广东鸿图(002101)2008年年度报告摘要

广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2009－06 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人朱伟、主管会计工作负责人邹剑佳及会计机构负责人（会计主管人员）莫劲刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号 注册地址的邮政编码 526108 办公地址 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号 办公地址的邮政编码 526108 公司国际互联网网址 www.ght-china.com 电子信箱 office@ght-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国光 赵璧 联系地址 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号 广东省高要市金渡镇世纪大道 168 号 电话 0758－8512963 0758－8512658 传真 0758－8512996 0758－8512658 电子信箱 zgg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com 1 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 559,588,130.61 481,459,028.09 16.23% 386,536,237.79 利润总额 33,550,930.19 41,052,901.60 -18.27% 40,554,934.12 归属于上市公司股东 28,943,796.72 34,331,599.29 -15.69% 34,376,588.78 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 26,573,591.36 34,704,024.36 -23.43% 34,505,133.11 的净利润 经营活动产生的现金 56,072,714.48 11,956,694.83 368.97% 30,978,255.29 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 675,303,537.67 606,440,565.79 11.36% 592,119,472.93 所有者权益（或股东 372,208,263.95 343,264,467.23 8.43% 323,873,867.94 权益） 股本 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00% 67,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.43 0.51 -15.69% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.51 -15.69% 0.69 扣除非经常性损益后的基本 0.40 0.52 -23.08% 0.69 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.78% 10.00% -2.22% 10.61% 加权平均净资产收益率（%） 8.09% 10.37% -2.28% 25.06% 扣除非经常性损益后全面摊 7.14% 10.11% -2.97% 10.65% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 7.43% 10.48% -3.05% 25.16% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.84 0.18 366.67% 0.46 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.56 5.12 8.59% 4.83 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 11,973.90 2 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除上述之外的其他营业外收支净额 2,776,503.00 所得税影响数 -418,271.54 合计 2,370,205.36 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -16,085,09 -16,085,09 一、有限售条件股份 39,914,890 59.57% 23,829,800 35.57% 0 0 1、国家持股 -16,085,09 -16,085,09 2、国有法人持股 39,914,890 59.57% 23,829,800 35.57% 0 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,085,110 40.43% 16,085,090 16,085,090 43,170,200 64.43% 1、人民币普通股 27,085,110 40.43% 16,085,090 16,085,090 43,170,200 64.43% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 67,000,000 100.00% 67,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 高要鸿图工业有 2009 年 12 月 29 18,400,000 0 0 18,400,000 发起人股东 限公司 日 广东省科技创业 11,914,910 11,914,910 0 0 发起人股东 2008 年 12 月 29 3 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资公司 日 高要市国有资产 2009 年 12 月 29 5,429,800 0 0 5,429,800 发起人股东 经营有限公司 日 广东省科技风险 2008 年 12 月 29 4,170,180 4,170,180 0 0 发起人股东 投资有限公司 日 合计 39,914,890 16,085,090 0 23,829,800 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 6,710 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 高要鸿图工业有限公司 国有法人 27.46% 18,400,000 18,400,000 0 广东省科技创业投资公司 国有法人 23.08% 15,460,913 0 0 高要市国有资产经营有限公 国有法人 8.10% 5,429,800 5,429,800 0 司 广东省科技风险投资有限公 国有法人 6.25% 4,184,187 0 0 司 广东省机械研究所 国有法人 3.32% 2,222,600 0 0 李暖珍 境内自然人 0.55% 367,370 0 0 吴炳财 境内自然人 0.46% 309,900 0 0 深圳市东大投资发展有限公 境内非国有法 0.31% 210,000 0 0 司 人 艾照全 境内自然人 0.25% 164,259 0 0 葫芦岛荣际科技开发有限公 境内非国有法 0.21% 139,062 0 0 司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东省科技创业投资公司 15,460,913 人民币普通股 广东省科技风险投资有限公司 4,184,187 人民币普通股 广东省机械研究所 2,222,600 人民币普通股 李暖珍 367,370 人民币普通股 吴炳财 309,900 人民币普通股 深圳市东大投资发展有限公司 210,000 人民币普通股 艾照全 164,259 人民币普通股 葫芦岛荣际科技开发有限公司 139,062 