综艺股份(600770)2008年年度报告摘要

江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 综艺股份 股票代码 600770 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 江苏省通州市兴东镇黄金村 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 邮政编码 226376 公司国际互联网网址 http;//www.600770.com 电子信箱 zygf600770@jsmail.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾政巍 邢雨梅 联系地址 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 江苏省通州市兴东镇综艺数码城 电话 0513-86639999 0513-86639987 传真 0513-86563501 0513-86639987 电子信箱 600770dm@jsmail.com.cn zygf600770@jsmail.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 588,072,830.53 734,608,211.35 -19.95 633,820,511.03 利润总额 69,150,288.96 110,311,188.28 -37.31 37,020,517.65 归属于上市公司股东的净利润 26,841,494.74 65,290,893.36 -58.89 21,253,074.00 归属于上市公司股东的扣除非经 14,866,823.90 48,984,024.08 -69.65 9,995,576.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,062,503.27 487,502,042.44 - 87,558,194.15 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 1,157,379,646.96 1,354,092,091.76 -14.53 1,405,507,100.17 所有者权益（或股东权益） 635,707,493.24 763,151,249.27 -16.70 657,537,544.99 - 1 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.16 -56.25 0.08 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.16 -56.25 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.04 0.12 -66.67 0.037 全面摊薄净资产收益率（%） 4.22 8.56 减少 4.34 个百分点 3.23 加权平均净资产收益率（%） 3.61 9.46 减少 5.85 个百分点 3.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.34 6.42 减少 4.08 个百分点 1.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2 7.10 减少 5.1 个百分点 1.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.015 1.204 - 0.324 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.57 1.88 -16.49 2.435 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,624,555.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 9,792,900.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,250,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 239,074.78 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 195,411.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 845,347.20 少数股东权益影响额 -2,452,830.47 所得税影响额 -2,519,788.16 合计 11,974,670.84 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 公积 比例 行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 143,775,000 35.50 -143,775,000 -143,775,000 0 0 其中： 境内非国有 143,775,000 35.50 -143,775,000 -143,775,000 0 0 法人持股 境内自然人 - 2 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人 持股 有限售条件股份合计 143,775,000 35.50 -143,775,000 -143,775,000 0 0 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 261,225,000 64.50 143,775,000 143,775,000 405,000,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股 261,225,000 64.50 143,775,000 143,775,000 405,000,000 100 份合计 三、股份总数 405,000,000 100 0 0 405,000,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 2008-04-23、 南通综艺投资有限公司 123,044,111 123,044,111 0 0 股权分置改革 2008-11-05 2008-04-23、 南通大兴服装绣品有限公司 20,730,889 20,730,889 0 0 股权分置改革 2008-11-05 合计 143,775,000 143,775,000 0 0 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 67,703 户 前十名股东持股情况 持股 股东性 报告期内 持有有限售条件股份 股东名称 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量 质 增减 数量 (%) 境 内 非 南通综艺投资 国 有 法 34.43 139,444,111 0 0 质押 37,000,000 有限公司 人 境 内 非 南通大兴服装 国 有 法 3.99 16,140,889 -6,890,000 0 无 绣品有限公司 人 中国建设银行- 华安宏利股票型 未知 0.74 2,999,900 未知 0 未知 证券投资基金 中国银行-嘉实 沪深 300 指数证 未知 0.45 1,806,080 未知 0 未知 券投资基金 茹振刚 未知 0.31 1,259,805 未知 0 未知 南京鑫易投资 未知 0.31 1,241,360 未知 0 未知 顾问有限公司 周政 未知 0.23 919,100 未知 0 未知 中天证券有限 未知 0.22 900,000 未知 0 未知 责任公司 胡盘根 未知 0.21 867,755 未知 0 未知 中国建设银行- 未知 0.21 846,656 未知 0 未知 