中粮屯河(600737)2008年年度报告摘要

中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 邱四平 因公出差，授权独立董事关志强出席并表决。 独立董事 肖义南 因公出差，授权独立董事张伟民出席并表决。 1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中粮屯河 股票代码 600737 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 新疆昌吉市乌伊东路 333 号 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼 邮政编码 830000 公司国际互联网网址 http://www.cofcotunhe.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋学工 徐志萍 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 联系地址 20 楼 20 楼 电话 0991-5571888 0991-5571888 传真 0991-5571600 0991-5571600 电子信箱 jiangxg@cofcotunhe.com xuzp@cofcotunhe.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 3,430,417,241.11 2,976,684,768.24 15.24 2,494,456,462.05 利润总额 314,433,240.50 234,349,283.96 34.17 166,332,266.11 归属于上市公司股东 310,904,456.35 239,894,351.57 29.6 145,737,047.06 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 271,427,996.70 231,242,853.54 17.38 143,742,913.21 的净利润 经营活动产生的现金 -8,856,544.92 87,588,008.90 不适用 262,140,364.37 流量净额 第 1 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 6,084,891,645.74 4,733,038,870.39 28.56 4,072,376,842.04 所有者权益（或股东权 2,881,441,452.01 1,266,590,080.28 127.5 1,020,315,301.93 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.33 0.30 10 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.30 10 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.29 0.29 0 0.11 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.79 18.94 减少 8.15 个百分点 14.28 加权平均净资产收益率（%） 14.41 21.07 减少 6.66 个百分点 15.58 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 9.42 18.26 减少 8.84 个百分点 11.91 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.58 20.31 减少 7.73 个百分点 12.83 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ -0.0088 0.11 不适用 0.33 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.87 1.57 82.8 1.27 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,389,239.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 23,051,969.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -9,680,737.16 债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 1,782,722.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,505,639.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,224,870.01 所得税影响额 -83,576.85 合计 39,411,648.62 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 399,319,200 49.57 200,000,000 －40,280,211 159,719,789 559,038,989 55.59 股 3、其他内资持 股 其中:境内非 国有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然人 持股 有限售条件股 399,319,200 49.57 200,000,000 －40,280,211 159,719,789 559,038,989 55.59 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 406,285,026 50.43 40,280,211 40,280,211 446,565,237 44.41 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 406,285,026 50.43 40,280,211 40,280,211 446,565,237 44.41 通股份合计 三、股份总数 805,604,226 100 200,000,000 200,000,000 1,005,604,226 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 中粮集团 股权分置改 2010 年 1 月 399,319,200 40,280,211 0 359,038,989 有限公司 革承诺 23 日 中粮集团 2011 年 4 月 0 0 200,000,000 200,000,000 定向增发 有限公司 24 日 合计 399,319,200 40,280,211 200,000,000 559,038,989 / / 第 3 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 48,540 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 件股份数量 的股份数量 中粮集团有限公司 国有法人 59.60 599,319,200 559,038,989 无 中国农业银行－中邮核心成 未知 3.24 32,547,011 0 未知 长股票型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优 未知 3.21 32,284,463 0 未知 选股票型证券投资基金 同德证券投资基金 未知 1.34 13,502,265 0 未知 中国建设银行－华夏优势增 未知 1.28 12,886,991 0 未知 长股票型证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股 未知 1.19 11,999,000 0 未知 票型证券投资基金 中国银行－华夏行业精选股 未知 1.07 10,796,437 0 未知 票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行－南方隆元产 未知 1.00 10,024,769 0 未知 业主题股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ 未知 0.68 6,801,351 0 未知 FH002 沪 中国工商银行－建信优化配 未知 0.66 6,605,152 0 未知 置混合型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类 份的数量 中粮集团有限公司 40,280,211 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 32,547,011 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 32,284,463 人民币普通股 同德证券投资基金 13,502,265 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 12,886,991 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 11,999,000 人民币普通股 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 10,796,437 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 10,024,769 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 人民币普通股 6,801,351 FH002 沪 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 6,605,152 人民币普通股 公司股东中粮集团有限公司与上述股东之间没 有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述其他股东是否存在关联关系，也未知其之 间是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 第 4 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 粮食收购；第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务，有 效期至 2009 年 4 月 22 日）；《美食与美 酒》期刊的出版（有效期至 2008 年 12 中粮集团有 1983 年 7 月 6 月 31 日）；境外期货业务（品种范围以 宁高宁 312,230,000 限公司 日 许可证为准，有效期至 2010 年 12 月 31 日）。