人民币普通股 刘朗浪 130,000 人民币普通股 丛培国 120,000 人民币普通股 公司前十大股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后 者为前者的控股股东；广东省科技创业投资公司与广东省科技风险投资有限公司存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行 二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联 动的说明 关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，广东省科技创业投资公司与 广东省科技风险投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有 限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 报告期内，公司的控股股东未发生变化，仍为高要鸿图工业有限公司， 其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 高要鸿图工业有限公司成立于 1988 年 3 月 10 日，注册地为广东省高要市南岸镇新城路六十号，注册资本为 675 万美元，法 定代表人为陈德甫，经营范围为开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸汽家电等机械产品。 2、实际控制人 报告期内，公司的实际控制人未发生变化，仍为高要市国有资产经营管理公司，控制本公司 35.567%的股份，其中：直接持 有本公司 8.104%的股份，通过持有高要鸿图工业有限公司 76.28%的股权间接持有本公司 27.463%的股份。 高要市国有资产经营有限公司成立于 1994 年 12 月 19 日，注册地为广东省高要市府前大街 14 号，注册资本为 17,800 万元， 法定代表人为赵廷均，经营范围为国有资本投资经营和管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 从公司领 东单位或 数 数 取的报酬 其他关联 5 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 朱伟 董事长 男 40 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 邹剑佳 总经理 男 51 0 0无 45.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 何荣 董事 男 47 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈德甫 董事 男 49 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 彭星国 董事 男 46 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈金葵 董事 男 56 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 徐旋波 董事 男 45 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 奚志伟 独立董事 男 71 0 0无 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 苏武俊 独立董事 男 45 0 0无 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 吴春苗 独立董事 女 60 0 0无 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张敏 独立董事 男 52 0 0无 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 黄小玲 监事 女 45 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 龙涛 监事 男 39 0 0无 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2009 年 02 月 李超坚 监事 男 47 0 0无 0.00 是 07 日 19 日 2007 年 10 月 2010 年 03 月 孔国宏 监事 男 30 0 0无 4.27 否 29 日 06 日 2008 年 09 月 2010 年 03 月 黄文胜 监事 男 31 0 0无 3.43 否 01 日 06 日 副总经理、 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张国光 男 41 0 0无 36.00 否 董事会秘书 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张百在 副总经理 男 44 0 0无 36.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 徐飞跃 副总经理 男 38 0 0无 36.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 莫劲刚 财务总监 男 37 0 0无 36.00 否 07 日 06 日 合计 - - - - - 0 0 - 212.70 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 6 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 数 参加会议次 数 未亲自出席会 数 议 朱伟 董事长 7 5 2 0 0否 邹剑佳 副董事长、总经理 7 5 2 0 0否 何荣 董事 7 4 2 1 0否 陈德甫 董事 7 4 2 1 0否 彭星国 董事 7 4 2 1 0否 陈金葵 董事 7 5 2 0 0否 徐旋波 董事 7 3 2 2 0否 奚志伟 董事 7 5 2 0 0否 苏武俊 董事 7 4 2 1 0否 吴春苗 董事 7 5 2 0 0否 张敏 董事 7 5 2 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司生产经营情况回顾 （一）主营业务经营情况 2008 年，公司总体经营运行平稳，各项生产、经营有序进行。募投项目“提高汽车关键零部件制造技术替代进口产品”已投 产，并已产生经济效益。公司主营业务收入仍保持稳步增长，但上半年受能源价格飚升、原辅材料价格持续上涨、人民币加 速升值、银行利率的不断上升的影响，导致公司生产经营成本上升；下半年，全球金融风暴波及实体经济，使得公司主导产 品汽车类精密压铸件市场需求放缓，产品订单出现较大幅度的下降；导致对公司的业务发展和经营业绩造成一定影响。 2008 年度公司实现主营业务收入 53,159.97 万元，比上年同期 45,313.30 万元增长 17.32%；主营业务收入继续保持着较好的增 长势头，其中主导产品汽车类精密压铸件实现销售收入 40,068.61 万元，较上年同期增加 7,949.73 万元，增长 24.75%，占主 营业务收入 75.37%；通讯类精密压铸件产品实现销售收入 10,842.22 万元，较上年同期增加 1,713.10 万元，增长 18.77%，机 电及其他类精密压铸件实现销售收入 2,249.15 万元，较上年同期减少 719.65 万元，同比下降 24.24%。 公司主营业务收入同比增长了 17.32%，而营业利润却下降了 14.43%，这主要是受以下因素的影响： 1、报告期公司按长期的发展战略，继续推行 “以汽车类精密压铸件为主导产品，以国际品牌汽车厂商为主要客户”的经营 模式, 特别是对国际品牌汽车厂商的出口业务，继续保持迅猛发展，但随着出口产品销售扩大，汇率损失、交付、质量等方面 的费用也相应大幅增加，本年度出口总额为 27,176 万元（含间接出口），同比增长了 57.07%，占主营业务收入的比例达 51.12%， 使公司受人民币升值的影响更加明显，按年初人民币汇率为基数来计算，全年因汇率变化而损失 1650 多万元，其中，因产品 以美元报价，在实际销售时未能按年初汇率与实际汇率的差额及时调整产品的美元价格，就造成近 1350 万元的损失，因销售 到收到货款这段时间的汇率变化，也造成汇兑损失 300 多万元,两项共计 1650 万元。 