海利得(002206)2007年年度报告摘要

浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2008-11 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司董事郑万祥先生因工作原因未能出席会议,委托董事黄卫书先生出席本次会议并表决． 1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人高利民、主管会计工作的财务负责人吕佩芬及会计机构负责人林佩芬声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海利得 股票代码 002206 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 办公地址的邮政编码 314419 公司国际互联网网址 www.hailide.com.cn 电子信箱 hld@hailide.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫书 联系地址 浙江省海宁经编产业园区经编六路 电话 0573-87989889 传真 0573-87989196 电子信箱 hws@hailide.cn 1 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 866,106,345.23 718,406,079.92 718,406,079.92 20.56% 705,760,588.04 705,760,588.04 利润总额 96,363,165.53 91,186,215.22 91,186,215.22 5.68% 50,241,862.77 55,488,692.88 归属于上市公司 82,092,831.50 73,687,233.22 72,248,923.18 13.62% 36,937,580.59 43,214,597.38 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 73,859,398.08 62,680,116.73 61,241,806.69 20.60% 33,966,278.36 40,243,295.15 常性损益的净利 润 经营活动产生的 76,728,466.39 97,753,432.55 97,753,432.55 -21.51% 117,585,632.90 117,585,632.90 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 823,261,010.79 629,416,161.86 631,059,189.73 30.46% 536,163,997.19 539,245,335.10 所有者权益（或股 326,051,938.97 268,646,079.60 270,289,107.47 20.63% 170,592,016.27 178,920,184.29 东权益） 股本 93,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 5.68% 80,000,000.00 80,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.89 0.91 0.89 0.00% 0.46 0.54 稀释每股收益 0.89 0.91 0.89 0.00% 0.46 0.54 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.81 0.77 0.75 6.67% 0.42 0.50 收益 全面摊薄净资产 25.18% 27.43% 26.73% -1.55% 21.65% 24.15% 收益率 加权平均净资产 26.94% 35.66% 34.37% -7.43% 26.12% 25.32% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 22.65% 23.33% 22.66% -0.01% 19.91% 22.49% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 24.23% 30.22% 29.13% -4.90% 24.00% 23.26% 净资产收益率 2 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.83 1.11 1.11 -25.23% 1.47 1.47 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 3.51 3.05 3.07 14.33% 2.13 2.24 产 注：公司于 2008 年 1 月 10 日首次向社会公众发行每股面值 1.00 元人民币的普通股（A 股）不超过 3200 万股，发行后公司 基本每股收益 0.67 元。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 44,408.76 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标 8,943,602.00 准定额或定量享受除外） 其他营业外收支净额 -1,104,361.87 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 349,784.53 合计 8,233,433.42 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 88,000,000 100.00% 5,000,000 5,000,000 93,000,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 88,000,000 100.00% 5,000,000 5,000,000 93,000,000 100.00% 其中：境内非国有 35,200,000 40.00% 35,200,000 37.85% 法人持股 境内自然人持 52,800,000 60.00% 5,000,000 5,000,000 57,800,000 62.15% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 3 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 88,000,000 100.00% 5,000,000 5,000,000 93,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2011 年 01 月 23 高利民 0 0 39,900,000 39,900,000 高管持股 日 通联创业投资股 2009 年 01 月 23 0 0 27,200,000 27,200,000 法人股东持股 份有限公司 日 中国—比利时直 2010 年 01 月 12 0 0 8,000,000 8,000,000 法人股东持股 接股权投资基金 日 2011 