千金药业(600479)G千金2005年年度报告摘要

株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事王国顺先生及董事魏锋先生因工作原因未能出席会议，分别委托独立董事周 季平先生及董事长朱飞锦先生代为出席并表决。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 千金药业 股票代码 600479 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋 办公地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 邮政编码 412003 公司国际互联网网址 http://www.qian-jin.com 电子信箱 qjyy-tzzx@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕芳元 丁四海 联系地址 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 电话 0733-2493417 0733-2496088 传真 0733-2496088 0733-2496088 电子信箱 lfy@cnqjyy.com dsh13707335145@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 665,825,902.48 604,927,872.57 10.07 686,800,188.80 利润总额 74,333,289.38 56,358,684.67 31.89 70,122,505.44 净利润 59,863,878.17 45,387,755.07 31.89 50,073,230.86 扣除非经常性损益的净利润 52,238,513.33 42,004,200.61 24.36 50,972,761.48 经营活动产生的现金流量净额 76,501,036.54 18,454,159.67 314.55 50,960,493.43 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 798,225,348.05 792,529,962.91 0.72 421,291,936.28 股东权益（不含少数股东权益） 578,486,393.98 630,622,511.87 -8.27 216,932,799.57 第 1 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.71 0.81 -12.02 1.32 最新每股收益 净资产收益率（%） 10.35 7.20 增加 3.15 个百分点 23.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 9.03 6.66 增加 2.37 个百分点 23.50 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.33 176.36 1.34 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 6.89 11.26 -38.84 5.71 调整后的每股净资产 6.81 11.14 -38.86 5.56 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 154,690.64 产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 6,484,533.58 融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -202,210.66 项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 396,480.15 其他非经常性损益项目 823,775.74 所得税影响数 31,904.61 合计 7,625,364.83 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 13,700,000 24.47 6,850,000 20,550,000 24.47 其中： 国家持有股份 11,400,000 20.36 5,700,000 17,100,000 20.36 境内法人持有股份 2,300,000 4.11 1,150,000 3,450,000 4.11 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 13,373,000 23.88 6,686,500 20,059,500 23.88 3、内部职工股 6,213,000 11.09 3,106,500 9,319,500 11.09 4、优先股或其他 4,714,000 8.42 2,357,000 7,071,000 8.42 第 2 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 未上市流通股份合计 38,000,000 67.86 19,000,000 57,000,000 67.86 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 18,000,000 32.14 9,000,000 27,000,000 32.