ST雄震(600711)2008年年度报告摘要

厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）林芬声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 雄震 股票代码 600711 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公 厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 单元 厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 地址 楼 2 单元 邮政编码 361012 公司国际互联网网址 www.600711.com 电子信箱 600711@600711.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江艳 曹燕霞 厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 2 厦门市湖滨北路 72 号中闽大厦 9 楼 联系地址 单元 2 单元 电话 0592-5891697 0592-5891686 传真 0592-5891699 0592-5891699 电子信箱 jyan@600711.com cyx@600711.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 132,919,301.19 38,436,624.28 245.81 75,212,958.22 利润总额 14,501,172.79 38,408,809.90 -62.25 866,540.52 归属于上市公司股东的净 13,683,552.47 28,525,152.96 -52.03 -191,474.93 利润 归属于上市公司股东的扣 4,269,350.81 -3,279,413.21 230.19 -4,485,539.31 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 16,635,223.52 59,456,981.70 -72.02 -4,122,212.18 净额 第 1 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 243,627,674.45 302,283,441.57 -19.4 156,263,244.51 所有者权益（或股东权益） 30,099,089.14 13,638,586.67 120.69 -14,886,566.29 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.172 0.359 -52.09 -0.003 稀释每股收益（元／股） 0.172 0.359 -52.09 -0.003 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.054 -0.04 235 -0.07 ／股） 减少 163.69 个百分 全面摊薄净资产收益率（%） 45.46 209.15 -1.29 点 减少 4,510.76 个百 加权平均净资产收益率（%） 60.65 4,571.41 -0.9 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 增加 38.225 个百分 14.18 -24.045 -30.13 益率（%） 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 544.476 个百分 18.92 -525.556 -0.21 收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.2093 0.748 -72.02 -0.07 股） 2008 年 本年末比上年末增减 2006 年 2007 年末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 0.378 0.172 119.77 -0.24 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 9,178,360.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 2,275,001.87 一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 453,065.24 少数股东权益影响额 -630,235.80 所得税影响额 -1,861,989.65 合计 9,414,201.66 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 52,930,800 66.61 -9,196,200 -9,196,200 43,734,600 55.04 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境外自 然人持股 有限售条 件股份合 52,930,800 66.61 -9,196,200 -9,196,200 43,734,600 55.04 计 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 26,535,600 33.39 9,196,200 9,196,200 35,731,800 44.96 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 26,535,600 33.39 9,196,200 9,196,200 35,731,800 44.96 份合计 三、股份总 79,466,400 100 0 0 79,466,400 100 数 第 3 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 深圳雄震 集团有限 28,080,000 28,080,000 股改 公司 上海汇衡 2008 年 1 月 科技发展 19,627,920 3,973,320 0 股改 22 日 有限公司 厦门合信 咨询服务 0 10,200,000 股改 有限公司 北京大有 富矿投资 0 5,454,600 股改 有限公司 深圳市金 尚美投资 2008 年 1 月 3,257,280 3,257,280 0 咨询有限 22 日 公司 深圳秦年 2008 年 1 月 投资咨询 1,404,000 1,404,000 0 22 日 有限公司 厦门宏华 2008 年 1 月 集团有限 280,800 280,800 0 22 日 公司 浙江众鑫 2008 年 1 月 投资咨询 222,300 222,300 0 22 日 有限公司 杭州人禾 2008 年 1 月 贸易有限 58,500 58,500 0 22 日 公司 合计 52,930,800 9,196,200 43,734,600 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,255 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 深圳雄震集团有限 境内非国 35.34 28,080,000 28,080,000 质押 28,080,000 公司 有法人 厦门合信咨询服务 境内非国 12.84 10,200,000 10,200,000 无 有限公司 有法人 北京大有富矿投资 境内非国 6.86 5,454,600 5,454,600 质押 5,454,600 有限公司 有法人 境内自然 刘芳 3.24 2,576,092 无 人 第 4 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内自然 叶晶 0.9 723,079 无 人 境内自然 周根娣 0.68 541,800 无 人 境内自然 吕超 0.53 424,609 无 人 境内自然 陈伯玉 0.39 311,480 无 人 境内自然 吴起凤 0.37 297,200 无 人 厦门宏华集团有限 境内非国 0.35 280,800 无 公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 