天房发展(600322)G天房2005年年度报告摘要

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人张连选，主管会计工作负责人王大铮，会计机构负责人（会计主管人员）纪建 刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天房发展 股票代码 600322 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 天津市和平区常德道 80 号 ； 天津市和平区常德道 80 号 邮政编码 300050 公司国际互联网网址 http://www.tfgroup.com.cn 电子信箱 tffz@sina.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈长来 联系地址 天津市和平区常德道 80 号 电话 （022）23317185 传真 （022）23317185 电子信箱 tffz@sina.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 700,280,111.70 561,997,178.98 24.61 720,520,894.68 利润总额 43,196,924.07 30,733,428.03 40.55 34,544,492.50 净利润 21,639,134.58 15,718,668.60 37.67 20,880,374.79 扣除非经常性损益的净利润 31,955,995.17 14,914,282.08 114.26 25,122,386.16 经营活动产生的现金流量净额 -148,502,887.42 -125,449,796.52 -18.38 89,634,460.07 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,173,613,468.75 3,550,169,182.71 17.56 3,178,469,898.98 股东权益（不含少数股东权益） 1,679,896,991.57 1,675,473,454.52 0.26 1,659,958,781.86 第 1 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.0511 0.0371 37.67 0.0493 最新每股收益 0.0511 增加 0.3499 个百 净资产收益率（%） 1.2881 0.9382 1.2579 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 1.0121 个百 1.9023 0.8902 1.5134 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3505 -0.2961 -18.38 0.2115 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.9648 3.9543 0.27 3.9177 调整后的每股净资产 3.8192 3.8192 0.00 3.8521 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -10,984,427.21 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 201,198.08 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -445,938.54 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 997,677.45 所得税影响数 85,370.37 合计 -10,316,860.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 178,457,417 42.12 178,457,417 42.12 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 178,457,417 42.12 178,457,417 42.12 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 50,468,500 11.91 50,468,500 11.91 3、内部职工股 第 2 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,925,917 54.03 228,925,917 54.03 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 194,781,500 45.97 194,781,500 45.97 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 194,781,500 45.97 194,781,500 45.97 三、股份总数 423,707,417 100 423,707,417 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 75,394 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 天津市房地产开发经营集团有限 国有股东 42.12 178,457,417 178,457,417 无 公司 申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 0.84 3,577,587 无 招商证券-渣打-ING BANK N.V. 