广东明珠(600382)2007年年度报告摘要

2007 年度报告摘要 广东明珠集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本年度报告正文及其摘要经公司第五届董事会第六次会议审议通过。应到会董事 9 名，实际到 会董事 9 名。 1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长涂传岚先生、总裁欧阳璟先生、财务总监钟健如先生、会计机构负责人李冬 玲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东明珠 股票代码 600382 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省兴宁市兴城赤巷口 邮政编码 514500 公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com 电子信箱 600382@gdmzh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟健如 周小华 联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 电话 0753-3338549 0753-3337589 传真 0753-3338549 0753-3337589 电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com 第 1 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 697,595,516.70 689,758,915.24 1.14 664,947,983.09 利润总额 109,597,439.69 78,234,217.92 40.09 66,832,852.52 归属于上市公司股东的净利润 90,029,096.21 60,284,021.48 49.34 46,276,215.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性 70,655,225.52 56,066,847.63 26.02 46,219,915.14 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 98,019,066.49 -70,331,908.84 239.37 -56,707,202.43 本年末比上年末增 2007 年末 2006 年末 2005 年末 减(%) 总资产 1,582,104,871.29 1,528,064,635.95 3.54 1,622,686,083.99 所有者权益（或股东权益） 735,236,161.19 680,267,409.66 10.83 597,793,195.95 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.26 0.18 44.44 0.27 稀释每股收益 0.26 0.18 44.44 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.16 31.25 0.27 全面摊薄净资产收益率 12.24 8.86 增加 38.15 个百分点 7.74 加权平均净资产收益率 13.00 9.67 增加 34.44 个百分点 8.05 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.61 8.24 增加 16.63 个百分点 7.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.20 8.99 增加 13.46 个百分点 8.04 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.21 238.09 -0.33 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.15 1.99 11.06 3.50 公司 2007 年度归属上市公司股东净利润较上年同期按企业会计准则追溯溯调整前增长 53.57%。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,313,407.52 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 13,798,600.00 定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,697,619.15 其他非经常性损益项目 3,648,501.65 所得税影响数 -2,689,019.33 合计 19,373,870.69 第 2 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 股 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 1,975.76 11.56 1,121.40 -854.36 267.04 2,242.80 6.56 2、国有法人持股 0 -20.29 -20.29 0 0 3、其他内资持股 7,131.57 41.74 5,340.93 -1,770.34 3,570.59 10,681.87 31.26 其中： 境内法人持股 7,131.57 41.74 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合 9,107.33 53.30 6,462.33 -2,644.99 3,817.34 12,924.67 37.82 计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 7,980.00 46.70 10,625.00 2,644.99 13,269.99 21,249.99 62.18 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 7,980.00 46.70 10,625.00 2,644.99 13,269.99 21,249.99 62.18 份合计 三、股份总数 17,087.33 100 17,087.33 17,087.33 34,174.66 100 第 3 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 股份变动的批准情况： 根据 2006 年 6 月 12 日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，广 东明珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交 易所批准后，于 2007 年 6 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。公司有限 售条件流通股于 2007 年 6 月 26 日获得无限售流通 2,620.35 万股，于 2007 年 7 月 26 日获得无限售 流通 24.64 万股，总计获得无限售流通 2644.99 万元。 根据 2007 年 9 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会决议通过的关于资本公积转增股本方 案，公司于 2007 年 10 月 18 日为股权登记日，以总股本 17,087.33 万股为基数，以资本公积向全体 股东每十股转增十股，共转增股本 17,087.33 万股，转增后公司总股本变更为 34,174.66 万股。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 股东名称 限售原因 解除限售日期 股 数 限售股数 限售股数 股 数 深圳市金信安投资有限公司 40,141,008 0 40,141,008 80,282,016 股改承诺 2009 年 6 月 26 日 兴宁市友谊投资发展有限公司 21,195,200 8,543,665 12,651,535 25,303,070 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 兴宁市财政局 19,757,644 8,543,665 11,213,979 22,427,958 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 兴宁市明珠投资集团有限公司 9,106,919 8,543,665 670,404 1,233,658 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 王加裕 300,000 246,425 0 股改承诺 2007 年 7 月 26 日 兴宁市投资发展总公司 202,890 202,890 0 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 群力铸锻厂曹行分厂 164,284 164,284 0 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 温州市瓯海燎原机械紧固件厂 164,284 164,284 0 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 永嘉县胜亚阀门有限公司 41,071 41,071 0 股改承诺 2007 年 6 月 26 日 合计 91,073,300 26,449,949 64,676,926 129,246,702 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,277 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 股份数量 深圳市金信安投资有 境内非国有法人 23.49 80,282,016 80,282,016 质押 80,000,000 限公司 兴宁市友谊投资发展 境内非国有法人 7.40 25,303,070 25,303,070 质押 25,303,000 有限公司 未质押 兴宁市财政局 国有股份 6.56 22,427,958 22,427,958 或冻结 第 4 