刘芳 2,576,092 人民币普通股 叶晶 723,079 人民币普通股 周根娣 541,800 人民币普通股 吕超 424,609 人民币普通股 陈伯玉 311,480 人民币普通股 吴起凤 297,200 人民币普通股 厦门宏华集团有限公司 280,800 人民币普通股 王兰 207,236 人民币普通股 蒋敖齐 185,000 人民币普通股 吴云平 180,300 人民币普通股 本公司股东中,控股股东深圳雄震集团有限公司与其他股东不存在 上述股东关联关系或一致行动 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 的说明 规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致 行动人均未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 计算机软件、通讯产 品的技术开发；经济 信息咨询、文化传播； 国内商业、物资供销 深圳雄震集团有 1993 年 10 月 19 业（以上不含专营、 姚娟英 14,050 限公司 日 专控、专卖商品及限 制项目）；投资兴办 房地产业、高科技工 业等实业项目（具体 项目另行申报）。 第 5 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 是否取得其他国 最近五年内的职 姓名 国籍 最近五年内的职务 家或地区居留权 业 姚娟英 中国 否 管理 董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市源鑫峰实业发展有限公司 姚娟英 深圳市泽琰实业发展有限公司 20% 90% 姚雄杰 80% 10% 14.81% 51.86% 深圳雄震集团有限公司 35.34% 厦门雄震集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 被 持 报告 情况 在股 授 有 期内 东单 予 本 年 年 从公 位或 的 变 公 初 末 司领 可 已 其他 限 姓 性 年 任期 动 司 职务 持 持 取的 行 行 期末股 关联 制 名 别 龄 起止日期 原 行权价 的 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 性 因 （元） 股 数 数 总额 股 数 （元） 领取 股 票 （万 数 量 报 票 期 元） 酬、 数 权 津贴 量 2008 年 5 月 陈 董事 22 日～ 男 36 0 0 36 否 0 0 东 长 2011 年 5 月 22 日 第 6 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副董 2008 年 5 月 应 事 22 日～ 海 长、 女 40 0 0 30 否 0 0 2011 年 5 月 珍 总经 22 日 理 2008 年 5 月 邱 22 日～ 国 董事 男 38 0 0 否 0 0 2011 年 5 月 龙 22 日 2008 年 5 月 唐 22 日～ 国 董事 男 33 0 0 否 0 0 2011 年 5 月 钟 22 日 2008 年 5 月 何 独立 22 日～ 少 男 51 0 0 5.6 否 0 0 董事 2011 年 5 月 平 22 日 2008 年 5 月 白 独立 22 日～ 劭 男 36 0 0 5.6 否 0 0 董事 2011 年 5 月 翔 22 日 2008 年 5 月 熊 独立 22 日～ 泽 男 33 0 0 4 否 0 0 董事 2011 年 5 月 科 22 日 2008 年 5 月 袁 监事 22 日～ 文 会主 男 37 0 0 否 0 0 2011 年 5 月 建 席 22 日 2008 年 5 月 方 22 日～ 自 监事 男 51 0 0 否 0 0 2011 年 5 月 强 22 日 2008 年 5 月 刘 22 日～ 伟 监事 男 30 0 0 4.8 否 0 0 2011 年 5 月 新 22 日 2008 年 4 月 谢 副总 7 日～ 绍 男 38 0 0 27 否 0 0 经理 2011 年 4 月 芳 7日 董事 江 会秘 女 27 0 0 8.4 否 0 0 艳 书 合 / / / / 0 0 / 121.4 / / / / 0 计 第 7 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年，国际金融风暴席卷而来，宏观经济形势复杂多变，有色金属市场价格大幅下跌，使得刚 完成战略性转型的雄震矿业集团倍受考验。面对严峻形势，公司董事会采取了积极对策来应对经济形 势急剧变化所造成的负面影响，经过全体员工的共同努力，公司经受住了市场的考验，总体经营情况 仍然是健康稳步地向前发展： 一、2008年公司主要经营情况 1、2008年，公司实现营业收入132,919,301.19万元，比上年同比增长245.81%；归属于上市公司 股东的净利润13,683,552.47万元，比上年同比下降 52.03%；扣除非经常性损益的净利润4,269,350.81 元,比上年同比增长230.19%。 2、公司主营业务及其经营状况 营业收入 营业成 营业利润 营业 比上年增 本比上 率比上年 分行业 营业收入 营业成本 利润 减（%） 年增减 增减（%） 率(%) （%） 铅锌精矿 25,732,098.03 12,813,972.66 50.20 69.26 99.06 -12.93 有色金属贸易 41,002,796.61 38,758,219.64 5.47 IT 设备贸易 62,112,386.15 48,965,700.27 21.17 865.98 1,016.51 -42.41 房地产 4,072,020.40 2,598,530.64 36.19 184.74 96.14 29.64 (1)分行业: 单位：元 (2)分地区: 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 山东 41,002,796.61 北京、深圳 62,112,386.15 865.98 尤溪 23,418,674.65 54.04 厦门 3,800,000.00 184.74 第 8 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 资产规模 归属于母公司所有者的净利润 尤溪县三富矿业有 铅、锌精矿的采选、 3389.57 -209.17 限公司 生产 云南玉溪鑫盛矿业 铜、铅、锌等有色金 974.03 -0.48 开发有限公司 属的探矿、开采 深圳市鹏科兴实业 电子产品、变频控制 1180.93 46.39 有限公司 器 厦门雄震大有同盛 IT 设备贸易 5837.74 285.06 贸易有限公司 深圳市智网通技术 智能卡的开发及销售 2492.35 -220.35 有限公司 4、公司主要现金流量变动情况 项 目 本年数（元） 上年数（元） 增减 (%) 销售商品、提供劳务收到的现金 179,866,705.12 40,445,278.55 344.72 收到其他与经营活动有关的现金 17,418,759.83 125,441,650.61 -86.11 购买商品、接受劳务支付的现金 138,924,285.61 40,192,693.11 245.65 支付其他与经营活动有关的现金 27,860,282.60 61,731,891.76 -54.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,858,657.62 377,917.74 1450.25 产支付的现金 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 9,477,862.47 100.47 二、主要经营业务介绍 1、尤溪县三富矿业有限公司 公司于 2007 年 9 月收购了尤溪县三富矿业有限公司（以下简称“三富矿业”）42%的股权，成功 实现了主营业务的战略性转型。2008 年上半年，公司积极委派管理人员及专业技术人员组建三富矿业 的董事会及管理团队，三富矿业经营情况良好。但由于受国际金融危机的影响，有色金属市场持续低 迷，铅锌金属市场价格不断下跌，公司经营利润未能达到预期，为避免造成损失，经尤溪县三富矿业 有限公司董事会研究决定，公司自 2008 年 8 月 18 日起暂停生产。