惠泉啤酒(600573)2004年年度报告摘要

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李秉骥，财务总监兼财务部经理肖国锋声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 惠泉啤酒 股票代码 600573 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 福建省惠安县螺城镇建设大街 157 号 邮政编码 362100 公司国际互联网网址 Http://www.huiquan-beer.com 电子信箱 ksbeer@public.qz.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何泽平 黄晓英 联系地址 福建省惠安县建设大街 157 号 福建省惠安县建设大街 157 号 电话 0595-87396105 0595-87396105 传真 0595-87384369 0595-87384369 电子信箱 ksbeer@public.qz.fj.cn ksbeer@public.qz.fj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 808,781,006.77 880,341,156.58 -8.13 905,695,320.15 利润总额 23,420,888.25 28,289,613.21 -17.21 106,148,168.64 净利润 14,558,572.99 11,523,529.96 26.34 69,548,131.09 扣除非经常性损益的净利润 14,108,815.93 12,846,330.82 9.82 74,361,052.59 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,147,354,928.63 1,344,634,515.35 -14.67 1,196,327,253.70 股东权益 920,062,600.25 905,365,632.25 1.62 441,267,490.49 经营活动产生的现金流量净额 82,882,852.88 70,603,912.67 17.39 216,820,635.10 第 1 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.058 0.046 26.09 0.372 最新每股收益 净资产收益率(%) 1.58 1.24 增加 0.34 个百分点 15.87 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 1.53 1.38 增加 0.15 个百分点 15.76 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.28 17.86 1.60 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.68 3.62 1.66 2.34 调整后的每股净资产 3.67 3.61 1.66 2.34 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 113,904.69 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 583,692.75 所得税影响数 20,031.00 合计 449,757.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 95,370,000 -95,370,000 0 境内法人持有股份 53,123,000 +95,370,000 148,493,000 境外法人持有股份 35,411,000 35,411,000 其他 3,096,000 3,096,000 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 187,000,000 187,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,000,000 63,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 第 2 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 63,000,000 63,000,000 三、股份总数 250,000,000 250,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,551 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 北京燕京啤酒股 95,370,000 95,370,000 38.15 未流通 0 份有限公司 中国武夷实业股 质押 0 28,950,000 11.58 未流通 份有限公司 28,950,000 龚金柱 0 17,000,000 6.80 未流通 0 外资股东 晋达国际有限公 0 9,996,000 4.00 未流通 0 外资股东 司 福建省青山纸业 3,500,000 9,500,000 3.8 未流通 0 股份有限公司 香港圣歌德奇有 0 8,415,000 3.37 未流通 0 外资股东 限公司 福建省惠安县华 0 6,120,000 2.45 未流通 0 源实业有限公司 江西清华泰豪科 0 5,000,000 2.00 未流通 0 技集团有限公司 全国社保基金一 2,248,519 2,248,519 0.90 已流通 0 零二组合 中国工商银行-国 联安德盛小盘精 2,165,168 2,165,168 0.87 已流通 选证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零二组合 2,248,519 A股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,165,168 A股 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 2,083,276 A股 全国社保基金一零八组合 2,038,625 A股 中国工商银行-裕泽证券投资基金 1,880,431 A股 交通银行-久富证券投资基金 1,734,140 A股 中国工商银行-博时精选股票投资基金 1,550,730 A股 黄艺森 1,461,782 A股 景阳证券投资基金 1,269,054 A股 国元证券有限责任公司 1,203,562 A股 1、晋达国际有限公司的董事长和香港圣歌德奇有限公司的法定代表人系兄弟关系。 2、第三大流通股股东大成蓝筹稳健证券投资基金与第九大流通股股东景阳证券投资 基金的基金管理人同为大成基金管理有限公司。 