博时裕富证券 - 3 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南通综艺投资有限公司 139,444,111 人民币普通股 南通大兴服装绣品有限公司 16,140,889 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2,999,900 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,806,080 人民币普通股 茹振刚 1,259,805 人民币普通股 南京鑫易投资顾问有限公司 1,241,360 人民币普通股 周政 919,100 人民币普通股 中天证券有限责任公司 900,000 人民币普通股 胡盘根 867,755 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 846,656 人民币普通股 上述前十名股东中，南通综艺投资有限公司为南通大兴服装绣品有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东，本公司未知其他股东关联关系和一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 法定代 名称 注册资本 成立日期 主营业务 表人 南通综艺投资 1988 年 1 月 实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易 昝瑞林 8,276.168 有限公司 11 日 及相关的技术咨询服务 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 昝圣达 中国 否 经营管理 本公司董事长、总经理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 - 4 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被授 年 持有 股 是否在 报告期内 是否在股东 予的 年初 末 本公 份 公司领 从公司领 单位或其他 性 年 限制 姓名 职务 任期起止日期 持股 持 司的 增 取报 取的报酬 关联单位领 别 龄 性股 数 股 股票 减 酬、津 总额（万 取报酬、津 票数 数 期权 数 贴 元） （税前） 贴 量 2007 年 5 月 11 董事长、总 昝圣达 男 45 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 13.82 否 经理 10 日 2007 年 5 月 11 昝瑞国 董事 男 39 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 否 0 是 10 日 2007 年 5 月 11 曹剑忠 董事 男 44 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 否 0 是 10 日 2007 年 5 月 11 董事、副总 王建华 男 45 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 9.6 否 经理 10 日 2007 年 5 月 11 朱林 独立董事 男 46 日～2009 年 5 月 0 0 0 0 0 是 2 否 22 日 2007 年 5 月 11 马汉坤 独立董事 男 66 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 2 否 10 日 2007 年 5 月 11 瞿广成 独立董事 男 51 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 否 0 否 10 日 2007 年 5 月 11 昝圣华 监事会主席 男 51 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 3.6 否 10 日 2007 年 5 月 11 徐建 监事 男 46 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 否 0 是 10 日 2007 年 5 月 11 韩晔 监事 男 43 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 3.6 否 10 日 2008 年 4 月 16 陈义 副总经理 男 46 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 8.91 否 10 日 2007 年 5 月 11 吉朋松 副总经理 男 42 日～2008 年 4 月 0 0 0 0 0 否 0 否 16 日 2008 年 4 月 16 杨栋毅 副总经理 男 45 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 11.57 否 10 日 2007 年 5 月 11 曾明 副总经理 男 51 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 否 0 是 10 日 2007 年 7 月 20 邢光新 财务负责人 男 42 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 11.88 否 10 日 2007 年 5 月 11 顾政巍 董事会秘书 女 34 日～2010 年 5 月 0 0 0 0 0 是 6.98 否 10 日 合计 / / / / 0 0 / 0 0 / 73.96 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内公司整体经营情况 公司经过多年的发展，基本完成了高科技投资公司的战略转型。报告期内，公司实现营业收入 - 5 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 58,807.28 万元，营业利润 5,922 万元，在国际国内经济环境发生重大变化的情势下基本保持了稳定 发展。继上一年度对部分传统产业的剥离，2008 年底，公司以资产置换的方式再次将传统的服装制造 业置出，进一步提升了在现代高科技产业领域的竞争力。报告期内，公司在保持原有各项业务稳健经 营的同时，积极进军新能源行业，与韩国周星工程公司合资成立了综艺光伏有限公司，并且成为公司 的重点发展产业。石油等传统能源的枯竭预期以及环保的压力使得新能源业务的比较优势日益突出。 随着国家对新能源生产和使用企业扶持力度的进一步加强，作为公司重点发展的新能源产业面临更多 新的发展契机。 （2）主营业务及经营情况 ① 主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 19,146.93 万元，占公司本年度采购总额的 29.63%； 公司向五名客户销售总额为 14,023.49 万元，占公司本年度全部主营业务收入的 25.04%。 ② 公司资产及负债构成及变动情况 单位：元 项目 2008-12-31 2007-12-31 增减比例（%） 货币资金 225,811,847.90 428,752,306.63 -47.33 预付账款 96,353,994.81 19,902,122.01 384.14 其他应收款 72,657,682.63 108,206,817.25 -32.85 可供出售的金融资产 54,170,880.00 123,535,200.00 -56.15 固定资产 231,846,704.68 179,510,531.65 29.15 无形资产 66,748,305.93 68,133,790.48 -2.03 商誉 49,140,335.74 33,534,943.58 46.53 短期借款 121,388,780.00 123,700,000.00 -1.87 其他应付款 15,116,988.13 69,518,563.59 -78.25 变动说明： 货币资金较上年减少较多，主要是由于报告期内支付综艺光伏建筑工程款、预付大额设备款等原 因所致； 预付账款较上年大幅增加，主要是由于新设控股子公司综艺光伏预付的生产线设备款数额较大所 致； 其他应收款较上年变化较大，主要是由于本年收回其他单位的暂借款所致； 可供出售的金融资产较上年大幅减少，主要是由于子公司江苏省高科技产业投资有限公司本年出 售了所持有的康缘药业和华星化工的股份所致； 商誉较上年变化较大，主要是由于本期新增合并子公司北京天一集成科技有限公司所致； 固定资产较上年变化较大，主要是由于新增合并子公司南通天辰文化发展有限公司所致； 其他应付款较上年大幅下降，主要是由于上年末部分往来款已结转所致。 ③ 费用变动情况 单位：元 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月增减比例（%） 销售费用 14,382,494.40 12,320,130.45 16.74 管理费用 63,532,721.60 62,711,040.86 2.86 财务费用 5,488,028.55 11,590,271.44-52.65 所得税 13,964,817.24 17,971,085.07-22.29 变动说明： 财务费用较上年大幅下降，主要是由于 2008 年全年贷款金额比上年减少，以及贷款利率下调所 致。 - 6 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ④利润表相关数据 单位：元 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 增减比例（%） 营业利润 59,220,042.58 110,387,019.50 -46.35 净利润 55,185,471.72 92,340,103.21 -40.24 归属于母公司所有者的净利润 26,841,494.74 65,290,893.36 -58.89 变动说明： 报告期内，受全球金融风暴等宏观因素的影响，公司相关业务的生产销售受到较大冲击，销售收 入下滑，对公司全年经营业绩产生了较大影响,其中，软件及网络服务业和以出口为主的服装制造业由 于市场竞争加剧，盈利能力下降；同时，根据新企业会计准则，2008 年度公司股权置换的企业合并比 照同一控制下的企业合并处理，在编制 2007 年比较合并财务表时，将同一控制下的企业合并取得的被 合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入 2007 年合并财务报表，导致公司 2008 年度业 绩较上年同期下降幅度增大。 ⑤现金流量表相关数据 单位：元 项目 2008 年 2007 年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -6,062,503.27 487,502,042.44 投资活动产生的现金流量净额 -173,101,953.57 5,631,663.30 筹资活动产生的现金流量净额 -21,538,208.85 -288,286,792.78 变动说明： 经营活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于上年资金回笼较多，以及本年经营利 润下降所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于本年购建固定资产支付的现金比上年 大幅增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要是由于上年偿还债务支付的现金较多所致。 ⑥主要控股及参股子公司的经营情况及业绩 a.主要控股公司的经营情况及业绩： 币种：人民币 单位：万元 主要产品 公司 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润 或服务 北京连邦软件股份有限公司 商品流通业 软件及网络服务 5,517.62 14,196.54 7,443.78 -64.12 IC 智能卡、信用 深圳毅能达智能卡制造有限公司 工业 7,500 13,548.90 11,958.39 1,054.15 卡及配件 江苏省高科技产业投资有限公司 服务业 实业投资 3,000 16,256.56 13,720.12 4,278.11 综艺超导科技有限公司 工业 超导滤波器 6,000 6,281.26 6,076.49 145.87 南通市天辰文化发展有限公司 服务业 房屋租赁、服务等 4,000 11,150.29 4,227.39 18.64 北京天一集成科技有限公司 工业 芯片设计 4,800 5,703.93 4,972.51 920.50 b.主要参股公司的经营情况及业绩： 币种：人民币 单位：万元 参股公司贡 占上市公司 业务 公司 主要产品或服务 净利润 献的投资收 净利润的比 性质 益 重（%） 南通兆日微电子有限公司 工业 集成电路设计、开发 931.97 447.34 16.66 北京神州龙芯集成电路设计有 龙芯系列微处理芯片及 工业 -301.42 -147.70 -- 限公司 相应产品的开发、销售 - 7 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、公司对未来发展的展望 步入新的一年，公司将进一步促进旗下相关产业群的良性发展，稳固以新能源为龙头，信息产业 和 PE 投资为两翼的产业布局。公司将加快光伏企业的建设进度，力争在年内有所收益；另外，为应对 日趋激烈的竞争，光伏公司将在提高产能，增加产品种类和扩大产品运用方面积极探索，提高综合竞 争力。以信息产业为核心的高科技行业在新的年度将面临更多的发展机遇，创业板的推出和国家为应 对国际经济形势不断变化所出台的系列产业振兴规划，为公司所属的科技企业提供了更大的发展空间。 同时，公司将继续以旗下专业高科技投资公司江苏高投为主要平台，寻求行业领先及具有自主创新能 力和核心技术的投资机遇。 深入发展产业经营的同时，公司也将一如既往的加强内部控制的建设和治理，为公司在资本市场 的再融资打下坚实基础。公司力争在 2009 年度营业收入和净利润均上一个新台阶。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司根据有关规定制定了公允价值计量内部控制制度，对公允价值的界定、取得、计量、使用的 假设以及选择适当的估价方法都做了明确规定。公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的 范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用内控制度确定的方法合理确定公允价值。在财务核算 方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派专业人员进行公 允价值确认，接受内、外部审计，对审核中指出的问题及时进行改进，并按信息披露要求进行披露。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 的减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 12,353.52 -6,936.43 5,417.09 金融资产小计 投资性房地产 1,155.48 1,155.48 合计 13,509 -6,936.43 6,572.56 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 分行业或 营业利润率 营业成本比上年 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 分产品 (%) 增减（％） 增减（%） 减（％） 分行业 工业 191,823,342.88 147,973,927.80 22.86 -25.94 -20.9 减少 4.92 个百分点 商业 331,796,647.81 315,548,568.94 4.90 2.04 4.92 减少 2.6 个百分点 服务业 36,443,701.68 23,104,845.05 36.60 -66.32 -70.98 增加 10.18 个百分点 分产品 芯片设计 133,358,717.05 105,854,796.29 20.62 32.01 33.18 下降 0.7 个百分点 及应用 软件及网 301,360,590.48 281,774,699.32 6.50 -8.80 -3.35 减少 5.27 个百分点 络服务 服装 66,558,149.83 54,065,142.12 18.77 -59.70 -53.58 减少 10.71 个百分点 其他 58,786,235.01 44,932,704.06 23.57 -57.40 -58.62 增加 2.26 个百分点 注：软件及网络服务业营业利润率下降主要系市场竞争加剧导致毛利下降，利润减少。 - 8 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以出口为主的服装制造业受国际金融危机影响，盈利能力下降。 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏地区 178,677,164.88 -34.44 北京地区 307,731,376.92 -4.13 深圳地区 73,655,150.57 -25.47 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏综艺光伏有限公司 9,101.22 未完成 未产生 南通市天辰文化发展有限公司 2,828.34 已完成 18.64 北京天一集成科技有限公司 3,700 已完成 920.50 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年度，公司共实现净利润 26,841,494.74 元，提取法定盈余公积金 1,606,945.42 元，加调 整后年初未分配利润 134,176,579.65 元，加其他转入 6,881,133.99 元，公司 2008 年度可供股东分配 利润为 166,292,262.96 元。 为确保公司可持续发展，董事会决定 2008 年度不进行利润分配，也不进行送红股和公积金转增股 本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 未用于分红的资金 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 留存公司的用途 根据本公司实际情况，考虑到公司生产经营活动资金的要求，为促进公司可持 补充生产经营所需 续发展，公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 流动资金 - 9 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 资产置换 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 置 置 置 置 入 入 出 出 所 所 所 所 资产 涉 涉 涉 涉 置换 是否 及 及 及 及 为上 置入资产自 为关 资 置 的 的 的 的 市公 本年初至本 联交 产 换 置入资产自 置出资产自 资 债 资 债 司贡 年末为上市 易 置 关 置入 产 置入日起至 年初起至置 产 权 产 权 献的 置换方名 置出资 置换 资产置换价 公司贡献的 （如 换 联 资产 生 本年末为上 出日为上市 产 债 产 债 净利 称 产名称 日 格 净利润（适 是， 定 关 名称 的 市公司贡献 公司贡献的 权 务 权 务 润占 用于同一控 说明 价 系 损 的净利润 净利润 是 是 是 是 利润 制下的企业 定价 原 益 否 否 否 否 总额 合并） 原 则 已 已 已 已 的比 则） 全 全 全 全 例 部 部 部 部 (%) 过 转 过 转 户 移 户 移 以 2008 年 10 月 31 日为基 以 准日，经评 基 估，置入资产 准 南通综艺 的净资产评 日 时装有限 估 值 为 经 南通 公司 75% 14392.42 万 评 市天 的股权、 元，换出资产 估 辰文 南通利盈 的净资产评 的 2008 南通综艺 化发 通时装有 估 值 共 计 净 母 年 10 投资有限 展有 限公司 8871.97 万 0 1,813,154.22 130,473.52 -2,804,284.13 是 资 是 是 是 是 0 公 月 31 公司 限公 75%的股 元。经双方协 产 司 日 司 70% 权以及南 商，确认本次 评 的股 通国茂家 交易置换标 估 权 纺有限公 的 差 额 为 值 司 75%的 5000 万元，由 为 股权 本公司以等 作 价资产或现 价 金支付给南 依 通综艺投资 据 有限公司 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 资产出 资 所涉 售为上 是否为 产 及的 本年初起至 市公司 关联交 出 资产 所涉及的 出售日该资 贡献的 交易对 出售 出售产生的损 易（如 售 产权 债权债务 关联 被出售资产 出售价格 产为上市公 净利润 方 日 益 是，说明 定 是否 是否已全 关系 司贡献的净 占利润 定价原 价 已全 部转移 利润 总额的 则） 原 部过 比例 则 户 (%) 南通黄金时装 通州好 有限公司出资 2008 运通服 额 38.25 万美 年6月 6,000,000 -714.78 -1,676,262.84 否 是 是 - 装有限 元，占该公司 30 日 公司 75%的股权 南通综 2008 北京数字巅峰 艺投资 年 10 协商 科技有限公司 1,900,000 0 0 是 是 是 0 母公司 有限公 月 31 作价 190 万元股权 司* 日 2008 北京数字巅峰 年 10 施士明* 科技有限公司 1,600,000 0 0 否 是 是 0 月 31 160 万元股权 日 注*的均为本公司控股子公司北京连邦软件股份有限公司所进行的资产出售行为。 - 10 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 担保发生日期 担保 担保 担保是否已 是否为关 担保期 名称 (协议签署日) 金额 类型 经履行完毕 联方担保 南通海林木 连带责 2008 年 6 月 17 日～ 2008 年 6 月 17 日 1,188.6 是 否 业有限公司 任担保 2011 年 6 月 16 日 报告期内担保发生额合计 1,188.6 报告期末担保余额合计 1,188.6 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 600 报告期末对子公司担保余额合计 600 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,788.6 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.81 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被 0 担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京数字巅峰科技有限公司 1,116.34 北京华夏巅峰科技有限公司 110.32 北京游戏巅峰软件有限责任公司 297.62 合计 1,116.34 407.94 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 - 11 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 承诺事项 承诺内容 履行情况 承诺期内，该两大股东履行承诺，没有以 公司提出改革非流通股股东，即南通综艺投资有限公司和 低于承诺价格出售综艺股份股票的情况。 南通大兴服装绣品有限公司，承诺自改革方案实施之日起 2008 年 11 月 5 日，公司第三次安排有限 股改承诺 三十六个月内，通过交易所挂牌交易出售原持有的综艺股 售条件的流通股上市。至此，公司自股改 份非流通股股票价格不低于 20 元。