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 兴宁市明珠投资集团 未质押 境内非国有法人 0.44 1,493,666 1,233,658 有限公司 或冻结 程润春 其他 0.29 1,006,240 0 未知 曲征 其他 0.29 1,000,000 0 未知 上海百鸿实业有限公 其他 0.25 850,000 0 未知 司 吴桂香 其他 0.25 838,764 0 未知 顾江勇 其他 0.23 790,598 0 未知 牛树鹏 其他 0.22 745,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 程润春 1,006,240 人民币普通股 曲征 1,000,000 人民币普通股 上海百鸿实业有限公司 850,000 人民币普通股 吴桂香 838,764 人民币普通股 顾江勇 790,598 人民币普通股 牛树鹏 745,000 人民币普通股 徐文芳 738,800 人民币普通股 上海万业投资管理有限公司 720,000 人民币普通股 深圳市中康投资有限公司 710,000 人民币普通股 上海鼎虹电子有限公司 701,300 人民币普通股 公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与兴宁市明珠投资集团有限公司 存在关联关系，与其余 8 名股东不存在关联关系；除此之外,公司未知其他无 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也 未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 公司名称：深圳市金信安投资有限公司 法人代表：张卫勇 注册资本：72,980,000 元人民币 第 5 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 成立日期：1995 年 10 月 19 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、 专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。该股东持有本公司股份 80,282,016 股， 占总股本的 23.49%。 (2)自然人实际控制人情况 自然人姓名：张伟标 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：旅游、餐饮及娱乐业；投资。 最近五年内职务：广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长 本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司，广东省兴 宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960 年出生，广东省兴 宁市人，大专文化，1975 年 10 月参加工作，1979 年 8 月加入中国共产党。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张 伟 标 60% 广东省兴宁市明珠酒店有限公司（金信安控股股东） 41.11% 深圳市金信安投资有限公司（广东明珠第一大股东） 23.49% 广东明珠集团股份有限公司 第 6 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:万股 年初 年末 报告期内从公 是否在股东单 性 年 股 份 变动 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 增减数 原因 数 数 总额（税前） 单位领取报酬 涂传岚 董事长 男 44 2006-10-20 2009-10-19 2.77 5.54 2.77 23.21 否 谢中华 副董事长 男 59 2006-10-20 2009-10-19 0 0 21.96 否 欧阳璟 董事、总裁 男 39 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 19.50 否 肖汉山 董事 男 43 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否 李新梓 董事 男 55 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否 董事、财务总监、 钟健如 男 33 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 8.40 否 董事会秘书 萧端 独立董事 女 49 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 1.40 否 陈凌 独立董事 男 32 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 1.40 否 叶伯健 独立董事 男 37 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 1.40 否 周来发 监事会主席 男 50 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 20.33 否 李健 监事 男 51 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 6.67 否 李新玲 监事 女 48 2006-10-20 2009-10-19 0 0 0 16.42 否 合计 / / / / / 0 0 0 153.53 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，股份公司实现了由自主生产向实业投资发展为主经营思路的成功转型，同时在各控股、 参股公司中树立“以质量求生存，以创新求发展”的经营理念。通过继续完善控股、参股企业管理制度， 加强技术开发力度，控制产品制造成本，挖掘市场潜力，使公司主业得以持续发展。一年来，由于铁 矿产品的市场价格不断攀升，为公司贸易类销售带来了丰厚利润，公司在稳健经营的情况下，实现效 益大幅度的提升。报告期内实现营业收入 697,595,516.70 元，比上年同期增长 1.14%；实现营业利润 99,468,589.57 元，比上年同期增长 26.69%；实现利润总额 109,597,439.69 元，比上年同期增长 40.09%； 实现归属于母公司所有者的净利润 90,029,096.21 元，比上年同期数增长 49.34%（比调整前同期数增 长 53.57%）。 第 7 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 2、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 本公司是以实业投资发展、生产、经营和研制开发为主的高新技术企业，主导产品广泛应用于石 油、化工、轻工、食品、制药、纺织、冶金、机械、航天、水电、建筑安装等多个行业，是国家基础 设施建设及人民日常生活所需产品，也是国家重点推广和提倡使用的节能型产品。 （2）主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入 营业成本 分行业或分 营业利润率比上年增减 营业收入 营业成本 润率 比上年增 比上年增 产品 (%) （%） 减(%) 减(%) 行业 贸易类 343,969,002.90 215,031,477.94 37.49 85.24 28.43 增加 27.65 个百分点 发电设备 135,120,564.69 106,994,293.68 20.82 -12.61 -12.50 减少 0.10 个百分点 建筑安装 126,112,336.16 99,148,025.65 21.38 -42.48 -39.99 减少 3.27 个百分点 阀门类 47,939,602.97 48,164,164.19 -0.47 -47.12 -33.07 减少 21.09 个百分点 药业类 29,843,408.15 21,678,643.52 27.36 20.73 17.40 增加 2.06 个百分点 酒业类 3,209,867.85 2,799,660.93 12.78 -37.79 -35.24 减少 3.43 个百分点 合计 686,194,782.72 493,816,265.91 28.04 0.90 -10.16 增加 8.86 个百分点 报告期内，公司充分利用品牌、人才及资金的优势，持续大力发展贸易类业务，实现贸易类销售 收入比上年大幅增长，成为公司利润增长的主要来源；由于阀门市场竞争日益激烈，公司阀门类销售 收入出现大幅度下降。 （3）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华南 521,282,813.66 6.43 西北 81,090,201.53 362.10 华中 38,691,672.52 -58.10 华东 17,094,978.03 -66.87 东北 14,300,901.56 150.54 华北 8,376,068.53 57.49 西南 4,765,494.40 -72.87 境外 592,652.49 139.26 合计 686,194,782.72 0.90 第 8 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 报告期内，公司加大了对西北、东北、境外等地区销售市场的开发力度，实现了该地区产品销售 收入的较大幅度增长。 （4）占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 贸易类 343,969,002.90 215,031,477.94 37.49 建筑安装 126,112,336.16 99,148,025.65 21.38 发电设备 135,120,564.69 106,994,293.68 20.82 （5）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 258,804,498.38 占采购总额比重 44.64% 前五名销售客户销售金额合计 567,431,316.48 占销售总额比重 81.34% （6）公司资产构成变动情况说明 单位:元 币种:人民币 2007 年 2006 年 项目 变动率 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 87,266,697.50 5.52% 53,318,124.10 3.49% 2.03% 应收票据 136,966,246.85 8.66% 81,500,000.00 5.33% 3.33% 应收账款 169,684,260.30 10.73% 114,542,035.02 7.50% 3.23% 存货 128,142,670.95 8.10% 166,138,241.74 10.87% -2.77% 长期股权投资 288,770,366.27 18.25% 300,070,366.27 19.64% -1.39% 投资性房地产 117,655,131.98 7.44% 57,467,832.65 3.76% 3.68% 固定资产 150,259,241.04 9.50% 216,596,939.40 14.17% -4.67% 递延所得税资产 9,179,348.67 0.58% 7,235,939.30 0.47% 0.11% 短期借款 218,340,000.00 13.80% 77,000,000.00 5.04% 8.76% 应付票据 15,825,597.76 1.00% 4,246,000.00 0.28% 0.72% 应付职工薪酬 4,521,865.16 0.29% 10,670,047.69 0.70% -0.41% 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 1.01% 112,000,000.00 7.33% -6.32% 长期借款 138,600,000.00 8.76% 226,000,000.00 14.79% -6.03% 总资产 1,582,104,871.29 - 1,528,064,635.95 - - 货币资金较上年同期增加 63.67%，主要原因是收到货款所致； 应收票据较上年同期增加 68.06%，主要原因是收到商业汇票所致； 应收账款较上年同期增加 48.14%，主要原因是信用期内的货款未收回所致； 投资性房地产较上年同期增加 104.73%，主要原因是固定资产出租所致； 递延所得税资产较上年同期增加 26.86%，主要原因是资产减值损失的增加引起的递延所得税资产 的增加； 短期借款较上年同期增加 183.56%，主要原因是长期负债转入所致； 第 9 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 应付票据较上年同期增加 272.72%，主要原因是支付货款所开具的商业汇票； 应付职工薪酬较上年同期减少 57.62%，主要原因是执行新会计准则后调整所致； 一年内到期的长期负债较上年同期减少 85.71%，主要原因是归还借款或转入短期借款所致。 长期借款较上年同期减少 38.67%，主要原因是归还借款所致。 （7）公司期间费用等变动情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%) 营业税金及附加 9,420,446.32 11,150,471.46 -15.52 销售费用 10,694,367.36 8,991,385.64 18.94 管理费用 41,375,308.16 44,106,789.50 -6.19 财务费用 31,124,506.47 27,862,265.20 11.71 资产减值损失 14,613,728.21 12,579,854.90 16.17 营业外收入 14,225,583.25 272,107.99 5127.92 营业外支出 4,096,733.13 553,787.71 639.77 投资收益 8,061,198.15 46,816,849.36 -82.78 所得税费用 19,644,001.49 15,080,023.21 30.27 净利润 89,953,438.20 63,154,194.71 42.43 主营业务税金及附加比上年同期减少 15.52%，主要是本年度实现的建安税收减少所致。 营业费用较上年同期增长 18.94%，主要是公司为扩大销售市场增加市场开发投入所致； 财务费用较上年同期增长 11.71%，主要是报告期内银行贷款利率上升及存款利息收入减少所致； 资产减值损失较上年同期增长 16.17%，主要是本报告期内计提坏账准备增加所致。 营业外收入较上年同期增长 5127.92%，主要是本报告期内收到政府补助所致。 营业外支出较上年同期增长 639.77%，主要是本报告期内支付的滞纳金增加所致。 投资收益较上年同期减少 82.78%，主要是本报告期内未收到参股公司分回的投资收益所致； 所得税费用较上年同期增长 30.27%，主要是本报告期内公司营业利润增长所致。 净利润较上年同期增加 42.43%，主要原因是贸易业务利润大幅增长所致。 （8）现金流量表相关数据的说明 单位:元 币种:人民币 项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 98,019,066.49 -70,331,908.84 239.37 投资活动产生的现金流量净额 26,226,143.65 -248,688,926.04 110.55 筹资活动产生的现金流量净额 -90,296,636.74 -191,944,034.93 52.96 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为 239.37%，主要是本报告期支付货款减少及销售 货款回笼较好所致； 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为 110.55%，主要是本报告期内公司收到出售部分 参、控股公司股权转让款及未发生对外投资支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为 52.96%，主要是本报告期内归还借款减少所致。 第 10 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 （9）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 水轮机、发电机、注塑机、 挤压机、Y2 系列电机铝合 金外壳压铸件、潜油泵、注 广东省韶关众力发电 发电 水泵、输变电高低压电气控 30,780,000.00 324,047,117.56 2,003,309.42 设备有限公司 设备 制设备、四滑块高速成型 机、油压机、模具设计制造 等 兴宁市明珠建筑工程有限 建筑 房屋建筑总承包及室内外 30,000,000.00 122,894,985.74 9,749,446.62 公司 工程 装修 广东明珠集团广州阀门有 阀门系列产品、钢材、建筑 阀门类 60,000,000.00 60,517,040.14 -3,896,262.04 限公司 材料、机电产品 广东明珠药业有限公司 药业 各种药剂、针剂， 29,200,000.00 75,053,604.78 1,385,196.58 广东省韶关众力发电设备有限公司，经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2 系列 电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、 模具设计制造等业务,注册资本 3,078 万元。至报告期末，该公司的总资产为 32,404.71 万元,营业收入 为 13,993.37 万元，营业利润 247.33 万元，净利润 200.33 万元。 兴宁市明珠建筑工程有限公司，经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级；市政叁级；矿山工程 施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；汽车货运。注册资本 3,000 万元。至报告期末，该公司的总资产为 12,289.50 万元,营业收入 14,613.41 万元，营业利润 2,002.69 万 元，净利润 974.94 万元。 6.2 对公司未来发展的展望 2008 年，公司将进一步统一思想，统筹兼顾，提高整体效益，进一步加强内部管理，夯实产业发 展基础，加强市场营销力度，扩大产品销售市场，加强人才培养，推进管理创新、科技创新，抓好节 能减排，实现降耗节支，提升产业规模，做大做强产业。公司将更灵活地适应市场和经济形势的发展， 利用自有资源，继续积极做好贸易类业务；抓住机遇，加大投入，继续扩展水电设备市场；加强规范， 稳固发展建筑安装业务；继续做好产业调整，完善资源配置，实现股东利益最大化。具体工作体现在： （1）继续加大对水电设备制造的技术改造力度，提高水电生产能力和产品质量，针对部分工序产 能不足的缺陷，认真组织外协件的生产和配套采购工作，充分利用公司在水电设备生产方面的技术优 势和供不应求的市场环境，达到增收增效。 （2）进一步规范公司的建筑安装业务，规避建筑安装业务风险；保障建筑安装产品质量，扩大建 筑安装规模，为公司创造良好的经济效益提供更有力保证。 （3）加强贸易业务的规范管理，以保证贸易业务获得稳定利润；继续调整投资结构，为股东创建 更大利润。 （4）坚持产品技术研发以市场为导向的理念，充分调动科技人员的积极性，完善激励机制，不 断探索管理创新。 第 11 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 （5）加强财务、生产、供应、销售各方面的协调管理，降耗节支，实现管理出效益。 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司于 2001 年首次向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股，募集资金 319,545,000.00 元（扣 除发行费用），已累计使用 282,410,294.25 元，其中本年度使用 8,512,700.00 元。 