佳电股份(000922)阿继电器2004年年度报告摘要

阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 段洪义 公出 王慧宇 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长朱大萌先生、总经理程力先生、财务副总经理王慧 宇女士、财务部负责人邓淑英声明：保证年度报告中的财务报告真实、 完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 阿继电器 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 股票代码 ０００９２２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发区１５号楼 注册地址和办公地址 办公地址：黑龙江省阿城市河东街 注册地址的邮政编码：１５０００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１５０３０２ 公司国际互联网网址 Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｆｏ＠ａｒｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永利 姜义新 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发 哈尔滨市南岗区赣水路高新技术产业开发 联系地址 区１５号楼 区１５号楼 电话 ０４５１－８７００５５０８ ０４５１－８７００５５０８ 传真 ０４５１－８７００５５０５，５３７０１３１８ ０４５１－８７００５５０１，５３７０１３１８ 电子信箱 ＡＣＪＹＸ＠ＶＩＰ．ＳＩＮＡ．ＣＯＭ ＡＣＪＹＸ＠ＶＩＰ．ＳＩＮＡ．ＣＯＭ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２４６，２０３，６９５．４０ ２５２，１６０，４２６．３４ －２．３６％ ２５５，１６４，９８０．０８ 利润总额 ９１５，１２０．６０ １５，２７８，２４１．５３ －９４．０１％ １９，６８８，１１９．７７ 净利润 １，５２９，８３９．６８ １２，５７３，４７３．６９ －８７．８３％ １６，４２１，１９６．８２ 扣除非经常性损益的 －７，２４２，３２９．９２ ９，０７３，１８３．１７ －１７９．８２％ １７，７３５，３２０．２７ 净利润 经营活动产生的现金 －２４０，１６７，９６６．３５ １５，２７１，２６６．４１ －１，６７２．６８％ ５６，８５３，４５４．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０１０，１３６，７８８．７１ ９６２，３２０，８５３．３１ ４．９７％ ９０３，９９２，２６１．３５ 股东权益（不含少数 ５４９，８７４，５１７．６５ ５４８，３４１，７９７．６７ ０．２８％ ５３５，７４１，７６２．９７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．００５ ０．０４ －７５．００％ ０．０９ 每股收益（注） ０．００５ － － － 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 净资产收益率 ０．２８％ ２．２９％ －２．０１％ ３．０７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１．３２％ １．６５％ －２．９７％ ３．３１％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．８０ ０．０５ －１，７００．００％ ０．３２ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．８４ １．８４ ０．００％ ３．０５ 调整后的每股净资产 １．８４ １．８４ ０．００％ ３．０１ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 －５，７４９，３１３．６９ 预算拨款（贴息） －２，５５０，０００．００ 固定资产减值准备转回 －４５８，５５０．４４ 短期投资收益 －１８８，７００．００ 营业外收入 －３２，２８０．１１ 存货跌价准备转回 －２５７，８８７．５６ 滞纳金罚款支出 ３，９９０．００ 固定资产清理等 ２２５，７３４．６５ 股权投资差额摊销 ２３４，８３７．５５ 合计 －８，７７２，１６９．６０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １６４，１３５，０００ ０ １６４，１３５，０００ 份 其中： １６４，１３５，０００ ０ １６４，１３５，０００ 国家持有股 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １６４，１３５，０００ ０ １６４，１３５，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １３４，３００，０００ ０ １３４，３００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １３４，３００，０００ ０ １３４，３００，０００ 股份合计 三、股份总 ２９８，４３５，０００ ０ ２９８，４３５，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４３，０３２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 阿城继电器集团 ０ １６４，１３５，０００ ５５．