阳泉煤业(600348)G国阳2005年年度报告摘要

山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人石盛奎，主管会计工作负责人张思维，会计机构负责人（会计主管人员）张思 维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 国阳 股票代码 600348 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省阳泉市北大街 5 号 ； 山西省阳泉市北大街 5 号 邮政编码 045000 公司国际互联网网址 http://www.gyne.com.cn 电子信箱 ligj@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李国基 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街 5 号 山西省阳泉市北大街 5 号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7078718 0353-7080589 电子信箱 ligj@vip.sina.com Wph-72@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 7,201,351,264.88 4,737,772,500.70 52.00 2,242,182,475.84 利润总额 859,334,043.35 432,456,189.53 98.71 267,683,013.83 净利润 581,653,588.31 347,903,501.56 67.19 205,555,048.72 扣除非经常性损益的净利润 589,715,409.03 377,972,622.41 56.02 209,059,798.87 经营活动产生的现金流量净额 1,864,178,274.98 936,339,003.84 99.09 435,276,764.83 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 5,579,021,669.39 4,106,154,926.16 35.87 3,256,814,540.83 股东权益（不含少数股东权益） 2,656,063,687.68 2,228,330,099.37 19.20 1,928,526,597.81 第 1 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 1.21 0.72 67.19 0.43 最新每股收益 增加 6.29 个百 净资产收益率（%） 21.90 15.61 10.66 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 5.24 个百 22.20 16.96 10.84 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 3.88 1.95 99.09 0.90 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 5.52 4.63 19.20 4.01 调整后的每股净资产 5.45 4.62 17.97 3.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 8,504,467.59 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -4,000,000.00 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 4,972,306.88 其他各项营业外收入、支出 债务重组损益 4,525,943.02 所得税影响数 -5,940,896.77 合计 8,061,820.72 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情 1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 股权分置改革 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 324,759,200 67.53 -44,151,552 -44,151,552 280,607,648 58.34 3、其他内资持股 6,240,800 1.28 -848,448 -848,448 5,392,352 1.12 其中：境内法人持股 6,240,800 1.28 -848,448 -848,448 5,392,352 1.12 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 331,000,000 68.81 -45,000,000 -45,000,000 286,000,000 59.46 二、无限售条件股份 第 2 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 150,000,000 31.19 45,000,000 45,000,000 195,000,000 40.54 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 150,000,000 31.19 45,000,000 45,000,000 195,000,000 40.54 三、股份总数 481,000,000 100 481,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,326 户 前十名股东持股情况 质押或冻 股东 持股比 持有有限售 股东名称 持股总数 年度内增减 结的股份 性质 例(%) 条件股份数量 数量 国 有 阳泉煤业（集团）有限责任公司 58.34 280,607,648 -44,151,552 280,607,648 无 股东 景宏证券投资基金 其他 3.58 17,239,479 17,239,479 0 未知 安顺证券投资基金 其他 2.12 10,188,812 10,188,812 0 未知 华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 1.82 8,756,143 4,911,777 0 未知 景福证券投资基金 其他 1.74 8,346,387 1,996,564 0 未知 