四川双马(000935)2004年年度报告摘要

四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 孙华鸿 公出 陈伦 １．４ 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长唐月明同志、总经理邵柯夫同志、财务负责人吴 朝辉同志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 四川双马 股票代码 ０００９３５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省江油市二郎庙镇 注册地址和办公地址 办公地址：四川省江油市二郎庙镇 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：６２１７１６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６２１７１６ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｅｍｅｎｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｓｍｓｎ＠ｍｙ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲小洪 吴朝辉 联系地址 四川省江油市二郎庙镇 四川省江油市二郎庙镇 电话 （０８１６）３７２１４９８ （０８１６）３７２４２７６ 传真 （０８１６）３７２１４９８ （０８１６）３７２１４９８ 电子信箱 ｓｍｚｑ＠ｍｙ－ｐｕｂｌｉｃ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４５５，６６２，８９６．９０ ４９０，８０５，０１４．３０ －７．１６％ ４４１，４２３，２４８．９１ 利润总额 －８９，３６９，１５３．８２ ３，９３０，８０８．５９ －２，３７３．５６％ ５１，３４９，０１８．９１ 净利润 －７８，２１２，１５０．８４ ７，４６２，０２０．１４ －１，１４８．１４％ ３７，６４６，７２６．７５ 扣除非经常性损益的 －６３，２７６，１２１．０８ ８，３４２，９１２．１５ －８５８．４４％ ３７，８２３，２３３．８７ 净利润 经营活动产生的现金 －７１，０２７，２１０．２５ ８６，０８６，１８９．４８ －１８２．５１％ ８２，６１５，１３５．４９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，０９３，４２６，４５１．２４ １，０６９，７４２，４４７．５３ ２．２１％ ８８６，８９９，７０１．２８ 股东权益（不含少数 ４８３，０２８，１８６．８１ ５６４，３９６，６５３．８３ －１４．４２％ ５７０，８４５，０９１．８６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２４ ０．０２ －１，３００．００％ ０．１２ 每股收益（注） －０．２４ － － － 净资产收益率 －１６．１９％ １．３２％ －１７．５１％ ６．５９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１３．１０％ １．４８％ －１４．５８％ ６．６３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．２２ ０．２７ －１８１．４８％ ０．２６ 现金流量净额 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．５１ １．７７ －１４．６９％ １．７９ 调整后的每股净资产 １．４３ １．６９ －１５．３８％ １．６４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、对非金融企业资金占 ３４６，５９７．２０ 用费 ２、以前年度减值准备转 １２５，０００．００ 回 １３８，６２０．００ ３、其他营业外收入 ４、因不可抗力计提的减 －１３，９３２，８９０．１８ 值准备 ５、债务重组损失 －１６０，２６５．００ ６、其他营业外支出 －１，８１３，２８８．８９ ７、扣除所得税影响 －５１，９８９．５８ ８、扣除少数股东收益影 ４１２，１８６．６９ 响 合计 －１４，９３６，０２９．７６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ２１５，０１０，０００ ０ ２１５，０１０，０００ 份 其中： 国家持有股 ２１２，４００，０００ ０ ２１２，４００，０００ 份 境内法人 ２，６１０，０００ ０ ２，６１０，０００ 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２１５，０１０，０００ ０ ２１５，０１０，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０４，４００，０００ ０ １０４，４００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０４，４００，０００ ０ １０４，４００，０００ 股份合计 三、股份总 ３１９，４１０，０００ ０ ３１９，４１０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４６，８９０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 四川双马投资集 ０ ２１２，４００，０００ ６６．５０％未流通 ０国有股东 团有限公司 成都建材（集团） ０ ７２０，０００ ０．