中国玻纤(600176)2008年年度报告摘要

中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国玻纤 股票代码 600176 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市海淀区西三环中路 10 号 邮政编码 100142 公司国际互联网网址 WWW.CFGCL.COM.CN 电子信箱 CFGCL600176@163.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈雨 李畅 联系地址 北京市海淀区西三环中路 10 号 北京市海淀区西三环中路 10 号 电话 010-88028660 010-88028660 传真 010-88028955 010-88028955 电子信箱 CFGCL600176@163.COM CFGCL600176@163.COM §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2007 年 本年比上年 主要会计数据 2008 年 2006 年 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 4,008,368,540.67 3,200,867,436.59 3,200,867,436.59 25.23 2,040,995,771.89 利润总额 691,838,853.12 737,767,807.62 737,767,807.62 -6.23 324,083,000.18 归属于上市公 司股东的净利 244,417,271.24 301,264,616.71 308,620,323.26 -18.87 140,487,277.58 润 归属于上市公 司股东的扣除 229,024,256.47 222,045,895.67 229,401,612.23 3.14 135,250,395.33 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 -456,898,932.05 604,443,878.94 604,443,878.94 -175.59 323,289,457.08 额 2007 年末 本年末比上 2008 年末 年末增减 2006 年末 调整后 调整前 (%) 第 1 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总资产 12,797,398,529.35 8,504,658,847.58 8,504,658,825.58 50.48 5,517,503,207.52 所有者权益 （或股东权 1,492,419,254.48 1,247,155,589.06 1,254,511,273.61 19.67 863,149,191.88 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 主要会计数据 2008 年 本年比上年增减(%) 2006 年 调整后 调整前 基本每股收益 0.5719 0.7049 0.7221 -18.87 0.3287 稀释每股收益 0.5719 0.7049 0.7221 -18.87 0.3287 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.5359 0.5195 0.5367 3.16 0.3165 收益 全面摊薄净资产 16.38 24.16 24.60 减少 7.78 个百分点 16.28 收益率（%） 加权平均净资产 17.85 30.25 29.14 减少 12.40 个百分点 17.99 收益率（%） 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 减少 2.45 个百分点 15.67 15.35 17.80 18.29 资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的加权平均 16.72 22.29 21.66 减少 5.57 个百分点 17.32 净资产收益率 （%） 每股经营活动产 生的现金流量净 -1.0690 1.4143 1.4143 -175.59 0.7564 额 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年 2008 年末 调整后 调整前 (%) 末 归属于上市公司 股东的每股净资 3.4919 2.9181 2.9353 19.67 2.0196 产 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,256,660.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 92,948,510.31 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,493,850.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -50,826,423.24 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,193,956.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,640,424.88 少数股东权益影响额 31,341,027.47 所得税影响额 13,585,024.31 合计 15,393,014.77 第 2 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.4 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 197,394,048 46.19 -42,739,200 -42,739,200 154,654,848 36.19 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 197,394,048 46.19 -42,739,200 -42,739,200 154,654,848 36.19 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 229,997,952 53.81 42,739,200 42,739,200 272,737,152 63.81 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 第 3 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 无限售条 件流通股 229,997,952 53.81 42,739,200 42,739,200 272,737,152 63.81 份合计 三、股份 427,392,000 100 0 0 427,392,000 100 总数 4.2 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 数 期 中国建材 股份有限 133,132,608 21,369,600 0 111,763,008 股权分置改革 2008.8.17 公司 振石控股 集团有限 64,261,440 21,369,600 0 42,891,840 股权分置改革 2008.8.17 公司 合计 197,394,048 42,739,200 0 154,654,848 / / 注：中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司 2008 年 8 月 15 日作出承诺：自愿将分别持有的 154,502,208 股和 85,631,040 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之前 将不在二级市场减持。 4.3 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,750 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内增 质押或冻结 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 的股份数量 (%) 量 中国建材股份有 境内非国有法人 36.15 154,502,208 0 111,763,008 无 限公司 振石控股集团有 境内非国有法人 20.04 85,631,040 0 42,891,840 质押 50,022,240 限公司 兴业银行股份有 限公司－兴业全 其他 2.61 11,161,911 未知 0 未知 球视野股票型证 券投资基金 兴业银行股份有 限公司－兴业趋 其他 2.58 11,006,600 未知 0 未知 势投资混合型证 券投资基金 江阴市长江钢管 境内非国有法人 2.00 8,561,013 -6,838,987 0 无 有限公司 中国太平洋人寿 保险股份有限公 其他 1.62 6,937,789 未知 0 未知 司－分红－个人 分红 中国光大银行股 其他 1.37 5,858,903 未知 0 未知 份有限公司－光 第 4 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 大保德信量化核 心证券投资 华夏成长证券投 其他 1.06 4,520,349 未知 0 未知 资基金 招商证券－渣打 －ING BANK 境外法人 0.75 3,217,998 未知 0 未知 N.V. 