航天机电(600151)2008年年度报告摘要

上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天机电 股票代码 600151 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司注册地址和办公地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http://www.saae-ch.com 电子信箱 saae@saae-ch.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王慧莉 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021-64827176 传真 021-64827177 电子信箱 saae@saae-ch.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,235,027,123.92 1,350,831,040.37 -8.57 2,145,672,335.69 利润总额 45,987,962.52 67,246,296.56 -31.61 143,230,528.53 归属于上市公司股东的净 29,483,372.96 54,135,320.72 -45.54 96,810,470.26 利润 归属于上市公司股东的扣 14,819,827.95 16,725,431.92 -11.39 65,311,344.75 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 144,675,332.98 -97,114,753.08 248.97 -137,559,041.71 净额 第 1 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09 3.65 2,228,285,228.87 所有者权益（或股东权益） 1,256,495,062.55 1,266,898,490.28 -0.82 1,287,229,169.42 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.039 0.072 -45.83 0.129 稀释每股收益（元／股） 0.039 0.072 -45.83 0.129 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.020 0.022 -9.09 0.087 全面摊薄净资产收益率（%） 2.346 4.273 减少 1.927 个百分点 7.521 加权平均净资产收益率（%） 2.351 4.197 减少 1.846 个百分点 7.604 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 1.179 1.32 减少 0.141 个百分点 5.074 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.182 1.297 减少 0.115 个百分点 5.130 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.193 -0.130 248.46 -0.184 2008 2007 2006 本年末比上年末增减(%) 年末 年末 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.679 1.692 -0.77 1.720 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,468,414.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 17,926,185.09 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,036,463.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,148,491.97 少数股东权益影响额 -10,082,467.20 所得税影响额 -833,542.66 合计 14,663,545.01 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 449,822,720 60.09 -44,982,272 -44,982,272 404,840,448 54.08 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 449,822,720 60.09 -44,982,272 -44,982,272 404,840,448 54.08 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 298,721,280 39.91 44,982,272 44,982,272 343,703,552 45.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 298,721,280 39.91 44,982,272 44,982,272 343,703,552 45.92 三、股份总数 748,544,000 100 748,544,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 日期 股权分置改 上海航天工业总公司 377,430,178 37,743,018 339,687,160 2009 年 4 月 7 日 革法定承诺 股权分置改 上海新光电讯厂 35,090,022 3,509,002 31,581,020 2009 年 4 月 7 日 革法定承诺 股权分置改 上海航天有线电厂 34,657,306 3,465,731 31,191,575 2009 年 4 月 7 日 革法定承诺 上海仪表厂有限责任 股权分置改 2,645,214 264,521 2,380,693 2009 年 4 月 7 日 公司 革法定承诺 合计 449,822,720 44,982,272 404,840,448 / / 第 3 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 94,104 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 上海航天工业总公司 国有法人 50.42 377,430,178 339,687,160 无 上海新光电讯厂 国有法人 4.69 35,090,022 31,581,020 无 上海航天有线电厂 国有法人 4.63 34,657,306 31,191,575 无 航天科技财务有限责任公司 国有法人 1.19 8,893,124 无 上海仪表厂有限责任公司 国有法人 0.35 2,645,214 2,380,693 无 中国银行－嘉实沪深 300 指数 未知 0.26 1,909,224 未知 证券投资基金 中国银行－万家 180 指数证券 未知 0.13 1,007,092 未知 投资基金 韩燕 未知 0.12 895,698 未知 陈婉笑 未知 0.11 859,400 未知 江阴市富力咨询服务有限公司 未知 0.11 820,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海航天工业总公司 37,743,018 人民币普通股 航天科技财务有限责任公司 8,893,124 人民币普通股 上海新光电讯厂 3,509,002 人民币普通股 上海航天有线电厂 3,465,731 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数 人民币普通股 1,909,224 证券投资基金 中国银行－万家 180 指数证券 人民币普通股 1,007,092 投资基金 韩燕 895,698 人民币普通股 陈婉笑 859,400 人民币普通股 江阴市富力咨询服务有限公司 820,300 人民币普通股 高清 745,000 人民币普通股 上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全 资企业，中国航天科技集团公司是航天科技财务有限责任公司的实际控 上述股东关联关系 制人，上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司是上海航天工业总公 或一致行动的说明 司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电 讯厂、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公 司第八研究院，以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 航天产品（专项规定除外）、通用设备、金 上海航天工业 属加工机械、汽车配件、家用电器的制造， 朱芝松 21,932 1993 年 6 月 总公司 国内商业、物资供销业（国家专营、专项规 定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对 地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和 卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、 雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、 中国航天科 1999 年 马兴瑞 903,544 保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机 技集团公司 7月1日 械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零 部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、 技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储； 专营国际商业卫星发射服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2008 年 12 月 31 日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司 96.13%的 股权。截至审议年报的董事会召开日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司 100%的股权。 