２３％未流通 ０其他 有限公司 四川矿山机器（集 ０ ７２０，０００ ０．２３％未流通 ０其他 团）有限责任公司 四川广旺能源发 展（集团）有限责 ０ ６３０，０００ ０．２０％未流通 ０其他 任公司 四川省信托投资 ０ ５４０，０００ ０．１７％未流通 ０其他 公司 佛山市顺德区网 ０ ３５５，８２６ ０．１１％已流通 盈电脑科技有限 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 何倩 ３２３，８００ ３２３，８００ ０．１０％已流通 陆霞 ２９３，０００ ２９３，０００ ０．０９％已流通 芦盛河 ２５２，８００ ２５２，８００ ０．０８％已流通 刘淑文 ０ ２５２，１００ ０．０８％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公 ３５５，８２６Ａ股 司 何倩 ３２３，８００Ａ股 陆霞 ２９３，０００Ａ股 芦盛河 ２５２，８００Ａ股 刘淑文 ２５２，１００Ａ股 胡必瑜 ２２６，６００Ａ股 李永金 ２２２，０００Ａ股 叶度照 １９８，３００Ａ股 王劲松 １９５，２００Ａ股 谢阅 １９５，０４６Ａ股 前１０名股东中，四川双马投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说 行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通 明 股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 四川双马投资集团有限公司属国有独资公司，是本公司的控股股东，所持股份为国家股，是唯一持有１０％ 以上股份的股东，报告期内，其所持股份未发生变化并无质押或冻结情况，该公司法定代表人为唐月明， 该公司成立于１９７９年１１月，注册资本为１９２４０亿元，经营范围：建材产品的投资；房地产开发的投资；包装 制品的投资；矿石开采的投资；其他项目（金融产品除外）的投资。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 四川省绵阳市国有资产管理委员会 授权经营 １００％ 四川双马投资集团有限公司 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ６６．５％ 四川双马水泥股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 唐月明 董事长 女 ５２ ０ ０ ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 杨兴全 副董事长 男 ５９ ０ ０ ２５日 董事、总经 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 邵柯夫 男 ４５ ０ ０ 理 ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 张进义 董事 男 ４８ ０ ０ ２５日 董事、副总 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 陈 伦 男 ５４ ０ ０ 经理 ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 孙华鸿 董事 男 ３６ ０ ０ ２５日 ２００３年５月２０日 至 ２００５年６月 王小权 副总经理 男 ３６ ０ ０ ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 吴 坚 独立董事 男 ６２ ０ ０ ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 张二美 独立董事 女 ６３ ０ ０ ２５日 ２００３年６月２５日 至 ２００５年６月 戴德富 独立董事 男 ６４ ０ ０ ２５日 监事会召 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 齐天义 男 ５１ ０ ０ 集人 ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 夏一林 监事 男 ４７ ０ ０ ２５日 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 谢金华 监事 女 ３２ ０ ０ ２５日 财务负责 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 吴朝辉 男 ３４ ０ ０ 人 ２５日 董事会秘 ２００２年６月２５日 至 ２００５年６月 蒲小洪 男 ３９ ０ ０ 书 ２５日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 唐月明 四川双马投资集团有董事长 １９９７年９月１日 至 今 是 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 限公司 四川双马投资集团有 杨兴全 副董事长 １９９６年１１月１日 至 今 否 限公司 四川双马投资集团有 张进义 董事、总经理 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 四川双马投资集团有 齐天义 监事会主席 １９９８年２月１日 至 今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０３．７４ 金额最高的前三名董事的报 ６４．０１ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４８．