００％未流通 ０国有股东 有限公司 娄少秋 ０ ５０７，００１ ０．１７％已流通 欧丽和 ４０５，６１０ ４０５，６１０ ０．１４％已流通 杨恒之 －８，０００ ３４７，１３０ ０．１２％已流通 刘廷辉 １０，６００ ２９３，１７６ ０．１０％已流通 苏州市新无城电 ２８０，９００ ２８０，９００ ０．１０％已流通 力发展有限公司 陈彩虹 ２１２，０００ ２１２，０００ ０．０７％已流通 孟宪忠 ２０４，０００ ２０４，０００ ０．０７％已流通 吴美意 １９７，３３５ １９７，３３５ ０．０７％已流通 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 聂纯英 １９０，０００ １９０，０００ ０．０６％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 娄少秋 ５０７，００１Ａ股 欧丽和 ４０５，６１０Ａ股 杨恒之 ３４７，１３０Ａ股 刘廷辉 ２９３，１７６Ａ股 苏州市新无城电力发展有限公司 ２８０，９００Ａ股 陈彩虹 ２１２，０００Ａ股 孟宪忠 ２０４，０００Ａ股 吴美意 １９７，３３５Ａ股 聂纯英 １９０，０００Ａ股 孙世芬 １８２，１００Ａ股 前十名股东中第一大股东阿城继电器集团有限公司持有本公司国家股 １６４，１３５，０００股，占总股本的５５％，系本公司控股股东，与其他股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人；未发现其他流通股股东之间存在关联关系，也未 发现其他流通股股东属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况公司名称：阿城继电器集团有限公司法定代表人：朱大萌成立日期：１９９７年１１月１７日注 册资本：１０，８７５万元公司类别：国有独资公司经营范围：实业开发投资；电工器材；模具开发、制造、销 售；按对外经贸部核准的项目经营进出口业务；食品加工；房地产开发；饮食服务。报告期内控股股东未 发生变化公司控股股东的实际控制人情况控制人名称：哈尔滨电站设备集团公司法定代表人：耿雷注册资 本：６７，０００万元公司类别：国有独资公司经营范围：电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售；国内 贸易；从事国内外电厂项目开发；在国（境）外举办各类企业；物资供销业。公司最终控制人控制人名称： 国有资产管理委员会 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国资委 100% 哈尔滨电站设备集团公司 100% 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 阿城继电器集团有限公司 流通股 55% 45% 阿城继电器股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月２ 朱大萌 董事长 男 ４２ １３，６００ １３，６００ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 程 力 总经理 男 ４５ １０，２００ １０，２００ 日 ２００３年９月９日 至 ２００５年９月９ 段洪义 董事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００３年９月９日 至 ２００５年９月９ 贺德宝 董事 男 ４５ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 王慧宇 董事 女 ５０ １０，２００ １０，２００ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 张忠杰 董事 男 ５３ １５，３００ １５，３００ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 邹忠刚 独立董事 男 ４１ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 夏卫国 独立董事 男 ３６ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 刘存有 独立董事 男 ４８ ０ ０ 日 ２００３年９月９日 至 ２００５年９月９ 兰桂珍 监事 女 ５４ １０，２００ １０，２００ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 刘绪华 监事 男 ４２ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 肖廷智 监事 男 ４２ １０，２００ １０，２００ 日 ２００３年４月１５日 至 ２００５年９月９ 王燕飞 监事 女 ４４ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 杜长利 监事 男 ４８ ０ ０ 日 ２００３年７月３１日 至 ２００５年９月９ 丁晓冬 副总经理 男 ３９ ０ ０ 日 ２００３年７月３１日 至 ２００５年９月９ 何诚 副总经理 男 ５０ ０ ０ 日 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 郭彦东 副总经理 男 ３７ ３，４００ ３，４００ 日 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会秘 ２００２年９月９日 至 ２００５年９月９ 王永利 男 ４２ ６，８００ ６，８００ 书 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 哈尔滨电站设备集团 段洪义 副总经理 ２０００年７月５日 至 今 否 公司 哈尔滨电站设备集团 刘绪华 计财处长 ２０００年７月５日 至 今 否 公司 阿城继电器集团有限 朱大萌 党委书记、总经理２００２年９月９日 至 今 是 公司 阿城继电器集团有限 党委副书记、副总 贺德宝 ２００３年３月５日 至 今 否 公司 经理 阿城继电器集团有限 党委副书记、纪委 兰桂珍 ２００３年３月５日 至 今 否 公司 书记、工会主席 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２２９，０００．