外资股东 0.76 3,240,815 无 申银万国-花旗-UBS LIMITED 外资股东 0.62 2,617,500 无 国泰君安-香港上海汇丰银行 外资股东 0.57 2,435,061 无 景富证券投资基金 其他 0.51 2,164,220 无 申万巴黎新动力股票型证券投资 其他 0.46 1,951,732 无 基金 国际金融-摩根士丹利 外资股东 0.32 1,335,067 无 交通银行天津分行 其他 0.30 1,250,000 1,250,000 无 大成价值增长证券投资基金 其他 0.29 1,217,158 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,577,587 人民币普通股 招商银行-渣打-ING BANK N.V. 3,240,815 人民币普通股 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,617,500 人民币普通股 国泰君安-香港上海汇丰银行 2,435,061 人民币普通股 景富证券投资基金 2,164,220 人民币普通股 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 1,951,732 人民币普通股 国际金融-摩根士丹利 1,335,067 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 1,217,158 人民币普通股 兴业趋势投资混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 申银万国-美林国际 988,798 人民币普通股 上述股东关 第一和第六大流通股股东管理人均为申万巴黎基金管理公司。 未知其他前十名流通股股东之间有 联关系或一 何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 致行动关系 未知其他前十名流通股股东和前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 的说明 披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：天津市房地产开发经营集团有限公司 法人代表：马鹤亭 注册资本：540,080,000 元 成立日期：1999 年 7 月 6 日 主要经营业务或管理活动：国家授权资产投资、控股；房地产、销售等 天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资产管理局持有 国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从 股东单 年初 年末 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 他关联 (万元) 单位领 取 2005-05-11～2008-05- 张连选 董事长 男 52 1,000 1,000 是 10 董事、总 2005-05-11～2008-05- 张建台 男 50 16.78 经理 10 董事、副 2005-05-11～2008-05- 乔小明 男 52 8,500 8,500 14.13 总经理 10 董事、总 2005-05-11～2008-05- 王大铮 男 52 3,000 3,000 14.13 会计师 10 董事、董 2005-05-11～2008-05- 陈长来 男 52 14.13 事会秘书 10 2005-05-11～2008-05- 周永斌 董事 男 53 10.29 10 郭乃勤 董事 男 53 2005-05-11～2008-05- 是 第 4 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 10 2005-05-11～2008-05- 白小龙 董事 男 51 是 10 2005-05-11～2008-05- 孔繁昌 独立董事 男 62 5,000 5,000 3.00 10 2005-05-11～2008-05- 罗永泰 独立董事 男 59 3.00 10 2005-05-11～2008-05- 朱玉栓 独立董事 男 39 3.00 10 2005-05-11～2008-05- 徐春立 独立董事 男 45 3.00 10 2005-05-11～2008-05- 王建廷 独立董事 男 45 500 500 3.00 10 监事会主 2005-05-11～2008-05- 兰国茗 男 49 是 席 10 监事会副 2005-05-11～2008-05- 陈作石 男 60 5,500 5,500 是 主席 10 2005-05-11～2008-05- 田聪敏 监事 女 53 是 10 2005-05-11～2008-05- 徐建中 监事 男 58 8,000 8,000 9.73 10 2005-05-11～2008-05- 王培光 监事 男 51 9.55 10 2005-05-11～2008-05- 杭天明 副总经理 男 44 10.50 10 2005-05-11～2008-05- 孙建峰 副总经理 男 42 10.10 10 2005-05-11～2008-05- 杨 宾 总工程师 男 39 3,000 3,000 14.25 10 2005-05-11～2008-05- 张界义 总经济师 男 49 1,000 1,000 10.62 10 合计 / / / / 35,500 35,500 / 149.22 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 [一]报告期经营情况的讨论与分析 1、整体经营情况的回顾与分析 2005 年，面对国家宏观调控和市场变化的大环境，公司始终坚持以科学发展观指导发展全局， 以创新的理念推动整体工作，迎难而上破解难题，抓住市场机遇，提升公司业绩，主要经济指标增长 显著。 报告期内，公司实现主营业务收入 70028 万元，与去年同期相比增长 24.56％；实现主营业务利 润 20491.8 万元，与去年同期相比增长 19.88%；实现净利润 2163.91 万元，与去年同期相比增长 37.66%。截至 2005 年末，公司资产总额 417361 万元，比上年末增长 17.56%；净资产 167989.70 万 元，比上年末增长 0.26%。 工程建设方面。本报告期是公司上市以来项目销售最多，施工面积最大的一年，公司在施工程面 积达到 61.13 万平方米，新开工面积 44.46 万平方米，竣工面积 26.19 万平方米。