３４ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的标 独立董事其他待遇 准给予报销外，无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 杨兴全、张进义、齐天义 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万以上 ５ １０万以下 ７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二００四年是公司生产经营十分困难的一年。主要体现在以下几个方面： 一是市场需求不足、竞争激烈，且产品价格持续低迷。２００４年，“供大于求”仍是四川水泥市场的总体 特征。同时，四川重点基建投资“重心南移”，在公司的市场半径内，缺乏大型重点工程建设项目支持， 致使公司产品在全年大部分时间内价格低迷，直接影响公司销售收入。 二是电力紧缺且价格上涨。２００４年，电力供应更加紧张，其中枯水期的限电情况尤为严重，致使公司主 机设备的正常运转率同比大幅下降，生产组织始终处于困难局面。全年，因限电影响公司水泥产能发挥近 ３０万吨。 三是煤炭资源短缺，价格上涨。全年，公司煤炭储备始终处于低位，数量难以保证均衡生产，给正常生 产经营带来很大困难。 四是交通运输因素。２００４年，由于国家宏观经济规模快速增长，造成铁路运输十分紧张；加之，随５月１ 日《道交法》的实施，公路限超限载，公路运输压力向铁路转移，使铁路运输更加紧张。总之，由于交通 因素，公司进出厂物质运输困难，在很长一段时间内造成公司产、供、销矛盾异常突出，而且公司运输成 本大幅增加。 五是受国家宏观调控政策的影响。银行紧缩银根，严格对水泥行业的信贷政策，提高了公司贷款条件和 贷款利率，使公司融资渠道受限，内部资金周转困难，且财务费用增加。 六是大宗原材料涨价幅度较大。２００４年，公司大宗原材料价格普遍上扬，造成公司成本增加。 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 面对上述困难，公司振奋精神、迎难而上，积极采取应对措施，充分调动一切有利因素，力求将公司亏 损控制在最低限度。全年，公司主要开展了以下几个方面的工作： 一是以人为本，抓好干部、职工队伍建设，引导职工坚定信心，振奋精神。充分调动人的积极性，稳定 公司生产经营。 二是精心组织生产，克服原燃材料价格上涨等负面影响，公司统筹协调、精心调度，合理组织生产，尽 最大可能地缓解煤、电、运的压力，维护好公司正常生产经营秩序。另外，及时组织生产出中热水泥，满 足了市场新的需要。 三是努力开拓市场。面对四川水泥行业日益恶化的外部经营环境，公司千方百计抓市场，扩大销售，充 分利用与铁路系统的良好关系，在巩固成绵主市场，附近周边县域及其农村市场的同时，努力开拓新市场。 四是强化内部管理，严格考核，加强招投标管理，努力降低生产成本，尽力化解资源价格上扬带来的成 本增加。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 水泥制造业 ４１，１６８．９６ ３７，３４６．９６ ９．２８％ －１０．１６％ ２．４０％ －５４．５５％ 其他电力、煤 气及水的生产 ４，１４７．２６ ３，４５１．６９ １６．７７％ ４９．６８％ ４５．２５％ １７．８５％ 和供应业 水泥制品和石 ２５０．０７ ２４６．２５ １．５３％ －４８．２９％ －３６．６０％ －９２．２３％ 棉水泥制品业 其中：关联交 ０．００ 易 主营业务分产品情况 水泥 ４１，１６８．９６ ３７，３４６．９６ ９．２８％ －１０．１６％ ２．４０％ －５４．５５％ 电力 ４，１４７．２６ ３，４５１．６９ １６．７７％ ４９．６８％ ４５．２５％ １７．８５％ 其他 ２５０．０７ ２４６．２５ １．５３％ －４８．２９％ －３６．６０％ －９２．２３％ 其中：关联交 ０．００ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 ４５，５６６．２９ －７．１６％ ６．４ 采购和销售客户情况 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １８，９３３．８４ 占采购总额比重 ７０．３５％ 前五名销售客户销售金额合计 ９，２７０．５９ 占销售总额比重 ２０．３５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率下降系本公司市场需求不足，产品价格持续低迷和煤电紧缺且价格上涨所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 经营成果发生重大变化的原因系二００四年公司水泥销售市场需求不足、水泥产品竞争激烈，价格低迷且电 力及煤炭紧缺、价格上涨和运输受限所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于销售市场需求量下降，价格持续处于低位，煤、电、生产用辅助材料持续涨价以及煤、电 供应紧张和进、出厂物资运输限制等影响，致使公司经济效益大幅下滑。２００５年，公司将采取一切措施加 强成本管理，强化市场营销，努力开拓市场，发挥规模优势，提高经济效益。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 日产５０００吨水泥熟料生 １６，３２７．８３７６％ ０ 产线 合计 １６，３２７．８３ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，煤、电、运紧张状况仍将继续影响公司正常生产经营，但在公司市场范围内，重点项目的启动较 往年有所好转，且随能源、运输因素的拉动，水泥价格预计将止跌回升，公司的生产经营环境有所改善。 