一般经营项目：进出口业务；从事 对外咨询服务；广告、展览及技术交流业 务；酒店的投资管理；房地产开发经营； 物业管理、物业代理；自有房屋出租。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国务院国有资产 监督管理委员会 4.3.2.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中粮集团有限公司 59.60% 中粮新疆屯河股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 报告期 是否在 是否 股 内从公 股东单 变 在公 年初 年末 份 司领取 位或其 性 年 动 司领 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 增 的报酬 他关联 别 龄 原 取报 数 数 减 总额（万 单位领 因 酬、 数 元）（税 取报酬、 津贴 前） 津贴 2007 年 1 月 29 日～ 郑弘波 董事长 男 53 是 65 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 29 日～ 覃业龙 董事兼总经理 男 46 是 50 否 2010 年 1 月 28 日 执行董事兼常 2007 年 1 月 29 日～ 李明 男 51 是 45 否 务副总经理 2010 年 1 月 28 日 孙彦敏 董事 男 42 2007 年 1 月 29 日～ 否 是 第 5 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2010 年 1 月 28 日 2008 年 5 月 6 日～ 赵玉吉 独立董事 男 54 是 2.98 否 2010 年 1 月 28 日 2008 年 5 月 6 日～ 肖义南 独立董事 男 50 是 2.98 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 29 日～ 关志强 独立董事 男 46 是 4.77 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 12 月 3 日～ 邱四平 独立董事 男 44 是 4.77 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 12 月 3 日～ 张伟民 独立董事 男 45 是 4.77 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 29 日～ 魏克俭 监事会主席 男 51 否 是 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 29 日～ 侯文荣 监事 女 42 否 是 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 29 日～ 王慧军 监事 女 36 否 是 2010 年 1 月 28 日 2008 年 5 月 23 日～ 廖鹏 职工监事 男 35 是 11 否 2010 年 1 月 28 日 2008 年 5 月 23 日～ 岳红 职工监事 女 36 是 10 否 2010 年 1 月 28 日 2007 年 1 月 30 日～ 江雪梅 副总经理 女 50 是 35 否 2009 年 4 月 2 日 2007 年 1 月 30 日～ 杨红 副总经理 女 43 6,000 6,000 是 35 否 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 30 日～ 葛晓谦 总会计师 男 43 是 35 否 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 30 日～ 唐宏 副总经理 男 40 是 35 否 2008 年 12 月 5 日 2007 年 1 月 30 日～ 丁生林 副总经理 男 42 是 35 否 2010 年 1 月 29 日 2007 年 1 月 30 日～ 蒋学工 董事会秘书 男 46 是 35 否 2010 年 1 月 29 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司面对原料价格上涨、全球金融危机等带来的诸多不利因素，坚持以创新、发展为 主题，在成本领先、市场细分的发展战略指导下，不断改善经营管理和改进生产技术，采取各种有力 措施，有效降低和减少了金融危机带来的负面影响，生产经营取得较好的业绩。2008 年公司实现营业 收入 34.3 亿元，较上年增长 15.24% ；实现营业利润 2.74 亿元，较上年增长 19.58%；实现净利润 3.11 亿元，较上年增长 29.6% 。 （1）顺利完成公司定向发行工作 本报告期内，公司在中粮集团的支持和协助下,经过一年多的不懈努力，向中粮集团非公开发行 2 亿股份事宜于 2008 年 2 月 25 日获中国证监会重组委有条件通过，公司根据批准文件的要求和股东大 会的授权于 2008 年 4 月 22 日依法办理完成增发 2 亿股股份的证券登记事宜。通过定向增发的完成， 公司的资产负债率大为降低，资产质量得到显著提高，公司财务结构得到总体改善，公司的盈利能力 和融资能力进一步增强，对中粮集团的资金依赖性也大幅降低，关联交易大大减少。 （2）抓住机遇，增加投资，扩大公司生产规模 第 6 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据近两年番茄酱产品的国际市场行情，公司准确把握国际市场形势和国内经济环境变化情况， 在全国番茄原料生产的制高点进行产业战略布局，确定在内蒙、宁夏和新疆优质原料产区新建、扩建 6 条番茄加工生产线。在实施此次投资之前，公司及时了解到的关于国家将从 2008 年起调整农产品加 工机械设备进口关税的信息，果断决策，抓住时机，在国家相关政策正式出台前完成了设备引进的申 报工作，提前进口了 6 条番茄加工生产线设备，节约了投资成本。本年度，上述 6 条生产线均已投产 并取得较好的利润。 （3）确定公司原料转型的重要发展战略 番茄原料供应不稳定一直制约着公司番茄产业的发展，确保足量、优质的原料供应，实现满负荷 生产，生产出满足客户需求的高品质产品，成为公司番茄产业发展的重点工作。本年度，公司针对现 行原料的种植模式和经营模式，以及生产技术水平低、农残控制力差，食品安全度低等问题进行了充 分的研讨，确定了原料战略转型从原料收购加工转入上游种植业。通过集中控制土地规模经营，推广 先进种植模式，加强原料基地的集约管理，并逐步建立机械化、高效率的种植、采收和拉运体系，保 证原料质量、成本稳定和均衡供应。 2008 年，公司以设立在新疆昌吉地区的农业高新技术开发有限公司为样板，借鉴亨氏公司先进的 种植技术、机械化采收技术和管理方式，通过租赁或购置土地，进行科学种植和机械化采收试点，取 得较好收益。为了尽快适应公司产业发展模式转变和原料经营模式转变的要求，公司控制土地资源、 建设原料种植基地的工作已在宁夏、新疆、内蒙等地取得突破。通过租赁土地、购置农场等方式拥有 20 多万亩土地，同时在新疆的塔城、焉吉地区和内蒙河套地区分别设立农业公司，专门从事土地租赁、 种植工作。 通过实施原料基地战略，公司不仅可从源头上解决原料品质与资源流失问题，还能有效控制生产 成本，提高产品质量和企业发展空间，增强企业的可持续发展能力和市场竞争力，使公司真正走上市 场化、品牌化、资本化的产业化发展道路。提高公司在国际主流高端市场的影响力。 （4）把握食糖市场行情, 期现结合,减少经营损失,增加糖业收入。 本年度，食糖市场低迷，白糖销售价格较上年度同期有大幅下降，同时甜菜含糖率持续下降， 原 料收购价格大幅上涨，导致糖的生产成本与销售价格倒挂，公司糖业面临前所未有的挑战和严峻考验。 为扭转被动局面，公司充分利用食糖质量有一定品质溢价的特点，准确把握市场行情，积极开拓大型 终端客户销售；依托自有土地研发新品种、引进新技术、提高原料含糖率；不断从生产技术工艺上研 究改进措施，降低工艺损失，提高产业整体提糖率；加强白糖产品贮存和发运环节的质量控制，运用 食糖期货业务等手段增加糖业收入。 （5）国际化发展战略已显成效 2008 年，公司与亨氏、联合利华等高端客户的合作日益深入，各项合作进一步加强并取得良好成 效，不仅提升了公司生产管理水平，而且高端客户的采购数量和价格均有较大提高，高端客户战略成 果显著。 借鉴国际标杆企业亨氏种植技术，主动在产业发展模式上与国际接轨。公司通过推行科学种植、 规模化种植、机械化采摘和取消中间环节，让利于农民和提高农民种植的积极性,不仅可以降低生产成 本,也对提高产品质量、产品安全和促进产业、品牌升级，有不可估量的作用和效果。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 分产品 (%) 上年同期增 上年同期增 上年同期增减 减(%) 减(%) （%） 番茄制品 1,982,088,035.23 1,271,792,461.74 35.84 58.02 35.65 增加 10.59 个 百分点 农副产品 1,369,362,577.66 1,032,370,164.38 24.61 -17.81 -4.98 减少 10.18 个 百分点 变化说明：2008 年番茄制品国际市场价格高涨，使番茄产品销量、销价及盈利大幅增加；而农副产 品中主要是白糖市场低迷，销量减少、销价降低，利润相比上年下降较大。 第 7 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,310,556,200.79 -22.64 国外 2,040,894,412.10 55.43 变化说明：主要是因为番茄酱销量增加、销价提高使外销增加；白糖销量减少、价格降低使内销下降。 (3)主要供应商、客户情况 单位：元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 210,360,533.67 占采购总额比重(%) 77.25 前五名销售客户销售金额合计 750,350,054.94 占销售总额比重(%) 21.87 6.1.3 报告期内公司资产构成情况 (1)资产负债表变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 货币资金 196,533,163.88 59,547,977.36 136,985,186.52 230.04 应收帐款 654,968,489.76 283,802,399.45 371,166,090.31 130.78 应收股利 25,970,000.00 10,000,000.00 15,970,000.00 159.70 其他应收款 203,438,117.65 71,055,028.51 132,383,089.14 186.31 其他流动资产 1,961,160.00 16,971,600.00 -15,010,440.00 -88.44 应付票据 114,108,917.70 63,572,723.93 50,536,193.77 79.49 应付帐款 566,894,310.82 352,347,933.16 214,546,377.66 60.89 预收帐款 27,917 ,525.00 94,790,751.16 -66,873,226.16 -70.55 应交税费 -150,266,396.54 -95,124,226.77 -55,142,169.77 57.97 其他应付款 117,598,346.49 1,043,031,300.38 -925,432,953.89 -88.73 资本公积 1,409,724,071.63 305,777,156.25 1,103,946,915.38 361.03 盈余公积 74,159,009.39 37,266,053.35 36,892,956.04 99.00 未分配利润 391,954,144.99 117,942,644.68 274,011,500.31 232.33 变化说明： 应收帐款增加主要是：2008 年末番茄酱销量增大，使应收款增加较大。 应收股利增加主要是：本年度参股公司屯河水泥盈利增加。 其他应收款增加主要是：本报告期公司收购了昌吉糖厂资产、乌苏古尔图农场股权和塔城农 场实物资产。 其他流动资产减少主要是： 2008 年年末公司白糖期货持仓合约比上年减少所致。 应付票据增加主要是：本年度公司加大了商票和银票的支付方式。 应付帐款增加主要是：本报告期将甜菜原料款延期至 2009 年 1 月支付。 应交税费减少主要是: 2008 年番茄原料收购量、收购价格增加使增值税留抵税金增加。 其他应付款减少主要是： 2008年4月向中粮集团定向增发，将应付的8.8亿元债务转为股权。 (2)利润表变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减幅度(%) 资产减值损失 92,350,434.86 33,139,008.50 59,211,426.36 178.68 投资收益 75,760,465.48 22,903,333.21 52,857,132.27 230.78 营业外收入 47,816,457.23 14,204,490.61 33,611,966.62 236.63 净利润 319,017,799.49 238,872,869.01 80,144,930.48 33.55 变化说明： 资产减值损失增加主要是：2008 年末因为白糖销价低迷，成本高，公司对库存白糖及颗粒粕计提减值 准备 8464 万元。 第 8 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资收益增加主要是：2008 年公司的参股单位屯河水泥净利润比上年同期大幅增长，其提供的投资收益 同比增加 4865 万元。 营业外收入增加主要是：本年收到银行民贸贴息 1859 万元，根据协议清理新疆金融租赁公司股权时豁免 债务 1396 万元。 净利润增加主要是：本报告期公司番茄酱销售盈利大幅提高所致。 （3）现金流量变动情况 单位：元 币种:人民币 项目 2008 年度 2007 年度 增减额 增减幅度(%) 收到的税费返还 87,783,748.27 61,155,516.51 26,628,231.76 43.54 支付给职工以及为职 286,523,563.74 215,722,029.67 70,801,534.07 32.82 工支付的现金 经营活动产生的现金 -8,856,544.92 87,588,008.90 -96,444,553.82 -110.11 流量净额 取得投资收益收到的 36,215,650.82 13,077,294.44 23,138,356.38 176.94 现金 取得借款收到的现金 3,908,188,008.11 2,134,208,049.18 1,773,979,958.93 83.12 变化说明： 收到的税费返还增加主要是：因为 2008 年度番茄销量增加，收入增加，出口退税增加。 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是：人工成本增加、支付工资增加。 经营活动产生的现金流量净额减少主要是：2008 年度原料收购价格上涨及收购量增加及人工成本上 涨，使现金支出增加较大。 取得投资收益收到的现金增加主要是：参股公司屯河水泥利润增加收回投资收益增加。 取得借款收到的现金增加主要是：因为新建生产线和原材料价格提高，使公司流动资金借款增加。 6.1.4 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种:人民币 子公司名称 业务性质 产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 控股公司 中粮屯河昌吉番茄制品有 食品加工 番茄酱 1000 23,680.91 1,259.68 2,217.37 限公司 中粮屯河奎屯番茄制品有 食品加工 番茄酱 2000 5,084.69 2,057.14 1,289.59 限公司 中粮屯河张掖番茄制品有 食品加工 番茄酱 4900 6,328.83 9,979.76 4,037.86 限公司 内蒙古屯河河套番茄制品 食品加工 番茄酱 6000 13,642.88 7,737.81 722.47 有限责任公司 内蒙古屯河五原番茄制品 食品加工 番茄酱 1000 12,272.87 1,136.10 351.29 有限责任公司 内蒙古河套沃得瑞番茄制 食品加工 番茄酱 6000 13,692.83 5,989.01 423.36 品有限公司 中粮屯河拜城番茄制品有 食品加工 番茄酱 1000 16,709.78 1,255.87 2,141.25 限公司 中粮屯河乌什果蔬制品有 食品加工 番茄酱 1000 12,654.57 2,362.60 1,362.60 限公司 中粮屯河惠农番茄制品有 食品加工 番茄酱 5000 5021 4,999.59 -0.41 限公司 中粮屯河伊犁糖业有限公 食品加工 白糖 7020 6,776.80 4,683.41 -380.60 司 新疆四方实业股份有限公 食品加工 白糖 5000 26,908.39 17,130.89 -899.77 司 第 9 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中粮屯河新源糖业有限公 食品加工 白糖 4000 28,344.01 5,019.58 -1,858.36 司 中粮屯河博州糖业有限公 食品加工 白糖 3000 20,469.00 5,295.81 -744.05 司 中粮屯河伊犁新宁糖业有 食品加工 白糖 7199 20,083.16 5,567.11 -968.99 限公司 朔州中粮糖业有限公司 食品加工 白糖 3500 23,611.36 -2,665.11 -4,416.28 中粮屯河喀什果业有限公 果蔬加工 杏浆 5000 10,858.58 10,661.41 1,528.57 司 中粮屯河和田果业有限公 果蔬加工 杏浆 2000 2,168.90 52.40 253.58 司 新疆英吉沙果业有限责任 食品加工 杏干 1800 34.70 -1,822.28 -186.25 公司 中粮屯河阿克苏果业有限 果蔬加工 杏浆 2500 3,954.17 814.87 205.34 公司 中粮新疆屯河高新农业示 种植业 番茄 1000 4,105.71 1,018.09 18.09 范基地有限公司 中粮屯河惠农高新农业开 种植业 番茄 1000 1099.67 970.73 -29.27 发有限公司 中粮屯河廊坊番茄制品有 食品加工 番茄酱 1000 12,334.83 -1,319.60 -40.37 限公司 中粮新疆屯河种业有限公 种子研究 种子 600 3,033.57 992.19 172.92 司 中粮屯河加工番茄工程技 技术服务 50 477.65 -386.98 -309.04 术研究中心 参股公司 新疆屯河水泥有限公司 水泥生产 水泥 35000 134,432.40 43,338.87 14,831.77 本期占公司净利润 10%以上的子公司为张掖番茄公司：08 年度该公司主营业务收入 11195.26 万元， 比上年增加 6497.66 万元 ，主营业务利润 4922 万元，比上年增加 3724 万元，净利润 4038 万元，比 上年增加 3582 万元。 本期投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司为屯河水泥公司：08 年度该公司主营业务收入 86183.46 万元，主营业务利润 31023.25 万元，归属母公司净利润 14831.77 万元。公司持股 49%，取 得投资收益为 7268 万元。 6.1.5 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司根据《企业会计准则》等有关规定，已制订《资金业务相关保值产品管理制度》，对金融资 产和金融负责的确认、计量和公允价值的确定方法及计提等方面做了明确的规定。在具体操作中，由 公司财务部和业务人员共同确认公允价值，并接受会计师事务所审计。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 币种:人民币 本期公允价值 计入权益的累计公 本期计提的 项目 期初金额 期末金额 变动损益 允价值变动 减值 （1） （2） （6） （3） （4） （5） 金融负债 894.84 合计 894.84 6.1.6 持有外币金融资产、金融负债情况 公司未持有外币金融资产、金融负债情况。 第 10 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.1.7 对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）番茄产业：世界加工番茄产量、消费量、贸易量不断扩大，总体供不应求，贸易量占总产量 的 50%。中国加工番茄产量快速增长，番茄酱出口量逐年提升，占世界份额不断扩大，2008 年中国出 口番茄酱约占世界贸易量的 45%。与欧美发达国家相比中国番茄酱成本仍有一定优势，未来中国加工 番茄产量仍会有所增长。 我国番茄产业在高速发展的同时，存在着行业无序、竞争无度等问题。行业内规模较大的企业采取 与农民签订种植合同的方式保证原料供应。相当一部分小企业不签订合同，以高价争夺原料。抢料的 结果是扰乱市场，导致企业生产成本上升、原料质量下降、产品不稳定。