1、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 预 实 是否 是否 是否 实际投入 计 际 符合 符合 承诺项目名称 拟投入金额 变更 金额 收 收 计划 预计 项目 益 益 进度 收益 阀门工程技术研究开发中心 30,966,025.18 否 36,511,280.00 是 否 建立产品组装、检测生产线技改项目 13,188,885.22 否 10,615,604.88 否 否 引进圆球加工设备，提高产品档次项目 10,759,763.23 否 5,614,870.57 否 否 开发 API 标准闸阀、高性能蝶阀、截止阀 13,232,207.18 否 11,645,573.89 否 否 阀门气动装置，消化吸收技改项目 12,706,110.33 否 9,886,084.03 否 否 引进阀门柔性加工生产线，增加品种技改项目 20,138,768.43 否 23,089,875.14 是 否 改造特殊阀门生产线，扩大产品出口技改项目 14,369,318.63 否 13,206,840.22 否 否 引进关键技术设备，开发阀门电动装置 9,681,127.38 否 9,806,519.19 否 否 引进铸造生产配套设备技术改造 16,563,294.42 否 11,633,998.38 否 否 补充流动资金 58,455,000.00 否 58,455,000.00 是 是 补充流动资金 70,284,500.00 是 70,284,500.00 是 是 低水头灯泡贯流发电机组 49,200,000.00 是 21,660,147.95 是 是 合计 319,545,000.00 / 282,410,294.25 / / 2、技改项目未按预期投入和产生效益的原因： 技改初期，征地拆迁因涉农利益，工作难度很大，征地工作进展较缓慢；2003 年又遭受“非典”疫情， 影响公司技改土建工程施工及设备采购的招标，致使技改工程项目未能达到预期进度，实现预期收益。 报告期内，公司始终坚持以谨慎投入、科学投入和对股东负责的宗旨，根据市场变化及时调整了募集资 金的投向。目前，投向阀门生产线技术改造的九大项目已基本完工，公司阀门类产品所产生的效益主要 是募集资金技改项目所产生。2007 年 8 月，公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集 资金投入技改项目的完工情况进行了验收,并出具专项审核报告(广会所专字[2007]第 0723600016 号)。当 前因受阀门市场竞争激烈的影响，公司阀门销售订单情况呈现下降趋势，近年来阀门主营业务收入及净 利润在萎缩，获利能力在下降，阀门业务未能对公司业绩作出重要贡献，为此，公司于 2007 年 9 月出 售了所持主要从事阀门生产的广东明珠阀门有限公司 90%股权，退出阀门主要生产业务，并对原阀门生 产场地及设备实施了招租，实现成功转型。 第 12 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 3、变更项目情况 √适用 □不适用 变更投资项目的资金总额 119,484,500.00 对应的 是否符 是否符 变更项目 产生收 变更后的项目 原承诺 实际投入金额 合计划 合预计 拟投入金额 益情况 项目 进度 收益 低水头灯泡贯流发电机组 49,200,000.00 21,660,147.95 是 是 补充流动资金 70,284,500.00 70,284,500.00 是 是 合计 / 119,484,500.00 91,944,647.95 / / 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1）收购资产 2003 年 12 月 18 日，公司召开了董事会 2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意公司 以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于 2004 年 3 月 6 日披露本次投 资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由公 司获得其中 90%的股权。2004 年 3 月 3 日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让 协议书》。公司受让股权价款为 13,968 万元。本报告期内公司累计支付股权受让款 12,055.17 万元。 （2）技术改造项目情况 单位：人民币元 本期转入 工程项目 期初余额 本期增加 其他减少数 期末余额 固定资产 明珠药业技改工程 27,281,171.09 0.00 184,000.00 - 27,097,171.09 合 计 27,281,171.09 0.00 184,000.00 - 27,097,171.09 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年实现净利润 158,369,271.85 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 15,836,927.19 元，结转上年度未分配利润 71,326,523.42 元，可供股东分配的 利润 213,858,868.08 元。 董事会根据《公司章程》，提议以 2007 年底股本 34,174.66 万股为基数，每 10 股派 0.30 元现金 红利（含税），共派现金 10,252,398.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润为 203,606,470.08 元，结 转 2008 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 13 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2003 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会 2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决议： 同意广东明珠集团股份有限公司以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公 司于 2004 年 3 月 6 日公布投资事项公告，2004 年 3 月 3 日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式 签署了《产权转让协议书》。广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让经韶关市产权交易中心 公开挂牌竞价，由公司获得其中 90%的股权，公司受让股权价款为 13,968 万元。上述公告于 2004 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》上。截止 2007 年 12 月 31 日公司已支付受让款 12,055.17 万元。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 2007 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会 2007 年第四次会议董事会会议，审议通过了《关于转 让所持有广东明珠阀门有限公司股权的议案》；转让公司持有广东明珠阀门有限公司的全部股权共 1800 万股（占总股本的 90%），其转让价格以 2007 年 6 月 30 日经审计后净资产为基准，转让金额 1900 万元已全额收回。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司为广东大顶矿业股份有限公司向深圳光大银行罗湖支行取得的壹年期借款提供总额不超 （1） 过人民币壹亿陆仟万元额度的担保（实际办理担保额度为人民币壹亿叁仟伍佰万元整），其中财产抵 押不高于壹仟万元整。 （2）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向华夏银行取得的借款人民币贰仟万元 继续提供担保。 （3）公司为广东明珠集团深圳阀门有限公司向广东发展银行深圳分行人民币敞口贷款叁仟万元继 续提供担保。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 第 14 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 （1）采购产品（商品） 公司 2007 年度向广东大顶矿业股份有限公司采购矿石（含加工费）金额为 201,762,380.19 元,向上 述公司采购商品的定价标准参照签约时市场价格确定。 （2）销售产品（商品） 公司 2007 年度向广东大顶矿业股份有限公司、销售产品、设备和配件等物资为 42,347,512.71 元 占本期同类业务收入的比例为 11.73%。向上述公司销售商品的定价标准参照当期市场价格确定。 （3）工程施工收入 占同类收 占同类收 关联方名称 2007 年度 入比例 2006 年度 入比例 广东大顶矿业股份有限公司 120,936,448.66 95.90% 218,275,511.34 99.55% 合 计 120,936,448.66 95.90% 218,275,511.34 99.55% 注：向关联方提供工程施工定价系参照当期施工市场同类工程报价协商确定。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、特别承诺事项 深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售 数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十；如有违反承诺 的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售 的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保 证信息披露内容的真实、准确、完整。 