所有竣工项目均为 一次性备案验收合格，安全施工全部达标。 经营销售方面。2005 年经营工作围绕各项目按期上市开盘和尽快回笼资金两大主题展开，在时 间紧迫、竞争激烈的情况下，采取灵活多样的销售方式，实施品牌战略，超前运作，先后高效完成 9 例推广方案，10 次开盘，参加 8 次展会拓展市场。截至 2005 年底，公司共签订合同销售面积 15.81 万平方米，合同销售收入 7.18 亿元。 第 5 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 融资和资金管理方面。由于报告期新开工项目较多，施工面积较大，特别是王兰庄项目的土地出 让金、经济适用房的工程建设资金需求量剧增，新增土地储备，使公司的资金运作始终面临巨大压 力。为保证项目前期和工程进度，公司开源节流，一方面积极开辟新的融资渠道。另一方面加快资金 回笼，将按揭账户集中统一管理，使销售资金直接进入公司账户，充分利用电算化网络，及时掌握资 金回流信息。通过一系列有力措施，2005 年公司财务费用比率低于贷款规模的增幅，存款余额比上 一年度大幅下降，加速了资金周转减少了资金成本，提高了资金使用效率。 投资与管理方面。土地储备方面，新增宜宾道项目地块，规划总建筑面积不大于 80000 平方米， 使得公司优质开发项目储备累计建筑面积已达到 225.4 万平方米。公司管理方面，首先实行了大宗建 材设备的集中采购，报告期减少直接成本 1170 万元；其次组建资产经营管理分公司，合理利用经营 性资产，对现有的经营性资产进行集中整合，使其更好地发挥创效优势；再次成立客户服务中心，形 成了具有公司特点的客服体系和工作模式，以期实现对企业管理水平和产品质量的持续改进，提高顾 客对开发产品的满意度，维护消费者和企业利益。 2、报告期公司主营业务及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家以房地产开发经营为主，物 业管理为辅，集建筑设计、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房地产综合性大型企业。 2005 年公司实现主营业务收入 7 亿元，较上年同期增长 24.56%，实现主营业务利润 2.05 亿元，较上 年同期增长 19.88%。主要得益于本年度销售项目的增多以及两个经济适用房项目的旺销。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 收入比上 成本比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 增加 0.04 个 房地产开发经营 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24 26.62 26.55 百分点 出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38 -0.06 0.08 产品 增加 0.04 个 商品房销售 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24 26.62 26.55 百分点 房屋出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38 -0.06 0.08 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 润比例(%) 天津市 700,280,111.70 100.00 204,918,047.84 100.00 (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 报告期内，公司主营业务仍然是以房地产开发及销售为主，其占公司主营业务收入的 93.09%， 占公司主营业务利润的 81.53%。2005 年公司实现商品房销售收入 6.52 亿元，约占天津市当年市场份 额的 1.77%。 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商品房销售 651,864,343.99 448,215,116.83 31.24 房屋出租 47,145,324.51 7,838,984.69 83.38 第 6 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 公司商品房销售毛利率较 2005 年上半年下降 8 个百分点，主要是公司所开发的两个经济适用房 项目，在 2005 年中期开始销售，报告期内形成的销售收入占公司总体销售收入的比重较大，由于受 政策控制经济适用房项目的利润率较低，使公司毛利率有所下降。 3、公司资产和利润构成变动情况的说明 （1）资产变动情况。截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额为 417361 万元，比上年同期增长 17.56%。资产构成中与上年末变动较大的是货币资金、预付帐款和存货。 货币资金较上年末减少 17746.02 万元，主要由于公司 2005 年在建项目增多，工程款支付增加以 及用于增加土地储备，支付土地费用； 预付帐款较上年末减少 41073.79 万元，主要因为竣工项目较多，结转工程成本所致； 存货较上年末增加 120373.93 万元，主要由于公司在建项目和土地储备增加所致。 （2）利润变动情况。报告期内，公司实现净利润 2163.91 万元，比去年同期增长 37.66%。利润 构成中与上年同期相比变化较大的是主营业务收入、主营业务利润、营业费用、投资收益。 主营业务收入比去年同期增加 13828.29 万元，主营业务利润比去年同期增加 3406.07 万元，增长主 要是得益于公司销售项目的增加和项目的旺销； 营业费用比去年同期增加 941.42 万元，主要由于 2005 年新开盘项目较多，项目销售情况持续向 好，公司用于广告宣传，营销策划等费用的增加； 投资收益比去年同期减少 951.48 万元，主要是由于报告期内清理泽达公司和转让华升公司股权 损失所致。 