近几年发生在番茄产业的外 争市场、内抢原料的现象已经成为困扰行业发展的痼疾。 (2)制糖产业：中国食糖产量总体增长速度较快，且以甘蔗糖为主，主要集中在桂中南、滇西南和 粤西琼北地区。90 年代以后，由于比较利益和成本的变化，产糖区向经济相对落后，而又适宜糖料种 植的地区转移，逐步实现东糖西移，北糖南移的糖业生产结构大调整，形成了新的糖业基地。行业的 价格周期比较明显，一般以 5-6 年为一个周期波动。从 2008 年 7 月开始，食糖期货、现货价格均出现 持续下挫，近期虽有一定反弹，但行业总体仍供大于求，预计未来 1-2 年，糖价会在低位徘徊。 2、公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划 世界番茄制品消费量稳定增长，欧盟农业政策变化等因素推动了欧洲生产商成本的迅速上升，世 界番茄产业向中国转移。越来越多的世界品牌客户认可公司产品，中粮屯河从而拉开与中国其他厂商 的距离。十七届三中全会给土地集约化经营创造了条件，公司原料战略转型，通过租赁土地、购买农 场，在中国推进先进农业模式实践，以加强新品种，新技术和新模式的推广，通过现代农业机械的运 用，加强定额管理，达到番茄及甜菜种植的规模化和标准化，实现原料质量高、成本稳定、供应均衡 和食品安全，公司番茄制品竞争力进一步增强。2009年公司计划生产番茄酱40万吨，白沙糖25万吨， 预计能实现销售收入36亿元。 3、未来发展所需资金需求和使用计划 公司 2009 年所需资金将主要用于：第一：公司原料战略转型进入种植业，需要大量资金租赁土地和 收购农场，实施种植业；第二：根据土地集约化管理，公司投资购买大批农机工具，实施机械化作业， 提高产业效率；第三：2009 年公司在宁夏投资建设日处理鲜番茄 6000 吨生产线的番茄公司；第四： 番茄、甜菜、杏子等原料的收购。上述投资和经营所需资金，公司将通过自筹、向各金融机构和中粮 财务有限公司申请借款来解决。 4、对公司实现未来发展战略和经营目标会产生不利影响的风险因素 （1）番茄产业： 据 WPTC 预测，在天气正常的情况下，2009 年除土耳其外，全球各主要番茄酱生 产国的产量均有增加。截止目前，2008 产季中国番茄酱生产企业尚有大量库存，企业后期销售压力大。 经济危机已经对俄罗斯﹑中东等地的消费带来不利影响，全球番茄酱消费量增速可能会有所放缓。如 果没有自然气候的重大影响，2009 年全球番茄酱行业将面临供过于求的局面。公司番茄酱销售大部分 以美元计价，而美元兑欧元汇率自 2008 年年底至 2009 年 3 月升值幅度达 10％，给番茄酱的出口带来 了不利影响。 （2）制糖产业：08/09 榨季糖业减产已成定局，市场销售的形势有所好转但后期还不太乐观，总体上 全国制糖产业仍供略大于求。 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,228,000,000 募集资金总额 1,228,000,000 已累计使用募集资金总额 1,228,000,000 第 11 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 吉木萨尔公司扩建 1500t/d 番茄加工生产线 6,038.75 已完成 乌苏扩建 1500t/d 番茄加工生产线 4,341.48 已完成 额敏扩建 1500t/d 番茄加工生产线 4,255.80 已完成 乌什新建 1500t/d 番茄(杏子)加工生产线 7,314.87 已完成 焉耆扩建 1500t/d 番茄加工生产线 4,891.61 已完成 拜城扩建 1500t/d 番茄加工生产线 5,581.35 已完成 奇台扩建 3000 t/d 甜菜加工生产线 15,547.8 已完成 乌苏古尔图农牧业开发有限公司 96.55%的股权 4,700 已完成 新疆德隆农牧业投资有限公司塔城分公司全部实物资产 870 已完成 宁夏惠农番茄公司 5,000 建设阶段 惠农高新农业开发有限公司 1,000 建设阶段 （1）上述项目金额中除了宁夏惠农公司和惠农高新农业开发有限公司是注册资本金以外，其它项目 金额均为公司实际投资金额； （2）上述扩建 6 条番茄生产线和奇台扩建 3000 吨甜菜加工生产线，均是在公司原有基础上增加投资， 所以，不能准确估计收益情况。 （3）公司通过拍卖方式以4,700万元购买新疆德隆农牧业投资有限公司持有的乌苏古尔图农牧业开发 有限公司96.55%股权，股权过户手续于2009年3月4日办理完毕。 （4）公司通过拍卖方式以 870.00 万元购买新疆德隆农牧业投资有限公司塔城分公司全部实物资产， 相关资产过户手续还没有办理完毕。 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所审计， 2008 年度本公司（母公司）实现净利润为 401,047,788.12 元， 加上年未分配利润-32,118,227.76 元，提取 10%法定公积金 36,892,956.04 元，归属于母公司的累 计未分配利润 332,036,604.32 元，扣除母公司累计减免所得税 147,694,996.66 元，2008 年度可供分 配的利润总额为 184,341,607.66 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年末总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.73 元 （税前），共计分配利润：73,409,108.49 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行 资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 12 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关 所涉及的 所涉及的 资产 资产收 交易对方或最 联交易（如 资产产权 债权债务 被收购资产 购买日 收购 购定价 终控制方 是，说明定 是否已全 是否已全 价格 原则 价原则） 部过户 部转移 乌苏古尔图农 新疆德隆农牧 牧业开发有限 2008 年 公开拍 业投资有限公 4,700 否 是 是 公司 96.55%股 10 月 7 日 卖 司 权 新疆德隆农牧 新疆德隆农牧 业投资有限公 2008 年 公开拍 业投资有限公 870 否 否 是 司塔城分公司 10 月 7 日 卖 司 全部实物资产 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出售 所涉及的资产产权 所涉及的债权债务 交易对方 被出售资产 出售日 价格 是否已全部过户 是否已全部转移 中国长城资产 新疆金融租赁有限公 2007 年 8 0 是 是 管理公司 司 3.13%的股权 月 20 日 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 发生日期 是否 为关 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期限 履行 联方 日） 完毕 担保 新疆屯河工贸有限公司 2000-02-02 1,353.65 连带责任担保 2000-02-02～2008-02-02 否 否 新疆新欧奶业发展有限公 2003-12-23 445 连带责任担保 2003-12-23～2004-12-23 否 否 司 昌吉州中级人民法院 2002-08-30 700 连带责任担保 2002-08-30～2003-08-30 否 否 新疆德隆集团有限公司 1998-03-02 2,150 连带责任担保 1998-03-02～2002-03-31 否 否 伊斯兰国际信托投资有限 2004-01-01 11,410.86 连带责任担保 2004-01-01～2005-12-31 否 否 公司 新疆三维矿业股份有限公 2002-06-20 10,000 连带责任担保 2002-06-20～2005-06-25 否 否 司 新疆生命红科技投资有限 2000-06-13 774.06 连带责任担保 2000-06-13～2003-12-30 否 否 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 0 保） 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 26,833.57 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 第 13 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 26,833.57 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 26,833.57 提供的债务担保金额 上述三项担保金额合计 26,833.57 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金额 交易金额 交易金额 额的比例(%) 的比例(%) 欧华贸易有限公司 40,766,049.67 3.67 北京可口可乐饮料有限公司 17,602,908.13 1.80 大连可口可乐饮料有限公司 8,763,653.85 0.90 太原可口可乐饮料有限公司 23,763,931.63 2.43 中粮可口可乐饮料（中国）投 22,112,820.51 2.26 资有限公司 中粮粮油有限公司 5,543,905.75 5.33 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 118,553,269.54 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中粮财务有限责任 101,500 55,000 公司 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 截止 2008 年 12 月 31 日，公司原大股东（德隆系公司）及其附属企业 非经营性占用公司资金余额为 37381.94 万元，以上资金占用均为 2004 公司原大股东及其附属企 年以前年度发生，公司已于 2004 年和 2005 年对上述资金占用全额计提 业非经营性占用上市公司 了坏帐准备。上述欠款单位均为德隆系公司，鉴于德隆系公司均已被中 资金及清欠情况的具体说 国华融资产管理公司托管，公司已向华融托管组申报了债权，上述资金 明 的清欠将视德隆事件的整体处理结果而定，公司将密切关注德隆系公司 处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 √适用 □不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 14 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.1.1 股改承诺及履行情况： 股东 承诺事项 承诺履行情况 名称 在注册会计师出具标准无保留意见审计 中粮屯河公司 2008 年利润超过 2.5 亿元。 