2、随着募投项目“提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目”的投产，公司新增了大量生产设备和相应的技术工人，产能 有了大幅的提高。但一方面，项目的达产本来就需要时间，在这个过程中不可避免地会造成部分设备和人力资源的储备和闲 置，另一方面，因受全球金融风暴的影响，下半年开始，汽车类精密压铸件的客户原计划增量的订单，大部分没有实现，导 致为其配套而准备的募投项目新增产能出现部分闲置，使得单位产品的折旧和人力成本大幅上升，造成成本增加近 1500 万元。 3、根据 2008 年度的投资计划，公司完成了“完善募投项目辅助设施”等项目投入，该项目投入的资金全部由公司新增固定 资产投资贷款 7150 万元来解决，使公司的利息支出同比增加 595 万元，达 1380 万元,增长达 76% 。 7 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为消化上述不利因素带来的影响，报告期内公司采取了一系列应对措施： 1、继续强化内部管理，通过技术改造及成本考核制度，控制成本费用。在能源、原辅材料价格不断上升的情况下，对柴油、 离模剂、精炼剂等耗用量大的辅助材料实施有效的控制，2008 年公司对生产部门在上述的辅助材料进行了定量考核与奖罚， 并取得很好的效果，辅助材料的耗用量基本有 10%的下降。 ，外协加工费减少到 3041 万元，同比减 2、合理调配资源，充分利用新增的产能，减少外协加工量（包括外购压铸件半成品） 少了 45%，提高了盈利能力； 3、努力与客户达成价格调整机制，基本上避免材料价格倒挂现象，降低了经营风险。 通过加强经营管理,虽然取得了一定的效果,但受上述不利因素以及严峻的外部经济环境的综合影响，报告期利润总额和净利润 却分别下降了 18.27%和 16.05%，期末金额分别为 3,355.09 万元和 2,882.19 万元. 公司经营活动产生的现金净流量为 5,607.27 万元，同比增加了 4,411.60 万元，增长 368.96%，主要系报告期公司的主营业务 收入不断增长，货款回笼情况良好所致。 （二）2008 年开展的主要工作。 1、加快上市募投项目建设，确保募投项目尽快产生效益。 在过去的一年里，公司紧紧围绕如何使募投项目更好更快地投入生产，尽快产生经济效益作为年度工作目标开展工作，因此， 无论是在人力、物力、财力等方面，公司都是给予了最大的支持。募投项目之一的《汽车发动机关键零部件生产技术改造》 项目基本建设完成，并投入生产，该项目在建设和生产过程中，十分注重节能减排、环境保护、美化绿化、后续发展等工作， 为公司的可持续发展打下了坚实的基础。 《新增镁合金精密压铸件生产技术改造》项目，一方面，由于募集资金不够导致投入资金不足，公司未能按原计划实施投资， 只能分步投入建设；另一方面，镁合金项目的技术和市场开发本身也有个过程，新产品开发较缓慢，再加上 2008 年镁合金价 格高居不下、客户运用镁合金产品的成本压力和积极性都受到较大的影响，导致公司该项目的建设和投产进展较缓慢，项目 进展依然未能取得突破。公司在 2008 年完成 550 多万元的镁合金压铸和加工的设备的投资。 2、加强了质量和成本管理，并取得明显效果。 2008 年，公司提出要重点树立两种意识：一是产品质量意识，二是生产成本意识。经过一年的努力，取得了较好的效果，主 要体现在： （1）在产品质量的提升方面，经过一年的努力，品质工作取得了明显的进步，产品综合合格率达到 95.18％，比 2007 年上升 0.13 个百分点，产品退货率为 1.4%，比 2007 年下降 0.6 个百分点，返工次数、质量索赔金额等明显减少，一些重点客户的质 量考核指标明显上升，特别是美国通用汽车产品的质量，更获得了美国通用汽车全球供应商最佳质量奖。 （2）在生产成本控制方面：面对激励的市场竞争，在原材料、燃油、人力成本等大幅上涨的环境下，公司积极采取各种措施 降低生产成本。 ①、加强了铝料损耗的控制与考核，超额完成公司考核目标。 ②、加强了生产车间在柴油、离模剂、精炼剂等耗用量大的辅助材料的控制，2008 年公司对生产部门在上述的辅助材料进行 了定量考核与奖罚，并取得很好的效果，辅助材料材料的耗用量基本有 10%的下降。 ③、加强库存产品数量的控制，2008 年下半年开始，原辅材料价格开始逐月下降，客户的订单也十分不稳定，为此公司加强 了原材料及成品库存的控制，年末存货总金额同比下降了 7%，有效地降低了生产成本和资金成本。 3、积极推进了 ERP 的工作，成为公司规范化管理、降低成本、提高效率的有效工具和方法。 ERP 系统的运行和生产控制部的运作已有一年时间。ERP 系统的运行，经历了从最大家不适应，不理解，甚至抵触；到按工 单计划的执行的过程。通过公司上下的不断努力，改进，推动，已逐渐完善并开始迈向正轨。从 2008 年 1 月起，ERP 系统开 始正式上线，并通过 ERP 系统下达合理的工单指令，各车间严格按照工单排产日期，并领取相关物料资源后及时生产，确保 满足客户所需求。 当然，在过去的一年里，实施 ERP 工作虽然取得重大的进步，但也存在一些问题有待下一步改进。 4、逐步形成了以汽车和通讯为主导产品，立足国内外同步发展的格局。 目前，公司已形成了汽车和通讯两大业务主导产品。其中汽车产品仍保持稳步增长，特别是汽车类产品出口方面，增长更为 迅速，本年度出口总额为 24,865 万元（含间接出口），同比增长了 59.8%，占主营业务收入的比例达 46.77%，使公司受人民 币升值的影响更加明显。为了降低出口产品在汇率、交付、质量索赔等方面的风险，2008 年公司加大了国内汽车产品的开发， 并取得较大的收获，目前已成功开发国内多家汽车客户的产品。 在通讯产品开发方面，继成功投得深圳华为多款 3G 新产品的开发权后，2008 年，公司对通讯类的产品的开发一直重点来抓， 通讯产品也有了新的突破和增长。 经过这次金融海啸的事件，公司深深体会到产品结构单一、市场集中度高所带来的风险。因此，公司将在稳定目前客户和市 场的前提下，积极进行开展造船业、机车等市场领域的发展战略，科学规划国内外市场份额，合理制定产品结构策略，有效 推进公司发展步伐，以实现业务的快速增长。 5、继续加强公司技术改造和技术创新工作。 2008 年，根据国家科技部、国家税务总局对高新技术企业认定的有关规定，公司组织了相关人员进行高新技术企业申报，并 于 2008 年 12 月 13 日通过广东省科技厅组织的专家评审予以公示。 加强产学研合作，2008 年，公司在产学研方面取得重大突破，在广东省科技厅的大力支持下，公司积极参与了省部产学研合 8 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 作项目产业技术路线图——《汽车及电子工业用铝镁合金产业共性技术》项目，与重庆大学、华南理工大学、广州有色金属 研究院等共同开展了《汽车铝镁合金零部件开发及应用》专题产学研项目。 公司还积极开展了省市共建肇庆市汽车关键零部件产业基地的组建工作，去年，在广东省经贸委和肇庆市政府的大力推动下， 由本公司牵头，联合肇庆动力配件厂、怀集汽配公司、四会连杆公司等企业共同组建肇庆市汽车关键零部件产业基地，该基 地的建立，对推动肇庆市汽车配件和本公司的发展具有重要的意义，广东省经贸委将在产业政策、资金、人才等方面给予相 关企业大力的扶持。 另外，公司在技术改造和技术创新工作方面，继续将抓好各项生产过程的技术改造和突破，积极开展新技术、新工艺、新材 料的应用和开发，以及工作流程体系的创新。 6、进一步实施人才储备计划。 随着公司业务的进一步发展，以及上市募投项目的投产，公司急需各类技术人才。2008 年，为配合募投项目正常生产的需要， 公司从高等院校、社会在职人员中招聘了 65 名大学生，进一步充实了公司的技术力量，目前，这批人员正在生产一线进行技 术培训和实习。 7、积极应对金融海啸的影响，全方位推进公司业务调整，积极寻求多元化发展措施。 