*ST中绒(000982)圣雪绒2004年年度报告摘要

宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 王春杰 公务出差 隗国 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 1.5 本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负责 人王沪生先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 圣雪绒 股票代码 000982 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街363号 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街363号 注册地址的邮政编码：750001 邮政编码 办公地址的邮政编码：750001 公司国际互联网网址 http://www.st-edenw.com 电子信箱 stedenw@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房进贤 陈晓非 联系地址 宁夏回族自治区银川市解放西街363号 宁夏回族自治区银川市解放西街363号 电话 0951-5026999 5024054 0951-5026999 5048418 传真 0951-5043634 0951-5043634 电子信箱 fjx@st-edenw.com stock@st-edenw.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 544,192,254.48 561,426,851.29 -3.07% 512,186,509.70 利润总额 16,858,377.07 11,190,766.16 50.65% 15,027,212.23 净利润 5,872,826.51 4,425,791.14 32.70% 2,904,554.22 扣除非经常性损益的 2,864,304.63 -21,645,261.76 113.23% -1,107,866.61 净利润 经营活动产生的现金 -16,390,480.84 131,257,312.28 -112.49% 22,794,815.65 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 1,239,295,581.27 1,566,969,838.03 -20.91% 1,418,024,361.91 股东权益（不含少数 387,380,483.83 366,930,517.88 5.57% 356,057,177.15 股东权益） 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.04 0.06 -33.33% 0.04 每股收益（注） 0.04 - - - 净资产收益率 1.52% 1.21% 0.31% 0.82% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.77% -6.27% 7.04% -0.30% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.11 1.77 -106.21% 0.31 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 2.62 4.96 -47.18% 4.81 调整后的每股净资产 2.44 4.68 -47.86% 4.59 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 1,177,750.48 短期投资收益 -3,049.40 出口贴息 -4,240,000.00 调减对所得税影响 56,777.04 合计 -3,008,521.88 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 44,000,000 44,000,000 44,000,000 88,000,000 份 其中： 40,000,000 40,000,000 40,000,000 80,000,000 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 国家持有股 份 境内法人 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 持有股份 境外法人 0 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 0 2、募集法人 0 0 0 0 股份 3、内部职工 0 0 0 0 股 4、优先股或 0 0 0 0 其他 未上市流通 44,000,000 44,000,000 44,000,000 88,000,000 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 30,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000 通股 2、境内上市 0 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 0 已上市流通 30,000,000 30,000,000 30,000,000 60,000,000 股份合计 三、股份总 74,000,000 74,000,000 74,000,000 148,000,000 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 13,419 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 宁夏圣雪绒国际 企业集团有限公 40,000,000 80,000,000 54.05%未流通 40,000,000国有股东 司 深圳市日神实业 8,000,000 8,000,000 5.41%未流通 8,000,000其他 集团有限公司 姜宏献 234,800 520,400 0.35%已流通 其他 赵桂霞 358,358 461,700 0.31%已流通 其他 冯月好 394,800 394,800 0.27%已流通 其他 陆裕彬 155,767 311,534 0.21%已流通 其他 郭维康 142,800 300,000 0.20%已流通 其他 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 齐国威 300,000 300,000 0.20%已流通 其他 杨丽梅 289,200 289,200 0.19%已流通 其他 卢艳波 275,900 275,900 0.18%已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 姜宏献 520,400A股 赵桂霞 461,700A股 冯月好 394,800A股 陆裕彬 311,534A股 郭维康 300,000A股 齐国威 300,000A股 杨丽梅 289,200A股 卢艳波 275,900A股 汤艳平 275,356A股 徐富德 262,300A股 