海王生物(000078)2004年年度报告摘要

深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２００５－０１８ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 公司董事局及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事局会议。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意 见的审计报告。 １．５ 本公司董事局主席张思民先生、总经理刘占军先生、财务总监 戴奉祥先生及财务部经理沈大凯先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 海王生物 股票代码 ００００７８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：深圳市南山区南油大道海王大厦２６层 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址：深圳市南山区南油大道海王大厦２６层 注册地址的邮政编码：５１８０５４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１８０５４ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｐｔｕｎｕｓ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｎｅｐｓｗ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区南油大道海王大厦Ａ 座２６ 层深圳市南山区南油大道海王大厦Ａ 座２６ 层 电话 ０７５５－２６４１６０６５ ０７５５－２６４１６０６５ 传真 ０７５５－２６４１６０５３ ０７５５－２６４１６０５３ 电子信箱 ｓｚｎｅｐｓｗ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ ｓｚｎｅｐｓｗ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｓｚｐｔｔ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２，３２１，９４７，０９５．５７ １，４５７，１０７，０１６．３４ ５９．３５％ ８２４，８６３，１０９．９９ 利润总额 ３６，１２２，７７５．９３ ２２，０４４，９０４．１５ ６３．８６％ ２６，１２７，５２８．４０ 净利润 ２２，６６４，４５１．７８ １０，３８８，６２８．３６ １１８．１７％ ６，２５１，３０６．９４ 扣除非经常性损益的 １６，０７９，３５３．２６ ７，０７４，１１２．２５ １２７．３０％ ６，０２３，０７８．８７ 净利润 经营活动产生的现金 －６１，３３９，０９８．９０ －３６，３７２，４１６．２８ －６８．６４％ －１１１，８２５，００３．０９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，７８１，８７８，９１４．５９ ４，０２９，４７０，３４９．９４ －６．１４％ ３，３６０，８４４，７９７．７８ 股东权益（不含少数 １，６２７，３８７，２１１．０４ １，６４０，６４８，４９２．５０ －０．８１％ １，６２２，３５５，８１３．９２ 股东权益） 2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 2,321,947,095.57 1,457,107,016.34 1,456,410,012.04 824,863,109.99 829,427,619.18 净利润 22,664,451.78 10,388,628.36 43,938,813.26 6,251,306.94 42,227,035.00 总资产 3,781,878,914.59 4,029,470,349.94 4,138,830,391.02 3,360,844,797.78 3,429,311,783.44 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 股东权益（不含少数 1,627,387,211.04 1,640,648,492.50 1,751,121,128.36 1,622,355,813.92 1,690,138,123.19 股东权益） 0.07 0.03 0.13 0.02 0.13 每股收益 每股净资产 4.89 4.93 5.26 4.87 5.08 调整后的每股净资 4.76 4.88 5.15 4.80 4.99 产 每股经营活动产生 -0.18 -0.11 -0.09 -0.34 -0.34 的现金流量净额 全面摊薄净资产收 1.39 0.63 2.51 0.39 2.50 益率(%) 1.37 加权平均净资产收 0.62 2.57 0.38 2.52 益率(%) ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７ ０．０３ １３３．３３％ ０．０２ 每股收益（注） － － － 净资产收益率 １．３９％ ０．６３％ 增加０．７６个百分点 ０．３９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．９９％ ０．４３％ 增加０．５６个百分点 ０．３７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．１８ －０．１１ －６３．６４％ －０．３４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．８９ ４．９３ －０．８１％ ４．８７ 调整后的每股净资产 ４．７６ ４．８８ －２．４６％ ４．８０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非经常性收益 ７，２３８，２５５．８１ 非经常性损失 －６５３，１５７．２９ 合计 ６，５８５，０９８．５２ ３．３ 国内外会计准则差异 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １７１，９００，０００ １７１，９００，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 １７１，９００，０００ １７１，９００，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ６０，０００ ６０，０００ 其中：高管股（未上市流通） ６０，０００ ６０，０００ ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １７１，９６０，０００ １７１，９６０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １６０，７４０，０００ １６０，７４０，０００ 其中：高管股（锁定） ５０５０ ５０５０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １６０，７４０，０００ １６０，７４０，０００ 三、股份总数 ３３２，７００，０００ ３３２，７００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６７，５３６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 深圳海王集团股 ０ １６３，３０５，０００ ４９．