季蓉华 境内自然人 0.71 3,045,600 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股东名称 股份种类 份的数量 中国建材股份有限公司 42,739,200 人民币普通股 振石控股集团有限公司 42,739,200 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券 人民币普通股 11,161,911 投资基金 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券 人民币普通股 11,006,600 投资基金 江阴市长江钢管有限公司 8,561,013 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分 人民币普通股 6,937,789 红 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心 人民币普通股 5,858,903 证券投资 华夏成长证券投资基金 4,520,349 人民币普通股 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 3,217,998 人民币普通股 季蓉华 3,045,600 人民币普通股 1.前十名股东之间未知有关联关系，亦未知是否 属于一致行动人。 2.前十名流通股股东之间未知有关联关系，亦未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知是否属于一致行动人。 3.未知上述前十名流通股股东和前十名股东之 间是否存在关联关系。 4.4 控股股东及实际控制人情况介绍 4.4.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.4.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.4.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥 及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及 制品的技术研发、生产和销售；建筑材 料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生 中国建材股份有 产线的技术研发、工程设计与工程总承 宋志平 2,208,488,000 1985.6.24 限公司 包；新型建筑材料的工程设计与工程总 承包；与以上业务相关的技术咨询、信 息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行 业的工程勘测、咨询、设计和监理；进 出口业务。 第 5 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.4.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 建筑材料（含钢材、木材、只限于采购 供应给本系统直属直供企事业单位）及 中国建筑材料集 其原辅材料、生产技术装备的研制、批 宋志平 3,723,038,000 1984.1.3 团公司 发、零售和本系统计划内小轿车的供 应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装 饰装修工程的设计、施工。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国建筑材料集团公司 75% 北新建材（集团）有限公司 15.69% 34.95% 中国建材股份有限公司 36.15% 中国玻纤股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 在股 东单 股 报告期内从 位或 份 公司领取的 其他 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 增 报酬总额 关联 别 龄 股数 股数 减 （万元） （税 单位 数 前） 领取 报 酬、 津贴 曹江林 董事长 男 43 2005.7.29 至今 4.26 是 副董事长、总经 张毓强 男 54 2005.7.29 至今 12,211 12,211 0 4.26 是 理 陈 雷 董事、副总经理 男 55 2005.7.29 至今 9,520 9,520 0 4.26 是 周森林 董事 男 47 2005.7.29 至今 10,598 10,598 0 4.26 是 常张利 董事 男 39 2005.7.29 至今 4.26 是 蔡国斌 董事、副总经理 男 42 2006.6.8 至今 4.26 是 何光昶 独立董事 男 73 2005.7.29 至今 7.14 否 赵立华 独立董事 男 66 2005.7.29 至今 7.14 否 钱逢胜 独立董事 男 44 2005.7.29 至今 7.14 否 崔丽君 监事长 女 49 2005.7.29 至今 4.26 是 陈学安 监事 男 45 2006.6.8 至今 4.26 是 徐家康 监事 男 63 2005.7.29 至今 12,211 12,211 0 4.26 是 第 6 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副总经理、董事 14.4 陈 雨 男 31 2007.3.14 至今 是 会秘书 蔡慧敏 财务负责人 女 61 2005.7.29 至今 1,200 1,200 0 14.4 是 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2008 年，面对市场竞争激烈以及全球性金融危机带来的严峻的宏观经济形势，围绕“治理完善、 运作规范、业绩优良”的目标，公司上下团结一致，开拓进取，克服了原燃材料价格上涨、人民币升 值、贷款利率提高、出口退税率下调等各种不利因素带来的影响，积极扩大主业产能规模，稳步进行 结构调整，在经受年初雨雪冰冻灾害、“5.12”地震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等一系列考 验的同时，实现了各项业务的平稳快速发展。 报告期内，公司实现营业收入 400,836.85 万元，比上年同期增加 25.23%；营业利润 60,977.93 万元，比上年同期减少 13.35%；归属于上市公司净利润 24,441.73 万元，比上年同期减少 18.87%。 1 月，成都基地三线年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产；3 月，桐乡基地四线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产；7 月，成都基地四线年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线和 桐乡基地五线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线先后投产。 2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司是我国玻纤行业的龙头企业，其玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等 多项指标长期保持国内第一。2008 年，公司玻纤产品的年生产能力已超过 90 万吨，产能规模位列世 界第一。 公司的优势主要体现在： ① 规模优势 公司的产能目前居于国内玻纤行业之首，在产能快速扩张的同时，产品质量和产品结构也得到提 高和优化。大型池窑生产线建成所带来的整体效率提高和成本降低，也是公司的一大竞争优势。 2008 年 7 月顺利投产的桐乡基地五线年产 14 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线是迄今为止全球规模 最大的生产线，它的顺利投产，标志着公司产能规模达到 90 万吨，同时也宣告了公司的玻纤产能达到 了世界第一。 ② 技术优势 公司致力于不断推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑、中碱池窑和独家使用玻纤废丝为原料的 环保池窑设计和建造技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了一支具备现代创新 水平及能力的优秀技术团队，拥有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室。公司积极采用国 际先进的池窑拉丝工艺和 FCS 现场总线控制系统、辅助电熔、纯氧燃烧、窑炉鼓泡技术，应用 800-6000 孔多排多孔大漏板、大卷装自动换筒拉丝机、大卷装变频络纱机、隧道式烘箱和微波烘干炉等国内外 先进设备，采用双层长作业线、恒温中央空调等先进工艺进行生产。 