金马股份(000980)2008年年度报告摘要

黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2009-003 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人俞斌先生及会计主管人员方茂军先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金马股份 股票代码 000980 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 注册地址的邮政编码 245200 办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 办公地址的邮政编码 245200 公司国际互联网网址 http://www.hsjinma.com 电子信箱 jinma@hsjinma.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海峰 吴磊 联系地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 安徽省黄山市歙县经济开发区 电话 0559-6537806 0559-6537831 传真 0559-6537888 0559-6537888 电子信箱 zqb@hsjinma.com zqb@hsjinma.com 1 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 557,036,146.91 535,612,972.87 535,612,972.87 4.00% 344,971,505.86 353,079,945.11 利润总额 32,839,774.13 56,521,249.79 56,521,249.79 -41.90% 27,958,436.03 27,958,436.03 归属于上市公司 22,938,121.51 39,183,453.26 39,183,453.26 -41.46% 15,309,263.29 15,571,757.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 19,464,376.11 27,670,689.31 27,670,689.31 -29.66% 10,290,817.97 10,717,930.42 常性损益的净利 润 经营活动产生的 193,682,479.19 8,504,341.30 8,504,341.30 2,177.45% 23,753,586.84 23,753,586.84 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,659,663,416.54 1,471,163,931.83 1,471,163,931.83 12.81% 747,649,147.96 748,707,521.47 所有者权益（或股 1,080,768,739.80 1,057,644,042.79 1,057,644,042.79 2.19% 419,757,431.46 420,756,589.53 东权益） 股本 317,000,000.00 317,000,000.00 317,000,000.00 0.00% 150,000,000.00 150,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.07 0.16 0.16 -56.25% 0.10 0.07 稀释每股收益（元/股） - - - - 0.10 - 扣除非经常性损益后的 0.06 0.11 0.11 -45.45% 0.07 0.05 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 2.12% 3.70% 3.70% -1.58% 3.65% 3.70% （%） 加权平均净资产收益率 2.15% 6.64% 6.64% -4.49% 3.71% 3.77% （%） 扣除非经常性损益后全 1.80% 2.62% 2.62% -0.82% 2.45% 2.55% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.82% 4.69% 4.69% -2.87% 2.50% 2.60% （%） 每股经营活动产生的现 0.61 0.03 0.03 1,933.33% 0.16 0.16 金流量净额（元/股） 2 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 3.41 3.34 3.34 2.10% 2.80 2.81 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 30,985.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,500,515.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,212.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,919.86 所得税影响额 -1,027,313.71 少数股东权益影响额 -9,733.17 合计 3,473,745.40 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 197,566,146 62.32% -103,250,000 -103,250,000 94,316,146 29.75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 197,566,146 62.32% -103,250,000 -103,250,000 94,316,146 29.75% 其中：境内非国有法 197,566,146 62.32% -103,250,000 -103,250,000 94,316,146 29.75% 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 119,433,854 37.68% 103,250,000 103,250,000 222,683,854 70.25% 1、人民币普通股 119,433,854 37.68% 103,250,000 103,250,000 222,683,854 70.25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 三、股份总数 317,000,000 100.00% 0 0 317,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 黄山金马集团有限公司 105,566,146 11,250,000 0 94,316,146 股改法定承诺 2008.4.7 雅戈尔投资有限公司 43,000,000 43,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 深圳市翔龙通讯有限公司 20,000,000 20,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 北京金阳矿业投资有限责任 10,000,000 10,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 公司 义乌市天域农业开发有限责 7,000,000 7,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 任公司 上海高恒投资管理有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 