０８％未流通 １６３，３０５，０００法人股 份有限公司 深圳市新鹏投资 ０ ３，４３８，０００ １．０３％未流通 未知法人股 发展有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 深圳市海王广告 ０ １，７１９，０００ ０．５２％未流通 ０法人股 有限公司 深圳海王食品有 ０ １，７１９，０００ ０．５２％未流通 ０法人股 限公司 深圳市名派实业 １，７１９，０００ １，７１９，０００ ０．５２％未流通 ０法人股 有限公司 杜小穗 未知 ６３１，６６０ ０．１９％已流通 未知公众股 李映元 未知 ５３６，６８０ ０．１６％已流通 未知公众股 烟台汇丰纺织医 未知 ５０３，７９９ ０．１５％已流通 未知公众股 用品有限公司 陈胜东 未知 ３３９，７００ ０．１０％已流通 未知公众股 欧端玉 未知 ３２９，４３０ ０．１０％已流通 未知公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杜小穗 ６３１，６６０Ａ股 李映元 ５３６，６８０Ａ股 烟台汇丰纺织医用品有限公司 ５０３，７９９Ａ股 陈胜东 ３３９，７００Ａ股 欧端玉 ３２９，４３０Ａ股 深圳市英富莱投资有限公司 ３００，１００Ａ股 黑龙江中盟集团有限公司 ３００，０００Ａ股 段宗林 ２９９，９５０Ａ股 刘敏 ２６６，５００Ａ股 徐道明 ２６５，０００Ａ股 ①深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司７５％股权，持 有深圳市海王广告有限公司１２．５０％股权，深圳市海王广告有限公司持有 上述股东关联关系或一致行动的说 深圳市名派实业有限公司９０％股权，深圳市名派实业有限公司持有深圳 明 海王集团股份有限公司１１．４６４％股权，其他法人股之间不存在关联关系。 ②未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 深圳海王集团股份有限公司，持有本公司１６３，３０５，０００股法人股，占本公司总股本的４９．０８％。海王集团 成立于１９９４年６月２７日，法人代表为张思民先生，注册资本为５８４１．３万元，经营范围：生产经营康复仪器、 医疗器械、电子产品、保健品等。海王集团系股份公司，香港恒建企业有限公司持有该公司４１．９２６％股权， 海王集团内部职工持有该公司２５．８１４％股权。香港恒建企业有限公司（Ａｎｋｅｅｎ Ｅｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｔｄ）为注册于 香港的有限公司，１９９４年７月起经批准成为海王集团股东；香港恒建企业有限公司的控股股东为王劲松，持 有８５％股权，王劲松为澳大利亚籍人士。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 王劲松 ８５％ 香港恒建企业有限公司 ４１．９２６％ 深圳海王集团股份有限公司 ４９．０８％ 深圳市海王生物工程股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 年末 变动原因 持股数 持股数 张思民 董事局主席 男 ４３ ２００４．９－２００７．８ ３００００ ３００００ 未上市流通 刘国建 董事 男 ５２ ２００４．９－２００５．１ ３００００ ３００００ 未上市流通 刘占军 董事、总经理 男 ４７ ２００４．９－２００７．８ 许扬 独立董事 男 ６６ ２００４．９－２００４．１２ 徐安龙 独立董事 男 ４２ ２００４．９－２００７．８ 熊楚熊 独立董事 男 ５０ ２００４．９－２００７．８ 黎拯民 独立董事 男 ４３ ２００４．９－２００７．８ 聂志华 监事会召集人 男 ４６ ２００４．９－２００７．８ 陆勇 监事 男 ４２ ２００４．９－２００７．８ 冯汉林 职工监事 男 ３９ ２００４．９－２００７．８ 于琳 副总经理 女 ４８ ２００４．９－２００７．８ 技术总监 张锋 副总经理、营销 男 ３３ ２００４．９－２００７．８ 与品牌总监 颜稚宏 生产总监 女 ４７ ２００４．９－２００７．８ ４０００ ４０００ 高管股 （已冻结） 戴奉祥 财务总监、 男 ４０ ２００４．９－２００５．４ 董事局秘书 ２００４．９－２００７．８ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 张德伦 人力资源总监 男 ４１ ２００４．９－２００７．８ 尚喜民 营销中心总经 男 ５３ ２００４．１０－２００５．４ 理 备注：董事刘国建先生及独立董事许扬先生离任后，２００５ 年 ３ 月 １ 日公司股东大会选举戴奉 祥先生为公司董事、张文周先生为公司独立董事，任期至 ２００７ 年 ８ 月。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 在股东单位担任的 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 职务 或否） 张思民 深圳海王集团股份有限公司 董事局长、总裁 １９９４年１月１日 至今 是 刘国建 深圳海王集团股份有限公司 副总裁 １９９４年１月１日 至２００５年１月 是 总裁国际合作助理 聂志华 深圳海王集团股份有限公司 ２０００年１月１日 至今 是 兼总裁办主任。 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ３２１．００ 金额最高的前三名董事的报 ３０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２８．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １０．００ 万元／人．年 无 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３万元－５万元 ３ ５万元－１０万元 ５ １０万元―３０万元 ５ ３０万元以上 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 （一）经营情况的讨论与分析 ２００４年是公司实施调整、完善、提高策略方针的重要一年，是在２００３年实施全面调整基础上逐步完善 的一年。截止２００４年１２月３１日，公司总资产为３７８，１８７．８９万元，较上年同期降低６．１４％，主要原因是公司归 还到期银行承兑汇票而减少银行存款；净资产为１６２，７３８．７２万元，较上年同期降低０．８１％，主要原因是本期 转让子公司北京巨能新技术产业有限公司股权，对该公司的股权投资准备予以转销；２００４年全年实现主营 业务收入２３２，１９４．７１万元，较上年同期增长５９．３５％，主要原因是潍坊海王和海王福药销售业绩大幅增长； 实现净利润２，２６６．４５万元，较上年同期增长１１８．