前十位股东中，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为宁夏圣雪绒股份有 上述股东关联关系或一致行动的说 限公司的控股母公司,不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 明 中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期公司的控股股东未发生变化，仍为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公司成立于1997年1月13 日，持有本公司54.05%的股份，法定代表人为霍继红女士，经营范围有纺织品生产、加工、销售；自营和 代理进出口业务、国内贸易、转口贸易、来料加工和“三来一补”；汽车销售业务等，注册资本5000万元， 是隶属于宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 控股 54.05% 宁夏圣雪绒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 2004年12月16日 至 2007年12 侯羽乾 男 47 0 0 经理 月16日 董事、董 2004年12月16日 至 2007年12 房进贤 男 56 0 0 秘、副总 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 曾维和 董事、副总男 50 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 钟文卿 董事、副总男 41 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 杨永 董事 男 41 0 0 月16日 董事、财务 2004年12月16日 至 2007年12 张航 女 43 0 0 总监 月16日 监事会主 2004年12月16日 至 2007年12 霍继红 女 50 0 0 席 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 冯安 监事 男 47 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 倪玉兰 监事 女 57 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 隗国 独立董事 男 35 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 王春杰 独立董事 男 40 0 0 月16日 2004年12月16日 至 2007年12 杨贵鹏 独立董事 男 32 0 0 月16日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 宁夏圣雪绒国际企业 霍继红 董事长 2004年1月1日 至 今 否 集团有限公司 深圳市日神实业集团 杨永 董事长 2004年1月1日 至 今 是 有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 83.00 金额最高的前三名董事的报 45.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 45.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 报销参加董事会的来回差费、住宿。 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 监事霍继红不在公司领取报酬、津贴，她在控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团 董事、监事姓名 有限公司领取。 报酬区间 人数 5-7万元 3 9-11万元 4 25万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）、公司经营情况 本公司属于纺织服装行业，公司的经营范围是：主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售、房地产开发销 售、化合物及有关半导体外延材料、化合物半导体光电子及微电子产品技术开发、销售。2004年公司主营 业务收入54419.23万元，同比下降3.07%，主营业务利润9380.22万元，同比增长19.54%，实现净利润587.28 万元,同比增长32.69%。另有1781万元房地产实现的收入，由于会计政策原因未体现在主营业务利润中，而 反映为增加1781万元的股东权益。 （二）、报告期公司经营情况的讨论和分析 1、报告期内，公司克服了资金严重短缺给羊绒制品生产、销售带来的不利因素，及时、迅速地拓展在房地 产领域的发展，使经营业绩稳步增长。 2、报告期内，公司在初次执行费用预算管理后，经营费用与财务费用都得到了有效控制。 3、报告期内，公司聘请专业机构完成了人力资源和薪酬体系的框架搭建和方案制订。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他纺织品业 31,069.01 25,226.39 18.81% -25.07% -26.60% 1.70% 房地产开发与 11,976.26 8,633.03 27.92% 100.00% 100.00% 27.92% 经营业 其他行业 11,373.96 10,555.25 7.20% -22.52% -23.94% -5.40% 其中：关联交 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 易 主营业务分产品情况 羊绒制品 27,771.25 23,225.00 16.37% -6.09% 0.54% -5.52% 商品住房 11,976.26 8,633.03 27.92% 100.00% 100.00% 27.92% 其中：关联交 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 易 关联交易的定 关联交易按市场定价，遵循公平、合理的原则。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏 44,826.16 18.39% 深圳 8,312.52 -40.14% 上海 1,280.55 -70.86% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 13,530.08 占采购总额比重 33.35% 前五名销售客户销售金额合计 18,404.75 占销售总额比重 33.82% 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 中土畜三利发展股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 自营和代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品 以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营 经营范围 参股公司 对销贸易和转口贸易、畜产品、化工原料及产品、五金交电、针纺织品、百货、 木材、机械、电子设备、计算机及办公设备、通讯设备的销售。 