银河银泰理财分红证券投资基金 其他 1.56 7,511,716 6,724,102 0 未知 博时精选股票证券投资基金 其他 1.35 6,503,528 -3,944,115 0 未知 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.13 5,455,766 -170,552 0 未知 同盛证券投资基金 其他 0.92 4,411,590 2,741,590 0 未知 银丰证券投资基金 其他 0.90 4,336,505 3,663,369 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 景宏证券投资基金 17,239,479 人民币普通股 安顺证券投资基金 10,188,812 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 8,756,143 人民币普通股 景福证券投资基金 8,346,387 人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 7,511,716 人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 6,503,528 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 5,455,766 人民币普通股 同盛证券投资基金 4,411,590 人民币普通股 银丰证券投资基金 4,336,505 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 3,889,000 人民币普通股 (1)持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司，报告期 内，因公司实施股权分置改革，股份数量由 324759200 股降至 280,607,648 股，所持股份无 上述股东 质押或冻结的情况； 关联关系 (2) 阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于 或一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东中，景宏证 动关系的 券投资基金、景福证券投资基金、大成价值增长证券投资基金的基金持有人为大成基金管理 说明 有限公司；银河银泰理财分红证券投资基金和银丰证券投资基金的基金持有人为银河基金管 理有限公司。其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司 法人代表：王体轩 注册资本：130,195 万元人民币 成立日期：1950 年 1 月 3 日 主要经营业务或管理活动：煤炭生产，煤层气开发，建筑安装，勘察设计，物资供应，铁路、公 路运输，煤气，仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化娱乐服务，机械修造， 加工木材、建材、铝材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作，印刷，消 防器材、医疗器材修理、销售，汽车修理，种植、养殖，园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢 件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东单位 年初 年末 报告期内从公司领 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 或其他关联单位 持股数 持股数 取的报酬总额(元) 领取 石盛奎 董事长 男 57 2003-07-12～2006-07-11 0 0 321,620 否 董事、总 白 英 男 49 2003-07-12～2006-07-11 0 0 285,040 否 经理 李宝玉 董事 男 60 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 董事、董 事 会 秘 李国基 男 57 2003-07-12～2006-07-11 0 0 219,576 否 书、总经 济师 张 仁 董事 男 50 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 孙 康 董事 男 42 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 夏冬林 独立董事 男 45 2003-07-12～2006-07-11 0 0 50,000 否 李维安 独立董事 男 49 2003-07-12～2006-07-11 0 0 50,000 否 黄聪明 独立董事 男 65 2003-07-12～2006-07-11 0 0 50,000 否 监事会主 李彦璧 男 54 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 席 第 4 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 廉 贤 监事 男 49 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 余建全 监事 男 50 2005-05-18～2006-07-11 0 0 是 吴景厚 监事 男 53 2003-07-12～2006-07-11 0 0 是 段千寿 监事 男 54 2003-07-12～2006-07-11 0 0 161,140 否 白富元 监事 男 56 2005-05-18～2006-07-11 0 0 173,171 否 周瑞福 监事 男 54 2005-05-18～2006-07-11 0 0 133,736 否 石焕小 副总经理 男 56 2003-07-12～2006-07-11 0 0 184,596 否 游 浩 副总经理 男 44 2005-03-11～2006-07-11 0 0 139,650 否 张思维 财务总监 男 50 2003-07-12～2006-07-11 0 0 47,238 否 赵岩峰 总工程师 男 43 2003-07-12～2006-07-11 0 0 149,714 否 证券事务 王平浩 女 34 2003-07-12～2006-07-11 0 0 47,458 否 代表 合计 / / / / 2,012,939 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况回顾 2005 年，中国经济已连续三年保持 10%左右的增长。