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 11 日联合发布的《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年第二批高新技术企业的通 知 》（浙科发高[2008]314 号），公司控股子公司巨石集团有限公司被认定为浙江省 2008 年第二批 高新技术企业，认定有效期 3 年。巨石集团自获得高新技术企业认定后三年内，将享受 10%的所得税 优惠，即按 15%的税率缴纳所得税。 ③ 营销优势 公司已建立起全球销售网络，布局合理，同世界 70 多个国家的客户建立了长期稳健的合作关系。 公司的客户增量一直保持在较好状态，客户中有很多世界 500 强企业及行业龙头企业。公司每年 11 月份在浙江桐乡生产基地举办年会，积极同国内外的新老客户沟通交流，同时商洽下一年度的生产订 单。 ④ 地理及资源优势 公司桐乡生产基地毗邻上海港，利于玻璃纤维成品出口及部分设备与原料进口的运输；同时，由 于公司主要原料产地在本省，也具有一定运输优势。 公司所在的长江三角洲地区是我国玻纤产品市场容量最大的地区，占全国玻纤市场总量的 40%， 且产品的档次也较高。 ⑤ 管理优势 第 7 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年,公司获得中国上市公司最佳董事会、福布斯中国上市公司最佳老板两项桂冠。在 2008 年 11 月 9 日召开的“第四届中国证券市场年会”上,公司又以优秀的经营业绩、全球领先的市场地位和 广受赞誉的社会责任感,荣获年会组委会授予的蓝筹上市公司“金鼎奖”,成为全国获此殊荣的十家上 市公司之一。 公司控股子公司巨石集团是浙江省优秀管理企业，建立有完善的经济责任制与考核制度。2008 年 荣获“2007 年度中国最佳诚信企业”称号，“巨石”商标被认定为中国驰名商标。 公司面临的困难主要体现在： ①全球金融危机和经济下滑的影响； ②汇率变动给公司带来一定影响； ③产能扩张使公司的资产负债率进一步提高； ④出口退税率下调给公司带来一定影响。 3、技术创新情况 公司控股子公司巨石集团建有“博士后流动工作站”和省级“玻璃纤维和复合材料高新技术研究 开发中心”。2008 年，公司“玻璃纤维全氧燃烧池窑拉丝技术高技术产业化示范工程”项目列入国家 资金补助计划，获得补助 1500 万元；“年产十二万吨玻璃纤维池窑拉丝技术与关键装备的研制及应 用”项目顺利通过浙江省重大项目的验收，并获得奖励 205 万元。 2008 年第十三批中国企业新纪录之全国 43 项建材企业新纪录中，巨石集团独占了国内玻璃纤维 企业行业新纪录、玻璃纤维生产技术世界新纪录、生产规模与生产技术新纪录、玻璃纤维池窑平均能 耗最低世界新纪录、生产基地最大新纪录、国内同行业拉丝成品率最高新纪录等六项新纪录。 4、节能减排情况 在节能减排方面，公司紧紧围绕“始终坚持不以污染环境为代价，不以员工安全、健康为代价， 不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价”的“四不原则”，在 2007 年的基础上进一步 加大“节能减排”工作力度。 截至 12 月份，公司万元产值综合能耗 0.652 吨标煤/万元，与去年同比下降 16.09%；吨纱综合能 耗 0.439 吨标煤，与去年同比下降 16.38%。 9 月 30 日，桐乡基地动力分厂污水净化站开始调试运行，实现了污水的“零排放”。污水净化站 是集污水处理和资源再生的系统工程，其设计和投入运行是今年节能减排工作的一项重大举措。污水 净化站建成后，年再生水能力约为 175 万吨。 5、报告期公司资产构成和主要财务数据 (1)报告期资产构成变动情况 单位:万元 币种:人民币 报告期 上年同期 项目 变动率 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 交易性金融资产 5,919.40 0.46% 11,004.34 1.29% -0.83% 应收账款 90,327.20 7.06% 49,099.88 5.77% 1.28% 预付款项 45,412.15 3.55% 65,317.50 7.68% -4.13% 存货 91,690.35 7.16% 26,325.07 3.10% 4.07% 长期股权投资 18,734.34 1.46% 28,413.34 3.34% -1.88% 固定资产 856,316.29 66.91% 461,317.89 54.24% 12.67% 短期借款 272,218.06 21.27% 222,180.10 26.12% -4.85% 应付账款 172,321.85 13.47% 134,870.54 15.86% -2.39% 长期借款 440,065.36 34.39% 155,598.47 18.30% 16.09% 资产总计 1,279,739.85 100.00% 850,465.88 100.00% A. 交易性金融资产占总资产比例上升主要影响因素为：公司所投资股票市值降低； B. 应收帐款占总资产比例上升主要影响因素为：应收帐款周转天数增加； C. 预付款项占总资产比例下降主要影响因素为：在建工程开票结算冲减预付账款；； D. 存货占总资产比例上升要影响因素为：新生产线投产，存货增加； E. 长期股权投资占总资产比例下降主要影响因素为：出售中建材投资有限公司 20%股权； F. 固定资产占总资产比例上升主要影响因素为：在建工程转固； 第 8 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 G. 短期借款占总资产比例下降主要影响因素为：短期借款增长幅度小于总资产增长幅度； H. 应付账款占总资产比例下降主要影响因素为：应付账款增长幅度小于总资产增长幅度； I. 长期借款占总资产比例上升主要影响因素为：项目资金贷款增加。 (2)报告期主要财务数据情况 单位:万元 币种:人民币 项目 报告期 上年同期 增长率 营业收入 400,836.85 320,086.74 25.23% 营业利润 60,977.93 70,370.98 -13.35% 销售费用 7,890.89 7,675.35 2.81% 管理费用 21,442.65 18,988.02 12.93% 财务费用 33,164.52 15,904.20 108.53% 公允价值变动损益 -9,274.69 8,086.39 -214.70% 所 得 税 11,503.51 11,844.17 -2.88% A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：生产规模的扩大，销售增加； B. 营业利润较上年同期减少主要影响因素为：销售毛利率下降、财务费用增加； C. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：与生产规模的扩大相配套的技术开发费和员工工资、 福利费用等增加； D. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：贷款增加造成利息支出上升； E. 公允价值变动损益较上年同期减少主要影响因素为：公司所投资股票市值本期降低。 (3)公允价值变动损益对公司利润的影响 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,043,435.00 59,193,988.18 -50,849,446.82 -38,119,817.43 合计 110,043,435.00 59,193,988.18 -50,849,446.82 -38,119,817.43 6、报告期公司现金流量构成情况分析: 公司经营活动产生的现金净流入量本期为-456,898,932.05 元,上年同期为 604,443,878.94 元， 主要系本期应收账款天数增加所致； 投资活动产生的现金净流出量本期为 2,635,333,850.62 元,上年同期为 1,188,205,570.08 元，主 要系投资兴建新池窑生产线所致； 筹资活动产生的现金净流入量本期为 3,392,500,567.83 元，上年同期为 974,952,234.97 元,主要 系巨石集团增资及借款增加所致。 7、报告期内，公司在设备利用、订单获取、产品的销售或积压、主要技术人员变动方面没有发生重大 变化。 8、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (1)巨石集团有限公司，注册资本 22,620.81 万美元，公司出资占其注册资本的 51%。该公司主营 玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售，资产总额 1,214,260.23 万元，报告期实现净利润 66,657.18 万元。 (2)北新科技发展有限公司，注册资本 5,000 万元，公司出资占其注册资本的 95%。该公司主营新 材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业，资产总额 22,241.52 万元，报告期实现净利润 -936.45 万元。 9、报告期内，公司无控制的特殊目的主体。 