净利润 1,432.00 参股公司名称 中宁青山农牧业项目 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 林木的培育和种植；牲畜、家禽的饲养、繁殖；牧草种植；饲料加工、销售。 参股公司 净利润 0.00 参股公司名称 宁夏圣雪绒镁业有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 金属镁、未锻轧镁、镁屑、镁废碎料、镁粉、镁制品、镁合金、镁合金压铸件及 经营范围 参股公司 相关产品的生产、销售、技术转让和咨询服务。 净利润 130.22 参股公司名称 太原日神羊绒纺织有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 0.00 0.00% 重 经营范围 生产、加工各种纺织纱线及纺织制品，销售本公司生产的产品 参股公司 净利润 417.00 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，房地产主营业务收入11976.26万元，占全部主 营业务收入的22%。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，房地产主营业务收入增加11976.26万元，房 地产毛利率与上年相比增长27.92%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，利用品牌优势在房地产业寻求到了新的利润增长 点，使房地产主营业务收入增加11976.26万元，房地产净利润增加1574.78万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 从2005年1月1日起，纺织品配额将在全球范围内取消，本公司是兼有出口业务的纺织工业企业，纺织品出 口机会将会增加。但是，由于配额限制取消后，过度竞争很难避免，整个行业将受到来自于发达国家和发 展中国家的双重压力，行业的利润空间会进一步缩小。 2005年预计羊绒原料价格将会有一定程度的上涨，可能对公司的经营产生一定影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁夏圣雪绒房地产开发 报告期为公司带入1196.83万元 10,483.00100% 有限公司 净利润。 北京圣科佳电子有限责 300.00100% 0.00 任公司 合计 10,783.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 五联联合会计师事务所有限公司向公司出具了有强调事项的审计报告，强调事项为：“我们提醒会计报表 使用人关注，如会计报表附注6.3.5、6.7.3所述，圣雪绒公司截止2004年12月31日累计应收上海圣雪绒羊 绒服饰贸易有限公司款项195,915,374.79元、发出商品85,009,652.92元，分别比上年增加11,263,879.89 元和16,323,625.02元，此事项是造成圣雪绒公司2004年经营性现金净流量为负的主要原因。根据《独立审 计具体准则第十七号—持续经营》第七条（十一）项，该项款项不能及时偿还，会影响圣雪绒公司的持续 经营能力。本段内容并不影响已发表的审计意见。” 公司董事会对上述审计意见进行了审议，并作出如下说明： 公司董事会已经督促债权债务双方签定了《还款协议书》，债务人上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司已向 债权人上海圣雪绒羊绒制品有限公司作出了于2006年12月31日之前偿还欠款的计划。公司将协同上海圣雪 绒羊绒制品有限公司按协议清收对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的应收账款及尽快清理对其的发出商 品。公司也将及时履行信息披露义务，以保障股东权益。 独立董事同意公司董事会对审计意见所作的上述说明。独立董事关注到：2004年度经审计，公司及上海圣 雪绒羊绒制品有限公司对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的应收账款及发出商品净增加27,587,504.88 万元。独立董事督促公司采取合法有效的措施，加大力度清收对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的应收 账款及尽快清理对其的发出商品，并保证日后供货金额不超过回款金额。独立董事将继续按照法律、法规 的规定对公司的应收帐款及发出商品予以关注，协助董事会督促债务人履行相关协议和义务，以更好地保 护公司中小股东的权益。独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 2005年公司将以增强企业核心竞争力为目标，在以羊绒制品为主业发展方向，提高公司在国内外羊绒制品 市场的份额的同时做好房地产开发业务；加大力度，力争使北京圣科佳生产的产品及早应市，发挥效益。 1、抓住机遇，开拓内外销两个市场。 2005年全球纺织品配额取消后，羊绒制品出口壁垒不复存在，公司将抓住这一机遇，充分发挥其具有强大 外销渠道的优势，密切加强与新老国外客户的联系，在欧盟国家经济持续走好，美国经济进入复苏时期， 扩大对欧盟，特别是美国的出口量。在国内市场方面，公司将积极实施名牌战略，加强品牌经营，充分发 挥品牌效应，采用代理制与商场直销、厂家直销相结合，减少销售过于集中存在的经营风险。 2、加强品牌经营，实现效益最大化。 通过加强研发、提高质量、完善服务、灵活促销的手段，提升“圣雪绒”、“日神”的品牌地位，实现品 牌效益的最大化。 3、继续下大力盘活库存。 2005年国家将采取稳健的货币政策，各金融机构在信贷资金的发放上仍将持有谨慎态度，2005年公司计划 在压缩库存上狠下功夫，使商品库存保持在合理水平。 4、全面推行预算管理。 5、加大对大股东占用和应收帐款的清收力度。 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 一、报告期内由于受国家货币紧缩政策的影响，公司 压缩了大量经营资金，生产经营工作面临巨大压力， 补充公司流动资金，缓解资金紧张局面，积累发展后 主营业务受到严重影响，出口及内销业务收入同比下 劲。 降幅度大，资金供应情况紧张；二、公司预计2005年 羊绒原料价格将会有一定程度的上涨。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 北京圣科 内蒙古临河市 佳电子有 按原始出资价 顺祥分梳绒毛 2004年3月19日 300.00 0.00否 是 是 限公司5% 格收购 有限公司 的股权 宁夏圣雪 宁夏圣雪绒国 绒房地产 以净资产评估 际企业集团有 2004年9月2日 683.00 1,196.83是 是 是 开发有限 值为作价依据 限公司 公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及所涉及 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 产 至出售日 的损益 关联交 说明 的资产 的债权 该出售资 易 产权是 债务是 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 对纺织公 宁夏浩海 宁夏圣雪 司净资产 房地产开 绒纺织有 2004年3月26日 2,880.00 0.00 0.00否 的评估值 是 否 发有限公 限公司 为作价依 司 据 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述事项盘活了原有的存量资产，使之产生效益。