煤炭工业在经历了恢复上涨，高速增长 后，呈现总体平稳增长态势。煤炭产量实现 21.1 亿吨，同比增长 7.9％，创历史新高，但仍低于 GDP 的增速，煤炭供需保持总量上基本平衡的局面。 报告期内，公司严格按照年初股东大会确定的工作目标和要求，积极应对市场变化，优化产品结 构和市场结构；强力打造本质安全型企业，报告期内没有发生死亡事故；推进岗位价值精细管理，全 面提升现场管理水平；坚持技改挖潜，改善装备，提升能力，取得了优良的经济效益，资产质量、盈 利水平和整体抗风险能力大大增强。报告期内，公司入选沪深 300 指数；获世界经理人周刊――世界 金融实验室 2005 年《中国 100 最受尊敬上市公司》；在全球竞争力组织公布的“2005 中国上市公司 竞争力 100 强”名单中名列第４８位。获山西省质量信誉３A 级企业称号，“阳优”牌冶金末煤获山 西省标志性名牌产品称号。公司作为第九批股权分置改革试点公司之一，成功完成了股权分置改革工 作。 报告期内，公司原煤产量完成 1417 万吨，同比增长 10.27％，二矿原煤产量创纪录地突破 700 万吨大关，公司集约化生产管理水平迈上新台阶。收购阳煤集团原煤 1576 万吨。销售煤炭 2422 万吨, 同比增长 12.65％。其中块煤 360 万吨，同比增长 12.15％；喷粉煤 421 万吨，同比增长 4.73％，继 续保持全国最大的冶金喷粉煤生产基地的领先地位；选末煤 1592 万吨，同比增长 13.71％,煤泥产量 49 万吨,同比增长 81.48%。发电量完成 81124.73 万千瓦时，供热完成 230 万百万千焦。 煤炭综合售价 296.28 元/吨，同比增长 35.01％； 主营业务收入 720135 万元，同比增长 52.00％，其中煤炭产品销售收入 717552 万元，同比增长 52.07％； 主营业务成本 557705 万元，同比增长 53.42％，其中煤炭销售成本 555176 万元，同比增长 53.51％； 主营业务利润 154112 万元，同比增长 45.69％； 利润总额 85933 万元，同比增加 42688 万元，增长 98.71%； 净利润 58165 万元，同比增长 67.19％； 2、报告期公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务的范围及其经营情况 公司经营范围为：煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产与销售。 第 5 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 0.94 煤炭 7,175,523,385.88 5,551,764,144.31 21.47 52.07 53.51 个百分点 减少 1.17 供热 25,827,879.00 25,288,048.14 0.79 34.15 35.76 个百分点 其中:关联交 增加 7.91 50,615,087.02 44,339,496.22 11.74 124.66 107.03 易 个百分点 减少 0.93 合计 7,201,351,264.88 5,577,052,192.45 21.40 52.00 53.42 个百分点 产品 减少 10.1 洗块煤 1,553,469,392.56 1,164,622,187.79 24.63 30.91 51.05 个百分点 增加 9.1 个 洗粉煤 2,097,471,624.88 1,354,178,432.36 35.09 64.34 44.02 百分点 减少 2.83 洗末煤 3,461,171,954.45 3,032,963,524.16 10.39 54.71 59.18 个百分点 增加 0.79 煤泥 63,410,413.99 98.66 247.49 个百分点 减少 1.17 供热 25,827,879.00 25,288,048.14 0.79 34.15 35.76 个百分点 减少 0.93 合计 7,201,351,264.88 5,577,052,192.45 21.40 52.00 53.42 个百分点 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 6,469,194,766.45 48.11 国外 732,156,498.43 97.93 合计 7,201,351,264.88 52.00 公司主营业务收入主要来源于煤炭产品销售，利润构成未发生重大变化。报告期内公司主营业务 收入增长的主要原因：价格因素影响收入增加 186069 万元，销量增加影响 59632 万元。公司主营业 务成本增长的主要原因：①收购原料煤比去年同期累计增加 104095 万元；②工资及福利费比上年增 加 24801 万元；③原材料比同期增加 3502 万元；④提取安全基金比同期增加 27927 万元；⑤电价上 涨使电力成本比同期增加 2930 万元；⑥提取的折旧费比同期增加 4292 万元。 （4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 451327073.19 占采购总额比重(%) 28.77% 前五名销售客户销售金额合计 2359199967.47 占销售总额比重(%) 32.76% 第 6 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期内公司资产构成发生重大变动的情况 单位:万元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 比上年增减 项 目 金 额 占总资产的比重 金 额 占总资产的比 (%) （％） 总资产 557902 100.00 410615 100.00 147287 流动资产 318055 57.01 208331 50.74 109724 其中：应收票据 38868 6.97 45296 11.03 -6428 应收账款 72469 12.99 31843 7.75 40626 存 货 14474 2.59 6770 1.65 7704 固定资产 398937 71.51 321141 78.21 77796 其中：固定资产净 217672 39.02 180994 44.08 36678 额 在建工程 11981 2.15 11313 2.76 668 负债合计 292296 52.39 187782 45.73 104514 流动负债 257300 46.12 159699 38.89 97601 其中：短期借款 11657 2.09 21051 5.13 -9394 其它应付款 57066 10.23 31539 7.68 25527 长期借款 0.00 12012 2.93 -12012 变动原因： 应收账款增加的主要原因是对部分长期重点用户放宽信用政策所致。 