2008 年，一场由美国次贷风波引发的金融海啸席卷全球，世界经济急剧下滑，大量企业停产、倒闭，面对突如其来的经济危 机，董事会与管理层召开专题分析会，就金融海啸对公司的影响，美国通用汽车资金的影响，公司目前存在的问题和要采取 的措施等展开广泛的分析和讨论，董事会要求管理层按照“快、重、准”原则应对金融海啸，即：快速采取开源节流、降成 本的措施；重点保持现有客户和产品，确保资金流；准确掌握客户信息和市场信息。 二、2009 年工作思路和计划，以及未来发展的展望。 （一）2009 年工作思路和计划 受美国金融风暴的影响，全球经济急剧衰退，为了尽量减少危机对公司的影响，公司将采取积极开拓市场，降低生产成本， 精简人员架构等各种措施应对当前的困难和挑战，积极抓住发展机遇，2009 年的工作思路和计划： 1、适当调整公司的组织架构，充分整合公司的资源，构建机构精简、人力资源合理配置、运转高效的运作体系。 公司将在现有组织架构的基础上，适当调整公司组织架构，整合部份部门的职能。将原来的压铸、后加工、数控加工、设备 维护、工装模具等部门进行充分的整合，成为一个完整的生产工作团队，减少各方面的影响和产品调配的困难，提高工作效 率，使生产各个环节更加畅顺，提高工作和生产效率。同时，根据新的组织架构和部门工作职责精简人员数量，降低人力资 源成本。 2、积极开发火车机车、轮船、通讯等国家重点扶持发展行业的零部件，确保募投项目尽快正常生产和产生效益。 受全球经济危机的影响，汽车行业是本次经济危机中影响最大的行业之一。本公司的主导产品是汽车零部件，是广州本田、 美国通用、康明斯、日产、奇瑞等国内外知名汽车企业的零部件供应商，由于受经济危机的影响，也出现不同程度的困难， 面对汽车行业的风云变幻，公司在确保现有的客户同时，积极开拓国内其它汽车客户，争取有新增长点。同时，公司将积极 调整公司的产品结构，根据国家的产业发展方向和重点扶持的行业，积极寻找新的机遇，将成立专门项目小组开展对火车机 车、轮船、通讯等行业所需铝合金压铸件的开发工作。 3、继续加大 ERP 信息化管理的先进手段，尽量减少库存量，减少人力成本，提高工作效率。 新的一年，公司对公司组织架构和部门职能进行了适当的调整，其中重点加强生产控制部在生产计划安排、物料配送、产品 周转、成本核算等方面的控制。2009 年，公司将按照工作计划继续强化 ERP 的管理工作，对 2008 年存在的问题作为重点工 作来逐步逐一改善。 4、继续加大公司技术改造和技术创新工作，加大镁合金压铸件的开发工作。 在技术改造和技术创新工作方面：一是加大对旧厂区各项生产过程的技术改造，计划投资 800¨D¨D1000 万元；二是大力抓好 省部产学研合作项目和工程技术中心的建设，充分利用国家在产学研合作项目给予的政策和资金扶持的机遇，以及公司列入 产学研联盟的平台，积极开展新技术、新工艺、新材料的应用和开发，以及工作流程体系的创新；三是加大镁合金压铸件的 开发，适应市场发展的需要，特别是广州本田新产品的需要。 5、继续加大人才的招聘和培训工作。 目前，公司虽然遇到了前所未有的困难，但是，只要公司在生产成本、产品质量、管理水平、技术水平等处于领先地位或具 有竞争优势，公司是可以度克时艰的。公司核心技术人才培养和储备将是公司未来发展的重要措施之一，为此，公司将利用 2009 年经济环境不好的机会，积极招聘一些有经验的同类型技术人才到公司工作，为公司今后的发展奠定基础。 6、积极加大货款的回收工作，降低公司的风险。 2009 年，公司将在保证客户正常生产供应的同时，加大货款的回收工作，及时掌握市场、客户的信息，尽量控制在途货款的 数量，将经营风险降至最低限度。 7、积极多渠道筹集资金，确保公司资金链的正常运行。 面对经济危机和金融风暴的影响，企业目前最重要的工作是确保生产能维持运作，核心人才能留得住，企业资金能正常周转。 因此，在新的一年里，公司将努力从各个渠道筹集资金，确保公司资金链得正常运行。 （二）对公司未来发展的展望 1、外部环境对公司经营的影响 随着美国金融海啸在全球的蔓延，对全球的实体经济造成了巨大的冲击，世界各国经济增长速度放缓，信心不足且消费欲望 9 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减弱，市场陷入低迷。在本次金融危机中，汽车产业是受影响最严重的行业之一，全球汽车产业受到前所未有的挑战，体现 在 2008 年四季度以来，车厂的产量大幅减少，大量生产出来的汽车积压在车厂内。业内人士估计，汽车市场到目前为止，国 内外市场仅恢复六成左右，完全恢复仍需漫长的过程。 因此，经济的不景气、市场需求不旺、产业面临的困难，将成为公司未来一个时期面临的最大挑战。 2、行业状况及未来发展趋势 机械制造行业受总体经济增长放缓及消费需求减弱的影响，逐渐进入平稳发展时期，但行业竞争依然激烈，盈利水平也在逐 步下降。本公司虽然不断拓宽产品应用领域，不断扩大市场空间，但产品的质量、环保和安全的要求也越来越高，而产品的 价格也要求越来越低，对公司的成本压力越来越大。 从目前公司的产品结构来看，汽车类零部件是销量最大的产品类别，也是受金融危机影响最大的行业，市场需求量萎缩明显。 但我国的通讯行业目前正处于更新换代阶段，需求非常旺盛，通讯行业将率先复苏，这一类产品需求将有上升趋势。 从产品性能要求看，随着节能减排、环境保护要求的提高，未来高性能、环保型的产品将受到市场的青睐。 3、行业面临的市场竞争格局 目前，国内压铸企业主要分布在东北、华东、华南、西南地区。规模大、专业化的企业绝大部分集中在珠江三角洲和长江三 角洲地区，且上规模的大型企业只占 10%左右。 由于国际原油价格和铝合金价格连续几年的持续暴涨，市场竞争加剧且呈无序化，利润空间越来越小，行业进入微利时期， 加上突如其来的金融危机，国外整车企业将加快向中国采购零部件，可能更进一步促进有实力的公司进行规模扩张，加速行 业市场走向成熟，促进行业市场整合。 4、与同行业公司比较 公司近几年的持续快速发展，逐步确立了公司在我国压铸行业的领先地位。相比之下，公司的运营质量较好，融资渠道畅顺， 具有较强的发展保障能力；公司经过二十多年的行业积累，具有较为明显的技术优势和创新优势；具有较大的规模优势，较 强的市场竞争能力，具有较强的获得市场机遇的相对优势。但是，公司受地域的影响，与地处经济发达地区或整车厂所在地 的同行业企业相比，在获取信息及人力资源方面都处于劣势；对市场的开发投入不够、市场同步开发能力不强。 5、公司面临的市场机遇 1）随着行业周期的变化，行业已呈现出总量产能过剩，竞争力不足的企业正被挤出这个市场，结构性调整趋势显现，市场份 额将重新划分，给行业内优质企业带来并购的机会。 2）3G 通讯系统的全面启动将给我国经济带来更大更快的发展，通讯系统的更新换代也将带来压铸件需求的增长。 3）目前，国外压铸行业受金融风暴的影响很大，各整车（机）厂家为了降低成本，纷纷到成本低的发展中国家采购零部件。 因此，未来的发展方向将是国外零部件向我国采购的转移，压铸件的需求或将随之增长。 6、公司发展战略 面对公司所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将继续执行全面协调可持续发展战略，秉 承做强做大主业的方针，坚持以压铸件生产业务为核心，适当向上下游发展的经营理念；坚持以人为本、以技术为中心、以 市场为导向、以效益为目标的管理模式，逐步提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为将公司建设成为具有竞争优势的压铸 件生产基地而努力。希望公司成为行业内绿色压铸企业的榜样。 7、未来几年的工作思路和工作计划 未来的几年，国内外的经济情况仍存有诸多不确定性因素，公司将面临更大的困难和挑战。公司将紧紧围绕“确保现有市场， 抢抓发展机遇，提升综合能力，适时调整结构”的指导思想，以“夯实基础，细化管理，技术先行，稳健发展”为经营方针 做好以下工作： 1）继续推进公司内部控制制度的建设，进一步规范和完善企业内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力。 2）重点推进企业技术创新和管理创新，狠抓落实强化执行，苦练内功，扎实工作，夯实基础，固本强基，以适应市场变化的 需要。 