4、现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 一、 经营活动 现金流入总额 1,253,789,524.80 615,171,656.21 现金流出总额 1,402,292,412.22 740,621,452.73 现金流量净额 -148,502,887.42 -125,449,796.52 二 、投资活动 现金流入总额 43,129,545.18 4,129,989.86 现金流出总额 3,388,765.30 13,203,590.65 现金流量净额 39,740,779.88 -9,073,600.79 三、 筹资活动： 现金流入总额 648,000,000.00 1,041,000,000.00 现金流出总额 716,698,158.52 760,733,657.93 现金流量净额 -68,698,158.52 280,266,342.07 说明：①经营活动产生的现金流出量同比增加，主要是因为报告期在建项目较多，大量支付工程款所 致； ②投资活动产生的现金流入量同比增加，主要是因为转让子公司华升公司股权所致； ③筹资活动产生的现金流出量同比增加，主要是因为报告期销售回款较好，公司从而减少了借 款数量； ④报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异，主要因为当年施工面积较 多，工程付款量大幅增加，当年结转上年未能结算的销售合同金额较大。 5、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 第 7 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 单位:元 币种:人民币 业务性 主要产品或 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 质 服务 天津吉利大厦有 服务业 房屋出租 66,618,000.00 114,064,620.76 9,760,689.72 限公司 天津市华驰租赁 服务业 房屋出租 3,000,000.00 21,119,926.88 335.11 有限公司 天津市津茂置业 房地产 房地产开发 60,000,000.00 59,075,760.96 -441,533.35 有限公司 业 天津海景实业有 房地产 - 房地产开发 100,000,000.00 848,365,519.10 限公司 业 3,795,687.18 天津市华升物业 服务业 物业管理 500,000.00 1,480,449.48 531,473.04 管理有限公司 [二]公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 房地产行业在经历了 2005 年宏观调控政策的洗礼后，市场过热地区得到降温，房地产投资和价 格出现了不同程度的下降，同时全国平均价格增幅有所减慢，房地产市场总体继续保持良好的发展态 势。从各项信息来看，2006 年国家将延续调控主旨，调控政策仍会继续执行和消化，但调控的中心 有可能会从抑制投机、平抑价格向鼓励自主性消费和普通商品房消费转化，鼓励居民适时适度购房。 公司所处的天津地区，近几年加大了城市基础设施建设，特别是中央把滨海新区列入十一五规划 后，投资环境得到改变，市场需求大幅增加，已吸引了和记黄埔、新世界地产、首创置业、金融街、 陆家嘴、中新集团等外埠开发商。随着 2008 年奥运会的临近和滨海新区大规模开发建设，必将使得 天津地区吸引更多的实力开发商介入，从而加剧天津市房地产市场竞争格局。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营目标。 2006 年是“十一五”开局的第一年，天津市许多新的投资项目将要启动，今年将加快城市轨道 交通建设，全面启动地铁二、三号线以及九号线建设。据测算，“十一五”期间，全市商品住宅基本 需求总量约为 5000 余万平方米。2006 年天津市将实现房地产投资 400 亿元，房地产竣工面积达到 1500 万平方米，全年房地产累计在施面积达到 3500 万平方米。公司作为天津市唯一房地产上市公 司，拥有雄厚的实力和丰富的开发管理经验以及广泛的客户资源和品牌影响力，并与政府部门保持良 好的关系，这些外部环境的积极变化，势必将为公司加快发展提供良好的上升空间。 公司的发展战略是，实施“721”工程，即：提升七大能力、完善两大运营，形成一个天津市房 地产与城市建设运营产业的航母和旗舰。 七大能力包括优质项目储备能力、高效赢利能力 、人力资 本拓展能力、品牌创新能力、风险防范能力、绩效管理能力、高效执行能力。实施两大运营是指生态 关联产业运营和夯实资本运营。基于此，2005 年我们对公司进行了全面的内部运营资源和外部运营 环境分析，明确了今后五年要把天房发展建设成为以持续增强的核心竞争力为支撑，围绕生态关联和 资本运营，用好人力、土地、金融三大资源，实现投资人利益、企业效益和客户价值最大化的大型房 地产开发和城市建设运营商。开拓房地产关联产业和资本运营市场，充分发挥公司整体优势，运用灵 活的经营策略和科学的管理方法，抓住天津市加快发展的大好机遇，利用好公司项目储备的优势，为 股东创造最大的经济效益。 公司新年度的经营目标是力争在商品房销售面积、合同销售收入、利润总额几方面与 2005 年度 相比较有大幅增长。为实现上述经营目标，公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本，进一步扩 大市场占有率和行业竞争力。 3、为实现 2006 年度经营目标所需资金需求及使用计划。 根据公司新一年度的生产经营目标，为拓展项目储备以及保证天房美域项目（原王兰庄项目）、 宜宾道项目、吉利 A、康馨佳苑二期等项目的顺利建设，2006 年公司各类资金需求约 30 亿元。主要 来源于公司商品房销售回款、自有银行存款和银行贷款，积极拓展其他融资渠道和方式。 第 8 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 4、公司面临的风险因素的分析。 公司主要面临行业政策风险、同业竞争风险、经营风险等风险因素。 （1）行业政策风险 房地产行业受政策影响较大，国家出台的各项针对性的政策对房地产行业都产生明显的效果， 2005 年国家对房地产业的宏观调控就是这一特点的鲜明体现。