交易实施后，公司用于归还银行贷款，降低公司的 资产负债率，有利于拓展公司的业务发展空间，对公司业务连续性、管理层的稳定性不会产生任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 宁夏圣雪 绒国际企 2004.2.10-20 2004年2月10日 1,820.83连带责任担保 否 是 业集团有 06.2.10 限公司 宁夏圣雪 绒国际企 1997.12.26-2 1997年12月26日 1,925.92连带责任担保 否 是 业集团有 016.12.20 限公司 宁夏圣雪 2003.8.12-20 绒镁业有 2003年8月12日 500.00连带责任担保 否 是 05.2.28 限公司 上海圣雪 绒塑料型 2004.7.15-20 2004年7月14日 1,503.75连带责任担保 否 是 材有限公 05.1.14 司 太原日神 2004.3.3-200 羊绒纺织 2004年3月3日 769.71连带责任担保 否 是 5.3.3 有限公司 太原日神 2004.12.25-2 羊绒纺织 2004年12月25日 700.00连带责任担保 否 是 005.6.25 有限公司 报告期内担保发生额合计 7,220.21 报告期末担保余额合计 7,220.21 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,150.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,150.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 担保总额 14,370.21 担保总额占公司净资产的比例 37.10% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 7,220.21 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 7,220.21 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 宁夏圣雪绒镁业 0.00 0.00% 2,644.61 59.02% 有限公司 合计 0.00 0.00% 2,644.61 59.02% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏圣雪绒国际企业集团有 25,551.76 23,833.47 14,178.19 0.00 限公司 银川金润典当行 23.14 109.47 81.59 0.00 合计 25,574.90 23,942.94 14,259.78 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25,551.76万元，余额23,833.47万元。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 隗国 8 8 0 0 罗振邦 7 6 0 1因出差境外未能出席 王春杰 8 8 0 0 刘志雄 7 6 1 0 杨贵鹏 1 1 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 关于继续为控股公司 隗国 反对 此事项违反证监会[2003]56号文规定 子公司提供担保 关于继续为控股公司 罗振邦 反对 此事项违反证监会[2003]56号文规定 子公司提供担保 关于继续为控股公司 王春杰 反对 此事项违反证监会[2003]56号文规定 子公司提供担保 其他相关信息 独立董事任职以来，积极履行职责，按照公司《独立董事制度》的规定，以各自的专业特长和相关知 识对公司发生的关联交易、人事任免、对外投资、出售资产及担保等事项都提出了独立意见和建议。对公 司控股子公司为大股东的控股子公司上海圣雪绒塑料型材有限公司继续提供担保的事项提出了反对意见。 提高了董事会科学决策的能力，保证了中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）、报告期内监事会会议情况及决议内容 根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定，本着对广大股东负责的精神，公司监事会认真履行监 督职责，积极努力地开展工作，报告期内监事会共召开了3次会议，会议召开情况及决议内容如下： 1、第二届监事会第十八次会议于2004年3月26日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开，本次会议 应到监事3名，实到监事2名，缺席监事1名。会议审议并通过了如下决议： （1）通过了公司2003年度监事会工作报告。 （2）通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。 （3）通过了2003年财务决算。 2、第二届监事会第十九次会议于2004年6月28日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开，本次会议 应到监事2名，实到监事2名。会议审议并通过了如下决议： （1）通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函。 （2）通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。 （3）通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。 3、第二届监事会第二十次会议于2004年11月15日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议室召开。本次会 议应到监事2名，实到监事2名。会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。 上述会议内容刊登于《证券时报》。 （二）、监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 报告期内，公司监事会认真监督公司的生产经营和重大经济活动，列席参加了公司股东大会和董事会，监 督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 的规定，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况 经审查，报告期内，公司依法经营，有较为完善的内部控制制度，监事会对公司董事、高级管理人员的工 作进行了监督检查。 监事会注意到，2004年7月29日，深圳证券交易所深证上[2004]78号文对公司在2003年新增向控股股东采购 无毛绒及提供资金的关联交易事项未履行审批程序和信息披露义务的违规事项，给予公司及六名内部董事 内部通报批评的处分，公司就上述问题已提出了整改报告，监事会将督促并协助董事会逐步减少大股东的 占用资金。 