二、对公司未来发展的展望 1、玻纤行业发展形势展望 （1）应用领域不断扩大 玻璃纤维是风电叶片的重要原材料之一，风力发电的迅速发展，将给玻纤行业带来新的市场空间。 中国风力发电市场已经连续三年增长超过 100%，2008 年的增长更达到了 116%；2007 年美国风电市场 比 2007 年增长 200%以上，2008 年又比 2007 年增长 100%以上。中国风力发电报告预计，未来 20-25 年内，世界风能市场将每年递增 25%。 第 9 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 沼气池作为农村新能源近年发展较快，用于替代传统水泥沼气池的玻纤增强沼气池也取得发展， 年均增长率超过 20%。国家从 2004 年开始鼓励农村沼气池的发展，并提出了到 2010 年，实现农村沼 气的普及率达到 30%的战略目标。 国家加快高速铁路的建设，加大对高速铁路的投入，也为玻璃纤维复合材料行业带来的新的机遇。 近年来，玻璃纤维复合材料不仅在新型机车车辆上大量使用，也在高铁无砟轨道上用作充填式垫板， 地铁中作为第三轨保护罩、电缆支架、逃生平台。 玻璃纤维复合材料连续板材受到建筑、钢结构行业的普遍认可，应用范围不断扩大，较去年增长 15%。 造船方面，玻纤冲锋舟、巡逻艇、交通艇等船艇的玻璃纤维用量也在快速增加。 （2）行业仍将保持较高集中度 包括公司在内的国内最大的三家玻纤企业总规模目前已接近全国池窑玻纤总产能的 70%。除国内 三大家外，国外玻纤的生产基本集中在 OCV、PPG、JM 公司三大家。上述国内三大家与国外三大家玻纤 企业约占全球玻纤总产能的 84%。未来行业仍将保持较高的集中度。 （3）工艺技术水平不断提高 全球范围内玻纤生产纯氧燃烧技术得到持续推广，超 10 万吨的大型双池窑技术在降低能耗、节省 成本方面有较大的进步。玻璃纤维在风电叶片上的大规模应用，也标志玻纤行业的技术发展。 （4）落后企业/工艺将逐渐退出市场 2007 年初，国家发改委发布的《玻璃纤维行业准入条件》对新建玻璃纤维生产线和改扩建玻璃球 生产线的准入条件的规定，为玻璃纤维生产线建设项目的投资管理、土地供应、环境评估、信贷融资、 电力供给等工作提供了依据，将极大的遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张趋势，不断促进 玻纤行业的产业结构升级，规范行业发展，维护市场竞争秩序。 经过一段时期的整顿，能耗高、产品质量不稳定、环保措施不落实的代铂坩埚法拉丝生产线大部 分已处于停产状态。陶土坩埚玻璃纤维与高碱玻璃纤维已基本关停完毕，退出市场。 2、公司的机遇、挑战和发展战略规划 （1）存在的机遇 随着全球经济一体化和我国工业化、城镇化进程的深入及新农村建设的快速发展，玻纤产品的应 用领域将不断扩大。 2008 年 11 月，国务院出台进一步扩大内需，促进发展的十大措施，宣布至 2010 年底，约需投资 4 万亿元。国家在这 4 万亿的投资计划中会增加枢纽型、基础性、网络化的基础设施建设；加快科技 创新、产业结构调整的重大项目建设；加快以节能减排为重点的环保和新农村建设的投资力度，将给 公司带来积极影响。 （2）面临的挑战 ①出口依赖度较大，人民币升值会一定程度上压缩玻纤出口产品的利润空间。 ②企业资产负债率偏高。根据市场发展的情况，公司不断加大投入，扩大产能，导致资产负债率 偏高。 ③能源价格高企。能源价格变动对玻纤行业的赢利空间会有一定影响。 ④市场竞争激烈。 （3）公司发展战略规划 公司将继续紧紧围绕总体发展战略的实施和年度经营目标的实现，调整业务结构，大力发展玻纤 主业，在增加玻纤产量的同时延长玻纤产品产业链，吸收、引进并开发玻纤制品的最新技术。 （4）2009 年经营计划 ①加大营销力度，巩固和开拓市场； ②整合上下游产业链，强化主业； ③进一步调整结构，改进效益； ④抓好研发工作，加快新配方、新产品、新技术的研发和应用； ⑤加大管理力度和监控力度，做好“增收节支降耗”工作，持续改进企业管理； ⑥继续做好培训和引进人才工作，实现人才强企； ⑦继续抓好安全生产，降低工伤事故率，力争全年无刑事案件和重大治安案件，构建和谐、平安 企业； ⑧承担社会责任，全力做好环保工作，保证“三废”处理继续达到国家处理、排放标准。 3、资金需求及使用计划 第 10 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，在保持、促进与中外商业银行的合作的同时， 积极研究和开辟多渠道融资。 4、经营中的主要风险因素及公司应对策略 （1）汇率风险 公司玻纤产品出口比例较大，人民币汇率的浮动将直接影响公司出口业务的收入。 对策和措施：公司将在提高技术水平的同时，对工艺和原料配方进行调整，进一步降低生产成本。 公司还将增加部分国外原料与设备的采购，以部分抵消人民币汇率浮动对公司出口产品带来的影响。 同时，公司一方面将扩大产品的内销，抢占国外厂商进口产品及高端产品国内的市场份额；另一方面 利用公司品牌优势和网络优势，提高产品在国际市场的议价能力。 （2）出口退税率风险 2007年下半年开始，玻纤产品出口退税率从13%下调到5%，对公司出口业务有一定的影响，并存在 未来下调为零的潜在风险。 对策和措施：同上。 （3）原燃料风险 公司产品的生产需要使用天然气、电力和氧气等能源，如果能源价格持续上涨，将导致公司销售 毛利率有所下降。 对策和措施：公司正逐步通过合理布局建设新生产线，改进能源结构和采购方式，规避能源紧张 风险，进一步降低成本。 （4）产品价格波动风险 受国际、国内宏观经济状况、国家经济产业政策等因素的影响，玻纤产品的价格会出现一定的波 动，特别是随着近年来玻纤行业产能迅速增加，对公司的产品价格也会产生一定的影响。 对策和措施：一是坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本，把市场波动的影响消化在公司内 部；二是优化产品结构，稳定市场份额，提高公司的产品竞争力；三是进一步加强公司销售队伍建设， 完善营销网络，优化产品物流结构，降低物流成本。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或 营业利 营业利润率比上 营业收入 营业成本 比上年 比上年 分产品 润率（%） 年增减(%) 增减(%) 增减(%) 分产品 玻纤及制品 3,795,058,877.35 2,558,574,386.65 32.58 27.00 28.69 增加 0.88 个百分点 其他 213,309,663.32 152,216,202.03 28.64 0.29 -0.06 减少 0.25 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,791,851,504.20 5.62% 国外 2,216,517,036.47 47.35% 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 1 月，成都基地三线年产 4 万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。 3 月，桐乡基地四线年产 14（6+8）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。 7 月，成都基地四线年产 6 万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。 第 11 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7 月，桐乡基地五线年产 14（6+8）万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线正式投产。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所出具的审计报告确认，公司 2008 年母公司实现净利润-81,941,771.48 元，母公司未分配利润余额为-124,468,780.85 元； 截止 2008 年 12 月 31 日， 公司总股本为 427,392,000 股，母公司资本公积余额 53,696,990.29 元。 