第 5 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 股 内从公 股东单 变 是否在 年初 年末 份 司领取 位或其 性 年 任期起止 动 公司领 姓 名 职 务 持股数 持股数 增 的报酬 他关联 别 龄 日期 原 取报酬 （股） （股） 减 总额 单位领 因 津贴 数 （万元） 取报酬 （税前） 津贴 2008-3-31 曲 雁 董事长 女 49 否 是 2011-3-30 2008-3-31 姜文正 董事 男 39 否 是 2011-3-30 2008-8-6 陆本清 董事 男 45 否 是 2011-3-30 2008-3-31 查炳贵 董事 男 50 否 是 2011-3-30 董事兼 2008-3-31 左 跃 男 50 是 16.10 注 否 总经理 2011-3-30 董事兼 2008-3-31 柯卫钧 男 45 是 16.10 注 否 副总经理 2011-3-30 2008-3-31 吕红兵 独立董事 男 42 是 6.00 否 2011-3-30 2008-3-31 余卓平 独立董事 男 48 是 6.00 否 2011-3-30 2008-3-31 陈亦英 独立董事 女 59 是 6.00 否 2011-3-30 2008-8-6 毛以金 监事长 男 46 否 是 2011-3-30 2008-3-31 何卫平 监事 男 44 否 是 2011-3-30 2008-3-31 傅彤凯 监事 男 51 否 是 2011-3-30 2008-3-31 徐秀强 监事 男 41 是 21.82 否 2011-3-30 2008-3-31 戴志丰 监事 男 53 是 17.60 否 2011-3-30 2008-3-31 瞿建华 副总经理 男 48 65,894 65,894 是 21.90 否 2011-3-30 2008-7-21 王轶军 副总经理 男 37 是 19.44 注 否 2011-3-30 2008-3-31 蔡向东 副总经理 男 43 否 是 2011-3-30 财务负责人 2008-3-31 何益明 男 53 是 21.90 否 （总会计师） 2011-3-30 2008-7-21 王慧莉 董事会秘书 女 45 是 16.33 注 否 2011-3-30 合计 65,894 65,894 169.19 注：左跃、柯卫钧自 2008 年 3 月 31 日起担任公司高管，从公司领取的报酬总额自 上任起计算；王轶军、王慧莉自 2008 年 7 月 21 日起担任公司高管，自上任起领取相应 的高管报酬。 第 6 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司总体经营情况 报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕 2008 年度生产经营目标，通过完善 内部管理、强化资本运作能力、提高制度建设力度、加快技术创新步伐等措施，努力降低 经济危机带来的不利影响，实现营业收入 12.35 亿元，利润总额 4599 万元。 （1）新能源光伏产业 为完成在多晶硅材料、电池片、组件、系统集成等重要环节的布局，构建垂直一体 化的光伏产业链， 2008 年，公司完成了增资配股的股东大会审批程序，拟募集资金以加 大在光伏产业的投入。报告期，公司自筹资金向内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称 “神舟硅业”）增资 2 亿元，合并持有该公司股份已达 29.43%。神舟硅业一期 1500 吨/年 多晶硅项目进展顺利，已进行设备调试，2009 年多晶硅产能有望达到 400 吨。二期 3000 吨/年多晶硅项目也已正按计划建设中。全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 150MW 太阳能电池片生产线建设项目已获上海市发改委项目备案批复，厂房和工艺设计方案已经 确定，扩初报建基本完成，2009 年将按计划完成一期土建、工艺设备安装及试生产。 2008 年，太阳能公司努力开拓国内外市场，实现营业收入 63618 万元。同时，为了 积极响应国家节能减排的号召，加大建筑一体化光伏发电关键技术的开发，加快具有核心 自主知识产权的技术研发和生产应用，太阳能公司在上海闵行区紫竹科学园上海太阳能工 程技术研究中心有限公司建设总装机容量约 1 兆瓦的光伏发电示范电站，该项目在应用 常规的单晶硅和多晶硅太阳能电池组件的同时，还采用了透光型、中空玻璃、遮阳系统和 非晶硅薄膜太阳能电池组件等太阳能新型应用技术，为今后设计和总承包兆瓦级电站起到 积极的示范作用。 （2）汽车零部件产业 作为目前公司主要利润来源的高端汽配产业，上半年，虽然受原材料价格上涨、能源 及劳动力成本增加等因素影响，但总体来讲，产销基本保持平稳。下半年，伴随着全球金 融危机的不断蔓延，消费者信心大幅度下降，汽车市场销量整体下滑，公司高端汽配产业 的销售状况也受到了较大的冲击。面对困难，公司上下不气馁，不退缩，积极应对，通过 内部挖潜，降本增效，努力提高经济运行质量，报告期公司高端汽配产业实现利润总额 7417 万元。 （3）新材料应用产业 报告期，公司压力容器出口业务受金融危机影响销量出现下滑，但复合材料业务继续 保持快速增长的态势，公司新材料应用产业在 2008 年实现营业收入 17831 万元，同比增 长 54%。 上海康巴赛特科技发展有限公司已整体搬迁至上海国家航天民用产业基地，迁建项目 整体验收预计 2009 年完成。上海清洁汽车能源系统有限公司钢制内胆环向缠绕车用压缩 天然气瓶生产线技术改造项目建设已完成，进入验收报批程序。 （4）技术创新 第 7 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年，公司依然把新品研发放在重要地位，申报并获得受理的专利 51 项，其中 发明专利 16 项。公司自主研制具有核心自主知识产权的 62ZY140-3 型直流电动机荣获“上 海市节能产品”称号。为加快技术创新步伐，公司还制定了《技术创新专项基金管理办法》， 设立了技术创新专项基金，在中国航天科技集团公司第八研究院新产品开发奖励项目评审 中，公司 5 项新产品荣获年度优秀新产品称号。 公司还成功研制了国内首台具有核心自主知识产权的光伏生产线核心装备平板式 PECVD 设备，并通过由上海市科学技术委员会组织的专家评审。该装备涵盖了 PECVD 薄膜工艺技术、光机电一体化技术、真空技术、微波技术、电子与信息技术（包括自动化 技术、计算机软件技术、网络通信技术等）、节能技术等多项技术。公司通过“产、学、 研”三位一体的开发方式，积极推进光伏产品生产装备的国产化和产业化。 根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司及下属多家控股或 合营公司通过了认定，获得了 2008 年度上海市高新技术企业称号，享受 15%的所得税率 优惠。 （5）可持续的科学发展 报告期，公司节能减排和环保工作也迈上新台阶，公司《基建和技改项目管理办法》 明确规定可行性报告必须包含节能减排专篇，150MW 太阳能电池片项目还聘请了专业评 估机构对项目的节能减排进行专项评估。 公司在自身发展的同时，积极承担社会责任，在四川遭受特大地震灾害、灾区人们遭 受重大创伤的时候，向汶川灾区捐款 150 万元，其中 50 万元用于援建一所希望小学。 2、公司主营业务范围及经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、 传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电 器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料 的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业 控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气 瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。 （2）占营业收入或者营业利润 10%以上的主要产品 单位：万元 币种：人民币 产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 太阳能电池产品 60,882.43 58,760.18 3.49 （3）主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 41,944.08 占采购总额比重 48.16% 前五名销售客户销售金额合计 43,809.69 占销售总额比重 35.47% 第 8 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、公司经营成果分析 单位：元 币种：人民币 增减比 项 目 2008 年 2007 年 增减额 变动的主要原因 率（%） 太阳能公司商品出口因欧元汇率变动增 财务费用 50,220,351.74 17,924,696.34 32,295,655.40 180.17 加的汇兑损失以及母公司短期借款增加 导致利息支出增加 太阳能公司本年度计提存货减值准备较 资产减值损失 33,137,888.40 54,356,444.33 -21,218,555.93 -39.04 上年减少 2007 年出售航天晨光股份有限公司股票 投资收益 76,179,001.12 129,780,192.62 -53,601,191.50 -41.30 取得收益以及合营和联营企业本年受经 济大环境影响利润下降 控股孙子公司上海太阳能工程技术研究 营业外收入 25,048,149.85 13,554,014.18 11,494,135.67 84.80 中心有限公司收到政府补贴 营业外支出 2,563,764.27 175,641.24 2,388,123.03 1359.66 向四川灾区希望小学公益性捐赠 利润总额 45,987,962.52 67,246,296.56 -21,258,334.04 -31.61 营业收入下降、投资收益减少以及财务 净利润 36,749,129.51 57,072,252.06 -20,323,122.55 -35.61 费用增加 公司预算完成情况：2008 年公司实现利润总额 4599 万元，完成预算的 49.61%。 其中高端汽配产业实现利润总额 7417 万元，完成了年度预算。因上海复合材料科技有 限公司业绩大幅增长，新材料应用产业全年实现利润总额 2455 万元，比去年同期增长 253%。新能源光伏产业受原材料供应波动较大和全球金融危机的影响，产能利用不足， 销售下降；受欧元对人民币汇率的大幅走低以及部分存货计提资产减值准备的影响，利 润有较大的缩水；同时，多晶硅及电池片项目正处在建设期，光伏产业的规模效应尚未 释放，因此，新能源光伏产业未能完成预算目标。 4、公司财务状况分析 单位：元 币种：人民币 增减比率 项目 2008-12-31 2007-12-31 增减额 变动的主要原因 （%） 控股子公司上海汽车空调器厂在 应收股利 - 1,056,000.00 -1,056,000.00 -100.00 本年收回上海莲南金属镀装有限 公司上年欠付的股利 太阳能公司收回上年应收出口退 其他应收款 9,316,177.10 65,699,258.57 -56,383,081.47 -85.82 税款 在建工程 102,683,350.52 74,896,618.54 27,786,731.98 37.10 太阳能公司新增电站项目 长期待摊费用 26,874,959.45 19,539,622.04 7,335,337.41 37.54 新增厂房装修费 短期借款 563,000,000.00 422,000,000.00 141,000,000.00 33.41 母公司借款增加 太阳能公司上年票据在本年到期 应付票据 - 3,700,000.00 -3,700,000.00 -100.00 支付 上海太阳能工程技术研究中心有 预收款项 25,862,369.74 19,866,103.59 5,996,266.15 30.18 限公司预收项目款增加 按新会计准则冲减了以前年度计 应付职工薪酬 5,822,842.71 17,740,364.66 -11,917,521.95 -67.18 提的应付福利费及本期发放了上 年度年终奖 两家控股子公司分配现金股利尚 应付股利 7,667,383.94 3,190,000.00 4,477,383.94 140.36 未支付 其他应付款 52,363,681.46 33,417,987.17 18,945,694.29 56.69 转让场地及厂房收到的补贴款 报告期，公司主要资产（存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等）采用历史成 本法进行计量。 