年 01 月 23 宋祖英 0 0 5,800,000 5,800,000 高管持股 日 2011 年 01 月 23 高王伟 0 0 5,800,000 5,800,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 黄立新 0 0 2,000,000 2,000,000 高管持股 日 2010 年 04 月 19 黄卫书 0 0 1,000,000 1,000,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 张悦翔 0 0 700,000 700,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 吕佩芬 0 0 600,000 600,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 王国松 0 0 600,000 600,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 葛骏敏 0 0 600,000 600,000 高管持股 日 2011 年 01 月 23 姚桂松 0 0 400,000 400,000 高管持股 日 2009 年 01 月 23 徐鸣歧 0 0 400,000 400,000 高管持股 日 合计 0 0 93,000,000 93,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13 4 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 高利民 境内自然人 42.90% 39,900,000 39,900,000 0 境内非国有法 通联创业投资股份有限公司 29.25% 27,200,000 27,200,000 0 人 中国—比利时直接股权投资 境内非国有法 8.60% 8,000,000 8,000,000 0 基金 人 宋祖英 境内自然人 6.24% 5,800,000 5,800,000 0 高王伟 境内自然人 6.24% 5,800,000 5,800,000 0 黄立新 境内自然人 2.15% 2,000,000 2,000,000 0 黄卫书 境内自然人 1.08% 1,000,000 1,000,000 0 张悦翔 境内自然人 0.75% 700,000 700,000 0 吕佩芬 境内自然人 0.65% 600,000 600,000 0 王国松 境内自然人 0.65% 600,000 600,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、姚桂松之间存在关联关系；未知前十名无限售条件 上述股东关联关系或一致行 的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 动的说明 规定的一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东和实际控制人为高利民先生，持有本公司股数为 3,990 万股，持股比例为 42.90％。其配偶宋祖英女士、子女高 王伟先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为 580 万股、580 万股、40 万股，持股比例分别为 6.24％、6.24％、0.43％， 上述人员合计持有本公司 55.81％的股份。 公司实际控制人高利民，男，中国国籍，无永久境外居留权；现任本公司董事长。 5 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 董事长、董 2007 年 05 月 2010 年 05 月 增资及股份 高利民 男 53 36,200,000 39,900,000 58.24 否 事 08 日 08 日 转让 董事、副董 2007 年 05 月 2010 年 05 月 黄卫书 事长、董事 男 43 0 1,000,000 认购 50.67 否 08 日 08 日 会秘书 董事、总经 2007 年 05 月 2010 年 05 月 黄立新 男 42 2,000,000 2,000,000 50.80 否 理 08 日 08 日 董事、副总 2007 年 05 月 2010 年 05 月 宋祖英 女 44 5,800,000 5,800,000 30.03 否 经理 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 高王伟 副总经理 男 27 4,800,000 5,800,000 增资 30.00 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 张悦翔 副总经理 男 44 700,000 700,000 33.88 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 吕佩芬 副总经理 女 43 600,000 600,000 30.03 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 王国松 副总经理 男 45 600,000 600,000 29.99 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 葛骏敏 副总经理 男 43 600,000 600,000 48.24 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 姚桂松 副总经理 男 42 400,000 400,000 33.68 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 徐鸣歧 副总经理 男 49 400,000 400,000 46.98 否 08 日 08 日 6 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 05 月 2010 年 05 月 邵毅平 独立董事 女 45 0 0 5.00 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 沈福荣 独立董事 男 53 0 0 5.00 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 郑植艺 独立董事 男 52 0 0 5.00 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 张旭 独立董事 男 59 0 0 5.00 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 郑万祥 董事 男 50 0 0 0.00 是 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 袁强 董事 男 41 0 0 0.00 是 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 孟宏亮 董事 男 32 0 0 0.00 是 