现拟定 2008 年度利润分配预案为：2008 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 预案提交公司 2008 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行 是否为关 担保对象 署日） 担保金额 担保类型 担保期限 完毕 联方担保 巨石九江 2006 年 1 月 6 日 807,000,000.00 连带责任担保 1-5 年 否 否 巨石成都 2006 年 4 月 21 日 1,768,130,000.00 连带责任担保 1-9 年 否 否 巨石攀登 2006 年 3 月 21 日 568,000,000.00 连带责任担保 1-5 年 否 否 报告期内担保发生额合计 1,602,996,300.00 报告期末担保余额合计 1,023,876,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,267,200,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,051,200,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,075,076,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 139.04% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 1,328,866,372.76 上述三项担保金额合计 1,328,866,372.76 第 12 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 销售货物、提供劳务和购买商品、接受劳务的重大关联交易 （1）销售商品或提供劳务 单位:元 币种:人民币 关联方名称 交易内容 定价政策 2008 年度 2007 年度 中建材集团进出口公司 产成品 市场价 87,975,759.15 89,880,046.56 连云港中复连众复合材料集团有限 产成品 市场价 7,047,657.63 6,122,715.50 公司 桐乡恒石纤维基业有限公司 产成品 市场价 262,189,698.08 110,956,410.91 桐乡市金石贵金属设备有限公司 废托砖 市场价 3,504,765.91 2,459,687.32 （2）购买商品或接受劳务 关联方名称 交易内容 定价政策 2008 年度 2007 年度 桐乡磊石微粉有限公司 原材料 市场价 219,159,140.3 100,194,667.70 桐乡市金石贵金属设备有限公司 购买铂铑合金漏板及加工费 市场价 169,426,209.1 107,184,903.16 桐乡巨振矿业有限公司 原材料 市场价 18,253,682.98 8,715,132.80 浙江宇石国际集装箱有限公司 运输服务 市场价 112,433,610.7 35,646,095.43 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 95,023,416.78 元。 上述关联交易对公司具有必要性和连续性，其定价是公司与关联方以交易发生时的市场价格为基 准确定产品的实际销售价格，体现了公平、公正、公允的原则。独立董事就该项关联交易事项发表了 独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易已经公司股东大会审议通过。因此，上述 交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联方名称 2007.12.31 2008.12.31 账龄 经济内容 其他应收款 振石集团股份有限公司 2,511,435.59 2,511,435.59 五年以上 往来款 中建材投资有限公司 1,745,043.10 1,745,043.10 一年至二年 往来款 合 计 4,256,478.69 4,256,478.69 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,745,043.10 元。 关联债权债务形成原因：所有关联债权债务为正常生产经营中因商标使用费结算双方差异以及资金往 来所形成。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 公司已安排财务负责人牵头，控股子公司财务负责人配合，核对各方账务，将在核对完毕各方确认后 予以解决。 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 第 13 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 中国建材自愿将持有的 154,502,208 股中国玻纤股份 的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之 其他对公司中小 前将不在二级市场减持。 正在履行 股东所作承诺 振石集团自愿将持有的 85,631,040 股中国玻纤股份 的解除限售条件日期延至 2010 年 8 月 17 日，在此之 前将不在二级市场减持。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司于 2000 年为北京西令胶密封材料有限责任公司（以下简称西令公司） 在北京市农业银行 石景山支行申请的 1,795 万元贷款提供担保，西令公司股东北京成巨业幕墙装饰材料有限责任公司（以 下简称反担保人）及反担保人股东广州市白云化工实业有限公司（以下简称广州白云）均向本公司提 供反担保，同时西令公司用全部实物资产向本公司作抵押。 2005 年 6 月，西令公司未能偿还上述贷款本金及相应利息，2005 年 8 月，北京市第一中级人民法 院（以下简称一中院）判决西令公司偿还石景山支行 1,795 万元借款及利息，本公司为上述债务承担 连带责任。2006 年 6 月，本公司应一中院生效判决及石景山支行的还款要求，支付借款本金、利息、 复利及诉讼费用共计 19,926,142.75 元。 2006 年 9 月，本公司向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求广州白云、西令公司和成巨业公 司偿还本公司承担的相关还款责任。 2007 年度，西令公司偿还本公司 5,328,680.37 元人民币，一中院受理了本公司强制执行西令公 司的申请。 2008 年 1 月，本公司收到执行款人民币 756,203.00 元；截止 2008 年 6 月 30 日，共计收回 6,084,883.37 元，尚欠 13,841,259.38 元。 2008 年 8 月 4 日，公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》（一中执字第 1578-4 号），裁定广州白云对西令公司所欠本公司债务人民币 13,893,818.10 元（包括欠款 13,841,259.38 元及利息 52,558.72 元）承担清偿保证责任；冻结、划拨广州白云银行存款人民币 13,893,818.10 元。 2008 年 8 月 15 日，公司收到西令公司欠款余额 13,893,818.10 元，共计收回 19,978,701.47 元。 至此，案件顺利结案。 本诉讼事项从 2005 年开始，在本公司历次定期报告中进行了持续披露。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 证券 证券 证券 初始投资金额 证券投 持有数量 期末账面值 报告期损益 品种 代码 简称 （元） 资比例 （％） 天威 A股 600550 17,551,937.50 2,934,754 59,193,988.18 100% -38,119,817.43 保变 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部 有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董 事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查，认为 2008 年度财务报告真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，北京兴华会计师 事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司无收购、出售资产情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害 公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司聘请的北京兴华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客 观、准确地反映了公司的财务状况。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司对 2008 年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 （2009）京会兴审字第 6-11 号 中国玻纤股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国玻纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2008年12 月31日的合并及母公司的资产负债表、2008年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权 第 15 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定，编制财务报表是中国玻纤管理层 的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重 大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡毅 中国·北京市 中国注册会计师：陈善武 二○○九年二月八日 第 16 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 资 产 附注 附注 2008.