博瑞传播(600880)2004年年度报告摘要

成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事胡守文，因工作原因未亲自出席本次会议，书面委托独立董事钟康成先生代为表 决。 1.3、四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人孙旭军，主管会计工作负责人徐晓东，会计机构负责人(会计主管人员)赵红萍 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 博瑞传播 股票代码 600880 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 四川省成都市郫县唐昌镇南外街 2 号 成都市花牌坊街 185 号 邮政编码 610031 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张跃铭 李良 联系地址 成都市花牌坊街 185 号 成都市花牌坊街 185 号 电话 028-87651183 028-87688313 传真 028-87651183 028-87688427 电子信箱 zhangyueming@b-ray.com.cn liliang@b-ray.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 398,027,072.66 346,859,541.79 14.75 266,527,193.76 266,527,193.76 利润总额 110,153,797.78 95,161,511.83 15.75 93,128,217.54 93,128,217.54 净利润 67,243,386.70 55,050,202.33 22.15 48,060,425.31 48,060,425.31 扣除非经常性损益的净利润 63,013,439.79 55,411,190.54 13.72 50,418,729.17 50,418,729.17 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 662,793,929.30 562,514,214.66 17.83 412,704,930.96 412,704,930.96 股东权益 369,986,257.34 314,352,961.09 17.70 272,317,019.76 259,299,014.76 经营活动产生的现金流量净额 61,064,281.14 119,335,728.88 -48.83 77,665,657.18 77,665,657.18 第 1 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.37 0.42 -11.90 0.37 0.37 最新每股收益 0.37 净资产收益率(%) 18.17 17.51 0.66 17.65 18.53 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 17.03 17.63 -0.60 18.51 19.44 每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.92 -63.04 0.6 0.6 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.03 2.41 -15.77 2.09 1.99 调整后的每股净资产 1.91 2.26 -15.49 2.08 1.98 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 处置长期资产产生的损益 1,940,765.23 税收返还 2,655,200.00 政府补贴 521,000.00 短期投资损益 14,835.61 以前年度已经计提各项减值准备的转回 480.07 其他营业外收入 10,039.00 其他营业外支出 110,976.10 合计 5,031,343.81 扣除非经常性损益的所得税影响 801,396.90 非经常性损益产生的净利润 4,229,946.91 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减(＋，－) 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,260,406.00 16,278,121.80 5,426,040.60 21,704,162.40 75,964,568.40 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 54,260,406.00 16,278,121.80 5,426,040.60 21,704,162.40 75,964,568.40 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 34,042,194.00 10,212,658.20 3,404,219.40 13,616,877.60 47,659,071.60 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 88,302,600.00 26,490,780.00 8,830,260.00 35,321,040.00 123,623,640.00 第 2 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,877,450.00 12,563,235.00 4,187,745.00 16,750,980.00 58,628,430.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 41,877,450.00 12,563,235.00 4,187,745.00 16,750,980.00 58,628,430.00 三、股份总数 130,180,050.00 39,054,015.00 13,018,005.00 52,072,020.00 182,252,070.00 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 6,438 前十名股东持股情况 年末持股 比例 股份类别(已流 质押或冻结 股东性质(国有股 股东名称(全称) 年度内增减 数量 (%) 通或未流通) 的股份数量 东或外资股东) 成都博瑞投资控股集团有限公 15,523,200 54,331,200 29.81 未流通 法人股东 司 成都新闻宾馆 7,304,162 25,564,568 14.03 未流通 国有股东 成都新阳实业投资有限公司 2,418,718 8,465,512 4.64 未流通 法人股东 深圳农村信用合作社联合社 936,000 3,276,000 1.80 未流通 法人股东 深圳市旭能投资有限公司 936,000 3,276,000 1.80 未流通 法人股东 四川雪豪投资咨询有限公司 788,000 2,758,000 1.51 未流通 法人股东 四川省世旗投资管理有限公司 680,800 2,382,800 1.31 未流通 法人股东 上海新元投资有限公司 488,000 1,708,000 0.94 未流通 法人股东 上海中策投资咨询有限公司 480,000 1,680,000 0.92 未流通 法人股东 成都城建投资发展股份有限公 468,000 1,638,000 0.90 未流通 法人股东 司 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 景阳基金 1,498,455 A股 社保基金 788,900 A股 普惠基金 728,408 A股 金元基金 448,580 A股 姚晓枚 418,998 A股 普华基金 355,550 A股 普润基金 349,980 A股 乾爱国 302,397 A股 黄益新 295,789 A股 银杏综合楼 275,240 A股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知流通股前 10 名股东和公司前 10 名股东之间有无关联关系，也未知其是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 公司名称：成都博瑞投资控股集团有限公司 法人代表：孙旭军 第 3 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：12,300 万元人民币 成立日期：1997 年 7 月 3 日 主要经营业务或管理活动：对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备(不含彩色复印 机)、信息咨询 (2)实际控制人情况 公司名称：成都商报社 法人代表：陈舒平 注册资本：120 万元人民币 主要经营业务或管理活动：成都商报社是由成都日报报业集团主管的全民所有制事业法人，法定 代表人为陈舒平，注册地址为成都市书院西街 1 号。