００ 金额最高的前三名董事的报 ８５，０００．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８６，０００．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时发生的差旅费用由公司据实支付 不在公司领取报酬、津贴的 段洪义先生、刘绪华先生、贺德宝先生、兰桂珍女士不在本公司领取报酬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５，０００元— ２０，０００元 ３ ２０，０００元— ３０，０００ ６ ３０，０００元— ３５，０００元 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年公司抢抓老工业基地改造和新一轮电力增容的机遇，积极探索和实践改革，强化市场开发和产品开 发，抓好企业的基础管理，尽全力扼制了生产总量下滑的局面。 （一）、努力整合市场营销资源，提高成套产品的供货能力。 １、坚持了以经济效益为核心的原则。强调了以经济效益为核心的营销原则，分析了企业产品的赢利能力， 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 强化了产品的市场定位和区域定位，加大了对用户资质和信用情况的评估，使市场营销工作向外贸、两大 电网公司、五大发电集团、３００ＭＷ机组和６００ＭＷ机组火电等大项目倾斜。 ２、探索建立了全新市场营销机制。全面调整了市场营销政策，实行了营销人员费用“包干”，并与营销人 员重新签订了劳务合同，制定了《工程投标管理办法》、《工程合同管理规定》、《公司质量承诺》、《销 售员管理规定》等一系列支持文件，努力建立适应市场竞争和企业实际发展需要的市场营销新机制。 ３、加大了外贸市场的营销力度。坚持了“内外协作、资源共享”的指导方针，加大了与哈电集团、哈动股 份、东方电站集团、ＣＭＥＣ、中电公司和中水公司等外贸企业的合作力度，先后开辟了马来西亚国家电力公 司、阿尔巴尼亚电力发展委员会及尼日利亚电力局等国外电力市场，外贸信誉等级不断提升，发展势头良 好。 （二）、围绕主导产品研发，加快了产品开发速度。 加快了主导产品的研发速度。继电器产品开发了ＳＳＪ静态时间继电器等１７项；微机装置开发项目４项，高压 产品ＶＳ１开关、户外环网柜组、ＸＢＷ系列箱式变、ＫＹＮ４４Ｂ－１２铠装移开式交流金属封闭开关设备等已经具备供 货能力；与高校合作开发４项，与哈理工大学合作开发的有源滤波装置正在做控制部分的线路设计，与哈尔 滨海德公司委托开发的微机监控系统已经投入市场；中力电力公司开发的发变组保护ＷＦＢ－１Ｃ已经完成静态、 动态模拟试验，电铁、水电站综合自动化系统、故障滤波系统、２１０５Ｃ型线路保护装置等已经开始供货，光 纤差动保护系统已投入市场运行；电源公司开发的数字传感器已经完成样机制造和调试工作，电池巡检装 置已经具备供货能力；汽轮机叶片加工８月份已经正式投产。 （三）、坚持精益化管理要求，提升了基础管理水平。 １、开展了“两降一提高”工作。制定了《降成本、降费用，提高经济效益》方案，实行了费用总承包，将 成本指标分解到各责任单位，加强了计划管理、预算管理，坚持了“比质比价采购”和大宗物资招标采购， 有效地控制了成本。 ２、强化了投资管理工作。对控股子公司提出了召开股东大会的建议，制定了《２００４年审计工作计划》，加 强了对这些公司的监管和经济效益审计，规范和加强了子公司的治理结构和经营管理。 ３、狠抓了产品质量控制。通过了ＩＳＯ９００１－２０００版质量体系复评，５个主要的改制子公司纳入了质量管理体 系，实现了资质共享。继续开展了“创优质工程”和“零缺陷工程”等活动，狠抓了生产过程控制和产品 检测，严把原材料、配套件、外协件的入厂质量关，加大了产品出厂的实物质量控制和质量奖惩力度，产 品质量稳步提高。 ４、积极探讨了公司经营运行模式的改革，对非主业的公司辅助部门提出了进一步改制的方案，对有条件的 生产经营单位提出了设立分（子）公司的方案，２００５年将逐步予以实施。 ２００４年公司完成主营业务收入２．４６亿元，基本与上年度相当；因对大股东占用资金提取坏帐的影响，实现 净利润 １，５３０千元，较上年度有较大下降。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 输配电及控制 ２４，６２０．３７ １７，７７１．６７ ２７．８２％ －２．３６％ ７．３５％ －６．５３％ 设备制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 继电器及继电 保护装置类产 １０，１１０．３５ ６，０６７．４３ ３９．９９％ －１２．２８％ 品 控制保护屏产 ３，６１１．０３ ２，９６４．８８ １７．８９％ １４２．００％ 品 自动化及控制 ９，２２５．４１ ７，３２６．７８ ２０．５８％ １０２．