协调各方关 系，统筹规划。根据天津鑫宇高速公路有限责任公司近年来收益的实际情况，公司本着一切从实际出 发，求大利、舍小利，求远利、舍近利的原则，为获得未来的超额收益，突出专业性，在与天津鑫宇 高速公路有限责任公司另一股东天津市高速公路投资建设发展公司协商后决定，放弃天津鑫宇高速公 路有限责任公司增资的优先认购权，将天津鑫宇高速公路有限责任公司的控股权转让给了天津市高速 公路投资建设发展公司。为此，公司对天津鑫宇高速公路有限责任公司的持股比例从原来的 70%下降 至现在的 49%。2008 年度，天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入 3,854.35 万元，营业利润 1,241.45 万元，分别比去年同期增加 65.40%和增加 1575.30%；利润总额-6,466.71 万元，净利润 -6,466.71 万元，分别比去年同期减亏 7.88%和 7.88%。 近年来经过一系列的资产整合，公司资产结构得到了有效配置，现有资源得到了充分利用。随着 2009 年公司债券的顺利发行，公司资金状况将进一步得以改善，资产负债状况更趋合理，这将为公司 做大做强自身的主业提供有力的保障。 6.1.2 占主营业务收入或者主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 煤炭 1,876,680,686.46 917,802,021.45 51.09 6.1.3 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 本年 上年 客户名称 销售金额 占全部销售总额% 销售金额 占全部销售总额% 前五名客户销售收入总额 1,617,947,099.08 75.43 1,224,971,364.92 78.93 6.1.4 资产构成同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 其他应收款 151,336,240.51 287,797,714.77 -47.72 预收款项 18,533,302.59 67,897,078.44 -72.70 应付职工薪酬 66,226,152.46 30,333,607.38 118.33 长期股权投资 484,692,932.80 183,404,004.21 164.28 投资性房地产 83,979,358.19 19,175,891.26 337.94 固定资产 858,136,312.62 2,257,701,236.40 -61.99 在建工程 211,489,031.53 23,969,875.56 782.31 长期借款 250,000,000.00 1,260,000,000.00 -80.16 变动原因： [1]其他应收款期末较期初减少 47.72%，主要是因子公司山东泰山能源有限责任公司收回往来款 所致。 [2]预收账款期末较期初减少 70.72%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司结算方式发生变化 所致。 第 6 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 [3]应付职工薪酬期末较期初增加 118.33%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司计提辞退福利 增加所致。 [4]长期股权投资期末较期初增加 164.28%，是因天津鑫宇高速公路有限责任公司不再纳入合并范 围所致。 [5]投资性房地产期末较期初增加 337.94%，是因固定资产重分类所致。 [6]固定资产本期较上期减少 61.99%，是因天津鑫宇高速公路有限责任公司不再纳入合并范围所 致。 [7]在建工程期末较期初增加 782.31%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司建矿投入所致。 [8]长期借款本期较上期减少 80.16%，是因合并报表范围发生变化，不再合并天津鑫宇高速公路 有限责任公司所致。 6.1.5 公司主要财务数据同比发生重大变动的情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 营业收入 2,145,076,079.54 1,551,993,846.65 38.21 营业税金及附加 43,662,590.50 26,422,513.50 65.25 管理费用 528,184,855.97 306,522,264.10 73.32 资产减值损失 49,914,081.09 10,775,279.62 363.23 投资收益（损失以“-”号填列） -4,705,166.89 37,148,658.51 -112.67 营业外收入 12,452,452.13 17,832,308.65 -30.17 营业外支出 5,769,257.23 14,516,076.98 -60.26 归属于母公司所有者的净利润 33,901,838.19 25,557,159.60 32.65 少数股东损益 105,745,921.13 -13,921,272.60 859.60 变动原因： [1]营业收入本期较上期增加 38.21%，是因产销量上升，煤炭价格大幅上升所致。 [2]营业税金及附加本期较上期增加 65.25%，是因毛利率上升，增值税上升引起相应的税金及附 加上升所致。 [3]管理费用本期较上期增加 73.32%，是因本年修理费记入管理费所致；本期增加基本养老保险 费和辞退福利所致。 [4]资产减值损失本期较上期增加 363.23%，是因对天津鑫宇高速公路有限责任公司计提减值所 致。 [5]投资收益本期较上期减少 112.67%，是因天津鑫宇高速公路有限责任公司不再纳入合并范围， 按比例确认的当年亏损记入该项所致。 [6]营业外收入本期较上期减少 30.17%，是因合并报表范围发生变化所致。 [7]营业外支出本期较上期减少 60.26%，是因固定资产清理所致。 [8]归属于母公司所有者的净利润本期较上期增加 32.65%，是因煤炭行业景气盈利所致。 [9]少数股东损益本期较上期增加 859.60%，是因子公司山东泰山能源有限责任公司大幅度盈利， 按比例计算所致。 6.1.6 现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 收到的税费返还 971,595.36 531,176.10 82.91 收到其他与经营活动有关的现金 306,215,480.97 823,209,466.06 -62.80 支付其他与经营活动有关的现金 357,100,894.13 783,940,680.66 -54.45 收回投资收到的现金 1,939,300.00 846,300.00 129.15 取得投资收益收到的现金 674,174.78 37,148,658.51 -98.19 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 180,000.00 4,330,390.18 -95.84 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 143,071,047.96 33,542,799.42 326.53 第 7 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 215,416,468.64 36,618,565.51 488.27 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 292,091,217.40 219,705,478.56 32.95 支付其他与筹资活动有关的现金 20,561,220.67 4,828,659.02 325.82 现金及现金等价物净增加额 -507,442,202.80 -277,035,445.24 -83.17 变动原因： [1] 收到的税费返还本期较上期增加 82.91%，是因收入增加，纳税增加相应的返税也增加所致。 [2] 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 62.80%，是因合并报表范围发生变化所致。 [3] 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 54.45%，是因合并报表范围发生变化所致。 [4] 收回投资收到的现金本期较上期增加 129.15%，是因出售联营企业所致。 [5] 取得投资收益收到的现金本期较上期减少 98.19%，是因本年取得现金分红较少所致。 [6] 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期减少 95.84%，是因去年 同期处置资产所致。 [7] 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上期增加 326.53%，是因处置潍坊大酒店 有限责任公司和中浩发展担保有限公司所致。 [8] 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加 488.27%，是因煤炭企 业增加固定资产。 [9] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增加 32.95%，是因归还银行利息，子公司 分配给少数股东利润所致。 [10] 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加 325.82%，是因归还银行利息，子公司分配 给少数股东利润所致。 [11] 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 83.17%，是因对外投资；购置固定资产；子公 司少数股东分红；还贷；合并报表范围发生变化所致。 6.1.7 公司控股子公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司全称 业务性质 营业收入 营业利润 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 山东泰山能源有限 生产、销售 196,879.87 35,456.54 煤炭 32,998.96 326,178.79 28,223.30 责任公司 山东泰山能源有限责任公司主要从事煤炭的开采、洗选、加工、销售；化工产品销售等，公司持 有其 56%的股权。 6.1.8 对公司未来发展的展望 2009 年，全球金融危机仍在扩散和蔓延，对实体经济的冲击进一步扩大，由此引起世界经济的衰 退和结构的调整。公司所属的煤炭行业在未来一段时期仍将受到经济前景不确定因素的影响，整个行 业将继续呈现价格波动和需求放缓的态势，煤炭市场供给大于需求的状况将加剧该行业内部的竞争。 新的一年，随着国家继续实行积极的财政政策和较为宽松的货币政策，在“保增长，扩内需”各 项政策措施逐步落实的同时，公司将坚定信心、审时度势、积极应对，准确把握经济规律和市场变化， 发挥资源协同效应，推进内涵式提升和外延式扩张，从而进一步提高企业在市场上的竞争实力。 公司面临的主要风险因素及对策：公司主营的煤炭行业将会受到经济波动风险、政策风险和安全 风险等因素的影响。面对上述风险，公司将积极采取如下有效对策：一是提升公司治理，加大制度建 设，健全风险防控体系；二是坚持做好节能挖潜降低产品成本，加大技术创新与自主创新力度；三是 优化产品结构，稳定市场份额，提高公司产品竞争力。 第 8 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 项目 期初金额 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 303.75 279.75 24.00 金融资产小计 303.75 279.75 24.00 合计 303.75 279.75 24.00 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增减 营业收入 营业成本 分产品 率(%) 年增减（％） 年增减（％） （%） 煤炭销售 1,876,680,686.46 917,802,021.45 51.09 45.30 18.41 增加 11.11 个百分点 酒店收入 20,514,161.48 18,402,481.19 10.29 508.38 568.51 减少 8.07 个百分点 计算机软硬件 45,482,167.20 43,059,420.69 5.33 -34.27 -36.78 增加 3.75 个百分点 油、LPG 89,686,538.24 84,651,082.52 5.61 -5.72 -6.22 增加 0.51 个百分点 高速公路 34,448,454.24 21,721,025.57 36.95 49.76 -0.06 增加 31.43 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 135,168,705.44 -17.74 山东 1,897,194,847.94 46.51 天津 34,448,454.24 49.76 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 9 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度公司合并报表实现净利润 139,647,759.32 元，归属于母公司的净利润 33,901,838.19 元;2008 年度母公司报表实现净利润-25,197,806.03 元， 累计未分配利润-32,698,593.37 元。为此，鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定 2008 年 度公司不进行利润分配。 截止 2008 年 12 月 31 日，公司资本公积金 57,519,374.13 元。董事会拟定以公司总股本 506,365,967 股为基数，向全体股东每 10 股转增股本 1 股，共计转出资本公积金 50,636,596.70 元， 转增后留存资本公积金 6,882,777.43 元，公司股本将从原来的 506,365,967 股增加至 557,002,564 股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 由于母公司累计未分配利润为负值所致。 第 10 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初至本年末为 所涉及的 所涉及的 自购买日起至 是否为关联交 交易对方或 公司贡献的净利润 资产产权 债权债务 被收购资产 购买日 收购价格 本年末为公司 易（如是，说 最终控制方 （适用于同一控制 是否已全 是否已全 贡献的净利润 明定价原则） 下的企业合并） 部过户 部转移 包头市华溢 内蒙古荣联投资 贸易有限责 发展有限责任公 2008 年 6 月 30 日 41,000.00 -50.16 否 是 是 任公司 司 50.6%的股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关 所涉及的 所涉及的 出售 售日该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 产为公司贡献 价格 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 的净利润 价原则） 部过户 部转移 潍坊大酒店有限责 济南盛讯商贸 任公司的 99.50%的 2008 年 7 月 31 日 20,500 -463.38 77.02 否 是 是 有限公司 股权 北京云利兴科 中浩发展担保有限 公司 87.50%的股权 2008 年 7 月 31 日 6,200 -51.29 -162.98 否 是 是 贸有限公司 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期 担保 担保 担保是否已 是否为关 担保对象名称 担保期 (协议签署日) 金额 类型 经履行完毕 联方担保 连带责 2008 年 07 月 25 日～ 上海怡达科技投资有限责任公司 