2008 年 10 月，由于尤溪县矿产资 源整合工作正在实施，尤溪县人民政府要求终止三富矿业剩余股权的转让及过户，致使我司对三富矿 业的后续收购计划无法实现。经三富矿业董事会研究决定，调整董事会成员结构，公司不再对三富矿 业拥有实际控制权。2008 年，尤溪县三富矿业有限公司共实现利润 658 万元。 2、综合贸易业务 公司在发展矿产资源行业的同时，也积极拓展综合贸易业务。本年度主要从事铝合金棒贸易及 IT 设备贸易，上半年铝合金棒贸易共实现销售收入 4100 万元，实现毛利 224 万元。IT 设备贸易自 2008 第 9 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年 7 月开始，主要与北京浦华众城科技有限公司展开深入合作，销售 IBM 小型电脑设备。北京浦华众 城科技有限公司是 IBM 产品的中国区总代理之一和 REDHAT 中国区总代理。公司与浦华众城合作，负责 在江苏、北京、深圳等省市分销 IBM 小型电脑设备，主要客户包括清华控股有限公司、北京汇华天地 通信科技发展有限公司等。2008 年此项业务共实现销售收入 6211 万元，实现毛利 1314 万元。 3、云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司 2008年，公司控股子公司厦门大有同盛贸易有限公司以自有应收账款和其他应收款置换了云南信 力机电设备有限公司合法持有的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司（以下简称“鑫盛矿业”）60%的股权。 鑫盛矿业依法享有云南省元阳县城头山铜多金属矿探矿证和元阳县采山坪铜多金属矿探矿证。 根据云南省地质局出具了《地质报告审查意见书》（云地审[1979]12 号），确认在探矿证范围内 的 5.34 平方公里内，表内矿石储量 2043750 吨，铜金属平均品位为 0.56%，金属储量为 11445 吨，表 外矿铜金属平均品位为 0.35%，金属储量为 5895 吨，表内、外合计铜金属储量 17340 吨，伴生金金属 储量 483.32 公斤。根据具有固体矿产勘查甲级资质的云南玉溪迈特实业有限公司出具的《云南省元阳 县采山坪铜多金属矿雀山矿段 2008 年度阶段性详查报告》，在其外围的雀山村进行勘探，截止 2008 年 10 月底，新增 332＋333 类总矿石量 19.69 万吨、铜金属量 1502.2 吨、平均品位 0.76%。伴生 333 类金金属量 56.0kg、平均品位 0.28g/t，333 类镍金属量 558.9 吨、平均品位 0.31%。 对于上述有地质详查报告的矿段，鑫盛矿业正在申请办理采矿证。截至2008年12月，采矿证的申 请登记工作已经基本完成，已经申报的采矿证范围为2.7187平方公里、开采年限为15年和16万吨的年 开采量，云南省国土资源厅已经正式受理了鑫盛矿业的采矿证申请，办理采矿证相关的环境评估、水 文地质、安全等一系列工作已经完成，采矿证将于2009年4月份取得。另外，日后投入生产的尾矿坝、 选矿厂的选址工作也已经完成。 三、2008年，公司在大力发展盈利项目的同时，也积极对不良资产进行了清理，大幅提高了公司 资产质量。在处理债务方面，公司与部分银行达成了债务和解，对外担保债务降低了约1300万元，财 务风险逐步释放。同时完成新一届董事会、监事会的换届选举及经营班子选聘工作，完善了法人治理 结构。 四、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 2009 年有色金属市场依然充满着诸多变数，在 2008 年疲弱的市场面及基本面背景下，展望 2009 年金属市场，总体并不容乐观。然而，在各国政府全力救市、经济复苏等可变预期的作用下，未来却 并非没有复苏的希望。世界各国已经高度重视，联手“大手笔”集体救市；中国已经实施了 4 万亿元 的刺激内需方案，其中很大部分属于交通运输、能源电力、环境保护、保障住房等，对于有色金属需 求会产生一定的刺激作用。不仅如此，新一年内中国政府还会陆续出台新的刺激需求措施，实现中国 经济的率先复苏。对此我们充满信心。目前值得期待的有色金属振兴规划已报国务院等待最后的批复。 可以期望的是，在这一振兴规划指导下，有色金属市场需求将会扩大，有色金属企业的创新动力将会 有所增强，有色金属行业将在科学发展观的指导下迈入一个发展新阶段。 2、公司新年度经营计划： 第 10 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据公司的总体发展战略以及2008年的整体运作情况，2009年公司的主要工作计划是： （1）鑫盛矿业将于2009年4月取得采矿权证。与此同时，抓紧做好投产前的各项准备工作，计划 在2009年三季度建成投产。 (2)积极采取措施，以降低成本，提高效率等方式，为三富矿业复产做好各项准备，早日恢复生 产。 （3）继续积极拓展综合贸易业务，包括有色金属贸易及IT业务。以厦门雄震信息技术开发有限公 司为平台，充分利用公司在IT及通讯领域多年积累的技术及人脉关系，着重经营IT设备贸易业务，为 上市公司创造更多的利润，提升上市公司业绩及可持续发展能力。2009年第一季度，公司已与相关客 户签署了近8000万元的销售合同，预计此项业务2009年将实现销售额超过2.5亿元。 （4）完善公司组织结构，围绕矿产专业投资、安全生产管理队伍方面，继续引进专业人才，建立 符合市场化要求的激励约束机制，充分发挥管理团队的整体合力，培养一支高效、专业有凝聚力和战 斗力的经营管理队伍。 （5）妥善处理公司债务遗留问题，积极与债权银行协商并达成和解协议，加大力度对下属不良企 业进行清理和剥离。 （6）提高董事会治理水平，加强董事会监督、决策、执行的力度。继续完善内控控制制度,建立 健全各项管理制度,认真做好开源节流、增收节支工作，提高公司抵御风险的能力。6.2 主营业务分行 业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 厦门雄震信息技术开发有限公司 1,000 前期投入 300 万，目前已完成工商注册登记工作 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 本报告期盈利，为弥补以前年度亏损，因此本次拟不 弥补以前年度亏损 进行现金分红、不实施资本公积金转增股本。 第 11 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易 对方 自购买日起至 是否为关联交 被收购资 购买 所涉及的资产产权是 或最 收购价格 本年末为公司 易（如是，说明 产 日 否已全部过户 终控 贡献的净利润 定价原则） 制方 云南 云南玉溪 信力 2008 鑫盛矿业 机电 年 12 开发有限 30,400,000 -4,800 否 是 设备 月 25 公司 60% 有限 日 的股权 公司 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 出售产 所涉及的债权债 交易对 被出售 该出售资 交易（如是， 出售日 出售价格 生的损 务是否已全部转 方 资产 产为公司 说明定价原 益 移 贡献的净 则） 利润 厦门大 有同盛 云南信 贸易有 2008 年 力机电 限公司 12 月 25 30,400,000 0 0 否 是 设备有 的应收 日 限公司 账款和 其他应 收款 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 担保类 担保是否已 是否为关联方担 担保金额 担保期 称 型 经履行完毕 保 深圳市雄震 连带责 2004 年 12 月 29 日～ 科技有限公 49,790.00 否 是 任担保 2005 年 12 月 30 日 司 深圳市雄震 连带责 2004 年 6 月 11 日～2005 科技有限公 17,144,318.46 否 是 任担保 年 6 月 11 日 司 深圳市雄震 连带责 2004 年 7 月 4 日～2005 科技有限公 3,623,000.00 否 是 任担保 年 4 月 12 日 司 第 12 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 20,817,108.46 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 20,817,108.46 担保总额占公司净资产的比例(%) 69.16 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保 20,817,108.46 对象提供的债务担保金额 上述三项担保金额合计 20,817,108.46 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 尤溪县三富 矿业有限公 参股子公司 405 405 司 厦门大有同 盛贸易有限 控股子公司 1,108 5,210.14 公司 深圳市鹏科 兴实业有限 控股子公司 86 86 公司 合计 1,599.00 5,701.14 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 深圳雄震集团有限公司和上海汇衡 科技发展有限公司承诺持有厦门雄 股改承诺 震集团股份有限公司的股份自股改 目前未违反承诺事项。 