为改善经营效果，公司决定在新的一年里，积极进取，扎实工作，努力使公司尽快走出低谷。计划重点从 以下几个方面开展工作： 一是开拓市场、促进销售，实现利润最大化。２００５年，公司将继续依托过硬的品牌优势、完整的营销网络、 成熟的销售队伍以及一大批忠诚的双马客户群体，通过整合市场资源，科学有序地参与竞争。公司将重点 权衡销售数量与销售价格两者关系，把扩大市场占有份额，增加销售收入，实现利润最大化，尽可能回笼 货款作为今年工作的中心和重心。 二是加大煤炭、电力等资源的组织与协调力度，尽可能地协调和缓解能源压力，精心组织，经济生产。 三是公司将在保质保量的前提下，加快四川双马宜宾水泥制造有限公司５０００吨／日水泥熟料生产线建设速 度，力争２００５年６月前点火投产，使其尽快成为公司新的经济增长点。 四是继续完善和强化招投标管理、资金财务管理、工艺过程管理等内部管理制度，并狠抓制度落实。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 中煤集团 彭州草坝 ２００１年７月１５日 至２００６年１月 ３，２００．００连带责任 否 否 煤矸石发 ２８日 电厂 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ３，２００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ８，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １３，６００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １６，８００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３４．７８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川双马投资集 ０．００ ０．００％ ２０，１９８，３４０．６９ １００．００％ 团有限公司 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 四川双马投资集 ０．００ ０．００％ １，５５７，７３７．２０ １００．００％ 团有限公司 合计 ０．００ ０．００％ ２１，７５６，０７７．８９ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 戴德富 ７ ５ ０ ２ 张二美 ７ ５ ０ ２ 吴坚 ７ ４ １ ３ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会依照法律、法规以及公司章程的有关规定，为保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，忠实履行了监督职能，依法行使了监督权。 （一）报告期内共召开２次监事会议： １、２００４年３月２４日，第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《２００３年度监事会工作报告》、《２００３ 年度财务工作报告》、《２００３年度利润分配预案》、《监事会独立意见》。 ２、２００４年８月１６日，第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《２００４年半年度报告及摘要》。 （二）公司监事会对以下事项发表独立意见 １、公司在资产、人员、业务、机构、财务上实行了“五分开”，建立有完善的内部控制制度，公司决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事、经理在担任公司职务时未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、公司严格遵守《企业会计制度》，四川君和会计师事务所有限责任公司为公司出具的２００４年度财务 审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司关联交易公平，定价依据充分，没有损害本公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３８，２６３，４９２．６７ ２６，８８６，５６６．２７ ６１，０１６，３４６．７９ ３２，２６３，４３６．１６ 短期投资 应收票据 ２５，６８６，７８１．５２ ２１，８７４，２６１．５２ ３０，３２２，２７４．６５ ２３，４８１，７８７．０４ 应收股利 ２９７，０００．００ ２９７，０００．００ 应收利息 应收账款 ９６，０９１，７１５．９４ ７４，１４６，６０６．５２ １１９，５２１，５０６．２７ ９２，９１０，３０７．４７ 其他应收款 ６１，１９６，９７１．５７ １８，４６２，３３３．０１ ３８，１７２，６８５．１５ ７，０６４，５９１．９５ 预付账款 ９，９８１，６８９．３３ １，２４４，３４３．９６ ３，６３７，７５８．５４ １，４４２，２７３．７３ 应收补贴款 存货 ５２，２４９，５５２．８９ ３９，２５７，７３３．６２ ５１，７５１，４９４．８１ ３１，９６３，８２４．４２ 待摊费用 ８６９，９６８．５４ ７１１，４６７．２２ １，０４４，０５１．４０ ６９９，２９１．５６ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２８４，３４０，１７２．４６ １８２，８８０，３１２．１２ ３０５，４６６，１１７．６１ １９０，１２２，５１２．３３ 长期投资： 长期股权投资 ３１，４４１，９６７．９５ ２３５，９６０，１９３．６２ ４７，４１７，０６３．１７ ２７９，０８１，８５５．４２ 长期债权投资 长期投资合计 ３１，４４１，９６７．９５ ２３５，９６０，１９３．