2008 年 07 月 25 日 2,000 否 否 任担保 2009 年 07 月 24 日 连带责 2008 年 09 月 05 日～ 上海怡达科技投资有限责任公司 2008 年 09 月 05 日 2,000 否 否 任担保 2009 年 09 月 03 日 连带责 2008 年 12 月 17 日～ 上海怡达科技投资有限责任公司 2008 年 12 月 17 日 2,000 否 否 任担保 2009 年 12 月 16 日 连带责 2005 年 11 月 28 日～ 天津鑫宇高速公路有限责任公司 2005 年 11 月 28 日 37,310 否 是 任担保 2023 年 11 月 27 日 连带责 2008 年 10 月 27 日～ 包头华资实业股份有限公司 2008 年 10 月 27 日 3,000 否 否 任担保 2009 年 10 月 25 日 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 9,000 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 46,310 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 46,310 担保总额占公司净资产的比例(%) 24.30 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 2007 年末，公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司提供的担保余额合计 45,450 万元。天津鑫宇 高速公路有限责任公司先后于 2008 年 11 月 25 日还款 140 万元、2008 年 11 月 26 日还款 4,800 万元 和 2008 年 12 月 26 日还款 3,200 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司为天津鑫宇高速公路有限责任 公司提供的担保余额合计 37,310 万元。 第 11 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司股权 报告期 报告期 会计核算 股份 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 比例（％） 损益 所有者权益变动 科目 来源 可供出售金 600633 白猫股份 223,200.00 低于 5 240,000.00 0.00 21,120.00 购买 融资产 合计 223,200.00 / 240,000.00 0.00 21,120.00 / / 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司股 报告期 报告期所有 股份 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 权比例 损益 者权益变动 来源 北京国际信托投资有限公司 142,400,000.00 116,000,000 8.29 142,400,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 上海申银万国证券公司 1,250,000.00 1,100,000 低于 5 580,800.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 上海银行 1,357,240.00 686,200 低于 5 1,357,240.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 铜陵市寿康城市信用社 3,000,000.00 30,000 低于 5 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 合计 148,007,240.00 117,816,200 / 144,338,040.00 0.00 0.00 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期 期末 使用的 产生的 股份名称 期初股份数量 买入/卖出股份数量 股份数量 资金数量 投资收益 卖出 白猫股份 250,000 202,000 48,000 939,300.00 453,599.78 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 12 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会全体成员列席了各次董事会现场会议，出席了公司召开的第 29 次和第 30 次股东大会。检查监督了公司依法运作情况,重大决策和重大经营活动情况及公司的财务状况等，在此 基础上监事会对公司发表独立意见如下: 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、各项法律，法规和《公司章程》的规定运作，决策 程序合法，内部控制制度建立较完善，公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高 级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务运作情况良好，财务制度健全，财务状况安全可靠；利安达会计师事务所有 限责任公司出具的利安达审字【2009】第 1122 号《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 近三年来，公司无募集资金使用的情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，经董事会 7 届 27 次会议审议通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司出资 4.1 亿元受让了包头市华溢贸易有限责任公司所持有的内蒙古荣联投资发展有限责任公司 50.6%的股权。 经董事会 8 届 3 次会议审议通过公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司分别出售了所持有的 潍坊大酒店有限责任公司 99.50%的股权和中浩发展担保有限公司 87.50%的股权。 上述交易分别经公司第 29 次股东大会和第 30 次股东大会审议通过，程序公开、透明；交易价格 在经交易各方协商后确定；不存在内幕交易，也无损害公司及公司股东的利益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 近三年来，公司无关联交易的情况。 第 13 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 利安达审字【2009】第 1122 号 上海爱使股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海爱使股份有限公司（以下简称爱使股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流 量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是爱使股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，爱使股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 爱使股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师：李耀堂 利安达会计师事务所有限责任公司 中国•北京 中国注册会计师：栾国保 2009 年 4 月 21 日 第 14 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计报告 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 486,659,864.29 964,102,067.