００％ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 装置类产品 其中：关联交 易 １、公司向关联企业销售货物，按《产品供应合同》执行市场价格。 ２、公司供给阿城继电器集团有限公司及其所属单位生产、生活用电、用汽。供电按《综 合服务协议》执行上网电价加变电费用后的价格；供汽按成本价收取。 关联交易的定 ３、阿城继电器集团有限公司租用公司办公楼，根据《综合服务协议》，以年折旧费及 价原则 租用面积计算的年租赁费３０，０００．００元执行。 ４、公司向阿城继电器集团有限公司及其他关联单位出售原煤，根据《原煤代购协议》 按实际采购成本定价。 关联交易必要 根据双方签署的《产品购销合同》、《综合服务协议》等协议使阿继电器与阿继集团公司互 性、持续性的 惠互利，从而降低成本。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １９，０７７．８１ ２７．９５％ 华北地区 １，５２７．５９ ３．９３％ 华东地区 ２，２０２．０７ ０．９０％ 华南地区 ３２９．１０ －７６．３９％ 华中地区 １９１．９９ －７０．０２％ 西北地区 ３１２．３８ －７４．７３％ 西南地区 ９７９．４１ －６３．１４％ 合计 ２４，６２０．３７ １００．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，２５０．４３ 占采购总额比重 ８３．７６％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，９６９．５２ 占销售总额比重 ６０．８０％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 保定中力电力科技发展有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１５０．６０ －９８．４４％ 重 经营范围为电力系统机电保护及自动化装置的研究、开发、生产、销售和相关领 经营范围 参股公司 域的技术咨询、技术服务、技术转让。 净利润 －１８８．２５ 参股公司名称 哈尔滨阿继电镀有限责任公司 本期贡献的投资收益 －４．８０ 占上市公司净利润的比 －３．１４％ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 重 经营范围 经营范围：电镀（含氧化），喷漆加工铭牌（标牌），印制板制造。 参股公司 净利润 －８４，３１０．９３ 参股公司名称 哈尔滨贝格电器设备结构有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －２３．４６ －１５．３３％ 重 经营范围 经营范围：电器控制设备加工制造及板金加工涂装。 参股公司 净利润 －４５９，２８５．１４ 参股公司名称 哈尔滨瑞雷电气科技发展有限责任公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －９８．３３ －６４．２７％ 重 经营范围为继电保护产品、自动化产品、安全、节能、环保产品、电力电子产品 经营范围 的开发、技术转让、技术服务；计算机软件开发、销售及技术转让、技术服务； 参股公司 计算机网络系统的设计安装与技术服务。 净利润 －１９２．８０ 参股公司名称 阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１２７．４８ －８３．３３％ 重 经营范围为开发、生产、销售继电保护及自动化产品、电源设备，从事计算机网 经营范围 参股公司 络系统、计防工程设计、施工及相关项目的技术咨询和技术服务。 净利润 －３８．７１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司完成主营业务收入２、４６亿元，基本与上年度相当；由于产品结构的变化，使部分传统产品毛利 率下降，影响到公司的赢利能力，２００４年公司收到双软企业退税款５，７４９，３１３．６９元；另因对大股东占用资金 提取坏帐的影响，实现净利润 １５３万元，较上年度有较大下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、长期负债较上年减少，主要是由于有到期的长期借款转为流动负债。 ２、主营业务利润较上年减少，主要是由于主营业务成本及管理费增加所致。 ３、净利润较上年减少，主要是由于主营业务利润减少和大股东占用资金计提坏帐准备所致。 ４、存货较上年增加，主要是由于为下年度生产储备的原材料增加以及原材料价格上涨所致。 ５、预付帐款较上年增加，主要是由于本期预付材料款所致 ６、现金及现金等价物净增加额减少，主要是报告期内披露大股东占用资金较上一报告期末大幅增加所致。 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、公司所处地理环境、日趋白热化的市场竞争以及为破除陈旧观念和僵化体制所要付出的时间和成本，给 公司吸引人才、转换机制和增强活力都带来很大困难。 ２、东北老工业基地改造、新一轮电力增容以及国家推进国有企业改革等一系列宏观政策为公司发展带来机 遇和挑战。公司将最大限度用好这些宏观政策，在转换机制、深化内部改革、强化市场开发和产品开发以 及加强管理等方面加大工作力度，促进公司快速发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 通过快速推进项目建设，公司生 产加工的新产品品种范围进一 交流超高压输变电继电 截至２００４年底完成投资 １５，０００．００ 步扩大，超高压产品的配套能力 保护设备技术改造项目 １２，０６１ 进一步加强，从而有力地促进了 开拓超高压产品市场进程。 粮食仓储及控制管理系 截至２００４年底累计完成 ５，５００．