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 18,000,000 32.14 9,000,000 27,000,000 32.14 三、股份总数 56,000,000 100 28,000,000 84,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,513 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 株洲市国有资产投资经营有限公司 国有股东 21.18 17,790,000 17,790,000 无 湖南涌金投资（控股）有限公司 其他 18.81 15,799,500 15,799,500 无 上海昌瑞科技有限公司 其他 6.30 5,295,000 5,295,000 无 朱飞锦 其他 2.36 1,986,300 1,986,300 无 湖南省烟草公司株洲市公司 其他 2.05 1,725,000 1,725,000 无 长盛成长价值证券投资基金 其他 1.19 1,000,593 0 无 长盛动态精选证券投资基金 其他 0.71 599,883 0 无 长城证券有限责任公司 其他 0.65 547,444 0 无 李建刚 其他 0.57 480,960 480,960 无 湘财合丰价值优化型成长类行业基 其他 0.54 449,942 0 无 金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 长盛成长价值证券投资基金 1,000,593 人民币普通股 长盛动态精选证券投资基金 599,883 人民币普通股 长城证券有限责任公司 547,444 人民币普通股 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 449,942 人民币普通股 杨芳 373,200 人民币普通股 黄秀兰 349,856 人民币普通股 长江证券有限责任公司 326,775 人民币普通股 宋小华 290,290 人民币普通股 熊冰 250,038 人民币普通股 卢琛 人民币普通股 243,210 上述股东关联 长盛成长价值证券投资基金与长盛动态精选证券投资基金同属长盛基金管理公司，公司未知其他 关系或一致行 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 株洲市国有资产投资经营有限公司 变更日期 2005 年 12 月 16 日 2005-03-28 2005-07-15 2005-09-13 2005-12-20 《中国证券报》、《上 刊登日期和报刊 海证券报》 第 3 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：株洲市国有资产投资经营有限公司 法人代表：张亚军 注册资本：231,112,000 元人民币 成立日期：1998 年 9 月 22 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 株洲市国有资产投资经营有限公司 21.18% 株洲千金药业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 性 年 任期起始日 任期终止日 年末持股 股份增 司领取的税前 姓名 职务 年初持股数 变动原因 别 龄 期 期 数 减数 报酬总额(万 元) 朱飞锦 董事长 男 60 2005-11-18 2008-11-18 1,324,200 1,986,300 662,100 10 转增 5 股 32 乔志城 董事、总经理 男 33 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 30 张亚军 董事 男 42 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 龙九文 董事 男 39 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 魏锋 董事 男 43 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 朱锦伟 董事 男 37 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 王国顺 独立董事 男 43 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 周季平 独立董事 男 40 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 3 尤昭玲 独立董事 女 55 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 3 张顺利 监事会主席 女 48 2005-11-18 2008-11-18 84,540 126,810 42,270 10 转增 5 股 6 姜达仁 监事 女 58 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 舒广 监事 男 27 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 0 吕芳元 董事会秘书 男 42 2005-11-18 2008-11-18 99,500 149,250 49,750 10 转增 5 股 16 刘建武 技术总监 男 41 2005-11-18 2008-11-18 100,480 150,720 50,240 10 转增 5 股 16 李伏君 生产总监 男 42 2005-11-18 2008-11-18 99,500 149,250 49,750 10 转增 5 股 16 陈更 营销总监 男 42 2005-11-18 2008-11-18 103,000 154,500 51,500 10 转增 5 股 20 谢爱维 财务总监 男 38 2005-11-18 2008-11-18 0 0 0 16 合计 / / / / / 1,811,220 2,716,830 905,610 / 158 第 4 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年，面对竞争更加激烈的市场环境，公司围绕“着眼长远，加大投入，夯实基础，谋求企 业中长期稳定健康发展”的总体工作思路，抓住“市场营销、质量管理、研发和技术创新”三个关键 环节，进一步深化营销管理，加大市场开拓力度，严格控制成本费用支出，保持了公司业绩稳定增长 的良好态势，2005 年公司各主要经济指标较 2004 年均有较大幅度增长。报告期内，公司实现主营业 务收入 66,582.59 万元，同比增长 10.07%；实现主营业务利润 23,758.49 万元，同比增长 23.62%； 实现净利润 5,986.39 万元，同比增长 31.89%。 