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 126,080,000.00 112,600,000.00 应收账款 157,139,618.23 107,932,423.72 预付款项 98,985,588.70 56,511,064.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 151,336,240.51 287,797,714.77 买入返售金融资产 存货 12,806,700.15 11,163,127.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,258.00 流动资产合计 1,033,008,011.88 1,540,112,655.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 240,000.00 3,037,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 484,692,932.80 183,404,004.21 投资性房地产 83,979,358.19 19,175,891.26 固定资产 858,136,312.62 2,257,701,236.40 在建工程 211,489,031.53 23,969,875.56 工程物资 25,371,464.93 4,334,721.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,161,717,676.18 168,178,041.63 开发支出 商誉 50,950,461.07 137,498,972.30 长期待摊费用 256,390.74 21,289,009.79 递延所得税资产 20,609,057.06 9,930,960.87 其他非流动资产 非流动资产合计 2,897,442,685.12 2,828,520,213.42 资产总计 3,930,450,697.00 4,368,632,869.07 第 15 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 664,600,000.00 830,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 38,000,000.00 10,782,000.00 应付账款 103,235,107.93 64,647,900.77 预收款项 18,533,302.59 67,897,078.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,226,152.46 30,333,607.38 应交税费 107,232,845.41 91,121,910.91 应付利息 1,773,337.50 1,836,433.33 应付股利 36,335,000.00 其他应付款 339,419,890.95 289,033,546.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 309,471,312.95 100,666,041.86 其他流动负债 流动负债合计 1,648,491,949.79 1,523,403,518.95 非流动负债： 长期借款 250,000,000.00 1,260,000,000.00 应付债券 长期应付款 84,401,244.28 45,054,386.48 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 41,890,874.72 17,077,986.03 其他非流动负债 非流动负债合计 376,292,119.00 1,322,132,372.51 负债合计 2,024,784,068.79 2,845,535,891.46 股东权益： 股本 506,365,967.00 389,512,282.00 资本公积 57,519,374.13 175,766,709.13 减：库存股 盈余公积 74,126,594.13 74,126,594.13 一般风险准备 未分配利润 296,353,791.19 262,451,953.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 934,365,726.45 901,857,538.26 少数股东权益 971,300,901.76 621,239,439.35 股东权益合计 1,905,666,628.21 1,523,096,977.61 负债和股东权益合计 3,930,450,697.00 4,368,632,869.07 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 16 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,690,436.60 27,882,554.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,562,115.75 6,914,100.00 预付款项 应收利息 应收股利 47,320,000.00 其他应收款 769,188.13 610,631.76 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,021,740.48 82,727,286.40 非流动资产： 可供出售金融资产 240,000.00 3,037,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,043,806,103.72 1,161,265,884.19 投资性房地产 45,992,330.12 固定资产 36,051,948.18 84,549,363.79 在建工程 1,050,000.00 1,050,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 216,890.74 460,726.02 递延所得税资产 5,349,879.93 6,947,552.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,132,707,152.69 1,257,311,026.64 资产总计 1,138,728,893.17 1,340,038,313.04 第 17 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 19,600,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,446,052.38 7,700,226.63 预收款项 11,370,000.00 11,370,000.00 应付职工薪酬 328,352.67 246,843.92 应交税费 696,681.02 -196,550.91 应付利息 应付股利 其他应付款 316,970,265.21 446,526,257.13 一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 533,411,351.28 500,646,776.77 非流动负债： 长期借款 180,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4,200.00 468,750.00 其他非流动负债 非流动负债合计 4,200.00 180,468,750.00 负债合计 533,415,551.28 681,115,526.77 股东权益： 股本 506,365,967.00 389,512,282.00 资本公积 57,519,374.13 175,766,709.13 减：库存股 盈余公积 74,126,594.13 74,126,594.13 未分配利润 -32,698,593.37 19,517,201.01 外币报表折算差额 股东权益合计 605,313,341.89 658,922,786.27 负债和股东权益合计 1,138,728,893.17 1,340,038,313.04 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 18 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、营业总收入 2,145,076,079.54 1,551,993,846.65 其中：营业收入 2,145,076,079.54 1,551,993,846.