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动资产： 货币资金 五-01 1,278,590,420.48 989,158,381.66 275,332,250.15 152,140,575.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 五-02 59,193,988.18 110,043,435.00 六-01 59,193,988.18 110,043,435.00 应收票据 五-03 78,532,877.90 85,477,191.53 应收账款 五-04 903,272,000.38 490,998,780.94 预付款项 五-05 454,121,475.92 653,175,012.62 14,583.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准 备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五-06 93,974,499.17 108,094,620.28 六-02 389,740,509.98 80,497,652.85 买入返售金融资 产 存货 五-07 916,903,486.89 263,250,738.59 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,784,588,748.92 2,700,198,160.62 724,266,748.31 342,696,246.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资 产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五-08 187,343,375.04 284,133,422.77 六-03 955,244,319.64 1,002,048,642.33 投资性房地产 固定资产 五-09 8,563,162,897.81 4,613,178,897.49 1,643,003.68 1,761,111.03 在建工程 五-10 76,645,076.95 743,741,072.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五-11 146,488,512.80 118,402,013.13 开发支出 商誉 五-12 16,678,380.56 16,678,380.56 长期待摊费用 五-13 7,122,065.30 7,797,972.78 6,679,758.22 7,049,780.67 递延所得税资产 五-14 15,369,471.97 20,339,947.01 11,042,306.33 8,313,349.25 其他非流动资产 188,980.94 非流动资产合 9,012,809,780.43 5,804,460,686.96 974,609,387.87 1,019,172,883.28 计 资产总计 12,797,398,529.35 8,504,658,847.58 1,698,876,136.18 1,361,869,129.88 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 第 17 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表 （续） 2008 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 负债和股东权益 附注 附注 2008.12.31 2007.12.31 2008.12.31 2007.12.31 流动负债： 短期借款 五-17 2,722,180,600.00 2,221,800,952.89 730,000,000.00 900,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五-18 92,470,860.13 53,140,070.39 应付账款 五-19 1,723,218,477.74 1,348,705,399.55 预收款项 五-20 150,346,308.01 172,107,258.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五-21 107,112,368.62 83,630,686.52 133,707.46 176,197.99 应交税费 五-22 21,023,579.50 71,807,923.31 15,235.62 18,283.32 应付利息 五-23 12,247,458.52 5,862,576.05 其他应付款 五-24 87,478,429.87 69,157,227.09 68,047.55 105,064.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 五-25 116,517,260.00 138,723,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 5,032,595,342.39 4,164,935,094.07 730,216,990.63 900,299,545.98 非流动负债： 长期借款 五-26 4,400,653,597.35 1,555,984,688.00 600,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五-27 20,215,977.50 20,215,977.50 其他非流动负债 非流动负债合计 4,400,653,597.35 1,576,200,665.50 600,000,000.00 20,215,977.50 负债合计 9,433,248,939.74 5,741,135,759.57 1,330,216,990.63 920,515,523.48 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 五-28 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 427,392,000.00 资本公积 五-29 188,752,996.64 179,599,095.64 53,696,990.29 44,449,679.66 减：库存股 盈余公积 五-30 127,839,814.16 127,839,814.16 12,038,936.11 12,038,936.11 一般风险准备 未分配利润 五-31 757,163,097.38 512,745,826.14 -124,468,780.85 -42,527,009.37 外币报表折算差额 五-32 -8,728,653.70 -421,146.88 归属于母公司所有者权 1,492,419,254.48 1,247,155,589.06 368,659,145.55 441,353,606.40 益合计 少数股东权益 1,871,730,335.13 1,516,367,498.95 所有者权益合计 3,364,149,589.61 2,763,523,088.01 368,659,145.55 441,353,606.40 负债和所有者权益总计 12,797,398,529.35 8,504,658,847.58 1,698,876,136.18 1,361,869,129.88 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 第 18 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 合并数 母公司数 项 目 附注 附注 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业总收入 4,008,368,540.67 3,200,867,436.59 五 其中：营业收入 4,008,368,540.67 3,200,867,436.59 -33 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,360,705,874.96 2,587,940,651.62 77,094,508.23 61,214,463.63 五 其中：营业成本 2,710,790,588.68 2,140,500,861.59 -33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 五 营业税金及附加 15,359,052.58 13,943,474.95 -34 销售费用 78,908,948.83 76,753,513.93 管理费用 214,426,505.83 189,880,203.77 11,347,820.20 9,091,986.05 五 六 财务费用 331,645,224.52 159,042,023.00 64,017,277.61 49,364,579.00 -35 -05 五 资产减值损失 9,575,554.52 