报告期内，公司在以下方面取得了突出成绩： （1）、营销管理方面：出台系列制度，打造专业化营销。提高策略型成本的投入效率，加强营销 资源的管理，进一步顺畅销售管理，加强了终端市场的拓展力度。报告期内公司还进一步加强了新产 品市场拓展，新产品销售保持高速增长势头。 （2）、产品研发方面：2005 年公司两个新产品获得生产批文，完成六个新药的研究，申报了 8 项 专利，注册了 20 件商标。 （3）、品牌建设方面：报告期内，公司主导产品妇科千金片因其处方严谨、工艺科学、疗效显 著、质量稳定等特点成功入载 2005 年版《中国药典》，“千金”商标被国家工商总局认定为中国驰 名商标，公司荣获湖南省质量管理奖。 （4）、内部管理方面：进一步加强了预算的执行和考核，报告期内主要费用支出同比均有所下 降；严格合同管理，推行比价、招标采购，降低了公司采购成本支出；出台了《资金管理制度》、 《关于加强现金流管理的方案》，加强了资金管理，提高了资金收益及现金流；出台了《专家型人才 管理办法》和《星级员工评选管理办法》，拓宽了员工的职业上升渠道，推行更有竞争力的薪酬福 利，创新了工资体系，进一步提高了员工的积极性。 （5）、控股子公司管理方面：完善了各控股子公司经营层考核激励机制，对各子公司业务进行了 优化，进一步提升了各子公司的盈利能力，各控股子公司在 2004 年全面盈利的基础上，2005 年效益 稳步增长。 （6）、公司报告期内获得了“双高”企业所得税优惠政策，自 2005 年 5 月 1 日起公司享受 15%的 所得税优惠税率，这将为公司未来业绩的提升起到良好的促进作用。 （7）、报告期内，公司顺利完成了股权分置改革工作，为公司今后的制度创新奠定了良好的基 础。 2、报告期资产构成情况、费用情况、现金流情况说明 （1）资产构成情况说明 2005.12.31 2004.12.31 余额 占比 余额 占比 应收账款 45,698,583.81 5.7% 57,400,771.78 7.2% 其他应收款 8,724,473.86 1.1% 13,230,419.84 1.7% 存货 75,053,235.93 9.4% 84,118,385.65 10.6% 长期股权投资 9,967,398.00 1.2% 6,540,000.00 0.8% 固定资产 159,887,142.12 20.0% 149,258,679.18 18.8% 在建工程 93,039.00 0.0% 7,405,628.08 0.9% 总资产 798,225,348.05 100.0% 792,529,962.91 100.0% ①、应收账款和其他应收款的变动情况说明见附注（六）.6、（六）.7 部分说明； ②、存货本期减少 906 万元，主要是子公司千金大药房加强存货管理，减少库存商品期末余额 1,045 万元； 第 5 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ③、长期投资增加 3,427,398.00 元，主要是公司增加对钻石切削刀具股份有限公司投资 3,427,398.00 元； ④、本期末固定资产余额比上年增加 10,628,462.94 元，占总资产比例增加 1.2 个百分点，主要是 母公司本期增加固定资产原值 22,226,055.65 元，其中：在建工程转股 7312589.08 元，这也是在建 工程减少的直接原因。 （2）、费用情况说明 05 年度 04 年度 增减率 营业费用 124,440,575.64 98,613,709.62 26.2% 管理费用 49,119,412.73 44,374,596.84 10.7% 财务费用 -1,561,271.89 -2,399,499.57 -34.9% 所得税 12,613,926.06 9,778,845.74 29.0% ①、营业费用比上年增长 26.2%的主要原因是公司加大促销力度，增加了销售费用的投入； ②、管理费用比上年增长 10.7%属正常费用增长； ③、财务费用增长的原因是母公司加强财务管理，将闲置资金用于货币市场基金投资，减少了利息 收入，增加了短期投资收益； ④、所得税增加 29%的原因主要是利润总额的增长和子公司享受所得税优惠的减少。 （3）、现金流情况说明 05 年度 04 年度 增减率 经营活动净现金流 76,501,036.54 18,454,159.67 314.5% 投资活动净现金流 -10,310,470.04 -57,793,148.95 82.2% 筹资活动净现金流 -39,336,582.96 345,520,849.51 -111.4% ①、2005 年经营活动现金净流入比 04 年增加 5,800 万元，其原因主要是回款形势较好。销售收入 2005 年增加 54,00 万元，但回款额增加了 93,00 万元。 ②、投资活动净现金流增加的主要原因为 2005 年募集资金项目投入较 2004 年减少。 ③、筹资活动净现金流减少的主要原因为：公司于 2004 年上市募集资金净额 3.98 亿元，同时，支 付年度现金红利 3,040 万元，偿还短期银行借款 1,910 万元，因此，筹资活动净现流表现为流入 34,552 万元。而 2005 年分配年度现金红利 2,800 余万元，并偿还银行借款 1,200 万元，导致筹资活 动现金流为负。 3、公司主要控股子公司经营情况 （1）、湖南千金湘江药业股份有限公司 该公司注册资本为 1,600 万元，本公司持有其 51％股权。该公司主营业务范围为：生产、销售原 料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务，经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进出口业务。2005 年底该公司总资产 3,905.99 万元，2005 年实现主营业务收入 3567.03 万元，实现净利润 279.36 万元。 （2）、湖南千金大药房零售连锁股份有限公司 该公司注册资本为 6,720 万元，本公司持有其 98.41％股权。该公司主营业务范围为：经营本企业 药品经营许可证核定范围内的药品；销售副食品。2005 年底该公司总资产 12,978.94 万元，2005 年 实现主营业务收入 36,234.94 万元，实现净利润 4.15 万元。 （3）、株洲千金文化广场有限公司 该公司注册资本为 2,500 万元，本公司持有其 79.28％股权。该公司主营业务范围为：电影、录像 放映、电游、餐饮、酒吧茶座、卡拉 OK、冷饮、烟酒副食；日用百货、服装批零。2005 年底该公司 总资产 4,596.70 万元，2005 年实现主营业务收入 2,398.00 万元，实现净利润 291.81 万元。 第 6 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司主要供应商、客户情况 报告期内前五名供应商采购金额为 9,851,676.66 元，占年度采购总额的 14.97%； 报告期内前五名销售客户销售金额为 45,868,029.97 元，占年度销售总额的 14.98%。 （二）公司未来发展展望 1、公司未来的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从医药行业的总体运行趋势看，平稳增长依然是医药市场发展的主旋律。 一方面，2006 年国家将进一步深化医疗体制改革，行业监管进一步加强，“医药分家”政策逐 步推进，医疗公共卫生体系建设提速，疾病预防控制体系进一步完善。以上政策将有效促进医药行业 的发展，有利于扩大药品消费需求。未来农村医药市场将有较大发展，医药行业面临新的机遇和挑 战。 另一方面，随着社会保障制度的逐步完善，人们珍爱健康、提高生活质量的意识越来越强；同 时，随着人口老龄化问题的日益突出与国际“回归自然热”的升温，我国中草药、天然药物越来越被 看好。全世界对传统医学都开始进行重新评价和重新认识，对天然药物‘维护健康’或者‘预防治 疗’都抱有很大的期待，作用缓和、具有适应多样性的中药（汉方药）制剂将是人们最理想的药物。 以上因素为中药行业的快速发展提供了十分有利的市场契机。 未来医药行业的竞争将进一步加剧，药品价格更趋市场化、后 GMP、GSP 时代的竞争、药品分类 管理提速等一些不可回避的现实问题，将给企业的经营和管理提出更高的标准。 公司拥有的企业品牌和产品品牌，以及完善的管理体系为持续提升企业经营能力提供了基础和保 障。随着医药行业的发展和医药市场的扩大，为企业扩大规模提供了良好的发展机遇。 （2）、公司未来的发展趋势 ①致力于打造全系列妇科用药。根据公司集中资源在女性健康产业领域内发展的战略目标，通过 与各类科研机构、专家合作，采取自主研发和收购其它企业、科研机构的在研品种等办法，加强市场 畅销品种和潜力品种的跟进研发工作。 ②“千金”品牌年轻化、丰富化，在品牌建设中增加运动、年轻、活力、青春等元素，使更多的 女性认识、接受、喜爱“千金”品牌。 ③加强营销网络建设，增加渠道和终端建设的有效投入，尝试研究开拓海外市场，通过高端学术营 销活动使营销队伍更加知识化、专业化。 ④继续做大做强千金大药房连锁零售业，使医药生产与流通的管理相得益彰。 2、未来公司发展机遇，发展战略等以及新年度经营计划 （1）、公司未来的发展机遇 ①随着国家卫生医疗体制改革及农村医疗保险的逐步深化，未来基础用药的消费将会大幅上升， 公司将面临较好的发展机遇。 ②作为具有稳定的质量体系的中成药企业，公司拥有一流的生产线，现场管理处于行业的先进水 平，主导产品妇科千金片在国内妇科炎症口服中成药市场份额中占据第一，已成为“妇科炎症口服中 成药第一品牌”，随着药品消费需求的增长，公司产品销售仍将保持稳定增长态势。此外，伴随着中 药逐步走向世界，开拓海外市场的探索将为提升企业经营管理水平提出更高的要求和带来长足的进步 与挑战。 （2）、公司发展战略 秉承“社会为本，质量至上，创新进取，一诺千金”的宗旨，努力促进企业核心竞争能力的形 成、提升和稳固，集中资源在女性健康领域、特别是妇科用药领域发展，致力于成为女性健康美丽产 业领域内的龙头企业。 （3）、新年经营计划 2006 年度经营目标：利润总额比 2005 年增长不低于 15%。 ①将 2006 年定位为企业经营管理的“创新年”进一步明确集中资源在女性健康领域、特别是妇 科用药领域发展的中长期战略。在已有的以“稳健而不保守”为核心的经营理念基础上，不断增加敢 于创新、勇于创新的元素，将”创新“贯穿于企业经营管理的方方面面。 第 7 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②在整体创新战略中，重点加强在营销、研发、人力资源管理和财务管理等四个重点领域的创 新。其中，营销和研发的创新要作为公司业务进步的推动力，而人力资源管理和财务管理的创新要作 为公司管理进步的推动力。 ③继续提高公司在战略制定和管理、制度建设、激励措施、企业文化建设、组织和人员结构优化 调整五方面的核心竞争能力。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金的来源情况 公司未来发展战略的核心是要确定在女性健康领域的领头地位，保证产品技术、疗效的先进性， 形成差异化的竞争优势，拉开与竞争对手的距离。为此，公司对资金的需求主要集中在两点上： 第一，确保公司产品的技术先进性、独创性和实用性，公司将进一步加大中药产品现代化、技术 创新以及工艺改进方面的投入，公司还将通过自身研究，合作开发，购买产品等方式推动新产品的研 发。 第二，创造、扩展价值推介型的营销网络，打造专业化营销。公司将继续深化精细化营销工作， 配置农村、乡镇，城市等多层次的营销团队，力求达到产品效果的延伸，2006 年，针对农村市场的 专项计划已正式启动。 公司以上两方面所需的资金主要来源于公司的募集资金及经营活动产生的现金流。 4、对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和 措施。 （1）行业管理政策的不确定性 药品行业发展的核心是自主创新，通过实施科研产业升级和中药现代化造就一批有自主知识产权 的核心医药企业。以产品创市场、以市场选企业，但目前的“一药多仿”和“一药多名”的现象困扰 了优势企业的突围。对此，国家将出台一些新的政策。 公司在新政策出台以前，专门研究了这种现象的对策，一方面借助现有的法律政策体系多层次的 保护公司的核心技术，另一方面通过品牌建设，树立良好的市场形象，以方便消费者进行识别。 （2）医药体制改革带来的机遇和挑战 “十一五”期间，政府将加强公共卫生体制的建设，完善社会医疗体系。