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,925,608,989.93 1,498,943,759.58 其中：营业成本 1,127,057,812.62 1,000,388,404.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 43,662,590.50 26,422,513.50 销售费用 23,417,979.80 18,536,890.37 管理费用 528,184,855.97 306,522,264.10 财务费用 153,371,669.95 136,298,407.83 资产减值损失 49,914,081.09 10,775,279.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -4,705,166.89 37,148,658.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,761,922.72 90,198,745.58 加：营业外收入 12,452,452.13 17,832,308.65 减：营业外支出 5,769,257.23 14,516,076.98 其中：非流动资产处置净损失 3,237,028.01 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,445,117.62 93,514,977.25 减：所得税费用 81,797,358.30 81,879,090.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,647,759.32 11,635,887.00 归属于母公司所有者的净利润 33,901,838.19 25,557,159.60 少数股东损益 105,745,921.13 -13,921,272.60 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.07 （二）稀释每股收益 0.07 0.07 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 19 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 8,362,215.53 7,196,663.58 减：营业成本 2,888,936.01 3,892,750.37 营业税金及附加 355,413.55 283,419.79 销售费用 307,143.78 322,377.70 管理费用 16,580,226.45 15,034,426.28 财务费用 16,517,591.79 21,641,389.26 资产减值损失 50,245,419.93 410,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 54,932,382.66 36,420,602.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,600,133.32 2,032,902.55 加：营业外收入 3,193,735.00 减：营业外支出 29,855.98 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,600,133.32 5,196,781.57 减：所得税费用 1,597,672.71 2,088,487.46 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,197,806.03 3,108,294.11 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 20 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,022,590.26 1,171,730,638.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 971,595.36 531,176.10 收到其他与经营活动有关的现金 306,215,480.97 823,209,466.06 经营活动现金流入小计 1,684,209,666.59 1,995,471,280.65 购买商品、接受劳务支付的现金 428,520,723.84 358,053,976.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 358,780,803.93 285,004,131.24 支付的各项税费 287,395,575.96 221,356,912.88 支付其他与经营活动有关的现金 357,100,894.13 783,940,680.66 经营活动现金流出小计 1,431,797,997.86 1,648,355,700.90 经营活动产生的现金流量净额 252,411,668.73 347,115,579.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,939,300.00 846,300.00 取得投资收益收到的现金 674,174.78 37,148,658.51 处置固定资产、无形资产和其他长期 180,000.00 4,330,390.18 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 143,071,047.96 33,542,799.42 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 369,866.67 投资活动现金流入小计 145,864,522.74 76,238,014.78 购建固定资产、无形资产和其他长期 215,416,468.64 36,618,565.51 资产支付的现金 投资支付的现金 7,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 408,435,854.88 451,944,024.12 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,978,868.84 投资活动现金流出小计 640,831,192.36 488,562,589.63 投资活动产生的现金流量净额 -494,966,669.62 -412,324,574.85 第 21 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 32,000,000.00 24,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 1,145,142,618.08 1,030,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,707,687.44 筹资活动现金流入小计 1,177,142,618.08 1,055,707,687.44 偿还债务支付的现金 1,129,377,381.92 1,043,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 292,091,217.40 219,705,478.56 金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,561,220.67 4,828,659.02 筹资活动现金流出小计 1,442,029,819.99 1,267,534,137.58 筹资活动产生的现金流量净额 -264,887,201.91 -211,826,450.