华仁建设集团有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 苏州唐联科技研发有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 非公开发行股份锁定 2008.10.30 合计 197,566,146 103,250,000 0 94,316,146 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 29,935 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 黄山金马集团有限公司 境内非国有法人 33.30% 105,566,146 94,316,146 100,000,000 雅戈尔投资有限公司 境内非国有法人 13.56% 43,000,000 0 0 深圳市翔龙通讯有限公司 境内非国有法人 6.31% 20,000,000 0 0 北京金阳矿业投资有限责任公司 境内非国有法人 3.05% 9,656,300 0 0 华仁建设集团有限公司 境内非国有法人 1.58% 5,000,000 0 0 上海三一投资管理有限公司 境内非国有法人 1.58% 5,000,000 0 0 金菊仙 境内自然人 1.08% 3,234,000 0 0 大连华信信托股份有限公司－汇 境内非国有法人 0.75% 2,375,800 0 0 天一号证券投资信托计划 陈可人 境内自然人 0.65% 2,050,000 0 0 李清萍 境内自然人 0.31% 970,487 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 雅戈尔投资有限公司 43,000,000 人民币普通股 深圳市翔龙通讯有限公司 20,000,000 人民币普通股 黄山金马集团有限公司 11,250,000 人民币普通股 北京金阳矿业投资有限责任公司 9,656,300 人民币普通股 华仁建设集团有限公司 5,000,000 人民币普通股 上海三一投资管理有限公司 5,000,000 人民币普通股 4 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金菊仙 3,234,000 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司－汇天一号证券 2,375,800 人民币普通股 投资信托计划 陈可人 2,050,000 人民币普通股 李清萍 970,487 人民币普通股 （1）在前 10 名股东中，公司控股股东金马集团与其他股东之间不存在关联关系。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理 上述股东关联关系或 办法》规定的一致行动人。 一致行动的说明 （2）公司未知其它无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公 司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人情况： （1）公司控股股东为黄山金马集团有限公司，持有公司股份 105,566,146 股，占股份总数的 33.30%。公司成立于 1997 年 10 月，法定代表人为应建仁，注册资本 13000 万元。主要经营业务：批发、零售汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、 生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品） 、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务； 旅游服务等。 （2）公司实际控制人为应建仁、徐美儿。 应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司 90%、10%的股权，铁牛集团持有金马集团 90％的股权，金马集团持有本公 司 33.30%的股份。铁牛集团为 1996 年 12 月 20 成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五 金科技工业园，注册资本 86800 万元。经营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿 车除外）销售；汽车制造（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补” 业务。应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 性 年初持 年末持 变动 从公司领 东单位或 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 别 股数 股数 原因 取的报酬 其他关联 总额（万 单位领取 5 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 元） （税前） 薪酬 应建仁 董事长 男 46 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 20.00 是 副董事长 燕根水 男 54 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 12.00 否 总经理 董事 范华 男 43 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 5.00 否 副总经理 董事 俞斌 男 31 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 5.00 否 财务总监 陈军泽 独立董事 男 36 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 3.00 否 罗荣海 独立董事 男 58 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 3.00 否 许崇正 独立董事 男 57 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 3.00 否 董事会 杨海峰 男 31 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 3.41 否 秘书 陈星海 副总经理 男 45 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 5.00 否 王瑜梅 副总经理 男 35 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 5.00 否 汪忠楠 监事 男 39 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 3.60 否 李育武 监事 男 35 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 1.86 否 孙永法 监事 男 34 2008 年 01 月 28 日 2011 年 01 月 28 日 0 0- 2.64 否 合计 - - - - - 0 0 - 72.51 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 应建仁 董事长 7 2 4 1 0 否 燕根水 总经理 7 3 4 0 0 否 范华 副总经理 7 3 4 0 0 否 俞斌 财务总监 7 3 4 0 0 否 陈军泽 独立董事 7 2 4 1 0 否 罗荣海 独立董事 7 3 4 0 0 否 许崇正 独立董事 7 2 4 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 6 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2008 年，面对全球金融危机引起的国际国内经济环境变化的压力和挑战，公司上下齐心，步调一致，围绕“调整、巩固、 充实、提高”八字经营方针，坚持科学发展观，审慎研判形势，果断提出对策，实现了企业健康运行、稳步发展的目标。 