上述股东关联关 3、第五大流通股股东裕泽证券投资基金与第七大流通股股东博时精选股票投资基金 系或一致行动的 的基金管理人同为博时基金管理公司。 说明 4、除此之外，本公司未知其他流通股股东之间在是否存在关联关系，也未知其相互 间是否属于《上市公司股东的持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第 3 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 北京燕京啤酒股份有限公司 新实际控制人名称 北京市人民政府 变更日期 2004-03-31 刊登日期和报刊 2004 年 4 月 5 日 中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京燕京啤酒股份有限公司 法人代表：李福成 注册资本：674,643,400 元人民币 成立日期：1997 年 7 月 8 日 主要经营业务或管理活动：制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱 （2）实际控制人情况 公司名称：北京市人民政府 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李秉骥 董事长 男 57 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 程汉川 副董事长、总经理 男 51 2004-04-28～2006-05-28 100,000 100,000 无 赵 鹏 副董事长 男 40 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 刘翔宇 董事 男 33 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 赵朝清 董事 男 38 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 杨孙西 董事 男 67 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 陈建元 独立董事 男 66 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 赵述泽 独立董事 男 63 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 陈细辉 独立董事 男 40 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 毕贵索 监事会主席 男 48 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 黄植农 监事会副主席 男 54 2003-05-28～2006-05-28 50,000 50,000 无 李长含 监事 男 62 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 周辉芳 监事 男 34 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 许玉妹 监事 女 39 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 张万启 常务副总经理 男 51 2004-01-03～2006-05-28 0 0 无 副总经理、 肖国锋 男 35 2004-01-03～2006-05-28 0 0 无 财务总监 罗来康 副总经理 男 41 2004-04-06～2006-05-28 0 0 无 叶清法 副总经理 男 51 2003-05-28～2006-05-28 50,000 50,000 无 许炎平 副总经理 男 45 2003-05-28～2006-05-28 50,000 50,000 无 陈新华 副总经理 男 42 2003-05-28～2006-05-28 50,000 50,000 无 刘友华 副总经理 男 41 2003-05-28～2006-05-28 50,000 50,000 无 涂伟忠 副总经理 男 34 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 何泽平 董事会秘书 男 27 2003-05-28～2006-05-28 0 0 无 陈济庭 总经理助理 男 31 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 夏宏伟 总经理助理 男 34 2004-04-28～2006-05-28 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 （是或否） 李秉骥 北京燕京啤酒股份有限公司 副董事长、常务副总经理 是 第 5 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘翔宇 北京燕京啤酒股份有限公司 董事会秘书 是 赵朝清 中国武夷实业股份有限公司 财务部经理 是 杨孙西 晋达国际有限公司 董事长 是 毕贵索 北京燕京啤酒股份有限公司 副总经理 是 李长含 晋达国际有限公司 经理 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 967,122.31 元 金额最高的前三名董事的报酬 126,949.05 元人民币 总额 金额最高的前三名高级管理人 168,429.15 元人民币 员的报酬总额 独立董事津贴 含税,每月 3,800 元人民币 出席董事会、股东大会会议的差旅费用以及按《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 无。 事、监事姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 8 3-5 万元 6 1-3 万元 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司根据新形势，新情况，确立“融合、调整、发展”的工作思路，以“外抓营销整 合，内抓规范管理”为主线开展工作，不断完善法人治理结构，加强企业内部管理，建立一套行之有 效的激励机制和内控机制，巩固完善营销网络，从而有效克服了市场竞争加剧、生产成本上扬等诸多 不利因素，成功实现了融合平稳过渡，经济效益稳中有升，经济运行整体呈现出稳定向好的态势。 2004 年 度， 公 司 实 现 啤 酒 销 量 40 万 千 升 ， 实 现 销 售 收 入 80,878.10 万 元 ， 实 现 净 利 润 1,455.86 万元，同比增长 26.34%；每股净资产 3.68 元，同比增长 1.66%；每股收益 0.06 元，同比 增长 26.90%。 