方案实施之日起，在十二个月内不上 市交易或转让；在前项承诺期满后， 第 13 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其通过上海证券交易所挂牌交易出 售股份占公司股本总数的比例在十 二个月内不超过 5%，在二十四个月 内累计不超过 10%。厦门合信咨询服 务有限公司和北京大有富矿投资有 限公司在受让上海汇衡科技发展有 限公司的股份后继续履行原有承诺。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、因贷款 2980 万元不能如期归还，中国工商银行厦门市思明支行向福建省厦门市中级人民法院提 起诉讼，厦门市中级人民法院民事分别做出如下判决： （1）、（2005）厦民初字第 424 号于 2006 年 1 月 24 日判令本公司于判决生效之日起十日内偿还原 告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1450 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 193479.45，之后按万分之二点一的利率计至实际还款日止），承担案件受理费 83477 元，财产保全费 75520 元，其他诉讼费用 5462 元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。 （2）、判决书（2005）厦民初字第 425 号于 2006 年 1 月 23 日判令本公司于判决生效之日起十日内 偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 1170 万元及利息（利息暂计至 2005 年 10 月 20 日为 219155.58，之后的利息：合同期限内的按合同约定的利率，合同期满后的按万分之二点一利 率计算利息，计至实际还款日止）；承担案件受理费 69606 元，财产保全费 60520 元，其他诉讼费用 4369 元。担保方深圳雄震集团有限公司承担连带清偿责任。 （3）、关于中国工商银行厦门市思明支行和被告我司及第二被告深圳雄震集团有限公司之借款合同 纠纷一案，厦门市中级人民法院民事判决书（2006）厦民初字第 11 号于 2006 年 4 月做出判决，判令 被告我司应在本判决生效之日起十日内偿还原告中国工商银行厦门市思明支行借款本金人民币 360 万 元及利息。偿还案件受理费人民币 28460 元。 2008 年度，公司已偿还中国工商银行厦门市思明支行 100 万元贷款本金，目前公司正与工行进行积 极协商，以早日达成和解协议。 2、中国光大银行厦门分行、我司收到福建省厦门市中级人民法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》 和《传票》各一份，原告厦门市路桥建设投资总公司请求判令免除原告对编号为 EB2004161DYDK 的《中 国光大银行厦门分行人民币贷款额度合同》及编号为 EB2004161DYDK-B1 的《中国光大银行厦门分行授 信业务保证合同》（贷款额度为人民币壹仟捌佰万元整）项下的全部担保保证责任。请求判令撤消原 告与被告一中国光大银行于 2005 年 10 月 31 日签订的《担保协议书》，请求判令两被告承担本案的全 部诉讼费用。目前已偿还本金约 1520 万元，尚欠 280 万元本金。 3、因厦门路桥建设有限公司代为归还厦门国际银行 1600 万元贷款，厦门路桥建设有限公司已向法 院提起诉讼，要求归还代为偿付的 1600 万元贷款及利息，法院已做出初审判决，判令本公司于判决生 效之日起偿还代为偿付的贷款本金及相应利息。目前公司正积极与该单位进行协商，通过逐月还款方 式将其欠款归还。2008 年度，公司已归还厦门路桥建设有限公司 220 万元，尚欠 1380 万元。 4、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初 字第 349 号民事判决书，判令被告深圳市雄震科技有限公司应在本判决生效之日起 15 日内向原告招商 银行股份有限公司深圳中电支行偿还借款本金人民币 945 万元及利息 357170.79 元，偿还案件受理费 人民币 80136.27 元，保全费人民币 73020 元。第二被告我司承担连带清偿责任。目前已偿还本金 710.15 万元,其中 383.5 万元偿还资金为深圳市雄震科技有限公司自有资产处理所获得的资金以及本公司拍 卖建设大厦房产入,326.7 万元偿还资金系控股股东深圳雄震集团有限公司代为偿还。 5、本公司之子公司深圳市雄震科技有限公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2006）深 中法民二初字第 66 号于 2006 年 5 月做出判决，判令被告深圳市雄震科技有限公司应于本判决生效之 日起十日内偿还原告中国光大银行深圳红荔路支行借款本金人民币 18707218.46 元及利息人民币 第 14 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 945364.20 元，偿还案件受理费人民币 108765.51 元、诉前财产保全费人民币 98520 元，被告我司、 深圳万基药业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合法.公司内控管理制度进一 步完善,公司高级管理人员能勤勉尽责,董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章 程和损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务管理规范、有序，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定，年报的内容和格式符合中国证券会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映 公司 2008 年的经营成果和财务状况，未发现参与中报编制和审核人员有违反保密规定的行为。 第 15 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中证天通[2009]审字 1001 号 厦门雄震矿业集团股份有限公司全体股东:： 我们审计了后附的厦门雄震矿业集团股份有限公司（以下简称雄震集团）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的股东 权益变动表和合并股东权益变动表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是雄震集团管理层的责任。这种责任包括：(1)设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；(2)选择和运用适当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有 关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或 错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，雄震集团财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允 反映了雄震集团 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京中证天通会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李朝辉、戴波 北京市西城区月坛南街 6 号金币大厦 4 楼 2009 年 2 月 23 日 第 16 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （七）、1 7,589,214.02 13,095,354.