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 熊初珍 监事 女 31 0 0 4.94 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 邱军明 监事 男 32 0 0 0.00 是 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 钱培华 监事 女 42 0 0 6.14 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 陆瑛娜 监事 女 27 0 0 7.33 否 08 日 08 日 2007 年 05 月 2010 年 05 月 王英才 监事 男 37 0 0 0.00 是 08 日 08 日 合计 - - - - - 52,100,000 57,800,000 - 480.95 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 高利民 董事长 4 4 0 0否 黄卫书 副董事长 4 4 0 0否 黄立新 总经理 4 4 0 0否 宋祖英 副总经理 4 4 0 0否 孟宏亮 董事 4 4 0 0否 袁强 董事 4 4 0 0否 郑万祥 董事 4 4 0 0否 郑植艺 独立董事 2 2 0 0否 沈福荣 独立董事 2 2 0 0否 张旭 独立董事 2 2 0 0否 邵毅平 独立董事 2 2 0 0否 7 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 （一）经营情况简述 2007 年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在社会各界的大力支持和公司上下的共同努力下，公司首次公开发行股票 申请获中国证监会的核准。在过去一年里，公司抢抓机遇，不断扩大竞争优势，实现了健康持续的发展。具体工作如下： 1、加快产能扩张，优化产品结构。经过努力，公司三期“年新增 14,320 吨差别化工业丝技改项目”于 2007 年末建成投产， 产能得到扩张。公司还对原有产品结构进行了适当的调整，优化了公司涤纶工业长丝产品结构；公司灯箱布产品在保持原有 产能不变的情况下，不断开发新产品，走高端路线，使产品的盈利能力得到进一步提高。 2、开拓国际国内市场，不断完善营销体系。公司坚持深度开发国内市场和拓展国外市场相结合的营销策略，通过各种渠道， 采取多种措施，建立广泛稳定的客户源。在巩固现有地区市场的基础上，把开拓国际市场作为战略重点，不断加强与世界著 名用户企业的战略性合作，加大对国际市场的拓展力度和市场覆盖面。建立健全售后服务队伍，为用户提供完善的技术解决 方案，以良好的产品和个性化服务取胜。完善营销目标管理，利用现代信息技术，建立客户关系管理系统，加强电子商务在 开拓市场中的作用，巩固和提高公司产品的市场占有率。 3、推进品牌建设，提升企业形象。公司以品牌抗衡市场竞争，把产品的品质放到突出位置，并把先进的企业文化和经营理念 注入到品牌中，从而全方位塑造“海利得”品牌，不断扩大品牌知名度和影响力。公司“海利得”商标为浙江省著名商标， 2007 年度公司涤纶工业长丝产品相继被评为中国名牌产品、国家免检产品。 4、加强人才培养，增强企业凝聚力。公司坚持以人为本，完善人才结构，完善用人制度，按照提高效率、优化结构和保证发 展相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和高效率。坚持引进人才与培养人才相结合，建设高素质的管理团队、 技术队伍和一流的员工队伍。 5、规范公司运作，提升管理水平。公司不断推进制度建设，实施管理提升工程。严格按照《公司法》等有关法律、法规的要 求，及时制定、完善各项规章制度，不断健全和完善公司法人治理结构。 6、实施节能减排，肩负社会责任。公司将绿色经营的理念纳入了企业经营决策的各个环节之中，建立和实施了 ISO14001 环 境管理体系，以确保公司环境保护工作开展得更为有序和有效。公司还开展了清洁生产活动，不断通过技术改造、循环利用、 制度建设以及合理化建议征集等举措，在节能降耗方面取得显著成果。另外，公司是首批 CSC9000T 中国纺织企业社会责任 管理体系试点企业，2007 年顺利通过了专家考核和评估。公司在行业内起到了良好的示范作用。 报告期内，公司各项经营计划顺利完成，主营业务实现了平稳快速增长。实现营业收入 86610.63 万元，较去年同期上升 20.56%； 实现营业利润 8847.95 万元、利润总额 9636.32 万元、净利润 8209.28 万元，分别较去年同期上升 9.76%、5.68%和 13.63%， 保持稳步增长态势。经营性净现金流占同期净利润的比重为 93.47%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 涤纶工业长丝行业 46,883.78 37,599.73 19.80% 17.72% 23.66% -3.85% 灯箱布行业 32,355.52 27,221.59 15.87% 53.60% 58.64% -2.67% 主营业务分产品情况 涤纶工业长丝 46,883.78 37,599.73 19.80% 17.72% 23.66% -3.85% 灯箱布 32,355.52 27,221.59 15.87% 53.60% 58.64% -2.67% PVC 膜 4,693.90 4,232.56 9.83% -43.59% -40.77% -4.30% 土工布 2,303.55 1,841.58 20.05% -4.81% 2.01% -5.34% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 8 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 国内 36,488.84 16.10% 国外 50,121.79 24.02% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产 3200 吨差别化工业丝技改 2,930.00 调试阶段 0 项目 合计 2,930.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告确认，浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年实现净 利润 82092831.50 元，根据公司章程规定，按 2007 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 8181345.30 元，累计报告 期末未分配利润为 150636891.84 元，决定以公司股票发行后的股本总数 12500 万股为基数，按照持股比例分配现金股利 2500 万元（含税），即向全体股东按每 10 股分配红利 2.00 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 经双方确 认，本次收 浙江海利得新 购资产以浙 海宁嘉利来新 2007 年 03 月 材料股份有限 751.67 144.14 144.14 是 江勤信资产 是 是 材料有限公司 28 日 公司 评估有限公 司于 2007 年 3 月 9 日出具 9 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的浙勤评报 字（2007） 第 20 号《评 估报告》确 认的资产评 估价值 7,516,718.00 元为定价依 据。