2004 年二至四季度的效果尤为突出，第二至四季度实现利润 5330.91 万元，比去年同期增加 3142.43 万元，同比增长 143.59％；第二至四季度实现净利润 4385.18 万元，比去年同期增加 3662.24 万元，同比增长 506.57％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 啤酒 798,744,098.71 577,222,278.50 27.73 -7.75 -1.04 -4.90 其他 142,129,885.54 127,575,581.38 10.24 -15.46 -22.59 -12.72 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 第 6 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建省（除福鼎公司外） 521,002,160.46 -14.92 福鼎公司 57,959,808.32 69.41 省外 231,433,688.90 -1.01 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 238,064,233.11 占采购总额比重(%) 60.59 前五名销售客户销售金额合计 217,269,397.26 占销售总额比重(%) 26.86 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主营业务的毛利率为 27.73％，比 2003 年度下降了 4.90 个百分点，主要原因 是：因原辅材料采购成本及运输价格上涨等因素影响而使公司 2004 年度生产成本比上年增加 3660 万 元。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 16,693.47 万元人民币 募集资金总额 45,257.46 万元人民币 已累计使用募集资金总额 45,092.46 万元人民币 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 项目 划进度 计收益 纯生啤酒生产 线技改（偿还 7,800.00 否 7,800.00 434.04 是 否 部分银行借 款） 新增年产 8 万 13,976.00 是 4,391.56 否 否 第 7 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 吨啤酒生产线 技改项目 控股兼并惠安 5,004.75 否 0.00 否 否 自来水公司 建立企业资源 计划管理系统 3,000.00 否 460.85 否 否 技改项目 福鼎啤酒厂异 地搬迁技改项 5,100.00 否 5,100.00 -569.86 是 否 目 金麦公司年新 增 4 万吨麦芽 6,960.00 是 0.00 否 否 技改工程项目 建立物流配送 中心、完善销 3000.00 否 0.00 否 否 售网络建设 补充流动资金 416.71 否 416.71 是 否 合计 45,257.46 / 18,169.12 / / （1）纯生啤酒生产线技改（偿还部分银行借款） 2001 年 7 月，本公司纯生啤酒生产线技改项目基本完成并一次性试产成功，至 2002 年上半年已经完成全部投资。本公司募集资金计划投入 7,800 万元用于偿还纯 生啤酒生产线技改项目使用的部分银行借款，2003 年 2 月 21 日使用募集资金 7,800 万元偿还本项目使用的部分银行借款。 （2）新增年产 8 万吨啤酒生产线技改项目 2003 年本公司计划投入募集资金 13,976 万元用于新增年产 8 万吨啤酒生产线 技改项目，至 2004 年 12 月底已投入 4,391.56 万元，完成该项目投资总额的 31.42 ％。所投资金主要用于北厂包装南车间的土建工程，购买包装南车间的主要设备， 包括易拉罐两用包装线、瓶装包装线等生产设备。目前包装南车间已建成，包装线 也已入内安装完毕并进行投产，该车间可为公司提供 2 万吨啤酒的包装能力。因 此，终止本项目的实施并不会对已投入资金或公司生产造成任何不利影响。在此前 未达到计划进 提下，公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 10 月 29 日通过《关于变更募集 度和预计收益 资金投向的议案》，详见募集资金投向变更情况说明。 的说明（分具 （3）控股兼并惠安自来水公司项目 体项目） 该项目属于政府行政事业项目，由于公司经营环境发生重大变化，为规避跨行 业经营风险，维护广大投资者利益，该项目尚未实施。 （4）建立企业资源计划管理系统技改项目 本年累计投入 460.85 万元，完成项目进度的 15.36%，现正加快实施进度。 （5）福鼎啤酒厂异地搬迁技改项目 福建惠泉啤酒福鼎有限公司于 2001 年 9 月成立，公司计划使用募集资金 5,100 万元对其增资，现已完成 100％。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司完成啤酒销量 40015 千升，实现净利润-569.86 万元。业绩不佳的主要原因有：1、因处于新设阶 段，促销投入较大；2、原辅材料、能源、运输等生产要素大幅度涨价，压缩了利润 空间；3、目前该公司产量尚未达到经济规模。下阶段，该公司将逐步提高高中档产 品的市场份额，以提高其主营业务收入。 （6）金麦公司年增 4 万吨麦芽技改工程项目 由于公司对麦芽的需求量未出现明显增长，且福建地区能源价格大幅度上涨， 第 8 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 故该项目尚未实施。根据 2004 年第一次临时股东大会决议，此项目发生变更。详见 募集资金投向变更情况说明。 （7）建立物流配送中心、完善销售网络建设 由于目标市场规划发生变化，该项目尚未实施。 （8）补充流动资金 公司本次募集资金剩余部分 416.71 万元将用于补充流动资金。公司于 2003 年 3 月 4 日从工商银行募集专户转出 416.71 万元用于补充流动资金，补充流动资金已 执行 100%。 (9)暂时补充流动资金 为减少财务费用，公司使用募集资金 13,348.90 万元暂时补充流动资金。 变更原因及变 更程序说明 变更原因请参见以上分项说明；以上两个项目募集资金变更投向已经 2004 年第 （分具体项 一次临时股东大会审议通过。 