深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股 权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢 标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明 第 15 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集 团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资 集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份 如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公 司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意， 并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 2、承诺人声明 深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集 团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县 胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力 承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 16 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 一、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年度公司监事会成员出席了各次股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情 况进行了监督；职工代表监事亲自参加了公司各种内部制度的建立。监事会认为，本年度公司各项决 策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度逐步完善。监事会监事认真履行监事会 基本职责，廉洁自律，做好监事各项工作。同时对公司董事、高级管理人员依法行使职权情况进行了 监督，没有发现有违反法律、法规及（公司章程）的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。 二、监事会对检查公司财务情况的独立意见 2007 年公司编制的年度报告及审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定；年度报告内容，格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息能真实反映 公司本年度经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 三、监事会对公司变更募集资金用途的独立意见 监事会认为公司变更募集资金用途事项的说明是客观、真实、完整、准确的。 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见 2006 年度公司有关关联交易合法、公平、公开，没有发现损害股东及公司利益的情况。 五、监事会对公司收购出售资产的独立意见 2007 年度公司在收购、出售资产的事项中，没有发现内幕交易，无损害股东权益和公司利益的行 为。 六、审计报告 广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为 财务报告能真实、准确反映公司年度财务状况和经营成果。 第 17 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 广会所审字[2008]第 0820870014 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”）2007 年 12 月 31 日的资 产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表， 2007 年度的股东权益变动表和合并 股东权益变动表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东明珠管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广东明珠财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广 东明珠 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：熊永忠 中国注册会计师：张 腾 中 国 广 州 二○○八年三月十六日 第 18 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 87,266,697.50 53,318,124.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 136,966,246.85 81,500,000.00 应收账款 3 169,684,260.30 114,542,035.02 预付款项 4 301,054,788.18 334,945,907.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5 10,769,867.78 9,015,440.62 买入返售金融资产 存货 6 128,142,670.95 166,138,241.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 833,884,531.56 759,459,749.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7 288,770,366.27 300,070,366.27 投资性房地产 8 117,655,131.98 57,467,832.65 第 19 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 固定资产 9 150,259,241.04 216,596,939.40 在建工程 10 27,231,571.09 27,538,606.98 工程物资 815,420.97 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11 75,559,938.57 73,912,013.80 开发支出 商誉 12 79,564,742.11 84,967,767.11 长期待摊费用 递延所得税资产 13 9,179,348.67 7,235,939.30 其他非流动资产 非流动资产合计 748,220,339.73 768,604,886.48 资产总计 1,582,104,871.29 1,528,064,635.95 流动负债： 短期借款 16 218,340,000.00 77,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 17 15,825,597.76 4,246,000.00 应付账款 18 153,634,062.42 101,050,238.62 预收款项 19 137,391,540.79 162,960,030.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 4,521,865.16 10,670,047.69 应交税费 21 29,046,911.51 45,223,974.47 应付利息 应付股利 其他应付款 22 88,084,227.15 82,400,260.88 应付分保账款 保险合同准备金 第 20 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 23 16,000,000.00 112,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 662,844,204.79 595,550,551.67 非流动负债： 长期借款 24 138,600,000.00 226,000,000.00 应付债券 长期应付款 25 23,896,674.62 23,896,674.62 专项应付款 26 2,350,000.00 2,350,000.00 预计负债 递延所得税负债 递延收益 500,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 165,346,674.62 252,246,674.62 负债合计 828,190,879.41 847,797,226.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 27 341,746,600.00 170,873,300.00 资本公积 28 92,022,577.99 263,037,690.99 减：库存股 盈余公积 29 65,786,017.51 49,949,090.32 一般风险准备 未分配利润 30 235,680,965.69 170,032,461.67 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 735,236,161.19 653,892,542.98 少数股东权益 18,677,830.69 26,374,866.68 所有者权益合计 753,913,991.88 680,267,409.66 负债和所有者权益总计 1,582,104,871.29 1,528,064,635.95 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 21 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 50,790,630.34 7,298,231.10 交易性金融资产 应收票据 97,466,246.85 30,800,000.00 应收账款 79,728,710.38 16,995,438.83 预付款项 229,175,353.28 249,186,439.53 应收利息 应收股利 其他应收款 34,252,616.33 32,916,099.70 存货 52,809,130.83 33,749,106.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 544,222,688.01 370,945,316.