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （七）、3 9,656,400.03 10,339,442.62 预付款项 （七）、5 13,026,187.21 57,307,333.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 （七）、2 575,516.29 1,693,021.37 其他应收款 （七）、4 35,364,633.25 62,298,126.89 买入返售金融资产 存货 （七）、6 18,081,705.68 17,299,892.60 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 84,293,656.48 162,033,171.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 （七）、7 11,285.43 11,285.43 长期应收款 长期股权投资 （七）、8 73,715,211.67 466,944.75 投资性房地产 （七）、9 3,476,830.13 3,600,039.89 （七）、 固定资产 14,806,660.43 20,205,343.89 10 （七）、 在建工程 0 30,000 11 工程物资 固定资产清理 -7,000 生产性生物资产 油气资产 （七）、 无形资产 52,854,750.00 60,878,776.57 12 第 17 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 开发支出 （七）、 商誉 7,082,403.79 40,336,135.57 13 （七）、 长期待摊费用 252,190.37 7,394,744.67 14 （七）、 递延所得税资产 7,134,686.15 7,333,999.75 15 其他非流动资产 非流动资产合计 159,334,017.97 140,250,270.52 资产总计 243,627,674.45 302,283,441.57 流动负债： （七）、 短期借款 43,112,680.90 59,112,680.90 17 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 （七）、 应付账款 9,351,420.76 14,162,689.67 18 （七）、 预收款项 23,560,592.46 19,271,909.97 19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 （七）、 应付职工薪酬 110,963.00 2,992,627.08 20 （七）、 应交税费 5,480,645.45 8,591,336.26 21 应付利息 9,883,492.01 8,391,512.00 （七）、 应付股利 730,000.00 6,411,834.02 22 （七）、 其他应付款 65,903,225.14 71,972,797.92 23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 158,133,019.72 190,907,387.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 （七）、 长期应付款 330,100.41 25 第 18 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 专项应付款 （七）、 预计负债 24,200,864.10 36,646,224.10 24 （七）、 递延所得税负债 11,758,913.05 7,112,171.94 26 其他非流动负债 非流动负债合计 36,289,877.56 43,758,396.04 负债合计 194,422,897.28 234,665,783.86 股东权益： （七）、 股本 79,466,400.00 79,466,400.00 27 （七）、 资本公积 3,044,217.87 267,267.87 28 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 （七）、 未分配利润 -52,411,528.73 -66,095,081.20 29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 30,099,089.14 13,638,586.67 权益合计 少数股东权益 19,105,688.03 53,979,071.04 股东权益合计 49,204,777.17 67,617,657.71 负债和股东权益合 243,627,674.45 302,283,441.57 计 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 第 19 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:厦门雄震矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 120,733.41 200,543.33 交易性金融资产 应收票据 应收账款 （八）、1 3,973,242.88 4,770,972.64 预付款项 11,933,707.77 2,252,024.77 应收利息 应收股利 其他应收款 （八）、2 66,768,599.94 64,598,334.86 存货 13,637,280.64 9,338,585.20 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 96,433,564.64 81,160,460.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,285.43 11,285.43 长期应收款 长期股权投资 （八）、3 99,860,797.83 99,272,530.91 投资性房地产 3,476,830.13 3,600,039.89 固定资产 1,217,024.91 2,130,755.98 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 252,190.37 334,737.37 递延所得税资产 6,369,178.57 6,839,726.37 其他非流动资产 非流动资产合计 111,187,307.24 112,189,075.95 资产总计 207,620,871.88 193,349,536.75 流动负债： 短期借款 34,595,455.76 32,595,455.76 交易性金融负债 应付票据 第 20 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 4,292,885.44 7,244,051.44 预收款项 23,560,592.46 10,295,617.46 应付职工薪酬 107,963.00 709,796.59 应交税费 3,073,802.78 2,575,755.42 应付利息 8,460,926.59 6,473,132.58 应付股利 730,000.00 1,050,000.00 其他应付款 68,517,597.72 73,877,472.60 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 143,339,223.75 134,821,281.