第 9 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5、公司现金流量分析 单位：元 币种：人民币 增减比例 项目 2008 年 2007 年 增减额 变动的主要原因 （%） 太阳能公司出口退税款的收 经营活动现金流 144,675,332.98 -97,114,753.08 241,790,086.06 248.97 回及母公司外购材料款支出 量净额 同比减少 投资活动产生的 收回投资收到的现金减少以 -193,703,867.21 -44,858,324.84 -148,845,542.37 -331.81 现金流量净额 及对外投资增加 筹资活动产生的 偿还债务支付的现金增加以 32,160,244.11 119,778,723.20 -87,618,479.09 -73.15 现金流量净额 及股利分配的减少 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品及服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海汽车空调器厂 汽车空调器 9,742.28 47,646.96 47,597.78 5,480.12 空调国际（上海）有限公司 设计生产车用空调器等 美元 1072 29,997.29 12,800.97 1,651.15 汽车助力系统软管总成等生 上海莲南汽车附件有限公司 1,494.11 9,567.69 5,137.48 677.51 产及销售 上海新光汽车电器有限公司 轿车中央电器等制造及销售 4,470.00 10,437.73 7,136.12 654.20 上海涂装工程有限公司 涂装工程，机电设备工程 2,030.00 4,635.08 2,765.39 182.00 可再生能源技术开发、生产、 上海神舟新能源发展有限公司 14,000.00 13,938.34 13,919.73 0.97 销售 太阳能电池单片、组件等开发 上海太阳能科技有限公司 20,000.00 54,987.07 4,059.03 -7,335.20 销售 复合材料及其产品开发、制造 上海复合材料科技有限公司 4,623.20 9,547.36 7,187.08 2,281.29 及销售 新材料的技术开发、生产、销 上海康巴赛特科技发展有限公司 11,000.00 14,395.35 11,143.47 141.49 售 车用燃气系统及纤维半缠绕 上海清洁汽车能源系统有限公司 3,000.00 4,931.53 2,070.47 -291.71 压缩天然气瓶的生产及销售 对公司净利润影响达到 10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 币种：人民币 净利润与 占上市公 去年同期 贡献的投 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 司净利润 增减比率 资收益 比率（%） （%） 上海汽车空调器厂 258.31 5,480.12 -10.68 3,562.08 120.82 上海复合材料科技有限公司 6,617.12 4,450.46 2,281.29 162.06 1,486.72 50.43 空调国际（上海）有限公司 27,135.64 5,361.79 1,651.15 -71.77 876.27 29.72 上海新光汽车电器有限公司 5,858.02 1,148.21 654.20 171.18 457.94 15.53 上海太阳能科技有限公司 61,497.23 2,366.70 -7,335.20 14.25 -5,134.64 -174.15 国泰君安证券股份有限公司 尚未收到该公司经审计的财务报表 1,737.24 58.92 子公司或参股公司的业绩变动原因： 上海汽车空调器厂：股权转让收益较上年减少；被投资公司受金融危机影响，营业收 入及利润有所下降。 上海复合材料科技有限公司：积极拓展业务，产品工艺日趋成熟，产品毛利率明显提 高，随着营业收入的增长，利润也有很大幅度提升。 空调国际（上海）有限公司：所配套的整车市场销售严重萎缩，导致其销售锐减，利 润大幅下滑。 第 10 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海新光汽车电器有限公司：收到客户对产品等的价格补偿款，净利润与去年同期相 比有较大增幅。 上海太阳能科技有限公司：下半年由于受原材料供应不稳定和全球金融危机影响，外 销订单减少，销售收入回落；受欧元对人民币汇率大幅走低影响，汇兑损失 1516 万元； 银行借款规模较大，年贷款利息达 2063 万元，同时，计提存货跌价准备 3146 万元，出 现大额亏损。 7、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势及分析 ①新能源光伏产业 2008 年，受国际经济衰退影响及原油价格骤降，光伏产业终端市场需求放缓，价格 大跌。同时，美元、欧元的大幅贬值，使国内光伏企业良好的投资回收势头受阻。但是， 太阳能发电最终成为人类替代能源的趋势不会改变。2009 年，多晶硅价格随着产能的有 效释放将逐步回归合理，供应紧张局面将得到缓解。汇率下跌、以及国内的增值税转型对 光伏企业进口设备，加速技术进步将起到积极的作用。通过价格调整挤出虚涨的泡沫，降 低光伏发电成本，将有利于加快光伏产品的推广和普及，为国内光伏市场的大规模启动埋 下伏笔。同时，金融危机也使多数企业从规模扩张转到技术进步上来，更加注重人才培养、 科技投入和降低生产成本。国内光伏行业将面临优胜劣汰，重新洗牌。同时，一些国家有 望把新能源看成是刺激市场需求的重要领域，继续采取积极的扶持政策。 ②高端汽配产业 中国汽车零部件产业在金融风暴的影响下，短期内的增速放缓已不可避免。为扩大内 需，国家推出了一系列鼓励消费的政策，特别是 2009 年 1 月，国务院出台的汽车产业振 兴调整规划中明确提出：支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模；今后 3 年中 央安排 100 亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发 展；实施新能源汽车战略，推动电动汽车及其关键零部件产业化；支持汽车生产企业发展 自主品牌，加快汽车及零部件出口基地建设，等等这些，无疑是为公司高端汽配产业的发 展提供了难得的机遇。同时，能源和原材料价格的回落也有利于企业降低成本。 ③新材料应用产业 碳纤维全缠绕复合材料气瓶有储天然气瓶、呼吸气瓶，主要用于汽车、消防、医疗、 煤矿、潜水等领域。由于碳纤维全缠绕复合材料气瓶撕裂—泄露式的防爆特性，在煤矿和 消防领域，已逐步取代纯金属瓶，占据市场主流，且我国经济持续高速发展，这两个领域 有着稳定增长的市场需求。 玻璃纤维缠绕复合材料气瓶主要用于压缩天然气（CNG）公交车和出租车。国内已 经批量使用 CNG 公交车的城市有：北京、重庆、成都、乌鲁木齐、西安、长沙及一些西 北和四川地区的城市。CNG 汽车保有量已经增长到 20 万辆以上。目前相当部分 CNG 公 交车使用钢瓶储气，复合材料气瓶还有较大的市场潜力。 （2）新年度的经营计划及采取的措施 第 11 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2009 年，公司计划实现营业收入 20.58 亿元，营业成本 16.62 亿元，费用合计 3.79 亿元，营业外收入 6250 万，投资收益 3849 万元，利润总额 1.16 亿元。 面对全球金融危机的冲击，我们必须审时度势，积极应对。一方面谨慎决策，主动开 拓国内市场和国际市场空间。另一方面以科学发展观为指导，以管理创新推动企业可持续 发展，以技术创新推动产业和产品结构调整，以培养、引进优秀人才推动人员结构优化， 打造一个可持续发展的、有社会责任感的、能给股东合理回报的一流上市公司。重点做好 以下几方面工作： ①确保经济平稳发展 a：积极开拓市场，加强精益管理 在稳定现有市场份额的同时，积极开拓新市场，确保产销量基本稳定。特别是光伏企 业将面临严峻的出口形势，必须结合国外光伏市场的政策导向以及我国刺激内需的政策支 持，充分发挥现有欧美光伏市场渠道作用，积极开拓国内外新兴市场。同时，对内强化精 益管理，狠抓节支降耗，开源节流，把好产品质量关。 b：加强存货及应收账款整治，加快资金周转 在公司大力发展光伏产业，资金需求较紧的情况下，报告期末，公司存货和应收账款 占资产的比重较大，是影响经济运行质量的主要因素之一。为此，公司将加强对分子公司 存货和应收账款的整治，降低原材料和产成品库存，抓紧清欠应收账款；同时，严格预算 管理，提高资金使用效率，防止新增不合理的存货和应收账款。 ②加强人才队伍建设，提高管理水平 完善企业管理组织和生产组织构架，加强对分子公司经营层和本部中层以上管理人员 的现代化管理知识培训，提升公司整体经营管理综合能力；对不适应岗位要求的管理人员 进行调整，竞聘上岗；逐步向以激励为核心导向的人才管理机制，以工作业绩、工作能力 与工作态度相结合的标准评价体制转变，充分发挥管理团队、技术团队和员工队伍的作用， 团结一致，共渡难关。同时，多渠道、多途径引进优秀管理人才。 ③加大资源整合力度，加快缩短投资链 在“大力发展新能源光伏产业，稳健发展高端汽配及新材料应用产业”的战略方针指 导下，在明确主导产业投资方向，打造光伏产业链的同时，重点解决光伏产业、新材料应 用产业投资链过长的问题，筹划同产业同类企业的合并方案，降低企业经营风险。搭建母 公司层面的统一采购平台，降低采购成本，实现采购资源共享；发挥整体优势，联合分子 公司逐步建立母公司层面的市场营销队伍。 ④完善研发体系，提升技术创新能力 加大研发力度，改进工艺技术和设备，引进、消化、吸收先进技术，不断提高企业自 主创新能力，增强企业核心竞争力。充分利用技术优势，搭建公司、科研所、市场（客户） 联动平台，形成产业聚集，集成创新的研发生产联合体。对现有的公司市级技术中心和太 阳能工程技术中心，将以经营性科研单位的管理模式进行管理，使其成为独立的经济实体， 走市场化道路。争取用 2-3 年的时间，建立一个真正的“以客户为中心、以市场为导向”的 研发体系，快速响应市场需求。 ⑤ 完善内控管理，加强企业文化建设 第 12 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 面对金融危机带来的不利影响，公司将进一步完善内控制度，增强企业抵抗风险的能 力。同时，以构建新的管理模式为契机，在企业愿景、企业理念、企业宣传、形象设计等 方面求得发展。 （3）资金需求及使用计划 ①为抵御行业风险，增强公司在新能源光伏产业的市场竞争力，公司计划在加强现有 的太阳能电池组件开发生产的同时，利用航天系统的技术和质量优势，在产业链的上游加 大投资，克服硅材料及电池片等原材料瓶颈，形成航天光伏产业的规模效应，将光伏产业 做大做强。 为此，公司 2008 年度第二次临时股东大会通过了增资配股的相关议案，以公司截止 至 2008 年 6 月 30 日的总股本 748,544,000 股为基数，拟向全体股东按每 10 股配售 3 股的比例配售股份，募集资金 18.377 亿元，用于增资神舟硅业 10 亿元以及通过增资上 海神舟新能源发展有限公司 8.377 亿元投资 150MW 太阳能电池片项目。本次配股实施前， 公司可以根据项目实际需要以自筹资金投入。2008 年 9 月，公司已将配股申报材料递交 中国证监会。 ②为优化公司债务结构和补充公司营运资金，公司 2009 年度第一次临时股东大会通 过了关于发行公司债券的相关议案，拟在中国境内发行本金总额不超过人民币 5.18 亿元 的公司债券。 考虑到目前的市场状况，如果本次配股募集到的资金量与项目需求存在缺口或未能按 计划时点募资到位，公司拟使用自有资金或通过其他融资方式筹集，也可通过申请项目贷 款来解决。对 150MW 太阳能电池片项目将根据资金筹措情况及市场情况，进行分期建设， 缓解资金压力。总之，公司将根据项目的轻重缓急及项目投资收益情况合理调配募集资金 的使用。 （4）可能对公司发展产生不利影响的风险因素及采取的对策 ①新能源光伏产业 风险因素：光伏产业市场竞争日趋激烈，规模经济和低成本决定了企业能否生存或获 得较好的利润回报；对产品依赖出口的国内光伏企业，还面临着人民币升值的压力； 采取的对策：公司以神舟硅业多晶硅生产线和上海神舟新能源发展有限公司电池片生 产线建设为契机，充分发挥上海和内蒙古两地的产业协同优势，实施光伏产业垂直一体化 战略，迅速形成航天光伏产业规模效应。通过降低成本能耗，提升产品品质，提高核心竞 争力，密切跟踪外汇变化，采取套汇保值等措施，努力规避汇兑损失。尽快建立国家级新 能源光伏技术中心，探索未来新能源光伏领域技术发展的方向。以系统集成为牵引，以电 池片、组件生产为基础，以多晶硅原料为支撑，加速技术进步和量产转化，加大投入，打 造完整的、技术先进的光伏产业链。 ②高端汽配产业 风险因素：中国本土汽车零部件产业整体表现出市场集中度低、产业布局分散、配套 能力不强、专业化生产水平低、自主开发和系统集成能力薄弱的特点，跟不上整车开发的 第 13 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 步伐；整车价格的持续下跌及原材料价格的上涨等导致汽车零部件行业面临巨大的成本压 力；国外汽车零部件企业加速在中国市场布局，外资独资倾向明显，国内从业企业发展压 力增大。 采取的对策：公司将坚定不移地实施“通过技术创新，促进高端汽配产业发展”的战 略，抓住汽车产业向新能源动力转型的契机，联合国内外的优势企业，大力提升汽车配件 的自主创新能力和研发水平，力争做到与整车同步研发，谋求更好的发展。 ③新材料应用产业 风险因素：新材料应用产业所需要的原料碳纤维为外方垄断。 采取的对策：加强与国际著名企业的合作交流，走国际化发展之路，以丰富公司原材 料的供应，力保新材料应用产业的发展，确保技术与市场的领先地位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 币种：人民币 2008 年 营业收入比 营业成本比 营业利润 营业利润率比上年 行业 上年同期 上年同期 营业收入 营业成本 率（%） 同期增减（%） 增减（%） 增减（%） 汽车零配件 35,866.95 26,127.78 27.15 -2.01 -1.31 减少 0.52 个百分点 新能源 61,107.06 58,634.35 4.05 -19.91 -23.14 增加 4.03 个百分点 新材料 17,488.50 11,754.59 32.79 60.49 54.12 增加 2.78 个百分点 其他业务 9,040.20 6,529.73 27.77 -19.90 -32.18 增加 13.07 个百分点 合计 123,502.71 103,046.45 16.56 -8.57 -14.14 增加 5.41 个百分点 产品 太阳能电池 60,882.43 58,760.18 3.49 -20.20 -22.97 增加 3.47 个百分点 产品 6.3 主营业务分地区情况表 单位：万元 币种：人民币 地区 2008 年营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 62,441.35 3.40 东北 6,570.19 13.77 西北 2,351.26 -35.49 华北 4,143.92 -45.13 其他 4,839.97 -68.58 小计 80,346.69 -13.38 内部抵消 -3,112.61 1,738.52 国外 46,268.63 8.89 合计 123,502.71 -8.57 第 14 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 拟投入 是否 实际 预计 产生 是否符合 是否符合 承诺项目名称 金额 变更项目 投入金额 收益 收益情况 计划进度 预计收益 卫星数据接收平台及地面站生产线和 14,365 是 1,426 9,018 已变更 否 否 示范工程技术改造 网络型税控收款机生产线技术改造 2,950 是 0 1,709 已变更 技术开发与检测试验条件技术改造 2,950 否 2,950 不适用 不适用 否 对上海太阳能科技有限公司按股比增 4,200 否 4,200 1,494 -9,497 否 否 资用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造 对上海涂装工程有限公司按股比增资 2,025 是 1,377 235 1,688 否 是 用于中高档涂装设备制造技术改造 收购上海复合材料科技有限公司 60.5%的股权并按股比增资用于高性 3,012.9 否 3,012.9 949 2,115 是 否 能碳纤维复合材料技术改造 合计 29,502.9 / 12,965.9 13,405 / / / 预计收益指达纲年收益，实际收益为累计收益。 （1）卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造 经公司 2002 年年度股东大会批准，投入金额变更为 5343 万元，实际投入 1426 万 元，已完成项目研发试制及办公厂房的购置及改造、卫星数据传输系统主站的建设和示范 工程的试运行工作。 第二次变更经公司 2007 年年度股东大会批准，详见本章节募集资金变更项目情况。 （2）网络型税控收款机生产线技术改造 项目拟投入 2950 万元，经公司 2002 年年度股东大会批准，本项目已变更。 （3）技术开发与检测试验条件技术改造 项目拟投入 2950 万元，实际投入 2950 万元，已完成并通过上海市经济委员会的竣 工验收，项目未承诺量化的预计收益。 （4）对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于 5MW 太阳能电池扩建技术改造 项目拟投入 4200 万元，实际投入 4200 万元，在完成太阳能组装生产线技术改造的 基础上，已完成太阳能电池单片生产线的改造，并通过国防科工委组织的竣工验收。 项目累计收益中含 2008 年年初数调减额 1494.96 万元。 （5）对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造 项目拟投入 2025 万元，实际投入 1377 万元，已完成，并达到预计收益。经 2007 年年度股东大会批准，项目完成后剩余资金已变更，详见本章节募集资金变更项目情况。 （6）收购上海复合材料科技有限公司 60.5%的股权并按股比增资用于高性能碳纤维 复合材料技术改造 项目拟投入 3012.9 万元，实际投入 3012.9 万元，已完成。2008 年度实现净利润 2281.29 万元。 变更项目情况 √适用 □不适用 第 15 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （1）经公司 2002 年年度股东大会批准，改变 "卫星数据接收平台及地面站生产线和 示范工程技术改造"项目的投资金额及运作方式，放弃投资"网络型税控收款机生产线技术 改造"项目，合计改变募集资金 11,972 万元，投入以下项目： 单位:万元 币种:人民币 对应原承诺项目 变更后项目 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 预计收益 名称 拟投入金额 入金额 情况 计划进度 预计收益 投资 5224 万元搬迁并 5,224 5,224 不适用 不适用 是 不适用 扩建舒航电器分公司 出资 2186 万元收购成 都航天模塑股份有限 2,186 2,186 1,597 是 是 “卫星数据接收平 公司 30%的股权 台及地面站生产 出资 844 万元投资组 线和示范工程技 建上海航天福莱特实 844 844 -844 否 术改造”和“网络型 业有限公司 税控收款机生产 投资 1950 万元规划批 线技术改造” 租松江东部工业区 170 1,950 0 否 亩土地 补充流动资金 1768 万 1,768 1,768 不适用 不适用 是 不适用 元 合计 / 11,972 10,022 / / / 实际收益为累计收益。 ①投资 5224 万元搬迁并扩建舒航电器分公司 项目拟投入 5224 万元，实际投入 5224 万元。新建厂房、整体搬迁、生产线改造 及设备添置、验收、生产厂房电力工艺改造和隔间工程等均已完成，并通过上海市经济委 员会竣工验收。 ②出资 2186 万元收购成都航天模塑股份有限公司 30%的股权 项目拟投入 2186 万元，实际投入 2186 万元，已完成。 ③出资 844 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司 项目拟投入 844 万元，实际投入 844 万元。未达到计划进度，主要原因已在近五年 年度报告中披露。 ④投资 1950 万元规划批租松江东部工业区 170 亩土地 项目拟投入 1950 万元。由于国家对土地出让指标的控制，松江工业区管委会只能 提供部分土地，因此，公司无法进行整体规划或按原计划实施本项目，交付的 180 万元 定金已收回。经 2007 年年度股东大会批准，项目已变更。 ⑤补充流动资金 1768 万元 项目拟投入 1768 万元，实际投入 1768 万元，已完成。 （2）经公司 2007 年年度股东大会批准，将"卫星数据接收平台及地面站生产线和示 范工程技术改造"项目终止后剩余资金 3917 万元、"批租松江东部工业区 170 亩土地"项目 未使用资金 1950 万元，以及"对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备 制造技术改造"项目完成后剩余资金 648 万元，合计改变募集资金 6515 万元，投入以下 项目。 第 16 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 对应原承诺项目 变更后项目 实际投 产生 是否符合 是否符合 变更后的项目 预计收益 名称 拟投入金额 入金额 收益情况 计划进度 预计收益 置换向成都航天模塑 “卫星数据接收平 股份有限公司增资的 台及地面站生产 1,890 1,890 不适用 127 是 不适用 自有资金 1890 万元 线和示范工程技 术改造”、“规划批 置换通过上海博尔投 租松江东部工业 资创业有限公司对上 区 170 亩土地”、 海康巴赛特科技发展 4,006.06 4,006.06 不适用 168 是 不适用 “对上海涂装工程 有限公司增资的自有 有限公司按股比 资金 4006.06 万元 增资用于中高档 补充流动资金 618.94 涂装设备制造技 术改造” 618.94 618.94 不适用 不适用 是 不适用 万元 合计 6,515 6,515 / 实际收益为累计收益。 ①置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金 1890 万元 本项目拟投入 1890 万元，实际投入 1890 万元，已完成。 ②置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自 有资金 4006.06 万元 本项目拟投入 4006.06 万元，实际投入 4006.06 万元，已完成。 ③补充流动资金 618.94 万元 本项目拟投入 618.94 万元，实际投入 618.94 万元，已完成。 （3）经 2008 年度第一次临时股东大会批准，募集资金净额超过项目投资总额的 9 万元已补充了流动资金。 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1）经公司第三届董事会第三十七次会议批准，公司通过全资子公司上海博尔投资 创业有限公司向上海康巴赛特科技发展有限公司增资 3000 万元，已完成。 （2）经公司第四届董事会第九次会议批准，公司按股比向太阳能公司增资 7000 万 元，已完成。 （3）根据公司 2008 年度第二次临时股东大会决议，公司向内蒙古神舟硅业有限责 任公司先期增资了 2 亿元，公司合并持有该公司股份已达 29.43%。 （4）根据公司 2005 年年度股东大会决议，报告期内，公司再次对上海神舟新能源 发展有限公司增资了 1500 万元，该公司注册资本现为 1.4 亿元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 第 17 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年公司实现净利润 38,232,628.89 元。根据公司章程的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,823,262.89 元，加年初未分配利润 67,392,797.13 元，扣除本年度 支付股利 37,427,208.28 元，当年实际可供股东分配利润为 64,374,954.85 元。 1、公司控股股东上海航天工业总公司按照股改承诺，提议公司 2008 年度利润分配 预案如下： 以 2008 年 12 月 31 日总股本 74,854.4 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元 （含税），共计派发现金 18,713,600.00 元，尚余可供股东分配利润 45,661,354.85 元。 2、本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交股东大会批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关 所涉及的资 所涉及的债 出售产生 联交易（如 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 价原则） 上海航天测控 卫星地面测 是 2008-12 600 364.77 是 是 通信研究所 试设备 协议价 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保发生日期(协 担保 担保是否已 是否为关联 担保对象名称 担保金额 担保期 议签署日) 类型 经履行完毕 方担保 内蒙古神舟硅业 连带责 2008-12-15- 2008-12-02 11,000 否 是 有限责任公司 任担保 2009-12-15 报告期内担保发生额合计 24,461 报告期末担保余额合计 11,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,245 报告期末对子公司担保余额合计 11,080 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 22,080 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.57 第 18 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 11,000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 9,100 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 — 上述三项担保金额合计 20,100 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 上海航天房地产投资发展有限公司 522,030.08 1.49 上海航天模具制品公司 1,310,160.45 0.62 上海航天物业管理有限公司 676,719.62 1.93 上海航天环境监测站 230,000 0.05 上海新新机器厂 313,448.5 0.89 上海申航进出口有限公司 49,316,495.92 8.07 12,595,512.66 5.94 上海拜克太阳能技术有限公司 2,225,617.82 0.36 338,595.23 0.07 内蒙古神舟硅业有限责任公司 6,147,008.52 1.01 上海空间电源研究所 1,100,170.94 1.22 上海航天工业总公司 1,000,000.00 1.11 成都航天模塑股份有限公司 360,000.00 0.40 上海德尔福汽车空调系统有限公司 43,866,587.62 12.23 宁夏宁沪太阳能科技有限公司 1,408,401.71 0.23 合计 105,424,282.53 15,986,466.54 其中：报告期内公司向实际控制人及其所属单位销售产品或提供劳务的关联交易金额 57,923,675.38 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海空间电源研究所 2,000 2,000 航天科技财务有限责任公司 32,500 32,500 合 计 34,500 34,500 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 第 19 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海航天工业总公司承诺： 2005 年年度股东大会审议通过了“2005 年 （1）实施股权分置改革后，在 2006—2008 年 度利润分配及资本公积金转增股本议案”， 年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下 除权除息日为 2006 年 7 月 12 日，现金红 控股股东及 议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比列 利发放日为 2006 年 7 月 20 日。2006 年年 其他非流通 将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。 （2） 度股东大会审议通过了“2006 年度利润分 股股东的股 在 2005 年年度股东大会上，提出以下议案并投 配方案”，除息日为 2007 年 8 月 15 日，现 改承诺 赞成票：公司以 2005 年末总股本为基数实施资 金红利发放日为 2007 年 8 月 22 日。2007 本公积金转增，转增比例不低于每 10 股转增 5 年年度股东大会审议通过了“2007 年度利 股。其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成 润分配方案”，除息日为 2008 年 5 月 19 日， 票。 现金红利发放日为 2008 年 5 月 23 日。 鉴于： （1）上海航天工业总公司受让中国华融资产管 理公司持有的上海仪表厂有限责任公司 96.13%的股权； （2）2008 年 3 月至 2008 年 7 月期间航天科技 截至报告期末，尚未取得中国证监会相关 财务有限责任公司在二级市场增持航天机电 豁免批复。 实际控制人 8,893,124 股股份。 未发现中国航天科技集团公司及其实际直 申请豁免要 中国航天科技集团公司向中国证监会申请豁免 接或间接控制的相关公司增持航天机电股 约收购义务 要约收购义务，并承诺：在未取得中国证监会 份；通过上海仪表厂有限责任公司及航天 的承诺 关于本次增持的相关豁免批复文件前，中国航 科技财务有限责任公司增持的航天机电股 天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相 份未出售，也未对上述增持股份行使表决 关公司不再直接或间接增持航天机电股份，通 权。 过上海仪表厂有限责任公司及航天科技财务有 限责任公司增持的航天机电股份也不出售，实 际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持 股份行使表决权。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 第 20 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公司 报告期 报告期所 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核 所持对象名称 股权比例 损益 有者权益 股份来源 （元） （股） （元） 算科目 （%） （元） 变动（元） 国泰君安证券 长期股 45,874,028.76 34,744,767.00 0.74 45,874,028.76 - - 参与发起 股份有限公司 权投资 2007 年，公司对国泰君安证券股份有限公司增资 11,129,261.76 元，应获得该公司 股份 10,304,872 股，因本次增资尚需获得中国证监会的批准，故上述持股数量及占股权 比例为增资前的数据。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年度报告全文。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了 积极作用。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律 法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法。为进一步规范运作， 公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时，均能认真贯彻《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开 拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司股东、公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司 2008 年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果， 上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。 第 21 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司最近一次募集资金已使用完毕。变更的部分募集资金项目符合公司 战略发展需要，并履行了必要的审批程序。有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的 有效配置。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无重大收购和出售资产情况，未发现损害公司股东利益或造成公司 资产流失的情形。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易审批程序合法，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。与关联方 之间无内幕交易行为。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司 2007 年年度股东大会通过了 2008 年度财务预算的报告，其中预计利润总额为 9270.59 万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现利润总额 4598.80 万元，完成预算的 49.61%。监事会认为公司董事会在年度报告中对有关利润下 滑所做的说明，如实反应了公司的经营状况，对于利润实现与预测存在较大差异的原因解 释准确。 监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、 高级管理人员依法运作，以及公司规范经营等进行监督。促进公司进一步完善法人治理结 构，提高治理水准。 