预付账款增加的主要原因是预付三电厂改扩建所需设备款。 存货增加的主要原因是库存末煤（以电煤为主）增加。 固定资产原值增加的主要原因是增进产能投入设备以及工程完工转增。 累计折旧增加的主要原因是新增固定资产增加折旧，以及安全费用形成资产后，全额计提折旧。 短期借款减少的主要原因是报告期内偿还到期债务。 应付账款增加的主要原因是购置设备款。 预收账款增加的主要原因均为预收购货单位煤款。 其他应付款增加的主要原因是实施员工个人安全账户暂收安全风险抵押金，以及应付在建工程进 度款、应付机械设备大修理支出款增加所致。 期间费用及所得税变化情况 单位:万元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 比上年增减（万元） 比上年增减（％） 营业费用 24645 23851 794 3.33 管理费用 43165 32491 10674 32.85 第 7 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 财务费用 1126 2628 -1502 -57.15 期间费用小计 68936 58970 9966 16.90 所得税 27768 8455 19313 228.42 变动原因： 管理费用上升的主要原因是：1、由于工资增长劳保统筹增加 2795 万元；2、工资及定比费用增 长 1725 万元；3、加大科技投入，技术开发费增加 3259 万元；4、提取坏账准备增加 1433 万元；5、 住房公积金及补贴增加 1079 万元。 所得税增加的主要原因是利润总额同比增加；国产设备投资抵免所得税 9150 万元由于尚在批复 之中，本报告期未能抵免。 4、报告期内现金流分析 项目 2005 年 2004 年 比上年增减（万元） 经营活动产生的现金流量净额 186418 93634 92784 投资活动产生的现金流量净额 -58522 -42792 -15730 筹资活动产生的现金流量净额 -50281 -11438 -38843 现金及现金等价物净增加额 77615 39404 38211 变动原因： 经营活动产生的现金流入量增加主要是由于主营业务收入增加、销售回款状况较好所致。 投资活动产生的现金流量支出增加主要是由于新建风井和洗煤厂技术改造支付设备和工程款所 致。 筹资活动产生的现金流量支出增加主要是由于偿还长短期借款和支付现金股利增加所致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司无控股子公司。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （１）“十一五”期间，国内煤炭总需求增速约为 7％左右，煤炭需求增量年均约 1 亿吨，到 2010 年煤炭需求将达到 25 亿吨左右。虽然煤矿在建生产能力约 5 亿多吨，但形成生产能力尚需一定 时间。预计 2006 年新增生产能力为 0.8 至 1.0 亿吨，全年煤炭产量增速预计在 6％左右。国家发改 委预测，2006 年我国国内煤炭需求将达到 21.7 亿吨左右，其中发电用煤 12.1 亿吨，占总需求的 55.76%，加上出口约 8000 万吨，总需求将达到 22.5 亿吨左右，煤炭供需保持总量上基本平衡的局 面。 （２）在我国一次能源中，煤炭与石油、天然气的比价最低，煤炭价值与价格还不一致。从发展 的角度看，当前煤炭价格处于相对的高位，绝对的低位。虽然煤炭价格受供需情况影响，但煤炭长期 向上的趋势不容置疑。董事会预计，2006 年煤炭价格总体上尤其是电煤价格将稳中有升。 （３）随着煤炭运输秩序的进一步好转，运行效率提高，运输的“瓶颈”制约将进一步缓和。 （４）国家对煤矿超能力生产的限令和对乡镇小煤矿的停产、整顿、关闭，使煤炭产业集中度逐 步提高，煤炭企业间的竞争将由过去的无序竞争转变为大型、特大型企业间的竞争，竞争方式转变为 资金实力、煤炭资源、人力资源、管理水平的竞争上来。 ２、新年度经营计划和措施 二ＯＯ六年，继续抓住有利时机，乘势而上，紧密围绕建设自主创新型、运行高效型、和谐发展 型企业这个目标，充分依托资本市场，挖掘现有生产潜力，加快整合集团公司内外部资源，加速做大 做强步伐，实现跨越式发展目标。二ＯＯ六年经营目标是：原煤产量完成 1500 万吨，商品煤销量完 成 2725.4 万吨，实现主营收入 892951 万元，利润总额 86952.4 万元。 第 8 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 （１）巩固基础，严格考核，打造本质安全型企业。安全是企业最大的效益，也是企业最大的政 治。公司在安全生产管理，特别是瓦斯治理方面已探索出一整套切实可行的先进模式，要从严过细， 不折不扣地贯彻落实。以安全宣传教育 12 法、安全技能账户和手指口述等为手段，进一步提高职工 素质；以“一通三防”为核心，强化质量标准化动态达标，严格安全责任考核，认真落实安全生产责 任制。 （２）精心组织，优化产品结构和市场布局，实现煤炭产量的稳定持续增长。一是要高度重视生 产的长远接续，加大矿井采区接替和技改力度。扎实管理，组织好开拓掘进攻坚战，最大限度发挥装 备效能，进一步提高机械化装备使用效率；二是要加大洗煤厂系统改造，坚持不懈改善产品结构，多 出效益煤，提高煤炭质量，维护阳优品牌形象；三是要密切跟踪煤炭市场走势，适时调整营销策略， 实现利润最大化。 （３）加速整合煤炭资源，做大做强做精煤炭主业。加速发展成为当前煤炭企业的主基调。保持 全国最大的无烟煤生产基地、无烟煤出口基地、冶金喷粉煤生产基地的领先地位，要靠超常规的发展 思路，超常规的战略布局，超常规的发展速度，才能立于不败之地。作为控股股东阳煤集团惟一的资 本运作平台，要借助产业政策扶持优势，资源获取优势和规模优势，充分发挥公司资本市场形象优 势，技术管理优势、市场优势，按照企业战略发展和主业定位的要求，待阳煤集团采矿权转增国家资 本金得到批复后，立即对阳煤集团条件成熟矿井实施收购，同时要有计划地整合周边的煤炭资源，加 速联营兼并步伐，增加新的煤炭资源，实现跨越式发展。 3、资金需求及使用计划 2006 年度，公司资金收入安排 855620 万元，其中营业收入 853020 万元。资金支出安排 843326 万元，其中生产经营及原材料采购支出 703267 万元，工程项目支出 90000 万元，偿还债务支出 26009 万元，支付股利 24050 万元。