报告的情况下，屯河公司 2008 年实现净 利润不低于 2.5 亿元。如果屯河公司未实 现承诺的净利润水平，则由中粮集团向公 司捐赠现金以补足净利润差额。 中粮集团将以对屯河公司债权作为对价， 2008 年 4 月，中粮屯河向中粮集团定向增发 认购屯河公司在本次股权分置改革方案 2 亿股份已全部完成。 中粮 实施后向中粮集团定向发行的股票。 集团 中粮集团将根据国资委《国有控股上市公 2008 年 5 月 27 日经公司董事会五届十四次会 有限 司（境内）股权激励试行办法》相关规定 议审议通过并公告了《公司股票期权激励计 公司 推动公司尽快建立并完善包括股权激励 划（草案）》等相关事宜。由于国内外资本 计划在内的管理团队激励约束机制。 市场的重大变化，上述股权激励方案已不具 备可操作性。为维护上市公司和广大股东的 长远利益，真正发挥股权激励的应有作用， 2008 年 12 月 5 日经公司第五届董事会第十九 次会议审议，决定撤销《公司股票期权激励 计划(草案)》等相关议案。 7.6.1.2 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 股东名 承诺事项 承诺履行情况 称 新增股份自股权登记完成之日起 36 个月内不上 正在履行中,未到履行期。 市交易或转让。 中粮集 将在条件成熟时尽快将集团所持全资子公司内 尚未转让。 团有限 蒙中粮番茄公司 100%的股权转让给中粮屯河。 公司 免除公司 12.28 亿元债务自公司定向增发的股 2008 年 4 月 29 日，屯河公司收到中 东大会决议通过即自 2007.2.28 至定向增发实 粮集团返还的利息 8767 万元。 施日期间的利息。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 （1）1998 年 3 月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款 260 万美 元（实际取得借款 242.25 万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款新疆维吾尔自治区财 政厅为进出口银行提供了担保，本公司 1999 年为自治区财政厅提供了 260 万美元的反担保。由于新疆 德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于 2004 年 3 月 15 日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。目前本案尚未判决。 本报告期内此事项没有新的进展。 （2）2003 年 12 月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司 20.50%的股权质押给银川市商业 银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称伊斯兰信托）在该行 第 15 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 人民币 6 亿元综合授信额度提供质押担保，2004 年 6 月，因伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银 行向宁夏回族自治区高级人民法院起诉，要求伊斯兰信托清偿所欠本金及利息，同时本公司等出质人 承担质押担保责任。此案目前处于诉讼中止状态。本报告期内此事项没有新的进展。 （3）2002 年 6 月，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司 24.93%股权质押给中国民生银行股 份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款 10,000 万元提供质押担保。2004 年 8 月 4 日， 因新疆三维矿业股份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉， 要求新疆三维矿业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责 任及相关费用。本报告期内该事项没有新的进展。 （4）2003 年 12 月 31 日，本公司为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命 红科技”）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提 供了人民币 2.2 亿元和人民币 1.5 亿元的定期存单质押担保，本公司已承担担保责任。2004 年 6 月， 本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技等德隆系相关公司履行上述 还款义务。本报告期内该事项没有新的进展。 （5）2003 年 12 月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行 445 万元借款提 供了担保，该项担保包含于债务重组方案的或有债务 50,075.00 万元中。根据债务重组方案本公司 2005 年度已按该项担保金额的 60%（折合人民币 267 万元）确认担保责任，并将确认损失列入预计负债。 2006 年 6 月公司接到新疆昌吉市人民法院下达的（2006）昌执字第 1491 号《执行通知书》，要求新 欧奶业公司及本公司偿付昌吉农行借款，本金及利息 496.8 万元，公证费及执行费 3.4 万元，截止目 前该判决尚未执行。本报告期内该事项没有新的进展。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 （1）受德隆事件的影响，经公司第四届董事会第十七次董事会审议、公司 2005 年第二次临时股东大 会批准，公司将持有的金融企业的长期股权投资：金新信托投资股份有限公司 24.93%股权、新世纪金 融租赁有限责任公司的 20.50%的股权和新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股权，均委托中国华融资 产管理公司管理，上述三家公司股权资产涉及的金额为 35132.11 万元人民币（公司已在 2004 年、2005 年全额计提减值准备），托管的期限为 2005 年 3 月 28 日至托管资产处置完毕、托管事务完成时终止， 该事项已于 2005 年 2 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）本公司拥有的新疆金融租赁有限责任公司 3.13%的股权，帐面价值 1625.50 万元。受德隆事件 的影响，新疆金融租赁有限公司已资不抵债，在相关部门的主持领导下，经新疆金融租赁有限公司全 体股东表决，新疆金融租赁有限公司全体股东持有的股权以零元人民币转让给中国长城资产管理公司。 2008 年 5 月，公司也与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处签订了《股权转让协议》，将其持有的 新疆金融租赁有限公司 3.13%的股权以零元人民币转让给中国长城资产管理公司。上述股权转让不影 响公司 2008 年度净利润。 （ 3）截止 2008 年 12 月 31 日，本公司持有金新信托投资股份有限公司 24.93%的股权和新世纪金融 租赁有限责任公司 20.50%的股权还继续被中国华融资产管理公司托管。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 16 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司决策程序均严格按照相关法律法规规定执行；建立了完善的内部控制制度，股东大会、 董事会、监事会及经营管理层各司其职，权责明晰；公司董事、高级管理人员诚信勤勉、忠于职守， 认真执行股东大会和董事会决议，积极维护公司及股东利益，在履行公司职务时，无违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家 财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客 观、真实、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司的会计核算能严格遵守新企业会 计准则的有关规定，符合国家有关法律法规的规定。天职国际会计师事务所有限公司出具的标准无保 留意见审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公 正的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司向中粮集团发行 20,000 万股人民币普通股，中粮集团以其持有的对本公司 122,800 万元债权认购股份的所有相关事宜于 2008 年 4 月 22 日全部完成。天职国际会计师事务所有限公司出 具了天职京验字（2008）19 号《验资报告》，对本公司本次向中粮集团发行股票新增资本予以审验。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司通过拍卖方式购买乌苏古尔图农牧业开发有限公司 96.55%股权和新疆德隆农牧业投资 有限公司塔城分公司全部实物资产，上述收购资产程序符合相关法律法规，交易价格合理，无内幕交 易，未损害公司和股东利益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，发生的关联交易主要有：公司向中粮财务有限责任公司申请流通资金借款、向中粮集团下 属公司销售番茄酱、白糖等产品，上述关联交易均经过公司董事会审议，并经公司股东大会批准。交 易价格公平合理，定价方法和决策程序完整，不存在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本 公司资产流失的问题。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度，天职国际会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见审计报告，审计报告真实、客 观、准确的反映了公司 2008 年财务情况。 