目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 是否符 是否符 变更项目拟投 实际投入金 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 合计划 合预计 入金额 额 益金额 进度 收益 燕京惠泉啤酒 新增年产 8 万吨啤酒项目、金 （抚州）有限公 麦公司年新增 4 万吨麦芽技改 12,870 9,900 - 是 是 司 工程项目 金麦公司年新增 4 万吨麦芽技 补充流动资金 3,674.44 3,674.44 - 是 是 改工程 合计 / 16,544.44 13,574.44 - / / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 福建惠泉啤酒福鼎公司 10 正在建设中，预计 2005 2,500 万元人民币 - 万吨啤酒扩建工程 年 6 月可建成投产 合计 2,500 万元人民币 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司将从以下几个方面着手，全力以赴做好各项工作，促进企业的全面发展： 1、品牌建设方面，要制订明确的品牌短、中、长期战略目标，调动企业所有员工从产品质量、 技术创新、企业信誉、品牌传播等方面不遗余力地加以实施，以此来激活品牌，赋予品牌丰富的文化 内涵，增强品牌竞争力，不断巩固、提升品牌的消费者忠诚度，从而实现“惠泉”品牌在东南市场的 强势地位。 2、市场方面，公司要以根据地市场为重点，努力提高其市场占有率；并在巩固目标市场的基础 上，开拓周边新市场；同时要提高高附加值产品（听装、330ml 小瓶）的市场份额。 第 9 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、内部管理方面，要继续不遗余力地推行经济责任制，加大节能降耗力度，重点抓好能源的充 分利用和生产物质的综合利用，努力降低生产成本。 4、质量技术方面，要继续发挥技术创新的优势，充分利用现有的省级技术创新中心等有利条 件，依托燕京啤酒强有力的技术后盾，进一步加强新技术、新工艺、新材料的研究应用，不断提高产 品附加值及整体质量水平。 5、人力资源方面，要积极培养和造就一批复合型、创造型和具有合作精神的高素质人才，同时 也要坚持“打破地区界限、不拘一格”的用人方针，公开招聘高级管理人员和专业技术人员，并创造 环境留住优秀人才，建设适应市场发展需要的管理人才梯队。 6、企业信息化建设方面，要继续按步骤推进，要以过程控制、财务管理为主线，依托业务系统 软件来提高企业的决策和管理能力，从而不断提升公司综合竞争力，促进企业可持继发展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 14,558,572.99 元，年 初未分配利润 63,119,219.54 元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，母公司 分 别 按 2004 年 当 年 税 后 利 润 的 10 ％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1,455,857.30 元 和 法 定 公 益 金 1,455,857.30 元；计提子公司法定盈余公积金 329,932.53 元和法定公益金 178,995.37 元，本公司 合并计提法定盈余公积金 1,785,789.83 元；提取法定公益金 1,634,852.67 元，年末未分配利润为 74,257,150.03 元。 公司拟定 2004 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事对此发表同意的独立意见。独立董事认为，公司 2004 年度不进行分红（现金或股 票），亦不转增股本，有利于集中资金用于公司的生产经营，有利于公司健康、持续、快速发展，为 股东创造更大价值。 此预案需提交股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资 金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展 截止 2004 年 12 月 31 日的未分配利润 目标，拟定 2004 年度暂不进行利润分配，也不进行 计 74,257,150.03 元结转以后年度分配。 资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 是否 担保 联方担保 担保对象名称 （协议签署 担保类型 担保期 履行 金额 （是或 日） 完毕 否） 惠安县自来水公司 2000-07-15 550 连带责任担保 2000-11-20～2005-11-20 否 否 惠安县自来水公司 2000-07-15 600 连带责任担保 2000-11-20～2006-11-20 否 否 惠安县自来水公司 2000-07-15 400 连带责任担保 2000-11-20～2008-02-19 否 否 福建惠泉啤酒福鼎 2004-11-15 1,000 连带责任担保 2004-11-15 ～ 2005-11-14 否 否 有限公司 泉州市金麦啤酒原 2004-01-01 700 连带责任担保 2004-09-16 ～ 2005-09-15 否 否 料有限公司 泉州市金麦啤酒原 2004-01-01 500 连带责任担保 2004-11-11 ～ 2005-11-10 否 否 料有限公司 泉州市金麦啤酒原 2004-01-01 400 连带责任担保 2004-12-01 ～ 2005-11-30 否 否 料有限公司 报告期内担保发生额合计 0 万元人民币 报告期末担保余额合计 1,550 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,600 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,600 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,150 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 4.51 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 万元人民币 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 万元人民币 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 泉州市龙珠酿酒有限公司 219.89 22.83 0 0 合计 219.89 22.83 0 0 7.5 委托理财 第 11 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司在向惠安县国有资产投资经营有限公司收购本公司 股票之时，为了保证本公司及本公司中小股东的权益，使公司有个宽松、自主的经营环境和稳固的销 售市场，该公司签署了《不竞争承诺函》，承诺将做出一系列的安排，避免与本公司产生同业竞争， 与本公司变竞争为合作，保证本公司拥有独立的产、供、销体系，保证本公司的稳定、健康发展。