（公司实施 2006 年度 方案实施之日已满三十六个月，公司有限 利润分配方案后，减持价格相应调整为 13.29 元） 售条件流通股股份数量为 0。 报告期内，公司大股东南通综艺投资有限公司就资产置换 资产置换时 置入的南通市天辰文化有限公司相关资产所涉抵押事项， 截止披露日，该部分资产抵押已经解除。 所作承诺 承诺于 2008 年底前解除上述资产抵押。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 报告期所有者 会计核算 股份 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 代码 权益变动 科目 来源 可供出售金 600557 康缘药业 667,019.01 0 10,015,547.09 -1,144,878.25 购入 融资产 可供出售金 002018 华星化工 757,094.73 0 11,150,001.27 -774,607.07 购入 融资产 可供出售金 002160 常铝股份 6,960,000.00 6,960,000.00 -10,737,485.37 购入 融资产 可供出售金 002165 红宝丽 4,080,000.00 4,080,000.00 2,088,249.15 购入 融资产 合计 12,464,113.74 11,040,000.00 21,165,548.36 -10,568,721.54 / / 以上投资均为本公司控股子公司江苏高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 初始投资 占该公司股 期末账面值 报告期损益 所持对象名称 会计核算科目 金额（元） 权比例（%） （元） （元） 通州市农村信用合作联社 10,000,000 3.56 10,000,000 845,347.20 长期股权投资 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况， 均符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定；公司董事、高管人员恪尽职守，勤勉尽职，认真执 - 12 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 行股东大会和董事会的决议，未发现存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及中小股东利益的 现象。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2008 度财务报告进行了审查，认为公司 2008 度财务报告客观地反映了公司的财务 状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；立信 会计师事务所有限公司对公司 2008 度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，未发现损害中小股东利益或公司 资产流失的情况。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司以控股的三家服装企业与南通综艺投资有限公司控股的南通市天辰文化发展有限 公司进行了股权置换，本次关联交易履行的程序符合相关法律法规，价格公允客观，没有损害公司、 股东及其他利益相关者的利益，体现了公平、公正、诚信的原则。 8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 董事会关于实际经营业绩与经营计划造成差异的说明符合国内外经济形势变化及公司实际经营情 况，是客观的、实事求是的。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 11338 号 江苏综艺股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏综艺股份有限公司（以下简称综艺股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金 流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是综艺股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 - 13 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，综艺股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了综艺股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：施国樑、陈昌平 中国·上海 2009 年 4 月 23 日 9.2 财务报表（附后） 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、与上年相比本年新增合并单位 4 家： (1) 南通天辰文化发展有限公司，系同一控制下企业合并取得； (2) 北京天一集成科技有限公司，系非同一控制下企业合并取得； (3) 江苏综创数码科技有限公司，系非同一控制下企业合并取得； (4) 江苏综艺光伏有限公司，本年新设。 2、本年减少合并单位 6 家： (1) 南通利盈通时装有限公司，2008 年 10 月公司将其股权全部转让； (2) 南通综艺时装有限公司，2008 年 10 月公司将其股权全部转让； (3) 南通国茂家纺有限公司，2008 年 10 月公司将其股权全部转让； (4) 南通黄金时装有限公司，2008 年 6 月公司将其股权全部转让； (5) 北京数字颠峰科技有限公司，2008 年 10 月公司将其 70%股权转让，转让后仅持有其 10%股权； (6) 北京华夏巅峰科技有限公司，2008 年 10 月公司将其股权全部转让； 3、报告期内新纳入合并范围公司情况 合计持 购买日至年末 子公司名称 股比例 购买日净资产 年末净资产 净利润 备 注 南通天辰文化发展有限公司 70% 40,404,846.96 42,273,918.40 1,869,071.44 北京天一集成科技有限公司 52.8% 40,520,090.60 49,725,061.02 9,204,970.42 江苏综创数码科技有限公司 60% 11,529,714.79 12,773,134.34 1,243,419.55 江苏综艺光伏有限公司 66.7% - 136,449,381.9 -618.10 新设 - 14 - 江苏综艺股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计持 购买日至年末 子公司名称 股比例 购买日净资产 年末净资产 净利润 备 注 0 4、报告期内不再纳入合并范围公司情况 原合计持 年初至处置日净 子公司名称 股比例 年初净资产 处置日净资产 利润 南通利盈通时装有限公司 75.00% 63,180,955.96 59,482,147.34 -3,698,808.62 南通综艺时装有限公司 75.00% 42,256,875.08 42,400,554.35 143,679.27 南通国茂家纺有限公司 75.00% 11,272,133.13 11,088,216.98 -183,916.15 南通黄金时装有限公司 75.00% 8,868,643.14 10,235,017.12 1,366,373.98 北京数字颠峰科技有限公司 80.00% -8,686,215.52 -12,010,930.49 -3,324,714.97 北京华夏巅峰科技有限公司 100.00% 936,112.36 514,851.94 -421,260.42 - 15 - 资 产 负 债 表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008 年12月31日 资 产 行次 附注七 年末余额 年初余额 负债和所有者权益 (或股东权益） 