3）加大拓展国家重点扶持发展领域行业的市场开拓，培育公司发展新客户和新领域，加强同国内相关行业公司的合作，跻身 其零部件供应链。 5）全面推进 ERP 管理，强化产品品质控制，树立广东鸿图品牌形象，提升品牌价值；以实施规范管理、目标管理、预算管 理为契机，加强成本控制管理，做好开源节流工作。 6）加大研发资金投入，提高持续创新能力，提升技术竞争力；加速产业升级和产品结构调整，做好市场同步开发。 7）加大人力资源管理建设，发挥企业文化宣导作用，增强员工凝聚力；抓好人才队伍建设，优化人员结构配置，做好人力资 源储备。 8、资金需求及使用计划 公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。由于公司发展前景较好、也具有较强的在证 券市场进行再融资的能力，同时，由于公司偿债能力较强，信贷信誉良好，所以公司的融资渠道畅通，未来资金来源应有充 足保证。 9、可能面临的风险因素 1）市场需求减少的风险 目前，由于受金融风暴的影响，全球经济急剧衰退，尤其是公司受汽车产业的影响，汽车行业受到了巨大冲击，行业面临重 10 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 整，复苏需要较长的时间。因此，公司汽车类产品需求量会呈现下降，导致公司订单和市场存在一定的压力。 2）原材料价格难以预测的风险 由于各种因素的影响，国际原油价格、铝锭价格等经常有巨幅波动，其短期走势甚至都难以有较为确定的判断。公司生产所 需的原材料，如柴油、铝锭的价格也始终处于波动之中。这可能造成公司采购这些主要原材料时因为无法预测价格走势而蒙 受损失。 3）对大客户依赖风险 公司对大客户有一定的依赖性，尽管公司始终坚持双方共赢的策略与客户的合作，但不能排除其他原因造成客户流失；另外 客户所处市场的竞争状况以及其经营方针和销售策略发生重大变化时，也将给公司业绩带来很大的影响。 4）技术风险 公司执行全面协调可持续发展战略，在技术研究上，新产品开发和研究能力还有待提高，新项目的应用上还存在不可预见的 因素，有可能对新产品市场的开发产生影响，造成项目不能实现预期效益。 5）人力资源风险 公司规模在不断扩大，对于具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，相对经济发达地区，公 司处于相对劣势，给企业的长远发展造成一定影响。 （三）2009 年投资计划 1、根据目前公司生产设备的使用状况，结合 2009 年生产经营、市场动态的分析与预测，2009 年，公司计划投资 860 万元， 主要投资项目是： （1）压铸车间布局及管网改造工程投资计划； （2）新增生产辅助设备投资计划； 2、项目投资资金的筹集 上述的投资计划，所需投入资金 860 万元，均由公司自行筹集。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 铸件制造业 53,159.97 42,030.66 20.94% 17.32% 16.42% 0.61% 主营业务分产品情况 汽车类 40,068.61 32,474.98 18.95% 24.75% 23.10% 1.09% 通讯类 10,842.21 7,409.06 31.66% 18.77% 18.68% 0.05% 机电类及其他 2,249.15 2,146.62 4.56% -24.24% -14.92% -10.45% 合计 53,159.97 42,030.66 20.94% 17.32% 16.42% 0.61% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南 19,833.94 -12.82% 华东 9,313.63 207.23% 华中 4,159.61 129.31% 直接出口 16,804.50 -2.88% 其他 3,048.29 634.05% 合计 53,159.97 17.32% 11 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 17,507.46 本年度投入募集资金总额 3,172.97 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,525.34 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 提高汽车关键零部件 16,000. 16,000. 16,000. 3,064.9 16,639. 104.00 2008 年 10 月 制造技术替代进口产 否 639.34 1,191.85 是 否 00 00 00 7 34 % 01 日 品 新增精密镁合金压铸 8,790.0 8,790.0 1,578.0 56.15 2010 年 12 月 否 108.00 886.00 -692.00 0.00 是 否 件产品技术改造 0 0 0 % 31 日 24,790. 24,790. 17,578. 3,172.9 17,525. 合计 - -52.66 - - 1,191.85 - - 00 00 00 7 34 未达到计划进度或预 “新增精密镁合金压铸件产品技术改造"项目尚在建设当中，承诺 2008 年末投入金额为 1578 万元，截 计收益的情况和原因 至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为-692 万元，投入进度为 56.15% 。主要是受国内外 （分具体项目） 经济环境的不利因素影响，客户基于产品市场的考虑，产品开发进度推迟，导致该项目投入进度放缓。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 ·2007 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金的议案”，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个 月，从 2007 年 1 月 21 日起到 2007 年 7 月 21 日止。 ·2007 年 5 月 30 日，召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充 公司流动资金的议案》，公司自 7 月 22 日起继续使用上述 8,000 万元闲置募集资金中的 4,000 万元(另 外 4,000 万元已在 7 月份归还)暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（2007 年 7 月 22 日至 2008 年 1 月 21 日）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 ·2007 年 12 月 27 日，召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充 公司流动资金的议案》，根据募集资金项目实施的计划和公司业务发展的实际需求，预计截至 2008 年 5 月 31 日公司约有 2264 万元募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益，根据《中小企业板募 集资金管理细则（2008 修订）》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 1500 万元，使用期限为 4 个月。为此，公司自 08 年 1 月 22 日起继续使用上述 4000 万元闲置募集资 金中的 1500 万元(另外 2500 万元，已在 07 年 12 月份归还)暂时补充流动资金，使用期限为 4 个月（2008 年 1 月 22 日至 2008 年 5 月 21 日），该款项已在 2008 年 5 月全部归还。 ·保荐机构安信证券股份有限公司和公司独立董事就上述两项闲置募集资金暂时补充流动资金事项都 12 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图运用上述部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、 合规的。 ·截至 2008 年 12 月 31 日公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所审计，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2008 年度实现净利润 28,943,796.72 元，遵照《公司章程》的规定，计提 10%的法定盈余公积金 2,894,379.67 元后，实现可供股东分配的利润 26,049,417.05 元； 加上 2007 年度未分配利润 76,815,315.00 元，2008 年末实际未分配利润的余额为 102,864,732.05 元。 基于目前外部经济环境仍十分不稳定，汽车类产品的需求仍未恢复正常，为顺利度过这个经济寒冬，公司需持有一定的 现金，以进行稳健、谨慎的经营，因此，公司提出 2008 年度利润分配预案为： 以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 6700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发红利 1340 万元， 分配后尚余 8946 万元转入下年度分配，公司本次不进行资本公积转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 34,331,599.29 0.00% 2006 年 14,941,000.00 34,376,588.78 43.46% 2005 年 15,000,000.00 37,256,906.92 40.26% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 13 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内不存在出售资产事项。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 高要鸿爱斯机械工业有限公司 30.83 0.06% 0.00 0.00% 合计 30.83 0.06% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 30.83 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项_ 是否履行承诺 1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺_ 是 2、股东就公司可能需要按照 33%的税率补交 2001 年度至本次发行上市前的企业所得税差额的事项所做出的承诺_是 3、所有股东做出的避免同业竞争的承诺_ 是 14 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○八年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作 的规范，公司效益进一步得到提高。现将二○○八年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了五次会议： （一）2008 年 3 月 25 日召开了公司第三届监事会第五次会议，审议通过了《二○○七年度监事会工作报告》 、《二○○七年度 财务决算报告》、《二○○七年度利润分配预案》、《二○○七年度报告》及其摘要。 （二）2008 年 4 月 23 日召开了公司第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司二○○八年第一季度报告》。 （三）2008 年 5 月 7 日召开公司了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于核实激励对象名单的议案》。 （四）2008 年 8 月 11 日召开了公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司二○○八年半年度报告》。 （五）2008 年 10 月 27 日召开了公司第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司二○○八年第三季度报告》。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2008 年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合法定程序，重 大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事 会认为，公司遵守国家法律法规，决策程序合法，内部控制制度较为完善，运作规范，公司董事和高级管理人员勤勉尽责， 在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》、损害公司利益及股东权益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会不定期的检查了公司的财务状况，审核了公司的会计资料，各项财务报告能真实反映公司的财务状况和经 营成果。 （三）对公司 2008 年度内部控制的自我评价报告的独立意见 15 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 （四）关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易按照“公开、公平、公正”原则和关联交易的协议执行，交易行为遵循市场原则，未发现损害 公司利益和损害股东权益的情况。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有 违反法律法规和《公司章程》等行为。 （五）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺 和《募集资金使用管理制度》的规定执行。 （六）对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售股权和资产等交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。 （七）对会计师事务所出具的 2008 年度财务报告的独立意见 广东正中珠江会计师事务所对本公司 2008 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观公正，真实准 确地反映了公司 2008 年度财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 广会所审字［2009］第 08001290010 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称广东鸿图科技）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表、2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东鸿图科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部 控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 我们认为，广东鸿图科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广东鸿图科技 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄 16 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国注册会计师：何国铨 中国 广州 二零零九年二月二十三日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 74,668,808.31 74,668,808.31 79,403,080.39 79,403,080.