国家政策变化将对公司开发项目的计 划、节奏产生影响，公司将适时调整策略，适应和利用政策的变化。 （2）同业竞争风险 由于天津地区的开发环境逐步得到改善，带动和吸引越来越多的开发商的进入，争夺市场份额， 对公司在本地的开发形成竞争压力，我们也将充分利用自身优势，形成自身的核心竞争力，化解同业 竞争的不利影响。 （3）经营风险 土地取得方式的变化，加剧了市场竞争，对开发商实力提出更高的要求。公司在开发现有项目的 同时，还要拓展增加项目储备，土地成本的增加，对公司利润的实现和提高增大了压力，虽然售价有 所提高，但公司在资金、管理等方面的成效如何，将直接影响公司的经营业绩。公司将通过控制成 本、优化资源配置和提高管理效率等方面规避经营风险所带来的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 累计销售商品房 5.81 海景假日 2.4 已全配套竣工，全部售罄 万平方米，签订合同销 售收入 3.66 亿元。 累计销售商品房 3.14 天发科技园 0.8 已全配套竣工，全部售罄 万平方米，签订合同销 售收入 1.05 亿元。 住宅部分已完成主体封顶，公 销售商品房 2.75 万平 城南新世家 4.34 建部分正在主体施工，正在销 方米，签订合同销售收 售中 入 1.66 亿元。 销售商品房 4.41 万平 康馨佳苑一期 3.8 已完成工程建设，正在销售中 方米，签订合同销售收 入 1.34 亿元。 康馨佳苑二期 5.82 正在主体施工阶段 未产生收益 销售商品房 3.11 万平 东城家园（原 2.7 已完成工程建设，正在销售中 方米，签订合同销售收 城市阳光） 入 0.92 亿元。 第 9 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 天房美域（原 15 已完成规划设计，项目已开工 未产生收益 王兰庄） 吉利 A 2.2 已完成规划等前期手续 未产生收益 正在办理土地前期手续、规划 宜宾道 3.7 未产生收益 设计阶段 南门西 BC 正在办理拆迁、规划前期阶段 未产生收益 海河水上运动 一期正在主体施工阶段，二期 46 未产生收益 世界 已完成总体规划方案设计 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司董事会已通过 2005 年度利润分配预案，2005 年公司实现利润总额 43,196,924.07 元，减除 所得税 21,321,629.10 元，少数股东损益 236,160.39 元，公司净利润为 21,639,134.58 元，加年初 未分配利润 63,064,470.44 元，本年度可供分配利润为 84,703,605.02 元，在按 10%提取法定公积金 2,163,913.46 元，按 10%提取法定公益金 2,163,913.46 元，按 10%提取任意盈余公积金 2,163,913.46 元，决定以 2005 年 12 月 31 日 423,707,417 股为基数，每 10 股分配红利按 0.60 元 （含税）计算，需用分红资金 25,422,445.02 元。减职工奖励及福利基金 390,427.59 元，提取储备 基金 219,615.51 元，提取企业发展基金 219,615.52 元，期末未分配利润 51,959,761.00 元，结转至 以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交 占同类交易 关联方 交易金额 易金额的 交易金额 金额的比例 比例(%) (%) 天津市天房物业管理有限公司 192,072.00 100.00 天津市房地产开发经营集团有限 13,120.40 1.28 公司 第 10 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 天津市房地产开发经营集团有限 98,591.58 9.59 公司 合计 98,591.58 9.59 205,192.40 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005 年度监事会成员分别列席了各次董事会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认 为：本年度公司各项决策程序合法，认真执行了已建立的内部控制制度，公司董事会认真执行了《公 司法》和《公司章程》所赋予的职权，公司董事、经理及其他管理人员执行公司职务是没有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的 2005 年度的财务状况进行了监督检查，并确认中喜会计师事务所出具的 2005 年 度财务审计报告，真实地反映了公司 2005 年度财务状况和经营成果。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司继续执行上年度的关联交易合同，监事会认为，该交易过程中双方遵循了平等、自 愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司注册会计师孙红卫、吴春玲审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 302,278,861.92 479,739,127.98 255,401,802.68 403,672,598.58 短期投资 应收票据 应收股利 17,473,297.10 10,884,831.54 应收利息 应收账款 12,721,892.44 20,255,531.86 12,721,892.44 20,255,531.86 其他应收款 117,629,223.93 88,712,763.58 502,082,675.32 106,311,471.14 预付账款 90,359,612.20 501,097,488.10 10,282,547.33 618,153,908.20 应收补贴款 存货 3,267,847,581.10 2,064,108,283.20 2,490,083,561.40 1,941,290,933.53 待摊费用 704,863.34 95,265.24 1,800.