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 51,255,905.57 194,374,517.80 短期借款 交易性金融资产 2 交易性金融负债 应收票据 3 应付票据 应收账款 4 一 4,162,644.71 7,130,121.79 应付账款 预付款项 5 681,488.89 967,540.10 预收款项 应收利息 6 应付职工薪酬 应收股利 7 1,107,750.00 应交税费 其他应收款 8 二 71,632,865.50 55,551,469.84 应付利息 存货 9 34,190,022.38 32,265,087.47 应付股利 一年内到期的非流动资产 10 其他应付款 其他流动资产 11 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 12 163,030,677.05 290,288,737.00 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产 13 非流动负债： 持有至到期投资 14 长期借款 长期应收款 15 应付债券 长期股权投资 16 三 462,653,445.93 333,028,789.33 长期应付款 投资性房地产 17 专项应付款 固定资产 18 116,449,142.38 117,551,172.35 预计负债 在建工程 19 236,230.26 递延所得税负债 工程物资 20 其他非流动负债 固定资产清理 21 非流动负债合计 生产性生物资产 22 负债合计 油气资产 23 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 24 27,725,195.89 28,552,590.49 实收资本（或股本） 开发支出 25 资本公积 商誉 26 减：库存股 长期待摊费用 27 盈余公积 递延所得税资产 28 705,183.95 351,470.77 未分配利润 其他非流动资产 29 所有者权益（或股东权益）合计 非流动资产合计 30 607,769,198.41 479,484,022.94 资产总计 31 770,799,875.46 769,772,759.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 利润表 2008年度 编制单位：江苏综艺股份有限公司 项 目 行次 附注七 本年金额 一、营业收入 1 四 48,042,802.9 减：营业成本 2 四 30,783,640.2 营业税金及附加 3 1,143,642.0 销售费用 4 851,233.3 管理费用 5 11,333,984.2 财务费用 6 845,642.6 资产减值损失 7 935,396.5 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8 投资收益（损失以“-”号填列） 9 五 14,349,928.7 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 11 16,499,192.7 加：营业外收入 12 79,190.4 减：营业外支出 13 19,539.3 其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 16,558,843.8 减：所得税费用 16 489,389.6 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 16,069,454.1 五、每股收益： 18 （一）基本每股收益 19 0.0 （二）稀释每股收益 20 0.0 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 现金流量表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年度 项 目 行次 本年金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 53,094,420.20 收到的税费返还 3 收到其他与经营活动有关的现金 4 9,610,444.73 经营活动现金流入小计 5 62,704,864.93 购买商品、接受劳务支付的现金 6 33,470,686.22 支付给职工以及为职工支付的现金 7 6,517,327.55 支付的各项税费 8 3,819,859.45 支付其他与经营活动有关的现金 9 5,871,177.30 经营活动现金流出小计 10 49,679,050.52 经营活动产生的现金流量净额 11 13,025,814.41 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 20,000,000.00 取得投资收益收到的现金 14 1,084,421.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 6,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 27,084,421.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 5,761,011.80 投资支付的现金 20 148,012,150.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 153,773,161.80 投资活动产生的现金流量净额 24 -126,688,739.83 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 28,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 28,000,000.00 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 7,455,686.81 支付其他与筹资活动有关的现金 32 50,000,000.00 筹资活动现金流出小计 33 57,455,686.81 筹资活动产生的现金流量净额 34 -29,455,686.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 -143,118,612.23 加：期初现金及现金等价物余额 37 194,374,517.80 六、期末现金及现金等价物余额 38 51,255,905.57 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责 所有者权益 变动表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年度 本年金额 项 目 行次 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公 一、上年年末余额 1 405,000,000.00 53,713,079.54 93,107,836.02 52,671,120.09 604,492,035.65 270,000,000.00 53,801, 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 二、本年年初余额 4 405,000,000.00 53,713,079.54 93,107,836.02 52,671,120.09 604,492,035.65 270,000,000.00 53,801, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 -41,511,000.13 1,606,945.42 14,462,508.73 -25,441,545.98 135,000,000.00 -88, （一）净利润 6 16,069,454.15 16,069,454.15 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 -88, 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 4．