００ 实现产值４０００多万元。 统技改项目 投资２，０８２万元。 ２００４年６月１８日国家发改 委以发改工业 ［２００４］１１６７号文件批复 了《煤矿安全节能工业自 煤矿安全节能工业自动 １５，３２０．００ 动化分布式控制系统技 无收益 化分布式控制系统 改》项目的可行性研究报 告，公司于２００４年８月开 工建设。２００４年１０月１０ 日，国家发改委又以发改 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 投资［２００４］２１１８号下达 ２００４年东北地区等老工 业基地调整改造专项第 一批国家预算内专项资 金（国债）投资计划，按 照此计划公司将获得项 目国债配套资金１８００万 元，为实施此项目增加了 资金来源，降低了财务费 用。 电气化铁道牵引变电所、 现可行性研究报告等已 馈电线安全保护与综合 ６，５００．００ 未开工 报国家发改委待批。 自动化设备改造 合计 ４２，３２０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司２００４年度实 现净利润为 １，５２９，８３９．６８元，提取１０％法定盈余公积 金１５２，９８３．９７元和５％法定公益金７６，４９１．９８元，加上期 初未分配利润２３，１７１，７３８．８０元，２００４年度公司实际可 供股东分配的利润为２４，４７２，１０２．５３元。 根据会计政策的相关规定，公司２００４年对大股东阿继 集团占用资金２３０，４２５，９５７．０７元计提了坏帐准备 补充流动资金。 １１，５２１，２９７．８５元，直接影响了公司２００４年度的净利 润。 鉴于公司２００４年实现的净利润很少，而２００４年度公司 实际可供股东分配的利润也仅为２４，４７２千元。考虑公 司经营和发展的实际情况，公司董事会决定２００４年度 不进行分配，也不实施公积金转增股本。 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 阿城继电器集团 ５９６．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 有限公司 阿城继电器光华 １５．００ ０．０６％ ５０．００ ０．３７％ 有限公司 哈尔滨电站工程 ２．００ ０．１７％ ０．００ ０．００％ 有限责任公司 合计 ６１３．００ ４７．２３％ ５０．００ ０．３７％ 注：对阿继集团关联交易为销售原材料１，６４６万元． ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 阿城继电器集团有限公司 ３４，２３１．００ ２３，０４３．００ ９，２７３．００ －１，９１５．００ 哈尔滨电子计算机厂 ３０．００ ８７．００ ０．００ ５７．００ 阿城继电器光华有限公司 １１０．００ １４７．００ ０．００ ３７．００ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 哈尔滨电站工程有限责任公 １５１．００ １５１．００ ０．００ ０．００ 司 哈尔滨电站设备集团公司 １，１００．００ ０．００ １，１００．００ ０．００ 合计 ３５，６２２．００ ２３，４２８．００ １０，３７３．００ －１，８２１．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３５，４３２．００万元，余额２３，１４４．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邹忠刚 ６ ４ ２ ０ 夏卫国 ６ ４ ２ ０ 刘存有 ６ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行监事会职责，公司监事会成员 列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大事项的讨论。 １、公司严格按照国家的法律、法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立完善的内部控制制度， 公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、公司２００４年度报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。中鸿信建元会计师事务所出具的无保 留意见的审计报告及对所涉及事项作出的评价是客观公证的。 ３、公司董事会有关控股股东占用资金情况的说明是诚恳的，符合实际的；公司为此提出的措施是得当 的，所做的工作是有成效的。 ４、报告期内公司与控股股东之间的在厂房、设备租赁，产品、原材料、水电费及劳务等经营方面的交易价 格是合理的，执行是严格的。 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４６，９１７，０４２．７７ ３５，８６６，４６９．８５ ３０２，２４６，７９３．６９ ２８５，６９９，０３２．２８ 短期投资 应收票据 ４０２，２４３．９０ ２００，０００．００ ２，１２７，６５０．５０ ２，１２７，６５０．５０ 应收股利 应收利息 应收账款 １１７，１２９，４８３．９４ １１２，５００，５９１．８０ １２２，１５０，３４０．７４ １２０，９２９，８９３．４２ 其他应收款 ２３６，００２，９３７．３４ ２２７，５８６，９８４．５７ １７，１５８，８２５．９２ １１，９５５，０４２．２７ 预付账款 ６２，４３８，８３１．２２ ６３，１９７，１８５．８７ ３７，７９８，９６６．１０ ３８，７２６，０６５．０３ 应收补贴款 存货 ２１１，５０７，８７５．６３ １９３，４９５，９８５．９３ １３６，７０４，０７５．７２ １３２，４４６，３０７．