燕 京啤酒将主要从以下几个方面做好工作： （1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内 的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。 （2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的 产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。 （3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实 其营销管理力量。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 童锦治 3 2 1 0 蔡书榕 3 2 0 1 陈细辉 8 8 0 0 陈建元 5 5 0 0 赵述泽 5 5 0 0 ①公司第三届第七次会议上，独立董事蔡书榕因事请假，未能出席会议。 ②独立董事童锦治、蔡书榕于 2004 年 4 月辞职；独立董事陈建元、赵述泽于 2004 年 4 月就职。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出 异议。 §8 监事会报告 监事会认为本公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师郑建彪、苏金其签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 第 12 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 226,497,121.45 47,962,294.69 204,112,643.43 29,047,065.21 短期投资 应收票据 900,000.00 2,400,000.00 900,000.00 1,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 15,343,880.36 12,049,138.77 15,342,499.08 11,796,335.04 其他应收款 5,386,050.91 1,669,596.61 5,041,656.67 1,223,791.48 预付账款 31,370,954.66 41,920,345.50 15,570,857.03 4,806,338.32 应收补贴款 存货 96,369,828.73 115,323,228.01 77,888,195.74 101,775,136.83 待摊费用 1,243,968.36 727,883.03 911,428.06 467,759.63 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 377,111,804.47 222,052,486.61 319,767,280.01 150,516,426.51 长期投资： 长期股权投资 5,213,684.35 5,439,567.08 96,555,363.50 194,218,502.30 长期债权投资 长期投资合计 5,213,684.35 5,439,567.08 96,555,363.50 194,218,502.30 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,288,310,022.56 1,317,857,746.36 1,123,274,839.77 1,149,337,131.68 减：累计折旧 358,406,894.11 441,374,288.05 331,992,966.92 404,136,210.42 固定资产净值 929,903,128.45 876,483,458.31 791,281,872.85 745,200,921.26 减：固定资产减值准备 23,474,204.50 23,474,204.50 23,474,204.50 23,474,204.50 固定资产净额 906,428,923.95 853,009,253.81 767,807,668.35 721,726,716.76 工程物资 在建工程 37,762,278.23 36,822,790.23 37,712,278.23 24,929,802.00 固定资产清理 固定资产合计 944,191,202.18 889,832,044.04 805,519,946.58 746,656,518.76 无形资产及其他资产： 无形资产 17,798,759.84 29,478,034.76 13,795,325.29 13,478,726.65 长期待摊费用 319,064.51 552,796.14 308,159.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,117,824.35 30,030,830.90 14,103,484.50 13,478,726.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,344,634,515.35 1,147,354,928.63 1,235,946,074.59 1,104,870,174.22 流动负债： 短期借款 158,000,000.00 119,000,000.00 120,000,000.00 85,000,000.00 应付票据 40,214,416.44 14,628,480.63 24,300,000.00 1,057,063.40 应付账款 39,453,611.07 31,382,830.10 21,616,213.69 20,905,113.94 预收账款 3,383,110.07 2,379,723.55 3,292,274.75 2,283,183.27 第 13 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 应付福利费 2,851,499.50 1,984,616.95 1,381,051.12 239,955.12 应付股利 应交税金 12,841,769.38 5,320,341.19 11,358,657.33 2,602,228.38 其他应交款 575,573.92 279,599.59 511,928.15 242,724.64 其他应付款 19,533,199.07 31,704,093.48 10,674,063.57 71,725,425.22 预提费用 5,773,558.97 1,139,672.04 5,446,253.72 751,880.00 预计负债 一年内到期的长期负债 89,000,000.00 85,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 371,626,738.42 207,819,357.53 283,580,442.33 184,807,573.97 长期负债： 