2、公司财务情况 五联联合会计师事务所为公司出具了有强调事项的审计报告，监事会认为：该审计报告真实、准确、客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司帐款的事项，公司 董事会作出了专项说明，监事会同意董事会的相关说明，监事会同时注意到，上海圣雪绒羊绒服饰贸易有 限公司已出具了还款计划，监事会将监督董事会及时履行相关协议。 3、关联交易情况 公司在进行关联交易行为时，严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，没有发现损害上市公司利益的 情况。 4、收购及出售资产情况 报告期内，公司出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权，增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的行为，均是按 照合法的决策程序进行的，聘请了有资质的中介机构评估、审计。监事会认为：决策程序公正，价格合理， 有利于公司的经营发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 五联审字[2005]第 2056 号 宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称圣雪绒公司）2004 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表以及 2004 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是 圣雪绒公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在 重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允地反映了圣雪绒公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注 6.3.5、6.7.3 所述，圣雪绒公司截止 2004 年 12 月 31 日累计应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项 195,915,374.79 元、发出商品 85,009,652.92 元，分别比上年增加 11,263,879.89 元和 16,323,625.02 元，此事项是造成圣雪绒 公司 2004 年经营性现金净流量为负的主要原因。根据《独立审计具体准则第十七号—持续经营》 第七条（十一）项，该项款项不能及时偿还，会影响圣雪绒公司的持续经营能力。本段内容并不影 响已发表的审计意见。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李耀忠 中国注册会计师：张文君 中国 · 兰州 二○○五年一月三十一日 6.3.5 本公司本期末应收账款中应收上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司款项 195,915,374.79 元，占本期末应收账款总额的 67.50%。2004 年年初余额为 167,499,848.13 元，2004 年共增加 88,370,890.29 元（其他应收款转入 17,151,646.80 元） ，回收 59,955,363.63 元，期末应收账款余 额为 195,915,374.79 元，其中：账龄一年以内的为 83,234,663.28 元，账龄一至二年的为 112,680,711.51 元。对该应收款项公司已按规定计提了坏账准备。对上述事项，公司给予了高度重 视，2005 年公司将继续加大对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的货款催收力度，采取积极有效的 措施使应收该公司的账款逐年下降。主要措施有：对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的帐户进行 监控，监督其收入情况；控制对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司发货数量，做到供货金额不超过 回款金额；通过债权转移减少应收，即经债权人同意将优质债权转移给公司，由公司直接向债务人 催要；督促上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司按还款协议书还款。 6.7.3 本公司本期末发出商品 85,009,652.92 元为对上海圣雪绒服饰贸易有限公司的发出商 品。2004 年年初对该公司发出商品为 68,686,027.90 元，本期净增加 16,323,625.02 元. 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 77,953,620.54 61,292,389.21 375,691,063.90 263,262,703.79 短期投资 99,705.92 99,705.92 应收票据 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 应收股利 应收利息 应收账款 264,111,403.73 230,377,373.12 228,101,614.07 217,103,318.90 其他应收款 290,400,962.56 303,666,648.00 193,760,533.38 161,603,059.43 预付账款 90,106,294.00 12,888,232.76 148,177,632.52 61,614,111.81 应收补贴款 4,889,361.28 4,889,361.28 35,223,886.55 35,223,886.55 存货 302,725,294.19 98,601,606.68 340,647,025.70 97,568,322.96 待摊费用 250,000.00 1,340,215.87 1,340,215.87 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,030,436,936.30 711,715,611.05 1,323,041,677.91 837,815,325.23 长期投资： 长期股权投资 21,643,030.43 272,108,997.27 39,463,786.31 188,230,251.90 长期债权投资 长期投资合计 21,643,030.43 272,108,997.27 39,463,786.31 188,230,251.90 合并价差 固定资产： 固定资产原价 172,301,805.80 98,041,866.34 191,605,347.69 98,300,480.86 减：累计折旧 50,281,363.43 29,474,092.88 47,721,945.75 22,899,164.12 固定资产净值 122,020,442.37 68,567,773.46 143,883,401.94 75,401,316.74 减：固定资产减 622,739.38 278,088.48 635,219.94 278,088.48 值准备 固定资产净额 121,397,702.99 68,289,684.98 143,248,182.00 75,123,228.26 工程物资 在建工程 25,817,724.92 16,040,851.62 固定资产清理 