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 466,196,383.77 497,496,383.77 投资性房地产 90,685,369.82 86,379,663.71 固定资产 77,910,929.89 79,437,422.80 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,154,362.33 20,195,659.82 开发支出 商誉 79,564,742.11 84,967,767.11 长期待摊费用 递延所得税资产 7,371,515.83 6,105,412.55 其他非流动资产 第 22 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 非流动资产合计 744,883,303.75 774,582,309.76 资产总计 1,289,105,991.76 1,145,527,625.89 流动负债： 短期借款 198,340,000.00 57,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,825,597.76 4,246,000.00 应付账款 31,414,029.12 37,165,775.84 预收款项 32,786,750.27 27,983,535.66 应付职工薪酬 468,073.74 7,040,892.69 应交税费 16,890,592.87 8,897,646.35 应付利息 应付股利 其他应付款 133,764,862.55 110,361,483.75 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 112,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 445,489,906.31 364,695,334.29 非流动负债： 长期借款 138,600,000.00 226,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,950,000.00 1,950,000.00 预计负债 递延所得税负债 递延收益 500,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 141,050,000.00 227,950,000.00 负债合计 586,539,906.31 592,645,334.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 341,746,600.00 170,873,300.00 资本公积 91,887,577.99 262,902,690.99 减：库存股 盈余公积 55,073,039.38 39,236,112.19 未分配利润 213,858,868.08 79,870,188.42 所有者权益（或股东权益）合计 702,566,085.45 552,882,291.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,289,105,991.76 1,145,527,625.89 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 23 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 31 697,595,516.70 689,758,915.24 其中：营业收入 31 697,595,516.70 689,758,915.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 598,126,927.13 611,243,017.60 其中：营业成本 31 498,959,768.76 553,369,100.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 32 9,420,446.32 11,150,471.46 销售费用 10,694,367.36 8,991,385.64 管理费用 41,375,308.16 44,106,789.50 财务费用 33 31,124,506.47 27,862,265.20 资产减值损失 34 14,613,728.21 12,579,854.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 35 8,061,198.15 46,816,849.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,468,589.57 78,515,897.64 加：营业外收入 36 14,225,583.25 272,107.99 减：营业外支出 4,096,733.13 553,787.71 其中：非流动资产处置损失 第 24 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,597,439.69 78,234,217.92 减：所得税费用 37 19,644,001.49 15,080,023.21 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,953,438.20 63,154,194.71 归属于母公司所有者的净利润 90,029,096.21 60,284,021.48 少数股东损益 -75,658.01 2,870,173.23 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.26 0.18 （二）稀释每股收益 0.26 0.18 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 367,709,699.97 275,416,862.78 减：营业成本 4 236,960,552.84 237,834,180.35 营业税金及附加 2,268,477.19 1,907,764.80 销售费用 267,019.00 2,299,000.68 管理费用 11,037,204.14 15,273,363.70 财务费用 29,028,383.85 26,449,002.76 资产减值损失 8,777,310.71 10,834,009.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5 78,294,200.00 45,568,680.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,664,952.24 26,388,221.24 加：营业外收入 13,340,000.00 30,560.00 减：营业外支出 377,635.23 93,860.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,627,317.01 26,324,921.24 减：所得税费用 12,258,045.16 -1,629,581.85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,369,271.85 27,954,503.09 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 25 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 617,765,760.80 732,513,126.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38 54,218,184.75 18,505,949.27 经营活动现金流入小计 671,983,945.55 751,019,075.34 购买商品、接受劳务支付的现金 430,626,399.35 707,892,789.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 40,723,018.01 33,063,270.93 支付的各项税费 74,764,991.41 56,691,397.35 支付其他与经营活动有关的现金 38 27,850,470.29 23,703,526.66 经营活动现金流出小计 573,964,879.06 821,350,984.18 经营活动产生的现金流量净额 98,019,066.49 -70,331,908.84 二、投资活动产生的现金流量： 第 26 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 收回投资收到的现金 11,050,000.00 取得投资收益收到的现金 44,281,680.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 274,808.25 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,633,077.89 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,957,886.14 44,281,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,731,742.49 7,491,099.94 的现金 投资支付的现金 236,880,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34,551,704.00 支付其他与投资活动有关的现金 14,047,802.10 投资活动现金流出小计 3,731,742.49 292,970,606.04 投资活动产生的现金流量净额 26,226,143.65 -248,688,926.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 221,340,000.00 406,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 221,340,000.00 406,200,000.00 偿还债务支付的现金 263,400,000.00 552,650,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,094,823.74 43,898,656.