赤天化(600227)2008年年度报告摘要

贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赤天化 股票代码 600227 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 赤化转债 股票代码 110227 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 贵州省贵阳市新添大道 310 号 贵州省赤水市化工路 邮政编码 564707 公司国际互联网网址 http://www.chth.com.cn 电子信箱 gfgs_bgs@chth.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 梅君 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股 联系地址 有限公司 份有限公司证券部 电话 0852-2878788、2878518 0852-2879168、2878518 传真 0852-2878874 0852-2878874 电子信箱 ycx@chth.cn mj@chth.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,148,163,743.59 1,113,692,840.50 3.10 1,008,513,423.90 利润总额 221,877,729.44 235,477,227.12 -5.78 204,254,455.13 归属于上市公司股东 165,878,425.44 198,953,631.21 -16.62 170,678,418.42 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 146,964,185.74 201,851,050.43 -27.19 178,597,764.24 的净利润 第 1 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动产生的现金 277,290,756.34 258,217,509.00 7.39 229,667,447.53 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 4,688,136,856.29 2,697,522,200.90 73.79 1,778,134,535.94 所有者权益（或股东 1,504,763,305.52 1,366,558,624.50 10.11 1,181,551,103.29 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.54 1.17 -53.85 1.00 稀释每股收益（元／股） 0.48 1.08 -55.56 1.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.48 1.19 -59.66 1.05 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 11.02 14.56 减少 3.54 个百分点 14.45 加权平均净资产收益率（%） 11.60 15.81 减少 4.21 个百分点 15.37 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 9.77 14.77 减少 5 个百分点 15.12 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 10.27 16.04 减少 5.77 个百分点 16.08 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.91 1.52 -40.13 1.35 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 4.91 8.04 -38.93 6.95 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,851,940.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,182,000.00 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 19,397,210.52 价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,212,164.92 所得税影响额 -6,304,746.57 合计 18,914,239.70 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新 (%) 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 73,296,306 43.11 21,958,389 36,597,314 58,555,703 131,852,009 43.05 人持股 3、其他内 资持股 其中：境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 73,296,306 43.11 21,958,389 36,597,314 58,555,703 131,852,009 43.05 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 96,703,694 56.89 29,041,611 48,402,686 275,170 77,719,467 174,423,161 56.95 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 96,703,694 56.89 29,041,611 48,402,686 275,170 77,719,467 174,423,161 56.95 份合计 三、股份 170,000,000 100 51,000,000 85,000,000 275,170 136,275,170 306,275,170 100 总数 第 3 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 变动日期 数 售股数 售股数 数 贵州赤天 化集团有 2008 年 5 月 73,296,306 58,555,703 131,852,009 分配、转增 限责任公 13 日 司 合计 73,296,306 58,555,703 131,852,009 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,258 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 贵州赤天化集团有 国有法人 44.41 136,019,605 131,852,009 无 0 限责任公司 刘丽君 其他 0.30 906,202 未知 姚锦全 其他 0.22 684,380 未知 骆渊源 其他 0.16 499,967 未知 赵熙逸 其他 0.13 400,000 未知 北京中机联供硅钢 其他 0.11 350,000 未知 科技发展有限公司 林俊华 其他 0.10 305,650 未知 周建林 其他 0.10 300,000 未知 俞刚 其他 0.10 294,315 未知 徐继斌 其他 0.09 276,898 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 贵州赤天化集团有限责任公司 4,167,596 人民币普通股 刘丽君 906,202 人民币普通股 姚锦全 684,380 人民币普通股 骆渊源 499,967 人民币普通股 赵熙逸 400,000 人民币普通股 北京中机联供硅钢科技发展有 350,000 人民币普通股 限公司 林俊华 305,650 人民币普通股 周建林 300,000 人民币普通股 俞刚 294,315 