经协商 确定的最终 收购价格为 7,516,718.00 元。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购海宁嘉利来新材料有限公司资产的价格占 2006 年末资产总额的 1.19%，对公司的资产总额、营业收入、净利润的影 响较小。该事项对公司业务连续性和管理层稳定性影响较小。海宁嘉利来新材料有限公司已于 2007 年 9 月 30 日，经海宁市 工商行政管理局以编号 070930149004 号《准予行政许可决定书》核准注销。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 海宁宇立塑胶有限公司 1,919.64 41.27% 11.51 6.13% 海宁市弘业包装有限公司 0.00 0.00% 145.00 5.70% 海宁市弘宇经编有限公司 361.29 1.46% 1,185.04 28.16% 海宁市富大纸业有限公司 0.00 0.00% 562.18 22.00% 合计 2,280.93 2.65% 1,903.73 3.05% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 10 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 前期承诺的履行情况 (一) 2006 年 9 月公司与浙江中大技术进口有限公司签订《委托进口代理协议》，公司委托浙江中大技术进口有限公司代理进口 高强涤纶工业长丝生产线一条,合同总价值为 7,859,460.00 美元，截至 2007 年 12 月 31 日，公司已支付设备款 7,109,460.00 美 元。 (二) 2006 年 10 月公司与大连海新工程技术有限公司签订《采购合同》，公司向大连海新工程技术有限公司采购 40,000t/a PET 固相聚合机切片输送设备及系统一套，合同总价值为 1,600 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，公司已支付 1,504.43 万元。 公司本期已收到上述设备，并根据安装进度分别记入在建工程或固定资产。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 1、报告期内，监事会成员列席了 4 次董事会会议。 2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。 3、报告期内，公司于 2007 年 4 月 27 日召开了职工代表大会，选举产生了公司职工监事两名：钱培华女士和陆瑛娜女士。 2007 年 5 月 8 日公司 2006 年年度股东大会审议并通过了《关于公司第三届监事会股东监事人选的议案》。同意第二届监事会 监事职务自行终止。选举产生了第三届监事会监事，熊初珍女士、王英才先生、邱军明先生。 4、报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，各次会议情况如下： （1) 第二届监事会第四次会议于 2007 年 4 月 16 日在公司会议室召开，形成决议简述如下：一致通过了《二 OO 六年度监 事会工作报告》； 11 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （2) 第三届监事会第一次会议于 2007 年 5 月 8 日在公司会议室召开，形成决议简述如下：一致通过了《关于公司选举监 事会主席的议案》，熊初珍女士当选为第三届监事会主席。 （3) 第三届监事会第二次会议于 2007 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议审议了如下议案：《二 00 八年上半年日常购 销类关联交易的议案》；《关于逐步减少并终止购销类关联交易的议案》。 二、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行《公司法》 、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议， 对公司依法运作情况进行监督，认为：公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运 作，决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉 尽责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。 2、检查公司财务状况 报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的 财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作 的通知》以及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，编制的 2007 年度报告 及摘要。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的 2007 年年度报 告真实反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。 3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购了海宁嘉利来新材料有限公司。该公司位于海宁市马桥街道马桥路 181 号的房屋、土地使用权及机 器设备，收购价款 7,516,718.00 元。本次收购资产经浙江勤信资产评估有限公司评估确认的评估价值为 7,516,718.00 元。公司 已完成了上述资产的产权变更手续。公司收购上述资产的价格占 2006 年末资产总额的 1.19%，对公司的资产总额、营业收入、 净利润的影响较小。监事会经过认真核查，未发现上述资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成 公司资产流失的情况。另外经监事会核查，2007 年度公司无出售资产、吸收合并的情况。 4、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要， 其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。 