７４ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ６７４，３９８，４１４．８０ ６３２，８４７，２１８．０２ ６１８，１８６，６５２．６７ ５９１，８８３，９９１．２４ 长期投资： 长期股权投资 ３，７３５，４１０．４３ ２７，９５０，７４６．７７ ５，６９７，９２７．２６ ３１，１５４，９２２．３０ 长期债权投资 长期投资合计 ３，７３５，４１０．４３ ２７，９５０，７４６．７７ ５，６９７，９２７．２６ ３１，１５４，９２２．３０ 合并价差 ２，０５５，８９１．３１ １，２１３，４０８．１４ 固定资产： 固定资产原价 ３６１，４９０，６２８．０６ ３４８，５８２，９３０．６５ ３１７，９４８，７２２．３０ ３０７，０６１，５６８．８９ 减：累计折旧 １１５，８６６，６１８．９３ １１２，５５０，７３１．７４ １０１，２０２，２４１．４７ ９９，５９５，０５１．１５ 固定资产净值 ２４５，６２４，００９．１３ ２３６，０３２，１９８．９１ ２１６，７４６，４８０．８３ ２０７，４６６，５１７．７４ 减：固定资产减 ２２，７８５，０５０．２７ ２２，７８５，０５０．２７ ２３，７４４，４８６．３２ ２３，７４４，４８６．３２ 值准备 固定资产净额 ２２２，８３８，９５８．８６ ２１３，２４７，１４８．６４ １９３，００１，９９４．５１ １８３，７２２，０３１．４２ 工程物资 ２５，８７４，４２０．００ ２５，８７４，４２０．００ 在建工程 ８７，９９７，２７５．４１ ８７，９７２，１４８．８１ ９７，５１８，０７９．７０ ９７，５１８，０７９．７０ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 ３１０，８３６，２３４．２７ ３０１，２１９，２９７．４５ ３１６，３９４，４９４．２１ ３０７，１１４，５３１．１２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２１，１６６，７２９．２１ １８，２４１，７２９．２１ ２２，０４１，７７９．１７ １８，６６６，７７９．１７ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２１，１６６，７２９．２１ １８，２４１，７２９．２１ ２２，０４１，７７９．１７ １８，６６６，７７９．１７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０１０，１３６，７８８．７１ ９８０，２５８，９９１．４５ ９６２，３２０，８５３．３１ ９４８，８２０，２２３．８３ 流动负债： 短期借款 １８７，０００，０００．００ １８４，６００，０００．００ １６８，７００，０００．００ １６８，７００，０００．００ 应付票据 ２４，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ ２４，７９５，０００．００ ２４，７９５，０００．００ 应付账款 ７２，０７７，８１１．８４ ６６，１０１，９９２．５０ ４８，０５７，３８１．８５ ４７，３７８，４２１．４８ 预收账款 ２５，６９１，０４６．７５ １８，６９８，８８７．４５ １４，４６８，０２５．１６ １３，９９３，１９９．０４ 应付工资 应付福利费 ２，５７３，３５４．４１ ２，０８８，４８９．１１ ２，２５５，８３１．２２ ２，０５０，６６２．１８ 应付股利 应交税金 ４，１４８，８８４．９１ ４，３０１，３３４．９３ １２，３５２，２７０．９８ １２，３６２，８７６．２８ 其他应交款 ４８，２７１．４３ ９０．００ 其他应付款 ２０，９０６，８２５．２６ ２０，５８１，１６２．９８ ２５，０２８，６６４．６０ ２６，１９８，２６７．１８ 预提费用 ４，３０６，３１２．６８ ４，３０６，３１２．６８ 预计负债 一年内到期的长期 ４９，９００，０００．００ ４９，９００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３９０，６５２，５０７．２８ ３７４，５７８，１７９．６５ ３２０，６５７，２６３．８１ ３２０，４７８，４２６．１６ 长期负债： 长期借款 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，４００，０００．００ １，４００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５６，４００，０００．００ ５６，４００，０００．００ ８０，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４４７，０５２，５０７．２８ ４３０，９７８，１７９．６５ ４００，６５７，２６３．８１ ４００，４７８，４２６．１６ 少数股东权益 １３，２０９，７６３．７８ １３，３２１，７９１．８３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ ２９８，４３５，０００．００ 净额 资本公积 １８６，０８３，９８８．７１ １８６，０８３，９８８．７１ １８６，０８１，１０８．４１ １８６，０８１，１０８．４１ 盈余公积 ４０，８８３，４２６．４１ ４０，７９４，３７０．５３ ４０，６５３，９５０．４６ ４０，６５３，９５０．４６ 其中：法定公益 １３，６２７，８０８．８０ １３，５９８，１２３．５１ １３，５５１，３１６．８２ １３，５５１，３１６．８２ 金 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 ２４，４７２，１０２．５３ ２３，９６７，４５２．