人民币普通股 徐继斌 276,898 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 本公司前 10 大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起 的说明 人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 生产和销售合成氨、 双氧水、烟用聚丙烯 丝束、吗啉等化工产 品及各类塑料制品； 技术开发、机械加工 制作和设备安装维 修；商贸，本企业自 贵州赤天化集团 1995 年 10 月 18 产产品及相关技术的 郑才友 50,800 有限责任公司 日 出口业务；经营本企 业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业 务；经营本企业的进 料加工和“三来一补” 业务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贵州省人民政府 国有资产监督管 卢守祥 理委员会 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 报告 情况 在股 授 有 期内 东单 予 本 年 年 从公 位或 的 变 公 初 末 司领 可 已 其他 限 姓 性 年 任期 动 司 职务 持 持 取的 行 行 期末股 关联 制 名 别 龄 起止日期 原 行权价 的 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 性 因 （元） 股 数 数 总额 股 数 （元） 领取 股 票 （万 数 量 报 票 期 元） 酬、 数 权 津贴 量 2008 年 4 月 郑 董事 22 日～ 才 男 58 0 0 无 是 0 0 长 2011 年 4 月 友 22 日 2008 年 4 月 席 22 日～ 家 董事 男 58 0 0 无 是 0 0 2011 年 4 月 忠 22 日 第 5 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 4 月 田 22 日～ 董事 男 43 0 0 无 是 0 0 勇 2011 年 4 月 22 日 2008 年 4 月 王 22 日～ 贵 董事 男 50 0 0 无 是 0 0 2011 年 4 月 昌 22 日 2008 年 4 月 李 22 日～ 欣 董事 男 52 0 0 无 是 0 0 2011 年 4 月 雁 22 日 董 2008 年 4 月 袁 事、 22 日～ 远 男 40 0 0 无 27.8 否 0 0 总经 2011 年 4 月 镇 理 22 日 2008 年 4 月 顾 独立 22 日～ 宗 男 53 0 0 无 3 否 0 0 董事 2011 年 4 月 勤 22 日 2008 年 4 月 刘 独立 22 日～ 志 男 63 0 0 无 3 否 0 0 董事 2011 年 4 月 德 22 日 2008 年 4 月 程 独立 22 日～ 文 男 65 0 0 无 3 否 0 0 董事 2011 年 4 月 鼎 22 日 2008 年 4 月 张 监事 22 日～ 学 会主 男 50 0 0 无 是 0 0 2011 年 4 月 明 席 22 日 2008 年 4 月 梁 22 日～ 监事 男 34 0 0 无 6.02 是 0 0 宁 2011 年 4 月 22 日 2008 年 4 月 宋 22 日～ 发 监事 男 53 0 0 无 是 0 0 2011 年 4 月 明 22 日 2008 年 4 月 何 副总 22 日～ 建 男 52 0 0 无 26.6 否 0 0 经理 2011 年 4 月 中 22 日 2008 年 4 月 李 副总 22 日～ 方 男 52 0 0 无 26.6 否 0 0 经理 2011 年 4 月 强 22 日 第 6 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 4 月 汪 副总 22 日～ 启 男 43 0 0 无 26.6 否 0 0 经理 2011 年 4 月 富 22 日 2008 年 4 月 方 副总 22 日～ 洪 男 45 0 0 无 是 0 0 经理 2011 年 4 月 海 22 日 2008 年 4 月 杨 董事 22 日～ 呈 会秘 男 47 0 0 无 26.6 否 0 0 2011 年 4 月 祥 书 22 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 公司主营业务主要是尿素的生产和销售。 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，上下同心，努力拼搏，一方面 强化内部管理，精心维护生产装置的长周期运行，努力克服原料天然气供应不足、电力紧张的不利因 素，进一步降低消耗，提高产品质量；另一方面，巩固和维护省内外市场份额和市场占有率，加大公 司产品宣传和推广力度，有效确保了公司产品在省内市场始终优于其他品牌产品，始终处于龙头产品 的地位，报告期内，公司“赤”牌商标喜获国家“驰名商标”认定；第三，积极应对复杂多变的外部 挑战，着重市场信息分析，增强市场形势的预见与判断能力，报告期内，虽然发生了百年一遇的冰冻 雨雪天气、“5.12”地震灾害、国际金融危机冲击和行业竞争激烈等一系列特别事项给公司带来的冲 击，但凭借公司多年来稳健的经营和管理，仍然圆满完成了年度经营目标，把不利因素的影响降到了 最低限度。 报告期内，公司生产装置于 2008 年 12 月 29 日停车开始进行年度设备大检修。根据供气单位的计 划安排，预计公司本次设备检修时间约 60 天左右。 报告期内，公司参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司继 2008 年 4 月投料试生产成功并出产品之 后，通过对生产装置的进一步调试，于 2008 年 10 月正式建成投产。在此基础上，该公司通过进一步 完善生产装置和各项工作的衔接，使装置运行水平达到设计能力的 80%左右，各项指标正逐步趋于正 常。但由于受此次国际金融危机的影响，特别是国际市场纸桨价格剧烈变动的影响，致使该公司主导 产品纸桨销售价格大幅下跌，不仅对该公司经济效益带来较为严重的影响，也给该公司在新一年度的 经营造成了较大的冲击。 报告期内，公司累计生产散尿素 60.12 万吨，完成年计划的 103.66%；销售尿素 61.07 万吨；实 现营业收入 114,816.37 万元，同比增长 3.10%；实现利润总额 22,187.77 万元，同比下降 5.78%；实 现净利润 16,838.74 万元，同比下降 16.19%。 2、公司技术创新和节能减排情况 （1）公司研发投入和自主创新情况 公司高度重视设备技术投入，每年投入上千万元的资金进行设备更新和技术改造。报告期内，公 司进一步加大对现有生产装置技术改造的力度，根据工艺装置特点和设备运行情况，共计投入技改资 金 5240 万元，相继完成对一段转化炉、合成低温变换系统和变频电机等设备的节能技术改造，进一步 改善了节能减排方面存在的薄弱环节，提升了生产装置的生产能力。通过挖掘节能潜力，有效降低了 能源消耗和生产成本，增强了产品的市场竞争力。 （2）节能减排工作开展情况 公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司制定的“十 一五”节能减排总体方案，明确了节能减排实施方案，始终把“三废”排放对环境的影响作为首要工 作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了“三 废”排放逐年减少。经过不懈努力，目前公司多项能耗指标和“三废”排放指标均处于同行业先进水 平。报告期内，公司合成氨综合能耗进一步下降至 31.53 吉焦/吨氨，处于国内同类装置领先水平，获 第 7 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 得了国家发改委能量优化项目节能奖励；公司制定的“三废”排放指标优于国家标准，废水排放在线 监测系统运行正常；公司申报的“贵州省环境友好型企业”已通过专家评审。 