1、以管理促发展，以创新求效益 报告期内，公司围绕年度经营目标分解制定部门指标，狠抓工作责任和落实，并专门成立了工作推进办公室以提高执行 力。公司注重从管理上做大做强自身，2008 年，公司继续深化 5S 现场管理，推进 ISO9001：2000 及 ISO/TS16949：2002 质 量管理体系；积极开展 ERP 信息管理、OA 办公自动化管理，有效配置资源，优化工作流程，规范企业运作，提高工作效率， 推进企业和谐发展。2008 年，公司荣膺“安徽省质量管理奖”。 报告期内，公司坚持以成本控制为内部管理的重点。推行指标化管理，持续改进内部生产组织和装备、质量、工艺管理， 提高生产效率，想方设法，通过各种方式和渠道降本节耗，提升企业竞争力。 报告期内，公司继续强化企业科技创新力度，积极从制造向创造进行过渡，依靠品牌支撑，开发附加值高的新产品，形 成新的竞争优势。为鼓励创新，吸引人才，公司还专门制定了《技术创新奖励制度》 。一年来，公司本部共开发新品汽车仪表 30 个产品；摩托车仪表及传感器产品 49 个；新产品开发达成率>85%；汽车中控锁控制器试制完成，进入测试阶段；目前公 司本部拥有技术专利四项，省级高新技术产品 9 个，其中电子式单片机一驱四汽车组合仪表获得 08 年度市科技奖三等奖，电 子式汽车组合仪表被评为安徽省名牌产品，企业通过安徽省高新技术企业认定。子公司铁牛车身 2008 年新开发 QN7160、MG、 YV5 等项目共计开发新产品 465 件，比 2007 年（产品开发数 276 件）同期增加了 68%；子公司金大门业开发了 GD 甲级防盗 门 8 种。 2、坚持以市场为导向，诚信经营 报告期内，面对纷繁复杂的市场环境，公司沉着应对，克服重重困难，实施名牌战略，坚持诚信经营，努力开拓新市场。 公司以“优质产品和优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”为企业经营宗旨，以“执事而敬、与人为谦”为核心价 值观，把客户当作生存之源，严格执行质量标准，给客户提供优质的售前、售中、售后服务，较好地完成了全年的产销目标 任务。公司全年累计产品销售情况如下：汽车仪表 177,588 套；摩托车仪表 1,618,873 套；传感器 1,718,230 套；同比上年同期： 汽车仪表增长 8.30%；摩托车仪表增长 10.99%；传感器增长 8.41%。车身公司实现销量 3.82 万套，比上年同期增长 19.7 %。； 门业公司实现销量 34 万樘，比上年同期增长 6.25%。 2008 年，公司产品市场占有率基本与上年度持平。 3、坚持文化兴企，营造企业发展良好氛围 报告期内，公司注重企业文化建设，引导广大员工“以企为家，共同发展” 。通过开展形式多样的活动，极大丰富了员工 业余生活，营造企业发展良好氛围。2008 年 9 月公司被安徽省政府评为优秀非公有制企业。 报告期内，受原材料价格大幅波动和宏观经济形势的影响，公司效益有所下滑。2008 年度公司实现营业收入 557,036,146.91 元，比上年同期增长 4 %；实现营业利润 28,360,193.85 元，比上年同期减少 41.6 %；实现净利润 22,938,121.51 元，比上年同 期下降 41.46 %。 （二）资产构成、期间费用、所得税等财务数据同比变动情况分析 A、公司主要资产构成 单位：（人民币）万元 占总资产 项目 2008年12月31日 2007年12月31日 同比增减（±%） 的比重(%) 货币资金 65,798.84 39.65 48,126.04 36.72 交易性金融资产 20.85 0.01 29.64 -29.66 应收票据 408.12 0.25 760.68 -46.35 预付账款 1,567.19 0.94 30,974.97 -94.94 固定资产 34,464.35 20.77 19,873.13 73.42 7 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 21,777.56 13.12 116.54 18586.77 递延所得税资产 289.25 0.17 139.99 106.62 变动原因： （1）期末货币资金较 2007 年末增长 36.72%，主要系本公司 2008 年度经营积累和以银行承兑汇票方式结算的采购货款较 多、减少货币资金支付所致。 （2）期末交易性金融资产较 2007 年末下降 29.66%，主要系公司购买的东方之珠基金净值下降所致。 （3）期末应收票据较 2007 年末下降 46.35%，主要系本公司 2008 年度以票据背书转让方式结算的采购货款增加所致。 （4）期末预付账款较 2007 年末下降 94.94%，主要系预付的柔性化焊接项目设备款、自动化冲压生产线技改项目设备款 转入在建工程所致。 （5）期末固定资产较 2007 年末增长 73.42%，主要系柔性化焊接项目完工转入固定资产所致。 （6）期末在建工程较较 2007 年末增加 21,661.02 万元，主要系本公司自动化冲压生产线技改项目建设投入所致。 （7）期末递延所得税资产较 2007 年末增长 106.63%，主要系子公司铁牛车身本期计提存货跌价准备、可抵扣暂时性差 异增加所致。 B、期间费用及所得税分析 单位：（人民币）万元 项目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 增减额（±） 同比增减（±%） 销售费用 1,141.94 1,735.68 -593.74 -34.21 管理费用 2,586.10 2,230.05 356.05 15.97 财务费用 2,259.06 1,265.89 993.17 78.46 所得税 961.82 1,746.77 -784.95 -44.94 变动原因： （1）本期销售费用较上年度减少34.21%，主要系本期广告宣传费和三包服务费减少所致。 （2）本期财务费用较上年度增长78.46 %，主要系本期贷款利率上升贷款利息增加以及贴现利息增加所致。 （3）本期所得税费用较上年度下降44.94%，主要系本公司2008年度净利润下降和执行新的所得税率，当期所得税费用 相应下降所致。 5、现金流量表相关数据分析 单位：（人民币）万元 项目 2008年1-12月 2007年1-12月 增减额（±） 同比增减（±%） 经营活动产生的现金流量净额 19,368.25 850.43 18,517.82 2177.47 投资活动产生的现金流量净额 -6,865.23 -28,267.58 21,402.35 - 筹资活动产生的现金流量净额 5,178.10 61,896.03 -56,717.93 -91.63 变动原因： (1)经营活动产生的现金流量净额较上期增长 2177.47%，主要系本期销售回笼同比增加较多，而采购多采用开具银行承兑 或背书方式结算，货币支出较少所致； (2)投资活动产生的现金流量净额较上期差额较大，主要系本期公司固定资产投入小于上期所致； (3)筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 91.63%，主要系上期公司成功实施定向增发，募集资金到位所致。 （三）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）浙江金大门业有限公司 本公司的控股子公司，注册资本 7,300 万元，本公司占 91.78%的权益。