１７％，主要原因是本期营业费用大幅度降低，降低幅度达 １４．１５％。报告期内，由于控股子公司长春海王生物有限公司股权出售及工商过户相关手续未办理完毕，根 据财政部相关规定，公司将长春海王重新纳入２００４年合并报表范围，并对２００３年度进行了会计差错调整。 报告期内，公司坚持以医药产业为核心，围绕公司战略发展目标，进一步强化内部管理、优化资源整合、 均衡产业布局，依托公司国家级技术中心的研发实力与创新优势，提高公司产品科技含量，努力拓展终端 市场，并建立起以市场为导向、以盈利水平和综合管理能力提升为目标的考核体系，为公司持续健康发展 奠定基础。 医药制造：报告期内海王生产中心全面推行规范化、精细化管理，努力追求产品质量“零缺陷”的目标， 取得了产品出产合格率及市场抽检合格率两个百分之百。为了提高产品质量及工作效率，公司坚持持续改 进，开展群众性的工艺优化及质量改进活动，取得了多项技术改进成果，其中异丁斯特缓释胶囊工艺中的 缓释包覆方法取得了国家发明专利。在产品销售方面，通过对内部产品资源和营销网络进行有效整合，建 立起合理的利益机制和管理模式，公司的医药产业集团优势逐渐显现。２００４年，公司抗肿瘤产品和大输液 产品销售额分别达到１．３亿元和１亿元左右，有多个单品种产品销售额超过５０００万元；公司中成药销售额稳 步上升，与２００３年度相比增长率约９５％。报告期内，公司共有１８５个药品入选《２００４版国家基本医疗保险及 工伤保险药品目录》。２００４年度公司技术创新与新产品开发亦取得了显著成效，共取得６个品种的国家新药 证书和生产批件（其中盐酸吡格列酮获国家一类新药证书）、６个保健食品的保健食品证书和生产批文，并 进行了１２项专利申请。此外，公司 “奥沙利铂原料及注射液”获批列入２００４年国家火炬计划，“重组人胸 腺肽ａ１冻干粉针剂基因工程药物”获批列入２００４广东省科技计划项目，“ＰＤ注射液”获批列入２００４深圳市 技术创新计划。这些产品和技术上的竞争优势，已成为海王竞争力的核心，是海王未来发展的能量源泉。 医药商业流通：通过营销网络的延伸优化、品牌优势资源的整合、商业资源的跨区域拓展，经营模式 和管理思想的创新，以及全体员工的奋力拼博，公司的主要商业流通企业－山东潍坊海王医药有限公司创 造了各项主要经济指标再度翻番的好成绩，成为山东省最大的医药商业流通企业。２００４年度公司医药商业 流通企业的销售规模已超过２０亿元，同比增长９０％，实现净利润２９１３万元，同比增长１１６％，被列入２００４年度 中国十大医药营销案例。报告期内公司在山东和杭洲的医药物流配送中心建设进展顺利，其中山东潍坊的 现代医药物流配送中心仓库已圆满竣工，为公司的医药商业流通产业再上台阶打下了坚实的基础。 （二）报告期内经营情况 公司主营业务范围及其经营状况： 本公司属医药行业，主要经营业务包括：生产经营生物化学原料、制品、试剂及其他相关制品（以上 不含专营、专控、专卖商品），中成药等；批发中成药、化学原料药、化学药制剂、生化药品、一二三类 医药器械产品；自营进出口业务（按深贸管登字第７０号文规定执行）。 公司主营业务主要涉及医药制造和医药商业流通两大领域。 医药制造产业：公司在全国拥有四个现代化、多功能的大型制药工业基地，分别是深圳海王工业城、 杭州海王制药基地、福州海王制药基地、三亚海王养殖基地，生产能力可达到产值５０亿元以上。公司目前 拥有产品品种３７０余种，分为化学药、生物药、中药和保健食品四大类，已形成以抗肿瘤产品和生物制品为 主导，覆盖心脑血管、呼吸系统、消化系统等１１大类品种齐全的产品体系。主要产品有博宁、奥沙利铂、 银可络、银得菲、泰瑞宁、阿昔洛韦片、抒瑞、洛沃克、格列齐特、吡格列酮、干扰素、白介素、葡萄糖 注射液、复方氨基酸注射液、复方甘草片（合剂）、小儿止咳糖浆、新福菌素针、鼻渊胶囊、胜红清热胶 囊、苋菜黄连素胶囊、海菊颗粒、海王金樽、海王牛初乳、海王眼之宝等。多年来，海王共获得了八十余 个新产品的新药证书，其中一类新药五个，二类新药十余个；被列入国家基本药物目录的有３１个，国家非 处方药有１５个，国家中药保护品种有４个，国家基本医疗保险药品品种有３０个，多个产品被列入国家火炬计 划、九五攻关计划、８６３计划，多个产品被评定为国家重点新产品、国家重点技术创新项目、国家级科技进 步奖、以及省、市级技术创新或科技奖项，得到国家的资金和政策支持。 医药商业流通产业：公司以控股子公司山东潍坊海王医药有限公司为医药商业流通产业的龙头，努力 打造医药物流航母。目前公司在全国拥有多家医药商业流通企业，分别在山东、杭州、福州、深圳、上海 等地开展医药商业批发与物流配送等业务。公司计划通过渠道、品牌和成本的优势，尽快提升网络覆盖、 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 物流配送、客户服务、品种保证和员工专业技术等能力，建立北以潍坊为中心、南以杭州为中心，覆盖多 个省市并辐射周遍地区的快速配送网络。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 行 业 入比上年增 比上年增减（％） 年增减（％） （元） （元） （％） 减（％） 医药 药品 ４７９，９２９，９４１．９５ １７７，１２７，３８８．１０ ６３．０９ ２０．０４ ６８．５２ －１０．９６ 制造 保健品食品 ８７，１９２，４９８．１８ ３２，２２３，７５３．４２ ６３．０４ －３３．３２ －４５．６１ ８．０４ 医药商业流通 １，７５４，８２４，６５５．４４ １，６３６，７９８，２０１．７６ ６．７３ ８９．５４ １１８．９３ －１２．２７ 其中：关联交易金额 ２６，１０９，４３６．１７ １２，０９４，５９１．０７ ５３．６８ 关联交易的定价原则 采取公开、公正、公平原则，购销价格均以市场价格为标准。 关联交易必要性、 本公司发生的关联交易是报告期内正常的购销往来，对本公司的生产经营未产生重大影响，相关交易 持续性的说明 遵循了持续性原则。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，６１１．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南 １２，１９７．５２ －９．０９％ 华东 １７９，５７０．９８ １０２．１６％ 华中 １１，０３５．４５ －８．８６％ 华北 １２，２６７．１２ －８．５７％ 东北 ７，５６９．７８ －７．０１％ 其他 ９，５５３．８６ －９．２８％ 合计 ２３２，１９４．７１ ５９．３５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３４，３２７．００ 占采购总额比重 ２３．１７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２，２６８．００ 占销售总额比重 ８．２０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 控股子公司山东潍坊海王及海王福药公司销售额大幅增长。 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因药品招标采购价格下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要原因（１）药品招标采购价格下降；（２）本期营业费用大幅度降低，降低幅度达１４．