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -507,442,202.80 -277,035,445.24 加：期初现金及现金等价物余额 964,102,067.09 1,241,137,512.33 六、期末现金及现金等价物余额 456,659,864.29 964,102,067.09 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 22 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,538,991.00 5,554,263.59 收到的税费返还 310,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 128,070,822.91 529,036,858.23 经营活动现金流入小计 132,609,813.91 534,901,121.82 购买商品、接受劳务支付的现金 4,099,516.00 447,600.00 支付给职工以及为职工支付的现金 4,545,324.68 4,925,545.40 支付的各项税费 1,151,672.83 1,212,291.71 支付其他与经营活动有关的现金 213,289,920.14 167,357,472.77 经营活动现金流出小计 223,086,433.65 173,942,909.88 经营活动产生的现金流量净额 -90,476,619.74 360,958,211.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,939,300.00 846,300.00 取得投资收益收到的现金 95,314,174.78 48,431,470.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,542,799.42 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 97,253,474.78 82,820,570.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,940.00 39,790.00 投资支付的现金 309,750,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,940.00 309,789,790.00 投资活动产生的现金流量净额 97,226,534.78 -226,969,219.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 19,600,000.00 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 19,600,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 215,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,542,033.08 21,737,880.63 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,542,033.08 236,737,880.63 筹资活动产生的现金流量净额 -31,942,033.08 -136,737,880.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,192,118.04 -2,748,888.44 加：期初现金及现金等价物余额 27,882,554.64 30,631,443.08 六、期末现金及现金等价物余额 2,690,436.60 27,882,554.64 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 23 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利 一、上年年末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 234,548,43 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 27,903,51 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 262,451,95 三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列) 116,853,685.00 -118,247,335.00 33,901,83 （一）净利润 33,901,83 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,393,650.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,393,650.00 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,393,650.00 33,901,83 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 116,853,685.00 -116,853,685.00 1．资本公积转增资本（或股本） 116,853,685.00 -116,853,685.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 296,353,79 第 24 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利 一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 165,893,847.75 102,476,89 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 -92,078,083.03 106,825,20 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 209,302,10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 1,406,250.00 310,829.41 53,149,84 填列） （一）净利润 25,557,15 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,406,250.00 27,903,51 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 1,406,250.00 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 27,903,51 上述（一）和（二）小计 1,406,250.00 53,460,67 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 310,829.41 -310,82 1．