其位于浙江省永康市五金科技工业园区，经营范 围为安全防盗门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售。法定代表人为应建仁先生。截止 2008 年 12 月 31 日， 8 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司总资产为 230,962,252.02 元，股东权益为 105,971,879.47 元。2008 年度公司实现营业收入 171,810,490.33 元，营业 利润 4,737,117.47 元，净利润 3,438,533.30 元。 （2）浙江铁牛汽车车身有限公司 本公司全资子公司，注册资本 34200 万元。其位于浙江省永康市五金科技工业园区，经营范围为汽车车身及附件开发、 加工、制造、销售，经营技术、设备、零配件的进出口业务。法定代表人为应建仁先生。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资 产为 1,134,616,228.78 元，股东权益为 928,720,527.05 元。2008 年度公司实现营业收入 251,264,860.29 元，营业利润 20,764,571.06 元，净利润 17,481,521.82 元。 二、对公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 公司所处的汽配行业属朝阳产业，也是国家重点扶持和发展的行业。只要中国经济和金融环境不出现大的变化，在未来 的 5 到 10 年，汽配行业仍然是国内最有前景的行业之一，还将保持较高的增长速度，其间，不排除有阶段性的增速波动情况 出现。 在各种因素的作用下，未来的行业发展将出现这样的趋势： 第一，外商独资和中外合资企业将占据更高的市场份额，除满足国内快速增长的零部件市场需求外，还是出口国外主机 配套市场的主力军。 第二，整车集团内部采购的传统模式将逐步被打破，尤其是后进入中国的整车合资厂商将在全国范围内寻找最佳供应商。 供应商的独立性将增强，主要依靠整车集团的中小企业将面临越来越大的压力。从区域上看，合资厂商密集的华东、华南地 区的优势逐步显现出来。 第三，成为集成商和零部件专业厂商是国内零部件企业两个主要的发展方向。这将导致中国零部件供应商的供应层次逐 步清晰，既无集成能力又不能发挥专业性的公司将面临困境。 可以说，中国汽配产业在未来 5 至 10 年既面临前所未有的发展机遇，又面临着产业重组和洗牌的现实。 （二）公司发展战略规划 公司将坚持汽配为主业，力争成为国内一流、行业领先的车用零部件企业。要紧抓机遇，找好定位，加大研发投入，开 发出有竞争力的产品，要积极推动企业产业升级，优化和丰富产品结构以提高效益，要面对国际、国内两个市场，为民族汽 车工业发展做出自己的一份贡献。 （三）新年度的经营计划 2009年，波及全世界的经济危机还将进一步扩散，国际金融危机所引发的负面效应，正由虚拟经济向实体经济蔓延，种 种不确定因素将使企业的发展面临更大的挑战。公司要充分利用国民经济调整期当中产生的行业振兴政策和市场机遇，及早 作出相应调整，力争在第一时间作出反应，努力迎难而上，转危为机，创造新的业绩。 1、2009 年公司工作的指导思想是： 练好内功、夯实基础、求真务实、迎难而上；充分用好政府各项优惠政策；坚持以销定产，进一步调整产业结构和产品 结构；加快新产品开发力度，加快新项目启动的速度，通过新产品、新项目形成的新的增长点，以此来弥补由于经济危机对 原有产业造成的萎缩影响。 2、2009 年公司的主要经营目标是: 实现产品销售收入与净利润较 08 年有一定幅度。 3、2009 年公司的工作重点是： 1）确定年度经营目标，强化目标管理，落实责任，确保完成； 2）加大市场开拓及产品开发销售力度，为未来业绩增长夯实基础，提高企业整体经营能力； 3）加快新产品开发，加快新项目实施，实现新增长点； 4）加大创新、改善力度，进一步增强公司生产产能、质量实力； 5）加强人力资源管理，提升人力资本价值；引进各类人才，保证企业经营需求； 6）进一步完善公司内部控制，提升公司治理水准。 （四）公司实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源 为完成2009年的经营计划、工作目标及实施新的项目，预计公司2009年度资金需求约为3亿元人民币。公司将利用2007年 非公开发行股票募集资金以及适度的银行信贷等方式加以解决。 （五）经营中的主要风险与应对措施 公司生产经营中主要问题及困难有： 1）下游行业景气度的不确定性。公司对主要客户（主机厂）依赖性较强且产品议价能力不够。如果下游需求不振，将对 公司产品的销量和价格造成影响。 9 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2）主要原辅材料的价格波动。公司生产所需主要原材料钢材的价格近些年来一直在高位运行，但08年下半年却急转直下， 波动很大，对公司经营产生很大的影响，也影响公司的盈利水平。 为此，公司拟采取的对策措施是： 1）在巩固现有市场的同时，努力开辟新的市场，寻求新的合作伙伴，健全营销网络，完善客户体系，进一步扩大产品的 销量，争取更多的市场份额； 2）加大自主研发力度，开发出具有竞争力的产品，努力提高新产品的销售比重。 3）建立原材料价格监控机制，设立专门的配套件价格审核机构，跟踪并判断价格变化的趋势，加强产品成本的核算，采 取有力措施消化因原材料价格波动带来的不利影响。 4）积极做好项目储备，培育新的利润增长点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 车用零部件 37,225.30 29,846.62 19.82% 14.54% 21.13% -4.39% 门业 16,880.82 15,177.10 10.09% 18.65% 26.06% -5.29% 主营业务分产品情况 车用零部件 37,225.30 29,846.62 19.82% 14.54% 21.13% -4.39% 门业 16,880.82 15,177.10 10.09% 18.65% 26.06% -5.29% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 31,592.18 3.32% 华南 15,953.27 8.24% 西南 4,556.82 -5.39% 华北 1,942.45 4.78% 其他 1,658.89 5.37% 合计 55,703.61 4.00% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 296,406.00 87,915.43 91,509.43 208,490.57 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 296,406.00 87,915.43 91,509.43 208,490.57 金融负债 10 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 296,406.00 87,915.43 91,509.43 208,490.57 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 59,770.40 本年度投入募集资金总额 9,952.42 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 39,752.42 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 末累计 截至期 可行 是否已 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 变更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含部 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 分变更） 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 大中型冲压模具研 13,503. 