１５％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额５，４２８．５４ 募集资金总额 １４０，２６３．２０ 已累计使用募集资金总额 １１７，１１９．５９ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 投资北京巨能 ３０，０００．００否 ３０，０００．００ ５，５２１．００是 是 公司 技术中心和博 ２３，１００．００否 １７，４２３．９６ ０．００否 是 士后工作站 中药现代化发 １８，５００．００是 ５，７１４．００ ０．００否 是 展项目 基因工程药物 ９，８９８．００否 ９，８９８．００ ２，０５６．００是 是 发展项目 西药新制剂项 １４，８７８．００是 ３，９１７．４３ ０．００是 是 目 海洋生物药物 ９，８８０．００否 ９，８８０．００ ４，８０４．００是 是 项目 海王投资项目 １０，０００．００否 １０，０００．００ －７７１．００是 否 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 戊肝疫苗项目 ４，９００．００否 ２００．００ ０．００否 否 北京百校信息 １，０００．００否 １，０００．００ ０．００是 是 园 销售网络和流 １８，１０７．２０否 １８，１０７．２０ ４，２４０．００是 是 动资金 合计 １４０，２６３．２０ － １０６，１４０．５９ １５，８５０．００ － － 未达到计划进 海王投资项目本期产生净利润８７９万元，累计产生亏损７７１万元，主要是由于以前年股票市场 度和预计收益 不景气，产生的投资损失；技术中心博士后工作站项目由于设计、施工工作较计划滞后，目 的说明（分具 前尚在工程建设期；戊肝疫苗等项目由于技术难度较大，进展缓慢，目前仍在进行当中。 体项目） ①经公司第二届董事局第十八次会议及２００２年度股东大会审议通过，公司变更了西药新制剂 项目的部分募集资金，用于投资山东潍坊海王医药有限公司，变更后的募集资金使用用途为： 西药制剂项目４，８６３万元，投资山东潍坊项目６，０００万元，其他新项目４，０１５万元。报告期内 公司已投入４，０００万元，实际进度为６６．６７％。变更募集资金的具体原因及详细情况请参见本 公司２００３年４月１５日及５月２０日刊登在《中国证券报》及《证券时报》的公告。截止报告期末， 山东潍坊项目累计产生收益２，５７８万元。 变更原因及变 ②经公司第二届董事局第二十次会议及２００３年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了中 更程序说明 药现代化项目的部分募集资金，用于收购福州福药制药有限公司及福州金象中药制药有限公 （分具体项 司，收购三亚海王海藻生物开发公司。变更后的募集资金使用用途为：中医药现代化项目 目） ５，７１４万元，收购福药制药及金象中药项目５，１４０万元，收购三亚海王项目１，８３９万元，其他 新项目５，８０７万元。报告期内两收购项目已投入６，９７９万元，实际进度为１００％。变更募集资金 的具体原因及详细情况请参见本公司２００３年７月１日、２００３年１２月３０日刊登在《中国证券报》 及《证券时报》的公告。截止报告期末，福药制药及金象中药项目累计产生收益１，４８０万元， 三亚海王项目累计产生收益３１５万元。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ２２，８０１．００ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 投资山东潍坊 西药新制剂项 ６，０００．００ ４，０００．００ ２，５７８．００是 是 项目 目 收购福药制药 中药现代化发 及金象中药项 ５，１４０．００ ５，１４０．００ １，４８０．００是 是 展项目 目 收购三亚海王 中药现代化发 １，８３９．００ １，８３９．００ ３１５．００是 是 项目 展项目 西药及中药项 计划其他项目 ９，８２２．００ ０．００ ０．００是 是 目 合计 － ２２，８０１．００ １０，９７９．００ ４，３７３．００ － － ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截止报告期末，该项目进 展顺利，其中现代物流配 送中心仓库已于１２中旬 潍坊海王医药工业园仓 １５，０００．００ 圆满俊工，报告期末已完 ０ 储配送中心项目 成搬迁并投入使用，一期 工程的其他项目预计将 于２００５年中完工。 合计 １５，０００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、新年经营计划 ２００５年，公司将围绕既定的发展战略，引进卓越绩效管理模式，全面梳理业务与管理流程，强化过程 管理与细节管理，以全面提升终端执行力为核心，提升公司各营销系统和整个运营体系的执行能力，进一 步加大内部资源和外部资源的整合力度，为实现公司快速、健康持续发展奠定坚实的管理基础。 （１）进卓越绩效管理模式，梳理管理流程，提高管理效率。 ２００５年， 公司在重点考核经营结果的基础上，要对公司的经营过程进行细化管理，明确公司业务规划 流程，提升战略管理及执行能力。 （２）强化数据营销，建立数据营销的理念和方法，提高市场预测和分析能力。 公司上下强化数据营销理念，市场分析、目标设定、计划滚动执行、终端管理等工作。同时，加快营销数 据库和信息网络建设，全面提高公司对市场变化的掌控能力和对终端的指导能力，使业务发展、预算和各 项指标的计划能够真正落到实处。 （３）以提升终端执行力为核心，强化对各营销线执行能力的过程跟踪、检查和监控，逐步提高系统营销 能力。 公司将优化支持保障系统与营销线的沟通渠道，进一步树立市场至上、全员营销的理念。通过对市场的分 析评估，确立各业务单元及各产品线的标杆企业，树立各营销线的典型，不断积累经验，抓好试点，适时 推进市场营销创新工作。 （４）加强人力资源的建设和管理工作。 加强人力资源的管理和开发工作。做好培养和引进高素质人才工作，逐步建立充实公司的人才库，为公司 的发展提供充分的后备人力资源。同时，要完善和加强考核制度，建立和实施人才培养计划，完善和实施 干部选拔和聘任制度。 （５）加大企业内部资源整合力度，寻找新的经营增长点。 继续做好系统内产品直营和新产品的推进工作，加大市场开拓力度，抓好城乡市场及大医院的开拓和开发 工作，同时加大部队系统营销力度，形成多层面和多网络的销售格局，逐步增加公司新的经营增长点。 ２、发展战略规划 经过充分研究、论证，董事局于近期明确了公司未来５－１０发展战略规划。 公司发展战略定位：将公司打造成为集生物制药、化学制药、中药现代化、保健食品和现代化医药物 流为一体，综合实力最强、企业价值最高的大型医药上市公司之一，跻身于中国医药市场上的行业寡头行 列，将海王品牌打造成为中国医药行业的强势品牌。 公司战略规划目标 （１）医药制造产业： 通过公司内部资源整合与兼并重组，实施横向一体化和纵向一体化相结合的发展战略，进一步完善生 物药、化学药和中成药生产为一体的大型生产制造体系，将海王生物建设成医药产品链条完整，国内一流 的专业化、系列化大型现代化大型医药上市公司。 