第 17 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 天职京审字[2009]1604 号 中粮新疆屯河股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称中粮屯河公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中粮屯河公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中粮屯河公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了中粮屯河公司 2008 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况、2008 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 天职国际会计师事务所有限公司 中国注册会计师：冯云慧 解小雨 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 二○○九年四月二十四日 第 18 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中粮新疆屯河股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 注九-1 196,533,163.88 59,547,977.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 注九-2 10,500,000.00 应收票据 注九-3 600,000.00 4,170,664.31 应收账款 注九-5 654,968,489.76 283,802,399.45 预付款项 注九-6 144,673,301.10 132,595,311.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 注九-4 25,970,000.00 10,000,000.00 其他应收款 注九-7 203,438,117.65 71,055,028.51 买入返售金融资产 存货 注九-8 1,697,225,948.28 1,466,570,812.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注九-9 1,961,160.00 16,971,600.00 流动资产合计 2,935,870,180.67 2,044,713,793.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注九-10 233,501,525.60 212,171,664.04 投资性房地产 固定资产 注九-11 2,670,348,950.87 2,239,588,455.81 在建工程 注九-12 33,931,257.91 35,557,649.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 注九-13 209,663,455.23 199,558,110.85 开发支出 商誉 注九-14 1,000,000.00 1,000,000.00 长期待摊费用 538,161.61 449,196.38 第 19 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 其他非流动资产 38,113.85 非流动资产合计 3,149,021,465.07 2,688,325,076.40 资产总计 6,084,891,645.74 4,733,038,870.39 流动负债： 短期借款 注九-17 2,174,579,182.00 1,704,884,554.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 注九-18 8,948,390.26 应付票据 注九-19 114,108,917.70 63,572,723.93 应付账款 注九-20 566,894,310.82 352,347,933.16 预收款项 注九-21 27,917,525.00 94,790,751.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 注九-22 82,540,010.32 64,044,799.08 应交税费 注九-23 -150,266,396.54 -95,124,226.77 应付利息 4,073,792.50 应付股利 59,140.42 其他应付款 注九-24 117,598,346.49 1,043,031,300.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,946,453,218.97 3,227,547,834.94 非流动负债： 长期借款 注九-25 125,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,021,700.00 预计负债 注九-26 31,960,655.54 41,960,655.54 递延所得税负债 其他非流动负债 注九-27 34,117,398.75 21,082,266.50 非流动负债合计 191,078,054.29 181,064,622.04 负债合计 3,137,531,273.26 3,408,612,456.98 股东权益： 股本 注九-28 1,005,604,226.00 805,604,226.00 资本公积 注九-29 1,409,724,071.63 305,777,156.25 减：库存股 盈余公积 注九-30 74,159,009.39 37,266,053.35 第 20 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 注九-31 391,954,144.99 117,942,644.68 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,881,441,452.01 1,266,590,080.28 少数股东权益 注五-6 65,918,920.47 57,836,333.13 股东权益合计 2,947,360,372.48 1,324,426,413.41 负债和股东权益合计 6,084,891,645.74 4,733,038,870.39 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中粮新疆屯河股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 192,907,185.20 54,209,900.93 交易性金融资产 10,500,000.00 应收票据 600,000.00 4,170,664.31 应收账款 注十-1 424,733,007.70 184,271,119.04 预付款项 90,662,106.37 76,910,251.59 应收利息 0.00 应收股利 25,970,000.00 10,000,000.00 其他应收款 注十-2 1,728,370,816.31 1,207,815,146.02 存货 790,254,847.29 652,933,117.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,961,160.00 16,971,600.00 流动资产合计 3,265,959,122.87 2,207,281,799.34 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 注十-3 841,418,569.78 765,887,775.88 投资性房地产 固定资产 1,475,357,220.85 1,177,839,105.60 在建工程 5,139,248.18 5,298,096.58 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,971,154.53 77,966,490.71 开发支出 商誉 第 21 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 333,496.34 449,196.38 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,404,219,689.68 2,027,440,665.15 资产总计 5,670,178,812.55 4,234,722,464.49 流动负债： 短期借款 2,174,579,182.00 1,704,884,554.00 交易性金融负债 8,948,390.26 应付票据 114,108,917.70 63,572,723.93 应付账款 316,727,998.50 134,953,914.79 预收款项 23,258,630.06 70,541,829.11 应付职工薪酬 51,641,158.03 44,238,486.18 应交税费 -69,919,161.69 -48,995,959.47 应付利息 4,073,792.50 应付股利 其他应付款 68,364,049.21 997,872,748.09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,691,782,956.57 2,967,068,296.63 非流动负债： 长期借款 125,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 31,960,655.54 41,960,655.54 递延所得税负债 其他非流动负债 8,496,600.00 2,100,000.00 非流动负债合计 165,457,255.54 154,060,655.54 负债合计 2,857,240,212.11 3,121,128,952.17 股东权益： 股本 1,005,604,226.00 805,604,226.00 资本公积 1,412,251,120.07 313,953,820.07 减：库存股 盈余公积 63,046,650.05 26,153,694.01 未分配利润 332,036,604.32 -32,118,227.76 外币报表折算差额 股东权益合计 2,812,938,600.44 1,113,593,512.32 负债和股东权益合计 5,670,178,812.55 4,234,722,464.49 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 第 22 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,430,417,241.11 2,976,684,768.24 其中：营业收入 注九-32 3,430,417,241.11 2,976,684,768.