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,791,542,034.93 3,154,008,459.96 3,288,045,776.27 3,100,571,074.85 长期投资： 长期股权投资 111,363,949.12 127,412,483.59 236,038,051.97 282,302,708.01 长期债权投资 长期投资合计 111,363,949.12 127,412,483.59 236,038,051.97 282,302,708.01 其中：合并价差(贷差以“- 4,959,976.92 10,320,296.40 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 -5,369,283.90 -5,727,236.18 -409,306.98 4,593,060.22 列) 固定资产： 固定资产原价 279,335,265.97 264,517,075.28 162,265,865.25 149,538,007.90 减：累计折旧 112,572,735.08 103,552,638.50 35,823,541.87 29,541,384.63 固定资产净值 166,762,530.89 160,964,436.78 126,442,323.38 119,996,623.27 减：固定资产减值准备 固定资产净额 166,762,530.89 160,964,436.78 126,442,323.38 119,996,623.27 工程物资 在建工程 13,066,700.42 13,066,700.42 固定资产清理 固定资产合计 166,762,530.89 174,031,137.20 126,442,323.38 133,063,323.69 无形资产及其他资产： 无形资产 2,733.27 长期待摊费用 8,370,371.45 8,977,659.79 8,360,804.78 8,963,993.12 其他长期资产 95,571,849.09 85,739,442.17 18,481,000.00 无形资产及其他资产合计 103,944,953.81 94,717,101.96 26,841,804.78 8,963,993.12 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 资产总计 4,173,613,468.75 3,550,169,182.71 3,677,367,956.40 3,524,901,099.67 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 828,500,000.00 507,500,000.00 823,500,000.00 482,500,000.00 应付票据 128,366,616.00 150,000,000.00 128,366,616.00 150,000,000.00 应付账款 219,963,357.77 57,908,525.46 219,203,673.56 56,622,882.99 预收账款 201,435,309.37 106,218,998.55 197,549,460.84 102,196,227.22 应付工资 应付福利费 -265,920.72 -1,109,292.80 -784,790.04 -1,537,021.07 应付股利 30,372,897.76 31,321,874.60 28,176,742.57 29,720,790.90 应交税金 937,102.90 -3,848,592.48 -723,549.45 -5,215,341.89 其他应交款 206,404.88 8,528.88 205,774.57 7,665.32 其他应付款 470,724,017.77 70,652,095.12 98,655,430.32 220,835,177.87 预提费用 72,318,637.62 61,021,029.39 72,318,637.62 58,864,852.02 预计负债 一年内到期的长期负债 115,000,000.00 498,500,000.00 115,000,000.00 498,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,067,558,423.35 1,478,173,166.72 1,681,467,996.00 1,592,495,233.36 长期负债： 长期借款 314,190,000.00 255,000,000.00 314,190,000.00 255,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 8,020,246.16 18,074,638.00 长期负债合计 322,210,246.16 273,074,638.00 314,190,000.00 255,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,389,768,669.51 1,751,247,804.72 1,995,657,996.00 1,847,495,233.36 少数股东权益 (合并报表填 103,947,807.67 123,447,923.47 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 资本公积 982,226,942.34 982,103,815.60 982,226,942.34 982,103,815.60 盈余公积 196,580,426.21 189,649,454.80 193,635,521.12 187,143,780.74 其中：法定公益金 52,910,255.50 50,746,342.04 52,910,255.50 50,746,342.04 未分配利润 51,959,761.00 63,064,470.44 56,717,634.92 67,502,556.29 拟分配现金股利 25,422,445.02 16,948,296.68 25,422,445.02 