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,043,172.14 20,043,172.14 17,137,606.00 17,137,606.00 应收账款 102,971,607.87 102,971,607.87 95,633,445.41 95,633,445.41 预付款项 11,756,350.91 11,756,350.91 13,160,013.23 13,160,013.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,505,853.60 4,505,853.60 8,719,353.24 8,719,353.24 买入返售金融资产 存货 72,206,951.94 72,206,951.94 77,489,179.37 77,489,179.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 286,152,744.77 286,152,744.77 291,542,677.64 291,542,677.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 337,618,682.43 337,618,682.43 174,345,568.36 174,345,568.36 在建工程 20,874,624.49 20,874,624.49 110,372,099.53 110,372,099.53 工程物资 17 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,398,781.55 23,398,781.55 21,678,885.09 21,678,885.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,486,529.77 6,486,529.77 8,245,176.94 8,245,176.94 递延所得税资产 772,174.66 772,174.66 256,158.23 256,158.23 其他非流动资产 非流动资产合计 389,150,792.90 389,150,792.90 314,897,888.15 314,897,888.15 资产总计 675,303,537.67 675,303,537.67 606,440,565.79 606,440,565.79 流动负债： 短期借款 140,175,191.71 140,175,191.71 145,350,000.00 145,350,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 48,934,126.19 48,934,126.19 82,049,597.35 82,049,597.35 预收款项 217,391.34 217,391.34 357,698.71 357,698.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,344,776.29 12,344,776.29 7,830,185.92 7,830,185.92 应交税费 -1,587,256.38 -1,587,256.38 4,638,499.66 4,638,499.66 应付利息 应付股利 5,314,045.60 5,314,045.60 其他应付款 4,414,291.03 4,414,291.03 2,328,527.41 2,328,527.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,412,191.92 4,412,191.92 其他流动负债 流动负债合计 228,910,712.10 228,910,712.10 247,868,554.65 247,868,554.65 非流动负债： 长期借款 73,580,361.62 73,580,361.62 14,707,543.91 14,707,543.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 604,200.00 604,200.00 600,000.00 600,000.00 18 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债合计 74,184,561.62 74,184,561.62 15,307,543.91 15,307,543.91 负债合计 303,095,273.72 303,095,273.72 263,176,098.56 263,176,098.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 资本公积 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00 减：库存股 盈余公积 26,680,181.90 26,680,181.90 23,785,802.23 23,785,802.23 一般风险准备 未分配利润 102,864,732.05 102,864,732.05 76,815,315.00 76,815,315.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 372,208,263.95 372,208,263.95 343,264,467.23 343,264,467.23 少数股东权益 所有者权益合计 372,208,263.95 372,208,263.95 343,264,467.23 343,264,467.23 负债和所有者权益总计 675,303,537.67 675,303,537.67 606,440,565.79 606,440,565.79 9.2.2 利润表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 559,588,130.61 559,588,130.61 481,459,028.09 481,459,028.09 其中：营业收入 559,588,130.61 559,588,130.61 481,459,028.09 481,459,028.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 529,590,951.74 529,590,951.74 446,402,075.21 446,402,075.21 其中：营业成本 439,219,756.66 439,219,756.66 378,876,255.36 378,876,255.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,346,108.08 2,346,108.08 1,592,688.61 1,592,688.61 销售费用 34,633,224.91 34,633,224.91 27,223,649.37 27,223,649.37 管理费用 35,236,629.70 35,236,629.70 28,479,949.85 28,479,949.85 财务费用 17,060,155.69 17,060,155.69 9,261,425.35 9,261,425.35 资产减值损失 1,095,076.70 1,095,076.70 968,106.67 968,106.67 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 19 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 29,997,178.87 29,997,178.87 35,056,952.88 35,056,952.88 列） 加：营业外收入 4,041,791.32 4,041,791.32 6,557,255.08 6,557,255.08 减：营业外支出 488,040.00 488,040.00 561,306.36 561,306.36 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 33,550,930.19 33,550,930.19 