第 22 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 东会财[2009]447号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2008年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风 险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映 了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈艳华 中国 上海 中国注册会计师：陈固明 2009年2月27日 第 23 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 上海航天汽车机电股份有限公司 合并资产负债表 2008年12月31日 金额单位：人民币元 项目 附注八 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 382,305,359.33 400,294,766.30 交易性金融资产 应收票据 2 48,468,459.29 50,485,920.82 应收股利 3 1,056,000.00 应收账款 4 185,053,869.07 218,262,690.03 预付款项 5 26,292,907.08 31,648,316.48 其他应收款 6 9,316,177.10 65,699,258.57 存货 7 344,828,005.45 404,103,197.01 一年内到期的非流动资产 35,403.36 流动资产合计 996,300,180.68 1,171,550,149.21 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 8 856,585,449.36 679,096,362.12 固定资产 9 401,781,138.46 349,605,656.49 固定资产清理 在建工程 10 102,683,350.52 74,896,618.54 无形资产 11 67,336,141.82 70,030,241.97 商誉 12 1,083,999.72 1,083,999.72 长期待摊费用 13 26,874,959.45 19,539,622.04 递延所得税资产 14 12,098,208.52 12,149,950.00 非流动资产合计 1,468,443,247.85 1,206,402,450.88 资产总计 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09 第 24 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 合并资产负债表(续) 2008年12月31日 金额单位：人民币元 项目 附注八 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 16 563,000,000.00 422,000,000.00 应付票据 17 3,700,000.00 应付账款 18 150,043,556.04 167,202,660.75 预收款项 19 25,862,369.74 19,866,103.59 应付职工薪酬 20 5,822,842.71 17,740,364.66 应付股利 21 7,667,383.94 3,190,000.00 应交税费 22 -30,842,396.11 -30,198,897.82 其他应付款 23 52,363,681.46 33,417,987.17 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 773,917,437.78 636,918,218.35 非流动负债： 长期借款 24 100,000,000.00 120,000,000.00 专项应付款 其他非流动负债 25 79,002,713.81 87,651,656.93 非流动负债合计 179,002,713.81 207,651,656.93 负债合计 952,920,151.59 844,569,875.28 股东权益： 股本 26 748,544,000.00 748,544,000.00 资本公积 27 276,739,037.31 279,198,629.72 盈余公积 28 135,915,096.57 132,091,833.68 未分配利润 29 95,296,928.67 107,064,026.88 属于母公司股东权益合计 1,256,495,062.55 1,266,898,490.28 少数股东权益 255,328,214.39 266,484,234.53 股东权益合计 1,511,823,276.94 1,533,382,724.81 负债和股东权益总计 2,464,743,428.53 2,377,952,600.09 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 25 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 母公司资产负债表 2008年12月31日 金额单位：人民币元 项 目 附注九 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 44,700,734.19 109,400,527.90 交易性金融资产 应收票据 28,347,853.82 27,549,930.04 应收股利 应收账款 1 171,374,580.27 201,067,177.71 预付款项 2,247,506.89 17,606,478.52 其他应收款 2 11,392,318.64 6,477,678.75 存货 37,461,613.71 42,127,693.16 一年内到期的非流动资产 流动资产合计 295,524,607.52 404,229,486.08 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 3 1,031,006,624.05 780,030,513.91 固定资产 133,278,054.17 141,905,944.06 固定资产清理 在建工程 11,428,085.29 8,145,348.76 无形资产 31,802,081.51 33,115,489.15 商誉 长期待摊费用 181,925.02 递延所得税资产 11,211,033.80 5,139,626.01 非流动资产合计 1,218,907,803.84 968,336,921.89 资产总计 1,514,432,411.36 1,372,566,407.97 第 26 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2008年12月31日 金额单位：人民币元 项目 附注九 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 310,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 应付账款 46,209,113.41 56,644,040.74 预收款项 331,539.36 1,110,836.65 应付职工薪酬 2,422,530.90 6,592,416.43 应付股利 应交税费 1,507,969.49 2,166,874.31 其他应付款 2,096,191.54 1,602,733.79 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 362,567,344.70 218,116,901.92 非流动负债： 长期借款 专项应付款 其他非流动负债 7,200,000.00 7,485,000.00 非流动负债合计 7,200,000.00 7,485,000.00 负债合计 369,767,344.70 225,601,901.92 股东权益： 股本 748,544,000.00 748,544,000.00 资本公积 195,831,015.24 198,935,875.24 盈余公积 135,915,096.57 132,091,833.68 未分配利润 64,374,954.85 67,392,797.13 属于母公司股东权益合计 1,144,665,066.66 1,146,964,506.05 少数股东权益 股东权益合计 1,144,665,066.66 1,146,964,506.05 负债和股东权益总计 1,514,432,411.36 1,372,566,407.97 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 27 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 合并利润表 2008年度 金额单位：人民币元 项目 附注八 本期金额 上期金额 一、营业收入 30 1,235,027,123.92 1,350,831,040.37 减：营业成本 30 1,030,464,504.80 1,200,128,439.98 营业税金及附加 31 1,775,235.21 1,893,013.46 销售费用 23,318,804.60 24,412,826.03 管理费用 148,785,763.35 128,027,889.23 财务费用 32 50,220,351.74 17,924,696.34 资产减值损失 33 33,137,888.40 54,356,444.33 加：公允价值变动收益 投资收益 34 76,179,001.12 129,780,192.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,747,911.84 89,120,869.34 二、营业利润 23,503,576.94 53,867,923.62 加：营业外收入 35 25,048,149.85 13,554,014.18 减：营业外支出 36 2,563,764.27 175,641.24 三、利润总额 45,987,962.52 67,246,296.56 减：所得税 37 9,238,833.01 10,174,044.50 四、净利润 36,749,129.51 57,072,252.06 归属于母公司所有者的净利润 29,483,372.96 54,135,320.72 少数股东损益 7,265,756.55 2,936,931.34 五、每股收益 基本每股收益 0.0394 0.0723 稀释每股收益 0.0394 0.0723 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 28 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 母公司利润表 2008年度 金额单位：人民币元 项目 附注九 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 222,245,566.19 358,646,745.17 减：营业成本 4 159,632,225.90 286,982,171.09 营业税金及附加 4 686,690.30 812,108.46 销售费用 6,281,702.52 8,401,021.98 管理费用 46,478,151.07 48,417,271.25 财务费用 11,399,540.43 1,215,979.96 资产减值损失 41,668,980.71 3,107,430.08 加：公允价值变动收益 投资收益 5 76,549,991.05 126,103,475.