资金主要来源是公司自有资金。 4、在经营中存在的困难和影响、制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案 （1）安全风险 煤炭生产为地下开采作业，存在发生水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的可能性。 （2）不确定开采条件风险 随着矿井开采深度增加，可能发生断层、涌水及其它地质条件变化，运输环节增多，成本压力增 大，影响和制约公司效益的进一步提高。 （3）市场风险 未来一段时期，我国煤炭市场供需的总体趋势是供应偏紧，产销两旺，但在某个时期和阶段， 仍然会出现结构性、区域性的产大于销和价格回落的情况。 （4）环保风险 公司在煤炭生产环节中产生的设备运行噪声、煤矸石和煤泥等固体废弃物、除尘循环水、煤泥水 及矿井水等污水、二氧化碳和烟尘等废气都可能对矿区周边的环境产生污染。公司热电厂在生产环节 中产生的废渣、废水、二氧化硫和烟尘等废气,若不进行治理，可能对周边环境产生污染。 （5）铁路运输能力制约的风险 煤炭产品的外运主要依靠铁路运输，公司所处石太线属于晋煤外运中部通道，运输繁忙，尽管公 司属于铁路部门重点保障的客户，但大幅提高运输能力也会受到一定制约。另外，有可能因铁路车皮 调配等原因，导致发货延误、影响销售合同兑现的问题。 针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是： （1）认真贯彻落实《矿山安全法》、《煤矿安全规程》，完善安全防范体系，推行安全目标管 理，搞好安全培训，加大安全投入，确保安全生产。公司已经积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术 经验。一方面，制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》和《操作规程》在内的较 为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体职 工的安全防范意识；另一方面，公司防治瓦斯的技术和水平已处于全国煤炭行业的领先地位，可以对 瓦斯风险进行控制。同时，公司每年投入大量的资金购置先进的生产设备和安全监控设备，做到实时 观测，事先预防，从而降低或杜绝安全事故隐患。 （2）坚持管理创新，依靠技术进步，积极进行煤炭产业新技术、新工艺的开发应用，以管理创 新、技术创新降低成本费用，提高经济效益。 （3）公司将加强对宏观经济形势和煤炭市场变化的预测，发挥规模经济优势，及时调整产品结 构，提高产品质量，搞好优质服务，提升客户满意度和忠诚度。 第 9 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）在煤炭生产环节上，通过加强生产经营全过程的环境管理、提高职工环保意识、加大环保 投入、采用新技术、新工艺等措施，逐步实现污染物源头控制，减少污染物的产生及外排量。矸石通 过采取黄土覆盖、分层碾压等综合治理措施，杜绝矸石自燃；通风道主扇都设计安装了消音装置。在 电厂生产经营过程中，始终把环境保护作为重要的工作内容,废水经过净化后循环使用。贮灰渣场利 用原有排矸场,填满后复土造田。 （5）公司是铁路运输的重点用户，当地铁路部门每年安排的运输计划基本能够满足公司销售的 需要。此外，随着石太线客货分离工程的完成，侯（马）月（山）线、阳（泉）涉（县）线铁路的相 继开通，将大大缓解石太线运输紧张的压力。公司将通过进一步加强与铁路部门的合作、适当安排一 定量的公路运输、加大煤炭资源的就地转化等措施，降低铁路运输能力制约对公司可能产生的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 162,708,454.13 募集资金总额 1,183,280,000.00 已累计使用募集资金总额 866,756,346.97 是否变 产生收 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 更项目 益情况 进度 收益 新建 5 万吨/年 257,340,000.00 否 8,797,713.84 否 甲醇项目 合计 257,340,000.00 / 8,797,713.84 / / 未达到计划进 该项目目前累计投入 879.77 万元。鉴于煤矿瓦斯气制备甲醇技术尚未成熟，较适合公司无烟 度和预计收益 煤的气化工艺技术—壳牌粉煤气化技术还没有工业业绩，灰熔聚流化床粉煤气化技术还未工业化使 的说明（分具 用，仍需要进行深层次的调研和论证。公司决定暂缓实施该项目，并继续追踪调研。 体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 产生收 是否符合计 是否符合 变更后的项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 项目 益情况 划进度 预计收益 发供电分公司 新建 4 万吨/ 第三热电厂集 年煤基活性炭 196,000,000.00 160,848,333.13 否 中供热技改项 项目 目 新建 4 万吨/ 二矿矿井技术 年煤基活性炭 48,000,000.00 48,000,000.00 是 改造项目 项目 合计 / 244,000,000.00 208,848,333.13 / / 未达到计划进 度和预计收益 发供电公司第三热电厂集中供热技改项目报告期内未能如期完成的主要原因是：1、电力设备未能 的说明（分具 按期交货。2、施工图纸未能及时到位，影响工程项目进度。 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 10 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司完成技术改造项目投资 21345.34 万元，主要用于矿井和洗煤厂的技术改造，为 公司集约化生产和调整产品结构打下了基础。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 581,653,588.31 元，结转 2004 年度未分配利润 192,354,727.34 元，公司 2005 年度可供分配的利润为 774,008,315.65 元。 根据《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 58,165,358.83 元，提取 10%法定公益金 58,165,358.83 元，董事会拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 48,100 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计 240,500,000.00 元。