６２ ４７，４１７，０６３．１７ ２７９，０８１，８５５．４２ 合并价差 ２，１３７，０００．３２ １７，６８２，９１８．７９ 固定资产： 固定资产原价 ９８０，９６５，８７８．９７ ７４６，１９５，３５２．７６ １，１０７，５６７，６６４．１８ ７４５，１２５，１０２．１２ 减：累计折旧 ４８４，７３３，８０２．２８ ３５２，２３９，７４８．３７ ４９６，１８１，７８７．８７ ３１２，２３４，４４１．２９ 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 ４９６，２３２，０７６．６９ ３９３，９５５，６０４．３９ ６１１，３８５，８７６．３１ ４３２，８９０，６６０．８３ 减：固定资产减 １７，３０４，０７３．４７ １，８５０，３７５．７９ ２，５１１，６５７．７９ ７０，６９３．６０ 值准备 固定资产净额 ４７８，９２８，００３．２２ ３９２，１０５，２２８．６０ ６０８，８７４，２１８．５２ ４３２，８１９，９６７．２３ 工程物资 ６９，０１２，７２５．３７ １３９，３４７．４１ １３，５５４，４１０．１７ ６５，２１６．３３ 在建工程 １６７，８６７，０９９．０１ ４，２４０，２０１．７５ １０，３３９，９９８．３１ ４，４９９，３９６．３６ 固定资产清理 固定资产合计 ７１５，８０７，８２７．６０ ３９６，４８４，７７７．７６ ６３２，７６８，６２７．００ ４３７，３８４，５７９．９２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５９，７５２，４７６．５９ ２３，３６４，７５８．３５ ８１，５９９，５３２．９０ ２３，３８６，２００．１０ 长期待摊费用 ２，０８４，００６．６４ ３２４，１７６．６４ ２，４９１，１０６．８５ ３７９，８５６．６４ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６１，８３６，４８３．２３ ２３，６８８，９３４．９９ ８４，０９０，６３９．７５ ２３，７６６，０５６．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０９３，４２６，４５１．２４ ８３９，０１４，２１８．４９ １，０６９，７４２，４４７．５３ ９３０，３５５，００４．４１ 流动负债： 短期借款 ６３，７５０，０００．００ ５６，０００，０００．００ ８３，８５０，０００．００ ４０，０００，０００．００ 应付票据 ７３０，０００．００ ７３０，０００．００ ４，２４４，８２５．４０ ４，２４４，８２５．４０ 应付账款 ７６，７７７，７７１．０５ ５６，２７２，６４９．２８ １１６，４４６，４６９．５３ ８３，７９２，１１５．９１ 预收账款 １１，７８８，２９８．１２ ９，１３５，７８１．２６ １２，６１８，４５０．２６ ８，４７１，９４６．１６ 应付工资 １，５００，１１８．２０ ２２，９７９．９５ １４，３５２，１６８．５３ １２，２８２，４８０．０５ 应付福利费 ４，２１５，４７９．７２ ５５５，５３２．７３ ８，１５７，２６２．６９ ４，１７６，０７９．６１ 应付股利 ６４４，１５４．４９ ６，７６３，９０３．３３ 应交税金 －２，８５９，５８４．３０ －４，０６７，１０４．７７ －４，５７０，２０９．３９ －６，８４１，２７７．０８ 其他应交款 １９７，２２７．９４ １８０，２４２．２８ ４６１，６１４．９５ ４２９，９０５．９５ 其他应付款 ７８，５６３，１８５．０９ ８４，７３３，９２１．０２ ７６，０１３，９４６．０２ １８７，４１９，７６９．８５ 预提费用 ６，６２９，３９６．９６ １，１８４，６７９．９７ ５，１２９，１０７．８４ ３，５８２，８７１．０１ 预计负债 一年内到期的长期 ８６，２３６，６８５．３４ ３０，０００，０００．００ ５６，２３６，６８５．３４ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ３２８，１７２，７３２．６１ ２３４，７４８，６８１．７２ ３７９，７０４，２２４．５０ ３３７，５５８，７１６．８６ 长期负债： 长期借款 ２３２，５８７，９３５．１５ １２０，０００，０００．００ ６２，５８７，９３５．１５ ３０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ８３０，４１２．５９ ５５０，４１２．５９ 专项应付款 １００，０００．００ ２８０，０００．００ 其他长期负债 １，５７３，９１８．２５ １，５７３，９１８．２５ 长期负债合计 ２３５，０９２，２６５．９９ １２０，０００，０００．００ ６４，９９２，２６５．９９ ３０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５６３，２６４，９９８．６０ ３５４，７４８，６８１．７２ ４４４，６９６，４９０．４９ ３６７，５５８，７１６．８６ 少数股东权益 ４７，１３３，２６５．８３ ６０，６４９，３０３．２１ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ 减：已归还投资 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ ３１９，４１０，０００．００ 净额 资本公积 １５８，３０５，９０４．６０ １５８，３０５，９０４．６０ １５７，９２５，１７３．３７ １５７，９２５，１７３．３７ 盈余公积 ３０，７５８，８４６．４０ ３０，７５８，８４６．４０ ３０，７５８，８４６．４０ ３０，７５８，８４６．４０ 其中：法定公益 １０，２５２，９４８．８０ １０，２５２，９４８．８０ １０，２５２，９４８．