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 164,491.15 专项应付款 预计负债 24,200,864.10 36,646,224.10 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,365,355.25 36,646,224.10 负债合计 167,704,579.00 171,467,505.95 股东权益： 股本 79,466,400.00 79,466,400.00 资本公积 3,044,217.87 267,267.87 减：库存股 盈余公积 未分配利润 -42,594,324.99 -57,851,637.07 外币报表折算差额 股东权益合计 39,916,292.88 21,882,030.80 负债和股东权益合 207,620,871.88 193,349,536.75 计 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 第 21 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 132,919,301.19 38,436,624.28 （七）、 其中：营业收入 132,919,301.19 38,436,624.28 30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 126,864,281.99 22,444,951.05 其中：营业成本 103,136,422.98 12,157,692.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 （七）、 营业税金及附加 402,498.69 856,008.77 31 销售费用 2,513,675.91 2,121,732.88 管理费用 16,210,797.38 8,123,779.66 财务费用 3,778,138.28 3,336,490.03 （七）、 资产减值损失 822,748.75 -4,150,752.31 33 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 （七）、 -1,185,271.65 列） 32 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,869,747.55 15,991,673.23 （七）、 加：营业外收入 10,588,767.68 22,500,000.00 34 （七）、 减：营业外支出 957,342.44 82,863.33 35 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 14,501,172.79 38,408,809.90 填列） （七）、 减：所得税费用 1,860,734.84 5,956,400.19 36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,640,437.95 32,452,409.71 归属于母公司所有者的净利润 13,683,552.47 28,525,152.96 第 22 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 少数股东损益 -1,043,114.52 3,927,256.75 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.172 0.359 （二）稀释每股收益(元/股) 0.172 0.359 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 （八）、4 101,402,203.16 16,572,180.00 减：营业成本 89,789,170.38 1,029,392.32 营业税金及附加 73,562.02 832,500.00 销售费用 193,200.00 管理费用 4,197,063.54 3,914,626.11 财务费用 2,828,465.62 2,606,269.59 资产减值损失 -1,350,858.97 -2,656,215.06 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 （八）、5 -2,091,748.28 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,579,852.29 10,845,607.04 加：营业外收入 10,586,839.13 22,500,000.00 减：营业外支出 576,733.11 70,709.42 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 13,589,958.31 33,274,897.62 填列） 减：所得税费用 1,012,661.43 4,991,234.64 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,577,296.88 28,283,662.98 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 第 23 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 179,866,705.12 40,445,278.55 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 （七）、 17,418,759.83 125,441,650.61 有关的现金 37、（1） 经营活动现金流入 197,285,464.95 165,886,929.16 小计 购买商品、接受劳务 138,924,285.61 40,192,693.11 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 24 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 4,834,960.70 1,873,549.65 工支付的现金 支付的各项税费 9,030,712.52 2,631,812.94 支付其他与经营活动 （七）、 27,860,282.60 61,731,891.76 有关的现金 37、（2） 经营活动现金流出 180,650,241.43 106,429,947.46 小计 经营活动产生的 16,635,223.52 59,456,981.70 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 60,000 取得投资收益收到的 1,117,505.08 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 1,145,494.92 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 234,522.54 40,000 有关的现金 投资活动现金流入 2,497,522.54 100,000.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 5,858,657.62 377,917.74 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 46,920,889.92 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 12,917.55 有关的现金 投资活动现金流出 5,871,575.17 47,298,807.66 小计 投资活动产生的 -3,374,052.63 -47,198,807.66 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 3,700,000.00 发行债券收到的现金 第 25 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 3,000,000.00 3,700,000.00 小计 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 9,477,862.47 分配股利、利润或偿 2,765,551.21 794,632.90 