41,052,901.60 41,052,901.60 号填列） 减：所得税费用 4,607,133.47 4,607,133.47 6,721,302.31 6,721,302.31 五、净利润（净亏损以“-”号填 28,943,796.72 28,943,796.72 34,331,599.29 34,331,599.29 列） 归属于母公司所有者的净 28,943,796.72 28,943,796.72 34,331,599.29 34,331,599.29 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.43 0.43 0.51 0.51 （二）稀释每股收益 0.43 0.43 0.51 0.51 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 616,303,712.65 616,303,712.65 439,097,141.07 439,097,141.07 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,779,461.47 1,779,461.47 6,375,401.21 6,375,401.21 20 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关 4,308,101.60 4,308,101.60 3,798,717.06 3,798,717.06 的现金 经营活动现金流入小计 622,391,275.72 622,391,275.72 449,271,259.34 449,271,259.34 购买商品、接受劳务支付的 462,143,383.56 462,143,383.56 362,943,589.03 362,943,589.03 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 69,411,268.99 69,411,268.99 40,717,945.56 40,717,945.56 付的现金 支付的各项税费 18,071,213.15 18,071,213.15 17,194,174.15 17,194,174.15 支付其他与经营活动有关 16,692,695.54 16,692,695.54 16,458,855.77 16,458,855.77 的现金 经营活动现金流出小计 566,318,561.24 566,318,561.24 437,314,564.51 437,314,564.51 经营活动产生的现金 56,072,714.48 56,072,714.48 11,956,694.83 11,956,694.83 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 345,391.90 345,391.90 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 345,391.90 345,391.90 购建固定资产、无形资产和 95,511,402.11 95,511,402.11 148,133,158.88 148,133,158.88 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 95,511,402.11 95,511,402.11 148,133,158.88 148,133,158.88 投资活动产生的现金 -95,511,402.11 -95,511,402.11 -147,787,766.98 -147,787,766.98 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 21 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 379,462,747.95 379,462,747.95 285,620,152.00 285,620,152.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 379,462,747.95 379,462,747.95 285,620,152.00 285,620,152.00 偿还债务支付的现金 321,352,546.61 321,352,546.61 276,229,662.99 276,229,662.99 分配股利、利润或偿付利息 23,405,785.79 23,405,785.79 17,472,790.70 17,472,790.70 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 10,000,000.00 10,000,000.00 3,989,087.31 3,989,087.31 的现金 筹资活动现金流出小计 354,758,332.40 354,758,332.40 297,691,541.00 297,691,541.00 筹资活动产生的现金 24,704,415.55 24,704,415.55 -12,071,389.00 -12,071,389.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,734,272.08 -14,734,272.08 -147,902,461.15 -147,902,461.15 加：期初现金及现金等价物 79,403,080.39 79,403,080.39 227,305,541.54 227,305,541.54 余额 六、期末现金及现金等价物余额 64,668,808.31 64,668,808.31 79,403,080.39 79,403,080.39 22 广 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 67,000,0 175,663, 23,785,8 76,815,3 343,264, 67,000,0 175,663, 20 一、上年年末余额 00.00 350.00 02.23 15.00 467.23 00.00 350.00 13 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 67,000,0 175,663, 23,785,8 76,815,3 343,264, 67,000,0 175,663, 20 二、本年年初余额 00.00 350.00 02.23 15.00 467.23 00.00 350.00 三、本年增减变动金额（减 2,894,37 26,049,4 28,943,7 3,4 少以“-”号填列） 9.67 17.05 96.72 28,943,7 28,943,7 （一）净利润 96.72 96.72 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 广 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 28,943,7 28,943,7 上述（一）和（二）小计 96.72 96.72 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 2,894,37 -2,894,3 3,4 （四）利润分配 9.67 79.67 2,894,37 -2,894,3 3,4 1．提取盈余公积 9.67 79.67 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 广 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 67,000,0 175,663, 26,680,1 102,864, 372,208, 67,000,0 175,663, 23 四、本期期末余额 00.00 350.00 81.90 732.05 263.95 00.00 350.00 广东鸿图科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 26