固定资产合计 147,215,427.91 68,289,684.98 159,289,033.62 75,123,228.26 无形资产及其他资 产： 无形资产 31,428,898.13 2,504,578.09 40,080,461.59 22,175,858.75 长期待摊费用 8,571,288.50 5,094,878.60 其他长期资产 无形资产及其他资 40,000,186.63 2,504,578.09 45,175,340.19 22,175,858.75 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,239,295,581.27 1,054,618,871.39 1,566,969,838.03 1,123,344,664.14 流动负债： 短期借款 352,662,290.35 259,560,000.00 456,220,000.00 343,950,000.00 应付票据 115,000,000.00 115,000,000.00 282,800,000.00 154,800,000.00 应付账款 164,820,806.70 162,956,593.98 223,195,873.41 152,764,684.09 预收账款 34,271,567.36 18,023,203.99 39,212,216.98 10,514,089.46 应付工资 970,952.98 1,038,922.93 应付福利费 3,067,328.24 2,448,234.62 4,589,960.12 1,816,281.40 应付股利 445,000.00 445,000.00 应交税金 -5,951,999.71 -11,665,561.42 -10,690,302.00 -14,722,219.40 其他应交款 311,282.08 121,156.33 82,161.04 78,457.45 其他应付款 13,386,806.57 3,150,834.22 10,998,982.44 6,797,961.11 预提费用 14,947.70 252,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 预计负债 一年内到期的长期 53,700,000.00 53,700,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 732,253,982.27 603,294,461.72 1,098,144,814.92 746,444,254.11 长期负债： 长期借款 22,120,000.00 22,120,000.00 18,700,000.00 18,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,120,000.00 22,120,000.00 18,700,000.00 18,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 754,373,982.27 625,414,461.72 1,116,844,814.92 765,144,254.11 少数股东权益 97,541,115.17 83,194,505.23 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00 净额 资本公积 187,193,333.11 241,796,614.60 242,916,193.68 242,916,193.68 盈余公积 22,762,311.55 10,347,082.59 21,252,685.01 10,073,545.77 其中：法定公益 7,377,484.63 3,449,027.53 6,874,275.78 3,357,848.59 金 未分配利润 29,424,839.17 29,060,712.48 28,761,639.19 31,210,670.58 其中：现金股利 3,700,000.00 3,700,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 387,380,483.83 429,204,409.67 366,930,517.88 358,200,410.03 东权益）合计 负债和所有者权益 1,239,295,581.27 1,054,618,871.39 1,566,969,838.03 1,123,344,664.14 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 544,192,254.48 373,791,134.88 561,426,851.29 473,271,881.43 减：主营业务成本 444,146,668.84 326,917,379.70 482,470,345.53 436,169,731.84 主营业务税金 6,243,396.49 15,887.88 485,438.18 348,564.41 及附加 二、主营业务利润（亏 93,802,189.15 46,857,867.30 78,471,067.58 36,753,585.18 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 8,505,032.48 8,100,009.24 -1,013,363.05 600,244.81 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 23,529,334.96 19,227,351.45 29,459,332.36 16,671,786.13 管理费用 35,225,665.23 22,482,986.73 27,238,586.39 14,635,067.87 财务费用 26,497,156.25 22,485,911.61 28,259,705.83 24,411,791.14 三、营业利润（亏损 17,055,065.19 -9,238,373.25 -7,499,920.05 -18,364,815.15 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 981,062.36 11,354,422.21 19,988,049.44 22,485,450.17 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 559,006.40 63,988.63 536,118.91 492,180.49 减：营业外支出 1,736,756.88 356,458.87 1,833,482.14 1,587,899.96 四、利润总额（亏损 16,858,377.07 1,823,578.72 11,190,766.16 3,024,915.55 以“-”号填列） 减：所得税 7,396,732.66 2,920,861.96 少数股东损益 3,588,817.90 3,844,113.06 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,872,826.51 1,823,578.72 4,425,791.14 3,024,915.55 “-”号填列） 加：年初未分配利 28,761,639.19 31,210,670.58 