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,222,964,445.80 2,770,228,617.89 其中：营业成本 注九-32 2,368,763,586.40 2,082,563,623.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 注九-33 20,404,025.83 19,179,933.52 销售费用 365,134,948.10 327,729,592.11 管理费用 217,385,967.09 171,831,888.33 财务费用 注九-34 158,925,483.52 135,784,572.03 资产减值损失 注九-35 92,350,434.86 33,139,008.50 加：公允价值变动收益（损失以 注九-36 -8,948,390.26 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 注九-37 75,760,465.48 22,903,333.21 其中：对联营企业和合营企业的 72,675,653.41 24,024,258.70 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,264,870.53 229,359,483.56 加：营业外收入 注九-38 47,816,457.23 14,204,490.61 减：营业外支出 注九-39 7,648,087.26 9,214,690.21 其中：非流动资产处置净损失 3,657,672.91 4,592,363.96 四、利润总额（亏损总额以“－”号 314,433,240.50 234,349,283.96 填列） 减：所得税费用 注九-40 -4,584,558.99 -4,523,585.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,017,799.49 238,872,869.01 归属于母公司所有者的净利润 310,904,456.35 239,894,351.57 少数股东损益 8,113,343.14 -1,021,482.56 六、每股收益： （一）基本每股收益 注十六-1 0.33 0.30 （二）稀释每股收益 注十六-1 0.33 0.30 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 第 23 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 注十-4 1,850,820,775.81 1,325,919,223.12 减：营业成本 注十-4 1,278,839,592.17 954,320,019.72 营业税金及附加 11,660,220.93 8,465,237.56 销售费用 148,431,805.63 135,203,423.01 管理费用 132,057,704.47 73,960,364.74 财务费用 84,608,376.65 94,445,109.34 资产减值损失 23,711,561.97 -5,388,545.85 加：公允价值变动收益（损失以 -8,948,390.26 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 注十-5 197,496,285.94 28,337,912.18 其中：对联营企业和合营企业的 72,675,653.41 24,024,258.70 投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 360,059,409.67 93,251,526.78 加：营业外收入 44,075,106.41 11,875,569.36 减：营业外支出 4,989,624.00 4,905,382.20 其中：非流动资产处置净损失 3,032,363.51 865,686.42 三、利润总额（亏损总额以“－”号 399,144,892.08 100,221,713.94 填列） 减：所得税费用 -1,902,896.04 40,855.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 401,047,788.12 100,180,858.47 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,138,743,288.78 3,185,481,181.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 87,783,748.27 61,155,516.51 第 24 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关的现金 注九-43 151,863,102.82 203,391,127.04 经营活动现金流入小计 3,378,390,139.87 3,450,027,825.44 购买商品、接受劳务支付的现金 2,284,942,916.93 2,121,733,020.48 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 286,523,563.74 215,722,029.67 支付的各项税费 158,637,980.53 192,950,260.86 支付其他与经营活动有关的现金 注九-43 657,142,223.59 832,034,505.53 经营活动现金流出小计 3,387,246,684.79 3,362,439,816.54 经营活动产生的现金流量净额 -8,856,544.92 87,588,008.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,977,300.00 5,764,000.00 取得投资收益收到的现金 36,215,650.82 13,077,294.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,465,318.29 906,439.67 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,658,269.11 19,747,734.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 639,598,963.42 502,738,127.87 支付的现金 投资支付的现金 59,850,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 699,448,963.42 502,738,127.87 投资活动产生的现金流量净额 -658,790,694.31 -482,990,393.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 3,908,188,008.11 2,134,208,049.18 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 注九-44 76,251,075.00 筹资活动现金流入小计 3,984,439,083.11 2,134,208,049.18 偿还债务支付的现金 3,062,340,755.10 1,707,597,926.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,926,192.81 120,398,586.16 其中：子公司支付给少数股东的股 3,623,052.64 第 25 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注九-44 11,290,000.00 筹资活动现金流出小计 3,191,556,947.91 1,827,996,512.21 筹资活动产生的现金流量净额 792,882,135.20 306,211,536.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,249,709.45 -7,678,647.43 五、现金及现金等价物净增加额 121,985,186.52 -96,869,495.32 加：期初现金及现金等价物余额 59,547,977.36 156,417,472.68 六、期末现金及现金等价物余额 181,533,163.88 59,547,977.36 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,650,495,684.68 1,405,058,833.45 收到的税费返还 53,009,792.47 34,843,664.64 收到其他与经营活动有关的现金 123,978,417.78 152,470,083.08 经营活动现金流入小计 1,827,483,894.93 1,592,372,581.17 购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,794,508.69 953,377,059.77 支付给职工以及为职工支付的现金 147,653,433.79 103,301,299.14 支付的各项税费 60,913,789.50 63,654,035.58 支付其他与经营活动有关的现金 484,103,565.46 908,271,438.25 经营活动现金流出小计 1,958,465,297.44 2,028,603,832.74 经营活动产生的现金流量净额 -130,981,402.51 -436,231,251.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,764,000.00 取得投资收益收到的现金 34,662,134.92 13,077,294.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 765,574.65 252,452.56 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,427,709.57 19,093,747.