3、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况和经营成果的影响 （1）信贷政策调整 报告期内，国家信贷政策经历了由从“从紧”到“调整”的转变，根据公司制定的发展规划，国 家信贷政策的变化，将有助于公司推进产业结构的调整，特别是公司投资 40 亿元的贵州省重点项目金 赤煤化工项目的建设。为此，公司将借助信贷政策转变之机，积极、稳妥地推进银行融资工作，以期 实现金赤煤化工项目早日建成投产。同时，贷款利率的不断下调，也有利于公司降低工程投资成本和 减少财务费用。 （2）汇率利率变动 公司产品销售地区均在国内，主导产品尿素也主要集中于贵州市场及周边市场，2008 年公司无产 品出口，也未持有外币金融资产及外币金融负债。因此，汇率变动未对公司的财务状况和经营成果造 成影响。 （3）成本要素价格变化 报告期内，公司主导产品尿素所用原料天然气价格仍然执行国家发改委关于生产化肥用气有关文 件规定，与 2007 年相比，天然气价格保持相对稳定；但由于年初和年中物价上涨，导致产品运输、包 装袋等成本较上年相比有所增加，对公司 2008 年度的财务状况和经营成果产生了一定影响。 （4） 自然灾害：2008 年初的雪凝灾害及汶川大地震未对公司 2008 年度的财务状况和经营成果造成重大影 响。 4、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势 公司所处行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素的生产和销售。从现实情况分析，中 国是一个农业大国，人口多、人均土地资源占有量低、粮食的刚性需求等，是我国长期面临的主要问 题，也是涉及国家安全和战略的重大问题。从现代农业的实际情况分析，发展农业，离不开化肥的支 撑。因此，重视“三农”问题，在国家发展战略中，始终处于重要的地位。党的十七届三中全会所提 出和制定的一系列鼓励和支持农业发展的政策，进一步说明了“三农”这个事关国计民生问题的重要 性。基于此，农业作为国内的基础地位不会动摇，而作为支农产品的化肥，将在相当长的一段时期内 保持稳定发展。长期以来，国家制定了一系列惠农支农政策，尤其是 2008 年 12 月 24 日，国务院总理 温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署保障化肥生产供应，促进化肥行业改革和发展的政策措施， 有效提升了化肥行业的基础地位，对促进化肥行业发展提供了有力的保障。 （2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划 受全球金融危机扩散和经济下滑等因素影响，2009 年，世界经济发展将面临许多不确定因素， 国内经济发展也将充满挑战。作为经济实体的企业，难免受到这场危机的冲击和影响。短期内，公司 将经受资金需求、市场放开、产品价格等因素变化的挑战；但从长远来看，特别是从整个行业发展和 结构调整的趋势来看，也蕴藏着极大的机遇。因此，就行业发展和国家政策支持的方向来看，公司未 来的发展，将是一个机遇与挑战并存，困难与希望同在的格局。为此，公司制定了“以肥为主，调整 结构，相关多元”的发展战略，依托核心业务发展高关联业务，以高关联业务巩固提升核心业务，强 化并扩大肥业优势。同时，积极实施产业结构和产品结构调整，充分利用贵州丰富的煤炭资源，大力 发展煤化工。通过不断强化管理，整合资源，开发创新，将产品经营和资本经营相结合，不断增强公 司的整体实力和发展后劲。 （3）新年度经营计划 针对今后一段时期形势的变化和趋势，2009 年度，公司将从以下五个方面开展工作：一是继续狠 抓生产经营，坚持以生产经营为中心，强化安全环保、节能减排；二是坚持以科学发展为动力，不断 实施装置的技术创新，提升装置的技术水平，提高科研开发能力；三是推进市场营销体系的创新，制 定和实施顺应市场的营销战略；四是加快投资项目的建设，积极寻求能源保障，进一步提高公司综合 竞争实力；五是在产品结构上进行调整，将复合肥的开发与生产纳入计划。 2009 年，公司计划生产尿素 58 万吨，力争实现营业收入（合并）12.07 亿元，营业成本费用（合 并）控制在 10.35 亿元以内；天福煤化工项目预计在 2009 年第四季度建成并试车；金赤煤化工项目计 划完成投资 16 亿元 。 （4）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况 第 8 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据公司发展战略规划，随着投资建设项目的推进，以及技改开发等工作的开展，公司对资金的 需求将会有较大的增加。对此，公司将通过以下方式筹集资金，保证公司发展需要：一是利用公司自 有资金；二是通过资本市场进行融资；三是向银行贷款。所筹资金将主要用于目前在建的金赤煤化工 项目和公司董事会、股东大会通过的新项目开发和建设。 （5）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施 一是原料供需矛盾和政策变化所带来的风险。目前，公司尿素生产的主要原料为天然气。报告期 内，化肥用气价格虽然受国家政策保护未进行调价，但天然气供应不足致使公司生产装置不能满负荷 生产，现有产能不能有效利用。2009 年，国家为保障化肥生产供应，明确化肥生产的供电、供气价格 暂时维持不变，同时放开化肥流通领域经销商资格和销售价格限价的政策。根据这一政策调整和变化 情况分析，结合目前供气部门对化肥生产企业延长停车检修时间等情况，已释放出一个强烈信号，这 就是随着国内天然气出厂价格形成机制改革的进一步深入，最终天然气价格将完全放开，实行完全市 场化的供需体系。尽管届时国家可能对化肥生产企业再实施一些优惠政策，但作为公司主要原料的天 然气价格上涨，将给公司收益造成重大影响。此外，受国家季节性关税政策调控及化肥流通市场改革 的影响，公司主导产品尿素也将面临越来越激烈的市场竞争格局。 为化解上述风险，公司拟采取以下措施予以应对：一是加大对现有生产装置节能改造的力度，提 高天然气的利用率和产出比，努力消化天然气涨价造成的影响。二是调整原料结构，增加公司产品的 品种。通过利用贵州丰富的煤炭资源，大力发展煤化工，加快现有天福煤化工和金赤煤化工项目建设 速度，并尽快达产，形成气、煤两条线，大批量、多产品的格局，确保公司可持续发展。 二是投融资风险。报告期内，受国际金融危机和全球经济下滑的影响，我国金融市场和资本市场 也受到严重波及。证券二级市场的大幅下跌，商业银行的惜贷心理和放大的风险意识，使公司的投融 资存在很大的不确定性。加之中国证监会于 2008 年底暂停公开发行证券的审批，使公司已启动的再融 资工作至今仍处于停滞状态。受此因素影响，公司在建的金赤煤煤化工项目所需资金不能按时按需到 位，已给项目的建设进度造成较大影响。为确保该项目建设的顺利进行，自 2008 年下半年以来，公司 按项目资金使用计划不断以自有流动资金或贷款支持项目建设，虽然使项目建设的总体进度得到相应 保证，但却造成公司资金压力增大。 对此，公司将采取以下应对措施化解风险：一是通过进一步完善公司治理结构，规范公司运作管 理，主动为再融资创造条件；二是积极协调银行尽快发放已承诺项目贷款；三是积极考虑其他融资方 式；四是积极寻找和引进战略投资者；五是控制项目投资节奏。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司与公允价值计量有关的内部控制制度主要包括：公允价值计量范围的界定、部门责任划分、 明晰公允价值获取途径、会计人员职业判断、内部审计和外部评价。 公司依据会计准则的规定对公允价值计量的适用范围进行界定，并制定出公允价值的计量与信息 披露的程序，各相关管理部门对公允价值的准确计量和信息披露的真实性负责，包括收集证实公允价 值计量所使用的相关估值假设；按照公允价值计量的不同层次，明确公允价值的获取途径，选择恰当 的估价方法进行估价；公司通过培训专业人员，以提高会计人员职业判断水平和加强内部审计工作； 同时，公司接受外部审计的内控评价，以改进公司内控方面存在的不足，保证公允价值计量运用的准 确性。