剩余 417,177,597.99 元结 转下一年度，本年度不实行资本公积金转增股本。 以上预案需经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 集团公司 152,759,303.79 48.43 升华公司 56,802,629.33 18.01 集团公司 3,471,957,114.60 100.00 华越公司 31,849,188.00 7.06 华越公司 51,049,713.00 40.96 升华公司 40,874,690.19 100.00 集团公司 38,031,335.09 100.00 合计 209,561,933.12 3,633,762,040.88 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 209,561,933.12 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 11 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 集团公司 17,569.21 2,495.29 357,287.9 4,389.1 奥轮胶带 5.1 0 0 0 国辰公司 0 0 164.91 164.91 华越公司 4,197.78 1,573 8,427.27 2,150.01 升华公司 8,622.8 1,567.44 2,047.08 558.18 威虎化工 36.27 0 20 15.01 亚美水泥 88.59 0 435.35 180.2 岩土公司 5.6 4.06 163.76 163.76 兆丰铝冶 96.67 838.55 0 0 合计 30,622.03 6,478.34 368，546.27 7，621.17 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 306,220,250.61 元人民 币 ， 余额 64,783,449.30 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司在公司实施股权分置改革中做出特别承诺： 1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在 18 个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后 18 个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交 易。 2、将从 2006 年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 履行情况 1、股权分置改革方案实施过程中，阳煤集团等均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司将其所持股份办理了锁定手续。 2、为了使股东尽早分享公司生产经营成果，董事会决定提前一年兑现上述第二项承诺。公司 2005 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 481，000，000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金红利 5.00 元（含税），剩余未分配利润 417,177,597.99 元结转下一年度。预计公司本年度分 红派息为 240，500，000.00 元，2005 年实现可分配利润为 465，322，870.65 元，占公司当年实现 可分配利润的 51.69%。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 12 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，对公司财务和董事、高级管理人员进行了 有效监督。并对下列事项发表独立意见： １、公司依法运作情况。报告期内，监事会出席了公司历次董事会和股东大会会议，并对董事会 和股东大会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会执行情况、公司高管人员履职情况进行了认 真的监督和检查。 监事会认为：公司董事会和经理班子能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法 律、法规的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大 决策依据充分，决策程序科学、合法。报告期内，能够根据公司发展和监管要求不断加强制度建设， 公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良好， 会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财 务管理制度的行为。 北京中天华正会计师事务所对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的， 公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金投资项目情况。2005 年之前发生的募集资金变更投资项目情况已经公司股东大会批 准并进行了公告。2005 年度内未发生募集资金投资项目变更情况。 4、公司收购、出售资产情况。 报告期内公司无重大资产收购、出售情况。 ５、监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决 程序合法，没有损害公司和其他股东利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：山西国阳新能股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注五 2005.12.31 2004.12.31 流动资产： 货币资金 1 1,670,934,659.98 894,788,500.58 短期投资 应收票据 2 388,682,981.77 452,959,723.55 应收股利 应收利息 应收账款 3 724,691,055.79 318,426,794.65 其他应收款 4 41,379,347.23 62,780,274.58 预付账款 5 182,610,614.02 79,772,190.41 应收补贴款 存货 6 144,735,636.90 67,695,735.17 待摊费用 7 27,518,255.35 1,886,770.40 一年内到期的长期债权投资 8 205,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 3,180,552,551.04 2,083,309,989.34 长期投资： 长期股权投资 9 6,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 6,000,000.00 固定资产： 固定资产原价 10 3,989,366,795.95 3,211,411,913.72 减：累计折旧 10 1,809,722,888.14 1,398,545,941.24 固定资产净值 2,179,643,907.81 1,812,865,972.48 减：固定资产减值准备 10 2,921,955.47 2,921,955.47 固定资产净额 2,176,721,952.34 1,809,944,017.01 工程物资 在建工程 11 119,809,167.29 113,125,400.77 固定资产清理 固定资产合计 2,296,531,119.63 1,923,069,417.78 无形资产及其他资产： 无形资产 12 95,937,998.72 99,775,519.04 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 95,937,998.72 99,775,519.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,579,021,669.39 4,106,154,926.16 法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人 ：张思维 会计机构负责人：张思维 第 14 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：山西国阳新能股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注五 2005.12.31 2004.12.31 流动负债： 短期借款 13 116,570,000.00 210,510,000.00 应付票据 23,500,000.00 应付账款 14 359,965,523.50 174,189,057.35 预收账款 15 636,806,496.25 337,530,359.76 应付工资 16 105,998,989.46 70,318,698.04 应付福利费 17 75,337,386.28 50,096,363.35 应付股利 应交税金 18 368,314,808.51 72,941,931.17 其他应交款 19 61,780,342.03 63,581,045.08 其他应付款 20 570,656,765.91 315,391,269.63 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 21 141,925,567.41 231,805,567.41 其他流动负债 22 135,640,961.47 47,127,666.00 流动负债合计 2,572,996,840.82 1,596,991,957.79 长期负债： 长期借款 23 120,120,000.00 应付债券 长期应付款 24 349,561,140.89 126,617,496.00 专项应付款 25 400,000.00 34,095,373.00 其他长期负债 长期负债合计 349,961,140.89 280,832,869.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,922,957,981.71 1,877,824,826.79 股东权益： 股本 26 481,000,000.00 481,000,000.00 资本公积 27 1,211,436,690.21 1,211,436,690.21 盈余公积 28 305,949,399.48 189,618,681.82 其中:法定公益金 152,974,699.74 94,809,340.91 未分配利润 29 657,677,597.99 346,274,727.34 其中：现金股利 240,500,000.00 153,920,000.00 股东权益合计 2,656,063,687.68 2,228,330,099.37 负债和股东权益总计 5,579,021,669.39 4,106,154,926.16 法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人 ：张思维 会计机构负责人：张思维 第 15 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润表及利润分配表 编制单位：山西国阳新能股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项目 附注五 2005 年度 2004 年度 一、主营业务收入 30 7,201,351,264.88 4,737,772,500.70 减：主营业务成本 31 5,577,052,192.45 3,635,260,528.00 主营业务税金及附加 32 83,182,156.57 44,668,120.85 二、主营业务利润 1,541,116,915.86 1,057,843,851.85 加：其他业务利润 33 15,068,566.86 10,697,948.78 减：营业费用 246,454,778.84 238,513,641.56 管理费用 34 431,654,368.71 324,906,894.91 财务费用 35 11,257,438.75 26,278,705.19 三、营业利润 866,818,896.42 478,842,558.97 加：投资收益 4,000,000.00 5,000,000.00 补贴收入 36 6,517,864.42 营业外收入 37 607,470.72 2,077,328.32 减：营业外支出 38 18,610,188.21 53,463,697.76 四、利润总额 859,334,043.35 432,456,189.53 减：所得税 277,680,455.04 84,552,687.97 五、净利润 581,653,588.31 347,903,501.56 加：年初未分配利润 346,274,727.34 116,051,926.10 其他转入 六、可供分配的利润 927,928,315.65 463,955,427.66 减：提取法定盈余公积 58,165,358.83 34,790,350.16 提取法定公益金 58,165,358.83 34,790,350.16 七、可供投资者分配的利润 811,597,597.99 394,374,727.