其他 11 -41,511,000.13 -41,511,000.13 上述（一）和（二）小计 12 -41,511,000.13 16,069,454.15 -25,441,545.98 -88, （三）所有者投入和减少资本 13 1．所有者投入资本 14 2．股份支付计入所有者权益的金额 15 3．其他 16 （四）利润分配 17 1,606,945.42 -1,606,945.42 135,000,000.00 1. 提取盈余公积 18 1,606,945.42 -1,606,945.42 2．对所有者（或股东）的分配 19 135,000,000.00 3．其他 20 （五）所有者权益内部结转 21 1．资本公积转增资本（或股本） 22 2．盈余公积转增资本（或股本） 23 3．盈余公积弥补亏损 24 4．其他 25 四、本年年末余额 26 405,000,000.00 12,202,079.41 94,714,781.44 67,133,628.82 579,050,489.67 405,000,000.00 53,713, 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年12月31日 资 产 行次 附注六 年末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 一 225,811,847.90 428,752,306.63 短期借款 3 结算备付金 2 向中央银行借款 4 拆出资金 3 吸收存款及同业存放 4 交易性金融资产 4 拆入资金 4 应收票据 5 二 1,200,000.00 300,000.00 交易性金融负债 4 应收账款 6 三 77,966,915.90 106,025,006.80 应付票据 4 预付款项 7 四 96,353,994.81 19,902,122.01 应付账款 4 应收保费 8 预收款项 4 应收分保账款 9 卖出回购金融资产款 4 应收分保合同准备金 10 应付手续费及佣金 4 应收利息 11 应付职工薪酬 4 应收股利 12 应交税费 5 其他应收款 13 五 72,657,682.63 108,206,817.25 应付利息 5 买入返售金融资产 14 应付股利 5 存货 15 六 137,439,792.18 166,588,425.45 其他应付款 5 一年内到期的非流动资产 16 应付分保账款 5 其他流动资产 17 保险合同准备金 5 流动资产合计 18 611,430,233.42 829,774,678.14 代理买卖证券款 5 代理承销证券款 5 非流动资产： 一年内到期的非流动负债 5 发放贷款及垫款 19 其他流动负债 5 可供出售金融资产 20 七 54,170,880.00 123,535,200.00 流动负债合计 6 持有至到期投资 21 非流动负债： 长期应收款 22 长期借款 6 长期股权投资 23 八 108,757,438.99 94,771,352.97 应付债券 6 投资性房地产 24 九 11,208,124.50 11,485,438.98 长期应付款 6 固定资产 25 十 231,846,704.68 179,510,531.65 专项应付款 6 在建工程 26 十一 4,368,210.26 预计负债 6 工程物资 27 十二 递延所得税负债 6 固定资产清理 28 其他非流动负债 6 生产性生物资产 29 非流动负债合计 6 油气资产 30 负债合计 6 无形资产 31 十三 66,748,305.93 68,133,790.48 所有者权益（或股东权益）： 开发支出 32 十四 12,426,146.17 5,491,930.73 实收资本（或股本） 7 商誉 33 十五 49,140,335.74 33,534,943.58 资本公积 7 长期待摊费用 34 十六 3,210,850.74 3,399,773.32 减：库存股 7 递延所得税资产 35 十七 4,072,416.53 4,454,451.91 盈余公积 7 其他非流动资产 36 一般风险准备 7 非流动资产合计 37 545,949,413.54 524,317,413.62 未分配利润 7 外币报表折算差额 7 归属于母公司所有者权益合计 7 少数股东权益 7 所有者权益合计 7 资产总计 38 1,157,379,646.96 1,354,092,091.76 负债和所有者权益总计 8 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 合 并 利 润 表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年度 项 目 行次 附注六 本年金额 一、营业总收入 1 588,072,830.53 其中： 营业收入 2 三十二 588,072,830.53 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 588,285,693.79 其中： 营业成本 7 三十二 495,253,923.28 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 三十三 4,232,842.10 销售费用 16 14,382,494.40 管理费用 17 63,532,721.60 财务费用 18 三十四 5,488,028.55 资产减值损失 19 三十五 5,395,683.86 加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20 投资收益（损失以“-”号填列） 21 三十六 59,432,905.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 59,220,042.58 加：营业外收入 25 三十七 10,176,871.78 减：营业外支出 26 三十八 246,625.40 其中：非流动资产处置损失 27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 69,150,288.96 减：所得税费用 29 三十九 13,964,817.24 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 55,185,471.72 其中：被合并方在合并前实现的净利润 31 -1,682,680.70 归属于母公司所有者的净利润 32 26,841,494.74 少数股东损益 33 28,343,976.98 六、每股收益： 34 （一）基本每股收益 35 0.07 （二）稀释每股收益 36 0.07 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 会合03表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年度 单位：元 项 目 行次 附注六 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 764,467,760.15 754,229,977.62 客户存款和同业存放款项净增加额 3 向中央银行借款净增加额 4 向其他金融机构拆入资金净增加额 5 收到原保险合同保费取得的现金 6 收到再保险业务现金净额 7 保户储金及投资款净增加额 8 处置交易性金融资产净增加额 9 收取利息、手续费及佣金的现金 10 拆入资金净增加额 11 回购业务资金净增加额 12 收到的税费返还 13 3,914,199.46 9,594,145.32 收到其他与经营活动有关的现金 14 四十一 46,699,011.92 468,784,824.51 经营活动现金流入小计 15 815,080,971.53 1,232,608,947.45 购买商品、接受劳务支付的现金 16 640,446,846.28 598,275,760.53 客户贷款及垫款净增加额 17 存放中央银行和同业款项净增加额 18 支付原保险合同赔付款项的现金 19 支付利息、手续费及佣金的现金 20 支付保单红利的现金 21 支付给职工以及为职工支付的现金 22 58,425,427.97 61,786,682.89 支付的各项税费 23 38,192,760.50 32,239,464.08 支付其他与经营活动有关的现金 24 四十一 84,078,440.05 52,804,997.51 经营活动现金流出小计 25 821,143,474.80 745,106,905.01 经营活动产生的现金流量净额 26 -6,062,503.27 487,502,042.44 二、投资活动产生的现金流量： 27 收回投资收到的现金 28 23,500,000.00 55,630,749.73 取得投资收益收到的现金 29 1,084,421.97 5,872,776.