13,503. 13,503. 7,954.4 7,954.4 -5,548.5 58.91 发及制造技术改造 否 2008 年 10 月 0.00 否 否 00 00 00 2 2 8 % 项目 自动化冲压生产线 23,299. 23,299. 23,299. 18,800. -4,499.0 80.69 否 0.00 2008 年 09 月 0.00 否 否 技术改选项目 00 00 00 00 0 % 柔性化焊装生产线 12,998. 12,998. 12,998. 1,998.0 12,998. 100.00 否 0.00 2008 年 01 月 1,808.23 否 否 技术改选项目 00 00 00 0 00 % 49,800. 49,800. 49,800. 9,952.4 39,752. -10,047. 合计 - - - 1,808.23 - - 00 00 00 2 42 58 1、自动化冲压生产线技术改造项目及大中型冲压模具研发及制造技术改造项目未达到计划进度，主要因 为：a、公司定向增发所募集的资金到位时间晚于原计划时间；b、生产设备的运输以及生产线安装调试 未达到计划进度或 时间超过预计时间。 预计收益的情况和 2、柔性化焊装生产线技术改造项目 2008 年度实现利润 1808.23 万元，实际收益低于原预计收益。主要因 原因（分具体项目）为：a、项目建成时间晚于预期；b、2008 年原材料价格大幅上涨等市场环境因素发生显著变化；c、自动 化冲压生产线技术改造项目及大中型冲压模具研发及制造技术改造项目尚未建成，项目没有产生协同效 应。 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 募集资金投资项目 无 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 无 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 无 况 项目实施出现募集 无 资金结余的金额及 11 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 原因 尚未使用的募集资 专户存储，待下年度继续投入募投项目。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 本公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息。 其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计确认，2008 年度公司合并报表实现的净利润为 22,938,121.51 元， 母公司实现的净利润为 2,301,486.73 元。加年初母公司未分配利润-82,516,606.64 元，本年度母公司可供分配的利润为 -80,215,119.91 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。 因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要,拟定 2008 年度利润分配预案为不分配股利，同时也不 进行公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 39,183,453.26 0.00% 2006 年 0.00 15,309,263.29 0.00% 2005 年 0.00 10,101,511.16 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因母公司未分配利润仍为负值，故建议 2008 年度不分配 本期利润用于弥补以前年度亏损。 股利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 12 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、公司控股股东黄山金马集团有限公司在公司股权分置改革中做出如下特别承诺： (1)自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出 售。 (2)在上述（1）条承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超 过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 (3)在禁售期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金马股份经审计 2004 年 12 月 31 日每股净资产人民币 2.63 元的 150%，即每股人民币 3.95 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份 期间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时，应对该价格进行除权处理）。如果违反该承诺，黄山 金马集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。 2008 年 4 月 7 日，控股股东部分限售股份解禁后承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股， 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内按照深圳证券交易所的相关规定要 求，通过本公司对外披露出售提示性公告。 2、公司定向增发股东雅戈尔投资有限公司、深圳市翔龙通讯有限公司按《上市公司证券发行管理办法》的规定，其所认 购股份自发行股份登记之日起锁定 12 个月。 3、公司持股 5%以上的股东 2008 年无追加股份限售承诺的情况。 截止本报告期末，雅戈尔投资有限公司、深圳市翔龙通讯有限公司承诺已履行完毕；公司控股股东的承诺事项仍在严格 履行中。 13 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期 报告期所有 会计核算 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 股权比例 损益 者权益变动 科目 可供出售 600698 st 轻骑 344,000.00 0.02% 530,575.50 0.00 0.00 法人股 金融资产 合计 344,000.00 - 530,575.50 0.00 0.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会的日常工作情况 报告期内，公司监事会完成了换届选举工作。新一届监事会在公司全体股东的支持下，在董事会和经营层的配合下，本 着对全体股东负责的原则，依据有关法律法规，认真履行监督职责，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2008 年 1 月 28 日，公司召开第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举汪忠楠先生为公司监事会主席的 议案》。 会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、2008 年 3 月 15 日，公司召开第四届监事会第二次会议。会议形成如下决议： A、审议通过了《公司 2007 年年度监事会工作报告》 ； B、审议通过了《公司 2007 年年度财务决算报告》 ； C、审议通过了《公司 2007 年年度利润分配预案》； D、审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》。 