其职能为发挥舆论导向作用，传播党和政府的方 针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策，以市场为中心，以生产和消费为基点，全面报道成 都经济和社会，为各层面服务。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于 1994 年创 刊，是国家新闻出版署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号 CN51-0073。《成都商报》现日出 对开 28 版彩报，日均发行量约为 60 万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 成都商报社 持股比例：95% 成都博瑞投资控股集团有限公司 持股比例：29.81% 成都博瑞传播股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 孙旭军 董事长 男 40 2002-08-12～2005-08-11 0 0 陈舒平 董事 男 50 2002-08-12～2005-08-11 0 0 吕公义 董事、总经理 男 41 2002-08-12～2005-08-11 0 0 徐晓东 董事、副总经理兼财务总监 男 36 2002-08-12～2005-08-11 0 0 姜雪梅 董事、副总经理 女 35 2002-08-12～2005-08-11 0 0 张跃铭 董事、董事会秘书 男 45 2002-08-12～2005-08-11 0 0 胡守文 独立董事 男 53 2002-08-12～2005-08-11 0 0 钟康成 独立董事 男 66 2002-08-12～2005-08-11 0 0 黄友 独立董事 男 42 2002-08-12～2005-08-11 0 0 股利分配和资本公积转 舒永华 监事会主席 男 59 2002-08-12～2005-08-11 11,520 16,128 增 刘廷芳 监事 男 37 2002-08-12～2005-08-11 0 0 肖敏 监事 女 39 2002-08-12～2005-08-11 0 0 陈 红 监事 女 29 2003-10-15～2005-08-11 0 0 第 4 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 唐继伟 监事 男 40 2002-08-12～2005-08-11 0 0 李志刚 副总经理 男 32 2003-10-21～2005-08-11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 担任的职务 陈舒平 成都商报社 总编辑 2000 年 11 月～ 是 孙旭军 成都博瑞投资控股集团有限公司 董事长 2003 年 11 月～ 是 刘廷芳 成都博瑞投资控股集团有限公司 财务总监 2001 年 4 月～ 否 肖敏 成都博瑞投资控股集团有限公司 总经理助理 2002 年 4 月～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 83.42 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 30.05 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.05 万元人民币 独立董事津贴 14.4 万元人民币 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘廷芳、肖敏 报酬区间 人数 1-5 万元 7 5-10 万元 5 10 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司强化管理、狠练内功的一年，公司经受住了市场竞争加剧的考验，取得了显著成 效，营销能力大幅上升，市场份额持续稳定增长，创新水平有了新的突破，经营管理又上了一个新的 台阶，企业的综合竞争力有了明显提高。2004 年公司实现主营业务收入 39,802.71 万元、利润总额 11,015.38 万元、净利润 6,724.34 万元，分别比上年同期增长 14.75%、15.75%和 22.15%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 上年增减 印刷业务 110,641,848.36 40,288,648.34 63.59 20.83 52.71 -7.60 广告业务 67,206,760.81 6,302,093.01 90.62 4.49 -16.46 2.35 新闻纸销售业务 141,625,653.59 135,189,411.94 4.54 23.54 24.80 -0.97 发行投递业务 66,574,050.16 19,013,685.26 71.44 0.82 9.32 -2.22 其中:关联交易 250,166,545.28 153,864,274.81 38.50 11.54 13.85 -12.05 合计 398,027,072.66 212,106,181.61 46.71 14.75 26.36 -4.90 印刷和新闻纸销售参照市场价格进行结算，关联方根据协议价格结合市 关联交易的定价原则 场情况向公司支付投递费用。 现行主要业务协议、合同是公司经营业绩的主要来源，是公司持续发展 关联交易必要性、持续性的说明 的基础。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 第 5 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 西南地区 39,760.38 15.02 其他地区 42.33 -64.40 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 12,550.42 占采购总额比重(%) 59.17 前五名销售客户销售金额合计 29,260.11 占销售总额比重(%) 73.51 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10％以上的情况) □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目收 项目名称 项目金额 项目进度 益情况 印务分公司国产高速轮转胶印机生产线 1,290 万元人民币 投产 博瑞银杏酒楼项目 4,312 万元人民币 完成装修，2005 年 1 月投产 合计 5,602 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) √适用□不适用 公司将抓住深化改革所带来的发展机遇，加大、加快资源整合的力度，主动进行组织结构和业务 结构的优化调整，在资源整合中获取业务的大发展。 1 继续按照“资源整合集团化，资源配置市场化”的原则，抓住公司独家代理《成都日报》广 告、发行业务的发展机遇，努力打造依托《成都商报》《成都日报》两个强势媒体的业务发展平台， 充实管理、提升专业管理水平，通过充分挖掘客户资源，把两个强势媒体所拥有的 80 万受众所蕴藏 的巨大经济潜力和市场影响力转化为现实的经济效益，使广告业务获得超常的发展，确保 2005 年广 告业务代理量在达到 2 亿元。 