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 10,000 当期损益的金 融资产 第 9 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：衍 生金融资产 2.可供出 售金融资产 金融资产小计 10,000 合计 10,000 持有外币金融资产、金融负债情况 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.贷款和 应收款 3.可供出 售金融资产 4.持有至 到期投资 金融资产小计 0 金融负债 0 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 比上年增减 分产品 (%) 减（％） 减（％） （%） 分行业 增加 0.73 个 化工 1,093,892,966.72 666,835,348.55 39.04 2.56 1.35 百分点 增加 5.43 个 医药 39,957,109.60 10,757,589.35 73.08 14.13 -5.04 百分点 食品加工 减少 2.15 个 26,167.92 21,900.00 16.31 -89.16 -88.87 制造 百分点 分产品 增加 0.64 个 尿素 1,078,585,226.25 655,880,483.99 39.19 3.09 2.01 百分点 复合肥专 增加 3.39 个 14,509,791.78 10,200,004.69 29.70 -26.69 -30.06 用肥 百分点 增加 0.31 个 氧气销售 102,222.21 59,133.39 42.15 -63.79 -63.98 百分点 第 10 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 增加 0 个百分 硫磺 695,726.48 695,726.48 0 185.86 185.86 点 增加 5.43 个 药品销售 39,957,109.60 10,757,589.35 73.08 14.13 -5.04 百分点 减少 2.15 个 虫宝酒 26,167.92 21,900.00 16.31 -89.16 -88.87 百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州省 943,101,544.82 26.14 四川省 41,598,216.78 -66.69 重庆市 109,068,228.30 -43.79 其他地区 40,108,254.34 13.78 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 2.904 募集资金总额 4.5 额 已累计使用募集资金总额 4.5 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 桐梓煤化工基 项目建设 地公用工程项 否 15,000 15,000 是 中，尚未产 目 生收益 桐梓年产 11.2 项目建设 亿立方米煤气 否 15,000 15,000 是 中，尚未产 化项目 生收益 桐梓 50 万吨氨 项目建设 醇联产及化肥 否 15,000 15,000 是 中，尚未产 项目 生收益 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现净利润 16,838.74 万元，归属于母公 司的净利润为 16,587.84 万元，年内提取法定盈余公积金 1,453.70 万元，加上年初未分配利润 54,763.45 万元，扣除在 2008 年内实际分配的 2007 年度现金股利 3,400 万元、送红股 5,100 万元及 所有者权益内部结转减少 592.19 万元后，实际可供分配的利润为 60,805.40 万元。 公司第四届三次董事会会议提出公司 2008 年度利润分配方案为：以公司股权登记日的股本数为基 数，向全体股东按每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年 第 11 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配方案尚需公司股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 765,000,000 报告期末对子公司担保余额合计 765,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 765,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 51.77 其中： 担保总额超过净资产 50％部分的金额 765,000,000 上述三项担保金额合计 765,000,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 贵州赤天化集团有 26,975.95 305 56,583.47 30,000 限责任公司 赤天化集团天阳实 870.41 150 1,058.91 业有限公司 赤天化纸业股份有 4,921.4 221.18 4,700.22 限公司 贵州赤天化纸业竹 5.24 7.14 原料有限责任公司 赤天化集团天永运 827.14 709.76 输发展有限公司 赤天化集团天福服 228.26 193.09 2.48 务有限公司 贵州金赤化工有限 10,000 10,000 责任公司 合计 43,828.4 10,676.18 63,252.59 30,002.48 第 12 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 438,284,008.13 元，余额 106,761,758.75 元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 持有的非流通股股份自获得上市流 通权之日起，在三十六个月内不上市 交易或者转让；在前项承诺期满后， 每年通过上海证券交易所挂牌交易 出售股份数量占赤天化股份总数的 股改承诺 按承诺履行 比例不超过百分之十；通过上海证券 交易所挂牌交易出售的股份数量，达 到公司股份总数百分之一的，自该事 实发生之日起两个工作日内做出公 告，但公告期间无需停止出售股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年 度报告全文。 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 第 13 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项 决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及经 理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行 为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度 执行情况良好，公司 2008 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中和正信会计 师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实际。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2007 年，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 44,040 万元，当年投入募集资金使用项目 15,000 万元，募集资金余额为 29,040 万元。2008 年，公司按项目资金使用进度投入募集资金 29,040 万元。