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 1,760.00 有关的现金 筹资活动现金流出 21,767,311.21 10,272,495.37 小计 筹资活动产生的 -18,767,311.21 -6,572,495.37 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -5,506,140.32 5,685,678.67 增加额 加：期初现金及现金 13,095,354.34 7,409,675.67 等价物余额 六、期末现金及现金等价 7,589,214.02 13,095,354.34 物余额 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 128,640,093.57 17,599,899.64 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 32,375,437.90 64,868,246.38 有关的现金 经营活动现金流入 161,015,531.47 82,468,146.02 小计 购买商品、接受劳务 122,328,339.45 664,388.18 支付的现金 支付给职工以及为职 1,438,688.78 158,614.94 工支付的现金 支付的各项税费 336,230.55 895,841.25 支付其他与经营活动 38,706,454.58 30,835,850.65 有关的现金 第 26 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经营活动现金流出 162,809,713.36 32,554,695.02 小计 经营活动产生的 -1,794,181.89 49,913,451.00 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 60,000.00 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 1,145,494.92 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 1,145,494.92 60,000.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 119,865.85 373,822.87 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 49,060,000.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 119,865.85 49,433,822.87 小计 投资活动产生的 1,025,629.07 -49,373,822.87 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,000,000.00 3,700,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 3,000,000.00 3,700,000.00 小计 偿还债务支付的现金 1,000,000.00 9,197,181.49 分配股利、利润或偿 1,311,257.10 700,000.00 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 第 27 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流出 2,311,257.10 9,897,181.49 小计 筹资活动产生的 688,742.90 -6,197,181.49 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -79,809.92 -5,657,553.36 增加额 加：期初现金及现金 200,543.33 5,858,096.69 等价物余额 六、期末现金及现金等价 120,733.41 200,543.33 物余额 公司法定代表人：陈东 主管会计工作负责人：应海珍 会计机构负责人：林芬 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 79,466,400.00 267,267.87 -66,095,081.20 53,979,071.04 67,617,657.71 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 79,466,400.00 267,267.87 -66,095,081.20 53,979,071.04 67,617,657.71 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -34,873,383.0 2,776,950.00 13,683,552.47 -18,412,880.54 少以 1 “－” 号填 列） （一） 13,683,552.47 -1,043,114.52 12,640,437.95 净利润 第 28 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二） 直接计 入所有 2,776,950.00 2,776,950.00 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 2,776,950.00 2,776,950.00 上述 （一） 13,683,552.47 -1,043,114.52 15,417,387.95 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 -33,830,268.49 -33,830,268.49 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 -33,830,268.49 -33,830,268.49 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 第 29 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 79,466,400.00 3,044,217.87 -52,411,528.73 19,105,688.03 49,204,777.17 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减： 般 项目 实收资本(或股 库 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存 险 他 股 准 备 一、上 年年末 60,360,000.00 19,373,667.87 5,435,336.24 -109,710,264.64 3,129,292.52 -21,411,968.01 余额 加：会 计政策 9,654,694.24 123,551.31 9,778,245.55 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 60,360,000.00 19,373,667.87 5,435,336.24 -100,055,570.40 3,252,843.83 -11,633,722.46 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 19,106,400.00 -19,106,400.00 -5,435,336.24 33,960,489.20 50,726,227.21 79,251,380.17 少以 “－” 号填 列） 第 30 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （一） 28,525,152.96 3,927,256.75 32,452,409.71 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 28,525,152.96 3,927,256.75 32,452,409.71 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 46,798,970.46 46,798,970.46 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 46,798,970.46 46,798,970.46 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 第 31 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 19,106,400.00 -19,106,400.00 -5,435,336.24 5,435,336.24 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 19,106,400.00 -19,106,400.