５６ ２３，１７１，７３８．８０ ２３，１７１，７３８．８０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５４９，８７４，５１７．６５ ５４９，２８０，８１１．８０ ５４８，３４１，７９７．６７ ５４８，３４１，７９７．６７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０１０，１３６，７８８．７１ ９８０，２５８，９９１．４５ ９６２，３２０，８５３．３１ ９４８，８２０，２２３．８３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２４６，２０３，６９５．４０ ２３６，０７８，４８９．４６ ２５２，１６０，４２６．３４ ２４６，００４，６１４．０９ 减：主营业务成本 １７７，７１６，７１３．０６ １７０，２５８，７６９．９１ １６５，５５０，６８４．３３ １５９，７６７，３３５．４１ 主营业务税金 ６８７，５７３．４７ ５９７，５００．０６ １，０９７，８２１．１４ １，０８０，１００．２９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６７，７９９，４０８．８７ ６５，２２２，２１９．４９ ８５，５１１，９２０．８７ ８５，１５７，１７８．３９ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６６１，０６２．５６ ４０５，５２２．０６ ５８１，３２２．４２ ５５２，８２２．４２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １８，００９，９１７．７３ １７，２４８，８２９．３７ １７，６７８，５１２．６７ １７，５３４，４１７．５２ 管理费用 ４４，２４０，５１３．４８ ３８，１７０，４４６．６７ ３９，６５２，９０６．６８ ３６，６３７，９５４．７１ 财务费用 １１，２５８，３６２．６２ １１，２０２，５０７．３６ １１，９９６，８４９．０８ １２，０８６，６３６．８０ 三、营业利润（亏损 －５，０４８，３２２．４０ －９９４，０４１．８５ １６，７６４，９７４．８６ １９，４５０，９９１．７８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１２，８３７．５５ －２，９８２，１７５．５３ ３，６４２．８４ －１，９２５，５７８．５３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，７４９，３１３．６９ ５，７４９，３１３．６９ 营业外收入 ３７，９７６．６０ ２７，９７６．６０ １，０９１，１７５．６４ １，０９１，１７５．６４ 减：营业外支出 －１８８，９９０．２６ －２０４，３３４．０５ ２，５８１，５５１．８１ ２，５６１，５５１．８１ 四、利润总额（亏损 ９１５，１２０．６０ ２，００５，４０６．９６ １５，２７８，２４１．５３ １６，０５５，０３７．０８ 以“－”号填列） 减：所得税 １，１５７，２３６．１３ １，０６９，２７３．１３ ３，４８１，５６３．３９ ３，４８１，５６３．３９ 少数股东损益 －１，７７１，９５５．２１ －７７６，７９５．５５ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １，５２９，８３９．６８ ９３６，１３３．８３ １２，５７３，４７３．６９ １２，５７３，４７３．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２３，１７１，７３８．８０ ２３，１７１，７３８．８０ １２，４８４，２８６．１６ １２，４８４，２８６．１６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２４，７０１，５７８．４８ ２４，１０７，８７２．６３ ２５，０５７，７５９．８５ ２５，０５７，７５９．８５ 减：提取法定盈余 １５２，９８３．９７ ９３，６１３．３８ １，２５７，３４７．３７ １，２５７，３４７．３７ 公积 提取法定公益 ７６，４９１．９８ ４６，８０６．６９ ６２８，６７３．６８ ６２８，６７３．６８ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２４，４７２，１０２．５３ ２３，９６７，４５２．５６ ２３，１７１，７３８．８０ ２３，１７１，７３８．８０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２４，４７２，１０２．５３ ２３，９６７，４５２．５６ ２３，１７１，７３８．８０ ２３，１７１，７３８．８０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２５１，９３４，９７４．６８ ２３１，２３５，７３８．３２ 收到的税费返还 ５，７４９，３１３．６９ ５，７４９，３１３．６９ 收到的其他与经营活动有关的现金 １６７，７５０，３１９．６８ １６６，９７９，５６０．８５ 现金流入小计 ４２５，４３４，６０８．０５ ４０３，９６４，６１２．８６ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２７２，４７６，４５５．３５ ２５９，９６２，１９４．４５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２２，８９３，１５０．２８ １８，３２９，０４３．３９ 支付的各项税费 ８，１８９，７０３．９３ ７，２８４，７８５．