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,401,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 141,813.00 1,595,378.03 筹资活动现金流出小计 311,636,636.74 598,144,034.93 筹资活动产生的现金流量净额 -90,296,636.74 -191,944,034.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,948,573.40 -510,964,869.81 加：期初现金及现金等价物余额 53,318,124.10 564,282,993.91 六、期末现金及现金等价物余额 87,266,697.50 53,318,124.10 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 27 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 289,622,618.61 419,763,344.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 38 26,528,041.35 54,869,204.48 经营活动现金流入小计 316,150,659.96 474,632,548.55 购买商品、接受劳务支付的现金 264,549,457.08 450,578,479.97 支付给职工以及为职工支付的现金 7,377,230.52 7,868,146.42 支付的各项税费 20,720,547.35 20,721,300.76 支付其他与经营活动有关的现金 38 5,404,473.06 4,975,870.72 经营活动现金流出小计 298,051,708.01 484,143,797.87 经营活动产生的现金流量净额 18,098,951.95 -9,511,249.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,050,000.00 取得投资收益收到的现金 77,253,200.00 44,281,680.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 -4,975.00 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 19,000,000.00 11,187,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 107,298,225.00 55,468,680.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 2,201,705.56 2,569,830.44 金 投资支付的现金 236,880,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,751,704.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,201,705.56 341,201,534.44 投资活动产生的现金流量净额 105,096,519.44 -285,732,854.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 第 28 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 取得借款收到的现金 201,340,000.00 381,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 201,340,000.00 381,400,000.00 偿还债务支付的现金 243,400,000.00 526,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,501,259.15 41,678,905.64 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 141,813.00 1,595,378.03 筹资活动现金流出小计 281,043,072.15 570,124,283.67 筹资活动产生的现金流量净额 -79,703,072.15 -188,724,283.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,492,399.24 -483,968,387.43 加：期初现金及现金等价物余额 7,298,231.10 491,266,618.53 六、期末现金及现金等价物余额 50,790,630.34 7,298,231.10 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 (或股本) 一、上年年末余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,166,519.70 163,201,340.46 26,317,705.34 672,596,556.49 加：会计政策变更 782,570.62 6,831,121.21 57,161.34 7,670,853.17 前期差错更正 二、本年年初余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,949,090.32 170,032,461.67 26,374,866.68 680,267,409.66 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 170,873,300.00 -171,015,113.00 15,836,927.19 65,648,504.02 -7,697,035.99 73,646,582.22 号填列） （一）净利润 90,029,096.21 -75,658.01 89,953,438.20 （二）直接计入所 有者权益的利得 -141,813.00 780,022.02 638,209.02 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 第 29 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -141,813.00 780,022.02 638,209.02 上述（一）和（二） -141,813.00 90,029,096.21 704,364.01 90,591,647.22 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 15,836,927.19 -24,380,592.19 -8,401,400.00 -16,945,065.00 1．提取盈余公积 15,836,927.19 -15,836,927.19 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -8,543,665.00 -8,401,400.00 -16,945,065.00 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益 170,873,300.00 -170,873,300.00 内部结转 1．资本公积转增 170,873,300.00 -170,873,300.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 341,746,600.00 92,022,577.99 65,786,017.51 235,680,965.69 18,677,830.69 753,913,991.88 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 30 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2006 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 (或股本) 一、上年年 170,873,300.00 264,633,069.02 43,325,251.30 118,961,575.63 25,710,125.53 623,503,321.48 末余额 加：会计政 595,436.87 5,358,931.71 42,883.82 5,997,252.40 策变更 前期差错 更正 二、本年年 170,873,300.00 264,633,069.02 43,920,688.17 124,320,507.34 25,753,009.35 629,500,573.88 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 -1,595,378.03 6,028,402.15 45,711,954.33 621,857.33 50,766,835.78 “－”号填 列） （一）净利 60,284,021.48 2,870,173.23 63,154,194.71 润 （二）直接 计入所有 者权益的 -1,595,378.03 -2,248,315.90 -3,843,693.93 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -1,595,378.03 -2,248,315.90 -3,843,693.93 上述（一） 和（二）小 -1,595,378.03 60,284,021.48 621,857.33 59,310,500.78 计 第 31 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 6,028,402.15 -14,572,067.15 -8,543,665.00 分配 1．