截至本报告期末，募集资金已累计使用 44,040 万元，公司本次发行可转换公司债券募集资金已 全部使用完毕，募集资金的实际投入项目与公司《募集说明书》承诺投入的项目一致，无违规占用募 集资金的行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本年度公司无收购出售资产的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司 2008 年度的 关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实全面地反映了 公司的财务状况和经营成果。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司 2008 年利润实现与经营计划不存在较大差异。 第 14 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中和正信审字(2009)第 4—002 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵州赤天化股份有限公司（以下简称赤天化公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是赤天化公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，赤天化公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允 反映了赤天化公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师：李可贞、肖娅筠 第 15 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 710,719,076.34 730,543,141.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 应收票据 20,577,085.98 29,650,000.00 应收账款 13,056,905.25 23,037,632.77 预付款项 1,045,796,067.41 405,112,317.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,396,006.13 16,914,248.31 买入返售金融资产 存货 268,743,961.48 258,027,086.09 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 118,500.00 流动资产合计 2,182,407,602.59 1,463,284,425.85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 262,276,470.55 229,800,000.00 投资性房地产 固定资产 320,722,003.74 341,228,822.77 在建工程 1,889,398,206.96 633,858,378.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,359,939.66 18,586,173.24 开发支出 商誉 第 16 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 递延所得税资产 17,972,632.79 10,764,400.86 其他非流动资产 非流动资产合计 2,505,729,253.70 1,234,237,775.05 资产总计 4,688,136,856.29 2,697,522,200.90 流动负债： 短期借款 537,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,450,000.00 1,508,012.75 应付账款 31,848,906.58 29,912,667.24 预收款项 27,466,358.25 29,938,858.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 95,983,172.12 81,170,727.63 应交税费 -914,594.66 12,947,377.45 应付利息 应付股利 其他应付款 886,215,564.76 227,092,439.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,580,049,407.05 382,570,083.63 非流动负债： 长期借款 650,000,000.00 应付债券 438,229,202.86 433,911,862.45 长期应付款 专项应付款 194,953.00 预计负债 递延所得税负债 1,549,423.88 2,503,258.33 其他非流动负债 194,953.00 非流动负债合计 1,089,973,579.74 436,610,073.78 负债合计 2,670,022,986.79 819,180,157.41 股东权益： 股本 306,275,170.00 170,000,000.00 资本公积 409,195,741.08 488,144,655.50 第 17 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 181,238,344.01 160,779,469.87 一般风险准备 未分配利润 608,054,050.43 547,634,499.13 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 1,504,763,305.52 1,366,558,624.50 权益合计 少数股东权益 513,350,563.98 511,783,418.99 股东权益合计 2,018,113,869.50 1,878,342,043.49 负债和股东权益合 4,688,136,856.29 2,697,522,200.90 计 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:贵州赤天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 298,694,562.29 505,234,735.37 交易性金融资产 应收票据 13,900,000.00 29,650,000.00 应收账款 3,464,246.48 12,187,359.86 预付款项 45,332,100.82 33,248,722.58 应收利息 应收股利 其他应收款 14,019,293.60 11,528,758.84 存货 249,140,655.90 253,461,521.32 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 624,550,859.09 845,311,097.97 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 100,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,803,176,470.55 960,700,000.00 投资性房地产 固定资产 297,381,143.79 319,664,215.10 在建工程 8,912,482.44 24,044,732.94 工程物资 固定资产清理 第 18 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,013,596.51 6,030,221.