7,820,574.38 1,729,410.42 2,757,898.58 -36 加：公允价值变动收益（损 五 -92,746,942.87 80,863,910.00 -92,746,942.87 80,863,910.00 失以“-”号填列） -37 投资收益（损失以“-” 五 六 54,863,563.30 9,919,151.01 65,756,621.82 76,749,760.39 号填列） -38 -06 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 609,779,286.14 703,709,845.98 -104,084,829.28 96,399,206.76 号填列） 五 加：营业外收入 101,435,888.61 49,734,778.53 -39 五 减：营业外支出 19,376,321.63 15,676,816.89 800,000.00 30,000.00 -40 其中：非流动资产处 置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 691,838,853.12 737,767,807.62 -104,884,829.28 96,369,206.76 号填列） 第 19 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五 减：所得税费用 115,035,070.52 118,441,739.87 -22,943,057.80 16,586,617.23 -41 五、净利润（净亏损以“-” 576,803,782.60 619,326,067.75 -81,941,771.48 79,782,589.53 号填列） 归属于母公司的净利润 244,417,271.24 301,264,616.71 少数股东损益 332,386,511.36 318,061,451.04 六、每股收益： 五 （一）基本每股收益 0.5719 0.7049 -0.1917 0.1867 -42 五 （二）稀释每股收益 0.5719 0.7049 -0.1917 0.1867 -42 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项 目 附注 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,300,158,103.66 2,950,813,035.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收到利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 46,712,591.40 67,778,583.99 收到其他与经营活动有关的现金 五-44 241,155,462.18 204,948,976.73 经营活动现金流入小计 3,588,026,157.24 3,223,540,595.99 购买商品、接受劳务支付的现金 2,614,984,881.35 1,799,942,684.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 345,560,918.66 239,001,475.59 支付的各项税费 450,996,416.76 362,831,422.85 支付其他与经营活动有关的现金 五-44 633,382,872.52 217,321,134.39 经营活动现金流出小计 4,044,925,089.29 2,619,096,717.05 经营活动产生的现金流量净额 -456,898,932.05 604,443,878.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 346,829,627.50 111,650,000.00 取得投资收益收到的现金 111,607,735.51 4,297,331.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 54,377,902.06 3,323,896.74 额 第 20 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,957,816.76 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 512,815,265.07 127,229,045.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,841,827,219.79 1,287,770,655.38 投资支付的现金 304,205,500.05 27,663,960.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,116,395.85 投资活动现金流出小计 3,148,149,115.69 1,315,434,615.38 投资活动产生的现金流量净额 -2,635,333,850.62 -1,188,205,570.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 121,847,679.43 695,234,633.71 其中：子公司吸收少数股东投资受到的现金 695,234,633.71 取得借款收到的现金 7,139,954,640.00 3,063,259,652.89 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,261,802,319.43 3,758,494,286.60 偿还债务支付的现金 3,351,468,994.42 2,484,069,846.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514,977,717.18 299,472,205.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,125,311.47 支付其他与筹资活动有关的现金 2,855,040.00 筹资活动现金流出小计 3,869,301,751.60 2,783,542,051.63 筹资活动产生的现金流量净额 3,392,500,567.83 974,952,234.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,835,746.34 -5,331,671.72 五、现金及现金等价物净增加额 289,432,038.82 385,858,872.11 加：期初现金及现金等价物余额 989,158,381.66 603,299,509.55 六、期末现金及现金等价物余额 1,278,590,420.48 989,158,381.66 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项 目 附注 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,765,990,966.64 1,052,836,959.84 经营活动现金流入小计 1,765,990,966.64 1,052,836,959.84 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,806,389.95 2,362,373.22 支付的各项税费 47,896.78 2,049,205.38 支付其他与经营活动有关的现金 2,094,268,289.18 1,075,086,802.83 经营活动现金流出小计 2,098,122,575.91 1,079,498,381.43 经营活动产生的现金流量净额 -332,131,609.27 -26,661,421.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 346,008,273.63 122,190,841.97 第 21 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得投资收益收到的现金 54,607,735.51 56,086,250.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1,846,131.02 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 400,616,009.14 180,123,223.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,040.00 27,359.00 投资支付的现金 300,705,250.05 230,614,236.22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 300,786,290.05 230,641,595.22 投资活动产生的现金流量净额 99,829,719.09 -50,518,371.