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ①研发具有国际先进水平的生物工程产品 以现有产品重组人干扰素α－２ｂ为基础，进行系列新剂型产品的深度开发以及重组人白介素－２的多种 规格上市，突出产品差异以满足不同的消费需求，实现产品的优化组合；坚持自主创新为主的道路，将重 组人干扰素α－２ｂ喷雾剂、滴鼻剂、贴片、眼膏及长效干扰素等系列新剂型为储备，形成剂型完备、技术 含量高的基因工程制品，不断地提高生产能力，尽快形成产业与盈利规模。以拥有自主知识产权的第三代流 感疫苗— 亚单位流感疫苗项目为基础，进军国内流感疫苗高端市场，未来将根据市场需求及一期疫苗工程 的实施情况，适时进行二期、三期工程的持续投入，紧密跟踪国际技术发展潮流，不断开发新的疫苗产品， 通过技术、规模、市场推广等竞争优势打造核心竞争力，并实现研发、市场与融资的国际化。 ②发展以技术创新为主导的化学合成药和植物药 抗肿瘤产品以帕米膦酸二纳、奥沙利博、唑来膦酸盐 、亚叶酸钙、紫杉醇为基础，心脑血管防治以银 杏叶片为基础，加大抗肿瘤、心脑血管等明星产品和主导产品的研发力度， 通过提高产品技术含量、拓展 丰富产品群，并针对并购整合产品进行二次开发，逐步优化专业化产品推广体系，形成研发、生产、市场 销售的专业化队伍，为海王生物未来发展提供潜力足够的专业线产品储备。 ③提高挖掘普药及中成药品的潜在价值 以现有３７０多个普药及中成药为基础，通过提高产品科技含量、增加产品附加值，进一步培育明星产品， 借助于公司及海王集团拥有的医药商业流通、零售终端资源，通过整合产业链、优化销售渠道，快速拓展 终端市场，扩大产品市场占有率，提高盈利水平。 （２）医药物流产业 通过对国内医药商业企业的整合，同时引进世界５００强企业中的产业资本与风险投资资本，利用其领先 管理技术和雄厚资金实力，将海王打造成为国内最具规模和竞争力优势的医药流通龙头企业之一。 公司将 积极培育和支持潍坊海王，将其打造成为海王医药物流产业的核心企业，并以潍坊海王为龙头，努力打造 医药物流航母，建立北以潍坊为中心、南以杭州为中心，覆盖多个省市并辐射周边区域的现代化配送网络， 并择机借助于资本市场的力量实现做大做强的目标。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √适用 □不适用 由于公司各项业务发展需要补充大量流动资金，公司经营性现金流量状况仍然需要进一 步改善，公司拟将未分配利润用于补充因经营规模扩大而需要的流动资金。公司独立董事认 为公司将未分配利润用于补充因经营规模扩大而需要的流动资金，有利于公司的持续发展。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 深圳市智 ２００３／０３／２７－２ 雄电子有 ２００３年３月２７日 １０，０００．００连带责任担保 否 否 ００４／０３／２７ 限公司 深圳市智 ２００３／０９／０４－２ 雄电子有 ２００３年９月４日 １２，０００．００连带责任担保 否 否 ００４／０９／０３ 限公司 深圳市泰 ２００３／１０／１７－２ 丰科技有 ２００３年１０月１７日 ３，０００．００连带责任担保 是 否 ００４／１０／１７ 限公司 长春达兴 ２００４／０７／１５－２ 药业股份 ２００４年７月１５日 ２，０００．００连带责任担保 否 否 ００８／０６／１５ 有限公司 报告期内担保发生额合计 ２７，０００．００ 报告期末担保余额合计 ２４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４２，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２９，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３２．５７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳市海王星辰 医药连锁有限公 ２，０７９．００ ０．８９％ ０．００ ０．００％ 司 深圳海王集团股 ９８．００ ０．０４％ ０．００ ０．００％ 份有限公司 潍坊海王星辰民 ４３４．００ ０．１９％ ０．００ ０．００％ 康连锁有限公司 合计 ２，６１１．００ １．１２％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市海王食品有限公司 ４９０．００ ３４０．００ ０．００ ０．００ 深圳海王集团股份有限公 ７５．８４ ７５．８４ ０．００ ０．００ 司 山东潍坊海王星辰民康连 ２１２．５９ １８８．７９ ０．００ ０．００ 锁有限公司 北京同仁堂潍坊医药有限 ２０．６０ ２０．６０ ０．００ ０．００ 公司 深圳脑库投资咨询管理公 １，６００．００ １，６００．００ ０．００ ０．００ 司 深圳市艾德迈尔科技有限 ４，７４４．００ ４，７４４．００ ０．００ ０．００ 公司 深圳市海王星辰医药贸易 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 有限公司 杭州星辰物流有限公司 ０．００ ０．００ ９００．００ ９００．００ 杭州新地置业有限公司 ０．００ ０．００ ３．８５ ３．８５ 深圳市海王星辰医药连锁有 ０．００ ０．００ １．５５ １．５５ 限公司 合计 ７，１４３．０３ ６，９６９．２３ ９０５．４０ ９０５．４０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５６５．８４万元，余额４１５．８４万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 许扬 ２１ １７ ２ ２ 徐安龙 ２２ １８ ３ １ 熊楚熊 ２２ ２２ ０ ０ 黎拯民 ９ ９ ０ ０ 李一军 １３ １３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度， 认真尽职地履行了监事会各项职责，对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效的监督。 １、公司依法运作情况：监事会认为，公司董事局和管理层认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予 的责任和义务，不存在违反法规、损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务情况：深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的 ２００４ 年度审计报告真实的反映了 公司的财务状况和经营成果。 ３、公司募集资金使用情况：募集资金基本按承诺项目进行投入并实施。报告期内，公司未变更募集资 金使用用途，以前年度变更募集资金使用用途均经过法定程序审议批准后方才实施。 ４、公司收购、出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格按照市场化，公平、公开、公正的原则进 行，无内幕交易现象，没有损害股东权益或造成公司资产流失。 ５、公司关联交易情况：公司关联交易均按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。公司股东 大会或董事局审议关联交易事项时，关联方均按照有关规定回避表决。