16,948,296.68 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,679,896,991.57 1,675,473,454.52 1,681,709,960.40 1,677,405,866.31 合计 负债和所有者权益（或股东 4,173,613,468.75 3,550,169,182.71 3,677,367,956.40 3,524,901,099.67 权益）总计 公司法定代表人: 张连选 主管会计工作负责人: 王大铮 会计机构负责人: 纪建刚 第 13 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 700,280,111.70 561,997,178.98 652,056,415.99 454,984,253.69 减：主营业务成本 456,424,139.67 362,016,583.25 448,705,292.51 308,978,374.05 主营业务税金及附加 38,937,924.19 29,123,270.04 36,568,302.05 25,013,533.41 二、主营业务利润（亏损以“- 204,918,047.84 170,857,325.69 166,782,821.43 120,992,346.23 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,028,163.29 283,400.00 1,028,163.29 283,400.00 ”号填列） 减: 营业费用 38,410,384.98 28,996,143.34 36,864,748.55 24,351,659.14 管理费用 71,727,769.85 69,033,861.88 47,098,499.27 44,498,159.31 财务费用 40,116,338.26 39,215,898.60 39,681,749.72 37,191,877.75 三、营业利润（亏损以“-”号 55,691,718.04 33,894,821.87 44,165,987.18 15,234,050.03 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -11,395,501.88 -1,880,673.35 -5,941,558.20 7,535,616.10 填列） 补贴收入 201,198.08 营业外收入 76,160.28 775,290.80 76,160.28 603,856.06 减：营业外支出 1,376,650.45 2,056,021.29 916,293.59 1,185,655.71 四、利润总额（亏损总额以“- 43,196,924.07 30,733,418.03 37,384,295.67 22,187,866.48 ”号填列） 减：所得税 21,321,629.10 10,801,574.23 16,255,031.64 6,340,648.92 减：少数股东损益 236,160.39 4,213,175.20 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 21,639,134.58 15,718,668.60 21,129,264.03 15,847,217.56 列） 加：年初未分配利润 63,064,470.44 69,614,552.95 67,502,556.29 73,319,235.99 其他转入 六、可供分配的利润 84,703,605.02 85,333,221.55 88,631,820.32 89,166,453.55 减：提取法定盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86 2,163,913.46 1,571,866.86 提取法定公益金 2,163,913.46 1,571,866.86 2,163,913.46 1,571,866.86 提取职工奖励及福利基金(合并 390,427.59 284,637.10 报表填列) 提取储备基金 219,615.51 160,108.38 提取企业发展基金 219,615.52 160,108.37 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 79,546,119.48 81,584,633.98 84,303,993.40 86,022,719.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,163,913.46 1,571,866.86 2,163,913.46 1,571,866.86 应付普通股股利 25,422,445.02 16,948,296.68 25,422,445.02 16,948,296.68 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 51,959,761.00 63,064,470.44 56,717,634.92 67,502,556.29 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -10,129,875.58 73,453.59 -10,129,875.58 73,453.59 位所得收益 第 14 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张连选 主管会计工作负责人: 王大铮 会计机构负责人: 纪建刚 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 799,069,043.85 796,739,986.28 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 454,720,480.95 65,294,532.66 经营活动现金流入小计 1,253,789,524.80 862,034,518.