这将促使医药行业更加 规范，产业分化加速，短期内将会形成行业震荡。公司将积极应对这种变革，前瞻性地寻找规范所带 来的发展空间。 （3）原材料涨价及供应风险 近年来原材料价格波动幅度较大，并呈现出长期上涨趋势，公司采购成本支出不断提高，同时由 于市场需求的加大，未来原材料供应有可能出现紧张局面。 针对以上情况，公司一方面正在探索建立 GAP 野生原药材人工培植基地，通过与科研机构合作进 行公司关键原药材资源的调研、人工种植、关键含量测定控制等工作，拓宽药材引种渠道，以确保公 司生产持续稳定；另一方面加大了采购管理，推行比价、招标采购，力求降低采购成本。 6.2 主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 增减（％） 年增减（％） 年增减（%） 行业 中药生产 258,357,789.26 26.84 24.93 增加 0.38 个百分点 西药生产 35,670,312.43 19.38 10.85 增加 3.38 个百分点 药品零售 89,003,498.89 7.65 6.96 增加 0.51 个百分点 药品批发 339,625,889.22 -2.41 -2.25 减少 0.17 个百分点 广告经营 2,236,281.05 4.60 15.93 减少 5.28 个百分点 娱乐经营 5,197,103.00 31.68 41.77 减少 4.57 个百分点 百货零售 18,782,898.46 13.91 15.57 减少 1.42 个百分点 合计 748,873,772.31 9.04 3.08 增加 3.8 个百分点 其中：关联交易 -83,047,869.83 合并 665,825,902.48 10.07 3.52 增加 3.91 个百分点 第 8 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 湖南省株洲市 665,466,020.87 10.25 甘肃省陇西地区 4,225,355.59 -34.38 合计 669,691,376.46 9.78 关联交易 -3,865,473.98 合并 665,825,902.48 10.07 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 1,090 募集资金总额 39,788 已累计使用募集资金总额 13,942 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合 是否符合预 承诺项目 产生收益情况 额 项目 金额 计划进度 计收益 妇科千金胶囊产业化项目 18,000 否 2,869 见说明(1) 是 妇科千金片二期技改项目 2,985 否 2,985 见说明(2) 是 营销网络扩建工程项目 2,800 否 237 见说明(3) 否 党参 GAP 基地技改项目 4,800 否 90 见说明(4) 否 千金大药房增资改造项目 6,950 否 6,950 见说明(5) 是 千金红颜朝润胶囊技改项目 4,800 否 811 见说明(6) 否 合计 40,335 / 13,942 / / （1）妇科千金胶囊产业化项目，报告期实际投资 700 万元。通过改造老的生产 线，已形成部分产能，基本满足目前市场需要，未来公司将视市场情况逐步加大该项 目的投入。报告期内妇科千金胶囊实现毛利 1,629 万元。 （2）妇科千金片二期技改项目，该项目募集资金已全部投资完成，公司目前妇科 千金片的生产全部由该项目完成。报告期内妇科千金片实现毛利 16,934 万元。 （3）营销网络扩建工程项目，报告期实际投资 150 万元。公司在 2004 年论证了 未来的营销模式，2005 年营销投入的重点在广告和人员促销上，2006 年公司将加大硬 项目进度和收益情况的说明 件网络和信息系统的建设。该项目收益未能量化。 （4）党参ＧＡＰ基地技改项目，报告期实际投资 90 万元，主要为中药饮片车间 建设费。该项目仍处于前期基础研究阶段，报告期内公司没有进行大的投入。该项目 收益未能量化。 （5）千金大药房增资改造项目，该项目募集资金已全部投资完成。千金大药房利 用募集资金新开连锁药店 47 家，报告期内新开连锁店实现毛利 718 万元。 （6）千金红颜朝润胶囊技改项目，报告期实际投资 150 万元，该项目未达到预期 效果，市场前景不明朗，公司正在重新进行论证，报告期内该项目尚未产生效益。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 妇科千金片二期技改项目 263 株洲钻石切削刀具公司配股项目 343 合计 606 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 9 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果，2005 年度本公司实现净利润 59，863， 878.17 元，依据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 6，160，337.98 元，提取 5%的法定公益 金 3，082，212.59 元，加上上次分配后留存的未分配利润 10，079，069.23 元，累计可供股东分配 利润为 60，700，396.83 元。 2005 年度利润分配预案为：拟以公司 2005 年末总股本 84，000，000 股为基数，每 10 股派现金 1 元（含税）方案进行分配。本次共计分配 8，400，000 元，剩余未分配利润 52，300，396.83 元结 转以后年度分配。 2005 年度资本公积金转增股本预案：拟以公司 2005 年末总股本 84，000，000 股为基数，每 10 股转增 5 股。