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,972,632.79 10,764,400.86 其他非流动资产 非流动资产合计 2,231,456,326.08 1,321,203,570.64 资产总计 2,856,007,185.17 2,166,514,668.61 流动负债： 短期借款 537,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 2,450,000.00 1,508,012.75 应付账款 18,069,361.53 29,274,217.45 预收款项 21,527,924.03 27,657,049.11 应付职工薪酬 94,268,962.85 79,915,079.79 应交税费 -2,685,466.83 10,686,651.57 应付利息 应付股利 其他应付款 268,839,010.57 222,206,841.52 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 939,469,792.15 371,247,852.19 非流动负债： 长期借款 应付债券 438,229,202.86 433,911,862.45 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 740,220.63 1,482,958.58 其他非流动负债 非流动负债合计 438,969,423.49 435,394,821.03 负债合计 1,378,439,215.64 806,642,673.22 股东权益： 股本 306,275,170.00 170,000,000.00 资本公积 409,195,741.08 488,144,655.50 减：库存股 盈余公积 181,238,344.01 160,779,469.87 未分配利润 580,858,714.44 540,947,870.02 外币报表折算差额 第 19 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东权益合计 1,477,567,969.53 1,359,871,995.39 负债和股东权益合 2,856,007,185.17 2,166,514,668.61 计 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,148,163,743.59 1,113,692,840.50 其中：营业收入 1,148,163,743.59 1,113,692,840.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 952,407,070.97 879,031,884.89 其中：营业成本 690,060,468.24 680,778,990.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 606,318.75 1,107,120.77 销售费用 84,393,892.84 57,676,464.51 管理费用 153,275,759.18 139,225,207.19 财务费用 24,235,420.41 -2,102,907.27 资产减值损失 -164,788.45 2,347,009.17 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 902,070.55 4,225,000.00 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,658,743.17 238,885,955.61 加：营业外收入 26,668,788.88 120,458.30 减：营业外支出 1,449,802.61 3,529,186.79 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 221,877,729.44 235,477,227.12 填列） 减：所得税费用 53,490,357.54 34,560,394.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,387,371.90 200,916,833.02 第 20 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净利润 165,878,425.44 198,953,631.21 少数股东损益 2,508,946.46 1,963,201.81 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.54 1.17 （二）稀释每股收益(元/股) 0.48 1.08 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,108,180,466.07 1,078,442,486.78 减：营业成本 679,280,978.89 669,254,168.37 营业税金及附加 107,583.30 727,645.60 销售费用 73,993,567.95 46,565,550.25 管理费用 143,898,723.37 132,580,592.32 财务费用 24,386,774.01 -2,003,746.78 资产减值损失 -182,412.67 2,347,009.17 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 3,681,370.55 6,448,440.00 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 190,376,621.77 235,419,707.85 加：营业外收入 6,749,578.36 5,800.00 减：营业外支出 1,265,227.51 3,169,613.79 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 195,860,972.62 232,255,894.06 填列） 减：所得税费用 50,491,254.06 33,479,022.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,369,718.56 198,776,871.33 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 第 21 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,171,195,443.66 1,012,749,731.31 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 11,529,401.03 91,658,030.46 有关的现金 经营活动现金流入 1,182,724,844.69 1,104,407,761.77 小计 购买商品、接受劳务 584,899,602.47 601,325,387.60 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 22 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 121,134,577.77 128,728,419.21 工支付的现金 支付的各项税费 83,387,286.49 49,404,731.35 支付其他与经营活动 116,012,621.62 66,731,714.61 有关的现金 经营活动现金流出 905,434,088.35 846,190,252.77 小计 经营活动产生的 277,290,756.34 258,217,509.00 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 240,000.00 4,225,000.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 21,135.43 16,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 4,265,071.26 有关的现金 投资活动现金流入 4,526,206.69 4,241,000.