3、2008 年 4 月 22 日，公司召开第四届监事会 2008 年第一次临时会议。会议形成如下决议： A、审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》； B、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改相应条款的议案》； C、审议通过了《关于全面修订的议案》。 会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 4、2008 年 8 月 5 日，公司召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。 14 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、2008 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会 2008 年第二次临时会议。会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司全体监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会，参与了公司重大决策和讨论，认真监督公司的生产 经营和重大经济活动，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对 2008 年度 有关事项发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况 监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本 着审慎经营的态度，建立了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、公司《章 程》或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司 2008 年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出 具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况 经核查，监事会认为，公司对前次募集资金的存放和使用管理严格遵循公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金实 际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投向的情形。 4、收购、出售资产事项 经核查，监事会认为，报告期内公司无资产收购、出售交易事项。 5、关联交易情况 经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 6、公司内部控制自我评价 （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了 覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。 （3）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的情形发生。 监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 会审字[2009]3248 号 审 计 报 告 黄山金马股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的黄山金马股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合 并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 15 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师： （北京）有限公司 朱宗瑞 中国注册会计师： 张良文 中国?北京 中国注册会计师： 熊明峰 二○○九年三月二日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 657,988,376.15 47,940,551.04 481,260,445.84 24,093,164.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 208,490.57 208,490.57 296,406.00 296,406.00 应收票据 4,081,200.00 2,041,200.00 7,606,835.00 4,606,835.00 应收账款 159,494,647.31 108,523,130.51 181,287,630.06 93,553,956.38 预付款项 15,671,895.99 2,422,129.83 309,749,746.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,062,661.16 107,866,541.44 36,897,178.39 59,582,643.79 买入返售金融资产 存货 115,939,103.38 22,445,666.73 136,445,511.22 24,776,370.62 16 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 981,446,374.56 292,447,710.12 1,153,543,752.76 206,909,375.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 530,575.50 530,575.50 持有至到期投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 658,400.00 930,946,797.11 1,002,400.00 931,290,797.11 投资性房地产 固定资产 344,643,544.17 48,402,582.26 198,731,265.86 49,257,949.72 在建工程 217,775,556.54 1,165,400.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 111,716,434.02 68,008,640.32 114,321,236.70 69,611,382.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,892,531.75 1,399,876.51 其他非流动资产 非流动资产合计 678,217,041.98 1,047,888,595.19 317,620,179.07 1,051,160,129.71 资产总计 1,659,663,416.54 1,340,336,305.31 1,471,163,931.83 1,258,069,505.67 流动负债： 短期借款 244,850,000.00 199,850,000.00 242,200,000.00 217,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 109,296,166.10 85,500,000.00 10,306,000.00 3,306,000.00 应付账款 122,044,421.87 35,139,031.96 85,837,315.51 29,080,656.19 预收款项 5,826,780.28 3,771,246.