８０ １０，２５２，９４８．８０ 金 未分配利润 －２１，９０９，５１６．７８ －２４，２０９，２１４．２３ ５６，３０２，６３４．０６ ５４，７０２，２６７．７８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －３，５３７，０４７．４１ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ４８３，０２８，１８６．８１ ４８４，２６５，５３６．７７ ５６４，３９６，６５３．８３ ５６２，７９６，２８７．５５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０９３，４２６，４５１．２４ ８３９，０１４，２１８．４９ １，０６９，７４２，４４７．５３ ９３０，３５５，００４．４１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４５５，６６２，８９６．９０ ３６０，６８６，６４５．９４ ４９０，８０５，０１４．３０ ４１８，０３６，４１９．９１ 减：主营业务成本 ４１０，４４９，０１０．１７ ３２４，９９０，３８６．２０ ３９２，３４７，７４８．１８ ３２９，６２６，４３３．８９ 主营业务税金 ２，３０１，７７４．８７ １，７６７，９７５．３３ ２，９３７，７４６．１５ ２，４４７，１９０．０６ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４２，９１２，１１１．８６ ３３，９２８，２８４．４１ ９５，５１９，５１９．９７ ８５，９６２，７９５．９６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，２９１，３３８．０５ ４５０，８４６．８２ ２，５６９，３２９．５６ １，２０６，９４８．４１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２５，３５０，８５７．４８ ２１，２１７，４２０．９１ ３８，１８３，８６１．２８ ３１，３７１，６１２．８４ 管理费用 ７１，０７６，９９７．７９ ４１，９５８，０９２．８７ ５０，８２０，９１０．２７ ３１，５７１，２０５．１０ 财务费用 １３，５９８，８５８．４６ ７，４３７，７３５．６１ ７，０５６，６０１．８５ ２，０５８，４３６．５５ 三、营业利润（亏损 －６２，８２３，２６３．８２ －３６，２３４，１１８．１６ ２，０２７，４７６．１３ ２２，１６８，４８９．８８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －９，７７６，４８１．１７ －４０，０４７，８４８．４０ ５５２，１４１．７２ －１４，３７５，０５８．３２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２，９７８，３３９．８９ ２，６６５，９５４．９３ 营业外收入 １３８，６２０．００ １２２，２２０．００ ６１３，８４５．７９ ５１５，６９９．５５ 减：营业外支出 １９，８８６，３６８．７２ ２，７５１，７３５．４５ １，９２８，６０９．９８ １０３，１４４．００ 四、利润总额（亏损 －８９，３６９，１５３．８２ －７８，９１１，４８２．０１ ３，９３０，８０８．５９ ８，２０５，９８７．１１ 以“－”号填列） 减：所得税 １，８０９，８９８．２７ ３，４２４，６２１．８７ １，５５６，５９９．８６ 少数股东损益 －９，４２９，８５３．８４ －６，９５５，８３３．４２ 加：未确认的投资 ３，５３７，０４７．４１ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －７８，２１２，１５０．８４ －７８，９１１，４８２．０１ ７，４６２，０２０．１４ ６，６４９，３８７．２５ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５６，３０２，６３４．０６ ５４，７０２，２６７．７８ ６９，００２，６２２．００ ６８，２１４，８８８．６１ 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２１，９０９，５１６．７８ －２４，２０９，２１４．２３ ７６，４６４，６４２．１４ ７４，８６４，２７５．８６ 减：提取法定盈余 ６６４，９３８．７２ ６６４，９３８．７２ 公积 提取法定公益 ３３２，４６９．３６ ３３２，４６９．３６ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２１，９０９，５１６．７８ －２４，２０９，２１４．２３ ７５，４６７，２３４．０６ ７３，８６６，８６７．７８ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １９，１６４，６００．００ １９，１６４，６００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２１，９０９，５１６．７８ －２４，２０９，２１４．２３ ５６，３０２，６３４．０６ ５４，７０２，２６７．７８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 １６０，２６５．００ １６０，２６５．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５３４，８６２，７６２．１９ ４２０，２０８，５５２．４８ 收到的税费返还 ２，９７８，３３９．８９ 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，２５２，５８６．