长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00 应付债券 长期应付款 500,000.00 500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 47,000,000.00 47,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 418,626,738.42 207,819,357.53 330,580,442.33 184,807,573.97 少数股东权益 20,642,144.67 19,472,970.85 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 508,178,076.43 508,316,471.43 508,178,076.43 508,316,471.43 盈余公积 84,068,336.29 87,488,978.79 81,245,111.18 84,156,825.78 其中：法定公益金 41,568,015.53 43,202,868.20 40,622,555.59 42,078,412.89 未分配利润 63,119,219.54 74,257,150.03 65,942,444.65 77,589,303.04 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 905,365,632.26 920,062,600.25 905,365,632.26 920,062,600.25 合计 负债和所有者权益（或股东 1,344,634,515.35 1,147,354,928.63 1,235,946,074.59 1,104,870,174.22 权益）总计 公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人: 肖国锋 编制人：王碧辉 第 14 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 880,341,156.58 808,781,006.77 831,674,624.88 740,784,290.39 减：主营业务成本 594,441,500.99 572,704,882.40 575,891,564.79 532,932,010.20 主营业务税金及附加 112,595,807.05 104,086,845.00 106,326,385.94 93,162,600.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 173,303,848.54 131,989,279.37 149,456,674.15 114,689,680.09 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,048,270.63 3,169,300.22 1,863,291.33 1,002,920.43 减: 营业费用 75,992,443.94 55,764,335.68 72,360,348.27 53,544,808.61 管理费用 52,125,685.69 47,457,561.83 39,626,989.54 32,490,684.81 财务费用 20,336,089.17 8,709,565.70 18,594,565.96 6,685,049.56 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,897,900.37 23,227,116.38 20,738,061.71 22,972,057.54 加：投资收益（损失以“-”号填列） 699,079.62 319,053.16 3,834,742.09 -879,987.54 补贴收入 营业外收入 865,685.34 60,700.00 865,685.34 60,700.00 减：营业外支出 2,173,052.12 185,981.29 1,811,917.15 115,019.31 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,289,613.21 23,420,888.25 23,626,571.99 22,037,750.69 减：所得税 16,634,412.14 9,610,399.77 12,666,930.06 7,479,177.70 减：少数股东损益 131,671.11 -748,084.51 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,523,529.96 14,558,572.99 10,959,641.93 14,558,572.99 加：年初未分配利润 54,759,115.86 63,119,219.54 57,174,731.10 65,942,444.65 其他转入 六、可供分配的利润 66,282,645.82 77,677,792.53 68,134,373.03 80,501,017.64 减：提取法定盈余公积 1,743,629.45 1,785,789.83 1,095,964.19 1,455,857.30 提取法定公益金 1,419,796.83 1,634,852.67 1,095,964.19 1,455,857.30 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 63,119,219.54 74,257,150.03 65,942,444.65 77,589,303.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 63,119,219.54 74,257,150.03 65,942,444.65 77,589,303.04 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 3,206,151.79 3,196,701.83 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人: 肖国锋 编制人：王碧辉 第 15 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 968,757,634.56 892,134,172.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,593,442.93 46,710,808.60 现金流入小计 972,351,077.49 938,844,981.52 购买商品、接受劳务支付的现金 559,470,299.39 535,530,339.97 支付给职工以及为职工支付的现金 57,458,447.80 42,405,587.63 支付的各项税费 202,536,680.97 181,239,570.96 支付的其他与经营活动有关的现金 70,002,796.45 63,846,474.64 现金流出小计 889,468,224.61 823,021,973.20 经营活动产生的现金流量净额 82,882,852.88 115,823,008.