７７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６２，０４３，２６４．８４ ３５５，１０５，２０７．２６ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 ６６５，６０２，５７４．４０ ６４０，６８１，２３０．８７ 经营活动产生的现金流量净额 －２４０，１６７，９６６．３５ －２３６，７１６，６１８．０１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １８，８００，０００．００ １８，８００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ２２２，０００．００ ２２２，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２７，９６０．００ ２７，９６０．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ５８，６４９．１８ 现金流入小计 １９，１０８，６０９．１８ １９，０４９，９６０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １３，１７４，９６２．７０ １１，３５９，２６２．１０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １８，８００，０００．００ １８，８００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３１，９７４，９６２．７０ ３０，１５９，２６２．１０ 投资活动产生的现金流量净额 －１２，８６６，３５３．５２ －１１，１０９，３０２．１０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９８，３５０，０００．００ ９８，３５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９８，３５０，０００．００ ９８，３５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８９，５５０，０００．００ ８９，５５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１，０９５，４３１．０５ １０，８０６，６４２．３２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １００，６４５，４３１．０５ １００，３５６，６４２．３２ 筹资活动产生的现金流量净额 －２，２９５，４３１．０５ －２，００６，６４２．３２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２５５，３２９，７５０．９２ －２４９，８３２，５６２．４３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １，５２９，８３９．６８ ９３６，１３３．８３ 加：计提的资产减值准备 ８，４１４，６０２．８５ ８，５６１，９１５．８８ 固定资产折旧 １７，６００，４８０．２２ １５，９８１，３４７．９１ 无形资产摊销 ８７５，０４９．９６ ４２５，０４９．９６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －４，３０６，３１２．６８ －４，３０６，３１２．６８ 处置固定资产、无形资产和其他 ２２２，５６８．４０ ２２２，０６６．３９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １３，６１５，３８８．７２ １３，３２６，５９９．９９ 投资损失（减：收益） １２，８３７．５５ ２，９８２，１７５．５３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６６，５０３，４５９．７６ －６０，７９１，７９０．６３ 经营性应收项目的减少（减：增 －２１８，０４８，８６９．６１ －２２７，３５３，５５７．６８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ８，１９１，８６３．５３ １３，２９９，７５３．４９ 少） 其他 少数股东损益 －１，７７１，９５５．２１ 阿城继电器股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 －２４０，１６７，９６６．３５ －２３６，７１６，６１８．０１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４６，９１７，０４２．７７ ３５，８６６，４６９．８５ 减：现金的期初余额 ３０２，２４６，７９３．６９ ２８５，６９９，０３２．２８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２５５，３２９，７５０．９２ －２４９，８３２，５６２．４３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增纳入合并范围子公司阿继集团哈尔滨泛微电子工程有限公司，成立于２００４年２月４日，注册地 址：哈尔滨市南岗区先锋路，注册资本：５，５００，０００元，其中本公司出资２，８０５，０００元，占注册资本的５１％， 法定代表人：朱大萌。经营范围为开发、生产、销售继电保护及自动化产品、电源设备，从事计算机网络 系统、计防工程设计、施工及相关项目的技术咨询和技术服务。 阿城继电器股份有限公司董事会 2005 年 3 月 4 日