６４ １８２，７４４．９５ 现金流入小计 ５４４，０９３，６８８．７２ ４２０，３９１，２９７．４３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４３４，４７１，２７１．５４ ３２９，３６５，７５７．０８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６９，８０７，４５４．９１ ５６，８５５，５６４．４６ 支付的各项税费 ３７，６４４，０９６．４１ ２７，２０８，８１２．８３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７３，１９８，０７６．１１ １３８，０７２，４４５．４０ 现金流出小计 ６１５，１２０，８９８．９７ ５５１，５０２，５７９．７７ 经营活动产生的现金流量净额 －７１，０２７，２１０．２５ －１３１，１１１，２８２．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３５９，０００．００ ３，４５４，５４４．６３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １，８４６，７７１．２７ ２８６，７４７．１７ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，２９８，９６８．０４ ２６９，１６３．６９ 现金流入小计 ３，５０４，７３９．３１ ４，０１０，４５５．４９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １６０，３２０，８０７．６８ ６，５６８，０３５．１５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２，５３０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６２，８５０，８０７．６８ ６，５６８，０３５．１５ 投资活动产生的现金流量净额 －１５９，３４６，０６８．３７ －２，５５７，５７９．６６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２６８，０００，０００．００ １８６，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，１５８，７２０．００ 现金流入小计 ２６９，１５８，７２０．００ １８６，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ５０，１００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１，４３８，２９５．５０ ７，７０８，００７．８９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６１，５３８，２９５．５０ ５７，７０８，００７．８９ 筹资活动产生的现金流量净额 ２０７，６２０，４２４．５０ １２８，２９１，９９２．１１ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２２，７５２，８５４．１２ －５，３７６，８６９．８９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －７８，２１２，１５０．８４ －７８，９１１，４８２．０１ 加：计提的资产减值准备 ２０，７４８，１２４．７０ ２，６３５，９８３．６１ 固定资产折旧 ４９，９３９，１９１．６０ ４４，３８６，９１１．８０ 无形资产摊销 ５，３４１，４４６．０１ ５１５，８３１．４５ 长期待摊费用摊销 １，２９７，９０３．９７ ５５，６８０．００ 待摊费用减少（减：增加） １７４，０８２．８６ －１２，１７５．６６ 预提费用增加（减：减少） １，５００，２８９．１２ －２，３９８，１９１．０４ 处置固定资产、无形资产和其他 ４７２，５６２．１３ ４２９，６５９．３３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ２３，０２１．５２ ２３，０２１．５２ 财务费用 １３，５９８，８５８．４６ ７，４３７，７３５．６１ 投资损失（减：收益） ９，７７６，４８１．１７ ４０，０４７，８４８．４０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２，１６６，９８０．１８ －７，２９３，９０９．２０ 四川双马水泥股份有限公司２００４年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增 ２４，８５８，０９０．７３ ８，１０４，１５１．６７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１０５，４１１，２３０．２５ －１４６，１３２，３４７．８２ 少） 其他 －３，５３７，０４７．４１ 少数股东损益 －９，４２９，８５３．８４ 经营活动产生的现金流量净额 －７１，０２７，２１０．２５ －１３１，１１１，２８２．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３８，２６３，４９２．６７ ２６，８８６，５６６．２７ 减：现金的期初余额 ６１，０１６，３４６．７９ ３２，２６３，４３６．１６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２２，７５２，８５４．１２ －５，３７６，８６９．８９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用