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 1,799,370,903.02 918,648,238.69 的现金 投资支付的现金 334,019,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 0 有关的现金 投资活动现金流出 2,133,389,903.02 918,648,238.69 小计 投资活动产生的 -2,128,863,696.33 -914,407,238.69 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 734,400,000.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,887,000,000.00 发行债券收到的现金 第 23 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 1,722,269.90 135,291.76 有关的现金 筹资活动现金流入 1,888,722,269.90 734,535,291.76 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 56,209,476.97 35,776,560.00 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 763,917.88 有关的现金 筹资活动现金流出 56,973,394.85 35,776,560.00 小计 筹资活动产生的 1,831,748,875.05 698,758,731.76 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -19,824,064.94 42,569,002.07 增加额 加：期初现金及现金 730,543,141.28 687,974,139.21 等价物余额 六、期末现金及现金等价 710,719,076.34 730,543,141.28 物余额 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 第 24 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,130,459,450.09 979,853,877.71 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 9,845,737.83 90,699,082.29 有关的现金 经营活动现金流入 1,140,305,187.92 1,070,552,960.00 小计 购买商品、接受劳务 560,085,592.78 592,667,015.31 支付的现金 支付给职工以及为职 117,530,608.17 126,183,337.29 工支付的现金 支付的各项税费 75,180,129.12 43,895,490.28 支付其他与经营活动 105,356,282.95 56,198,778.48 有关的现金 经营活动现金流出 858,152,613.02 818,944,621.36 小计 经营活动产生的 282,152,574.90 251,608,338.64 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 3,019,300.00 6,448,440.00 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 21,135.43 1,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 3,040,435.43 6,449,440.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 39,961,488.56 48,395,910.31 的现金 投资支付的现金 934,019,000.00 506,000,000.00 第 25 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 973,980,488.56 554,395,910.31 小计 投资活动产生的 -970,940,053.13 -547,946,470.31 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 440,400,000.00 取得借款收到的现金 537,000,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 537,000,000.00 440,400,000.00 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 53,988,776.97 34,000,000.00 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 763,917.88 有关的现金 筹资活动现金流出 54,752,694.85 34,000,000.00 小计 筹资活动产生的 482,247,305.15 406,400,000.00 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -206,540,173.08 110,061,868.33 增加额 加：期初现金及现金 505,234,735.37 395,172,867.04 等价物余额 六、期末现金及现金等价 298,694,562.29 505,234,735.37 物余额 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 第 26 页 共 38 页 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 547,634,499.13 5 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 547,634,499.13 5 余额 三、本年增减 变动金额（减 136,275,170.00 -78,948,914.42 20,458,874.14 60,419,551.30 少以“－”号 填列） 第 26 页 共 38 页 （一）净利润 165,878,425.44 （二）直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 165,878,425.44 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 275,170.00 6,051,085.58 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 275,170.00 6,051,085.58 （四）利润分 14,536,971.85 -99,536,971.85 配 第 27 页 共 38 页 1．提取盈余 14,536,971.85 -14,536,971.85 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -85,000,000.00 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 136,000,000.00 -85,000,000.00 5,921,902.29 -5,921,902.29 结转 1．