2 在做大做强报业印刷的同时，我们将充分利用在印刷业务领域所形成的品牌效应，以及管理 团队的经营优势，力争通过与掌握丰富业务资源的战略伙伴建立合作关系，快速地拓展切入商业印刷 领域，通过大规模、高水平、高起点的投入，形成规模效应和成本竞争优势，使公司印刷业务在报业 印刷及商业印刷两个轮子的驱动下获得更好、更快的发展。 3 紧紧抓住培养、吸引和用好这三个关键环节，重视发挥市场配置人才的基础作用，积极做好 公司紧缺人才的培养和引进工作，完成人才队伍的梯次建设，我们坚持按照“事业留人、感情留人、 待遇留人”的指导思想，通过先进的文化、先进的机制来吸引人才，通过产业的扩张、事业的发展， 为各类人才提供施展才华、发挥聪明才智的平台，通过长期的激励机制的实施，使优秀人才的价值在 公司事业的发展中得到最大体现。 新年度盈利预测(如有) □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 考虑到公司 2005 年将集中资金用于生产经营和商业印刷领域的拓展，从长远发展角度考虑，公 司 2004 年度不进行分红(现金和股票)，亦不实施资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 7 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 出售产 所涉及的资 出售 售日该出售资 交易(如是， 债权债务 交易对方及被出售资产 出售日 生的损 产产权是否 价格 产为上市公司 说明定价原 是否已全 益 已全部过户 贡献的净利润 则) 部转移 四川汇源电业系统设备有限 2004-05- 公司 , 四川电器有限责任 否 否 27 公司 17.85%股权 四川汇源电业系统设备有限 公司 , 与四川电器有限责 任公司的厂房、建筑物相 2004-05- 500 207.64 否 否 连，位于成都市郫县唐昌 27 镇，面积为 77,414.83 平方 米的土地使用权 具体事宜详见公司 2004 年 5 月 28 日公告。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 是否为关联方 担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 担保(是或否) 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 17,997 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,700 万元人民币 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 9,700 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 26.22% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％(是或否) 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 成都商报社 25,016.65 78.46 0 0 合计 25,016.65 78.46 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 8 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都商报社 3,000 四川博瑞教育有限公司 6,030 980 甘肃西部商报传媒发展有限公司 200 200 合计 6,230 4,180 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1 报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可 能产生重要影响的承诺事项。 2 为避免形成同业竞争，最大限度维护公司和全体股东的利益，控股股东——成都博瑞投资控 股集团有限公司和实际控制人成都商报社共同承诺，现有或将来成立的全资附属企业、持有 51%股权 以上的控股子公司和其他受其实际控制的企业将不直接或间接从事与博瑞传播有实际性竞争的或可能 有实际性竞争的业务；不在博瑞传播业务的目标市场上新建印务、广告、发行投递、新闻纸供应等类 型的公司与博瑞传播进行同业竞争。如果未来可能发生同业竞争行为，遵循博瑞传播优先原则。直至 本报告期末，公司没有发现控股股东有违反上述承诺行为发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 (1)独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 胡守文 8 3 3 2 钟康成 8 7 1 0 黄 友 8 8 0 0 五届董事会第八、十次会议以通讯表决方式召开，胡守文先生因公出差未参与表决以上两次会议 的表决。 (2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作，财务情况、收购资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川华信(集团)会计师事务所审计，注册会计师冯静之、周丕平签字出 具了川华信审(2005)上字 03 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 86,178,185.35 108,471,548.49 47,245,429.79 53,857,670.17 短期投资 2,200,000.00 2,050,400.00 2,200,000.00 2,050,400.00 应收票据 174,143.33 174,143.33 应收股利 36,925,000.00 应收利息 应收账款 3,998,646.11 11,374,538.16 2,500,435.60 5,297,814.11 其他应收款 41,985,906.06 51,546,738.15 61,535,945.59 92,676,041.81 预付账款 42,719,273.80 70,251,122.23 1,555,888.40 2,067,312.70 应收补贴款 存货 2,982,763.95 3,096,487.90 2,549,662.92 2,804,379.97 待摊费用 1,959,984.15 2,164,224.30 129,026.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 182,198,902.75 248,955,059.23 154,686,505.63 158,882,644.84 长期投资： 长期股权投资 135,630,495.41 127,833,427.84 255,241,675.39 288,628,239.09 长期债权投资 长期投资合计 135,630,495.41 127,833,427.84 255,241,675.39 288,628,239.09 其中：合并价差 65,016,356.74 56,662,411.52 其中：股权投资差额 65,016,356.74 56,662,411.52 固定资产： 固定资产原价 206,599,353.54 213,690,659.09 160,187,654.94 165,269,869.29 减：累计折旧 29,756,275.48 46,477,641.61 22,619,456.78 33,957,816.73 固定资产净值 176,843,078.06 167,213,017.48 137,568,198.16 131,312,052.56 减：固定资产减值准备 464,455.71 1,467,348.52 250,847.64 1,253,740.45 固定资产净额 176,378,622.35 165,745,668.96 137,317,350.52 130,058,312.11 工程物资 8,001,780.00 8,001,780.00 在建工程 1,942,969.76 53,503,824.11 169,350.76 82,389.45 固定资产清理 固定资产合计 178,321,592.11 227,251,273.07 137,486,701.28 138,142,481.56 无形资产及其他资产： 无形资产 48,125,517.27 39,878,324.73 39,292,426.08 31,993,284.18 长期待摊费用 18,237,707.12 18,875,844.43 17,578,378.26 15,235,703.