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 600,000.00 600,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 600,000.00 600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 75,701,537.38 13,279,815.68 投资所支付的现金 103,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 75,701,537.38 117,079,815.68 投资活动产生的现金流量净额 -75,101,537.38 -116,479,815.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 146,000,000.00 110,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 146,020,000.00 110,000,000.00 偿还债务所支付的现金 320,500,000.00 276,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,836,142.26 7,908,770.86 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 332,336,142.26 284,408,770.86 筹资活动产生的现金流量净额 -186,316,142.26 -174,408,770.86 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -178,534,826.76 -175,065,578.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,558,572.99 14,558,572.99 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -748,084.51 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -573,765.35 -544,891.49 固定资产折旧 82,967,393.94 72,143,243.50 无形资产摊销 404,725.08 316,598.64 第 16 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 310,779.17 308,159.21 待摊费用减少（减：增加） 516,085.33 443,668.43 预提费用增加（减：减少） -4,633,886.93 -4,694,373.72 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 9,964,038.75 7,908,770.86 投资损失（减：收益） -319,053.16 879,987.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,953,399.28 -23,886,941.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 27,868,835.26 18,173,439.43 经营性应付项目的增加(减：减少) -28,479,388.41 30,216,774.02 其他 经营活动产生的现金流量净额 82,882,852.88 115,823,008.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 47,962,294.69 29,047,065.21 减：现金的期初余额 226,497,121.45 204,112,643.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -178,534,826.76 -175,065,578.22 公司法定代表人: 李秉骥 主管会计工作负责人: 肖国锋 编制人：王碧辉 第 17 页 共 18 页 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 鉴于本公司第一大股东已由惠安县国有资产投资经营有限公司变更为燕京啤酒公司，根据财政部 财会字 1995 年 11 号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》第六条：“公司应当统一母公司和子 公司所采用的会计政策，使子公司采取母公司会计政策”的规定， 经本公司董事会审议通过，本公 司自 2004 年度起采用与燕京啤酒公司一致的会计政策和会计估计。本公司涉及变更的会计估计事项 有账龄分析法下坏账准备计提比例的变更和固定资产折旧年限的变更。 上述会计估计变更已采用未来适用法，对 2004 年度净利润影响数为 2,284,535.62 元，其中由于 坏帐准备计提比例的变更影响本年度净利润 413,375.53 元；固定资产折旧年限的变更影响本年度净 利润 1,871,160.09 元。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）经本公司 2004 年第一次临时股东大会决议，使用本公司变更投向的募集资金投资设立江西 燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司。该公司于 2004 年 11 月 15 日取得企业法人营业执照，注册资本 10,000 万元，其中本公司出资 9,900 万元，占该公司注册资本总额的 99%，本公司之子公司福建惠泉 啤酒福鼎有限公司出资 100 万元，占该公司注册资本总额的 1%。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司 尚处于筹建期。报告期，该公司报表进入本公司合并范围。 （2）本公司之子公司福建惠泉啤酒福鼎有限公司本期进行增资，增资后该公司注册资本变更为 8,000 万元。本公司持股比例由 75%变更为 81%，股权变更日为 2004 年 6 月 30 日。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事长： 李秉骥 二○○五年二月五日 第 18 页 共 18 页