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留意见 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７２６，７７０，３６３．２３ ２２０，６８６，６４８．３９ １，４１４，９２８，３１９．７７ ４５０，５９６，４０６．１９ 短期投资 ２９５，３４７，７５９．９４ １９，７１８，２１８．３４ 应收票据 １３，４３２，９３９．７１ ２４，２７１，３６６．６８ 应收股利 应收利息 应收账款 ６３０，７３１，５３７．６９ ７７２，７３８，９９５．９５ 其他应收款 ３１１，６９８，０６８．９０ １，０３２，４４３，０３５．９８ １６６，６７５，８９７．０８ ３５８，８８５，７７８．１８ 预付账款 ４８７，３４６，８７３．９６ １８８，８４４，３９６．０５ 应收补贴款 存货 ３１１，９７０，１８６．０１ ２４０，９９９，２３０．３６ 待摊费用 ７６６，３１１．６８ １，９６５，１４３．７２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，７７８，０６４，０４１．１２ １，２５３，１２９，６８４．３７ ２，８３０，１４１，５６７．９５ ８０９，４８２，１８４．３７ 长期投资： 长期股权投资 ２２７，２９８，５６９．３０ １，０２４，１１３，６５４．９７ ５９８，７９３，６２７．３８ １，３４９，４９５，４９４．２０ 长期债权投资 长期投资合计 ２２７，２９８，５６９．３０ １，０２４，１１３，６５４．９７ ５９８，７９３，６２７．３８ １，３４９，４９５，４９４．２０ 合并价差 １３９，４７３，２４１．６３ ２９８，０３３，６２０．９８ 固定资产： 固定资产原价 ６６６，００９，１５３．９７ ２０，３７６，０５３．１５ ５３５，５９２，１０２．７０ ２０，３４２，３９３．１５ 减：累计折旧 １９９，８４４，６９０．６５ ６，６８３，６６９．６０ １６３，１２０，００３．３２ ５，７４６，８２１．９７ 固定资产净值 ４６６，１６４，４６３．３２ １３，６９２，３８３．５５ ３７２，４７２，０９９．３８ １４，５９５，５７１．１８ 减：固定资产减 ３，１０９，６３１．１８ ３，２３８，５１５．５７ 值准备 固定资产净额 ４６３，０５４，８３２．１４ １３，６９２，３８３．５５ ３６９，２３３，５８３．８１ １４，５９５，５７１．１８ 工程物资 在建工程 １４４，６２９，９３６．０７ ８７，９３７，６１９．８０ 固定资产清理 固定资产合计 ６０７，６８４，７６８．２１ １３，６９２，３８３．５５ ４５７，１７１，２０３．６１ １４，５９５，５７１．１８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １６０，５９０，６４３．４０ ９，９１２，７２９．８０ １３３，７６７，８２８．１３ １０，４６８，５８３．８４ 长期待摊费用 ８，２４０，８９２．５６ ３，７７７，７８０．４６ ９，５９６，１２２．８７ ６，４４４，４４４．４６ 其他长期资产 无形资产及其他资 １６８，８３１，５３５．９６ １３，６９０，５１０．２６ １４３，３６３，９５１．００ １６，９１３，０２８．３０ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，７８１，８７８，９１４．５９ ２，３０４，６２６，２３３．１５ ４，０２９，４７０，３４９．９４ ２，１９０，４８６，２７８．０５ 流动负债： 短期借款 １，１８７，３７０，０００．００ ４８０，０００，０００．００ １，０９４，５２０，０００．００ ５３３，０００，０００．００ 应付票据 ５６７，８０３，６５２．９８ １４０，０００，０００．００ ８９５，４２３，８１７．６４ 应付账款 １８８，５８８，６１７．１０ ２２４，１７６，５０２．３０ 预收账款 １５，３７６，１９２．６２ ２６，１５７，５７８．６３ 应付工资 １，２３６，９０１．７７ ６，９９９．７２ ２，６６１，７５３．９１ 应付福利费 ４，２４５，９５０．２８ ６，４３９，８０８．４３ 应付股利 ３２９，９６７．８８ ３２９，９６７．８８ ３２９，９６７．８８ ３２９，９６７．８８ 应交税金 ２８，３０４，１０５．７７ －４，０５３．０６ ３４，０１０，４７２．１１ 其他应交款 ６８３，６０５．０１ ４９９，３７６．１３ 其他应付款 ９６，４１７，４６２．３１ ４６，８７３，９８７．０７ ６２，３５３，８４９．６７ ７，５０３，５８２．０６ 预提费用 ６２０，４７５．７５ ２，１４０，２６５．４５ 预计负债 一年内到期的长期 ５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２，０９５，９７６，９３１．４７ ６６７，２０６，９０１．６１ ２，３４８，７１３，３９２．１５ ５４０，８３３，５４９．９４ 长期负债： 长期借款 ５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ３，０００，０００．００ ７，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，０９８，９７６，９３１．４７ ６６７，２０６，９０１．６１ ２，３５５，７１３，３９２．１５ ５４０，８３３，５４９．９４ 少数股东权益 ５５，５１４，７７２．０８ ３３，１０８，４６５．２９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ ３３２，７００，０００．００ 净额 资本公积 １，２３９，４８８，８５１．７０ １，２３９，４８８，８５１．７０ １，２７２，２９３，１７５．０７ １，２７２，２９３，１７５．０７ 盈余公积 ２２，８７６，３１４．８６ ２２，８７６，３１４．８６ １９，７９０，６７５．８４ １９，７９０，６７５．８４ 其中：法定公益 ７，６２５，４３８．２７ ７，６２５，４３８．２７ ６，５９６，８９１．９３ ６，５９６，８９１．９３ 金 未分配利润 ３７，８１６，４４７．３５ ４２，３５４，１６４．９８ １８，２３７，６３４．５９ ２４，８６８，８７７．２０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －５，４９４，４０２．８７ －２，３７２，９９３．００ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，６２７，３８７，２１１．０４ １，６３７，４１９，３３１．５４ １，６４０，６４８，４９２．５０ １，６４９，６５２，７２８．１１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，７８１，８７８，９１４．５９ ２，３０４，６２６，２３３．１５ ４，０２９，４７０，３４９．９４ ２，１９０，４８６，２７８．０５ （或股东权益）合计 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２，３２１，９４７，０９５．５７ １，４５７，１０７，０１６．３４ 减：主营业务成本 １，８４６，１４９，３４３．２８ ９２４，２５５，３６８．２１ 主营业务税金 ６，４７８，８７４．１３ ４，４０２，９５４．