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 66,363,224.39 58,754,169.16 56,870,804.34 47,228,987.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 562,514,214.66 662,793,929.30 604,285,686.64 632,882,352.67 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 115,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 30,350,000.00 35,580,000.00 6,000,000.00 3,580,000.00 应付账款 24,119,896.93 6,284,488.78 10,806,365.70 4,708,237.52 预收账款 4,367,541.81 15,057,888.22 1,260.00 4,852,644.20 第 10 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 3,283,607.82 3,052,958.72 601,776.63 629,350.00 应付福利费 4,426,029.54 6,028,385.83 713,128.27 757,280.01 应付股利 5,665,404.37 4,423,520.75 3,040,404.38 4,423,520.76 应交税金 15,954,633.95 22,294,592.27 10,701,780.48 14,819,368.83 其他应交款 743,543.54 651,643.80 386,433.27 460,608.54 其他应付款 11,044,560.58 36,875,653.78 187,546,088.01 171,826,332.07 预提费用 1,428,594.52 1,590,026.50 161,417.50 44,250.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 201,383,813.06 246,839,158.65 289,958,654.24 261,101,591.93 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,926,559.00 10,926,559.00 其他长期负债 长期负债合计 10,926,559.00 10,926,559.00 递延税项： 递延税款贷项 269,917.87 269,917.87 269,917.87 269,917.87 负债合计 212,580,289.93 258,035,635.52 290,228,572.11 261,371,509.80 少数股东权益 35,580,963.64 34,772,036.44 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 130,180,050.00 182,252,070.00 130,180,050.00 182,252,070.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 130,180,050.00 182,252,070.00 130,180,050.00 182,252,070.00 资本公积 33,835,742.21 20,849,970.12 33,835,742.21 20,849,970.12 盈余公积 101,452,171.41 123,996,984.67 57,978,920.87 71,415,920.71 其中：法定公益金 37,317,581.45 48,589,988.08 17,182,728.24 23,901,228.16 未分配利润 39,121,493.72 44,766,052.16 82,298,897.70 96,992,882.04 拟分配现金股利 9,763,503.75 9,763,503.75 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,878,819.61 所有者权益(或股东权益)合计 314,352,961.09 369,986,257.34 314,057,114.53 371,510,842.87 负债和所有者权益(或股东权益)总计 562,514,214.66 662,793,929.30 604,285,686.64 632,882,352.67 公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人: 赵红萍 第 11 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:成都博瑞传播股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 346,859,541.79 398,027,072.66 91,569,241.45 110,641,848.36 减：主营业务成本 167,857,228.71 212,106,181.61 26,382,060.40 40,288,648.34 主营业务税金及附加 8,529,923.37 10,931,581.50 640,984.70 2,569,030.79 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 170,472,389.71 174,989,309.55 64,546,196.35 67,784,169.23 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 266,950.98 316,079.21 244,174.68 316,079.21 减: 营业费用 13,799,132.07 14,936,093.90 2,647,718.87 1,983,771.89 管理费用 36,543,402.29 38,788,156.03 15,240,818.74 20,808,596.47 财务费用 2,235,592.38 3,332,821.66 2,274,938.31 751,513.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 118,161,213.95 118,248,317.17 44,626,895.11 44,556,366.58 加：投资收益(损失以“-”号填列) -22,871,327.06 -8,930,974.64 27,398,928.46 33,307,630.79 补贴收入 营业外收入 104,438.33 2,117,782.45 62,288.45 2,097,023.21 减：营业外支出 232,813.39 1,281,327.20 182,770.64 1,060,333.52 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 95,161,511.83 110,153,797.78 71,905,341.38 78,900,687.06 减：所得税 35,460,722.37 39,587,626.70 16,894,076.78 11,715,687.88 减：少数股东损益 4,650,587.13 5,201,603.99 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,878,819.61 五、净利润(亏损以“-”号填列) 55,050,202.33 67,243,386.70 55,011,264.60 67,184,999.18 加：年初未分配利润 16,338,443.88 39,121,493.72 48,053,389.77 82,298,897.70 其他转入 六、可供分配的利润 71,388,646.21 106,364,880.42 103,064,654.37 149,483,896.88 减：提取法定盈余公积 11,251,824.37 11,272,406.63 5,501,126.46 6,718,499.92 提取法定公益金 11,251,824.37 11,272,406.63 5,501,126.46 6,718,499.92 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 48,884,997.47 83,820,067.16 92,062,401.45 136,046,897.