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,220,847.85 1,442,940.03 5,840,229.97 877,327.17 应交税费 12,689,606.02 -13,960,769.50 8,466,948.43 -13,731,403.92 应付利息 263,363.52 263,363.52 501,987.87 501,987.87 应付股利 其他应付款 32,632,602.60 12,666,120.41 13,808,692.85 3,387,381.70 应付分保账款 保险合同准备金 17 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 28,500,000.00 28,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 564,323,788.24 349,400,686.42 370,732,420.88 241,121,949.01 非流动负债： 长期借款 5,860,000.00 5,860,000.00 34,360,000.00 34,360,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,860,000.00 5,860,000.00 34,360,000.00 34,360,000.00 负债合计 570,183,788.24 355,260,686.42 405,092,420.88 275,481,949.01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 317,000,000.00 317,000,000.00 317,000,000.00 317,000,000.00 资本公积 736,115,666.15 736,115,666.15 735,929,090.65 735,929,090.65 减：库存股 盈余公积 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 12,175,072.65 一般风险准备 未分配利润 15,478,001.00 -80,215,119.91 -7,460,120.51 -82,516,606.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,080,768,739.80 985,075,618.89 1,057,644,042.79 982,587,556.66 少数股东权益 8,710,888.50 8,427,468.16 所有者权益合计 1,089,479,628.30 985,075,618.89 1,066,071,510.95 982,587,556.66 负债和所有者权益总计 1,659,663,416.54 1,340,336,305.31 1,471,163,931.83 1,258,069,505.67 9.2.2 利润表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 557,036,146.91 305,068,082.62 535,612,972.87 273,940,111.97 其中：营业收入 557,036,146.91 305,068,082.62 535,612,972.87 273,940,111.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 528,659,268.31 302,192,892.55 489,324,394.15 263,945,903.21 其中：营业成本 457,436,454.36 260,836,420.08 424,343,515.05 226,271,741.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 18 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,618,373.68 874,394.88 3,472,711.89 1,043,501.61 销售费用 11,419,430.57 5,789,696.53 17,356,794.82 8,204,057.31 管理费用 25,860,999.61 12,241,594.47 22,300,491.57 10,989,641.27 财务费用 22,590,623.85 20,454,972.68 12,658,889.77 11,253,861.75 资产减值损失 7,733,386.24 1,995,813.91 9,191,991.05 6,183,099.50 加：公允价值变动收益（损失 -87,915.43 -87,915.43 -3,594.00 -3,594.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 71,230.68 71,230.68 2,271,921.52 -6,993,540.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 28,360,193.85 2,858,505.32 48,556,906.24 2,997,074.76 列） 加：营业外收入 4,857,176.05 713,219.08 9,885,215.77 1,550,436.83 减：营业外支出 377,595.77 309,634.00 1,920,872.22 367,663.93 其中：非流动资产处置损失 308,526.61 266,395.00 736,760.27 248,559.62 四、利润总额（亏损总额以“-” 32,839,774.13 3,262,090.40 56,521,249.79 4,179,847.66 号填列） 减：所得税费用 9,618,232.28 960,603.67 17,467,743.52 五、净利润（净亏损以“-”号填 23,221,541.85 2,301,486.73 39,053,506.27 4,179,847.66 列） 归属于母公司所有者的净 22,938,121.51 39,183,453.26 利润 少数股东损益 283,420.34 -129,946.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.16 （二）稀释每股收益 0.07 0.16 9.2.3 现金流量表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 633,409,256.41 312,630,123.08 473,140,647.64 219,768,265.40 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 19 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 32,745,600.00 27,259,998.86 69,528,901.51 120,133,945.85 的现金 经营活动现金流入小计 666,154,856.41 339,890,121.94 542,669,549.15 339,902,211.25 购买商品、接受劳务支付的 363,235,189.43 259,947,622.77 383,008,488.41 193,785,288.59 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 40,464,493.63 6,291,600.13 31,408,983.07 5,220,323.23 付的现金 支付的各项税费 42,409,662.64 11,089,609.39 33,375,988.38 9,026,905.07 支付其他与经营活动有关 26,363,031.52 12,728,250.96 86,371,747.99 176,607,999.40 的现金 经营活动现金流出小计 472,472,377.22 290,057,083.25 534,165,207.85 384,640,516.29 经营活动产生的现金 193,682,479.19 49,833,038.69 8,504,341.30 -44,738,305.04 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 500,000.