提取盈 6,028,402.15 -6,028,402.15 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -8,543,665.00 -8,543,665.00 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 170,873,300.00 263,037,690.99 49,949,090.32 170,032,461.67 26,374,866.68 680,267,409.66 末余额 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 32 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 170,873,300.00 263,037,690.99 49,166,519.70 169,243,856.06 652,321,366.75 加：会计政策变更 -135,000.00 -9,930,407.51 -89,373,667.64 -99,439,075.15 前期差错更正 二、本年年初余额 170,873,300.00 262,902,690.99 39,236,112.19 79,870,188.42 552,882,291.60 三、本年增减变动金额（减少以 170,873,300.00 -171,015,113.00 15,836,927.19 133,988,679.66 149,683,793.85 “－”号填列） （一）净利润 158,369,271.85 158,369,271.85 （二）直接计入所有者权益的利 -141,813.00 -141,813.00 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -141,813.00 -141,813.00 上述（一）和（二）小计 -141,813.00 158,369,271.85 158,227,458.85 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 15,836,927.19 -24,380,592.19 -8,543,665.00 1．提取盈余公积 15,836,927.19 -15,836,927.19 2．对所有者（或股东）的分配 -8,543,665.00 -8,543,665.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 170,873,300.00 -170,873,300.00 1．资本公积转增资本（或股本） 170,873,300.00 -170,873,300.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 341,746,600.00 91,887,577.99 55,073,039.38 213,858,868.08 702,566,085.45 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 33 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2006 年 1-12 月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 一、上年年末余额 170,873,300.00 264,633,069.02 43,325,251.30 125,216,105.45 604,047,725.77 加：会计政策变更 -135,000.00 -6,884,589.40 -61,961,304.83 -68,980,894.23 前期差错更正 二、本年年初余额 170,873,300.00 264,498,069.02 36,440,661.90 63,254,800.62 535,066,831.54 三、本年增减变动金额（减少以 -1,595,378.03 2,795,450.29 16,615,387.80 17,815,460.06 “－”号填列） （一）净利润 27,954,503.09 27,954,503.09 （二）直接计入所有者权益的利 -1,595,378.03 -1,595,378.03 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 -1,595,378.03 -1,595,378.03 上述（一）和（二）小计 -1,595,378.03 27,954,503.09 26,359,125.06 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 2,795,450.29 -11,339,115.29 -8,543,665.00 1．提取盈余公积 2,795,450.29 -2,795,450.29 2．对所有者（或股东）的分配 -8,543,665.00 -8,543,665.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 170,873,300.00 262,902,690.99 39,236,112.19 79,870,188.42 552,882,291.60 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如 会计机构负责人:李冬玲 第 34 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 （1）会计政策变更说明： 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的有关规定，经公司董事会批准，公司从 2007 年 1 月 1 日起不再执行原会计准则和《企业会计制度》，改为执行企业会计准则。根据《企业会计准 则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五至十九条、《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司对 2006 年 12 月 31 日财务报表有关项目需进行追溯调整，具体调整况如下表： 资产负债表 2007 年初余额调整明细 货币单位：人民币元 调整前 调整后 差异 差异 项 目 原因 A B B-A 长期股权投资 384,603,219.51 300,070,366.27 -84,532,853.24 2 投资性房地产 57,467,832.65 57,467,832.65 3 固定资产 270,270,210.13 216,596,939.40 -53,673,270.73 3 无形资产 77,706,575.72 73,912,013.80 -3,794,561.92 3 商誉 - 84,967,767.11 84,967,767.11 2 递延所得税资产 7,235,939.30 7,235,939.30 1 应付账款 98,743,819.37 101,050,238.62 2,306,419.25 3 应付职工薪酬 - 10,670,047.69 10,670,047.69 3 应付工资 88,097.00 - -88,097.00 3 应付福利费 3,648,501.65 - -3,648,501.65 3 应交税费 - 45,223,974.47 45,223,974.47 1、3 应交税金 43,886,574.29 - -43,886,574.29 3 其他应交款 1,337,400.18 - -1,337,400.18 3 其他应付款 83,218,338.78 82,400,260.88 -818,077.90 3 预提费用 8,421,790.39 -8,421,790.39 3 盈余公积 49,166,519.70 49,949,090.32 782,570.62 1、2 拟分配现金股利 8,543,665.00 - -8,543,665.00 3 未分配利润 154,657,675.46 170,032,461.67 15,374,786.21 1、2 归属于母公司所有者权益合计 646,278,851.15 653,892,542.98 7,613,691.83 少数股东权益 26,317,705.34 26,374,866.68 57,161.34 1、2 股东权益合计 672,596,556.49 680,267,409.66 7,670,853.17 负债和股东权益总计 1,520,393,782.78 1,528,064,635.95 7,670,853.17 原因说明： 1、公司按照《企业会计准则-所得税》规定，所得税费用由应付税款法变更为资产负债表债务法。 公司对期初资产负债类项目账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，按照相关条件确认递延所得 税资产 7,235,939.30 元并相应调增期初股东权益。 第 35 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 2、企业按照《企业会计准则解释第一号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期 股权投资，应视同对该子公司自最初即采用成本法核算。公司将原制度核算的长期股权投资贷方差额 434,913.88 元予以冲销并相应调增期初股东权益；原制度核算的股权投资借方差额 84,967,767.11 元调 整到商誉列示。 3、公司按照《企业会计准则－财务报表列报》的相关规定，对其他业务利润、应付工资、其他应 付款、应付福利费、其他应交款、固定资产、无形资产、预提费用和拟分配现金股利报表科目分析核 算内容后进行重分类列报到营业收入、营业成本、应付职工薪酬、应交税费、投资性房地产、无形资 产、其他应付款和未分配利润相关报表项目反映。该报表科目调整事项对期初股东权益金额无影响。 (2)会计估计变更说明：未发生 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司与子公司兴宁市明珠建筑工程有限公司共同出资组建广东明珠阀门有限公司，公司与兴宁市 明珠建筑工程有限公司分别出资 1800 万元和 200 万元，占其注册资本 90%和 10%。公司持有的广东 明珠阀门有限公司 90%股权于 2007 年 9 月转让，根据有关协议，股权出售日定为 2007 年 9 月 30 日， 据此，公司 2007 年度合并财务报表合并范围发生变更，只合并广东明珠阀门有限公司 2007 年 1－9 月 的利润表和现金流量表。 第 36 页 共 37 页 2007 年度报告摘要 §10 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 （四）公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。 董事长签名： 涂传岚 广东明珠集团股份有限公司 二○○八年三月十六日 第 37 页 共 37 页