７３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４６９，３１８，８７８．１６ ５２８，４４８，６９３．４０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，９７３，３８５．７７ １，５２４，９５３．１０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２７７，６５０，８３０．７９ ３２３，４１５，８６９．５８ 管理费用 １２８，００７，３８３．１１ ８，９２５，０７８．４９ １０２，６４６，２１２．７２ １０，５２０，１４６．７８ 财务费用 ４４，４９９，８３７．７５ ３，２２０，２９８．４１ ５９，４０１，５５７．８７ ２１，２２１，５６９．２６ 三、营业利润（亏损 ２６，１３４，２１２．２８ －１２，１４５，３７６．９０ ４４，５１０，００６．３３ －３１，７４１，７１６．０４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，７４１，２５５．９６ ３２，７５４，９１６．１４ －２６，３６５，１８９．４０ ３８，５８６，８８２．１４ 损以“－”号填列） 补贴收入 １１，７７０，８００．００ ５，２１４，９００．００ 营业外收入 １，３５８，１６４．０６ １，８０７，２４８．７１ 减：营业外支出 １，３９９，１４４．４５ ３８，６１２．４４ ３，１２２，０６１．４９ １００，１００．００ 四、利润总额（亏损 ３６，１２２，７７５．９３ ２０，５７０，９２６．８０ ２２，０４４，９０４．１５ ６，７４５，０６６．１０ 以“－”号填列） 减：所得税 ７，８７７，２０１．００ １０，１４６，６６９．４６ 少数股东损益 ９，８８５，６９２．３０ ３，５２４，５０１．９３ 加：未确认的投资 ４，３０４，５６９．１５ ２，０１４，８９５．６０ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２２，６６４，４５１．７８ ２０，５７０，９２６．８０ １０，３８８，６２８．３６ ６，７４５，０６６．１０ “－”号填列） 加：年初未分配利 １８，２３７，６３４．５９ ２４，８６８，８７７．２０ ８，８６０，７６６．１４ １９，１３５，５７１．０１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４０，９０２，０８６．３７ ４５，４３９，８０４．００ １９，２４９，３９４．５０ ２５，８８０，６３７．１１ 减：提取法定盈余 ２，０５７，０９２．６８ ２，０５７，０９２．６８ ６７４，５０６．６１ ６７４，５０６．６１ 公积 提取法定公益 １，０２８，５４６．３４ １，０２８，５４６．３４ ３３７，２５３．３０ ３３７，２５３．３０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３７，８１６，４４７．３５ ４２，３５４，１６４．９８ １８，２３７，６３４．５９ ２４，８６８，８７７．２０ 的利润 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３７，８１６，４４７．３５ ４２，３５４，１６４．９８ １８，２３７，６３４．５９ ２４，８６８，８７７．２０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ３５５，５２０．４０ ３５５，５２０．４０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，４９８，６８３，７０２．４８ 收到的税费返还 １６７，４００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２４４，４４３，９８８．２７ １４７，１２９，１０３．２１ 现金流入小计 ２，７４３，２９５，０９０．７５ １４７，１２９，１０３．２１ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２，１１７，８９３，４８７．７９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８５，３５０，１４４．１９ １，２８４，５３３．２０ 支付的各项税费 １１４，８２５，０６３．８４ ４３８，１０７．７７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４８６，５６５，４９３．８３ ４００，６５７，７３３．８３ 现金流出小计 ２，８０４，６３４，１８９．６５ ４０２，３８０，３７４．８０ 经营活动产生的现金流量净额 －６１，３３９，０９８．９０ －２５５，２５１，２７１．５９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６５，５０５，３８５．１７ ５２，０４０，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ７，９４５，６５１．６０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，５５２，３１３．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７７，００３，３４９．７７ ５２，０４０，０００．００ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １４３，４１８，４５０．５７ ３３，６６０．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２０，７７１，８１１．７７ ９００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６４，１９０，２６２．３４ ９３３，６６０．００ 投资活动产生的现金流量净额 －８７，１８６，９１２．５７ ５１，１０６，３４０．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４１５，２７２．００ 借款所收到的现金 １，９５０，８７４，００９．８３ ５３３，４０９，６４３．４６ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，９５１，２８９，２８１．８３ ５３３，４０９，６４３．４６ 偿还债务所支付的现金 １，８８０，６３５，７９０．５４ ５３３，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４７，３２７，１５２．９６ ２４，５７７，８２１．６７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １９４，９９１，６０３．６９ ３１，５９６，６４８．００ 现金流出小计 ２，１２２，９５４，５４７．１９ ５８９，１７４，４６９．６７ 筹资活动产生的现金流量净额 －１７１，６６５，２６５．３６ －５５，７６４，８２６．２１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３２０，１９１，２７６．８３ －２５９，９０９，７５７．