5、监事会对会计师事务所出具审计报告的独立意见： 报告期内浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公 司监事会认为浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 浙天会审〔2008〕808 号 浙江海利得新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动 表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是海利得公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 12 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海利得公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海利得公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 88,682,911.57 87,411,213.34 90,504,044.14 90,504,044.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 14,765,332.36 14,765,332.36 5,645,717.06 5,645,717.06 应收账款 76,668,963.34 76,621,180.93 64,965,297.06 64,965,297.06 预付款项 22,064,814.59 22,034,529.19 26,897,831.37 26,897,831.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 528,675.00 528,675.00 其他应收款 4,274,383.38 3,824,700.31 6,781,459.89 6,781,459.89 买入返售金融资产 存货 101,758,134.83 101,744,186.11 66,559,234.06 66,559,234.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 308,743,215.07 306,929,817.24 261,353,583.58 261,353,583.58 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 460,624,724.02 460,569,296.48 329,762,639.93 329,762,639.93 在建工程 29,294,222.24 29,294,222.24 18,263,457.30 18,263,457.30 工程物资 13 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,256,414.07 23,256,414.07 20,036,481.05 20,036,481.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,342,435.39 1,341,869.54 1,643,027.87 1,643,027.87 其他非流动资产 非流动资产合计 514,517,795.72 515,461,802.33 369,705,606.15 369,705,606.15 资产总计 823,261,010.79 822,391,619.57 631,059,189.73 631,059,189.73 流动负债： 短期借款 320,279,377.88 320,279,377.88 176,911,753.14 176,911,753.14 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,085,655.65 39,085,655.65 53,595,557.53 53,595,557.53 应付账款 23,841,199.56 23,308,705.29 10,542,177.53 10,542,177.53 预收款项 6,546,811.62 5,955,866.27 5,492,258.21 5,492,258.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,427,902.39 11,400,900.32 9,338,055.99 9,338,055.99 应交税费 9,986,737.01 10,640,839.59 16,654,892.62 16,654,892.62 应付利息 798,890.97 798,890.97 501,011.79 501,011.79 其他应付款 8,501,096.74 8,407,423.11 9,022,679.45 9,022,679.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,679,320.00 30,679,320.00 45,915,156.00 45,915,156.00 其他流动负债 流动负债合计 451,146,991.82 450,556,979.08 327,973,542.26 327,973,542.26 非流动负债： 长期借款 46,062,080.00 46,062,080.00 32,796,540.00 32,796,540.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,062,080.00 46,062,080.00 32,796,540.00 32,796,540.00 14 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 负债合计 497,209,071.82 496,619,059.08 360,770,082.26 360,770,082.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,000,000.00 93,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 资本公积 49,610,000.00 49,610,000.00 36,300,000.00 36,300,000.00 减：库存股 盈余公积 32,805,047.13 32,805,047.13 24,623,701.83 24,623,701.83 一般风险准备 未分配利润 150,636,891.84 150,357,513.36 121,365,405.64 121,365,405.