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 64,467.65 3,641,551.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31 11,843,852.72 37,288,386.35 收到其他与投资活动有关的现金 32 投资活动现金流入小计 33 36,492,742.34 102,433,463.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34 147,831,899.91 26,136,245.88 投资支付的现金 35 61,762,796.00 70,665,554.70 质押贷款净增加额 36 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 支付其他与投资活动有关的现金 38 投资活动现金流出小计 39 209,594,695.91 96,801,800.58 投资活动产生的现金流量净额 40 -173,101,953.57 5,631,663.30 三、筹资活动产生的现金流量： 41 吸收投资收到的现金 42 45,437,850.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 取得借款收到的现金 44 69,788,780.00 45,275,587.00 发行债券收到的现金 45 收到其他与筹资活动有关的现金 46 2,140,098.65 筹资活动现金流入小计 47 115,226,630.00 47,415,685.65 偿还债务支付的现金 48 66,100,000.00 299,127,762.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 20,447,790.52 36,574,716.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 支付其他与筹资活动有关的现金 51 四十一 50,217,048.33 筹资活动现金流出小计 52 136,764,838.85 335,702,478.43 筹资活动产生的现金流量净额 53 -21,538,208.85 -288,286,792.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 -1,212,793.04 -694,181.58 五、现金及现金等价物净增加额 55 -201,915,458.73 204,152,731.38 加：期初现金及现金等价物余额 56 427,627,306.63 223,474,575.25 六、期末现金及现金等价物余额 57 225,711,847.90 427,627,306.63 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编制单位：江苏综艺股份有限公司 2008年度 本年金额 项 目 行次 归属于母公司所有者权益 归属于 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 405,000,000.00 102,866,833.60 93,107,836.02 132,715,310.29 192,836,099.82 926,526,079.73 270,000,000.00 53,885,481.75 一、上年年末余额 1 12,626,258.30 12,626,258.30 43,328,416.29 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 28,000,000.00 1,461,269.36 29,461,269.36 同一控制下企业合并子公司纳入年初合并 405,000,000.00 130,866,833.60 93,107,836.02 134,176,579.65 205,462,358.12 968,613,607.39 270,000,000.00 97,213,898.04 二、本年年初余额 4 -113,447,349.44 -46,112,089.90 32,115,683.31 32,188,616.36 -95,255,139.67 135,000,000.00 33,652,935.56 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 26,841,494.74 28,343,976.98 55,185,471.72 （一）净利润 6 -85,447,349.44 -47,719,035.32 6,881,133.99 -27,196,593.42 -153,481,844.19 33,652,935.56 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 -31,734,269.90 -27,196,593.42 -58,930,863.32 33,825,337.77 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 9 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 -53,713,079.54 -47,719,035.32 6,881,133.99 -94,550,980.87 -172,402.21 4．其他 11 -85,447,349.44 -47,719,035.32 33,722,628.73 1,147,383.56 -98,296,372.47 33,652,935.56 上述（一）和（二）小计 12 -28,000,000.00 31,041,232.80 3,041,232.80 （三）所有者投入和减少资本 13 31,041,232.80 31,041,232.80 1．所有者投入资本 14 2．股份支付计入所有者权益的金额 15 -28,000,000.00 -28,000,000.00 3．其他 16 1,606,945.42 -1,606,945.42 135,000,000.00 （四）利润分配 17 1,606,945.42 -1,606,945.42 1．提取盈余公积 18 2．提取一般风险准备 19 135,000,000.00 3．对所有者（或股东）的分配 20 4．其他 21 （五）所有者权益内部结转 22 1．资本公积转增资本（或股本） 23 2．盈余公积转增资本（或股本） 24 3．盈余公积弥补亏损 25 4．其他 26 405,000,000.00 17,419,484.16 46,995,746.12 166,292,262.96 237,650,974.48 873,358,467.72 405,000,000.00 130,866,833.60 四、本年年末余额 27 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负