提取盈余公积 310,829.41 -310,82 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 262,451,95 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责 第 25 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 库存股 一、上年年末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27 三、本年增减变动金额（减少以 116,853,685.00 -118,247,335.00 -52,215,794.38 -53,609,444.38 “－”号填列） （一）净利润 -25,197,806.03 -25,197,806.03 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,393,650.00 -27,017,988.35 -28,411,638.35 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,393,650.00 -1,393,650.00 2.权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -27,017,988.35 -27,017,988.35 上述（一）和（二）小计 -1,393,650.00 -52,215,794.38 -53,609,444.38 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 116,853,685.00 -116,853,685.00 1．资本公积转增资本（或股本） 116,853,685.00 -116,853,685.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 506,365,967.00 57,519,374.13 74,126,594.13 -32,698,593.37 605,313,341.89 第 26 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 库存股 一、上年年末余额 389,512,282.00 174,360,459.13 72,912,160.71 200,035,053.56 836,819,955.40 加：会计政策变更 903,604.01 -183,315,317.25 -182,411,713.24 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 389,512,282.00 174,360,459.13 73,815,764.72 16,719,736.31 654,408,242.16 三、本年增减变动金额（减少 1,406,250.00 310,829.41 2,797,464.70 4,514,544.11 以“－”号填列） （一）净利润 3,108,294.11 3,108,294.11 （二）直接计入所有者权益的 1,406,250.00 1,406,250.00 利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值 1,406,250.00 1,406,250.00 变动净额 2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 1,406,250.00 3,108,294.11 4,514,544.11 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 310,829.41 -310,829.41 1．提取盈余公积 310,829.41 -310,829.41 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 389,512,282.00 175,766,709.13 74,126,594.13 19,517,201.01 658,922,786.27 公司法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 第 27 页 共 27 页 上海爱使股份有限公司 28 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 2008 年度,公司下属子公司山东泰山能源有限责任公司依据财政部颁布的《关于做好执行会计准 则企业 2008 年年报工作的通知》的规定，对下述会计政策进行变更：计提安全费、维简费时在所有者 权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示；提取的安全费、维简费计 入利润分配，不再计入制造费用。支用安全费、维简费时冲减盈余公积，不再冲减负债；同时计入利 润分配，不再计入累计折旧。公司对此项会计政策变更采用了未来适用法进行了处理，对 2008 年初的 长期应付款-安全费用、其他流动负债-维简费以及递延所得税负债的余额进行了追溯调整，调减其他 流动负债 66,426,774.08 元；调减专项应付款 10,170.03 元；调增递延所得税负债 16,609,236.03 元； 调增期初未分配利润 27,903,516.52 元；调增期初少数股东权益 21,924,191.56 元。公司因此项会计 政策变更增加了 2008 年度的净利润 56,621,462.67 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 9.5.1 2008 年 9 月本公司所属子公司山东泰山能源有限责任公司将所持有的潍坊大酒店有限责任公 司 99.50%的股权，以中商资产评估有限责任公司出具的中商评报字[2008]第 1140 号资产评估报告书 中潍坊大酒店有限责任公司 2008 年 7 月 31 日的净资产 20519 万元为定价依据，经交易各方协商确定 以 20500 万元的价格转让给了济南盛讯商贸有限公司；本期期末只合并其利润表和现金流量表,不再合 并其资产负债表；潍坊大酒店有限责任公司 2008 年 7 月 31 日的净资产 11,974.62 万元，2008 年 1-7 月净利润-831.63 万元。 9.5.2 2008 年 9 月本公司所属子公司山东泰山能源有限责任公司将所持有的中浩发展担保有限公司 87.50%的股权，以利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2008]第 A1542 号审计报 告中中浩担保发展有限公司 2008 年 7 月 31 日的净资产 7172.8 万元为定价依据，经交易双方协商确定 以 6200 万元的价格转让给了北京云利兴科贸有限公司；本期期末只合并其利润表和现金流量表,不再 合并其资产负债表；中浩担保发展有限公司 2008 年 7 月 31 日的净资产 7,172.83 万元，2008 年 1-7 月的净利润-104.68 万元。 9.5.3 2008 年 2 月底本公司所属子公司山东泰山能源有限责任公司出资 52.29 万元取得了泰安市金 泰餐饮有限责任公司 100.00%的股权，本期将其纳入合并会计报表范围，购买日泰安市金泰餐饮有限 责任公司净资产 31.36 万元，购买日至本年末该公司净利润-23.09 万元。 9.5.4 2008 年 6 月本公司所属子公司山东泰山能源有限责任公司出资 41,000.00 万元取得了内蒙古 荣联投资发展有限责任公司 50.60%的股权，本期将其纳入合并会计报表范围，购买日内蒙古荣联投资 发展有限责任公司净资产 82,915.99 万元，购买日至本年末该公司净利润-177.02 万元。 9.5.5 2008 年 10 月 15 日本公司与天津市高速公路投资建设发展公司签署协议，对天津鑫宇高速公 路有限责任公司增加投资 166,316,754.00 元，增资后天津市高速公路投资建设发展公司占天津鑫宇高 速公路有限责任公司 51%的股权，本公司股权比例由 70%变为 49%，2008 年 11 月 7 日由天津市兴业有 限责任会计师事务所出具津兴业验字[2008]第 127 号验资报告确认。本期期末只合并其 2008 年 1-10 月利润表和现金流量表,不再合并其资产负债表。 董事长：肖勇 上海爱使股份有限公司 二ＯＯ九年四月二十四日 第 27 页 共 27 页