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 434,853,448.54 269,118,612.10 支付的现金 投资支付的现金 129,850,000.00 20,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 554,568.20 投资活动现金流出小计 564,703,448.54 290,173,180.30 投资活动产生的现金流量净额 -529,275,738.97 -271,079,433.30 三、筹资活动产生的现金流量： 第 26 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,908,188,008.11 2,134,245,190.50 收到其他与筹资活动有关的现金 70,573,075.00 筹资活动现金流入小计 3,978,761,083.11 2,134,245,190.50 偿还债务支付的现金 3,062,340,755.10 1,327,597,926.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 117,926,192.81 111,310,636.72 支付其他与筹资活动有关的现金 11,290,000.00 筹资活动现金流出小计 3,191,556,947.91 1,438,908,562.77 筹资活动产生的现金流量净额 787,204,135.20 695,336,627.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,249,709.45 -7,678,654.42 五、现金及现金等价物净增加额 123,697,284.27 -19,652,711.56 加：期初现金及现金等价物余额 54,209,900.93 73,862,612.49 六、期末现金及现金等价物余额 177,907,185.20 54,209,900.93 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军 第 27 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 减： 项目 库 一般风 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存 险准备 股 一、上年年末余额 805,604,226.00 305,777,156.25 37,266,053.35 125,542,644.68 加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整 会计政策变更 前期差错更正 -7,600,000.00 其他 二、本年年初余额 805,604,226.00 305,777,156.25 37,266,053.35 117,942,644.68 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 200,000,000.00 1,103,946,915.38 36,892,956.04 274,011,500.31 填列） （一）净利润 310,904,456.35 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 75,946,915.38 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 第 28 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益项目相关的所得 税影响 4．其他 75,946,915.38 上述（一）和（二） 75,946,915.38 310,904,456.35 小计 （三）所有者投入和 200,000,000.00 1,028,000,000.00 减少资本 1．所有者投入资本 200,000,000.00 1,028,000,000.00 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 36,892,956.04 -36,892,956.04 1．提取盈余公积 36,892,956.04 -36,892,956.04 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 1,005,604,226.00 1,409,724,071.63 74,159,009.39 391,954,144.99 第 29 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险准备 股 一、上年年末余额 805,604,226.00 63,706,109.86 34,982,433.22 -113,442,091.77 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 会计政策变更 235,690,619.61 2,283,620.13 9,102,923.05 前期差错更正 -17,612,538.17 其他 二、本年年初余额 805,604,226.00 299,396,729.47 37,266,053.35 -121,951,706.89 三、本年增减变动金额（减 6,380,426.78 239,894,351.57 少以“－”号填列） （一）净利润 239,894,351.57 （二）直接计入所有者权 6,380,426.78 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 6,380,426.78 上述（一）和（二）小计 6,380,426.78 239,894,351.57 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 第 30 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 805,604,226.00 305,777,156.25 37,266,053.35 117,942,644.68 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人： 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 805,604,226.00 313,953,820.07 26,153,694.01 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 805,604,226.00 313,953,820.07 26,153,694.01 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 200,000,000.00 1,098,297,300.00 36,892,956.04 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 70,297,300.00 第 31 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 70,297,300.00 上述（一）和（二）小计 70,297,300.00 （三）所有者投入和减少资本 200,000,000.00 1,028,000,000.00 1．所有者投入资本 200,000,000.00 1,028,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 36,892,956.04 1．提取盈余公积 36,892,956.04 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,005,604,226.00 1,412,251,120.07 63,046,650.05 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 805,604,226.00 63,706,109.86 26,153,694.01 加：会计政策变更 -2,340,648.41 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 805,604,226.00 61,365,461.45 26,153,694.01 第 32 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 252,588,358.62 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,582,846.78 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 5,582,846.78 上述（一）和（二）小计 5,582,846.78 （三）所有者投入和减少资本 247,005,511.84 1．所有者投入资本 247,005,511.84 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 805,604,226.00 313,953,820.07 26,153,694.01 公司法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责 第 33 页 共 34 页 中粮新疆屯河股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期会计差错更正情况。 由于本公司下属子公司朔州糖业公司 2007 年库存商品的可变现净值低于其成本，应计提存货跌价 准备 760.00 万元，因当时考虑白糖销售价格市场波动较大，未计提此项存货跌价准备。本公司本年度 对此事项做为前期差错进行更正，并对 2007 年度比较会计报表进行了追溯重述。此项前期会计差错减 少本公司 2007 年度净利润 760.00 万元，减少 2008 年年初未分配利润 760.00 万元。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化情况。 本年度，公司投资新设 3 个全资子公司：中粮屯河惠农番茄制品有限公司、中粮新疆屯河高新农 业示范基地有限公司和中粮屯河惠农高新农业开发有限公司，本年度将上述 3 个子公司纳入合并报表 范围。截止 2008 年 12 月 31 日净资产、2008 年 1-12 月实现净利润如下： 公司名称 净资产 净利润 中粮屯河惠农番茄制品有限公司 49,995,853.21 -4,146.79 中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司 10,180,946.48 180,946.48 中粮屯河惠农高新农业开发有限公司 9,707,321.34 -292,678.66 董事长：郑弘波 中粮新疆屯河股份有限公司 2009 年 4 月 23 日 第 34 页 共 34 页