本次转增后，公司资本公积金尚余 334，584，970.36 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 10 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师龙传喜、钱斌审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 404,347,234.50 377,493,250.96 369,888,834.11 334,219,117.42 短期投资 6,026,130.00 6,087,000.00 4,519,350.00 4,565,000.00 应收票据 55,146,688.56 40,274,359.48 43,891,770.04 35,058,264.34 应收股利 应收利息 应收账款 45,698,583.81 57,400,771.78 16,251,116.81 27,521,141.14 其他应收款 8,724,473.86 13,230,419.84 14,191,520.74 11,804,613.02 预付账款 24,192,283.61 34,159,255.77 16,260,461.72 29,774,693.50 应收补贴款 存货 75,053,235.93 84,118,385.65 22,399,607.37 21,273,254.29 待摊费用 918,132.48 2,066,321.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 620,106,762.75 614,829,764.72 487,402,660.79 464,216,083.71 长期投资： 长期股权投资 9,967,398.00 6,540,000.00 127,330,876.54 120,124,388.56 长期债权投资 长期投资合计 9,967,398.00 6,540,000.00 127,330,876.54 120,124,388.56 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 252,784,762.07 230,522,704.15 162,403,677.56 139,341,115.90 减：累计折旧 92,489,384.35 80,855,789.37 64,730,026.03 56,072,050.46 固定资产净值 160,295,377.72 149,666,914.78 97,673,651.53 83,269,065.44 减：固定资产减值准备 408,235.60 408,235.60 408,235.60 408,235.60 固定资产净额 159,887,142.12 149,258,679.18 97,265,415.93 82,860,829.84 工程物资 6,342,872.08 6,342,872.08 在建工程 93,039.00 7,405,628.08 93,039.00 7,405,628.08 第 11 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 159,980,181.12 163,007,179.34 97,358,454.93 96,609,330.00 无形资产及其他资产： 无形资产 4,414,849.79 4,584,586.25 952,679.93 964,814.08 长期待摊费用 3,756,156.39 3,568,432.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,171,006.18 8,153,018.85 952,679.93 964,814.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 798,225,348.05 792,529,962.91 713,044,672.19 681,914,616.35 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12,000,000.00 应付票据 6,492,950.58 11,067,995.26 应付账款 49,561,920.46 58,409,163.37 11,662,775.22 7,319,235.49 预收账款 5,865,449.53 1,904,959.00 3,149,488.64 1,225,831.71 应付工资 16,502,838.36 22,827,514.89 15,563,468.14 21,888,144.67 应付福利费 7,344,631.17 5,755,775.34 5,880,776.13 4,439,760.49 应付股利 84,117,675.96 213,575.96 84,117,675.96 213,575.96 应交税金 10,967,990.75 11,356,898.71 6,510,510.21 7,585,915.32 其他应交款 317,132.10 227,577.34 54,528.38 35,415.93 其他应付款 19,628,996.57 21,582,957.73 8,250,467.74 8,600,783.21 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 200,799,585.48 145,346,417.60 135,189,690.42 51,308,662.78 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 670,257.85 670,257.85 专项应付款 6,200.00 463,350.00 其他长期负债 1,900,000.00 1,900,000.00 长期负债合计 2,576,457.85 3,033,607.85 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 203,376,043.33 148,380,025.45 135,189,690.42 51,308,662.78 少数股东权益(合并报表填列) 16,362,910.74 13,527,425.