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,249,302.65 31,605,528.00 二、营业利润 32,648,266.31 135,814,237.54 加：营业外收入 1,393,431.61 1,012,043.92 减：营业外支出 1,598,355.17 80,516.73 三、利润总额 32,443,342.75 136,745,764.73 减：所得税 -5,789,286.14 5,740,318.11 四、净利润 38,232,628.89 131,005,446.62 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 29 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 合并现金流量表 2008年度 金额单位：人民币元 项目 附注八 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,227,591,951.69 1,097,624,497.01 收到的税费返还 130,399,243.08 1,276,039.57 收到其他与经营活动有关的现金 38 53,063,955.89 27,682,933.97 经营活动现金流入小计 1,411,055,150.66 1,126,583,470.55 购买商品、接受劳务支付的现金 976,344,016.56 982,101,911.99 支付给职工以及为职工支付的现金 132,841,339.29 115,180,060.56 支付的各项税费 51,591,079.73 50,833,572.71 支付其他与经营活动有关的现金 39 105,603,382.10 75,582,678.37 经营活动现金流出小计 1,266,379,817.68 1,223,698,223.63 经营活动产生的现金流量净额 144,675,332.98 -97,114,753.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,110,000.00 72,555,426.24 取得投资收益收到的现金 99,348,649.43 102,538,978.03 处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额 16,307,956.00 30,171,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 967,274.68 收到其他与投资活动有关的现金 40 200,000.00 投资活动现金流入小计 120,933,880.11 205,265,404.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,637,747.32 111,707,947.11 投资支付的现金 200,000,000.00 138,415,782.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 314,637,747.32 250,123,729.11 投资活动产生的现金流量净额 -193,703,867.21 -44,858,324.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 975,000,000.00 945,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 27,216,811.96 筹资活动现金流入小计 984,000,000.00 972,216,811.96 偿还债务支付的现金 854,000,000.00 720,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,328,335.89 128,126,637.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,623,297.44 32,734,884.97 支付其他与筹资活动有关的现金 41 1,511,420.00 3,511,451.54 筹资活动现金流出小计 951,839,755.89 852,438,088.76 筹资活动产生的现金流量净额 32,160,244.11 119,778,723.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,121,116.85 -1,372,433.46 五、现金及现金等价物净增加额 -17,989,406.97 -23,566,788.18 加：期初现金及现金等价物余额 400,294,766.30 423,861,554.48 六、期末现金及现金等价物余额 382,305,359.33 400,294,766.30 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 30 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 母公司现金流量表 2008年度 金额单位：人民币元 项目 附注九 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 231,486,583.16 256,368,546.11 收到的税费返还 1,385,869.27 487,586.77 收到其他与经营活动有关的现金 23,542,956.55 87,925,327.06 经营活动现金流入小计 256,415,408.98 344,781,459.94 购买商品、接受劳务支付的现金 97,962,646.27 264,439,708.75 支付给职工以及为职工支付的现金 51,848,690.83 46,778,118.48 支付的各项税费 18,832,779.57 27,553,697.27 支付其他与经营活动有关的现金 34,304,337.12 104,222,825.00 经营活动现金流出小计 202,948,453.79 442,994,349.50 经营活动产生的现金流量净额 53,466,955.19 -98,212,889.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 34,685,802.06 取得投资收益收到的现金 96,180,688.40 87,118,793.44 处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额 15,800.00 91,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,545,244.65 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 96,196,488.40 159,440,840.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,253,056.14 11,465,052.83 投资支付的现金 315,000,000.00 173,610,382.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 322,253,056.14 185,075,434.83 投资活动产生的现金流量净额 -226,056,567.74 -25,634,594.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 410,000,000.00 150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 150,180,000.00 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,718,153.28 78,747,350.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,374,200.00 筹资活动现金流出小计 302,092,353.28 78,747,350.00 筹资活动产生的现金流量净额 107,907,646.72 71,432,650.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,827.88 -309,051.14 五、现金及现金等价物净增加额 -64,699,793.71 -52,723,885.38 加：期初现金及现金等价物余额 109,400,527.90 162,124,413.28 六、期末现金及现金等价物余额 44,700,734.19 109,400,527.90 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 31 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 股东权益变动表（合并） 2008年度 金额单位：人民币元 归属于母公司所有者权益 项目 一般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其 小 库存 准备 他 计 股 一、上年年末余额 748,544,000.00 279,198,629.72 132,091,833.68 107,064,026.88 1,266,898,490.28 266,484,234.53 1,533,382,724.81 加：会计政策变更 - - 前期会计差错 - - 二、本年年初余额 748,544,000.00 279,198,629.72 - 132,091,833.68 - 107,064,026.88 - 1,266,898,490.28 266,484,234.53 1,533,382,724.81 三、本年增减变动金额 - -2,459,592.41 - 3,823,262.89 - -11,767,098.21 - -10,403,427.73 -11,156,020.14 -21,559,447.87 （一）净利润 29,483,372.96 29,483,372.96 7,265,756.55 36,749,129.51 （二）直接计入所有者 - -2,459,592.41 - - - - - -2,459,592.41 135,297.93 -2,324,294.48 权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公 - - 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 691,407.59 691,407.59 691,407.59 影响 3.与计入所有者权益项 - - 目相关的所得税影响 4.其他 -3,151,000.00 -3,151,000.00 135,297.93 -3,015,702.07 上述（一）和（二）项 - -2,459,592.41 - - - 29,483,372.96 - 27,023,780.55 7,401,054.48 34,424,835.03 小计 （三）所有者投入和减 - - - - - - - - 9,000,000.00 9,000,000.00 少资本 1.所有者投入资本 - 9,000,000.00 9,000,000.00 2.股份支付计入所有者 - - 权益的金额 3.其他 - - （四）利润分配 - - - 3,823,262.89 - -41,250,471.17 - -37,427,208.28 -27,557,074.62 -64,984,282.90 1.提取盈余公积 3,823,262.89 -3,823,262.89 - - 2.提取一般风险准备 - - 3.对股东的分配 -37,427,208.28 -37,427,208.28 -27,557,074.62 -64,984,282.90 4.其他 - - （五）所有者权益内部 - - - - - - - - - - 结转 1.资本公积转增资本 - - 2.盈余公积转增资本 - - 3.盈余公积弥补亏损 - - 4.