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 153,920,000.00 48,100,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 657,677,597.99 346,274,727.34 补充资料： 项目 2005年累计数 2004年累计数 1．出售、处置部分或被投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 -214,605,260.00 -220,624,526.07 5．债务重组损失 4,525,943.02 10,692,843.04 6．其他 法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人 ：张思维 会计机构负责人：张思维 第 16 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：山西国阳新能股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项目 附注五 金额 补充资料 金额 一、经营活动产生的现金流量 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 8,333,419,782.95 净利润 581,653,588.31 收到的税费返还 904,617.38 加：计提的资产减值准备 38,311,141.09 收到的其他与经营活动有关的现金 607,470.72 计提的安全基金及维简费 515,632,195.47 现金流入小计 8,334,931,871.05 固定资产折旧 306,205,523.25 购入商品、接受劳务支付的现金 4,905,781,015.94 无形资产摊销 3,837,520.32 支付给职工以及为职工支付的现金 753,321,427.45 待摊费用减少（减：增加） -25,631,484.95 支付的各项税费 459,031,500.91 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的其他与经营活动有关的现金 39 352,619,651.77 的损失（减：收益） 8,301,460.57 现金流出小计 6,470,753,596.07 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 1,864,178,274.98 财务费用 11,257,438.75 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） -4,000,000.00 收回投资所收到的现金 205,000,000.00 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 4,000,000.00 存货的减少（减：增加） -77,039,901.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 969,365.14 经营性应收项目的减少（减增加） 而收到的现金净额 -372,217,416.79 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 877,868,210.69 现金流入小计 209,969,365.14 其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 795,188,668.97 经营活动产生的现金流量净额 1,864,178,274.98 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 795,188,668.97 投资活动产生的现金流量净额 -585,219,303.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 取得借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,014,818.02 现金流入小计 22,014,818.02 偿还债务所支付的现金 303,940,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 186,792,256.77 3、现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 34,095,373.00 现金的期末余额 1,670,934,659.98 现金流出小计 524,827,629.77 减：现金的期初余额 894,788,500.58 筹资活动产生的现金流量净额 -502,812,811.75 加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 776,146,159.40 现金及现金等价物净增加额 776,146,159.40 法定代表人： 石盛奎 主管会计工作负责人 ：张思维 会计机构负责人：张思维 第 17 页 共 18 页 山西国阳新能股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 根据本公司第二届第十二次董事会决议,决定自 2005 年 4 月 1 日起提高煤炭生产安全费用提取标 准，原按吨原煤产量 15 元提取的安全费用，改按吨原煤产量提取 35 元的安全费用，2005 年 4-12 月 本公司共增提安全费用 214,605,260.00 元。此项会计估计变更本公司采用了未来适用法，影响本公 司 2005 年度净利润降低了 143,785,524.20 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：石盛奎 山西国阳新能股份有限公司 二○○五年三月九日 第 18 页 共 18 页