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 84,000,000.00 56,000,000.00 84,000,000.00 56,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 84,000,000.00 56,000,000.00 84,000,000.00 56,000,000.00 资本公积 375,560,126.10 403,560,122.16 376,584,970.36 404,584,966.42 盈余公积 58,225,871.05 48,981,276.88 56,563,925.22 47,676,571.58 其中：法定公益金 21,874,309.58 20,165,329.10 21,234,417.38 19,645,198.28 未分配利润 60,700,396.83 122,081,112.83 60,706,086.19 122,344,415.57 拟分配现金股利 8,400,000.00 8,400,000.00 第 12 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 578,486,393.98 630,622,511.87 577,854,981.77 630,605,953.57 负债和所有者权益(或股东权益)总计 798,225,348.05 792,529,962.91 713,044,672.19 681,914,616.35 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 665,825,902.48 604,927,872.57 258,357,789.26 203,684,092.00 减：主营业务成本 423,793,631.19 409,395,935.23 68,177,319.87 54,570,825.97 主营业务税金及附加 4,447,416.06 3,349,433.73 3,611,835.74 2,799,168.41 二、主营业务利润（亏损以“- 237,584,855.23 192,182,503.61 186,568,633.65 146,314,097.62 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,245,965.35 652,666.51 60,327.91 222,884.88 ”号填列） 减: 营业费用 124,440,575.64 98,613,709.62 97,813,064.97 76,340,607.50 管理费用 49,119,412.73 44,374,596.84 30,538,218.23 25,081,180.65 财务费用 -1,561,271.89 -2,399,499.57 -1,469,323.26 -2,814,707.24 三、营业利润（亏损以“-”号 66,832,104.10 52,246,363.23 59,747,001.62 47,929,901.59 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 7,438,533.58 3,009,844.30 11,217,623.56 4,946,028.98 填列） 补贴收入 营业外收入 1,108,303.75 1,549,184.65 186,060.51 1,178,950.98 减：营业外支出 1,045,652.05 446,707.51 432,712.02 289,768.40 四、利润总额（亏损总额以“- 74,333,289.38 56,358,684.67 70,717,973.67 53,765,113.15 ”号填列） 减：所得税 12,613,926.06 9,778,845.74 11,468,949.41 9,418,760.64 减：少数股东损益 1,855,485.15 1,192,083.86 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 59,863,878.17 45,387,755.07 59,249,024.26 44,346,352.51 列） 加：年初未分配利润 122,081,112.83 114,130,781.90 122,344,415.57 115,050,015.94 其他转入 六、可供分配的利润 181,944,991.00 159,518,536.97 181,593,439.83 159,396,368.45 减：提取法定盈余公积 6,160,337.98 4,595,828.92 5,924,902.43 4,434,635.25 提取法定公益金 3,082,212.59 2,369,754.84 2,962,451.21 2,217,317.63 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 172,702,440.43 152,552,953.21 172,706,086.19 152,744,415.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,043.60 71,840.38 应付普通股股利 112,000,000.00 30,400,000.00 112,000,000.00 30,400,000.00 第 13 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 60,700,396.83 122,081,112.83 60,706,086.19 122,344,415.57 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -1,041,402.56 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:株洲千金药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 784,010,722.50 306,679,641.09 收到的税费返还 116,852.04 收到的其他与经营活动有关的现金 5,127,549.96 3,418,246.71 经营活动现金流入小计 789,255,124.50 310,097,887.80 购买商品、接受劳务支付的现金 477,818,404.80 54,326,059.52 支付给职工以及为职工支付的现金 47,070,626.51 32,742,570.01 支付的各项税费 62,966,954.61 52,843,809.14 支付的其他与经营活动有关的现金 124,898,102.04 102,360,187.29 经营活动现金流出小计 712,754,087.96 242,272,625.96 经营活动现金流量净额 76,501,036.54 67,825,261.