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 326,051,938.97 325,772,560.49 270,289,107.47 270,289,107.47 少数股东权益 所有者权益合计 326,051,938.97 325,772,560.49 270,289,107.47 270,289,107.47 负债和所有者权益总计 823,261,010.79 822,391,619.57 631,059,189.73 631,059,189.73 9.2.2 利润表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 866,106,345.23 861,959,304.82 718,406,079.92 718,406,079.92 其中：营业收入 866,106,345.23 861,959,304.82 718,406,079.92 718,406,079.92 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本 777,626,828.59 773,759,781.13 637,801,268.82 637,801,268.82 其中：营业成本 710,985,441.19 708,230,116.83 567,453,126.35 567,453,126.35 利息支出 0.00 手续费及佣金支出 0.00 退保金 0.00 赔付支出净额 0.00 提取保险合同准备金净 0.00 额 保单红利支出 0.00 分保费用 0.00 营业税金及附加 3,185,312.89 3,180,591.64 2,708,684.93 2,708,684.93 销售费用 11,867,087.02 11,617,558.44 10,407,192.17 10,407,192.17 管理费用 37,330,829.87 36,589,922.71 39,262,308.05 39,262,308.05 财务费用 13,331,618.33 13,227,155.63 16,355,765.80 16,355,765.80 资产减值损失 926,539.29 914,435.88 1,614,191.52 1,614,191.52 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 0.00 4,247.37 4,247.37 填列） 其中：对联营企业和合 0.00 0.00 15 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 0.00 0.00 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 88,479,516.64 88,199,523.69 80,609,058.47 80,609,058.47 列） 加：营业外收入 9,236,407.54 9,236,407.54 12,142,808.00 12,142,808.00 减：营业外支出 1,352,758.65 1,351,578.33 1,565,651.25 1,565,651.25 其中：非流动资产处置损失 47,319.64 47,319.64 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 96,363,165.53 96,084,352.90 91,186,215.22 91,186,215.22 号填列） 减：所得税费用 14,270,334.03 14,270,899.88 18,937,292.04 18,937,292.04 五、净利润（净亏损以“-”号填 82,092,831.50 81,813,453.02 72,248,923.18 72,248,923.18 列） 归属于母公司所有者的净 82,092,831.50 72,248,923.18 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.89 0.89 0.89 0.89 （二）稀释每股收益 0.89 0.89 0.89 0.89 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 902,541,128.37 899,204,681.45 751,292,025.41 751,292,025.41 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 23,844,704.80 23,607,106.15 20,565,148.36 20,565,148.36 收到其他与经营活动有关 105,088,570.64 104,401,280.52 55,025,052.32 55,025,052.32 16 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 的现金 经营活动现金流入小计 1,031,474,403.81 1,027,213,068.12 826,882,226.09 826,882,226.09 购买商品、接受劳务支付的 793,254,660.83 791,311,037.51 598,796,093.71 598,796,093.71 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 28,855,651.24 28,650,907.71 26,687,054.69 26,687,054.69 付的现金 支付的各项税费 30,669,274.86 30,529,378.06 10,105,850.57 10,105,850.57 支付其他与经营活动有关 101,966,350.49 100,417,422.25 93,539,794.57 93,539,794.57 的现金 经营活动现金流出小计 954,745,937.42 950,908,745.53 729,128,793.54 729,128,793.54 经营活动产生的现金 76,728,466.39 76,304,322.59 97,753,432.55 97,753,432.55 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,004,247.37 2,004,247.37 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 170,000.00 170,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 170,000.00 170,000.00 2,004,247.37 2,004,247.37 购建固定资产、无形资产和 163,054,003.82 162,992,454.12 54,943,964.96 54,943,964.96 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 1,000,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 163,054,003.82 163,992,454.12 56,943,964.96 56,943,964.96 投资活动产生的现金 -162,884,003.82 -163,822,454.12 -54,939,717.59 -54,939,717.59 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 18,310,000.00 18,310,000.00 43,120,000.00 43,120,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 609,480,095.90 609,480,095.90 254,510,000.00 254,510,000.00 17 