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 -5,435,336.24 5,435,336.24 补亏损 4．其他 四、本 期期末 79,466,400.00 267,267.87 -66,095,081.20 53,979,071.04 67,617,657.71 余额 公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人:林芬 母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 编制单位: 厦门雄震矿业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 减： 项目 实收资本(或股 所有者权益合 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 计 股 一、上 年年末 79,466,400.00 267,267.87 -57,851,637.07 21,882,030.80 余额 加：会 计政策 变更 第 32 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前期差 错更正 二、本 年年初 79,466,400.00 267,267.87 -57,851,637.07 21,882,030.80 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 2,776,950.00 15,257,312.08 18,034,262.08 少以 “－” 号填 列） （一） 12,577,296.88 12,577,296.88 净利润 （二） 直接计 入所有 2,680,015.20 2,680,015.20 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 第 33 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 2,680,015.20 2,680,015.20 上述 （一） 15,257,312.08 15,257,312.08 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 2,776,950.00 2,776,950.00 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 第 34 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．对所 有者 （或股 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 79,466,400.00 3,044,217.87 -42,594,324.99 39,916,292.88 余额 第 35 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上 年年末 60,360,000.00 19,373,667.87 5,435,336.24 -97,740,204.29 -12,571,200.18 余额 加：会 计政策 6,169,568.00 6,169,568.00 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 60,360,000.00 19,373,667.87 5,435,336.24 -91,570,636.29 -6,401,632.18 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 19,106,400.00 -19,106,400.00 -5,435,336.24 33,718,999.22 28,283,662.98 少以 “－” 号填 列） （一） 28,283,662.98 28,283,662.98 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 第 36 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 28,283,662.98 28,283,662.98 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 第 37 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．对所 有者 （或股 东）的 分配 3．其他 （五） 所有者 19,106,400.00 -19,106,400.00 -5,435,336.24 5,435,336.24 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 19,106,400.00 -19,106,400.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 -5,435,336.24 5,435,336.24 补亏损 4．其他 第 38 页 共 39 页 厦门雄震矿业集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要 四、本 期期末 79,466,400.00 267,267.87 -57,851,637.07 21,882,030.80 余额 公司法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:应海珍 会计机构负责人：林芬 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司与香港富名实业公司于 2007 年 9 月签署了股权购买协议，收购了富名公司拥有的尤溪县三富 矿业有限公司 42%的股权。以上协议已经公司临时股东大会批准。同时根据合作协议和修改后的尤溪 县三富矿业有限公司章程规定,本公司有权委派尤溪县三富矿业有限公司董事会 9 名董事中的 5 名董事, 本公司拥有三富矿业公司的实际控制权。股权过户手续于 2007 年 11 月 16 日办理完毕，本公司委派的 董事也已开始履行董事职责。因此本公司上年度将三富矿业公司纳入合并范围。本年公司收到《尤溪 县人民政府关于要求停止尤溪县三富矿业有限公司股权转让的函》，称根据《福建省国土资源厅关于 尤溪县梅仙铅锌矿区矿产资源整合方案的批复》的要求，香港雄震进一步收购三富矿业股权的时机和 行为不妥，应予以终止。相关部门不再受理三富矿业股权转让及过户的相关申请。因此，我司对三富 矿业的后续收购计划无法实现。2008 年 10 月，经三富矿业董事会研究决定，同意修改公司章程，将 董事会九名董事组成方式进行改变，由福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 2 人，我公司委派 5 人，修改为福建省尤溪矿业有限公司委派 2 人，香港富名实业公司委派 4 人，我公 司委派 3 人。相关文件的更改和审批手续已于 2008 年 11 月 12 日办理完毕，至此我公司不再对三富矿 业拥有实际控制权，期末未将其纳入合并范围，仅将三富矿业公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 11 月 11 日的利润表进行了合并。上述事项对公司合并报表年末资产总额产生较大影响，对公司本年净利润 无影响。 第 39 页 共 39 页