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,100,060,870.00 1,100,045,650.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,438,533.58 7,438,533.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 573,796.32 275,474.20 收到的其他与投资活动有关的现金 1,781,954.85 1,518,422.19 投资活动现金流入小计 1,109,855,154.75 1,109,278,079.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,738,226.79 9,861,228.19 投资所支付的现金 1,103,427,398.00 1,103,427,398.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,120,165,624.79 1,113,288,626.19 投资活动产生的现金流量净额 -10,310,470.04 -4,010,546.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 980,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 980,000.00 第 14 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,235,050.09 28,108,128.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 81,532.87 36,870.84 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 40,316,582.96 28,144,998.93 筹资活动产生的现金流量净额 -39,336,582.96 -28,144,998.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,853,983.54 35,669,716.69 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 59,863,878.17 59,249,024.26 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,855,485.15 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 290,577.93 1,527,317.04 固定资产折旧 22,906,490.54 15,974,631.60 无形资产摊销 427,118.46 124,716.15 长期待摊费用摊销 1,134,713.07 待摊费用减少（减：增加） 1,148,188.76 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 113,734.79 176,801.27 固定资产报废损失 财务费用 -1,561,271.89 -1,469,323.26 投资损失（减：收益） -7,438,533.58 -11,217,623.56 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,313,552.97 -1,877,949.83 经营性应收项目的减少(减：增加) 4,800,807.22 5,360,740.53 经营性应付项目的增加(减：减少) -15,353,705.05 -23,072.36 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 76,501,036.54 67,825,261.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 404,347,234.50 369,888,834.11 减：现金的期初余额 377,493,250.96 334,219,117.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,853,983.54 35,669,716.69 公司法定代表人: 朱飞锦 主管会计工作负责人: 谢爱维 会计机构负责人: 谢爱维 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 第 15 页 株洲千金药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2004 年 11 月 30 日，本公司将持有的湖南千金医药股份有限公司 85.67%的股权转让给控股子 公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司。上述股权转让行为已于 2004 年 12 月 15 日经湖南省地 方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2004]137 号批复批准，2004 年 12 月 27 日办理工商备案手 续。股权转让行为完成后，本公司不再直接持有湖南千金医药股份有限公司的股权，报告期本公司不 再直接合并湖南千金医药股份有限公司的报表。 株洲千金药业股份有限公司 董事长：朱飞锦 2006 年 3 月 10 日 第 16 页