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 71,230.68 71,230.68 处置固定资产、无形资产和 380,119.26 279,419.26 2,015,653.34 443,200.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 11,606,460.00 11,606,460.00 16,014,016.75 17,400,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 3,942,558.17 67,285.90 5,823,924.64 4,369,980.37 的现金 投资活动现金流入小计 16,500,368.11 12,524,395.84 23,853,594.73 22,213,180.37 购建固定资产、无形资产和 84,652,678.90 1,793,116.28 305,229,427.44 1,208,723.45 其他长期资产支付的现金 20 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资支付的现金 500,000.00 500,000.00 1,300,000.00 599,004,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 85,152,678.90 2,293,116.28 306,529,427.44 600,212,723.45 投资活动产生的现金 -68,652,310.79 10,231,279.56 -282,675,832.71 -577,999,543.08 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 598,316,000.00 598,316,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 271,800,000.00 226,800,000.00 288,200,000.00 246,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 70,350,660.00 的现金 筹资活动现金流入小计 342,150,660.00 226,800,000.00 886,516,000.00 844,516,000.00 偿还债务支付的现金 269,150,000.00 244,650,000.00 250,450,000.00 224,950,000.00 分配股利、利润或偿付利息 21,219,668.81 18,366,931.38 16,643,727.25 14,864,873.16 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 462,000.00 462,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 290,369,668.81 263,016,931.38 267,555,727.25 240,276,873.16 筹资活动产生的现金 51,780,991.19 -36,216,931.38 618,960,272.75 604,239,126.84 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -83,229.28 51,255.31 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 176,727,930.31 23,847,386.87 344,840,036.65 -18,498,721.28 加：期初现金及现金等价物 481,260,445.84 24,093,164.17 136,420,409.19 42,591,885.45 余额 六、期末现金及现金等价物余额 657,988,376.15 47,940,551.04 481,260,445.84 24,093,164.17 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：黄山金马股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 317,000, 735,929, 12,175,0 -7,460,1 8,427,46 1,066,07 150,000, 305,225, 12 一、上年年末余额 000.00 090.65 72.65 20.51 8.16 1,510.95 000.00 090.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 317,000, 735,929, 12,175,0 -7,460,1 8,427,46 1,066,07 150,000, 305,225, 12 二、本年年初余额 000.00 090.65 72.65 20.51 8.16 1,510.95 000.00 090.65 三、本年增减变动金额（减 186,575. 22,938,1 283,420. 23,408,1 167,000, 430,704, 少以“-”号填列） 50 21.51 34 17.35 000.00 000.00 22,938,1 283,420. 23,221,5 （一）净利润 21.51 34 41.85 （二）直接计入所有者权 186,575. 186,575. 益的利得和损失 50 50 1．可供出售金融资产公 186,575. 186,575. 允价值变动净额 50 50 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 186,575. 22,938,1 283,420. 23,408,1 上述（一）和（二）小计 50 21.51 34 17.35 （三）所有者投入和减少 92,000,0 505,704, 资本 00.00 000.00 92,000,0 505,704, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 75,000,0 -75,000, 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 75,000,0 -75,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 317,000, 736,115, 12,175,0 15,478,0 8,710,88 1,089,47 317,000, 735,929, 12 四、本期期末余额 000.00 666.15 72.65 01.00 8.50 9,628.30 000.00 090.65 黄山金马股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 公司法定代表人：应建仁 黄山金马股份有限公司 二○○九年三月二日 25