其他 - - 四、本年年末余额 748,544,000.00 276,739,037.31 - 135,915,096.57 - 95,296,928.67 - 1,256,495,062.55 255,328,214.39 1,511,823,276.94 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 32 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 股东权益变动表（合并） 2007年度 金额单位：人民币元 归属于母公司所有者权益 项目 减: 一般 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其 小 股 准备 他 计 一、上年年末余额 748,544,000.00 264,750,042.80 223,479,305.03 40,927,941.22 1,277,701,289.05 292,357,908.54 1,570,059,197.59 加：会计政策变更 14,052,186.78 -103,755,149.66 113,466,921.94 23,763,959.06 14,971,826.07 38,735,785.13 前期会计差错 8,000.00 -732,866.35 -13,511,212.34 -14,236,078.69 -6,180,167.28 -20,416,245.97 二、本年年初余额 748,544,000.00 278,810,229.58 - 118,991,289.02 - 140,883,650.82 - 1,287,229,169.42 301,149,567.33 1,588,378,736.75 三、本年增减变动金额 - 388,400.14 - 13,100,544.66 - -33,819,623.94 - -20,330,679.14 -34,665,332.80 -54,996,011.94 （一）净利润 54,135,320.72 54,135,320.72 2,936,931.34 57,072,252.06 （二）直接计入所有者 - 388,400.14 - - - - - 388,400.14 -37,602,264.14 -37,213,864.00 权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公 - - 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 - - 影响 3.与计入所有者权益项 - - 目相关的所得税影响 4.其他 388,400.14 388,400.14 -37,602,264.14 -37,213,864.00 上述（一）和（二）项 - 388,400.14 - - - 54,135,320.72 - 54,523,720.86 -34,665,332.80 19,858,388.06 小计 （三）所有者投入和减 - - - - - - - - - - 少资本 1.所有者投入资本 - - 2.股份支付计入所有者 - - 权益的金额 3.其他 - - （四）利润分配 - - - 13,100,544.66 - -87,954,944.66 - -74,854,400.00 - -74,854,400.00 1.提取盈余公积 13,100,544.66 -13,100,544.66 - - 2.提取一般风险准备 - - 3.对股东的分配 -74,854,400.00 -74,854,400.00 -74,854,400.00 4.其他 - - （五）所有者权益内部 - - - - - - - - - - 结转 1.资本公积转增资本 - - 2.盈余公积转增资本 - - 3.盈余公积弥补亏损 - - 4.其他 - - 四、本年年末余额 748,544,000.00 279,198,629.72 - 132,091,833.68 - 107,064,026.88 - 1,266,898,490.28 266,484,234.53 1,533,382,724.81 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 33 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 股东权益变动表（母公司） 2008年度 金额单位：人民币元 减： 项目 股本 资 本公 积 盈余 公积 未 分配 利润 所有 者权 益合 计 库 存股 一、上年年末余额 748,544,000.00 198,935,875.24 132,091,833.68 67,392,797.13 1,146,964,506.05 加：会计政策变更 前期会计差错 二、本年年初余额 748,544,000.00 198,935,875.24 - 132,091,833.68 67,392,797.13 1,146,964,506.05 三、本年增减变动金额 - -3,104,860.00 - 3,823,262.89 -3,017,842.28 -2,299,439.39 （一）净利润 38,232,628.89 38,232,628.89 （二）直接计入所有者权益的利 - -3,104,860.00 - - - -3,104,860.00 得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投资单位其他所有 46,140.00 46,140.00 者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4.其他 -3,151,000.00 -3,151,000.00 上述（一）和（二）项小计 - -3,104,860.00 - - 38,232,628.89 35,127,768.89 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 （四）本年利润分配 - - - 3,823,262.89 -41,250,471.17 -37,427,208.28 1.提取盈余公积 3,823,262.89 -3,823,262.89 - 2.对股东的分配 -37,427,208.28 -37,427,208.28 3.其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 748,544,000.00 195,831,015.24 - 135,915,096.57 64,374,954.85 1,144,665,066.66 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 34 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航天汽车机电股份有限公司 股东权益变动表（母公司） 2007年度 金额单位：人民币元 减： 库 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 748,544,000.00 278,802,229.58 131,614,959.12 137,955,326.11 1,296,916,514.81 加：会计政策变更 -80,251,856.96 -11,890,803.75 -107,017,233.81 -199,159,894.52 前期会计差错 8,000.00 -732,866.35 -6,595,797.13 -7,320,663.48 二、本年年初余额 748,544,000.00 198,558,372.62 - 118,991,289.02 24,342,295.17 1,090,435,956.81 三、本年增减变动金额 - 377,502.62 - 13,100,544.66 43,050,501.96 56,528,549.24 （一）净利润 131,005,446.62 131,005,446.62 （二）直接计入所有者权益的利 - 377,502.62 - - - 377,502.62 得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4.其他 377,502.62 377,502.62 上述（一）和（二）项小计 - 377,502.62 - - 131,005,446.62 131,382,949.24 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 （四）本年利润分配 - - - 13,100,544.66 -87,954,944.66 -74,854,400.00 1.提取盈余公积 13,100,544.66 -13,100,544.66 2.对股东的分配 -74,854,400.00 -74,854,400.00 3.其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 748,544,000.00 198,935,875.24 - 132,091,833.68 67,392,797.13 1,146,964,506.05 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明 会计机构负责人：张静 第 35 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 重大会计差错更正： (1)更正事项的性质及原因 a、太阳能公司是注册于上海市闵行区莘庄工业区的高新技术企业，2004年至2006 年三年均按15%的优惠税率缴纳企业所得税。 因上海市闵行区莘庄工业区不属于经国务院批准的高新技术产业开发区，根据财政部 和国税总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，太阳能公司不能按15%的税 率缴纳企业所得税。经上海市闵行区税务局核定，太阳能公司应按33%的税率缴纳企业所 得税，为此，太阳能公司于2008年10月14日补缴了2004年至2006年三年企业所得税 10,939,464.59元。 2008年10月16日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上披露了相关信息。 公司因太阳能公司此次补税调减留存收益，其中归属于母公司股东权益减少 7,657,625.21 元，少数股东权益减少 3,281,839.38 元。 b、根据 《财政部关于上海航天汽车机电股份有限公司会计信息质量的检查结论和处 理决定》（财监[2008]30号）的要求，对原计入2006年度管理费用的股权分置改革相关 费用2,742,000.00元进行调整，调增2007年年初未分配利润2,467,800.00元、盈余公积 274,200.00元，同时调减资本公积2,742,000.00元，对股东权益不产生影响。 (2)更正事项对公司财务状况和经营成果的影响： 单位：元 项目名称 2008 年报披露数 2007 年报披露数 差异 合并报表股东权益合计 1,533,382,724.81 1,544,322,189.40 -10,939,464.59 其中：归属于母公司股东权益 1,266,898,490.28 1,274,556,115.49 -7,657,625.21 少数股东权益 266,484,234.53 269,766,073.91 -3,281,839.38 母公司报表股东权益合计 1,146,964,506.05 1,146,964,506.05 以上两项合计调减 2007 年年初归属于母公司股东权益 7,657,625.21 元，调减少数股 东权益 3,281,839.38 元；调减 2006 年年初归属于母公司股东权益 6,120,021.55 元，调 减少数股东权益 2,622,866.39 元。对 2008 年度利润表的本期金额及上期金额均无影响。 第 36 页 共 37 页 上海航天汽车机电股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：曲雁 上海航天汽车机电股份有限公司 2009 年 3 月 3 日 第 37 页 共 37 页