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,231,120,123.59 868,725,261.52 支付给职工以及为职工支付的现金 22,268,813.15 10,342,448.18 支付的各项税费 56,380,186.71 47,168,794.20 支付的其他与经营活动有关的现金 92,523,288.77 79,814,724.12 经营活动现金流出小计 1,402,292,412.22 1,006,051,228.02 经营活动现金流量净额 -148,502,887.42 -144,016,709.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 42,543,995.18 42,543,995.18 其中：出售子公司收到的现金 42,543,995.18 42,543,995.18 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 585,550.00 545,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 43,129,545.18 43,089,545.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,938,765.30 690,976.68 投资所支付的现金 450,000.00 450,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 3,388,765.30 1,140,976.68 投资活动产生的现金流量净额 39,740,779.88 41,948,568.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 648,000,000.00 630,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 648,000,000.00 630,000,000.00 偿还债务所支付的现金 651,310,000.00 613,310,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,388,158.52 62,892,655.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 第 15 页 共 16 页 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报告摘要天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2005 年度报 告摘要 筹资活动现金流出小计 716,698,158.52 676,202,655.32 筹资活动产生的现金流量净额 -68,698,158.52 -46,202,655.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -177,460,266.06 -148,270,795.90 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,639,134.58 21,129,264.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 236,160.39 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,024,642.48 7,036,896.48 固定资产折旧 9,020,096.58 6,282,157.24 无形资产摊销 266.70 长期待摊费用摊销 8,648,593.08 待摊费用减少（减：增加） -609,598.10 1,800.00 预提费用增加（减：减少） 11,297,608.23 13,453,785.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,300,490.17 916,293.59 固定资产报废损失 财务费用 45,000,185.64 44,105,766.14 投资损失（减：收益） 11,395,501.88 5,941,558.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,203,739,297.90 -548,792,627.87 经营性应收项目的减少(减：增加) 73,833,489.89 -292,884,331.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 866,449,838.97 598,792,728.65 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -148,502,887.42 -144,016,709.08 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 302,278,861.92 255,401,802.68 减：现金的期初余额 479,739,127.98 403,672,598.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -177,460,266.06 -148,270,795.90 公司法定代表人: 张连选 主管会计工作负责人: 王大铮 会计机构负责人: 纪建刚 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1) 本报告期公司将持有的天津华升房地产发展有限公司的 62.75%股权中的 52.75%转让给北京 天鸿宝业股份有限公司，对该公司由权益法改为成本法核算，本期未纳入本报告期合并报表范围。 (2) 本报告期公司购入天津市华升物业管理有限公司的 90%股权，对该公司进行权益法核算，本期从 9 月份开始纳入本报告期合并报表范围。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 二零零六年四月八日 第 16 页 共 16 页