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,670,000,000.00 1,040,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,670,000,000.00 1,040,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,240,000,000.00 740,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,679,135.00 93,633,720.37 支付其他与筹资活动有关的现金 1,827,300.00 筹资活动现金流出小计 1,314,506,435.00 833,633,720.37 筹资活动产生的现金流量净额 355,493,565.00 206,366,279.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 123,191,674.82 129,186,486.35 加：期初现金及现金等价物余额 152,140,575.33 22,954,088.98 六、期末现金及现金等价物余额 275,332,250.15 152,140,575.33 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 第 22 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 归属于母公司的权益 项 目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年末余额 427,392,000.00 179,599,095.64 127,839,814.16 520,101,510 加：会计政策变更 前期差错更正 -7,355,684 二、本年年初余额 427,392,000.00 179,599,095.64 127,839,814.16 512,745,826 三、本年增减变动金额（减少以“-”）表示 9,153,901.00 244,417,271 （一）本年净利润 244,417,271 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 9,153,901.00 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 9,153,901.00 上述（一）和（二）小计 9,153,901.00 244,417,271 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投资资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）本年利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 第 1 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 四、本年末余额 427,392,000.00 188,752,996.64 127,839,814.16 757,163,097 合并所有者权益变动表 2007 年 1—12 月 归属于母公司的权益 项 目 实收资本（或股 减：库 一般风 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 本） 存股 险准备 一、上年末余额 427,392,000.00 53,696,990.29 183,341,747.71 177,404,707.11 加：会计政策变更 -55,501,933.55 76,815,680.32 前期差错更正 二、本年年初余额 427,392,000.00 53,696,990.29 127,839,814.16 254,220,387.43 三、本年增减变动金额（减 125,902,105.35 265,881,123.26 -421,1 少以“-”）表示 （一）本年净利润 308,620,323.26 （二）直接计入所有者权益 125,902,105.35 -421,1 的利得和损失 1、可供出售金融资产公允 价值变动净额 2、权益法下被投资单位其 125,902,105.35 他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4、其他 -421,1 上述（一）和（二）小 125,902,105.35 308,620,323.26 -421,1 计 （三）所有者投入和减少资 本 1、所有者投资资本 第 2 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、股份支付计入所有者权 益的金额 3、其他 （四）本年利润分配 42,739,200.00 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的 42,739,200.00 分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或 股本） 2、盈余公积转增资本（或 股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年末余额 427,392,000.00 179,599,095.64 127,839,814.16 520,101,510.69 -421,1 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 项 目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 一、上年末余额 427,392,000.00 44,449,679.66 12,038,936.11 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 427,392,000.00 44,449,679.66 12,038,936.11 三、本年增减变动金额（减少以“-”）表示 9,247,310.63 （一）本年净利润 第 3 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 9,247,310.63 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 9,247,310.63 上述（一）和（二）小计 9,247,310.63 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投资资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）本年利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年末余额 427,392,000.00 53,696,990.29 12,038,936.11 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 第 4 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1—12 月 实收资本（或股 减：库 一般风险准 项 目 资本公积 盈余公积 未 本） 存股 备 一、上年末余额 427,392,000.00 44,449,679.66 12,038,936.11 -79 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 427,392,000.00 44,449,679.66 12,038,936.11 -79 三、本年增减变动金额（减少以“-”） 37 表示 （一）本年净利润 79 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 1、可供出售金融资产公允价值变 动净额 2、权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 79 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投资资本 2、股份支付计入所有者权益的金 额 3、其他 （四）本年利润分配 42 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 42 第 5 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年末余额 427,392,000.00 44,449,679.66 12,038,936.11 -42 公司法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：蔡慧敏 会计机构负责人： 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 第 6 页 共 29 页 中国玻纤股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长（签字）： 曹江林 中国玻纤股份有限公司 2009 年 2 月 7 日 第 7 页 共 29 页