36,190,687.70 36,039,492.37 润 其他转入 六、可供分配的利润 34,634,465.70 33,034,249.30 40,616,478.84 39,064,407.92 减：提取法定盈余 1,006,417.69 182,357.88 2,531,464.04 302,491.56 公积 提取法定公益 503,208.84 91,178.94 1,265,707.10 151,245.78 金 提取职工奖励 503,218.99 及福利基金 提取储备基金 102,966.35 提取企业发展 51,483.17 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 33,124,839.17 32,760,712.48 36,161,639.19 38,610,670.58 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 3,700,000.00 3,700,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 29,424,839.17 29,060,712.48 28,761,639.19 31,210,670.58 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 542,091,304.77 381,850,822.88 收到的税费返还 57,137,203.55 57,041,293.58 收到的其他与经营活动有关的现金 33,620,342.86 27,312,045.87 现金流入小计 632,848,851.18 466,204,162.33 购买商品、接受劳务支付的现金 480,682,753.15 329,769,294.06 支付给职工以及为职工支付的现金 27,431,632.55 8,959,519.83 支付的各项税费 25,870,289.26 1,492,294.92 支付的其他与经营活动有关的现金 115,254,657.06 132,982,683.62 现金流出小计 649,239,332.02 473,203,792.43 经营活动产生的现金流量净额 -16,390,480.84 -6,999,630.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,429,528.98 8,429,528.98 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,300.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 8,443,828.98 8,429,528.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,276,925.83 828,480.84 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,200,000.00 3,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,476,925.83 4,028,480.84 投资活动产生的现金流量净额 966,903.15 4,401,048.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 30,000,000.00 借款所收到的现金 497,039,376.35 443,937,086.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 261,396,206.69 261,396,206.69 现金流入小计 788,435,583.04 705,333,292.69 偿还债务所支付的现金 632,207,086.00 561,207,086.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 34,486,852.15 30,104,377.53 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 248,704,768.00 235,000,000.00 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 现金流出小计 915,398,706.15 826,311,463.53 筹资活动产生的现金流量净额 -126,963,123.11 -120,978,170.84 四、汇率变动对现金的影响 -1,782.22 五、现金及现金等价物净增加额 -142,388,483.02 -123,576,752.80 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,872,826.51 1,823,578.72 加：计提的资产减值准备 14,691,448.63 12,471,599.03 固定资产折旧 11,331,995.60 7,768,888.99 无形资产摊销 526,589.11 344,440.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,090,215.87 1,340,215.87 预提费用增加（减：减少） -237,052.30 处置固定资产、无形资产和其他 525,442.63 151,019.61 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 29,920,532.45 26,157,346.57 投资损失（减：收益） -981,062.36 -11,354,422.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,253,845.18 -1,033,283.72 经营性应收项目的减少（减：增 -40,854,207.62 18,833,384.75 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -61,121,654.66 -63,502,397.71 少） 其他 1,782.22 少数股东损益 3,588,817.90 经营活动产生的现金流量净额 -16,390,480.84 -6,999,630.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,212,016.39 1,255,553.06 减：现金的期初余额 146,600,499.41 124,832,305.86 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -142,388,483.02 -123,576,752.80 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 宁夏圣雪绒股份有限公司2004年度报告摘要 本公司本期对宁夏圣雪绒房地产开发有限公司投资10,482.73万元，占该公司注册资本的76%，本期将其 纳入合并会计报表范围。 本公司原子公司太原日神羊绒纺织有限公司本期注册资本增加，使本公司持股比 例降至20%以下，故本期未将其纳入合并会计报表范围。