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,763,503.75 9,763,503.75 转作股本的普通股股利 39,054,015.00 39,054,015.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 39,121,493.72 44,766,052.16 82,298,897.70 96,992,882.04 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人: 赵红萍 第 12 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度 单位: 人民币元 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 436,028,604.62 122,437,405.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,652,094.09 21,834,008.93 现金流入小计 437,680,698.71 144,271,414.58 购买商品、接受劳务支付的现金 251,817,414.66 24,113,439.07 支付给职工以及为职工支付的现金 32,571,549.77 9,552,019.23 支付的各项税费 61,649,215.28 25,490,989.48 支付的其他与经营活动有关的现金 30,578,237.86 83,642,993.01 现金流出小计 376,616,417.57 142,799,440.79 经营活动产生的现金流量净额 61,064,281.14 1,471,973.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 5,310,769.00 4,695,385.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 117,735.61 37,027,900.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5,916,078.56 5,273,049.56 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 11,344,583.17 46,996,334.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,290,573.21 20,799,794.00 投资所支付的现金 2,042,821.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 现金流出小计 75,333,394.21 20,799,794.00 投资活动产生的现金流量净额 -63,988,811.04 26,196,540.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 145,000,000.00 60,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 27,308,975.31 128,549.82 现金流入小计 172,308,975.31 60,128,549.82 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 75,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,018,885.03 6,178,325.03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 72,197.24 6,498.76 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 147,091,082.27 81,184,823.79 筹资活动产生的现金流量净额 25,217,893.04 -21,056,273.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 22,293,363.14 6,612,240.38 第 13 页 共 14 页 成都博瑞传播股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 67,243,386.70 67,184,999.18 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,201,603.99 减：未确认的投资损失 1,878,819.61 加：计提的资产减值准备 2,509,202.85 1,961,350.11 固定资产折旧 17,257,848.77 11,498,249.01 无形资产摊销 5,593,569.75 4,645,519.11 长期待摊费用摊销 3,217,159.29 3,217,159.29 待摊费用减少(减：增加) -204,240.15 -129,026.08 预提费用增加(减：减少) 130,494.48 -90,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,997,313.17 -2,093,870.04 固定资产报废损失 56,547.94 56,453.47 财务费用 3,335,451.49 751,513.50 投资损失(减：收益) 8,781,374.64 -33,457,230.79 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -113,723.95 -254,717.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -39,700,517.80 -34,580,033.43 经营性应付项目的增加(减：减少) -8,367,744.08 -17,238,392.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 61,064,281.14 1,471,973.79 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,471,548.49 53,857,670.17 减：现金的期初余额 86,178,185.35 47,245,429.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 22,293,363.14 6,612,240.38 公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人: 徐晓东 会计机构负责人: 赵红萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并范围无变动。 第 14 页 共 14 页