８０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２２，６６４，４５１．７８ ２０，５７０，９２６．８０ 加：少数股东损益 ９，８８５，６９２．３０ 未弥补子公司亏损 －４，３０４，５６９．１５ 计提的资产减值准备 １０，８８５，０９９．１４ －１，０７１，８９３．９３ 固定资产折旧 ３７，６７２，５１５．７４ ９３６，８４７．６３ 无形资产摊销 ８，１０５，１４９．３０ ５５５，８５４．０４ 长期待摊费用摊销 ５，５４３，６８８．６２ ２，６６６，６６４．００ 待摊费用减少（减：增加） １，１９８，８３２．０４ 预提费用增加（减：减少） －１，５１９，７８９．７０ 处置固定资产、无形资产和其他 －１０９，４９３．１８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５９，０６０．００ 财务费用 ６３，６８３，５７０．４５ ３０，１７９，２３５．９６ 投资损失（减：收益） １，７４１，２５５．９６ －３２，７５４，９１６．１４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７０，９７０，９５５．６５ 经营性应收项目的减少（减：增 －２９０，６７８，７６４．５０ －６７３，５５７，２５７．８０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４４，８０５，１５７．９５ ３９７，２２３，２６７．８５ 少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 －６１，３３９，０９８．９０ －２５５，２５１，２７１．５９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９１，２２８，０１０．０４ ８０，６８６，６４８．３９ 减：现金的期初余额 ６１１，４１９，２８６．８７ ３４０，５９６，４０６．１９ 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３２０，１９１，２７６．８３ －２５９，９０９，７５７．８０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 在２００４年度财务决算中，我公司按照现有会计政策对重大会计差错进行更正及追溯调整，具体情况如下： （１）本公司本年度发现长春海王生物制药有限公司（以下简称“长春海王”）的股权转让款的实际收款 比例较低（未超过协议约定的５０％），购买方未能根据合同约定的期限支付股权转让款项，有关股权过户手 续也未办理，根据财政部有关文件规定，股权转让暂不能确认完成。２００４年度，本公司重新将长春海王纳 入合并报表范围，同时作为会计差错将长春海王重新纳入２００３年度合并范围，并调整了本公司２００３年度合 并会计报表数据。待有关事项符合财政部文件规定的条件后再确认转让完成并不再纳入合并报表。 同时，本公司对长春海王以前年度的重大会计差错进行了更正。由于：①长春海王在２００２年末与客户进行 对帐时发现包括吉林海王医药营销有限公司等客户在内的总额为５１，９１６，２２６．４０元的应收帐款实际已成坏 帐（有部分２００３年度已成坏帐），应在２００２年、２００３年计提１００％的坏帐准备；②补提应付的销售费用 ２，０３４，９２８．４２元等。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对上述差错进行了更正。由于此项 错误的影响，使本公司２００３年利润总额减少７，０７６，７７１．４０元，本公司按占长春海王８０％的权益计算， ２００３ 年末净资产减少３８，９０１，１５１．５３元。 （２）本公司本年度发现应收吉林海王医药营销有限公司往来款８，６３９，４５０．１５元实际已成坏帐，应在２００２ 年计提１００％的坏帐准备。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对上述差错进行了更正。由于 此项错误的影响，使本公司２００３年利润总额增加８６３，９４５．０２元， ２００３年末净资产减少７，７７５，５０５．１３元。 （３）本公司本年度发现控股子公司深圳市海王眼之宝科技有限公司２００３年有６，３４７，７８１．７９元广告款未计 费用。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对上述差错进行了更正。由于此项错误的影响， 使本公司２００３年利润总额减少６，３４７，７８１．７９元， ２００３年末净资产减少４，７６０，８３６．３４元。 （４）本公司控股子公司深圳海王药业有限公司本年度末在对拨付各地区的备用金进行清理时发现：① ２００２年末有２８，００２，７２９．４５元实际已费用化，因无法核销应计提１００％的坏帐准备； ②２００２年销售退回 ４，５６４，５０９．１９元，２００３年销售退回１９，１４１，６１０．１２元未冲减当年度收入；③２００２年末多计提所得税 ６８４，６７６．３８元，２００３年度多计提所得税４，２０２，０１６．６４元。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表， 已对上述差错进行了更正。由于此项错误的影响，使本公司２００３年利润总额减少１９，１４１，６１０．１２元，本公司 按占海王药业１００％的权益计算， ２００３年末净资产减少４６，８２２，１５５．７４元。 （５）本公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司本年度末发现本年度发放２００３年销售人员 奖励金１，３８１，１１３．３２ 元应计入上年度损益。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对上述差错 进行了更正。由于此项错误的影响，使２００３年利润总额减少１，３８１，１１３．３２元，２００３年末净资产减少 １，２４３，００１．９９ 元。 （６）本公司控股子公司深圳市海王健康科技发展有限公司本年度末在对拨付各地区的备用金进行清理时发 现２００２年末有３，８０３，８５１．７６元实际已费用化，２００３年有７，１６６，１３３．３７元实际已费用化，应分别补提１００％特 别坏帐准备。本公司在编制上年度与本年度可比的会计报表，已对上述差错进行了更正。由于此项错误的 影响，使本公司２００３年利润总额减少７，１６６，１３３．３７元，２００３年末净资产减少１０，９６９，９８５．１３元。 以上重大会计差错的更正，使本公司２００３年利润总额累计减少４０，２４９，４６４．９８元，２００３年末净资产累计减少 １１０，４７２，６３５．８６元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 深圳市海王生物工程股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于控股子公司长春海王生物有限公司股权出售及工商过户相关手续未办理完毕，根据财 政部相关规定，公司将长春海王重新纳入２００４年合并报表范围，并对２００３年度进行了会计差错调整。另外， 报告期内公司将本年度投资成立的深圳海王长健医药有限公司、本年度境外投资设立的埃特斯股份有限公 司及本年度抵债过户转入的陆星投资有限公司纳入合并报表范围。