资本公积 转增资本 85,000,000.00 -85,000,000.00 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 51,000,000.00 5,921,902.29 -5,921,902.29 四、本期期 306,275,170.00 409,195,741.08 181,238,344.01 608,054,050.43 5 末余额 第 28 页 共 38 页 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 风 股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 险 股 准 备 一、上年年末 170,000,000.00 468,090,765.50 134,829,433.15 408,630,904.64 2 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 170,000,000.00 468,090,765.50 134,829,433.15 408,630,904.64 2 余额 三、本年增减 变动金额（减 20,053,890.00 25,950,036.72 139,003,594.49 2 少以“－”号 填列） （一）净利润 198,953,631.21 第 29 页 共 38 页 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 198,953,631.21 计 （三）所有 者投入和减 20,053,890.00 2 少资本 1．所有者投 2 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 20,053,890.00 （四）利润 19,202,981.62 -53,202,981.62 分配 第 30 页 共 38 页 1．提取盈余 19,202,981.62 -19,202,981.62 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） -34,000,000.00 的分配 4．其他 （五）所有 者权益内部 6,747,055.10 -6,747,055.10 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 6,747,055.10 -6,747,055.10 四、本期期 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 547,634,499.13 5 末余额 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构负责人：吴善华 第 31 页 共 38 页 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股 一、上年年末 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 540,947,870. 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 540,947,870. 余额 三、本年增减 变动金额（减 136,275,170.00 -78,948,914.42 20,458,874.14 39,910,844. 少以“－”号 填列） （一）净利润 145,369,718. （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 第 32 页 共 38 页 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 145,369,718. （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 275,170.00 6,051,085.58 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 275,170.00 6,051,085.58 （四）利润分 14,536,971.85 -99,536,971. 配 1．提取盈余公 14,536,971.85 -14,536,971. 积 2．对所有者 （或股东）的 -85,000,000. 分配 3．其他 （五）所有者 136,000,000.00 -85,000,000.00 5,921,902.29 -5,921,902. 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 85,000,000.00 -85,000,000.00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 第 33 页 共 38 页 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 51,000,000.00 5,921,902.29 -5,921,902. 四、本期期末 306,275,170.00 409,195,741.08 181,238,344.01 580,858,714. 余额 上年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股 一、上年年末 170,000,000.00 468,090,765.50 134,829,433.15 402,121,035. 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 二、本年年初 170,000,000.00 468,090,765.50 134,829,433.15 402,121,035. 余额 三、本年增减 变动金额（减 20,053,890.00 25,950,036.72 138,826,834. 少以“－”号 填列） （一）净利润 198,776,871. （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 第 34 页 共 38 页 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 198,776,871. （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 20,053,890.00 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 20,053,890.00 （四）利润分 19,202,981.62 -53,202,981. 配 1．提取盈余公 19,202,981.62 -19,202,981. 积 2．对所有者 （或股东）的 -34,000,000. 分配 3．其他 （五）所有者 6,747,055.10 -6,747,055. 权益内部结转 第 35 页 共 38 页 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 6,747,055.10 -6,747,055. 四、本期期末 170,000,000.00 488,144,655.50 160,779,469.87 540,947,870. 余额 公司法定代表人：郑才友 主管会计工作负责人：袁远镇 会计机构 第 36 页 共 38 页 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 二 00 八年十二月二十六日，财政部下发了财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》,其中第（三）.3 条规定：高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按 照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备” 项目单独列报，不再作为负债列示。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司在以前年度编制合并报表时, 将子公司---贵州天福化工有限公司、贵州天安药业股份有限公 司、赤天化科德生物有限公司纳入合并范围；按照《企业会计准则讲解》第三十四章第六节的要求， 将合营企业---贵州金赤化工有限公司纳入合并范围，采用比例合并法合并。 2008 年 6 月，公司受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司 50%股份，受 让后，公司拥有贵州金赤化工有限责任公司 100%的股权，故将该公司作为全资子公司纳入合并范围， 不再采用比例合并法合并。 董事长：郑才友 贵州赤天化股份有限公司 2009 年 2 月 6 日 第 36 页 共 38 页