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 27,900,000.00 27,900,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 655,690,095.90 655,690,095.90 297,630,000.00 297,630,000.00 偿还债务支付的现金 468,082,767.16 468,082,767.16 265,224,762.62 265,224,762.62 分配股利、利润或偿付利息 66,112,832.38 66,112,832.38 43,201,362.89 43,201,362.89 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 26,500,000.00 26,500,000.00 27,900,000.00 27,900,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 560,695,599.54 560,695,599.54 336,326,125.51 336,326,125.51 筹资活动产生的现金 94,994,496.36 94,994,496.36 -38,696,125.51 -38,696,125.51 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 2,096,396.18 2,187,292.05 3,150,469.32 3,150,469.32 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,935,355.11 9,663,656.88 7,268,058.77 7,268,058.77 加：期初现金及现金等价物 38,551,745.91 38,551,745.91 31,283,687.14 31,283,687.14 余额 六、期末现金及现金等价物余额 49,487,101.02 48,215,402.79 38,551,745.91 38,551,745.91 18 浙江海 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 88,000,0 36,300,0 24,623,7 121,365, 270,289, 80,000,0 1,180,00 16 一、上年年末余额 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 01.83 405.64 107.47 00.00 0.00 45 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 88,000,0 36,300,0 24,623,7 121,365, 270,289, 80,000,0 1,180,00 17 二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 01.83 405.64 107.47 00.00 0.00 三、本年增减变动金额（减 5,000,00 13,310,0 8,181,34 29,271,4 55,762,8 8,000,00 35,120,0 7,2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少以“-”号填列） 0.00 00.00 5.30 86.20 31.50 0.00 00.00 82,092,8 82,092,8 （一）净利润 31.50 31.50 （二）直接计入所有者权 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 0.00 允价值变动净额 浙江海 2．权益法下被投资单位 0.00 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 0.00 目相关的所得税影响 4．其他 0.00 82,092,8 82,092,8 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 31.50 （三）所有者投入和减少 5,000,00 13,310,0 18,310,0 8,000,00 35,120,0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本 0.00 00.00 00.00 0.00 00.00 5,000,00 13,310,0 18,310,0 8,000,00 35,120,0 1.所有者投入资本 0.00 00.00 00.00 0.00 00.00 2．股份支付计入所有者 0.00 权益的金额 3．其他 0.00 8,181,34 -52,821, -44,640, 7,2 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 345.30 000.00 8,181,34 -8,181,3 7,2 1．提取盈余公积 0.00 5.30 45.30 2.提取一般风险准备 0.00 3．对所有者（或股东） -44,640, -44,640, 的分配 000.00 000.00 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转 浙江海 1．资本公积转增资本 0.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 0.00 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 0.00 4．其他 0.00 93,000,0 49,610,0 32,805,0 150,636, 326,051, 88,000,0 36,300,0 24 四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 00.00 47.13 891.84 938.97 00.00 00.00 浙江海利得新材料股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》 ，并对 2006 年度财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 3,081,337.91 元，均系确认递延所得税资产的累积影响数。由于 上述会计政策变更，相应调增 2006 年期初盈余公积 451,714.37 元，调增 2006 年期初未分配利润 2,629,623.54 元，合计调增 2006 年期初股东权益 3,081,337.91 元。上述会计政策变更调减 2006 年度归属于母公司股东的净利润 1,438,310.04 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资控股子公司上海格迈佳国际贸易有限公司成立于 2007 年 2 月 5 日，注册资本为 100 万元。公司将全资控股的子公司 纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 22